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同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-05-25 20:51:00

钱江摩托-龙虎榜机构大买

今年1-4月国内乘用车汽车销量769.1万,同比下降12.1%。乘用车表现一般,但国内> 250cc摩托车实现销量11.95万辆,同比+40.5% ,形成鲜明对比。大排量摩托车这一细分行业高增长,叠加自主品牌开始品牌升级,中信证券汽车团队李子俊今日深度报告覆盖行业,认为国内春风、钱江等-线自主品牌摩托车与进口品牌差距显著缩小,盈利能力仍在加强,带动行业整体升级,长期来看大排量摩托车市场的市场向好。上市公司重点关注:娱乐休闲动力设备龙头春风动力,以及产品定位能力提升、市场份额领先的钱江摩托,建

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钱江摩托

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-25 19:35:50

龙洲股份，福建国企改革

控人是福建省龙岩市国资委，催化剂是福建省国资委5月11日发表消息贯彻落实国企改革三年行动推进会，时间节点是6月末前完成改革。龙洲集团股份有限公司在4月20日增补了实控人龙岩市交通发展集团原董事长陈道龙为董事，5月20日进行了董事会改选，陈道龙成为了董事长。龙岩交发集团董事长已经开始兼任龙洲股份的董事长，母公司董事长兼任了孙公司董事长，意义非凡，龙岩交发集团在福建省后备上市名单里面，作为同一个实控人，孙公司既然已经上市，那么母公司就很难再独立上市了，有打包母公司的资产注入龙洲股份的预期。此外

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龙洲股份

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7.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-25 19:30:04

露营经济交流

1、本轮国内露营热潮的缘起：疫情催化。由于疫情的原因，人们的出游需求被抑制，而周边游需求又受到节假日度假酒店高昂的房价劝退，且也很难预定，特别是疫情一来，各种旅行计划又被打乱，而且不少情况下，酒店还有诸多限制包括不能堂食等，此外也有密接和集中感染的潜在风险。从牧高笛的业绩和股价表现来看，2021年7月也是一个分水岭。 2、国内露营活动的特点：尚处于发展早期。一般大家看到的露营就是在公园里搭个帐篷，然后带一些零食，这已经是日常常见的生活现象。目前市场讨论的露营主要还是带有过夜住宿性质的中高端消费模

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牧高笛

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2.86
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2022-05-25 18:22:10

光伏行业跟踪更新:硅料价格止涨，组件加速去库存，需求释放有望提速

6月份多晶硅供应量将环比增加7%左右至 7.2-7.3万吨(包括产量和进口)，对应月度组件产量约26GW,年化约312GW, Q2-Q4硅料供应量逐季提升，供给紧张程度下降，产业链价格有望回落，支撑行业需求放量。基本面持续向好，4大组件龙头Q1出货量合计约29GW,预计Q2的合计出货有望接近 40GW,环比增长明显;逆变器、辅材均感受到Q2需求增长明显;开工率角度，硅料始终保持满产满销，目前供不应求状态仍在持续，硅片开工率也普遍在80%，电池片开工率较高,主供大尺寸产品的龙头企业出现供不应求状

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隆基绿能

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高抛低吸的机构

2022-05-25 18:13:34

[招商电新]电网装备更新

结论 1、电力投资与电网，中期在开始温和复苏(过去5年是下降的) ; 2、今年下半年，电力等能源额外加大投资的可能性是存在的，但量的预期不能太高。 3、电力系统的未来，是解决清洁能源化、终端电气化的问题。实现路径上，分布式智能电网、大基地是两个拳头。 4、分布式智能电网是电网投资内涵的重大升级。 5、2投资建议:市场预期经过半年下修后，已经很合理，后续可能还会超预期;行业确定性高，格局较稳定，部分企业竞争力清晰,报表也比较好，可能可以考虑做绝对收益。核心企业: . 软件与二次:四方股份、国电

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四方股份
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思源电气

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高抛低吸的机构

2022-05-25 18:10:37

涨价跟踪：（05.24）

1.生意社猪肉：5月24日，生猪参考价为15.63，与4月1日(12.23)相比，上涨了27.8%；个股：傲农生物鹏都农牧磷矿石：5月24日，磷矿石参考价为870.00，与5月1日(763.33)相比，上涨了13.97%；个股：湖北宜化云天化 2.百川盈孚醋酸：5月24日上涨1.5%，月涨幅36.53%；个股：江苏索普华谊集团稀土：5月24日氧化钆上涨1.42%，月涨幅30.3%；个股：北方稀土包钢股份 3.白糖：印度拟将限制糖出口。个股：中粮糖业南宁糖业 4.防水剂

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巨星农牧

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2022-05-25 18:08:02

【君实生物】调整分析及后续催化梳理

昨日君实公告宣布VV116和Paxlovid头对头临床达到主要终点，今日调整幅度较大。一方面今天医药板块表现也不太好，另一方面对于君实的核心分歧点在于：公告写披露相对简单，只写了达到主要终点，次要终点等细节信息没有过多提及，引发大家对于数据好不好，效果好不好的担忧。还有讨论是否依据这个临床就能支持申报。我们认为：公告只是一个最初步的披露。后续会有完整的数据发布，对次要终点的担忧后续等到数据发布后就会消散。公司在公告中已经写得非常清楚，这是III期注册临床，数据披露后完全支持申报。君实是第一个

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君实生物

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2022-05-25 18:07:11

【华西策略】市场大跌点评：前期获利盘的回吐，更多一些耐心

市场调整原因：市场连续上涨之后获利盘的回吐+外围不确定性因素扰动市场情绪（1）4月27日至5月23日，市场持续上涨，电力设备、汽车、有色金属、军工、电子等超跌板块持续反弹，市场积累了较多获利盘；（2）中美关系走向引发市场担忧。近日美国总统拜登宣布启动“印太经济框架”，外交部发言人汪文斌表示，中方乐见有利于加强区域合作的倡议，但反对制造分裂对抗的图谋。我们的观点：A股仍处在夯实底部区间，建议保持耐心。（1）国内处于“经济筑底+政策宽松”的环境。一方面，疫情逐步改善，上海地区正加快复商复市；

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贵州茅台

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2022-05-25 17:02:38

关于今天召开稳经济的会议，目前一些观点汇总：

👉1.华西专家会（中投公司研究院院长陈超）越是大的会越是传达、督促落实的，不是宣布新政策的，在这次会议之前，已经出台了一系列政策，政策已经很充分，目前最重要的是落实、在省市县各地达成共识。因此此次会议的主要目的是凝聚共识、确保政令畅通，加快23号国常会六方面33项政策的落实。预期政策效果是：第一，以构建现代化基础设施体系为抓手加大稳增长力度，做好潜在风险应对预案。第二，精准发力、定向施策，进一步加大对民营企业、中小微企业纾困的政策支持力度。第三，维护房地产市场稳定，坚决守住不发生系统性风险

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中国神华

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2022-05-25 16:25:03

已经走出来了

@蔬菜面加肉：兴民智通-低位启动的索菱股份补涨

索菱股份：HMI、OBD、T-BOX、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统，智慧城市等智联系统。兴民智通：先后控股武汉英泰斯特电子技术有限公司、北京九五智驾信息技术股份有限公司，参股深圳广联赛讯有限公司、彩虹无线（北京）新技术有限公司，涉足“汽车智能化、网联化、无人驾驶”领域，通过外

9 赞同-7 评论

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2022-05-25 15:05:56

【华鑫食饮孙山山团队】洋河股份最新跟踪20220524：

1、2021年度梦之蓝占公司营收比重为30%以上，梦省内外营收比重为6:4，梦6+销售占梦之蓝的比重近50%；按销售考核口径统计，海之蓝、天之蓝、梦之蓝合计占公司营收比重在75%以上，整体蓝色经典省内外营收比重为4:6。2021年海之蓝综合增长率20%以上。 2、省外开拓：2022年公司将重点围绕高地市场打造、产品结构调优和梦之蓝样板市场三个方面进行展开；1）高地市场打造主要是针对一些影响力和辐射力比较大的省会城市进行聚焦培育；2）产品结构调优是重点培育和发展梦系列，抬升增长中枢，增高梦系列权重

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洋河股份

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2022-05-25 15:05:21

【宏观】美国打造印太经济框架

1、美国打造“印太经济框架”（IPEF），此前在5月15日我们发送的观点（第6条）就提示这是今年美国最大的对华布局，这一架构囊括了全球60%的人口+40%的GDP。未来，IPEF（经济）+QUAD（战略）+AUKUS（军事），三位一体，组成美国在印太的整体“对华包围圈”。“印太经济框架”一共13个成员国，其中： 1）基石是“美日印澳”4方，也是“支点国家”； 2）韩国+新西兰两个美国盟友，尤其是韩国是美国供应链计划的重要一环，美国这次打破惯例，先到韩国、再到日本，不去三八线DMZ、而直接去三星工

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贵州茅台

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2022-05-25 15:03:33

【天风电新】海缆更新｜三年展望：“国内+海外”并进，增长韧性更强-0524

——————————— 前期，我们看好海缆主要是站在两年维度，高电压等级放量+竞争格局优。而经过今晚的专家交流，❗我们发现有两点是非常超预期的：1）国内海缆收入确认节奏加快，22年业绩有望超预期；2）海外市场尤其是欧洲，海风规划规模扩大，有望成为国内头部海缆厂商的业绩补充。“国内+海外”两条腿走路，使得其增长韧性更强。 🌼国内市场从中标到确认收入节奏加快，22年业绩有望超预期一般海缆从中标到确认收入周期为一年左右，而今年以来海风项目整体建设节奏加快，部分周期缩短至一年以内。从海缆厂商收入端

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东方电缆
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中天科技

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高抛低吸的机构

2022-05-25 15:02:32

🔥启明星辰线上策略会Key updates

1、22年分析：全年来看，疫情影响目前在局部、一定时间范围内，6月份如果疫情控制，下半年尤其是Q4不再爆发，全年收入目标指引有希望完成；整体投入较去年收缩，控制人员增幅，研发更精准。 2、行业需求：政府有疫情、经济压力，但盘子大，有惯性采购、基础保障需求，公司保收入支撑作用；金融、运营商、能源等大行业，支出有保障，公司通过军团制加强协同；SMB市场成立业务群组，同渠道一起开拓。 3、安全运营：收入贡献体现为，1）由平台项目向运营模式转化；2）加载创新业务，已付费的80多个运营中心中，一半为复合多

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启明星辰

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2022-05-25 15:00:11

【长江电新】固德威近况更新

1、逆变器出货，22Q1逆变器销量11.4万台，其中海外占比90%，且欧洲占比30%以上，其中储能逆变器3万台，同比+340%。一季度放量受到IGBT的限制，3月以来国产化导入逐步加速，新洁能、斯达、宏微等国半导体厂商供应量提升，二季度国产化应用比例有望达到20%-30%。基于此，2季度公司逆变器销量环比增速有望达到50%-60%左右，即17-18万台左右，其中欧洲销售收入占比预计超30%。 2、逆变器盈利水平，22Q1公司逆变器毛利率为32%左右，二季度原材料成本与产品价格传导机制顺畅，产品价

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固德威

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2022-05-25 20:51:00

钱江摩托-龙虎榜机构大买

今年1-4月国内乘用车汽车销量769.1万,同比下降12.1%。乘用车表现一般,但国内> 250cc摩托车实现销量11.95万辆,同比+40.5% ,形成鲜明对比。大排量摩托车这一细分行业高增长,叠加自主品牌开始品牌升级,中信证券汽车团队李子俊今日深度报告覆盖行业,认为国内春风、钱江等-线自主品牌摩托车与进口品牌差距显著缩小,盈利能力仍在加强,带动行业整体升级,长期来看大排量摩托车市场的市场向好。上市公司重点关注:娱乐休闲动力设备龙头春风动力,以及产品定位能力提升、市场份额领先的钱江摩托,建

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龙洲股份，福建国企改革

控人是福建省龙岩市国资委，催化剂是福建省国资委5月11日发表消息贯彻落实国企改革三年行动推进会，时间节点是6月末前完成改革。龙洲集团股份有限公司在4月20日增补了实控人龙岩市交通发展集团原董事长陈道龙为董事，5月20日进行了董事会改选，陈道龙成为了董事长。龙岩交发集团董事长已经开始兼任龙洲股份的董事长，母公司董事长兼任了孙公司董事长，意义非凡，龙岩交发集团在福建省后备上市名单里面，作为同一个实控人，孙公司既然已经上市，那么母公司就很难再独立上市了，有打包母公司的资产注入龙洲股份的预期。此外

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露营经济交流

1、本轮国内露营热潮的缘起：疫情催化。由于疫情的原因，人们的出游需求被抑制，而周边游需求又受到节假日度假酒店高昂的房价劝退，且也很难预定，特别是疫情一来，各种旅行计划又被打乱，而且不少情况下，酒店还有诸多限制包括不能堂食等，此外也有密接和集中感染的潜在风险。从牧高笛的业绩和股价表现来看，2021年7月也是一个分水岭。 2、国内露营活动的特点：尚处于发展早期。一般大家看到的露营就是在公园里搭个帐篷，然后带一些零食，这已经是日常常见的生活现象。目前市场讨论的露营主要还是带有过夜住宿性质的中高端消费模

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光伏行业跟踪更新:硅料价格止涨，组件加速去库存，需求释放有望提速

6月份多晶硅供应量将环比增加7%左右至 7.2-7.3万吨(包括产量和进口)，对应月度组件产量约26GW,年化约312GW, Q2-Q4硅料供应量逐季提升，供给紧张程度下降，产业链价格有望回落，支撑行业需求放量。基本面持续向好，4大组件龙头Q1出货量合计约29GW,预计Q2的合计出货有望接近 40GW,环比增长明显;逆变器、辅材均感受到Q2需求增长明显;开工率角度，硅料始终保持满产满销，目前供不应求状态仍在持续，硅片开工率也普遍在80%，电池片开工率较高,主供大尺寸产品的龙头企业出现供不应求状

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[招商电新]电网装备更新

结论 1、电力投资与电网，中期在开始温和复苏(过去5年是下降的) ; 2、今年下半年，电力等能源额外加大投资的可能性是存在的，但量的预期不能太高。 3、电力系统的未来，是解决清洁能源化、终端电气化的问题。实现路径上，分布式智能电网、大基地是两个拳头。 4、分布式智能电网是电网投资内涵的重大升级。 5、2投资建议:市场预期经过半年下修后，已经很合理，后续可能还会超预期;行业确定性高，格局较稳定，部分企业竞争力清晰,报表也比较好，可能可以考虑做绝对收益。核心企业: . 软件与二次:四方股份、国电

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1.生意社猪肉：5月24日，生猪参考价为15.63，与4月1日(12.23)相比，上涨了27.8%；个股：傲农生物鹏都农牧磷矿石：5月24日，磷矿石参考价为870.00，与5月1日(763.33)相比，上涨了13.97%；个股：湖北宜化云天化 2.百川盈孚醋酸：5月24日上涨1.5%，月涨幅36.53%；个股：江苏索普华谊集团稀土：5月24日氧化钆上涨1.42%，月涨幅30.3%；个股：北方稀土包钢股份 3.白糖：印度拟将限制糖出口。个股：中粮糖业南宁糖业 4.防水剂

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【君实生物】调整分析及后续催化梳理

昨日君实公告宣布VV116和Paxlovid头对头临床达到主要终点，今日调整幅度较大。一方面今天医药板块表现也不太好，另一方面对于君实的核心分歧点在于：公告写披露相对简单，只写了达到主要终点，次要终点等细节信息没有过多提及，引发大家对于数据好不好，效果好不好的担忧。还有讨论是否依据这个临床就能支持申报。我们认为：公告只是一个最初步的披露。后续会有完整的数据发布，对次要终点的担忧后续等到数据发布后就会消散。公司在公告中已经写得非常清楚，这是III期注册临床，数据披露后完全支持申报。君实是第一个

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【华西策略】市场大跌点评：前期获利盘的回吐，更多一些耐心

市场调整原因：市场连续上涨之后获利盘的回吐+外围不确定性因素扰动市场情绪（1）4月27日至5月23日，市场持续上涨，电力设备、汽车、有色金属、军工、电子等超跌板块持续反弹，市场积累了较多获利盘；（2）中美关系走向引发市场担忧。近日美国总统拜登宣布启动“印太经济框架”，外交部发言人汪文斌表示，中方乐见有利于加强区域合作的倡议，但反对制造分裂对抗的图谋。我们的观点：A股仍处在夯实底部区间，建议保持耐心。（1）国内处于“经济筑底+政策宽松”的环境。一方面，疫情逐步改善，上海地区正加快复商复市；

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关于今天召开稳经济的会议，目前一些观点汇总：

👉1.华西专家会（中投公司研究院院长陈超）越是大的会越是传达、督促落实的，不是宣布新政策的，在这次会议之前，已经出台了一系列政策，政策已经很充分，目前最重要的是落实、在省市县各地达成共识。因此此次会议的主要目的是凝聚共识、确保政令畅通，加快23号国常会六方面33项政策的落实。预期政策效果是：第一，以构建现代化基础设施体系为抓手加大稳增长力度，做好潜在风险应对预案。第二，精准发力、定向施策，进一步加大对民营企业、中小微企业纾困的政策支持力度。第三，维护房地产市场稳定，坚决守住不发生系统性风险

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索菱股份：HMI、OBD、T-BOX、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统，智慧城市等智联系统。兴民智通：先后控股武汉英泰斯特电子技术有限公司、北京九五智驾信息技术股份有限公司，参股深圳广联赛讯有限公司、彩虹无线（北京）新技术有限公司，涉足“汽车智能化、网联化、无人驾驶”领域，通过外

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【华鑫食饮孙山山团队】洋河股份最新跟踪20220524：

1、2021年度梦之蓝占公司营收比重为30%以上，梦省内外营收比重为6:4，梦6+销售占梦之蓝的比重近50%；按销售考核口径统计，海之蓝、天之蓝、梦之蓝合计占公司营收比重在75%以上，整体蓝色经典省内外营收比重为4:6。2021年海之蓝综合增长率20%以上。 2、省外开拓：2022年公司将重点围绕高地市场打造、产品结构调优和梦之蓝样板市场三个方面进行展开；1）高地市场打造主要是针对一些影响力和辐射力比较大的省会城市进行聚焦培育；2）产品结构调优是重点培育和发展梦系列，抬升增长中枢，增高梦系列权重

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【宏观】美国打造印太经济框架

1、美国打造“印太经济框架”（IPEF），此前在5月15日我们发送的观点（第6条）就提示这是今年美国最大的对华布局，这一架构囊括了全球60%的人口+40%的GDP。未来，IPEF（经济）+QUAD（战略）+AUKUS（军事），三位一体，组成美国在印太的整体“对华包围圈”。“印太经济框架”一共13个成员国，其中： 1）基石是“美日印澳”4方，也是“支点国家”； 2）韩国+新西兰两个美国盟友，尤其是韩国是美国供应链计划的重要一环，美国这次打破惯例，先到韩国、再到日本，不去三八线DMZ、而直接去三星工

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——————————— 前期，我们看好海缆主要是站在两年维度，高电压等级放量+竞争格局优。而经过今晚的专家交流，❗我们发现有两点是非常超预期的：1）国内海缆收入确认节奏加快，22年业绩有望超预期；2）海外市场尤其是欧洲，海风规划规模扩大，有望成为国内头部海缆厂商的业绩补充。“国内+海外”两条腿走路，使得其增长韧性更强。 🌼国内市场从中标到确认收入节奏加快，22年业绩有望超预期一般海缆从中标到确认收入周期为一年左右，而今年以来海风项目整体建设节奏加快，部分周期缩短至一年以内。从海缆厂商收入端

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1、22年分析：全年来看，疫情影响目前在局部、一定时间范围内，6月份如果疫情控制，下半年尤其是Q4不再爆发，全年收入目标指引有希望完成；整体投入较去年收缩，控制人员增幅，研发更精准。 2、行业需求：政府有疫情、经济压力，但盘子大，有惯性采购、基础保障需求，公司保收入支撑作用；金融、运营商、能源等大行业，支出有保障，公司通过军团制加强协同；SMB市场成立业务群组，同渠道一起开拓。 3、安全运营：收入贡献体现为，1）由平台项目向运营模式转化；2）加载创新业务，已付费的80多个运营中心中，一半为复合多

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【长江电新】固德威近况更新

1、逆变器出货，22Q1逆变器销量11.4万台，其中海外占比90%，且欧洲占比30%以上，其中储能逆变器3万台，同比+340%。一季度放量受到IGBT的限制，3月以来国产化导入逐步加速，新洁能、斯达、宏微等国半导体厂商供应量提升，二季度国产化应用比例有望达到20%-30%。基于此，2季度公司逆变器销量环比增速有望达到50%-60%左右，即17-18万台左右，其中欧洲销售收入占比预计超30%。 2、逆变器盈利水平，22Q1公司逆变器毛利率为32%左右，二季度原材料成本与产品价格传导机制顺畅，产品价

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今年1-4月国内乘用车汽车销量769.1万,同比下降12.1%。乘用车表现一般,但国内> 250cc摩托车实现销量11.95万辆,同比+40.5% ,形成鲜明对比。大排量摩托车这一细分行业高增长,叠加自主品牌开始品牌升级,中信证券汽车团队李子俊今日深度报告覆盖行业,认为国内春风、钱江等-线自主品牌摩托车与进口品牌差距显著缩小,盈利能力仍在加强,带动行业整体升级,长期来看大排量摩托车市场的市场向好。上市公司重点关注:娱乐休闲动力设备龙头春风动力,以及产品定位能力提升、市场份额领先的钱江摩托,建

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2022-05-25 19:35:50

龙洲股份，福建国企改革

控人是福建省龙岩市国资委，催化剂是福建省国资委5月11日发表消息贯彻落实国企改革三年行动推进会，时间节点是6月末前完成改革。龙洲集团股份有限公司在4月20日增补了实控人龙岩市交通发展集团原董事长陈道龙为董事，5月20日进行了董事会改选，陈道龙成为了董事长。龙岩交发集团董事长已经开始兼任龙洲股份的董事长，母公司董事长兼任了孙公司董事长，意义非凡，龙岩交发集团在福建省后备上市名单里面，作为同一个实控人，孙公司既然已经上市，那么母公司就很难再独立上市了，有打包母公司的资产注入龙洲股份的预期。此外

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龙洲股份

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-25 19:30:04

露营经济交流

1、本轮国内露营热潮的缘起：疫情催化。由于疫情的原因，人们的出游需求被抑制，而周边游需求又受到节假日度假酒店高昂的房价劝退，且也很难预定，特别是疫情一来，各种旅行计划又被打乱，而且不少情况下，酒店还有诸多限制包括不能堂食等，此外也有密接和集中感染的潜在风险。从牧高笛的业绩和股价表现来看，2021年7月也是一个分水岭。 2、国内露营活动的特点：尚处于发展早期。一般大家看到的露营就是在公园里搭个帐篷，然后带一些零食，这已经是日常常见的生活现象。目前市场讨论的露营主要还是带有过夜住宿性质的中高端消费模

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牧高笛

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2022-05-25 18:22:10

光伏行业跟踪更新:硅料价格止涨，组件加速去库存，需求释放有望提速

6月份多晶硅供应量将环比增加7%左右至 7.2-7.3万吨(包括产量和进口)，对应月度组件产量约26GW,年化约312GW, Q2-Q4硅料供应量逐季提升，供给紧张程度下降，产业链价格有望回落，支撑行业需求放量。基本面持续向好，4大组件龙头Q1出货量合计约29GW,预计Q2的合计出货有望接近 40GW,环比增长明显;逆变器、辅材均感受到Q2需求增长明显;开工率角度，硅料始终保持满产满销，目前供不应求状态仍在持续，硅片开工率也普遍在80%，电池片开工率较高,主供大尺寸产品的龙头企业出现供不应求状

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隆基绿能

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6.91
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2022-05-25 18:13:34

[招商电新]电网装备更新

结论 1、电力投资与电网，中期在开始温和复苏(过去5年是下降的) ; 2、今年下半年，电力等能源额外加大投资的可能性是存在的，但量的预期不能太高。 3、电力系统的未来，是解决清洁能源化、终端电气化的问题。实现路径上，分布式智能电网、大基地是两个拳头。 4、分布式智能电网是电网投资内涵的重大升级。 5、2投资建议:市场预期经过半年下修后，已经很合理，后续可能还会超预期;行业确定性高，格局较稳定，部分企业竞争力清晰,报表也比较好，可能可以考虑做绝对收益。核心企业: . 软件与二次:四方股份、国电

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四方股份
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思源电气

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2022-05-25 18:10:37

涨价跟踪：（05.24）

1.生意社猪肉：5月24日，生猪参考价为15.63，与4月1日(12.23)相比，上涨了27.8%；个股：傲农生物鹏都农牧磷矿石：5月24日，磷矿石参考价为870.00，与5月1日(763.33)相比，上涨了13.97%；个股：湖北宜化云天化 2.百川盈孚醋酸：5月24日上涨1.5%，月涨幅36.53%；个股：江苏索普华谊集团稀土：5月24日氧化钆上涨1.42%，月涨幅30.3%；个股：北方稀土包钢股份 3.白糖：印度拟将限制糖出口。个股：中粮糖业南宁糖业 4.防水剂

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巨星农牧

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2022-05-25 18:08:02

【君实生物】调整分析及后续催化梳理

昨日君实公告宣布VV116和Paxlovid头对头临床达到主要终点，今日调整幅度较大。一方面今天医药板块表现也不太好，另一方面对于君实的核心分歧点在于：公告写披露相对简单，只写了达到主要终点，次要终点等细节信息没有过多提及，引发大家对于数据好不好，效果好不好的担忧。还有讨论是否依据这个临床就能支持申报。我们认为：公告只是一个最初步的披露。后续会有完整的数据发布，对次要终点的担忧后续等到数据发布后就会消散。公司在公告中已经写得非常清楚，这是III期注册临床，数据披露后完全支持申报。君实是第一个

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君实生物

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2022-05-25 18:07:11

【华西策略】市场大跌点评：前期获利盘的回吐，更多一些耐心

市场调整原因：市场连续上涨之后获利盘的回吐+外围不确定性因素扰动市场情绪（1）4月27日至5月23日，市场持续上涨，电力设备、汽车、有色金属、军工、电子等超跌板块持续反弹，市场积累了较多获利盘；（2）中美关系走向引发市场担忧。近日美国总统拜登宣布启动“印太经济框架”，外交部发言人汪文斌表示，中方乐见有利于加强区域合作的倡议，但反对制造分裂对抗的图谋。我们的观点：A股仍处在夯实底部区间，建议保持耐心。（1）国内处于“经济筑底+政策宽松”的环境。一方面，疫情逐步改善，上海地区正加快复商复市；

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贵州茅台

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2022-05-25 17:02:38

关于今天召开稳经济的会议，目前一些观点汇总：

👉1.华西专家会（中投公司研究院院长陈超）越是大的会越是传达、督促落实的，不是宣布新政策的，在这次会议之前，已经出台了一系列政策，政策已经很充分，目前最重要的是落实、在省市县各地达成共识。因此此次会议的主要目的是凝聚共识、确保政令畅通，加快23号国常会六方面33项政策的落实。预期政策效果是：第一，以构建现代化基础设施体系为抓手加大稳增长力度，做好潜在风险应对预案。第二，精准发力、定向施策，进一步加大对民营企业、中小微企业纾困的政策支持力度。第三，维护房地产市场稳定，坚决守住不发生系统性风险

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中国神华

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2022-05-25 16:25:03

已经走出来了

@蔬菜面加肉：兴民智通-低位启动的索菱股份补涨

索菱股份：HMI、OBD、T-BOX、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统，智慧城市等智联系统。兴民智通：先后控股武汉英泰斯特电子技术有限公司、北京九五智驾信息技术股份有限公司，参股深圳广联赛讯有限公司、彩虹无线（北京）新技术有限公司，涉足“汽车智能化、网联化、无人驾驶”领域，通过外

9 赞同-7 评论

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2022-05-25 15:05:56

【华鑫食饮孙山山团队】洋河股份最新跟踪20220524：

1、2021年度梦之蓝占公司营收比重为30%以上，梦省内外营收比重为6:4，梦6+销售占梦之蓝的比重近50%；按销售考核口径统计，海之蓝、天之蓝、梦之蓝合计占公司营收比重在75%以上，整体蓝色经典省内外营收比重为4:6。2021年海之蓝综合增长率20%以上。 2、省外开拓：2022年公司将重点围绕高地市场打造、产品结构调优和梦之蓝样板市场三个方面进行展开；1）高地市场打造主要是针对一些影响力和辐射力比较大的省会城市进行聚焦培育；2）产品结构调优是重点培育和发展梦系列，抬升增长中枢，增高梦系列权重

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洋河股份

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2022-05-25 15:05:21

【宏观】美国打造印太经济框架

1、美国打造“印太经济框架”（IPEF），此前在5月15日我们发送的观点（第6条）就提示这是今年美国最大的对华布局，这一架构囊括了全球60%的人口+40%的GDP。未来，IPEF（经济）+QUAD（战略）+AUKUS（军事），三位一体，组成美国在印太的整体“对华包围圈”。“印太经济框架”一共13个成员国，其中： 1）基石是“美日印澳”4方，也是“支点国家”； 2）韩国+新西兰两个美国盟友，尤其是韩国是美国供应链计划的重要一环，美国这次打破惯例，先到韩国、再到日本，不去三八线DMZ、而直接去三星工

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2022-05-25 15:03:33

【天风电新】海缆更新｜三年展望：“国内+海外”并进，增长韧性更强-0524

——————————— 前期，我们看好海缆主要是站在两年维度，高电压等级放量+竞争格局优。而经过今晚的专家交流，❗我们发现有两点是非常超预期的：1）国内海缆收入确认节奏加快，22年业绩有望超预期；2）海外市场尤其是欧洲，海风规划规模扩大，有望成为国内头部海缆厂商的业绩补充。“国内+海外”两条腿走路，使得其增长韧性更强。 🌼国内市场从中标到确认收入节奏加快，22年业绩有望超预期一般海缆从中标到确认收入周期为一年左右，而今年以来海风项目整体建设节奏加快，部分周期缩短至一年以内。从海缆厂商收入端

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东方电缆
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中天科技

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2.71
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2022-05-25 15:02:32

🔥启明星辰线上策略会Key updates

1、22年分析：全年来看，疫情影响目前在局部、一定时间范围内，6月份如果疫情控制，下半年尤其是Q4不再爆发，全年收入目标指引有希望完成；整体投入较去年收缩，控制人员增幅，研发更精准。 2、行业需求：政府有疫情、经济压力，但盘子大，有惯性采购、基础保障需求，公司保收入支撑作用；金融、运营商、能源等大行业，支出有保障，公司通过军团制加强协同；SMB市场成立业务群组，同渠道一起开拓。 3、安全运营：收入贡献体现为，1）由平台项目向运营模式转化；2）加载创新业务，已付费的80多个运营中心中，一半为复合多

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启明星辰

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2022-05-25 15:00:11

【长江电新】固德威近况更新

1、逆变器出货，22Q1逆变器销量11.4万台，其中海外占比90%，且欧洲占比30%以上，其中储能逆变器3万台，同比+340%。一季度放量受到IGBT的限制，3月以来国产化导入逐步加速，新洁能、斯达、宏微等国半导体厂商供应量提升，二季度国产化应用比例有望达到20%-30%。基于此，2季度公司逆变器销量环比增速有望达到50%-60%左右，即17-18万台左右，其中欧洲销售收入占比预计超30%。 2、逆变器盈利水平，22Q1公司逆变器毛利率为32%左右，二季度原材料成本与产品价格传导机制顺畅，产品价

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固德威

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2022-05-25 20:51:00

钱江摩托-龙虎榜机构大买

今年1-4月国内乘用车汽车销量769.1万,同比下降12.1%。乘用车表现一般,但国内> 250cc摩托车实现销量11.95万辆,同比+40.5% ,形成鲜明对比。大排量摩托车这一细分行业高增长,叠加自主品牌开始品牌升级,中信证券汽车团队李子俊今日深度报告覆盖行业,认为国内春风、钱江等-线自主品牌摩托车与进口品牌差距显著缩小,盈利能力仍在加强,带动行业整体升级,长期来看大排量摩托车市场的市场向好。上市公司重点关注:娱乐休闲动力设备龙头春风动力,以及产品定位能力提升、市场份额领先的钱江摩托,建

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钱江摩托

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龙洲股份，福建国企改革

控人是福建省龙岩市国资委，催化剂是福建省国资委5月11日发表消息贯彻落实国企改革三年行动推进会，时间节点是6月末前完成改革。龙洲集团股份有限公司在4月20日增补了实控人龙岩市交通发展集团原董事长陈道龙为董事，5月20日进行了董事会改选，陈道龙成为了董事长。龙岩交发集团董事长已经开始兼任龙洲股份的董事长，母公司董事长兼任了孙公司董事长，意义非凡，龙岩交发集团在福建省后备上市名单里面，作为同一个实控人，孙公司既然已经上市，那么母公司就很难再独立上市了，有打包母公司的资产注入龙洲股份的预期。此外

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露营经济交流

1、本轮国内露营热潮的缘起：疫情催化。由于疫情的原因，人们的出游需求被抑制，而周边游需求又受到节假日度假酒店高昂的房价劝退，且也很难预定，特别是疫情一来，各种旅行计划又被打乱，而且不少情况下，酒店还有诸多限制包括不能堂食等，此外也有密接和集中感染的潜在风险。从牧高笛的业绩和股价表现来看，2021年7月也是一个分水岭。 2、国内露营活动的特点：尚处于发展早期。一般大家看到的露营就是在公园里搭个帐篷，然后带一些零食，这已经是日常常见的生活现象。目前市场讨论的露营主要还是带有过夜住宿性质的中高端消费模

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光伏行业跟踪更新:硅料价格止涨，组件加速去库存，需求释放有望提速

6月份多晶硅供应量将环比增加7%左右至 7.2-7.3万吨(包括产量和进口)，对应月度组件产量约26GW,年化约312GW, Q2-Q4硅料供应量逐季提升，供给紧张程度下降，产业链价格有望回落，支撑行业需求放量。基本面持续向好，4大组件龙头Q1出货量合计约29GW,预计Q2的合计出货有望接近 40GW,环比增长明显;逆变器、辅材均感受到Q2需求增长明显;开工率角度，硅料始终保持满产满销，目前供不应求状态仍在持续，硅片开工率也普遍在80%，电池片开工率较高,主供大尺寸产品的龙头企业出现供不应求状

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[招商电新]电网装备更新

结论 1、电力投资与电网，中期在开始温和复苏(过去5年是下降的) ; 2、今年下半年，电力等能源额外加大投资的可能性是存在的，但量的预期不能太高。 3、电力系统的未来，是解决清洁能源化、终端电气化的问题。实现路径上，分布式智能电网、大基地是两个拳头。 4、分布式智能电网是电网投资内涵的重大升级。 5、2投资建议:市场预期经过半年下修后，已经很合理，后续可能还会超预期;行业确定性高，格局较稳定，部分企业竞争力清晰,报表也比较好，可能可以考虑做绝对收益。核心企业: . 软件与二次:四方股份、国电

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涨价跟踪：（05.24）

1.生意社猪肉：5月24日，生猪参考价为15.63，与4月1日(12.23)相比，上涨了27.8%；个股：傲农生物鹏都农牧磷矿石：5月24日，磷矿石参考价为870.00，与5月1日(763.33)相比，上涨了13.97%；个股：湖北宜化云天化 2.百川盈孚醋酸：5月24日上涨1.5%，月涨幅36.53%；个股：江苏索普华谊集团稀土：5月24日氧化钆上涨1.42%，月涨幅30.3%；个股：北方稀土包钢股份 3.白糖：印度拟将限制糖出口。个股：中粮糖业南宁糖业 4.防水剂

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【君实生物】调整分析及后续催化梳理

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【华西策略】市场大跌点评：前期获利盘的回吐，更多一些耐心

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【华鑫食饮孙山山团队】洋河股份最新跟踪20220524：

1、2021年度梦之蓝占公司营收比重为30%以上，梦省内外营收比重为6:4，梦6+销售占梦之蓝的比重近50%；按销售考核口径统计，海之蓝、天之蓝、梦之蓝合计占公司营收比重在75%以上，整体蓝色经典省内外营收比重为4:6。2021年海之蓝综合增长率20%以上。 2、省外开拓：2022年公司将重点围绕高地市场打造、产品结构调优和梦之蓝样板市场三个方面进行展开；1）高地市场打造主要是针对一些影响力和辐射力比较大的省会城市进行聚焦培育；2）产品结构调优是重点培育和发展梦系列，抬升增长中枢，增高梦系列权重

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【宏观】美国打造印太经济框架

1、美国打造“印太经济框架”（IPEF），此前在5月15日我们发送的观点（第6条）就提示这是今年美国最大的对华布局，这一架构囊括了全球60%的人口+40%的GDP。未来，IPEF（经济）+QUAD（战略）+AUKUS（军事），三位一体，组成美国在印太的整体“对华包围圈”。“印太经济框架”一共13个成员国，其中： 1）基石是“美日印澳”4方，也是“支点国家”； 2）韩国+新西兰两个美国盟友，尤其是韩国是美国供应链计划的重要一环，美国这次打破惯例，先到韩国、再到日本，不去三八线DMZ、而直接去三星工

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1、22年分析：全年来看，疫情影响目前在局部、一定时间范围内，6月份如果疫情控制，下半年尤其是Q4不再爆发，全年收入目标指引有希望完成；整体投入较去年收缩，控制人员增幅，研发更精准。 2、行业需求：政府有疫情、经济压力，但盘子大，有惯性采购、基础保障需求，公司保收入支撑作用；金融、运营商、能源等大行业，支出有保障，公司通过军团制加强协同；SMB市场成立业务群组，同渠道一起开拓。 3、安全运营：收入贡献体现为，1）由平台项目向运营模式转化；2）加载创新业务，已付费的80多个运营中心中，一半为复合多

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【长江电新】固德威近况更新

1、逆变器出货，22Q1逆变器销量11.4万台，其中海外占比90%，且欧洲占比30%以上，其中储能逆变器3万台，同比+340%。一季度放量受到IGBT的限制，3月以来国产化导入逐步加速，新洁能、斯达、宏微等国半导体厂商供应量提升，二季度国产化应用比例有望达到20%-30%。基于此，2季度公司逆变器销量环比增速有望达到50%-60%左右，即17-18万台左右，其中欧洲销售收入占比预计超30%。 2、逆变器盈利水平，22Q1公司逆变器毛利率为32%左右，二季度原材料成本与产品价格传导机制顺畅，产品价

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今年1-4月国内乘用车汽车销量769.1万,同比下降12.1%。乘用车表现一般,但国内> 250cc摩托车实现销量11.95万辆,同比+40.5% ,形成鲜明对比。大排量摩托车这一细分行业高增长,叠加自主品牌开始品牌升级,中信证券汽车团队李子俊今日深度报告覆盖行业,认为国内春风、钱江等-线自主品牌摩托车与进口品牌差距显著缩小,盈利能力仍在加强,带动行业整体升级,长期来看大排量摩托车市场的市场向好。上市公司重点关注:娱乐休闲动力设备龙头春风动力,以及产品定位能力提升、市场份额领先的钱江摩托,建

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控人是福建省龙岩市国资委，催化剂是福建省国资委5月11日发表消息贯彻落实国企改革三年行动推进会，时间节点是6月末前完成改革。龙洲集团股份有限公司在4月20日增补了实控人龙岩市交通发展集团原董事长陈道龙为董事，5月20日进行了董事会改选，陈道龙成为了董事长。龙岩交发集团董事长已经开始兼任龙洲股份的董事长，母公司董事长兼任了孙公司董事长，意义非凡，龙岩交发集团在福建省后备上市名单里面，作为同一个实控人，孙公司既然已经上市，那么母公司就很难再独立上市了，有打包母公司的资产注入龙洲股份的预期。此外

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露营经济交流

1、本轮国内露营热潮的缘起：疫情催化。由于疫情的原因，人们的出游需求被抑制，而周边游需求又受到节假日度假酒店高昂的房价劝退，且也很难预定，特别是疫情一来，各种旅行计划又被打乱，而且不少情况下，酒店还有诸多限制包括不能堂食等，此外也有密接和集中感染的潜在风险。从牧高笛的业绩和股价表现来看，2021年7月也是一个分水岭。 2、国内露营活动的特点：尚处于发展早期。一般大家看到的露营就是在公园里搭个帐篷，然后带一些零食，这已经是日常常见的生活现象。目前市场讨论的露营主要还是带有过夜住宿性质的中高端消费模

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2022-05-25 18:22:10

光伏行业跟踪更新:硅料价格止涨，组件加速去库存，需求释放有望提速

6月份多晶硅供应量将环比增加7%左右至 7.2-7.3万吨(包括产量和进口)，对应月度组件产量约26GW,年化约312GW, Q2-Q4硅料供应量逐季提升，供给紧张程度下降，产业链价格有望回落，支撑行业需求放量。基本面持续向好，4大组件龙头Q1出货量合计约29GW,预计Q2的合计出货有望接近 40GW,环比增长明显;逆变器、辅材均感受到Q2需求增长明显;开工率角度，硅料始终保持满产满销，目前供不应求状态仍在持续，硅片开工率也普遍在80%，电池片开工率较高,主供大尺寸产品的龙头企业出现供不应求状

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隆基绿能

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2022-05-25 18:13:34

[招商电新]电网装备更新

结论 1、电力投资与电网，中期在开始温和复苏(过去5年是下降的) ; 2、今年下半年，电力等能源额外加大投资的可能性是存在的，但量的预期不能太高。 3、电力系统的未来，是解决清洁能源化、终端电气化的问题。实现路径上，分布式智能电网、大基地是两个拳头。 4、分布式智能电网是电网投资内涵的重大升级。 5、2投资建议:市场预期经过半年下修后，已经很合理，后续可能还会超预期;行业确定性高，格局较稳定，部分企业竞争力清晰,报表也比较好，可能可以考虑做绝对收益。核心企业: . 软件与二次:四方股份、国电

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四方股份
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思源电气

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2022-05-25 18:10:37

涨价跟踪：（05.24）

1.生意社猪肉：5月24日，生猪参考价为15.63，与4月1日(12.23)相比，上涨了27.8%；个股：傲农生物鹏都农牧磷矿石：5月24日，磷矿石参考价为870.00，与5月1日(763.33)相比，上涨了13.97%；个股：湖北宜化云天化 2.百川盈孚醋酸：5月24日上涨1.5%，月涨幅36.53%；个股：江苏索普华谊集团稀土：5月24日氧化钆上涨1.42%，月涨幅30.3%；个股：北方稀土包钢股份 3.白糖：印度拟将限制糖出口。个股：中粮糖业南宁糖业 4.防水剂

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巨星农牧

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2022-05-25 18:08:02

【君实生物】调整分析及后续催化梳理

昨日君实公告宣布VV116和Paxlovid头对头临床达到主要终点，今日调整幅度较大。一方面今天医药板块表现也不太好，另一方面对于君实的核心分歧点在于：公告写披露相对简单，只写了达到主要终点，次要终点等细节信息没有过多提及，引发大家对于数据好不好，效果好不好的担忧。还有讨论是否依据这个临床就能支持申报。我们认为：公告只是一个最初步的披露。后续会有完整的数据发布，对次要终点的担忧后续等到数据发布后就会消散。公司在公告中已经写得非常清楚，这是III期注册临床，数据披露后完全支持申报。君实是第一个

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君实生物

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2022-05-25 18:07:11

【华西策略】市场大跌点评：前期获利盘的回吐，更多一些耐心

市场调整原因：市场连续上涨之后获利盘的回吐+外围不确定性因素扰动市场情绪（1）4月27日至5月23日，市场持续上涨，电力设备、汽车、有色金属、军工、电子等超跌板块持续反弹，市场积累了较多获利盘；（2）中美关系走向引发市场担忧。近日美国总统拜登宣布启动“印太经济框架”，外交部发言人汪文斌表示，中方乐见有利于加强区域合作的倡议，但反对制造分裂对抗的图谋。我们的观点：A股仍处在夯实底部区间，建议保持耐心。（1）国内处于“经济筑底+政策宽松”的环境。一方面，疫情逐步改善，上海地区正加快复商复市；

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贵州茅台

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2022-05-25 17:02:38

关于今天召开稳经济的会议，目前一些观点汇总：

👉1.华西专家会（中投公司研究院院长陈超）越是大的会越是传达、督促落实的，不是宣布新政策的，在这次会议之前，已经出台了一系列政策，政策已经很充分，目前最重要的是落实、在省市县各地达成共识。因此此次会议的主要目的是凝聚共识、确保政令畅通，加快23号国常会六方面33项政策的落实。预期政策效果是：第一，以构建现代化基础设施体系为抓手加大稳增长力度，做好潜在风险应对预案。第二，精准发力、定向施策，进一步加大对民营企业、中小微企业纾困的政策支持力度。第三，维护房地产市场稳定，坚决守住不发生系统性风险

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中国神华

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2022-05-25 16:25:03

已经走出来了

@蔬菜面加肉：兴民智通-低位启动的索菱股份补涨

索菱股份：HMI、OBD、T-BOX、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统，智慧城市等智联系统。兴民智通：先后控股武汉英泰斯特电子技术有限公司、北京九五智驾信息技术股份有限公司，参股深圳广联赛讯有限公司、彩虹无线（北京）新技术有限公司，涉足“汽车智能化、网联化、无人驾驶”领域，通过外

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2022-05-25 15:05:56

【华鑫食饮孙山山团队】洋河股份最新跟踪20220524：

1、2021年度梦之蓝占公司营收比重为30%以上，梦省内外营收比重为6:4，梦6+销售占梦之蓝的比重近50%；按销售考核口径统计，海之蓝、天之蓝、梦之蓝合计占公司营收比重在75%以上，整体蓝色经典省内外营收比重为4:6。2021年海之蓝综合增长率20%以上。 2、省外开拓：2022年公司将重点围绕高地市场打造、产品结构调优和梦之蓝样板市场三个方面进行展开；1）高地市场打造主要是针对一些影响力和辐射力比较大的省会城市进行聚焦培育；2）产品结构调优是重点培育和发展梦系列，抬升增长中枢，增高梦系列权重

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洋河股份

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2022-05-25 15:05:21

【宏观】美国打造印太经济框架

1、美国打造“印太经济框架”（IPEF），此前在5月15日我们发送的观点（第6条）就提示这是今年美国最大的对华布局，这一架构囊括了全球60%的人口+40%的GDP。未来，IPEF（经济）+QUAD（战略）+AUKUS（军事），三位一体，组成美国在印太的整体“对华包围圈”。“印太经济框架”一共13个成员国，其中： 1）基石是“美日印澳”4方，也是“支点国家”； 2）韩国+新西兰两个美国盟友，尤其是韩国是美国供应链计划的重要一环，美国这次打破惯例，先到韩国、再到日本，不去三八线DMZ、而直接去三星工

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贵州茅台

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2022-05-25 15:03:33

【天风电新】海缆更新｜三年展望：“国内+海外”并进，增长韧性更强-0524

——————————— 前期，我们看好海缆主要是站在两年维度，高电压等级放量+竞争格局优。而经过今晚的专家交流，❗我们发现有两点是非常超预期的：1）国内海缆收入确认节奏加快，22年业绩有望超预期；2）海外市场尤其是欧洲，海风规划规模扩大，有望成为国内头部海缆厂商的业绩补充。“国内+海外”两条腿走路，使得其增长韧性更强。 🌼国内市场从中标到确认收入节奏加快，22年业绩有望超预期一般海缆从中标到确认收入周期为一年左右，而今年以来海风项目整体建设节奏加快，部分周期缩短至一年以内。从海缆厂商收入端

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东方电缆
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中天科技

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2022-05-25 15:02:32

🔥启明星辰线上策略会Key updates

1、22年分析：全年来看，疫情影响目前在局部、一定时间范围内，6月份如果疫情控制，下半年尤其是Q4不再爆发，全年收入目标指引有希望完成；整体投入较去年收缩，控制人员增幅，研发更精准。 2、行业需求：政府有疫情、经济压力，但盘子大，有惯性采购、基础保障需求，公司保收入支撑作用；金融、运营商、能源等大行业，支出有保障，公司通过军团制加强协同；SMB市场成立业务群组，同渠道一起开拓。 3、安全运营：收入贡献体现为，1）由平台项目向运营模式转化；2）加载创新业务，已付费的80多个运营中心中，一半为复合多

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启明星辰

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2022-05-25 15:00:11

【长江电新】固德威近况更新

1、逆变器出货，22Q1逆变器销量11.4万台，其中海外占比90%，且欧洲占比30%以上，其中储能逆变器3万台，同比+340%。一季度放量受到IGBT的限制，3月以来国产化导入逐步加速，新洁能、斯达、宏微等国半导体厂商供应量提升，二季度国产化应用比例有望达到20%-30%。基于此，2季度公司逆变器销量环比增速有望达到50%-60%左右，即17-18万台左右，其中欧洲销售收入占比预计超30%。 2、逆变器盈利水平，22Q1公司逆变器毛利率为32%左右，二季度原材料成本与产品价格传导机制顺畅，产品价

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固德威

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