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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-05 13:55:42
【国金市场热点跟踪220805】之锂矿后市观点
【国金市场热点跟踪220805】之📪锂矿后市观点 【金属材料宋洋】 ⭐️6-7月供给集中释放而需求平稳导致锂价滞涨,但目前仍处于47万/吨高位,中下游采购较为保守,库存保持动态平衡。 ⭐️年内供给格局已定,后续价格是否上涨取决于需求恢复速度,预计8-9月开始下游订单增量明显,采购补库加速,推动价格快速上涨,全年均价50万/吨+。23年需观察供给项目投产进度,价格仍维持高位。 ️年内锂价将开启上涨趋势,但板块股价影响因素较多,建议重点关注年内业绩确定性强、自给率高的公司,天齐锂业、永兴材料、科达
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天齐锂业
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-05 13:53:29
【东吴机械】金博股份建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线,加码碳基复合材料平
【东吴机械】金博股份建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线,加码碳基复合材料平台化布局 事件:2022年8月4日晚公司公告投资不超过2.8亿元建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线,预计从2022年8月开始建设, 2023年8月开始达产,预计建设期为1年。 👉示范线利于推广碳碳热场在生产锂电池负极材料领域的应用,起到示范验证作用&拓宽碳碳热场市场空间。 该示范线的合作客户为中科星城(中科星城为中科电气控股子公司,从事锂电负极材料生产),金博的示范线可为中科星城代工,同时
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金博股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-04 21:17:56
江丰电子速评【中金科技硬件团队】
江丰电子速评【中金科技硬件团队】 江丰电子近日累计涨幅较大,我们与市场交流后认为原因有以下几点: [發]靶材全球市占率稳步提升,盈利有望加速释放:公司在全球铝钛靶份额已与海外竞争对手相当,钽靶市占率有望持续提升,铜靶有望在中国台湾客户处放量,市场份额仍有较大提升空间。同时,随着公司高纯钽锭及电子束熔炼炉的投产,钽原料国产化率有望持续提升,盈利能力有望持续改善。 [發]零部件业务品类繁多,下半年有望加速释放:公司零部件业务主要产品为传输腔体、气体分配盘、缓冲盘等,与北方华创等已形成战略合作,目前零
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江丰电子
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-04 14:42:41
【中信建投新能源】隆基绿能:基本面没有变化,当前估值安全边际高
1、今日公司股价出现调整,但据我们了解,公司基本面并未出现变化。 2、我们认为今年决定下游需求的核心矛盾在于硅料供给。近期所谓的产业链涨价抑制排产,本质原因是行业内生需求十分旺盛的情况下,硅料产能检修导致供给收缩。9月开始硅料供给释放确定性较强,将带动组件需求逐月提升。我们维持公司全年组件出货50GW+预期。 3、近年来组件环节市场集中度不断提升,头部组件企业市场地位逐步加强。公司作为一体化组件龙头,品牌、渠道优势明显,组件市占率未来将持续提升。 4、我们判断电池技术将是未来头部组件企业竞争的胜
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隆基绿能
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高抛低吸的机构
2022-08-04 14:33:59
健麾信息近期交流核心要点
健麾信息近期交流核心要点 1、业绩指引:22年归母维持2个亿的目标不变 2、在手订单:截至1H22,在手订单yoy+60%,其中新院订单占比已达45% 3、零售药店发药机:1)全年维持新增门店100家目标不变;2)目标尽快与益丰签订批量订单;3)目标尽快与美团签订合作协议,并于年内落地试点门店 4、To G业务:1)湖北钟祥村卫生室发药机项目有望于近期正式签约;2)后续仍有湖北卫健委项目在竞标准备过程中,有望于8-9月公布中标结果 5、海外业务:1)目标尽快与沙特当地合作方签署合作协议并成立合资
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健麾信息
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-04 14:32:23
【天风纺服】三联虹普:66及可再生技术龙头,己二腈国产化及ESG推广只是开始,产业红利逐级
【天风纺服】三联虹普:66及可再生技术龙头,己二腈国产化及ESG推广只是开始,产业红利逐级传导 ■三联为国内合成纤维及其原材料行业提供技术整体解决方案,以海外技术及知识产权成套引进为主要模式,领域涉及涤纶及尼龙,近两年在可再生材料方面快速布局。三联提供工艺包及配套核心非标设备进而锁定生产线构建核心竞争力,拥有自主知识产权全流程工艺装备技术,整体达到世界先进水平。 ■公司在涤纶及锦纶领域有极强产业引导力,未来将充分受益高端尼龙国产化带来的发展红利。 其中三联曾于90年代为涤纶国产化奠定重要基础,同
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三联虹普
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蔬菜面加肉
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2022-08-04 13:59:58
亨通光电交流纪要
亨通光电交流纪要 1、目前产能40亿,明年底产能达到55亿。 2、JS问题影响不大 3、南澳勒门I、半岛南场址U都要进行招标了,市场比预期的快,没有JS问题估计更快。 4、海南、广西一共7GW预计明年上半年集中招标。江苏核准今年3.3GW会出来,十四五期间一共8GW,目前在建2.65GW不算在内,算十三五期间延迟过来。 5、下半年产能估计是要打满的,勒门(二)项目很快都会启动排产。 6、直流海缆已经可以生产,苦与项目太少 7、通信光缆价格已经回升,去年15%,上半年会爬升,今年全年估计有25%的
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亨通光电
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2022-08-04 12:32:26
【中金化工】合盛硅业-多晶硅进度超预期,工业硅9月或迎反弹
【中金化工】合盛硅业-多晶硅进度超预期,工业硅9月或迎反弹 [庆祝]近期我们对合盛的基本情况进行了更新,我们的结论是目前市场仅关注到合盛的传统工业硅及有机硅业务,对多晶硅严重低估,我们或有历史性的参与机会。 [庆祝]我们先重点剖析下硅料行业及合盛多晶硅业务情况。上周硅料成交均价为29.6万,对应企业的吨盈利在16万以上。我们认为本轮硅料行情持续时间如此之久,以及强度之大,最重要的因素还是供给端的增量远不及需求端增量。向前看,第二轮硅料投产预计即将进入兑现期,考虑到一个季度爬坡期,今年四季度硅料行
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合盛硅业
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2022-08-04 12:26:36
合盛硅业大涨点评:国君化工的推荐逻辑开始演绎-220803【国君化工】
[福]合盛硅业大涨点评:国君化工的推荐逻辑开始演绎-220803【国君化工】 [玫瑰]从此前公司800-900亿市值最悲观时候,国君化工认真推荐,合盛的推荐逻辑是不要寄希望于贝塔(价格上涨),而是基本面底部关注量的成长和产业链延伸,今天大涨,或逻辑逐步开始兑现。 [玫瑰]底层逻辑的再展开,依然是我几个月前的观点,请参考。 [太阳]很多领导担心景气度的问题,我们回答三个方面: (1)现在是不是价格底部?是的。当前价格已跌至右端企业成本线,价格继续下跌空间很窄。由于规划的新增产能比较多,大约300万
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合盛硅业
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蔬菜面加肉
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2022-08-04 09:19:06
[国君汽车]比亚迪7月销量快评: 16.3万 辆再创新高同环比继续大增,加快开拓海外新能源
[国君汽车]比亚迪7月销量快评: 16.3万 辆再创新高同环比继续大增,加快开拓海外新能源市场 新产能释放销量再创新高,同环比分别+224%/+21%。7月旗下乘用车销量16.2万辆,同比增长+224%,环比增长+21.3%,新产能释放后交付能力进一步提升。 分动力类型看,纯电EV车型销量8.1万辆,同比增长+223.2%,环比增长+16.5%,插电混动DM车型销量8.1万辆,同比增长+224%,环比增长+26.5%。 旗下新能源乘用车1-7月累计销量超80万辆,同比增长300%,年度150万辆
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比亚迪
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2022-08-04 09:06:59
凯莱英股份回购彰显信心
🌟事件:2022年8月3日,公司发布回购公告,拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于4亿元、且不超过8亿元,回购价格不超过290 元/股。 🌟业绩增速表现强劲,盈利能力显著增强 据公司2022H1业绩预告,预计2022H1营业收入为47.91-50.59亿元(172-187%);归母净利润16.44-17.43亿元(283-306%)。我们预测2022H1大订单交付25-27亿元。截至3月31日公司在手订单约19亿美元(包括大订单约94亿元),基于公司全球知名度提
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凯莱英
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2022-08-04 08:57:33
电池铝箔电话会议要点
1、7月出货:量鼎胜9000吨(年底每月能做到1.5万吨以上),华北3000吨,南山1000吨,万顺500吨(万顺公布的1-5月是9000多吨); 2、专家说万顺的良率不到50%,要提升到70%的水平至少要1年以上,跟万顺自己说的70%以上的良率差距非常大,了解情况的球友可以讲讲; 3、市场普通预期今年市场缺口1万吨,明年缺口3-4万吨,专家认为缺口不会这么大,因为鼎胜转产能力非常强,双零箔转产电池箔周期大概3个月; 4、由于订单增加,进口设备交货周期16个月,扩产周期大概要2年;国产设备交货周
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鼎胜新材
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2022-08-04 08:46:10
雷达吸波涂料市场空间计算:
雷达吸波涂料市场空间计算:按照单台风机需要涂料300-400万计算,存量约5237台市场约157-210亿;2022-2025考虑大兆瓦因素,增量4000台风机,市场120-160亿。 风电成本增加计算:1kw海风建设成本1.4-1.8万,存量平均单台风机容量4.5MW,单台风机建造成本6300-8100万,考虑5-10年重新刷一次,增加成本300万*(2-5)=600-1500万元,测算单台风机建设成本增加(600-1500)万元/(6300-8100)万元=15%(分子分母均取中值),这对于
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新劲刚
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-03 20:36:46
【国盛通信】美格智能Q2再提速,持续推荐崛起中的物联网黑马
公司作为物联网赛道高成长代表之一,凭借5G智能模组、5G数传模组、算力模组、车规级模组等丰富产品矩阵在物联网智能终端、CPE、车联网等领域竞争力十足,为业绩持续高增奠定坚实基础。公司智能网联车领域布局领先,通过与行业头部客户合作,车载智能模组高速成长放量中。 美格,走在成长的路上: 【持续高速增长】中标运营商5G模组、大力扩充销售团队,在海外&车载模组方面进展迅速,乃营收与利润高增长的主因; 【毛利率回升】21Q2受芯片涨价影响,毛利率承压,21Q3随着产品智能化高端化+提价,我们预计毛利率触底
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美格智能
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-03 13:56:38
‼️‼️【再推强Call--底层国产化】
‼️‼️【再推强Call--底层国产化】 零部件:江丰电子丨新莱应材丨神工股份丨万业企业丨华亚智能丨光力科技丨富创精密(待ipo) 材料:沪硅产业 | 安集科技 | 立昂微丨彤程新材 | 晶瑞电材 | 江化微 | 雅克科技 | 有研新材 | 鼎龙股份等 EDA:华大九天 | 概伦电子 设备:北方华创 | 盛美上海 | 拓荆科技 | 华海清科 | 万业企业 | 中微公司丨芯源微 | 长川科技 | 光力科技 ♥️【江丰电子】金股继续推荐‼️ ①空间打开‼️锚定全球龙头‼️ ②格局打开‼️切入更大赛道
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江丰电子
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2022-08-05 13:55:42
【国金市场热点跟踪220805】之锂矿后市观点
【国金市场热点跟踪220805】之📪锂矿后市观点 【金属材料宋洋】 ⭐️6-7月供给集中释放而需求平稳导致锂价滞涨,但目前仍处于47万/吨高位,中下游采购较为保守,库存保持动态平衡。 ⭐️年内供给格局已定,后续价格是否上涨取决于需求恢复速度,预计8-9月开始下游订单增量明显,采购补库加速,推动价格快速上涨,全年均价50万/吨+。23年需观察供给项目投产进度,价格仍维持高位。 ️年内锂价将开启上涨趋势,但板块股价影响因素较多,建议重点关注年内业绩确定性强、自给率高的公司,天齐锂业、永兴材料、科达
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天齐锂业
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【东吴机械】金博股份建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线,加码碳基复合材料平
【东吴机械】金博股份建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线,加码碳基复合材料平台化布局 事件:2022年8月4日晚公司公告投资不超过2.8亿元建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线,预计从2022年8月开始建设, 2023年8月开始达产,预计建设期为1年。 👉示范线利于推广碳碳热场在生产锂电池负极材料领域的应用,起到示范验证作用&拓宽碳碳热场市场空间。 该示范线的合作客户为中科星城(中科星城为中科电气控股子公司,从事锂电负极材料生产),金博的示范线可为中科星城代工,同时
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金博股份
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2022-08-04 21:17:56
江丰电子速评【中金科技硬件团队】
江丰电子速评【中金科技硬件团队】 江丰电子近日累计涨幅较大,我们与市场交流后认为原因有以下几点: [發]靶材全球市占率稳步提升,盈利有望加速释放:公司在全球铝钛靶份额已与海外竞争对手相当,钽靶市占率有望持续提升,铜靶有望在中国台湾客户处放量,市场份额仍有较大提升空间。同时,随着公司高纯钽锭及电子束熔炼炉的投产,钽原料国产化率有望持续提升,盈利能力有望持续改善。 [發]零部件业务品类繁多,下半年有望加速释放:公司零部件业务主要产品为传输腔体、气体分配盘、缓冲盘等,与北方华创等已形成战略合作,目前零
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【中信建投新能源】隆基绿能:基本面没有变化,当前估值安全边际高
1、今日公司股价出现调整,但据我们了解,公司基本面并未出现变化。 2、我们认为今年决定下游需求的核心矛盾在于硅料供给。近期所谓的产业链涨价抑制排产,本质原因是行业内生需求十分旺盛的情况下,硅料产能检修导致供给收缩。9月开始硅料供给释放确定性较强,将带动组件需求逐月提升。我们维持公司全年组件出货50GW+预期。 3、近年来组件环节市场集中度不断提升,头部组件企业市场地位逐步加强。公司作为一体化组件龙头,品牌、渠道优势明显,组件市占率未来将持续提升。 4、我们判断电池技术将是未来头部组件企业竞争的胜
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2022-08-04 14:33:59
健麾信息近期交流核心要点
健麾信息近期交流核心要点 1、业绩指引:22年归母维持2个亿的目标不变 2、在手订单:截至1H22,在手订单yoy+60%,其中新院订单占比已达45% 3、零售药店发药机:1)全年维持新增门店100家目标不变;2)目标尽快与益丰签订批量订单;3)目标尽快与美团签订合作协议,并于年内落地试点门店 4、To G业务:1)湖北钟祥村卫生室发药机项目有望于近期正式签约;2)后续仍有湖北卫健委项目在竞标准备过程中,有望于8-9月公布中标结果 5、海外业务:1)目标尽快与沙特当地合作方签署合作协议并成立合资
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健麾信息
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2022-08-04 14:32:23
【天风纺服】三联虹普:66及可再生技术龙头,己二腈国产化及ESG推广只是开始,产业红利逐级
【天风纺服】三联虹普:66及可再生技术龙头,己二腈国产化及ESG推广只是开始,产业红利逐级传导 ■三联为国内合成纤维及其原材料行业提供技术整体解决方案,以海外技术及知识产权成套引进为主要模式,领域涉及涤纶及尼龙,近两年在可再生材料方面快速布局。三联提供工艺包及配套核心非标设备进而锁定生产线构建核心竞争力,拥有自主知识产权全流程工艺装备技术,整体达到世界先进水平。 ■公司在涤纶及锦纶领域有极强产业引导力,未来将充分受益高端尼龙国产化带来的发展红利。 其中三联曾于90年代为涤纶国产化奠定重要基础,同
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三联虹普
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2022-08-04 13:59:58
亨通光电交流纪要
亨通光电交流纪要 1、目前产能40亿,明年底产能达到55亿。 2、JS问题影响不大 3、南澳勒门I、半岛南场址U都要进行招标了,市场比预期的快,没有JS问题估计更快。 4、海南、广西一共7GW预计明年上半年集中招标。江苏核准今年3.3GW会出来,十四五期间一共8GW,目前在建2.65GW不算在内,算十三五期间延迟过来。 5、下半年产能估计是要打满的,勒门(二)项目很快都会启动排产。 6、直流海缆已经可以生产,苦与项目太少 7、通信光缆价格已经回升,去年15%,上半年会爬升,今年全年估计有25%的
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亨通光电
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2022-08-04 12:32:26
【中金化工】合盛硅业-多晶硅进度超预期,工业硅9月或迎反弹
【中金化工】合盛硅业-多晶硅进度超预期,工业硅9月或迎反弹 [庆祝]近期我们对合盛的基本情况进行了更新,我们的结论是目前市场仅关注到合盛的传统工业硅及有机硅业务,对多晶硅严重低估,我们或有历史性的参与机会。 [庆祝]我们先重点剖析下硅料行业及合盛多晶硅业务情况。上周硅料成交均价为29.6万,对应企业的吨盈利在16万以上。我们认为本轮硅料行情持续时间如此之久,以及强度之大,最重要的因素还是供给端的增量远不及需求端增量。向前看,第二轮硅料投产预计即将进入兑现期,考虑到一个季度爬坡期,今年四季度硅料行
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合盛硅业
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2022-08-04 12:26:36
合盛硅业大涨点评:国君化工的推荐逻辑开始演绎-220803【国君化工】
[福]合盛硅业大涨点评:国君化工的推荐逻辑开始演绎-220803【国君化工】 [玫瑰]从此前公司800-900亿市值最悲观时候,国君化工认真推荐,合盛的推荐逻辑是不要寄希望于贝塔(价格上涨),而是基本面底部关注量的成长和产业链延伸,今天大涨,或逻辑逐步开始兑现。 [玫瑰]底层逻辑的再展开,依然是我几个月前的观点,请参考。 [太阳]很多领导担心景气度的问题,我们回答三个方面: (1)现在是不是价格底部?是的。当前价格已跌至右端企业成本线,价格继续下跌空间很窄。由于规划的新增产能比较多,大约300万
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合盛硅业
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-04 09:19:06
[国君汽车]比亚迪7月销量快评: 16.3万 辆再创新高同环比继续大增,加快开拓海外新能源
[国君汽车]比亚迪7月销量快评: 16.3万 辆再创新高同环比继续大增,加快开拓海外新能源市场 新产能释放销量再创新高,同环比分别+224%/+21%。7月旗下乘用车销量16.2万辆,同比增长+224%,环比增长+21.3%,新产能释放后交付能力进一步提升。 分动力类型看,纯电EV车型销量8.1万辆,同比增长+223.2%,环比增长+16.5%,插电混动DM车型销量8.1万辆,同比增长+224%,环比增长+26.5%。 旗下新能源乘用车1-7月累计销量超80万辆,同比增长300%,年度150万辆
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比亚迪
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2022-08-04 09:06:59
凯莱英股份回购彰显信心
🌟事件:2022年8月3日,公司发布回购公告,拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于4亿元、且不超过8亿元,回购价格不超过290 元/股。 🌟业绩增速表现强劲,盈利能力显著增强 据公司2022H1业绩预告,预计2022H1营业收入为47.91-50.59亿元(172-187%);归母净利润16.44-17.43亿元(283-306%)。我们预测2022H1大订单交付25-27亿元。截至3月31日公司在手订单约19亿美元(包括大订单约94亿元),基于公司全球知名度提
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凯莱英
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2022-08-04 08:57:33
电池铝箔电话会议要点
1、7月出货:量鼎胜9000吨(年底每月能做到1.5万吨以上),华北3000吨,南山1000吨,万顺500吨(万顺公布的1-5月是9000多吨); 2、专家说万顺的良率不到50%,要提升到70%的水平至少要1年以上,跟万顺自己说的70%以上的良率差距非常大,了解情况的球友可以讲讲; 3、市场普通预期今年市场缺口1万吨,明年缺口3-4万吨,专家认为缺口不会这么大,因为鼎胜转产能力非常强,双零箔转产电池箔周期大概3个月; 4、由于订单增加,进口设备交货周期16个月,扩产周期大概要2年;国产设备交货周
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鼎胜新材
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2022-08-04 08:46:10
雷达吸波涂料市场空间计算:
雷达吸波涂料市场空间计算:按照单台风机需要涂料300-400万计算,存量约5237台市场约157-210亿;2022-2025考虑大兆瓦因素,增量4000台风机,市场120-160亿。 风电成本增加计算:1kw海风建设成本1.4-1.8万,存量平均单台风机容量4.5MW,单台风机建造成本6300-8100万,考虑5-10年重新刷一次,增加成本300万*(2-5)=600-1500万元,测算单台风机建设成本增加(600-1500)万元/(6300-8100)万元=15%(分子分母均取中值),这对于
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【国盛通信】美格智能Q2再提速,持续推荐崛起中的物联网黑马
公司作为物联网赛道高成长代表之一,凭借5G智能模组、5G数传模组、算力模组、车规级模组等丰富产品矩阵在物联网智能终端、CPE、车联网等领域竞争力十足,为业绩持续高增奠定坚实基础。公司智能网联车领域布局领先,通过与行业头部客户合作,车载智能模组高速成长放量中。 美格,走在成长的路上: 【持续高速增长】中标运营商5G模组、大力扩充销售团队,在海外&车载模组方面进展迅速,乃营收与利润高增长的主因; 【毛利率回升】21Q2受芯片涨价影响,毛利率承压,21Q3随着产品智能化高端化+提价,我们预计毛利率触底
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2022-08-03 13:56:38
‼️‼️【再推强Call--底层国产化】
‼️‼️【再推强Call--底层国产化】 零部件:江丰电子丨新莱应材丨神工股份丨万业企业丨华亚智能丨光力科技丨富创精密(待ipo) 材料:沪硅产业 | 安集科技 | 立昂微丨彤程新材 | 晶瑞电材 | 江化微 | 雅克科技 | 有研新材 | 鼎龙股份等 EDA:华大九天 | 概伦电子 设备:北方华创 | 盛美上海 | 拓荆科技 | 华海清科 | 万业企业 | 中微公司丨芯源微 | 长川科技 | 光力科技 ♥️【江丰电子】金股继续推荐‼️ ①空间打开‼️锚定全球龙头‼️ ②格局打开‼️切入更大赛道
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江丰电子
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2022-08-05 13:55:42
【国金市场热点跟踪220805】之锂矿后市观点
【国金市场热点跟踪220805】之📪锂矿后市观点 【金属材料宋洋】 ⭐️6-7月供给集中释放而需求平稳导致锂价滞涨,但目前仍处于47万/吨高位,中下游采购较为保守,库存保持动态平衡。 ⭐️年内供给格局已定,后续价格是否上涨取决于需求恢复速度,预计8-9月开始下游订单增量明显,采购补库加速,推动价格快速上涨,全年均价50万/吨+。23年需观察供给项目投产进度,价格仍维持高位。 ️年内锂价将开启上涨趋势,但板块股价影响因素较多,建议重点关注年内业绩确定性强、自给率高的公司,天齐锂业、永兴材料、科达
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天齐锂业
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2022-08-05 13:53:29
【东吴机械】金博股份建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线,加码碳基复合材料平
【东吴机械】金博股份建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线,加码碳基复合材料平台化布局 事件:2022年8月4日晚公司公告投资不超过2.8亿元建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线,预计从2022年8月开始建设, 2023年8月开始达产,预计建设期为1年。 👉示范线利于推广碳碳热场在生产锂电池负极材料领域的应用,起到示范验证作用&拓宽碳碳热场市场空间。 该示范线的合作客户为中科星城(中科星城为中科电气控股子公司,从事锂电负极材料生产),金博的示范线可为中科星城代工,同时
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金博股份
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2022-08-04 21:17:56
江丰电子速评【中金科技硬件团队】
江丰电子速评【中金科技硬件团队】 江丰电子近日累计涨幅较大,我们与市场交流后认为原因有以下几点: [發]靶材全球市占率稳步提升,盈利有望加速释放:公司在全球铝钛靶份额已与海外竞争对手相当,钽靶市占率有望持续提升,铜靶有望在中国台湾客户处放量,市场份额仍有较大提升空间。同时,随着公司高纯钽锭及电子束熔炼炉的投产,钽原料国产化率有望持续提升,盈利能力有望持续改善。 [發]零部件业务品类繁多,下半年有望加速释放:公司零部件业务主要产品为传输腔体、气体分配盘、缓冲盘等,与北方华创等已形成战略合作,目前零
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江丰电子
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2022-08-04 14:42:41
【中信建投新能源】隆基绿能:基本面没有变化,当前估值安全边际高
1、今日公司股价出现调整,但据我们了解,公司基本面并未出现变化。 2、我们认为今年决定下游需求的核心矛盾在于硅料供给。近期所谓的产业链涨价抑制排产,本质原因是行业内生需求十分旺盛的情况下,硅料产能检修导致供给收缩。9月开始硅料供给释放确定性较强,将带动组件需求逐月提升。我们维持公司全年组件出货50GW+预期。 3、近年来组件环节市场集中度不断提升,头部组件企业市场地位逐步加强。公司作为一体化组件龙头,品牌、渠道优势明显,组件市占率未来将持续提升。 4、我们判断电池技术将是未来头部组件企业竞争的胜
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隆基绿能
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2022-08-04 14:33:59
健麾信息近期交流核心要点
健麾信息近期交流核心要点 1、业绩指引:22年归母维持2个亿的目标不变 2、在手订单:截至1H22,在手订单yoy+60%,其中新院订单占比已达45% 3、零售药店发药机:1)全年维持新增门店100家目标不变;2)目标尽快与益丰签订批量订单;3)目标尽快与美团签订合作协议,并于年内落地试点门店 4、To G业务:1)湖北钟祥村卫生室发药机项目有望于近期正式签约;2)后续仍有湖北卫健委项目在竞标准备过程中,有望于8-9月公布中标结果 5、海外业务:1)目标尽快与沙特当地合作方签署合作协议并成立合资
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健麾信息
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2022-08-04 14:32:23
【天风纺服】三联虹普:66及可再生技术龙头,己二腈国产化及ESG推广只是开始,产业红利逐级
【天风纺服】三联虹普:66及可再生技术龙头,己二腈国产化及ESG推广只是开始,产业红利逐级传导 ■三联为国内合成纤维及其原材料行业提供技术整体解决方案,以海外技术及知识产权成套引进为主要模式,领域涉及涤纶及尼龙,近两年在可再生材料方面快速布局。三联提供工艺包及配套核心非标设备进而锁定生产线构建核心竞争力,拥有自主知识产权全流程工艺装备技术,整体达到世界先进水平。 ■公司在涤纶及锦纶领域有极强产业引导力,未来将充分受益高端尼龙国产化带来的发展红利。 其中三联曾于90年代为涤纶国产化奠定重要基础,同
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三联虹普
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亨通光电交流纪要
亨通光电交流纪要 1、目前产能40亿,明年底产能达到55亿。 2、JS问题影响不大 3、南澳勒门I、半岛南场址U都要进行招标了,市场比预期的快,没有JS问题估计更快。 4、海南、广西一共7GW预计明年上半年集中招标。江苏核准今年3.3GW会出来,十四五期间一共8GW,目前在建2.65GW不算在内,算十三五期间延迟过来。 5、下半年产能估计是要打满的,勒门(二)项目很快都会启动排产。 6、直流海缆已经可以生产,苦与项目太少 7、通信光缆价格已经回升,去年15%,上半年会爬升,今年全年估计有25%的
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亨通光电
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2022-08-04 12:32:26
【中金化工】合盛硅业-多晶硅进度超预期,工业硅9月或迎反弹
【中金化工】合盛硅业-多晶硅进度超预期,工业硅9月或迎反弹 [庆祝]近期我们对合盛的基本情况进行了更新,我们的结论是目前市场仅关注到合盛的传统工业硅及有机硅业务,对多晶硅严重低估,我们或有历史性的参与机会。 [庆祝]我们先重点剖析下硅料行业及合盛多晶硅业务情况。上周硅料成交均价为29.6万,对应企业的吨盈利在16万以上。我们认为本轮硅料行情持续时间如此之久,以及强度之大,最重要的因素还是供给端的增量远不及需求端增量。向前看,第二轮硅料投产预计即将进入兑现期,考虑到一个季度爬坡期,今年四季度硅料行
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合盛硅业
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2022-08-04 12:26:36
合盛硅业大涨点评:国君化工的推荐逻辑开始演绎-220803【国君化工】
[福]合盛硅业大涨点评:国君化工的推荐逻辑开始演绎-220803【国君化工】 [玫瑰]从此前公司800-900亿市值最悲观时候,国君化工认真推荐,合盛的推荐逻辑是不要寄希望于贝塔(价格上涨),而是基本面底部关注量的成长和产业链延伸,今天大涨,或逻辑逐步开始兑现。 [玫瑰]底层逻辑的再展开,依然是我几个月前的观点,请参考。 [太阳]很多领导担心景气度的问题,我们回答三个方面: (1)现在是不是价格底部?是的。当前价格已跌至右端企业成本线,价格继续下跌空间很窄。由于规划的新增产能比较多,大约300万
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合盛硅业
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2022-08-04 09:19:06
[国君汽车]比亚迪7月销量快评: 16.3万 辆再创新高同环比继续大增,加快开拓海外新能源
[国君汽车]比亚迪7月销量快评: 16.3万 辆再创新高同环比继续大增,加快开拓海外新能源市场 新产能释放销量再创新高,同环比分别+224%/+21%。7月旗下乘用车销量16.2万辆,同比增长+224%,环比增长+21.3%,新产能释放后交付能力进一步提升。 分动力类型看,纯电EV车型销量8.1万辆,同比增长+223.2%,环比增长+16.5%,插电混动DM车型销量8.1万辆,同比增长+224%,环比增长+26.5%。 旗下新能源乘用车1-7月累计销量超80万辆,同比增长300%,年度150万辆
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比亚迪
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2022-08-04 09:06:59
凯莱英股份回购彰显信心
🌟事件:2022年8月3日,公司发布回购公告,拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于4亿元、且不超过8亿元,回购价格不超过290 元/股。 🌟业绩增速表现强劲,盈利能力显著增强 据公司2022H1业绩预告,预计2022H1营业收入为47.91-50.59亿元(172-187%);归母净利润16.44-17.43亿元(283-306%)。我们预测2022H1大订单交付25-27亿元。截至3月31日公司在手订单约19亿美元(包括大订单约94亿元),基于公司全球知名度提
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凯莱英
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2022-08-04 08:57:33
电池铝箔电话会议要点
1、7月出货:量鼎胜9000吨(年底每月能做到1.5万吨以上),华北3000吨,南山1000吨,万顺500吨(万顺公布的1-5月是9000多吨); 2、专家说万顺的良率不到50%,要提升到70%的水平至少要1年以上,跟万顺自己说的70%以上的良率差距非常大,了解情况的球友可以讲讲; 3、市场普通预期今年市场缺口1万吨,明年缺口3-4万吨,专家认为缺口不会这么大,因为鼎胜转产能力非常强,双零箔转产电池箔周期大概3个月; 4、由于订单增加,进口设备交货周期16个月,扩产周期大概要2年;国产设备交货周
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鼎胜新材
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2022-08-04 08:46:10
雷达吸波涂料市场空间计算:
雷达吸波涂料市场空间计算:按照单台风机需要涂料300-400万计算,存量约5237台市场约157-210亿;2022-2025考虑大兆瓦因素,增量4000台风机,市场120-160亿。 风电成本增加计算:1kw海风建设成本1.4-1.8万,存量平均单台风机容量4.5MW,单台风机建造成本6300-8100万,考虑5-10年重新刷一次,增加成本300万*(2-5)=600-1500万元,测算单台风机建设成本增加(600-1500)万元/(6300-8100)万元=15%(分子分母均取中值),这对于
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新劲刚
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【国盛通信】美格智能Q2再提速,持续推荐崛起中的物联网黑马
公司作为物联网赛道高成长代表之一,凭借5G智能模组、5G数传模组、算力模组、车规级模组等丰富产品矩阵在物联网智能终端、CPE、车联网等领域竞争力十足,为业绩持续高增奠定坚实基础。公司智能网联车领域布局领先,通过与行业头部客户合作,车载智能模组高速成长放量中。 美格,走在成长的路上: 【持续高速增长】中标运营商5G模组、大力扩充销售团队,在海外&车载模组方面进展迅速,乃营收与利润高增长的主因; 【毛利率回升】21Q2受芯片涨价影响,毛利率承压,21Q3随着产品智能化高端化+提价,我们预计毛利率触底
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美格智能
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‼️‼️【再推强Call--底层国产化】
‼️‼️【再推强Call--底层国产化】 零部件:江丰电子丨新莱应材丨神工股份丨万业企业丨华亚智能丨光力科技丨富创精密(待ipo) 材料:沪硅产业 | 安集科技 | 立昂微丨彤程新材 | 晶瑞电材 | 江化微 | 雅克科技 | 有研新材 | 鼎龙股份等 EDA:华大九天 | 概伦电子 设备:北方华创 | 盛美上海 | 拓荆科技 | 华海清科 | 万业企业 | 中微公司丨芯源微 | 长川科技 | 光力科技 ♥️【江丰电子】金股继续推荐‼️ ①空间打开‼️锚定全球龙头‼️ ②格局打开‼️切入更大赛道
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【国金市场热点跟踪220805】之锂矿后市观点
【国金市场热点跟踪220805】之📪锂矿后市观点 【金属材料宋洋】 ⭐️6-7月供给集中释放而需求平稳导致锂价滞涨,但目前仍处于47万/吨高位,中下游采购较为保守,库存保持动态平衡。 ⭐️年内供给格局已定,后续价格是否上涨取决于需求恢复速度,预计8-9月开始下游订单增量明显,采购补库加速,推动价格快速上涨,全年均价50万/吨+。23年需观察供给项目投产进度,价格仍维持高位。 ️年内锂价将开启上涨趋势,但板块股价影响因素较多,建议重点关注年内业绩确定性强、自给率高的公司,天齐锂业、永兴材料、科达
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天齐锂业
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【东吴机械】金博股份建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线,加码碳基复合材料平
【东吴机械】金博股份建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线,加码碳基复合材料平台化布局 事件:2022年8月4日晚公司公告投资不超过2.8亿元建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线,预计从2022年8月开始建设, 2023年8月开始达产,预计建设期为1年。 👉示范线利于推广碳碳热场在生产锂电池负极材料领域的应用,起到示范验证作用&拓宽碳碳热场市场空间。 该示范线的合作客户为中科星城(中科星城为中科电气控股子公司,从事锂电负极材料生产),金博的示范线可为中科星城代工,同时
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金博股份
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江丰电子速评【中金科技硬件团队】
江丰电子速评【中金科技硬件团队】 江丰电子近日累计涨幅较大,我们与市场交流后认为原因有以下几点: [發]靶材全球市占率稳步提升,盈利有望加速释放:公司在全球铝钛靶份额已与海外竞争对手相当,钽靶市占率有望持续提升,铜靶有望在中国台湾客户处放量,市场份额仍有较大提升空间。同时,随着公司高纯钽锭及电子束熔炼炉的投产,钽原料国产化率有望持续提升,盈利能力有望持续改善。 [發]零部件业务品类繁多,下半年有望加速释放:公司零部件业务主要产品为传输腔体、气体分配盘、缓冲盘等,与北方华创等已形成战略合作,目前零
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【中信建投新能源】隆基绿能:基本面没有变化,当前估值安全边际高
1、今日公司股价出现调整,但据我们了解,公司基本面并未出现变化。 2、我们认为今年决定下游需求的核心矛盾在于硅料供给。近期所谓的产业链涨价抑制排产,本质原因是行业内生需求十分旺盛的情况下,硅料产能检修导致供给收缩。9月开始硅料供给释放确定性较强,将带动组件需求逐月提升。我们维持公司全年组件出货50GW+预期。 3、近年来组件环节市场集中度不断提升,头部组件企业市场地位逐步加强。公司作为一体化组件龙头,品牌、渠道优势明显,组件市占率未来将持续提升。 4、我们判断电池技术将是未来头部组件企业竞争的胜
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健麾信息近期交流核心要点
健麾信息近期交流核心要点 1、业绩指引:22年归母维持2个亿的目标不变 2、在手订单:截至1H22,在手订单yoy+60%,其中新院订单占比已达45% 3、零售药店发药机:1)全年维持新增门店100家目标不变;2)目标尽快与益丰签订批量订单;3)目标尽快与美团签订合作协议,并于年内落地试点门店 4、To G业务:1)湖北钟祥村卫生室发药机项目有望于近期正式签约;2)后续仍有湖北卫健委项目在竞标准备过程中,有望于8-9月公布中标结果 5、海外业务:1)目标尽快与沙特当地合作方签署合作协议并成立合资
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健麾信息
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2022-08-04 14:32:23
【天风纺服】三联虹普:66及可再生技术龙头,己二腈国产化及ESG推广只是开始,产业红利逐级
【天风纺服】三联虹普:66及可再生技术龙头,己二腈国产化及ESG推广只是开始,产业红利逐级传导 ■三联为国内合成纤维及其原材料行业提供技术整体解决方案,以海外技术及知识产权成套引进为主要模式,领域涉及涤纶及尼龙,近两年在可再生材料方面快速布局。三联提供工艺包及配套核心非标设备进而锁定生产线构建核心竞争力,拥有自主知识产权全流程工艺装备技术,整体达到世界先进水平。 ■公司在涤纶及锦纶领域有极强产业引导力,未来将充分受益高端尼龙国产化带来的发展红利。 其中三联曾于90年代为涤纶国产化奠定重要基础,同
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三联虹普
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2022-08-04 13:59:58
亨通光电交流纪要
亨通光电交流纪要 1、目前产能40亿,明年底产能达到55亿。 2、JS问题影响不大 3、南澳勒门I、半岛南场址U都要进行招标了,市场比预期的快,没有JS问题估计更快。 4、海南、广西一共7GW预计明年上半年集中招标。江苏核准今年3.3GW会出来,十四五期间一共8GW,目前在建2.65GW不算在内,算十三五期间延迟过来。 5、下半年产能估计是要打满的,勒门(二)项目很快都会启动排产。 6、直流海缆已经可以生产,苦与项目太少 7、通信光缆价格已经回升,去年15%,上半年会爬升,今年全年估计有25%的
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亨通光电
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2022-08-04 12:32:26
【中金化工】合盛硅业-多晶硅进度超预期,工业硅9月或迎反弹
【中金化工】合盛硅业-多晶硅进度超预期,工业硅9月或迎反弹 [庆祝]近期我们对合盛的基本情况进行了更新,我们的结论是目前市场仅关注到合盛的传统工业硅及有机硅业务,对多晶硅严重低估,我们或有历史性的参与机会。 [庆祝]我们先重点剖析下硅料行业及合盛多晶硅业务情况。上周硅料成交均价为29.6万,对应企业的吨盈利在16万以上。我们认为本轮硅料行情持续时间如此之久,以及强度之大,最重要的因素还是供给端的增量远不及需求端增量。向前看,第二轮硅料投产预计即将进入兑现期,考虑到一个季度爬坡期,今年四季度硅料行
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合盛硅业
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2022-08-04 12:26:36
合盛硅业大涨点评:国君化工的推荐逻辑开始演绎-220803【国君化工】
[福]合盛硅业大涨点评:国君化工的推荐逻辑开始演绎-220803【国君化工】 [玫瑰]从此前公司800-900亿市值最悲观时候,国君化工认真推荐,合盛的推荐逻辑是不要寄希望于贝塔(价格上涨),而是基本面底部关注量的成长和产业链延伸,今天大涨,或逻辑逐步开始兑现。 [玫瑰]底层逻辑的再展开,依然是我几个月前的观点,请参考。 [太阳]很多领导担心景气度的问题,我们回答三个方面: (1)现在是不是价格底部?是的。当前价格已跌至右端企业成本线,价格继续下跌空间很窄。由于规划的新增产能比较多,大约300万
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合盛硅业
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2022-08-04 09:19:06
[国君汽车]比亚迪7月销量快评: 16.3万 辆再创新高同环比继续大增,加快开拓海外新能源
[国君汽车]比亚迪7月销量快评: 16.3万 辆再创新高同环比继续大增,加快开拓海外新能源市场 新产能释放销量再创新高,同环比分别+224%/+21%。7月旗下乘用车销量16.2万辆,同比增长+224%,环比增长+21.3%,新产能释放后交付能力进一步提升。 分动力类型看,纯电EV车型销量8.1万辆,同比增长+223.2%,环比增长+16.5%,插电混动DM车型销量8.1万辆,同比增长+224%,环比增长+26.5%。 旗下新能源乘用车1-7月累计销量超80万辆,同比增长300%,年度150万辆
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比亚迪
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2022-08-04 09:06:59
凯莱英股份回购彰显信心
🌟事件:2022年8月3日,公司发布回购公告,拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于4亿元、且不超过8亿元,回购价格不超过290 元/股。 🌟业绩增速表现强劲,盈利能力显著增强 据公司2022H1业绩预告,预计2022H1营业收入为47.91-50.59亿元(172-187%);归母净利润16.44-17.43亿元(283-306%)。我们预测2022H1大订单交付25-27亿元。截至3月31日公司在手订单约19亿美元(包括大订单约94亿元),基于公司全球知名度提
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凯莱英
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2022-08-04 08:57:33
电池铝箔电话会议要点
1、7月出货:量鼎胜9000吨(年底每月能做到1.5万吨以上),华北3000吨,南山1000吨,万顺500吨(万顺公布的1-5月是9000多吨); 2、专家说万顺的良率不到50%,要提升到70%的水平至少要1年以上,跟万顺自己说的70%以上的良率差距非常大,了解情况的球友可以讲讲; 3、市场普通预期今年市场缺口1万吨,明年缺口3-4万吨,专家认为缺口不会这么大,因为鼎胜转产能力非常强,双零箔转产电池箔周期大概3个月; 4、由于订单增加,进口设备交货周期16个月,扩产周期大概要2年;国产设备交货周
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鼎胜新材
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雷达吸波涂料市场空间计算:
雷达吸波涂料市场空间计算:按照单台风机需要涂料300-400万计算,存量约5237台市场约157-210亿;2022-2025考虑大兆瓦因素,增量4000台风机,市场120-160亿。 风电成本增加计算:1kw海风建设成本1.4-1.8万,存量平均单台风机容量4.5MW,单台风机建造成本6300-8100万,考虑5-10年重新刷一次,增加成本300万*(2-5)=600-1500万元,测算单台风机建设成本增加(600-1500)万元/(6300-8100)万元=15%(分子分母均取中值),这对于
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2022-08-03 20:36:46
【国盛通信】美格智能Q2再提速,持续推荐崛起中的物联网黑马
公司作为物联网赛道高成长代表之一,凭借5G智能模组、5G数传模组、算力模组、车规级模组等丰富产品矩阵在物联网智能终端、CPE、车联网等领域竞争力十足,为业绩持续高增奠定坚实基础。公司智能网联车领域布局领先,通过与行业头部客户合作,车载智能模组高速成长放量中。 美格,走在成长的路上: 【持续高速增长】中标运营商5G模组、大力扩充销售团队,在海外&车载模组方面进展迅速,乃营收与利润高增长的主因; 【毛利率回升】21Q2受芯片涨价影响,毛利率承压,21Q3随着产品智能化高端化+提价,我们预计毛利率触底
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美格智能
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2022-08-03 13:56:38
‼️‼️【再推强Call--底层国产化】
‼️‼️【再推强Call--底层国产化】 零部件:江丰电子丨新莱应材丨神工股份丨万业企业丨华亚智能丨光力科技丨富创精密(待ipo) 材料:沪硅产业 | 安集科技 | 立昂微丨彤程新材 | 晶瑞电材 | 江化微 | 雅克科技 | 有研新材 | 鼎龙股份等 EDA:华大九天 | 概伦电子 设备:北方华创 | 盛美上海 | 拓荆科技 | 华海清科 | 万业企业 | 中微公司丨芯源微 | 长川科技 | 光力科技 ♥️【江丰电子】金股继续推荐‼️ ①空间打开‼️锚定全球龙头‼️ ②格局打开‼️切入更大赛道
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江丰电子
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2022-08-05 13:55:42
【国金市场热点跟踪220805】之锂矿后市观点
【国金市场热点跟踪220805】之📪锂矿后市观点 【金属材料宋洋】 ⭐️6-7月供给集中释放而需求平稳导致锂价滞涨,但目前仍处于47万/吨高位,中下游采购较为保守,库存保持动态平衡。 ⭐️年内供给格局已定,后续价格是否上涨取决于需求恢复速度,预计8-9月开始下游订单增量明显,采购补库加速,推动价格快速上涨,全年均价50万/吨+。23年需观察供给项目投产进度,价格仍维持高位。 ️年内锂价将开启上涨趋势,但板块股价影响因素较多,建议重点关注年内业绩确定性强、自给率高的公司,天齐锂业、永兴材料、科达
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天齐锂业
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2022-08-05 13:53:29
【东吴机械】金博股份建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线,加码碳基复合材料平
【东吴机械】金博股份建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线,加码碳基复合材料平台化布局 事件:2022年8月4日晚公司公告投资不超过2.8亿元建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线,预计从2022年8月开始建设, 2023年8月开始达产,预计建设期为1年。 👉示范线利于推广碳碳热场在生产锂电池负极材料领域的应用,起到示范验证作用&拓宽碳碳热场市场空间。 该示范线的合作客户为中科星城(中科星城为中科电气控股子公司,从事锂电负极材料生产),金博的示范线可为中科星城代工,同时
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金博股份
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2022-08-04 21:17:56
江丰电子速评【中金科技硬件团队】
江丰电子速评【中金科技硬件团队】 江丰电子近日累计涨幅较大,我们与市场交流后认为原因有以下几点: [發]靶材全球市占率稳步提升,盈利有望加速释放:公司在全球铝钛靶份额已与海外竞争对手相当,钽靶市占率有望持续提升,铜靶有望在中国台湾客户处放量,市场份额仍有较大提升空间。同时,随着公司高纯钽锭及电子束熔炼炉的投产,钽原料国产化率有望持续提升,盈利能力有望持续改善。 [發]零部件业务品类繁多,下半年有望加速释放:公司零部件业务主要产品为传输腔体、气体分配盘、缓冲盘等,与北方华创等已形成战略合作,目前零
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江丰电子
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2022-08-04 14:42:41
【中信建投新能源】隆基绿能:基本面没有变化,当前估值安全边际高
1、今日公司股价出现调整,但据我们了解,公司基本面并未出现变化。 2、我们认为今年决定下游需求的核心矛盾在于硅料供给。近期所谓的产业链涨价抑制排产,本质原因是行业内生需求十分旺盛的情况下,硅料产能检修导致供给收缩。9月开始硅料供给释放确定性较强,将带动组件需求逐月提升。我们维持公司全年组件出货50GW+预期。 3、近年来组件环节市场集中度不断提升,头部组件企业市场地位逐步加强。公司作为一体化组件龙头,品牌、渠道优势明显,组件市占率未来将持续提升。 4、我们判断电池技术将是未来头部组件企业竞争的胜
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隆基绿能
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2022-08-04 14:33:59
健麾信息近期交流核心要点
健麾信息近期交流核心要点 1、业绩指引:22年归母维持2个亿的目标不变 2、在手订单:截至1H22,在手订单yoy+60%,其中新院订单占比已达45% 3、零售药店发药机:1)全年维持新增门店100家目标不变;2)目标尽快与益丰签订批量订单;3)目标尽快与美团签订合作协议,并于年内落地试点门店 4、To G业务:1)湖北钟祥村卫生室发药机项目有望于近期正式签约;2)后续仍有湖北卫健委项目在竞标准备过程中,有望于8-9月公布中标结果 5、海外业务:1)目标尽快与沙特当地合作方签署合作协议并成立合资
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健麾信息
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【天风纺服】三联虹普:66及可再生技术龙头,己二腈国产化及ESG推广只是开始,产业红利逐级
【天风纺服】三联虹普:66及可再生技术龙头,己二腈国产化及ESG推广只是开始,产业红利逐级传导 ■三联为国内合成纤维及其原材料行业提供技术整体解决方案,以海外技术及知识产权成套引进为主要模式,领域涉及涤纶及尼龙,近两年在可再生材料方面快速布局。三联提供工艺包及配套核心非标设备进而锁定生产线构建核心竞争力,拥有自主知识产权全流程工艺装备技术,整体达到世界先进水平。 ■公司在涤纶及锦纶领域有极强产业引导力,未来将充分受益高端尼龙国产化带来的发展红利。 其中三联曾于90年代为涤纶国产化奠定重要基础,同
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三联虹普
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亨通光电交流纪要
亨通光电交流纪要 1、目前产能40亿,明年底产能达到55亿。 2、JS问题影响不大 3、南澳勒门I、半岛南场址U都要进行招标了,市场比预期的快,没有JS问题估计更快。 4、海南、广西一共7GW预计明年上半年集中招标。江苏核准今年3.3GW会出来,十四五期间一共8GW,目前在建2.65GW不算在内,算十三五期间延迟过来。 5、下半年产能估计是要打满的,勒门(二)项目很快都会启动排产。 6、直流海缆已经可以生产,苦与项目太少 7、通信光缆价格已经回升,去年15%,上半年会爬升,今年全年估计有25%的
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亨通光电
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2022-08-04 12:32:26
【中金化工】合盛硅业-多晶硅进度超预期,工业硅9月或迎反弹
【中金化工】合盛硅业-多晶硅进度超预期,工业硅9月或迎反弹 [庆祝]近期我们对合盛的基本情况进行了更新,我们的结论是目前市场仅关注到合盛的传统工业硅及有机硅业务,对多晶硅严重低估,我们或有历史性的参与机会。 [庆祝]我们先重点剖析下硅料行业及合盛多晶硅业务情况。上周硅料成交均价为29.6万,对应企业的吨盈利在16万以上。我们认为本轮硅料行情持续时间如此之久,以及强度之大,最重要的因素还是供给端的增量远不及需求端增量。向前看,第二轮硅料投产预计即将进入兑现期,考虑到一个季度爬坡期,今年四季度硅料行
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合盛硅业
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合盛硅业大涨点评:国君化工的推荐逻辑开始演绎-220803【国君化工】
[福]合盛硅业大涨点评:国君化工的推荐逻辑开始演绎-220803【国君化工】 [玫瑰]从此前公司800-900亿市值最悲观时候,国君化工认真推荐,合盛的推荐逻辑是不要寄希望于贝塔(价格上涨),而是基本面底部关注量的成长和产业链延伸,今天大涨,或逻辑逐步开始兑现。 [玫瑰]底层逻辑的再展开,依然是我几个月前的观点,请参考。 [太阳]很多领导担心景气度的问题,我们回答三个方面: (1)现在是不是价格底部?是的。当前价格已跌至右端企业成本线,价格继续下跌空间很窄。由于规划的新增产能比较多,大约300万
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合盛硅业
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2022-08-04 09:19:06
[国君汽车]比亚迪7月销量快评: 16.3万 辆再创新高同环比继续大增,加快开拓海外新能源
[国君汽车]比亚迪7月销量快评: 16.3万 辆再创新高同环比继续大增,加快开拓海外新能源市场 新产能释放销量再创新高,同环比分别+224%/+21%。7月旗下乘用车销量16.2万辆,同比增长+224%,环比增长+21.3%,新产能释放后交付能力进一步提升。 分动力类型看,纯电EV车型销量8.1万辆,同比增长+223.2%,环比增长+16.5%,插电混动DM车型销量8.1万辆,同比增长+224%,环比增长+26.5%。 旗下新能源乘用车1-7月累计销量超80万辆,同比增长300%,年度150万辆
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比亚迪
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2022-08-04 09:06:59
凯莱英股份回购彰显信心
🌟事件:2022年8月3日,公司发布回购公告,拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于4亿元、且不超过8亿元,回购价格不超过290 元/股。 🌟业绩增速表现强劲,盈利能力显著增强 据公司2022H1业绩预告,预计2022H1营业收入为47.91-50.59亿元(172-187%);归母净利润16.44-17.43亿元(283-306%)。我们预测2022H1大订单交付25-27亿元。截至3月31日公司在手订单约19亿美元(包括大订单约94亿元),基于公司全球知名度提
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凯莱英
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2022-08-04 08:57:33
电池铝箔电话会议要点
1、7月出货:量鼎胜9000吨(年底每月能做到1.5万吨以上),华北3000吨,南山1000吨,万顺500吨(万顺公布的1-5月是9000多吨); 2、专家说万顺的良率不到50%,要提升到70%的水平至少要1年以上,跟万顺自己说的70%以上的良率差距非常大,了解情况的球友可以讲讲; 3、市场普通预期今年市场缺口1万吨,明年缺口3-4万吨,专家认为缺口不会这么大,因为鼎胜转产能力非常强,双零箔转产电池箔周期大概3个月; 4、由于订单增加,进口设备交货周期16个月,扩产周期大概要2年;国产设备交货周
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鼎胜新材
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2022-08-04 08:46:10
雷达吸波涂料市场空间计算:
雷达吸波涂料市场空间计算:按照单台风机需要涂料300-400万计算,存量约5237台市场约157-210亿;2022-2025考虑大兆瓦因素,增量4000台风机,市场120-160亿。 风电成本增加计算:1kw海风建设成本1.4-1.8万,存量平均单台风机容量4.5MW,单台风机建造成本6300-8100万,考虑5-10年重新刷一次,增加成本300万*(2-5)=600-1500万元,测算单台风机建设成本增加(600-1500)万元/(6300-8100)万元=15%(分子分母均取中值),这对于
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新劲刚
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【国盛通信】美格智能Q2再提速,持续推荐崛起中的物联网黑马
公司作为物联网赛道高成长代表之一,凭借5G智能模组、5G数传模组、算力模组、车规级模组等丰富产品矩阵在物联网智能终端、CPE、车联网等领域竞争力十足,为业绩持续高增奠定坚实基础。公司智能网联车领域布局领先,通过与行业头部客户合作,车载智能模组高速成长放量中。 美格,走在成长的路上: 【持续高速增长】中标运营商5G模组、大力扩充销售团队,在海外&车载模组方面进展迅速,乃营收与利润高增长的主因; 【毛利率回升】21Q2受芯片涨价影响,毛利率承压,21Q3随着产品智能化高端化+提价,我们预计毛利率触底
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‼️‼️【再推强Call--底层国产化】
‼️‼️【再推强Call--底层国产化】 零部件:江丰电子丨新莱应材丨神工股份丨万业企业丨华亚智能丨光力科技丨富创精密(待ipo) 材料:沪硅产业 | 安集科技 | 立昂微丨彤程新材 | 晶瑞电材 | 江化微 | 雅克科技 | 有研新材 | 鼎龙股份等 EDA:华大九天 | 概伦电子 设备:北方华创 | 盛美上海 | 拓荆科技 | 华海清科 | 万业企业 | 中微公司丨芯源微 | 长川科技 | 光力科技 ♥️【江丰电子】金股继续推荐‼️ ①空间打开‼️锚定全球龙头‼️ ②格局打开‼️切入更大赛道
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