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同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-27 18:02:12
【光大电子】富瀚微:高端产品迅速突破,汽车电子量产上车
【光大电子】富瀚微:高端产品迅速突破,汽车电子量产上车 🔥【高端芯片放量在即】前端IPC新品对标海思3519,公司产品序列可覆盖90%的专业安防需求,公司SoC的内核算力、AI与ISP性能全面高端化,公司产品与海康等大客户方案长期磨合,ISP等关键IP不断迭代积累,在后海思时代独树一帜,极具竞争力。后端NVR将推出全链路8K产品,性能超过海思高端NVR,目前竞品库存见底,公司将迅速填补空缺,客户订单明确。 🔥【汽车ISP方案获前装量产】公司产品可覆盖车规ISP以及TX/RX芯片,其中ISP+
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富瀚微
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-27 16:52:01
【申万化工】光伏高景气+地产链修复,看好纯碱景气继续上行!
【申万化工】光伏高景气+地产链修复,看好纯碱景气继续上行! 🌟地产链修复预期增强+光伏玻璃需求旺盛,拉动纯碱需求持续增长。 下半年在稳增长政策的推动下,地产链需求有望得到修复,当前浮法玻璃日熔量约17.6万吨,较年初基本持平;光伏玻璃需求旺盛,当前日熔量约5.7万吨(同比+56%),随着光伏玻璃新产线陆续投产,将持续拉动纯碱需求,光伏玻璃将贡献纯碱主要需求增量。此外,5月国内纯碱出口19.6万吨(环比+29%,同比+229%),创近6年新高,纯碱出口需求有望持续提升。 🌟行业库存快速降至低位
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双环科技
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2022-06-27 16:49:03
]强call电连技术,目标价58-67元!!【长江电子】团队底部推荐标的,收购FTDI+股
[庆祝]强call电连技术,目标价58-67元!!【长江电子】团队底部推荐标的,收购FTDI+股权激励锁价+汽车连接器龙头,复牌即买点。 [太阳] 公司看点: 1、FTDI主营为USB桥接芯片,2021年净利润(还原激励奖金)约3e元,yoy约40%,下游主要为工控、汽车等领域,给予标的资产估值约40-50X,约120-150e市值。 2、考虑标的资产增量市值,叠加近期汽车连接器板块持续上涨公司有补涨需求,股权激励完成锁价,周一复牌后股价有望迎来进击。 3、我们估计公司收购后整体合理价值约300
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电连技术
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2022-06-27 16:47:54
【国金医药】恒瑞医药:创新药转型步入收获期,国际化进程全方位推进,关注下半年业绩拐点
【国金医药】恒瑞医药:创新药转型步入收获期,国际化进程全方位推进,关注下半年业绩拐点 [太阳] 创新药转型步入收获期。公司目前有10个创新药获批,60个创新药在临床开发阶段。今年医保谈判将有达尔西利和恒格列净两个新获批产品,以及吡咯替尼、PD-1、瑞马唑仑的多项新增适应症。在研管线中,SHR3680预计即将获批,处于NDA的还有PD-L1、SHR8008、瑞格列汀。HER2 ADC产品SHR-A1811于近期获得三期临床批件。随着新产品不断获批并进入医保,预计公司创新药将逐步迎来收获期。 [太阳
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恒瑞医药
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2022-06-27 11:29:47
🌇【浙商汽车】周观点:重磅新车相继上市,行业景气持续强化‼
🌇【浙商汽车】周观点:重磅新车相继上市,行业景气持续强化‼ 📣三重底后是复苏三部曲,当前复苏三部曲进入第二阶段,政策刺激+供应链恢复下乘用车产销数据迎来转折以及超预期,坚定看好行业的确定性复苏,重磅新车相继上市,行业景气持续强化,聚焦一体化压铸、乘用车座椅国产化、座舱&驾驶智能化‼️ 🔆本周热点:重磅新车相继上市 【理想L9正式上市,售价45.98万元,72h预定用户超过30000,L9将于8月底开启交付,创始人李想预计9月交付量有望破万】 【长安lumin/深蓝SL03/阿维塔11亮相重
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长安汽车
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2022-06-27 11:28:57
【国金医药·PSC】投后估值12.3亿,拟红杉领投孙公司谱聚医疗,临床质谱国产替代加速
【国金医药·PSC】投后估值12.3亿,拟红杉领投孙公司谱聚医疗,临床质谱国产替代加速 [庆祝]6月24日晚间,聚光科技发布公告称,为促进控股子公司谱聚医疗未来业务发展,同时充实其资本实力,拟同意谱聚引入红杉资本等财务投资人。 [太阳]谱聚医疗成立于2020年10月,为医疗版块创新孵化业务,主营业务为医疗用ICP-MS和LC-MS/MS和以上临床仪器相应的体外诊断试剂盒的生产、研发、销售。2021年谱聚实现营收485万,亏损718万;22Q1营收94万,亏损311万。 [太阳]投后估值12.3亿
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聚光科技
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2022-06-27 11:28:29
【国金食饮刘宸倩】策略会核心观点概述,关注景气回暖布局契机
🌟板块情绪自节后以来持续回暖,边际看多地出行约束趋缓、消费情绪环比改善。结合中期策略会子板块专家对后市的观点,大众品成本端压力亦有舒缓迹象,建议把握景气度循序恢复下的布局契机。 ✨板块观点更新 👉白酒:对外出行逐渐恢复将对情绪端回暖有所裨益,边际看主流价格带单品批价基本企稳,建议关注中秋前相对淡季下酒企的渠道政策。目前仍建议把握:1)确定性主线,推荐高端酒(茅台23年35X);2)疫后弹性主线,关注地产酒(洋河、古井)、次高端(汾酒、酒鬼)。 👉啤酒:板块热度升温,市场关注度集中在复苏进度
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山西汾酒
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2022-06-27 11:26:55
中材科技近况交流更新20220624
中材科技近况交流更新20220624 1、玻纤:泰玻Q2价格环比Q1有提升(海外强于国内),销量预计环比平稳,随着疫情平复,4-5-6月销量逐月提升;今年底产能预计130万吨。 2、锂电隔膜:盈利迎来拐点,Q2单平净利环比Q1明显提升(预计达到3毛/平),预计随着客户结构的改善和新线优化设备和工艺,单平净利依然有较大提升空间。 3、风电叶片:6月叶片出货量环比翻倍左右,下半年装机赶工,若当前出货量能够维持,下半年将明显比上半年好,预计同比也将增长20%+;其中海风叶片占比10%。 我们的观点:玻
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中材科技
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2022-06-27 11:26:21
【锂电设备】联赢激光与海目星调研要点
联赢激光与海目星调研要点 联赢 1、订单:Q1在手增加30%左右,去年基数较高,且21H1有C大规模招标,今年上半年较少。疫情有一定影响,5月以来好转。 2、今年预计保持去年毛利率,如果验收顺利,全年来看10%净利率应该没问题,逐季度提升。 3、计划在德国设立公司,开拓海外市场。 5、去年底含实习生4000人,现在含实习生超5000人,预计今年5500-6000人,按人均产值80-90万配置。 6、电池产线单线产能:一直在提升。40PPM公司有产品出来了,部分交付了但还没达到量产程度,对应单线产
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联赢激光
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海目星
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2022-06-27 11:25:44
【国金市场热点跟踪220627】 📪凯盛新材后市观点
【国金市场热点跟踪220627】 📪凯盛新材后市观点 【化工王明辉】持续推荐凯盛新材,公司以氯化亚砜起家,不断丰富产品矩阵。预计22-24年归母净利3.39/4.88/6.28亿元;EPS分别为0.81元、1.16元和1.50元。 新型锂盐扩产带动氯化亚砜需求增长。氯化亚砜应用在医药、农药、食品添加剂、染料、锂电池等领域。氯化亚砜是新型锂盐LiFSI的核心原材料之一,目前LiFSI的应用以添加剂的形式为主,随着价格的逐步下降,我们认为LiFSI在高镍趋势下有望加速其应用。 我们预计2025年L
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凯盛新材
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2022-06-27 08:00:25
‼️【经纬恒润→浙商电子&计算机】汽车三化+国产替代驱动汽车电子龙头高成长!
‼️【经纬恒润→浙商电子&计算机】汽车三化+国产替代驱动汽车电子龙头高成长! 核心逻辑:经纬恒润产品布局全面、部分比肩国际,受益于汽车三化和国产替代进程加速,顺势而为产能扩张超2倍,有望核心受益! 一、需求端:2022年中国汽车电子市场规模近1万亿,增速领跑全球。随着“三化”加速渗透,持续向低端车型渗透,有望带动公司核心产品ADAS、TBOX、GW等相关市场规模和装载率上升。公司近二十年来精益求精,已与一汽、吉利、蔚来、小鹏、安波福等多家知名整车厂和国际Tier1建立密切合作。随着整车厂商降本、
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经纬恒润
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2022-06-27 07:59:41
【东北风电系列】力星股份近况更新
【东北风电系列】力星股份近况更新 销售目标:2022年,新能源车1.5亿元,风电滚子1亿元,轨道交通滚子的国产化还需要时间,微小球的产品在1.5~2个亿左右,传动轴、轮毂传统汽车类产品大概在3个亿左右,风电钢球6,000万,电器产品6~7个亿。在24年达到20亿的销售,在28年达到30亿的销售。 预期收入:22年收入计划在去年的基础上增长10%+,23年收入计划在22年的基础上增长30%。 毛利率:偏航变桨用钢球预计今年收入6000万-1亿,毛利率在25-30%之间;齿轮箱和主轴轴承的滚子预计今
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力星股份
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2022-06-26 21:20:36
【建投通信】重点推荐天孚通信
【建投通信】重点推荐天孚通信 [玫瑰]核心观点: 1、公司是光通信行业上游龙头厂商,为中游光模块厂商提供无源+有源的一体化解决方案,今年将充分受益于数通高速光模块行业的高景气度。 2、公司光引擎产品,短期看江西扩产顺利,下半年有望批量化生产,产能提升显著;中长期看,光引擎市场空间广阔,应用领域广泛。 3、激光雷达与光模块结构相似度较高,产业链重合度高。激光雷达作为公司重点项目,已经取得突破。未来公司在激光雷达上将提供更多产品。 我们预计公司2022-2024年营收分别为14.66亿元、19.09
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天孚通信
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2022-06-26 21:07:06
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作
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朗特智能
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2022-06-26 19:32:57
国内新能源车首次应用第四代制冷剂
摘要:第四代制冷剂相较于前代拥有明显的优势,其环保性能十分突出,取代前代制冷剂或许只是时间问题,新蓝海市场已经逐渐显露出来。 近日,霍尼韦尔官方网站消息显示,其将为蔚来汽车旗下品牌ET7新能源车提供HFO-1234yf (四氟丙烯)制冷剂。这也标志着蔚来成为国内首家使用第四代的HFO-1234yf制冷剂的汽车企业。中国目前正在大力实践“双碳’承诺,第四代制冷剂的运用,可以说是中国低碳发展的必经之路。 第四代制冷剂有何强大之处? 目前汽车空调制冷剂主要以第三代制冷剂HFC (氢氟碳化物)的R134
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巨化股份
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2022-06-27 18:02:12
【光大电子】富瀚微:高端产品迅速突破,汽车电子量产上车
【光大电子】富瀚微:高端产品迅速突破,汽车电子量产上车 🔥【高端芯片放量在即】前端IPC新品对标海思3519,公司产品序列可覆盖90%的专业安防需求,公司SoC的内核算力、AI与ISP性能全面高端化,公司产品与海康等大客户方案长期磨合,ISP等关键IP不断迭代积累,在后海思时代独树一帜,极具竞争力。后端NVR将推出全链路8K产品,性能超过海思高端NVR,目前竞品库存见底,公司将迅速填补空缺,客户订单明确。 🔥【汽车ISP方案获前装量产】公司产品可覆盖车规ISP以及TX/RX芯片,其中ISP+
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富瀚微
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2022-06-27 16:52:01
【申万化工】光伏高景气+地产链修复,看好纯碱景气继续上行!
【申万化工】光伏高景气+地产链修复,看好纯碱景气继续上行! 🌟地产链修复预期增强+光伏玻璃需求旺盛,拉动纯碱需求持续增长。 下半年在稳增长政策的推动下,地产链需求有望得到修复,当前浮法玻璃日熔量约17.6万吨,较年初基本持平;光伏玻璃需求旺盛,当前日熔量约5.7万吨(同比+56%),随着光伏玻璃新产线陆续投产,将持续拉动纯碱需求,光伏玻璃将贡献纯碱主要需求增量。此外,5月国内纯碱出口19.6万吨(环比+29%,同比+229%),创近6年新高,纯碱出口需求有望持续提升。 🌟行业库存快速降至低位
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2022-06-27 16:49:03
]强call电连技术,目标价58-67元!!【长江电子】团队底部推荐标的,收购FTDI+股
[庆祝]强call电连技术,目标价58-67元!!【长江电子】团队底部推荐标的,收购FTDI+股权激励锁价+汽车连接器龙头,复牌即买点。 [太阳] 公司看点: 1、FTDI主营为USB桥接芯片,2021年净利润(还原激励奖金)约3e元,yoy约40%,下游主要为工控、汽车等领域,给予标的资产估值约40-50X,约120-150e市值。 2、考虑标的资产增量市值,叠加近期汽车连接器板块持续上涨公司有补涨需求,股权激励完成锁价,周一复牌后股价有望迎来进击。 3、我们估计公司收购后整体合理价值约300
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电连技术
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2022-06-27 16:47:54
【国金医药】恒瑞医药:创新药转型步入收获期,国际化进程全方位推进,关注下半年业绩拐点
【国金医药】恒瑞医药:创新药转型步入收获期,国际化进程全方位推进,关注下半年业绩拐点 [太阳] 创新药转型步入收获期。公司目前有10个创新药获批,60个创新药在临床开发阶段。今年医保谈判将有达尔西利和恒格列净两个新获批产品,以及吡咯替尼、PD-1、瑞马唑仑的多项新增适应症。在研管线中,SHR3680预计即将获批,处于NDA的还有PD-L1、SHR8008、瑞格列汀。HER2 ADC产品SHR-A1811于近期获得三期临床批件。随着新产品不断获批并进入医保,预计公司创新药将逐步迎来收获期。 [太阳
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恒瑞医药
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🌇【浙商汽车】周观点:重磅新车相继上市,行业景气持续强化‼
🌇【浙商汽车】周观点:重磅新车相继上市,行业景气持续强化‼ 📣三重底后是复苏三部曲,当前复苏三部曲进入第二阶段,政策刺激+供应链恢复下乘用车产销数据迎来转折以及超预期,坚定看好行业的确定性复苏,重磅新车相继上市,行业景气持续强化,聚焦一体化压铸、乘用车座椅国产化、座舱&驾驶智能化‼️ 🔆本周热点:重磅新车相继上市 【理想L9正式上市,售价45.98万元,72h预定用户超过30000,L9将于8月底开启交付,创始人李想预计9月交付量有望破万】 【长安lumin/深蓝SL03/阿维塔11亮相重
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蔬菜面加肉
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2022-06-27 11:28:57
【国金医药·PSC】投后估值12.3亿,拟红杉领投孙公司谱聚医疗,临床质谱国产替代加速
【国金医药·PSC】投后估值12.3亿,拟红杉领投孙公司谱聚医疗,临床质谱国产替代加速 [庆祝]6月24日晚间,聚光科技发布公告称,为促进控股子公司谱聚医疗未来业务发展,同时充实其资本实力,拟同意谱聚引入红杉资本等财务投资人。 [太阳]谱聚医疗成立于2020年10月,为医疗版块创新孵化业务,主营业务为医疗用ICP-MS和LC-MS/MS和以上临床仪器相应的体外诊断试剂盒的生产、研发、销售。2021年谱聚实现营收485万,亏损718万;22Q1营收94万,亏损311万。 [太阳]投后估值12.3亿
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聚光科技
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【国金食饮刘宸倩】策略会核心观点概述,关注景气回暖布局契机
🌟板块情绪自节后以来持续回暖,边际看多地出行约束趋缓、消费情绪环比改善。结合中期策略会子板块专家对后市的观点,大众品成本端压力亦有舒缓迹象,建议把握景气度循序恢复下的布局契机。 ✨板块观点更新 👉白酒:对外出行逐渐恢复将对情绪端回暖有所裨益,边际看主流价格带单品批价基本企稳,建议关注中秋前相对淡季下酒企的渠道政策。目前仍建议把握:1)确定性主线,推荐高端酒(茅台23年35X);2)疫后弹性主线,关注地产酒(洋河、古井)、次高端(汾酒、酒鬼)。 👉啤酒:板块热度升温,市场关注度集中在复苏进度
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中材科技近况交流更新20220624
中材科技近况交流更新20220624 1、玻纤:泰玻Q2价格环比Q1有提升(海外强于国内),销量预计环比平稳,随着疫情平复,4-5-6月销量逐月提升;今年底产能预计130万吨。 2、锂电隔膜:盈利迎来拐点,Q2单平净利环比Q1明显提升(预计达到3毛/平),预计随着客户结构的改善和新线优化设备和工艺,单平净利依然有较大提升空间。 3、风电叶片:6月叶片出货量环比翻倍左右,下半年装机赶工,若当前出货量能够维持,下半年将明显比上半年好,预计同比也将增长20%+;其中海风叶片占比10%。 我们的观点:玻
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中材科技
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【锂电设备】联赢激光与海目星调研要点
联赢激光与海目星调研要点 联赢 1、订单:Q1在手增加30%左右,去年基数较高,且21H1有C大规模招标,今年上半年较少。疫情有一定影响,5月以来好转。 2、今年预计保持去年毛利率,如果验收顺利,全年来看10%净利率应该没问题,逐季度提升。 3、计划在德国设立公司,开拓海外市场。 5、去年底含实习生4000人,现在含实习生超5000人,预计今年5500-6000人,按人均产值80-90万配置。 6、电池产线单线产能:一直在提升。40PPM公司有产品出来了,部分交付了但还没达到量产程度,对应单线产
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2022-06-27 11:25:44
【国金市场热点跟踪220627】 📪凯盛新材后市观点
【国金市场热点跟踪220627】 📪凯盛新材后市观点 【化工王明辉】持续推荐凯盛新材,公司以氯化亚砜起家,不断丰富产品矩阵。预计22-24年归母净利3.39/4.88/6.28亿元;EPS分别为0.81元、1.16元和1.50元。 新型锂盐扩产带动氯化亚砜需求增长。氯化亚砜应用在医药、农药、食品添加剂、染料、锂电池等领域。氯化亚砜是新型锂盐LiFSI的核心原材料之一,目前LiFSI的应用以添加剂的形式为主,随着价格的逐步下降,我们认为LiFSI在高镍趋势下有望加速其应用。 我们预计2025年L
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凯盛新材
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2022-06-27 08:00:25
‼️【经纬恒润→浙商电子&计算机】汽车三化+国产替代驱动汽车电子龙头高成长!
‼️【经纬恒润→浙商电子&计算机】汽车三化+国产替代驱动汽车电子龙头高成长! 核心逻辑:经纬恒润产品布局全面、部分比肩国际,受益于汽车三化和国产替代进程加速,顺势而为产能扩张超2倍,有望核心受益! 一、需求端:2022年中国汽车电子市场规模近1万亿,增速领跑全球。随着“三化”加速渗透,持续向低端车型渗透,有望带动公司核心产品ADAS、TBOX、GW等相关市场规模和装载率上升。公司近二十年来精益求精,已与一汽、吉利、蔚来、小鹏、安波福等多家知名整车厂和国际Tier1建立密切合作。随着整车厂商降本、
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经纬恒润
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2022-06-27 07:59:41
【东北风电系列】力星股份近况更新
【东北风电系列】力星股份近况更新 销售目标:2022年,新能源车1.5亿元,风电滚子1亿元,轨道交通滚子的国产化还需要时间,微小球的产品在1.5~2个亿左右,传动轴、轮毂传统汽车类产品大概在3个亿左右,风电钢球6,000万,电器产品6~7个亿。在24年达到20亿的销售,在28年达到30亿的销售。 预期收入:22年收入计划在去年的基础上增长10%+,23年收入计划在22年的基础上增长30%。 毛利率:偏航变桨用钢球预计今年收入6000万-1亿,毛利率在25-30%之间;齿轮箱和主轴轴承的滚子预计今
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2022-06-26 21:20:36
【建投通信】重点推荐天孚通信
【建投通信】重点推荐天孚通信 [玫瑰]核心观点: 1、公司是光通信行业上游龙头厂商,为中游光模块厂商提供无源+有源的一体化解决方案,今年将充分受益于数通高速光模块行业的高景气度。 2、公司光引擎产品,短期看江西扩产顺利,下半年有望批量化生产,产能提升显著;中长期看,光引擎市场空间广阔,应用领域广泛。 3、激光雷达与光模块结构相似度较高,产业链重合度高。激光雷达作为公司重点项目,已经取得突破。未来公司在激光雷达上将提供更多产品。 我们预计公司2022-2024年营收分别为14.66亿元、19.09
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天孚通信
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2022-06-26 21:07:06
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作
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朗特智能
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2022-06-26 19:32:57
国内新能源车首次应用第四代制冷剂
摘要:第四代制冷剂相较于前代拥有明显的优势,其环保性能十分突出,取代前代制冷剂或许只是时间问题,新蓝海市场已经逐渐显露出来。 近日,霍尼韦尔官方网站消息显示,其将为蔚来汽车旗下品牌ET7新能源车提供HFO-1234yf (四氟丙烯)制冷剂。这也标志着蔚来成为国内首家使用第四代的HFO-1234yf制冷剂的汽车企业。中国目前正在大力实践“双碳’承诺,第四代制冷剂的运用,可以说是中国低碳发展的必经之路。 第四代制冷剂有何强大之处? 目前汽车空调制冷剂主要以第三代制冷剂HFC (氢氟碳化物)的R134
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巨化股份
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2022-06-27 18:02:12
【光大电子】富瀚微:高端产品迅速突破,汽车电子量产上车
【光大电子】富瀚微:高端产品迅速突破,汽车电子量产上车 🔥【高端芯片放量在即】前端IPC新品对标海思3519,公司产品序列可覆盖90%的专业安防需求,公司SoC的内核算力、AI与ISP性能全面高端化,公司产品与海康等大客户方案长期磨合,ISP等关键IP不断迭代积累,在后海思时代独树一帜,极具竞争力。后端NVR将推出全链路8K产品,性能超过海思高端NVR,目前竞品库存见底,公司将迅速填补空缺,客户订单明确。 🔥【汽车ISP方案获前装量产】公司产品可覆盖车规ISP以及TX/RX芯片,其中ISP+
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【申万化工】光伏高景气+地产链修复,看好纯碱景气继续上行!
【申万化工】光伏高景气+地产链修复,看好纯碱景气继续上行! 🌟地产链修复预期增强+光伏玻璃需求旺盛,拉动纯碱需求持续增长。 下半年在稳增长政策的推动下,地产链需求有望得到修复,当前浮法玻璃日熔量约17.6万吨,较年初基本持平;光伏玻璃需求旺盛,当前日熔量约5.7万吨(同比+56%),随着光伏玻璃新产线陆续投产,将持续拉动纯碱需求,光伏玻璃将贡献纯碱主要需求增量。此外,5月国内纯碱出口19.6万吨(环比+29%,同比+229%),创近6年新高,纯碱出口需求有望持续提升。 🌟行业库存快速降至低位
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2022-06-27 16:49:03
]强call电连技术,目标价58-67元!!【长江电子】团队底部推荐标的,收购FTDI+股
[庆祝]强call电连技术,目标价58-67元!!【长江电子】团队底部推荐标的,收购FTDI+股权激励锁价+汽车连接器龙头,复牌即买点。 [太阳] 公司看点: 1、FTDI主营为USB桥接芯片,2021年净利润(还原激励奖金)约3e元,yoy约40%,下游主要为工控、汽车等领域,给予标的资产估值约40-50X,约120-150e市值。 2、考虑标的资产增量市值,叠加近期汽车连接器板块持续上涨公司有补涨需求,股权激励完成锁价,周一复牌后股价有望迎来进击。 3、我们估计公司收购后整体合理价值约300
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【国金医药】恒瑞医药:创新药转型步入收获期,国际化进程全方位推进,关注下半年业绩拐点
【国金医药】恒瑞医药:创新药转型步入收获期,国际化进程全方位推进,关注下半年业绩拐点 [太阳] 创新药转型步入收获期。公司目前有10个创新药获批,60个创新药在临床开发阶段。今年医保谈判将有达尔西利和恒格列净两个新获批产品,以及吡咯替尼、PD-1、瑞马唑仑的多项新增适应症。在研管线中,SHR3680预计即将获批,处于NDA的还有PD-L1、SHR8008、瑞格列汀。HER2 ADC产品SHR-A1811于近期获得三期临床批件。随着新产品不断获批并进入医保,预计公司创新药将逐步迎来收获期。 [太阳
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恒瑞医药
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🌇【浙商汽车】周观点:重磅新车相继上市,行业景气持续强化‼
🌇【浙商汽车】周观点:重磅新车相继上市,行业景气持续强化‼ 📣三重底后是复苏三部曲,当前复苏三部曲进入第二阶段,政策刺激+供应链恢复下乘用车产销数据迎来转折以及超预期,坚定看好行业的确定性复苏,重磅新车相继上市,行业景气持续强化,聚焦一体化压铸、乘用车座椅国产化、座舱&驾驶智能化‼️ 🔆本周热点:重磅新车相继上市 【理想L9正式上市,售价45.98万元,72h预定用户超过30000,L9将于8月底开启交付,创始人李想预计9月交付量有望破万】 【长安lumin/深蓝SL03/阿维塔11亮相重
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【国金医药·PSC】投后估值12.3亿,拟红杉领投孙公司谱聚医疗,临床质谱国产替代加速
【国金医药·PSC】投后估值12.3亿,拟红杉领投孙公司谱聚医疗,临床质谱国产替代加速 [庆祝]6月24日晚间,聚光科技发布公告称,为促进控股子公司谱聚医疗未来业务发展,同时充实其资本实力,拟同意谱聚引入红杉资本等财务投资人。 [太阳]谱聚医疗成立于2020年10月,为医疗版块创新孵化业务,主营业务为医疗用ICP-MS和LC-MS/MS和以上临床仪器相应的体外诊断试剂盒的生产、研发、销售。2021年谱聚实现营收485万,亏损718万;22Q1营收94万,亏损311万。 [太阳]投后估值12.3亿
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【国金食饮刘宸倩】策略会核心观点概述,关注景气回暖布局契机
🌟板块情绪自节后以来持续回暖,边际看多地出行约束趋缓、消费情绪环比改善。结合中期策略会子板块专家对后市的观点,大众品成本端压力亦有舒缓迹象,建议把握景气度循序恢复下的布局契机。 ✨板块观点更新 👉白酒:对外出行逐渐恢复将对情绪端回暖有所裨益,边际看主流价格带单品批价基本企稳,建议关注中秋前相对淡季下酒企的渠道政策。目前仍建议把握:1)确定性主线,推荐高端酒(茅台23年35X);2)疫后弹性主线,关注地产酒(洋河、古井)、次高端(汾酒、酒鬼)。 👉啤酒:板块热度升温,市场关注度集中在复苏进度
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中材科技近况交流更新20220624
中材科技近况交流更新20220624 1、玻纤:泰玻Q2价格环比Q1有提升(海外强于国内),销量预计环比平稳,随着疫情平复,4-5-6月销量逐月提升;今年底产能预计130万吨。 2、锂电隔膜:盈利迎来拐点,Q2单平净利环比Q1明显提升(预计达到3毛/平),预计随着客户结构的改善和新线优化设备和工艺,单平净利依然有较大提升空间。 3、风电叶片:6月叶片出货量环比翻倍左右,下半年装机赶工,若当前出货量能够维持,下半年将明显比上半年好,预计同比也将增长20%+;其中海风叶片占比10%。 我们的观点:玻
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中材科技
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【锂电设备】联赢激光与海目星调研要点
联赢激光与海目星调研要点 联赢 1、订单:Q1在手增加30%左右,去年基数较高,且21H1有C大规模招标,今年上半年较少。疫情有一定影响,5月以来好转。 2、今年预计保持去年毛利率,如果验收顺利,全年来看10%净利率应该没问题,逐季度提升。 3、计划在德国设立公司,开拓海外市场。 5、去年底含实习生4000人,现在含实习生超5000人,预计今年5500-6000人,按人均产值80-90万配置。 6、电池产线单线产能:一直在提升。40PPM公司有产品出来了,部分交付了但还没达到量产程度,对应单线产
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联赢激光
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【国金市场热点跟踪220627】 📪凯盛新材后市观点
【国金市场热点跟踪220627】 📪凯盛新材后市观点 【化工王明辉】持续推荐凯盛新材,公司以氯化亚砜起家,不断丰富产品矩阵。预计22-24年归母净利3.39/4.88/6.28亿元;EPS分别为0.81元、1.16元和1.50元。 新型锂盐扩产带动氯化亚砜需求增长。氯化亚砜应用在医药、农药、食品添加剂、染料、锂电池等领域。氯化亚砜是新型锂盐LiFSI的核心原材料之一,目前LiFSI的应用以添加剂的形式为主,随着价格的逐步下降,我们认为LiFSI在高镍趋势下有望加速其应用。 我们预计2025年L
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‼️【经纬恒润→浙商电子&计算机】汽车三化+国产替代驱动汽车电子龙头高成长!
‼️【经纬恒润→浙商电子&计算机】汽车三化+国产替代驱动汽车电子龙头高成长! 核心逻辑:经纬恒润产品布局全面、部分比肩国际,受益于汽车三化和国产替代进程加速,顺势而为产能扩张超2倍,有望核心受益! 一、需求端:2022年中国汽车电子市场规模近1万亿,增速领跑全球。随着“三化”加速渗透,持续向低端车型渗透,有望带动公司核心产品ADAS、TBOX、GW等相关市场规模和装载率上升。公司近二十年来精益求精,已与一汽、吉利、蔚来、小鹏、安波福等多家知名整车厂和国际Tier1建立密切合作。随着整车厂商降本、
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经纬恒润
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【东北风电系列】力星股份近况更新
【东北风电系列】力星股份近况更新 销售目标:2022年,新能源车1.5亿元,风电滚子1亿元,轨道交通滚子的国产化还需要时间,微小球的产品在1.5~2个亿左右,传动轴、轮毂传统汽车类产品大概在3个亿左右,风电钢球6,000万,电器产品6~7个亿。在24年达到20亿的销售,在28年达到30亿的销售。 预期收入:22年收入计划在去年的基础上增长10%+,23年收入计划在22年的基础上增长30%。 毛利率:偏航变桨用钢球预计今年收入6000万-1亿,毛利率在25-30%之间;齿轮箱和主轴轴承的滚子预计今
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力星股份
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【建投通信】重点推荐天孚通信
【建投通信】重点推荐天孚通信 [玫瑰]核心观点: 1、公司是光通信行业上游龙头厂商,为中游光模块厂商提供无源+有源的一体化解决方案,今年将充分受益于数通高速光模块行业的高景气度。 2、公司光引擎产品,短期看江西扩产顺利,下半年有望批量化生产,产能提升显著;中长期看,光引擎市场空间广阔,应用领域广泛。 3、激光雷达与光模块结构相似度较高,产业链重合度高。激光雷达作为公司重点项目,已经取得突破。未来公司在激光雷达上将提供更多产品。 我们预计公司2022-2024年营收分别为14.66亿元、19.09
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天孚通信
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2022-06-26 21:07:06
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作
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朗特智能
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2022-06-26 19:32:57
国内新能源车首次应用第四代制冷剂
摘要:第四代制冷剂相较于前代拥有明显的优势,其环保性能十分突出,取代前代制冷剂或许只是时间问题,新蓝海市场已经逐渐显露出来。 近日,霍尼韦尔官方网站消息显示,其将为蔚来汽车旗下品牌ET7新能源车提供HFO-1234yf (四氟丙烯)制冷剂。这也标志着蔚来成为国内首家使用第四代的HFO-1234yf制冷剂的汽车企业。中国目前正在大力实践“双碳’承诺,第四代制冷剂的运用,可以说是中国低碳发展的必经之路。 第四代制冷剂有何强大之处? 目前汽车空调制冷剂主要以第三代制冷剂HFC (氢氟碳化物)的R134
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【光大电子】富瀚微:高端产品迅速突破,汽车电子量产上车
【光大电子】富瀚微:高端产品迅速突破,汽车电子量产上车 🔥【高端芯片放量在即】前端IPC新品对标海思3519,公司产品序列可覆盖90%的专业安防需求,公司SoC的内核算力、AI与ISP性能全面高端化,公司产品与海康等大客户方案长期磨合,ISP等关键IP不断迭代积累,在后海思时代独树一帜,极具竞争力。后端NVR将推出全链路8K产品,性能超过海思高端NVR,目前竞品库存见底,公司将迅速填补空缺,客户订单明确。 🔥【汽车ISP方案获前装量产】公司产品可覆盖车规ISP以及TX/RX芯片,其中ISP+
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【申万化工】光伏高景气+地产链修复,看好纯碱景气继续上行!
【申万化工】光伏高景气+地产链修复,看好纯碱景气继续上行! 🌟地产链修复预期增强+光伏玻璃需求旺盛,拉动纯碱需求持续增长。 下半年在稳增长政策的推动下,地产链需求有望得到修复,当前浮法玻璃日熔量约17.6万吨,较年初基本持平;光伏玻璃需求旺盛,当前日熔量约5.7万吨(同比+56%),随着光伏玻璃新产线陆续投产,将持续拉动纯碱需求,光伏玻璃将贡献纯碱主要需求增量。此外,5月国内纯碱出口19.6万吨(环比+29%,同比+229%),创近6年新高,纯碱出口需求有望持续提升。 🌟行业库存快速降至低位
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]强call电连技术,目标价58-67元!!【长江电子】团队底部推荐标的,收购FTDI+股
[庆祝]强call电连技术,目标价58-67元!!【长江电子】团队底部推荐标的,收购FTDI+股权激励锁价+汽车连接器龙头,复牌即买点。 [太阳] 公司看点: 1、FTDI主营为USB桥接芯片,2021年净利润(还原激励奖金)约3e元,yoy约40%,下游主要为工控、汽车等领域,给予标的资产估值约40-50X,约120-150e市值。 2、考虑标的资产增量市值,叠加近期汽车连接器板块持续上涨公司有补涨需求,股权激励完成锁价,周一复牌后股价有望迎来进击。 3、我们估计公司收购后整体合理价值约300
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【国金医药】恒瑞医药:创新药转型步入收获期,国际化进程全方位推进,关注下半年业绩拐点
【国金医药】恒瑞医药:创新药转型步入收获期,国际化进程全方位推进,关注下半年业绩拐点 [太阳] 创新药转型步入收获期。公司目前有10个创新药获批,60个创新药在临床开发阶段。今年医保谈判将有达尔西利和恒格列净两个新获批产品,以及吡咯替尼、PD-1、瑞马唑仑的多项新增适应症。在研管线中,SHR3680预计即将获批,处于NDA的还有PD-L1、SHR8008、瑞格列汀。HER2 ADC产品SHR-A1811于近期获得三期临床批件。随着新产品不断获批并进入医保,预计公司创新药将逐步迎来收获期。 [太阳
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🌇【浙商汽车】周观点:重磅新车相继上市,行业景气持续强化‼
🌇【浙商汽车】周观点:重磅新车相继上市,行业景气持续强化‼ 📣三重底后是复苏三部曲,当前复苏三部曲进入第二阶段,政策刺激+供应链恢复下乘用车产销数据迎来转折以及超预期,坚定看好行业的确定性复苏,重磅新车相继上市,行业景气持续强化,聚焦一体化压铸、乘用车座椅国产化、座舱&驾驶智能化‼️ 🔆本周热点:重磅新车相继上市 【理想L9正式上市,售价45.98万元,72h预定用户超过30000,L9将于8月底开启交付,创始人李想预计9月交付量有望破万】 【长安lumin/深蓝SL03/阿维塔11亮相重
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【国金医药·PSC】投后估值12.3亿,拟红杉领投孙公司谱聚医疗,临床质谱国产替代加速
【国金医药·PSC】投后估值12.3亿,拟红杉领投孙公司谱聚医疗,临床质谱国产替代加速 [庆祝]6月24日晚间,聚光科技发布公告称,为促进控股子公司谱聚医疗未来业务发展,同时充实其资本实力,拟同意谱聚引入红杉资本等财务投资人。 [太阳]谱聚医疗成立于2020年10月,为医疗版块创新孵化业务,主营业务为医疗用ICP-MS和LC-MS/MS和以上临床仪器相应的体外诊断试剂盒的生产、研发、销售。2021年谱聚实现营收485万,亏损718万;22Q1营收94万,亏损311万。 [太阳]投后估值12.3亿
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【国金食饮刘宸倩】策略会核心观点概述,关注景气回暖布局契机
🌟板块情绪自节后以来持续回暖,边际看多地出行约束趋缓、消费情绪环比改善。结合中期策略会子板块专家对后市的观点,大众品成本端压力亦有舒缓迹象,建议把握景气度循序恢复下的布局契机。 ✨板块观点更新 👉白酒:对外出行逐渐恢复将对情绪端回暖有所裨益,边际看主流价格带单品批价基本企稳,建议关注中秋前相对淡季下酒企的渠道政策。目前仍建议把握:1)确定性主线,推荐高端酒(茅台23年35X);2)疫后弹性主线,关注地产酒(洋河、古井)、次高端(汾酒、酒鬼)。 👉啤酒:板块热度升温,市场关注度集中在复苏进度
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中材科技近况交流更新20220624
中材科技近况交流更新20220624 1、玻纤:泰玻Q2价格环比Q1有提升(海外强于国内),销量预计环比平稳,随着疫情平复,4-5-6月销量逐月提升;今年底产能预计130万吨。 2、锂电隔膜:盈利迎来拐点,Q2单平净利环比Q1明显提升(预计达到3毛/平),预计随着客户结构的改善和新线优化设备和工艺,单平净利依然有较大提升空间。 3、风电叶片:6月叶片出货量环比翻倍左右,下半年装机赶工,若当前出货量能够维持,下半年将明显比上半年好,预计同比也将增长20%+;其中海风叶片占比10%。 我们的观点:玻
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【锂电设备】联赢激光与海目星调研要点
联赢激光与海目星调研要点 联赢 1、订单:Q1在手增加30%左右,去年基数较高,且21H1有C大规模招标,今年上半年较少。疫情有一定影响,5月以来好转。 2、今年预计保持去年毛利率,如果验收顺利,全年来看10%净利率应该没问题,逐季度提升。 3、计划在德国设立公司,开拓海外市场。 5、去年底含实习生4000人,现在含实习生超5000人,预计今年5500-6000人,按人均产值80-90万配置。 6、电池产线单线产能:一直在提升。40PPM公司有产品出来了,部分交付了但还没达到量产程度,对应单线产
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【国金市场热点跟踪220627】 📪凯盛新材后市观点
【国金市场热点跟踪220627】 📪凯盛新材后市观点 【化工王明辉】持续推荐凯盛新材,公司以氯化亚砜起家,不断丰富产品矩阵。预计22-24年归母净利3.39/4.88/6.28亿元;EPS分别为0.81元、1.16元和1.50元。 新型锂盐扩产带动氯化亚砜需求增长。氯化亚砜应用在医药、农药、食品添加剂、染料、锂电池等领域。氯化亚砜是新型锂盐LiFSI的核心原材料之一,目前LiFSI的应用以添加剂的形式为主,随着价格的逐步下降,我们认为LiFSI在高镍趋势下有望加速其应用。 我们预计2025年L
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‼️【经纬恒润→浙商电子&计算机】汽车三化+国产替代驱动汽车电子龙头高成长!
‼️【经纬恒润→浙商电子&计算机】汽车三化+国产替代驱动汽车电子龙头高成长! 核心逻辑:经纬恒润产品布局全面、部分比肩国际,受益于汽车三化和国产替代进程加速,顺势而为产能扩张超2倍,有望核心受益! 一、需求端:2022年中国汽车电子市场规模近1万亿,增速领跑全球。随着“三化”加速渗透,持续向低端车型渗透,有望带动公司核心产品ADAS、TBOX、GW等相关市场规模和装载率上升。公司近二十年来精益求精,已与一汽、吉利、蔚来、小鹏、安波福等多家知名整车厂和国际Tier1建立密切合作。随着整车厂商降本、
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【东北风电系列】力星股份近况更新
【东北风电系列】力星股份近况更新 销售目标:2022年,新能源车1.5亿元,风电滚子1亿元,轨道交通滚子的国产化还需要时间,微小球的产品在1.5~2个亿左右,传动轴、轮毂传统汽车类产品大概在3个亿左右,风电钢球6,000万,电器产品6~7个亿。在24年达到20亿的销售,在28年达到30亿的销售。 预期收入:22年收入计划在去年的基础上增长10%+,23年收入计划在22年的基础上增长30%。 毛利率:偏航变桨用钢球预计今年收入6000万-1亿,毛利率在25-30%之间;齿轮箱和主轴轴承的滚子预计今
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【建投通信】重点推荐天孚通信
【建投通信】重点推荐天孚通信 [玫瑰]核心观点: 1、公司是光通信行业上游龙头厂商,为中游光模块厂商提供无源+有源的一体化解决方案,今年将充分受益于数通高速光模块行业的高景气度。 2、公司光引擎产品,短期看江西扩产顺利,下半年有望批量化生产,产能提升显著;中长期看,光引擎市场空间广阔,应用领域广泛。 3、激光雷达与光模块结构相似度较高,产业链重合度高。激光雷达作为公司重点项目,已经取得突破。未来公司在激光雷达上将提供更多产品。 我们预计公司2022-2024年营收分别为14.66亿元、19.09
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2022-06-26 21:07:06
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作
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朗特智能
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国内新能源车首次应用第四代制冷剂
摘要:第四代制冷剂相较于前代拥有明显的优势,其环保性能十分突出,取代前代制冷剂或许只是时间问题,新蓝海市场已经逐渐显露出来。 近日,霍尼韦尔官方网站消息显示,其将为蔚来汽车旗下品牌ET7新能源车提供HFO-1234yf (四氟丙烯)制冷剂。这也标志着蔚来成为国内首家使用第四代的HFO-1234yf制冷剂的汽车企业。中国目前正在大力实践“双碳’承诺,第四代制冷剂的运用,可以说是中国低碳发展的必经之路。 第四代制冷剂有何强大之处? 目前汽车空调制冷剂主要以第三代制冷剂HFC (氢氟碳化物)的R134
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巨化股份
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2022-06-27 18:02:12
【光大电子】富瀚微:高端产品迅速突破,汽车电子量产上车
【光大电子】富瀚微:高端产品迅速突破,汽车电子量产上车 🔥【高端芯片放量在即】前端IPC新品对标海思3519,公司产品序列可覆盖90%的专业安防需求,公司SoC的内核算力、AI与ISP性能全面高端化,公司产品与海康等大客户方案长期磨合,ISP等关键IP不断迭代积累,在后海思时代独树一帜,极具竞争力。后端NVR将推出全链路8K产品,性能超过海思高端NVR,目前竞品库存见底,公司将迅速填补空缺,客户订单明确。 🔥【汽车ISP方案获前装量产】公司产品可覆盖车规ISP以及TX/RX芯片,其中ISP+
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富瀚微
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【申万化工】光伏高景气+地产链修复,看好纯碱景气继续上行!
【申万化工】光伏高景气+地产链修复,看好纯碱景气继续上行! 🌟地产链修复预期增强+光伏玻璃需求旺盛,拉动纯碱需求持续增长。 下半年在稳增长政策的推动下,地产链需求有望得到修复,当前浮法玻璃日熔量约17.6万吨,较年初基本持平;光伏玻璃需求旺盛,当前日熔量约5.7万吨(同比+56%),随着光伏玻璃新产线陆续投产,将持续拉动纯碱需求,光伏玻璃将贡献纯碱主要需求增量。此外,5月国内纯碱出口19.6万吨(环比+29%,同比+229%),创近6年新高,纯碱出口需求有望持续提升。 🌟行业库存快速降至低位
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双环科技
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]强call电连技术,目标价58-67元!!【长江电子】团队底部推荐标的,收购FTDI+股
[庆祝]强call电连技术,目标价58-67元!!【长江电子】团队底部推荐标的,收购FTDI+股权激励锁价+汽车连接器龙头,复牌即买点。 [太阳] 公司看点: 1、FTDI主营为USB桥接芯片,2021年净利润(还原激励奖金)约3e元,yoy约40%,下游主要为工控、汽车等领域,给予标的资产估值约40-50X,约120-150e市值。 2、考虑标的资产增量市值,叠加近期汽车连接器板块持续上涨公司有补涨需求,股权激励完成锁价,周一复牌后股价有望迎来进击。 3、我们估计公司收购后整体合理价值约300
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电连技术
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2022-06-27 16:47:54
【国金医药】恒瑞医药:创新药转型步入收获期,国际化进程全方位推进,关注下半年业绩拐点
【国金医药】恒瑞医药:创新药转型步入收获期,国际化进程全方位推进,关注下半年业绩拐点 [太阳] 创新药转型步入收获期。公司目前有10个创新药获批,60个创新药在临床开发阶段。今年医保谈判将有达尔西利和恒格列净两个新获批产品,以及吡咯替尼、PD-1、瑞马唑仑的多项新增适应症。在研管线中,SHR3680预计即将获批,处于NDA的还有PD-L1、SHR8008、瑞格列汀。HER2 ADC产品SHR-A1811于近期获得三期临床批件。随着新产品不断获批并进入医保,预计公司创新药将逐步迎来收获期。 [太阳
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恒瑞医药
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🌇【浙商汽车】周观点:重磅新车相继上市,行业景气持续强化‼
🌇【浙商汽车】周观点:重磅新车相继上市,行业景气持续强化‼ 📣三重底后是复苏三部曲,当前复苏三部曲进入第二阶段,政策刺激+供应链恢复下乘用车产销数据迎来转折以及超预期,坚定看好行业的确定性复苏,重磅新车相继上市,行业景气持续强化,聚焦一体化压铸、乘用车座椅国产化、座舱&驾驶智能化‼️ 🔆本周热点:重磅新车相继上市 【理想L9正式上市,售价45.98万元,72h预定用户超过30000,L9将于8月底开启交付,创始人李想预计9月交付量有望破万】 【长安lumin/深蓝SL03/阿维塔11亮相重
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长安汽车
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【国金医药·PSC】投后估值12.3亿,拟红杉领投孙公司谱聚医疗,临床质谱国产替代加速
【国金医药·PSC】投后估值12.3亿,拟红杉领投孙公司谱聚医疗,临床质谱国产替代加速 [庆祝]6月24日晚间,聚光科技发布公告称,为促进控股子公司谱聚医疗未来业务发展,同时充实其资本实力,拟同意谱聚引入红杉资本等财务投资人。 [太阳]谱聚医疗成立于2020年10月,为医疗版块创新孵化业务,主营业务为医疗用ICP-MS和LC-MS/MS和以上临床仪器相应的体外诊断试剂盒的生产、研发、销售。2021年谱聚实现营收485万,亏损718万;22Q1营收94万,亏损311万。 [太阳]投后估值12.3亿
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聚光科技
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【国金食饮刘宸倩】策略会核心观点概述,关注景气回暖布局契机
🌟板块情绪自节后以来持续回暖,边际看多地出行约束趋缓、消费情绪环比改善。结合中期策略会子板块专家对后市的观点,大众品成本端压力亦有舒缓迹象,建议把握景气度循序恢复下的布局契机。 ✨板块观点更新 👉白酒:对外出行逐渐恢复将对情绪端回暖有所裨益,边际看主流价格带单品批价基本企稳,建议关注中秋前相对淡季下酒企的渠道政策。目前仍建议把握:1)确定性主线,推荐高端酒(茅台23年35X);2)疫后弹性主线,关注地产酒(洋河、古井)、次高端(汾酒、酒鬼)。 👉啤酒:板块热度升温,市场关注度集中在复苏进度
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山西汾酒
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2022-06-27 11:26:55
中材科技近况交流更新20220624
中材科技近况交流更新20220624 1、玻纤:泰玻Q2价格环比Q1有提升(海外强于国内),销量预计环比平稳,随着疫情平复,4-5-6月销量逐月提升;今年底产能预计130万吨。 2、锂电隔膜:盈利迎来拐点,Q2单平净利环比Q1明显提升(预计达到3毛/平),预计随着客户结构的改善和新线优化设备和工艺,单平净利依然有较大提升空间。 3、风电叶片:6月叶片出货量环比翻倍左右,下半年装机赶工,若当前出货量能够维持,下半年将明显比上半年好,预计同比也将增长20%+;其中海风叶片占比10%。 我们的观点:玻
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中材科技
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2022-06-27 11:26:21
【锂电设备】联赢激光与海目星调研要点
联赢激光与海目星调研要点 联赢 1、订单:Q1在手增加30%左右,去年基数较高,且21H1有C大规模招标,今年上半年较少。疫情有一定影响,5月以来好转。 2、今年预计保持去年毛利率,如果验收顺利,全年来看10%净利率应该没问题,逐季度提升。 3、计划在德国设立公司,开拓海外市场。 5、去年底含实习生4000人,现在含实习生超5000人,预计今年5500-6000人,按人均产值80-90万配置。 6、电池产线单线产能:一直在提升。40PPM公司有产品出来了,部分交付了但还没达到量产程度,对应单线产
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联赢激光
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海目星
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【国金市场热点跟踪220627】 📪凯盛新材后市观点
【国金市场热点跟踪220627】 📪凯盛新材后市观点 【化工王明辉】持续推荐凯盛新材,公司以氯化亚砜起家,不断丰富产品矩阵。预计22-24年归母净利3.39/4.88/6.28亿元;EPS分别为0.81元、1.16元和1.50元。 新型锂盐扩产带动氯化亚砜需求增长。氯化亚砜应用在医药、农药、食品添加剂、染料、锂电池等领域。氯化亚砜是新型锂盐LiFSI的核心原材料之一,目前LiFSI的应用以添加剂的形式为主,随着价格的逐步下降,我们认为LiFSI在高镍趋势下有望加速其应用。 我们预计2025年L
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凯盛新材
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2022-06-27 08:00:25
‼️【经纬恒润→浙商电子&计算机】汽车三化+国产替代驱动汽车电子龙头高成长!
‼️【经纬恒润→浙商电子&计算机】汽车三化+国产替代驱动汽车电子龙头高成长! 核心逻辑:经纬恒润产品布局全面、部分比肩国际,受益于汽车三化和国产替代进程加速,顺势而为产能扩张超2倍,有望核心受益! 一、需求端:2022年中国汽车电子市场规模近1万亿,增速领跑全球。随着“三化”加速渗透,持续向低端车型渗透,有望带动公司核心产品ADAS、TBOX、GW等相关市场规模和装载率上升。公司近二十年来精益求精,已与一汽、吉利、蔚来、小鹏、安波福等多家知名整车厂和国际Tier1建立密切合作。随着整车厂商降本、
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经纬恒润
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2022-06-27 07:59:41
【东北风电系列】力星股份近况更新
【东北风电系列】力星股份近况更新 销售目标:2022年,新能源车1.5亿元,风电滚子1亿元,轨道交通滚子的国产化还需要时间,微小球的产品在1.5~2个亿左右,传动轴、轮毂传统汽车类产品大概在3个亿左右,风电钢球6,000万,电器产品6~7个亿。在24年达到20亿的销售,在28年达到30亿的销售。 预期收入:22年收入计划在去年的基础上增长10%+,23年收入计划在22年的基础上增长30%。 毛利率:偏航变桨用钢球预计今年收入6000万-1亿,毛利率在25-30%之间;齿轮箱和主轴轴承的滚子预计今
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力星股份
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2022-06-26 21:20:36
【建投通信】重点推荐天孚通信
【建投通信】重点推荐天孚通信 [玫瑰]核心观点: 1、公司是光通信行业上游龙头厂商,为中游光模块厂商提供无源+有源的一体化解决方案,今年将充分受益于数通高速光模块行业的高景气度。 2、公司光引擎产品,短期看江西扩产顺利,下半年有望批量化生产,产能提升显著;中长期看,光引擎市场空间广阔,应用领域广泛。 3、激光雷达与光模块结构相似度较高,产业链重合度高。激光雷达作为公司重点项目,已经取得突破。未来公司在激光雷达上将提供更多产品。 我们预计公司2022-2024年营收分别为14.66亿元、19.09
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天孚通信
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朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作
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国内新能源车首次应用第四代制冷剂
摘要:第四代制冷剂相较于前代拥有明显的优势,其环保性能十分突出,取代前代制冷剂或许只是时间问题,新蓝海市场已经逐渐显露出来。 近日,霍尼韦尔官方网站消息显示,其将为蔚来汽车旗下品牌ET7新能源车提供HFO-1234yf (四氟丙烯)制冷剂。这也标志着蔚来成为国内首家使用第四代的HFO-1234yf制冷剂的汽车企业。中国目前正在大力实践“双碳’承诺,第四代制冷剂的运用,可以说是中国低碳发展的必经之路。 第四代制冷剂有何强大之处? 目前汽车空调制冷剂主要以第三代制冷剂HFC (氢氟碳化物)的R134
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