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2022-08-27 14:51:07

【中信证券通信】永贵电器2022半年度业绩报告速览

[🎁] 【中信证券通信】永贵电器2022半年度业绩报告速览 [太阳] Q2单季度业绩：营业收入：3.8亿元，同比+42%，环比+26%；归母净利润：0.43亿元，同比+43%，环比+10%；毛利率：32.7%，同比-3.0pcts，环比+1.9pcts；净利率：11.5%，同比+0.4pcts，环比-1.7pcts； [太阳] 上半年度业绩：营业收入6.8亿元，同比+45%；归母净利润0.82亿元，同比+42%；毛利率：31.8%，同比-4.7pcts；净利率：12.2%，同比

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永贵电器

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高抛低吸的机构

2022-08-27 14:49:50

【天风电新】普利特更新：储能业务扩产加速，25年海四达储能营收占比有望超60%-0825

【天风电新】普利特更新：储能业务扩产加速，25年海四达储能营收占比有望超60%-0825 ——————————— 🌼三元圆柱产能&产量：预计22-25年产能分别为2、3、4、6GWh。我们预计22、23年三元圆柱出货量分别为2、3gwh，对应2.4、3.6亿颗。单价：Q1、Q2均价在8.5、8.9元/颗，Q3上调至9-10元/颗。假设22、23年均价8.7、9元/颗（考虑原材料降价、产品结构升级）。预计22、23年三元圆柱营收分别为18.5、28.7亿元。 🌼方形电池产能&产量：预计

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普利特

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2022-08-27 14:49:14

【申万宏源军工团队 | 航发动力】2022年H1业绩点评：业绩略超市场预期，行业景气度持续

【申万宏源军工团队 | 航发动力】2022年H1业绩点评：业绩略超市场预期，行业景气度持续上行事件：公司公布2022年H1业绩报告。公司2022H1实现营收148.06亿元，同比增长46.83%；归母净利润6.51亿元，同比增加41.21%，2022年Q2实现营收94.06亿元，同比增长48.32%；归母净利润5.85亿元，同比增加37.07%，公司22年H1及Q2业绩略超市场预期。点评： 1、航空发动机需求加速，H1收入略超市场预期。公司22H1实现营收148.06亿元（yoy+46.8

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航发动力

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2022-08-27 14:48:36

【德方纳米】更新

【德方纳米】更新周五调整比较多，主要是市场太“聪明”了，大家觉得铁锂吨净利下来了，不如三元，以为是竞争加剧的影响，但是这个明显是误判。铁锂这个行业还是看加工利润。如果从加工利润对比看，德方目前是1.8-0.3万（估计里面最多包含3000碳酸锂），这样算下来远远领先于行业的经营性利润（行业8000最多）。综合了一些行业数据给大家再更新一下： 1）公司一二季度股权激励费用合计2.4亿多，每个季度1.2亿，这样算下来公司实际单吨净利润为2.4/1.8万元/吨。这是个啥概念呢，二季度我们估计行业主要

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德方纳米

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2022-08-27 14:47:29

【西部电新】安科瑞半年报点评：疫情过后恢复明显，布局新产能2.0向3.0转型

【西部电新】安科瑞半年报点评：疫情过后恢复明显，布局新产能2.0向3.0转型事件：公司发布2022年中报，2022H1公司实现营业收入4.94亿元，同比+4.49%；实现归母净利润0.95亿元，同比+2.31%。其中22Q2营业收入达2.87亿元，同比+5.31%，环比+38.54%；归母净利润为0.64亿元，同比+2.28%，环比+102.72%，公司业绩表现符合预期。 22H1公司毛利率与净利率受疫情影响略微下滑，疫情过后恢复明显。2022H1公司毛利率与净利率分别为46.13%/19.3

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安科瑞

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2022-08-27 14:47:02

【西部电新】TCL中环半年报点评：业绩维持高速增长，新技术与国际化迈入新阶段

【西部电新】TCL中环半年报点评：业绩维持高速增长，新技术与国际化迈入新阶段事件：公司发布2022年中报，2022H1公司实现营业收入316.98亿元，同比+79.65%；实现归母净利润29.17亿元，同比+92.10%。其中22Q2营业收入达183.30亿元，同比+80.04%，环比+37.12%；归母净利润为16.07亿元，同比+64.40%，环比+22.57%。量升利稳，充足产能准备为未来增长保驾护航。出货量角度；公司上半年出货34GW，其中一季度出货约14GW，二季度出货约20GW，

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TCL中环

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2022-08-26 23:05:27

三安光电半年报交流

李总: H1营收67.62亿，同比增10.6%，归母净利9.32亿，扣非2.2亿，同比下滑。LED整体53亿，集成电路14.62亿。湖北三安利润0.03亿，非经常损益0.34亿，主业亏损，湖南三安利润0.9亿，非经损益2.24亿，亏损超1个亿。泉州集成利润-0.87亿，非经常损益4.68万元，主业亏损接近9千万。在建项目增加，借款增加，财务支出多1.02亿。LED高端产品产能扩充，客户供应链不通畅，影响客户整体拿货节奏。存货增加10个亿。其中泉州三安、湖北三安高端集成电路库存增加了3.4亿。

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三安光电

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2022-08-26 09:29:15

【光大大化工团队 | 九丰能源】Q2业绩同比高增长，布局海陆双气源加码LNG主业

【光大大化工团队 | 九丰能源】Q2业绩同比高增长，布局海陆双气源加码LNG主业气源成本优势显著，22年Q2业绩同比大幅增长：受地缘政治等因素影响，2022年以来，全球天然气供需格局持续偏紧，海外天然气价格大幅上涨，我国LNG到岸价也大幅上涨。2022年Q2，我国LNG到岸价、LNG出厂价分别为27.15美元/百万英热、7376元/吨，分别同比+173%、+106%，分别环比-12%、+14%。2022年Q2，在成本端价格大幅上涨背景下，公司业绩依然实现高增长，展现出公司低成本长协气源供应优势

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九丰能源

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2022-08-26 09:28:41

【长江机械&电新】继续推荐利元亨：订单业绩有保障，平台化拓展空间大

【长江机械&电新】继续推荐利元亨：订单业绩有保障，平台化拓展空间大 1、公司这两天股价波动较大，主要是前两天涨幅较大且板块整体调整。根据公司订单，预计23年利润10亿，锂电设备板块23年PE均在20倍以上。就算公司平台化拓展不达预期，200亿为很安全的市值底。如果公司光伏拓展成功，向上至少1倍空间。 2、上半年订单维持高增长。截至7月在手订单含税93.29亿，1-7月新签订单超60亿，增长50%以上。全年订单目标维持100亿，前几大客户BYD、国轩、欣旺达、蜂巢、C等。 3、规模化效应兑现，净利

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利元亨

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2022-08-26 09:28:10

【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破，继续重点推荐出行产业链‼️

【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破，继续重点推荐出行产业链‼️ 中国政策面： 1、8.24起，持有效APEC商务旅行卡人员、持有效学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证，可持上述证件入境。 2、8.24，国常会部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，提到“为商务人员出入境提供便利”。 3、8.24起，用“来港易”经深圳湾入境香港名额由每天1000个增至1500个。海外跟踪： 1、泰国：10.1起解除实施了两年半左右的新冠疫情紧急法令，解散泰国疫管中心，这意味着泰国新冠疫情宣告结束。 2、新

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上海机场

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2022-08-26 09:27:16

【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，持续看好油运板块超级景气周期！VLCC运价短期

【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，持续看好油运板块超级景气周期！VLCC运价短期快速提升，持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。近期美国，中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价保持稳定，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE已经转正（从前期1万美元/天快速提升至近4万美元/天），租金水平周环比增长100%+。需求方面，1）在俄油受制裁情况下，成品油轮运距拉长逻辑依然存在。2）原油方面，

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中远海能

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2022-08-26 09:25:08

北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估，150%空间静待花开

北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估，150%空间静待花开军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，近两月电价均

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北方国际

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2022-08-26 09:24:06

【中信建投化工】欧洲天然气扰动带动能源风云再起，继续推荐上游资源股广汇能源、中国海油、新潮

【中信建投化工】欧洲天然气扰动带动能源风云再起，继续推荐上游资源股广汇能源、中国海油、新潮能源！由于俄计划月底暂停北溪一号供气，欧洲天然气进一步暴涨， TTF一度突破80美元/百万英热（超过3月初俄乌冲突初期的情绪高点）。前期交易海外衰退的油价也表现出韧性，布油重回100美元/桶上方。展望下半年，全球经济面临挑战有目共睹，中下游的业绩压力仍较大，相比之下上游能源的供应端增量弹性依然偏低，标的公司低估值高分红，安全边际较高，在弱势市场下有相对优势。广汇能源: LNG海外转销直接受益于欧洲天然气

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广汇能源

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2022-08-26 09:22:30

【国金电车】德方纳米1H22业绩点评：业绩符合预期，工艺铸深护城河

【国金电车】德方纳米1H22业绩点评：业绩符合预期，工艺铸深护城河事件：公司发布22年半年报：1）1H22，公司营收75.57亿元，同比+492.89%，归母净利润12.80亿元，同比+847.44%，扣非净利润12.57亿元，同比+993.69%。2）2Q22，公司营收41.83亿元，同比+446.91%，环比+23.98%，归母净利润5.18亿元，同比+514.00%，环比-31.95%，扣非净利润5.01亿元，同比+517.73%，环比-33.69%。点评：铁锂：1）单吨净利：公司Q

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德方纳米

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2022-08-26 09:20:21

【浙商电新张雷团队】金雷股份（300443）：业绩略超预期，铸造主轴批量交付

【浙商电新张雷团队】金雷股份（300443）：业绩略超预期，铸造主轴批量交付业绩：2022H1，实现营业收入6.41亿元，同比下降19.84%；归母净利润1.18亿元，同比下降55.95%；毛利率27.21%，同比减少17.17pct。2022Q2，实现归母净利润0.72亿元，环比下降47.30%；毛利率27.44%，环比增加0.5pct。公司业绩下滑原因主要系：（1）风电抢装潮过后装机下降；（2）受上半年各地疫情反复风电产业链开工进度减缓拖累；（3）海运费用持续高企所致。分部收入：（1

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金雷股份

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2022-08-27 14:51:07

【中信证券通信】永贵电器2022半年度业绩报告速览

[🎁] 【中信证券通信】永贵电器2022半年度业绩报告速览 [太阳] Q2单季度业绩：营业收入：3.8亿元，同比+42%，环比+26%；归母净利润：0.43亿元，同比+43%，环比+10%；毛利率：32.7%，同比-3.0pcts，环比+1.9pcts；净利率：11.5%，同比+0.4pcts，环比-1.7pcts； [太阳] 上半年度业绩：营业收入6.8亿元，同比+45%；归母净利润0.82亿元，同比+42%；毛利率：31.8%，同比-4.7pcts；净利率：12.2%，同比

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永贵电器

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2022-08-27 14:49:50

【天风电新】普利特更新：储能业务扩产加速，25年海四达储能营收占比有望超60%-0825

【天风电新】普利特更新：储能业务扩产加速，25年海四达储能营收占比有望超60%-0825 ——————————— 🌼三元圆柱产能&产量：预计22-25年产能分别为2、3、4、6GWh。我们预计22、23年三元圆柱出货量分别为2、3gwh，对应2.4、3.6亿颗。单价：Q1、Q2均价在8.5、8.9元/颗，Q3上调至9-10元/颗。假设22、23年均价8.7、9元/颗（考虑原材料降价、产品结构升级）。预计22、23年三元圆柱营收分别为18.5、28.7亿元。 🌼方形电池产能&产量：预计

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普利特

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2022-08-27 14:49:14

【申万宏源军工团队 | 航发动力】2022年H1业绩点评：业绩略超市场预期，行业景气度持续

【申万宏源军工团队 | 航发动力】2022年H1业绩点评：业绩略超市场预期，行业景气度持续上行事件：公司公布2022年H1业绩报告。公司2022H1实现营收148.06亿元，同比增长46.83%；归母净利润6.51亿元，同比增加41.21%，2022年Q2实现营收94.06亿元，同比增长48.32%；归母净利润5.85亿元，同比增加37.07%，公司22年H1及Q2业绩略超市场预期。点评： 1、航空发动机需求加速，H1收入略超市场预期。公司22H1实现营收148.06亿元（yoy+46.8

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航发动力

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2022-08-27 14:48:36

【德方纳米】更新

【德方纳米】更新周五调整比较多，主要是市场太“聪明”了，大家觉得铁锂吨净利下来了，不如三元，以为是竞争加剧的影响，但是这个明显是误判。铁锂这个行业还是看加工利润。如果从加工利润对比看，德方目前是1.8-0.3万（估计里面最多包含3000碳酸锂），这样算下来远远领先于行业的经营性利润（行业8000最多）。综合了一些行业数据给大家再更新一下： 1）公司一二季度股权激励费用合计2.4亿多，每个季度1.2亿，这样算下来公司实际单吨净利润为2.4/1.8万元/吨。这是个啥概念呢，二季度我们估计行业主要

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德方纳米

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2022-08-27 14:47:29

【西部电新】安科瑞半年报点评：疫情过后恢复明显，布局新产能2.0向3.0转型

【西部电新】安科瑞半年报点评：疫情过后恢复明显，布局新产能2.0向3.0转型事件：公司发布2022年中报，2022H1公司实现营业收入4.94亿元，同比+4.49%；实现归母净利润0.95亿元，同比+2.31%。其中22Q2营业收入达2.87亿元，同比+5.31%，环比+38.54%；归母净利润为0.64亿元，同比+2.28%，环比+102.72%，公司业绩表现符合预期。 22H1公司毛利率与净利率受疫情影响略微下滑，疫情过后恢复明显。2022H1公司毛利率与净利率分别为46.13%/19.3

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安科瑞

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2022-08-27 14:47:02

【西部电新】TCL中环半年报点评：业绩维持高速增长，新技术与国际化迈入新阶段

【西部电新】TCL中环半年报点评：业绩维持高速增长，新技术与国际化迈入新阶段事件：公司发布2022年中报，2022H1公司实现营业收入316.98亿元，同比+79.65%；实现归母净利润29.17亿元，同比+92.10%。其中22Q2营业收入达183.30亿元，同比+80.04%，环比+37.12%；归母净利润为16.07亿元，同比+64.40%，环比+22.57%。量升利稳，充足产能准备为未来增长保驾护航。出货量角度；公司上半年出货34GW，其中一季度出货约14GW，二季度出货约20GW，

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TCL中环

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三安光电半年报交流

李总: H1营收67.62亿，同比增10.6%，归母净利9.32亿，扣非2.2亿，同比下滑。LED整体53亿，集成电路14.62亿。湖北三安利润0.03亿，非经常损益0.34亿，主业亏损，湖南三安利润0.9亿，非经损益2.24亿，亏损超1个亿。泉州集成利润-0.87亿，非经常损益4.68万元，主业亏损接近9千万。在建项目增加，借款增加，财务支出多1.02亿。LED高端产品产能扩充，客户供应链不通畅，影响客户整体拿货节奏。存货增加10个亿。其中泉州三安、湖北三安高端集成电路库存增加了3.4亿。

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三安光电

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2022-08-26 09:29:15

【光大大化工团队 | 九丰能源】Q2业绩同比高增长，布局海陆双气源加码LNG主业

【光大大化工团队 | 九丰能源】Q2业绩同比高增长，布局海陆双气源加码LNG主业气源成本优势显著，22年Q2业绩同比大幅增长：受地缘政治等因素影响，2022年以来，全球天然气供需格局持续偏紧，海外天然气价格大幅上涨，我国LNG到岸价也大幅上涨。2022年Q2，我国LNG到岸价、LNG出厂价分别为27.15美元/百万英热、7376元/吨，分别同比+173%、+106%，分别环比-12%、+14%。2022年Q2，在成本端价格大幅上涨背景下，公司业绩依然实现高增长，展现出公司低成本长协气源供应优势

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九丰能源

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2022-08-26 09:28:41

【长江机械&电新】继续推荐利元亨：订单业绩有保障，平台化拓展空间大

【长江机械&电新】继续推荐利元亨：订单业绩有保障，平台化拓展空间大 1、公司这两天股价波动较大，主要是前两天涨幅较大且板块整体调整。根据公司订单，预计23年利润10亿，锂电设备板块23年PE均在20倍以上。就算公司平台化拓展不达预期，200亿为很安全的市值底。如果公司光伏拓展成功，向上至少1倍空间。 2、上半年订单维持高增长。截至7月在手订单含税93.29亿，1-7月新签订单超60亿，增长50%以上。全年订单目标维持100亿，前几大客户BYD、国轩、欣旺达、蜂巢、C等。 3、规模化效应兑现，净利

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利元亨

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2022-08-26 09:28:10

【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破，继续重点推荐出行产业链‼️

【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破，继续重点推荐出行产业链‼️ 中国政策面： 1、8.24起，持有效APEC商务旅行卡人员、持有效学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证，可持上述证件入境。 2、8.24，国常会部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，提到“为商务人员出入境提供便利”。 3、8.24起，用“来港易”经深圳湾入境香港名额由每天1000个增至1500个。海外跟踪： 1、泰国：10.1起解除实施了两年半左右的新冠疫情紧急法令，解散泰国疫管中心，这意味着泰国新冠疫情宣告结束。 2、新

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上海机场

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2022-08-26 09:27:16

【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，持续看好油运板块超级景气周期！VLCC运价短期

【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，持续看好油运板块超级景气周期！VLCC运价短期快速提升，持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。近期美国，中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价保持稳定，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE已经转正（从前期1万美元/天快速提升至近4万美元/天），租金水平周环比增长100%+。需求方面，1）在俄油受制裁情况下，成品油轮运距拉长逻辑依然存在。2）原油方面，

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中远海能

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2022-08-26 09:25:08

北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估，150%空间静待花开

北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估，150%空间静待花开军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，近两月电价均

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北方国际

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2022-08-26 09:24:06

【中信建投化工】欧洲天然气扰动带动能源风云再起，继续推荐上游资源股广汇能源、中国海油、新潮

【中信建投化工】欧洲天然气扰动带动能源风云再起，继续推荐上游资源股广汇能源、中国海油、新潮能源！由于俄计划月底暂停北溪一号供气，欧洲天然气进一步暴涨， TTF一度突破80美元/百万英热（超过3月初俄乌冲突初期的情绪高点）。前期交易海外衰退的油价也表现出韧性，布油重回100美元/桶上方。展望下半年，全球经济面临挑战有目共睹，中下游的业绩压力仍较大，相比之下上游能源的供应端增量弹性依然偏低，标的公司低估值高分红，安全边际较高，在弱势市场下有相对优势。广汇能源: LNG海外转销直接受益于欧洲天然气

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广汇能源

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2022-08-26 09:22:30

【国金电车】德方纳米1H22业绩点评：业绩符合预期，工艺铸深护城河

【国金电车】德方纳米1H22业绩点评：业绩符合预期，工艺铸深护城河事件：公司发布22年半年报：1）1H22，公司营收75.57亿元，同比+492.89%，归母净利润12.80亿元，同比+847.44%，扣非净利润12.57亿元，同比+993.69%。2）2Q22，公司营收41.83亿元，同比+446.91%，环比+23.98%，归母净利润5.18亿元，同比+514.00%，环比-31.95%，扣非净利润5.01亿元，同比+517.73%，环比-33.69%。点评：铁锂：1）单吨净利：公司Q

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德方纳米

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【浙商电新张雷团队】金雷股份（300443）：业绩略超预期，铸造主轴批量交付

【浙商电新张雷团队】金雷股份（300443）：业绩略超预期，铸造主轴批量交付业绩：2022H1，实现营业收入6.41亿元，同比下降19.84%；归母净利润1.18亿元，同比下降55.95%；毛利率27.21%，同比减少17.17pct。2022Q2，实现归母净利润0.72亿元，环比下降47.30%；毛利率27.44%，环比增加0.5pct。公司业绩下滑原因主要系：（1）风电抢装潮过后装机下降；（2）受上半年各地疫情反复风电产业链开工进度减缓拖累；（3）海运费用持续高企所致。分部收入：（1

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金雷股份

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2022-08-27 14:51:07

【中信证券通信】永贵电器2022半年度业绩报告速览

[🎁] 【中信证券通信】永贵电器2022半年度业绩报告速览 [太阳] Q2单季度业绩：营业收入：3.8亿元，同比+42%，环比+26%；归母净利润：0.43亿元，同比+43%，环比+10%；毛利率：32.7%，同比-3.0pcts，环比+1.9pcts；净利率：11.5%，同比+0.4pcts，环比-1.7pcts； [太阳] 上半年度业绩：营业收入6.8亿元，同比+45%；归母净利润0.82亿元，同比+42%；毛利率：31.8%，同比-4.7pcts；净利率：12.2%，同比

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永贵电器

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2022-08-27 14:49:50

【天风电新】普利特更新：储能业务扩产加速，25年海四达储能营收占比有望超60%-0825

【天风电新】普利特更新：储能业务扩产加速，25年海四达储能营收占比有望超60%-0825 ——————————— 🌼三元圆柱产能&产量：预计22-25年产能分别为2、3、4、6GWh。我们预计22、23年三元圆柱出货量分别为2、3gwh，对应2.4、3.6亿颗。单价：Q1、Q2均价在8.5、8.9元/颗，Q3上调至9-10元/颗。假设22、23年均价8.7、9元/颗（考虑原材料降价、产品结构升级）。预计22、23年三元圆柱营收分别为18.5、28.7亿元。 🌼方形电池产能&产量：预计

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普利特

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【申万宏源军工团队 | 航发动力】2022年H1业绩点评：业绩略超市场预期，行业景气度持续

【申万宏源军工团队 | 航发动力】2022年H1业绩点评：业绩略超市场预期，行业景气度持续上行事件：公司公布2022年H1业绩报告。公司2022H1实现营收148.06亿元，同比增长46.83%；归母净利润6.51亿元，同比增加41.21%，2022年Q2实现营收94.06亿元，同比增长48.32%；归母净利润5.85亿元，同比增加37.07%，公司22年H1及Q2业绩略超市场预期。点评： 1、航空发动机需求加速，H1收入略超市场预期。公司22H1实现营收148.06亿元（yoy+46.8

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航发动力

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2022-08-27 14:48:36

【德方纳米】更新

【德方纳米】更新周五调整比较多，主要是市场太“聪明”了，大家觉得铁锂吨净利下来了，不如三元，以为是竞争加剧的影响，但是这个明显是误判。铁锂这个行业还是看加工利润。如果从加工利润对比看，德方目前是1.8-0.3万（估计里面最多包含3000碳酸锂），这样算下来远远领先于行业的经营性利润（行业8000最多）。综合了一些行业数据给大家再更新一下： 1）公司一二季度股权激励费用合计2.4亿多，每个季度1.2亿，这样算下来公司实际单吨净利润为2.4/1.8万元/吨。这是个啥概念呢，二季度我们估计行业主要

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德方纳米

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2022-08-27 14:47:29

【西部电新】安科瑞半年报点评：疫情过后恢复明显，布局新产能2.0向3.0转型

【西部电新】安科瑞半年报点评：疫情过后恢复明显，布局新产能2.0向3.0转型事件：公司发布2022年中报，2022H1公司实现营业收入4.94亿元，同比+4.49%；实现归母净利润0.95亿元，同比+2.31%。其中22Q2营业收入达2.87亿元，同比+5.31%，环比+38.54%；归母净利润为0.64亿元，同比+2.28%，环比+102.72%，公司业绩表现符合预期。 22H1公司毛利率与净利率受疫情影响略微下滑，疫情过后恢复明显。2022H1公司毛利率与净利率分别为46.13%/19.3

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安科瑞

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2022-08-27 14:47:02

【西部电新】TCL中环半年报点评：业绩维持高速增长，新技术与国际化迈入新阶段

【西部电新】TCL中环半年报点评：业绩维持高速增长，新技术与国际化迈入新阶段事件：公司发布2022年中报，2022H1公司实现营业收入316.98亿元，同比+79.65%；实现归母净利润29.17亿元，同比+92.10%。其中22Q2营业收入达183.30亿元，同比+80.04%，环比+37.12%；归母净利润为16.07亿元，同比+64.40%，环比+22.57%。量升利稳，充足产能准备为未来增长保驾护航。出货量角度；公司上半年出货34GW，其中一季度出货约14GW，二季度出货约20GW，

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TCL中环

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2022-08-26 23:05:27

三安光电半年报交流

李总: H1营收67.62亿，同比增10.6%，归母净利9.32亿，扣非2.2亿，同比下滑。LED整体53亿，集成电路14.62亿。湖北三安利润0.03亿，非经常损益0.34亿，主业亏损，湖南三安利润0.9亿，非经损益2.24亿，亏损超1个亿。泉州集成利润-0.87亿，非经常损益4.68万元，主业亏损接近9千万。在建项目增加，借款增加，财务支出多1.02亿。LED高端产品产能扩充，客户供应链不通畅，影响客户整体拿货节奏。存货增加10个亿。其中泉州三安、湖北三安高端集成电路库存增加了3.4亿。

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三安光电

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2022-08-26 09:29:15

【光大大化工团队 | 九丰能源】Q2业绩同比高增长，布局海陆双气源加码LNG主业

【光大大化工团队 | 九丰能源】Q2业绩同比高增长，布局海陆双气源加码LNG主业气源成本优势显著，22年Q2业绩同比大幅增长：受地缘政治等因素影响，2022年以来，全球天然气供需格局持续偏紧，海外天然气价格大幅上涨，我国LNG到岸价也大幅上涨。2022年Q2，我国LNG到岸价、LNG出厂价分别为27.15美元/百万英热、7376元/吨，分别同比+173%、+106%，分别环比-12%、+14%。2022年Q2，在成本端价格大幅上涨背景下，公司业绩依然实现高增长，展现出公司低成本长协气源供应优势

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九丰能源

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2022-08-26 09:28:41

【长江机械&电新】继续推荐利元亨：订单业绩有保障，平台化拓展空间大

【长江机械&电新】继续推荐利元亨：订单业绩有保障，平台化拓展空间大 1、公司这两天股价波动较大，主要是前两天涨幅较大且板块整体调整。根据公司订单，预计23年利润10亿，锂电设备板块23年PE均在20倍以上。就算公司平台化拓展不达预期，200亿为很安全的市值底。如果公司光伏拓展成功，向上至少1倍空间。 2、上半年订单维持高增长。截至7月在手订单含税93.29亿，1-7月新签订单超60亿，增长50%以上。全年订单目标维持100亿，前几大客户BYD、国轩、欣旺达、蜂巢、C等。 3、规模化效应兑现，净利

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利元亨

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2022-08-26 09:28:10

【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破，继续重点推荐出行产业链‼️

【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破，继续重点推荐出行产业链‼️ 中国政策面： 1、8.24起，持有效APEC商务旅行卡人员、持有效学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证，可持上述证件入境。 2、8.24，国常会部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，提到“为商务人员出入境提供便利”。 3、8.24起，用“来港易”经深圳湾入境香港名额由每天1000个增至1500个。海外跟踪： 1、泰国：10.1起解除实施了两年半左右的新冠疫情紧急法令，解散泰国疫管中心，这意味着泰国新冠疫情宣告结束。 2、新

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上海机场

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2022-08-26 09:27:16

【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，持续看好油运板块超级景气周期！VLCC运价短期

【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，持续看好油运板块超级景气周期！VLCC运价短期快速提升，持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。近期美国，中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价保持稳定，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE已经转正（从前期1万美元/天快速提升至近4万美元/天），租金水平周环比增长100%+。需求方面，1）在俄油受制裁情况下，成品油轮运距拉长逻辑依然存在。2）原油方面，

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中远海能

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2022-08-26 09:25:08

北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估，150%空间静待花开

北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估，150%空间静待花开军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，近两月电价均

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北方国际

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【中信建投化工】欧洲天然气扰动带动能源风云再起，继续推荐上游资源股广汇能源、中国海油、新潮

【中信建投化工】欧洲天然气扰动带动能源风云再起，继续推荐上游资源股广汇能源、中国海油、新潮能源！由于俄计划月底暂停北溪一号供气，欧洲天然气进一步暴涨， TTF一度突破80美元/百万英热（超过3月初俄乌冲突初期的情绪高点）。前期交易海外衰退的油价也表现出韧性，布油重回100美元/桶上方。展望下半年，全球经济面临挑战有目共睹，中下游的业绩压力仍较大，相比之下上游能源的供应端增量弹性依然偏低，标的公司低估值高分红，安全边际较高，在弱势市场下有相对优势。广汇能源: LNG海外转销直接受益于欧洲天然气

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广汇能源

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【国金电车】德方纳米1H22业绩点评：业绩符合预期，工艺铸深护城河

【国金电车】德方纳米1H22业绩点评：业绩符合预期，工艺铸深护城河事件：公司发布22年半年报：1）1H22，公司营收75.57亿元，同比+492.89%，归母净利润12.80亿元，同比+847.44%，扣非净利润12.57亿元，同比+993.69%。2）2Q22，公司营收41.83亿元，同比+446.91%，环比+23.98%，归母净利润5.18亿元，同比+514.00%，环比-31.95%，扣非净利润5.01亿元，同比+517.73%，环比-33.69%。点评：铁锂：1）单吨净利：公司Q

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德方纳米

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2022-08-26 09:20:21

【浙商电新张雷团队】金雷股份（300443）：业绩略超预期，铸造主轴批量交付

【浙商电新张雷团队】金雷股份（300443）：业绩略超预期，铸造主轴批量交付业绩：2022H1，实现营业收入6.41亿元，同比下降19.84%；归母净利润1.18亿元，同比下降55.95%；毛利率27.21%，同比减少17.17pct。2022Q2，实现归母净利润0.72亿元，环比下降47.30%；毛利率27.44%，环比增加0.5pct。公司业绩下滑原因主要系：（1）风电抢装潮过后装机下降；（2）受上半年各地疫情反复风电产业链开工进度减缓拖累；（3）海运费用持续高企所致。分部收入：（1

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金雷股份

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【中信证券通信】永贵电器2022半年度业绩报告速览

[🎁] 【中信证券通信】永贵电器2022半年度业绩报告速览 [太阳] Q2单季度业绩：营业收入：3.8亿元，同比+42%，环比+26%；归母净利润：0.43亿元，同比+43%，环比+10%；毛利率：32.7%，同比-3.0pcts，环比+1.9pcts；净利率：11.5%，同比+0.4pcts，环比-1.7pcts； [太阳] 上半年度业绩：营业收入6.8亿元，同比+45%；归母净利润0.82亿元，同比+42%；毛利率：31.8%，同比-4.7pcts；净利率：12.2%，同比

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永贵电器

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【天风电新】普利特更新：储能业务扩产加速，25年海四达储能营收占比有望超60%-0825

【天风电新】普利特更新：储能业务扩产加速，25年海四达储能营收占比有望超60%-0825 ——————————— 🌼三元圆柱产能&产量：预计22-25年产能分别为2、3、4、6GWh。我们预计22、23年三元圆柱出货量分别为2、3gwh，对应2.4、3.6亿颗。单价：Q1、Q2均价在8.5、8.9元/颗，Q3上调至9-10元/颗。假设22、23年均价8.7、9元/颗（考虑原材料降价、产品结构升级）。预计22、23年三元圆柱营收分别为18.5、28.7亿元。 🌼方形电池产能&产量：预计

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普利特

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【申万宏源军工团队 | 航发动力】2022年H1业绩点评：业绩略超市场预期，行业景气度持续

【申万宏源军工团队 | 航发动力】2022年H1业绩点评：业绩略超市场预期，行业景气度持续上行事件：公司公布2022年H1业绩报告。公司2022H1实现营收148.06亿元，同比增长46.83%；归母净利润6.51亿元，同比增加41.21%，2022年Q2实现营收94.06亿元，同比增长48.32%；归母净利润5.85亿元，同比增加37.07%，公司22年H1及Q2业绩略超市场预期。点评： 1、航空发动机需求加速，H1收入略超市场预期。公司22H1实现营收148.06亿元（yoy+46.8

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【德方纳米】更新

【德方纳米】更新周五调整比较多，主要是市场太“聪明”了，大家觉得铁锂吨净利下来了，不如三元，以为是竞争加剧的影响，但是这个明显是误判。铁锂这个行业还是看加工利润。如果从加工利润对比看，德方目前是1.8-0.3万（估计里面最多包含3000碳酸锂），这样算下来远远领先于行业的经营性利润（行业8000最多）。综合了一些行业数据给大家再更新一下： 1）公司一二季度股权激励费用合计2.4亿多，每个季度1.2亿，这样算下来公司实际单吨净利润为2.4/1.8万元/吨。这是个啥概念呢，二季度我们估计行业主要

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2022-08-27 14:47:29

【西部电新】安科瑞半年报点评：疫情过后恢复明显，布局新产能2.0向3.0转型

【西部电新】安科瑞半年报点评：疫情过后恢复明显，布局新产能2.0向3.0转型事件：公司发布2022年中报，2022H1公司实现营业收入4.94亿元，同比+4.49%；实现归母净利润0.95亿元，同比+2.31%。其中22Q2营业收入达2.87亿元，同比+5.31%，环比+38.54%；归母净利润为0.64亿元，同比+2.28%，环比+102.72%，公司业绩表现符合预期。 22H1公司毛利率与净利率受疫情影响略微下滑，疫情过后恢复明显。2022H1公司毛利率与净利率分别为46.13%/19.3

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安科瑞

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2022-08-27 14:47:02

【西部电新】TCL中环半年报点评：业绩维持高速增长，新技术与国际化迈入新阶段

【西部电新】TCL中环半年报点评：业绩维持高速增长，新技术与国际化迈入新阶段事件：公司发布2022年中报，2022H1公司实现营业收入316.98亿元，同比+79.65%；实现归母净利润29.17亿元，同比+92.10%。其中22Q2营业收入达183.30亿元，同比+80.04%，环比+37.12%；归母净利润为16.07亿元，同比+64.40%，环比+22.57%。量升利稳，充足产能准备为未来增长保驾护航。出货量角度；公司上半年出货34GW，其中一季度出货约14GW，二季度出货约20GW，

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TCL中环

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2022-08-26 23:05:27

三安光电半年报交流

李总: H1营收67.62亿，同比增10.6%，归母净利9.32亿，扣非2.2亿，同比下滑。LED整体53亿，集成电路14.62亿。湖北三安利润0.03亿，非经常损益0.34亿，主业亏损，湖南三安利润0.9亿，非经损益2.24亿，亏损超1个亿。泉州集成利润-0.87亿，非经常损益4.68万元，主业亏损接近9千万。在建项目增加，借款增加，财务支出多1.02亿。LED高端产品产能扩充，客户供应链不通畅，影响客户整体拿货节奏。存货增加10个亿。其中泉州三安、湖北三安高端集成电路库存增加了3.4亿。

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三安光电

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【光大大化工团队 | 九丰能源】Q2业绩同比高增长，布局海陆双气源加码LNG主业

【光大大化工团队 | 九丰能源】Q2业绩同比高增长，布局海陆双气源加码LNG主业气源成本优势显著，22年Q2业绩同比大幅增长：受地缘政治等因素影响，2022年以来，全球天然气供需格局持续偏紧，海外天然气价格大幅上涨，我国LNG到岸价也大幅上涨。2022年Q2，我国LNG到岸价、LNG出厂价分别为27.15美元/百万英热、7376元/吨，分别同比+173%、+106%，分别环比-12%、+14%。2022年Q2，在成本端价格大幅上涨背景下，公司业绩依然实现高增长，展现出公司低成本长协气源供应优势

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九丰能源

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【长江机械&电新】继续推荐利元亨：订单业绩有保障，平台化拓展空间大

【长江机械&电新】继续推荐利元亨：订单业绩有保障，平台化拓展空间大 1、公司这两天股价波动较大，主要是前两天涨幅较大且板块整体调整。根据公司订单，预计23年利润10亿，锂电设备板块23年PE均在20倍以上。就算公司平台化拓展不达预期，200亿为很安全的市值底。如果公司光伏拓展成功，向上至少1倍空间。 2、上半年订单维持高增长。截至7月在手订单含税93.29亿，1-7月新签订单超60亿，增长50%以上。全年订单目标维持100亿，前几大客户BYD、国轩、欣旺达、蜂巢、C等。 3、规模化效应兑现，净利

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【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破，继续重点推荐出行产业链‼️

【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破，继续重点推荐出行产业链‼️ 中国政策面： 1、8.24起，持有效APEC商务旅行卡人员、持有效学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证，可持上述证件入境。 2、8.24，国常会部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，提到“为商务人员出入境提供便利”。 3、8.24起，用“来港易”经深圳湾入境香港名额由每天1000个增至1500个。海外跟踪： 1、泰国：10.1起解除实施了两年半左右的新冠疫情紧急法令，解散泰国疫管中心，这意味着泰国新冠疫情宣告结束。 2、新

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【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，持续看好油运板块超级景气周期！VLCC运价短期

【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，持续看好油运板块超级景气周期！VLCC运价短期快速提升，持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。近期美国，中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价保持稳定，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE已经转正（从前期1万美元/天快速提升至近4万美元/天），租金水平周环比增长100%+。需求方面，1）在俄油受制裁情况下，成品油轮运距拉长逻辑依然存在。2）原油方面，

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2022-08-26 09:25:08

北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估，150%空间静待花开

北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估，150%空间静待花开军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，近两月电价均

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北方国际

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2022-08-26 09:24:06

【中信建投化工】欧洲天然气扰动带动能源风云再起，继续推荐上游资源股广汇能源、中国海油、新潮

【中信建投化工】欧洲天然气扰动带动能源风云再起，继续推荐上游资源股广汇能源、中国海油、新潮能源！由于俄计划月底暂停北溪一号供气，欧洲天然气进一步暴涨， TTF一度突破80美元/百万英热（超过3月初俄乌冲突初期的情绪高点）。前期交易海外衰退的油价也表现出韧性，布油重回100美元/桶上方。展望下半年，全球经济面临挑战有目共睹，中下游的业绩压力仍较大，相比之下上游能源的供应端增量弹性依然偏低，标的公司低估值高分红，安全边际较高，在弱势市场下有相对优势。广汇能源: LNG海外转销直接受益于欧洲天然气

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广汇能源

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2022-08-26 09:22:30

【国金电车】德方纳米1H22业绩点评：业绩符合预期，工艺铸深护城河

【国金电车】德方纳米1H22业绩点评：业绩符合预期，工艺铸深护城河事件：公司发布22年半年报：1）1H22，公司营收75.57亿元，同比+492.89%，归母净利润12.80亿元，同比+847.44%，扣非净利润12.57亿元，同比+993.69%。2）2Q22，公司营收41.83亿元，同比+446.91%，环比+23.98%，归母净利润5.18亿元，同比+514.00%，环比-31.95%，扣非净利润5.01亿元，同比+517.73%，环比-33.69%。点评：铁锂：1）单吨净利：公司Q

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德方纳米

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【浙商电新张雷团队】金雷股份（300443）：业绩略超预期，铸造主轴批量交付

【浙商电新张雷团队】金雷股份（300443）：业绩略超预期，铸造主轴批量交付业绩：2022H1，实现营业收入6.41亿元，同比下降19.84%；归母净利润1.18亿元，同比下降55.95%；毛利率27.21%，同比减少17.17pct。2022Q2，实现归母净利润0.72亿元，环比下降47.30%；毛利率27.44%，环比增加0.5pct。公司业绩下滑原因主要系：（1）风电抢装潮过后装机下降；（2）受上半年各地疫情反复风电产业链开工进度减缓拖累；（3）海运费用持续高企所致。分部收入：（1

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金雷股份

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2022-08-27 14:51:07

【中信证券通信】永贵电器2022半年度业绩报告速览

[🎁] 【中信证券通信】永贵电器2022半年度业绩报告速览 [太阳] Q2单季度业绩：营业收入：3.8亿元，同比+42%，环比+26%；归母净利润：0.43亿元，同比+43%，环比+10%；毛利率：32.7%，同比-3.0pcts，环比+1.9pcts；净利率：11.5%，同比+0.4pcts，环比-1.7pcts； [太阳] 上半年度业绩：营业收入6.8亿元，同比+45%；归母净利润0.82亿元，同比+42%；毛利率：31.8%，同比-4.7pcts；净利率：12.2%，同比

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永贵电器

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2022-08-27 14:49:50

【天风电新】普利特更新：储能业务扩产加速，25年海四达储能营收占比有望超60%-0825

【天风电新】普利特更新：储能业务扩产加速，25年海四达储能营收占比有望超60%-0825 ——————————— 🌼三元圆柱产能&产量：预计22-25年产能分别为2、3、4、6GWh。我们预计22、23年三元圆柱出货量分别为2、3gwh，对应2.4、3.6亿颗。单价：Q1、Q2均价在8.5、8.9元/颗，Q3上调至9-10元/颗。假设22、23年均价8.7、9元/颗（考虑原材料降价、产品结构升级）。预计22、23年三元圆柱营收分别为18.5、28.7亿元。 🌼方形电池产能&产量：预计

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普利特

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2022-08-27 14:49:14

【申万宏源军工团队 | 航发动力】2022年H1业绩点评：业绩略超市场预期，行业景气度持续

【申万宏源军工团队 | 航发动力】2022年H1业绩点评：业绩略超市场预期，行业景气度持续上行事件：公司公布2022年H1业绩报告。公司2022H1实现营收148.06亿元，同比增长46.83%；归母净利润6.51亿元，同比增加41.21%，2022年Q2实现营收94.06亿元，同比增长48.32%；归母净利润5.85亿元，同比增加37.07%，公司22年H1及Q2业绩略超市场预期。点评： 1、航空发动机需求加速，H1收入略超市场预期。公司22H1实现营收148.06亿元（yoy+46.8

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航发动力

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2022-08-27 14:48:36

【德方纳米】更新

【德方纳米】更新周五调整比较多，主要是市场太“聪明”了，大家觉得铁锂吨净利下来了，不如三元，以为是竞争加剧的影响，但是这个明显是误判。铁锂这个行业还是看加工利润。如果从加工利润对比看，德方目前是1.8-0.3万（估计里面最多包含3000碳酸锂），这样算下来远远领先于行业的经营性利润（行业8000最多）。综合了一些行业数据给大家再更新一下： 1）公司一二季度股权激励费用合计2.4亿多，每个季度1.2亿，这样算下来公司实际单吨净利润为2.4/1.8万元/吨。这是个啥概念呢，二季度我们估计行业主要

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德方纳米

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2022-08-27 14:47:29

【西部电新】安科瑞半年报点评：疫情过后恢复明显，布局新产能2.0向3.0转型

【西部电新】安科瑞半年报点评：疫情过后恢复明显，布局新产能2.0向3.0转型事件：公司发布2022年中报，2022H1公司实现营业收入4.94亿元，同比+4.49%；实现归母净利润0.95亿元，同比+2.31%。其中22Q2营业收入达2.87亿元，同比+5.31%，环比+38.54%；归母净利润为0.64亿元，同比+2.28%，环比+102.72%，公司业绩表现符合预期。 22H1公司毛利率与净利率受疫情影响略微下滑，疫情过后恢复明显。2022H1公司毛利率与净利率分别为46.13%/19.3

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安科瑞

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2022-08-27 14:47:02

【西部电新】TCL中环半年报点评：业绩维持高速增长，新技术与国际化迈入新阶段

【西部电新】TCL中环半年报点评：业绩维持高速增长，新技术与国际化迈入新阶段事件：公司发布2022年中报，2022H1公司实现营业收入316.98亿元，同比+79.65%；实现归母净利润29.17亿元，同比+92.10%。其中22Q2营业收入达183.30亿元，同比+80.04%，环比+37.12%；归母净利润为16.07亿元，同比+64.40%，环比+22.57%。量升利稳，充足产能准备为未来增长保驾护航。出货量角度；公司上半年出货34GW，其中一季度出货约14GW，二季度出货约20GW，

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TCL中环

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2022-08-26 23:05:27

三安光电半年报交流

李总: H1营收67.62亿，同比增10.6%，归母净利9.32亿，扣非2.2亿，同比下滑。LED整体53亿，集成电路14.62亿。湖北三安利润0.03亿，非经常损益0.34亿，主业亏损，湖南三安利润0.9亿，非经损益2.24亿，亏损超1个亿。泉州集成利润-0.87亿，非经常损益4.68万元，主业亏损接近9千万。在建项目增加，借款增加，财务支出多1.02亿。LED高端产品产能扩充，客户供应链不通畅，影响客户整体拿货节奏。存货增加10个亿。其中泉州三安、湖北三安高端集成电路库存增加了3.4亿。

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三安光电

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2022-08-26 09:29:15

【光大大化工团队 | 九丰能源】Q2业绩同比高增长，布局海陆双气源加码LNG主业

【光大大化工团队 | 九丰能源】Q2业绩同比高增长，布局海陆双气源加码LNG主业气源成本优势显著，22年Q2业绩同比大幅增长：受地缘政治等因素影响，2022年以来，全球天然气供需格局持续偏紧，海外天然气价格大幅上涨，我国LNG到岸价也大幅上涨。2022年Q2，我国LNG到岸价、LNG出厂价分别为27.15美元/百万英热、7376元/吨，分别同比+173%、+106%，分别环比-12%、+14%。2022年Q2，在成本端价格大幅上涨背景下，公司业绩依然实现高增长，展现出公司低成本长协气源供应优势

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九丰能源

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2022-08-26 09:28:41

【长江机械&电新】继续推荐利元亨：订单业绩有保障，平台化拓展空间大

【长江机械&电新】继续推荐利元亨：订单业绩有保障，平台化拓展空间大 1、公司这两天股价波动较大，主要是前两天涨幅较大且板块整体调整。根据公司订单，预计23年利润10亿，锂电设备板块23年PE均在20倍以上。就算公司平台化拓展不达预期，200亿为很安全的市值底。如果公司光伏拓展成功，向上至少1倍空间。 2、上半年订单维持高增长。截至7月在手订单含税93.29亿，1-7月新签订单超60亿，增长50%以上。全年订单目标维持100亿，前几大客户BYD、国轩、欣旺达、蜂巢、C等。 3、规模化效应兑现，净利

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利元亨

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2022-08-26 09:28:10

【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破，继续重点推荐出行产业链‼️

【浙商交运李丹】赴华签证迎来重大突破，继续重点推荐出行产业链‼️ 中国政策面： 1、8.24起，持有效APEC商务旅行卡人员、持有效学习居留许可的外国留学生无需重新办理赴华签证，可持上述证件入境。 2、8.24，国常会部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，提到“为商务人员出入境提供便利”。 3、8.24起，用“来港易”经深圳湾入境香港名额由每天1000个增至1500个。海外跟踪： 1、泰国：10.1起解除实施了两年半左右的新冠疫情紧急法令，解散泰国疫管中心，这意味着泰国新冠疫情宣告结束。 2、新

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上海机场

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2022-08-26 09:27:16

【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，持续看好油运板块超级景气周期！VLCC运价短期

【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，持续看好油运板块超级景气周期！VLCC运价短期快速提升，持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。近期美国，中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价保持稳定，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE已经转正（从前期1万美元/天快速提升至近4万美元/天），租金水平周环比增长100%+。需求方面，1）在俄油受制裁情况下，成品油轮运距拉长逻辑依然存在。2）原油方面，

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中远海能

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北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估，150%空间静待花开

北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估，150%空间静待花开军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，近两月电价均

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北方国际

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【中信建投化工】欧洲天然气扰动带动能源风云再起，继续推荐上游资源股广汇能源、中国海油、新潮

【中信建投化工】欧洲天然气扰动带动能源风云再起，继续推荐上游资源股广汇能源、中国海油、新潮能源！由于俄计划月底暂停北溪一号供气，欧洲天然气进一步暴涨， TTF一度突破80美元/百万英热（超过3月初俄乌冲突初期的情绪高点）。前期交易海外衰退的油价也表现出韧性，布油重回100美元/桶上方。展望下半年，全球经济面临挑战有目共睹，中下游的业绩压力仍较大，相比之下上游能源的供应端增量弹性依然偏低，标的公司低估值高分红，安全边际较高，在弱势市场下有相对优势。广汇能源: LNG海外转销直接受益于欧洲天然气

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【国金电车】德方纳米1H22业绩点评：业绩符合预期，工艺铸深护城河

【国金电车】德方纳米1H22业绩点评：业绩符合预期，工艺铸深护城河事件：公司发布22年半年报：1）1H22，公司营收75.57亿元，同比+492.89%，归母净利润12.80亿元，同比+847.44%，扣非净利润12.57亿元，同比+993.69%。2）2Q22，公司营收41.83亿元，同比+446.91%，环比+23.98%，归母净利润5.18亿元，同比+514.00%，环比-31.95%，扣非净利润5.01亿元，同比+517.73%，环比-33.69%。点评：铁锂：1）单吨净利：公司Q

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【浙商电新张雷团队】金雷股份（300443）：业绩略超预期，铸造主轴批量交付

【浙商电新张雷团队】金雷股份（300443）：业绩略超预期，铸造主轴批量交付业绩：2022H1，实现营业收入6.41亿元，同比下降19.84%；归母净利润1.18亿元，同比下降55.95%；毛利率27.21%，同比减少17.17pct。2022Q2，实现归母净利润0.72亿元，环比下降47.30%；毛利率27.44%，环比增加0.5pct。公司业绩下滑原因主要系：（1）风电抢装潮过后装机下降；（2）受上半年各地疫情反复风电产业链开工进度减缓拖累；（3）海运费用持续高企所致。分部收入：（1

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