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2022-10-17 00:05:31

‼ 【中信证券新材料】周观点：持续看好Q4光伏和合成生物学新材料板块的交易机会

‼ 【中信证券新材料】周观点：持续看好Q4光伏和合成生物学新材料板块的交易机会 —————— 【核心观点】 1.风电和光伏高景气需求延续，相关零部件及辅材环节有望持续受益。2.高端制造领域国产化动力充足，“卡脖子”新材料的产业进程持续推进。3. 合成生物学龙头企业新产品将于2022Q4投放，以贡献业绩增量。4.印度9月培育钻石出口数据回暖，符合美国圣诞节消费旺季提前备货的预期。【聚集主线】【新能源&电力材料：需求高景气驱动明确量增逻辑，看好风电光伏零部件及辅材核心标的】1）风电领域推荐具备强

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嘉必优

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2022-10-17 00:04:34

❗️【天风电新】关于德新的几点答疑-1016

❗️【天风电新】关于德新的几点答疑-1016 ——————————— 【在前一段下行周期中，市场对德新交运的担心是激光等技术是否会取代五金切割？利润率现在很高，未来竞争加剧利润率是否会下降？除了现有大客户，德新交运的增量客户/边际变化有哪些，能否与C达成合作？】针对上述问题，解答如下： 🌼1、激光等技术是否会从根本上撼动五金模切？ 1）我们认为，传统模切相比激光切割，是精度/质量与速度/自动化等方面的权衡。模切工艺精度高、可切厚度大、毛刺/掉粉/熔珠问题少，但速度慢、模具损耗成本高；激光工艺

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德新科技

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2022-10-17 00:03:55

【长江电新】逆变器板块更新：用业绩超预期打破估值担忧，继续重点推荐！

【长江电新】逆变器板块更新：用业绩超预期打破估值担忧，继续重点推荐！ 1、逆变器环节9月以来，在欧洲电价波动、市场风格担忧等扰动下有所调整，组串企业23年业绩对应估值落至30-35倍的历史新低。国庆节后，锦浪、德业、禾迈等逆变器企业陆续发布业绩预告，Q3出货及盈利水平整体优于预期，证明逆变器的基本面依然强势。 2、展望后续，对于2022Q4，欧洲冬季能源紧张下居民电价看涨，全球光伏亦进入需求旺季，逆变器需求保持旺盛，叠加交付能力提升，出货高增趋势明确。2023年光伏及储能亦大概率兑现高增，逆变器

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阳光电源

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2022-10-17 00:03:18

【光大医药】肝功生化集采预期温和，IVD 后续集采加速国产替代

【光大医药】肝功生化集采预期温和，IVD 后续集采加速国产替代 2022 年10 月，关于征求《肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购文件（征求意见稿）》意见的函出台。22 个省市自治区将组成采购联盟对26 种肝功生化类检测试剂集中带量采购，文件对采购品种、意向采购量及最高申报价、申报要求、中选企业确定形式等要点进行了规定。我们认为：（1）预期本次肝功生化类检测试剂带量采购价格降幅相较于此前的脊柱集采等降价幅度更为温和；（2）集采规则利好头部企业，其他企业通过价格抢占市场扰动市场格局的可能

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新产业

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2022-10-17 00:02:27

【天风电新】振华新材三季报预告点评：超预期，吨净利保持在高位-1016

【天风电新】振华新材三季报预告点评：超预期，吨净利保持在高位-1016 ————————— 🌼财务摘要公司预计2022年前三季度实现归母净利润9.8-10.2亿元，同比增长276%到292%，实现扣非净利润9.6-10.1亿元，同比增长280%到296%。按中值计算，我们预计公司22Q3归母净利润在3.8亿元，同增251%，环增19%，扣非净利润在3.3亿元，同增207%，环增19%. 🌼业绩拆分我们预计公司Q3出货1.5万吨，环比增长67%，扣非吨净利润在2.2万元（Q2在3.5），

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振华新材

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2022-10-16 23:59:47

【东吴汽车黄细里团队】拓普集团三季报业绩预增公告点评

【东吴汽车黄细里团队】拓普集团三季报业绩预增公告点评 —————————— 公告要点：公司发布2022年前三季度业绩预增公告，2022年前三季度预计实现营业收入109.5~111.5亿元，同比+40%~43%。其中，Q3预计实现营收41.2~43.2亿元，同比+42%~49%，环比+35%~42%。2022年前三季度预计实现归母净利润11.88~12.28亿元，同比+58%~63%。其中，Q3预计实现归母净利润4.8~5.2亿元，同比+63%~77%，环比+49%~62%。2022年前三季度预计

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拓普集团

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2022-10-16 23:58:40

【怡球资源】制裁俄铝致绿色铝供需矛盾加剧，再生铝低碳溢价有望显著上升

【怡球资源】制裁俄铝致绿色铝供需矛盾加剧，再生铝低碳溢价有望显著上升俄铝被禁全球原铝/绿色铝供给均面临挑战。俄铝2021年电解铝产量376万吨，产品中超90%为水电铝，碳排量位居全球铝业最低行列。低碳铝供给收紧，再生铝有望补位。怡球资源原材料来源地为美日欧等西方国家，无渠道来源风险。美国白宫考虑对俄铝实施报复性禁令，引发市场对铝供给担忧，铝制品原材料产地的风险问题在后续汽车、消费电子等行业采购过程中会成为重要考虑因素。低碳铝需求激进增长，国际品牌提出硬性使用要求。碳中和背景下，国际头部制造业

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怡球资源

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2022-10-16 23:57:12

【华创商社】嘉亨家化：化妆品一体化优质供应商，双十一在即新增产能打开增长空间，短期60%+

【华创商社】嘉亨家化：化妆品一体化优质供应商，双十一在即新增产能打开增长空间，短期60%+空间，重点推荐 [玫瑰] 嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计和生产，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务，且与核心客户的合作范围不断扩大。 [玫瑰] 双十一在即，公司三季度业绩出现显著拐点。薇诺娜为往年双11唯二进天猫美妆销量前十的国货品牌，公司为贝泰妮重要供应商。 [玫瑰] 行业层面，化妆品代工迎历史性机遇。互联网时代，国货品牌新进入者先追求起盘后培育

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嘉亨家化

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2022-10-16 17:06:33

【西部电子】强call科学仪器行业投资机会！

【西部电子】强call科学仪器行业投资机会！贴息贷款政策解读：本次国家政策力度非常大，超出预期，预计今年采购仪器经费是疫情期间的大几倍，相比正常年份也是增长了超过一倍。对于国产仪器厂商而言，本次政策要求尽可能买国产仪器，短期带来显著订单需求（未来1年），长期加速整个基础科学仪器的国产化替代。建议各位领导持续关注科学仪器行业，重点提示该领域投资机会，包括测试测量仪器、分析类仪器、医疗类仪器等相关标的均受益此次政策。 🧧重点推荐：该政策落实到项目订单预计今年年底或明年上半年，反映在23年业绩，相

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川仪股份

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2022-10-16 17:06:02

天风机械周观点-1015：三季报表现为核心，高度重视宁德招标及风电利空出尽【天风机械】

天风机械周观点-1015：三季报表现为核心，高度重视宁德招标及风电利空出尽【天风机械】短期进攻板块：风电设备，锂电设备短期进攻组合：先导智能，利元亨，联赢激光，新强联，五洲新春，欧科亿，怡合达，祥鑫科技估值跟踪：核心关注PB估值：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为41.8%。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、自动化、半导体的PB估值分位分别为52.91%、46.99%、41.81%、3

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迈为股份

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2022-10-16 17:02:45

【建投金属】金钼股份预增点评（半年报预增159%-196%，超预期）

【建投金属】金钼股份预增点评（半年报预增159%-196%，超预期）公司业绩兑现，钼作为工业升级添加剂成长性凸显 1、钼需求对应我国制造业升级大周期，本质是由“铁元素”消费（基建地产为主要驱动）升级到“合金元素”消费，如果我们维持中低端产业，那么对钼的需求便不会增加，如果我们要产业升级，对钼的需求就会显著增长（中高端制造业驱动经济增长）。考虑到钼供给3年内难有增量，而需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展，近几年稳步增长，预计近两年供需缺口在5-10%，钼价格有望继续上行。 2.、工业升

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金钼股份

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2022-10-16 17:02:07

【国金化工&新材料*陈屹团队】板块反弹，后续建议重点关注有业绩个股

【国金化工&新材料*陈屹团队】板块反弹，后续建议重点关注有业绩个股中旗股份、万润股份、东材科技、回天新材、泰和新材 📊核心观点：本周申万化工指数上涨3.61%，跑赢沪深300指数2.62%。标的方面，超跌或者业绩较佳的个股表现亮眼，业绩不及预期的标的有所承压。估值方面，当前化工板块PB分位数为53%，PE分位数为11%，具体到标的，有不少个股的估值位于历史极低分位数，中线投资价值凸显。产品方面，本周跌幅靠前的化工品分别是五氧化二磷、液氯、双酚A、三氯乙烯、二氯甲烷，下跌原因主要跟成本下行或需

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回天新材

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2022-10-16 17:01:34

【金秋重抖擞！新能源板块最新投资观点及主要推荐标的】

【金秋重抖擞！新能源板块最新投资观点及主要推荐标的】 1、储能：反弹排头兵，户储+大储构建超高景气赛道。主线一：国内大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升; 目前备案60GWh+，全年并网预计15GWh。主线二：海外能源及电力成本高企，户用储能已具备较高经济性。户储推荐（派能、鹏辉，德业、固德威等），大储推荐（南网、阳光、盛弘、南都等）。 2、光伏：景气+变革始终是方向。10月组件排产环比向上，4家龙头企业排产环比+20%。硅料供给逐月环比提升，供给端的增加叠加未来主产业链价格下行预期有望带

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宁德时代

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2022-10-16 17:00:25

【中信建投金融】常熟银行深度：普惠小微信均衡、错位发展大空间

【中信建投金融】常熟银行深度：普惠小微信均衡、错位发展大空间 1. 本文不再赘述常熟独特的小微模式，重点聚焦当前普惠小微赛道竞争环境的新变化，以及常熟如何实现错位竞争。“优质人力+有效网点”两大护城河难以复制，叠加村镇银行打开异地扩张空间，是普惠小微新均衡、新常态下实现错位竞争的核心能力。 2. 普惠小微业务已实现新均衡、进入新常态：1）大行进入稳定期：保证年度增量，不再持续降价，价格新均衡已经形成，贷款已抵押为主。2）互联网贷款进入规范期，发展势头较前期已出现明显弱化。 3. 中小银行只有错位

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常熟银行

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2022-10-16 16:59:58

【浙商机械周观点】——挖掘机9月销量转正，光伏出口预期改善

【浙商机械周观点】——挖掘机9月销量转正，光伏出口预期改善【光伏设备】美国停征进口光伏组件“双反”关税，首提反囤积条件。推荐上机数控、金辰股份、迈为股份、晶盛机电、罗博特科、奥特维、英杰电气、捷佳伟创、亚玛顿等。【锂电设备】9月新能源汽车产销量分别达到75.5万辆和70.8万辆，环比增长9.3%和6.2%，同比增长1.1倍和93.9%，市场占有率达到27.1%。9月动力电池装车量31.6GWh，同比增101.6%。推荐锂电设备龙头先导智能、斯莱克、海目星、利元亨、杭可科技、联赢激光、先惠技术

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弘元绿能

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‼ 【中信证券新材料】周观点：持续看好Q4光伏和合成生物学新材料板块的交易机会

‼ 【中信证券新材料】周观点：持续看好Q4光伏和合成生物学新材料板块的交易机会 —————— 【核心观点】 1.风电和光伏高景气需求延续，相关零部件及辅材环节有望持续受益。2.高端制造领域国产化动力充足，“卡脖子”新材料的产业进程持续推进。3. 合成生物学龙头企业新产品将于2022Q4投放，以贡献业绩增量。4.印度9月培育钻石出口数据回暖，符合美国圣诞节消费旺季提前备货的预期。【聚集主线】【新能源&电力材料：需求高景气驱动明确量增逻辑，看好风电光伏零部件及辅材核心标的】1）风电领域推荐具备强

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❗️【天风电新】关于德新的几点答疑-1016

❗️【天风电新】关于德新的几点答疑-1016 ——————————— 【在前一段下行周期中，市场对德新交运的担心是激光等技术是否会取代五金切割？利润率现在很高，未来竞争加剧利润率是否会下降？除了现有大客户，德新交运的增量客户/边际变化有哪些，能否与C达成合作？】针对上述问题，解答如下： 🌼1、激光等技术是否会从根本上撼动五金模切？ 1）我们认为，传统模切相比激光切割，是精度/质量与速度/自动化等方面的权衡。模切工艺精度高、可切厚度大、毛刺/掉粉/熔珠问题少，但速度慢、模具损耗成本高；激光工艺

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【长江电新】逆变器板块更新：用业绩超预期打破估值担忧，继续重点推荐！

【长江电新】逆变器板块更新：用业绩超预期打破估值担忧，继续重点推荐！ 1、逆变器环节9月以来，在欧洲电价波动、市场风格担忧等扰动下有所调整，组串企业23年业绩对应估值落至30-35倍的历史新低。国庆节后，锦浪、德业、禾迈等逆变器企业陆续发布业绩预告，Q3出货及盈利水平整体优于预期，证明逆变器的基本面依然强势。 2、展望后续，对于2022Q4，欧洲冬季能源紧张下居民电价看涨，全球光伏亦进入需求旺季，逆变器需求保持旺盛，叠加交付能力提升，出货高增趋势明确。2023年光伏及储能亦大概率兑现高增，逆变器

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阳光电源

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【光大医药】肝功生化集采预期温和，IVD 后续集采加速国产替代

【光大医药】肝功生化集采预期温和，IVD 后续集采加速国产替代 2022 年10 月，关于征求《肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购文件（征求意见稿）》意见的函出台。22 个省市自治区将组成采购联盟对26 种肝功生化类检测试剂集中带量采购，文件对采购品种、意向采购量及最高申报价、申报要求、中选企业确定形式等要点进行了规定。我们认为：（1）预期本次肝功生化类检测试剂带量采购价格降幅相较于此前的脊柱集采等降价幅度更为温和；（2）集采规则利好头部企业，其他企业通过价格抢占市场扰动市场格局的可能

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2022-10-17 00:02:27

【天风电新】振华新材三季报预告点评：超预期，吨净利保持在高位-1016

【天风电新】振华新材三季报预告点评：超预期，吨净利保持在高位-1016 ————————— 🌼财务摘要公司预计2022年前三季度实现归母净利润9.8-10.2亿元，同比增长276%到292%，实现扣非净利润9.6-10.1亿元，同比增长280%到296%。按中值计算，我们预计公司22Q3归母净利润在3.8亿元，同增251%，环增19%，扣非净利润在3.3亿元，同增207%，环增19%. 🌼业绩拆分我们预计公司Q3出货1.5万吨，环比增长67%，扣非吨净利润在2.2万元（Q2在3.5），

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振华新材

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【东吴汽车黄细里团队】拓普集团三季报业绩预增公告点评

【东吴汽车黄细里团队】拓普集团三季报业绩预增公告点评 —————————— 公告要点：公司发布2022年前三季度业绩预增公告，2022年前三季度预计实现营业收入109.5~111.5亿元，同比+40%~43%。其中，Q3预计实现营收41.2~43.2亿元，同比+42%~49%，环比+35%~42%。2022年前三季度预计实现归母净利润11.88~12.28亿元，同比+58%~63%。其中，Q3预计实现归母净利润4.8~5.2亿元，同比+63%~77%，环比+49%~62%。2022年前三季度预计

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拓普集团

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【怡球资源】制裁俄铝致绿色铝供需矛盾加剧，再生铝低碳溢价有望显著上升

【怡球资源】制裁俄铝致绿色铝供需矛盾加剧，再生铝低碳溢价有望显著上升俄铝被禁全球原铝/绿色铝供给均面临挑战。俄铝2021年电解铝产量376万吨，产品中超90%为水电铝，碳排量位居全球铝业最低行列。低碳铝供给收紧，再生铝有望补位。怡球资源原材料来源地为美日欧等西方国家，无渠道来源风险。美国白宫考虑对俄铝实施报复性禁令，引发市场对铝供给担忧，铝制品原材料产地的风险问题在后续汽车、消费电子等行业采购过程中会成为重要考虑因素。低碳铝需求激进增长，国际品牌提出硬性使用要求。碳中和背景下，国际头部制造业

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【华创商社】嘉亨家化：化妆品一体化优质供应商，双十一在即新增产能打开增长空间，短期60%+

【华创商社】嘉亨家化：化妆品一体化优质供应商，双十一在即新增产能打开增长空间，短期60%+空间，重点推荐 [玫瑰] 嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计和生产，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务，且与核心客户的合作范围不断扩大。 [玫瑰] 双十一在即，公司三季度业绩出现显著拐点。薇诺娜为往年双11唯二进天猫美妆销量前十的国货品牌，公司为贝泰妮重要供应商。 [玫瑰] 行业层面，化妆品代工迎历史性机遇。互联网时代，国货品牌新进入者先追求起盘后培育

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【西部电子】强call科学仪器行业投资机会！

【西部电子】强call科学仪器行业投资机会！贴息贷款政策解读：本次国家政策力度非常大，超出预期，预计今年采购仪器经费是疫情期间的大几倍，相比正常年份也是增长了超过一倍。对于国产仪器厂商而言，本次政策要求尽可能买国产仪器，短期带来显著订单需求（未来1年），长期加速整个基础科学仪器的国产化替代。建议各位领导持续关注科学仪器行业，重点提示该领域投资机会，包括测试测量仪器、分析类仪器、医疗类仪器等相关标的均受益此次政策。 🧧重点推荐：该政策落实到项目订单预计今年年底或明年上半年，反映在23年业绩，相

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2022-10-16 17:06:02

天风机械周观点-1015：三季报表现为核心，高度重视宁德招标及风电利空出尽【天风机械】

天风机械周观点-1015：三季报表现为核心，高度重视宁德招标及风电利空出尽【天风机械】短期进攻板块：风电设备，锂电设备短期进攻组合：先导智能，利元亨，联赢激光，新强联，五洲新春，欧科亿，怡合达，祥鑫科技估值跟踪：核心关注PB估值：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为41.8%。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、自动化、半导体的PB估值分位分别为52.91%、46.99%、41.81%、3

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【建投金属】金钼股份预增点评（半年报预增159%-196%，超预期）

【建投金属】金钼股份预增点评（半年报预增159%-196%，超预期）公司业绩兑现，钼作为工业升级添加剂成长性凸显 1、钼需求对应我国制造业升级大周期，本质是由“铁元素”消费（基建地产为主要驱动）升级到“合金元素”消费，如果我们维持中低端产业，那么对钼的需求便不会增加，如果我们要产业升级，对钼的需求就会显著增长（中高端制造业驱动经济增长）。考虑到钼供给3年内难有增量，而需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展，近几年稳步增长，预计近两年供需缺口在5-10%，钼价格有望继续上行。 2.、工业升

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【国金化工&新材料*陈屹团队】板块反弹，后续建议重点关注有业绩个股

【国金化工&新材料*陈屹团队】板块反弹，后续建议重点关注有业绩个股中旗股份、万润股份、东材科技、回天新材、泰和新材 📊核心观点：本周申万化工指数上涨3.61%，跑赢沪深300指数2.62%。标的方面，超跌或者业绩较佳的个股表现亮眼，业绩不及预期的标的有所承压。估值方面，当前化工板块PB分位数为53%，PE分位数为11%，具体到标的，有不少个股的估值位于历史极低分位数，中线投资价值凸显。产品方面，本周跌幅靠前的化工品分别是五氧化二磷、液氯、双酚A、三氯乙烯、二氯甲烷，下跌原因主要跟成本下行或需

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【金秋重抖擞！新能源板块最新投资观点及主要推荐标的】

【金秋重抖擞！新能源板块最新投资观点及主要推荐标的】 1、储能：反弹排头兵，户储+大储构建超高景气赛道。主线一：国内大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升; 目前备案60GWh+，全年并网预计15GWh。主线二：海外能源及电力成本高企，户用储能已具备较高经济性。户储推荐（派能、鹏辉，德业、固德威等），大储推荐（南网、阳光、盛弘、南都等）。 2、光伏：景气+变革始终是方向。10月组件排产环比向上，4家龙头企业排产环比+20%。硅料供给逐月环比提升，供给端的增加叠加未来主产业链价格下行预期有望带

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【中信建投金融】常熟银行深度：普惠小微信均衡、错位发展大空间

【中信建投金融】常熟银行深度：普惠小微信均衡、错位发展大空间 1. 本文不再赘述常熟独特的小微模式，重点聚焦当前普惠小微赛道竞争环境的新变化，以及常熟如何实现错位竞争。“优质人力+有效网点”两大护城河难以复制，叠加村镇银行打开异地扩张空间，是普惠小微新均衡、新常态下实现错位竞争的核心能力。 2. 普惠小微业务已实现新均衡、进入新常态：1）大行进入稳定期：保证年度增量，不再持续降价，价格新均衡已经形成，贷款已抵押为主。2）互联网贷款进入规范期，发展势头较前期已出现明显弱化。 3. 中小银行只有错位

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常熟银行

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2022-10-16 16:59:58

【浙商机械周观点】——挖掘机9月销量转正，光伏出口预期改善

【浙商机械周观点】——挖掘机9月销量转正，光伏出口预期改善【光伏设备】美国停征进口光伏组件“双反”关税，首提反囤积条件。推荐上机数控、金辰股份、迈为股份、晶盛机电、罗博特科、奥特维、英杰电气、捷佳伟创、亚玛顿等。【锂电设备】9月新能源汽车产销量分别达到75.5万辆和70.8万辆，环比增长9.3%和6.2%，同比增长1.1倍和93.9%，市场占有率达到27.1%。9月动力电池装车量31.6GWh，同比增101.6%。推荐锂电设备龙头先导智能、斯莱克、海目星、利元亨、杭可科技、联赢激光、先惠技术

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弘元绿能

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2022-10-17 00:05:31

‼ 【中信证券新材料】周观点：持续看好Q4光伏和合成生物学新材料板块的交易机会

‼ 【中信证券新材料】周观点：持续看好Q4光伏和合成生物学新材料板块的交易机会 —————— 【核心观点】 1.风电和光伏高景气需求延续，相关零部件及辅材环节有望持续受益。2.高端制造领域国产化动力充足，“卡脖子”新材料的产业进程持续推进。3. 合成生物学龙头企业新产品将于2022Q4投放，以贡献业绩增量。4.印度9月培育钻石出口数据回暖，符合美国圣诞节消费旺季提前备货的预期。【聚集主线】【新能源&电力材料：需求高景气驱动明确量增逻辑，看好风电光伏零部件及辅材核心标的】1）风电领域推荐具备强

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嘉必优

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2022-10-17 00:04:34

❗️【天风电新】关于德新的几点答疑-1016

❗️【天风电新】关于德新的几点答疑-1016 ——————————— 【在前一段下行周期中，市场对德新交运的担心是激光等技术是否会取代五金切割？利润率现在很高，未来竞争加剧利润率是否会下降？除了现有大客户，德新交运的增量客户/边际变化有哪些，能否与C达成合作？】针对上述问题，解答如下： 🌼1、激光等技术是否会从根本上撼动五金模切？ 1）我们认为，传统模切相比激光切割，是精度/质量与速度/自动化等方面的权衡。模切工艺精度高、可切厚度大、毛刺/掉粉/熔珠问题少，但速度慢、模具损耗成本高；激光工艺

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德新科技

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2022-10-17 00:03:55

【长江电新】逆变器板块更新：用业绩超预期打破估值担忧，继续重点推荐！

【长江电新】逆变器板块更新：用业绩超预期打破估值担忧，继续重点推荐！ 1、逆变器环节9月以来，在欧洲电价波动、市场风格担忧等扰动下有所调整，组串企业23年业绩对应估值落至30-35倍的历史新低。国庆节后，锦浪、德业、禾迈等逆变器企业陆续发布业绩预告，Q3出货及盈利水平整体优于预期，证明逆变器的基本面依然强势。 2、展望后续，对于2022Q4，欧洲冬季能源紧张下居民电价看涨，全球光伏亦进入需求旺季，逆变器需求保持旺盛，叠加交付能力提升，出货高增趋势明确。2023年光伏及储能亦大概率兑现高增，逆变器

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阳光电源

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2022-10-17 00:03:18

【光大医药】肝功生化集采预期温和，IVD 后续集采加速国产替代

【光大医药】肝功生化集采预期温和，IVD 后续集采加速国产替代 2022 年10 月，关于征求《肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购文件（征求意见稿）》意见的函出台。22 个省市自治区将组成采购联盟对26 种肝功生化类检测试剂集中带量采购，文件对采购品种、意向采购量及最高申报价、申报要求、中选企业确定形式等要点进行了规定。我们认为：（1）预期本次肝功生化类检测试剂带量采购价格降幅相较于此前的脊柱集采等降价幅度更为温和；（2）集采规则利好头部企业，其他企业通过价格抢占市场扰动市场格局的可能

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新产业

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2022-10-17 00:02:27

【天风电新】振华新材三季报预告点评：超预期，吨净利保持在高位-1016

【天风电新】振华新材三季报预告点评：超预期，吨净利保持在高位-1016 ————————— 🌼财务摘要公司预计2022年前三季度实现归母净利润9.8-10.2亿元，同比增长276%到292%，实现扣非净利润9.6-10.1亿元，同比增长280%到296%。按中值计算，我们预计公司22Q3归母净利润在3.8亿元，同增251%，环增19%，扣非净利润在3.3亿元，同增207%，环增19%. 🌼业绩拆分我们预计公司Q3出货1.5万吨，环比增长67%，扣非吨净利润在2.2万元（Q2在3.5），

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振华新材

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2022-10-16 23:59:47

【东吴汽车黄细里团队】拓普集团三季报业绩预增公告点评

【东吴汽车黄细里团队】拓普集团三季报业绩预增公告点评 —————————— 公告要点：公司发布2022年前三季度业绩预增公告，2022年前三季度预计实现营业收入109.5~111.5亿元，同比+40%~43%。其中，Q3预计实现营收41.2~43.2亿元，同比+42%~49%，环比+35%~42%。2022年前三季度预计实现归母净利润11.88~12.28亿元，同比+58%~63%。其中，Q3预计实现归母净利润4.8~5.2亿元，同比+63%~77%，环比+49%~62%。2022年前三季度预计

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拓普集团

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2022-10-16 23:58:40

【怡球资源】制裁俄铝致绿色铝供需矛盾加剧，再生铝低碳溢价有望显著上升

【怡球资源】制裁俄铝致绿色铝供需矛盾加剧，再生铝低碳溢价有望显著上升俄铝被禁全球原铝/绿色铝供给均面临挑战。俄铝2021年电解铝产量376万吨，产品中超90%为水电铝，碳排量位居全球铝业最低行列。低碳铝供给收紧，再生铝有望补位。怡球资源原材料来源地为美日欧等西方国家，无渠道来源风险。美国白宫考虑对俄铝实施报复性禁令，引发市场对铝供给担忧，铝制品原材料产地的风险问题在后续汽车、消费电子等行业采购过程中会成为重要考虑因素。低碳铝需求激进增长，国际品牌提出硬性使用要求。碳中和背景下，国际头部制造业

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怡球资源

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2022-10-16 23:57:12

【华创商社】嘉亨家化：化妆品一体化优质供应商，双十一在即新增产能打开增长空间，短期60%+

【华创商社】嘉亨家化：化妆品一体化优质供应商，双十一在即新增产能打开增长空间，短期60%+空间，重点推荐 [玫瑰] 嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计和生产，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务，且与核心客户的合作范围不断扩大。 [玫瑰] 双十一在即，公司三季度业绩出现显著拐点。薇诺娜为往年双11唯二进天猫美妆销量前十的国货品牌，公司为贝泰妮重要供应商。 [玫瑰] 行业层面，化妆品代工迎历史性机遇。互联网时代，国货品牌新进入者先追求起盘后培育

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嘉亨家化

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2022-10-16 17:06:33

【西部电子】强call科学仪器行业投资机会！

【西部电子】强call科学仪器行业投资机会！贴息贷款政策解读：本次国家政策力度非常大，超出预期，预计今年采购仪器经费是疫情期间的大几倍，相比正常年份也是增长了超过一倍。对于国产仪器厂商而言，本次政策要求尽可能买国产仪器，短期带来显著订单需求（未来1年），长期加速整个基础科学仪器的国产化替代。建议各位领导持续关注科学仪器行业，重点提示该领域投资机会，包括测试测量仪器、分析类仪器、医疗类仪器等相关标的均受益此次政策。 🧧重点推荐：该政策落实到项目订单预计今年年底或明年上半年，反映在23年业绩，相

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川仪股份

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2022-10-16 17:06:02

天风机械周观点-1015：三季报表现为核心，高度重视宁德招标及风电利空出尽【天风机械】

天风机械周观点-1015：三季报表现为核心，高度重视宁德招标及风电利空出尽【天风机械】短期进攻板块：风电设备，锂电设备短期进攻组合：先导智能，利元亨，联赢激光，新强联，五洲新春，欧科亿，怡合达，祥鑫科技估值跟踪：核心关注PB估值：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为41.8%。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、自动化、半导体的PB估值分位分别为52.91%、46.99%、41.81%、3

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【建投金属】金钼股份预增点评（半年报预增159%-196%，超预期）

【建投金属】金钼股份预增点评（半年报预增159%-196%，超预期）公司业绩兑现，钼作为工业升级添加剂成长性凸显 1、钼需求对应我国制造业升级大周期，本质是由“铁元素”消费（基建地产为主要驱动）升级到“合金元素”消费，如果我们维持中低端产业，那么对钼的需求便不会增加，如果我们要产业升级，对钼的需求就会显著增长（中高端制造业驱动经济增长）。考虑到钼供给3年内难有增量，而需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展，近几年稳步增长，预计近两年供需缺口在5-10%，钼价格有望继续上行。 2.、工业升

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金钼股份

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2022-10-16 17:02:07

【国金化工&新材料*陈屹团队】板块反弹，后续建议重点关注有业绩个股

【国金化工&新材料*陈屹团队】板块反弹，后续建议重点关注有业绩个股中旗股份、万润股份、东材科技、回天新材、泰和新材 📊核心观点：本周申万化工指数上涨3.61%，跑赢沪深300指数2.62%。标的方面，超跌或者业绩较佳的个股表现亮眼，业绩不及预期的标的有所承压。估值方面，当前化工板块PB分位数为53%，PE分位数为11%，具体到标的，有不少个股的估值位于历史极低分位数，中线投资价值凸显。产品方面，本周跌幅靠前的化工品分别是五氧化二磷、液氯、双酚A、三氯乙烯、二氯甲烷，下跌原因主要跟成本下行或需

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回天新材

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2022-10-16 17:01:34

【金秋重抖擞！新能源板块最新投资观点及主要推荐标的】

【金秋重抖擞！新能源板块最新投资观点及主要推荐标的】 1、储能：反弹排头兵，户储+大储构建超高景气赛道。主线一：国内大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升; 目前备案60GWh+，全年并网预计15GWh。主线二：海外能源及电力成本高企，户用储能已具备较高经济性。户储推荐（派能、鹏辉，德业、固德威等），大储推荐（南网、阳光、盛弘、南都等）。 2、光伏：景气+变革始终是方向。10月组件排产环比向上，4家龙头企业排产环比+20%。硅料供给逐月环比提升，供给端的增加叠加未来主产业链价格下行预期有望带

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宁德时代

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2022-10-16 17:00:25

【中信建投金融】常熟银行深度：普惠小微信均衡、错位发展大空间

【中信建投金融】常熟银行深度：普惠小微信均衡、错位发展大空间 1. 本文不再赘述常熟独特的小微模式，重点聚焦当前普惠小微赛道竞争环境的新变化，以及常熟如何实现错位竞争。“优质人力+有效网点”两大护城河难以复制，叠加村镇银行打开异地扩张空间，是普惠小微新均衡、新常态下实现错位竞争的核心能力。 2. 普惠小微业务已实现新均衡、进入新常态：1）大行进入稳定期：保证年度增量，不再持续降价，价格新均衡已经形成，贷款已抵押为主。2）互联网贷款进入规范期，发展势头较前期已出现明显弱化。 3. 中小银行只有错位

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常熟银行

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2022-10-16 16:59:58

【浙商机械周观点】——挖掘机9月销量转正，光伏出口预期改善

【浙商机械周观点】——挖掘机9月销量转正，光伏出口预期改善【光伏设备】美国停征进口光伏组件“双反”关税，首提反囤积条件。推荐上机数控、金辰股份、迈为股份、晶盛机电、罗博特科、奥特维、英杰电气、捷佳伟创、亚玛顿等。【锂电设备】9月新能源汽车产销量分别达到75.5万辆和70.8万辆，环比增长9.3%和6.2%，同比增长1.1倍和93.9%，市场占有率达到27.1%。9月动力电池装车量31.6GWh，同比增101.6%。推荐锂电设备龙头先导智能、斯莱克、海目星、利元亨、杭可科技、联赢激光、先惠技术

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‼ 【中信证券新材料】周观点：持续看好Q4光伏和合成生物学新材料板块的交易机会

‼ 【中信证券新材料】周观点：持续看好Q4光伏和合成生物学新材料板块的交易机会 —————— 【核心观点】 1.风电和光伏高景气需求延续，相关零部件及辅材环节有望持续受益。2.高端制造领域国产化动力充足，“卡脖子”新材料的产业进程持续推进。3. 合成生物学龙头企业新产品将于2022Q4投放，以贡献业绩增量。4.印度9月培育钻石出口数据回暖，符合美国圣诞节消费旺季提前备货的预期。【聚集主线】【新能源&电力材料：需求高景气驱动明确量增逻辑，看好风电光伏零部件及辅材核心标的】1）风电领域推荐具备强

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❗️【天风电新】关于德新的几点答疑-1016

❗️【天风电新】关于德新的几点答疑-1016 ——————————— 【在前一段下行周期中，市场对德新交运的担心是激光等技术是否会取代五金切割？利润率现在很高，未来竞争加剧利润率是否会下降？除了现有大客户，德新交运的增量客户/边际变化有哪些，能否与C达成合作？】针对上述问题，解答如下： 🌼1、激光等技术是否会从根本上撼动五金模切？ 1）我们认为，传统模切相比激光切割，是精度/质量与速度/自动化等方面的权衡。模切工艺精度高、可切厚度大、毛刺/掉粉/熔珠问题少，但速度慢、模具损耗成本高；激光工艺

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德新科技

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【长江电新】逆变器板块更新：用业绩超预期打破估值担忧，继续重点推荐！

【长江电新】逆变器板块更新：用业绩超预期打破估值担忧，继续重点推荐！ 1、逆变器环节9月以来，在欧洲电价波动、市场风格担忧等扰动下有所调整，组串企业23年业绩对应估值落至30-35倍的历史新低。国庆节后，锦浪、德业、禾迈等逆变器企业陆续发布业绩预告，Q3出货及盈利水平整体优于预期，证明逆变器的基本面依然强势。 2、展望后续，对于2022Q4，欧洲冬季能源紧张下居民电价看涨，全球光伏亦进入需求旺季，逆变器需求保持旺盛，叠加交付能力提升，出货高增趋势明确。2023年光伏及储能亦大概率兑现高增，逆变器

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【光大医药】肝功生化集采预期温和，IVD 后续集采加速国产替代

【光大医药】肝功生化集采预期温和，IVD 后续集采加速国产替代 2022 年10 月，关于征求《肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购文件（征求意见稿）》意见的函出台。22 个省市自治区将组成采购联盟对26 种肝功生化类检测试剂集中带量采购，文件对采购品种、意向采购量及最高申报价、申报要求、中选企业确定形式等要点进行了规定。我们认为：（1）预期本次肝功生化类检测试剂带量采购价格降幅相较于此前的脊柱集采等降价幅度更为温和；（2）集采规则利好头部企业，其他企业通过价格抢占市场扰动市场格局的可能

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【天风电新】振华新材三季报预告点评：超预期，吨净利保持在高位-1016

【天风电新】振华新材三季报预告点评：超预期，吨净利保持在高位-1016 ————————— 🌼财务摘要公司预计2022年前三季度实现归母净利润9.8-10.2亿元，同比增长276%到292%，实现扣非净利润9.6-10.1亿元，同比增长280%到296%。按中值计算，我们预计公司22Q3归母净利润在3.8亿元，同增251%，环增19%，扣非净利润在3.3亿元，同增207%，环增19%. 🌼业绩拆分我们预计公司Q3出货1.5万吨，环比增长67%，扣非吨净利润在2.2万元（Q2在3.5），

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振华新材

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【东吴汽车黄细里团队】拓普集团三季报业绩预增公告点评

【东吴汽车黄细里团队】拓普集团三季报业绩预增公告点评 —————————— 公告要点：公司发布2022年前三季度业绩预增公告，2022年前三季度预计实现营业收入109.5~111.5亿元，同比+40%~43%。其中，Q3预计实现营收41.2~43.2亿元，同比+42%~49%，环比+35%~42%。2022年前三季度预计实现归母净利润11.88~12.28亿元，同比+58%~63%。其中，Q3预计实现归母净利润4.8~5.2亿元，同比+63%~77%，环比+49%~62%。2022年前三季度预计

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拓普集团

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【怡球资源】制裁俄铝致绿色铝供需矛盾加剧，再生铝低碳溢价有望显著上升

【怡球资源】制裁俄铝致绿色铝供需矛盾加剧，再生铝低碳溢价有望显著上升俄铝被禁全球原铝/绿色铝供给均面临挑战。俄铝2021年电解铝产量376万吨，产品中超90%为水电铝，碳排量位居全球铝业最低行列。低碳铝供给收紧，再生铝有望补位。怡球资源原材料来源地为美日欧等西方国家，无渠道来源风险。美国白宫考虑对俄铝实施报复性禁令，引发市场对铝供给担忧，铝制品原材料产地的风险问题在后续汽车、消费电子等行业采购过程中会成为重要考虑因素。低碳铝需求激进增长，国际品牌提出硬性使用要求。碳中和背景下，国际头部制造业

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【华创商社】嘉亨家化：化妆品一体化优质供应商，双十一在即新增产能打开增长空间，短期60%+

【华创商社】嘉亨家化：化妆品一体化优质供应商，双十一在即新增产能打开增长空间，短期60%+空间，重点推荐 [玫瑰] 嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计和生产，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务，且与核心客户的合作范围不断扩大。 [玫瑰] 双十一在即，公司三季度业绩出现显著拐点。薇诺娜为往年双11唯二进天猫美妆销量前十的国货品牌，公司为贝泰妮重要供应商。 [玫瑰] 行业层面，化妆品代工迎历史性机遇。互联网时代，国货品牌新进入者先追求起盘后培育

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【西部电子】强call科学仪器行业投资机会！

【西部电子】强call科学仪器行业投资机会！贴息贷款政策解读：本次国家政策力度非常大，超出预期，预计今年采购仪器经费是疫情期间的大几倍，相比正常年份也是增长了超过一倍。对于国产仪器厂商而言，本次政策要求尽可能买国产仪器，短期带来显著订单需求（未来1年），长期加速整个基础科学仪器的国产化替代。建议各位领导持续关注科学仪器行业，重点提示该领域投资机会，包括测试测量仪器、分析类仪器、医疗类仪器等相关标的均受益此次政策。 🧧重点推荐：该政策落实到项目订单预计今年年底或明年上半年，反映在23年业绩，相

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天风机械周观点-1015：三季报表现为核心，高度重视宁德招标及风电利空出尽【天风机械】

天风机械周观点-1015：三季报表现为核心，高度重视宁德招标及风电利空出尽【天风机械】短期进攻板块：风电设备，锂电设备短期进攻组合：先导智能，利元亨，联赢激光，新强联，五洲新春，欧科亿，怡合达，祥鑫科技估值跟踪：核心关注PB估值：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为41.8%。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、自动化、半导体的PB估值分位分别为52.91%、46.99%、41.81%、3

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【建投金属】金钼股份预增点评（半年报预增159%-196%，超预期）

【建投金属】金钼股份预增点评（半年报预增159%-196%，超预期）公司业绩兑现，钼作为工业升级添加剂成长性凸显 1、钼需求对应我国制造业升级大周期，本质是由“铁元素”消费（基建地产为主要驱动）升级到“合金元素”消费，如果我们维持中低端产业，那么对钼的需求便不会增加，如果我们要产业升级，对钼的需求就会显著增长（中高端制造业驱动经济增长）。考虑到钼供给3年内难有增量，而需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展，近几年稳步增长，预计近两年供需缺口在5-10%，钼价格有望继续上行。 2.、工业升

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【国金化工&新材料*陈屹团队】板块反弹，后续建议重点关注有业绩个股

【国金化工&新材料*陈屹团队】板块反弹，后续建议重点关注有业绩个股中旗股份、万润股份、东材科技、回天新材、泰和新材 📊核心观点：本周申万化工指数上涨3.61%，跑赢沪深300指数2.62%。标的方面，超跌或者业绩较佳的个股表现亮眼，业绩不及预期的标的有所承压。估值方面，当前化工板块PB分位数为53%，PE分位数为11%，具体到标的，有不少个股的估值位于历史极低分位数，中线投资价值凸显。产品方面，本周跌幅靠前的化工品分别是五氧化二磷、液氯、双酚A、三氯乙烯、二氯甲烷，下跌原因主要跟成本下行或需

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【金秋重抖擞！新能源板块最新投资观点及主要推荐标的】

【金秋重抖擞！新能源板块最新投资观点及主要推荐标的】 1、储能：反弹排头兵，户储+大储构建超高景气赛道。主线一：国内大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升; 目前备案60GWh+，全年并网预计15GWh。主线二：海外能源及电力成本高企，户用储能已具备较高经济性。户储推荐（派能、鹏辉，德业、固德威等），大储推荐（南网、阳光、盛弘、南都等）。 2、光伏：景气+变革始终是方向。10月组件排产环比向上，4家龙头企业排产环比+20%。硅料供给逐月环比提升，供给端的增加叠加未来主产业链价格下行预期有望带

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2022-10-16 17:00:25

【中信建投金融】常熟银行深度：普惠小微信均衡、错位发展大空间

【中信建投金融】常熟银行深度：普惠小微信均衡、错位发展大空间 1. 本文不再赘述常熟独特的小微模式，重点聚焦当前普惠小微赛道竞争环境的新变化，以及常熟如何实现错位竞争。“优质人力+有效网点”两大护城河难以复制，叠加村镇银行打开异地扩张空间，是普惠小微新均衡、新常态下实现错位竞争的核心能力。 2. 普惠小微业务已实现新均衡、进入新常态：1）大行进入稳定期：保证年度增量，不再持续降价，价格新均衡已经形成，贷款已抵押为主。2）互联网贷款进入规范期，发展势头较前期已出现明显弱化。 3. 中小银行只有错位

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常熟银行

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2022-10-16 16:59:58

【浙商机械周观点】——挖掘机9月销量转正，光伏出口预期改善

【浙商机械周观点】——挖掘机9月销量转正，光伏出口预期改善【光伏设备】美国停征进口光伏组件“双反”关税，首提反囤积条件。推荐上机数控、金辰股份、迈为股份、晶盛机电、罗博特科、奥特维、英杰电气、捷佳伟创、亚玛顿等。【锂电设备】9月新能源汽车产销量分别达到75.5万辆和70.8万辆，环比增长9.3%和6.2%，同比增长1.1倍和93.9%，市场占有率达到27.1%。9月动力电池装车量31.6GWh，同比增101.6%。推荐锂电设备龙头先导智能、斯莱克、海目星、利元亨、杭可科技、联赢激光、先惠技术

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弘元绿能

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2022-10-17 00:05:31

‼ 【中信证券新材料】周观点：持续看好Q4光伏和合成生物学新材料板块的交易机会

‼ 【中信证券新材料】周观点：持续看好Q4光伏和合成生物学新材料板块的交易机会 —————— 【核心观点】 1.风电和光伏高景气需求延续，相关零部件及辅材环节有望持续受益。2.高端制造领域国产化动力充足，“卡脖子”新材料的产业进程持续推进。3. 合成生物学龙头企业新产品将于2022Q4投放，以贡献业绩增量。4.印度9月培育钻石出口数据回暖，符合美国圣诞节消费旺季提前备货的预期。【聚集主线】【新能源&电力材料：需求高景气驱动明确量增逻辑，看好风电光伏零部件及辅材核心标的】1）风电领域推荐具备强

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嘉必优

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2022-10-17 00:04:34

❗️【天风电新】关于德新的几点答疑-1016

❗️【天风电新】关于德新的几点答疑-1016 ——————————— 【在前一段下行周期中，市场对德新交运的担心是激光等技术是否会取代五金切割？利润率现在很高，未来竞争加剧利润率是否会下降？除了现有大客户，德新交运的增量客户/边际变化有哪些，能否与C达成合作？】针对上述问题，解答如下： 🌼1、激光等技术是否会从根本上撼动五金模切？ 1）我们认为，传统模切相比激光切割，是精度/质量与速度/自动化等方面的权衡。模切工艺精度高、可切厚度大、毛刺/掉粉/熔珠问题少，但速度慢、模具损耗成本高；激光工艺

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德新科技

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2022-10-17 00:03:55

【长江电新】逆变器板块更新：用业绩超预期打破估值担忧，继续重点推荐！

【长江电新】逆变器板块更新：用业绩超预期打破估值担忧，继续重点推荐！ 1、逆变器环节9月以来，在欧洲电价波动、市场风格担忧等扰动下有所调整，组串企业23年业绩对应估值落至30-35倍的历史新低。国庆节后，锦浪、德业、禾迈等逆变器企业陆续发布业绩预告，Q3出货及盈利水平整体优于预期，证明逆变器的基本面依然强势。 2、展望后续，对于2022Q4，欧洲冬季能源紧张下居民电价看涨，全球光伏亦进入需求旺季，逆变器需求保持旺盛，叠加交付能力提升，出货高增趋势明确。2023年光伏及储能亦大概率兑现高增，逆变器

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阳光电源

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【光大医药】肝功生化集采预期温和，IVD 后续集采加速国产替代

【光大医药】肝功生化集采预期温和，IVD 后续集采加速国产替代 2022 年10 月，关于征求《肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购文件（征求意见稿）》意见的函出台。22 个省市自治区将组成采购联盟对26 种肝功生化类检测试剂集中带量采购，文件对采购品种、意向采购量及最高申报价、申报要求、中选企业确定形式等要点进行了规定。我们认为：（1）预期本次肝功生化类检测试剂带量采购价格降幅相较于此前的脊柱集采等降价幅度更为温和；（2）集采规则利好头部企业，其他企业通过价格抢占市场扰动市场格局的可能

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新产业

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2022-10-17 00:02:27

【天风电新】振华新材三季报预告点评：超预期，吨净利保持在高位-1016

【天风电新】振华新材三季报预告点评：超预期，吨净利保持在高位-1016 ————————— 🌼财务摘要公司预计2022年前三季度实现归母净利润9.8-10.2亿元，同比增长276%到292%，实现扣非净利润9.6-10.1亿元，同比增长280%到296%。按中值计算，我们预计公司22Q3归母净利润在3.8亿元，同增251%，环增19%，扣非净利润在3.3亿元，同增207%，环增19%. 🌼业绩拆分我们预计公司Q3出货1.5万吨，环比增长67%，扣非吨净利润在2.2万元（Q2在3.5），

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振华新材

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2022-10-16 23:59:47

【东吴汽车黄细里团队】拓普集团三季报业绩预增公告点评

【东吴汽车黄细里团队】拓普集团三季报业绩预增公告点评 —————————— 公告要点：公司发布2022年前三季度业绩预增公告，2022年前三季度预计实现营业收入109.5~111.5亿元，同比+40%~43%。其中，Q3预计实现营收41.2~43.2亿元，同比+42%~49%，环比+35%~42%。2022年前三季度预计实现归母净利润11.88~12.28亿元，同比+58%~63%。其中，Q3预计实现归母净利润4.8~5.2亿元，同比+63%~77%，环比+49%~62%。2022年前三季度预计

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拓普集团

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2022-10-16 23:58:40

【怡球资源】制裁俄铝致绿色铝供需矛盾加剧，再生铝低碳溢价有望显著上升

【怡球资源】制裁俄铝致绿色铝供需矛盾加剧，再生铝低碳溢价有望显著上升俄铝被禁全球原铝/绿色铝供给均面临挑战。俄铝2021年电解铝产量376万吨，产品中超90%为水电铝，碳排量位居全球铝业最低行列。低碳铝供给收紧，再生铝有望补位。怡球资源原材料来源地为美日欧等西方国家，无渠道来源风险。美国白宫考虑对俄铝实施报复性禁令，引发市场对铝供给担忧，铝制品原材料产地的风险问题在后续汽车、消费电子等行业采购过程中会成为重要考虑因素。低碳铝需求激进增长，国际品牌提出硬性使用要求。碳中和背景下，国际头部制造业

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怡球资源

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2022-10-16 23:57:12

【华创商社】嘉亨家化：化妆品一体化优质供应商，双十一在即新增产能打开增长空间，短期60%+

【华创商社】嘉亨家化：化妆品一体化优质供应商，双十一在即新增产能打开增长空间，短期60%+空间，重点推荐 [玫瑰] 嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计和生产，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务，且与核心客户的合作范围不断扩大。 [玫瑰] 双十一在即，公司三季度业绩出现显著拐点。薇诺娜为往年双11唯二进天猫美妆销量前十的国货品牌，公司为贝泰妮重要供应商。 [玫瑰] 行业层面，化妆品代工迎历史性机遇。互联网时代，国货品牌新进入者先追求起盘后培育

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嘉亨家化

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2022-10-16 17:06:33

【西部电子】强call科学仪器行业投资机会！

【西部电子】强call科学仪器行业投资机会！贴息贷款政策解读：本次国家政策力度非常大，超出预期，预计今年采购仪器经费是疫情期间的大几倍，相比正常年份也是增长了超过一倍。对于国产仪器厂商而言，本次政策要求尽可能买国产仪器，短期带来显著订单需求（未来1年），长期加速整个基础科学仪器的国产化替代。建议各位领导持续关注科学仪器行业，重点提示该领域投资机会，包括测试测量仪器、分析类仪器、医疗类仪器等相关标的均受益此次政策。 🧧重点推荐：该政策落实到项目订单预计今年年底或明年上半年，反映在23年业绩，相

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川仪股份

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2022-10-16 17:06:02

天风机械周观点-1015：三季报表现为核心，高度重视宁德招标及风电利空出尽【天风机械】

天风机械周观点-1015：三季报表现为核心，高度重视宁德招标及风电利空出尽【天风机械】短期进攻板块：风电设备，锂电设备短期进攻组合：先导智能，利元亨，联赢激光，新强联，五洲新春，欧科亿，怡合达，祥鑫科技估值跟踪：核心关注PB估值：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为41.8%。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、自动化、半导体的PB估值分位分别为52.91%、46.99%、41.81%、3

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迈为股份

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2022-10-16 17:02:45

【建投金属】金钼股份预增点评（半年报预增159%-196%，超预期）

【建投金属】金钼股份预增点评（半年报预增159%-196%，超预期）公司业绩兑现，钼作为工业升级添加剂成长性凸显 1、钼需求对应我国制造业升级大周期，本质是由“铁元素”消费（基建地产为主要驱动）升级到“合金元素”消费，如果我们维持中低端产业，那么对钼的需求便不会增加，如果我们要产业升级，对钼的需求就会显著增长（中高端制造业驱动经济增长）。考虑到钼供给3年内难有增量，而需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展，近几年稳步增长，预计近两年供需缺口在5-10%，钼价格有望继续上行。 2.、工业升

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金钼股份

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2022-10-16 17:02:07

【国金化工&新材料*陈屹团队】板块反弹，后续建议重点关注有业绩个股

【国金化工&新材料*陈屹团队】板块反弹，后续建议重点关注有业绩个股中旗股份、万润股份、东材科技、回天新材、泰和新材 📊核心观点：本周申万化工指数上涨3.61%，跑赢沪深300指数2.62%。标的方面，超跌或者业绩较佳的个股表现亮眼，业绩不及预期的标的有所承压。估值方面，当前化工板块PB分位数为53%，PE分位数为11%，具体到标的，有不少个股的估值位于历史极低分位数，中线投资价值凸显。产品方面，本周跌幅靠前的化工品分别是五氧化二磷、液氯、双酚A、三氯乙烯、二氯甲烷，下跌原因主要跟成本下行或需

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回天新材

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2022-10-16 17:01:34

【金秋重抖擞！新能源板块最新投资观点及主要推荐标的】

【金秋重抖擞！新能源板块最新投资观点及主要推荐标的】 1、储能：反弹排头兵，户储+大储构建超高景气赛道。主线一：国内大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升; 目前备案60GWh+，全年并网预计15GWh。主线二：海外能源及电力成本高企，户用储能已具备较高经济性。户储推荐（派能、鹏辉，德业、固德威等），大储推荐（南网、阳光、盛弘、南都等）。 2、光伏：景气+变革始终是方向。10月组件排产环比向上，4家龙头企业排产环比+20%。硅料供给逐月环比提升，供给端的增加叠加未来主产业链价格下行预期有望带

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宁德时代

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【中信建投金融】常熟银行深度：普惠小微信均衡、错位发展大空间

【中信建投金融】常熟银行深度：普惠小微信均衡、错位发展大空间 1. 本文不再赘述常熟独特的小微模式，重点聚焦当前普惠小微赛道竞争环境的新变化，以及常熟如何实现错位竞争。“优质人力+有效网点”两大护城河难以复制，叠加村镇银行打开异地扩张空间，是普惠小微新均衡、新常态下实现错位竞争的核心能力。 2. 普惠小微业务已实现新均衡、进入新常态：1）大行进入稳定期：保证年度增量，不再持续降价，价格新均衡已经形成，贷款已抵押为主。2）互联网贷款进入规范期，发展势头较前期已出现明显弱化。 3. 中小银行只有错位

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常熟银行

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【浙商机械周观点】——挖掘机9月销量转正，光伏出口预期改善

【浙商机械周观点】——挖掘机9月销量转正，光伏出口预期改善【光伏设备】美国停征进口光伏组件“双反”关税，首提反囤积条件。推荐上机数控、金辰股份、迈为股份、晶盛机电、罗博特科、奥特维、英杰电气、捷佳伟创、亚玛顿等。【锂电设备】9月新能源汽车产销量分别达到75.5万辆和70.8万辆，环比增长9.3%和6.2%，同比增长1.1倍和93.9%，市场占有率达到27.1%。9月动力电池装车量31.6GWh，同比增101.6%。推荐锂电设备龙头先导智能、斯莱克、海目星、利元亨、杭可科技、联赢激光、先惠技术

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