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中途下车的随手单受害者
2022-08-28 21:06:18
恒烁股份(科创板):存储芯片和MCU芯片
1、主营业务:公司是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。公司现有主营产品包括NOR Flash存储芯片和基于Arm®Cortex®-M0+内核架构的通用32位MCU芯片。同时,公司还在致力于开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片。 2、核心亮点: (1)公司的MCU产品已经和芯海科技、上海巨微及赛腾微等直接客户建立了供货关系,产品最终应用于OPPO、奇瑞汽车、江铃汽车及欧菲光等品牌的产品中。 (2)公司已掌握高可靠性、高速、低功耗65/50nm NOR
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中途下车的随手单受害者
2022-08-28 21:05:59
0828停复牌
中材国际:拟36.47亿元收购合肥院100%股权 1、22年8月26日,公司发布并购合肥院草案,拟发行股份(股票发行价格为8.45元/股)及支付现金购买合肥院100%股权,交易标的评估值为36.47亿元,对应发行股份支付31.00亿元,现金支付5.47亿元;合肥院2021年实现归母净利润3.10亿元,归母净资产达26.55亿元,对应本次收购PE为11.76X,对应PB为1.37X。 2、合肥院是中国建材行业重点科研院所和甲级设计单位,以水泥装备和水泥工程设计与总承包作为主要业务,全球市场中公司E
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中材国际
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中途下车的随手单受害者
2022-08-28 21:05:28
0828一字板研究
(一)新晋一字 ST通葡(首板):实控人拟变更+葡萄酒+酱吉星酒 1、8月25日晚公告,吉祥嘉德拟将公司4309.32万股股份(总股本10.13%)表决权等授予安吉众虹行使。权益变动完成后,安吉众虹及其一致行动人表决权占上市公司总股本15.78%,实控人变更为吴玉华、陈晓琦。 2、子公司酱吉星酒业产品在京东、天猫等平台均有销售,公司22上半年营收微增1.37%至3.52亿元,经营数据公告,低档产品收入增长1.61%至1577万元,中高档产品收入提高8.44%至784万元。 (二)T字板 西部创业
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中途下车的随手单受害者
2022-08-25 21:15:13
0825机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 神火股份(1.94亿,涨停):电解铝+煤炭 1、电煤需求持续高企,上半年西部地区电解铝建成产能3196万吨,全国占比72.5%,未来仍有350万吨产能待转移。公司煤铝双主业,铝业务主要产品为氧化铝、电解铝及电解铝深加工产品等。 2、公司煤炭上半年完成311万吨,全年计划660万吨能够正常完成,利润总额23.87亿,归母净利润19.59亿元。电解铝新疆40万吨,利润总额23.67亿,归母净利润18.09亿元,云南原计
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五方光电
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中途下车的随手单受害者
2022-08-25 21:14:32
滚装船:汽车出口创新高,海运企业繁荣期来临
1、事件驱动:今年1-7月份汽车出口达到160.7万台,其中7月份汽车出口更是创下历史新高。但是22和23年滚装船运力年化增速仅1%左右,因此滚装船运输行业有望持续繁荣。 2、滚装船有望持续繁荣。滚装船是利用运货车辆来载运货物的专用船舶,用牵引车牵引载有箱货或其他件货的半挂车或轮式托盘直接进出货舱装卸的运输船舶,行业繁荣背后主要有3点原因: (1)中国汽车出口量大幅增长,尤其是对欧洲和南美,运距更长、运输需求更快增长。 (2)7月份中国汽车出口更是达到27.7万台,同比增长62%,而电动汽车更大
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中途下车的随手单受害者
2022-08-24 21:18:12
宣泰医药(科创板):仿制药
1、主营业务:公司主要从事仿制药的研发、 生产和销售以及CRO服务。高端仿制药指的是“临床需求大、价格高的专利到期药品”的仿制药,以及能够“拓展国际高端市场”的仿制药,具有较强的技术壁垒。发行人的泊沙康唑肠溶片符合“高端仿制药”的定义。 2、核心亮点: (1)在仿制药领域,公司已经获得盐酸安非他酮缓释片、盐酸普罗帕酮缓释胶囊、泊沙康唑肠溶片、盐酸帕罗西汀肠溶缓释片等4项仿制药的ANDA药品批件。 (2)泊沙康唑肠溶片系FDA批准的首仿药,公司还通过合作开发的方式,参与完成了马昔腾坦片、碳酸司维拉
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中途下车的随手单受害者
2022-08-24 21:17:48
0824一字板研究
(一)新晋一字 国统股份(首板):风电塔筒+水利 1、公司是新疆本地股,实控人国资委下属中国铁路物资集团,风电塔筒业务已产生相关收益。 2、公司主营预应力钢筒混凝土管(PCCP)制造,先后参与了北京南水北调项目、广州西江引水、哈尔滨地铁等多项重大水利市政工程,在全国有30多条高端混凝土制品生产线。PCCP广泛应用于跨流域引水、输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网等国家水资源重要领域中。7月25日公司表示目前在手订单10.28亿元,22年新签订单2.4亿元。 (二)T字板 智光电气(2板):
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中途下车的随手单受害者
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生猪:气温转入下降通道,猪肉消费回暖在即
1、事件驱动:农业作为避险板块,具有较强的抗风险能力,既往CPI上行时期配置比例明显提高。今年高温、暴雨等极端天气下,农产品减产预期增强,多地蔬菜价格上涨,叠加猪价新一轮上涨在即。 2、需求困境反转。今年高温天气综合强度可能将为1961年有完整记录以来最强,反复的疫情也持续冲击以餐饮为代表的终端需求,需求低迷已负反馈到屠宰端。北方已明显降温,南方也将迎来拐点,开学、中秋将使得需求的低迷打破。而生产端方面,近期肥膘差在夏季处于低位,说明大肥已经不多,为备战冬至,二育的窗口期正在打开,也将拉动生猪的
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中途下车的随手单受害者
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0823机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 科信技术(2.58亿,15.86%):扭亏为盈+储能电芯及模组+家储 1、8月22日晚公告,22年半年度净利润1188.47万元,同比扭亏为盈,同日公告韩国S客户拟向科信聚力采购锂电池产品,总价值不低于3.6亿元。 2、科信聚力投产建设年产约1Gwh的电芯及模组产线,布局储能生态链,科信聚力获颁储能电池相关认证,可顺利进入北美及澳洲市场。公司19年并购芬兰子公司Efore,并通过其资源对接海外客户,根据目前海外需求
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中途下车的随手单受害者
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共享储能:收益模式政策文件陆续发布,装机需求加速释放
1、事件驱动:22日河南发改委正式印发《河南省“十四五”新型储能实施方案》,南网正式公布收益测算细则,成本传导与收益模型的明确有望加速推动装机需求释放。 2、共享储能。共享储能是以电网为纽带,将独立分散的电网侧、电源侧、用户侧储能电站资源进行全网的优化配置,交由电网进行统一协调,推动源网荷各端储能能力全面释放。优点归纳成三点: (1)促进新能源电力消纳; (2)缩短投资回收周期,提高项目收益率; (3)促进储能形成独立的辅助服务提供商身份。 3、电站盈利水平。一般情况下,共享储能电站收益来自租赁
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中途下车的随手单受害者
2022-08-22 21:15:19
0822一字板研究
(一)新晋一字 ST熊猫(2板):烟花+小额贷款 1、7月1日公告,公司拟用不超6900万元自有资金进行证券投资。 2、公司的主要业务为烟花出口和小额贷款。公司目前的烟花业务只有出口销售,我国烟花长期占据美国90%左右市场,美国街头运动频繁。公司设立的两家主营互金的子公司银湖网和融信通,作为典型的P2P公司,银湖网在2018年底出现兑付问题。 ST柏龙(首板):收到行政处罚决定书+债务解决 1、22年8月21日公告,公司于2022年8月19日收到中国证监会《行政复议决定书》,维持《行政处罚决定书
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中途下车的随手单受害者
2022-08-22 21:14:39
油运:伊核谈判取得进展,伊朗石油解禁预期提升
1、事件驱动:伊核协议有望达成;美湾持续放储;油运即将进入旺季。VLCC TCE环比上周增长91%至44601美元/天,大西洋航线出货集中,中东市场及美湾市场询价大幅增加,导致运力收紧,船东涨价情绪延续带动运价持续提升。 2、市场现状。7月美湾地区合计增加原油出口超60万桶/天,大西洋航线景气上行,运价由Suezmax、Aframax传导至VLCC。因欧洲天然气同比涨超10倍,欧洲国家急需寻求取代俄罗斯原油,致使美国石油出口量创纪录,美国原油库存大幅下降。而伊朗媒体12日报道,在确保能够满足关键
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中途下车的随手单受害者
2022-08-21 20:59:10
联影医疗:高端医学影像设备
1、主营业务:公司致力于为全球客户提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案。公司总部位于上海,同时在美国、马来西亚等地设立区域总部及研发中心,在上海、常州、武汉、美国休斯敦进行产能布局,已建立全球化的研发、生产和服务网络。 2、核心亮点: (1)公司致力于攻克医学影像设备、放射治疗产品等大型医疗装备领域的核心技术;经过多年努力,公司已经构建包括医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器在内的完整产品线布局。 (2)公司累计向市场推出80余款产品,包括磁共振成像
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联影医疗
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中途下车的随手单受害者
2022-08-21 20:58:45
0821机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 上海电力(2.96亿,涨停):煤电+风电+光伏 1、国家电网和南方电网将分别成立北京和广州结算公司,通过专项融资解决补贴资金缺口。补贴弹性靠前的公司:吉电股份(35.8%)、太阳能(26.1%)、上海电力(22.3%)、金开新能(16.8%)、龙源电力(16.7%)。 2、公司是浙江电力供应主要发电之一,旗下多家电厂位于浙江省内,为国电投旗下主要上市平台之一。截至21年底,公司控股装机容量为1905.31万千瓦,清
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上海电力
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中途下车的随手单受害者
2022-08-21 20:57:59
五方光电:生物识别滤光片成为滤光片厂商新战场
1、事件驱动:VR设备即将迎来密集发布,9月pico新品、10月meta新品、明年1月苹果新品。机器视觉中的核心—生物识别滤光片门槛较高,目前可做生物识别滤光片的只有水晶光电五方光电,东田微3家。 2、滤光片重要性。滤光片仅有半个指甲片大小、0.21毫米厚,作为摄像头模组的必备组件,对实现人脸识别、AR/VR等生物识别功能起到至关重要的作用,能有效改善光学成像时的眩光、鬼影、偏色等问题。滤光片也是高像素手机摄像头的重要部件。全球每生产5部手机,就有1部的滤光片是公司制造。 3、产业链对比。从光学
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五方光电
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恒烁股份(科创板):存储芯片和MCU芯片
1、主营业务:公司是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。公司现有主营产品包括NOR Flash存储芯片和基于Arm®Cortex®-M0+内核架构的通用32位MCU芯片。同时,公司还在致力于开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片。 2、核心亮点: (1)公司的MCU产品已经和芯海科技、上海巨微及赛腾微等直接客户建立了供货关系,产品最终应用于OPPO、奇瑞汽车、江铃汽车及欧菲光等品牌的产品中。 (2)公司已掌握高可靠性、高速、低功耗65/50nm NOR
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0828停复牌
中材国际:拟36.47亿元收购合肥院100%股权 1、22年8月26日,公司发布并购合肥院草案,拟发行股份(股票发行价格为8.45元/股)及支付现金购买合肥院100%股权,交易标的评估值为36.47亿元,对应发行股份支付31.00亿元,现金支付5.47亿元;合肥院2021年实现归母净利润3.10亿元,归母净资产达26.55亿元,对应本次收购PE为11.76X,对应PB为1.37X。 2、合肥院是中国建材行业重点科研院所和甲级设计单位,以水泥装备和水泥工程设计与总承包作为主要业务,全球市场中公司E
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中途下车的随手单受害者
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0828一字板研究
(一)新晋一字 ST通葡(首板):实控人拟变更+葡萄酒+酱吉星酒 1、8月25日晚公告,吉祥嘉德拟将公司4309.32万股股份(总股本10.13%)表决权等授予安吉众虹行使。权益变动完成后,安吉众虹及其一致行动人表决权占上市公司总股本15.78%,实控人变更为吴玉华、陈晓琦。 2、子公司酱吉星酒业产品在京东、天猫等平台均有销售,公司22上半年营收微增1.37%至3.52亿元,经营数据公告,低档产品收入增长1.61%至1577万元,中高档产品收入提高8.44%至784万元。 (二)T字板 西部创业
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0825机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 神火股份(1.94亿,涨停):电解铝+煤炭 1、电煤需求持续高企,上半年西部地区电解铝建成产能3196万吨,全国占比72.5%,未来仍有350万吨产能待转移。公司煤铝双主业,铝业务主要产品为氧化铝、电解铝及电解铝深加工产品等。 2、公司煤炭上半年完成311万吨,全年计划660万吨能够正常完成,利润总额23.87亿,归母净利润19.59亿元。电解铝新疆40万吨,利润总额23.67亿,归母净利润18.09亿元,云南原计
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滚装船:汽车出口创新高,海运企业繁荣期来临
1、事件驱动:今年1-7月份汽车出口达到160.7万台,其中7月份汽车出口更是创下历史新高。但是22和23年滚装船运力年化增速仅1%左右,因此滚装船运输行业有望持续繁荣。 2、滚装船有望持续繁荣。滚装船是利用运货车辆来载运货物的专用船舶,用牵引车牵引载有箱货或其他件货的半挂车或轮式托盘直接进出货舱装卸的运输船舶,行业繁荣背后主要有3点原因: (1)中国汽车出口量大幅增长,尤其是对欧洲和南美,运距更长、运输需求更快增长。 (2)7月份中国汽车出口更是达到27.7万台,同比增长62%,而电动汽车更大
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宣泰医药(科创板):仿制药
1、主营业务:公司主要从事仿制药的研发、 生产和销售以及CRO服务。高端仿制药指的是“临床需求大、价格高的专利到期药品”的仿制药,以及能够“拓展国际高端市场”的仿制药,具有较强的技术壁垒。发行人的泊沙康唑肠溶片符合“高端仿制药”的定义。 2、核心亮点: (1)在仿制药领域,公司已经获得盐酸安非他酮缓释片、盐酸普罗帕酮缓释胶囊、泊沙康唑肠溶片、盐酸帕罗西汀肠溶缓释片等4项仿制药的ANDA药品批件。 (2)泊沙康唑肠溶片系FDA批准的首仿药,公司还通过合作开发的方式,参与完成了马昔腾坦片、碳酸司维拉
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0824一字板研究
(一)新晋一字 国统股份(首板):风电塔筒+水利 1、公司是新疆本地股,实控人国资委下属中国铁路物资集团,风电塔筒业务已产生相关收益。 2、公司主营预应力钢筒混凝土管(PCCP)制造,先后参与了北京南水北调项目、广州西江引水、哈尔滨地铁等多项重大水利市政工程,在全国有30多条高端混凝土制品生产线。PCCP广泛应用于跨流域引水、输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网等国家水资源重要领域中。7月25日公司表示目前在手订单10.28亿元,22年新签订单2.4亿元。 (二)T字板 智光电气(2板):
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生猪:气温转入下降通道,猪肉消费回暖在即
1、事件驱动:农业作为避险板块,具有较强的抗风险能力,既往CPI上行时期配置比例明显提高。今年高温、暴雨等极端天气下,农产品减产预期增强,多地蔬菜价格上涨,叠加猪价新一轮上涨在即。 2、需求困境反转。今年高温天气综合强度可能将为1961年有完整记录以来最强,反复的疫情也持续冲击以餐饮为代表的终端需求,需求低迷已负反馈到屠宰端。北方已明显降温,南方也将迎来拐点,开学、中秋将使得需求的低迷打破。而生产端方面,近期肥膘差在夏季处于低位,说明大肥已经不多,为备战冬至,二育的窗口期正在打开,也将拉动生猪的
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0823机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 科信技术(2.58亿,15.86%):扭亏为盈+储能电芯及模组+家储 1、8月22日晚公告,22年半年度净利润1188.47万元,同比扭亏为盈,同日公告韩国S客户拟向科信聚力采购锂电池产品,总价值不低于3.6亿元。 2、科信聚力投产建设年产约1Gwh的电芯及模组产线,布局储能生态链,科信聚力获颁储能电池相关认证,可顺利进入北美及澳洲市场。公司19年并购芬兰子公司Efore,并通过其资源对接海外客户,根据目前海外需求
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共享储能:收益模式政策文件陆续发布,装机需求加速释放
1、事件驱动:22日河南发改委正式印发《河南省“十四五”新型储能实施方案》,南网正式公布收益测算细则,成本传导与收益模型的明确有望加速推动装机需求释放。 2、共享储能。共享储能是以电网为纽带,将独立分散的电网侧、电源侧、用户侧储能电站资源进行全网的优化配置,交由电网进行统一协调,推动源网荷各端储能能力全面释放。优点归纳成三点: (1)促进新能源电力消纳; (2)缩短投资回收周期,提高项目收益率; (3)促进储能形成独立的辅助服务提供商身份。 3、电站盈利水平。一般情况下,共享储能电站收益来自租赁
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0822一字板研究
(一)新晋一字 ST熊猫(2板):烟花+小额贷款 1、7月1日公告,公司拟用不超6900万元自有资金进行证券投资。 2、公司的主要业务为烟花出口和小额贷款。公司目前的烟花业务只有出口销售,我国烟花长期占据美国90%左右市场,美国街头运动频繁。公司设立的两家主营互金的子公司银湖网和融信通,作为典型的P2P公司,银湖网在2018年底出现兑付问题。 ST柏龙(首板):收到行政处罚决定书+债务解决 1、22年8月21日公告,公司于2022年8月19日收到中国证监会《行政复议决定书》,维持《行政处罚决定书
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中途下车的随手单受害者
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油运:伊核谈判取得进展,伊朗石油解禁预期提升
1、事件驱动:伊核协议有望达成;美湾持续放储;油运即将进入旺季。VLCC TCE环比上周增长91%至44601美元/天,大西洋航线出货集中,中东市场及美湾市场询价大幅增加,导致运力收紧,船东涨价情绪延续带动运价持续提升。 2、市场现状。7月美湾地区合计增加原油出口超60万桶/天,大西洋航线景气上行,运价由Suezmax、Aframax传导至VLCC。因欧洲天然气同比涨超10倍,欧洲国家急需寻求取代俄罗斯原油,致使美国石油出口量创纪录,美国原油库存大幅下降。而伊朗媒体12日报道,在确保能够满足关键
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联影医疗:高端医学影像设备
1、主营业务:公司致力于为全球客户提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案。公司总部位于上海,同时在美国、马来西亚等地设立区域总部及研发中心,在上海、常州、武汉、美国休斯敦进行产能布局,已建立全球化的研发、生产和服务网络。 2、核心亮点: (1)公司致力于攻克医学影像设备、放射治疗产品等大型医疗装备领域的核心技术;经过多年努力,公司已经构建包括医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器在内的完整产品线布局。 (2)公司累计向市场推出80余款产品,包括磁共振成像
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联影医疗
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中途下车的随手单受害者
2022-08-21 20:58:45
0821机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 上海电力(2.96亿,涨停):煤电+风电+光伏 1、国家电网和南方电网将分别成立北京和广州结算公司,通过专项融资解决补贴资金缺口。补贴弹性靠前的公司:吉电股份(35.8%)、太阳能(26.1%)、上海电力(22.3%)、金开新能(16.8%)、龙源电力(16.7%)。 2、公司是浙江电力供应主要发电之一,旗下多家电厂位于浙江省内,为国电投旗下主要上市平台之一。截至21年底,公司控股装机容量为1905.31万千瓦,清
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上海电力
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天音控股
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创耀科技
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风光股份
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安达智能
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中途下车的随手单受害者
2022-08-21 20:57:59
五方光电:生物识别滤光片成为滤光片厂商新战场
1、事件驱动:VR设备即将迎来密集发布,9月pico新品、10月meta新品、明年1月苹果新品。机器视觉中的核心—生物识别滤光片门槛较高,目前可做生物识别滤光片的只有水晶光电五方光电,东田微3家。 2、滤光片重要性。滤光片仅有半个指甲片大小、0.21毫米厚,作为摄像头模组的必备组件,对实现人脸识别、AR/VR等生物识别功能起到至关重要的作用,能有效改善光学成像时的眩光、鬼影、偏色等问题。滤光片也是高像素手机摄像头的重要部件。全球每生产5部手机,就有1部的滤光片是公司制造。 3、产业链对比。从光学
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五方光电
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中途下车的随手单受害者
2022-08-28 21:06:18
恒烁股份(科创板):存储芯片和MCU芯片
1、主营业务:公司是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。公司现有主营产品包括NOR Flash存储芯片和基于Arm®Cortex®-M0+内核架构的通用32位MCU芯片。同时,公司还在致力于开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片。 2、核心亮点: (1)公司的MCU产品已经和芯海科技、上海巨微及赛腾微等直接客户建立了供货关系,产品最终应用于OPPO、奇瑞汽车、江铃汽车及欧菲光等品牌的产品中。 (2)公司已掌握高可靠性、高速、低功耗65/50nm NOR
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恒烁股份
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中途下车的随手单受害者
2022-08-28 21:05:59
0828停复牌
中材国际:拟36.47亿元收购合肥院100%股权 1、22年8月26日,公司发布并购合肥院草案,拟发行股份(股票发行价格为8.45元/股)及支付现金购买合肥院100%股权,交易标的评估值为36.47亿元,对应发行股份支付31.00亿元,现金支付5.47亿元;合肥院2021年实现归母净利润3.10亿元,归母净资产达26.55亿元,对应本次收购PE为11.76X,对应PB为1.37X。 2、合肥院是中国建材行业重点科研院所和甲级设计单位,以水泥装备和水泥工程设计与总承包作为主要业务,全球市场中公司E
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中材国际
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中途下车的随手单受害者
2022-08-28 21:05:28
0828一字板研究
(一)新晋一字 ST通葡(首板):实控人拟变更+葡萄酒+酱吉星酒 1、8月25日晚公告,吉祥嘉德拟将公司4309.32万股股份(总股本10.13%)表决权等授予安吉众虹行使。权益变动完成后,安吉众虹及其一致行动人表决权占上市公司总股本15.78%,实控人变更为吴玉华、陈晓琦。 2、子公司酱吉星酒业产品在京东、天猫等平台均有销售,公司22上半年营收微增1.37%至3.52亿元,经营数据公告,低档产品收入增长1.61%至1577万元,中高档产品收入提高8.44%至784万元。 (二)T字板 西部创业
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西部创业
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御银股份
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中途下车的随手单受害者
2022-08-25 21:15:13
0825机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 神火股份(1.94亿,涨停):电解铝+煤炭 1、电煤需求持续高企,上半年西部地区电解铝建成产能3196万吨,全国占比72.5%,未来仍有350万吨产能待转移。公司煤铝双主业,铝业务主要产品为氧化铝、电解铝及电解铝深加工产品等。 2、公司煤炭上半年完成311万吨,全年计划660万吨能够正常完成,利润总额23.87亿,归母净利润19.59亿元。电解铝新疆40万吨,利润总额23.67亿,归母净利润18.09亿元,云南原计
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神火股份
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中途下车的随手单受害者
2022-08-25 21:14:32
滚装船:汽车出口创新高,海运企业繁荣期来临
1、事件驱动:今年1-7月份汽车出口达到160.7万台,其中7月份汽车出口更是创下历史新高。但是22和23年滚装船运力年化增速仅1%左右,因此滚装船运输行业有望持续繁荣。 2、滚装船有望持续繁荣。滚装船是利用运货车辆来载运货物的专用船舶,用牵引车牵引载有箱货或其他件货的半挂车或轮式托盘直接进出货舱装卸的运输船舶,行业繁荣背后主要有3点原因: (1)中国汽车出口量大幅增长,尤其是对欧洲和南美,运距更长、运输需求更快增长。 (2)7月份中国汽车出口更是达到27.7万台,同比增长62%,而电动汽车更大
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中途下车的随手单受害者
2022-08-24 21:18:12
宣泰医药(科创板):仿制药
1、主营业务:公司主要从事仿制药的研发、 生产和销售以及CRO服务。高端仿制药指的是“临床需求大、价格高的专利到期药品”的仿制药,以及能够“拓展国际高端市场”的仿制药,具有较强的技术壁垒。发行人的泊沙康唑肠溶片符合“高端仿制药”的定义。 2、核心亮点: (1)在仿制药领域,公司已经获得盐酸安非他酮缓释片、盐酸普罗帕酮缓释胶囊、泊沙康唑肠溶片、盐酸帕罗西汀肠溶缓释片等4项仿制药的ANDA药品批件。 (2)泊沙康唑肠溶片系FDA批准的首仿药,公司还通过合作开发的方式,参与完成了马昔腾坦片、碳酸司维拉
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贵州茅台
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中途下车的随手单受害者
2022-08-24 21:17:48
0824一字板研究
(一)新晋一字 国统股份(首板):风电塔筒+水利 1、公司是新疆本地股,实控人国资委下属中国铁路物资集团,风电塔筒业务已产生相关收益。 2、公司主营预应力钢筒混凝土管(PCCP)制造,先后参与了北京南水北调项目、广州西江引水、哈尔滨地铁等多项重大水利市政工程,在全国有30多条高端混凝土制品生产线。PCCP广泛应用于跨流域引水、输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网等国家水资源重要领域中。7月25日公司表示目前在手订单10.28亿元,22年新签订单2.4亿元。 (二)T字板 智光电气(2板):
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中途下车的随手单受害者
2022-08-24 21:17:02
生猪:气温转入下降通道,猪肉消费回暖在即
1、事件驱动:农业作为避险板块,具有较强的抗风险能力,既往CPI上行时期配置比例明显提高。今年高温、暴雨等极端天气下,农产品减产预期增强,多地蔬菜价格上涨,叠加猪价新一轮上涨在即。 2、需求困境反转。今年高温天气综合强度可能将为1961年有完整记录以来最强,反复的疫情也持续冲击以餐饮为代表的终端需求,需求低迷已负反馈到屠宰端。北方已明显降温,南方也将迎来拐点,开学、中秋将使得需求的低迷打破。而生产端方面,近期肥膘差在夏季处于低位,说明大肥已经不多,为备战冬至,二育的窗口期正在打开,也将拉动生猪的
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中途下车的随手单受害者
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0823机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 科信技术(2.58亿,15.86%):扭亏为盈+储能电芯及模组+家储 1、8月22日晚公告,22年半年度净利润1188.47万元,同比扭亏为盈,同日公告韩国S客户拟向科信聚力采购锂电池产品,总价值不低于3.6亿元。 2、科信聚力投产建设年产约1Gwh的电芯及模组产线,布局储能生态链,科信聚力获颁储能电池相关认证,可顺利进入北美及澳洲市场。公司19年并购芬兰子公司Efore,并通过其资源对接海外客户,根据目前海外需求
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中途下车的随手单受害者
2022-08-23 20:55:41
共享储能:收益模式政策文件陆续发布,装机需求加速释放
1、事件驱动:22日河南发改委正式印发《河南省“十四五”新型储能实施方案》,南网正式公布收益测算细则,成本传导与收益模型的明确有望加速推动装机需求释放。 2、共享储能。共享储能是以电网为纽带,将独立分散的电网侧、电源侧、用户侧储能电站资源进行全网的优化配置,交由电网进行统一协调,推动源网荷各端储能能力全面释放。优点归纳成三点: (1)促进新能源电力消纳; (2)缩短投资回收周期,提高项目收益率; (3)促进储能形成独立的辅助服务提供商身份。 3、电站盈利水平。一般情况下,共享储能电站收益来自租赁
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中途下车的随手单受害者
2022-08-22 21:15:19
0822一字板研究
(一)新晋一字 ST熊猫(2板):烟花+小额贷款 1、7月1日公告,公司拟用不超6900万元自有资金进行证券投资。 2、公司的主要业务为烟花出口和小额贷款。公司目前的烟花业务只有出口销售,我国烟花长期占据美国90%左右市场,美国街头运动频繁。公司设立的两家主营互金的子公司银湖网和融信通,作为典型的P2P公司,银湖网在2018年底出现兑付问题。 ST柏龙(首板):收到行政处罚决定书+债务解决 1、22年8月21日公告,公司于2022年8月19日收到中国证监会《行政复议决定书》,维持《行政处罚决定书
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中途下车的随手单受害者
2022-08-22 21:14:39
油运:伊核谈判取得进展,伊朗石油解禁预期提升
1、事件驱动:伊核协议有望达成;美湾持续放储;油运即将进入旺季。VLCC TCE环比上周增长91%至44601美元/天,大西洋航线出货集中,中东市场及美湾市场询价大幅增加,导致运力收紧,船东涨价情绪延续带动运价持续提升。 2、市场现状。7月美湾地区合计增加原油出口超60万桶/天,大西洋航线景气上行,运价由Suezmax、Aframax传导至VLCC。因欧洲天然气同比涨超10倍,欧洲国家急需寻求取代俄罗斯原油,致使美国石油出口量创纪录,美国原油库存大幅下降。而伊朗媒体12日报道,在确保能够满足关键
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中远海能
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招商南油
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恒通股份
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中途下车的随手单受害者
2022-08-21 20:59:10
联影医疗:高端医学影像设备
1、主营业务:公司致力于为全球客户提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案。公司总部位于上海,同时在美国、马来西亚等地设立区域总部及研发中心,在上海、常州、武汉、美国休斯敦进行产能布局,已建立全球化的研发、生产和服务网络。 2、核心亮点: (1)公司致力于攻克医学影像设备、放射治疗产品等大型医疗装备领域的核心技术;经过多年努力,公司已经构建包括医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器在内的完整产品线布局。 (2)公司累计向市场推出80余款产品,包括磁共振成像
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中途下车的随手单受害者
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0821机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 上海电力(2.96亿,涨停):煤电+风电+光伏 1、国家电网和南方电网将分别成立北京和广州结算公司,通过专项融资解决补贴资金缺口。补贴弹性靠前的公司:吉电股份(35.8%)、太阳能(26.1%)、上海电力(22.3%)、金开新能(16.8%)、龙源电力(16.7%)。 2、公司是浙江电力供应主要发电之一,旗下多家电厂位于浙江省内,为国电投旗下主要上市平台之一。截至21年底,公司控股装机容量为1905.31万千瓦,清
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安达智能
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中途下车的随手单受害者
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五方光电:生物识别滤光片成为滤光片厂商新战场
1、事件驱动:VR设备即将迎来密集发布,9月pico新品、10月meta新品、明年1月苹果新品。机器视觉中的核心—生物识别滤光片门槛较高,目前可做生物识别滤光片的只有水晶光电五方光电,东田微3家。 2、滤光片重要性。滤光片仅有半个指甲片大小、0.21毫米厚,作为摄像头模组的必备组件,对实现人脸识别、AR/VR等生物识别功能起到至关重要的作用,能有效改善光学成像时的眩光、鬼影、偏色等问题。滤光片也是高像素手机摄像头的重要部件。全球每生产5部手机,就有1部的滤光片是公司制造。 3、产业链对比。从光学
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恒烁股份(科创板):存储芯片和MCU芯片
1、主营业务:公司是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。公司现有主营产品包括NOR Flash存储芯片和基于Arm®Cortex®-M0+内核架构的通用32位MCU芯片。同时,公司还在致力于开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片。 2、核心亮点: (1)公司的MCU产品已经和芯海科技、上海巨微及赛腾微等直接客户建立了供货关系,产品最终应用于OPPO、奇瑞汽车、江铃汽车及欧菲光等品牌的产品中。 (2)公司已掌握高可靠性、高速、低功耗65/50nm NOR
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中途下车的随手单受害者
2022-08-28 21:05:59
0828停复牌
中材国际:拟36.47亿元收购合肥院100%股权 1、22年8月26日,公司发布并购合肥院草案,拟发行股份(股票发行价格为8.45元/股)及支付现金购买合肥院100%股权,交易标的评估值为36.47亿元,对应发行股份支付31.00亿元,现金支付5.47亿元;合肥院2021年实现归母净利润3.10亿元,归母净资产达26.55亿元,对应本次收购PE为11.76X,对应PB为1.37X。 2、合肥院是中国建材行业重点科研院所和甲级设计单位,以水泥装备和水泥工程设计与总承包作为主要业务,全球市场中公司E
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中途下车的随手单受害者
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0828一字板研究
(一)新晋一字 ST通葡(首板):实控人拟变更+葡萄酒+酱吉星酒 1、8月25日晚公告,吉祥嘉德拟将公司4309.32万股股份(总股本10.13%)表决权等授予安吉众虹行使。权益变动完成后,安吉众虹及其一致行动人表决权占上市公司总股本15.78%,实控人变更为吴玉华、陈晓琦。 2、子公司酱吉星酒业产品在京东、天猫等平台均有销售,公司22上半年营收微增1.37%至3.52亿元,经营数据公告,低档产品收入增长1.61%至1577万元,中高档产品收入提高8.44%至784万元。 (二)T字板 西部创业
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中途下车的随手单受害者
2022-08-25 21:15:13
0825机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 神火股份(1.94亿,涨停):电解铝+煤炭 1、电煤需求持续高企,上半年西部地区电解铝建成产能3196万吨,全国占比72.5%,未来仍有350万吨产能待转移。公司煤铝双主业,铝业务主要产品为氧化铝、电解铝及电解铝深加工产品等。 2、公司煤炭上半年完成311万吨,全年计划660万吨能够正常完成,利润总额23.87亿,归母净利润19.59亿元。电解铝新疆40万吨,利润总额23.67亿,归母净利润18.09亿元,云南原计
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滚装船:汽车出口创新高,海运企业繁荣期来临
1、事件驱动:今年1-7月份汽车出口达到160.7万台,其中7月份汽车出口更是创下历史新高。但是22和23年滚装船运力年化增速仅1%左右,因此滚装船运输行业有望持续繁荣。 2、滚装船有望持续繁荣。滚装船是利用运货车辆来载运货物的专用船舶,用牵引车牵引载有箱货或其他件货的半挂车或轮式托盘直接进出货舱装卸的运输船舶,行业繁荣背后主要有3点原因: (1)中国汽车出口量大幅增长,尤其是对欧洲和南美,运距更长、运输需求更快增长。 (2)7月份中国汽车出口更是达到27.7万台,同比增长62%,而电动汽车更大
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宣泰医药(科创板):仿制药
1、主营业务:公司主要从事仿制药的研发、 生产和销售以及CRO服务。高端仿制药指的是“临床需求大、价格高的专利到期药品”的仿制药,以及能够“拓展国际高端市场”的仿制药,具有较强的技术壁垒。发行人的泊沙康唑肠溶片符合“高端仿制药”的定义。 2、核心亮点: (1)在仿制药领域,公司已经获得盐酸安非他酮缓释片、盐酸普罗帕酮缓释胶囊、泊沙康唑肠溶片、盐酸帕罗西汀肠溶缓释片等4项仿制药的ANDA药品批件。 (2)泊沙康唑肠溶片系FDA批准的首仿药,公司还通过合作开发的方式,参与完成了马昔腾坦片、碳酸司维拉
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0824一字板研究
(一)新晋一字 国统股份(首板):风电塔筒+水利 1、公司是新疆本地股,实控人国资委下属中国铁路物资集团,风电塔筒业务已产生相关收益。 2、公司主营预应力钢筒混凝土管(PCCP)制造,先后参与了北京南水北调项目、广州西江引水、哈尔滨地铁等多项重大水利市政工程,在全国有30多条高端混凝土制品生产线。PCCP广泛应用于跨流域引水、输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网等国家水资源重要领域中。7月25日公司表示目前在手订单10.28亿元,22年新签订单2.4亿元。 (二)T字板 智光电气(2板):
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生猪:气温转入下降通道,猪肉消费回暖在即
1、事件驱动:农业作为避险板块,具有较强的抗风险能力,既往CPI上行时期配置比例明显提高。今年高温、暴雨等极端天气下,农产品减产预期增强,多地蔬菜价格上涨,叠加猪价新一轮上涨在即。 2、需求困境反转。今年高温天气综合强度可能将为1961年有完整记录以来最强,反复的疫情也持续冲击以餐饮为代表的终端需求,需求低迷已负反馈到屠宰端。北方已明显降温,南方也将迎来拐点,开学、中秋将使得需求的低迷打破。而生产端方面,近期肥膘差在夏季处于低位,说明大肥已经不多,为备战冬至,二育的窗口期正在打开,也将拉动生猪的
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0823机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 科信技术(2.58亿,15.86%):扭亏为盈+储能电芯及模组+家储 1、8月22日晚公告,22年半年度净利润1188.47万元,同比扭亏为盈,同日公告韩国S客户拟向科信聚力采购锂电池产品,总价值不低于3.6亿元。 2、科信聚力投产建设年产约1Gwh的电芯及模组产线,布局储能生态链,科信聚力获颁储能电池相关认证,可顺利进入北美及澳洲市场。公司19年并购芬兰子公司Efore,并通过其资源对接海外客户,根据目前海外需求
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共享储能:收益模式政策文件陆续发布,装机需求加速释放
1、事件驱动:22日河南发改委正式印发《河南省“十四五”新型储能实施方案》,南网正式公布收益测算细则,成本传导与收益模型的明确有望加速推动装机需求释放。 2、共享储能。共享储能是以电网为纽带,将独立分散的电网侧、电源侧、用户侧储能电站资源进行全网的优化配置,交由电网进行统一协调,推动源网荷各端储能能力全面释放。优点归纳成三点: (1)促进新能源电力消纳; (2)缩短投资回收周期,提高项目收益率; (3)促进储能形成独立的辅助服务提供商身份。 3、电站盈利水平。一般情况下,共享储能电站收益来自租赁
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中途下车的随手单受害者
2022-08-22 21:15:19
0822一字板研究
(一)新晋一字 ST熊猫(2板):烟花+小额贷款 1、7月1日公告,公司拟用不超6900万元自有资金进行证券投资。 2、公司的主要业务为烟花出口和小额贷款。公司目前的烟花业务只有出口销售,我国烟花长期占据美国90%左右市场,美国街头运动频繁。公司设立的两家主营互金的子公司银湖网和融信通,作为典型的P2P公司,银湖网在2018年底出现兑付问题。 ST柏龙(首板):收到行政处罚决定书+债务解决 1、22年8月21日公告,公司于2022年8月19日收到中国证监会《行政复议决定书》,维持《行政处罚决定书
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ST熊猫
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*ST柏龙
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农心科技
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众泰汽车
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*ST弘高
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-08-22 21:14:39
油运:伊核谈判取得进展,伊朗石油解禁预期提升
1、事件驱动:伊核协议有望达成;美湾持续放储;油运即将进入旺季。VLCC TCE环比上周增长91%至44601美元/天,大西洋航线出货集中,中东市场及美湾市场询价大幅增加,导致运力收紧,船东涨价情绪延续带动运价持续提升。 2、市场现状。7月美湾地区合计增加原油出口超60万桶/天,大西洋航线景气上行,运价由Suezmax、Aframax传导至VLCC。因欧洲天然气同比涨超10倍,欧洲国家急需寻求取代俄罗斯原油,致使美国石油出口量创纪录,美国原油库存大幅下降。而伊朗媒体12日报道,在确保能够满足关键
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中远海能
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招商南油
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恒通股份
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招商轮船
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中途下车的随手单受害者
2022-08-21 20:59:10
联影医疗:高端医学影像设备
1、主营业务:公司致力于为全球客户提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案。公司总部位于上海,同时在美国、马来西亚等地设立区域总部及研发中心,在上海、常州、武汉、美国休斯敦进行产能布局,已建立全球化的研发、生产和服务网络。 2、核心亮点: (1)公司致力于攻克医学影像设备、放射治疗产品等大型医疗装备领域的核心技术;经过多年努力,公司已经构建包括医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器在内的完整产品线布局。 (2)公司累计向市场推出80余款产品,包括磁共振成像
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联影医疗
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中途下车的随手单受害者
2022-08-21 20:58:45
0821机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 上海电力(2.96亿,涨停):煤电+风电+光伏 1、国家电网和南方电网将分别成立北京和广州结算公司,通过专项融资解决补贴资金缺口。补贴弹性靠前的公司:吉电股份(35.8%)、太阳能(26.1%)、上海电力(22.3%)、金开新能(16.8%)、龙源电力(16.7%)。 2、公司是浙江电力供应主要发电之一,旗下多家电厂位于浙江省内,为国电投旗下主要上市平台之一。截至21年底,公司控股装机容量为1905.31万千瓦,清
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上海电力
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天音控股
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创耀科技
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风光股份
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安达智能
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中途下车的随手单受害者
2022-08-21 20:57:59
五方光电:生物识别滤光片成为滤光片厂商新战场
1、事件驱动:VR设备即将迎来密集发布,9月pico新品、10月meta新品、明年1月苹果新品。机器视觉中的核心—生物识别滤光片门槛较高,目前可做生物识别滤光片的只有水晶光电五方光电,东田微3家。 2、滤光片重要性。滤光片仅有半个指甲片大小、0.21毫米厚,作为摄像头模组的必备组件,对实现人脸识别、AR/VR等生物识别功能起到至关重要的作用,能有效改善光学成像时的眩光、鬼影、偏色等问题。滤光片也是高像素手机摄像头的重要部件。全球每生产5部手机,就有1部的滤光片是公司制造。 3、产业链对比。从光学
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五方光电
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中途下车的随手单受害者
2022-08-28 21:06:18
恒烁股份(科创板):存储芯片和MCU芯片
1、主营业务:公司是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。公司现有主营产品包括NOR Flash存储芯片和基于Arm®Cortex®-M0+内核架构的通用32位MCU芯片。同时,公司还在致力于开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片。 2、核心亮点: (1)公司的MCU产品已经和芯海科技、上海巨微及赛腾微等直接客户建立了供货关系,产品最终应用于OPPO、奇瑞汽车、江铃汽车及欧菲光等品牌的产品中。 (2)公司已掌握高可靠性、高速、低功耗65/50nm NOR
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恒烁股份
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中途下车的随手单受害者
2022-08-28 21:05:59
0828停复牌
中材国际:拟36.47亿元收购合肥院100%股权 1、22年8月26日,公司发布并购合肥院草案,拟发行股份(股票发行价格为8.45元/股)及支付现金购买合肥院100%股权,交易标的评估值为36.47亿元,对应发行股份支付31.00亿元,现金支付5.47亿元;合肥院2021年实现归母净利润3.10亿元,归母净资产达26.55亿元,对应本次收购PE为11.76X,对应PB为1.37X。 2、合肥院是中国建材行业重点科研院所和甲级设计单位,以水泥装备和水泥工程设计与总承包作为主要业务,全球市场中公司E
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中材国际
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中元股份
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中途下车的随手单受害者
2022-08-28 21:05:28
0828一字板研究
(一)新晋一字 ST通葡(首板):实控人拟变更+葡萄酒+酱吉星酒 1、8月25日晚公告,吉祥嘉德拟将公司4309.32万股股份(总股本10.13%)表决权等授予安吉众虹行使。权益变动完成后,安吉众虹及其一致行动人表决权占上市公司总股本15.78%,实控人变更为吴玉华、陈晓琦。 2、子公司酱吉星酒业产品在京东、天猫等平台均有销售,公司22上半年营收微增1.37%至3.52亿元,经营数据公告,低档产品收入增长1.61%至1577万元,中高档产品收入提高8.44%至784万元。 (二)T字板 西部创业
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西部创业
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御银股份
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天润乳业
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*ST美尚
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德龙汇能
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中途下车的随手单受害者
2022-08-25 21:15:13
0825机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 神火股份(1.94亿,涨停):电解铝+煤炭 1、电煤需求持续高企,上半年西部地区电解铝建成产能3196万吨,全国占比72.5%,未来仍有350万吨产能待转移。公司煤铝双主业,铝业务主要产品为氧化铝、电解铝及电解铝深加工产品等。 2、公司煤炭上半年完成311万吨,全年计划660万吨能够正常完成,利润总额23.87亿,归母净利润19.59亿元。电解铝新疆40万吨,利润总额23.67亿,归母净利润18.09亿元,云南原计
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神火股份
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五方光电
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喜临门
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华明装备
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中途下车的随手单受害者
2022-08-25 21:14:32
滚装船:汽车出口创新高,海运企业繁荣期来临
1、事件驱动:今年1-7月份汽车出口达到160.7万台,其中7月份汽车出口更是创下历史新高。但是22和23年滚装船运力年化增速仅1%左右,因此滚装船运输行业有望持续繁荣。 2、滚装船有望持续繁荣。滚装船是利用运货车辆来载运货物的专用船舶,用牵引车牵引载有箱货或其他件货的半挂车或轮式托盘直接进出货舱装卸的运输船舶,行业繁荣背后主要有3点原因: (1)中国汽车出口量大幅增长,尤其是对欧洲和南美,运距更长、运输需求更快增长。 (2)7月份中国汽车出口更是达到27.7万台,同比增长62%,而电动汽车更大
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中远海特
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上汽集团
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招商轮船
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上港集团
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中途下车的随手单受害者
2022-08-24 21:18:12
宣泰医药(科创板):仿制药
1、主营业务:公司主要从事仿制药的研发、 生产和销售以及CRO服务。高端仿制药指的是“临床需求大、价格高的专利到期药品”的仿制药,以及能够“拓展国际高端市场”的仿制药,具有较强的技术壁垒。发行人的泊沙康唑肠溶片符合“高端仿制药”的定义。 2、核心亮点: (1)在仿制药领域,公司已经获得盐酸安非他酮缓释片、盐酸普罗帕酮缓释胶囊、泊沙康唑肠溶片、盐酸帕罗西汀肠溶缓释片等4项仿制药的ANDA药品批件。 (2)泊沙康唑肠溶片系FDA批准的首仿药,公司还通过合作开发的方式,参与完成了马昔腾坦片、碳酸司维拉
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贵州茅台
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中途下车的随手单受害者
2022-08-24 21:17:48
0824一字板研究
(一)新晋一字 国统股份(首板):风电塔筒+水利 1、公司是新疆本地股,实控人国资委下属中国铁路物资集团,风电塔筒业务已产生相关收益。 2、公司主营预应力钢筒混凝土管(PCCP)制造,先后参与了北京南水北调项目、广州西江引水、哈尔滨地铁等多项重大水利市政工程,在全国有30多条高端混凝土制品生产线。PCCP广泛应用于跨流域引水、输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网等国家水资源重要领域中。7月25日公司表示目前在手订单10.28亿元,22年新签订单2.4亿元。 (二)T字板 智光电气(2板):
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国统股份
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智光电气
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中国动力
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捷荣技术
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中途下车的随手单受害者
2022-08-24 21:17:02
生猪:气温转入下降通道,猪肉消费回暖在即
1、事件驱动:农业作为避险板块,具有较强的抗风险能力,既往CPI上行时期配置比例明显提高。今年高温、暴雨等极端天气下,农产品减产预期增强,多地蔬菜价格上涨,叠加猪价新一轮上涨在即。 2、需求困境反转。今年高温天气综合强度可能将为1961年有完整记录以来最强,反复的疫情也持续冲击以餐饮为代表的终端需求,需求低迷已负反馈到屠宰端。北方已明显降温,南方也将迎来拐点,开学、中秋将使得需求的低迷打破。而生产端方面,近期肥膘差在夏季处于低位,说明大肥已经不多,为备战冬至,二育的窗口期正在打开,也将拉动生猪的
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新希望
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天康生物
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唐人神
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中途下车的随手单受害者
2022-08-23 20:56:21
0823机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 科信技术(2.58亿,15.86%):扭亏为盈+储能电芯及模组+家储 1、8月22日晚公告,22年半年度净利润1188.47万元,同比扭亏为盈,同日公告韩国S客户拟向科信聚力采购锂电池产品,总价值不低于3.6亿元。 2、科信聚力投产建设年产约1Gwh的电芯及模组产线,布局储能生态链,科信聚力获颁储能电池相关认证,可顺利进入北美及澳洲市场。公司19年并购芬兰子公司Efore,并通过其资源对接海外客户,根据目前海外需求
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京山轻机
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智洋创新
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迪森股份
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国光电器
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大港股份
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中途下车的随手单受害者
2022-08-23 20:55:41
共享储能:收益模式政策文件陆续发布,装机需求加速释放
1、事件驱动:22日河南发改委正式印发《河南省“十四五”新型储能实施方案》,南网正式公布收益测算细则,成本传导与收益模型的明确有望加速推动装机需求释放。 2、共享储能。共享储能是以电网为纽带,将独立分散的电网侧、电源侧、用户侧储能电站资源进行全网的优化配置,交由电网进行统一协调,推动源网荷各端储能能力全面释放。优点归纳成三点: (1)促进新能源电力消纳; (2)缩短投资回收周期,提高项目收益率; (3)促进储能形成独立的辅助服务提供商身份。 3、电站盈利水平。一般情况下,共享储能电站收益来自租赁
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科信技术
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盛弘股份
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德业股份
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星云股份
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南都电源
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中途下车的随手单受害者
2022-08-22 21:15:19
0822一字板研究
(一)新晋一字 ST熊猫(2板):烟花+小额贷款 1、7月1日公告,公司拟用不超6900万元自有资金进行证券投资。 2、公司的主要业务为烟花出口和小额贷款。公司目前的烟花业务只有出口销售,我国烟花长期占据美国90%左右市场,美国街头运动频繁。公司设立的两家主营互金的子公司银湖网和融信通,作为典型的P2P公司,银湖网在2018年底出现兑付问题。 ST柏龙(首板):收到行政处罚决定书+债务解决 1、22年8月21日公告,公司于2022年8月19日收到中国证监会《行政复议决定书》,维持《行政处罚决定书
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*ST柏龙
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农心科技
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众泰汽车
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中途下车的随手单受害者
2022-08-22 21:14:39
油运:伊核谈判取得进展,伊朗石油解禁预期提升
1、事件驱动:伊核协议有望达成;美湾持续放储;油运即将进入旺季。VLCC TCE环比上周增长91%至44601美元/天,大西洋航线出货集中,中东市场及美湾市场询价大幅增加,导致运力收紧,船东涨价情绪延续带动运价持续提升。 2、市场现状。7月美湾地区合计增加原油出口超60万桶/天,大西洋航线景气上行,运价由Suezmax、Aframax传导至VLCC。因欧洲天然气同比涨超10倍,欧洲国家急需寻求取代俄罗斯原油,致使美国石油出口量创纪录,美国原油库存大幅下降。而伊朗媒体12日报道,在确保能够满足关键
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中远海能
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招商南油
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恒通股份
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招商轮船
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中途下车的随手单受害者
2022-08-21 20:59:10
联影医疗:高端医学影像设备
1、主营业务:公司致力于为全球客户提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案。公司总部位于上海,同时在美国、马来西亚等地设立区域总部及研发中心,在上海、常州、武汉、美国休斯敦进行产能布局,已建立全球化的研发、生产和服务网络。 2、核心亮点: (1)公司致力于攻克医学影像设备、放射治疗产品等大型医疗装备领域的核心技术;经过多年努力,公司已经构建包括医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器在内的完整产品线布局。 (2)公司累计向市场推出80余款产品,包括磁共振成像
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联影医疗
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中途下车的随手单受害者
2022-08-21 20:58:45
0821机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 上海电力(2.96亿,涨停):煤电+风电+光伏 1、国家电网和南方电网将分别成立北京和广州结算公司,通过专项融资解决补贴资金缺口。补贴弹性靠前的公司:吉电股份(35.8%)、太阳能(26.1%)、上海电力(22.3%)、金开新能(16.8%)、龙源电力(16.7%)。 2、公司是浙江电力供应主要发电之一,旗下多家电厂位于浙江省内,为国电投旗下主要上市平台之一。截至21年底,公司控股装机容量为1905.31万千瓦,清
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上海电力
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天音控股
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创耀科技
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风光股份
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安达智能
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中途下车的随手单受害者
2022-08-21 20:57:59
五方光电:生物识别滤光片成为滤光片厂商新战场
1、事件驱动:VR设备即将迎来密集发布,9月pico新品、10月meta新品、明年1月苹果新品。机器视觉中的核心—生物识别滤光片门槛较高,目前可做生物识别滤光片的只有水晶光电五方光电,东田微3家。 2、滤光片重要性。滤光片仅有半个指甲片大小、0.21毫米厚,作为摄像头模组的必备组件,对实现人脸识别、AR/VR等生物识别功能起到至关重要的作用,能有效改善光学成像时的眩光、鬼影、偏色等问题。滤光片也是高像素手机摄像头的重要部件。全球每生产5部手机,就有1部的滤光片是公司制造。 3、产业链对比。从光学
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