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2022-07-01 08:03:46

【中泰电子】扬杰科技业绩预告优于预期，欢迎参加公司电话会玫瑰

【中泰电子】扬杰科技业绩预告优于预期，欢迎参加公司电话会玫瑰 🚀扬杰科技发布电子行业第一份业绩预告，经营质量优于市场预期！22年上半年利润5.2-6.2亿，同比增长50-80%，区间中值5.7亿，Q2单季度2.92亿，QoQ+5.8%，YoY+54%，中值优于市场此前所担忧的环比不增。此外，公司2022 年上半年收入同比增长超 40%， Q2收入环增至少5个点，二季度非经仅1000万左右。虽然二季度受物流不畅、消费电子需求疲弱影响，但从公司披露的收入、净利润来看，二季度的经营质量优于市场预期。

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扬杰科技

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2022-06-30 20:33:14

⭕硅料、辅材跟踪笔记 #中信建投新能源

⭕硅料、辅材跟踪笔记 #中信建投新能源 1、硅料：7月硅料产量环比-5%，持续供不应求，预计8月改善。（1）参考硅业分会数据，6月国内硅料产量约为6.16万吨，环比-1%，预计7月硅料产量进一步环比-5%，约为5.85万吨（-3000吨），主要系新疆协鑫、新疆大全、东方希望、天宏瑞科、洛阳中硅5家企业检修影响。（2）6月底-7月国内预计有21万吨硅料产能释放，分别为通威包头2期5万吨、新特内蒙2期10万吨，保利协鑫乐山1期颗粒硅6万吨，目前均顺利推进，预计Q3末满产，8月开始部分贡献产量。另

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通威股份

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2022-06-30 20:29:50

光伏行业维持高景气，我们判断持续验证，推荐业绩高确定性标的硅料，组件逆变器【中信建投新能源

⭕光伏行业维持高景气，我们判断持续验证，推荐业绩高确定性标的硅料，组件逆变器【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、今年硅料供给是决定下游需求的核心变量，近期硅料产能逐月增加，带动组件端开工不断提升。7月受部分产能检修等因素影响，硅料单月产量环比或有所下降。但据我们了解，二三线组件企业由于供应链能力较弱，开工受到影响，头部组件企业7月排产仍保持环比持平或略增的态势。 2、展望下半年，硅料产能大规模释放，行业需求有望在Q4集中爆发。近期美国市场贸易环境区域缓和，硅料溯源规则也逐步清晰，头部组件企业美

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晶澳科技

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2022-06-30 16:39:58

2022年6月PMI点评：经济回升斜率有限，货币政策维持宽松

2022年6月PMI点评：经济回升斜率有限，货币政策维持宽松【天风固收·孙彬彬团队】（1）供应链压力缓解，产需有所回升 6月制造业PMI上行0.6个百分点至50.2%，仍然低于季节性。大企业PMI回落0.8个百分点至50.2%，中小企业PMI回升1.9个百分点，分别达到51.3%、48.6%。细致观察，各分项指数均有回升，其中生产、新订单、供应商配送指数回升较多，重回景气度以上，分别录得52.8%、50.4%、51.3%，对PMI总指数贡献0.775、0.66、-1.08个百分点；原材料库

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贵州茅台

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2022-06-30 16:04:08

【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】光伏电池新技术近期梳理：高效技术百花齐放，不是零和游戏，核心

【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】光伏电池新技术近期梳理：高效技术百花齐放，不是零和游戏，核心在度电成本和产品差异化今年以来光伏各高效电池板块出现较大波动，topcon和异质结出现跷跷板效应，这是此前市场在错误舆论引导下出现的思维惯性。实际上多条技术路线并行是未来三年产业大趋势，都是从0到1的逻辑，共同对perc形成替代，市场空间足够大且在不断增长，当前位置渗透率都很低，未来只有一条技术路线能胜出这一论断是不科学的，各路线都是双周期嵌套（产业大趋势➕技术渗透周期）均存在投资机会，只有快慢之分，没

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京山轻机

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2022-06-30 12:33:08

【开源化工金益腾团队】和邦生物：联碱+草甘膦主业高景气助力业绩高增长，N型pl

【开源化工金益腾团队】和邦生物：联碱+草甘膦主业高景气助力业绩高增长，N型plus单晶硅片成功试生产有望提升公司估值 [發][發]【和邦生物】借助自有盐矿+四川地区天然气低价优势，公司布局128万吨联碱+20万吨双甘膦+5.8万吨草甘膦，同时向下游扩展光伏玻璃+一期10GW N型plus单晶硅片项目，2022Q1归母净利润10.43亿元，YOY 324%；二季度以来，纯碱、草甘膦高景气延续，当前公司估值仅8倍左右，随着光伏项目陆续投产，公司未来成长动力充足，价值或被低估。 [玫瑰] N型plu

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和邦生物

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2022-06-30 11:09:19

【太平洋计算机】用友网络：大客户战略彰显成效，收入增速保持韧性

【太平洋计算机】用友网络：大客户战略彰显成效，收入增速保持韧性在21年的强产品基础上，进一步扩大高端客户群体。22年上半年，公司Yonbip陆续签订了三峡能源、中盐集团、中广电移动网络、厦门钨业、鞍重股份、海康威视等多个重量级公司。预计未来公司将持续保持对yonbip的研发打磨，抓住国产软件的市场机遇。实施回购拟用于股权激励。3月12日，公司发布了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告，回购金额不超过32.4元/股，金额在6-10亿元。截至2022年5月31日，公司累计回购股份购买的最

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用友网络

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2022-06-30 10:16:36

【苏试试验】布局时点已到！

【苏试试验】布局时点已到！ ①估值低：一方面检测行业横向比较估值最低，而成长性却是最好的；二是哪怕不考虑检测的模式溢价，按照成长股三年年化PEG的概念来看PEG也仅0.7，估值低估。 ②业绩好：二季度业绩符合预期，下半年交付较快，意味着业绩开始加速，随着产能投放，明年收入在今年基础上将进一步再加速，业绩确定性高。 ③预期差：一是预计公司会拿比亚迪的设备大订单，显著利好；二是三季度半导体子公司增资入股和部分地区实验室少数股权的收购也将落地，利好不断。总结：最艰难的时候过去了，目前就是布局点，给予

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苏试试验

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2022-06-30 08:34:27

【国盛有色】电气金属之二·铝钎焊复合材料：水冷板结构创新开启行业新格局

麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年，水冷板突破性结构创新开启铝钎焊复合材料新时代，2022-2025年年需求CAGR约55%。相较燃油车，动力电池热管理系统带来水冷板铝钎焊复合材料单车用量提升约10kg以上；宁德 “麒麟”电池通过结构创新将水冷板由横式单面工况集成到立式结构，使水冷板装机量提升一倍，换热面提升4倍。一方面解决了4C高功率快充所面临的“热扩散”问题，另一方面，通过将水冷板与缓震材料、固定材料集成使体积利用率突破72%，实现1000km长续航+4C快充性能提升。预计2022-2025动

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银邦股份

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2022-06-30 08:33:30

【国金电子】韦尔股份：拟境外发行CDR，并在瑞士证券交易所上市

6月29日，韦尔股份发布公告称，为拓宽公司国际融资渠道，满足公司国际业务发展需要，进一步加强全球品牌影响力，坚定不移地推进国际化战略，公司拟境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts，“GDR”)并在瑞士证券交易所上市。 [庆祝]我们预计，此次海外发行拟融资资金体量较大，这将极大有利于公司长期发展： 1，加强技术创新与产品研发投入：公司将利用本次发行进一步加大创新研发投入，完善现有产品升级（手机CIS/TDDI等产品）并扩充新产品品类（包括汽车和工业 CIS（CC

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韦尔股份

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2022-06-30 07:47:26

【国金交运】【海晨股份】专业的消费电子、新能源汽车供应链服务商，当前重点推荐

【国金交运】【海晨股份】专业的消费电子、新能源汽车供应链服务商，当前重点推荐国内高端制造是大趋势，国内高端制造行业会有一个明显爆发的机会，物流外包趋势加强。品牌公司涉及跨区域、跨行业，订单碎片化使得工厂要零库存，海外物流供应链外包很成熟，越来越多的公司把复杂的物流业务外包，市场集中度有望提升，优秀的供应链服务商有望实现国产替代。商业模式好类比物业服务公司，跟大客户定制化需要较长时间沟通，涉及大量SKU竞争力和壁垒非常高，合同分阶段执行，长期现金流很稳定。数字化管理优势凸显，公司能够提供端

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海晨股份

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2022-06-29 22:35:42

消费建材再迎利好，周期建材预期加强

消费建材再迎利好，周期建材预期加强【民生建材】（1）消费建材再迎利好去星号后有利秩序修复，本地进小区装修便捷，跨区渠道培育提效。地产销售从政策底到基本面底，层层确认，信心加固，产业链加快传导。重视2个方向：①二手房/新房均受益的C+小b，②加快竣工交付的“烂尾楼”重启逻辑。重点标的：龙头品种【伟星新材】、【东方雨虹】，弹性品种【坚朗五金】、【北新建材】、【科顺股份】、【蒙娜丽莎】，以及竣工链指南针“玻璃”龙头【旗滨集团】。（2）周期建材预期加强方便出行、运输，效率有望提升，工地有序恢复，

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坚朗五金

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2022-06-29 22:34:55

力劲科技财年报交流要点

力劲科技财年报交流要点 1、毛利率29.2%，三个板块毛利率同比均有改善 2、压铸机结构：1000-5000吨增长明显，超大压铸机占比提升，从2021年开始大压铸每年50%的订单增长，今年也比较理想，超大压铸增速应该会超过40% 3、超大压铸机产能每个月2-3台，新厂落成多提供每月1-2台，整体4-5台，实际情况看订单需求；意德拉每月1台左右，国内保证供应链，暂时没有进一步产能扩张计划 4、压铸机生产压铸件的产能看结构和大小，越小的生产速度越快，越大型金属冷却时间越长，超大压铸机1台1年生产10

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力劲科技

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2022-06-29 22:34:15

【天风商社食饮】东鹏饮料：疫情验证公司放量逻辑，下半年收入利润或迎来双击

【天风商社食饮】东鹏饮料：疫情验证公司放量逻辑，下半年收入利润或迎来双击 ■收入端，伴随疫情形势转好，华东区域复工复产，公司主流受众蓝领群体及务工人员消费场景恢复，叠加终端补库需求，销售端改善。此外，由于疫情反复下公司终端拓展及新品铺货等进度有所延缓，下半年来看，伴随大单品500ml金瓶全国化持续放量，下半年有望环比持续加速。公司整体经营节奏平稳，战略性大单品引领开拓市场；同时加强冰柜投放、产品陈列和品牌建设，费用投放蓄力长期发展，规模效应有望显现。公司一季度收入+17%，二季度我们预计+15-

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东鹏饮料

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2022-06-29 21:49:35

【天通通信】中天科技：贸易资产出表，业务结构显著优化，利于估值体系重塑

【天通通信】中天科技：贸易资产出表，业务结构显著优化，利于估值体系重塑 🔥 事件：上市公司向中天科技集团出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权，股权转让价格为34,309.00万元。点评如下： 🏅 1、出表方案：中天国际贸易公司评估基准日净资产评估值为4.92亿元，过渡期内累计已分配的现金股利为1.49亿元，本次上市公司向集团转让中天国贸100%股权，转让价格为3.43亿元，也就是净资产扣掉分红之后，可以理解为1倍PB定价。 🏅 2、公司自去年经历高端通信风险事件之后，战略上

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中天科技

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【中泰电子】扬杰科技业绩预告优于预期，欢迎参加公司电话会玫瑰

【中泰电子】扬杰科技业绩预告优于预期，欢迎参加公司电话会玫瑰 🚀扬杰科技发布电子行业第一份业绩预告，经营质量优于市场预期！22年上半年利润5.2-6.2亿，同比增长50-80%，区间中值5.7亿，Q2单季度2.92亿，QoQ+5.8%，YoY+54%，中值优于市场此前所担忧的环比不增。此外，公司2022 年上半年收入同比增长超 40%， Q2收入环增至少5个点，二季度非经仅1000万左右。虽然二季度受物流不畅、消费电子需求疲弱影响，但从公司披露的收入、净利润来看，二季度的经营质量优于市场预期。

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⭕硅料、辅材跟踪笔记 #中信建投新能源

⭕硅料、辅材跟踪笔记 #中信建投新能源 1、硅料：7月硅料产量环比-5%，持续供不应求，预计8月改善。（1）参考硅业分会数据，6月国内硅料产量约为6.16万吨，环比-1%，预计7月硅料产量进一步环比-5%，约为5.85万吨（-3000吨），主要系新疆协鑫、新疆大全、东方希望、天宏瑞科、洛阳中硅5家企业检修影响。（2）6月底-7月国内预计有21万吨硅料产能释放，分别为通威包头2期5万吨、新特内蒙2期10万吨，保利协鑫乐山1期颗粒硅6万吨，目前均顺利推进，预计Q3末满产，8月开始部分贡献产量。另

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光伏行业维持高景气，我们判断持续验证，推荐业绩高确定性标的硅料，组件逆变器【中信建投新能源

⭕光伏行业维持高景气，我们判断持续验证，推荐业绩高确定性标的硅料，组件逆变器【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、今年硅料供给是决定下游需求的核心变量，近期硅料产能逐月增加，带动组件端开工不断提升。7月受部分产能检修等因素影响，硅料单月产量环比或有所下降。但据我们了解，二三线组件企业由于供应链能力较弱，开工受到影响，头部组件企业7月排产仍保持环比持平或略增的态势。 2、展望下半年，硅料产能大规模释放，行业需求有望在Q4集中爆发。近期美国市场贸易环境区域缓和，硅料溯源规则也逐步清晰，头部组件企业美

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2022年6月PMI点评：经济回升斜率有限，货币政策维持宽松

2022年6月PMI点评：经济回升斜率有限，货币政策维持宽松【天风固收·孙彬彬团队】（1）供应链压力缓解，产需有所回升 6月制造业PMI上行0.6个百分点至50.2%，仍然低于季节性。大企业PMI回落0.8个百分点至50.2%，中小企业PMI回升1.9个百分点，分别达到51.3%、48.6%。细致观察，各分项指数均有回升，其中生产、新订单、供应商配送指数回升较多，重回景气度以上，分别录得52.8%、50.4%、51.3%，对PMI总指数贡献0.775、0.66、-1.08个百分点；原材料库

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【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】光伏电池新技术近期梳理：高效技术百花齐放，不是零和游戏，核心

【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】光伏电池新技术近期梳理：高效技术百花齐放，不是零和游戏，核心在度电成本和产品差异化今年以来光伏各高效电池板块出现较大波动，topcon和异质结出现跷跷板效应，这是此前市场在错误舆论引导下出现的思维惯性。实际上多条技术路线并行是未来三年产业大趋势，都是从0到1的逻辑，共同对perc形成替代，市场空间足够大且在不断增长，当前位置渗透率都很低，未来只有一条技术路线能胜出这一论断是不科学的，各路线都是双周期嵌套（产业大趋势➕技术渗透周期）均存在投资机会，只有快慢之分，没

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【开源化工金益腾团队】和邦生物：联碱+草甘膦主业高景气助力业绩高增长，N型pl

【开源化工金益腾团队】和邦生物：联碱+草甘膦主业高景气助力业绩高增长，N型plus单晶硅片成功试生产有望提升公司估值 [發][發]【和邦生物】借助自有盐矿+四川地区天然气低价优势，公司布局128万吨联碱+20万吨双甘膦+5.8万吨草甘膦，同时向下游扩展光伏玻璃+一期10GW N型plus单晶硅片项目，2022Q1归母净利润10.43亿元，YOY 324%；二季度以来，纯碱、草甘膦高景气延续，当前公司估值仅8倍左右，随着光伏项目陆续投产，公司未来成长动力充足，价值或被低估。 [玫瑰] N型plu

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【太平洋计算机】用友网络：大客户战略彰显成效，收入增速保持韧性

【太平洋计算机】用友网络：大客户战略彰显成效，收入增速保持韧性在21年的强产品基础上，进一步扩大高端客户群体。22年上半年，公司Yonbip陆续签订了三峡能源、中盐集团、中广电移动网络、厦门钨业、鞍重股份、海康威视等多个重量级公司。预计未来公司将持续保持对yonbip的研发打磨，抓住国产软件的市场机遇。实施回购拟用于股权激励。3月12日，公司发布了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告，回购金额不超过32.4元/股，金额在6-10亿元。截至2022年5月31日，公司累计回购股份购买的最

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【苏试试验】布局时点已到！

【苏试试验】布局时点已到！ ①估值低：一方面检测行业横向比较估值最低，而成长性却是最好的；二是哪怕不考虑检测的模式溢价，按照成长股三年年化PEG的概念来看PEG也仅0.7，估值低估。 ②业绩好：二季度业绩符合预期，下半年交付较快，意味着业绩开始加速，随着产能投放，明年收入在今年基础上将进一步再加速，业绩确定性高。 ③预期差：一是预计公司会拿比亚迪的设备大订单，显著利好；二是三季度半导体子公司增资入股和部分地区实验室少数股权的收购也将落地，利好不断。总结：最艰难的时候过去了，目前就是布局点，给予

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【国盛有色】电气金属之二·铝钎焊复合材料：水冷板结构创新开启行业新格局

麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年，水冷板突破性结构创新开启铝钎焊复合材料新时代，2022-2025年年需求CAGR约55%。相较燃油车，动力电池热管理系统带来水冷板铝钎焊复合材料单车用量提升约10kg以上；宁德 “麒麟”电池通过结构创新将水冷板由横式单面工况集成到立式结构，使水冷板装机量提升一倍，换热面提升4倍。一方面解决了4C高功率快充所面临的“热扩散”问题，另一方面，通过将水冷板与缓震材料、固定材料集成使体积利用率突破72%，实现1000km长续航+4C快充性能提升。预计2022-2025动

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【国金电子】韦尔股份：拟境外发行CDR，并在瑞士证券交易所上市

6月29日，韦尔股份发布公告称，为拓宽公司国际融资渠道，满足公司国际业务发展需要，进一步加强全球品牌影响力，坚定不移地推进国际化战略，公司拟境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts，“GDR”)并在瑞士证券交易所上市。 [庆祝]我们预计，此次海外发行拟融资资金体量较大，这将极大有利于公司长期发展： 1，加强技术创新与产品研发投入：公司将利用本次发行进一步加大创新研发投入，完善现有产品升级（手机CIS/TDDI等产品）并扩充新产品品类（包括汽车和工业 CIS（CC

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【国金交运】【海晨股份】专业的消费电子、新能源汽车供应链服务商，当前重点推荐

【国金交运】【海晨股份】专业的消费电子、新能源汽车供应链服务商，当前重点推荐国内高端制造是大趋势，国内高端制造行业会有一个明显爆发的机会，物流外包趋势加强。品牌公司涉及跨区域、跨行业，订单碎片化使得工厂要零库存，海外物流供应链外包很成熟，越来越多的公司把复杂的物流业务外包，市场集中度有望提升，优秀的供应链服务商有望实现国产替代。商业模式好类比物业服务公司，跟大客户定制化需要较长时间沟通，涉及大量SKU竞争力和壁垒非常高，合同分阶段执行，长期现金流很稳定。数字化管理优势凸显，公司能够提供端

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消费建材再迎利好，周期建材预期加强

消费建材再迎利好，周期建材预期加强【民生建材】（1）消费建材再迎利好去星号后有利秩序修复，本地进小区装修便捷，跨区渠道培育提效。地产销售从政策底到基本面底，层层确认，信心加固，产业链加快传导。重视2个方向：①二手房/新房均受益的C+小b，②加快竣工交付的“烂尾楼”重启逻辑。重点标的：龙头品种【伟星新材】、【东方雨虹】，弹性品种【坚朗五金】、【北新建材】、【科顺股份】、【蒙娜丽莎】，以及竣工链指南针“玻璃”龙头【旗滨集团】。（2）周期建材预期加强方便出行、运输，效率有望提升，工地有序恢复，

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力劲科技财年报交流要点

力劲科技财年报交流要点 1、毛利率29.2%，三个板块毛利率同比均有改善 2、压铸机结构：1000-5000吨增长明显，超大压铸机占比提升，从2021年开始大压铸每年50%的订单增长，今年也比较理想，超大压铸增速应该会超过40% 3、超大压铸机产能每个月2-3台，新厂落成多提供每月1-2台，整体4-5台，实际情况看订单需求；意德拉每月1台左右，国内保证供应链，暂时没有进一步产能扩张计划 4、压铸机生产压铸件的产能看结构和大小，越小的生产速度越快，越大型金属冷却时间越长，超大压铸机1台1年生产10

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【天风商社食饮】东鹏饮料：疫情验证公司放量逻辑，下半年收入利润或迎来双击

【天风商社食饮】东鹏饮料：疫情验证公司放量逻辑，下半年收入利润或迎来双击 ■收入端，伴随疫情形势转好，华东区域复工复产，公司主流受众蓝领群体及务工人员消费场景恢复，叠加终端补库需求，销售端改善。此外，由于疫情反复下公司终端拓展及新品铺货等进度有所延缓，下半年来看，伴随大单品500ml金瓶全国化持续放量，下半年有望环比持续加速。公司整体经营节奏平稳，战略性大单品引领开拓市场；同时加强冰柜投放、产品陈列和品牌建设，费用投放蓄力长期发展，规模效应有望显现。公司一季度收入+17%，二季度我们预计+15-

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【天通通信】中天科技：贸易资产出表，业务结构显著优化，利于估值体系重塑

【天通通信】中天科技：贸易资产出表，业务结构显著优化，利于估值体系重塑 🔥 事件：上市公司向中天科技集团出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权，股权转让价格为34,309.00万元。点评如下： 🏅 1、出表方案：中天国际贸易公司评估基准日净资产评估值为4.92亿元，过渡期内累计已分配的现金股利为1.49亿元，本次上市公司向集团转让中天国贸100%股权，转让价格为3.43亿元，也就是净资产扣掉分红之后，可以理解为1倍PB定价。 🏅 2、公司自去年经历高端通信风险事件之后，战略上

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2022-07-01 08:03:46

【中泰电子】扬杰科技业绩预告优于预期，欢迎参加公司电话会玫瑰

【中泰电子】扬杰科技业绩预告优于预期，欢迎参加公司电话会玫瑰 🚀扬杰科技发布电子行业第一份业绩预告，经营质量优于市场预期！22年上半年利润5.2-6.2亿，同比增长50-80%，区间中值5.7亿，Q2单季度2.92亿，QoQ+5.8%，YoY+54%，中值优于市场此前所担忧的环比不增。此外，公司2022 年上半年收入同比增长超 40%， Q2收入环增至少5个点，二季度非经仅1000万左右。虽然二季度受物流不畅、消费电子需求疲弱影响，但从公司披露的收入、净利润来看，二季度的经营质量优于市场预期。

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扬杰科技

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2022-06-30 20:33:14

⭕硅料、辅材跟踪笔记 #中信建投新能源

⭕硅料、辅材跟踪笔记 #中信建投新能源 1、硅料：7月硅料产量环比-5%，持续供不应求，预计8月改善。（1）参考硅业分会数据，6月国内硅料产量约为6.16万吨，环比-1%，预计7月硅料产量进一步环比-5%，约为5.85万吨（-3000吨），主要系新疆协鑫、新疆大全、东方希望、天宏瑞科、洛阳中硅5家企业检修影响。（2）6月底-7月国内预计有21万吨硅料产能释放，分别为通威包头2期5万吨、新特内蒙2期10万吨，保利协鑫乐山1期颗粒硅6万吨，目前均顺利推进，预计Q3末满产，8月开始部分贡献产量。另

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通威股份

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2022-06-30 20:29:50

光伏行业维持高景气，我们判断持续验证，推荐业绩高确定性标的硅料，组件逆变器【中信建投新能源

⭕光伏行业维持高景气，我们判断持续验证，推荐业绩高确定性标的硅料，组件逆变器【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、今年硅料供给是决定下游需求的核心变量，近期硅料产能逐月增加，带动组件端开工不断提升。7月受部分产能检修等因素影响，硅料单月产量环比或有所下降。但据我们了解，二三线组件企业由于供应链能力较弱，开工受到影响，头部组件企业7月排产仍保持环比持平或略增的态势。 2、展望下半年，硅料产能大规模释放，行业需求有望在Q4集中爆发。近期美国市场贸易环境区域缓和，硅料溯源规则也逐步清晰，头部组件企业美

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晶澳科技

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2022-06-30 16:39:58

2022年6月PMI点评：经济回升斜率有限，货币政策维持宽松

2022年6月PMI点评：经济回升斜率有限，货币政策维持宽松【天风固收·孙彬彬团队】（1）供应链压力缓解，产需有所回升 6月制造业PMI上行0.6个百分点至50.2%，仍然低于季节性。大企业PMI回落0.8个百分点至50.2%，中小企业PMI回升1.9个百分点，分别达到51.3%、48.6%。细致观察，各分项指数均有回升，其中生产、新订单、供应商配送指数回升较多，重回景气度以上，分别录得52.8%、50.4%、51.3%，对PMI总指数贡献0.775、0.66、-1.08个百分点；原材料库

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【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】光伏电池新技术近期梳理：高效技术百花齐放，不是零和游戏，核心

【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】光伏电池新技术近期梳理：高效技术百花齐放，不是零和游戏，核心在度电成本和产品差异化今年以来光伏各高效电池板块出现较大波动，topcon和异质结出现跷跷板效应，这是此前市场在错误舆论引导下出现的思维惯性。实际上多条技术路线并行是未来三年产业大趋势，都是从0到1的逻辑，共同对perc形成替代，市场空间足够大且在不断增长，当前位置渗透率都很低，未来只有一条技术路线能胜出这一论断是不科学的，各路线都是双周期嵌套（产业大趋势➕技术渗透周期）均存在投资机会，只有快慢之分，没

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【开源化工金益腾团队】和邦生物：联碱+草甘膦主业高景气助力业绩高增长，N型pl

【开源化工金益腾团队】和邦生物：联碱+草甘膦主业高景气助力业绩高增长，N型plus单晶硅片成功试生产有望提升公司估值 [發][發]【和邦生物】借助自有盐矿+四川地区天然气低价优势，公司布局128万吨联碱+20万吨双甘膦+5.8万吨草甘膦，同时向下游扩展光伏玻璃+一期10GW N型plus单晶硅片项目，2022Q1归母净利润10.43亿元，YOY 324%；二季度以来，纯碱、草甘膦高景气延续，当前公司估值仅8倍左右，随着光伏项目陆续投产，公司未来成长动力充足，价值或被低估。 [玫瑰] N型plu

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【太平洋计算机】用友网络：大客户战略彰显成效，收入增速保持韧性

【太平洋计算机】用友网络：大客户战略彰显成效，收入增速保持韧性在21年的强产品基础上，进一步扩大高端客户群体。22年上半年，公司Yonbip陆续签订了三峡能源、中盐集团、中广电移动网络、厦门钨业、鞍重股份、海康威视等多个重量级公司。预计未来公司将持续保持对yonbip的研发打磨，抓住国产软件的市场机遇。实施回购拟用于股权激励。3月12日，公司发布了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告，回购金额不超过32.4元/股，金额在6-10亿元。截至2022年5月31日，公司累计回购股份购买的最

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【苏试试验】布局时点已到！

【苏试试验】布局时点已到！ ①估值低：一方面检测行业横向比较估值最低，而成长性却是最好的；二是哪怕不考虑检测的模式溢价，按照成长股三年年化PEG的概念来看PEG也仅0.7，估值低估。 ②业绩好：二季度业绩符合预期，下半年交付较快，意味着业绩开始加速，随着产能投放，明年收入在今年基础上将进一步再加速，业绩确定性高。 ③预期差：一是预计公司会拿比亚迪的设备大订单，显著利好；二是三季度半导体子公司增资入股和部分地区实验室少数股权的收购也将落地，利好不断。总结：最艰难的时候过去了，目前就是布局点，给予

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【国盛有色】电气金属之二·铝钎焊复合材料：水冷板结构创新开启行业新格局

麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年，水冷板突破性结构创新开启铝钎焊复合材料新时代，2022-2025年年需求CAGR约55%。相较燃油车，动力电池热管理系统带来水冷板铝钎焊复合材料单车用量提升约10kg以上；宁德 “麒麟”电池通过结构创新将水冷板由横式单面工况集成到立式结构，使水冷板装机量提升一倍，换热面提升4倍。一方面解决了4C高功率快充所面临的“热扩散”问题，另一方面，通过将水冷板与缓震材料、固定材料集成使体积利用率突破72%，实现1000km长续航+4C快充性能提升。预计2022-2025动

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【国金电子】韦尔股份：拟境外发行CDR，并在瑞士证券交易所上市

6月29日，韦尔股份发布公告称，为拓宽公司国际融资渠道，满足公司国际业务发展需要，进一步加强全球品牌影响力，坚定不移地推进国际化战略，公司拟境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts，“GDR”)并在瑞士证券交易所上市。 [庆祝]我们预计，此次海外发行拟融资资金体量较大，这将极大有利于公司长期发展： 1，加强技术创新与产品研发投入：公司将利用本次发行进一步加大创新研发投入，完善现有产品升级（手机CIS/TDDI等产品）并扩充新产品品类（包括汽车和工业 CIS（CC

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【国金交运】【海晨股份】专业的消费电子、新能源汽车供应链服务商，当前重点推荐

【国金交运】【海晨股份】专业的消费电子、新能源汽车供应链服务商，当前重点推荐国内高端制造是大趋势，国内高端制造行业会有一个明显爆发的机会，物流外包趋势加强。品牌公司涉及跨区域、跨行业，订单碎片化使得工厂要零库存，海外物流供应链外包很成熟，越来越多的公司把复杂的物流业务外包，市场集中度有望提升，优秀的供应链服务商有望实现国产替代。商业模式好类比物业服务公司，跟大客户定制化需要较长时间沟通，涉及大量SKU竞争力和壁垒非常高，合同分阶段执行，长期现金流很稳定。数字化管理优势凸显，公司能够提供端

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消费建材再迎利好，周期建材预期加强

消费建材再迎利好，周期建材预期加强【民生建材】（1）消费建材再迎利好去星号后有利秩序修复，本地进小区装修便捷，跨区渠道培育提效。地产销售从政策底到基本面底，层层确认，信心加固，产业链加快传导。重视2个方向：①二手房/新房均受益的C+小b，②加快竣工交付的“烂尾楼”重启逻辑。重点标的：龙头品种【伟星新材】、【东方雨虹】，弹性品种【坚朗五金】、【北新建材】、【科顺股份】、【蒙娜丽莎】，以及竣工链指南针“玻璃”龙头【旗滨集团】。（2）周期建材预期加强方便出行、运输，效率有望提升，工地有序恢复，

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力劲科技财年报交流要点

力劲科技财年报交流要点 1、毛利率29.2%，三个板块毛利率同比均有改善 2、压铸机结构：1000-5000吨增长明显，超大压铸机占比提升，从2021年开始大压铸每年50%的订单增长，今年也比较理想，超大压铸增速应该会超过40% 3、超大压铸机产能每个月2-3台，新厂落成多提供每月1-2台，整体4-5台，实际情况看订单需求；意德拉每月1台左右，国内保证供应链，暂时没有进一步产能扩张计划 4、压铸机生产压铸件的产能看结构和大小，越小的生产速度越快，越大型金属冷却时间越长，超大压铸机1台1年生产10

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【天风商社食饮】东鹏饮料：疫情验证公司放量逻辑，下半年收入利润或迎来双击

【天风商社食饮】东鹏饮料：疫情验证公司放量逻辑，下半年收入利润或迎来双击 ■收入端，伴随疫情形势转好，华东区域复工复产，公司主流受众蓝领群体及务工人员消费场景恢复，叠加终端补库需求，销售端改善。此外，由于疫情反复下公司终端拓展及新品铺货等进度有所延缓，下半年来看，伴随大单品500ml金瓶全国化持续放量，下半年有望环比持续加速。公司整体经营节奏平稳，战略性大单品引领开拓市场；同时加强冰柜投放、产品陈列和品牌建设，费用投放蓄力长期发展，规模效应有望显现。公司一季度收入+17%，二季度我们预计+15-

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【天通通信】中天科技：贸易资产出表，业务结构显著优化，利于估值体系重塑

【天通通信】中天科技：贸易资产出表，业务结构显著优化，利于估值体系重塑 🔥 事件：上市公司向中天科技集团出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权，股权转让价格为34,309.00万元。点评如下： 🏅 1、出表方案：中天国际贸易公司评估基准日净资产评估值为4.92亿元，过渡期内累计已分配的现金股利为1.49亿元，本次上市公司向集团转让中天国贸100%股权，转让价格为3.43亿元，也就是净资产扣掉分红之后，可以理解为1倍PB定价。 🏅 2、公司自去年经历高端通信风险事件之后，战略上

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【中泰电子】扬杰科技业绩预告优于预期，欢迎参加公司电话会玫瑰

【中泰电子】扬杰科技业绩预告优于预期，欢迎参加公司电话会玫瑰 🚀扬杰科技发布电子行业第一份业绩预告，经营质量优于市场预期！22年上半年利润5.2-6.2亿，同比增长50-80%，区间中值5.7亿，Q2单季度2.92亿，QoQ+5.8%，YoY+54%，中值优于市场此前所担忧的环比不增。此外，公司2022 年上半年收入同比增长超 40%， Q2收入环增至少5个点，二季度非经仅1000万左右。虽然二季度受物流不畅、消费电子需求疲弱影响，但从公司披露的收入、净利润来看，二季度的经营质量优于市场预期。

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⭕硅料、辅材跟踪笔记 #中信建投新能源

⭕硅料、辅材跟踪笔记 #中信建投新能源 1、硅料：7月硅料产量环比-5%，持续供不应求，预计8月改善。（1）参考硅业分会数据，6月国内硅料产量约为6.16万吨，环比-1%，预计7月硅料产量进一步环比-5%，约为5.85万吨（-3000吨），主要系新疆协鑫、新疆大全、东方希望、天宏瑞科、洛阳中硅5家企业检修影响。（2）6月底-7月国内预计有21万吨硅料产能释放，分别为通威包头2期5万吨、新特内蒙2期10万吨，保利协鑫乐山1期颗粒硅6万吨，目前均顺利推进，预计Q3末满产，8月开始部分贡献产量。另

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光伏行业维持高景气，我们判断持续验证，推荐业绩高确定性标的硅料，组件逆变器【中信建投新能源

⭕光伏行业维持高景气，我们判断持续验证，推荐业绩高确定性标的硅料，组件逆变器【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、今年硅料供给是决定下游需求的核心变量，近期硅料产能逐月增加，带动组件端开工不断提升。7月受部分产能检修等因素影响，硅料单月产量环比或有所下降。但据我们了解，二三线组件企业由于供应链能力较弱，开工受到影响，头部组件企业7月排产仍保持环比持平或略增的态势。 2、展望下半年，硅料产能大规模释放，行业需求有望在Q4集中爆发。近期美国市场贸易环境区域缓和，硅料溯源规则也逐步清晰，头部组件企业美

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2022年6月PMI点评：经济回升斜率有限，货币政策维持宽松【天风固收·孙彬彬团队】（1）供应链压力缓解，产需有所回升 6月制造业PMI上行0.6个百分点至50.2%，仍然低于季节性。大企业PMI回落0.8个百分点至50.2%，中小企业PMI回升1.9个百分点，分别达到51.3%、48.6%。细致观察，各分项指数均有回升，其中生产、新订单、供应商配送指数回升较多，重回景气度以上，分别录得52.8%、50.4%、51.3%，对PMI总指数贡献0.775、0.66、-1.08个百分点；原材料库

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【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】光伏电池新技术近期梳理：高效技术百花齐放，不是零和游戏，核心

【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】光伏电池新技术近期梳理：高效技术百花齐放，不是零和游戏，核心在度电成本和产品差异化今年以来光伏各高效电池板块出现较大波动，topcon和异质结出现跷跷板效应，这是此前市场在错误舆论引导下出现的思维惯性。实际上多条技术路线并行是未来三年产业大趋势，都是从0到1的逻辑，共同对perc形成替代，市场空间足够大且在不断增长，当前位置渗透率都很低，未来只有一条技术路线能胜出这一论断是不科学的，各路线都是双周期嵌套（产业大趋势➕技术渗透周期）均存在投资机会，只有快慢之分，没

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【开源化工金益腾团队】和邦生物：联碱+草甘膦主业高景气助力业绩高增长，N型plus单晶硅片成功试生产有望提升公司估值 [發][發]【和邦生物】借助自有盐矿+四川地区天然气低价优势，公司布局128万吨联碱+20万吨双甘膦+5.8万吨草甘膦，同时向下游扩展光伏玻璃+一期10GW N型plus单晶硅片项目，2022Q1归母净利润10.43亿元，YOY 324%；二季度以来，纯碱、草甘膦高景气延续，当前公司估值仅8倍左右，随着光伏项目陆续投产，公司未来成长动力充足，价值或被低估。 [玫瑰] N型plu

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【太平洋计算机】用友网络：大客户战略彰显成效，收入增速保持韧性

【太平洋计算机】用友网络：大客户战略彰显成效，收入增速保持韧性在21年的强产品基础上，进一步扩大高端客户群体。22年上半年，公司Yonbip陆续签订了三峡能源、中盐集团、中广电移动网络、厦门钨业、鞍重股份、海康威视等多个重量级公司。预计未来公司将持续保持对yonbip的研发打磨，抓住国产软件的市场机遇。实施回购拟用于股权激励。3月12日，公司发布了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告，回购金额不超过32.4元/股，金额在6-10亿元。截至2022年5月31日，公司累计回购股份购买的最

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【苏试试验】布局时点已到！ ①估值低：一方面检测行业横向比较估值最低，而成长性却是最好的；二是哪怕不考虑检测的模式溢价，按照成长股三年年化PEG的概念来看PEG也仅0.7，估值低估。 ②业绩好：二季度业绩符合预期，下半年交付较快，意味着业绩开始加速，随着产能投放，明年收入在今年基础上将进一步再加速，业绩确定性高。 ③预期差：一是预计公司会拿比亚迪的设备大订单，显著利好；二是三季度半导体子公司增资入股和部分地区实验室少数股权的收购也将落地，利好不断。总结：最艰难的时候过去了，目前就是布局点，给予

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麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年，水冷板突破性结构创新开启铝钎焊复合材料新时代，2022-2025年年需求CAGR约55%。相较燃油车，动力电池热管理系统带来水冷板铝钎焊复合材料单车用量提升约10kg以上；宁德 “麒麟”电池通过结构创新将水冷板由横式单面工况集成到立式结构，使水冷板装机量提升一倍，换热面提升4倍。一方面解决了4C高功率快充所面临的“热扩散”问题，另一方面，通过将水冷板与缓震材料、固定材料集成使体积利用率突破72%，实现1000km长续航+4C快充性能提升。预计2022-2025动

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6月29日，韦尔股份发布公告称，为拓宽公司国际融资渠道，满足公司国际业务发展需要，进一步加强全球品牌影响力，坚定不移地推进国际化战略，公司拟境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts，“GDR”)并在瑞士证券交易所上市。 [庆祝]我们预计，此次海外发行拟融资资金体量较大，这将极大有利于公司长期发展： 1，加强技术创新与产品研发投入：公司将利用本次发行进一步加大创新研发投入，完善现有产品升级（手机CIS/TDDI等产品）并扩充新产品品类（包括汽车和工业 CIS（CC

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【国金交运】【海晨股份】专业的消费电子、新能源汽车供应链服务商，当前重点推荐

【国金交运】【海晨股份】专业的消费电子、新能源汽车供应链服务商，当前重点推荐国内高端制造是大趋势，国内高端制造行业会有一个明显爆发的机会，物流外包趋势加强。品牌公司涉及跨区域、跨行业，订单碎片化使得工厂要零库存，海外物流供应链外包很成熟，越来越多的公司把复杂的物流业务外包，市场集中度有望提升，优秀的供应链服务商有望实现国产替代。商业模式好类比物业服务公司，跟大客户定制化需要较长时间沟通，涉及大量SKU竞争力和壁垒非常高，合同分阶段执行，长期现金流很稳定。数字化管理优势凸显，公司能够提供端

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消费建材再迎利好，周期建材预期加强【民生建材】（1）消费建材再迎利好去星号后有利秩序修复，本地进小区装修便捷，跨区渠道培育提效。地产销售从政策底到基本面底，层层确认，信心加固，产业链加快传导。重视2个方向：①二手房/新房均受益的C+小b，②加快竣工交付的“烂尾楼”重启逻辑。重点标的：龙头品种【伟星新材】、【东方雨虹】，弹性品种【坚朗五金】、【北新建材】、【科顺股份】、【蒙娜丽莎】，以及竣工链指南针“玻璃”龙头【旗滨集团】。（2）周期建材预期加强方便出行、运输，效率有望提升，工地有序恢复，

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力劲科技财年报交流要点

力劲科技财年报交流要点 1、毛利率29.2%，三个板块毛利率同比均有改善 2、压铸机结构：1000-5000吨增长明显，超大压铸机占比提升，从2021年开始大压铸每年50%的订单增长，今年也比较理想，超大压铸增速应该会超过40% 3、超大压铸机产能每个月2-3台，新厂落成多提供每月1-2台，整体4-5台，实际情况看订单需求；意德拉每月1台左右，国内保证供应链，暂时没有进一步产能扩张计划 4、压铸机生产压铸件的产能看结构和大小，越小的生产速度越快，越大型金属冷却时间越长，超大压铸机1台1年生产10

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【天风商社食饮】东鹏饮料：疫情验证公司放量逻辑，下半年收入利润或迎来双击

【天风商社食饮】东鹏饮料：疫情验证公司放量逻辑，下半年收入利润或迎来双击 ■收入端，伴随疫情形势转好，华东区域复工复产，公司主流受众蓝领群体及务工人员消费场景恢复，叠加终端补库需求，销售端改善。此外，由于疫情反复下公司终端拓展及新品铺货等进度有所延缓，下半年来看，伴随大单品500ml金瓶全国化持续放量，下半年有望环比持续加速。公司整体经营节奏平稳，战略性大单品引领开拓市场；同时加强冰柜投放、产品陈列和品牌建设，费用投放蓄力长期发展，规模效应有望显现。公司一季度收入+17%，二季度我们预计+15-

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2022-06-29 21:49:35

【天通通信】中天科技：贸易资产出表，业务结构显著优化，利于估值体系重塑

【天通通信】中天科技：贸易资产出表，业务结构显著优化，利于估值体系重塑 🔥 事件：上市公司向中天科技集团出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权，股权转让价格为34,309.00万元。点评如下： 🏅 1、出表方案：中天国际贸易公司评估基准日净资产评估值为4.92亿元，过渡期内累计已分配的现金股利为1.49亿元，本次上市公司向集团转让中天国贸100%股权，转让价格为3.43亿元，也就是净资产扣掉分红之后，可以理解为1倍PB定价。 🏅 2、公司自去年经历高端通信风险事件之后，战略上

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中天科技

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2022-07-01 08:03:46

【中泰电子】扬杰科技业绩预告优于预期，欢迎参加公司电话会玫瑰

【中泰电子】扬杰科技业绩预告优于预期，欢迎参加公司电话会玫瑰 🚀扬杰科技发布电子行业第一份业绩预告，经营质量优于市场预期！22年上半年利润5.2-6.2亿，同比增长50-80%，区间中值5.7亿，Q2单季度2.92亿，QoQ+5.8%，YoY+54%，中值优于市场此前所担忧的环比不增。此外，公司2022 年上半年收入同比增长超 40%， Q2收入环增至少5个点，二季度非经仅1000万左右。虽然二季度受物流不畅、消费电子需求疲弱影响，但从公司披露的收入、净利润来看，二季度的经营质量优于市场预期。

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扬杰科技

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2022-06-30 20:33:14

⭕硅料、辅材跟踪笔记 #中信建投新能源

⭕硅料、辅材跟踪笔记 #中信建投新能源 1、硅料：7月硅料产量环比-5%，持续供不应求，预计8月改善。（1）参考硅业分会数据，6月国内硅料产量约为6.16万吨，环比-1%，预计7月硅料产量进一步环比-5%，约为5.85万吨（-3000吨），主要系新疆协鑫、新疆大全、东方希望、天宏瑞科、洛阳中硅5家企业检修影响。（2）6月底-7月国内预计有21万吨硅料产能释放，分别为通威包头2期5万吨、新特内蒙2期10万吨，保利协鑫乐山1期颗粒硅6万吨，目前均顺利推进，预计Q3末满产，8月开始部分贡献产量。另

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通威股份

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2022-06-30 20:29:50

光伏行业维持高景气，我们判断持续验证，推荐业绩高确定性标的硅料，组件逆变器【中信建投新能源

⭕光伏行业维持高景气，我们判断持续验证，推荐业绩高确定性标的硅料，组件逆变器【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、今年硅料供给是决定下游需求的核心变量，近期硅料产能逐月增加，带动组件端开工不断提升。7月受部分产能检修等因素影响，硅料单月产量环比或有所下降。但据我们了解，二三线组件企业由于供应链能力较弱，开工受到影响，头部组件企业7月排产仍保持环比持平或略增的态势。 2、展望下半年，硅料产能大规模释放，行业需求有望在Q4集中爆发。近期美国市场贸易环境区域缓和，硅料溯源规则也逐步清晰，头部组件企业美

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晶澳科技

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2022-06-30 16:39:58

2022年6月PMI点评：经济回升斜率有限，货币政策维持宽松

2022年6月PMI点评：经济回升斜率有限，货币政策维持宽松【天风固收·孙彬彬团队】（1）供应链压力缓解，产需有所回升 6月制造业PMI上行0.6个百分点至50.2%，仍然低于季节性。大企业PMI回落0.8个百分点至50.2%，中小企业PMI回升1.9个百分点，分别达到51.3%、48.6%。细致观察，各分项指数均有回升，其中生产、新订单、供应商配送指数回升较多，重回景气度以上，分别录得52.8%、50.4%、51.3%，对PMI总指数贡献0.775、0.66、-1.08个百分点；原材料库

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贵州茅台

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2022-06-30 16:04:08

【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】光伏电池新技术近期梳理：高效技术百花齐放，不是零和游戏，核心

【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】光伏电池新技术近期梳理：高效技术百花齐放，不是零和游戏，核心在度电成本和产品差异化今年以来光伏各高效电池板块出现较大波动，topcon和异质结出现跷跷板效应，这是此前市场在错误舆论引导下出现的思维惯性。实际上多条技术路线并行是未来三年产业大趋势，都是从0到1的逻辑，共同对perc形成替代，市场空间足够大且在不断增长，当前位置渗透率都很低，未来只有一条技术路线能胜出这一论断是不科学的，各路线都是双周期嵌套（产业大趋势➕技术渗透周期）均存在投资机会，只有快慢之分，没

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京山轻机

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2022-06-30 12:33:08

【开源化工金益腾团队】和邦生物：联碱+草甘膦主业高景气助力业绩高增长，N型pl

【开源化工金益腾团队】和邦生物：联碱+草甘膦主业高景气助力业绩高增长，N型plus单晶硅片成功试生产有望提升公司估值 [發][發]【和邦生物】借助自有盐矿+四川地区天然气低价优势，公司布局128万吨联碱+20万吨双甘膦+5.8万吨草甘膦，同时向下游扩展光伏玻璃+一期10GW N型plus单晶硅片项目，2022Q1归母净利润10.43亿元，YOY 324%；二季度以来，纯碱、草甘膦高景气延续，当前公司估值仅8倍左右，随着光伏项目陆续投产，公司未来成长动力充足，价值或被低估。 [玫瑰] N型plu

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和邦生物

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2022-06-30 11:09:19

【太平洋计算机】用友网络：大客户战略彰显成效，收入增速保持韧性

【太平洋计算机】用友网络：大客户战略彰显成效，收入增速保持韧性在21年的强产品基础上，进一步扩大高端客户群体。22年上半年，公司Yonbip陆续签订了三峡能源、中盐集团、中广电移动网络、厦门钨业、鞍重股份、海康威视等多个重量级公司。预计未来公司将持续保持对yonbip的研发打磨，抓住国产软件的市场机遇。实施回购拟用于股权激励。3月12日，公司发布了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告，回购金额不超过32.4元/股，金额在6-10亿元。截至2022年5月31日，公司累计回购股份购买的最

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用友网络

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2022-06-30 10:16:36

【苏试试验】布局时点已到！

【苏试试验】布局时点已到！ ①估值低：一方面检测行业横向比较估值最低，而成长性却是最好的；二是哪怕不考虑检测的模式溢价，按照成长股三年年化PEG的概念来看PEG也仅0.7，估值低估。 ②业绩好：二季度业绩符合预期，下半年交付较快，意味着业绩开始加速，随着产能投放，明年收入在今年基础上将进一步再加速，业绩确定性高。 ③预期差：一是预计公司会拿比亚迪的设备大订单，显著利好；二是三季度半导体子公司增资入股和部分地区实验室少数股权的收购也将落地，利好不断。总结：最艰难的时候过去了，目前就是布局点，给予

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苏试试验

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2022-06-30 08:34:27

【国盛有色】电气金属之二·铝钎焊复合材料：水冷板结构创新开启行业新格局

麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年，水冷板突破性结构创新开启铝钎焊复合材料新时代，2022-2025年年需求CAGR约55%。相较燃油车，动力电池热管理系统带来水冷板铝钎焊复合材料单车用量提升约10kg以上；宁德 “麒麟”电池通过结构创新将水冷板由横式单面工况集成到立式结构，使水冷板装机量提升一倍，换热面提升4倍。一方面解决了4C高功率快充所面临的“热扩散”问题，另一方面，通过将水冷板与缓震材料、固定材料集成使体积利用率突破72%，实现1000km长续航+4C快充性能提升。预计2022-2025动

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银邦股份

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2022-06-30 08:33:30

【国金电子】韦尔股份：拟境外发行CDR，并在瑞士证券交易所上市

6月29日，韦尔股份发布公告称，为拓宽公司国际融资渠道，满足公司国际业务发展需要，进一步加强全球品牌影响力，坚定不移地推进国际化战略，公司拟境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts，“GDR”)并在瑞士证券交易所上市。 [庆祝]我们预计，此次海外发行拟融资资金体量较大，这将极大有利于公司长期发展： 1，加强技术创新与产品研发投入：公司将利用本次发行进一步加大创新研发投入，完善现有产品升级（手机CIS/TDDI等产品）并扩充新产品品类（包括汽车和工业 CIS（CC

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韦尔股份

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2022-06-30 07:47:26

【国金交运】【海晨股份】专业的消费电子、新能源汽车供应链服务商，当前重点推荐

【国金交运】【海晨股份】专业的消费电子、新能源汽车供应链服务商，当前重点推荐国内高端制造是大趋势，国内高端制造行业会有一个明显爆发的机会，物流外包趋势加强。品牌公司涉及跨区域、跨行业，订单碎片化使得工厂要零库存，海外物流供应链外包很成熟，越来越多的公司把复杂的物流业务外包，市场集中度有望提升，优秀的供应链服务商有望实现国产替代。商业模式好类比物业服务公司，跟大客户定制化需要较长时间沟通，涉及大量SKU竞争力和壁垒非常高，合同分阶段执行，长期现金流很稳定。数字化管理优势凸显，公司能够提供端

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海晨股份

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2022-06-29 22:35:42

消费建材再迎利好，周期建材预期加强

消费建材再迎利好，周期建材预期加强【民生建材】（1）消费建材再迎利好去星号后有利秩序修复，本地进小区装修便捷，跨区渠道培育提效。地产销售从政策底到基本面底，层层确认，信心加固，产业链加快传导。重视2个方向：①二手房/新房均受益的C+小b，②加快竣工交付的“烂尾楼”重启逻辑。重点标的：龙头品种【伟星新材】、【东方雨虹】，弹性品种【坚朗五金】、【北新建材】、【科顺股份】、【蒙娜丽莎】，以及竣工链指南针“玻璃”龙头【旗滨集团】。（2）周期建材预期加强方便出行、运输，效率有望提升，工地有序恢复，

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坚朗五金

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2022-06-29 22:34:55

力劲科技财年报交流要点

力劲科技财年报交流要点 1、毛利率29.2%，三个板块毛利率同比均有改善 2、压铸机结构：1000-5000吨增长明显，超大压铸机占比提升，从2021年开始大压铸每年50%的订单增长，今年也比较理想，超大压铸增速应该会超过40% 3、超大压铸机产能每个月2-3台，新厂落成多提供每月1-2台，整体4-5台，实际情况看订单需求；意德拉每月1台左右，国内保证供应链，暂时没有进一步产能扩张计划 4、压铸机生产压铸件的产能看结构和大小，越小的生产速度越快，越大型金属冷却时间越长，超大压铸机1台1年生产10

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力劲科技

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2022-06-29 22:34:15

【天风商社食饮】东鹏饮料：疫情验证公司放量逻辑，下半年收入利润或迎来双击

【天风商社食饮】东鹏饮料：疫情验证公司放量逻辑，下半年收入利润或迎来双击 ■收入端，伴随疫情形势转好，华东区域复工复产，公司主流受众蓝领群体及务工人员消费场景恢复，叠加终端补库需求，销售端改善。此外，由于疫情反复下公司终端拓展及新品铺货等进度有所延缓，下半年来看，伴随大单品500ml金瓶全国化持续放量，下半年有望环比持续加速。公司整体经营节奏平稳，战略性大单品引领开拓市场；同时加强冰柜投放、产品陈列和品牌建设，费用投放蓄力长期发展，规模效应有望显现。公司一季度收入+17%，二季度我们预计+15-

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东鹏饮料

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2022-06-29 21:49:35

【天通通信】中天科技：贸易资产出表，业务结构显著优化，利于估值体系重塑

【天通通信】中天科技：贸易资产出表，业务结构显著优化，利于估值体系重塑 🔥 事件：上市公司向中天科技集团出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权，股权转让价格为34,309.00万元。点评如下： 🏅 1、出表方案：中天国际贸易公司评估基准日净资产评估值为4.92亿元，过渡期内累计已分配的现金股利为1.49亿元，本次上市公司向集团转让中天国贸100%股权，转让价格为3.43亿元，也就是净资产扣掉分红之后，可以理解为1倍PB定价。 🏅 2、公司自去年经历高端通信风险事件之后，战略上

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