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2023-10-22 18:41:08

业绩为王，AI光模块反弹行情开启231022

【中信证券通信】业绩为王，AI光模块反弹行情开启231022 1、天孚、旭创业绩相继超预期，印证800G光模块是全市场最强业绩主线，前期受到资金博弈和情绪波动的影响，调整触底，下周有望开启反攻！ 2、旭创业绩+股权激励提振信心，反弹开启！旭创国庆假期后下跌接近20%，主要受到业绩低于预期的传言影响，实际Q3单季度6.8亿利润大超预期，并且推出占总股本1%的股权激励，为24-27年的业绩增长注入信心。AI算力推动的网络升级是持续的，未来2-3个季度预期还有较强的业绩环比增长动力,，未来2-3年也有

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中际旭创

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2023-10-22 18:40:19

看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策

【国金电子】看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上，可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后，对于先进制程扩产会产生一定程度影响，看好先进封测技术在国内加速发展，相关产业链标的有望深度受益。先进封装在高算力芯片上优势显著：HBM方案的提出，解决了存储内存速率瓶颈的问题；AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成，采用堆叠子模块的方式进一步提升性能；CoWoS技术在GPU芯片的批量应用，解决了互联密度的问

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2023-10-22 18:17:59

中际旭创三季度点评：盈利能力超预期，前三季度净利润已超去年全年

【招商通信】中际旭创三季度点评：盈利能力超预期，前三季度净利润已超去年全年公司三季度实现净利润6.8亿元，我们预期公司三季报6.0-6.5亿元，业绩超出我们的预期，点评如下：公司2023年前三季度实现营业收入70.30亿元，同比2.41%，其中三季度单季营业收入为30.26亿元，同比14.90%。受益于全球AI算力和带宽快速提升的需求，三季度AI大客户对800G和400G的订单持续增加，高端光模块出货量实现较快增长。高端出货增加叠加规模效应，带动盈利能力增加。公司2023年前三季度实现净利

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中洲特材三季报点评—单季度业绩创新高，看好公司长期成长动力

🔆【天风金属＆材料】中洲特材三季报点评—单季度业绩创新高，看好公司长期成长动力三季报业绩：23年前三季度实现营收7.97亿元，yoy+33.5%；归母净利润0.77亿元，yoy+34.2%；扣非净利润0.7亿元，yoy+23.6%。其中，Q3实现营收2.79亿元，yoy+19.5%，环比-5.3%；归母净利润0.29亿元，yoy+43.1%，环比+8.7%；扣非净利润0.24亿元，yoy+20.5%，环比-7.2%。【盈利能力环比提升，单季度利润创历史新高】 #营收方面，公司23年Q1-Q

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2023-10-22 18:07:10

农业周报：转基因品种审定落地，正式开启生物育种产业化新阶段

农业周报：转基因品种审定落地，正式开启生物育种产业化新阶段【中金农业樊俊豪】大家好本周（10.16-10.20）农林牧渔涨跌幅-3.4%，跑赢沪深300指数0.8ppt。涨幅前三的个股为隆平高科/登海种业/大北农，分别+11.5%/+11.4%/+10.5%。评论： 1、畜禽产业链：猪价弱势震荡，二次育肥积极性提升。1）生猪养殖：猪价仍处底部区间。商品猪价环比+0.7%至15.47元/千克，出栏体重环比-0.4%至122.28千克/头，7千克仔猪出栏价环比-1.3%至141元/头；10月

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中际旭创：三季报业绩超预期，持续推荐光模块高确定性龙头企业

🔔【东北通信要文强/史博文】#中际旭创：三季报业绩超预期，持续推荐光模块高确定性龙头企业三季报净利润超预期，800G高速光模块产品逐步放量带动净利润实现高速增长事件：中际旭创22日晚发布三季报业绩公告，单季度实现营收30.26亿元，YoY+14.9%；归母净利润6.82亿元，YoY+89.45%；扣非归母6.61亿元，YoY+96.69；净利润受益于高速光模块产品放量持续提升。 #Q3毛利率和净利率持续提升，受益于高价值量高速光模块产品放量：公司Q3毛利率33.54%，同比提升3.81p

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商务部调整石墨物项出口管制，影响天然石墨，利好国内电池厂

【CT电新】商务部调整石墨物项出口管制，影响天然石墨，利好国内电池厂 🍁事件：10月20日，商务部、海关总署发布《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告》，满足以下特性的物项，未经许可，不得出口： #人造石墨：高纯度（纯度>99.9%)、高强度（抗折强度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方厘米），参考海关商品编号：3801100030、3801909010、6815190020。 #天然石墨：天然鳞片石墨及其制品（包含球化石墨、膨胀石墨等），参考海关商品编号：25041010

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调味品：清理包袱，蓄势调整

【招商食品|专题】调味品：清理包袱，蓄势调整当前时点，调味品行业及企业包袱基本清理完成，最差阶段已经过去，企业也在积极动作走出低谷。龙头估值处于历史底部位置，进入布局时点。 #行业供需关系好转。需求端餐饮数据持续改善，节奏上先大B后小B，整体门店数量尚有缺口，复苏仍有空间。供给侧龙头库存下降，复调格局改善，预制菜/复调对基调总量影响有限。 #成本红利持续兑现。Q1/Q2盈利修复主要体现在包材价格下行，Q3开始有望叠加大豆等价格回落，白砂糖价格上涨则会对冲部分红利。未来企业盈利仍有望持续改善。

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容量电价加速新型电力系统建设

【华泰证券】容量电价加速新型电力系统建设容量电价出台有望提升火电盈利稳定性。“双碳目标”提出以来，电力系统加速改革，国家积极推动新能源装机和发电量，这导致火电一方面电量上让位于新能源，装机还要满足尖峰负荷进一步增长，因此煤电机组产能利用率下降成为必然。在这一背景下容量电价的出台大势所趋，为稳定煤电盈利预期起到重要作用，有望助力煤电机组新建加速，提升煤电灵活性改造的意愿。推荐火电龙头华能国际（A/H）、华电国际（A/H）、国投电力、华润电力、浙能电力、建投能源、京能电力。容量电价：高峰电力保供

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钛行业深度报告：不止于碧海蓝天，开启手机用钛新纪元

【招商金属】钛行业深度报告：不止于碧海蓝天，开启手机用钛新纪元核心观点：高端钛材一方面受益于国内航空工业的发展，无论军机还是民航需求都将带来广阔市场空间，另一方面苹果公司推动材质迭代，2023年为手机用钛放量元年，渗透率有望快速提升。海绵钛龙头企业产能持续扩张，供需相对宽松，钛加工材成本端可控。2022年国内海绵钛产能24万吨，产能利用率72.5%，龙头企业产能持续扩张，现有及规划产能合计40万吨。全流程海绵钛的原材料及电费成本约3.2万元/吨，毛利率约30%。钛合金壁垒较高，高端钛材部分

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氟化工行业跟踪-20231021

【华创能源化工杨晖团队】氟化工行业跟踪-20231021 本周萤石价格上涨、制冷剂R134a价格下跌、6F价格上涨 ---本周氟化工板块价格分位数36%,周环比+1PCT;价差分位数26%,周环比+2PCT;库存天数分位数47%,周环比+1PCT --萤石价格上涨:本周萤石报价3775元/吨,周环比+0.7%。供应端,本周国内萤石产量宽幅下行,场内供应略有收紧,厂家库存走货较多,出货情绪淡。西北及内蒙地区萤石开工走弱,当地矿山事故再起,锡林郭勒、内蒙古西部等地区受安全管控影响较大,萤石矿生产受限

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创新药行业:ESMO大会数据持续读出,医保谈判规则进一步优化

【建投医药周报观点】创新药行业:ESMO大会数据持续读出,医保谈判规则进一步优化 2023ESMO大会如期开展,ADC大放光彩,众多靶点崭露头角。RDC、肿瘤疫苗、溶瘤肽、Tigit、KRASG12C、KRASG12D、ENPP1、KIT/PDGFRa、CSF-1R+VEGFR、WEE1、CLDN6、EGFR/cmet双抗等产品都有披露相关数据,作为肿瘤新生代基石药物的PD-1,一定程度上也贯穿在各类疗法中。整体而言,肿瘤药物不断走出上行β和α,ADC群英荟萃,新技术层出不穷。国谈规则持续优化

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光通信行业观点更新：业绩步入兑现期，关注板块配置机遇

【华泰通信】光通信行业观点更新：业绩步入兑现期，关注板块配置机遇随着A股三季报的陆续披露，以中际旭创、天孚通信等为代表的光通信头部厂商有望迎来业绩的兑现。此外北美云厂商三季报也将迎来密集公布，有望进一步验证AI产业逻辑，当前时点建议关注A股光通信板块配置机遇。我们重申行业观点—— 海外：AI算力侧投入持续加码，带来400G/800G光模块需求快速提升，1.6T亦有望加速导入；同时，海外公有云侧需求短期内或被AI所挤占，但这部分需求并未消失，未来随着AI推理侧需求的崛起，推理与云计算对于光模块

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中国移动：三季报收入利润均同步增长7%，推进高质量稳健发展

【天风通信】中国移动：三季报收入利润均同步增长7%，推进高质量稳健发展 🔥事件：中国移动发布2023年三季报，23年前三季度实现营收7756 亿元，同比增长 7.2%，其中主营收入6646亿元，同比增长7.2%，归母净利润1055亿元，同比增长7.1%；Q3单季度实现营收2449亿元，同比增长8.1%，其中主营收入2124亿元，同比增长9.6%，归母净利润293亿元，同比增长3.8%。各业务来看：个人市场：移动客户总数达9.90亿户，其中5G套餐达7.50亿户，5G网络客户达4.25 亿户

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保险24年投资策略：负债端延续复苏，资产端企稳修复有弹性

【方正金融】保险24年投资策略：负债端延续复苏，资产端企稳修复有弹性 #核心观点及推荐：24年资产端预期改善、负债端NBV延续复苏、看好保险估值修复空间。首推低估值高弹性且NBV有望超预期的【新华保险】、全年业务经营节奏平稳的【中国太保】，以及【中国人寿】【友邦保险】等；财险：【众安在线】【中国财险】【中国人保】。 #寿险：24年NBV延续复苏，动力如下：1）个险队伍量稳质升：代理人规模企稳、产能持续提升。2）银保渠道量价双升：新费率产品签约推进顺利，产品NBVM有望提升。3）保险需求持续释放：

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业绩为王，AI光模块反弹行情开启231022

【中信证券通信】业绩为王，AI光模块反弹行情开启231022 1、天孚、旭创业绩相继超预期，印证800G光模块是全市场最强业绩主线，前期受到资金博弈和情绪波动的影响，调整触底，下周有望开启反攻！ 2、旭创业绩+股权激励提振信心，反弹开启！旭创国庆假期后下跌接近20%，主要受到业绩低于预期的传言影响，实际Q3单季度6.8亿利润大超预期，并且推出占总股本1%的股权激励，为24-27年的业绩增长注入信心。AI算力推动的网络升级是持续的，未来2-3个季度预期还有较强的业绩环比增长动力,，未来2-3年也有

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看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策

【国金电子】看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上，可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后，对于先进制程扩产会产生一定程度影响，看好先进封测技术在国内加速发展，相关产业链标的有望深度受益。先进封装在高算力芯片上优势显著：HBM方案的提出，解决了存储内存速率瓶颈的问题；AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成，采用堆叠子模块的方式进一步提升性能；CoWoS技术在GPU芯片的批量应用，解决了互联密度的问

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中际旭创三季度点评：盈利能力超预期，前三季度净利润已超去年全年

【招商通信】中际旭创三季度点评：盈利能力超预期，前三季度净利润已超去年全年公司三季度实现净利润6.8亿元，我们预期公司三季报6.0-6.5亿元，业绩超出我们的预期，点评如下：公司2023年前三季度实现营业收入70.30亿元，同比2.41%，其中三季度单季营业收入为30.26亿元，同比14.90%。受益于全球AI算力和带宽快速提升的需求，三季度AI大客户对800G和400G的订单持续增加，高端光模块出货量实现较快增长。高端出货增加叠加规模效应，带动盈利能力增加。公司2023年前三季度实现净利

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中洲特材三季报点评—单季度业绩创新高，看好公司长期成长动力

🔆【天风金属＆材料】中洲特材三季报点评—单季度业绩创新高，看好公司长期成长动力三季报业绩：23年前三季度实现营收7.97亿元，yoy+33.5%；归母净利润0.77亿元，yoy+34.2%；扣非净利润0.7亿元，yoy+23.6%。其中，Q3实现营收2.79亿元，yoy+19.5%，环比-5.3%；归母净利润0.29亿元，yoy+43.1%，环比+8.7%；扣非净利润0.24亿元，yoy+20.5%，环比-7.2%。【盈利能力环比提升，单季度利润创历史新高】 #营收方面，公司23年Q1-Q

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农业周报：转基因品种审定落地，正式开启生物育种产业化新阶段

农业周报：转基因品种审定落地，正式开启生物育种产业化新阶段【中金农业樊俊豪】大家好本周（10.16-10.20）农林牧渔涨跌幅-3.4%，跑赢沪深300指数0.8ppt。涨幅前三的个股为隆平高科/登海种业/大北农，分别+11.5%/+11.4%/+10.5%。评论： 1、畜禽产业链：猪价弱势震荡，二次育肥积极性提升。1）生猪养殖：猪价仍处底部区间。商品猪价环比+0.7%至15.47元/千克，出栏体重环比-0.4%至122.28千克/头，7千克仔猪出栏价环比-1.3%至141元/头；10月

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中际旭创：三季报业绩超预期，持续推荐光模块高确定性龙头企业

🔔【东北通信要文强/史博文】#中际旭创：三季报业绩超预期，持续推荐光模块高确定性龙头企业三季报净利润超预期，800G高速光模块产品逐步放量带动净利润实现高速增长事件：中际旭创22日晚发布三季报业绩公告，单季度实现营收30.26亿元，YoY+14.9%；归母净利润6.82亿元，YoY+89.45%；扣非归母6.61亿元，YoY+96.69；净利润受益于高速光模块产品放量持续提升。 #Q3毛利率和净利率持续提升，受益于高价值量高速光模块产品放量：公司Q3毛利率33.54%，同比提升3.81p

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商务部调整石墨物项出口管制，影响天然石墨，利好国内电池厂

【CT电新】商务部调整石墨物项出口管制，影响天然石墨，利好国内电池厂 🍁事件：10月20日，商务部、海关总署发布《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告》，满足以下特性的物项，未经许可，不得出口： #人造石墨：高纯度（纯度>99.9%)、高强度（抗折强度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方厘米），参考海关商品编号：3801100030、3801909010、6815190020。 #天然石墨：天然鳞片石墨及其制品（包含球化石墨、膨胀石墨等），参考海关商品编号：25041010

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调味品：清理包袱，蓄势调整

【招商食品|专题】调味品：清理包袱，蓄势调整当前时点，调味品行业及企业包袱基本清理完成，最差阶段已经过去，企业也在积极动作走出低谷。龙头估值处于历史底部位置，进入布局时点。 #行业供需关系好转。需求端餐饮数据持续改善，节奏上先大B后小B，整体门店数量尚有缺口，复苏仍有空间。供给侧龙头库存下降，复调格局改善，预制菜/复调对基调总量影响有限。 #成本红利持续兑现。Q1/Q2盈利修复主要体现在包材价格下行，Q3开始有望叠加大豆等价格回落，白砂糖价格上涨则会对冲部分红利。未来企业盈利仍有望持续改善。

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容量电价加速新型电力系统建设

【华泰证券】容量电价加速新型电力系统建设容量电价出台有望提升火电盈利稳定性。“双碳目标”提出以来，电力系统加速改革，国家积极推动新能源装机和发电量，这导致火电一方面电量上让位于新能源，装机还要满足尖峰负荷进一步增长，因此煤电机组产能利用率下降成为必然。在这一背景下容量电价的出台大势所趋，为稳定煤电盈利预期起到重要作用，有望助力煤电机组新建加速，提升煤电灵活性改造的意愿。推荐火电龙头华能国际（A/H）、华电国际（A/H）、国投电力、华润电力、浙能电力、建投能源、京能电力。容量电价：高峰电力保供

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钛行业深度报告：不止于碧海蓝天，开启手机用钛新纪元

【招商金属】钛行业深度报告：不止于碧海蓝天，开启手机用钛新纪元核心观点：高端钛材一方面受益于国内航空工业的发展，无论军机还是民航需求都将带来广阔市场空间，另一方面苹果公司推动材质迭代，2023年为手机用钛放量元年，渗透率有望快速提升。海绵钛龙头企业产能持续扩张，供需相对宽松，钛加工材成本端可控。2022年国内海绵钛产能24万吨，产能利用率72.5%，龙头企业产能持续扩张，现有及规划产能合计40万吨。全流程海绵钛的原材料及电费成本约3.2万元/吨，毛利率约30%。钛合金壁垒较高，高端钛材部分

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氟化工行业跟踪-20231021

【华创能源化工杨晖团队】氟化工行业跟踪-20231021 本周萤石价格上涨、制冷剂R134a价格下跌、6F价格上涨 ---本周氟化工板块价格分位数36%,周环比+1PCT;价差分位数26%,周环比+2PCT;库存天数分位数47%,周环比+1PCT --萤石价格上涨:本周萤石报价3775元/吨,周环比+0.7%。供应端,本周国内萤石产量宽幅下行,场内供应略有收紧,厂家库存走货较多,出货情绪淡。西北及内蒙地区萤石开工走弱,当地矿山事故再起,锡林郭勒、内蒙古西部等地区受安全管控影响较大,萤石矿生产受限

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创新药行业:ESMO大会数据持续读出,医保谈判规则进一步优化

【建投医药周报观点】创新药行业:ESMO大会数据持续读出,医保谈判规则进一步优化 2023ESMO大会如期开展,ADC大放光彩,众多靶点崭露头角。RDC、肿瘤疫苗、溶瘤肽、Tigit、KRASG12C、KRASG12D、ENPP1、KIT/PDGFRa、CSF-1R+VEGFR、WEE1、CLDN6、EGFR/cmet双抗等产品都有披露相关数据,作为肿瘤新生代基石药物的PD-1,一定程度上也贯穿在各类疗法中。整体而言,肿瘤药物不断走出上行β和α,ADC群英荟萃,新技术层出不穷。国谈规则持续优化

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光通信行业观点更新：业绩步入兑现期，关注板块配置机遇

【华泰通信】光通信行业观点更新：业绩步入兑现期，关注板块配置机遇随着A股三季报的陆续披露，以中际旭创、天孚通信等为代表的光通信头部厂商有望迎来业绩的兑现。此外北美云厂商三季报也将迎来密集公布，有望进一步验证AI产业逻辑，当前时点建议关注A股光通信板块配置机遇。我们重申行业观点—— 海外：AI算力侧投入持续加码，带来400G/800G光模块需求快速提升，1.6T亦有望加速导入；同时，海外公有云侧需求短期内或被AI所挤占，但这部分需求并未消失，未来随着AI推理侧需求的崛起，推理与云计算对于光模块

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中国移动：三季报收入利润均同步增长7%，推进高质量稳健发展

【天风通信】中国移动：三季报收入利润均同步增长7%，推进高质量稳健发展 🔥事件：中国移动发布2023年三季报，23年前三季度实现营收7756 亿元，同比增长 7.2%，其中主营收入6646亿元，同比增长7.2%，归母净利润1055亿元，同比增长7.1%；Q3单季度实现营收2449亿元，同比增长8.1%，其中主营收入2124亿元，同比增长9.6%，归母净利润293亿元，同比增长3.8%。各业务来看：个人市场：移动客户总数达9.90亿户，其中5G套餐达7.50亿户，5G网络客户达4.25 亿户

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保险24年投资策略：负债端延续复苏，资产端企稳修复有弹性

【方正金融】保险24年投资策略：负债端延续复苏，资产端企稳修复有弹性 #核心观点及推荐：24年资产端预期改善、负债端NBV延续复苏、看好保险估值修复空间。首推低估值高弹性且NBV有望超预期的【新华保险】、全年业务经营节奏平稳的【中国太保】，以及【中国人寿】【友邦保险】等；财险：【众安在线】【中国财险】【中国人保】。 #寿险：24年NBV延续复苏，动力如下：1）个险队伍量稳质升：代理人规模企稳、产能持续提升。2）银保渠道量价双升：新费率产品签约推进顺利，产品NBVM有望提升。3）保险需求持续释放：

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业绩为王，AI光模块反弹行情开启231022

【中信证券通信】业绩为王，AI光模块反弹行情开启231022 1、天孚、旭创业绩相继超预期，印证800G光模块是全市场最强业绩主线，前期受到资金博弈和情绪波动的影响，调整触底，下周有望开启反攻！ 2、旭创业绩+股权激励提振信心，反弹开启！旭创国庆假期后下跌接近20%，主要受到业绩低于预期的传言影响，实际Q3单季度6.8亿利润大超预期，并且推出占总股本1%的股权激励，为24-27年的业绩增长注入信心。AI算力推动的网络升级是持续的，未来2-3个季度预期还有较强的业绩环比增长动力,，未来2-3年也有

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中际旭创

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精选小作文

2023-10-22 18:40:19

看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策

【国金电子】看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上，可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后，对于先进制程扩产会产生一定程度影响，看好先进封测技术在国内加速发展，相关产业链标的有望深度受益。先进封装在高算力芯片上优势显著：HBM方案的提出，解决了存储内存速率瓶颈的问题；AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成，采用堆叠子模块的方式进一步提升性能；CoWoS技术在GPU芯片的批量应用，解决了互联密度的问

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长电科技

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2023-10-22 18:17:59

中际旭创三季度点评：盈利能力超预期，前三季度净利润已超去年全年

【招商通信】中际旭创三季度点评：盈利能力超预期，前三季度净利润已超去年全年公司三季度实现净利润6.8亿元，我们预期公司三季报6.0-6.5亿元，业绩超出我们的预期，点评如下：公司2023年前三季度实现营业收入70.30亿元，同比2.41%，其中三季度单季营业收入为30.26亿元，同比14.90%。受益于全球AI算力和带宽快速提升的需求，三季度AI大客户对800G和400G的订单持续增加，高端光模块出货量实现较快增长。高端出货增加叠加规模效应，带动盈利能力增加。公司2023年前三季度实现净利

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中际旭创

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2023-10-22 18:17:25

中洲特材三季报点评—单季度业绩创新高，看好公司长期成长动力

🔆【天风金属＆材料】中洲特材三季报点评—单季度业绩创新高，看好公司长期成长动力三季报业绩：23年前三季度实现营收7.97亿元，yoy+33.5%；归母净利润0.77亿元，yoy+34.2%；扣非净利润0.7亿元，yoy+23.6%。其中，Q3实现营收2.79亿元，yoy+19.5%，环比-5.3%；归母净利润0.29亿元，yoy+43.1%，环比+8.7%；扣非净利润0.24亿元，yoy+20.5%，环比-7.2%。【盈利能力环比提升，单季度利润创历史新高】 #营收方面，公司23年Q1-Q

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2023-10-22 18:07:10

农业周报：转基因品种审定落地，正式开启生物育种产业化新阶段

农业周报：转基因品种审定落地，正式开启生物育种产业化新阶段【中金农业樊俊豪】大家好本周（10.16-10.20）农林牧渔涨跌幅-3.4%，跑赢沪深300指数0.8ppt。涨幅前三的个股为隆平高科/登海种业/大北农，分别+11.5%/+11.4%/+10.5%。评论： 1、畜禽产业链：猪价弱势震荡，二次育肥积极性提升。1）生猪养殖：猪价仍处底部区间。商品猪价环比+0.7%至15.47元/千克，出栏体重环比-0.4%至122.28千克/头，7千克仔猪出栏价环比-1.3%至141元/头；10月

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2023-10-22 18:01:59

中际旭创：三季报业绩超预期，持续推荐光模块高确定性龙头企业

🔔【东北通信要文强/史博文】#中际旭创：三季报业绩超预期，持续推荐光模块高确定性龙头企业三季报净利润超预期，800G高速光模块产品逐步放量带动净利润实现高速增长事件：中际旭创22日晚发布三季报业绩公告，单季度实现营收30.26亿元，YoY+14.9%；归母净利润6.82亿元，YoY+89.45%；扣非归母6.61亿元，YoY+96.69；净利润受益于高速光模块产品放量持续提升。 #Q3毛利率和净利率持续提升，受益于高价值量高速光模块产品放量：公司Q3毛利率33.54%，同比提升3.81p

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中际旭创

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商务部调整石墨物项出口管制，影响天然石墨，利好国内电池厂

【CT电新】商务部调整石墨物项出口管制，影响天然石墨，利好国内电池厂 🍁事件：10月20日，商务部、海关总署发布《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告》，满足以下特性的物项，未经许可，不得出口： #人造石墨：高纯度（纯度>99.9%)、高强度（抗折强度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方厘米），参考海关商品编号：3801100030、3801909010、6815190020。 #天然石墨：天然鳞片石墨及其制品（包含球化石墨、膨胀石墨等），参考海关商品编号：25041010

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调味品：清理包袱，蓄势调整

【招商食品|专题】调味品：清理包袱，蓄势调整当前时点，调味品行业及企业包袱基本清理完成，最差阶段已经过去，企业也在积极动作走出低谷。龙头估值处于历史底部位置，进入布局时点。 #行业供需关系好转。需求端餐饮数据持续改善，节奏上先大B后小B，整体门店数量尚有缺口，复苏仍有空间。供给侧龙头库存下降，复调格局改善，预制菜/复调对基调总量影响有限。 #成本红利持续兑现。Q1/Q2盈利修复主要体现在包材价格下行，Q3开始有望叠加大豆等价格回落，白砂糖价格上涨则会对冲部分红利。未来企业盈利仍有望持续改善。

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容量电价加速新型电力系统建设

【华泰证券】容量电价加速新型电力系统建设容量电价出台有望提升火电盈利稳定性。“双碳目标”提出以来，电力系统加速改革，国家积极推动新能源装机和发电量，这导致火电一方面电量上让位于新能源，装机还要满足尖峰负荷进一步增长，因此煤电机组产能利用率下降成为必然。在这一背景下容量电价的出台大势所趋，为稳定煤电盈利预期起到重要作用，有望助力煤电机组新建加速，提升煤电灵活性改造的意愿。推荐火电龙头华能国际（A/H）、华电国际（A/H）、国投电力、华润电力、浙能电力、建投能源、京能电力。容量电价：高峰电力保供

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钛行业深度报告：不止于碧海蓝天，开启手机用钛新纪元

【招商金属】钛行业深度报告：不止于碧海蓝天，开启手机用钛新纪元核心观点：高端钛材一方面受益于国内航空工业的发展，无论军机还是民航需求都将带来广阔市场空间，另一方面苹果公司推动材质迭代，2023年为手机用钛放量元年，渗透率有望快速提升。海绵钛龙头企业产能持续扩张，供需相对宽松，钛加工材成本端可控。2022年国内海绵钛产能24万吨，产能利用率72.5%，龙头企业产能持续扩张，现有及规划产能合计40万吨。全流程海绵钛的原材料及电费成本约3.2万元/吨，毛利率约30%。钛合金壁垒较高，高端钛材部分

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氟化工行业跟踪-20231021

【华创能源化工杨晖团队】氟化工行业跟踪-20231021 本周萤石价格上涨、制冷剂R134a价格下跌、6F价格上涨 ---本周氟化工板块价格分位数36%,周环比+1PCT;价差分位数26%,周环比+2PCT;库存天数分位数47%,周环比+1PCT --萤石价格上涨:本周萤石报价3775元/吨,周环比+0.7%。供应端,本周国内萤石产量宽幅下行,场内供应略有收紧,厂家库存走货较多,出货情绪淡。西北及内蒙地区萤石开工走弱,当地矿山事故再起,锡林郭勒、内蒙古西部等地区受安全管控影响较大,萤石矿生产受限

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创新药行业:ESMO大会数据持续读出,医保谈判规则进一步优化

【建投医药周报观点】创新药行业:ESMO大会数据持续读出,医保谈判规则进一步优化 2023ESMO大会如期开展,ADC大放光彩,众多靶点崭露头角。RDC、肿瘤疫苗、溶瘤肽、Tigit、KRASG12C、KRASG12D、ENPP1、KIT/PDGFRa、CSF-1R+VEGFR、WEE1、CLDN6、EGFR/cmet双抗等产品都有披露相关数据,作为肿瘤新生代基石药物的PD-1,一定程度上也贯穿在各类疗法中。整体而言,肿瘤药物不断走出上行β和α,ADC群英荟萃,新技术层出不穷。国谈规则持续优化

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光通信行业观点更新：业绩步入兑现期，关注板块配置机遇

【华泰通信】光通信行业观点更新：业绩步入兑现期，关注板块配置机遇随着A股三季报的陆续披露，以中际旭创、天孚通信等为代表的光通信头部厂商有望迎来业绩的兑现。此外北美云厂商三季报也将迎来密集公布，有望进一步验证AI产业逻辑，当前时点建议关注A股光通信板块配置机遇。我们重申行业观点—— 海外：AI算力侧投入持续加码，带来400G/800G光模块需求快速提升，1.6T亦有望加速导入；同时，海外公有云侧需求短期内或被AI所挤占，但这部分需求并未消失，未来随着AI推理侧需求的崛起，推理与云计算对于光模块

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中国移动：三季报收入利润均同步增长7%，推进高质量稳健发展

【天风通信】中国移动：三季报收入利润均同步增长7%，推进高质量稳健发展 🔥事件：中国移动发布2023年三季报，23年前三季度实现营收7756 亿元，同比增长 7.2%，其中主营收入6646亿元，同比增长7.2%，归母净利润1055亿元，同比增长7.1%；Q3单季度实现营收2449亿元，同比增长8.1%，其中主营收入2124亿元，同比增长9.6%，归母净利润293亿元，同比增长3.8%。各业务来看：个人市场：移动客户总数达9.90亿户，其中5G套餐达7.50亿户，5G网络客户达4.25 亿户

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保险24年投资策略：负债端延续复苏，资产端企稳修复有弹性

【方正金融】保险24年投资策略：负债端延续复苏，资产端企稳修复有弹性 #核心观点及推荐：24年资产端预期改善、负债端NBV延续复苏、看好保险估值修复空间。首推低估值高弹性且NBV有望超预期的【新华保险】、全年业务经营节奏平稳的【中国太保】，以及【中国人寿】【友邦保险】等；财险：【众安在线】【中国财险】【中国人保】。 #寿险：24年NBV延续复苏，动力如下：1）个险队伍量稳质升：代理人规模企稳、产能持续提升。2）银保渠道量价双升：新费率产品签约推进顺利，产品NBVM有望提升。3）保险需求持续释放：

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业绩为王，AI光模块反弹行情开启231022

【中信证券通信】业绩为王，AI光模块反弹行情开启231022 1、天孚、旭创业绩相继超预期，印证800G光模块是全市场最强业绩主线，前期受到资金博弈和情绪波动的影响，调整触底，下周有望开启反攻！ 2、旭创业绩+股权激励提振信心，反弹开启！旭创国庆假期后下跌接近20%，主要受到业绩低于预期的传言影响，实际Q3单季度6.8亿利润大超预期，并且推出占总股本1%的股权激励，为24-27年的业绩增长注入信心。AI算力推动的网络升级是持续的，未来2-3个季度预期还有较强的业绩环比增长动力,，未来2-3年也有

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看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策

【国金电子】看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上，可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后，对于先进制程扩产会产生一定程度影响，看好先进封测技术在国内加速发展，相关产业链标的有望深度受益。先进封装在高算力芯片上优势显著：HBM方案的提出，解决了存储内存速率瓶颈的问题；AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成，采用堆叠子模块的方式进一步提升性能；CoWoS技术在GPU芯片的批量应用，解决了互联密度的问

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中际旭创三季度点评：盈利能力超预期，前三季度净利润已超去年全年

【招商通信】中际旭创三季度点评：盈利能力超预期，前三季度净利润已超去年全年公司三季度实现净利润6.8亿元，我们预期公司三季报6.0-6.5亿元，业绩超出我们的预期，点评如下：公司2023年前三季度实现营业收入70.30亿元，同比2.41%，其中三季度单季营业收入为30.26亿元，同比14.90%。受益于全球AI算力和带宽快速提升的需求，三季度AI大客户对800G和400G的订单持续增加，高端光模块出货量实现较快增长。高端出货增加叠加规模效应，带动盈利能力增加。公司2023年前三季度实现净利

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中洲特材三季报点评—单季度业绩创新高，看好公司长期成长动力

🔆【天风金属＆材料】中洲特材三季报点评—单季度业绩创新高，看好公司长期成长动力三季报业绩：23年前三季度实现营收7.97亿元，yoy+33.5%；归母净利润0.77亿元，yoy+34.2%；扣非净利润0.7亿元，yoy+23.6%。其中，Q3实现营收2.79亿元，yoy+19.5%，环比-5.3%；归母净利润0.29亿元，yoy+43.1%，环比+8.7%；扣非净利润0.24亿元，yoy+20.5%，环比-7.2%。【盈利能力环比提升，单季度利润创历史新高】 #营收方面，公司23年Q1-Q

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农业周报：转基因品种审定落地，正式开启生物育种产业化新阶段

农业周报：转基因品种审定落地，正式开启生物育种产业化新阶段【中金农业樊俊豪】大家好本周（10.16-10.20）农林牧渔涨跌幅-3.4%，跑赢沪深300指数0.8ppt。涨幅前三的个股为隆平高科/登海种业/大北农，分别+11.5%/+11.4%/+10.5%。评论： 1、畜禽产业链：猪价弱势震荡，二次育肥积极性提升。1）生猪养殖：猪价仍处底部区间。商品猪价环比+0.7%至15.47元/千克，出栏体重环比-0.4%至122.28千克/头，7千克仔猪出栏价环比-1.3%至141元/头；10月

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中际旭创：三季报业绩超预期，持续推荐光模块高确定性龙头企业

🔔【东北通信要文强/史博文】#中际旭创：三季报业绩超预期，持续推荐光模块高确定性龙头企业三季报净利润超预期，800G高速光模块产品逐步放量带动净利润实现高速增长事件：中际旭创22日晚发布三季报业绩公告，单季度实现营收30.26亿元，YoY+14.9%；归母净利润6.82亿元，YoY+89.45%；扣非归母6.61亿元，YoY+96.69；净利润受益于高速光模块产品放量持续提升。 #Q3毛利率和净利率持续提升，受益于高价值量高速光模块产品放量：公司Q3毛利率33.54%，同比提升3.81p

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商务部调整石墨物项出口管制，影响天然石墨，利好国内电池厂

【CT电新】商务部调整石墨物项出口管制，影响天然石墨，利好国内电池厂 🍁事件：10月20日，商务部、海关总署发布《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告》，满足以下特性的物项，未经许可，不得出口： #人造石墨：高纯度（纯度>99.9%)、高强度（抗折强度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方厘米），参考海关商品编号：3801100030、3801909010、6815190020。 #天然石墨：天然鳞片石墨及其制品（包含球化石墨、膨胀石墨等），参考海关商品编号：25041010

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调味品：清理包袱，蓄势调整

【招商食品|专题】调味品：清理包袱，蓄势调整当前时点，调味品行业及企业包袱基本清理完成，最差阶段已经过去，企业也在积极动作走出低谷。龙头估值处于历史底部位置，进入布局时点。 #行业供需关系好转。需求端餐饮数据持续改善，节奏上先大B后小B，整体门店数量尚有缺口，复苏仍有空间。供给侧龙头库存下降，复调格局改善，预制菜/复调对基调总量影响有限。 #成本红利持续兑现。Q1/Q2盈利修复主要体现在包材价格下行，Q3开始有望叠加大豆等价格回落，白砂糖价格上涨则会对冲部分红利。未来企业盈利仍有望持续改善。

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容量电价加速新型电力系统建设

【华泰证券】容量电价加速新型电力系统建设容量电价出台有望提升火电盈利稳定性。“双碳目标”提出以来，电力系统加速改革，国家积极推动新能源装机和发电量，这导致火电一方面电量上让位于新能源，装机还要满足尖峰负荷进一步增长，因此煤电机组产能利用率下降成为必然。在这一背景下容量电价的出台大势所趋，为稳定煤电盈利预期起到重要作用，有望助力煤电机组新建加速，提升煤电灵活性改造的意愿。推荐火电龙头华能国际（A/H）、华电国际（A/H）、国投电力、华润电力、浙能电力、建投能源、京能电力。容量电价：高峰电力保供

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钛行业深度报告：不止于碧海蓝天，开启手机用钛新纪元

【招商金属】钛行业深度报告：不止于碧海蓝天，开启手机用钛新纪元核心观点：高端钛材一方面受益于国内航空工业的发展，无论军机还是民航需求都将带来广阔市场空间，另一方面苹果公司推动材质迭代，2023年为手机用钛放量元年，渗透率有望快速提升。海绵钛龙头企业产能持续扩张，供需相对宽松，钛加工材成本端可控。2022年国内海绵钛产能24万吨，产能利用率72.5%，龙头企业产能持续扩张，现有及规划产能合计40万吨。全流程海绵钛的原材料及电费成本约3.2万元/吨，毛利率约30%。钛合金壁垒较高，高端钛材部分

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氟化工行业跟踪-20231021

【华创能源化工杨晖团队】氟化工行业跟踪-20231021 本周萤石价格上涨、制冷剂R134a价格下跌、6F价格上涨 ---本周氟化工板块价格分位数36%,周环比+1PCT;价差分位数26%,周环比+2PCT;库存天数分位数47%,周环比+1PCT --萤石价格上涨:本周萤石报价3775元/吨,周环比+0.7%。供应端,本周国内萤石产量宽幅下行,场内供应略有收紧,厂家库存走货较多,出货情绪淡。西北及内蒙地区萤石开工走弱,当地矿山事故再起,锡林郭勒、内蒙古西部等地区受安全管控影响较大,萤石矿生产受限

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创新药行业:ESMO大会数据持续读出,医保谈判规则进一步优化

【建投医药周报观点】创新药行业:ESMO大会数据持续读出,医保谈判规则进一步优化 2023ESMO大会如期开展,ADC大放光彩,众多靶点崭露头角。RDC、肿瘤疫苗、溶瘤肽、Tigit、KRASG12C、KRASG12D、ENPP1、KIT/PDGFRa、CSF-1R+VEGFR、WEE1、CLDN6、EGFR/cmet双抗等产品都有披露相关数据,作为肿瘤新生代基石药物的PD-1,一定程度上也贯穿在各类疗法中。整体而言,肿瘤药物不断走出上行β和α,ADC群英荟萃,新技术层出不穷。国谈规则持续优化

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光通信行业观点更新：业绩步入兑现期，关注板块配置机遇

【华泰通信】光通信行业观点更新：业绩步入兑现期，关注板块配置机遇随着A股三季报的陆续披露，以中际旭创、天孚通信等为代表的光通信头部厂商有望迎来业绩的兑现。此外北美云厂商三季报也将迎来密集公布，有望进一步验证AI产业逻辑，当前时点建议关注A股光通信板块配置机遇。我们重申行业观点—— 海外：AI算力侧投入持续加码，带来400G/800G光模块需求快速提升，1.6T亦有望加速导入；同时，海外公有云侧需求短期内或被AI所挤占，但这部分需求并未消失，未来随着AI推理侧需求的崛起，推理与云计算对于光模块

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中国移动：三季报收入利润均同步增长7%，推进高质量稳健发展

【天风通信】中国移动：三季报收入利润均同步增长7%，推进高质量稳健发展 🔥事件：中国移动发布2023年三季报，23年前三季度实现营收7756 亿元，同比增长 7.2%，其中主营收入6646亿元，同比增长7.2%，归母净利润1055亿元，同比增长7.1%；Q3单季度实现营收2449亿元，同比增长8.1%，其中主营收入2124亿元，同比增长9.6%，归母净利润293亿元，同比增长3.8%。各业务来看：个人市场：移动客户总数达9.90亿户，其中5G套餐达7.50亿户，5G网络客户达4.25 亿户

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保险24年投资策略：负债端延续复苏，资产端企稳修复有弹性

【方正金融】保险24年投资策略：负债端延续复苏，资产端企稳修复有弹性 #核心观点及推荐：24年资产端预期改善、负债端NBV延续复苏、看好保险估值修复空间。首推低估值高弹性且NBV有望超预期的【新华保险】、全年业务经营节奏平稳的【中国太保】，以及【中国人寿】【友邦保险】等；财险：【众安在线】【中国财险】【中国人保】。 #寿险：24年NBV延续复苏，动力如下：1）个险队伍量稳质升：代理人规模企稳、产能持续提升。2）银保渠道量价双升：新费率产品签约推进顺利，产品NBVM有望提升。3）保险需求持续释放：

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业绩为王，AI光模块反弹行情开启231022

【中信证券通信】业绩为王，AI光模块反弹行情开启231022 1、天孚、旭创业绩相继超预期，印证800G光模块是全市场最强业绩主线，前期受到资金博弈和情绪波动的影响，调整触底，下周有望开启反攻！ 2、旭创业绩+股权激励提振信心，反弹开启！旭创国庆假期后下跌接近20%，主要受到业绩低于预期的传言影响，实际Q3单季度6.8亿利润大超预期，并且推出占总股本1%的股权激励，为24-27年的业绩增长注入信心。AI算力推动的网络升级是持续的，未来2-3个季度预期还有较强的业绩环比增长动力,，未来2-3年也有

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精选小作文

2023-10-22 18:40:19

看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策

【国金电子】看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上，可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后，对于先进制程扩产会产生一定程度影响，看好先进封测技术在国内加速发展，相关产业链标的有望深度受益。先进封装在高算力芯片上优势显著：HBM方案的提出，解决了存储内存速率瓶颈的问题；AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成，采用堆叠子模块的方式进一步提升性能；CoWoS技术在GPU芯片的批量应用，解决了互联密度的问

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长电科技

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2023-10-22 18:17:59

中际旭创三季度点评：盈利能力超预期，前三季度净利润已超去年全年

【招商通信】中际旭创三季度点评：盈利能力超预期，前三季度净利润已超去年全年公司三季度实现净利润6.8亿元，我们预期公司三季报6.0-6.5亿元，业绩超出我们的预期，点评如下：公司2023年前三季度实现营业收入70.30亿元，同比2.41%，其中三季度单季营业收入为30.26亿元，同比14.90%。受益于全球AI算力和带宽快速提升的需求，三季度AI大客户对800G和400G的订单持续增加，高端光模块出货量实现较快增长。高端出货增加叠加规模效应，带动盈利能力增加。公司2023年前三季度实现净利

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中际旭创

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2023-10-22 18:17:25

中洲特材三季报点评—单季度业绩创新高，看好公司长期成长动力

🔆【天风金属＆材料】中洲特材三季报点评—单季度业绩创新高，看好公司长期成长动力三季报业绩：23年前三季度实现营收7.97亿元，yoy+33.5%；归母净利润0.77亿元，yoy+34.2%；扣非净利润0.7亿元，yoy+23.6%。其中，Q3实现营收2.79亿元，yoy+19.5%，环比-5.3%；归母净利润0.29亿元，yoy+43.1%，环比+8.7%；扣非净利润0.24亿元，yoy+20.5%，环比-7.2%。【盈利能力环比提升，单季度利润创历史新高】 #营收方面，公司23年Q1-Q

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中洲特材

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2023-10-22 18:07:10

农业周报：转基因品种审定落地，正式开启生物育种产业化新阶段

农业周报：转基因品种审定落地，正式开启生物育种产业化新阶段【中金农业樊俊豪】大家好本周（10.16-10.20）农林牧渔涨跌幅-3.4%，跑赢沪深300指数0.8ppt。涨幅前三的个股为隆平高科/登海种业/大北农，分别+11.5%/+11.4%/+10.5%。评论： 1、畜禽产业链：猪价弱势震荡，二次育肥积极性提升。1）生猪养殖：猪价仍处底部区间。商品猪价环比+0.7%至15.47元/千克，出栏体重环比-0.4%至122.28千克/头，7千克仔猪出栏价环比-1.3%至141元/头；10月

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登海种业

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2023-10-22 18:01:59

中际旭创：三季报业绩超预期，持续推荐光模块高确定性龙头企业

🔔【东北通信要文强/史博文】#中际旭创：三季报业绩超预期，持续推荐光模块高确定性龙头企业三季报净利润超预期，800G高速光模块产品逐步放量带动净利润实现高速增长事件：中际旭创22日晚发布三季报业绩公告，单季度实现营收30.26亿元，YoY+14.9%；归母净利润6.82亿元，YoY+89.45%；扣非归母6.61亿元，YoY+96.69；净利润受益于高速光模块产品放量持续提升。 #Q3毛利率和净利率持续提升，受益于高价值量高速光模块产品放量：公司Q3毛利率33.54%，同比提升3.81p

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中际旭创

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精选小作文

2023-10-22 17:29:07

商务部调整石墨物项出口管制，影响天然石墨，利好国内电池厂

【CT电新】商务部调整石墨物项出口管制，影响天然石墨，利好国内电池厂 🍁事件：10月20日，商务部、海关总署发布《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告》，满足以下特性的物项，未经许可，不得出口： #人造石墨：高纯度（纯度>99.9%)、高强度（抗折强度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方厘米），参考海关商品编号：3801100030、3801909010、6815190020。 #天然石墨：天然鳞片石墨及其制品（包含球化石墨、膨胀石墨等），参考海关商品编号：25041010

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宁德时代

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2023-10-22 16:05:09

调味品：清理包袱，蓄势调整

【招商食品|专题】调味品：清理包袱，蓄势调整当前时点，调味品行业及企业包袱基本清理完成，最差阶段已经过去，企业也在积极动作走出低谷。龙头估值处于历史底部位置，进入布局时点。 #行业供需关系好转。需求端餐饮数据持续改善，节奏上先大B后小B，整体门店数量尚有缺口，复苏仍有空间。供给侧龙头库存下降，复调格局改善，预制菜/复调对基调总量影响有限。 #成本红利持续兑现。Q1/Q2盈利修复主要体现在包材价格下行，Q3开始有望叠加大豆等价格回落，白砂糖价格上涨则会对冲部分红利。未来企业盈利仍有望持续改善。

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天味食品

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2023-10-22 15:25:19

容量电价加速新型电力系统建设

【华泰证券】容量电价加速新型电力系统建设容量电价出台有望提升火电盈利稳定性。“双碳目标”提出以来，电力系统加速改革，国家积极推动新能源装机和发电量，这导致火电一方面电量上让位于新能源，装机还要满足尖峰负荷进一步增长，因此煤电机组产能利用率下降成为必然。在这一背景下容量电价的出台大势所趋，为稳定煤电盈利预期起到重要作用，有望助力煤电机组新建加速，提升煤电灵活性改造的意愿。推荐火电龙头华能国际（A/H）、华电国际（A/H）、国投电力、华润电力、浙能电力、建投能源、京能电力。容量电价：高峰电力保供

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华能国际

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2023-10-22 15:14:35

钛行业深度报告：不止于碧海蓝天，开启手机用钛新纪元

【招商金属】钛行业深度报告：不止于碧海蓝天，开启手机用钛新纪元核心观点：高端钛材一方面受益于国内航空工业的发展，无论军机还是民航需求都将带来广阔市场空间，另一方面苹果公司推动材质迭代，2023年为手机用钛放量元年，渗透率有望快速提升。海绵钛龙头企业产能持续扩张，供需相对宽松，钛加工材成本端可控。2022年国内海绵钛产能24万吨，产能利用率72.5%，龙头企业产能持续扩张，现有及规划产能合计40万吨。全流程海绵钛的原材料及电费成本约3.2万元/吨，毛利率约30%。钛合金壁垒较高，高端钛材部分

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宝钛股份

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2023-10-22 15:12:29

氟化工行业跟踪-20231021

【华创能源化工杨晖团队】氟化工行业跟踪-20231021 本周萤石价格上涨、制冷剂R134a价格下跌、6F价格上涨 ---本周氟化工板块价格分位数36%,周环比+1PCT;价差分位数26%,周环比+2PCT;库存天数分位数47%,周环比+1PCT --萤石价格上涨:本周萤石报价3775元/吨,周环比+0.7%。供应端,本周国内萤石产量宽幅下行,场内供应略有收紧,厂家库存走货较多,出货情绪淡。西北及内蒙地区萤石开工走弱,当地矿山事故再起,锡林郭勒、内蒙古西部等地区受安全管控影响较大,萤石矿生产受限

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巨化股份

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2023-10-22 15:11:53

创新药行业:ESMO大会数据持续读出,医保谈判规则进一步优化

【建投医药周报观点】创新药行业:ESMO大会数据持续读出,医保谈判规则进一步优化 2023ESMO大会如期开展,ADC大放光彩,众多靶点崭露头角。RDC、肿瘤疫苗、溶瘤肽、Tigit、KRASG12C、KRASG12D、ENPP1、KIT/PDGFRa、CSF-1R+VEGFR、WEE1、CLDN6、EGFR/cmet双抗等产品都有披露相关数据,作为肿瘤新生代基石药物的PD-1,一定程度上也贯穿在各类疗法中。整体而言,肿瘤药物不断走出上行β和α,ADC群英荟萃,新技术层出不穷。国谈规则持续优化

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恒瑞医药

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2023-10-22 15:11:18

光通信行业观点更新：业绩步入兑现期，关注板块配置机遇

【华泰通信】光通信行业观点更新：业绩步入兑现期，关注板块配置机遇随着A股三季报的陆续披露，以中际旭创、天孚通信等为代表的光通信头部厂商有望迎来业绩的兑现。此外北美云厂商三季报也将迎来密集公布，有望进一步验证AI产业逻辑，当前时点建议关注A股光通信板块配置机遇。我们重申行业观点—— 海外：AI算力侧投入持续加码，带来400G/800G光模块需求快速提升，1.6T亦有望加速导入；同时，海外公有云侧需求短期内或被AI所挤占，但这部分需求并未消失，未来随着AI推理侧需求的崛起，推理与云计算对于光模块

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中际旭创

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2023-10-22 14:45:41

中国移动：三季报收入利润均同步增长7%，推进高质量稳健发展

【天风通信】中国移动：三季报收入利润均同步增长7%，推进高质量稳健发展 🔥事件：中国移动发布2023年三季报，23年前三季度实现营收7756 亿元，同比增长 7.2%，其中主营收入6646亿元，同比增长7.2%，归母净利润1055亿元，同比增长7.1%；Q3单季度实现营收2449亿元，同比增长8.1%，其中主营收入2124亿元，同比增长9.6%，归母净利润293亿元，同比增长3.8%。各业务来看：个人市场：移动客户总数达9.90亿户，其中5G套餐达7.50亿户，5G网络客户达4.25 亿户

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中国移动

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2023-10-22 14:44:48

保险24年投资策略：负债端延续复苏，资产端企稳修复有弹性

【方正金融】保险24年投资策略：负债端延续复苏，资产端企稳修复有弹性 #核心观点及推荐：24年资产端预期改善、负债端NBV延续复苏、看好保险估值修复空间。首推低估值高弹性且NBV有望超预期的【新华保险】、全年业务经营节奏平稳的【中国太保】，以及【中国人寿】【友邦保险】等；财险：【众安在线】【中国财险】【中国人保】。 #寿险：24年NBV延续复苏，动力如下：1）个险队伍量稳质升：代理人规模企稳、产能持续提升。2）银保渠道量价双升：新费率产品签约推进顺利，产品NBVM有望提升。3）保险需求持续释放：

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新华保险

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