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2023-11-29 22:21:08
【天风医药杨松团队】京新药业:首个国产1类抗失眠创新药地达西尼今日获批,开启失眠治疗新时代
【天风医药杨松团队】京新药业动态点评:首个国产1类抗失眠创新药地达西尼今日获批,开启失眠治疗新时代 事件: 国家药品监督管理局批准浙江京新药申报的1类创新药地达西尼上市。该药适用于失眠障碍患者的短期治疗。 地达西尼兼具安全性及有效性 地达西尼属于苯二氨卓类药物,是GABAA) 受体的部分正向别构调节剂,通过与α1-亚型结合导致GABAa受体的变构调节而中度激活该受体并导致下游信号转导,从而抑制中枢神经系统,发生睡眠作用。地达西尼III 期临床研究(JX202001-EVT201-III)中EVT
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京新药业
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精选小作文
2023-11-29 22:05:10
人形机器论文及产业跟踪三大增量:传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】
人形机器论文及产业跟踪三大增量:传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】 保姆级6000字论文解析+产业最新更新文档word欢迎联系:朱晔/李鲁靖/冯量或对口销售! —————— 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠
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鸣志电器
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2023-11-29 21:57:50
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力 事件:台湾地区《经济日报》消息,三星打响CIS涨价第一枪,并于今日(11月29日)向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%,涨价产品主要集中3200万像素以上规格。 点评: 1、消费电子复苏初显,供应链库存回归正常水位。根据Counterpoint数据,2023年10月全球手机销量同比增长5%,这也是自2021年6月以来首次出现单月销量同比增长。Counterpoint报告称10月的增长主要由华为
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韦尔股份
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精选小作文
2023-11-29 20:43:48
【天风机械】谐波再获催化,人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的
【天风机械】谐波再获催化,人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材 ❗❗❗近期催化剂:1)tsl执行器项目近期考察中国产业链,本次围绕丝杠+电机; ❗❗❗值得重视:1)哈默在东京展展出使用微型谐波的灵巧手方案,小型谐波当前定价在2000元单个左右,但根据我们的产业链调研小谐波原材料单位成本约为100元,售价显著高于该水平,原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄; 2)MUSK强调手指的精细设计,目标是能做搭配捡起一根针和一根线,穿过针孔。他本人预计实现这个目标
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柯力传感
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精选小作文
2023-11-28 22:05:23
【中信电子】CIS行业观点更新:50M等高端料号涨价在即,持续看好高端料号国产替代加速
【中信电子】CIS行业观点更新:50M等高端料号涨价在即,持续看好高端料号国产替代加速 价格端:根据我们产业调研,得益于智能手机需求复苏和海外厂商对利润率诉求,我们认为部分50M等高端传感器料号价格有望在24Q1上涨,幅度预计在20%-30%。中低端方面,当前价格基本处于底部,后续海外厂商退出及部分料号停产有望优化市场格局,带动产品价格恢复,具体变化仍需持续跟踪。 投资建议:我们认为,索尼部分产品采用三层堆叠工艺将占用其更多晶圆产能,而A品牌仍然是其核心客户。国内安卓端而言,国产厂商有望凭借持续
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韦尔股份
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精选小作文
2023-11-28 21:52:57
汽车人集合,出发! - 智界S7发布会点评🚘【德邦机汽人】
汽车人集合,出发! - 智界S7发布会点评🚘【德邦机汽人】- 20231128 🌟我们于11月26日判断,华为将以开放之姿,拥抱更多合作伙伴,强强联合实现共赢。 #事件: 11月28日,华为举行智界S7及华为全场景发布会。会上介绍,智界S7预订量已突破20000台,问界M7预订量已突破3.3万辆。 #华为车BU未来定位: 华为将继续主导技术研发方向,未来华为智选车业务合作伙伴都会陆续加入合资公司。 #谁在“华为朋友圈”: 华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请,并希望中国一汽集团加
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江淮汽车
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🎈【开源电新】华为液冷桩产业链梳理-1128
🎈【开源电新】华为液冷桩产业链梳理-1128 ⭕11月28日,智界S7及华为全场景发布会上,余承东表示“预测到2024年底,华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月,华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。 🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地,20%净利率,以下是受益标的和弹性测算: 1⃣️永贵电器:H液冷枪线独供,单桩价值量10000元;24年增厚2亿利润对应80%利润体量; 2⃣️英维克:H液冷温控独供,
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京泉华
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2023-11-28 21:51:16
【广发电子团队】智界S7正式发布,持续催化碳化硅车型渗透
【广发电子团队】智界S7正式发布,持续催化碳化硅车型渗透 ——————————————— 智界 S7 于今日下午正式发布,智界S7全系搭载800V碳化硅高压动力平台,售价为24.98万~34.98万元,目前预订已突破2万台。 目前碳化硅车型起售价已逐步下探至20-25万区间,23Q3国产电动车碳化硅车型渗透率已达8%左右,回顾上周的广州车展,有20+款800V&碳化硅车型亮相,升级趋势明确。随着800V渗透率迎来拐点,碳化硅车型将进入高速放量期。 继续推荐碳化硅赛道核心公司:天岳先进、晶升股份。
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天岳先进
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精选小作文
2023-11-28 21:50:56
【方正郑震湘团队】长安华为战略携手,汽车智能时代龙头崛起!
【方正郑震湘团队】长安华为战略携手,汽车智能时代龙头崛起! 🔥11月25日,长安与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设立一家提供汽车智能系统及部件解决方案的公司,长安汽车拟投资该公司并开展战略合作(长安汽车及关联方股权比例不超过 40%)。该公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等。华为具备智能驾驶全栈自研能力,长安汽车具备领先的整车研发制造能力,双方本次合作将形成高度战略协同,携手打造国内领先的智能驾驶。 我们与产业链多方深度交
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长安汽车
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【国海电子 葛星甫团队#何理】 长鑫存储官宣量产LPDDR5,技术代迁移加新厂扩产
【国海电子 葛星甫团队#何理】 长鑫存储官宣量产LPDDR5,技术代迁移加新厂扩产,资本支出有望超预期! 根据长鑫存储官网信息,公司已全面推出LPDDR5颗粒!全面进入先进主流市场! LPDDR5主要用于先进智能手机、PC等主流市场!目前渗透率已经接近40%!未来有望全面取代LPDDR4! 目前海外市场均使用1Z及更先进技术代制作LPDDR5产品,按此逻辑,预计长鑫存储有望实现对先进技术代的突破! 我们坚定认为伴随产品➕技术代➕国产化设备的三重突破,以长鑫、长存为首的国产先进存储厂商有望加速扩产
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中微公司
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精选小作文
2023-11-28 19:43:32
【申万医药】GLP-1产业链深度报告(创新药篇):重塑降糖减重治疗格局,推动市场持续扩容
【申万医药】GLP-1产业链深度报告(创新药篇):重塑降糖减重治疗格局,推动市场持续扩容 重磅GLP-1类药物催生全球千亿市场,中国尚处于产品导入期。2023年Q1-3,司美格鲁肽销售额已达到1002亿丹麦克朗,替尔泊肽达到30亿美元。根据辉瑞的测算,2030年,在美国地区,糖尿病+减重市场规模合计约900亿美元,随着未来新适应症获批,GLP-1全球市场预计超千亿。在糖尿病市场中,中国GLP-1类药物渗透率仅10%,远低于北美洲的32%,尚处于产品导入期。 降糖减重效果突出,各大药企纷纷入局。从
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精选小作文
2023-11-28 19:42:55
【广发电新】新能源汽车专题之十七:高压+高频技术迭代,连接器国产化提速
【广发电新】新能源汽车专题之十七:高压+高频技术迭代,连接器国产化提速 #新能源车电能及信号传输核心部件、连接器开启新技术周期。汽车连接器可以分为传输电流的低压/高压连接器和传输数据信号的高频高速连接器。电动化、智能化趋势下,连接器升级趋势明确,未来高压连接器及高频高速连接器应用空间有望持续打开。 #高压化:800V平台车型频出、助推高压连接器需求提升。高压连接器升级换代围绕高压互锁功能展开。当前液冷超充、神行4C电池、高压快充车型等产业链核心环节均实现技术突破,我们测算#2021年至2023年
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永贵电器
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2023-11-28 19:42:27
【国金汽车】华为智界S7及全场景发布会点评
🔥【国金汽车】华为智界S7及全场景发布会点评:S7定价&权益超预期,爆款预定;问界订单交付破新高,“华为汽车圈”未来可期 事件:11月28日,华为智界S7及全场景发布会。S7共4款配置,售价24.98-34.98万,较预售下调8.2k元,首销期5.5万元权益 (较预售增加1.5万元) 。11.28开启交付,预计月销8k~1w辆。 点评: 🌟1、华为合作联盟权扩大,助力车企造好车、卖好车。 1)零部件供应模式。2)解决方案模式 (长安阿维塔)。3)智选车模式 (赛力斯、奇瑞、北汽、江淮),未来
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赛力斯
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【国联商社】黑五网购消费超预期,继续推荐跨境电商板块
【国联商社】黑五网购消费超预期,继续推荐跨境电商板块 黑五网购消费超预期:根据Adobe Analytics的数据,黑五期间美国电商零售规模达到98亿美元,同比增长7.5%,高于去年黑五(同比+2.3%),也高于此前Adobe的预测(同比+5.5%)。黑五之前的感恩节,电商零售规模同比增长5.7%,高于去年同期的2.9%,符合此前Adobe预测的5.7%。 电商平台性价比优势:消费降级大背景下电商平台低价折扣吸引力大,根据Adobe Digital Insights的研究,最畅销的产品与折扣最大
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华凯易佰
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【国盛计算机】智界S7正式发布,华为智车进展不断
【国盛计算机】智界S7正式发布,华为智车进展不断 #事件:华为智界S7正式发布,已于11月9日开启预售,预定量已经突破2万台,提供四款车型,售价在24.98~34.98万元,首销期(12月31日截止)即刻下定可享价值5.5万元的权益。 #首发搭载华为智驾无人泊车功能。1)华为智驾无人泊车功能在智界 S7 上首发,支持超视距自主泊车、智能避让、自主寻找,可一键召唤,同时支持业界唯一机械车位泊车辅助,最优路径驶入,极窄车位也能丝滑入位。2)泊车代驾 Beta 开放计划开启,至24Q1,支持北京、上海
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一汽富维
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【天风医药杨松团队】京新药业:首个国产1类抗失眠创新药地达西尼今日获批,开启失眠治疗新时代
【天风医药杨松团队】京新药业动态点评:首个国产1类抗失眠创新药地达西尼今日获批,开启失眠治疗新时代 事件: 国家药品监督管理局批准浙江京新药申报的1类创新药地达西尼上市。该药适用于失眠障碍患者的短期治疗。 地达西尼兼具安全性及有效性 地达西尼属于苯二氨卓类药物,是GABAA) 受体的部分正向别构调节剂,通过与α1-亚型结合导致GABAa受体的变构调节而中度激活该受体并导致下游信号转导,从而抑制中枢神经系统,发生睡眠作用。地达西尼III 期临床研究(JX202001-EVT201-III)中EVT
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京新药业
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人形机器论文及产业跟踪三大增量:传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】
人形机器论文及产业跟踪三大增量:传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】 保姆级6000字论文解析+产业最新更新文档word欢迎联系:朱晔/李鲁靖/冯量或对口销售! —————— 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠
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鸣志电器
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【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力 事件:台湾地区《经济日报》消息,三星打响CIS涨价第一枪,并于今日(11月29日)向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%,涨价产品主要集中3200万像素以上规格。 点评: 1、消费电子复苏初显,供应链库存回归正常水位。根据Counterpoint数据,2023年10月全球手机销量同比增长5%,这也是自2021年6月以来首次出现单月销量同比增长。Counterpoint报告称10月的增长主要由华为
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韦尔股份
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【天风机械】谐波再获催化,人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的
【天风机械】谐波再获催化,人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材 ❗❗❗近期催化剂:1)tsl执行器项目近期考察中国产业链,本次围绕丝杠+电机; ❗❗❗值得重视:1)哈默在东京展展出使用微型谐波的灵巧手方案,小型谐波当前定价在2000元单个左右,但根据我们的产业链调研小谐波原材料单位成本约为100元,售价显著高于该水平,原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄; 2)MUSK强调手指的精细设计,目标是能做搭配捡起一根针和一根线,穿过针孔。他本人预计实现这个目标
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【中信电子】CIS行业观点更新:50M等高端料号涨价在即,持续看好高端料号国产替代加速
【中信电子】CIS行业观点更新:50M等高端料号涨价在即,持续看好高端料号国产替代加速 价格端:根据我们产业调研,得益于智能手机需求复苏和海外厂商对利润率诉求,我们认为部分50M等高端传感器料号价格有望在24Q1上涨,幅度预计在20%-30%。中低端方面,当前价格基本处于底部,后续海外厂商退出及部分料号停产有望优化市场格局,带动产品价格恢复,具体变化仍需持续跟踪。 投资建议:我们认为,索尼部分产品采用三层堆叠工艺将占用其更多晶圆产能,而A品牌仍然是其核心客户。国内安卓端而言,国产厂商有望凭借持续
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汽车人集合,出发! - 智界S7发布会点评🚘【德邦机汽人】
汽车人集合,出发! - 智界S7发布会点评🚘【德邦机汽人】- 20231128 🌟我们于11月26日判断,华为将以开放之姿,拥抱更多合作伙伴,强强联合实现共赢。 #事件: 11月28日,华为举行智界S7及华为全场景发布会。会上介绍,智界S7预订量已突破20000台,问界M7预订量已突破3.3万辆。 #华为车BU未来定位: 华为将继续主导技术研发方向,未来华为智选车业务合作伙伴都会陆续加入合资公司。 #谁在“华为朋友圈”: 华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请,并希望中国一汽集团加
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江淮汽车
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🎈【开源电新】华为液冷桩产业链梳理-1128
🎈【开源电新】华为液冷桩产业链梳理-1128 ⭕11月28日,智界S7及华为全场景发布会上,余承东表示“预测到2024年底,华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月,华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。 🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地,20%净利率,以下是受益标的和弹性测算: 1⃣️永贵电器:H液冷枪线独供,单桩价值量10000元;24年增厚2亿利润对应80%利润体量; 2⃣️英维克:H液冷温控独供,
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京泉华
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【广发电子团队】智界S7正式发布,持续催化碳化硅车型渗透
【广发电子团队】智界S7正式发布,持续催化碳化硅车型渗透 ——————————————— 智界 S7 于今日下午正式发布,智界S7全系搭载800V碳化硅高压动力平台,售价为24.98万~34.98万元,目前预订已突破2万台。 目前碳化硅车型起售价已逐步下探至20-25万区间,23Q3国产电动车碳化硅车型渗透率已达8%左右,回顾上周的广州车展,有20+款800V&碳化硅车型亮相,升级趋势明确。随着800V渗透率迎来拐点,碳化硅车型将进入高速放量期。 继续推荐碳化硅赛道核心公司:天岳先进、晶升股份。
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【方正郑震湘团队】长安华为战略携手,汽车智能时代龙头崛起!
【方正郑震湘团队】长安华为战略携手,汽车智能时代龙头崛起! 🔥11月25日,长安与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设立一家提供汽车智能系统及部件解决方案的公司,长安汽车拟投资该公司并开展战略合作(长安汽车及关联方股权比例不超过 40%)。该公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等。华为具备智能驾驶全栈自研能力,长安汽车具备领先的整车研发制造能力,双方本次合作将形成高度战略协同,携手打造国内领先的智能驾驶。 我们与产业链多方深度交
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【国海电子 葛星甫团队#何理】 长鑫存储官宣量产LPDDR5,技术代迁移加新厂扩产
【国海电子 葛星甫团队#何理】 长鑫存储官宣量产LPDDR5,技术代迁移加新厂扩产,资本支出有望超预期! 根据长鑫存储官网信息,公司已全面推出LPDDR5颗粒!全面进入先进主流市场! LPDDR5主要用于先进智能手机、PC等主流市场!目前渗透率已经接近40%!未来有望全面取代LPDDR4! 目前海外市场均使用1Z及更先进技术代制作LPDDR5产品,按此逻辑,预计长鑫存储有望实现对先进技术代的突破! 我们坚定认为伴随产品➕技术代➕国产化设备的三重突破,以长鑫、长存为首的国产先进存储厂商有望加速扩产
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【申万医药】GLP-1产业链深度报告(创新药篇):重塑降糖减重治疗格局,推动市场持续扩容
【申万医药】GLP-1产业链深度报告(创新药篇):重塑降糖减重治疗格局,推动市场持续扩容 重磅GLP-1类药物催生全球千亿市场,中国尚处于产品导入期。2023年Q1-3,司美格鲁肽销售额已达到1002亿丹麦克朗,替尔泊肽达到30亿美元。根据辉瑞的测算,2030年,在美国地区,糖尿病+减重市场规模合计约900亿美元,随着未来新适应症获批,GLP-1全球市场预计超千亿。在糖尿病市场中,中国GLP-1类药物渗透率仅10%,远低于北美洲的32%,尚处于产品导入期。 降糖减重效果突出,各大药企纷纷入局。从
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【广发电新】新能源汽车专题之十七:高压+高频技术迭代,连接器国产化提速
【广发电新】新能源汽车专题之十七:高压+高频技术迭代,连接器国产化提速 #新能源车电能及信号传输核心部件、连接器开启新技术周期。汽车连接器可以分为传输电流的低压/高压连接器和传输数据信号的高频高速连接器。电动化、智能化趋势下,连接器升级趋势明确,未来高压连接器及高频高速连接器应用空间有望持续打开。 #高压化:800V平台车型频出、助推高压连接器需求提升。高压连接器升级换代围绕高压互锁功能展开。当前液冷超充、神行4C电池、高压快充车型等产业链核心环节均实现技术突破,我们测算#2021年至2023年
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【国金汽车】华为智界S7及全场景发布会点评
🔥【国金汽车】华为智界S7及全场景发布会点评:S7定价&权益超预期,爆款预定;问界订单交付破新高,“华为汽车圈”未来可期 事件:11月28日,华为智界S7及全场景发布会。S7共4款配置,售价24.98-34.98万,较预售下调8.2k元,首销期5.5万元权益 (较预售增加1.5万元) 。11.28开启交付,预计月销8k~1w辆。 点评: 🌟1、华为合作联盟权扩大,助力车企造好车、卖好车。 1)零部件供应模式。2)解决方案模式 (长安阿维塔)。3)智选车模式 (赛力斯、奇瑞、北汽、江淮),未来
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【国联商社】黑五网购消费超预期,继续推荐跨境电商板块
【国联商社】黑五网购消费超预期,继续推荐跨境电商板块 黑五网购消费超预期:根据Adobe Analytics的数据,黑五期间美国电商零售规模达到98亿美元,同比增长7.5%,高于去年黑五(同比+2.3%),也高于此前Adobe的预测(同比+5.5%)。黑五之前的感恩节,电商零售规模同比增长5.7%,高于去年同期的2.9%,符合此前Adobe预测的5.7%。 电商平台性价比优势:消费降级大背景下电商平台低价折扣吸引力大,根据Adobe Digital Insights的研究,最畅销的产品与折扣最大
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【国盛计算机】智界S7正式发布,华为智车进展不断
【国盛计算机】智界S7正式发布,华为智车进展不断 #事件:华为智界S7正式发布,已于11月9日开启预售,预定量已经突破2万台,提供四款车型,售价在24.98~34.98万元,首销期(12月31日截止)即刻下定可享价值5.5万元的权益。 #首发搭载华为智驾无人泊车功能。1)华为智驾无人泊车功能在智界 S7 上首发,支持超视距自主泊车、智能避让、自主寻找,可一键召唤,同时支持业界唯一机械车位泊车辅助,最优路径驶入,极窄车位也能丝滑入位。2)泊车代驾 Beta 开放计划开启,至24Q1,支持北京、上海
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【天风医药杨松团队】京新药业:首个国产1类抗失眠创新药地达西尼今日获批,开启失眠治疗新时代
【天风医药杨松团队】京新药业动态点评:首个国产1类抗失眠创新药地达西尼今日获批,开启失眠治疗新时代 事件: 国家药品监督管理局批准浙江京新药申报的1类创新药地达西尼上市。该药适用于失眠障碍患者的短期治疗。 地达西尼兼具安全性及有效性 地达西尼属于苯二氨卓类药物,是GABAA) 受体的部分正向别构调节剂,通过与α1-亚型结合导致GABAa受体的变构调节而中度激活该受体并导致下游信号转导,从而抑制中枢神经系统,发生睡眠作用。地达西尼III 期临床研究(JX202001-EVT201-III)中EVT
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京新药业
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精选小作文
2023-11-29 22:05:10
人形机器论文及产业跟踪三大增量:传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】
人形机器论文及产业跟踪三大增量:传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】 保姆级6000字论文解析+产业最新更新文档word欢迎联系:朱晔/李鲁靖/冯量或对口销售! —————— 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠
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鸣志电器
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2023-11-29 21:57:50
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力 事件:台湾地区《经济日报》消息,三星打响CIS涨价第一枪,并于今日(11月29日)向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%,涨价产品主要集中3200万像素以上规格。 点评: 1、消费电子复苏初显,供应链库存回归正常水位。根据Counterpoint数据,2023年10月全球手机销量同比增长5%,这也是自2021年6月以来首次出现单月销量同比增长。Counterpoint报告称10月的增长主要由华为
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韦尔股份
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精选小作文
2023-11-29 20:43:48
【天风机械】谐波再获催化,人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的
【天风机械】谐波再获催化,人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材 ❗❗❗近期催化剂:1)tsl执行器项目近期考察中国产业链,本次围绕丝杠+电机; ❗❗❗值得重视:1)哈默在东京展展出使用微型谐波的灵巧手方案,小型谐波当前定价在2000元单个左右,但根据我们的产业链调研小谐波原材料单位成本约为100元,售价显著高于该水平,原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄; 2)MUSK强调手指的精细设计,目标是能做搭配捡起一根针和一根线,穿过针孔。他本人预计实现这个目标
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柯力传感
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2023-11-28 22:05:23
【中信电子】CIS行业观点更新:50M等高端料号涨价在即,持续看好高端料号国产替代加速
【中信电子】CIS行业观点更新:50M等高端料号涨价在即,持续看好高端料号国产替代加速 价格端:根据我们产业调研,得益于智能手机需求复苏和海外厂商对利润率诉求,我们认为部分50M等高端传感器料号价格有望在24Q1上涨,幅度预计在20%-30%。中低端方面,当前价格基本处于底部,后续海外厂商退出及部分料号停产有望优化市场格局,带动产品价格恢复,具体变化仍需持续跟踪。 投资建议:我们认为,索尼部分产品采用三层堆叠工艺将占用其更多晶圆产能,而A品牌仍然是其核心客户。国内安卓端而言,国产厂商有望凭借持续
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2023-11-28 21:52:57
汽车人集合,出发! - 智界S7发布会点评🚘【德邦机汽人】
汽车人集合,出发! - 智界S7发布会点评🚘【德邦机汽人】- 20231128 🌟我们于11月26日判断,华为将以开放之姿,拥抱更多合作伙伴,强强联合实现共赢。 #事件: 11月28日,华为举行智界S7及华为全场景发布会。会上介绍,智界S7预订量已突破20000台,问界M7预订量已突破3.3万辆。 #华为车BU未来定位: 华为将继续主导技术研发方向,未来华为智选车业务合作伙伴都会陆续加入合资公司。 #谁在“华为朋友圈”: 华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请,并希望中国一汽集团加
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江淮汽车
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🎈【开源电新】华为液冷桩产业链梳理-1128
🎈【开源电新】华为液冷桩产业链梳理-1128 ⭕11月28日,智界S7及华为全场景发布会上,余承东表示“预测到2024年底,华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月,华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。 🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地,20%净利率,以下是受益标的和弹性测算: 1⃣️永贵电器:H液冷枪线独供,单桩价值量10000元;24年增厚2亿利润对应80%利润体量; 2⃣️英维克:H液冷温控独供,
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京泉华
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2023-11-28 21:51:16
【广发电子团队】智界S7正式发布,持续催化碳化硅车型渗透
【广发电子团队】智界S7正式发布,持续催化碳化硅车型渗透 ——————————————— 智界 S7 于今日下午正式发布,智界S7全系搭载800V碳化硅高压动力平台,售价为24.98万~34.98万元,目前预订已突破2万台。 目前碳化硅车型起售价已逐步下探至20-25万区间,23Q3国产电动车碳化硅车型渗透率已达8%左右,回顾上周的广州车展,有20+款800V&碳化硅车型亮相,升级趋势明确。随着800V渗透率迎来拐点,碳化硅车型将进入高速放量期。 继续推荐碳化硅赛道核心公司:天岳先进、晶升股份。
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天岳先进
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2023-11-28 21:50:56
【方正郑震湘团队】长安华为战略携手,汽车智能时代龙头崛起!
【方正郑震湘团队】长安华为战略携手,汽车智能时代龙头崛起! 🔥11月25日,长安与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设立一家提供汽车智能系统及部件解决方案的公司,长安汽车拟投资该公司并开展战略合作(长安汽车及关联方股权比例不超过 40%)。该公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等。华为具备智能驾驶全栈自研能力,长安汽车具备领先的整车研发制造能力,双方本次合作将形成高度战略协同,携手打造国内领先的智能驾驶。 我们与产业链多方深度交
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长安汽车
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【国海电子 葛星甫团队#何理】 长鑫存储官宣量产LPDDR5,技术代迁移加新厂扩产
【国海电子 葛星甫团队#何理】 长鑫存储官宣量产LPDDR5,技术代迁移加新厂扩产,资本支出有望超预期! 根据长鑫存储官网信息,公司已全面推出LPDDR5颗粒!全面进入先进主流市场! LPDDR5主要用于先进智能手机、PC等主流市场!目前渗透率已经接近40%!未来有望全面取代LPDDR4! 目前海外市场均使用1Z及更先进技术代制作LPDDR5产品,按此逻辑,预计长鑫存储有望实现对先进技术代的突破! 我们坚定认为伴随产品➕技术代➕国产化设备的三重突破,以长鑫、长存为首的国产先进存储厂商有望加速扩产
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中微公司
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精选小作文
2023-11-28 19:43:32
【申万医药】GLP-1产业链深度报告(创新药篇):重塑降糖减重治疗格局,推动市场持续扩容
【申万医药】GLP-1产业链深度报告(创新药篇):重塑降糖减重治疗格局,推动市场持续扩容 重磅GLP-1类药物催生全球千亿市场,中国尚处于产品导入期。2023年Q1-3,司美格鲁肽销售额已达到1002亿丹麦克朗,替尔泊肽达到30亿美元。根据辉瑞的测算,2030年,在美国地区,糖尿病+减重市场规模合计约900亿美元,随着未来新适应症获批,GLP-1全球市场预计超千亿。在糖尿病市场中,中国GLP-1类药物渗透率仅10%,远低于北美洲的32%,尚处于产品导入期。 降糖减重效果突出,各大药企纷纷入局。从
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2023-11-28 19:42:55
【广发电新】新能源汽车专题之十七:高压+高频技术迭代,连接器国产化提速
【广发电新】新能源汽车专题之十七:高压+高频技术迭代,连接器国产化提速 #新能源车电能及信号传输核心部件、连接器开启新技术周期。汽车连接器可以分为传输电流的低压/高压连接器和传输数据信号的高频高速连接器。电动化、智能化趋势下,连接器升级趋势明确,未来高压连接器及高频高速连接器应用空间有望持续打开。 #高压化:800V平台车型频出、助推高压连接器需求提升。高压连接器升级换代围绕高压互锁功能展开。当前液冷超充、神行4C电池、高压快充车型等产业链核心环节均实现技术突破,我们测算#2021年至2023年
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永贵电器
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【国金汽车】华为智界S7及全场景发布会点评
🔥【国金汽车】华为智界S7及全场景发布会点评:S7定价&权益超预期,爆款预定;问界订单交付破新高,“华为汽车圈”未来可期 事件:11月28日,华为智界S7及全场景发布会。S7共4款配置,售价24.98-34.98万,较预售下调8.2k元,首销期5.5万元权益 (较预售增加1.5万元) 。11.28开启交付,预计月销8k~1w辆。 点评: 🌟1、华为合作联盟权扩大,助力车企造好车、卖好车。 1)零部件供应模式。2)解决方案模式 (长安阿维塔)。3)智选车模式 (赛力斯、奇瑞、北汽、江淮),未来
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【国联商社】黑五网购消费超预期,继续推荐跨境电商板块
【国联商社】黑五网购消费超预期,继续推荐跨境电商板块 黑五网购消费超预期:根据Adobe Analytics的数据,黑五期间美国电商零售规模达到98亿美元,同比增长7.5%,高于去年黑五(同比+2.3%),也高于此前Adobe的预测(同比+5.5%)。黑五之前的感恩节,电商零售规模同比增长5.7%,高于去年同期的2.9%,符合此前Adobe预测的5.7%。 电商平台性价比优势:消费降级大背景下电商平台低价折扣吸引力大,根据Adobe Digital Insights的研究,最畅销的产品与折扣最大
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2023-11-28 19:41:05
【国盛计算机】智界S7正式发布,华为智车进展不断
【国盛计算机】智界S7正式发布,华为智车进展不断 #事件:华为智界S7正式发布,已于11月9日开启预售,预定量已经突破2万台,提供四款车型,售价在24.98~34.98万元,首销期(12月31日截止)即刻下定可享价值5.5万元的权益。 #首发搭载华为智驾无人泊车功能。1)华为智驾无人泊车功能在智界 S7 上首发,支持超视距自主泊车、智能避让、自主寻找,可一键召唤,同时支持业界唯一机械车位泊车辅助,最优路径驶入,极窄车位也能丝滑入位。2)泊车代驾 Beta 开放计划开启,至24Q1,支持北京、上海
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一汽富维
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2023-11-29 22:21:08
【天风医药杨松团队】京新药业:首个国产1类抗失眠创新药地达西尼今日获批,开启失眠治疗新时代
【天风医药杨松团队】京新药业动态点评:首个国产1类抗失眠创新药地达西尼今日获批,开启失眠治疗新时代 事件: 国家药品监督管理局批准浙江京新药申报的1类创新药地达西尼上市。该药适用于失眠障碍患者的短期治疗。 地达西尼兼具安全性及有效性 地达西尼属于苯二氨卓类药物,是GABAA) 受体的部分正向别构调节剂,通过与α1-亚型结合导致GABAa受体的变构调节而中度激活该受体并导致下游信号转导,从而抑制中枢神经系统,发生睡眠作用。地达西尼III 期临床研究(JX202001-EVT201-III)中EVT
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京新药业
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人形机器论文及产业跟踪三大增量:传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】
人形机器论文及产业跟踪三大增量:传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】 保姆级6000字论文解析+产业最新更新文档word欢迎联系:朱晔/李鲁靖/冯量或对口销售! —————— 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠
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鸣志电器
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【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力 事件:台湾地区《经济日报》消息,三星打响CIS涨价第一枪,并于今日(11月29日)向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%,涨价产品主要集中3200万像素以上规格。 点评: 1、消费电子复苏初显,供应链库存回归正常水位。根据Counterpoint数据,2023年10月全球手机销量同比增长5%,这也是自2021年6月以来首次出现单月销量同比增长。Counterpoint报告称10月的增长主要由华为
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韦尔股份
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【天风机械】谐波再获催化,人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的
【天风机械】谐波再获催化,人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材 ❗❗❗近期催化剂:1)tsl执行器项目近期考察中国产业链,本次围绕丝杠+电机; ❗❗❗值得重视:1)哈默在东京展展出使用微型谐波的灵巧手方案,小型谐波当前定价在2000元单个左右,但根据我们的产业链调研小谐波原材料单位成本约为100元,售价显著高于该水平,原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄; 2)MUSK强调手指的精细设计,目标是能做搭配捡起一根针和一根线,穿过针孔。他本人预计实现这个目标
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2023-11-28 22:05:23
【中信电子】CIS行业观点更新:50M等高端料号涨价在即,持续看好高端料号国产替代加速
【中信电子】CIS行业观点更新:50M等高端料号涨价在即,持续看好高端料号国产替代加速 价格端:根据我们产业调研,得益于智能手机需求复苏和海外厂商对利润率诉求,我们认为部分50M等高端传感器料号价格有望在24Q1上涨,幅度预计在20%-30%。中低端方面,当前价格基本处于底部,后续海外厂商退出及部分料号停产有望优化市场格局,带动产品价格恢复,具体变化仍需持续跟踪。 投资建议:我们认为,索尼部分产品采用三层堆叠工艺将占用其更多晶圆产能,而A品牌仍然是其核心客户。国内安卓端而言,国产厂商有望凭借持续
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汽车人集合,出发! - 智界S7发布会点评🚘【德邦机汽人】
汽车人集合,出发! - 智界S7发布会点评🚘【德邦机汽人】- 20231128 🌟我们于11月26日判断,华为将以开放之姿,拥抱更多合作伙伴,强强联合实现共赢。 #事件: 11月28日,华为举行智界S7及华为全场景发布会。会上介绍,智界S7预订量已突破20000台,问界M7预订量已突破3.3万辆。 #华为车BU未来定位: 华为将继续主导技术研发方向,未来华为智选车业务合作伙伴都会陆续加入合资公司。 #谁在“华为朋友圈”: 华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请,并希望中国一汽集团加
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🎈【开源电新】华为液冷桩产业链梳理-1128
🎈【开源电新】华为液冷桩产业链梳理-1128 ⭕11月28日,智界S7及华为全场景发布会上,余承东表示“预测到2024年底,华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月,华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。 🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地,20%净利率,以下是受益标的和弹性测算: 1⃣️永贵电器:H液冷枪线独供,单桩价值量10000元;24年增厚2亿利润对应80%利润体量; 2⃣️英维克:H液冷温控独供,
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京泉华
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【广发电子团队】智界S7正式发布,持续催化碳化硅车型渗透
【广发电子团队】智界S7正式发布,持续催化碳化硅车型渗透 ——————————————— 智界 S7 于今日下午正式发布,智界S7全系搭载800V碳化硅高压动力平台,售价为24.98万~34.98万元,目前预订已突破2万台。 目前碳化硅车型起售价已逐步下探至20-25万区间,23Q3国产电动车碳化硅车型渗透率已达8%左右,回顾上周的广州车展,有20+款800V&碳化硅车型亮相,升级趋势明确。随着800V渗透率迎来拐点,碳化硅车型将进入高速放量期。 继续推荐碳化硅赛道核心公司:天岳先进、晶升股份。
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【方正郑震湘团队】长安华为战略携手,汽车智能时代龙头崛起!
【方正郑震湘团队】长安华为战略携手,汽车智能时代龙头崛起! 🔥11月25日,长安与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设立一家提供汽车智能系统及部件解决方案的公司,长安汽车拟投资该公司并开展战略合作(长安汽车及关联方股权比例不超过 40%)。该公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等。华为具备智能驾驶全栈自研能力,长安汽车具备领先的整车研发制造能力,双方本次合作将形成高度战略协同,携手打造国内领先的智能驾驶。 我们与产业链多方深度交
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【国海电子 葛星甫团队#何理】 长鑫存储官宣量产LPDDR5,技术代迁移加新厂扩产
【国海电子 葛星甫团队#何理】 长鑫存储官宣量产LPDDR5,技术代迁移加新厂扩产,资本支出有望超预期! 根据长鑫存储官网信息,公司已全面推出LPDDR5颗粒!全面进入先进主流市场! LPDDR5主要用于先进智能手机、PC等主流市场!目前渗透率已经接近40%!未来有望全面取代LPDDR4! 目前海外市场均使用1Z及更先进技术代制作LPDDR5产品,按此逻辑,预计长鑫存储有望实现对先进技术代的突破! 我们坚定认为伴随产品➕技术代➕国产化设备的三重突破,以长鑫、长存为首的国产先进存储厂商有望加速扩产
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【申万医药】GLP-1产业链深度报告(创新药篇):重塑降糖减重治疗格局,推动市场持续扩容
【申万医药】GLP-1产业链深度报告(创新药篇):重塑降糖减重治疗格局,推动市场持续扩容 重磅GLP-1类药物催生全球千亿市场,中国尚处于产品导入期。2023年Q1-3,司美格鲁肽销售额已达到1002亿丹麦克朗,替尔泊肽达到30亿美元。根据辉瑞的测算,2030年,在美国地区,糖尿病+减重市场规模合计约900亿美元,随着未来新适应症获批,GLP-1全球市场预计超千亿。在糖尿病市场中,中国GLP-1类药物渗透率仅10%,远低于北美洲的32%,尚处于产品导入期。 降糖减重效果突出,各大药企纷纷入局。从
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【广发电新】新能源汽车专题之十七:高压+高频技术迭代,连接器国产化提速
【广发电新】新能源汽车专题之十七:高压+高频技术迭代,连接器国产化提速 #新能源车电能及信号传输核心部件、连接器开启新技术周期。汽车连接器可以分为传输电流的低压/高压连接器和传输数据信号的高频高速连接器。电动化、智能化趋势下,连接器升级趋势明确,未来高压连接器及高频高速连接器应用空间有望持续打开。 #高压化:800V平台车型频出、助推高压连接器需求提升。高压连接器升级换代围绕高压互锁功能展开。当前液冷超充、神行4C电池、高压快充车型等产业链核心环节均实现技术突破,我们测算#2021年至2023年
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【国金汽车】华为智界S7及全场景发布会点评
🔥【国金汽车】华为智界S7及全场景发布会点评:S7定价&权益超预期,爆款预定;问界订单交付破新高,“华为汽车圈”未来可期 事件:11月28日,华为智界S7及全场景发布会。S7共4款配置,售价24.98-34.98万,较预售下调8.2k元,首销期5.5万元权益 (较预售增加1.5万元) 。11.28开启交付,预计月销8k~1w辆。 点评: 🌟1、华为合作联盟权扩大,助力车企造好车、卖好车。 1)零部件供应模式。2)解决方案模式 (长安阿维塔)。3)智选车模式 (赛力斯、奇瑞、北汽、江淮),未来
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【国联商社】黑五网购消费超预期,继续推荐跨境电商板块
【国联商社】黑五网购消费超预期,继续推荐跨境电商板块 黑五网购消费超预期:根据Adobe Analytics的数据,黑五期间美国电商零售规模达到98亿美元,同比增长7.5%,高于去年黑五(同比+2.3%),也高于此前Adobe的预测(同比+5.5%)。黑五之前的感恩节,电商零售规模同比增长5.7%,高于去年同期的2.9%,符合此前Adobe预测的5.7%。 电商平台性价比优势:消费降级大背景下电商平台低价折扣吸引力大,根据Adobe Digital Insights的研究,最畅销的产品与折扣最大
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【国盛计算机】智界S7正式发布,华为智车进展不断
【国盛计算机】智界S7正式发布,华为智车进展不断 #事件:华为智界S7正式发布,已于11月9日开启预售,预定量已经突破2万台,提供四款车型,售价在24.98~34.98万元,首销期(12月31日截止)即刻下定可享价值5.5万元的权益。 #首发搭载华为智驾无人泊车功能。1)华为智驾无人泊车功能在智界 S7 上首发,支持超视距自主泊车、智能避让、自主寻找,可一键召唤,同时支持业界唯一机械车位泊车辅助,最优路径驶入,极窄车位也能丝滑入位。2)泊车代驾 Beta 开放计划开启,至24Q1,支持北京、上海
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【天风医药杨松团队】京新药业:首个国产1类抗失眠创新药地达西尼今日获批,开启失眠治疗新时代
【天风医药杨松团队】京新药业动态点评:首个国产1类抗失眠创新药地达西尼今日获批,开启失眠治疗新时代 事件: 国家药品监督管理局批准浙江京新药申报的1类创新药地达西尼上市。该药适用于失眠障碍患者的短期治疗。 地达西尼兼具安全性及有效性 地达西尼属于苯二氨卓类药物,是GABAA) 受体的部分正向别构调节剂,通过与α1-亚型结合导致GABAa受体的变构调节而中度激活该受体并导致下游信号转导,从而抑制中枢神经系统,发生睡眠作用。地达西尼III 期临床研究(JX202001-EVT201-III)中EVT
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京新药业
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2023-11-29 22:05:10
人形机器论文及产业跟踪三大增量:传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】
人形机器论文及产业跟踪三大增量:传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】 保姆级6000字论文解析+产业最新更新文档word欢迎联系:朱晔/李鲁靖/冯量或对口销售! —————— 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠
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鸣志电器
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2023-11-29 21:57:50
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力 事件:台湾地区《经济日报》消息,三星打响CIS涨价第一枪,并于今日(11月29日)向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%,涨价产品主要集中3200万像素以上规格。 点评: 1、消费电子复苏初显,供应链库存回归正常水位。根据Counterpoint数据,2023年10月全球手机销量同比增长5%,这也是自2021年6月以来首次出现单月销量同比增长。Counterpoint报告称10月的增长主要由华为
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韦尔股份
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2023-11-29 20:43:48
【天风机械】谐波再获催化,人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的
【天风机械】谐波再获催化,人形机器人当前建议关注确定性进入tsl供应链标的+上游核心装备/耗材 ❗❗❗近期催化剂:1)tsl执行器项目近期考察中国产业链,本次围绕丝杠+电机; ❗❗❗值得重视:1)哈默在东京展展出使用微型谐波的灵巧手方案,小型谐波当前定价在2000元单个左右,但根据我们的产业链调研小谐波原材料单位成本约为100元,售价显著高于该水平,原因系未开始量产、仍有较大研发成本及折旧需摊薄; 2)MUSK强调手指的精细设计,目标是能做搭配捡起一根针和一根线,穿过针孔。他本人预计实现这个目标
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柯力传感
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2023-11-28 22:05:23
【中信电子】CIS行业观点更新:50M等高端料号涨价在即,持续看好高端料号国产替代加速
【中信电子】CIS行业观点更新:50M等高端料号涨价在即,持续看好高端料号国产替代加速 价格端:根据我们产业调研,得益于智能手机需求复苏和海外厂商对利润率诉求,我们认为部分50M等高端传感器料号价格有望在24Q1上涨,幅度预计在20%-30%。中低端方面,当前价格基本处于底部,后续海外厂商退出及部分料号停产有望优化市场格局,带动产品价格恢复,具体变化仍需持续跟踪。 投资建议:我们认为,索尼部分产品采用三层堆叠工艺将占用其更多晶圆产能,而A品牌仍然是其核心客户。国内安卓端而言,国产厂商有望凭借持续
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韦尔股份
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2023-11-28 21:52:57
汽车人集合,出发! - 智界S7发布会点评🚘【德邦机汽人】
汽车人集合,出发! - 智界S7发布会点评🚘【德邦机汽人】- 20231128 🌟我们于11月26日判断,华为将以开放之姿,拥抱更多合作伙伴,强强联合实现共赢。 #事件: 11月28日,华为举行智界S7及华为全场景发布会。会上介绍,智界S7预订量已突破20000台,问界M7预订量已突破3.3万辆。 #华为车BU未来定位: 华为将继续主导技术研发方向,未来华为智选车业务合作伙伴都会陆续加入合资公司。 #谁在“华为朋友圈”: 华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请,并希望中国一汽集团加
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江淮汽车
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2023-11-28 21:51:55
🎈【开源电新】华为液冷桩产业链梳理-1128
🎈【开源电新】华为液冷桩产业链梳理-1128 ⭕11月28日,智界S7及华为全场景发布会上,余承东表示“预测到2024年底,华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月,华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。 🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地,20%净利率,以下是受益标的和弹性测算: 1⃣️永贵电器:H液冷枪线独供,单桩价值量10000元;24年增厚2亿利润对应80%利润体量; 2⃣️英维克:H液冷温控独供,
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京泉华
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【广发电子团队】智界S7正式发布,持续催化碳化硅车型渗透
【广发电子团队】智界S7正式发布,持续催化碳化硅车型渗透 ——————————————— 智界 S7 于今日下午正式发布,智界S7全系搭载800V碳化硅高压动力平台,售价为24.98万~34.98万元,目前预订已突破2万台。 目前碳化硅车型起售价已逐步下探至20-25万区间,23Q3国产电动车碳化硅车型渗透率已达8%左右,回顾上周的广州车展,有20+款800V&碳化硅车型亮相,升级趋势明确。随着800V渗透率迎来拐点,碳化硅车型将进入高速放量期。 继续推荐碳化硅赛道核心公司:天岳先进、晶升股份。
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天岳先进
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【方正郑震湘团队】长安华为战略携手,汽车智能时代龙头崛起!
【方正郑震湘团队】长安华为战略携手,汽车智能时代龙头崛起! 🔥11月25日,长安与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设立一家提供汽车智能系统及部件解决方案的公司,长安汽车拟投资该公司并开展战略合作(长安汽车及关联方股权比例不超过 40%)。该公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等。华为具备智能驾驶全栈自研能力,长安汽车具备领先的整车研发制造能力,双方本次合作将形成高度战略协同,携手打造国内领先的智能驾驶。 我们与产业链多方深度交
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长安汽车
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【国海电子 葛星甫团队#何理】 长鑫存储官宣量产LPDDR5,技术代迁移加新厂扩产
【国海电子 葛星甫团队#何理】 长鑫存储官宣量产LPDDR5,技术代迁移加新厂扩产,资本支出有望超预期! 根据长鑫存储官网信息,公司已全面推出LPDDR5颗粒!全面进入先进主流市场! LPDDR5主要用于先进智能手机、PC等主流市场!目前渗透率已经接近40%!未来有望全面取代LPDDR4! 目前海外市场均使用1Z及更先进技术代制作LPDDR5产品,按此逻辑,预计长鑫存储有望实现对先进技术代的突破! 我们坚定认为伴随产品➕技术代➕国产化设备的三重突破,以长鑫、长存为首的国产先进存储厂商有望加速扩产
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中微公司
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【申万医药】GLP-1产业链深度报告(创新药篇):重塑降糖减重治疗格局,推动市场持续扩容
【申万医药】GLP-1产业链深度报告(创新药篇):重塑降糖减重治疗格局,推动市场持续扩容 重磅GLP-1类药物催生全球千亿市场,中国尚处于产品导入期。2023年Q1-3,司美格鲁肽销售额已达到1002亿丹麦克朗,替尔泊肽达到30亿美元。根据辉瑞的测算,2030年,在美国地区,糖尿病+减重市场规模合计约900亿美元,随着未来新适应症获批,GLP-1全球市场预计超千亿。在糖尿病市场中,中国GLP-1类药物渗透率仅10%,远低于北美洲的32%,尚处于产品导入期。 降糖减重效果突出,各大药企纷纷入局。从
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博瑞医药
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【广发电新】新能源汽车专题之十七:高压+高频技术迭代,连接器国产化提速
【广发电新】新能源汽车专题之十七:高压+高频技术迭代,连接器国产化提速 #新能源车电能及信号传输核心部件、连接器开启新技术周期。汽车连接器可以分为传输电流的低压/高压连接器和传输数据信号的高频高速连接器。电动化、智能化趋势下,连接器升级趋势明确,未来高压连接器及高频高速连接器应用空间有望持续打开。 #高压化:800V平台车型频出、助推高压连接器需求提升。高压连接器升级换代围绕高压互锁功能展开。当前液冷超充、神行4C电池、高压快充车型等产业链核心环节均实现技术突破,我们测算#2021年至2023年
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永贵电器
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【国金汽车】华为智界S7及全场景发布会点评
🔥【国金汽车】华为智界S7及全场景发布会点评:S7定价&权益超预期,爆款预定;问界订单交付破新高,“华为汽车圈”未来可期 事件:11月28日,华为智界S7及全场景发布会。S7共4款配置,售价24.98-34.98万,较预售下调8.2k元,首销期5.5万元权益 (较预售增加1.5万元) 。11.28开启交付,预计月销8k~1w辆。 点评: 🌟1、华为合作联盟权扩大,助力车企造好车、卖好车。 1)零部件供应模式。2)解决方案模式 (长安阿维塔)。3)智选车模式 (赛力斯、奇瑞、北汽、江淮),未来
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【国联商社】黑五网购消费超预期,继续推荐跨境电商板块
【国联商社】黑五网购消费超预期,继续推荐跨境电商板块 黑五网购消费超预期:根据Adobe Analytics的数据,黑五期间美国电商零售规模达到98亿美元,同比增长7.5%,高于去年黑五(同比+2.3%),也高于此前Adobe的预测(同比+5.5%)。黑五之前的感恩节,电商零售规模同比增长5.7%,高于去年同期的2.9%,符合此前Adobe预测的5.7%。 电商平台性价比优势:消费降级大背景下电商平台低价折扣吸引力大,根据Adobe Digital Insights的研究,最畅销的产品与折扣最大
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【国盛计算机】智界S7正式发布,华为智车进展不断
【国盛计算机】智界S7正式发布,华为智车进展不断 #事件:华为智界S7正式发布,已于11月9日开启预售,预定量已经突破2万台,提供四款车型,售价在24.98~34.98万元,首销期(12月31日截止)即刻下定可享价值5.5万元的权益。 #首发搭载华为智驾无人泊车功能。1)华为智驾无人泊车功能在智界 S7 上首发,支持超视距自主泊车、智能避让、自主寻找,可一键召唤,同时支持业界唯一机械车位泊车辅助,最优路径驶入,极窄车位也能丝滑入位。2)泊车代驾 Beta 开放计划开启,至24Q1,支持北京、上海
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一汽富维
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