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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-27 11:26:55
中材科技近况交流更新20220624
中材科技近况交流更新20220624 1、玻纤:泰玻Q2价格环比Q1有提升(海外强于国内),销量预计环比平稳,随着疫情平复,4-5-6月销量逐月提升;今年底产能预计130万吨。 2、锂电隔膜:盈利迎来拐点,Q2单平净利环比Q1明显提升(预计达到3毛/平),预计随着客户结构的改善和新线优化设备和工艺,单平净利依然有较大提升空间。 3、风电叶片:6月叶片出货量环比翻倍左右,下半年装机赶工,若当前出货量能够维持,下半年将明显比上半年好,预计同比也将增长20%+;其中海风叶片占比10%。 我们的观点:玻
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中材科技
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-27 11:26:21
【锂电设备】联赢激光与海目星调研要点
联赢激光与海目星调研要点 联赢 1、订单:Q1在手增加30%左右,去年基数较高,且21H1有C大规模招标,今年上半年较少。疫情有一定影响,5月以来好转。 2、今年预计保持去年毛利率,如果验收顺利,全年来看10%净利率应该没问题,逐季度提升。 3、计划在德国设立公司,开拓海外市场。 5、去年底含实习生4000人,现在含实习生超5000人,预计今年5500-6000人,按人均产值80-90万配置。 6、电池产线单线产能:一直在提升。40PPM公司有产品出来了,部分交付了但还没达到量产程度,对应单线产
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联赢激光
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海目星
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-27 11:25:44
【国金市场热点跟踪220627】 📪凯盛新材后市观点
【国金市场热点跟踪220627】 📪凯盛新材后市观点 【化工王明辉】持续推荐凯盛新材,公司以氯化亚砜起家,不断丰富产品矩阵。预计22-24年归母净利3.39/4.88/6.28亿元;EPS分别为0.81元、1.16元和1.50元。 新型锂盐扩产带动氯化亚砜需求增长。氯化亚砜应用在医药、农药、食品添加剂、染料、锂电池等领域。氯化亚砜是新型锂盐LiFSI的核心原材料之一,目前LiFSI的应用以添加剂的形式为主,随着价格的逐步下降,我们认为LiFSI在高镍趋势下有望加速其应用。 我们预计2025年L
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凯盛新材
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-27 08:00:25
‼️【经纬恒润→浙商电子&计算机】汽车三化+国产替代驱动汽车电子龙头高成长!
‼️【经纬恒润→浙商电子&计算机】汽车三化+国产替代驱动汽车电子龙头高成长! 核心逻辑:经纬恒润产品布局全面、部分比肩国际,受益于汽车三化和国产替代进程加速,顺势而为产能扩张超2倍,有望核心受益! 一、需求端:2022年中国汽车电子市场规模近1万亿,增速领跑全球。随着“三化”加速渗透,持续向低端车型渗透,有望带动公司核心产品ADAS、TBOX、GW等相关市场规模和装载率上升。公司近二十年来精益求精,已与一汽、吉利、蔚来、小鹏、安波福等多家知名整车厂和国际Tier1建立密切合作。随着整车厂商降本、
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经纬恒润
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-27 07:59:41
【东北风电系列】力星股份近况更新
【东北风电系列】力星股份近况更新 销售目标:2022年,新能源车1.5亿元,风电滚子1亿元,轨道交通滚子的国产化还需要时间,微小球的产品在1.5~2个亿左右,传动轴、轮毂传统汽车类产品大概在3个亿左右,风电钢球6,000万,电器产品6~7个亿。在24年达到20亿的销售,在28年达到30亿的销售。 预期收入:22年收入计划在去年的基础上增长10%+,23年收入计划在22年的基础上增长30%。 毛利率:偏航变桨用钢球预计今年收入6000万-1亿,毛利率在25-30%之间;齿轮箱和主轴轴承的滚子预计今
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力星股份
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高抛低吸的机构
2022-06-26 21:20:36
【建投通信】重点推荐天孚通信
【建投通信】重点推荐天孚通信 [玫瑰]核心观点: 1、公司是光通信行业上游龙头厂商,为中游光模块厂商提供无源+有源的一体化解决方案,今年将充分受益于数通高速光模块行业的高景气度。 2、公司光引擎产品,短期看江西扩产顺利,下半年有望批量化生产,产能提升显著;中长期看,光引擎市场空间广阔,应用领域广泛。 3、激光雷达与光模块结构相似度较高,产业链重合度高。激光雷达作为公司重点项目,已经取得突破。未来公司在激光雷达上将提供更多产品。 我们预计公司2022-2024年营收分别为14.66亿元、19.09
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天孚通信
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-26 21:07:06
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作
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朗特智能
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2022-06-26 19:32:57
国内新能源车首次应用第四代制冷剂
摘要:第四代制冷剂相较于前代拥有明显的优势,其环保性能十分突出,取代前代制冷剂或许只是时间问题,新蓝海市场已经逐渐显露出来。 近日,霍尼韦尔官方网站消息显示,其将为蔚来汽车旗下品牌ET7新能源车提供HFO-1234yf (四氟丙烯)制冷剂。这也标志着蔚来成为国内首家使用第四代的HFO-1234yf制冷剂的汽车企业。中国目前正在大力实践“双碳’承诺,第四代制冷剂的运用,可以说是中国低碳发展的必经之路。 第四代制冷剂有何强大之处? 目前汽车空调制冷剂主要以第三代制冷剂HFC (氢氟碳化物)的R134
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巨化股份
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2022-06-26 17:33:40
【国盛计算机】智能汽车第2弹:从理想L9看汽车智能发展趋势
【国盛计算机】智能汽车第2弹:从理想L9看汽车智能发展趋势 🔥核心观点: 1⃣理想L9:2颗高通8155座舱芯片+2颗英伟达Orin芯片+全栈自研智能驾驶软件系统,引领智能化风潮。 2⃣智能座舱:软件成为差异化竞争胜负手;高通自带安卓生态优势,领先地位稳固。 3⃣智能驾驶:渗透率快速提升;高算力、开放的芯片生态,更能顺应车厂软件自研需求。 4⃣芯片厂商成为汽车智能化产品核心,极大影响下游环节的竞争格局。 5⃣建议关注在三大主流芯片生态中,具备先发卡位优势及较强软件开发能力及标的:【德赛西威】、
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中科创达
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2022-06-26 13:13:02
【长安汽车更新2】长安本周末第二件大事是对阿维塔及首车11的信息披露。
【长安汽车更新2】长安本周末第二件大事是对阿维塔及首车11的信息披露。 1) 长安与华为深化合作:在原战略合作基础上(华为以HUAWEI Inside模式提供智能、电动核心供应及合作设计),阿维塔科技与华为签署全面战略合作协议,秉承风险共担、收益共享原则,双方在最优资源投入、华为HI商标授权等全领域达成共识。 2) 阿维塔11上市时间确定:计划8月8日上市,年内开启交付(680km、555km续驶里程)。 ———————————— 阿维塔车型亮点: 1) 传统机械层:阿维塔基于长安、华为、宁德三
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长安汽车
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高抛低吸的机构
2022-06-26 08:13:55
【华夏基金微策略】复苏反弹延续 中期大势乐观
昨日沪深股指全天震荡走高,创业板指拿下2800点关口且连续两日收于日内高点,行业方面,CRO、光伏、锂电、风电、白电、白酒、制药、航空板块领涨,地产、油气、海运、煤炭板块休整,北向资金再度单边净买入96.17亿元。 📊从交易层面来看,在本轮反弹过程中,很多投资者可能仍然被“弱市”甚至“熊市”的情绪主导,但指数的强势表现反而不断将踏空资金逼入场内,同时场内资金离场意愿减弱,持股待涨的期待提升,导致指数的反弹韧性超出预期。 📈有利因素: ▶️政策面:当前稳增长政策的信号仍然强烈、清晰。6月22日
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宁德时代
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2022-06-26 08:11:15
【浙商TMT】周观点:寻找确定性+创新性方向,创新能提升估值,继续看好互联网、潜望式、智能
【浙商TMT】周观点:寻找确定性+创新性方向,创新能提升估值,继续看好互联网、潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏,新增中国星链 行业亮点:最新数据显示三星手机月出货量持续上修,手机市场复苏可期。Meta削减Quest2产量核心是产品矩阵升级与VR出圈,下半年Quest2将会涨价,新机加速推出,AR/VR创新趋势不改,下跌就是机会,重视舜宇、歌尔与立讯。 买科技就要买估值提升方向,爆发性创新是提升估值核心因素。继续推荐潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏创新,新增中国星链方向;互联网政策转向确定,互联网已现
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和而泰
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2022-06-25 20:45:32
海通硬科技(金属+汽车)【周期,是有规律的】
海通硬科技(金属+汽车) 【周期,是有规律的】 约翰博格一生的投资精华《共同基金尝试》:用很多故事阐述,简单和常识必然会胜过代价高昂且复杂的投资方法。 开篇故事,园丁对总统说:花园里,草木生长顺应季节,春夏秋冬,只要草木的根基未受损伤,它们将顺利生长。 我们一直尝试表达:目前经济,油门没停;刹车放松,经济自然上行。 典型例子1:铜 国网预算公示清楚:22年投资预算5000亿+,同增24%。现实情况:1-5月,电网投资同增仅3%。如何保证全年预算增速?推导:H2同增30%+。 典型例子2:车市 若
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隆华科技
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-25 17:13:26
游戏行业22年5月数据跟踪
事件:22年6月22日,作为中国音像与数字出版协会主管的中国游戏产业研究院的战略合作伙伴,伽马数据公布2022年5月新游戏流水榜单、中国游戏产业市场规模等跟踪数据。22M5中国游戏市场实际销售收入229.2亿元,环比稳定,同比下降6.7%。 手游:22M5中国手游市场规模同比、环比均下降,存量、增量皆承压。根据伽马数据,22M5中国移动游戏市场实际销售收入166亿元,环比下降2.2%,同比下降10.9%。环比和同比均下降的原因:1)头部产品表现不佳。《王者荣耀》、《和平精英》DAU较承压,根据极
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腾讯控股
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-25 13:30:15
【华安电子胡杨团队】智能化趋势明朗,激光雷达元年已至
[礼物]近期新能源汽车领域催化良多,5月以来,上海车企复工复产,带动车市产销环比改善;6月新车密集发布,蔚来ES7、理想L9、新款唐EV、凯迪拉克锐歌等车型上市/发布,需求端反馈热烈;7月,比亚迪海豹、腾势D9将正式上市。伴随6-7月新车型进一步放量,各车企开启下半年征程,新能源车全年销量有望达520万辆。 [礼物]智能化趋势明朗,多维传感加速上车新车型,ASP与数量双逻辑支撑。ADAS市场进入加速渗透期,新车型中摄像头+激光雷达+毫米波+超声波已成标配,以ES7为例,全车配备1颗激光雷达+7颗
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永新光学
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中材科技近况交流更新20220624
中材科技近况交流更新20220624 1、玻纤:泰玻Q2价格环比Q1有提升(海外强于国内),销量预计环比平稳,随着疫情平复,4-5-6月销量逐月提升;今年底产能预计130万吨。 2、锂电隔膜:盈利迎来拐点,Q2单平净利环比Q1明显提升(预计达到3毛/平),预计随着客户结构的改善和新线优化设备和工艺,单平净利依然有较大提升空间。 3、风电叶片:6月叶片出货量环比翻倍左右,下半年装机赶工,若当前出货量能够维持,下半年将明显比上半年好,预计同比也将增长20%+;其中海风叶片占比10%。 我们的观点:玻
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中材科技
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【锂电设备】联赢激光与海目星调研要点
联赢激光与海目星调研要点 联赢 1、订单:Q1在手增加30%左右,去年基数较高,且21H1有C大规模招标,今年上半年较少。疫情有一定影响,5月以来好转。 2、今年预计保持去年毛利率,如果验收顺利,全年来看10%净利率应该没问题,逐季度提升。 3、计划在德国设立公司,开拓海外市场。 5、去年底含实习生4000人,现在含实习生超5000人,预计今年5500-6000人,按人均产值80-90万配置。 6、电池产线单线产能:一直在提升。40PPM公司有产品出来了,部分交付了但还没达到量产程度,对应单线产
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2022-06-27 11:25:44
【国金市场热点跟踪220627】 📪凯盛新材后市观点
【国金市场热点跟踪220627】 📪凯盛新材后市观点 【化工王明辉】持续推荐凯盛新材,公司以氯化亚砜起家,不断丰富产品矩阵。预计22-24年归母净利3.39/4.88/6.28亿元;EPS分别为0.81元、1.16元和1.50元。 新型锂盐扩产带动氯化亚砜需求增长。氯化亚砜应用在医药、农药、食品添加剂、染料、锂电池等领域。氯化亚砜是新型锂盐LiFSI的核心原材料之一,目前LiFSI的应用以添加剂的形式为主,随着价格的逐步下降,我们认为LiFSI在高镍趋势下有望加速其应用。 我们预计2025年L
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凯盛新材
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2022-06-27 08:00:25
‼️【经纬恒润→浙商电子&计算机】汽车三化+国产替代驱动汽车电子龙头高成长!
‼️【经纬恒润→浙商电子&计算机】汽车三化+国产替代驱动汽车电子龙头高成长! 核心逻辑:经纬恒润产品布局全面、部分比肩国际,受益于汽车三化和国产替代进程加速,顺势而为产能扩张超2倍,有望核心受益! 一、需求端:2022年中国汽车电子市场规模近1万亿,增速领跑全球。随着“三化”加速渗透,持续向低端车型渗透,有望带动公司核心产品ADAS、TBOX、GW等相关市场规模和装载率上升。公司近二十年来精益求精,已与一汽、吉利、蔚来、小鹏、安波福等多家知名整车厂和国际Tier1建立密切合作。随着整车厂商降本、
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经纬恒润
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2022-06-27 07:59:41
【东北风电系列】力星股份近况更新
【东北风电系列】力星股份近况更新 销售目标:2022年,新能源车1.5亿元,风电滚子1亿元,轨道交通滚子的国产化还需要时间,微小球的产品在1.5~2个亿左右,传动轴、轮毂传统汽车类产品大概在3个亿左右,风电钢球6,000万,电器产品6~7个亿。在24年达到20亿的销售,在28年达到30亿的销售。 预期收入:22年收入计划在去年的基础上增长10%+,23年收入计划在22年的基础上增长30%。 毛利率:偏航变桨用钢球预计今年收入6000万-1亿,毛利率在25-30%之间;齿轮箱和主轴轴承的滚子预计今
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力星股份
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【建投通信】重点推荐天孚通信
【建投通信】重点推荐天孚通信 [玫瑰]核心观点: 1、公司是光通信行业上游龙头厂商,为中游光模块厂商提供无源+有源的一体化解决方案,今年将充分受益于数通高速光模块行业的高景气度。 2、公司光引擎产品,短期看江西扩产顺利,下半年有望批量化生产,产能提升显著;中长期看,光引擎市场空间广阔,应用领域广泛。 3、激光雷达与光模块结构相似度较高,产业链重合度高。激光雷达作为公司重点项目,已经取得突破。未来公司在激光雷达上将提供更多产品。 我们预计公司2022-2024年营收分别为14.66亿元、19.09
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天孚通信
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2022-06-26 21:07:06
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作
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朗特智能
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2022-06-26 19:32:57
国内新能源车首次应用第四代制冷剂
摘要:第四代制冷剂相较于前代拥有明显的优势,其环保性能十分突出,取代前代制冷剂或许只是时间问题,新蓝海市场已经逐渐显露出来。 近日,霍尼韦尔官方网站消息显示,其将为蔚来汽车旗下品牌ET7新能源车提供HFO-1234yf (四氟丙烯)制冷剂。这也标志着蔚来成为国内首家使用第四代的HFO-1234yf制冷剂的汽车企业。中国目前正在大力实践“双碳’承诺,第四代制冷剂的运用,可以说是中国低碳发展的必经之路。 第四代制冷剂有何强大之处? 目前汽车空调制冷剂主要以第三代制冷剂HFC (氢氟碳化物)的R134
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巨化股份
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2022-06-26 17:33:40
【国盛计算机】智能汽车第2弹:从理想L9看汽车智能发展趋势
【国盛计算机】智能汽车第2弹:从理想L9看汽车智能发展趋势 🔥核心观点: 1⃣理想L9:2颗高通8155座舱芯片+2颗英伟达Orin芯片+全栈自研智能驾驶软件系统,引领智能化风潮。 2⃣智能座舱:软件成为差异化竞争胜负手;高通自带安卓生态优势,领先地位稳固。 3⃣智能驾驶:渗透率快速提升;高算力、开放的芯片生态,更能顺应车厂软件自研需求。 4⃣芯片厂商成为汽车智能化产品核心,极大影响下游环节的竞争格局。 5⃣建议关注在三大主流芯片生态中,具备先发卡位优势及较强软件开发能力及标的:【德赛西威】、
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【长安汽车更新2】长安本周末第二件大事是对阿维塔及首车11的信息披露。
【长安汽车更新2】长安本周末第二件大事是对阿维塔及首车11的信息披露。 1) 长安与华为深化合作:在原战略合作基础上(华为以HUAWEI Inside模式提供智能、电动核心供应及合作设计),阿维塔科技与华为签署全面战略合作协议,秉承风险共担、收益共享原则,双方在最优资源投入、华为HI商标授权等全领域达成共识。 2) 阿维塔11上市时间确定:计划8月8日上市,年内开启交付(680km、555km续驶里程)。 ———————————— 阿维塔车型亮点: 1) 传统机械层:阿维塔基于长安、华为、宁德三
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长安汽车
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2022-06-26 08:13:55
【华夏基金微策略】复苏反弹延续 中期大势乐观
昨日沪深股指全天震荡走高,创业板指拿下2800点关口且连续两日收于日内高点,行业方面,CRO、光伏、锂电、风电、白电、白酒、制药、航空板块领涨,地产、油气、海运、煤炭板块休整,北向资金再度单边净买入96.17亿元。 📊从交易层面来看,在本轮反弹过程中,很多投资者可能仍然被“弱市”甚至“熊市”的情绪主导,但指数的强势表现反而不断将踏空资金逼入场内,同时场内资金离场意愿减弱,持股待涨的期待提升,导致指数的反弹韧性超出预期。 📈有利因素: ▶️政策面:当前稳增长政策的信号仍然强烈、清晰。6月22日
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2022-06-26 08:11:15
【浙商TMT】周观点:寻找确定性+创新性方向,创新能提升估值,继续看好互联网、潜望式、智能
【浙商TMT】周观点:寻找确定性+创新性方向,创新能提升估值,继续看好互联网、潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏,新增中国星链 行业亮点:最新数据显示三星手机月出货量持续上修,手机市场复苏可期。Meta削减Quest2产量核心是产品矩阵升级与VR出圈,下半年Quest2将会涨价,新机加速推出,AR/VR创新趋势不改,下跌就是机会,重视舜宇、歌尔与立讯。 买科技就要买估值提升方向,爆发性创新是提升估值核心因素。继续推荐潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏创新,新增中国星链方向;互联网政策转向确定,互联网已现
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海通硬科技(金属+汽车)【周期,是有规律的】
海通硬科技(金属+汽车) 【周期,是有规律的】 约翰博格一生的投资精华《共同基金尝试》:用很多故事阐述,简单和常识必然会胜过代价高昂且复杂的投资方法。 开篇故事,园丁对总统说:花园里,草木生长顺应季节,春夏秋冬,只要草木的根基未受损伤,它们将顺利生长。 我们一直尝试表达:目前经济,油门没停;刹车放松,经济自然上行。 典型例子1:铜 国网预算公示清楚:22年投资预算5000亿+,同增24%。现实情况:1-5月,电网投资同增仅3%。如何保证全年预算增速?推导:H2同增30%+。 典型例子2:车市 若
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隆华科技
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2022-06-25 17:13:26
游戏行业22年5月数据跟踪
事件:22年6月22日,作为中国音像与数字出版协会主管的中国游戏产业研究院的战略合作伙伴,伽马数据公布2022年5月新游戏流水榜单、中国游戏产业市场规模等跟踪数据。22M5中国游戏市场实际销售收入229.2亿元,环比稳定,同比下降6.7%。 手游:22M5中国手游市场规模同比、环比均下降,存量、增量皆承压。根据伽马数据,22M5中国移动游戏市场实际销售收入166亿元,环比下降2.2%,同比下降10.9%。环比和同比均下降的原因:1)头部产品表现不佳。《王者荣耀》、《和平精英》DAU较承压,根据极
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腾讯控股
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2022-06-25 13:30:15
【华安电子胡杨团队】智能化趋势明朗,激光雷达元年已至
[礼物]近期新能源汽车领域催化良多,5月以来,上海车企复工复产,带动车市产销环比改善;6月新车密集发布,蔚来ES7、理想L9、新款唐EV、凯迪拉克锐歌等车型上市/发布,需求端反馈热烈;7月,比亚迪海豹、腾势D9将正式上市。伴随6-7月新车型进一步放量,各车企开启下半年征程,新能源车全年销量有望达520万辆。 [礼物]智能化趋势明朗,多维传感加速上车新车型,ASP与数量双逻辑支撑。ADAS市场进入加速渗透期,新车型中摄像头+激光雷达+毫米波+超声波已成标配,以ES7为例,全车配备1颗激光雷达+7颗
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永新光学
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2022-06-27 11:26:55
中材科技近况交流更新20220624
中材科技近况交流更新20220624 1、玻纤:泰玻Q2价格环比Q1有提升(海外强于国内),销量预计环比平稳,随着疫情平复,4-5-6月销量逐月提升;今年底产能预计130万吨。 2、锂电隔膜:盈利迎来拐点,Q2单平净利环比Q1明显提升(预计达到3毛/平),预计随着客户结构的改善和新线优化设备和工艺,单平净利依然有较大提升空间。 3、风电叶片:6月叶片出货量环比翻倍左右,下半年装机赶工,若当前出货量能够维持,下半年将明显比上半年好,预计同比也将增长20%+;其中海风叶片占比10%。 我们的观点:玻
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中材科技
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2022-06-27 11:26:21
【锂电设备】联赢激光与海目星调研要点
联赢激光与海目星调研要点 联赢 1、订单:Q1在手增加30%左右,去年基数较高,且21H1有C大规模招标,今年上半年较少。疫情有一定影响,5月以来好转。 2、今年预计保持去年毛利率,如果验收顺利,全年来看10%净利率应该没问题,逐季度提升。 3、计划在德国设立公司,开拓海外市场。 5、去年底含实习生4000人,现在含实习生超5000人,预计今年5500-6000人,按人均产值80-90万配置。 6、电池产线单线产能:一直在提升。40PPM公司有产品出来了,部分交付了但还没达到量产程度,对应单线产
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联赢激光
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海目星
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2022-06-27 11:25:44
【国金市场热点跟踪220627】 📪凯盛新材后市观点
【国金市场热点跟踪220627】 📪凯盛新材后市观点 【化工王明辉】持续推荐凯盛新材,公司以氯化亚砜起家,不断丰富产品矩阵。预计22-24年归母净利3.39/4.88/6.28亿元;EPS分别为0.81元、1.16元和1.50元。 新型锂盐扩产带动氯化亚砜需求增长。氯化亚砜应用在医药、农药、食品添加剂、染料、锂电池等领域。氯化亚砜是新型锂盐LiFSI的核心原材料之一,目前LiFSI的应用以添加剂的形式为主,随着价格的逐步下降,我们认为LiFSI在高镍趋势下有望加速其应用。 我们预计2025年L
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凯盛新材
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2022-06-27 08:00:25
‼️【经纬恒润→浙商电子&计算机】汽车三化+国产替代驱动汽车电子龙头高成长!
‼️【经纬恒润→浙商电子&计算机】汽车三化+国产替代驱动汽车电子龙头高成长! 核心逻辑:经纬恒润产品布局全面、部分比肩国际,受益于汽车三化和国产替代进程加速,顺势而为产能扩张超2倍,有望核心受益! 一、需求端:2022年中国汽车电子市场规模近1万亿,增速领跑全球。随着“三化”加速渗透,持续向低端车型渗透,有望带动公司核心产品ADAS、TBOX、GW等相关市场规模和装载率上升。公司近二十年来精益求精,已与一汽、吉利、蔚来、小鹏、安波福等多家知名整车厂和国际Tier1建立密切合作。随着整车厂商降本、
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经纬恒润
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2022-06-27 07:59:41
【东北风电系列】力星股份近况更新
【东北风电系列】力星股份近况更新 销售目标:2022年,新能源车1.5亿元,风电滚子1亿元,轨道交通滚子的国产化还需要时间,微小球的产品在1.5~2个亿左右,传动轴、轮毂传统汽车类产品大概在3个亿左右,风电钢球6,000万,电器产品6~7个亿。在24年达到20亿的销售,在28年达到30亿的销售。 预期收入:22年收入计划在去年的基础上增长10%+,23年收入计划在22年的基础上增长30%。 毛利率:偏航变桨用钢球预计今年收入6000万-1亿,毛利率在25-30%之间;齿轮箱和主轴轴承的滚子预计今
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力星股份
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2022-06-26 21:20:36
【建投通信】重点推荐天孚通信
【建投通信】重点推荐天孚通信 [玫瑰]核心观点: 1、公司是光通信行业上游龙头厂商,为中游光模块厂商提供无源+有源的一体化解决方案,今年将充分受益于数通高速光模块行业的高景气度。 2、公司光引擎产品,短期看江西扩产顺利,下半年有望批量化生产,产能提升显著;中长期看,光引擎市场空间广阔,应用领域广泛。 3、激光雷达与光模块结构相似度较高,产业链重合度高。激光雷达作为公司重点项目,已经取得突破。未来公司在激光雷达上将提供更多产品。 我们预计公司2022-2024年营收分别为14.66亿元、19.09
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天孚通信
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2022-06-26 21:07:06
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作
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朗特智能
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2022-06-26 19:32:57
国内新能源车首次应用第四代制冷剂
摘要:第四代制冷剂相较于前代拥有明显的优势,其环保性能十分突出,取代前代制冷剂或许只是时间问题,新蓝海市场已经逐渐显露出来。 近日,霍尼韦尔官方网站消息显示,其将为蔚来汽车旗下品牌ET7新能源车提供HFO-1234yf (四氟丙烯)制冷剂。这也标志着蔚来成为国内首家使用第四代的HFO-1234yf制冷剂的汽车企业。中国目前正在大力实践“双碳’承诺,第四代制冷剂的运用,可以说是中国低碳发展的必经之路。 第四代制冷剂有何强大之处? 目前汽车空调制冷剂主要以第三代制冷剂HFC (氢氟碳化物)的R134
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巨化股份
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2022-06-26 17:33:40
【国盛计算机】智能汽车第2弹:从理想L9看汽车智能发展趋势
【国盛计算机】智能汽车第2弹:从理想L9看汽车智能发展趋势 🔥核心观点: 1⃣理想L9:2颗高通8155座舱芯片+2颗英伟达Orin芯片+全栈自研智能驾驶软件系统,引领智能化风潮。 2⃣智能座舱:软件成为差异化竞争胜负手;高通自带安卓生态优势,领先地位稳固。 3⃣智能驾驶:渗透率快速提升;高算力、开放的芯片生态,更能顺应车厂软件自研需求。 4⃣芯片厂商成为汽车智能化产品核心,极大影响下游环节的竞争格局。 5⃣建议关注在三大主流芯片生态中,具备先发卡位优势及较强软件开发能力及标的:【德赛西威】、
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中科创达
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2022-06-26 13:13:02
【长安汽车更新2】长安本周末第二件大事是对阿维塔及首车11的信息披露。
【长安汽车更新2】长安本周末第二件大事是对阿维塔及首车11的信息披露。 1) 长安与华为深化合作:在原战略合作基础上(华为以HUAWEI Inside模式提供智能、电动核心供应及合作设计),阿维塔科技与华为签署全面战略合作协议,秉承风险共担、收益共享原则,双方在最优资源投入、华为HI商标授权等全领域达成共识。 2) 阿维塔11上市时间确定:计划8月8日上市,年内开启交付(680km、555km续驶里程)。 ———————————— 阿维塔车型亮点: 1) 传统机械层:阿维塔基于长安、华为、宁德三
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长安汽车
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2022-06-26 08:13:55
【华夏基金微策略】复苏反弹延续 中期大势乐观
昨日沪深股指全天震荡走高,创业板指拿下2800点关口且连续两日收于日内高点,行业方面,CRO、光伏、锂电、风电、白电、白酒、制药、航空板块领涨,地产、油气、海运、煤炭板块休整,北向资金再度单边净买入96.17亿元。 📊从交易层面来看,在本轮反弹过程中,很多投资者可能仍然被“弱市”甚至“熊市”的情绪主导,但指数的强势表现反而不断将踏空资金逼入场内,同时场内资金离场意愿减弱,持股待涨的期待提升,导致指数的反弹韧性超出预期。 📈有利因素: ▶️政策面:当前稳增长政策的信号仍然强烈、清晰。6月22日
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宁德时代
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2022-06-26 08:11:15
【浙商TMT】周观点:寻找确定性+创新性方向,创新能提升估值,继续看好互联网、潜望式、智能
【浙商TMT】周观点:寻找确定性+创新性方向,创新能提升估值,继续看好互联网、潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏,新增中国星链 行业亮点:最新数据显示三星手机月出货量持续上修,手机市场复苏可期。Meta削减Quest2产量核心是产品矩阵升级与VR出圈,下半年Quest2将会涨价,新机加速推出,AR/VR创新趋势不改,下跌就是机会,重视舜宇、歌尔与立讯。 买科技就要买估值提升方向,爆发性创新是提升估值核心因素。继续推荐潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏创新,新增中国星链方向;互联网政策转向确定,互联网已现
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和而泰
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2022-06-25 20:45:32
海通硬科技(金属+汽车)【周期,是有规律的】
海通硬科技(金属+汽车) 【周期,是有规律的】 约翰博格一生的投资精华《共同基金尝试》:用很多故事阐述,简单和常识必然会胜过代价高昂且复杂的投资方法。 开篇故事,园丁对总统说:花园里,草木生长顺应季节,春夏秋冬,只要草木的根基未受损伤,它们将顺利生长。 我们一直尝试表达:目前经济,油门没停;刹车放松,经济自然上行。 典型例子1:铜 国网预算公示清楚:22年投资预算5000亿+,同增24%。现实情况:1-5月,电网投资同增仅3%。如何保证全年预算增速?推导:H2同增30%+。 典型例子2:车市 若
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隆华科技
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2022-06-25 17:13:26
游戏行业22年5月数据跟踪
事件:22年6月22日,作为中国音像与数字出版协会主管的中国游戏产业研究院的战略合作伙伴,伽马数据公布2022年5月新游戏流水榜单、中国游戏产业市场规模等跟踪数据。22M5中国游戏市场实际销售收入229.2亿元,环比稳定,同比下降6.7%。 手游:22M5中国手游市场规模同比、环比均下降,存量、增量皆承压。根据伽马数据,22M5中国移动游戏市场实际销售收入166亿元,环比下降2.2%,同比下降10.9%。环比和同比均下降的原因:1)头部产品表现不佳。《王者荣耀》、《和平精英》DAU较承压,根据极
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腾讯控股
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【华安电子胡杨团队】智能化趋势明朗,激光雷达元年已至
[礼物]近期新能源汽车领域催化良多,5月以来,上海车企复工复产,带动车市产销环比改善;6月新车密集发布,蔚来ES7、理想L9、新款唐EV、凯迪拉克锐歌等车型上市/发布,需求端反馈热烈;7月,比亚迪海豹、腾势D9将正式上市。伴随6-7月新车型进一步放量,各车企开启下半年征程,新能源车全年销量有望达520万辆。 [礼物]智能化趋势明朗,多维传感加速上车新车型,ASP与数量双逻辑支撑。ADAS市场进入加速渗透期,新车型中摄像头+激光雷达+毫米波+超声波已成标配,以ES7为例,全车配备1颗激光雷达+7颗
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中材科技近况交流更新20220624
中材科技近况交流更新20220624 1、玻纤:泰玻Q2价格环比Q1有提升(海外强于国内),销量预计环比平稳,随着疫情平复,4-5-6月销量逐月提升;今年底产能预计130万吨。 2、锂电隔膜:盈利迎来拐点,Q2单平净利环比Q1明显提升(预计达到3毛/平),预计随着客户结构的改善和新线优化设备和工艺,单平净利依然有较大提升空间。 3、风电叶片:6月叶片出货量环比翻倍左右,下半年装机赶工,若当前出货量能够维持,下半年将明显比上半年好,预计同比也将增长20%+;其中海风叶片占比10%。 我们的观点:玻
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【锂电设备】联赢激光与海目星调研要点
联赢激光与海目星调研要点 联赢 1、订单:Q1在手增加30%左右,去年基数较高,且21H1有C大规模招标,今年上半年较少。疫情有一定影响,5月以来好转。 2、今年预计保持去年毛利率,如果验收顺利,全年来看10%净利率应该没问题,逐季度提升。 3、计划在德国设立公司,开拓海外市场。 5、去年底含实习生4000人,现在含实习生超5000人,预计今年5500-6000人,按人均产值80-90万配置。 6、电池产线单线产能:一直在提升。40PPM公司有产品出来了,部分交付了但还没达到量产程度,对应单线产
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【国金市场热点跟踪220627】 📪凯盛新材后市观点
【国金市场热点跟踪220627】 📪凯盛新材后市观点 【化工王明辉】持续推荐凯盛新材,公司以氯化亚砜起家,不断丰富产品矩阵。预计22-24年归母净利3.39/4.88/6.28亿元;EPS分别为0.81元、1.16元和1.50元。 新型锂盐扩产带动氯化亚砜需求增长。氯化亚砜应用在医药、农药、食品添加剂、染料、锂电池等领域。氯化亚砜是新型锂盐LiFSI的核心原材料之一,目前LiFSI的应用以添加剂的形式为主,随着价格的逐步下降,我们认为LiFSI在高镍趋势下有望加速其应用。 我们预计2025年L
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‼️【经纬恒润→浙商电子&计算机】汽车三化+国产替代驱动汽车电子龙头高成长!
‼️【经纬恒润→浙商电子&计算机】汽车三化+国产替代驱动汽车电子龙头高成长! 核心逻辑:经纬恒润产品布局全面、部分比肩国际,受益于汽车三化和国产替代进程加速,顺势而为产能扩张超2倍,有望核心受益! 一、需求端:2022年中国汽车电子市场规模近1万亿,增速领跑全球。随着“三化”加速渗透,持续向低端车型渗透,有望带动公司核心产品ADAS、TBOX、GW等相关市场规模和装载率上升。公司近二十年来精益求精,已与一汽、吉利、蔚来、小鹏、安波福等多家知名整车厂和国际Tier1建立密切合作。随着整车厂商降本、
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经纬恒润
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【东北风电系列】力星股份近况更新
【东北风电系列】力星股份近况更新 销售目标:2022年,新能源车1.5亿元,风电滚子1亿元,轨道交通滚子的国产化还需要时间,微小球的产品在1.5~2个亿左右,传动轴、轮毂传统汽车类产品大概在3个亿左右,风电钢球6,000万,电器产品6~7个亿。在24年达到20亿的销售,在28年达到30亿的销售。 预期收入:22年收入计划在去年的基础上增长10%+,23年收入计划在22年的基础上增长30%。 毛利率:偏航变桨用钢球预计今年收入6000万-1亿,毛利率在25-30%之间;齿轮箱和主轴轴承的滚子预计今
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【建投通信】重点推荐天孚通信
【建投通信】重点推荐天孚通信 [玫瑰]核心观点: 1、公司是光通信行业上游龙头厂商,为中游光模块厂商提供无源+有源的一体化解决方案,今年将充分受益于数通高速光模块行业的高景气度。 2、公司光引擎产品,短期看江西扩产顺利,下半年有望批量化生产,产能提升显著;中长期看,光引擎市场空间广阔,应用领域广泛。 3、激光雷达与光模块结构相似度较高,产业链重合度高。激光雷达作为公司重点项目,已经取得突破。未来公司在激光雷达上将提供更多产品。 我们预计公司2022-2024年营收分别为14.66亿元、19.09
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朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作
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国内新能源车首次应用第四代制冷剂
摘要:第四代制冷剂相较于前代拥有明显的优势,其环保性能十分突出,取代前代制冷剂或许只是时间问题,新蓝海市场已经逐渐显露出来。 近日,霍尼韦尔官方网站消息显示,其将为蔚来汽车旗下品牌ET7新能源车提供HFO-1234yf (四氟丙烯)制冷剂。这也标志着蔚来成为国内首家使用第四代的HFO-1234yf制冷剂的汽车企业。中国目前正在大力实践“双碳’承诺,第四代制冷剂的运用,可以说是中国低碳发展的必经之路。 第四代制冷剂有何强大之处? 目前汽车空调制冷剂主要以第三代制冷剂HFC (氢氟碳化物)的R134
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【国盛计算机】智能汽车第2弹:从理想L9看汽车智能发展趋势
【国盛计算机】智能汽车第2弹:从理想L9看汽车智能发展趋势 🔥核心观点: 1⃣理想L9:2颗高通8155座舱芯片+2颗英伟达Orin芯片+全栈自研智能驾驶软件系统,引领智能化风潮。 2⃣智能座舱:软件成为差异化竞争胜负手;高通自带安卓生态优势,领先地位稳固。 3⃣智能驾驶:渗透率快速提升;高算力、开放的芯片生态,更能顺应车厂软件自研需求。 4⃣芯片厂商成为汽车智能化产品核心,极大影响下游环节的竞争格局。 5⃣建议关注在三大主流芯片生态中,具备先发卡位优势及较强软件开发能力及标的:【德赛西威】、
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【长安汽车更新2】长安本周末第二件大事是对阿维塔及首车11的信息披露。
【长安汽车更新2】长安本周末第二件大事是对阿维塔及首车11的信息披露。 1) 长安与华为深化合作:在原战略合作基础上(华为以HUAWEI Inside模式提供智能、电动核心供应及合作设计),阿维塔科技与华为签署全面战略合作协议,秉承风险共担、收益共享原则,双方在最优资源投入、华为HI商标授权等全领域达成共识。 2) 阿维塔11上市时间确定:计划8月8日上市,年内开启交付(680km、555km续驶里程)。 ———————————— 阿维塔车型亮点: 1) 传统机械层:阿维塔基于长安、华为、宁德三
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【华夏基金微策略】复苏反弹延续 中期大势乐观
昨日沪深股指全天震荡走高,创业板指拿下2800点关口且连续两日收于日内高点,行业方面,CRO、光伏、锂电、风电、白电、白酒、制药、航空板块领涨,地产、油气、海运、煤炭板块休整,北向资金再度单边净买入96.17亿元。 📊从交易层面来看,在本轮反弹过程中,很多投资者可能仍然被“弱市”甚至“熊市”的情绪主导,但指数的强势表现反而不断将踏空资金逼入场内,同时场内资金离场意愿减弱,持股待涨的期待提升,导致指数的反弹韧性超出预期。 📈有利因素: ▶️政策面:当前稳增长政策的信号仍然强烈、清晰。6月22日
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【浙商TMT】周观点:寻找确定性+创新性方向,创新能提升估值,继续看好互联网、潜望式、智能
【浙商TMT】周观点:寻找确定性+创新性方向,创新能提升估值,继续看好互联网、潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏,新增中国星链 行业亮点:最新数据显示三星手机月出货量持续上修,手机市场复苏可期。Meta削减Quest2产量核心是产品矩阵升级与VR出圈,下半年Quest2将会涨价,新机加速推出,AR/VR创新趋势不改,下跌就是机会,重视舜宇、歌尔与立讯。 买科技就要买估值提升方向,爆发性创新是提升估值核心因素。继续推荐潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏创新,新增中国星链方向;互联网政策转向确定,互联网已现
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海通硬科技(金属+汽车)【周期,是有规律的】
海通硬科技(金属+汽车) 【周期,是有规律的】 约翰博格一生的投资精华《共同基金尝试》:用很多故事阐述,简单和常识必然会胜过代价高昂且复杂的投资方法。 开篇故事,园丁对总统说:花园里,草木生长顺应季节,春夏秋冬,只要草木的根基未受损伤,它们将顺利生长。 我们一直尝试表达:目前经济,油门没停;刹车放松,经济自然上行。 典型例子1:铜 国网预算公示清楚:22年投资预算5000亿+,同增24%。现实情况:1-5月,电网投资同增仅3%。如何保证全年预算增速?推导:H2同增30%+。 典型例子2:车市 若
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游戏行业22年5月数据跟踪
事件:22年6月22日,作为中国音像与数字出版协会主管的中国游戏产业研究院的战略合作伙伴,伽马数据公布2022年5月新游戏流水榜单、中国游戏产业市场规模等跟踪数据。22M5中国游戏市场实际销售收入229.2亿元,环比稳定,同比下降6.7%。 手游:22M5中国手游市场规模同比、环比均下降,存量、增量皆承压。根据伽马数据,22M5中国移动游戏市场实际销售收入166亿元,环比下降2.2%,同比下降10.9%。环比和同比均下降的原因:1)头部产品表现不佳。《王者荣耀》、《和平精英》DAU较承压,根据极
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2022-06-25 13:30:15
【华安电子胡杨团队】智能化趋势明朗,激光雷达元年已至
[礼物]近期新能源汽车领域催化良多,5月以来,上海车企复工复产,带动车市产销环比改善;6月新车密集发布,蔚来ES7、理想L9、新款唐EV、凯迪拉克锐歌等车型上市/发布,需求端反馈热烈;7月,比亚迪海豹、腾势D9将正式上市。伴随6-7月新车型进一步放量,各车企开启下半年征程,新能源车全年销量有望达520万辆。 [礼物]智能化趋势明朗,多维传感加速上车新车型,ASP与数量双逻辑支撑。ADAS市场进入加速渗透期,新车型中摄像头+激光雷达+毫米波+超声波已成标配,以ES7为例,全车配备1颗激光雷达+7颗
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永新光学
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2022-06-27 11:26:55
中材科技近况交流更新20220624
中材科技近况交流更新20220624 1、玻纤:泰玻Q2价格环比Q1有提升(海外强于国内),销量预计环比平稳,随着疫情平复,4-5-6月销量逐月提升;今年底产能预计130万吨。 2、锂电隔膜:盈利迎来拐点,Q2单平净利环比Q1明显提升(预计达到3毛/平),预计随着客户结构的改善和新线优化设备和工艺,单平净利依然有较大提升空间。 3、风电叶片:6月叶片出货量环比翻倍左右,下半年装机赶工,若当前出货量能够维持,下半年将明显比上半年好,预计同比也将增长20%+;其中海风叶片占比10%。 我们的观点:玻
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中材科技
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2022-06-27 11:26:21
【锂电设备】联赢激光与海目星调研要点
联赢激光与海目星调研要点 联赢 1、订单:Q1在手增加30%左右,去年基数较高,且21H1有C大规模招标,今年上半年较少。疫情有一定影响,5月以来好转。 2、今年预计保持去年毛利率,如果验收顺利,全年来看10%净利率应该没问题,逐季度提升。 3、计划在德国设立公司,开拓海外市场。 5、去年底含实习生4000人,现在含实习生超5000人,预计今年5500-6000人,按人均产值80-90万配置。 6、电池产线单线产能:一直在提升。40PPM公司有产品出来了,部分交付了但还没达到量产程度,对应单线产
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联赢激光
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海目星
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2022-06-27 11:25:44
【国金市场热点跟踪220627】 📪凯盛新材后市观点
【国金市场热点跟踪220627】 📪凯盛新材后市观点 【化工王明辉】持续推荐凯盛新材,公司以氯化亚砜起家,不断丰富产品矩阵。预计22-24年归母净利3.39/4.88/6.28亿元;EPS分别为0.81元、1.16元和1.50元。 新型锂盐扩产带动氯化亚砜需求增长。氯化亚砜应用在医药、农药、食品添加剂、染料、锂电池等领域。氯化亚砜是新型锂盐LiFSI的核心原材料之一,目前LiFSI的应用以添加剂的形式为主,随着价格的逐步下降,我们认为LiFSI在高镍趋势下有望加速其应用。 我们预计2025年L
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凯盛新材
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2022-06-27 08:00:25
‼️【经纬恒润→浙商电子&计算机】汽车三化+国产替代驱动汽车电子龙头高成长!
‼️【经纬恒润→浙商电子&计算机】汽车三化+国产替代驱动汽车电子龙头高成长! 核心逻辑:经纬恒润产品布局全面、部分比肩国际,受益于汽车三化和国产替代进程加速,顺势而为产能扩张超2倍,有望核心受益! 一、需求端:2022年中国汽车电子市场规模近1万亿,增速领跑全球。随着“三化”加速渗透,持续向低端车型渗透,有望带动公司核心产品ADAS、TBOX、GW等相关市场规模和装载率上升。公司近二十年来精益求精,已与一汽、吉利、蔚来、小鹏、安波福等多家知名整车厂和国际Tier1建立密切合作。随着整车厂商降本、
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经纬恒润
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2022-06-27 07:59:41
【东北风电系列】力星股份近况更新
【东北风电系列】力星股份近况更新 销售目标:2022年,新能源车1.5亿元,风电滚子1亿元,轨道交通滚子的国产化还需要时间,微小球的产品在1.5~2个亿左右,传动轴、轮毂传统汽车类产品大概在3个亿左右,风电钢球6,000万,电器产品6~7个亿。在24年达到20亿的销售,在28年达到30亿的销售。 预期收入:22年收入计划在去年的基础上增长10%+,23年收入计划在22年的基础上增长30%。 毛利率:偏航变桨用钢球预计今年收入6000万-1亿,毛利率在25-30%之间;齿轮箱和主轴轴承的滚子预计今
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力星股份
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2022-06-26 21:20:36
【建投通信】重点推荐天孚通信
【建投通信】重点推荐天孚通信 [玫瑰]核心观点: 1、公司是光通信行业上游龙头厂商,为中游光模块厂商提供无源+有源的一体化解决方案,今年将充分受益于数通高速光模块行业的高景气度。 2、公司光引擎产品,短期看江西扩产顺利,下半年有望批量化生产,产能提升显著;中长期看,光引擎市场空间广阔,应用领域广泛。 3、激光雷达与光模块结构相似度较高,产业链重合度高。激光雷达作为公司重点项目,已经取得突破。未来公司在激光雷达上将提供更多产品。 我们预计公司2022-2024年营收分别为14.66亿元、19.09
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天孚通信
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朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作
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朗特智能
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2022-06-26 19:32:57
国内新能源车首次应用第四代制冷剂
摘要:第四代制冷剂相较于前代拥有明显的优势,其环保性能十分突出,取代前代制冷剂或许只是时间问题,新蓝海市场已经逐渐显露出来。 近日,霍尼韦尔官方网站消息显示,其将为蔚来汽车旗下品牌ET7新能源车提供HFO-1234yf (四氟丙烯)制冷剂。这也标志着蔚来成为国内首家使用第四代的HFO-1234yf制冷剂的汽车企业。中国目前正在大力实践“双碳’承诺,第四代制冷剂的运用,可以说是中国低碳发展的必经之路。 第四代制冷剂有何强大之处? 目前汽车空调制冷剂主要以第三代制冷剂HFC (氢氟碳化物)的R134
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巨化股份
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2022-06-26 17:33:40
【国盛计算机】智能汽车第2弹:从理想L9看汽车智能发展趋势
【国盛计算机】智能汽车第2弹:从理想L9看汽车智能发展趋势 🔥核心观点: 1⃣理想L9:2颗高通8155座舱芯片+2颗英伟达Orin芯片+全栈自研智能驾驶软件系统,引领智能化风潮。 2⃣智能座舱:软件成为差异化竞争胜负手;高通自带安卓生态优势,领先地位稳固。 3⃣智能驾驶:渗透率快速提升;高算力、开放的芯片生态,更能顺应车厂软件自研需求。 4⃣芯片厂商成为汽车智能化产品核心,极大影响下游环节的竞争格局。 5⃣建议关注在三大主流芯片生态中,具备先发卡位优势及较强软件开发能力及标的:【德赛西威】、
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中科创达
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2022-06-26 13:13:02
【长安汽车更新2】长安本周末第二件大事是对阿维塔及首车11的信息披露。
【长安汽车更新2】长安本周末第二件大事是对阿维塔及首车11的信息披露。 1) 长安与华为深化合作:在原战略合作基础上(华为以HUAWEI Inside模式提供智能、电动核心供应及合作设计),阿维塔科技与华为签署全面战略合作协议,秉承风险共担、收益共享原则,双方在最优资源投入、华为HI商标授权等全领域达成共识。 2) 阿维塔11上市时间确定:计划8月8日上市,年内开启交付(680km、555km续驶里程)。 ———————————— 阿维塔车型亮点: 1) 传统机械层:阿维塔基于长安、华为、宁德三
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长安汽车
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2022-06-26 08:13:55
【华夏基金微策略】复苏反弹延续 中期大势乐观
昨日沪深股指全天震荡走高,创业板指拿下2800点关口且连续两日收于日内高点,行业方面,CRO、光伏、锂电、风电、白电、白酒、制药、航空板块领涨,地产、油气、海运、煤炭板块休整,北向资金再度单边净买入96.17亿元。 📊从交易层面来看,在本轮反弹过程中,很多投资者可能仍然被“弱市”甚至“熊市”的情绪主导,但指数的强势表现反而不断将踏空资金逼入场内,同时场内资金离场意愿减弱,持股待涨的期待提升,导致指数的反弹韧性超出预期。 📈有利因素: ▶️政策面:当前稳增长政策的信号仍然强烈、清晰。6月22日
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宁德时代
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2022-06-26 08:11:15
【浙商TMT】周观点:寻找确定性+创新性方向,创新能提升估值,继续看好互联网、潜望式、智能
【浙商TMT】周观点:寻找确定性+创新性方向,创新能提升估值,继续看好互联网、潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏,新增中国星链 行业亮点:最新数据显示三星手机月出货量持续上修,手机市场复苏可期。Meta削减Quest2产量核心是产品矩阵升级与VR出圈,下半年Quest2将会涨价,新机加速推出,AR/VR创新趋势不改,下跌就是机会,重视舜宇、歌尔与立讯。 买科技就要买估值提升方向,爆发性创新是提升估值核心因素。继续推荐潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏创新,新增中国星链方向;互联网政策转向确定,互联网已现
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和而泰
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2022-06-25 20:45:32
海通硬科技(金属+汽车)【周期,是有规律的】
海通硬科技(金属+汽车) 【周期,是有规律的】 约翰博格一生的投资精华《共同基金尝试》:用很多故事阐述,简单和常识必然会胜过代价高昂且复杂的投资方法。 开篇故事,园丁对总统说:花园里,草木生长顺应季节,春夏秋冬,只要草木的根基未受损伤,它们将顺利生长。 我们一直尝试表达:目前经济,油门没停;刹车放松,经济自然上行。 典型例子1:铜 国网预算公示清楚:22年投资预算5000亿+,同增24%。现实情况:1-5月,电网投资同增仅3%。如何保证全年预算增速?推导:H2同增30%+。 典型例子2:车市 若
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隆华科技
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2022-06-25 17:13:26
游戏行业22年5月数据跟踪
事件:22年6月22日,作为中国音像与数字出版协会主管的中国游戏产业研究院的战略合作伙伴,伽马数据公布2022年5月新游戏流水榜单、中国游戏产业市场规模等跟踪数据。22M5中国游戏市场实际销售收入229.2亿元,环比稳定,同比下降6.7%。 手游:22M5中国手游市场规模同比、环比均下降,存量、增量皆承压。根据伽马数据,22M5中国移动游戏市场实际销售收入166亿元,环比下降2.2%,同比下降10.9%。环比和同比均下降的原因:1)头部产品表现不佳。《王者荣耀》、《和平精英》DAU较承压,根据极
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【华安电子胡杨团队】智能化趋势明朗,激光雷达元年已至
[礼物]近期新能源汽车领域催化良多,5月以来,上海车企复工复产,带动车市产销环比改善;6月新车密集发布,蔚来ES7、理想L9、新款唐EV、凯迪拉克锐歌等车型上市/发布,需求端反馈热烈;7月,比亚迪海豹、腾势D9将正式上市。伴随6-7月新车型进一步放量,各车企开启下半年征程,新能源车全年销量有望达520万辆。 [礼物]智能化趋势明朗,多维传感加速上车新车型,ASP与数量双逻辑支撑。ADAS市场进入加速渗透期,新车型中摄像头+激光雷达+毫米波+超声波已成标配,以ES7为例,全车配备1颗激光雷达+7颗
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