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高抛低吸的机构

2022-06-20 18:06:15

【中信建投电子】周报：全球晶圆厂设备支出将超千亿美元，蔚来发布第三款纯电SUV 20220

【中信建投电子】周报：全球晶圆厂设备支出将超千亿美元，蔚来发布第三款纯电SUV 20220619 [太阳] 半导体： 2022年全球前端晶圆厂设备支出将同比增长20%，达1090亿美元历史新高。受电子化、智能化趋势带来长期动能和“缺芯”导致的短期拉力影响，全球半导体产业进入扩产潮，预计过去两年的芯片荒将转向结构性紧缺，新能源、汽车、高性能计算领域景气度保持的确定性较强，同时各国对半导体制造本地化加大政策补贴力度，全球半导体设备采购有望持续景气，建议重点关注国产替代背景下的国内半导体设备厂商。 [

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拓荆科技

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高抛低吸的机构

2022-06-20 18:05:31

【国信汽车】华阳集团深度：汽车电子核心企业，打造智能座舱全生态

🚗能源-运动-交互，华阳为交互端的核心布局企业。展望未来汽车，可以分为底盘之上及底盘之下，底盘之上是智能座舱下人机交互的实现场景，底盘之下主要为智能电动和智能驾驶。未来智能汽车整车端核心三要素即能源、运动、交互，其中交互端从智能座舱五感交互方向重点升级，比如视觉（HUD、中控屏、娱乐屏）、触觉（座椅加热、无线充电）、听觉（扬声器、功放）等，公司是交互端核心企业之一。 [庆祝]汽车电子核心企业，业绩高速增长。公司为国内汽车电子龙头，座舱电子（HUD、中控、仪表等）带动汽车电子快速发展，2021年

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华阳集团

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2022-06-20 18:04:53

【国盛有色·铝】银邦股份：“麒麟”开启电芯水冷板新时代，铝热传输材料需求迎来爆发

【国盛有色·铝】银邦股份：“麒麟”开启电芯水冷板新时代，铝热传输材料需求迎来爆发 1、宁德“麒麟电池”催化新一代铝换热材料需求爆发。最新发布的CATL麒麟电芯PACK创造性在两排电池间加装水冷板（原来在底部），使得4C快充下的“热扩散”问题得到良好解决，保障安全性同时也可充当缓冲及隔热装置，进一步提升能量密度。作为新一轮PACK结构性创新，电芯用热传输铝材从PACK单耗到总量规模均迎来快速爆发期。 2、电芯PACK水冷板用铝复合材料预计21-25年CAGR约40%。考虑麒麟CTP3.0结构性创新

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银邦股份

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高抛低吸的机构

2022-06-20 18:04:14

【中金电新公用环保】今日主要电力股AH股涨幅可观

【中金电新公用环保】大家好，今日主要电力股AH股涨幅可观，我们认为推动股价上行的因素主要与“高库存、低日耗”下沿海煤价或有松动可能有关。 “高库存、低日耗”，下游需求较弱，港口去库存或带来降价可能性：截止6月16日，全国动力煤沿海8省、内陆17省的可用天数达到18.2天/23.8天，大幅高于去年同期的12.5天/15.2天。而需求端，当前沿海和内陆日耗分别为168.1万吨/320.2万吨，虽然较此前5月1日低谷环比上行21%/19%，但保持2020年以来的低位水平，较去年同期降幅达16.2%/

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华能国际

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2022-06-20 18:01:36

杭萧钢构：BIPV价值重估

合特光电自2001年就开始做异质结电池的技术研发，并在电池工艺和生产设备方面取得较大的突破，具有完全自主知识产权，申请了异质结/钙钛矿叠层电池技术的相关专利。 2021年7月16日，杭萧钢构公告称，为实现BIPV项目产业化，公司拟与合特光电签订《增资扩股协议》，以现金方式对合特光电进行3500万元的增资。本次增资扩股完成后，合特光电注册资本增至6862万元，杭萧钢构将持有合特光电51%的股权，张群芳将持有合特光电49%的股权，合特光电将成为公司合并报表范围内的控股子公司。杭萧钢构有权在本次增资扩

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杭萧钢构

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2022-06-20 15:12:26

📣📣📣全国主要城市餐饮和疫情政策一手调研【中泰食品】

中泰食品团队非常注重实地调研，5月底至今我们目前有5位同事主动选择出差，以便获取一手信息，目前五位分别在济南、郑州、武汉、深圳和成都，我们认为餐饮的修复程度超了基金经理们的预期（上海北京除外），核心信息如下： 💎成都：出租车司机以及当地居民反馈目前餐饮常态化，商场人流完全正常，小区以及周边的人员，带口罩的比例不高。当地鼓励消费，买100元送40元的券。对上海居家（或酒店）隔离7天，其实管的比较松。 💎郑州：目前50人以上聚餐酒店需准备预案，50人以下聚餐完全自由化，政策鼓励餐饮放开。人流车流

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海底捞

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2022-06-20 15:11:06

启明星辰投资者交流会纪要Key updates丨中信证券计算机

启明星辰投资者交流会纪要Key updates丨中信证券计算机 1、交易的出发点：1）中国移动央企背景，打造国家数字经济、智慧社会、网络强国的主力军，离不开网络安全，将为启明星辰提供宝贵的战略资源；2）启明星辰作为独立的上市公司、行业头部企业，保留市场化机制，凝聚团队与人才。 2、对启明星辰的助力：结合中国移动丰富的数字化场景（业务安全、数据安全）、启明星辰的硬核创新能力，产生新的业务类型、产品，服务客户需求，跳脱出原有竞争格局。 3、中国移动的考量：中国移动要打造网络安全板块，非常需要实控权，

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启明星辰

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2022-06-20 08:49:11

[国君电新]电动车:重视CTX结构创新与材料创新机会

核心结论:我们认为电池降本增效仍是当前行业发展重心，那么在体积能量密度以及度电成本等方面我们依然看到继续发挥的空间: 1)结构创新: 2019年宁德时代CTP电池、20年比亚迪刀片电池以及22年比亚迪海豹的CTB、宁德时代CTP3.0麒麟电池，以及下半年即将装车特斯拉CTC电池包结构，CTX的变化核心在于提升体积能量密度、降低部件使用量对电池包起到减重功能。根据最新数据麒麟电池的设计能够将磷酸铁锂电池做到160Wh/kg、290Wh/L，三元高镍电池250Wh/kg、450Wh/L ( 续航

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和胜股份

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2022-06-20 08:38:08

【中金科技】618消费电子促销回顾：线上渠道库存出清加快，关注IoT亮点

大家好，昨日618促销结束，根据现有数据，我们就市场关注的手机等3C产品销售情况更新如下：大盘：根据京东战报，2022京东618累计下单金额超3,793亿元，再创新高。聚焦手机品类看，根据BCI，618第一周（5.30-6.05）国内手机销量同比-3%，其中苹果/小米/OPPO/vivo荣耀首周销量同比-14%/-13%/-11%/-10%/108%，我们预计第二周销量同比下滑幅度略增大（数据待更新）。综合来看，我们判断整体618期间（两周）国内手机大盘同比或略有下降。小米：618全渠道累

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瑞芯微

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2022-06-20 08:37:24

【方正化工】化肥板块周度跟踪

[烟花]氯化钾：本周氯化钾价格为4850.0元/吨，周环比上涨1.0%。根据百川盈孚，供给端，本周氯化钾开工率为68.9%，周环比增加0.7pct。需求端，下游农需进入淡季，新单成交有限。硫酸钾下游水溶肥交投小幅回暖，后期烟草及果蔬有潜在需求待释放。 [烟花]尿素：本周尿素价格为3160.0元/吨，周环比下降3.4%。根据百川盈孚，供给端，本周国内尿素开工率为79.1%，周环比下降2.3pct。需求端，目前市场需求整体偏弱。农业上，北方已过麦收时节，农业采购不积极；工业上，因广东、福建等地近期降

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川发龙蟒

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2022-06-20 08:33:56

海通硬科技（金属＋汽车）昨天市场关注问题较多，我们汇总回答:

海通硬科技（金属＋汽车）昨天市场关注问题较多，我们汇总回答: 【如何看铜价？】明确观点:看多。理由如下: 1）铜是天然导线，2030年至少需要新增600万吨铜/年供给，才能满足风电、光伏的装机需求。也就是说:全球需要新增8-10座卡莫阿一卡库拉铜矿才能满足供应缺口。紫金矿业集结了全球顶级的开矿团队用了7年才将绿地矿开发至60万吨的年产量，已属矿业奇迹。现在只剩下8年，需要再找8-10个这样项目，去哪里找？ 2）1万吨年产量铜的矿山约1.5亿美金的资本开支，也就是说，未来8年需要至少在铜行业

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紫金矿业

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2022-06-20 08:33:24

【天风机械】金刚玻璃：拟投资41.91亿元建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目

【天风机械】金刚玻璃：拟投资41.91亿元建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目 ——————— 事件：2022年6月16日，金刚玻璃公告将新拟控股子公司金刚羿德投资建设4.8GW高效异质结电池片及组建项目，初步预估投资额41.91亿元，建设周期18个月，预计项目建成投产年营收入(含税)63.77亿元，年均利润总额7.67亿元。点评： 1.高效率、大潜力，HJT产能再扩！由于特殊的双面非晶硅镀膜结构和低温工艺，HJT电池具有更高的转换效率、更低的衰减率，并更容易实现薄片化，实现提效降本，是

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金刚光伏

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2022-06-20 08:32:04

摩托车行业2022年5月销量数据速报【天风机械】

摩托车行业2022年5月销量数据速报【天风机械】全行业来看，中大排量二轮摩托车销量持续上扬：1-5月，150＜排量≤250cc累计销售52.6万辆，yoy-2%；排量＞250cc累计销售16.2万辆，yoy+51%。 5月单月，150＜排量≤250cc销售11.9万辆，yoy+8%；排量＞250cc销售4.7万辆，yoy+82%。【春风动力】1-5月，公司110cc+两轮车累计销售4.7万辆，yoy+12%，其中150＜排量≤250cc销售1.8万辆，yoy-28%；排量＞250cc销售1.

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春风动力

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2022-06-20 08:30:44

【东吴医药】医药周报：再论消费医疗天时地利，重点推荐欧普康视、长春高新、智飞生物等！

【东吴医药】医药周报：再论消费医疗天时地利，重点推荐欧普康视、长春高新、智飞生物等！投资要点本周、年初至今医药指数涨幅分别为3.00%、-18.26%，相对沪指的超额收益分别为2.02%、-9.38%。本周医疗器械、生物制品、中药等股价较为强势，商业、医疗服务及化学制药等股价较为弱势；本周涨幅居前三诺生物（+24.10%）、欧普康视（+23.92%）、长春高新（+20.14%），跌幅居前润都股份（-15.87%）、上海谊众（-7.42%）、新华制药（-7.15%）。涨跌表现特点：机构重仓的大

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欧普康视

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2022-06-20 08:08:27

【中信建投策略一周机构沟通小结；β转α，成长仍占优】

领导好！本周A股市场在外围美股大跌背景下走势强于我们预期，结构上，周初大热的券商股未能持续走强。本周交流中，机构普遍对市场的信心进一步增强，但结构分歧依然存在，代表性观点如下: 1. A股是牛市走势。从国际比较来看，中国通胀温和可控，流动性充裕，基本面好于预期，未来一个阶段至少将继续边际改善，资金缺乏去处，大概率将持续流入A股。 2. 美国通胀与利率上升超预期且短期还不会见顶回落，A股前期成长股从底部已大幅上涨，后面一个阶段A股可能出现风格切换。陈果汇报观点如下: 1. 我们认同关于近期A

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宁德时代

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2022-06-20 18:06:15

【中信建投电子】周报：全球晶圆厂设备支出将超千亿美元，蔚来发布第三款纯电SUV 20220

【中信建投电子】周报：全球晶圆厂设备支出将超千亿美元，蔚来发布第三款纯电SUV 20220619 [太阳] 半导体： 2022年全球前端晶圆厂设备支出将同比增长20%，达1090亿美元历史新高。受电子化、智能化趋势带来长期动能和“缺芯”导致的短期拉力影响，全球半导体产业进入扩产潮，预计过去两年的芯片荒将转向结构性紧缺，新能源、汽车、高性能计算领域景气度保持的确定性较强，同时各国对半导体制造本地化加大政策补贴力度，全球半导体设备采购有望持续景气，建议重点关注国产替代背景下的国内半导体设备厂商。 [

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拓荆科技

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【国信汽车】华阳集团深度：汽车电子核心企业，打造智能座舱全生态

🚗能源-运动-交互，华阳为交互端的核心布局企业。展望未来汽车，可以分为底盘之上及底盘之下，底盘之上是智能座舱下人机交互的实现场景，底盘之下主要为智能电动和智能驾驶。未来智能汽车整车端核心三要素即能源、运动、交互，其中交互端从智能座舱五感交互方向重点升级，比如视觉（HUD、中控屏、娱乐屏）、触觉（座椅加热、无线充电）、听觉（扬声器、功放）等，公司是交互端核心企业之一。 [庆祝]汽车电子核心企业，业绩高速增长。公司为国内汽车电子龙头，座舱电子（HUD、中控、仪表等）带动汽车电子快速发展，2021年

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【国盛有色·铝】银邦股份：“麒麟”开启电芯水冷板新时代，铝热传输材料需求迎来爆发

【国盛有色·铝】银邦股份：“麒麟”开启电芯水冷板新时代，铝热传输材料需求迎来爆发 1、宁德“麒麟电池”催化新一代铝换热材料需求爆发。最新发布的CATL麒麟电芯PACK创造性在两排电池间加装水冷板（原来在底部），使得4C快充下的“热扩散”问题得到良好解决，保障安全性同时也可充当缓冲及隔热装置，进一步提升能量密度。作为新一轮PACK结构性创新，电芯用热传输铝材从PACK单耗到总量规模均迎来快速爆发期。 2、电芯PACK水冷板用铝复合材料预计21-25年CAGR约40%。考虑麒麟CTP3.0结构性创新

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【中金电新公用环保】今日主要电力股AH股涨幅可观

【中金电新公用环保】大家好，今日主要电力股AH股涨幅可观，我们认为推动股价上行的因素主要与“高库存、低日耗”下沿海煤价或有松动可能有关。 “高库存、低日耗”，下游需求较弱，港口去库存或带来降价可能性：截止6月16日，全国动力煤沿海8省、内陆17省的可用天数达到18.2天/23.8天，大幅高于去年同期的12.5天/15.2天。而需求端，当前沿海和内陆日耗分别为168.1万吨/320.2万吨，虽然较此前5月1日低谷环比上行21%/19%，但保持2020年以来的低位水平，较去年同期降幅达16.2%/

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杭萧钢构：BIPV价值重估

合特光电自2001年就开始做异质结电池的技术研发，并在电池工艺和生产设备方面取得较大的突破，具有完全自主知识产权，申请了异质结/钙钛矿叠层电池技术的相关专利。 2021年7月16日，杭萧钢构公告称，为实现BIPV项目产业化，公司拟与合特光电签订《增资扩股协议》，以现金方式对合特光电进行3500万元的增资。本次增资扩股完成后，合特光电注册资本增至6862万元，杭萧钢构将持有合特光电51%的股权，张群芳将持有合特光电49%的股权，合特光电将成为公司合并报表范围内的控股子公司。杭萧钢构有权在本次增资扩

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📣📣📣全国主要城市餐饮和疫情政策一手调研【中泰食品】

中泰食品团队非常注重实地调研，5月底至今我们目前有5位同事主动选择出差，以便获取一手信息，目前五位分别在济南、郑州、武汉、深圳和成都，我们认为餐饮的修复程度超了基金经理们的预期（上海北京除外），核心信息如下： 💎成都：出租车司机以及当地居民反馈目前餐饮常态化，商场人流完全正常，小区以及周边的人员，带口罩的比例不高。当地鼓励消费，买100元送40元的券。对上海居家（或酒店）隔离7天，其实管的比较松。 💎郑州：目前50人以上聚餐酒店需准备预案，50人以下聚餐完全自由化，政策鼓励餐饮放开。人流车流

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启明星辰投资者交流会纪要Key updates丨中信证券计算机

启明星辰投资者交流会纪要Key updates丨中信证券计算机 1、交易的出发点：1）中国移动央企背景，打造国家数字经济、智慧社会、网络强国的主力军，离不开网络安全，将为启明星辰提供宝贵的战略资源；2）启明星辰作为独立的上市公司、行业头部企业，保留市场化机制，凝聚团队与人才。 2、对启明星辰的助力：结合中国移动丰富的数字化场景（业务安全、数据安全）、启明星辰的硬核创新能力，产生新的业务类型、产品，服务客户需求，跳脱出原有竞争格局。 3、中国移动的考量：中国移动要打造网络安全板块，非常需要实控权，

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[国君电新]电动车:重视CTX结构创新与材料创新机会

核心结论:我们认为电池降本增效仍是当前行业发展重心，那么在体积能量密度以及度电成本等方面我们依然看到继续发挥的空间: 1)结构创新: 2019年宁德时代CTP电池、20年比亚迪刀片电池以及22年比亚迪海豹的CTB、宁德时代CTP3.0麒麟电池，以及下半年即将装车特斯拉CTC电池包结构，CTX的变化核心在于提升体积能量密度、降低部件使用量对电池包起到减重功能。根据最新数据麒麟电池的设计能够将磷酸铁锂电池做到160Wh/kg、290Wh/L，三元高镍电池250Wh/kg、450Wh/L ( 续航

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【中金科技】618消费电子促销回顾：线上渠道库存出清加快，关注IoT亮点

大家好，昨日618促销结束，根据现有数据，我们就市场关注的手机等3C产品销售情况更新如下：大盘：根据京东战报，2022京东618累计下单金额超3,793亿元，再创新高。聚焦手机品类看，根据BCI，618第一周（5.30-6.05）国内手机销量同比-3%，其中苹果/小米/OPPO/vivo荣耀首周销量同比-14%/-13%/-11%/-10%/108%，我们预计第二周销量同比下滑幅度略增大（数据待更新）。综合来看，我们判断整体618期间（两周）国内手机大盘同比或略有下降。小米：618全渠道累

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【方正化工】化肥板块周度跟踪

[烟花]氯化钾：本周氯化钾价格为4850.0元/吨，周环比上涨1.0%。根据百川盈孚，供给端，本周氯化钾开工率为68.9%，周环比增加0.7pct。需求端，下游农需进入淡季，新单成交有限。硫酸钾下游水溶肥交投小幅回暖，后期烟草及果蔬有潜在需求待释放。 [烟花]尿素：本周尿素价格为3160.0元/吨，周环比下降3.4%。根据百川盈孚，供给端，本周国内尿素开工率为79.1%，周环比下降2.3pct。需求端，目前市场需求整体偏弱。农业上，北方已过麦收时节，农业采购不积极；工业上，因广东、福建等地近期降

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海通硬科技（金属＋汽车）昨天市场关注问题较多，我们汇总回答:

海通硬科技（金属＋汽车）昨天市场关注问题较多，我们汇总回答: 【如何看铜价？】明确观点:看多。理由如下: 1）铜是天然导线，2030年至少需要新增600万吨铜/年供给，才能满足风电、光伏的装机需求。也就是说:全球需要新增8-10座卡莫阿一卡库拉铜矿才能满足供应缺口。紫金矿业集结了全球顶级的开矿团队用了7年才将绿地矿开发至60万吨的年产量，已属矿业奇迹。现在只剩下8年，需要再找8-10个这样项目，去哪里找？ 2）1万吨年产量铜的矿山约1.5亿美金的资本开支，也就是说，未来8年需要至少在铜行业

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【天风机械】金刚玻璃：拟投资41.91亿元建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目

【天风机械】金刚玻璃：拟投资41.91亿元建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目 ——————— 事件：2022年6月16日，金刚玻璃公告将新拟控股子公司金刚羿德投资建设4.8GW高效异质结电池片及组建项目，初步预估投资额41.91亿元，建设周期18个月，预计项目建成投产年营收入(含税)63.77亿元，年均利润总额7.67亿元。点评： 1.高效率、大潜力，HJT产能再扩！由于特殊的双面非晶硅镀膜结构和低温工艺，HJT电池具有更高的转换效率、更低的衰减率，并更容易实现薄片化，实现提效降本，是

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摩托车行业2022年5月销量数据速报【天风机械】

摩托车行业2022年5月销量数据速报【天风机械】全行业来看，中大排量二轮摩托车销量持续上扬：1-5月，150＜排量≤250cc累计销售52.6万辆，yoy-2%；排量＞250cc累计销售16.2万辆，yoy+51%。 5月单月，150＜排量≤250cc销售11.9万辆，yoy+8%；排量＞250cc销售4.7万辆，yoy+82%。【春风动力】1-5月，公司110cc+两轮车累计销售4.7万辆，yoy+12%，其中150＜排量≤250cc销售1.8万辆，yoy-28%；排量＞250cc销售1.

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【东吴医药】医药周报：再论消费医疗天时地利，重点推荐欧普康视、长春高新、智飞生物等！

【东吴医药】医药周报：再论消费医疗天时地利，重点推荐欧普康视、长春高新、智飞生物等！投资要点本周、年初至今医药指数涨幅分别为3.00%、-18.26%，相对沪指的超额收益分别为2.02%、-9.38%。本周医疗器械、生物制品、中药等股价较为强势，商业、医疗服务及化学制药等股价较为弱势；本周涨幅居前三诺生物（+24.10%）、欧普康视（+23.92%）、长春高新（+20.14%），跌幅居前润都股份（-15.87%）、上海谊众（-7.42%）、新华制药（-7.15%）。涨跌表现特点：机构重仓的大

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【中信建投策略一周机构沟通小结；β转α，成长仍占优】

领导好！本周A股市场在外围美股大跌背景下走势强于我们预期，结构上，周初大热的券商股未能持续走强。本周交流中，机构普遍对市场的信心进一步增强，但结构分歧依然存在，代表性观点如下: 1. A股是牛市走势。从国际比较来看，中国通胀温和可控，流动性充裕，基本面好于预期，未来一个阶段至少将继续边际改善，资金缺乏去处，大概率将持续流入A股。 2. 美国通胀与利率上升超预期且短期还不会见顶回落，A股前期成长股从底部已大幅上涨，后面一个阶段A股可能出现风格切换。陈果汇报观点如下: 1. 我们认同关于近期A

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2022-06-20 18:06:15

【中信建投电子】周报：全球晶圆厂设备支出将超千亿美元，蔚来发布第三款纯电SUV 20220

【中信建投电子】周报：全球晶圆厂设备支出将超千亿美元，蔚来发布第三款纯电SUV 20220619 [太阳] 半导体： 2022年全球前端晶圆厂设备支出将同比增长20%，达1090亿美元历史新高。受电子化、智能化趋势带来长期动能和“缺芯”导致的短期拉力影响，全球半导体产业进入扩产潮，预计过去两年的芯片荒将转向结构性紧缺，新能源、汽车、高性能计算领域景气度保持的确定性较强，同时各国对半导体制造本地化加大政策补贴力度，全球半导体设备采购有望持续景气，建议重点关注国产替代背景下的国内半导体设备厂商。 [

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拓荆科技

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2022-06-20 18:05:31

【国信汽车】华阳集团深度：汽车电子核心企业，打造智能座舱全生态

🚗能源-运动-交互，华阳为交互端的核心布局企业。展望未来汽车，可以分为底盘之上及底盘之下，底盘之上是智能座舱下人机交互的实现场景，底盘之下主要为智能电动和智能驾驶。未来智能汽车整车端核心三要素即能源、运动、交互，其中交互端从智能座舱五感交互方向重点升级，比如视觉（HUD、中控屏、娱乐屏）、触觉（座椅加热、无线充电）、听觉（扬声器、功放）等，公司是交互端核心企业之一。 [庆祝]汽车电子核心企业，业绩高速增长。公司为国内汽车电子龙头，座舱电子（HUD、中控、仪表等）带动汽车电子快速发展，2021年

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华阳集团

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2022-06-20 18:04:53

【国盛有色·铝】银邦股份：“麒麟”开启电芯水冷板新时代，铝热传输材料需求迎来爆发

【国盛有色·铝】银邦股份：“麒麟”开启电芯水冷板新时代，铝热传输材料需求迎来爆发 1、宁德“麒麟电池”催化新一代铝换热材料需求爆发。最新发布的CATL麒麟电芯PACK创造性在两排电池间加装水冷板（原来在底部），使得4C快充下的“热扩散”问题得到良好解决，保障安全性同时也可充当缓冲及隔热装置，进一步提升能量密度。作为新一轮PACK结构性创新，电芯用热传输铝材从PACK单耗到总量规模均迎来快速爆发期。 2、电芯PACK水冷板用铝复合材料预计21-25年CAGR约40%。考虑麒麟CTP3.0结构性创新

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银邦股份

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2022-06-20 18:04:14

【中金电新公用环保】今日主要电力股AH股涨幅可观

【中金电新公用环保】大家好，今日主要电力股AH股涨幅可观，我们认为推动股价上行的因素主要与“高库存、低日耗”下沿海煤价或有松动可能有关。 “高库存、低日耗”，下游需求较弱，港口去库存或带来降价可能性：截止6月16日，全国动力煤沿海8省、内陆17省的可用天数达到18.2天/23.8天，大幅高于去年同期的12.5天/15.2天。而需求端，当前沿海和内陆日耗分别为168.1万吨/320.2万吨，虽然较此前5月1日低谷环比上行21%/19%，但保持2020年以来的低位水平，较去年同期降幅达16.2%/

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华能国际

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杭萧钢构：BIPV价值重估

合特光电自2001年就开始做异质结电池的技术研发，并在电池工艺和生产设备方面取得较大的突破，具有完全自主知识产权，申请了异质结/钙钛矿叠层电池技术的相关专利。 2021年7月16日，杭萧钢构公告称，为实现BIPV项目产业化，公司拟与合特光电签订《增资扩股协议》，以现金方式对合特光电进行3500万元的增资。本次增资扩股完成后，合特光电注册资本增至6862万元，杭萧钢构将持有合特光电51%的股权，张群芳将持有合特光电49%的股权，合特光电将成为公司合并报表范围内的控股子公司。杭萧钢构有权在本次增资扩

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杭萧钢构

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📣📣📣全国主要城市餐饮和疫情政策一手调研【中泰食品】

中泰食品团队非常注重实地调研，5月底至今我们目前有5位同事主动选择出差，以便获取一手信息，目前五位分别在济南、郑州、武汉、深圳和成都，我们认为餐饮的修复程度超了基金经理们的预期（上海北京除外），核心信息如下： 💎成都：出租车司机以及当地居民反馈目前餐饮常态化，商场人流完全正常，小区以及周边的人员，带口罩的比例不高。当地鼓励消费，买100元送40元的券。对上海居家（或酒店）隔离7天，其实管的比较松。 💎郑州：目前50人以上聚餐酒店需准备预案，50人以下聚餐完全自由化，政策鼓励餐饮放开。人流车流

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海底捞

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启明星辰投资者交流会纪要Key updates丨中信证券计算机

启明星辰投资者交流会纪要Key updates丨中信证券计算机 1、交易的出发点：1）中国移动央企背景，打造国家数字经济、智慧社会、网络强国的主力军，离不开网络安全，将为启明星辰提供宝贵的战略资源；2）启明星辰作为独立的上市公司、行业头部企业，保留市场化机制，凝聚团队与人才。 2、对启明星辰的助力：结合中国移动丰富的数字化场景（业务安全、数据安全）、启明星辰的硬核创新能力，产生新的业务类型、产品，服务客户需求，跳脱出原有竞争格局。 3、中国移动的考量：中国移动要打造网络安全板块，非常需要实控权，

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[国君电新]电动车:重视CTX结构创新与材料创新机会

核心结论:我们认为电池降本增效仍是当前行业发展重心，那么在体积能量密度以及度电成本等方面我们依然看到继续发挥的空间: 1)结构创新: 2019年宁德时代CTP电池、20年比亚迪刀片电池以及22年比亚迪海豹的CTB、宁德时代CTP3.0麒麟电池，以及下半年即将装车特斯拉CTC电池包结构，CTX的变化核心在于提升体积能量密度、降低部件使用量对电池包起到减重功能。根据最新数据麒麟电池的设计能够将磷酸铁锂电池做到160Wh/kg、290Wh/L，三元高镍电池250Wh/kg、450Wh/L ( 续航

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和胜股份

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【中金科技】618消费电子促销回顾：线上渠道库存出清加快，关注IoT亮点

大家好，昨日618促销结束，根据现有数据，我们就市场关注的手机等3C产品销售情况更新如下：大盘：根据京东战报，2022京东618累计下单金额超3,793亿元，再创新高。聚焦手机品类看，根据BCI，618第一周（5.30-6.05）国内手机销量同比-3%，其中苹果/小米/OPPO/vivo荣耀首周销量同比-14%/-13%/-11%/-10%/108%，我们预计第二周销量同比下滑幅度略增大（数据待更新）。综合来看，我们判断整体618期间（两周）国内手机大盘同比或略有下降。小米：618全渠道累

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瑞芯微

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2022-06-20 08:37:24

【方正化工】化肥板块周度跟踪

[烟花]氯化钾：本周氯化钾价格为4850.0元/吨，周环比上涨1.0%。根据百川盈孚，供给端，本周氯化钾开工率为68.9%，周环比增加0.7pct。需求端，下游农需进入淡季，新单成交有限。硫酸钾下游水溶肥交投小幅回暖，后期烟草及果蔬有潜在需求待释放。 [烟花]尿素：本周尿素价格为3160.0元/吨，周环比下降3.4%。根据百川盈孚，供给端，本周国内尿素开工率为79.1%，周环比下降2.3pct。需求端，目前市场需求整体偏弱。农业上，北方已过麦收时节，农业采购不积极；工业上，因广东、福建等地近期降

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川发龙蟒

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海通硬科技（金属＋汽车）昨天市场关注问题较多，我们汇总回答:

海通硬科技（金属＋汽车）昨天市场关注问题较多，我们汇总回答: 【如何看铜价？】明确观点:看多。理由如下: 1）铜是天然导线，2030年至少需要新增600万吨铜/年供给，才能满足风电、光伏的装机需求。也就是说:全球需要新增8-10座卡莫阿一卡库拉铜矿才能满足供应缺口。紫金矿业集结了全球顶级的开矿团队用了7年才将绿地矿开发至60万吨的年产量，已属矿业奇迹。现在只剩下8年，需要再找8-10个这样项目，去哪里找？ 2）1万吨年产量铜的矿山约1.5亿美金的资本开支，也就是说，未来8年需要至少在铜行业

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紫金矿业

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【天风机械】金刚玻璃：拟投资41.91亿元建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目

【天风机械】金刚玻璃：拟投资41.91亿元建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目 ——————— 事件：2022年6月16日，金刚玻璃公告将新拟控股子公司金刚羿德投资建设4.8GW高效异质结电池片及组建项目，初步预估投资额41.91亿元，建设周期18个月，预计项目建成投产年营收入(含税)63.77亿元，年均利润总额7.67亿元。点评： 1.高效率、大潜力，HJT产能再扩！由于特殊的双面非晶硅镀膜结构和低温工艺，HJT电池具有更高的转换效率、更低的衰减率，并更容易实现薄片化，实现提效降本，是

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金刚光伏

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摩托车行业2022年5月销量数据速报【天风机械】

摩托车行业2022年5月销量数据速报【天风机械】全行业来看，中大排量二轮摩托车销量持续上扬：1-5月，150＜排量≤250cc累计销售52.6万辆，yoy-2%；排量＞250cc累计销售16.2万辆，yoy+51%。 5月单月，150＜排量≤250cc销售11.9万辆，yoy+8%；排量＞250cc销售4.7万辆，yoy+82%。【春风动力】1-5月，公司110cc+两轮车累计销售4.7万辆，yoy+12%，其中150＜排量≤250cc销售1.8万辆，yoy-28%；排量＞250cc销售1.

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春风动力

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【东吴医药】医药周报：再论消费医疗天时地利，重点推荐欧普康视、长春高新、智飞生物等！

【东吴医药】医药周报：再论消费医疗天时地利，重点推荐欧普康视、长春高新、智飞生物等！投资要点本周、年初至今医药指数涨幅分别为3.00%、-18.26%，相对沪指的超额收益分别为2.02%、-9.38%。本周医疗器械、生物制品、中药等股价较为强势，商业、医疗服务及化学制药等股价较为弱势；本周涨幅居前三诺生物（+24.10%）、欧普康视（+23.92%）、长春高新（+20.14%），跌幅居前润都股份（-15.87%）、上海谊众（-7.42%）、新华制药（-7.15%）。涨跌表现特点：机构重仓的大

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欧普康视

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【中信建投策略一周机构沟通小结；β转α，成长仍占优】

领导好！本周A股市场在外围美股大跌背景下走势强于我们预期，结构上，周初大热的券商股未能持续走强。本周交流中，机构普遍对市场的信心进一步增强，但结构分歧依然存在，代表性观点如下: 1. A股是牛市走势。从国际比较来看，中国通胀温和可控，流动性充裕，基本面好于预期，未来一个阶段至少将继续边际改善，资金缺乏去处，大概率将持续流入A股。 2. 美国通胀与利率上升超预期且短期还不会见顶回落，A股前期成长股从底部已大幅上涨，后面一个阶段A股可能出现风格切换。陈果汇报观点如下: 1. 我们认同关于近期A

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【中信建投电子】周报：全球晶圆厂设备支出将超千亿美元，蔚来发布第三款纯电SUV 20220

【中信建投电子】周报：全球晶圆厂设备支出将超千亿美元，蔚来发布第三款纯电SUV 20220619 [太阳] 半导体： 2022年全球前端晶圆厂设备支出将同比增长20%，达1090亿美元历史新高。受电子化、智能化趋势带来长期动能和“缺芯”导致的短期拉力影响，全球半导体产业进入扩产潮，预计过去两年的芯片荒将转向结构性紧缺，新能源、汽车、高性能计算领域景气度保持的确定性较强，同时各国对半导体制造本地化加大政策补贴力度，全球半导体设备采购有望持续景气，建议重点关注国产替代背景下的国内半导体设备厂商。 [

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【国信汽车】华阳集团深度：汽车电子核心企业，打造智能座舱全生态

🚗能源-运动-交互，华阳为交互端的核心布局企业。展望未来汽车，可以分为底盘之上及底盘之下，底盘之上是智能座舱下人机交互的实现场景，底盘之下主要为智能电动和智能驾驶。未来智能汽车整车端核心三要素即能源、运动、交互，其中交互端从智能座舱五感交互方向重点升级，比如视觉（HUD、中控屏、娱乐屏）、触觉（座椅加热、无线充电）、听觉（扬声器、功放）等，公司是交互端核心企业之一。 [庆祝]汽车电子核心企业，业绩高速增长。公司为国内汽车电子龙头，座舱电子（HUD、中控、仪表等）带动汽车电子快速发展，2021年

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【国盛有色·铝】银邦股份：“麒麟”开启电芯水冷板新时代，铝热传输材料需求迎来爆发

【国盛有色·铝】银邦股份：“麒麟”开启电芯水冷板新时代，铝热传输材料需求迎来爆发 1、宁德“麒麟电池”催化新一代铝换热材料需求爆发。最新发布的CATL麒麟电芯PACK创造性在两排电池间加装水冷板（原来在底部），使得4C快充下的“热扩散”问题得到良好解决，保障安全性同时也可充当缓冲及隔热装置，进一步提升能量密度。作为新一轮PACK结构性创新，电芯用热传输铝材从PACK单耗到总量规模均迎来快速爆发期。 2、电芯PACK水冷板用铝复合材料预计21-25年CAGR约40%。考虑麒麟CTP3.0结构性创新

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【中金电新公用环保】今日主要电力股AH股涨幅可观

【中金电新公用环保】大家好，今日主要电力股AH股涨幅可观，我们认为推动股价上行的因素主要与“高库存、低日耗”下沿海煤价或有松动可能有关。 “高库存、低日耗”，下游需求较弱，港口去库存或带来降价可能性：截止6月16日，全国动力煤沿海8省、内陆17省的可用天数达到18.2天/23.8天，大幅高于去年同期的12.5天/15.2天。而需求端，当前沿海和内陆日耗分别为168.1万吨/320.2万吨，虽然较此前5月1日低谷环比上行21%/19%，但保持2020年以来的低位水平，较去年同期降幅达16.2%/

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杭萧钢构：BIPV价值重估

合特光电自2001年就开始做异质结电池的技术研发，并在电池工艺和生产设备方面取得较大的突破，具有完全自主知识产权，申请了异质结/钙钛矿叠层电池技术的相关专利。 2021年7月16日，杭萧钢构公告称，为实现BIPV项目产业化，公司拟与合特光电签订《增资扩股协议》，以现金方式对合特光电进行3500万元的增资。本次增资扩股完成后，合特光电注册资本增至6862万元，杭萧钢构将持有合特光电51%的股权，张群芳将持有合特光电49%的股权，合特光电将成为公司合并报表范围内的控股子公司。杭萧钢构有权在本次增资扩

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📣📣📣全国主要城市餐饮和疫情政策一手调研【中泰食品】

中泰食品团队非常注重实地调研，5月底至今我们目前有5位同事主动选择出差，以便获取一手信息，目前五位分别在济南、郑州、武汉、深圳和成都，我们认为餐饮的修复程度超了基金经理们的预期（上海北京除外），核心信息如下： 💎成都：出租车司机以及当地居民反馈目前餐饮常态化，商场人流完全正常，小区以及周边的人员，带口罩的比例不高。当地鼓励消费，买100元送40元的券。对上海居家（或酒店）隔离7天，其实管的比较松。 💎郑州：目前50人以上聚餐酒店需准备预案，50人以下聚餐完全自由化，政策鼓励餐饮放开。人流车流

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启明星辰投资者交流会纪要Key updates丨中信证券计算机

启明星辰投资者交流会纪要Key updates丨中信证券计算机 1、交易的出发点：1）中国移动央企背景，打造国家数字经济、智慧社会、网络强国的主力军，离不开网络安全，将为启明星辰提供宝贵的战略资源；2）启明星辰作为独立的上市公司、行业头部企业，保留市场化机制，凝聚团队与人才。 2、对启明星辰的助力：结合中国移动丰富的数字化场景（业务安全、数据安全）、启明星辰的硬核创新能力，产生新的业务类型、产品，服务客户需求，跳脱出原有竞争格局。 3、中国移动的考量：中国移动要打造网络安全板块，非常需要实控权，

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[国君电新]电动车:重视CTX结构创新与材料创新机会

核心结论:我们认为电池降本增效仍是当前行业发展重心，那么在体积能量密度以及度电成本等方面我们依然看到继续发挥的空间: 1)结构创新: 2019年宁德时代CTP电池、20年比亚迪刀片电池以及22年比亚迪海豹的CTB、宁德时代CTP3.0麒麟电池，以及下半年即将装车特斯拉CTC电池包结构，CTX的变化核心在于提升体积能量密度、降低部件使用量对电池包起到减重功能。根据最新数据麒麟电池的设计能够将磷酸铁锂电池做到160Wh/kg、290Wh/L，三元高镍电池250Wh/kg、450Wh/L ( 续航

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【中金科技】618消费电子促销回顾：线上渠道库存出清加快，关注IoT亮点

大家好，昨日618促销结束，根据现有数据，我们就市场关注的手机等3C产品销售情况更新如下：大盘：根据京东战报，2022京东618累计下单金额超3,793亿元，再创新高。聚焦手机品类看，根据BCI，618第一周（5.30-6.05）国内手机销量同比-3%，其中苹果/小米/OPPO/vivo荣耀首周销量同比-14%/-13%/-11%/-10%/108%，我们预计第二周销量同比下滑幅度略增大（数据待更新）。综合来看，我们判断整体618期间（两周）国内手机大盘同比或略有下降。小米：618全渠道累

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【方正化工】化肥板块周度跟踪

[烟花]氯化钾：本周氯化钾价格为4850.0元/吨，周环比上涨1.0%。根据百川盈孚，供给端，本周氯化钾开工率为68.9%，周环比增加0.7pct。需求端，下游农需进入淡季，新单成交有限。硫酸钾下游水溶肥交投小幅回暖，后期烟草及果蔬有潜在需求待释放。 [烟花]尿素：本周尿素价格为3160.0元/吨，周环比下降3.4%。根据百川盈孚，供给端，本周国内尿素开工率为79.1%，周环比下降2.3pct。需求端，目前市场需求整体偏弱。农业上，北方已过麦收时节，农业采购不积极；工业上，因广东、福建等地近期降

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海通硬科技（金属＋汽车）昨天市场关注问题较多，我们汇总回答:

海通硬科技（金属＋汽车）昨天市场关注问题较多，我们汇总回答: 【如何看铜价？】明确观点:看多。理由如下: 1）铜是天然导线，2030年至少需要新增600万吨铜/年供给，才能满足风电、光伏的装机需求。也就是说:全球需要新增8-10座卡莫阿一卡库拉铜矿才能满足供应缺口。紫金矿业集结了全球顶级的开矿团队用了7年才将绿地矿开发至60万吨的年产量，已属矿业奇迹。现在只剩下8年，需要再找8-10个这样项目，去哪里找？ 2）1万吨年产量铜的矿山约1.5亿美金的资本开支，也就是说，未来8年需要至少在铜行业

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【天风机械】金刚玻璃：拟投资41.91亿元建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目

【天风机械】金刚玻璃：拟投资41.91亿元建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目 ——————— 事件：2022年6月16日，金刚玻璃公告将新拟控股子公司金刚羿德投资建设4.8GW高效异质结电池片及组建项目，初步预估投资额41.91亿元，建设周期18个月，预计项目建成投产年营收入(含税)63.77亿元，年均利润总额7.67亿元。点评： 1.高效率、大潜力，HJT产能再扩！由于特殊的双面非晶硅镀膜结构和低温工艺，HJT电池具有更高的转换效率、更低的衰减率，并更容易实现薄片化，实现提效降本，是

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摩托车行业2022年5月销量数据速报【天风机械】

摩托车行业2022年5月销量数据速报【天风机械】全行业来看，中大排量二轮摩托车销量持续上扬：1-5月，150＜排量≤250cc累计销售52.6万辆，yoy-2%；排量＞250cc累计销售16.2万辆，yoy+51%。 5月单月，150＜排量≤250cc销售11.9万辆，yoy+8%；排量＞250cc销售4.7万辆，yoy+82%。【春风动力】1-5月，公司110cc+两轮车累计销售4.7万辆，yoy+12%，其中150＜排量≤250cc销售1.8万辆，yoy-28%；排量＞250cc销售1.

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【东吴医药】医药周报：再论消费医疗天时地利，重点推荐欧普康视、长春高新、智飞生物等！

【东吴医药】医药周报：再论消费医疗天时地利，重点推荐欧普康视、长春高新、智飞生物等！投资要点本周、年初至今医药指数涨幅分别为3.00%、-18.26%，相对沪指的超额收益分别为2.02%、-9.38%。本周医疗器械、生物制品、中药等股价较为强势，商业、医疗服务及化学制药等股价较为弱势；本周涨幅居前三诺生物（+24.10%）、欧普康视（+23.92%）、长春高新（+20.14%），跌幅居前润都股份（-15.87%）、上海谊众（-7.42%）、新华制药（-7.15%）。涨跌表现特点：机构重仓的大

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欧普康视

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2022-06-20 08:08:27

【中信建投策略一周机构沟通小结；β转α，成长仍占优】

领导好！本周A股市场在外围美股大跌背景下走势强于我们预期，结构上，周初大热的券商股未能持续走强。本周交流中，机构普遍对市场的信心进一步增强，但结构分歧依然存在，代表性观点如下: 1. A股是牛市走势。从国际比较来看，中国通胀温和可控，流动性充裕，基本面好于预期，未来一个阶段至少将继续边际改善，资金缺乏去处，大概率将持续流入A股。 2. 美国通胀与利率上升超预期且短期还不会见顶回落，A股前期成长股从底部已大幅上涨，后面一个阶段A股可能出现风格切换。陈果汇报观点如下: 1. 我们认同关于近期A

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宁德时代

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【中信建投电子】周报：全球晶圆厂设备支出将超千亿美元，蔚来发布第三款纯电SUV 20220

【中信建投电子】周报：全球晶圆厂设备支出将超千亿美元，蔚来发布第三款纯电SUV 20220619 [太阳] 半导体： 2022年全球前端晶圆厂设备支出将同比增长20%，达1090亿美元历史新高。受电子化、智能化趋势带来长期动能和“缺芯”导致的短期拉力影响，全球半导体产业进入扩产潮，预计过去两年的芯片荒将转向结构性紧缺，新能源、汽车、高性能计算领域景气度保持的确定性较强，同时各国对半导体制造本地化加大政策补贴力度，全球半导体设备采购有望持续景气，建议重点关注国产替代背景下的国内半导体设备厂商。 [

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拓荆科技

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2022-06-20 18:05:31

【国信汽车】华阳集团深度：汽车电子核心企业，打造智能座舱全生态

🚗能源-运动-交互，华阳为交互端的核心布局企业。展望未来汽车，可以分为底盘之上及底盘之下，底盘之上是智能座舱下人机交互的实现场景，底盘之下主要为智能电动和智能驾驶。未来智能汽车整车端核心三要素即能源、运动、交互，其中交互端从智能座舱五感交互方向重点升级，比如视觉（HUD、中控屏、娱乐屏）、触觉（座椅加热、无线充电）、听觉（扬声器、功放）等，公司是交互端核心企业之一。 [庆祝]汽车电子核心企业，业绩高速增长。公司为国内汽车电子龙头，座舱电子（HUD、中控、仪表等）带动汽车电子快速发展，2021年

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华阳集团

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2022-06-20 18:04:53

【国盛有色·铝】银邦股份：“麒麟”开启电芯水冷板新时代，铝热传输材料需求迎来爆发

【国盛有色·铝】银邦股份：“麒麟”开启电芯水冷板新时代，铝热传输材料需求迎来爆发 1、宁德“麒麟电池”催化新一代铝换热材料需求爆发。最新发布的CATL麒麟电芯PACK创造性在两排电池间加装水冷板（原来在底部），使得4C快充下的“热扩散”问题得到良好解决，保障安全性同时也可充当缓冲及隔热装置，进一步提升能量密度。作为新一轮PACK结构性创新，电芯用热传输铝材从PACK单耗到总量规模均迎来快速爆发期。 2、电芯PACK水冷板用铝复合材料预计21-25年CAGR约40%。考虑麒麟CTP3.0结构性创新

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银邦股份

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2022-06-20 18:04:14

【中金电新公用环保】今日主要电力股AH股涨幅可观

【中金电新公用环保】大家好，今日主要电力股AH股涨幅可观，我们认为推动股价上行的因素主要与“高库存、低日耗”下沿海煤价或有松动可能有关。 “高库存、低日耗”，下游需求较弱，港口去库存或带来降价可能性：截止6月16日，全国动力煤沿海8省、内陆17省的可用天数达到18.2天/23.8天，大幅高于去年同期的12.5天/15.2天。而需求端，当前沿海和内陆日耗分别为168.1万吨/320.2万吨，虽然较此前5月1日低谷环比上行21%/19%，但保持2020年以来的低位水平，较去年同期降幅达16.2%/

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华能国际

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2022-06-20 18:01:36

杭萧钢构：BIPV价值重估

合特光电自2001年就开始做异质结电池的技术研发，并在电池工艺和生产设备方面取得较大的突破，具有完全自主知识产权，申请了异质结/钙钛矿叠层电池技术的相关专利。 2021年7月16日，杭萧钢构公告称，为实现BIPV项目产业化，公司拟与合特光电签订《增资扩股协议》，以现金方式对合特光电进行3500万元的增资。本次增资扩股完成后，合特光电注册资本增至6862万元，杭萧钢构将持有合特光电51%的股权，张群芳将持有合特光电49%的股权，合特光电将成为公司合并报表范围内的控股子公司。杭萧钢构有权在本次增资扩

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杭萧钢构

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2022-06-20 15:12:26

📣📣📣全国主要城市餐饮和疫情政策一手调研【中泰食品】

中泰食品团队非常注重实地调研，5月底至今我们目前有5位同事主动选择出差，以便获取一手信息，目前五位分别在济南、郑州、武汉、深圳和成都，我们认为餐饮的修复程度超了基金经理们的预期（上海北京除外），核心信息如下： 💎成都：出租车司机以及当地居民反馈目前餐饮常态化，商场人流完全正常，小区以及周边的人员，带口罩的比例不高。当地鼓励消费，买100元送40元的券。对上海居家（或酒店）隔离7天，其实管的比较松。 💎郑州：目前50人以上聚餐酒店需准备预案，50人以下聚餐完全自由化，政策鼓励餐饮放开。人流车流

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海底捞

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2022-06-20 15:11:06

启明星辰投资者交流会纪要Key updates丨中信证券计算机

启明星辰投资者交流会纪要Key updates丨中信证券计算机 1、交易的出发点：1）中国移动央企背景，打造国家数字经济、智慧社会、网络强国的主力军，离不开网络安全，将为启明星辰提供宝贵的战略资源；2）启明星辰作为独立的上市公司、行业头部企业，保留市场化机制，凝聚团队与人才。 2、对启明星辰的助力：结合中国移动丰富的数字化场景（业务安全、数据安全）、启明星辰的硬核创新能力，产生新的业务类型、产品，服务客户需求，跳脱出原有竞争格局。 3、中国移动的考量：中国移动要打造网络安全板块，非常需要实控权，

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启明星辰

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2022-06-20 08:49:11

[国君电新]电动车:重视CTX结构创新与材料创新机会

核心结论:我们认为电池降本增效仍是当前行业发展重心，那么在体积能量密度以及度电成本等方面我们依然看到继续发挥的空间: 1)结构创新: 2019年宁德时代CTP电池、20年比亚迪刀片电池以及22年比亚迪海豹的CTB、宁德时代CTP3.0麒麟电池，以及下半年即将装车特斯拉CTC电池包结构，CTX的变化核心在于提升体积能量密度、降低部件使用量对电池包起到减重功能。根据最新数据麒麟电池的设计能够将磷酸铁锂电池做到160Wh/kg、290Wh/L，三元高镍电池250Wh/kg、450Wh/L ( 续航

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和胜股份

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2022-06-20 08:38:08

【中金科技】618消费电子促销回顾：线上渠道库存出清加快，关注IoT亮点

大家好，昨日618促销结束，根据现有数据，我们就市场关注的手机等3C产品销售情况更新如下：大盘：根据京东战报，2022京东618累计下单金额超3,793亿元，再创新高。聚焦手机品类看，根据BCI，618第一周（5.30-6.05）国内手机销量同比-3%，其中苹果/小米/OPPO/vivo荣耀首周销量同比-14%/-13%/-11%/-10%/108%，我们预计第二周销量同比下滑幅度略增大（数据待更新）。综合来看，我们判断整体618期间（两周）国内手机大盘同比或略有下降。小米：618全渠道累

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瑞芯微

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2022-06-20 08:37:24

【方正化工】化肥板块周度跟踪

[烟花]氯化钾：本周氯化钾价格为4850.0元/吨，周环比上涨1.0%。根据百川盈孚，供给端，本周氯化钾开工率为68.9%，周环比增加0.7pct。需求端，下游农需进入淡季，新单成交有限。硫酸钾下游水溶肥交投小幅回暖，后期烟草及果蔬有潜在需求待释放。 [烟花]尿素：本周尿素价格为3160.0元/吨，周环比下降3.4%。根据百川盈孚，供给端，本周国内尿素开工率为79.1%，周环比下降2.3pct。需求端，目前市场需求整体偏弱。农业上，北方已过麦收时节，农业采购不积极；工业上，因广东、福建等地近期降

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川发龙蟒

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2022-06-20 08:33:56

海通硬科技（金属＋汽车）昨天市场关注问题较多，我们汇总回答:

海通硬科技（金属＋汽车）昨天市场关注问题较多，我们汇总回答: 【如何看铜价？】明确观点:看多。理由如下: 1）铜是天然导线，2030年至少需要新增600万吨铜/年供给，才能满足风电、光伏的装机需求。也就是说:全球需要新增8-10座卡莫阿一卡库拉铜矿才能满足供应缺口。紫金矿业集结了全球顶级的开矿团队用了7年才将绿地矿开发至60万吨的年产量，已属矿业奇迹。现在只剩下8年，需要再找8-10个这样项目，去哪里找？ 2）1万吨年产量铜的矿山约1.5亿美金的资本开支，也就是说，未来8年需要至少在铜行业

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紫金矿业

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2022-06-20 08:33:24

【天风机械】金刚玻璃：拟投资41.91亿元建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目

【天风机械】金刚玻璃：拟投资41.91亿元建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目 ——————— 事件：2022年6月16日，金刚玻璃公告将新拟控股子公司金刚羿德投资建设4.8GW高效异质结电池片及组建项目，初步预估投资额41.91亿元，建设周期18个月，预计项目建成投产年营收入(含税)63.77亿元，年均利润总额7.67亿元。点评： 1.高效率、大潜力，HJT产能再扩！由于特殊的双面非晶硅镀膜结构和低温工艺，HJT电池具有更高的转换效率、更低的衰减率，并更容易实现薄片化，实现提效降本，是

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金刚光伏

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2022-06-20 08:32:04

摩托车行业2022年5月销量数据速报【天风机械】

摩托车行业2022年5月销量数据速报【天风机械】全行业来看，中大排量二轮摩托车销量持续上扬：1-5月，150＜排量≤250cc累计销售52.6万辆，yoy-2%；排量＞250cc累计销售16.2万辆，yoy+51%。 5月单月，150＜排量≤250cc销售11.9万辆，yoy+8%；排量＞250cc销售4.7万辆，yoy+82%。【春风动力】1-5月，公司110cc+两轮车累计销售4.7万辆，yoy+12%，其中150＜排量≤250cc销售1.8万辆，yoy-28%；排量＞250cc销售1.

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春风动力

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【东吴医药】医药周报：再论消费医疗天时地利，重点推荐欧普康视、长春高新、智飞生物等！

【东吴医药】医药周报：再论消费医疗天时地利，重点推荐欧普康视、长春高新、智飞生物等！投资要点本周、年初至今医药指数涨幅分别为3.00%、-18.26%，相对沪指的超额收益分别为2.02%、-9.38%。本周医疗器械、生物制品、中药等股价较为强势，商业、医疗服务及化学制药等股价较为弱势；本周涨幅居前三诺生物（+24.10%）、欧普康视（+23.92%）、长春高新（+20.14%），跌幅居前润都股份（-15.87%）、上海谊众（-7.42%）、新华制药（-7.15%）。涨跌表现特点：机构重仓的大

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欧普康视

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【中信建投策略一周机构沟通小结；β转α，成长仍占优】

领导好！本周A股市场在外围美股大跌背景下走势强于我们预期，结构上，周初大热的券商股未能持续走强。本周交流中，机构普遍对市场的信心进一步增强，但结构分歧依然存在，代表性观点如下: 1. A股是牛市走势。从国际比较来看，中国通胀温和可控，流动性充裕，基本面好于预期，未来一个阶段至少将继续边际改善，资金缺乏去处，大概率将持续流入A股。 2. 美国通胀与利率上升超预期且短期还不会见顶回落，A股前期成长股从底部已大幅上涨，后面一个阶段A股可能出现风格切换。陈果汇报观点如下: 1. 我们认同关于近期A

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