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同名，一个认知机器和交易工匠

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2022-11-07 08:16:52

小米22Q3preview

小米22Q3preview： 1、手机：手机收入同比下降10-11%左右。量：手机4千万台左右，出货量下滑8%左右，好于行业整体。 ASP：国内ASP有所提升，海外下降，整体下降3%左右。毛利率：环比略回升到9%左右。 2、IOT：环比持平或略低一点。电视出货量有提升到300万台、ASP下降，对整体收入有一定的影响；空冰洗占比提升。毛利率：13-14%左右，同比提升，环比略降。 3、互联网收入：环比接近持平。广告略有下滑，海外继续增长，毛利率基本持平。 4、费用：环比接近持平。费用：

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2022-11-07 08:15:06

【天风纺服】考公考研人数新高，东方甄选上线看世界，特步助力库弯北马夺冠

【天风纺服】考公考研人数新高，东方甄选上线看世界，特步助力库弯北马夺冠 ■2023考公超250万考研超520万，中教22/23新招生同增28%（剔除新并表），高职教基本面向上。今年考研考公人数再次新高，其中2023国考预计招3.7万人+19%，2020-23年国考报名人数分别为144万+4%、151万+5%、202万+34%、255万+26%；考研报名依次为340万+17%、377万+11%、462万+23%、520万+13%。人数新高助推培训市场扩容，供需两旺带动行业增长，报录比提升激发参培

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2022-11-07 08:14:31

❗️【天风电新】海外充电桩企业1：Charge Point梳理

❗️【天风电新】海外充电桩企业1：Charge Point梳理 ——————————— 🌼1、概况&发展历程 ChargePoint成立于2007年，总部位于美国加州，是全球最早布局充电桩并最早IPO上市的运营商之一。（1）2007-2012：美国起家，开发商业场景充电站市场。运营充电桩1900台，同期美国电动汽车保有量为11.6万台。（2）2012-2016：业务领域扩展至加拿大，充电桩应用场景从商用拓展至车队、家用。运营充电桩3.6万台，同期美国、加拿大电动汽车保有量为120万台。（

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万马股份

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2022-11-07 08:13:09

🌟【东吴机械周观点】看好确定性成长的半导体设备和零部件板块；推荐技术迭代加速的光伏设备板

🌟【东吴机械周观点】看好确定性成长的半导体设备和零部件板块；推荐技术迭代加速的光伏设备板块 👉【机床】“大国重器”扶持政策频出，建议关注机床行业投资机会机床作为制造业自主可控最紧迫的一环，扶持政策频繁出台。 1）行业专项政策： ①首批机床ETF发行：为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利； ②首个中国主导的机床数控系统国标发布，助力国产数控系统推广。 2）制造业扶持政策： ①高新技术企业在22Q4购置设备享受税收减免； ②人行设立2000亿以上的设备更新改造专项再贷款，支持向制造业等领域

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富创精密

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【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭）

【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭）【1】近期电池片环节景气度向好，主要系三方面原因：（1）下游需求景气度维持，大尺寸PERC电池供需紧缺态势持续（爱旭预计2023H1仍将维持供需紧张），头部企业均满产且单瓦盈利有望进一步改善；（2）硅料/硅片价格均有所下调，电池片成本有望持续下降；（3）电池片新技术百花齐放，通过高效率带来单瓦售价溢价，且技术降本持续推进带来单瓦盈利进一步提升预期。【2】如何看待PERC电池单瓦盈利的可持续性？电池片是近年来光伏行业技术进步最快的环节，彼时P

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【德邦电新|彭广春】复合铜箔产业更新：三孚新科PET铜箔化学镀铜一步法突破，行业产业进程加

【德邦电新|彭广春】复合铜箔产业更新：三孚新科PET铜箔化学镀铜一步法突破，行业产业进程加快，重视锂电产业新技术，把握“0-1”重大机会-1105 ① 三孚新科在互动易上回答投资者提问，其独创PET铜箔技术使用特殊的化学镀铜液配合专用设备，一步法即可完成PET镀铜，并且或可将良率提升至95%，成本降至3元/平，较目前行业平均水平有大幅度提升，11.3-11.4日公司两日涨幅超30%； ② 复合铜箔入局企业逐渐增多，形成了“设备-基膜-中游制造”的产业链，在制造环节以“磁控溅射水电镀”的两步法为主

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宝明科技

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2022-11-06 10:59:37

【天风军工】航天电器-核心推荐：首次股权激励落地，开启发展新阶段

【天风军工】航天电器-核心推荐：首次股权激励落地，开启发展新阶段 —————— 首次股权激励重点内容：公司计划向不超过257名高管及核心骨干授予不超过452.6万股，约占总共股本的0.999%，授予价格为46.37元/股。本次股权激励分三期解锁，解锁条件为23-25年ROE分别不低于11.2%/11.3%/11.4%，以21年为基数23-25年净利润复合增速分别不低于14%/14.5%/15%，23-25年△EVA均大于0，并且均考核对标企业75分位值或同行业平均业绩水平。公司首次进行股权激励计

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航天电器

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📝精华纪要【海天味业】

📝精华纪要【海天味业】 -2022年中国调味品市场需求下降，预计整体规模会呈现降速态势。C端的消费降级以及中央厨房、预制菜等行业的发展带动B端的需求，专家预计B端的增长依然会高于C端。 -专家预计2022年海天味业海南省目标能达成92%左右的目标，广东省达成约94%。因线上渠道的不完善和较少的投入，其他疫情影响较严重的区域将会有更大的缺口。双标事件在海南省C端影响较大，当月销售下跌了20%，专家预计海天将会永久流失10%的消费者/销售。B端似乎没有影响，因为零添加产品不适合餐饮渠道，厨师也不

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海天味业

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2022-11-06 10:58:45

【开源医药】国家卫健委：坚持“动态清零”总方针不动摇，强调科学精准防控

【开源医药】国家卫健委：坚持“动态清零”总方针不动摇，强调科学精准防控事件：11月5日，国务院联防联控机制新闻发布会在京召开，会议表示我国仍然面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险，防控形势依然严峻复杂。要坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。要点： 1. 坚持动态清零不动摇，根据各地情况不断调整防控措施，统筹经济发展。 2. 防止防疫过度，层层加码。科学常态防控

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康希诺

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💎 【民生商社|中国黄金】培育钻石战略规划上下游结合发展

💎 【民生商社|中国黄金】培育钻石战略规划上下游结合发展 📍 据机构投资者调研，公司对于培育钻石的战略规划是上下游结合发展，在上游生产端，计划布局使用高温高压生产的工厂，但不排除与CVD厂商的合作；在下游零售端，产能的获取途径除公司自身生产的培育钻石，也可能和其他上游公司合作获取；产品形式以碎钻为主；销售计划通过电商渠道。 💎 公司将积极建设培育钻石研发设计中心、展示交易中心和供应链服务中心，合理布局全渠道推广节奏，适时规划培育钻石发展策略，调整产品结构，降低对单一品类的依赖度。 📍 公

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力量钻石

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【天风海外&传媒】港股及中概互联网估值性价高，重视政策信号及潜在催化剂

【天风海外&传媒】港股及中概互联网估值性价高，重视政策信号及潜在催化剂 [玫瑰] 短期历经较大波动后，市场对于潜在催化剂的反映更为敏感。整体而言，基于当前处于历史相对“极端”的估值水平，以及基本面相对确定的修复趋势，我们认为中国科技互联网企业中期估值性价比较高。后续收入加速拐点关注宏观先行指标；中概审计底稿进展；风险偏好层面关注“绿灯投资案例”的政策信号；外部环境关注美联储加息步伐（11/1-2美联储议息会议），以及11/8美国中期选举。 [庆祝]政策方面，国内平台经济政策定调仍然延续4月末和7

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中国联通

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🔥【国金电车】中鼎股份：再获热管理订单，在手订单充足保障业绩增长

🔥【国金电车】中鼎股份：再获热管理订单，在手订单充足保障业绩增长事件：公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年，生命周期总金额约为2.22 亿元。 🌟国内业务占比持续提升，带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到353亿=空悬86亿（国内69+国外17）+轻量化143亿+热管理订单124亿，年化收入超过70亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高）。 🌟定位“大底盘”，成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶

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中鼎股份

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2022-11-06 10:56:30

【国海策略|德国总理访华及中欧关系展望】核心要点供参考！

【国海策略|德国总理访华及中欧关系展望】核心要点供参考！ 1️⃣在中德建交50周年的背景下，德国总理舒尔茨访华，这是舒尔茨被任命德国总理以来的第一次访华，也是新冠疫情以来第一位西方领导人访华。此次访华是在俄乌冲突升级、能源危机、欧洲通货膨胀上行的背景下，释放了合作的诚意。 2️⃣访华原因来看有三点。首先，德国能源成本高企，制造业减产，而通货膨胀进一步抑制德国消费及投资，此次访华意在谋求制造业外迁。其次，访华有利于平衡内外关系，对内舒尔茨所在的社民党力排众议释放合作积极信号，对外利用中美欧三角牵制

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联影医疗

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近期医药观点更新

近期医药观点更新： 1）疫情防控有调整的迹象，长期方向是放开，但医疗方面准备需要时间，短期围绕政策变化偏向博弈居多。 2）防疫相关的物资具有确定性机会，是政策放开的前提，同时兼具产业的成长性。 [烟花]新冠疫苗第四针强化接种将推行，第三针接种超6个月后滴度下降，国外已接种第五针，重点推荐【康希诺】（序贯接种，吸入疫苗）。 [烟花]新冠药物自主化，应急储备需求，重点推荐【众生药业】（3CL蛋白酶靶点，临床3期，有望成为BEST in CLASS）。 [烟花]呼吸机、制氧机等医疗设备配备增加，应对放

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鱼跃医疗

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关于“三孚新材”水电镀一步法的跟踪和看法

关于“三孚新材”水电镀一步法的跟踪和看法 1. 方案介绍：三孚新材通过特殊的化学铜镀液配合专用设备，一步法即可完成镀铜。根据其披露的塑料用化学镀铜液专利，包括以下组分：硫酸铜，二甲胺基硼烷，络合剂，稳定剂，加速剂，壳寡糖改性物，精氨酸改性物，表面活性剂，碳酸钠，其余为去离子水，pH值为11~13。 2. 方案评估：目前宽度可以做到1米、速率0.6左右，良率可以做到95%，三孚新材预期PET 铜箔方案可将成本降到每平米3元左右。目前PET 铜箔专用设备已在头部电池企业持续验证。根据参数，单gwh所

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三孚新科

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小米22Q3preview： 1、手机：手机收入同比下降10-11%左右。量：手机4千万台左右，出货量下滑8%左右，好于行业整体。 ASP：国内ASP有所提升，海外下降，整体下降3%左右。毛利率：环比略回升到9%左右。 2、IOT：环比持平或略低一点。电视出货量有提升到300万台、ASP下降，对整体收入有一定的影响；空冰洗占比提升。毛利率：13-14%左右，同比提升，环比略降。 3、互联网收入：环比接近持平。广告略有下滑，海外继续增长，毛利率基本持平。 4、费用：环比接近持平。费用：

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【天风纺服】考公考研人数新高，东方甄选上线看世界，特步助力库弯北马夺冠

【天风纺服】考公考研人数新高，东方甄选上线看世界，特步助力库弯北马夺冠 ■2023考公超250万考研超520万，中教22/23新招生同增28%（剔除新并表），高职教基本面向上。今年考研考公人数再次新高，其中2023国考预计招3.7万人+19%，2020-23年国考报名人数分别为144万+4%、151万+5%、202万+34%、255万+26%；考研报名依次为340万+17%、377万+11%、462万+23%、520万+13%。人数新高助推培训市场扩容，供需两旺带动行业增长，报录比提升激发参培

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❗️【天风电新】海外充电桩企业1：Charge Point梳理

❗️【天风电新】海外充电桩企业1：Charge Point梳理 ——————————— 🌼1、概况&发展历程 ChargePoint成立于2007年，总部位于美国加州，是全球最早布局充电桩并最早IPO上市的运营商之一。（1）2007-2012：美国起家，开发商业场景充电站市场。运营充电桩1900台，同期美国电动汽车保有量为11.6万台。（2）2012-2016：业务领域扩展至加拿大，充电桩应用场景从商用拓展至车队、家用。运营充电桩3.6万台，同期美国、加拿大电动汽车保有量为120万台。（

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🌟【东吴机械周观点】看好确定性成长的半导体设备和零部件板块；推荐技术迭代加速的光伏设备板

🌟【东吴机械周观点】看好确定性成长的半导体设备和零部件板块；推荐技术迭代加速的光伏设备板块 👉【机床】“大国重器”扶持政策频出，建议关注机床行业投资机会机床作为制造业自主可控最紧迫的一环，扶持政策频繁出台。 1）行业专项政策： ①首批机床ETF发行：为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利； ②首个中国主导的机床数控系统国标发布，助力国产数控系统推广。 2）制造业扶持政策： ①高新技术企业在22Q4购置设备享受税收减免； ②人行设立2000亿以上的设备更新改造专项再贷款，支持向制造业等领域

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【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭）

【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭）【1】近期电池片环节景气度向好，主要系三方面原因：（1）下游需求景气度维持，大尺寸PERC电池供需紧缺态势持续（爱旭预计2023H1仍将维持供需紧张），头部企业均满产且单瓦盈利有望进一步改善；（2）硅料/硅片价格均有所下调，电池片成本有望持续下降；（3）电池片新技术百花齐放，通过高效率带来单瓦售价溢价，且技术降本持续推进带来单瓦盈利进一步提升预期。【2】如何看待PERC电池单瓦盈利的可持续性？电池片是近年来光伏行业技术进步最快的环节，彼时P

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【德邦电新|彭广春】复合铜箔产业更新：三孚新科PET铜箔化学镀铜一步法突破，行业产业进程加

【德邦电新|彭广春】复合铜箔产业更新：三孚新科PET铜箔化学镀铜一步法突破，行业产业进程加快，重视锂电产业新技术，把握“0-1”重大机会-1105 ① 三孚新科在互动易上回答投资者提问，其独创PET铜箔技术使用特殊的化学镀铜液配合专用设备，一步法即可完成PET镀铜，并且或可将良率提升至95%，成本降至3元/平，较目前行业平均水平有大幅度提升，11.3-11.4日公司两日涨幅超30%； ② 复合铜箔入局企业逐渐增多，形成了“设备-基膜-中游制造”的产业链，在制造环节以“磁控溅射水电镀”的两步法为主

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【天风军工】航天电器-核心推荐：首次股权激励落地，开启发展新阶段

【天风军工】航天电器-核心推荐：首次股权激励落地，开启发展新阶段 —————— 首次股权激励重点内容：公司计划向不超过257名高管及核心骨干授予不超过452.6万股，约占总共股本的0.999%，授予价格为46.37元/股。本次股权激励分三期解锁，解锁条件为23-25年ROE分别不低于11.2%/11.3%/11.4%，以21年为基数23-25年净利润复合增速分别不低于14%/14.5%/15%，23-25年△EVA均大于0，并且均考核对标企业75分位值或同行业平均业绩水平。公司首次进行股权激励计

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📝精华纪要【海天味业】

📝精华纪要【海天味业】 -2022年中国调味品市场需求下降，预计整体规模会呈现降速态势。C端的消费降级以及中央厨房、预制菜等行业的发展带动B端的需求，专家预计B端的增长依然会高于C端。 -专家预计2022年海天味业海南省目标能达成92%左右的目标，广东省达成约94%。因线上渠道的不完善和较少的投入，其他疫情影响较严重的区域将会有更大的缺口。双标事件在海南省C端影响较大，当月销售下跌了20%，专家预计海天将会永久流失10%的消费者/销售。B端似乎没有影响，因为零添加产品不适合餐饮渠道，厨师也不

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【开源医药】国家卫健委：坚持“动态清零”总方针不动摇，强调科学精准防控

【开源医药】国家卫健委：坚持“动态清零”总方针不动摇，强调科学精准防控事件：11月5日，国务院联防联控机制新闻发布会在京召开，会议表示我国仍然面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险，防控形势依然严峻复杂。要坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。要点： 1. 坚持动态清零不动摇，根据各地情况不断调整防控措施，统筹经济发展。 2. 防止防疫过度，层层加码。科学常态防控

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💎 【民生商社|中国黄金】培育钻石战略规划上下游结合发展

💎 【民生商社|中国黄金】培育钻石战略规划上下游结合发展 📍 据机构投资者调研，公司对于培育钻石的战略规划是上下游结合发展，在上游生产端，计划布局使用高温高压生产的工厂，但不排除与CVD厂商的合作；在下游零售端，产能的获取途径除公司自身生产的培育钻石，也可能和其他上游公司合作获取；产品形式以碎钻为主；销售计划通过电商渠道。 💎 公司将积极建设培育钻石研发设计中心、展示交易中心和供应链服务中心，合理布局全渠道推广节奏，适时规划培育钻石发展策略，调整产品结构，降低对单一品类的依赖度。 📍 公

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【天风海外&传媒】港股及中概互联网估值性价高，重视政策信号及潜在催化剂

【天风海外&传媒】港股及中概互联网估值性价高，重视政策信号及潜在催化剂 [玫瑰] 短期历经较大波动后，市场对于潜在催化剂的反映更为敏感。整体而言，基于当前处于历史相对“极端”的估值水平，以及基本面相对确定的修复趋势，我们认为中国科技互联网企业中期估值性价比较高。后续收入加速拐点关注宏观先行指标；中概审计底稿进展；风险偏好层面关注“绿灯投资案例”的政策信号；外部环境关注美联储加息步伐（11/1-2美联储议息会议），以及11/8美国中期选举。 [庆祝]政策方面，国内平台经济政策定调仍然延续4月末和7

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🔥【国金电车】中鼎股份：再获热管理订单，在手订单充足保障业绩增长

🔥【国金电车】中鼎股份：再获热管理订单，在手订单充足保障业绩增长事件：公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年，生命周期总金额约为2.22 亿元。 🌟国内业务占比持续提升，带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到353亿=空悬86亿（国内69+国外17）+轻量化143亿+热管理订单124亿，年化收入超过70亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高）。 🌟定位“大底盘”，成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶

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【国海策略|德国总理访华及中欧关系展望】核心要点供参考！

【国海策略|德国总理访华及中欧关系展望】核心要点供参考！ 1️⃣在中德建交50周年的背景下，德国总理舒尔茨访华，这是舒尔茨被任命德国总理以来的第一次访华，也是新冠疫情以来第一位西方领导人访华。此次访华是在俄乌冲突升级、能源危机、欧洲通货膨胀上行的背景下，释放了合作的诚意。 2️⃣访华原因来看有三点。首先，德国能源成本高企，制造业减产，而通货膨胀进一步抑制德国消费及投资，此次访华意在谋求制造业外迁。其次，访华有利于平衡内外关系，对内舒尔茨所在的社民党力排众议释放合作积极信号，对外利用中美欧三角牵制

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近期医药观点更新： 1）疫情防控有调整的迹象，长期方向是放开，但医疗方面准备需要时间，短期围绕政策变化偏向博弈居多。 2）防疫相关的物资具有确定性机会，是政策放开的前提，同时兼具产业的成长性。 [烟花]新冠疫苗第四针强化接种将推行，第三针接种超6个月后滴度下降，国外已接种第五针，重点推荐【康希诺】（序贯接种，吸入疫苗）。 [烟花]新冠药物自主化，应急储备需求，重点推荐【众生药业】（3CL蛋白酶靶点，临床3期，有望成为BEST in CLASS）。 [烟花]呼吸机、制氧机等医疗设备配备增加，应对放

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关于“三孚新材”水电镀一步法的跟踪和看法

关于“三孚新材”水电镀一步法的跟踪和看法 1. 方案介绍：三孚新材通过特殊的化学铜镀液配合专用设备，一步法即可完成镀铜。根据其披露的塑料用化学镀铜液专利，包括以下组分：硫酸铜，二甲胺基硼烷，络合剂，稳定剂，加速剂，壳寡糖改性物，精氨酸改性物，表面活性剂，碳酸钠，其余为去离子水，pH值为11~13。 2. 方案评估：目前宽度可以做到1米、速率0.6左右，良率可以做到95%，三孚新材预期PET 铜箔方案可将成本降到每平米3元左右。目前PET 铜箔专用设备已在头部电池企业持续验证。根据参数，单gwh所

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小米22Q3preview： 1、手机：手机收入同比下降10-11%左右。量：手机4千万台左右，出货量下滑8%左右，好于行业整体。 ASP：国内ASP有所提升，海外下降，整体下降3%左右。毛利率：环比略回升到9%左右。 2、IOT：环比持平或略低一点。电视出货量有提升到300万台、ASP下降，对整体收入有一定的影响；空冰洗占比提升。毛利率：13-14%左右，同比提升，环比略降。 3、互联网收入：环比接近持平。广告略有下滑，海外继续增长，毛利率基本持平。 4、费用：环比接近持平。费用：

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【天风纺服】考公考研人数新高，东方甄选上线看世界，特步助力库弯北马夺冠

【天风纺服】考公考研人数新高，东方甄选上线看世界，特步助力库弯北马夺冠 ■2023考公超250万考研超520万，中教22/23新招生同增28%（剔除新并表），高职教基本面向上。今年考研考公人数再次新高，其中2023国考预计招3.7万人+19%，2020-23年国考报名人数分别为144万+4%、151万+5%、202万+34%、255万+26%；考研报名依次为340万+17%、377万+11%、462万+23%、520万+13%。人数新高助推培训市场扩容，供需两旺带动行业增长，报录比提升激发参培

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❗️【天风电新】海外充电桩企业1：Charge Point梳理

❗️【天风电新】海外充电桩企业1：Charge Point梳理 ——————————— 🌼1、概况&发展历程 ChargePoint成立于2007年，总部位于美国加州，是全球最早布局充电桩并最早IPO上市的运营商之一。（1）2007-2012：美国起家，开发商业场景充电站市场。运营充电桩1900台，同期美国电动汽车保有量为11.6万台。（2）2012-2016：业务领域扩展至加拿大，充电桩应用场景从商用拓展至车队、家用。运营充电桩3.6万台，同期美国、加拿大电动汽车保有量为120万台。（

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🌟【东吴机械周观点】看好确定性成长的半导体设备和零部件板块；推荐技术迭代加速的光伏设备板

🌟【东吴机械周观点】看好确定性成长的半导体设备和零部件板块；推荐技术迭代加速的光伏设备板块 👉【机床】“大国重器”扶持政策频出，建议关注机床行业投资机会机床作为制造业自主可控最紧迫的一环，扶持政策频繁出台。 1）行业专项政策： ①首批机床ETF发行：为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利； ②首个中国主导的机床数控系统国标发布，助力国产数控系统推广。 2）制造业扶持政策： ①高新技术企业在22Q4购置设备享受税收减免； ②人行设立2000亿以上的设备更新改造专项再贷款，支持向制造业等领域

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【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭）

【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭）【1】近期电池片环节景气度向好，主要系三方面原因：（1）下游需求景气度维持，大尺寸PERC电池供需紧缺态势持续（爱旭预计2023H1仍将维持供需紧张），头部企业均满产且单瓦盈利有望进一步改善；（2）硅料/硅片价格均有所下调，电池片成本有望持续下降；（3）电池片新技术百花齐放，通过高效率带来单瓦售价溢价，且技术降本持续推进带来单瓦盈利进一步提升预期。【2】如何看待PERC电池单瓦盈利的可持续性？电池片是近年来光伏行业技术进步最快的环节，彼时P

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【德邦电新|彭广春】复合铜箔产业更新：三孚新科PET铜箔化学镀铜一步法突破，行业产业进程加

【德邦电新|彭广春】复合铜箔产业更新：三孚新科PET铜箔化学镀铜一步法突破，行业产业进程加快，重视锂电产业新技术，把握“0-1”重大机会-1105 ① 三孚新科在互动易上回答投资者提问，其独创PET铜箔技术使用特殊的化学镀铜液配合专用设备，一步法即可完成PET镀铜，并且或可将良率提升至95%，成本降至3元/平，较目前行业平均水平有大幅度提升，11.3-11.4日公司两日涨幅超30%； ② 复合铜箔入局企业逐渐增多，形成了“设备-基膜-中游制造”的产业链，在制造环节以“磁控溅射水电镀”的两步法为主

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【天风军工】航天电器-核心推荐：首次股权激励落地，开启发展新阶段

【天风军工】航天电器-核心推荐：首次股权激励落地，开启发展新阶段 —————— 首次股权激励重点内容：公司计划向不超过257名高管及核心骨干授予不超过452.6万股，约占总共股本的0.999%，授予价格为46.37元/股。本次股权激励分三期解锁，解锁条件为23-25年ROE分别不低于11.2%/11.3%/11.4%，以21年为基数23-25年净利润复合增速分别不低于14%/14.5%/15%，23-25年△EVA均大于0，并且均考核对标企业75分位值或同行业平均业绩水平。公司首次进行股权激励计

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📝精华纪要【海天味业】

📝精华纪要【海天味业】 -2022年中国调味品市场需求下降，预计整体规模会呈现降速态势。C端的消费降级以及中央厨房、预制菜等行业的发展带动B端的需求，专家预计B端的增长依然会高于C端。 -专家预计2022年海天味业海南省目标能达成92%左右的目标，广东省达成约94%。因线上渠道的不完善和较少的投入，其他疫情影响较严重的区域将会有更大的缺口。双标事件在海南省C端影响较大，当月销售下跌了20%，专家预计海天将会永久流失10%的消费者/销售。B端似乎没有影响，因为零添加产品不适合餐饮渠道，厨师也不

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【开源医药】国家卫健委：坚持“动态清零”总方针不动摇，强调科学精准防控

【开源医药】国家卫健委：坚持“动态清零”总方针不动摇，强调科学精准防控事件：11月5日，国务院联防联控机制新闻发布会在京召开，会议表示我国仍然面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险，防控形势依然严峻复杂。要坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。要点： 1. 坚持动态清零不动摇，根据各地情况不断调整防控措施，统筹经济发展。 2. 防止防疫过度，层层加码。科学常态防控

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💎 【民生商社|中国黄金】培育钻石战略规划上下游结合发展

💎 【民生商社|中国黄金】培育钻石战略规划上下游结合发展 📍 据机构投资者调研，公司对于培育钻石的战略规划是上下游结合发展，在上游生产端，计划布局使用高温高压生产的工厂，但不排除与CVD厂商的合作；在下游零售端，产能的获取途径除公司自身生产的培育钻石，也可能和其他上游公司合作获取；产品形式以碎钻为主；销售计划通过电商渠道。 💎 公司将积极建设培育钻石研发设计中心、展示交易中心和供应链服务中心，合理布局全渠道推广节奏，适时规划培育钻石发展策略，调整产品结构，降低对单一品类的依赖度。 📍 公

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【天风海外&传媒】港股及中概互联网估值性价高，重视政策信号及潜在催化剂

【天风海外&传媒】港股及中概互联网估值性价高，重视政策信号及潜在催化剂 [玫瑰] 短期历经较大波动后，市场对于潜在催化剂的反映更为敏感。整体而言，基于当前处于历史相对“极端”的估值水平，以及基本面相对确定的修复趋势，我们认为中国科技互联网企业中期估值性价比较高。后续收入加速拐点关注宏观先行指标；中概审计底稿进展；风险偏好层面关注“绿灯投资案例”的政策信号；外部环境关注美联储加息步伐（11/1-2美联储议息会议），以及11/8美国中期选举。 [庆祝]政策方面，国内平台经济政策定调仍然延续4月末和7

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中国联通

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🔥【国金电车】中鼎股份：再获热管理订单，在手订单充足保障业绩增长

🔥【国金电车】中鼎股份：再获热管理订单，在手订单充足保障业绩增长事件：公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年，生命周期总金额约为2.22 亿元。 🌟国内业务占比持续提升，带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到353亿=空悬86亿（国内69+国外17）+轻量化143亿+热管理订单124亿，年化收入超过70亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高）。 🌟定位“大底盘”，成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶

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中鼎股份

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【国海策略|德国总理访华及中欧关系展望】核心要点供参考！

【国海策略|德国总理访华及中欧关系展望】核心要点供参考！ 1️⃣在中德建交50周年的背景下，德国总理舒尔茨访华，这是舒尔茨被任命德国总理以来的第一次访华，也是新冠疫情以来第一位西方领导人访华。此次访华是在俄乌冲突升级、能源危机、欧洲通货膨胀上行的背景下，释放了合作的诚意。 2️⃣访华原因来看有三点。首先，德国能源成本高企，制造业减产，而通货膨胀进一步抑制德国消费及投资，此次访华意在谋求制造业外迁。其次，访华有利于平衡内外关系，对内舒尔茨所在的社民党力排众议释放合作积极信号，对外利用中美欧三角牵制

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近期医药观点更新

近期医药观点更新： 1）疫情防控有调整的迹象，长期方向是放开，但医疗方面准备需要时间，短期围绕政策变化偏向博弈居多。 2）防疫相关的物资具有确定性机会，是政策放开的前提，同时兼具产业的成长性。 [烟花]新冠疫苗第四针强化接种将推行，第三针接种超6个月后滴度下降，国外已接种第五针，重点推荐【康希诺】（序贯接种，吸入疫苗）。 [烟花]新冠药物自主化，应急储备需求，重点推荐【众生药业】（3CL蛋白酶靶点，临床3期，有望成为BEST in CLASS）。 [烟花]呼吸机、制氧机等医疗设备配备增加，应对放

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关于“三孚新材”水电镀一步法的跟踪和看法

关于“三孚新材”水电镀一步法的跟踪和看法 1. 方案介绍：三孚新材通过特殊的化学铜镀液配合专用设备，一步法即可完成镀铜。根据其披露的塑料用化学镀铜液专利，包括以下组分：硫酸铜，二甲胺基硼烷，络合剂，稳定剂，加速剂，壳寡糖改性物，精氨酸改性物，表面活性剂，碳酸钠，其余为去离子水，pH值为11~13。 2. 方案评估：目前宽度可以做到1米、速率0.6左右，良率可以做到95%，三孚新材预期PET 铜箔方案可将成本降到每平米3元左右。目前PET 铜箔专用设备已在头部电池企业持续验证。根据参数，单gwh所

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小米22Q3preview： 1、手机：手机收入同比下降10-11%左右。量：手机4千万台左右，出货量下滑8%左右，好于行业整体。 ASP：国内ASP有所提升，海外下降，整体下降3%左右。毛利率：环比略回升到9%左右。 2、IOT：环比持平或略低一点。电视出货量有提升到300万台、ASP下降，对整体收入有一定的影响；空冰洗占比提升。毛利率：13-14%左右，同比提升，环比略降。 3、互联网收入：环比接近持平。广告略有下滑，海外继续增长，毛利率基本持平。 4、费用：环比接近持平。费用：

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【天风纺服】考公考研人数新高，东方甄选上线看世界，特步助力库弯北马夺冠

【天风纺服】考公考研人数新高，东方甄选上线看世界，特步助力库弯北马夺冠 ■2023考公超250万考研超520万，中教22/23新招生同增28%（剔除新并表），高职教基本面向上。今年考研考公人数再次新高，其中2023国考预计招3.7万人+19%，2020-23年国考报名人数分别为144万+4%、151万+5%、202万+34%、255万+26%；考研报名依次为340万+17%、377万+11%、462万+23%、520万+13%。人数新高助推培训市场扩容，供需两旺带动行业增长，报录比提升激发参培

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❗️【天风电新】海外充电桩企业1：Charge Point梳理

❗️【天风电新】海外充电桩企业1：Charge Point梳理 ——————————— 🌼1、概况&发展历程 ChargePoint成立于2007年，总部位于美国加州，是全球最早布局充电桩并最早IPO上市的运营商之一。（1）2007-2012：美国起家，开发商业场景充电站市场。运营充电桩1900台，同期美国电动汽车保有量为11.6万台。（2）2012-2016：业务领域扩展至加拿大，充电桩应用场景从商用拓展至车队、家用。运营充电桩3.6万台，同期美国、加拿大电动汽车保有量为120万台。（

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🌟【东吴机械周观点】看好确定性成长的半导体设备和零部件板块；推荐技术迭代加速的光伏设备板

🌟【东吴机械周观点】看好确定性成长的半导体设备和零部件板块；推荐技术迭代加速的光伏设备板块 👉【机床】“大国重器”扶持政策频出，建议关注机床行业投资机会机床作为制造业自主可控最紧迫的一环，扶持政策频繁出台。 1）行业专项政策： ①首批机床ETF发行：为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利； ②首个中国主导的机床数控系统国标发布，助力国产数控系统推广。 2）制造业扶持政策： ①高新技术企业在22Q4购置设备享受税收减免； ②人行设立2000亿以上的设备更新改造专项再贷款，支持向制造业等领域

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【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭）

【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭）【1】近期电池片环节景气度向好，主要系三方面原因：（1）下游需求景气度维持，大尺寸PERC电池供需紧缺态势持续（爱旭预计2023H1仍将维持供需紧张），头部企业均满产且单瓦盈利有望进一步改善；（2）硅料/硅片价格均有所下调，电池片成本有望持续下降；（3）电池片新技术百花齐放，通过高效率带来单瓦售价溢价，且技术降本持续推进带来单瓦盈利进一步提升预期。【2】如何看待PERC电池单瓦盈利的可持续性？电池片是近年来光伏行业技术进步最快的环节，彼时P

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【德邦电新|彭广春】复合铜箔产业更新：三孚新科PET铜箔化学镀铜一步法突破，行业产业进程加

【德邦电新|彭广春】复合铜箔产业更新：三孚新科PET铜箔化学镀铜一步法突破，行业产业进程加快，重视锂电产业新技术，把握“0-1”重大机会-1105 ① 三孚新科在互动易上回答投资者提问，其独创PET铜箔技术使用特殊的化学镀铜液配合专用设备，一步法即可完成PET镀铜，并且或可将良率提升至95%，成本降至3元/平，较目前行业平均水平有大幅度提升，11.3-11.4日公司两日涨幅超30%； ② 复合铜箔入局企业逐渐增多，形成了“设备-基膜-中游制造”的产业链，在制造环节以“磁控溅射水电镀”的两步法为主

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【天风军工】航天电器-核心推荐：首次股权激励落地，开启发展新阶段

【天风军工】航天电器-核心推荐：首次股权激励落地，开启发展新阶段 —————— 首次股权激励重点内容：公司计划向不超过257名高管及核心骨干授予不超过452.6万股，约占总共股本的0.999%，授予价格为46.37元/股。本次股权激励分三期解锁，解锁条件为23-25年ROE分别不低于11.2%/11.3%/11.4%，以21年为基数23-25年净利润复合增速分别不低于14%/14.5%/15%，23-25年△EVA均大于0，并且均考核对标企业75分位值或同行业平均业绩水平。公司首次进行股权激励计

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📝精华纪要【海天味业】

📝精华纪要【海天味业】 -2022年中国调味品市场需求下降，预计整体规模会呈现降速态势。C端的消费降级以及中央厨房、预制菜等行业的发展带动B端的需求，专家预计B端的增长依然会高于C端。 -专家预计2022年海天味业海南省目标能达成92%左右的目标，广东省达成约94%。因线上渠道的不完善和较少的投入，其他疫情影响较严重的区域将会有更大的缺口。双标事件在海南省C端影响较大，当月销售下跌了20%，专家预计海天将会永久流失10%的消费者/销售。B端似乎没有影响，因为零添加产品不适合餐饮渠道，厨师也不

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【开源医药】国家卫健委：坚持“动态清零”总方针不动摇，强调科学精准防控

【开源医药】国家卫健委：坚持“动态清零”总方针不动摇，强调科学精准防控事件：11月5日，国务院联防联控机制新闻发布会在京召开，会议表示我国仍然面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险，防控形势依然严峻复杂。要坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。要点： 1. 坚持动态清零不动摇，根据各地情况不断调整防控措施，统筹经济发展。 2. 防止防疫过度，层层加码。科学常态防控

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💎 【民生商社|中国黄金】培育钻石战略规划上下游结合发展

💎 【民生商社|中国黄金】培育钻石战略规划上下游结合发展 📍 据机构投资者调研，公司对于培育钻石的战略规划是上下游结合发展，在上游生产端，计划布局使用高温高压生产的工厂，但不排除与CVD厂商的合作；在下游零售端，产能的获取途径除公司自身生产的培育钻石，也可能和其他上游公司合作获取；产品形式以碎钻为主；销售计划通过电商渠道。 💎 公司将积极建设培育钻石研发设计中心、展示交易中心和供应链服务中心，合理布局全渠道推广节奏，适时规划培育钻石发展策略，调整产品结构，降低对单一品类的依赖度。 📍 公

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【天风海外&传媒】港股及中概互联网估值性价高，重视政策信号及潜在催化剂

【天风海外&传媒】港股及中概互联网估值性价高，重视政策信号及潜在催化剂 [玫瑰] 短期历经较大波动后，市场对于潜在催化剂的反映更为敏感。整体而言，基于当前处于历史相对“极端”的估值水平，以及基本面相对确定的修复趋势，我们认为中国科技互联网企业中期估值性价比较高。后续收入加速拐点关注宏观先行指标；中概审计底稿进展；风险偏好层面关注“绿灯投资案例”的政策信号；外部环境关注美联储加息步伐（11/1-2美联储议息会议），以及11/8美国中期选举。 [庆祝]政策方面，国内平台经济政策定调仍然延续4月末和7

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🔥【国金电车】中鼎股份：再获热管理订单，在手订单充足保障业绩增长

🔥【国金电车】中鼎股份：再获热管理订单，在手订单充足保障业绩增长事件：公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年，生命周期总金额约为2.22 亿元。 🌟国内业务占比持续提升，带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到353亿=空悬86亿（国内69+国外17）+轻量化143亿+热管理订单124亿，年化收入超过70亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高）。 🌟定位“大底盘”，成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶

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【国海策略|德国总理访华及中欧关系展望】核心要点供参考！

【国海策略|德国总理访华及中欧关系展望】核心要点供参考！ 1️⃣在中德建交50周年的背景下，德国总理舒尔茨访华，这是舒尔茨被任命德国总理以来的第一次访华，也是新冠疫情以来第一位西方领导人访华。此次访华是在俄乌冲突升级、能源危机、欧洲通货膨胀上行的背景下，释放了合作的诚意。 2️⃣访华原因来看有三点。首先，德国能源成本高企，制造业减产，而通货膨胀进一步抑制德国消费及投资，此次访华意在谋求制造业外迁。其次，访华有利于平衡内外关系，对内舒尔茨所在的社民党力排众议释放合作积极信号，对外利用中美欧三角牵制

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近期医药观点更新

近期医药观点更新： 1）疫情防控有调整的迹象，长期方向是放开，但医疗方面准备需要时间，短期围绕政策变化偏向博弈居多。 2）防疫相关的物资具有确定性机会，是政策放开的前提，同时兼具产业的成长性。 [烟花]新冠疫苗第四针强化接种将推行，第三针接种超6个月后滴度下降，国外已接种第五针，重点推荐【康希诺】（序贯接种，吸入疫苗）。 [烟花]新冠药物自主化，应急储备需求，重点推荐【众生药业】（3CL蛋白酶靶点，临床3期，有望成为BEST in CLASS）。 [烟花]呼吸机、制氧机等医疗设备配备增加，应对放

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关于“三孚新材”水电镀一步法的跟踪和看法

关于“三孚新材”水电镀一步法的跟踪和看法 1. 方案介绍：三孚新材通过特殊的化学铜镀液配合专用设备，一步法即可完成镀铜。根据其披露的塑料用化学镀铜液专利，包括以下组分：硫酸铜，二甲胺基硼烷，络合剂，稳定剂，加速剂，壳寡糖改性物，精氨酸改性物，表面活性剂，碳酸钠，其余为去离子水，pH值为11~13。 2. 方案评估：目前宽度可以做到1米、速率0.6左右，良率可以做到95%，三孚新材预期PET 铜箔方案可将成本降到每平米3元左右。目前PET 铜箔专用设备已在头部电池企业持续验证。根据参数，单gwh所

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小米22Q3preview

小米22Q3preview： 1、手机：手机收入同比下降10-11%左右。量：手机4千万台左右，出货量下滑8%左右，好于行业整体。 ASP：国内ASP有所提升，海外下降，整体下降3%左右。毛利率：环比略回升到9%左右。 2、IOT：环比持平或略低一点。电视出货量有提升到300万台、ASP下降，对整体收入有一定的影响；空冰洗占比提升。毛利率：13-14%左右，同比提升，环比略降。 3、互联网收入：环比接近持平。广告略有下滑，海外继续增长，毛利率基本持平。 4、费用：环比接近持平。费用：

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小米集团-W

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2022-11-07 08:15:06

【天风纺服】考公考研人数新高，东方甄选上线看世界，特步助力库弯北马夺冠

【天风纺服】考公考研人数新高，东方甄选上线看世界，特步助力库弯北马夺冠 ■2023考公超250万考研超520万，中教22/23新招生同增28%（剔除新并表），高职教基本面向上。今年考研考公人数再次新高，其中2023国考预计招3.7万人+19%，2020-23年国考报名人数分别为144万+4%、151万+5%、202万+34%、255万+26%；考研报名依次为340万+17%、377万+11%、462万+23%、520万+13%。人数新高助推培训市场扩容，供需两旺带动行业增长，报录比提升激发参培

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新东方-S

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2022-11-07 08:14:31

❗️【天风电新】海外充电桩企业1：Charge Point梳理

❗️【天风电新】海外充电桩企业1：Charge Point梳理 ——————————— 🌼1、概况&发展历程 ChargePoint成立于2007年，总部位于美国加州，是全球最早布局充电桩并最早IPO上市的运营商之一。（1）2007-2012：美国起家，开发商业场景充电站市场。运营充电桩1900台，同期美国电动汽车保有量为11.6万台。（2）2012-2016：业务领域扩展至加拿大，充电桩应用场景从商用拓展至车队、家用。运营充电桩3.6万台，同期美国、加拿大电动汽车保有量为120万台。（

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万马股份

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2022-11-07 08:13:09

🌟【东吴机械周观点】看好确定性成长的半导体设备和零部件板块；推荐技术迭代加速的光伏设备板

🌟【东吴机械周观点】看好确定性成长的半导体设备和零部件板块；推荐技术迭代加速的光伏设备板块 👉【机床】“大国重器”扶持政策频出，建议关注机床行业投资机会机床作为制造业自主可控最紧迫的一环，扶持政策频繁出台。 1）行业专项政策： ①首批机床ETF发行：为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利； ②首个中国主导的机床数控系统国标发布，助力国产数控系统推广。 2）制造业扶持政策： ①高新技术企业在22Q4购置设备享受税收减免； ②人行设立2000亿以上的设备更新改造专项再贷款，支持向制造业等领域

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富创精密

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2022-11-07 08:12:43

【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭）

【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭）【1】近期电池片环节景气度向好，主要系三方面原因：（1）下游需求景气度维持，大尺寸PERC电池供需紧缺态势持续（爱旭预计2023H1仍将维持供需紧张），头部企业均满产且单瓦盈利有望进一步改善；（2）硅料/硅片价格均有所下调，电池片成本有望持续下降；（3）电池片新技术百花齐放，通过高效率带来单瓦售价溢价，且技术降本持续推进带来单瓦盈利进一步提升预期。【2】如何看待PERC电池单瓦盈利的可持续性？电池片是近年来光伏行业技术进步最快的环节，彼时P

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爱旭股份

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2022-11-06 11:00:51

【德邦电新|彭广春】复合铜箔产业更新：三孚新科PET铜箔化学镀铜一步法突破，行业产业进程加

【德邦电新|彭广春】复合铜箔产业更新：三孚新科PET铜箔化学镀铜一步法突破，行业产业进程加快，重视锂电产业新技术，把握“0-1”重大机会-1105 ① 三孚新科在互动易上回答投资者提问，其独创PET铜箔技术使用特殊的化学镀铜液配合专用设备，一步法即可完成PET镀铜，并且或可将良率提升至95%，成本降至3元/平，较目前行业平均水平有大幅度提升，11.3-11.4日公司两日涨幅超30%； ② 复合铜箔入局企业逐渐增多，形成了“设备-基膜-中游制造”的产业链，在制造环节以“磁控溅射水电镀”的两步法为主

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宝明科技

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2022-11-06 10:59:37

【天风军工】航天电器-核心推荐：首次股权激励落地，开启发展新阶段

【天风军工】航天电器-核心推荐：首次股权激励落地，开启发展新阶段 —————— 首次股权激励重点内容：公司计划向不超过257名高管及核心骨干授予不超过452.6万股，约占总共股本的0.999%，授予价格为46.37元/股。本次股权激励分三期解锁，解锁条件为23-25年ROE分别不低于11.2%/11.3%/11.4%，以21年为基数23-25年净利润复合增速分别不低于14%/14.5%/15%，23-25年△EVA均大于0，并且均考核对标企业75分位值或同行业平均业绩水平。公司首次进行股权激励计

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航天电器

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2022-11-06 10:59:12

📝精华纪要【海天味业】

📝精华纪要【海天味业】 -2022年中国调味品市场需求下降，预计整体规模会呈现降速态势。C端的消费降级以及中央厨房、预制菜等行业的发展带动B端的需求，专家预计B端的增长依然会高于C端。 -专家预计2022年海天味业海南省目标能达成92%左右的目标，广东省达成约94%。因线上渠道的不完善和较少的投入，其他疫情影响较严重的区域将会有更大的缺口。双标事件在海南省C端影响较大，当月销售下跌了20%，专家预计海天将会永久流失10%的消费者/销售。B端似乎没有影响，因为零添加产品不适合餐饮渠道，厨师也不

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海天味业

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2022-11-06 10:58:45

【开源医药】国家卫健委：坚持“动态清零”总方针不动摇，强调科学精准防控

【开源医药】国家卫健委：坚持“动态清零”总方针不动摇，强调科学精准防控事件：11月5日，国务院联防联控机制新闻发布会在京召开，会议表示我国仍然面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险，防控形势依然严峻复杂。要坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。要点： 1. 坚持动态清零不动摇，根据各地情况不断调整防控措施，统筹经济发展。 2. 防止防疫过度，层层加码。科学常态防控

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康希诺

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2022-11-06 10:58:07

💎 【民生商社|中国黄金】培育钻石战略规划上下游结合发展

💎 【民生商社|中国黄金】培育钻石战略规划上下游结合发展 📍 据机构投资者调研，公司对于培育钻石的战略规划是上下游结合发展，在上游生产端，计划布局使用高温高压生产的工厂，但不排除与CVD厂商的合作；在下游零售端，产能的获取途径除公司自身生产的培育钻石，也可能和其他上游公司合作获取；产品形式以碎钻为主；销售计划通过电商渠道。 💎 公司将积极建设培育钻石研发设计中心、展示交易中心和供应链服务中心，合理布局全渠道推广节奏，适时规划培育钻石发展策略，调整产品结构，降低对单一品类的依赖度。 📍 公

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力量钻石

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2022-11-06 10:57:33

【天风海外&传媒】港股及中概互联网估值性价高，重视政策信号及潜在催化剂

【天风海外&传媒】港股及中概互联网估值性价高，重视政策信号及潜在催化剂 [玫瑰] 短期历经较大波动后，市场对于潜在催化剂的反映更为敏感。整体而言，基于当前处于历史相对“极端”的估值水平，以及基本面相对确定的修复趋势，我们认为中国科技互联网企业中期估值性价比较高。后续收入加速拐点关注宏观先行指标；中概审计底稿进展；风险偏好层面关注“绿灯投资案例”的政策信号；外部环境关注美联储加息步伐（11/1-2美联储议息会议），以及11/8美国中期选举。 [庆祝]政策方面，国内平台经济政策定调仍然延续4月末和7

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中国联通

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2022-11-06 10:57:03

🔥【国金电车】中鼎股份：再获热管理订单，在手订单充足保障业绩增长

🔥【国金电车】中鼎股份：再获热管理订单，在手订单充足保障业绩增长事件：公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年，生命周期总金额约为2.22 亿元。 🌟国内业务占比持续提升，带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到353亿=空悬86亿（国内69+国外17）+轻量化143亿+热管理订单124亿，年化收入超过70亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高）。 🌟定位“大底盘”，成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶

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中鼎股份

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2022-11-06 10:56:30

【国海策略|德国总理访华及中欧关系展望】核心要点供参考！

【国海策略|德国总理访华及中欧关系展望】核心要点供参考！ 1️⃣在中德建交50周年的背景下，德国总理舒尔茨访华，这是舒尔茨被任命德国总理以来的第一次访华，也是新冠疫情以来第一位西方领导人访华。此次访华是在俄乌冲突升级、能源危机、欧洲通货膨胀上行的背景下，释放了合作的诚意。 2️⃣访华原因来看有三点。首先，德国能源成本高企，制造业减产，而通货膨胀进一步抑制德国消费及投资，此次访华意在谋求制造业外迁。其次，访华有利于平衡内外关系，对内舒尔茨所在的社民党力排众议释放合作积极信号，对外利用中美欧三角牵制

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联影医疗

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2022-11-06 10:56:05

近期医药观点更新

近期医药观点更新： 1）疫情防控有调整的迹象，长期方向是放开，但医疗方面准备需要时间，短期围绕政策变化偏向博弈居多。 2）防疫相关的物资具有确定性机会，是政策放开的前提，同时兼具产业的成长性。 [烟花]新冠疫苗第四针强化接种将推行，第三针接种超6个月后滴度下降，国外已接种第五针，重点推荐【康希诺】（序贯接种，吸入疫苗）。 [烟花]新冠药物自主化，应急储备需求，重点推荐【众生药业】（3CL蛋白酶靶点，临床3期，有望成为BEST in CLASS）。 [烟花]呼吸机、制氧机等医疗设备配备增加，应对放

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鱼跃医疗

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2022-11-05 18:04:03

关于“三孚新材”水电镀一步法的跟踪和看法

关于“三孚新材”水电镀一步法的跟踪和看法 1. 方案介绍：三孚新材通过特殊的化学铜镀液配合专用设备，一步法即可完成镀铜。根据其披露的塑料用化学镀铜液专利，包括以下组分：硫酸铜，二甲胺基硼烷，络合剂，稳定剂，加速剂，壳寡糖改性物，精氨酸改性物，表面活性剂，碳酸钠，其余为去离子水，pH值为11~13。 2. 方案评估：目前宽度可以做到1米、速率0.6左右，良率可以做到95%，三孚新材预期PET 铜箔方案可将成本降到每平米3元左右。目前PET 铜箔专用设备已在头部电池企业持续验证。根据参数，单gwh所

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三孚新科

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