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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-15 13:51:04
中一科技
中一科技 公司在复合集流体领域深耕多年(复合铜箔,复合铝箔,pet基材,pp基材,以及其他的材料均有布局),而且公司传统PCB铜箔本身具备水电镀环节,与复合集流体后段工序有很大的协同效应,只是前期一直没有跟市场交流。 近期公司跟终端客户宁德时代和atl进行深度交流,未来有很大可能成为其主要的复合集流体供应商。 此外公司近期有可能会落地复合集流体的中试线设备招标,产业化进程大大提速,与目前市场炒作的标的比,将成为最具备基本面的复合集流体标的。 主业方面,公司在国产设备的应用中有明显的阿尔法,单位盈
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中一科技
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-15 12:56:21
携手沙特阿美,集团炼化项目有望快速推进—华锦股份跟踪点评【光大大化工团队】
携手沙特阿美,集团炼化项目有望快速推进—华锦股份跟踪点评【光大大化工团队】 [庆祝]携手沙特阿美,集团炼化项目有望快速推进。该项目原油加工能力为30万桶/日(折合1500万吨/年),预计2024年投入运营。此外,沙特阿美将为该项目提供最多21万桶/日(折合约1000万吨/年)的原油,保障项目原油供应。 华锦股份作为中国兵器工业集团旗下唯一的石化板块上市公司和国内特大型炼油化工一体化综合性石油化工企业之一,拥有明显的生产规模优势和纵向一体化优势。沙特阿美炼化一体化项目由集团公司兵工集团的控股子公司
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华锦股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-15 11:21:09
【弘则FICC章左昊——7月份经济数据点评】经济存在二次探底风险
【弘则FICC章左昊——7月份经济数据点评】经济存在二次探底风险 1、7月经济数据没有延续前两个月的改善趋势,并且是在7月疫情并不严重的情况下几乎所有数据都出现了边际弱化的迹象,可能说明疫情后的修复逻辑已经告一段落,下一阶段地产、疫情等问题可能导致经济出现二次探底的风险。 2、地产数据方面,7月商品房销售面积同比-29%,在6月脉冲式改善结束之后又回到了几乎历史最差的增速水平。而在近期停贷问题持续发酵并已开始影响新房市场的情况下,接下来的地产销售水平可能会再下一个台阶,开发商的现金流问题也可能进
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建发股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-15 10:28:49
【海通石化】采暖季欧洲天然气缺口几何?
【海通石化】采暖季欧洲天然气缺口几何? 俄罗斯持续降低北溪1号对欧输气负荷。2022年6月以来,俄罗斯连续降低北溪1号负荷,6月中旬,北溪1号输气量从1.67亿立方米/日降低至6700万立方米/日,负荷下降60%;7月27日,输气量再下降至3300万立方米/日,负荷仅为20%。 美国LNG出口受自由港爆炸影响,未来一段时间新增产能难以满足欧洲需求。2022年6月,美国LNG出口量比2022年前五个月平均出口量减少11%,这主要是由于自由港液化天然气出口设施发生爆炸停运所致。EIA预计2021-2
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恒逸石化
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-15 10:27:54
【信达家电罗岸阳】再度强call!热泵 :户用热能的万亿产业
【信达家电罗岸阳】再度强call!热泵 :户用热能的万亿产业 万亿产值的超强beta:欧洲去天然气化趋势不可逆,渗透率将加速上升 1)测算经济性显著:22年天然气、电价对应欧洲热泵设备回本周期2-3年,经济性暴涨;最差情景假设下能源价格完全跌回至21年上涨前的平台期(对应热泵回本周期6-7年,较中国煤改电补贴时期的5年略长),经济性显著! 2)欧洲未来40%以上渗透率高天花板、全球超4000万台潜在容量,热泵将是万亿级的大产业,而不是炒概念。 🌹热泵,会复制空调普及的成长路径吗? ①能源价格:
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盾安环境
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-15 10:21:44
【风电设备】数据追踪:原材料价格有所反弹,不改下半年盈利水平边际改善逻辑【东吴机械】
【风电设备】数据追踪:原材料价格有所反弹,不改下半年盈利水平边际改善逻辑【东吴机械】 1、招标量:据我们不完全统计,2022年迄今国内风机公开招标规模约59GW,已超过2021全年招标量(54GW),其中陆上46GW,海上12GW。2022年8月(截至8.12)我国风电机组新增公开招标量2.7GW,其中陆上风电1.4GW,海上风电1.3GW。 2、原材料价格:8月以来,铸造生铁、炼钢生铁、中厚板等部分原材料短期小幅上涨,但较2022年上半年原材料价格峰值大幅下降。其中,炼钢生铁短期上涨幅度相对较
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大金重工
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蔬菜面加肉
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2022-08-14 23:27:24
关节集采后行业情况调研
专家医院情况: 专家所在医院,去年关节的量6000台左右,髋关节2000台,膝关节3000台,膝关节翻修和髋关节翻修。专家医院是全国关节手术第一的。去年进口占65%,国产占35%。 国采之后降价比例大,从5月份开始实行,之前髋关节手术需要8-9万,现在4万左右;膝关节之前7万,现在3万。病人量今年上半年跟去年比是增加的。择期手术,一般选择春秋,天气热一般不做手术,但今年夏天病人一直很多,一方面是因为医院本身品牌好,另一方面就是因为降价了,经济覆盖减轻。 国产选择增加:去年开始国产比例越来越多,之
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大博医疗
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2022-08-14 21:23:29
晶盛机电成功研发8英寸N型SIC晶体
碳化硅研发迈入8英寸时代:8月12日公司首颗8英寸N型SiC晶体成功出炉,晶坯厚度25mm,直径214mm,成功解决了8英寸SiC晶体生长过程中温场不均、晶体开裂、气相原料分布等难点问题,为公司在SiC晶体领域重大突破。 #深耕碳化硅“材料”+“设备” 晶盛于2017年布局碳化硅业务,2020年建立长晶与加工中试线。(a)材料端,年产40万片碳化硅半导体材料项目目前正处于厂房前期准备中,先期以6英寸为主。(b)设备端,成功开发出碳化硅长晶炉、抛光机、外延等设备。 #我们的观点 公司SiC同时布局
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晶盛机电
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蔬菜面加肉
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2022-08-14 21:19:09
燃气轮机:美国又对一个新行业实行出口管制措施,这家公司已完成多种型号产品集成供货
燃气轮机:美国又对一个新行业实行出口管制措施,这家公司已完成多种型号产品集成供货 美国商务部周五发布一项临时最终规定,对设计GAAFET (全栅场效应晶体管)结构集成电路所必须的ECAD软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制。 评析:燃气轮机在电力、油气开采输送、交通、冶金、化工、舰船等领域得到广泛应用。舰船燃气轮机动力装置是指以燃气轮机为主机的全燃化动力装置,装舰使用范围日益扩大,已由快艇发展到护卫舰、导弹驱逐舰、巡
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航发科技
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2022-08-14 21:17:13
【天风金属】西藏珠峰&盛新锂能协议点评
纠纷情况如何? 四句话总结: 1) 【盛新获UT联合体2500吨LCE独立运营销售权】UT联合体目前年产能2500吨,原先规划进一步扩产至5000吨。根据最新协议,远期扩产计划取消,盛新将拥目前2500吨LCE产能独立运营销售权。(盛新仍需向珠峰购买卤水,按照阿根廷当地市场价) 2) 【对UT技改大于2500吨LCE的超产部分,珠峰拥有50%权益】若UT未来有技改计划(UT的形成是来自于勘探之初自喷的4号井,目前使用的是太阳池摊晒法,在设计之初,珠峰曾计划引入原卤提锂技术,若盛新有计划扩产,产能
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西藏珠峰
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2022-08-14 15:43:13
科士达中报业绩交流
一、要点总结: 1. 22H1主要业绩指标:公司22H1营业收入15.2亿,同比增长27.8%;归母净利2.18亿,同比增长21.9%;毛利率30.45%,同比下降3%左右,排除运费等财务调整的影响,毛利率与上年同期基本持平。 2. 新能源业务增速:22H1新能源业务收入4.53亿,同比增长135%;其中光储业务收入3.83亿,同比增长160%,光伏逆变器和储能各占一半。 3. 产能:电池端现在有两条产线,2GWh满产;预计23年底之前再增加两条产线,计划23年底达到4GWh满产;越南工厂22年
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科士达
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2022-08-14 10:33:52
信用是否要塌方?—7月社融数据速评
【国君宏观 | 陈礼清】 1、社融信贷严重低于预期,结构也明显欠佳,同比增速回落至10.7%。 新增社融环比回落4.6万亿,环比降幅为历史次高(仅次于今年4月份)。 其中,信贷同比收缩4010亿元,社融口径信贷(反映支持实体)塌陷更明显,仅4000多亿,除了7月属于信贷小月以外,主要源于内需全面疲弱,居民短贷负增、企业居民中长贷均同比少增分别为2488亿元、1478亿元。企业债融和股融上演“跷跷板”,一方面,股融同比多增499亿元,另一方面债融明显回落2357亿元,主要源于7月是房企债的偿债高峰
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建发股份
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高抛低吸的机构
2022-08-14 10:24:08
【中金石化】大炼化全景图20220813
【中金石化】大炼化全景图20220813 1)本周油价上升1.7美元/桶,新加坡炼油毛利大幅上升,国内炼油毛利上升,烯烃产业链盈利小幅下降,芳烃产业链盈利小幅上升。PX价格小幅上升,价差扩大;PTA价格小幅上升,价差扩大。 2)涤纶长丝POY、FDY、DTY价格基本持平,价差均收窄;涤纶长丝平均产销率上升,库存小幅上升。涤纶短纤价格小幅下降,价差小幅收窄;瓶片价格小幅上升,价差小幅下降。 3)丙烷价格小幅下降,乙烷价格小幅上升,PDH价差小幅扩大,乙烷裂解盈利下降。 ..............
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荣盛石化
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-13 19:38:09
[申万有色]工业硅再次提价!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会!
[申万有色]工业硅再次提价!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会! 今天.上海有色工业硅441最新价格18850元/吨,今天上涨200元/吨,最近六个交易日上涨1200元/吨。 冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强,合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多,未来一-年增加1倍多产能,对应工业硅需求有望增长20%+,同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产,剪刀差下工业硅涨价概率极高,合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量,涨价1万利润增厚95亿,现在1.7万价格,历史最高价6万,现在合盛硅
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合盛硅业
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蔬菜面加肉
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2022-08-13 19:34:04
[中金计算机]朗新科技大涨快评:电力营销系统与平台运营双轮驱动,双碳打开公司第二成长曲线
[中金计算机]朗新科技大涨快评:电力营销系统与平台运营双轮驱动,双碳打开公司第二成长曲线 今日朗新科技一度涨近7%,我们认为主要由于电力信息化赛道市场情绪复苏,板块本周继续延续大涨趋势,公司当前估值在板块中仍处于相对较低位置。我们重申相关观点:营销2.0项目加速推进,驱动朗新电力营销系统业务快速起量,长期双碳落地有望为电力营销带来年均百亿元级的市场机会。平台运营业务商业模式成熟,打造内生增长引擎,维持“跑赢行业”评级。参见中金报告《电力IT系列三:营销2.0落地,电力市场化改革打开售用电IT第二
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朗新集团
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2022-08-15 13:51:04
中一科技
中一科技 公司在复合集流体领域深耕多年(复合铜箔,复合铝箔,pet基材,pp基材,以及其他的材料均有布局),而且公司传统PCB铜箔本身具备水电镀环节,与复合集流体后段工序有很大的协同效应,只是前期一直没有跟市场交流。 近期公司跟终端客户宁德时代和atl进行深度交流,未来有很大可能成为其主要的复合集流体供应商。 此外公司近期有可能会落地复合集流体的中试线设备招标,产业化进程大大提速,与目前市场炒作的标的比,将成为最具备基本面的复合集流体标的。 主业方面,公司在国产设备的应用中有明显的阿尔法,单位盈
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中一科技
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2022-08-15 12:56:21
携手沙特阿美,集团炼化项目有望快速推进—华锦股份跟踪点评【光大大化工团队】
携手沙特阿美,集团炼化项目有望快速推进—华锦股份跟踪点评【光大大化工团队】 [庆祝]携手沙特阿美,集团炼化项目有望快速推进。该项目原油加工能力为30万桶/日(折合1500万吨/年),预计2024年投入运营。此外,沙特阿美将为该项目提供最多21万桶/日(折合约1000万吨/年)的原油,保障项目原油供应。 华锦股份作为中国兵器工业集团旗下唯一的石化板块上市公司和国内特大型炼油化工一体化综合性石油化工企业之一,拥有明显的生产规模优势和纵向一体化优势。沙特阿美炼化一体化项目由集团公司兵工集团的控股子公司
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华锦股份
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2022-08-15 11:21:09
【弘则FICC章左昊——7月份经济数据点评】经济存在二次探底风险
【弘则FICC章左昊——7月份经济数据点评】经济存在二次探底风险 1、7月经济数据没有延续前两个月的改善趋势,并且是在7月疫情并不严重的情况下几乎所有数据都出现了边际弱化的迹象,可能说明疫情后的修复逻辑已经告一段落,下一阶段地产、疫情等问题可能导致经济出现二次探底的风险。 2、地产数据方面,7月商品房销售面积同比-29%,在6月脉冲式改善结束之后又回到了几乎历史最差的增速水平。而在近期停贷问题持续发酵并已开始影响新房市场的情况下,接下来的地产销售水平可能会再下一个台阶,开发商的现金流问题也可能进
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建发股份
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蔬菜面加肉
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2022-08-15 10:28:49
【海通石化】采暖季欧洲天然气缺口几何?
【海通石化】采暖季欧洲天然气缺口几何? 俄罗斯持续降低北溪1号对欧输气负荷。2022年6月以来,俄罗斯连续降低北溪1号负荷,6月中旬,北溪1号输气量从1.67亿立方米/日降低至6700万立方米/日,负荷下降60%;7月27日,输气量再下降至3300万立方米/日,负荷仅为20%。 美国LNG出口受自由港爆炸影响,未来一段时间新增产能难以满足欧洲需求。2022年6月,美国LNG出口量比2022年前五个月平均出口量减少11%,这主要是由于自由港液化天然气出口设施发生爆炸停运所致。EIA预计2021-2
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恒逸石化
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蔬菜面加肉
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2022-08-15 10:27:54
【信达家电罗岸阳】再度强call!热泵 :户用热能的万亿产业
【信达家电罗岸阳】再度强call!热泵 :户用热能的万亿产业 万亿产值的超强beta:欧洲去天然气化趋势不可逆,渗透率将加速上升 1)测算经济性显著:22年天然气、电价对应欧洲热泵设备回本周期2-3年,经济性暴涨;最差情景假设下能源价格完全跌回至21年上涨前的平台期(对应热泵回本周期6-7年,较中国煤改电补贴时期的5年略长),经济性显著! 2)欧洲未来40%以上渗透率高天花板、全球超4000万台潜在容量,热泵将是万亿级的大产业,而不是炒概念。 🌹热泵,会复制空调普及的成长路径吗? ①能源价格:
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2022-08-15 10:21:44
【风电设备】数据追踪:原材料价格有所反弹,不改下半年盈利水平边际改善逻辑【东吴机械】
【风电设备】数据追踪:原材料价格有所反弹,不改下半年盈利水平边际改善逻辑【东吴机械】 1、招标量:据我们不完全统计,2022年迄今国内风机公开招标规模约59GW,已超过2021全年招标量(54GW),其中陆上46GW,海上12GW。2022年8月(截至8.12)我国风电机组新增公开招标量2.7GW,其中陆上风电1.4GW,海上风电1.3GW。 2、原材料价格:8月以来,铸造生铁、炼钢生铁、中厚板等部分原材料短期小幅上涨,但较2022年上半年原材料价格峰值大幅下降。其中,炼钢生铁短期上涨幅度相对较
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大金重工
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2022-08-14 23:27:24
关节集采后行业情况调研
专家医院情况: 专家所在医院,去年关节的量6000台左右,髋关节2000台,膝关节3000台,膝关节翻修和髋关节翻修。专家医院是全国关节手术第一的。去年进口占65%,国产占35%。 国采之后降价比例大,从5月份开始实行,之前髋关节手术需要8-9万,现在4万左右;膝关节之前7万,现在3万。病人量今年上半年跟去年比是增加的。择期手术,一般选择春秋,天气热一般不做手术,但今年夏天病人一直很多,一方面是因为医院本身品牌好,另一方面就是因为降价了,经济覆盖减轻。 国产选择增加:去年开始国产比例越来越多,之
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大博医疗
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2022-08-14 21:23:29
晶盛机电成功研发8英寸N型SIC晶体
碳化硅研发迈入8英寸时代:8月12日公司首颗8英寸N型SiC晶体成功出炉,晶坯厚度25mm,直径214mm,成功解决了8英寸SiC晶体生长过程中温场不均、晶体开裂、气相原料分布等难点问题,为公司在SiC晶体领域重大突破。 #深耕碳化硅“材料”+“设备” 晶盛于2017年布局碳化硅业务,2020年建立长晶与加工中试线。(a)材料端,年产40万片碳化硅半导体材料项目目前正处于厂房前期准备中,先期以6英寸为主。(b)设备端,成功开发出碳化硅长晶炉、抛光机、外延等设备。 #我们的观点 公司SiC同时布局
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晶盛机电
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2022-08-14 21:19:09
燃气轮机:美国又对一个新行业实行出口管制措施,这家公司已完成多种型号产品集成供货
燃气轮机:美国又对一个新行业实行出口管制措施,这家公司已完成多种型号产品集成供货 美国商务部周五发布一项临时最终规定,对设计GAAFET (全栅场效应晶体管)结构集成电路所必须的ECAD软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制。 评析:燃气轮机在电力、油气开采输送、交通、冶金、化工、舰船等领域得到广泛应用。舰船燃气轮机动力装置是指以燃气轮机为主机的全燃化动力装置,装舰使用范围日益扩大,已由快艇发展到护卫舰、导弹驱逐舰、巡
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航发科技
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2022-08-14 21:17:13
【天风金属】西藏珠峰&盛新锂能协议点评
纠纷情况如何? 四句话总结: 1) 【盛新获UT联合体2500吨LCE独立运营销售权】UT联合体目前年产能2500吨,原先规划进一步扩产至5000吨。根据最新协议,远期扩产计划取消,盛新将拥目前2500吨LCE产能独立运营销售权。(盛新仍需向珠峰购买卤水,按照阿根廷当地市场价) 2) 【对UT技改大于2500吨LCE的超产部分,珠峰拥有50%权益】若UT未来有技改计划(UT的形成是来自于勘探之初自喷的4号井,目前使用的是太阳池摊晒法,在设计之初,珠峰曾计划引入原卤提锂技术,若盛新有计划扩产,产能
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2022-08-14 15:43:13
科士达中报业绩交流
一、要点总结: 1. 22H1主要业绩指标:公司22H1营业收入15.2亿,同比增长27.8%;归母净利2.18亿,同比增长21.9%;毛利率30.45%,同比下降3%左右,排除运费等财务调整的影响,毛利率与上年同期基本持平。 2. 新能源业务增速:22H1新能源业务收入4.53亿,同比增长135%;其中光储业务收入3.83亿,同比增长160%,光伏逆变器和储能各占一半。 3. 产能:电池端现在有两条产线,2GWh满产;预计23年底之前再增加两条产线,计划23年底达到4GWh满产;越南工厂22年
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科士达
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2022-08-14 10:33:52
信用是否要塌方?—7月社融数据速评
【国君宏观 | 陈礼清】 1、社融信贷严重低于预期,结构也明显欠佳,同比增速回落至10.7%。 新增社融环比回落4.6万亿,环比降幅为历史次高(仅次于今年4月份)。 其中,信贷同比收缩4010亿元,社融口径信贷(反映支持实体)塌陷更明显,仅4000多亿,除了7月属于信贷小月以外,主要源于内需全面疲弱,居民短贷负增、企业居民中长贷均同比少增分别为2488亿元、1478亿元。企业债融和股融上演“跷跷板”,一方面,股融同比多增499亿元,另一方面债融明显回落2357亿元,主要源于7月是房企债的偿债高峰
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【中金石化】大炼化全景图20220813
【中金石化】大炼化全景图20220813 1)本周油价上升1.7美元/桶,新加坡炼油毛利大幅上升,国内炼油毛利上升,烯烃产业链盈利小幅下降,芳烃产业链盈利小幅上升。PX价格小幅上升,价差扩大;PTA价格小幅上升,价差扩大。 2)涤纶长丝POY、FDY、DTY价格基本持平,价差均收窄;涤纶长丝平均产销率上升,库存小幅上升。涤纶短纤价格小幅下降,价差小幅收窄;瓶片价格小幅上升,价差小幅下降。 3)丙烷价格小幅下降,乙烷价格小幅上升,PDH价差小幅扩大,乙烷裂解盈利下降。 ..............
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荣盛石化
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2022-08-13 19:38:09
[申万有色]工业硅再次提价!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会!
[申万有色]工业硅再次提价!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会! 今天.上海有色工业硅441最新价格18850元/吨,今天上涨200元/吨,最近六个交易日上涨1200元/吨。 冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强,合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多,未来一-年增加1倍多产能,对应工业硅需求有望增长20%+,同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产,剪刀差下工业硅涨价概率极高,合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量,涨价1万利润增厚95亿,现在1.7万价格,历史最高价6万,现在合盛硅
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2022-08-13 19:34:04
[中金计算机]朗新科技大涨快评:电力营销系统与平台运营双轮驱动,双碳打开公司第二成长曲线
[中金计算机]朗新科技大涨快评:电力营销系统与平台运营双轮驱动,双碳打开公司第二成长曲线 今日朗新科技一度涨近7%,我们认为主要由于电力信息化赛道市场情绪复苏,板块本周继续延续大涨趋势,公司当前估值在板块中仍处于相对较低位置。我们重申相关观点:营销2.0项目加速推进,驱动朗新电力营销系统业务快速起量,长期双碳落地有望为电力营销带来年均百亿元级的市场机会。平台运营业务商业模式成熟,打造内生增长引擎,维持“跑赢行业”评级。参见中金报告《电力IT系列三:营销2.0落地,电力市场化改革打开售用电IT第二
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朗新集团
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2022-08-15 13:51:04
中一科技
中一科技 公司在复合集流体领域深耕多年(复合铜箔,复合铝箔,pet基材,pp基材,以及其他的材料均有布局),而且公司传统PCB铜箔本身具备水电镀环节,与复合集流体后段工序有很大的协同效应,只是前期一直没有跟市场交流。 近期公司跟终端客户宁德时代和atl进行深度交流,未来有很大可能成为其主要的复合集流体供应商。 此外公司近期有可能会落地复合集流体的中试线设备招标,产业化进程大大提速,与目前市场炒作的标的比,将成为最具备基本面的复合集流体标的。 主业方面,公司在国产设备的应用中有明显的阿尔法,单位盈
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中一科技
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2022-08-15 12:56:21
携手沙特阿美,集团炼化项目有望快速推进—华锦股份跟踪点评【光大大化工团队】
携手沙特阿美,集团炼化项目有望快速推进—华锦股份跟踪点评【光大大化工团队】 [庆祝]携手沙特阿美,集团炼化项目有望快速推进。该项目原油加工能力为30万桶/日(折合1500万吨/年),预计2024年投入运营。此外,沙特阿美将为该项目提供最多21万桶/日(折合约1000万吨/年)的原油,保障项目原油供应。 华锦股份作为中国兵器工业集团旗下唯一的石化板块上市公司和国内特大型炼油化工一体化综合性石油化工企业之一,拥有明显的生产规模优势和纵向一体化优势。沙特阿美炼化一体化项目由集团公司兵工集团的控股子公司
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华锦股份
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2022-08-15 11:21:09
【弘则FICC章左昊——7月份经济数据点评】经济存在二次探底风险
【弘则FICC章左昊——7月份经济数据点评】经济存在二次探底风险 1、7月经济数据没有延续前两个月的改善趋势,并且是在7月疫情并不严重的情况下几乎所有数据都出现了边际弱化的迹象,可能说明疫情后的修复逻辑已经告一段落,下一阶段地产、疫情等问题可能导致经济出现二次探底的风险。 2、地产数据方面,7月商品房销售面积同比-29%,在6月脉冲式改善结束之后又回到了几乎历史最差的增速水平。而在近期停贷问题持续发酵并已开始影响新房市场的情况下,接下来的地产销售水平可能会再下一个台阶,开发商的现金流问题也可能进
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建发股份
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2022-08-15 10:28:49
【海通石化】采暖季欧洲天然气缺口几何?
【海通石化】采暖季欧洲天然气缺口几何? 俄罗斯持续降低北溪1号对欧输气负荷。2022年6月以来,俄罗斯连续降低北溪1号负荷,6月中旬,北溪1号输气量从1.67亿立方米/日降低至6700万立方米/日,负荷下降60%;7月27日,输气量再下降至3300万立方米/日,负荷仅为20%。 美国LNG出口受自由港爆炸影响,未来一段时间新增产能难以满足欧洲需求。2022年6月,美国LNG出口量比2022年前五个月平均出口量减少11%,这主要是由于自由港液化天然气出口设施发生爆炸停运所致。EIA预计2021-2
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恒逸石化
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2022-08-15 10:27:54
【信达家电罗岸阳】再度强call!热泵 :户用热能的万亿产业
【信达家电罗岸阳】再度强call!热泵 :户用热能的万亿产业 万亿产值的超强beta:欧洲去天然气化趋势不可逆,渗透率将加速上升 1)测算经济性显著:22年天然气、电价对应欧洲热泵设备回本周期2-3年,经济性暴涨;最差情景假设下能源价格完全跌回至21年上涨前的平台期(对应热泵回本周期6-7年,较中国煤改电补贴时期的5年略长),经济性显著! 2)欧洲未来40%以上渗透率高天花板、全球超4000万台潜在容量,热泵将是万亿级的大产业,而不是炒概念。 🌹热泵,会复制空调普及的成长路径吗? ①能源价格:
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盾安环境
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2022-08-15 10:21:44
【风电设备】数据追踪:原材料价格有所反弹,不改下半年盈利水平边际改善逻辑【东吴机械】
【风电设备】数据追踪:原材料价格有所反弹,不改下半年盈利水平边际改善逻辑【东吴机械】 1、招标量:据我们不完全统计,2022年迄今国内风机公开招标规模约59GW,已超过2021全年招标量(54GW),其中陆上46GW,海上12GW。2022年8月(截至8.12)我国风电机组新增公开招标量2.7GW,其中陆上风电1.4GW,海上风电1.3GW。 2、原材料价格:8月以来,铸造生铁、炼钢生铁、中厚板等部分原材料短期小幅上涨,但较2022年上半年原材料价格峰值大幅下降。其中,炼钢生铁短期上涨幅度相对较
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大金重工
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2022-08-14 23:27:24
关节集采后行业情况调研
专家医院情况: 专家所在医院,去年关节的量6000台左右,髋关节2000台,膝关节3000台,膝关节翻修和髋关节翻修。专家医院是全国关节手术第一的。去年进口占65%,国产占35%。 国采之后降价比例大,从5月份开始实行,之前髋关节手术需要8-9万,现在4万左右;膝关节之前7万,现在3万。病人量今年上半年跟去年比是增加的。择期手术,一般选择春秋,天气热一般不做手术,但今年夏天病人一直很多,一方面是因为医院本身品牌好,另一方面就是因为降价了,经济覆盖减轻。 国产选择增加:去年开始国产比例越来越多,之
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大博医疗
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2022-08-14 21:23:29
晶盛机电成功研发8英寸N型SIC晶体
碳化硅研发迈入8英寸时代:8月12日公司首颗8英寸N型SiC晶体成功出炉,晶坯厚度25mm,直径214mm,成功解决了8英寸SiC晶体生长过程中温场不均、晶体开裂、气相原料分布等难点问题,为公司在SiC晶体领域重大突破。 #深耕碳化硅“材料”+“设备” 晶盛于2017年布局碳化硅业务,2020年建立长晶与加工中试线。(a)材料端,年产40万片碳化硅半导体材料项目目前正处于厂房前期准备中,先期以6英寸为主。(b)设备端,成功开发出碳化硅长晶炉、抛光机、外延等设备。 #我们的观点 公司SiC同时布局
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晶盛机电
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燃气轮机:美国又对一个新行业实行出口管制措施,这家公司已完成多种型号产品集成供货
燃气轮机:美国又对一个新行业实行出口管制措施,这家公司已完成多种型号产品集成供货 美国商务部周五发布一项临时最终规定,对设计GAAFET (全栅场效应晶体管)结构集成电路所必须的ECAD软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制。 评析:燃气轮机在电力、油气开采输送、交通、冶金、化工、舰船等领域得到广泛应用。舰船燃气轮机动力装置是指以燃气轮机为主机的全燃化动力装置,装舰使用范围日益扩大,已由快艇发展到护卫舰、导弹驱逐舰、巡
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航发科技
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2022-08-14 21:17:13
【天风金属】西藏珠峰&盛新锂能协议点评
纠纷情况如何? 四句话总结: 1) 【盛新获UT联合体2500吨LCE独立运营销售权】UT联合体目前年产能2500吨,原先规划进一步扩产至5000吨。根据最新协议,远期扩产计划取消,盛新将拥目前2500吨LCE产能独立运营销售权。(盛新仍需向珠峰购买卤水,按照阿根廷当地市场价) 2) 【对UT技改大于2500吨LCE的超产部分,珠峰拥有50%权益】若UT未来有技改计划(UT的形成是来自于勘探之初自喷的4号井,目前使用的是太阳池摊晒法,在设计之初,珠峰曾计划引入原卤提锂技术,若盛新有计划扩产,产能
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西藏珠峰
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2022-08-14 15:43:13
科士达中报业绩交流
一、要点总结: 1. 22H1主要业绩指标:公司22H1营业收入15.2亿,同比增长27.8%;归母净利2.18亿,同比增长21.9%;毛利率30.45%,同比下降3%左右,排除运费等财务调整的影响,毛利率与上年同期基本持平。 2. 新能源业务增速:22H1新能源业务收入4.53亿,同比增长135%;其中光储业务收入3.83亿,同比增长160%,光伏逆变器和储能各占一半。 3. 产能:电池端现在有两条产线,2GWh满产;预计23年底之前再增加两条产线,计划23年底达到4GWh满产;越南工厂22年
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科士达
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2022-08-14 10:33:52
信用是否要塌方?—7月社融数据速评
【国君宏观 | 陈礼清】 1、社融信贷严重低于预期,结构也明显欠佳,同比增速回落至10.7%。 新增社融环比回落4.6万亿,环比降幅为历史次高(仅次于今年4月份)。 其中,信贷同比收缩4010亿元,社融口径信贷(反映支持实体)塌陷更明显,仅4000多亿,除了7月属于信贷小月以外,主要源于内需全面疲弱,居民短贷负增、企业居民中长贷均同比少增分别为2488亿元、1478亿元。企业债融和股融上演“跷跷板”,一方面,股融同比多增499亿元,另一方面债融明显回落2357亿元,主要源于7月是房企债的偿债高峰
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建发股份
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2022-08-14 10:24:08
【中金石化】大炼化全景图20220813
【中金石化】大炼化全景图20220813 1)本周油价上升1.7美元/桶,新加坡炼油毛利大幅上升,国内炼油毛利上升,烯烃产业链盈利小幅下降,芳烃产业链盈利小幅上升。PX价格小幅上升,价差扩大;PTA价格小幅上升,价差扩大。 2)涤纶长丝POY、FDY、DTY价格基本持平,价差均收窄;涤纶长丝平均产销率上升,库存小幅上升。涤纶短纤价格小幅下降,价差小幅收窄;瓶片价格小幅上升,价差小幅下降。 3)丙烷价格小幅下降,乙烷价格小幅上升,PDH价差小幅扩大,乙烷裂解盈利下降。 ..............
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荣盛石化
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2022-08-13 19:38:09
[申万有色]工业硅再次提价!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会!
[申万有色]工业硅再次提价!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会! 今天.上海有色工业硅441最新价格18850元/吨,今天上涨200元/吨,最近六个交易日上涨1200元/吨。 冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强,合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多,未来一-年增加1倍多产能,对应工业硅需求有望增长20%+,同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产,剪刀差下工业硅涨价概率极高,合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量,涨价1万利润增厚95亿,现在1.7万价格,历史最高价6万,现在合盛硅
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合盛硅业
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[中金计算机]朗新科技大涨快评:电力营销系统与平台运营双轮驱动,双碳打开公司第二成长曲线
[中金计算机]朗新科技大涨快评:电力营销系统与平台运营双轮驱动,双碳打开公司第二成长曲线 今日朗新科技一度涨近7%,我们认为主要由于电力信息化赛道市场情绪复苏,板块本周继续延续大涨趋势,公司当前估值在板块中仍处于相对较低位置。我们重申相关观点:营销2.0项目加速推进,驱动朗新电力营销系统业务快速起量,长期双碳落地有望为电力营销带来年均百亿元级的市场机会。平台运营业务商业模式成熟,打造内生增长引擎,维持“跑赢行业”评级。参见中金报告《电力IT系列三:营销2.0落地,电力市场化改革打开售用电IT第二
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中一科技
中一科技 公司在复合集流体领域深耕多年(复合铜箔,复合铝箔,pet基材,pp基材,以及其他的材料均有布局),而且公司传统PCB铜箔本身具备水电镀环节,与复合集流体后段工序有很大的协同效应,只是前期一直没有跟市场交流。 近期公司跟终端客户宁德时代和atl进行深度交流,未来有很大可能成为其主要的复合集流体供应商。 此外公司近期有可能会落地复合集流体的中试线设备招标,产业化进程大大提速,与目前市场炒作的标的比,将成为最具备基本面的复合集流体标的。 主业方面,公司在国产设备的应用中有明显的阿尔法,单位盈
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携手沙特阿美,集团炼化项目有望快速推进—华锦股份跟踪点评【光大大化工团队】
携手沙特阿美,集团炼化项目有望快速推进—华锦股份跟踪点评【光大大化工团队】 [庆祝]携手沙特阿美,集团炼化项目有望快速推进。该项目原油加工能力为30万桶/日(折合1500万吨/年),预计2024年投入运营。此外,沙特阿美将为该项目提供最多21万桶/日(折合约1000万吨/年)的原油,保障项目原油供应。 华锦股份作为中国兵器工业集团旗下唯一的石化板块上市公司和国内特大型炼油化工一体化综合性石油化工企业之一,拥有明显的生产规模优势和纵向一体化优势。沙特阿美炼化一体化项目由集团公司兵工集团的控股子公司
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2022-08-15 11:21:09
【弘则FICC章左昊——7月份经济数据点评】经济存在二次探底风险
【弘则FICC章左昊——7月份经济数据点评】经济存在二次探底风险 1、7月经济数据没有延续前两个月的改善趋势,并且是在7月疫情并不严重的情况下几乎所有数据都出现了边际弱化的迹象,可能说明疫情后的修复逻辑已经告一段落,下一阶段地产、疫情等问题可能导致经济出现二次探底的风险。 2、地产数据方面,7月商品房销售面积同比-29%,在6月脉冲式改善结束之后又回到了几乎历史最差的增速水平。而在近期停贷问题持续发酵并已开始影响新房市场的情况下,接下来的地产销售水平可能会再下一个台阶,开发商的现金流问题也可能进
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2022-08-15 10:28:49
【海通石化】采暖季欧洲天然气缺口几何?
【海通石化】采暖季欧洲天然气缺口几何? 俄罗斯持续降低北溪1号对欧输气负荷。2022年6月以来,俄罗斯连续降低北溪1号负荷,6月中旬,北溪1号输气量从1.67亿立方米/日降低至6700万立方米/日,负荷下降60%;7月27日,输气量再下降至3300万立方米/日,负荷仅为20%。 美国LNG出口受自由港爆炸影响,未来一段时间新增产能难以满足欧洲需求。2022年6月,美国LNG出口量比2022年前五个月平均出口量减少11%,这主要是由于自由港液化天然气出口设施发生爆炸停运所致。EIA预计2021-2
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【信达家电罗岸阳】再度强call!热泵 :户用热能的万亿产业
【信达家电罗岸阳】再度强call!热泵 :户用热能的万亿产业 万亿产值的超强beta:欧洲去天然气化趋势不可逆,渗透率将加速上升 1)测算经济性显著:22年天然气、电价对应欧洲热泵设备回本周期2-3年,经济性暴涨;最差情景假设下能源价格完全跌回至21年上涨前的平台期(对应热泵回本周期6-7年,较中国煤改电补贴时期的5年略长),经济性显著! 2)欧洲未来40%以上渗透率高天花板、全球超4000万台潜在容量,热泵将是万亿级的大产业,而不是炒概念。 🌹热泵,会复制空调普及的成长路径吗? ①能源价格:
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【风电设备】数据追踪:原材料价格有所反弹,不改下半年盈利水平边际改善逻辑【东吴机械】
【风电设备】数据追踪:原材料价格有所反弹,不改下半年盈利水平边际改善逻辑【东吴机械】 1、招标量:据我们不完全统计,2022年迄今国内风机公开招标规模约59GW,已超过2021全年招标量(54GW),其中陆上46GW,海上12GW。2022年8月(截至8.12)我国风电机组新增公开招标量2.7GW,其中陆上风电1.4GW,海上风电1.3GW。 2、原材料价格:8月以来,铸造生铁、炼钢生铁、中厚板等部分原材料短期小幅上涨,但较2022年上半年原材料价格峰值大幅下降。其中,炼钢生铁短期上涨幅度相对较
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大金重工
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2022-08-14 23:27:24
关节集采后行业情况调研
专家医院情况: 专家所在医院,去年关节的量6000台左右,髋关节2000台,膝关节3000台,膝关节翻修和髋关节翻修。专家医院是全国关节手术第一的。去年进口占65%,国产占35%。 国采之后降价比例大,从5月份开始实行,之前髋关节手术需要8-9万,现在4万左右;膝关节之前7万,现在3万。病人量今年上半年跟去年比是增加的。择期手术,一般选择春秋,天气热一般不做手术,但今年夏天病人一直很多,一方面是因为医院本身品牌好,另一方面就是因为降价了,经济覆盖减轻。 国产选择增加:去年开始国产比例越来越多,之
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大博医疗
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2022-08-14 21:23:29
晶盛机电成功研发8英寸N型SIC晶体
碳化硅研发迈入8英寸时代:8月12日公司首颗8英寸N型SiC晶体成功出炉,晶坯厚度25mm,直径214mm,成功解决了8英寸SiC晶体生长过程中温场不均、晶体开裂、气相原料分布等难点问题,为公司在SiC晶体领域重大突破。 #深耕碳化硅“材料”+“设备” 晶盛于2017年布局碳化硅业务,2020年建立长晶与加工中试线。(a)材料端,年产40万片碳化硅半导体材料项目目前正处于厂房前期准备中,先期以6英寸为主。(b)设备端,成功开发出碳化硅长晶炉、抛光机、外延等设备。 #我们的观点 公司SiC同时布局
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燃气轮机:美国又对一个新行业实行出口管制措施,这家公司已完成多种型号产品集成供货
燃气轮机:美国又对一个新行业实行出口管制措施,这家公司已完成多种型号产品集成供货 美国商务部周五发布一项临时最终规定,对设计GAAFET (全栅场效应晶体管)结构集成电路所必须的ECAD软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制。 评析:燃气轮机在电力、油气开采输送、交通、冶金、化工、舰船等领域得到广泛应用。舰船燃气轮机动力装置是指以燃气轮机为主机的全燃化动力装置,装舰使用范围日益扩大,已由快艇发展到护卫舰、导弹驱逐舰、巡
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2022-08-14 21:17:13
【天风金属】西藏珠峰&盛新锂能协议点评
纠纷情况如何? 四句话总结: 1) 【盛新获UT联合体2500吨LCE独立运营销售权】UT联合体目前年产能2500吨,原先规划进一步扩产至5000吨。根据最新协议,远期扩产计划取消,盛新将拥目前2500吨LCE产能独立运营销售权。(盛新仍需向珠峰购买卤水,按照阿根廷当地市场价) 2) 【对UT技改大于2500吨LCE的超产部分,珠峰拥有50%权益】若UT未来有技改计划(UT的形成是来自于勘探之初自喷的4号井,目前使用的是太阳池摊晒法,在设计之初,珠峰曾计划引入原卤提锂技术,若盛新有计划扩产,产能
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科士达中报业绩交流
一、要点总结: 1. 22H1主要业绩指标:公司22H1营业收入15.2亿,同比增长27.8%;归母净利2.18亿,同比增长21.9%;毛利率30.45%,同比下降3%左右,排除运费等财务调整的影响,毛利率与上年同期基本持平。 2. 新能源业务增速:22H1新能源业务收入4.53亿,同比增长135%;其中光储业务收入3.83亿,同比增长160%,光伏逆变器和储能各占一半。 3. 产能:电池端现在有两条产线,2GWh满产;预计23年底之前再增加两条产线,计划23年底达到4GWh满产;越南工厂22年
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科士达
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信用是否要塌方?—7月社融数据速评
【国君宏观 | 陈礼清】 1、社融信贷严重低于预期,结构也明显欠佳,同比增速回落至10.7%。 新增社融环比回落4.6万亿,环比降幅为历史次高(仅次于今年4月份)。 其中,信贷同比收缩4010亿元,社融口径信贷(反映支持实体)塌陷更明显,仅4000多亿,除了7月属于信贷小月以外,主要源于内需全面疲弱,居民短贷负增、企业居民中长贷均同比少增分别为2488亿元、1478亿元。企业债融和股融上演“跷跷板”,一方面,股融同比多增499亿元,另一方面债融明显回落2357亿元,主要源于7月是房企债的偿债高峰
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【中金石化】大炼化全景图20220813
【中金石化】大炼化全景图20220813 1)本周油价上升1.7美元/桶,新加坡炼油毛利大幅上升,国内炼油毛利上升,烯烃产业链盈利小幅下降,芳烃产业链盈利小幅上升。PX价格小幅上升,价差扩大;PTA价格小幅上升,价差扩大。 2)涤纶长丝POY、FDY、DTY价格基本持平,价差均收窄;涤纶长丝平均产销率上升,库存小幅上升。涤纶短纤价格小幅下降,价差小幅收窄;瓶片价格小幅上升,价差小幅下降。 3)丙烷价格小幅下降,乙烷价格小幅上升,PDH价差小幅扩大,乙烷裂解盈利下降。 ..............
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[申万有色]工业硅再次提价!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会!
[申万有色]工业硅再次提价!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会! 今天.上海有色工业硅441最新价格18850元/吨,今天上涨200元/吨,最近六个交易日上涨1200元/吨。 冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强,合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多,未来一-年增加1倍多产能,对应工业硅需求有望增长20%+,同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产,剪刀差下工业硅涨价概率极高,合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量,涨价1万利润增厚95亿,现在1.7万价格,历史最高价6万,现在合盛硅
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合盛硅业
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[中金计算机]朗新科技大涨快评:电力营销系统与平台运营双轮驱动,双碳打开公司第二成长曲线
[中金计算机]朗新科技大涨快评:电力营销系统与平台运营双轮驱动,双碳打开公司第二成长曲线 今日朗新科技一度涨近7%,我们认为主要由于电力信息化赛道市场情绪复苏,板块本周继续延续大涨趋势,公司当前估值在板块中仍处于相对较低位置。我们重申相关观点:营销2.0项目加速推进,驱动朗新电力营销系统业务快速起量,长期双碳落地有望为电力营销带来年均百亿元级的市场机会。平台运营业务商业模式成熟,打造内生增长引擎,维持“跑赢行业”评级。参见中金报告《电力IT系列三:营销2.0落地,电力市场化改革打开售用电IT第二
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朗新集团
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中一科技
中一科技 公司在复合集流体领域深耕多年(复合铜箔,复合铝箔,pet基材,pp基材,以及其他的材料均有布局),而且公司传统PCB铜箔本身具备水电镀环节,与复合集流体后段工序有很大的协同效应,只是前期一直没有跟市场交流。 近期公司跟终端客户宁德时代和atl进行深度交流,未来有很大可能成为其主要的复合集流体供应商。 此外公司近期有可能会落地复合集流体的中试线设备招标,产业化进程大大提速,与目前市场炒作的标的比,将成为最具备基本面的复合集流体标的。 主业方面,公司在国产设备的应用中有明显的阿尔法,单位盈
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中一科技
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2022-08-15 12:56:21
携手沙特阿美,集团炼化项目有望快速推进—华锦股份跟踪点评【光大大化工团队】
携手沙特阿美,集团炼化项目有望快速推进—华锦股份跟踪点评【光大大化工团队】 [庆祝]携手沙特阿美,集团炼化项目有望快速推进。该项目原油加工能力为30万桶/日(折合1500万吨/年),预计2024年投入运营。此外,沙特阿美将为该项目提供最多21万桶/日(折合约1000万吨/年)的原油,保障项目原油供应。 华锦股份作为中国兵器工业集团旗下唯一的石化板块上市公司和国内特大型炼油化工一体化综合性石油化工企业之一,拥有明显的生产规模优势和纵向一体化优势。沙特阿美炼化一体化项目由集团公司兵工集团的控股子公司
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华锦股份
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2022-08-15 11:21:09
【弘则FICC章左昊——7月份经济数据点评】经济存在二次探底风险
【弘则FICC章左昊——7月份经济数据点评】经济存在二次探底风险 1、7月经济数据没有延续前两个月的改善趋势,并且是在7月疫情并不严重的情况下几乎所有数据都出现了边际弱化的迹象,可能说明疫情后的修复逻辑已经告一段落,下一阶段地产、疫情等问题可能导致经济出现二次探底的风险。 2、地产数据方面,7月商品房销售面积同比-29%,在6月脉冲式改善结束之后又回到了几乎历史最差的增速水平。而在近期停贷问题持续发酵并已开始影响新房市场的情况下,接下来的地产销售水平可能会再下一个台阶,开发商的现金流问题也可能进
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建发股份
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【海通石化】采暖季欧洲天然气缺口几何?
【海通石化】采暖季欧洲天然气缺口几何? 俄罗斯持续降低北溪1号对欧输气负荷。2022年6月以来,俄罗斯连续降低北溪1号负荷,6月中旬,北溪1号输气量从1.67亿立方米/日降低至6700万立方米/日,负荷下降60%;7月27日,输气量再下降至3300万立方米/日,负荷仅为20%。 美国LNG出口受自由港爆炸影响,未来一段时间新增产能难以满足欧洲需求。2022年6月,美国LNG出口量比2022年前五个月平均出口量减少11%,这主要是由于自由港液化天然气出口设施发生爆炸停运所致。EIA预计2021-2
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恒逸石化
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【信达家电罗岸阳】再度强call!热泵 :户用热能的万亿产业
【信达家电罗岸阳】再度强call!热泵 :户用热能的万亿产业 万亿产值的超强beta:欧洲去天然气化趋势不可逆,渗透率将加速上升 1)测算经济性显著:22年天然气、电价对应欧洲热泵设备回本周期2-3年,经济性暴涨;最差情景假设下能源价格完全跌回至21年上涨前的平台期(对应热泵回本周期6-7年,较中国煤改电补贴时期的5年略长),经济性显著! 2)欧洲未来40%以上渗透率高天花板、全球超4000万台潜在容量,热泵将是万亿级的大产业,而不是炒概念。 🌹热泵,会复制空调普及的成长路径吗? ①能源价格:
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盾安环境
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2022-08-15 10:21:44
【风电设备】数据追踪:原材料价格有所反弹,不改下半年盈利水平边际改善逻辑【东吴机械】
【风电设备】数据追踪:原材料价格有所反弹,不改下半年盈利水平边际改善逻辑【东吴机械】 1、招标量:据我们不完全统计,2022年迄今国内风机公开招标规模约59GW,已超过2021全年招标量(54GW),其中陆上46GW,海上12GW。2022年8月(截至8.12)我国风电机组新增公开招标量2.7GW,其中陆上风电1.4GW,海上风电1.3GW。 2、原材料价格:8月以来,铸造生铁、炼钢生铁、中厚板等部分原材料短期小幅上涨,但较2022年上半年原材料价格峰值大幅下降。其中,炼钢生铁短期上涨幅度相对较
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大金重工
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2022-08-14 23:27:24
关节集采后行业情况调研
专家医院情况: 专家所在医院,去年关节的量6000台左右,髋关节2000台,膝关节3000台,膝关节翻修和髋关节翻修。专家医院是全国关节手术第一的。去年进口占65%,国产占35%。 国采之后降价比例大,从5月份开始实行,之前髋关节手术需要8-9万,现在4万左右;膝关节之前7万,现在3万。病人量今年上半年跟去年比是增加的。择期手术,一般选择春秋,天气热一般不做手术,但今年夏天病人一直很多,一方面是因为医院本身品牌好,另一方面就是因为降价了,经济覆盖减轻。 国产选择增加:去年开始国产比例越来越多,之
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大博医疗
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2022-08-14 21:23:29
晶盛机电成功研发8英寸N型SIC晶体
碳化硅研发迈入8英寸时代:8月12日公司首颗8英寸N型SiC晶体成功出炉,晶坯厚度25mm,直径214mm,成功解决了8英寸SiC晶体生长过程中温场不均、晶体开裂、气相原料分布等难点问题,为公司在SiC晶体领域重大突破。 #深耕碳化硅“材料”+“设备” 晶盛于2017年布局碳化硅业务,2020年建立长晶与加工中试线。(a)材料端,年产40万片碳化硅半导体材料项目目前正处于厂房前期准备中,先期以6英寸为主。(b)设备端,成功开发出碳化硅长晶炉、抛光机、外延等设备。 #我们的观点 公司SiC同时布局
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晶盛机电
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2022-08-14 21:19:09
燃气轮机:美国又对一个新行业实行出口管制措施,这家公司已完成多种型号产品集成供货
燃气轮机:美国又对一个新行业实行出口管制措施,这家公司已完成多种型号产品集成供货 美国商务部周五发布一项临时最终规定,对设计GAAFET (全栅场效应晶体管)结构集成电路所必须的ECAD软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制。 评析:燃气轮机在电力、油气开采输送、交通、冶金、化工、舰船等领域得到广泛应用。舰船燃气轮机动力装置是指以燃气轮机为主机的全燃化动力装置,装舰使用范围日益扩大,已由快艇发展到护卫舰、导弹驱逐舰、巡
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航发科技
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2022-08-14 21:17:13
【天风金属】西藏珠峰&盛新锂能协议点评
纠纷情况如何? 四句话总结: 1) 【盛新获UT联合体2500吨LCE独立运营销售权】UT联合体目前年产能2500吨,原先规划进一步扩产至5000吨。根据最新协议,远期扩产计划取消,盛新将拥目前2500吨LCE产能独立运营销售权。(盛新仍需向珠峰购买卤水,按照阿根廷当地市场价) 2) 【对UT技改大于2500吨LCE的超产部分,珠峰拥有50%权益】若UT未来有技改计划(UT的形成是来自于勘探之初自喷的4号井,目前使用的是太阳池摊晒法,在设计之初,珠峰曾计划引入原卤提锂技术,若盛新有计划扩产,产能
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西藏珠峰
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2022-08-14 15:43:13
科士达中报业绩交流
一、要点总结: 1. 22H1主要业绩指标:公司22H1营业收入15.2亿,同比增长27.8%;归母净利2.18亿,同比增长21.9%;毛利率30.45%,同比下降3%左右,排除运费等财务调整的影响,毛利率与上年同期基本持平。 2. 新能源业务增速:22H1新能源业务收入4.53亿,同比增长135%;其中光储业务收入3.83亿,同比增长160%,光伏逆变器和储能各占一半。 3. 产能:电池端现在有两条产线,2GWh满产;预计23年底之前再增加两条产线,计划23年底达到4GWh满产;越南工厂22年
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科士达
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2022-08-14 10:33:52
信用是否要塌方?—7月社融数据速评
【国君宏观 | 陈礼清】 1、社融信贷严重低于预期,结构也明显欠佳,同比增速回落至10.7%。 新增社融环比回落4.6万亿,环比降幅为历史次高(仅次于今年4月份)。 其中,信贷同比收缩4010亿元,社融口径信贷(反映支持实体)塌陷更明显,仅4000多亿,除了7月属于信贷小月以外,主要源于内需全面疲弱,居民短贷负增、企业居民中长贷均同比少增分别为2488亿元、1478亿元。企业债融和股融上演“跷跷板”,一方面,股融同比多增499亿元,另一方面债融明显回落2357亿元,主要源于7月是房企债的偿债高峰
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建发股份
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2022-08-14 10:24:08
【中金石化】大炼化全景图20220813
【中金石化】大炼化全景图20220813 1)本周油价上升1.7美元/桶,新加坡炼油毛利大幅上升,国内炼油毛利上升,烯烃产业链盈利小幅下降,芳烃产业链盈利小幅上升。PX价格小幅上升,价差扩大;PTA价格小幅上升,价差扩大。 2)涤纶长丝POY、FDY、DTY价格基本持平,价差均收窄;涤纶长丝平均产销率上升,库存小幅上升。涤纶短纤价格小幅下降,价差小幅收窄;瓶片价格小幅上升,价差小幅下降。 3)丙烷价格小幅下降,乙烷价格小幅上升,PDH价差小幅扩大,乙烷裂解盈利下降。 ..............
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荣盛石化
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[申万有色]工业硅再次提价!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会!
[申万有色]工业硅再次提价!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会! 今天.上海有色工业硅441最新价格18850元/吨,今天上涨200元/吨,最近六个交易日上涨1200元/吨。 冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强,合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多,未来一-年增加1倍多产能,对应工业硅需求有望增长20%+,同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产,剪刀差下工业硅涨价概率极高,合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量,涨价1万利润增厚95亿,现在1.7万价格,历史最高价6万,现在合盛硅
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[中金计算机]朗新科技大涨快评:电力营销系统与平台运营双轮驱动,双碳打开公司第二成长曲线
[中金计算机]朗新科技大涨快评:电力营销系统与平台运营双轮驱动,双碳打开公司第二成长曲线 今日朗新科技一度涨近7%,我们认为主要由于电力信息化赛道市场情绪复苏,板块本周继续延续大涨趋势,公司当前估值在板块中仍处于相对较低位置。我们重申相关观点:营销2.0项目加速推进,驱动朗新电力营销系统业务快速起量,长期双碳落地有望为电力营销带来年均百亿元级的市场机会。平台运营业务商业模式成熟,打造内生增长引擎,维持“跑赢行业”评级。参见中金报告《电力IT系列三:营销2.0落地,电力市场化改革打开售用电IT第二
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