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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
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2022-08-27 14:51:07
【中信证券通信】永贵电器2022半年度业绩报告速览
[🎁] 【中信证券通信】永贵电器2022半年度业绩报告速览 [太阳] Q2单季度业绩: 营业收入:3.8亿元,同比+42%,环比+26%; 归母净利润:0.43亿元,同比+43%,环比+10%; 毛利率:32.7%,同比-3.0pcts,环比+1.9pcts; 净利率:11.5%,同比+0.4pcts,环比-1.7pcts; [太阳] 上半年度业绩: 营业收入6.8亿元,同比+45%; 归母净利润0.82亿元,同比+42%; 毛利率:31.8%,同比-4.7pcts; 净利率:12.2%,同比
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永贵电器
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高抛低吸的机构
2022-08-27 14:49:50
【天风电新】普利特更新:储能业务扩产加速,25年海四达储能营收占比有望超60%-0825
【天风电新】普利特更新:储能业务扩产加速,25年海四达储能营收占比有望超60%-0825 ——————————— 🌼三元圆柱 产能&产量:预计22-25年产能分别为2、3、4、6GWh。我们预计22、23年三元圆柱出货量分别为2、3gwh,对应2.4、3.6亿颗。 单价:Q1、Q2均价在8.5、8.9元/颗,Q3上调至9-10元/颗。假设22、23年均价8.7、9元/颗(考虑原材料降价、产品结构升级)。 预计22、23年三元圆柱营收分别为18.5、28.7亿元。 🌼方形电池 产能&产量:预计
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普利特
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2022-08-27 14:49:14
【申万宏源军工团队 | 航发动力】2022年H1业绩点评:业绩略超市场预期,行业景气度持续
【申万宏源军工团队 | 航发动力】2022年H1业绩点评:业绩略超市场预期,行业景气度持续上行 事件: 公司公布2022年H1业绩报告。公司2022H1实现营收148.06亿元,同比增长46.83%;归母净利润6.51亿元,同比增加41.21%,2022年Q2实现营收94.06亿元,同比增长48.32%;归母净利润5.85亿元,同比增加37.07%,公司22年H1及Q2业绩略超市场预期。 点评: 1、航空发动机需求加速,H1收入略超市场预期。公司22H1实现营收148.06亿元(yoy+46.8
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航发动力
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2022-08-27 14:48:36
【德方纳米】更新
【德方纳米】更新 周五调整比较多,主要是市场太“聪明”了,大家觉得铁锂吨净利下来了,不如三元,以为是竞争加剧的影响,但是这个明显是误判。铁锂这个行业还是看加工利润。如果从加工利润对比看,德方目前是1.8-0.3万(估计里面最多包含3000碳酸锂),这样算下来远远领先于行业的经营性利润(行业8000最多)。 综合了一些行业数据给大家再更新一下: 1)公司一二季度股权激励费用合计2.4亿多,每个季度1.2亿,这样算下来公司实际单吨净利润为2.4/1.8万元/吨。这是个啥概念呢,二季度我们估计行业主要
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德方纳米
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2022-08-27 14:47:29
【西部电新】安科瑞半年报点评:疫情过后恢复明显,布局新产能2.0向3.0转型
【西部电新】安科瑞半年报点评:疫情过后恢复明显,布局新产能2.0向3.0转型 事件:公司发布2022年中报,2022H1公司实现营业收入4.94亿元,同比+4.49%;实现归母净利润0.95亿元,同比+2.31%。其中22Q2营业收入达2.87亿元,同比+5.31%,环比+38.54%;归母净利润为0.64亿元,同比+2.28%,环比+102.72%,公司业绩表现符合预期。 22H1公司毛利率与净利率受疫情影响略微下滑,疫情过后恢复明显。2022H1公司毛利率与净利率分别为46.13%/19.3
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安科瑞
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2022-08-27 14:47:02
【西部电新】TCL中环半年报点评:业绩维持高速增长,新技术与国际化迈入新阶段
【西部电新】TCL中环半年报点评:业绩维持高速增长,新技术与国际化迈入新阶段 事件:公司发布2022年中报,2022H1公司实现营业收入316.98亿元,同比+79.65%;实现归母净利润29.17亿元,同比+92.10%。其中22Q2营业收入达183.30亿元,同比+80.04%,环比+37.12%;归母净利润为16.07亿元,同比+64.40%,环比+22.57%。 量升利稳,充足产能准备为未来增长保驾护航。出货量角度;公司上半年出货34GW,其中一季度出货约14GW,二季度出货约20GW,
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TCL中环
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2022-08-26 23:05:27
三安光电半年报交流
李总: H1营收67.62亿,同比增10.6%,归母净利9.32亿,扣非2.2亿,同比下滑。LED整体53亿,集成电路14.62亿。湖北三安利润0.03亿,非经常损益0.34亿,主业亏损,湖南三安利润0.9亿,非经 损益2.24亿,亏损超1个亿。泉州集成利润-0.87亿,非经常损益4.68万元,主业亏损接近9千万。在建项目增加,借款增加,财务支出多1.02亿。LED高端产品产能扩充,客户供应链不通畅,影响客户整体拿货节 奏。存货增加10个亿。其中泉州三安、湖北三安高端集成电路库存增加了3.4亿。
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三安光电
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2022-08-26 09:29:15
【光大大化工团队 | 九丰能源】Q2业绩同比高增长,布局海陆双气源加码LNG主业
【光大大化工团队 | 九丰能源】Q2业绩同比高增长,布局海陆双气源加码LNG主业 气源成本优势显著,22年Q2业绩同比大幅增长:受地缘政治等因素影响,2022年以来,全球天然气供需格局持续偏紧,海外天然气价格大幅上涨,我国LNG到岸价也大幅上涨。2022年Q2,我国LNG到岸价、LNG出厂价分别为27.15美元/百万英热、7376元/吨,分别同比+173%、+106%,分别环比-12%、+14%。2022年Q2,在成本端价格大幅上涨背景下,公司业绩依然实现高增长,展现出公司低成本长协气源供应优势
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九丰能源
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2022-08-26 09:28:41
【长江机械&电新】继续推荐利元亨:订单业绩有保障,平台化拓展空间大
【长江机械&电新】继续推荐利元亨:订单业绩有保障,平台化拓展空间大 1、公司这两天股价波动较大,主要是前两天涨幅较大且板块整体调整。根据公司订单,预计23年利润10亿,锂电设备板块23年PE均在20倍以上。就算公司平台化拓展不达预期,200亿为很安全的市值底。如果公司光伏拓展成功,向上至少1倍空间。 2、上半年订单维持高增长。截至7月在手订单含税93.29亿,1-7月新签订单超60亿,增长50%以上。全年订单目标维持100亿,前几大客户BYD、国轩、欣旺达、蜂巢、C等。 3、规模化效应兑现,净利
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利元亨
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2022-08-26 09:28:10
【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破,继续重点推荐出行产业链‼️
【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破,继续重点推荐出行产业链‼️ 中国政策面: 1、8.24起,持有效APEC商务旅行卡人员、持有效学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证,可持上述证件入境。 2、8.24,国常会部署稳经济一揽子政策的接续政策措施,提到“为商务人员出入境提供便利”。 3、8.24起,用“来港易”经深圳湾入境香港名额由每天1000个增至1500个。 海外跟踪: 1、泰国:10.1起解除实施了两年半左右的新冠疫情紧急法令,解散泰国疫管中心,这意味着泰国新冠疫情宣告结束。 2、新
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上海机场
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2022-08-26 09:27:16
【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年,持续看好油运板块超级景气周期!VLCC运价短期
【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年,持续看好油运板块超级景气周期!VLCC运价短期快速提升,持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 近期美国,中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面,成品油及中小型油轮运价保持稳定,VLCC市场需求出现明显边际改善,VLCC TD3C-TCE已经转正(从前期1万美元/天快速提升至近4万美元/天),租金水平周环比增长100%+。 需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在。2)原油方面,
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中远海能
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2022-08-26 09:25:08
北方国际:风电+焦煤双轮驱动,转型升级带来价值重估,150%空间静待花开
北方国际:风电+焦煤双轮驱动,转型升级带来价值重估,150%空间静待花开 军贸龙头旗下民品国际化工程平台,国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商,在母公司“NORINCO”品牌优势加成下,公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务,但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。 转型投建营一体化,海外风电、焦煤项目2022年加快落地,打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级,其中:克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电,乘势欧洲电价高涨,近两月电价均
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北方国际
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2022-08-26 09:24:06
【中信建投化工】欧洲天然气扰动带动能源风云再起,继续推荐上游资源股广汇能源、中国海油、新潮
【中信建投化工】欧洲天然气扰动带动能源风云再起,继续推荐上游资源股广汇能源、中国海油、新潮能源! 由于俄计划月底暂停北溪一号供气,欧洲天然气进一步暴涨, TTF一度突破80美元/百万英热(超过3月初俄乌冲突初期的情绪高点)。前期交易海外衰退的油价也表现出韧性,布油重回100美元/桶上方。展望下半年,全球经济面临挑战有目共睹,中下游的业绩压力仍较大,相比之下上游能源的供应端增量弹性依然偏低,标的公司低估值高分红,安全边际较高,在弱势市场下有相对优势。 广汇能源: LNG海外转销直接受益于欧洲天然气
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广汇能源
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2022-08-26 09:22:30
【国金电车】德方纳米1H22业绩点评:业绩符合预期,工艺铸深护城河
【国金电车】德方纳米1H22业绩点评:业绩符合预期,工艺铸深护城河 事件:公司发布22年半年报:1)1H22,公司营收75.57亿元,同比+492.89%,归母净利润12.80亿元,同比+847.44%,扣非净利润12.57亿元,同比+993.69%。2)2Q22,公司营收41.83亿元,同比+446.91%,环比+23.98%,归母净利润5.18亿元,同比+514.00%,环比-31.95%,扣非净利润5.01亿元,同比+517.73%,环比-33.69%。 点评: 铁锂:1)单吨净利:公司Q
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德方纳米
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2022-08-26 09:20:21
【浙商电新张雷团队】金雷股份(300443):业绩略超预期,铸造主轴批量交付
【浙商电新张雷团队】金雷股份(300443):业绩略超预期,铸造主轴批量交付 业绩:2022H1,实现营业收入6.41亿元,同比下降19.84%;归母净利润1.18亿元,同比下降55.95%;毛利率27.21%,同比减少17.17pct。2022Q2,实现归母净利润0.72亿元,环比下降47.30%;毛利率27.44%,环比增加0.5pct。 公司业绩下滑原因主要系:(1)风电抢装潮过后装机下降;(2)受上半年各地疫情反复风电产业链开工进度减缓拖累;(3)海运费用持续高企所致。 分部收入: (1
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金雷股份
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2022-08-27 14:51:07
【中信证券通信】永贵电器2022半年度业绩报告速览
[🎁] 【中信证券通信】永贵电器2022半年度业绩报告速览 [太阳] Q2单季度业绩: 营业收入:3.8亿元,同比+42%,环比+26%; 归母净利润:0.43亿元,同比+43%,环比+10%; 毛利率:32.7%,同比-3.0pcts,环比+1.9pcts; 净利率:11.5%,同比+0.4pcts,环比-1.7pcts; [太阳] 上半年度业绩: 营业收入6.8亿元,同比+45%; 归母净利润0.82亿元,同比+42%; 毛利率:31.8%,同比-4.7pcts; 净利率:12.2%,同比
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永贵电器
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【天风电新】普利特更新:储能业务扩产加速,25年海四达储能营收占比有望超60%-0825
【天风电新】普利特更新:储能业务扩产加速,25年海四达储能营收占比有望超60%-0825 ——————————— 🌼三元圆柱 产能&产量:预计22-25年产能分别为2、3、4、6GWh。我们预计22、23年三元圆柱出货量分别为2、3gwh,对应2.4、3.6亿颗。 单价:Q1、Q2均价在8.5、8.9元/颗,Q3上调至9-10元/颗。假设22、23年均价8.7、9元/颗(考虑原材料降价、产品结构升级)。 预计22、23年三元圆柱营收分别为18.5、28.7亿元。 🌼方形电池 产能&产量:预计
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普利特
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【申万宏源军工团队 | 航发动力】2022年H1业绩点评:业绩略超市场预期,行业景气度持续
【申万宏源军工团队 | 航发动力】2022年H1业绩点评:业绩略超市场预期,行业景气度持续上行 事件: 公司公布2022年H1业绩报告。公司2022H1实现营收148.06亿元,同比增长46.83%;归母净利润6.51亿元,同比增加41.21%,2022年Q2实现营收94.06亿元,同比增长48.32%;归母净利润5.85亿元,同比增加37.07%,公司22年H1及Q2业绩略超市场预期。 点评: 1、航空发动机需求加速,H1收入略超市场预期。公司22H1实现营收148.06亿元(yoy+46.8
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航发动力
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【德方纳米】更新
【德方纳米】更新 周五调整比较多,主要是市场太“聪明”了,大家觉得铁锂吨净利下来了,不如三元,以为是竞争加剧的影响,但是这个明显是误判。铁锂这个行业还是看加工利润。如果从加工利润对比看,德方目前是1.8-0.3万(估计里面最多包含3000碳酸锂),这样算下来远远领先于行业的经营性利润(行业8000最多)。 综合了一些行业数据给大家再更新一下: 1)公司一二季度股权激励费用合计2.4亿多,每个季度1.2亿,这样算下来公司实际单吨净利润为2.4/1.8万元/吨。这是个啥概念呢,二季度我们估计行业主要
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德方纳米
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2022-08-27 14:47:29
【西部电新】安科瑞半年报点评:疫情过后恢复明显,布局新产能2.0向3.0转型
【西部电新】安科瑞半年报点评:疫情过后恢复明显,布局新产能2.0向3.0转型 事件:公司发布2022年中报,2022H1公司实现营业收入4.94亿元,同比+4.49%;实现归母净利润0.95亿元,同比+2.31%。其中22Q2营业收入达2.87亿元,同比+5.31%,环比+38.54%;归母净利润为0.64亿元,同比+2.28%,环比+102.72%,公司业绩表现符合预期。 22H1公司毛利率与净利率受疫情影响略微下滑,疫情过后恢复明显。2022H1公司毛利率与净利率分别为46.13%/19.3
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安科瑞
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2022-08-27 14:47:02
【西部电新】TCL中环半年报点评:业绩维持高速增长,新技术与国际化迈入新阶段
【西部电新】TCL中环半年报点评:业绩维持高速增长,新技术与国际化迈入新阶段 事件:公司发布2022年中报,2022H1公司实现营业收入316.98亿元,同比+79.65%;实现归母净利润29.17亿元,同比+92.10%。其中22Q2营业收入达183.30亿元,同比+80.04%,环比+37.12%;归母净利润为16.07亿元,同比+64.40%,环比+22.57%。 量升利稳,充足产能准备为未来增长保驾护航。出货量角度;公司上半年出货34GW,其中一季度出货约14GW,二季度出货约20GW,
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TCL中环
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2022-08-26 23:05:27
三安光电半年报交流
李总: H1营收67.62亿,同比增10.6%,归母净利9.32亿,扣非2.2亿,同比下滑。LED整体53亿,集成电路14.62亿。湖北三安利润0.03亿,非经常损益0.34亿,主业亏损,湖南三安利润0.9亿,非经 损益2.24亿,亏损超1个亿。泉州集成利润-0.87亿,非经常损益4.68万元,主业亏损接近9千万。在建项目增加,借款增加,财务支出多1.02亿。LED高端产品产能扩充,客户供应链不通畅,影响客户整体拿货节 奏。存货增加10个亿。其中泉州三安、湖北三安高端集成电路库存增加了3.4亿。
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三安光电
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2022-08-26 09:29:15
【光大大化工团队 | 九丰能源】Q2业绩同比高增长,布局海陆双气源加码LNG主业
【光大大化工团队 | 九丰能源】Q2业绩同比高增长,布局海陆双气源加码LNG主业 气源成本优势显著,22年Q2业绩同比大幅增长:受地缘政治等因素影响,2022年以来,全球天然气供需格局持续偏紧,海外天然气价格大幅上涨,我国LNG到岸价也大幅上涨。2022年Q2,我国LNG到岸价、LNG出厂价分别为27.15美元/百万英热、7376元/吨,分别同比+173%、+106%,分别环比-12%、+14%。2022年Q2,在成本端价格大幅上涨背景下,公司业绩依然实现高增长,展现出公司低成本长协气源供应优势
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九丰能源
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2022-08-26 09:28:41
【长江机械&电新】继续推荐利元亨:订单业绩有保障,平台化拓展空间大
【长江机械&电新】继续推荐利元亨:订单业绩有保障,平台化拓展空间大 1、公司这两天股价波动较大,主要是前两天涨幅较大且板块整体调整。根据公司订单,预计23年利润10亿,锂电设备板块23年PE均在20倍以上。就算公司平台化拓展不达预期,200亿为很安全的市值底。如果公司光伏拓展成功,向上至少1倍空间。 2、上半年订单维持高增长。截至7月在手订单含税93.29亿,1-7月新签订单超60亿,增长50%以上。全年订单目标维持100亿,前几大客户BYD、国轩、欣旺达、蜂巢、C等。 3、规模化效应兑现,净利
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利元亨
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2022-08-26 09:28:10
【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破,继续重点推荐出行产业链‼️
【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破,继续重点推荐出行产业链‼️ 中国政策面: 1、8.24起,持有效APEC商务旅行卡人员、持有效学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证,可持上述证件入境。 2、8.24,国常会部署稳经济一揽子政策的接续政策措施,提到“为商务人员出入境提供便利”。 3、8.24起,用“来港易”经深圳湾入境香港名额由每天1000个增至1500个。 海外跟踪: 1、泰国:10.1起解除实施了两年半左右的新冠疫情紧急法令,解散泰国疫管中心,这意味着泰国新冠疫情宣告结束。 2、新
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上海机场
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2022-08-26 09:27:16
【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年,持续看好油运板块超级景气周期!VLCC运价短期
【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年,持续看好油运板块超级景气周期!VLCC运价短期快速提升,持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 近期美国,中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面,成品油及中小型油轮运价保持稳定,VLCC市场需求出现明显边际改善,VLCC TD3C-TCE已经转正(从前期1万美元/天快速提升至近4万美元/天),租金水平周环比增长100%+。 需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在。2)原油方面,
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中远海能
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2022-08-26 09:25:08
北方国际:风电+焦煤双轮驱动,转型升级带来价值重估,150%空间静待花开
北方国际:风电+焦煤双轮驱动,转型升级带来价值重估,150%空间静待花开 军贸龙头旗下民品国际化工程平台,国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商,在母公司“NORINCO”品牌优势加成下,公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务,但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。 转型投建营一体化,海外风电、焦煤项目2022年加快落地,打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级,其中:克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电,乘势欧洲电价高涨,近两月电价均
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北方国际
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2022-08-26 09:24:06
【中信建投化工】欧洲天然气扰动带动能源风云再起,继续推荐上游资源股广汇能源、中国海油、新潮
【中信建投化工】欧洲天然气扰动带动能源风云再起,继续推荐上游资源股广汇能源、中国海油、新潮能源! 由于俄计划月底暂停北溪一号供气,欧洲天然气进一步暴涨, TTF一度突破80美元/百万英热(超过3月初俄乌冲突初期的情绪高点)。前期交易海外衰退的油价也表现出韧性,布油重回100美元/桶上方。展望下半年,全球经济面临挑战有目共睹,中下游的业绩压力仍较大,相比之下上游能源的供应端增量弹性依然偏低,标的公司低估值高分红,安全边际较高,在弱势市场下有相对优势。 广汇能源: LNG海外转销直接受益于欧洲天然气
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广汇能源
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2022-08-26 09:22:30
【国金电车】德方纳米1H22业绩点评:业绩符合预期,工艺铸深护城河
【国金电车】德方纳米1H22业绩点评:业绩符合预期,工艺铸深护城河 事件:公司发布22年半年报:1)1H22,公司营收75.57亿元,同比+492.89%,归母净利润12.80亿元,同比+847.44%,扣非净利润12.57亿元,同比+993.69%。2)2Q22,公司营收41.83亿元,同比+446.91%,环比+23.98%,归母净利润5.18亿元,同比+514.00%,环比-31.95%,扣非净利润5.01亿元,同比+517.73%,环比-33.69%。 点评: 铁锂:1)单吨净利:公司Q
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德方纳米
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【浙商电新张雷团队】金雷股份(300443):业绩略超预期,铸造主轴批量交付
【浙商电新张雷团队】金雷股份(300443):业绩略超预期,铸造主轴批量交付 业绩:2022H1,实现营业收入6.41亿元,同比下降19.84%;归母净利润1.18亿元,同比下降55.95%;毛利率27.21%,同比减少17.17pct。2022Q2,实现归母净利润0.72亿元,环比下降47.30%;毛利率27.44%,环比增加0.5pct。 公司业绩下滑原因主要系:(1)风电抢装潮过后装机下降;(2)受上半年各地疫情反复风电产业链开工进度减缓拖累;(3)海运费用持续高企所致。 分部收入: (1
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金雷股份
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【中信证券通信】永贵电器2022半年度业绩报告速览
[🎁] 【中信证券通信】永贵电器2022半年度业绩报告速览 [太阳] Q2单季度业绩: 营业收入:3.8亿元,同比+42%,环比+26%; 归母净利润:0.43亿元,同比+43%,环比+10%; 毛利率:32.7%,同比-3.0pcts,环比+1.9pcts; 净利率:11.5%,同比+0.4pcts,环比-1.7pcts; [太阳] 上半年度业绩: 营业收入6.8亿元,同比+45%; 归母净利润0.82亿元,同比+42%; 毛利率:31.8%,同比-4.7pcts; 净利率:12.2%,同比
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永贵电器
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【天风电新】普利特更新:储能业务扩产加速,25年海四达储能营收占比有望超60%-0825
【天风电新】普利特更新:储能业务扩产加速,25年海四达储能营收占比有望超60%-0825 ——————————— 🌼三元圆柱 产能&产量:预计22-25年产能分别为2、3、4、6GWh。我们预计22、23年三元圆柱出货量分别为2、3gwh,对应2.4、3.6亿颗。 单价:Q1、Q2均价在8.5、8.9元/颗,Q3上调至9-10元/颗。假设22、23年均价8.7、9元/颗(考虑原材料降价、产品结构升级)。 预计22、23年三元圆柱营收分别为18.5、28.7亿元。 🌼方形电池 产能&产量:预计
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普利特
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【申万宏源军工团队 | 航发动力】2022年H1业绩点评:业绩略超市场预期,行业景气度持续
【申万宏源军工团队 | 航发动力】2022年H1业绩点评:业绩略超市场预期,行业景气度持续上行 事件: 公司公布2022年H1业绩报告。公司2022H1实现营收148.06亿元,同比增长46.83%;归母净利润6.51亿元,同比增加41.21%,2022年Q2实现营收94.06亿元,同比增长48.32%;归母净利润5.85亿元,同比增加37.07%,公司22年H1及Q2业绩略超市场预期。 点评: 1、航空发动机需求加速,H1收入略超市场预期。公司22H1实现营收148.06亿元(yoy+46.8
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航发动力
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【德方纳米】更新
【德方纳米】更新 周五调整比较多,主要是市场太“聪明”了,大家觉得铁锂吨净利下来了,不如三元,以为是竞争加剧的影响,但是这个明显是误判。铁锂这个行业还是看加工利润。如果从加工利润对比看,德方目前是1.8-0.3万(估计里面最多包含3000碳酸锂),这样算下来远远领先于行业的经营性利润(行业8000最多)。 综合了一些行业数据给大家再更新一下: 1)公司一二季度股权激励费用合计2.4亿多,每个季度1.2亿,这样算下来公司实际单吨净利润为2.4/1.8万元/吨。这是个啥概念呢,二季度我们估计行业主要
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德方纳米
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【西部电新】安科瑞半年报点评:疫情过后恢复明显,布局新产能2.0向3.0转型
【西部电新】安科瑞半年报点评:疫情过后恢复明显,布局新产能2.0向3.0转型 事件:公司发布2022年中报,2022H1公司实现营业收入4.94亿元,同比+4.49%;实现归母净利润0.95亿元,同比+2.31%。其中22Q2营业收入达2.87亿元,同比+5.31%,环比+38.54%;归母净利润为0.64亿元,同比+2.28%,环比+102.72%,公司业绩表现符合预期。 22H1公司毛利率与净利率受疫情影响略微下滑,疫情过后恢复明显。2022H1公司毛利率与净利率分别为46.13%/19.3
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安科瑞
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【西部电新】TCL中环半年报点评:业绩维持高速增长,新技术与国际化迈入新阶段
【西部电新】TCL中环半年报点评:业绩维持高速增长,新技术与国际化迈入新阶段 事件:公司发布2022年中报,2022H1公司实现营业收入316.98亿元,同比+79.65%;实现归母净利润29.17亿元,同比+92.10%。其中22Q2营业收入达183.30亿元,同比+80.04%,环比+37.12%;归母净利润为16.07亿元,同比+64.40%,环比+22.57%。 量升利稳,充足产能准备为未来增长保驾护航。出货量角度;公司上半年出货34GW,其中一季度出货约14GW,二季度出货约20GW,
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TCL中环
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三安光电半年报交流
李总: H1营收67.62亿,同比增10.6%,归母净利9.32亿,扣非2.2亿,同比下滑。LED整体53亿,集成电路14.62亿。湖北三安利润0.03亿,非经常损益0.34亿,主业亏损,湖南三安利润0.9亿,非经 损益2.24亿,亏损超1个亿。泉州集成利润-0.87亿,非经常损益4.68万元,主业亏损接近9千万。在建项目增加,借款增加,财务支出多1.02亿。LED高端产品产能扩充,客户供应链不通畅,影响客户整体拿货节 奏。存货增加10个亿。其中泉州三安、湖北三安高端集成电路库存增加了3.4亿。
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三安光电
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【光大大化工团队 | 九丰能源】Q2业绩同比高增长,布局海陆双气源加码LNG主业
【光大大化工团队 | 九丰能源】Q2业绩同比高增长,布局海陆双气源加码LNG主业 气源成本优势显著,22年Q2业绩同比大幅增长:受地缘政治等因素影响,2022年以来,全球天然气供需格局持续偏紧,海外天然气价格大幅上涨,我国LNG到岸价也大幅上涨。2022年Q2,我国LNG到岸价、LNG出厂价分别为27.15美元/百万英热、7376元/吨,分别同比+173%、+106%,分别环比-12%、+14%。2022年Q2,在成本端价格大幅上涨背景下,公司业绩依然实现高增长,展现出公司低成本长协气源供应优势
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九丰能源
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【长江机械&电新】继续推荐利元亨:订单业绩有保障,平台化拓展空间大
【长江机械&电新】继续推荐利元亨:订单业绩有保障,平台化拓展空间大 1、公司这两天股价波动较大,主要是前两天涨幅较大且板块整体调整。根据公司订单,预计23年利润10亿,锂电设备板块23年PE均在20倍以上。就算公司平台化拓展不达预期,200亿为很安全的市值底。如果公司光伏拓展成功,向上至少1倍空间。 2、上半年订单维持高增长。截至7月在手订单含税93.29亿,1-7月新签订单超60亿,增长50%以上。全年订单目标维持100亿,前几大客户BYD、国轩、欣旺达、蜂巢、C等。 3、规模化效应兑现,净利
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利元亨
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【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破,继续重点推荐出行产业链‼️
【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破,继续重点推荐出行产业链‼️ 中国政策面: 1、8.24起,持有效APEC商务旅行卡人员、持有效学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证,可持上述证件入境。 2、8.24,国常会部署稳经济一揽子政策的接续政策措施,提到“为商务人员出入境提供便利”。 3、8.24起,用“来港易”经深圳湾入境香港名额由每天1000个增至1500个。 海外跟踪: 1、泰国:10.1起解除实施了两年半左右的新冠疫情紧急法令,解散泰国疫管中心,这意味着泰国新冠疫情宣告结束。 2、新
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上海机场
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【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年,持续看好油运板块超级景气周期!VLCC运价短期
【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年,持续看好油运板块超级景气周期!VLCC运价短期快速提升,持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 近期美国,中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面,成品油及中小型油轮运价保持稳定,VLCC市场需求出现明显边际改善,VLCC TD3C-TCE已经转正(从前期1万美元/天快速提升至近4万美元/天),租金水平周环比增长100%+。 需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在。2)原油方面,
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中远海能
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2022-08-26 09:25:08
北方国际:风电+焦煤双轮驱动,转型升级带来价值重估,150%空间静待花开
北方国际:风电+焦煤双轮驱动,转型升级带来价值重估,150%空间静待花开 军贸龙头旗下民品国际化工程平台,国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商,在母公司“NORINCO”品牌优势加成下,公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务,但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。 转型投建营一体化,海外风电、焦煤项目2022年加快落地,打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级,其中:克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电,乘势欧洲电价高涨,近两月电价均
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北方国际
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2022-08-26 09:24:06
【中信建投化工】欧洲天然气扰动带动能源风云再起,继续推荐上游资源股广汇能源、中国海油、新潮
【中信建投化工】欧洲天然气扰动带动能源风云再起,继续推荐上游资源股广汇能源、中国海油、新潮能源! 由于俄计划月底暂停北溪一号供气,欧洲天然气进一步暴涨, TTF一度突破80美元/百万英热(超过3月初俄乌冲突初期的情绪高点)。前期交易海外衰退的油价也表现出韧性,布油重回100美元/桶上方。展望下半年,全球经济面临挑战有目共睹,中下游的业绩压力仍较大,相比之下上游能源的供应端增量弹性依然偏低,标的公司低估值高分红,安全边际较高,在弱势市场下有相对优势。 广汇能源: LNG海外转销直接受益于欧洲天然气
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广汇能源
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【国金电车】德方纳米1H22业绩点评:业绩符合预期,工艺铸深护城河
【国金电车】德方纳米1H22业绩点评:业绩符合预期,工艺铸深护城河 事件:公司发布22年半年报:1)1H22,公司营收75.57亿元,同比+492.89%,归母净利润12.80亿元,同比+847.44%,扣非净利润12.57亿元,同比+993.69%。2)2Q22,公司营收41.83亿元,同比+446.91%,环比+23.98%,归母净利润5.18亿元,同比+514.00%,环比-31.95%,扣非净利润5.01亿元,同比+517.73%,环比-33.69%。 点评: 铁锂:1)单吨净利:公司Q
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【浙商电新张雷团队】金雷股份(300443):业绩略超预期,铸造主轴批量交付
【浙商电新张雷团队】金雷股份(300443):业绩略超预期,铸造主轴批量交付 业绩:2022H1,实现营业收入6.41亿元,同比下降19.84%;归母净利润1.18亿元,同比下降55.95%;毛利率27.21%,同比减少17.17pct。2022Q2,实现归母净利润0.72亿元,环比下降47.30%;毛利率27.44%,环比增加0.5pct。 公司业绩下滑原因主要系:(1)风电抢装潮过后装机下降;(2)受上半年各地疫情反复风电产业链开工进度减缓拖累;(3)海运费用持续高企所致。 分部收入: (1
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【中信证券通信】永贵电器2022半年度业绩报告速览
[🎁] 【中信证券通信】永贵电器2022半年度业绩报告速览 [太阳] Q2单季度业绩: 营业收入:3.8亿元,同比+42%,环比+26%; 归母净利润:0.43亿元,同比+43%,环比+10%; 毛利率:32.7%,同比-3.0pcts,环比+1.9pcts; 净利率:11.5%,同比+0.4pcts,环比-1.7pcts; [太阳] 上半年度业绩: 营业收入6.8亿元,同比+45%; 归母净利润0.82亿元,同比+42%; 毛利率:31.8%,同比-4.7pcts; 净利率:12.2%,同比
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永贵电器
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【天风电新】普利特更新:储能业务扩产加速,25年海四达储能营收占比有望超60%-0825
【天风电新】普利特更新:储能业务扩产加速,25年海四达储能营收占比有望超60%-0825 ——————————— 🌼三元圆柱 产能&产量:预计22-25年产能分别为2、3、4、6GWh。我们预计22、23年三元圆柱出货量分别为2、3gwh,对应2.4、3.6亿颗。 单价:Q1、Q2均价在8.5、8.9元/颗,Q3上调至9-10元/颗。假设22、23年均价8.7、9元/颗(考虑原材料降价、产品结构升级)。 预计22、23年三元圆柱营收分别为18.5、28.7亿元。 🌼方形电池 产能&产量:预计
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【申万宏源军工团队 | 航发动力】2022年H1业绩点评:业绩略超市场预期,行业景气度持续
【申万宏源军工团队 | 航发动力】2022年H1业绩点评:业绩略超市场预期,行业景气度持续上行 事件: 公司公布2022年H1业绩报告。公司2022H1实现营收148.06亿元,同比增长46.83%;归母净利润6.51亿元,同比增加41.21%,2022年Q2实现营收94.06亿元,同比增长48.32%;归母净利润5.85亿元,同比增加37.07%,公司22年H1及Q2业绩略超市场预期。 点评: 1、航空发动机需求加速,H1收入略超市场预期。公司22H1实现营收148.06亿元(yoy+46.8
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【德方纳米】更新
【德方纳米】更新 周五调整比较多,主要是市场太“聪明”了,大家觉得铁锂吨净利下来了,不如三元,以为是竞争加剧的影响,但是这个明显是误判。铁锂这个行业还是看加工利润。如果从加工利润对比看,德方目前是1.8-0.3万(估计里面最多包含3000碳酸锂),这样算下来远远领先于行业的经营性利润(行业8000最多)。 综合了一些行业数据给大家再更新一下: 1)公司一二季度股权激励费用合计2.4亿多,每个季度1.2亿,这样算下来公司实际单吨净利润为2.4/1.8万元/吨。这是个啥概念呢,二季度我们估计行业主要
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【西部电新】安科瑞半年报点评:疫情过后恢复明显,布局新产能2.0向3.0转型
【西部电新】安科瑞半年报点评:疫情过后恢复明显,布局新产能2.0向3.0转型 事件:公司发布2022年中报,2022H1公司实现营业收入4.94亿元,同比+4.49%;实现归母净利润0.95亿元,同比+2.31%。其中22Q2营业收入达2.87亿元,同比+5.31%,环比+38.54%;归母净利润为0.64亿元,同比+2.28%,环比+102.72%,公司业绩表现符合预期。 22H1公司毛利率与净利率受疫情影响略微下滑,疫情过后恢复明显。2022H1公司毛利率与净利率分别为46.13%/19.3
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安科瑞
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【西部电新】TCL中环半年报点评:业绩维持高速增长,新技术与国际化迈入新阶段
【西部电新】TCL中环半年报点评:业绩维持高速增长,新技术与国际化迈入新阶段 事件:公司发布2022年中报,2022H1公司实现营业收入316.98亿元,同比+79.65%;实现归母净利润29.17亿元,同比+92.10%。其中22Q2营业收入达183.30亿元,同比+80.04%,环比+37.12%;归母净利润为16.07亿元,同比+64.40%,环比+22.57%。 量升利稳,充足产能准备为未来增长保驾护航。出货量角度;公司上半年出货34GW,其中一季度出货约14GW,二季度出货约20GW,
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三安光电半年报交流
李总: H1营收67.62亿,同比增10.6%,归母净利9.32亿,扣非2.2亿,同比下滑。LED整体53亿,集成电路14.62亿。湖北三安利润0.03亿,非经常损益0.34亿,主业亏损,湖南三安利润0.9亿,非经 损益2.24亿,亏损超1个亿。泉州集成利润-0.87亿,非经常损益4.68万元,主业亏损接近9千万。在建项目增加,借款增加,财务支出多1.02亿。LED高端产品产能扩充,客户供应链不通畅,影响客户整体拿货节 奏。存货增加10个亿。其中泉州三安、湖北三安高端集成电路库存增加了3.4亿。
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【光大大化工团队 | 九丰能源】Q2业绩同比高增长,布局海陆双气源加码LNG主业
【光大大化工团队 | 九丰能源】Q2业绩同比高增长,布局海陆双气源加码LNG主业 气源成本优势显著,22年Q2业绩同比大幅增长:受地缘政治等因素影响,2022年以来,全球天然气供需格局持续偏紧,海外天然气价格大幅上涨,我国LNG到岸价也大幅上涨。2022年Q2,我国LNG到岸价、LNG出厂价分别为27.15美元/百万英热、7376元/吨,分别同比+173%、+106%,分别环比-12%、+14%。2022年Q2,在成本端价格大幅上涨背景下,公司业绩依然实现高增长,展现出公司低成本长协气源供应优势
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九丰能源
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【长江机械&电新】继续推荐利元亨:订单业绩有保障,平台化拓展空间大
【长江机械&电新】继续推荐利元亨:订单业绩有保障,平台化拓展空间大 1、公司这两天股价波动较大,主要是前两天涨幅较大且板块整体调整。根据公司订单,预计23年利润10亿,锂电设备板块23年PE均在20倍以上。就算公司平台化拓展不达预期,200亿为很安全的市值底。如果公司光伏拓展成功,向上至少1倍空间。 2、上半年订单维持高增长。截至7月在手订单含税93.29亿,1-7月新签订单超60亿,增长50%以上。全年订单目标维持100亿,前几大客户BYD、国轩、欣旺达、蜂巢、C等。 3、规模化效应兑现,净利
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【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破,继续重点推荐出行产业链‼️
【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破,继续重点推荐出行产业链‼️ 中国政策面: 1、8.24起,持有效APEC商务旅行卡人员、持有效学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证,可持上述证件入境。 2、8.24,国常会部署稳经济一揽子政策的接续政策措施,提到“为商务人员出入境提供便利”。 3、8.24起,用“来港易”经深圳湾入境香港名额由每天1000个增至1500个。 海外跟踪: 1、泰国:10.1起解除实施了两年半左右的新冠疫情紧急法令,解散泰国疫管中心,这意味着泰国新冠疫情宣告结束。 2、新
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【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年,持续看好油运板块超级景气周期!VLCC运价短期
【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年,持续看好油运板块超级景气周期!VLCC运价短期快速提升,持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 近期美国,中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面,成品油及中小型油轮运价保持稳定,VLCC市场需求出现明显边际改善,VLCC TD3C-TCE已经转正(从前期1万美元/天快速提升至近4万美元/天),租金水平周环比增长100%+。 需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在。2)原油方面,
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2022-08-26 09:25:08
北方国际:风电+焦煤双轮驱动,转型升级带来价值重估,150%空间静待花开
北方国际:风电+焦煤双轮驱动,转型升级带来价值重估,150%空间静待花开 军贸龙头旗下民品国际化工程平台,国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商,在母公司“NORINCO”品牌优势加成下,公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务,但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。 转型投建营一体化,海外风电、焦煤项目2022年加快落地,打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级,其中:克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电,乘势欧洲电价高涨,近两月电价均
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北方国际
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【中信建投化工】欧洲天然气扰动带动能源风云再起,继续推荐上游资源股广汇能源、中国海油、新潮
【中信建投化工】欧洲天然气扰动带动能源风云再起,继续推荐上游资源股广汇能源、中国海油、新潮能源! 由于俄计划月底暂停北溪一号供气,欧洲天然气进一步暴涨, TTF一度突破80美元/百万英热(超过3月初俄乌冲突初期的情绪高点)。前期交易海外衰退的油价也表现出韧性,布油重回100美元/桶上方。展望下半年,全球经济面临挑战有目共睹,中下游的业绩压力仍较大,相比之下上游能源的供应端增量弹性依然偏低,标的公司低估值高分红,安全边际较高,在弱势市场下有相对优势。 广汇能源: LNG海外转销直接受益于欧洲天然气
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广汇能源
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【国金电车】德方纳米1H22业绩点评:业绩符合预期,工艺铸深护城河
【国金电车】德方纳米1H22业绩点评:业绩符合预期,工艺铸深护城河 事件:公司发布22年半年报:1)1H22,公司营收75.57亿元,同比+492.89%,归母净利润12.80亿元,同比+847.44%,扣非净利润12.57亿元,同比+993.69%。2)2Q22,公司营收41.83亿元,同比+446.91%,环比+23.98%,归母净利润5.18亿元,同比+514.00%,环比-31.95%,扣非净利润5.01亿元,同比+517.73%,环比-33.69%。 点评: 铁锂:1)单吨净利:公司Q
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德方纳米
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【浙商电新张雷团队】金雷股份(300443):业绩略超预期,铸造主轴批量交付
【浙商电新张雷团队】金雷股份(300443):业绩略超预期,铸造主轴批量交付 业绩:2022H1,实现营业收入6.41亿元,同比下降19.84%;归母净利润1.18亿元,同比下降55.95%;毛利率27.21%,同比减少17.17pct。2022Q2,实现归母净利润0.72亿元,环比下降47.30%;毛利率27.44%,环比增加0.5pct。 公司业绩下滑原因主要系:(1)风电抢装潮过后装机下降;(2)受上半年各地疫情反复风电产业链开工进度减缓拖累;(3)海运费用持续高企所致。 分部收入: (1
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金雷股份
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【中信证券通信】永贵电器2022半年度业绩报告速览
[🎁] 【中信证券通信】永贵电器2022半年度业绩报告速览 [太阳] Q2单季度业绩: 营业收入:3.8亿元,同比+42%,环比+26%; 归母净利润:0.43亿元,同比+43%,环比+10%; 毛利率:32.7%,同比-3.0pcts,环比+1.9pcts; 净利率:11.5%,同比+0.4pcts,环比-1.7pcts; [太阳] 上半年度业绩: 营业收入6.8亿元,同比+45%; 归母净利润0.82亿元,同比+42%; 毛利率:31.8%,同比-4.7pcts; 净利率:12.2%,同比
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永贵电器
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【天风电新】普利特更新:储能业务扩产加速,25年海四达储能营收占比有望超60%-0825
【天风电新】普利特更新:储能业务扩产加速,25年海四达储能营收占比有望超60%-0825 ——————————— 🌼三元圆柱 产能&产量:预计22-25年产能分别为2、3、4、6GWh。我们预计22、23年三元圆柱出货量分别为2、3gwh,对应2.4、3.6亿颗。 单价:Q1、Q2均价在8.5、8.9元/颗,Q3上调至9-10元/颗。假设22、23年均价8.7、9元/颗(考虑原材料降价、产品结构升级)。 预计22、23年三元圆柱营收分别为18.5、28.7亿元。 🌼方形电池 产能&产量:预计
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普利特
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【申万宏源军工团队 | 航发动力】2022年H1业绩点评:业绩略超市场预期,行业景气度持续
【申万宏源军工团队 | 航发动力】2022年H1业绩点评:业绩略超市场预期,行业景气度持续上行 事件: 公司公布2022年H1业绩报告。公司2022H1实现营收148.06亿元,同比增长46.83%;归母净利润6.51亿元,同比增加41.21%,2022年Q2实现营收94.06亿元,同比增长48.32%;归母净利润5.85亿元,同比增加37.07%,公司22年H1及Q2业绩略超市场预期。 点评: 1、航空发动机需求加速,H1收入略超市场预期。公司22H1实现营收148.06亿元(yoy+46.8
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航发动力
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【德方纳米】更新
【德方纳米】更新 周五调整比较多,主要是市场太“聪明”了,大家觉得铁锂吨净利下来了,不如三元,以为是竞争加剧的影响,但是这个明显是误判。铁锂这个行业还是看加工利润。如果从加工利润对比看,德方目前是1.8-0.3万(估计里面最多包含3000碳酸锂),这样算下来远远领先于行业的经营性利润(行业8000最多)。 综合了一些行业数据给大家再更新一下: 1)公司一二季度股权激励费用合计2.4亿多,每个季度1.2亿,这样算下来公司实际单吨净利润为2.4/1.8万元/吨。这是个啥概念呢,二季度我们估计行业主要
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德方纳米
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2022-08-27 14:47:29
【西部电新】安科瑞半年报点评:疫情过后恢复明显,布局新产能2.0向3.0转型
【西部电新】安科瑞半年报点评:疫情过后恢复明显,布局新产能2.0向3.0转型 事件:公司发布2022年中报,2022H1公司实现营业收入4.94亿元,同比+4.49%;实现归母净利润0.95亿元,同比+2.31%。其中22Q2营业收入达2.87亿元,同比+5.31%,环比+38.54%;归母净利润为0.64亿元,同比+2.28%,环比+102.72%,公司业绩表现符合预期。 22H1公司毛利率与净利率受疫情影响略微下滑,疫情过后恢复明显。2022H1公司毛利率与净利率分别为46.13%/19.3
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安科瑞
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【西部电新】TCL中环半年报点评:业绩维持高速增长,新技术与国际化迈入新阶段
【西部电新】TCL中环半年报点评:业绩维持高速增长,新技术与国际化迈入新阶段 事件:公司发布2022年中报,2022H1公司实现营业收入316.98亿元,同比+79.65%;实现归母净利润29.17亿元,同比+92.10%。其中22Q2营业收入达183.30亿元,同比+80.04%,环比+37.12%;归母净利润为16.07亿元,同比+64.40%,环比+22.57%。 量升利稳,充足产能准备为未来增长保驾护航。出货量角度;公司上半年出货34GW,其中一季度出货约14GW,二季度出货约20GW,
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TCL中环
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2022-08-26 23:05:27
三安光电半年报交流
李总: H1营收67.62亿,同比增10.6%,归母净利9.32亿,扣非2.2亿,同比下滑。LED整体53亿,集成电路14.62亿。湖北三安利润0.03亿,非经常损益0.34亿,主业亏损,湖南三安利润0.9亿,非经 损益2.24亿,亏损超1个亿。泉州集成利润-0.87亿,非经常损益4.68万元,主业亏损接近9千万。在建项目增加,借款增加,财务支出多1.02亿。LED高端产品产能扩充,客户供应链不通畅,影响客户整体拿货节 奏。存货增加10个亿。其中泉州三安、湖北三安高端集成电路库存增加了3.4亿。
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三安光电
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2022-08-26 09:29:15
【光大大化工团队 | 九丰能源】Q2业绩同比高增长,布局海陆双气源加码LNG主业
【光大大化工团队 | 九丰能源】Q2业绩同比高增长,布局海陆双气源加码LNG主业 气源成本优势显著,22年Q2业绩同比大幅增长:受地缘政治等因素影响,2022年以来,全球天然气供需格局持续偏紧,海外天然气价格大幅上涨,我国LNG到岸价也大幅上涨。2022年Q2,我国LNG到岸价、LNG出厂价分别为27.15美元/百万英热、7376元/吨,分别同比+173%、+106%,分别环比-12%、+14%。2022年Q2,在成本端价格大幅上涨背景下,公司业绩依然实现高增长,展现出公司低成本长协气源供应优势
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九丰能源
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2022-08-26 09:28:41
【长江机械&电新】继续推荐利元亨:订单业绩有保障,平台化拓展空间大
【长江机械&电新】继续推荐利元亨:订单业绩有保障,平台化拓展空间大 1、公司这两天股价波动较大,主要是前两天涨幅较大且板块整体调整。根据公司订单,预计23年利润10亿,锂电设备板块23年PE均在20倍以上。就算公司平台化拓展不达预期,200亿为很安全的市值底。如果公司光伏拓展成功,向上至少1倍空间。 2、上半年订单维持高增长。截至7月在手订单含税93.29亿,1-7月新签订单超60亿,增长50%以上。全年订单目标维持100亿,前几大客户BYD、国轩、欣旺达、蜂巢、C等。 3、规模化效应兑现,净利
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利元亨
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2022-08-26 09:28:10
【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破,继续重点推荐出行产业链‼️
【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破,继续重点推荐出行产业链‼️ 中国政策面: 1、8.24起,持有效APEC商务旅行卡人员、持有效学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证,可持上述证件入境。 2、8.24,国常会部署稳经济一揽子政策的接续政策措施,提到“为商务人员出入境提供便利”。 3、8.24起,用“来港易”经深圳湾入境香港名额由每天1000个增至1500个。 海外跟踪: 1、泰国:10.1起解除实施了两年半左右的新冠疫情紧急法令,解散泰国疫管中心,这意味着泰国新冠疫情宣告结束。 2、新
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上海机场
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【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年,持续看好油运板块超级景气周期!VLCC运价短期
【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年,持续看好油运板块超级景气周期!VLCC运价短期快速提升,持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 近期美国,中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面,成品油及中小型油轮运价保持稳定,VLCC市场需求出现明显边际改善,VLCC TD3C-TCE已经转正(从前期1万美元/天快速提升至近4万美元/天),租金水平周环比增长100%+。 需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在。2)原油方面,
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中远海能
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北方国际:风电+焦煤双轮驱动,转型升级带来价值重估,150%空间静待花开
北方国际:风电+焦煤双轮驱动,转型升级带来价值重估,150%空间静待花开 军贸龙头旗下民品国际化工程平台,国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商,在母公司“NORINCO”品牌优势加成下,公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务,但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。 转型投建营一体化,海外风电、焦煤项目2022年加快落地,打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级,其中:克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电,乘势欧洲电价高涨,近两月电价均
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【中信建投化工】欧洲天然气扰动带动能源风云再起,继续推荐上游资源股广汇能源、中国海油、新潮
【中信建投化工】欧洲天然气扰动带动能源风云再起,继续推荐上游资源股广汇能源、中国海油、新潮能源! 由于俄计划月底暂停北溪一号供气,欧洲天然气进一步暴涨, TTF一度突破80美元/百万英热(超过3月初俄乌冲突初期的情绪高点)。前期交易海外衰退的油价也表现出韧性,布油重回100美元/桶上方。展望下半年,全球经济面临挑战有目共睹,中下游的业绩压力仍较大,相比之下上游能源的供应端增量弹性依然偏低,标的公司低估值高分红,安全边际较高,在弱势市场下有相对优势。 广汇能源: LNG海外转销直接受益于欧洲天然气
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【国金电车】德方纳米1H22业绩点评:业绩符合预期,工艺铸深护城河
【国金电车】德方纳米1H22业绩点评:业绩符合预期,工艺铸深护城河 事件:公司发布22年半年报:1)1H22,公司营收75.57亿元,同比+492.89%,归母净利润12.80亿元,同比+847.44%,扣非净利润12.57亿元,同比+993.69%。2)2Q22,公司营收41.83亿元,同比+446.91%,环比+23.98%,归母净利润5.18亿元,同比+514.00%,环比-31.95%,扣非净利润5.01亿元,同比+517.73%,环比-33.69%。 点评: 铁锂:1)单吨净利:公司Q
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【浙商电新张雷团队】金雷股份(300443):业绩略超预期,铸造主轴批量交付
【浙商电新张雷团队】金雷股份(300443):业绩略超预期,铸造主轴批量交付 业绩:2022H1,实现营业收入6.41亿元,同比下降19.84%;归母净利润1.18亿元,同比下降55.95%;毛利率27.21%,同比减少17.17pct。2022Q2,实现归母净利润0.72亿元,环比下降47.30%;毛利率27.44%,环比增加0.5pct。 公司业绩下滑原因主要系:(1)风电抢装潮过后装机下降;(2)受上半年各地疫情反复风电产业链开工进度减缓拖累;(3)海运费用持续高企所致。 分部收入: (1
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