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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-09-15 16:16:20
【申万轻工】家居行业:地产政策持续松绑,修复行业悲观预期,龙头Alpha凸显持续整合分散市
【申万轻工】家居行业:地产政策持续松绑,修复行业悲观预期,龙头Alpha凸显持续整合分散市场 9月14日苏州市工业园区、高新区对限购政策予以放松,非本地户籍的购房者可直接购买首套住房,无需社保,非一线城市地产政策持续松绑;9月6日郑州市出台保交楼专项行动实施方案,9月13日郑州市与国开行签订协议其中1600亿元用于棚改贷款,促进全市安置房全面复工,国家保交楼、稳民生政策力度加大。 家居行业估值已降至底部,地产政策松绑有望修复行业过度悲观预期。家居龙头企业中报表现亮眼,软体、定制龙头收入增速均超过
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索菲亚
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-09-15 16:15:26
【国盛轻工】仙鹤股份:提价效应预计Q3进一步显现
【国盛轻工】仙鹤股份:提价效应预计Q3进一步显现 近期股价略有回调,主要系需求+成本催化落地幅度较小,此外近期纸浆价格期货上涨较为明显,主要系近月交割矛盾,现货市场流通不足;边际来看,供应略有松动,8月份我国纸浆进口量环比+19.7%至260.5万吨,Arauco156万吨于2022年10月投产;需求仍处弱势,8月美国通胀超预期、加息预期加强,需求走弱,国内企业开工率低、库存高、利润低,预计旺季兑现概率较小。 动销健康,盈利仍环比修复。根据我们测算,2022Q2公司本部吨净利约850元/吨(20
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仙鹤股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-09-15 16:14:30
【建投电子】海光信息:高端处理器国产化领军者,承行业东风快速发展
【建投电子】海光信息:高端处理器国产化领军者,承行业东风快速发展 1、公司系国内稀缺的高端处理器公司,产品包括通用处理器(CPU)和协处理器(DCU),应用于服务器、工作站等计算与存储设备。 2、国产x86 CPU稀缺属性强,公司技术实力国内领先,有望乘行业东风快速发展。 x86架构生态成熟,是当下服务器市场主流选择,2021年市场份额接近95%,预计仍将长期保持服务器市场主导地位。根据IDC预测,2025年国内x86 CPU出货量有望突破1000万颗,目前国内市场90%以上被Intel和AMD
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海光信息
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2022-09-15 16:13:51
新能源大跌点评
中信建投电新:今天储能、光伏、电动车等新能源龙头板块继续大跌,主要源于相关中国与西方世界对抗升级预期导致的市场风险偏好变化,转而引发对于新能源出口产业链影响。 但我认为实际的情况是恰是在预期利空见底标志,是最后的情绪宣泄,早在1-2个月之前相关信息已经释放,今日又被重提,继续坚定看好新能源,围绕三季报优质标的加仓布局。 我们点评如下 1、欧洲反强迫劳动法案以及此前美国相关法案都已出台(欧洲如今落地一个月前早有预期,最差的时间已经过去,中国组件企业已经开始尝试恢复向美出口,双方执行标准正在小心试探
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派能科技
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2022-09-15 16:13:10
【国金计算机】持续看好网安板块中长线底部布局机会0915
【国金计算机】持续看好网安板块中长线底部布局机会0915 事件概述 9月13日网信办公布《关于修改〈中华人民共和国网络安全法〉的决定(征求意见稿)》(以下简称《意见稿》),意见反馈截止时间为2022年9月29日。《意见稿》对网络运行安全、关键信息基础设施安全、网络信息安全和个人信息安全四个方面的责任制做出了修改方案。 【1】网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐 网络安全法首次明确巨额罚金,若情节特别严重,则由省级以上主管部门责令改正,并处以处一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下
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启明星辰
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2022-09-15 12:55:05
【光大建筑】鸿路钢构调研纪要0914
【光大建筑】鸿路钢构调研纪要0914 需求情况:8月份之前,整体需求非常差,订单挑选余地不足;8月份观察到订单改善,尚未达到正常水平。8月末迄今,客户提货速度加快,需求持续变好,目前可以对订单适当进行筛选。筛选标准为付款条件及项目利润率。 产量情况及展望:8月份因气温限电等影响了部分产量;今年以来订单结构发生较大变化,轻钢项目大幅减少(低个位数占比),反映民间制造业厂房投资景气度较弱;另一方面,重钢及复杂结构件占比大幅提升。重钢及复杂结构件加工费可以达到1800元/吨,而轻钢仅有1050元/吨左
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鸿路钢构
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2022-09-15 12:53:32
【海光信息】国产CPU+GPU 【方正电子】
【海光信息】国产CPU+GPU 【方正电子】 2021实现营收23.1亿,归母净利润3.3亿 22H1实现营收25.3亿,归母净利润4.8亿 🔥双轮驱动,CPU+DCU产品力国内领先 国产x86处理器的引领者,公司服务器CPU产品兼容x86指令集,生态支持好,厂商迁移成本低,产品性能国内领先;DCU产品兼容通用的“类CUDC”环境,产品性能已达国际主流水平。在国产化趋势下,凭借产品及生态优势,将是数字经济和信创加速下最大受益硬件标的之一。 🔥重视研发,性能对标海外主流高端CPU 三年研发费用
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海光信息
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2022-09-15 12:52:48
【天风电子潘暕团队】雅克科技更新:半导体国产替代与造船大周期共振,20年难遇的大机遇
【天风电子潘暕团队】雅克科技更新:半导体国产替代与造船大周期共振,20年难遇的大机遇 事件:公司14日晚公告,公司及下属孙公司斯洋国际已分别与沪东中华造船(集团)有限公司正式签订了液化天然气增强型聚氨酯保温绝热板材的销售合同,合同交易价格20.66亿元。合同双方预定,买方于合同签订并收到双方签字盖章的合同正本后支付合同总价款的50%作为预付款,剩余款项依据卖方送货的批次分批付款。 造船大周期序幕拉开,俄乌战争催化LNG船需求激增,LNG船核心的技术是液货围护系统,也就是LNG存储货舱,需要在-1
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雅克科技
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2022-09-15 12:52:08
【天风电新】❗️❗️美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴
【天风电新】❗️❗️美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴 ————————— 今天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴
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宁德时代
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2022-09-15 12:51:46
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源 #硅料 9月份疫情、限电均有好转,预计9月产量约7.7万吨/月,10月大约9万吨/月。 7-8月份拖欠的订单还没有交付结束,加上中秋、国庆备货,预计9月份价格还是会比较坚挺,10月份如果硅料继续放量,价格可能会稍微下调,但是不太可能暴跌, Q4中枢可能维持在26万元/吨。 #硅片 单晶炉扩产较多+后续硅料投放,涨价有难度 #电池 930装机需求+十一备货,预计9月份到10月上旬盈利还是会很不错,10月下旬后看电池产线释放速度。 #组件 9月份开始排产陆续修复
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隆基绿能
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2022-09-15 00:54:49
投资总监对锂矿股的最新观点 【分析:市场对锂矿股的分歧在哪里?】
一投资总监对锂矿股的最新观点 【分析:市场对锂矿股的分歧在哪里?】 从8月初以来,碳酸锂价格持续上涨,锂矿锂盐股的股价倒是调整了不少,从7月份以来普遍调整了20-30%,即上市公司的价值与价格出现明显的背离,这与2021年9月至2022年4月很像,随后就迎来了暴涨。 市场对锂矿锂盐股的分歧和质疑,集中在两个方面: 一是2023年锂价会不会跌。主要是前期各公司PPT上规划的产能比较大,干扰了很多人的判断,让很多人以为2023年碳酸锂会供过于求。然而开矿不是写PPT,很多矿的开采进度远远低于预期,有
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天齐锂业
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2022-09-15 00:54:07
【申万交运重点推荐】华贸物流推荐逻辑更新,上调目标价79%向上空间
【申万交运重点推荐】华贸物流推荐逻辑更新,上调目标价79%向上空间 【华贸物流】beta端货代价差倒挂利空落地,传统货代转型全链条服务带动客单价提升alpha进入验证期,向上79%空间与市场预期不同,我们认为受益于直客战略单位毛利提升,Q3华贸有望迎来环比同比业绩改善。 行业Beta利空落地,公司Alpha长逻辑进入验证期。2021年9月以来,公司股价回调35%,PE从历史50分位跌至25分位以下,主要原因(1)市场担心空海运景气度回落,公司单箱毛利回落。(2)Q2公司主要业务所在地上海受疫情影
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华贸物流
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2022-09-15 00:52:13
海通硬科技(金属+汽车) 【最新周度上险数据】9.5-9.11
海通硬科技(金属+汽车) 【最新周度上险数据】9.5-9.11 燃油车24.7万辆,同/环比-14%/ -22%。 新能源车10.7万辆,同/环比 +72%/ -10%。其中,纯电8.2万辆,同增65%;插混2.5万辆,同增101%。 比亚迪3.1万辆,同增143%。其中纯电1.4万,同增102%;插混1.7万,同增194%。 特斯拉18215辆,同增418%,环增19%。 乘用车市场整体35.4万辆,同/环比 +1%/ -18%。“金九银十”正式开启,但由于全国多地偶发疫情带来扰动,整体销量目
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比亚迪
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2022-09-15 00:51:23
【中金财富研究 | 国防军工】军工板块领涨点评
【中金财富研究 | 国防军工】军工板块领涨点评 大家好,今日军工板块领涨,我们认为或受三大因素影响: 派克新材发布三季度业绩预增公告,业绩同比继续维持高增或对市场投资信心起到一定提振作用。派克新材预计2022前三季度实现归母净利润3.51亿元左右,同比增长65%,Q3预计实现归母净利润1.22亿元,同比增长88%,派克新材为航空发动机环形锻件核心供应商之一,其业绩高增或表明航发产业链高景气,同时或对板块整体投资信心起到一定稳定作用,我们已在今日的每日视点中对派克新材进行了点评,供各位投资者参考。
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派克新材
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2022-09-15 00:50:32
【天风电新】东方电热:预镀镍订单再下一城,继续看好公司预镀镍国产化第一人-0914
【天风电新】东方电热:预镀镍订单再下一城,继续看好公司预镀镍国产化第一人-0914 ————————— 事件 公司与东山精密达成框架协议,东山精密承诺2022年9月8日-2028年12月31日采购公司总量不低于5万吨的锂电池钢壳预镀镍钢基带,具体以每年的采购合同为准,按目前市场报价对应合同金额11亿元。 分析 我们此前就提出公司有望成为动力电池预镀镍国产替代第一人,公司在技术、客户端全面领先国内同行,此前已拿下金杨(结构件厂)8万吨订单,此次再增东山精密5万吨订单,未来放量确定性增强。 穿透到终
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东方电热
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2022-09-15 16:16:20
【申万轻工】家居行业:地产政策持续松绑,修复行业悲观预期,龙头Alpha凸显持续整合分散市
【申万轻工】家居行业:地产政策持续松绑,修复行业悲观预期,龙头Alpha凸显持续整合分散市场 9月14日苏州市工业园区、高新区对限购政策予以放松,非本地户籍的购房者可直接购买首套住房,无需社保,非一线城市地产政策持续松绑;9月6日郑州市出台保交楼专项行动实施方案,9月13日郑州市与国开行签订协议其中1600亿元用于棚改贷款,促进全市安置房全面复工,国家保交楼、稳民生政策力度加大。 家居行业估值已降至底部,地产政策松绑有望修复行业过度悲观预期。家居龙头企业中报表现亮眼,软体、定制龙头收入增速均超过
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【国盛轻工】仙鹤股份:提价效应预计Q3进一步显现
【国盛轻工】仙鹤股份:提价效应预计Q3进一步显现 近期股价略有回调,主要系需求+成本催化落地幅度较小,此外近期纸浆价格期货上涨较为明显,主要系近月交割矛盾,现货市场流通不足;边际来看,供应略有松动,8月份我国纸浆进口量环比+19.7%至260.5万吨,Arauco156万吨于2022年10月投产;需求仍处弱势,8月美国通胀超预期、加息预期加强,需求走弱,国内企业开工率低、库存高、利润低,预计旺季兑现概率较小。 动销健康,盈利仍环比修复。根据我们测算,2022Q2公司本部吨净利约850元/吨(20
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仙鹤股份
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【建投电子】海光信息:高端处理器国产化领军者,承行业东风快速发展
【建投电子】海光信息:高端处理器国产化领军者,承行业东风快速发展 1、公司系国内稀缺的高端处理器公司,产品包括通用处理器(CPU)和协处理器(DCU),应用于服务器、工作站等计算与存储设备。 2、国产x86 CPU稀缺属性强,公司技术实力国内领先,有望乘行业东风快速发展。 x86架构生态成熟,是当下服务器市场主流选择,2021年市场份额接近95%,预计仍将长期保持服务器市场主导地位。根据IDC预测,2025年国内x86 CPU出货量有望突破1000万颗,目前国内市场90%以上被Intel和AMD
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海光信息
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新能源大跌点评
中信建投电新:今天储能、光伏、电动车等新能源龙头板块继续大跌,主要源于相关中国与西方世界对抗升级预期导致的市场风险偏好变化,转而引发对于新能源出口产业链影响。 但我认为实际的情况是恰是在预期利空见底标志,是最后的情绪宣泄,早在1-2个月之前相关信息已经释放,今日又被重提,继续坚定看好新能源,围绕三季报优质标的加仓布局。 我们点评如下 1、欧洲反强迫劳动法案以及此前美国相关法案都已出台(欧洲如今落地一个月前早有预期,最差的时间已经过去,中国组件企业已经开始尝试恢复向美出口,双方执行标准正在小心试探
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【国金计算机】持续看好网安板块中长线底部布局机会0915
【国金计算机】持续看好网安板块中长线底部布局机会0915 事件概述 9月13日网信办公布《关于修改〈中华人民共和国网络安全法〉的决定(征求意见稿)》(以下简称《意见稿》),意见反馈截止时间为2022年9月29日。《意见稿》对网络运行安全、关键信息基础设施安全、网络信息安全和个人信息安全四个方面的责任制做出了修改方案。 【1】网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐 网络安全法首次明确巨额罚金,若情节特别严重,则由省级以上主管部门责令改正,并处以处一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下
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【光大建筑】鸿路钢构调研纪要0914
【光大建筑】鸿路钢构调研纪要0914 需求情况:8月份之前,整体需求非常差,订单挑选余地不足;8月份观察到订单改善,尚未达到正常水平。8月末迄今,客户提货速度加快,需求持续变好,目前可以对订单适当进行筛选。筛选标准为付款条件及项目利润率。 产量情况及展望:8月份因气温限电等影响了部分产量;今年以来订单结构发生较大变化,轻钢项目大幅减少(低个位数占比),反映民间制造业厂房投资景气度较弱;另一方面,重钢及复杂结构件占比大幅提升。重钢及复杂结构件加工费可以达到1800元/吨,而轻钢仅有1050元/吨左
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【海光信息】国产CPU+GPU 【方正电子】
【海光信息】国产CPU+GPU 【方正电子】 2021实现营收23.1亿,归母净利润3.3亿 22H1实现营收25.3亿,归母净利润4.8亿 🔥双轮驱动,CPU+DCU产品力国内领先 国产x86处理器的引领者,公司服务器CPU产品兼容x86指令集,生态支持好,厂商迁移成本低,产品性能国内领先;DCU产品兼容通用的“类CUDC”环境,产品性能已达国际主流水平。在国产化趋势下,凭借产品及生态优势,将是数字经济和信创加速下最大受益硬件标的之一。 🔥重视研发,性能对标海外主流高端CPU 三年研发费用
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海光信息
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【天风电子潘暕团队】雅克科技更新:半导体国产替代与造船大周期共振,20年难遇的大机遇
【天风电子潘暕团队】雅克科技更新:半导体国产替代与造船大周期共振,20年难遇的大机遇 事件:公司14日晚公告,公司及下属孙公司斯洋国际已分别与沪东中华造船(集团)有限公司正式签订了液化天然气增强型聚氨酯保温绝热板材的销售合同,合同交易价格20.66亿元。合同双方预定,买方于合同签订并收到双方签字盖章的合同正本后支付合同总价款的50%作为预付款,剩余款项依据卖方送货的批次分批付款。 造船大周期序幕拉开,俄乌战争催化LNG船需求激增,LNG船核心的技术是液货围护系统,也就是LNG存储货舱,需要在-1
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【天风电新】❗️❗️美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴
【天风电新】❗️❗️美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴 ————————— 今天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴
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光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源 #硅料 9月份疫情、限电均有好转,预计9月产量约7.7万吨/月,10月大约9万吨/月。 7-8月份拖欠的订单还没有交付结束,加上中秋、国庆备货,预计9月份价格还是会比较坚挺,10月份如果硅料继续放量,价格可能会稍微下调,但是不太可能暴跌, Q4中枢可能维持在26万元/吨。 #硅片 单晶炉扩产较多+后续硅料投放,涨价有难度 #电池 930装机需求+十一备货,预计9月份到10月上旬盈利还是会很不错,10月下旬后看电池产线释放速度。 #组件 9月份开始排产陆续修复
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投资总监对锂矿股的最新观点 【分析:市场对锂矿股的分歧在哪里?】
一投资总监对锂矿股的最新观点 【分析:市场对锂矿股的分歧在哪里?】 从8月初以来,碳酸锂价格持续上涨,锂矿锂盐股的股价倒是调整了不少,从7月份以来普遍调整了20-30%,即上市公司的价值与价格出现明显的背离,这与2021年9月至2022年4月很像,随后就迎来了暴涨。 市场对锂矿锂盐股的分歧和质疑,集中在两个方面: 一是2023年锂价会不会跌。主要是前期各公司PPT上规划的产能比较大,干扰了很多人的判断,让很多人以为2023年碳酸锂会供过于求。然而开矿不是写PPT,很多矿的开采进度远远低于预期,有
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2022-09-15 00:54:07
【申万交运重点推荐】华贸物流推荐逻辑更新,上调目标价79%向上空间
【申万交运重点推荐】华贸物流推荐逻辑更新,上调目标价79%向上空间 【华贸物流】beta端货代价差倒挂利空落地,传统货代转型全链条服务带动客单价提升alpha进入验证期,向上79%空间与市场预期不同,我们认为受益于直客战略单位毛利提升,Q3华贸有望迎来环比同比业绩改善。 行业Beta利空落地,公司Alpha长逻辑进入验证期。2021年9月以来,公司股价回调35%,PE从历史50分位跌至25分位以下,主要原因(1)市场担心空海运景气度回落,公司单箱毛利回落。(2)Q2公司主要业务所在地上海受疫情影
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海通硬科技(金属+汽车) 【最新周度上险数据】9.5-9.11
海通硬科技(金属+汽车) 【最新周度上险数据】9.5-9.11 燃油车24.7万辆,同/环比-14%/ -22%。 新能源车10.7万辆,同/环比 +72%/ -10%。其中,纯电8.2万辆,同增65%;插混2.5万辆,同增101%。 比亚迪3.1万辆,同增143%。其中纯电1.4万,同增102%;插混1.7万,同增194%。 特斯拉18215辆,同增418%,环增19%。 乘用车市场整体35.4万辆,同/环比 +1%/ -18%。“金九银十”正式开启,但由于全国多地偶发疫情带来扰动,整体销量目
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2022-09-15 00:51:23
【中金财富研究 | 国防军工】军工板块领涨点评
【中金财富研究 | 国防军工】军工板块领涨点评 大家好,今日军工板块领涨,我们认为或受三大因素影响: 派克新材发布三季度业绩预增公告,业绩同比继续维持高增或对市场投资信心起到一定提振作用。派克新材预计2022前三季度实现归母净利润3.51亿元左右,同比增长65%,Q3预计实现归母净利润1.22亿元,同比增长88%,派克新材为航空发动机环形锻件核心供应商之一,其业绩高增或表明航发产业链高景气,同时或对板块整体投资信心起到一定稳定作用,我们已在今日的每日视点中对派克新材进行了点评,供各位投资者参考。
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派克新材
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2022-09-15 00:50:32
【天风电新】东方电热:预镀镍订单再下一城,继续看好公司预镀镍国产化第一人-0914
【天风电新】东方电热:预镀镍订单再下一城,继续看好公司预镀镍国产化第一人-0914 ————————— 事件 公司与东山精密达成框架协议,东山精密承诺2022年9月8日-2028年12月31日采购公司总量不低于5万吨的锂电池钢壳预镀镍钢基带,具体以每年的采购合同为准,按目前市场报价对应合同金额11亿元。 分析 我们此前就提出公司有望成为动力电池预镀镍国产替代第一人,公司在技术、客户端全面领先国内同行,此前已拿下金杨(结构件厂)8万吨订单,此次再增东山精密5万吨订单,未来放量确定性增强。 穿透到终
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东方电热
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2022-09-15 16:16:20
【申万轻工】家居行业:地产政策持续松绑,修复行业悲观预期,龙头Alpha凸显持续整合分散市
【申万轻工】家居行业:地产政策持续松绑,修复行业悲观预期,龙头Alpha凸显持续整合分散市场 9月14日苏州市工业园区、高新区对限购政策予以放松,非本地户籍的购房者可直接购买首套住房,无需社保,非一线城市地产政策持续松绑;9月6日郑州市出台保交楼专项行动实施方案,9月13日郑州市与国开行签订协议其中1600亿元用于棚改贷款,促进全市安置房全面复工,国家保交楼、稳民生政策力度加大。 家居行业估值已降至底部,地产政策松绑有望修复行业过度悲观预期。家居龙头企业中报表现亮眼,软体、定制龙头收入增速均超过
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2022-09-15 16:15:26
【国盛轻工】仙鹤股份:提价效应预计Q3进一步显现
【国盛轻工】仙鹤股份:提价效应预计Q3进一步显现 近期股价略有回调,主要系需求+成本催化落地幅度较小,此外近期纸浆价格期货上涨较为明显,主要系近月交割矛盾,现货市场流通不足;边际来看,供应略有松动,8月份我国纸浆进口量环比+19.7%至260.5万吨,Arauco156万吨于2022年10月投产;需求仍处弱势,8月美国通胀超预期、加息预期加强,需求走弱,国内企业开工率低、库存高、利润低,预计旺季兑现概率较小。 动销健康,盈利仍环比修复。根据我们测算,2022Q2公司本部吨净利约850元/吨(20
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仙鹤股份
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【建投电子】海光信息:高端处理器国产化领军者,承行业东风快速发展
【建投电子】海光信息:高端处理器国产化领军者,承行业东风快速发展 1、公司系国内稀缺的高端处理器公司,产品包括通用处理器(CPU)和协处理器(DCU),应用于服务器、工作站等计算与存储设备。 2、国产x86 CPU稀缺属性强,公司技术实力国内领先,有望乘行业东风快速发展。 x86架构生态成熟,是当下服务器市场主流选择,2021年市场份额接近95%,预计仍将长期保持服务器市场主导地位。根据IDC预测,2025年国内x86 CPU出货量有望突破1000万颗,目前国内市场90%以上被Intel和AMD
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海光信息
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新能源大跌点评
中信建投电新:今天储能、光伏、电动车等新能源龙头板块继续大跌,主要源于相关中国与西方世界对抗升级预期导致的市场风险偏好变化,转而引发对于新能源出口产业链影响。 但我认为实际的情况是恰是在预期利空见底标志,是最后的情绪宣泄,早在1-2个月之前相关信息已经释放,今日又被重提,继续坚定看好新能源,围绕三季报优质标的加仓布局。 我们点评如下 1、欧洲反强迫劳动法案以及此前美国相关法案都已出台(欧洲如今落地一个月前早有预期,最差的时间已经过去,中国组件企业已经开始尝试恢复向美出口,双方执行标准正在小心试探
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【国金计算机】持续看好网安板块中长线底部布局机会0915
【国金计算机】持续看好网安板块中长线底部布局机会0915 事件概述 9月13日网信办公布《关于修改〈中华人民共和国网络安全法〉的决定(征求意见稿)》(以下简称《意见稿》),意见反馈截止时间为2022年9月29日。《意见稿》对网络运行安全、关键信息基础设施安全、网络信息安全和个人信息安全四个方面的责任制做出了修改方案。 【1】网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐 网络安全法首次明确巨额罚金,若情节特别严重,则由省级以上主管部门责令改正,并处以处一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下
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【光大建筑】鸿路钢构调研纪要0914
【光大建筑】鸿路钢构调研纪要0914 需求情况:8月份之前,整体需求非常差,订单挑选余地不足;8月份观察到订单改善,尚未达到正常水平。8月末迄今,客户提货速度加快,需求持续变好,目前可以对订单适当进行筛选。筛选标准为付款条件及项目利润率。 产量情况及展望:8月份因气温限电等影响了部分产量;今年以来订单结构发生较大变化,轻钢项目大幅减少(低个位数占比),反映民间制造业厂房投资景气度较弱;另一方面,重钢及复杂结构件占比大幅提升。重钢及复杂结构件加工费可以达到1800元/吨,而轻钢仅有1050元/吨左
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鸿路钢构
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【海光信息】国产CPU+GPU 【方正电子】
【海光信息】国产CPU+GPU 【方正电子】 2021实现营收23.1亿,归母净利润3.3亿 22H1实现营收25.3亿,归母净利润4.8亿 🔥双轮驱动,CPU+DCU产品力国内领先 国产x86处理器的引领者,公司服务器CPU产品兼容x86指令集,生态支持好,厂商迁移成本低,产品性能国内领先;DCU产品兼容通用的“类CUDC”环境,产品性能已达国际主流水平。在国产化趋势下,凭借产品及生态优势,将是数字经济和信创加速下最大受益硬件标的之一。 🔥重视研发,性能对标海外主流高端CPU 三年研发费用
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海光信息
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【天风电子潘暕团队】雅克科技更新:半导体国产替代与造船大周期共振,20年难遇的大机遇
【天风电子潘暕团队】雅克科技更新:半导体国产替代与造船大周期共振,20年难遇的大机遇 事件:公司14日晚公告,公司及下属孙公司斯洋国际已分别与沪东中华造船(集团)有限公司正式签订了液化天然气增强型聚氨酯保温绝热板材的销售合同,合同交易价格20.66亿元。合同双方预定,买方于合同签订并收到双方签字盖章的合同正本后支付合同总价款的50%作为预付款,剩余款项依据卖方送货的批次分批付款。 造船大周期序幕拉开,俄乌战争催化LNG船需求激增,LNG船核心的技术是液货围护系统,也就是LNG存储货舱,需要在-1
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雅克科技
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【天风电新】❗️❗️美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴
【天风电新】❗️❗️美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴 ————————— 今天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴
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宁德时代
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2022-09-15 12:51:46
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源 #硅料 9月份疫情、限电均有好转,预计9月产量约7.7万吨/月,10月大约9万吨/月。 7-8月份拖欠的订单还没有交付结束,加上中秋、国庆备货,预计9月份价格还是会比较坚挺,10月份如果硅料继续放量,价格可能会稍微下调,但是不太可能暴跌, Q4中枢可能维持在26万元/吨。 #硅片 单晶炉扩产较多+后续硅料投放,涨价有难度 #电池 930装机需求+十一备货,预计9月份到10月上旬盈利还是会很不错,10月下旬后看电池产线释放速度。 #组件 9月份开始排产陆续修复
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隆基绿能
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2022-09-15 00:54:49
投资总监对锂矿股的最新观点 【分析:市场对锂矿股的分歧在哪里?】
一投资总监对锂矿股的最新观点 【分析:市场对锂矿股的分歧在哪里?】 从8月初以来,碳酸锂价格持续上涨,锂矿锂盐股的股价倒是调整了不少,从7月份以来普遍调整了20-30%,即上市公司的价值与价格出现明显的背离,这与2021年9月至2022年4月很像,随后就迎来了暴涨。 市场对锂矿锂盐股的分歧和质疑,集中在两个方面: 一是2023年锂价会不会跌。主要是前期各公司PPT上规划的产能比较大,干扰了很多人的判断,让很多人以为2023年碳酸锂会供过于求。然而开矿不是写PPT,很多矿的开采进度远远低于预期,有
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天齐锂业
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2022-09-15 00:54:07
【申万交运重点推荐】华贸物流推荐逻辑更新,上调目标价79%向上空间
【申万交运重点推荐】华贸物流推荐逻辑更新,上调目标价79%向上空间 【华贸物流】beta端货代价差倒挂利空落地,传统货代转型全链条服务带动客单价提升alpha进入验证期,向上79%空间与市场预期不同,我们认为受益于直客战略单位毛利提升,Q3华贸有望迎来环比同比业绩改善。 行业Beta利空落地,公司Alpha长逻辑进入验证期。2021年9月以来,公司股价回调35%,PE从历史50分位跌至25分位以下,主要原因(1)市场担心空海运景气度回落,公司单箱毛利回落。(2)Q2公司主要业务所在地上海受疫情影
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华贸物流
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2022-09-15 00:52:13
海通硬科技(金属+汽车) 【最新周度上险数据】9.5-9.11
海通硬科技(金属+汽车) 【最新周度上险数据】9.5-9.11 燃油车24.7万辆,同/环比-14%/ -22%。 新能源车10.7万辆,同/环比 +72%/ -10%。其中,纯电8.2万辆,同增65%;插混2.5万辆,同增101%。 比亚迪3.1万辆,同增143%。其中纯电1.4万,同增102%;插混1.7万,同增194%。 特斯拉18215辆,同增418%,环增19%。 乘用车市场整体35.4万辆,同/环比 +1%/ -18%。“金九银十”正式开启,但由于全国多地偶发疫情带来扰动,整体销量目
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比亚迪
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2022-09-15 00:51:23
【中金财富研究 | 国防军工】军工板块领涨点评
【中金财富研究 | 国防军工】军工板块领涨点评 大家好,今日军工板块领涨,我们认为或受三大因素影响: 派克新材发布三季度业绩预增公告,业绩同比继续维持高增或对市场投资信心起到一定提振作用。派克新材预计2022前三季度实现归母净利润3.51亿元左右,同比增长65%,Q3预计实现归母净利润1.22亿元,同比增长88%,派克新材为航空发动机环形锻件核心供应商之一,其业绩高增或表明航发产业链高景气,同时或对板块整体投资信心起到一定稳定作用,我们已在今日的每日视点中对派克新材进行了点评,供各位投资者参考。
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派克新材
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【天风电新】东方电热:预镀镍订单再下一城,继续看好公司预镀镍国产化第一人-0914
【天风电新】东方电热:预镀镍订单再下一城,继续看好公司预镀镍国产化第一人-0914 ————————— 事件 公司与东山精密达成框架协议,东山精密承诺2022年9月8日-2028年12月31日采购公司总量不低于5万吨的锂电池钢壳预镀镍钢基带,具体以每年的采购合同为准,按目前市场报价对应合同金额11亿元。 分析 我们此前就提出公司有望成为动力电池预镀镍国产替代第一人,公司在技术、客户端全面领先国内同行,此前已拿下金杨(结构件厂)8万吨订单,此次再增东山精密5万吨订单,未来放量确定性增强。 穿透到终
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【申万轻工】家居行业:地产政策持续松绑,修复行业悲观预期,龙头Alpha凸显持续整合分散市
【申万轻工】家居行业:地产政策持续松绑,修复行业悲观预期,龙头Alpha凸显持续整合分散市场 9月14日苏州市工业园区、高新区对限购政策予以放松,非本地户籍的购房者可直接购买首套住房,无需社保,非一线城市地产政策持续松绑;9月6日郑州市出台保交楼专项行动实施方案,9月13日郑州市与国开行签订协议其中1600亿元用于棚改贷款,促进全市安置房全面复工,国家保交楼、稳民生政策力度加大。 家居行业估值已降至底部,地产政策松绑有望修复行业过度悲观预期。家居龙头企业中报表现亮眼,软体、定制龙头收入增速均超过
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【国盛轻工】仙鹤股份:提价效应预计Q3进一步显现
【国盛轻工】仙鹤股份:提价效应预计Q3进一步显现 近期股价略有回调,主要系需求+成本催化落地幅度较小,此外近期纸浆价格期货上涨较为明显,主要系近月交割矛盾,现货市场流通不足;边际来看,供应略有松动,8月份我国纸浆进口量环比+19.7%至260.5万吨,Arauco156万吨于2022年10月投产;需求仍处弱势,8月美国通胀超预期、加息预期加强,需求走弱,国内企业开工率低、库存高、利润低,预计旺季兑现概率较小。 动销健康,盈利仍环比修复。根据我们测算,2022Q2公司本部吨净利约850元/吨(20
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【建投电子】海光信息:高端处理器国产化领军者,承行业东风快速发展
【建投电子】海光信息:高端处理器国产化领军者,承行业东风快速发展 1、公司系国内稀缺的高端处理器公司,产品包括通用处理器(CPU)和协处理器(DCU),应用于服务器、工作站等计算与存储设备。 2、国产x86 CPU稀缺属性强,公司技术实力国内领先,有望乘行业东风快速发展。 x86架构生态成熟,是当下服务器市场主流选择,2021年市场份额接近95%,预计仍将长期保持服务器市场主导地位。根据IDC预测,2025年国内x86 CPU出货量有望突破1000万颗,目前国内市场90%以上被Intel和AMD
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海光信息
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中信建投电新:今天储能、光伏、电动车等新能源龙头板块继续大跌,主要源于相关中国与西方世界对抗升级预期导致的市场风险偏好变化,转而引发对于新能源出口产业链影响。 但我认为实际的情况是恰是在预期利空见底标志,是最后的情绪宣泄,早在1-2个月之前相关信息已经释放,今日又被重提,继续坚定看好新能源,围绕三季报优质标的加仓布局。 我们点评如下 1、欧洲反强迫劳动法案以及此前美国相关法案都已出台(欧洲如今落地一个月前早有预期,最差的时间已经过去,中国组件企业已经开始尝试恢复向美出口,双方执行标准正在小心试探
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【国金计算机】持续看好网安板块中长线底部布局机会0915
【国金计算机】持续看好网安板块中长线底部布局机会0915 事件概述 9月13日网信办公布《关于修改〈中华人民共和国网络安全法〉的决定(征求意见稿)》(以下简称《意见稿》),意见反馈截止时间为2022年9月29日。《意见稿》对网络运行安全、关键信息基础设施安全、网络信息安全和个人信息安全四个方面的责任制做出了修改方案。 【1】网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐 网络安全法首次明确巨额罚金,若情节特别严重,则由省级以上主管部门责令改正,并处以处一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下
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【光大建筑】鸿路钢构调研纪要0914
【光大建筑】鸿路钢构调研纪要0914 需求情况:8月份之前,整体需求非常差,订单挑选余地不足;8月份观察到订单改善,尚未达到正常水平。8月末迄今,客户提货速度加快,需求持续变好,目前可以对订单适当进行筛选。筛选标准为付款条件及项目利润率。 产量情况及展望:8月份因气温限电等影响了部分产量;今年以来订单结构发生较大变化,轻钢项目大幅减少(低个位数占比),反映民间制造业厂房投资景气度较弱;另一方面,重钢及复杂结构件占比大幅提升。重钢及复杂结构件加工费可以达到1800元/吨,而轻钢仅有1050元/吨左
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【海光信息】国产CPU+GPU 【方正电子】
【海光信息】国产CPU+GPU 【方正电子】 2021实现营收23.1亿,归母净利润3.3亿 22H1实现营收25.3亿,归母净利润4.8亿 🔥双轮驱动,CPU+DCU产品力国内领先 国产x86处理器的引领者,公司服务器CPU产品兼容x86指令集,生态支持好,厂商迁移成本低,产品性能国内领先;DCU产品兼容通用的“类CUDC”环境,产品性能已达国际主流水平。在国产化趋势下,凭借产品及生态优势,将是数字经济和信创加速下最大受益硬件标的之一。 🔥重视研发,性能对标海外主流高端CPU 三年研发费用
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【天风电子潘暕团队】雅克科技更新:半导体国产替代与造船大周期共振,20年难遇的大机遇
【天风电子潘暕团队】雅克科技更新:半导体国产替代与造船大周期共振,20年难遇的大机遇 事件:公司14日晚公告,公司及下属孙公司斯洋国际已分别与沪东中华造船(集团)有限公司正式签订了液化天然气增强型聚氨酯保温绝热板材的销售合同,合同交易价格20.66亿元。合同双方预定,买方于合同签订并收到双方签字盖章的合同正本后支付合同总价款的50%作为预付款,剩余款项依据卖方送货的批次分批付款。 造船大周期序幕拉开,俄乌战争催化LNG船需求激增,LNG船核心的技术是液货围护系统,也就是LNG存储货舱,需要在-1
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【天风电新】❗️❗️美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴
【天风电新】❗️❗️美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴 ————————— 今天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴
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光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源 #硅料 9月份疫情、限电均有好转,预计9月产量约7.7万吨/月,10月大约9万吨/月。 7-8月份拖欠的订单还没有交付结束,加上中秋、国庆备货,预计9月份价格还是会比较坚挺,10月份如果硅料继续放量,价格可能会稍微下调,但是不太可能暴跌, Q4中枢可能维持在26万元/吨。 #硅片 单晶炉扩产较多+后续硅料投放,涨价有难度 #电池 930装机需求+十一备货,预计9月份到10月上旬盈利还是会很不错,10月下旬后看电池产线释放速度。 #组件 9月份开始排产陆续修复
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投资总监对锂矿股的最新观点 【分析:市场对锂矿股的分歧在哪里?】
一投资总监对锂矿股的最新观点 【分析:市场对锂矿股的分歧在哪里?】 从8月初以来,碳酸锂价格持续上涨,锂矿锂盐股的股价倒是调整了不少,从7月份以来普遍调整了20-30%,即上市公司的价值与价格出现明显的背离,这与2021年9月至2022年4月很像,随后就迎来了暴涨。 市场对锂矿锂盐股的分歧和质疑,集中在两个方面: 一是2023年锂价会不会跌。主要是前期各公司PPT上规划的产能比较大,干扰了很多人的判断,让很多人以为2023年碳酸锂会供过于求。然而开矿不是写PPT,很多矿的开采进度远远低于预期,有
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【申万交运重点推荐】华贸物流推荐逻辑更新,上调目标价79%向上空间
【申万交运重点推荐】华贸物流推荐逻辑更新,上调目标价79%向上空间 【华贸物流】beta端货代价差倒挂利空落地,传统货代转型全链条服务带动客单价提升alpha进入验证期,向上79%空间与市场预期不同,我们认为受益于直客战略单位毛利提升,Q3华贸有望迎来环比同比业绩改善。 行业Beta利空落地,公司Alpha长逻辑进入验证期。2021年9月以来,公司股价回调35%,PE从历史50分位跌至25分位以下,主要原因(1)市场担心空海运景气度回落,公司单箱毛利回落。(2)Q2公司主要业务所在地上海受疫情影
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海通硬科技(金属+汽车) 【最新周度上险数据】9.5-9.11
海通硬科技(金属+汽车) 【最新周度上险数据】9.5-9.11 燃油车24.7万辆,同/环比-14%/ -22%。 新能源车10.7万辆,同/环比 +72%/ -10%。其中,纯电8.2万辆,同增65%;插混2.5万辆,同增101%。 比亚迪3.1万辆,同增143%。其中纯电1.4万,同增102%;插混1.7万,同增194%。 特斯拉18215辆,同增418%,环增19%。 乘用车市场整体35.4万辆,同/环比 +1%/ -18%。“金九银十”正式开启,但由于全国多地偶发疫情带来扰动,整体销量目
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【中金财富研究 | 国防军工】军工板块领涨点评
【中金财富研究 | 国防军工】军工板块领涨点评 大家好,今日军工板块领涨,我们认为或受三大因素影响: 派克新材发布三季度业绩预增公告,业绩同比继续维持高增或对市场投资信心起到一定提振作用。派克新材预计2022前三季度实现归母净利润3.51亿元左右,同比增长65%,Q3预计实现归母净利润1.22亿元,同比增长88%,派克新材为航空发动机环形锻件核心供应商之一,其业绩高增或表明航发产业链高景气,同时或对板块整体投资信心起到一定稳定作用,我们已在今日的每日视点中对派克新材进行了点评,供各位投资者参考。
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派克新材
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【天风电新】东方电热:预镀镍订单再下一城,继续看好公司预镀镍国产化第一人-0914
【天风电新】东方电热:预镀镍订单再下一城,继续看好公司预镀镍国产化第一人-0914 ————————— 事件 公司与东山精密达成框架协议,东山精密承诺2022年9月8日-2028年12月31日采购公司总量不低于5万吨的锂电池钢壳预镀镍钢基带,具体以每年的采购合同为准,按目前市场报价对应合同金额11亿元。 分析 我们此前就提出公司有望成为动力电池预镀镍国产替代第一人,公司在技术、客户端全面领先国内同行,此前已拿下金杨(结构件厂)8万吨订单,此次再增东山精密5万吨订单,未来放量确定性增强。 穿透到终
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东方电热
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【申万轻工】家居行业:地产政策持续松绑,修复行业悲观预期,龙头Alpha凸显持续整合分散市
【申万轻工】家居行业:地产政策持续松绑,修复行业悲观预期,龙头Alpha凸显持续整合分散市场 9月14日苏州市工业园区、高新区对限购政策予以放松,非本地户籍的购房者可直接购买首套住房,无需社保,非一线城市地产政策持续松绑;9月6日郑州市出台保交楼专项行动实施方案,9月13日郑州市与国开行签订协议其中1600亿元用于棚改贷款,促进全市安置房全面复工,国家保交楼、稳民生政策力度加大。 家居行业估值已降至底部,地产政策松绑有望修复行业过度悲观预期。家居龙头企业中报表现亮眼,软体、定制龙头收入增速均超过
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索菲亚
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2022-09-15 16:15:26
【国盛轻工】仙鹤股份:提价效应预计Q3进一步显现
【国盛轻工】仙鹤股份:提价效应预计Q3进一步显现 近期股价略有回调,主要系需求+成本催化落地幅度较小,此外近期纸浆价格期货上涨较为明显,主要系近月交割矛盾,现货市场流通不足;边际来看,供应略有松动,8月份我国纸浆进口量环比+19.7%至260.5万吨,Arauco156万吨于2022年10月投产;需求仍处弱势,8月美国通胀超预期、加息预期加强,需求走弱,国内企业开工率低、库存高、利润低,预计旺季兑现概率较小。 动销健康,盈利仍环比修复。根据我们测算,2022Q2公司本部吨净利约850元/吨(20
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仙鹤股份
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2022-09-15 16:14:30
【建投电子】海光信息:高端处理器国产化领军者,承行业东风快速发展
【建投电子】海光信息:高端处理器国产化领军者,承行业东风快速发展 1、公司系国内稀缺的高端处理器公司,产品包括通用处理器(CPU)和协处理器(DCU),应用于服务器、工作站等计算与存储设备。 2、国产x86 CPU稀缺属性强,公司技术实力国内领先,有望乘行业东风快速发展。 x86架构生态成熟,是当下服务器市场主流选择,2021年市场份额接近95%,预计仍将长期保持服务器市场主导地位。根据IDC预测,2025年国内x86 CPU出货量有望突破1000万颗,目前国内市场90%以上被Intel和AMD
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海光信息
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2022-09-15 16:13:51
新能源大跌点评
中信建投电新:今天储能、光伏、电动车等新能源龙头板块继续大跌,主要源于相关中国与西方世界对抗升级预期导致的市场风险偏好变化,转而引发对于新能源出口产业链影响。 但我认为实际的情况是恰是在预期利空见底标志,是最后的情绪宣泄,早在1-2个月之前相关信息已经释放,今日又被重提,继续坚定看好新能源,围绕三季报优质标的加仓布局。 我们点评如下 1、欧洲反强迫劳动法案以及此前美国相关法案都已出台(欧洲如今落地一个月前早有预期,最差的时间已经过去,中国组件企业已经开始尝试恢复向美出口,双方执行标准正在小心试探
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派能科技
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2022-09-15 16:13:10
【国金计算机】持续看好网安板块中长线底部布局机会0915
【国金计算机】持续看好网安板块中长线底部布局机会0915 事件概述 9月13日网信办公布《关于修改〈中华人民共和国网络安全法〉的决定(征求意见稿)》(以下简称《意见稿》),意见反馈截止时间为2022年9月29日。《意见稿》对网络运行安全、关键信息基础设施安全、网络信息安全和个人信息安全四个方面的责任制做出了修改方案。 【1】网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐 网络安全法首次明确巨额罚金,若情节特别严重,则由省级以上主管部门责令改正,并处以处一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下
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启明星辰
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2022-09-15 12:55:05
【光大建筑】鸿路钢构调研纪要0914
【光大建筑】鸿路钢构调研纪要0914 需求情况:8月份之前,整体需求非常差,订单挑选余地不足;8月份观察到订单改善,尚未达到正常水平。8月末迄今,客户提货速度加快,需求持续变好,目前可以对订单适当进行筛选。筛选标准为付款条件及项目利润率。 产量情况及展望:8月份因气温限电等影响了部分产量;今年以来订单结构发生较大变化,轻钢项目大幅减少(低个位数占比),反映民间制造业厂房投资景气度较弱;另一方面,重钢及复杂结构件占比大幅提升。重钢及复杂结构件加工费可以达到1800元/吨,而轻钢仅有1050元/吨左
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鸿路钢构
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【海光信息】国产CPU+GPU 【方正电子】
【海光信息】国产CPU+GPU 【方正电子】 2021实现营收23.1亿,归母净利润3.3亿 22H1实现营收25.3亿,归母净利润4.8亿 🔥双轮驱动,CPU+DCU产品力国内领先 国产x86处理器的引领者,公司服务器CPU产品兼容x86指令集,生态支持好,厂商迁移成本低,产品性能国内领先;DCU产品兼容通用的“类CUDC”环境,产品性能已达国际主流水平。在国产化趋势下,凭借产品及生态优势,将是数字经济和信创加速下最大受益硬件标的之一。 🔥重视研发,性能对标海外主流高端CPU 三年研发费用
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海光信息
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2022-09-15 12:52:48
【天风电子潘暕团队】雅克科技更新:半导体国产替代与造船大周期共振,20年难遇的大机遇
【天风电子潘暕团队】雅克科技更新:半导体国产替代与造船大周期共振,20年难遇的大机遇 事件:公司14日晚公告,公司及下属孙公司斯洋国际已分别与沪东中华造船(集团)有限公司正式签订了液化天然气增强型聚氨酯保温绝热板材的销售合同,合同交易价格20.66亿元。合同双方预定,买方于合同签订并收到双方签字盖章的合同正本后支付合同总价款的50%作为预付款,剩余款项依据卖方送货的批次分批付款。 造船大周期序幕拉开,俄乌战争催化LNG船需求激增,LNG船核心的技术是液货围护系统,也就是LNG存储货舱,需要在-1
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雅克科技
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【天风电新】❗️❗️美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴
【天风电新】❗️❗️美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴 ————————— 今天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴
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宁德时代
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2022-09-15 12:51:46
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源 #硅料 9月份疫情、限电均有好转,预计9月产量约7.7万吨/月,10月大约9万吨/月。 7-8月份拖欠的订单还没有交付结束,加上中秋、国庆备货,预计9月份价格还是会比较坚挺,10月份如果硅料继续放量,价格可能会稍微下调,但是不太可能暴跌, Q4中枢可能维持在26万元/吨。 #硅片 单晶炉扩产较多+后续硅料投放,涨价有难度 #电池 930装机需求+十一备货,预计9月份到10月上旬盈利还是会很不错,10月下旬后看电池产线释放速度。 #组件 9月份开始排产陆续修复
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隆基绿能
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2022-09-15 00:54:49
投资总监对锂矿股的最新观点 【分析:市场对锂矿股的分歧在哪里?】
一投资总监对锂矿股的最新观点 【分析:市场对锂矿股的分歧在哪里?】 从8月初以来,碳酸锂价格持续上涨,锂矿锂盐股的股价倒是调整了不少,从7月份以来普遍调整了20-30%,即上市公司的价值与价格出现明显的背离,这与2021年9月至2022年4月很像,随后就迎来了暴涨。 市场对锂矿锂盐股的分歧和质疑,集中在两个方面: 一是2023年锂价会不会跌。主要是前期各公司PPT上规划的产能比较大,干扰了很多人的判断,让很多人以为2023年碳酸锂会供过于求。然而开矿不是写PPT,很多矿的开采进度远远低于预期,有
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天齐锂业
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2022-09-15 00:54:07
【申万交运重点推荐】华贸物流推荐逻辑更新,上调目标价79%向上空间
【申万交运重点推荐】华贸物流推荐逻辑更新,上调目标价79%向上空间 【华贸物流】beta端货代价差倒挂利空落地,传统货代转型全链条服务带动客单价提升alpha进入验证期,向上79%空间与市场预期不同,我们认为受益于直客战略单位毛利提升,Q3华贸有望迎来环比同比业绩改善。 行业Beta利空落地,公司Alpha长逻辑进入验证期。2021年9月以来,公司股价回调35%,PE从历史50分位跌至25分位以下,主要原因(1)市场担心空海运景气度回落,公司单箱毛利回落。(2)Q2公司主要业务所在地上海受疫情影
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华贸物流
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2022-09-15 00:52:13
海通硬科技(金属+汽车) 【最新周度上险数据】9.5-9.11
海通硬科技(金属+汽车) 【最新周度上险数据】9.5-9.11 燃油车24.7万辆,同/环比-14%/ -22%。 新能源车10.7万辆,同/环比 +72%/ -10%。其中,纯电8.2万辆,同增65%;插混2.5万辆,同增101%。 比亚迪3.1万辆,同增143%。其中纯电1.4万,同增102%;插混1.7万,同增194%。 特斯拉18215辆,同增418%,环增19%。 乘用车市场整体35.4万辆,同/环比 +1%/ -18%。“金九银十”正式开启,但由于全国多地偶发疫情带来扰动,整体销量目
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比亚迪
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2022-09-15 00:51:23
【中金财富研究 | 国防军工】军工板块领涨点评
【中金财富研究 | 国防军工】军工板块领涨点评 大家好,今日军工板块领涨,我们认为或受三大因素影响: 派克新材发布三季度业绩预增公告,业绩同比继续维持高增或对市场投资信心起到一定提振作用。派克新材预计2022前三季度实现归母净利润3.51亿元左右,同比增长65%,Q3预计实现归母净利润1.22亿元,同比增长88%,派克新材为航空发动机环形锻件核心供应商之一,其业绩高增或表明航发产业链高景气,同时或对板块整体投资信心起到一定稳定作用,我们已在今日的每日视点中对派克新材进行了点评,供各位投资者参考。
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派克新材
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【天风电新】东方电热:预镀镍订单再下一城,继续看好公司预镀镍国产化第一人-0914
【天风电新】东方电热:预镀镍订单再下一城,继续看好公司预镀镍国产化第一人-0914 ————————— 事件 公司与东山精密达成框架协议,东山精密承诺2022年9月8日-2028年12月31日采购公司总量不低于5万吨的锂电池钢壳预镀镍钢基带,具体以每年的采购合同为准,按目前市场报价对应合同金额11亿元。 分析 我们此前就提出公司有望成为动力电池预镀镍国产替代第一人,公司在技术、客户端全面领先国内同行,此前已拿下金杨(结构件厂)8万吨订单,此次再增东山精密5万吨订单,未来放量确定性增强。 穿透到终
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