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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
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2022-08-17 09:17:10
【中金美妆&化工】科思股份:2Q22业绩超预期,净利率创新高
[太阳]大家好, 公司公布1H22业绩:收入8.20亿元,同比+61.3%;归母净利润1.47亿元,同比+69.8%,业绩超我们预期;其中Q2收入同比+63.0%至4.07亿元,毛利率同比+2.1ppt/环比+7.8ppt至34.0%,主要受益于防晒剂市场需求持续恢复、公司产品提价效果显现、汇率收益等,盈利能力快速提升。 单季度看,公司1Q/2Q22分别实现收入4.13/4.07亿元,同比分别+59.6%/ +63.0%;归母净利润0.58/0.89亿元,同比分别+21.0%/+130.6%。
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科思股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-17 09:15:39
国金市场热点跟踪0817
📪粮食及食品加工板块后市观点 💡【食饮陈宇君/刘宸倩】 ⚡粮食方面:前期国际粮价回落的主要原因有两点:一是全球流动性持续收紧,包括国际粮价在内的各类大宗商品价格则全线走低。二是全球粮食市场供需格局有所改善,前期因高粮价所引发的紧张情绪逐步释放。我们预计下半年国际粮价仍将高位震荡,看好种植链景气度维持。 ⚡食品加工板块:休闲食品板块有所分化,餐饮产业链需求和成本双重承压,后续修复弹性较大。结合成长性和估值,我们看好立高和甘源的弹性。立高处于高成长性赛道,今年由于成本、需求转型压力叠加,我们认为
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合盛硅业
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-17 09:09:08
四维图新
四维图新 电话会议几点有意义的内容: 1、今年的订单:第一家奇瑞,第二家比亚迪,已经确认; 2、比亚迪大概100万台车要用,主要针对宋与汉,单车价值在1000-2000元; 3、合规业务每台车收费百元,高毛利,主要为流量费用;预计22年收入已达8-10个亿,单车年费不超百元,每年稳定的现金流;23年,公司市占率或达到50% 4、提到了特斯拉.,合规业务方面企业测试OK了,方案需要上面审核 5、高精地图,22年预计1亿+ 6、未来会有高算力芯片用于自己智驾业务; 7、智驾订单20亿+ 8、股权激励
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四维图新
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-17 09:07:04
【西部建材轻工&储能材料 李华丰团队】继续强烈推荐铁铬液流电池电解液龙头振华股份
【西部建材轻工&储能材料 李华丰团队】继续强烈推荐铁铬液流电池电解液龙头振华股份 昨日我们参加铁铬液流电池技术大会,分享核心要点如下: 1、当前第二代铁铬液流电池技术实现了重大突破,攻克了Cr离子活性不足、析氢、电流密度低等技术难题,商用化正加速推进,今年十兆瓦级项目落地,明年百兆瓦级项目落地,预计23-25年行业产能规模0.5、1、3GW,装机规模0.1、0.3、1GW,期间受益于电池技术进步和成本下降,单位GWh投资额会持续下降,经济性也将越来越明显。 2、政策驱动长时储能需求占比提升,铁铬
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振华股份
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蔬菜面加肉
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2022-08-16 23:44:26
豪迈科技:轮胎模具全球龙头,风电逐渐快速增长
【申万机械】 轮胎模具行业景气向上,公司全球竞争格局改善。公司从事轮胎模具业务二十载,自2014年起崛起为全球轮胎模具龙头,2021年模具业务营收33.6亿元(占总营收56%),毛利率36.08%,盈利能力远超同行,轮胎模具业务有望随下游景气度提升实现稳增。 风电铸件打造第二增长曲线。风电铸件是风机关键零部件,预计2021-2025年全球市场空间年增222亿元。公司2021年铸件营收24.4亿元(占总营收41%),位居国内风电铸件第一梯队。相较于同行,公司精加工能力强大、外销占比常年领先,因此风
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豪迈科技
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2022-08-16 22:39:55
【天风电新】容百科技交流核心要点-0816
【天风电新】容百科技交流核心要点-0816 ——————————— 🌼整体出货量 1、三元出货保持行业领先,8-12月预计会接连创历史新高,Q3环比预计会有大幅提升。 2、7月份销量一般原因:1)欧洲市场尚未完全恢复;2)客户库存管理。 🌼产能&产线建设: 1、除了已经建成的鄂州基地外,年产能2万吨的韩国工厂预计今年会投产,年产能8万吨的遵义基地今年年底投产,仙桃基地第一个车间今年年底建成。 2、到22年底、23年初,有效产能预计达到20万+吨。 🌼客户结构: 1、目前客户结构中最大客户是
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容百科技
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2022-08-16 17:12:07
【重点公司跟踪20220816】 振江股份
【重点公司跟踪20220816】 振江股份:此前都是炒风电为主,光伏支架为辅,现在光热给了新的预期。国家能源局近期就推动新型储能发展做出多项指示,明确提出推动“热(冷)储能”(光热熔岩储能)等新型储能方式商业化应用与发展。 在电网不能完全消纳风光电的情况下,过剩的能源可以通过电加热器加热光热中的熔岩,实现大容量、大效率、长航时的能量存储。相较于化学储能、抽水蓄能等储能方式,光热储能项目还可以利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳发射光聚焦起来,加热工质并存储,利用高温工质产生高压热气,驱动气轮机发电,
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振江股份
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2022-08-16 17:10:30
【国金电车】包覆材料专题要点
【国金电车】包覆材料专题要点 包覆材料为石墨负极升级必备产品,主要通过对石墨颗粒的包覆提升循环、倍率性能。 行业特点:赛道高增速可延伸、产品可优化、know-how利于龙头优势强化 1)预计2025年包覆材料市场空间50亿元,复合增速50%,技术采用可纺沥青路线,可以延伸至沥青基碳纤维,2025年市场空间50亿元。 2)高软化点产品有溢价、包覆性能更优,高温产品单吨毛利约8k元/吨,中高温、中温、低温分别为6.6k、6.8k、7.2k元/吨。 3)技术壁垒在于Know-how,包括参数控制、设备
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杉杉股份
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2022-08-16 17:09:19
【天风商社】依依股份:绑定大渠道客户规模持续增长,原材料成本改善&提价&人民币贬值带动盈利
【天风商社】依依股份:绑定大渠道客户规模持续增长,原材料成本改善&提价&人民币贬值带动盈利能力提升 ◼目前公司最主要的业务为宠物垫研发加工业务,宠物垫用于接收宠物尿液以保持宠物所在区域的干燥舒爽、清洁卫生。2022年H1公司宠物垫品类实现营收6.46亿,同比增长30.5%,占比整体收入88%。目前公司主要销售方式为ODM&OEM,2022H1公司ODM&OEM实现收入6.98亿元,占营收的比重为95.52%。 ◼公司形成以美国、欧洲、日本众多大型商超、宠物用品专营品牌商和电商平台为主的客户资源体
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依依股份
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2022-08-16 12:11:32
[海通化工刘威团队]山东赫达:纤维素醚受益于瓷砖胶新发展,植物胶囊持续放量规模效益显现
[海通化工刘威团队]山东赫达:纤维素醚受益于瓷砖胶新发展,植物胶囊持续放量规模效益显现 2022年上半年纤维素醚系列产品深入挖潜、持续优化生产工艺和产品结构,综合毛利率持续提升。纤维素醚价格与去年同期对比上涨,同时国外量、价、需求情况均好于国内,出口营收占比提升至62.21%。公司现有纤维素醚产能34000吨/年,全年有望突破110%的产能利用率。目前正在建设3万吨/年纤维素醚项目,项目预计今年四季度投入生产。根据年报,2022年公司目标完成纤维素醚16.3亿元(含税)营业收入,并继续寻求纤维素
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山东赫达
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2022-08-16 11:44:44
今年装机翻倍已无疑问,明年需求仍翻倍,装机70-80%以上增速有望
今年装机翻倍已无疑问,明年需求仍翻倍,装机70-80%以上增速有望;冬季用气高峰电价可能再次翻番,“气转电”、“光储+热泵”成为趋势【中信建投新能源朱玥团队专家路演笔记】 #欧洲电价情况、户储今明年需求情况: 1.今年装机翻倍至5-6GWh无疑问,明年需求仍翻倍,供应链、人手若充足,明年装机增速70-80%无问题。 2. 德国上网电价从去年0.1欧/度涨到现在0.3欧/度,零售电价翻倍不止,短期没有下降可能。冬季用气高峰电价有上涨三倍的可能。 3.头部的光储分销商订单已排到明年二季度,供给端提前
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派能科技
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2022-08-16 11:43:43
【天风电新】宏发股份中报点评:疫情扰动仍稳步增长,利润端略超预期-0815
【天风电新】宏发股份中报点评:疫情扰动仍稳步增长,利润端略超预期-0815 ——————————— 🌼事件 公司22H1实现营业收入58.69亿(YoY+18.6%),归母净利润6.2亿元(YoY+19.3%),扣非净利润5.88亿元(YoY+28.5%),经营活动现金流净额9.9亿元(YoY+191%),综合毛利率32.98%(YoY-1.66pct),净利率14.57%(YoY-0.11pct)。 其中,22Q2公司实现收入29.95亿元(YoY+17%,QoQ+4.2%),归母净利润3.
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宏发股份
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2022-08-16 11:42:54
【东阳光】调研核心纪要
【东阳光】调研核心纪要 1、上半年业绩增量来源:1)PVDF的投资收益1个多亿;2)电极箔涨价;3)制冷剂减亏。 2、电池箔:现有1万吨产能,与日企合作,主要供的是村田和松下。轧机以进口为主,其他会有一些国产设备。未来电池箔规划21万吨,在25年之前达到11万吨,在28年形成21万吨的产能。明年三季度应该能达到6万吨产能。 3、电极箔:化成箔7000万平,腐蚀箔8000万平,电子光箔占全球30%。电极箔占电容成本占比40%-50%,低压有很多企业陆续进入,高压公司领先。规划:化成箔产能会有一定提
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东阳光
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2022-08-16 11:42:10
【光伏设备系列研究】海外光伏产业链扩产需求跟踪-2022.08.15
【光伏设备系列研究】海外光伏产业链扩产需求跟踪-2022.08.15 #2022年海外直接客户订单上升趋势明显 过去光伏设备海外订单主要来自于国内企业出海,但今年以来,印度、欧洲等海外直接客户占比明显提升。其背后驱动因素包括:①美国、印度等国加强光伏制造本土化;②地缘政治影响冲击欧洲能源结构,加强可再生能源布局摆脱传统能源进口依赖。 #2022年以来印度市场设备订单频繁落地 ①Adani Solar:计划2030年可再生能源项目容量达到45GW。未来十年将投资200亿美元用于可再生能源项目开发。
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帝尔激光
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2022-08-16 10:28:49
东睦股份调研纪要
东睦股份 调研纪要 【业绩回顾】 过去半年: (1)沿用科达股权,去年已经策划;(2)加强对科达的技术集成,尽快提升产能; (3)去年开始安排山西的老工厂建立新的车间,目前已经建成,为下步扩产提供条件。(4)软磁将多基地生产,总 部定位高端软磁产品。1一些汽车零部件要求较高,这些客户也是老客户,以后软磁研发会进一步加强。2山西有成 本优势,现在只披露 200 亩的产力,但现在还与政府谈,下一步仍然有空间。(5)PM 继续研究新的技术(6) MIM:新基地建设,三基地连云港做大规模低成本、内部机构
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东睦股份
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【中金美妆&化工】科思股份:2Q22业绩超预期,净利率创新高
[太阳]大家好, 公司公布1H22业绩:收入8.20亿元,同比+61.3%;归母净利润1.47亿元,同比+69.8%,业绩超我们预期;其中Q2收入同比+63.0%至4.07亿元,毛利率同比+2.1ppt/环比+7.8ppt至34.0%,主要受益于防晒剂市场需求持续恢复、公司产品提价效果显现、汇率收益等,盈利能力快速提升。 单季度看,公司1Q/2Q22分别实现收入4.13/4.07亿元,同比分别+59.6%/ +63.0%;归母净利润0.58/0.89亿元,同比分别+21.0%/+130.6%。
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国金市场热点跟踪0817
📪粮食及食品加工板块后市观点 💡【食饮陈宇君/刘宸倩】 ⚡粮食方面:前期国际粮价回落的主要原因有两点:一是全球流动性持续收紧,包括国际粮价在内的各类大宗商品价格则全线走低。二是全球粮食市场供需格局有所改善,前期因高粮价所引发的紧张情绪逐步释放。我们预计下半年国际粮价仍将高位震荡,看好种植链景气度维持。 ⚡食品加工板块:休闲食品板块有所分化,餐饮产业链需求和成本双重承压,后续修复弹性较大。结合成长性和估值,我们看好立高和甘源的弹性。立高处于高成长性赛道,今年由于成本、需求转型压力叠加,我们认为
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四维图新 电话会议几点有意义的内容: 1、今年的订单:第一家奇瑞,第二家比亚迪,已经确认; 2、比亚迪大概100万台车要用,主要针对宋与汉,单车价值在1000-2000元; 3、合规业务每台车收费百元,高毛利,主要为流量费用;预计22年收入已达8-10个亿,单车年费不超百元,每年稳定的现金流;23年,公司市占率或达到50% 4、提到了特斯拉.,合规业务方面企业测试OK了,方案需要上面审核 5、高精地图,22年预计1亿+ 6、未来会有高算力芯片用于自己智驾业务; 7、智驾订单20亿+ 8、股权激励
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【西部建材轻工&储能材料 李华丰团队】继续强烈推荐铁铬液流电池电解液龙头振华股份
【西部建材轻工&储能材料 李华丰团队】继续强烈推荐铁铬液流电池电解液龙头振华股份 昨日我们参加铁铬液流电池技术大会,分享核心要点如下: 1、当前第二代铁铬液流电池技术实现了重大突破,攻克了Cr离子活性不足、析氢、电流密度低等技术难题,商用化正加速推进,今年十兆瓦级项目落地,明年百兆瓦级项目落地,预计23-25年行业产能规模0.5、1、3GW,装机规模0.1、0.3、1GW,期间受益于电池技术进步和成本下降,单位GWh投资额会持续下降,经济性也将越来越明显。 2、政策驱动长时储能需求占比提升,铁铬
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豪迈科技:轮胎模具全球龙头,风电逐渐快速增长
【申万机械】 轮胎模具行业景气向上,公司全球竞争格局改善。公司从事轮胎模具业务二十载,自2014年起崛起为全球轮胎模具龙头,2021年模具业务营收33.6亿元(占总营收56%),毛利率36.08%,盈利能力远超同行,轮胎模具业务有望随下游景气度提升实现稳增。 风电铸件打造第二增长曲线。风电铸件是风机关键零部件,预计2021-2025年全球市场空间年增222亿元。公司2021年铸件营收24.4亿元(占总营收41%),位居国内风电铸件第一梯队。相较于同行,公司精加工能力强大、外销占比常年领先,因此风
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【天风电新】容百科技交流核心要点-0816
【天风电新】容百科技交流核心要点-0816 ——————————— 🌼整体出货量 1、三元出货保持行业领先,8-12月预计会接连创历史新高,Q3环比预计会有大幅提升。 2、7月份销量一般原因:1)欧洲市场尚未完全恢复;2)客户库存管理。 🌼产能&产线建设: 1、除了已经建成的鄂州基地外,年产能2万吨的韩国工厂预计今年会投产,年产能8万吨的遵义基地今年年底投产,仙桃基地第一个车间今年年底建成。 2、到22年底、23年初,有效产能预计达到20万+吨。 🌼客户结构: 1、目前客户结构中最大客户是
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【重点公司跟踪20220816】 振江股份
【重点公司跟踪20220816】 振江股份:此前都是炒风电为主,光伏支架为辅,现在光热给了新的预期。国家能源局近期就推动新型储能发展做出多项指示,明确提出推动“热(冷)储能”(光热熔岩储能)等新型储能方式商业化应用与发展。 在电网不能完全消纳风光电的情况下,过剩的能源可以通过电加热器加热光热中的熔岩,实现大容量、大效率、长航时的能量存储。相较于化学储能、抽水蓄能等储能方式,光热储能项目还可以利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳发射光聚焦起来,加热工质并存储,利用高温工质产生高压热气,驱动气轮机发电,
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【国金电车】包覆材料专题要点
【国金电车】包覆材料专题要点 包覆材料为石墨负极升级必备产品,主要通过对石墨颗粒的包覆提升循环、倍率性能。 行业特点:赛道高增速可延伸、产品可优化、know-how利于龙头优势强化 1)预计2025年包覆材料市场空间50亿元,复合增速50%,技术采用可纺沥青路线,可以延伸至沥青基碳纤维,2025年市场空间50亿元。 2)高软化点产品有溢价、包覆性能更优,高温产品单吨毛利约8k元/吨,中高温、中温、低温分别为6.6k、6.8k、7.2k元/吨。 3)技术壁垒在于Know-how,包括参数控制、设备
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【天风商社】依依股份:绑定大渠道客户规模持续增长,原材料成本改善&提价&人民币贬值带动盈利
【天风商社】依依股份:绑定大渠道客户规模持续增长,原材料成本改善&提价&人民币贬值带动盈利能力提升 ◼目前公司最主要的业务为宠物垫研发加工业务,宠物垫用于接收宠物尿液以保持宠物所在区域的干燥舒爽、清洁卫生。2022年H1公司宠物垫品类实现营收6.46亿,同比增长30.5%,占比整体收入88%。目前公司主要销售方式为ODM&OEM,2022H1公司ODM&OEM实现收入6.98亿元,占营收的比重为95.52%。 ◼公司形成以美国、欧洲、日本众多大型商超、宠物用品专营品牌商和电商平台为主的客户资源体
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[海通化工刘威团队]山东赫达:纤维素醚受益于瓷砖胶新发展,植物胶囊持续放量规模效益显现
[海通化工刘威团队]山东赫达:纤维素醚受益于瓷砖胶新发展,植物胶囊持续放量规模效益显现 2022年上半年纤维素醚系列产品深入挖潜、持续优化生产工艺和产品结构,综合毛利率持续提升。纤维素醚价格与去年同期对比上涨,同时国外量、价、需求情况均好于国内,出口营收占比提升至62.21%。公司现有纤维素醚产能34000吨/年,全年有望突破110%的产能利用率。目前正在建设3万吨/年纤维素醚项目,项目预计今年四季度投入生产。根据年报,2022年公司目标完成纤维素醚16.3亿元(含税)营业收入,并继续寻求纤维素
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今年装机翻倍已无疑问,明年需求仍翻倍,装机70-80%以上增速有望
今年装机翻倍已无疑问,明年需求仍翻倍,装机70-80%以上增速有望;冬季用气高峰电价可能再次翻番,“气转电”、“光储+热泵”成为趋势【中信建投新能源朱玥团队专家路演笔记】 #欧洲电价情况、户储今明年需求情况: 1.今年装机翻倍至5-6GWh无疑问,明年需求仍翻倍,供应链、人手若充足,明年装机增速70-80%无问题。 2. 德国上网电价从去年0.1欧/度涨到现在0.3欧/度,零售电价翻倍不止,短期没有下降可能。冬季用气高峰电价有上涨三倍的可能。 3.头部的光储分销商订单已排到明年二季度,供给端提前
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【天风电新】宏发股份中报点评:疫情扰动仍稳步增长,利润端略超预期-0815
【天风电新】宏发股份中报点评:疫情扰动仍稳步增长,利润端略超预期-0815 ——————————— 🌼事件 公司22H1实现营业收入58.69亿(YoY+18.6%),归母净利润6.2亿元(YoY+19.3%),扣非净利润5.88亿元(YoY+28.5%),经营活动现金流净额9.9亿元(YoY+191%),综合毛利率32.98%(YoY-1.66pct),净利率14.57%(YoY-0.11pct)。 其中,22Q2公司实现收入29.95亿元(YoY+17%,QoQ+4.2%),归母净利润3.
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【东阳光】调研核心纪要
【东阳光】调研核心纪要 1、上半年业绩增量来源:1)PVDF的投资收益1个多亿;2)电极箔涨价;3)制冷剂减亏。 2、电池箔:现有1万吨产能,与日企合作,主要供的是村田和松下。轧机以进口为主,其他会有一些国产设备。未来电池箔规划21万吨,在25年之前达到11万吨,在28年形成21万吨的产能。明年三季度应该能达到6万吨产能。 3、电极箔:化成箔7000万平,腐蚀箔8000万平,电子光箔占全球30%。电极箔占电容成本占比40%-50%,低压有很多企业陆续进入,高压公司领先。规划:化成箔产能会有一定提
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东阳光
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【光伏设备系列研究】海外光伏产业链扩产需求跟踪-2022.08.15
【光伏设备系列研究】海外光伏产业链扩产需求跟踪-2022.08.15 #2022年海外直接客户订单上升趋势明显 过去光伏设备海外订单主要来自于国内企业出海,但今年以来,印度、欧洲等海外直接客户占比明显提升。其背后驱动因素包括:①美国、印度等国加强光伏制造本土化;②地缘政治影响冲击欧洲能源结构,加强可再生能源布局摆脱传统能源进口依赖。 #2022年以来印度市场设备订单频繁落地 ①Adani Solar:计划2030年可再生能源项目容量达到45GW。未来十年将投资200亿美元用于可再生能源项目开发。
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东睦股份调研纪要
东睦股份 调研纪要 【业绩回顾】 过去半年: (1)沿用科达股权,去年已经策划;(2)加强对科达的技术集成,尽快提升产能; (3)去年开始安排山西的老工厂建立新的车间,目前已经建成,为下步扩产提供条件。(4)软磁将多基地生产,总 部定位高端软磁产品。1一些汽车零部件要求较高,这些客户也是老客户,以后软磁研发会进一步加强。2山西有成 本优势,现在只披露 200 亩的产力,但现在还与政府谈,下一步仍然有空间。(5)PM 继续研究新的技术(6) MIM:新基地建设,三基地连云港做大规模低成本、内部机构
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东睦股份
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2022-08-17 09:17:10
【中金美妆&化工】科思股份:2Q22业绩超预期,净利率创新高
[太阳]大家好, 公司公布1H22业绩:收入8.20亿元,同比+61.3%;归母净利润1.47亿元,同比+69.8%,业绩超我们预期;其中Q2收入同比+63.0%至4.07亿元,毛利率同比+2.1ppt/环比+7.8ppt至34.0%,主要受益于防晒剂市场需求持续恢复、公司产品提价效果显现、汇率收益等,盈利能力快速提升。 单季度看,公司1Q/2Q22分别实现收入4.13/4.07亿元,同比分别+59.6%/ +63.0%;归母净利润0.58/0.89亿元,同比分别+21.0%/+130.6%。
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2022-08-17 09:15:39
国金市场热点跟踪0817
📪粮食及食品加工板块后市观点 💡【食饮陈宇君/刘宸倩】 ⚡粮食方面:前期国际粮价回落的主要原因有两点:一是全球流动性持续收紧,包括国际粮价在内的各类大宗商品价格则全线走低。二是全球粮食市场供需格局有所改善,前期因高粮价所引发的紧张情绪逐步释放。我们预计下半年国际粮价仍将高位震荡,看好种植链景气度维持。 ⚡食品加工板块:休闲食品板块有所分化,餐饮产业链需求和成本双重承压,后续修复弹性较大。结合成长性和估值,我们看好立高和甘源的弹性。立高处于高成长性赛道,今年由于成本、需求转型压力叠加,我们认为
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四维图新
四维图新 电话会议几点有意义的内容: 1、今年的订单:第一家奇瑞,第二家比亚迪,已经确认; 2、比亚迪大概100万台车要用,主要针对宋与汉,单车价值在1000-2000元; 3、合规业务每台车收费百元,高毛利,主要为流量费用;预计22年收入已达8-10个亿,单车年费不超百元,每年稳定的现金流;23年,公司市占率或达到50% 4、提到了特斯拉.,合规业务方面企业测试OK了,方案需要上面审核 5、高精地图,22年预计1亿+ 6、未来会有高算力芯片用于自己智驾业务; 7、智驾订单20亿+ 8、股权激励
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四维图新
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2022-08-17 09:07:04
【西部建材轻工&储能材料 李华丰团队】继续强烈推荐铁铬液流电池电解液龙头振华股份
【西部建材轻工&储能材料 李华丰团队】继续强烈推荐铁铬液流电池电解液龙头振华股份 昨日我们参加铁铬液流电池技术大会,分享核心要点如下: 1、当前第二代铁铬液流电池技术实现了重大突破,攻克了Cr离子活性不足、析氢、电流密度低等技术难题,商用化正加速推进,今年十兆瓦级项目落地,明年百兆瓦级项目落地,预计23-25年行业产能规模0.5、1、3GW,装机规模0.1、0.3、1GW,期间受益于电池技术进步和成本下降,单位GWh投资额会持续下降,经济性也将越来越明显。 2、政策驱动长时储能需求占比提升,铁铬
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2022-08-16 23:44:26
豪迈科技:轮胎模具全球龙头,风电逐渐快速增长
【申万机械】 轮胎模具行业景气向上,公司全球竞争格局改善。公司从事轮胎模具业务二十载,自2014年起崛起为全球轮胎模具龙头,2021年模具业务营收33.6亿元(占总营收56%),毛利率36.08%,盈利能力远超同行,轮胎模具业务有望随下游景气度提升实现稳增。 风电铸件打造第二增长曲线。风电铸件是风机关键零部件,预计2021-2025年全球市场空间年增222亿元。公司2021年铸件营收24.4亿元(占总营收41%),位居国内风电铸件第一梯队。相较于同行,公司精加工能力强大、外销占比常年领先,因此风
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豪迈科技
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【天风电新】容百科技交流核心要点-0816
【天风电新】容百科技交流核心要点-0816 ——————————— 🌼整体出货量 1、三元出货保持行业领先,8-12月预计会接连创历史新高,Q3环比预计会有大幅提升。 2、7月份销量一般原因:1)欧洲市场尚未完全恢复;2)客户库存管理。 🌼产能&产线建设: 1、除了已经建成的鄂州基地外,年产能2万吨的韩国工厂预计今年会投产,年产能8万吨的遵义基地今年年底投产,仙桃基地第一个车间今年年底建成。 2、到22年底、23年初,有效产能预计达到20万+吨。 🌼客户结构: 1、目前客户结构中最大客户是
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【重点公司跟踪20220816】 振江股份
【重点公司跟踪20220816】 振江股份:此前都是炒风电为主,光伏支架为辅,现在光热给了新的预期。国家能源局近期就推动新型储能发展做出多项指示,明确提出推动“热(冷)储能”(光热熔岩储能)等新型储能方式商业化应用与发展。 在电网不能完全消纳风光电的情况下,过剩的能源可以通过电加热器加热光热中的熔岩,实现大容量、大效率、长航时的能量存储。相较于化学储能、抽水蓄能等储能方式,光热储能项目还可以利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳发射光聚焦起来,加热工质并存储,利用高温工质产生高压热气,驱动气轮机发电,
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【国金电车】包覆材料专题要点
【国金电车】包覆材料专题要点 包覆材料为石墨负极升级必备产品,主要通过对石墨颗粒的包覆提升循环、倍率性能。 行业特点:赛道高增速可延伸、产品可优化、know-how利于龙头优势强化 1)预计2025年包覆材料市场空间50亿元,复合增速50%,技术采用可纺沥青路线,可以延伸至沥青基碳纤维,2025年市场空间50亿元。 2)高软化点产品有溢价、包覆性能更优,高温产品单吨毛利约8k元/吨,中高温、中温、低温分别为6.6k、6.8k、7.2k元/吨。 3)技术壁垒在于Know-how,包括参数控制、设备
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【天风商社】依依股份:绑定大渠道客户规模持续增长,原材料成本改善&提价&人民币贬值带动盈利
【天风商社】依依股份:绑定大渠道客户规模持续增长,原材料成本改善&提价&人民币贬值带动盈利能力提升 ◼目前公司最主要的业务为宠物垫研发加工业务,宠物垫用于接收宠物尿液以保持宠物所在区域的干燥舒爽、清洁卫生。2022年H1公司宠物垫品类实现营收6.46亿,同比增长30.5%,占比整体收入88%。目前公司主要销售方式为ODM&OEM,2022H1公司ODM&OEM实现收入6.98亿元,占营收的比重为95.52%。 ◼公司形成以美国、欧洲、日本众多大型商超、宠物用品专营品牌商和电商平台为主的客户资源体
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[海通化工刘威团队]山东赫达:纤维素醚受益于瓷砖胶新发展,植物胶囊持续放量规模效益显现
[海通化工刘威团队]山东赫达:纤维素醚受益于瓷砖胶新发展,植物胶囊持续放量规模效益显现 2022年上半年纤维素醚系列产品深入挖潜、持续优化生产工艺和产品结构,综合毛利率持续提升。纤维素醚价格与去年同期对比上涨,同时国外量、价、需求情况均好于国内,出口营收占比提升至62.21%。公司现有纤维素醚产能34000吨/年,全年有望突破110%的产能利用率。目前正在建设3万吨/年纤维素醚项目,项目预计今年四季度投入生产。根据年报,2022年公司目标完成纤维素醚16.3亿元(含税)营业收入,并继续寻求纤维素
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今年装机翻倍已无疑问,明年需求仍翻倍,装机70-80%以上增速有望
今年装机翻倍已无疑问,明年需求仍翻倍,装机70-80%以上增速有望;冬季用气高峰电价可能再次翻番,“气转电”、“光储+热泵”成为趋势【中信建投新能源朱玥团队专家路演笔记】 #欧洲电价情况、户储今明年需求情况: 1.今年装机翻倍至5-6GWh无疑问,明年需求仍翻倍,供应链、人手若充足,明年装机增速70-80%无问题。 2. 德国上网电价从去年0.1欧/度涨到现在0.3欧/度,零售电价翻倍不止,短期没有下降可能。冬季用气高峰电价有上涨三倍的可能。 3.头部的光储分销商订单已排到明年二季度,供给端提前
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【天风电新】宏发股份中报点评:疫情扰动仍稳步增长,利润端略超预期-0815
【天风电新】宏发股份中报点评:疫情扰动仍稳步增长,利润端略超预期-0815 ——————————— 🌼事件 公司22H1实现营业收入58.69亿(YoY+18.6%),归母净利润6.2亿元(YoY+19.3%),扣非净利润5.88亿元(YoY+28.5%),经营活动现金流净额9.9亿元(YoY+191%),综合毛利率32.98%(YoY-1.66pct),净利率14.57%(YoY-0.11pct)。 其中,22Q2公司实现收入29.95亿元(YoY+17%,QoQ+4.2%),归母净利润3.
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【东阳光】调研核心纪要
【东阳光】调研核心纪要 1、上半年业绩增量来源:1)PVDF的投资收益1个多亿;2)电极箔涨价;3)制冷剂减亏。 2、电池箔:现有1万吨产能,与日企合作,主要供的是村田和松下。轧机以进口为主,其他会有一些国产设备。未来电池箔规划21万吨,在25年之前达到11万吨,在28年形成21万吨的产能。明年三季度应该能达到6万吨产能。 3、电极箔:化成箔7000万平,腐蚀箔8000万平,电子光箔占全球30%。电极箔占电容成本占比40%-50%,低压有很多企业陆续进入,高压公司领先。规划:化成箔产能会有一定提
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东阳光
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【光伏设备系列研究】海外光伏产业链扩产需求跟踪-2022.08.15
【光伏设备系列研究】海外光伏产业链扩产需求跟踪-2022.08.15 #2022年海外直接客户订单上升趋势明显 过去光伏设备海外订单主要来自于国内企业出海,但今年以来,印度、欧洲等海外直接客户占比明显提升。其背后驱动因素包括:①美国、印度等国加强光伏制造本土化;②地缘政治影响冲击欧洲能源结构,加强可再生能源布局摆脱传统能源进口依赖。 #2022年以来印度市场设备订单频繁落地 ①Adani Solar:计划2030年可再生能源项目容量达到45GW。未来十年将投资200亿美元用于可再生能源项目开发。
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帝尔激光
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东睦股份调研纪要
东睦股份 调研纪要 【业绩回顾】 过去半年: (1)沿用科达股权,去年已经策划;(2)加强对科达的技术集成,尽快提升产能; (3)去年开始安排山西的老工厂建立新的车间,目前已经建成,为下步扩产提供条件。(4)软磁将多基地生产,总 部定位高端软磁产品。1一些汽车零部件要求较高,这些客户也是老客户,以后软磁研发会进一步加强。2山西有成 本优势,现在只披露 200 亩的产力,但现在还与政府谈,下一步仍然有空间。(5)PM 继续研究新的技术(6) MIM:新基地建设,三基地连云港做大规模低成本、内部机构
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【中金美妆&化工】科思股份:2Q22业绩超预期,净利率创新高
[太阳]大家好, 公司公布1H22业绩:收入8.20亿元,同比+61.3%;归母净利润1.47亿元,同比+69.8%,业绩超我们预期;其中Q2收入同比+63.0%至4.07亿元,毛利率同比+2.1ppt/环比+7.8ppt至34.0%,主要受益于防晒剂市场需求持续恢复、公司产品提价效果显现、汇率收益等,盈利能力快速提升。 单季度看,公司1Q/2Q22分别实现收入4.13/4.07亿元,同比分别+59.6%/ +63.0%;归母净利润0.58/0.89亿元,同比分别+21.0%/+130.6%。
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📪粮食及食品加工板块后市观点 💡【食饮陈宇君/刘宸倩】 ⚡粮食方面:前期国际粮价回落的主要原因有两点:一是全球流动性持续收紧,包括国际粮价在内的各类大宗商品价格则全线走低。二是全球粮食市场供需格局有所改善,前期因高粮价所引发的紧张情绪逐步释放。我们预计下半年国际粮价仍将高位震荡,看好种植链景气度维持。 ⚡食品加工板块:休闲食品板块有所分化,餐饮产业链需求和成本双重承压,后续修复弹性较大。结合成长性和估值,我们看好立高和甘源的弹性。立高处于高成长性赛道,今年由于成本、需求转型压力叠加,我们认为
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四维图新 电话会议几点有意义的内容: 1、今年的订单:第一家奇瑞,第二家比亚迪,已经确认; 2、比亚迪大概100万台车要用,主要针对宋与汉,单车价值在1000-2000元; 3、合规业务每台车收费百元,高毛利,主要为流量费用;预计22年收入已达8-10个亿,单车年费不超百元,每年稳定的现金流;23年,公司市占率或达到50% 4、提到了特斯拉.,合规业务方面企业测试OK了,方案需要上面审核 5、高精地图,22年预计1亿+ 6、未来会有高算力芯片用于自己智驾业务; 7、智驾订单20亿+ 8、股权激励
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【西部建材轻工&储能材料 李华丰团队】继续强烈推荐铁铬液流电池电解液龙头振华股份
【西部建材轻工&储能材料 李华丰团队】继续强烈推荐铁铬液流电池电解液龙头振华股份 昨日我们参加铁铬液流电池技术大会,分享核心要点如下: 1、当前第二代铁铬液流电池技术实现了重大突破,攻克了Cr离子活性不足、析氢、电流密度低等技术难题,商用化正加速推进,今年十兆瓦级项目落地,明年百兆瓦级项目落地,预计23-25年行业产能规模0.5、1、3GW,装机规模0.1、0.3、1GW,期间受益于电池技术进步和成本下降,单位GWh投资额会持续下降,经济性也将越来越明显。 2、政策驱动长时储能需求占比提升,铁铬
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豪迈科技:轮胎模具全球龙头,风电逐渐快速增长
【申万机械】 轮胎模具行业景气向上,公司全球竞争格局改善。公司从事轮胎模具业务二十载,自2014年起崛起为全球轮胎模具龙头,2021年模具业务营收33.6亿元(占总营收56%),毛利率36.08%,盈利能力远超同行,轮胎模具业务有望随下游景气度提升实现稳增。 风电铸件打造第二增长曲线。风电铸件是风机关键零部件,预计2021-2025年全球市场空间年增222亿元。公司2021年铸件营收24.4亿元(占总营收41%),位居国内风电铸件第一梯队。相较于同行,公司精加工能力强大、外销占比常年领先,因此风
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【天风电新】容百科技交流核心要点-0816
【天风电新】容百科技交流核心要点-0816 ——————————— 🌼整体出货量 1、三元出货保持行业领先,8-12月预计会接连创历史新高,Q3环比预计会有大幅提升。 2、7月份销量一般原因:1)欧洲市场尚未完全恢复;2)客户库存管理。 🌼产能&产线建设: 1、除了已经建成的鄂州基地外,年产能2万吨的韩国工厂预计今年会投产,年产能8万吨的遵义基地今年年底投产,仙桃基地第一个车间今年年底建成。 2、到22年底、23年初,有效产能预计达到20万+吨。 🌼客户结构: 1、目前客户结构中最大客户是
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【重点公司跟踪20220816】 振江股份
【重点公司跟踪20220816】 振江股份:此前都是炒风电为主,光伏支架为辅,现在光热给了新的预期。国家能源局近期就推动新型储能发展做出多项指示,明确提出推动“热(冷)储能”(光热熔岩储能)等新型储能方式商业化应用与发展。 在电网不能完全消纳风光电的情况下,过剩的能源可以通过电加热器加热光热中的熔岩,实现大容量、大效率、长航时的能量存储。相较于化学储能、抽水蓄能等储能方式,光热储能项目还可以利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳发射光聚焦起来,加热工质并存储,利用高温工质产生高压热气,驱动气轮机发电,
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【国金电车】包覆材料专题要点
【国金电车】包覆材料专题要点 包覆材料为石墨负极升级必备产品,主要通过对石墨颗粒的包覆提升循环、倍率性能。 行业特点:赛道高增速可延伸、产品可优化、know-how利于龙头优势强化 1)预计2025年包覆材料市场空间50亿元,复合增速50%,技术采用可纺沥青路线,可以延伸至沥青基碳纤维,2025年市场空间50亿元。 2)高软化点产品有溢价、包覆性能更优,高温产品单吨毛利约8k元/吨,中高温、中温、低温分别为6.6k、6.8k、7.2k元/吨。 3)技术壁垒在于Know-how,包括参数控制、设备
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【天风商社】依依股份:绑定大渠道客户规模持续增长,原材料成本改善&提价&人民币贬值带动盈利
【天风商社】依依股份:绑定大渠道客户规模持续增长,原材料成本改善&提价&人民币贬值带动盈利能力提升 ◼目前公司最主要的业务为宠物垫研发加工业务,宠物垫用于接收宠物尿液以保持宠物所在区域的干燥舒爽、清洁卫生。2022年H1公司宠物垫品类实现营收6.46亿,同比增长30.5%,占比整体收入88%。目前公司主要销售方式为ODM&OEM,2022H1公司ODM&OEM实现收入6.98亿元,占营收的比重为95.52%。 ◼公司形成以美国、欧洲、日本众多大型商超、宠物用品专营品牌商和电商平台为主的客户资源体
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[海通化工刘威团队]山东赫达:纤维素醚受益于瓷砖胶新发展,植物胶囊持续放量规模效益显现
[海通化工刘威团队]山东赫达:纤维素醚受益于瓷砖胶新发展,植物胶囊持续放量规模效益显现 2022年上半年纤维素醚系列产品深入挖潜、持续优化生产工艺和产品结构,综合毛利率持续提升。纤维素醚价格与去年同期对比上涨,同时国外量、价、需求情况均好于国内,出口营收占比提升至62.21%。公司现有纤维素醚产能34000吨/年,全年有望突破110%的产能利用率。目前正在建设3万吨/年纤维素醚项目,项目预计今年四季度投入生产。根据年报,2022年公司目标完成纤维素醚16.3亿元(含税)营业收入,并继续寻求纤维素
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今年装机翻倍已无疑问,明年需求仍翻倍,装机70-80%以上增速有望
今年装机翻倍已无疑问,明年需求仍翻倍,装机70-80%以上增速有望;冬季用气高峰电价可能再次翻番,“气转电”、“光储+热泵”成为趋势【中信建投新能源朱玥团队专家路演笔记】 #欧洲电价情况、户储今明年需求情况: 1.今年装机翻倍至5-6GWh无疑问,明年需求仍翻倍,供应链、人手若充足,明年装机增速70-80%无问题。 2. 德国上网电价从去年0.1欧/度涨到现在0.3欧/度,零售电价翻倍不止,短期没有下降可能。冬季用气高峰电价有上涨三倍的可能。 3.头部的光储分销商订单已排到明年二季度,供给端提前
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【天风电新】宏发股份中报点评:疫情扰动仍稳步增长,利润端略超预期-0815
【天风电新】宏发股份中报点评:疫情扰动仍稳步增长,利润端略超预期-0815 ——————————— 🌼事件 公司22H1实现营业收入58.69亿(YoY+18.6%),归母净利润6.2亿元(YoY+19.3%),扣非净利润5.88亿元(YoY+28.5%),经营活动现金流净额9.9亿元(YoY+191%),综合毛利率32.98%(YoY-1.66pct),净利率14.57%(YoY-0.11pct)。 其中,22Q2公司实现收入29.95亿元(YoY+17%,QoQ+4.2%),归母净利润3.
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【东阳光】调研核心纪要
【东阳光】调研核心纪要 1、上半年业绩增量来源:1)PVDF的投资收益1个多亿;2)电极箔涨价;3)制冷剂减亏。 2、电池箔:现有1万吨产能,与日企合作,主要供的是村田和松下。轧机以进口为主,其他会有一些国产设备。未来电池箔规划21万吨,在25年之前达到11万吨,在28年形成21万吨的产能。明年三季度应该能达到6万吨产能。 3、电极箔:化成箔7000万平,腐蚀箔8000万平,电子光箔占全球30%。电极箔占电容成本占比40%-50%,低压有很多企业陆续进入,高压公司领先。规划:化成箔产能会有一定提
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【光伏设备系列研究】海外光伏产业链扩产需求跟踪-2022.08.15
【光伏设备系列研究】海外光伏产业链扩产需求跟踪-2022.08.15 #2022年海外直接客户订单上升趋势明显 过去光伏设备海外订单主要来自于国内企业出海,但今年以来,印度、欧洲等海外直接客户占比明显提升。其背后驱动因素包括:①美国、印度等国加强光伏制造本土化;②地缘政治影响冲击欧洲能源结构,加强可再生能源布局摆脱传统能源进口依赖。 #2022年以来印度市场设备订单频繁落地 ①Adani Solar:计划2030年可再生能源项目容量达到45GW。未来十年将投资200亿美元用于可再生能源项目开发。
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东睦股份调研纪要
东睦股份 调研纪要 【业绩回顾】 过去半年: (1)沿用科达股权,去年已经策划;(2)加强对科达的技术集成,尽快提升产能; (3)去年开始安排山西的老工厂建立新的车间,目前已经建成,为下步扩产提供条件。(4)软磁将多基地生产,总 部定位高端软磁产品。1一些汽车零部件要求较高,这些客户也是老客户,以后软磁研发会进一步加强。2山西有成 本优势,现在只披露 200 亩的产力,但现在还与政府谈,下一步仍然有空间。(5)PM 继续研究新的技术(6) MIM:新基地建设,三基地连云港做大规模低成本、内部机构
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东睦股份
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2022-08-17 09:17:10
【中金美妆&化工】科思股份:2Q22业绩超预期,净利率创新高
[太阳]大家好, 公司公布1H22业绩:收入8.20亿元,同比+61.3%;归母净利润1.47亿元,同比+69.8%,业绩超我们预期;其中Q2收入同比+63.0%至4.07亿元,毛利率同比+2.1ppt/环比+7.8ppt至34.0%,主要受益于防晒剂市场需求持续恢复、公司产品提价效果显现、汇率收益等,盈利能力快速提升。 单季度看,公司1Q/2Q22分别实现收入4.13/4.07亿元,同比分别+59.6%/ +63.0%;归母净利润0.58/0.89亿元,同比分别+21.0%/+130.6%。
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科思股份
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2022-08-17 09:15:39
国金市场热点跟踪0817
📪粮食及食品加工板块后市观点 💡【食饮陈宇君/刘宸倩】 ⚡粮食方面:前期国际粮价回落的主要原因有两点:一是全球流动性持续收紧,包括国际粮价在内的各类大宗商品价格则全线走低。二是全球粮食市场供需格局有所改善,前期因高粮价所引发的紧张情绪逐步释放。我们预计下半年国际粮价仍将高位震荡,看好种植链景气度维持。 ⚡食品加工板块:休闲食品板块有所分化,餐饮产业链需求和成本双重承压,后续修复弹性较大。结合成长性和估值,我们看好立高和甘源的弹性。立高处于高成长性赛道,今年由于成本、需求转型压力叠加,我们认为
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合盛硅业
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2022-08-17 09:09:08
四维图新
四维图新 电话会议几点有意义的内容: 1、今年的订单:第一家奇瑞,第二家比亚迪,已经确认; 2、比亚迪大概100万台车要用,主要针对宋与汉,单车价值在1000-2000元; 3、合规业务每台车收费百元,高毛利,主要为流量费用;预计22年收入已达8-10个亿,单车年费不超百元,每年稳定的现金流;23年,公司市占率或达到50% 4、提到了特斯拉.,合规业务方面企业测试OK了,方案需要上面审核 5、高精地图,22年预计1亿+ 6、未来会有高算力芯片用于自己智驾业务; 7、智驾订单20亿+ 8、股权激励
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四维图新
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2022-08-17 09:07:04
【西部建材轻工&储能材料 李华丰团队】继续强烈推荐铁铬液流电池电解液龙头振华股份
【西部建材轻工&储能材料 李华丰团队】继续强烈推荐铁铬液流电池电解液龙头振华股份 昨日我们参加铁铬液流电池技术大会,分享核心要点如下: 1、当前第二代铁铬液流电池技术实现了重大突破,攻克了Cr离子活性不足、析氢、电流密度低等技术难题,商用化正加速推进,今年十兆瓦级项目落地,明年百兆瓦级项目落地,预计23-25年行业产能规模0.5、1、3GW,装机规模0.1、0.3、1GW,期间受益于电池技术进步和成本下降,单位GWh投资额会持续下降,经济性也将越来越明显。 2、政策驱动长时储能需求占比提升,铁铬
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振华股份
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豪迈科技:轮胎模具全球龙头,风电逐渐快速增长
【申万机械】 轮胎模具行业景气向上,公司全球竞争格局改善。公司从事轮胎模具业务二十载,自2014年起崛起为全球轮胎模具龙头,2021年模具业务营收33.6亿元(占总营收56%),毛利率36.08%,盈利能力远超同行,轮胎模具业务有望随下游景气度提升实现稳增。 风电铸件打造第二增长曲线。风电铸件是风机关键零部件,预计2021-2025年全球市场空间年增222亿元。公司2021年铸件营收24.4亿元(占总营收41%),位居国内风电铸件第一梯队。相较于同行,公司精加工能力强大、外销占比常年领先,因此风
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豪迈科技
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2022-08-16 22:39:55
【天风电新】容百科技交流核心要点-0816
【天风电新】容百科技交流核心要点-0816 ——————————— 🌼整体出货量 1、三元出货保持行业领先,8-12月预计会接连创历史新高,Q3环比预计会有大幅提升。 2、7月份销量一般原因:1)欧洲市场尚未完全恢复;2)客户库存管理。 🌼产能&产线建设: 1、除了已经建成的鄂州基地外,年产能2万吨的韩国工厂预计今年会投产,年产能8万吨的遵义基地今年年底投产,仙桃基地第一个车间今年年底建成。 2、到22年底、23年初,有效产能预计达到20万+吨。 🌼客户结构: 1、目前客户结构中最大客户是
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容百科技
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【重点公司跟踪20220816】 振江股份
【重点公司跟踪20220816】 振江股份:此前都是炒风电为主,光伏支架为辅,现在光热给了新的预期。国家能源局近期就推动新型储能发展做出多项指示,明确提出推动“热(冷)储能”(光热熔岩储能)等新型储能方式商业化应用与发展。 在电网不能完全消纳风光电的情况下,过剩的能源可以通过电加热器加热光热中的熔岩,实现大容量、大效率、长航时的能量存储。相较于化学储能、抽水蓄能等储能方式,光热储能项目还可以利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳发射光聚焦起来,加热工质并存储,利用高温工质产生高压热气,驱动气轮机发电,
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【国金电车】包覆材料专题要点
【国金电车】包覆材料专题要点 包覆材料为石墨负极升级必备产品,主要通过对石墨颗粒的包覆提升循环、倍率性能。 行业特点:赛道高增速可延伸、产品可优化、know-how利于龙头优势强化 1)预计2025年包覆材料市场空间50亿元,复合增速50%,技术采用可纺沥青路线,可以延伸至沥青基碳纤维,2025年市场空间50亿元。 2)高软化点产品有溢价、包覆性能更优,高温产品单吨毛利约8k元/吨,中高温、中温、低温分别为6.6k、6.8k、7.2k元/吨。 3)技术壁垒在于Know-how,包括参数控制、设备
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杉杉股份
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【天风商社】依依股份:绑定大渠道客户规模持续增长,原材料成本改善&提价&人民币贬值带动盈利
【天风商社】依依股份:绑定大渠道客户规模持续增长,原材料成本改善&提价&人民币贬值带动盈利能力提升 ◼目前公司最主要的业务为宠物垫研发加工业务,宠物垫用于接收宠物尿液以保持宠物所在区域的干燥舒爽、清洁卫生。2022年H1公司宠物垫品类实现营收6.46亿,同比增长30.5%,占比整体收入88%。目前公司主要销售方式为ODM&OEM,2022H1公司ODM&OEM实现收入6.98亿元,占营收的比重为95.52%。 ◼公司形成以美国、欧洲、日本众多大型商超、宠物用品专营品牌商和电商平台为主的客户资源体
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依依股份
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2022-08-16 12:11:32
[海通化工刘威团队]山东赫达:纤维素醚受益于瓷砖胶新发展,植物胶囊持续放量规模效益显现
[海通化工刘威团队]山东赫达:纤维素醚受益于瓷砖胶新发展,植物胶囊持续放量规模效益显现 2022年上半年纤维素醚系列产品深入挖潜、持续优化生产工艺和产品结构,综合毛利率持续提升。纤维素醚价格与去年同期对比上涨,同时国外量、价、需求情况均好于国内,出口营收占比提升至62.21%。公司现有纤维素醚产能34000吨/年,全年有望突破110%的产能利用率。目前正在建设3万吨/年纤维素醚项目,项目预计今年四季度投入生产。根据年报,2022年公司目标完成纤维素醚16.3亿元(含税)营业收入,并继续寻求纤维素
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山东赫达
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今年装机翻倍已无疑问,明年需求仍翻倍,装机70-80%以上增速有望
今年装机翻倍已无疑问,明年需求仍翻倍,装机70-80%以上增速有望;冬季用气高峰电价可能再次翻番,“气转电”、“光储+热泵”成为趋势【中信建投新能源朱玥团队专家路演笔记】 #欧洲电价情况、户储今明年需求情况: 1.今年装机翻倍至5-6GWh无疑问,明年需求仍翻倍,供应链、人手若充足,明年装机增速70-80%无问题。 2. 德国上网电价从去年0.1欧/度涨到现在0.3欧/度,零售电价翻倍不止,短期没有下降可能。冬季用气高峰电价有上涨三倍的可能。 3.头部的光储分销商订单已排到明年二季度,供给端提前
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派能科技
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2022-08-16 11:43:43
【天风电新】宏发股份中报点评:疫情扰动仍稳步增长,利润端略超预期-0815
【天风电新】宏发股份中报点评:疫情扰动仍稳步增长,利润端略超预期-0815 ——————————— 🌼事件 公司22H1实现营业收入58.69亿(YoY+18.6%),归母净利润6.2亿元(YoY+19.3%),扣非净利润5.88亿元(YoY+28.5%),经营活动现金流净额9.9亿元(YoY+191%),综合毛利率32.98%(YoY-1.66pct),净利率14.57%(YoY-0.11pct)。 其中,22Q2公司实现收入29.95亿元(YoY+17%,QoQ+4.2%),归母净利润3.
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宏发股份
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2022-08-16 11:42:54
【东阳光】调研核心纪要
【东阳光】调研核心纪要 1、上半年业绩增量来源:1)PVDF的投资收益1个多亿;2)电极箔涨价;3)制冷剂减亏。 2、电池箔:现有1万吨产能,与日企合作,主要供的是村田和松下。轧机以进口为主,其他会有一些国产设备。未来电池箔规划21万吨,在25年之前达到11万吨,在28年形成21万吨的产能。明年三季度应该能达到6万吨产能。 3、电极箔:化成箔7000万平,腐蚀箔8000万平,电子光箔占全球30%。电极箔占电容成本占比40%-50%,低压有很多企业陆续进入,高压公司领先。规划:化成箔产能会有一定提
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东阳光
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【光伏设备系列研究】海外光伏产业链扩产需求跟踪-2022.08.15
【光伏设备系列研究】海外光伏产业链扩产需求跟踪-2022.08.15 #2022年海外直接客户订单上升趋势明显 过去光伏设备海外订单主要来自于国内企业出海,但今年以来,印度、欧洲等海外直接客户占比明显提升。其背后驱动因素包括:①美国、印度等国加强光伏制造本土化;②地缘政治影响冲击欧洲能源结构,加强可再生能源布局摆脱传统能源进口依赖。 #2022年以来印度市场设备订单频繁落地 ①Adani Solar:计划2030年可再生能源项目容量达到45GW。未来十年将投资200亿美元用于可再生能源项目开发。
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东睦股份 调研纪要 【业绩回顾】 过去半年: (1)沿用科达股权,去年已经策划;(2)加强对科达的技术集成,尽快提升产能; (3)去年开始安排山西的老工厂建立新的车间,目前已经建成,为下步扩产提供条件。(4)软磁将多基地生产,总 部定位高端软磁产品。1一些汽车零部件要求较高,这些客户也是老客户,以后软磁研发会进一步加强。2山西有成 本优势,现在只披露 200 亩的产力,但现在还与政府谈,下一步仍然有空间。(5)PM 继续研究新的技术(6) MIM:新基地建设,三基地连云港做大规模低成本、内部机构
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