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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-02 10:44:51
画重点!8月份元宇宙行情相关标的——从智能的角度看元宇宙与机器人
画重点!8月份元宇宙行情相关标的——从智能的角度看元宇宙与机器人 元宇宙与新硬件之间的关系?近期特斯拉人形机器人引发市场广泛关注,同时带动元宇宙板块的热度。我们认为真正“智能”的实现,要么基于“混合平台”、要么基于元宇宙;智能交互硬件的“智能”实现,路径之一即架构在元宇宙上。元宇宙是新一代计算平台,基于新一代计算平台的新硬件分两类,一类是进入元宇宙的硬件入口(对标移动互联网时代的智能手机),另一类是以特斯拉机器人为代表的下一代智能交互硬件。我们强调,基于未来计算平台的新硬件,将与智能手机及之前的
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凌云光
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-02 09:28:59
【纳尔股份(002825) :横向纵向持续扩张,打造功能性膜材平台型企业】
【纳尔股份(002825) :横向纵向持续扩张,打造功能性膜材平台型企业】 核心观点: 公司自成立以来以数码喷印材料为主业,经过近20年发展成为国内数码喷印材料龙头,并完成了精密涂布等核心技术积累。公司近年来在保证主业数码喷印材料领先优势的基础上,沿横向和纵向稳步扩张。横向拓品类方面,公司紧紧围绕涂布工艺,布局了汽车功能膜、多层光学电子功能膜、燃料电池膜电极等新材料;纵向延伸产业链方面,公司布局了数码喷印墨水、压延膜和胶粘剂。我们认为公司有望成为国内领先的功能性膜材平台型企业。 燃料电池:在胡里
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纳尔股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-02 08:57:52
金晶科技TCO玻璃交流
Q:TCO 整体规划是怎样的? A:TCO 目前有两条产线,明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定, 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米,薄一点的能到 1500 左右,三条都是薄板就能做 到 4500 万,三条都是 3.2mm 就是 3000 万。 国内:目前市场上比较热门的就是钙钛矿,十四五也把钙钛矿列入其中,实验室转 换效率也提升得比较快,昨天已经达到了 25.6%(电池的效率),国内客户已经推出了商 业化的组件,做成电站。国内碲化镉和钙钛矿企业对金晶的关注度很
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金晶科技
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-02 08:55:38
海伦司超跌反馈【国金社服】
海伦司超跌反馈【国金社服】 ⚡️海伦司中报业绩预披露后的股价回调,我们认为短期市场容易放大门店结构调整为关店、开店疲软信号。但我们认为公司部分门店因开业时间较久,存在点位客流迁移、门店装修老化情况,借上半年疫情反复做“关小店开大店”、“点位更换”的结构调优为合理选择,利于门店平均健康度提升。公司5、6月新开与关店均有为20家左右,截至7/29 843家门店(较年初净增61家)+筹备店54家,仍处于扩张状态,中报预告中100+门店调整为目前全年计划总数,全年新开300目标不变,预计今年净开店在20
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海伦司
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2022-08-01 16:50:32
【广发机械】工业机器人行业的缺货和需求跟踪
【广发机械】工业机器人行业的缺货和需求跟踪 近期,投资者关注工业机器人市场的需求变化,我们做如下跟踪: 1.我们近期跟踪了机器人行业的需求,从产业链调研来看,22Q2锂电、医疗、光伏、仓储物流等行业维持高景气,对于50kg以上机型需求旺盛;但电子、家用电器、金属制品等传统行业需求下滑明显,成本驱动下,国产替代进口品牌加速。分机型看,大六轴和协作机器人二季度依然维持增长,小六轴和DELTA下滑较多。 2.供给端欧系缺货,国产受益:欧系机器人供应链分散,俄乌冲突影响下,ABB/库卡等头部品牌缺货严重
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埃斯顿
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2022-08-01 16:49:48
🔥【国君计算机】虹软科技继续上涨!独家底部推荐:7月解禁对股价的压制因素消除,人形机器人
🔥【国君计算机】虹软科技继续上涨!独家底部推荐:7月解禁对股价的压制因素消除,人形机器人+自动驾驶最核心标的 ⭐高通平台座舱视觉市占率超过70%,创达的今天就是虹软的明天!车载视觉市场即将爆发,DMS、OMS等座舱视觉模块渗透率不到10%,2022-2023年即将进入快速增长期!虹软是车载视觉真龙头,现有视觉模块超过10个,和国内几乎所有主机厂都有合作,也是近期发布的理想L9、长安深蓝SL03等车型的车载视觉供应商,定点数量超过50个,预计纯软件单车价值200元,市场空间40亿元!虹软和高通从
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虹软科技
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2022-08-01 16:48:57
🧀【国信食饮】奶酪新国标已正式推出,妙可蓝多马苏里拉梯媒广告接棒芝士片
🧀【国信食饮】奶酪新国标已正式推出,妙可蓝多马苏里拉梯媒广告接棒芝士片 ❗预期差之一:马苏里拉潜力,以及整体餐饮奶酪潜力。 我们独家跟踪了上海4-5月疫情期间小区团购口径数据,马苏里拉销售额占比14%,奶酪片占比14.5%,奶酪棒占比30.8%,马苏里拉和奶酪片合计体量已接近奶酪棒,虽有疫情居家做饭催化,但也从让我们看到餐饮奶酪整体,尤其是马苏里拉和芝士片两大单品的成长潜力。根据妙可蓝多2021年报,即食营养系列收入25亿元,家庭餐桌系列收入3.5亿元,餐饮工业系列收入4.7亿元,餐饮奶酪第二
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妙可蓝多
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2022-08-01 16:48:04
【中科曙光】继续坚定推荐,逻辑如下:
【中科曙光】继续坚定推荐,逻辑如下: 1、海光信息上市在即,公司目前持股32.1%,有望受益股权价值重估 根据海光信息最新披露的上市招股意愿书,海光信息2022年上半年实现营业收入25.3亿元,同比增长342.75%;实现归母净利润4.76亿元,同比扭亏为盈。2022年1-9月公司营业收入预计约为36.70 -40.80亿元,同比增长170%至200%;归母净利润预计为6.10亿元至7.00亿元,同比增长392%至465%;扣非归母净利润预计为5.60亿元至6.40亿元,同比增长591%至690
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中科曙光
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2022-08-01 12:07:46
【东吴电新】电动车:8月排产环增10%+景气度延续,政策延续向好,继续强推!
【东吴电新】电动车:8月排产环增10%+景气度延续,政策延续向好,继续强推! 观点重申: #受特斯拉影响预计7月销量小幅下滑已充分预期,8月恢复,全年维持650万+。7月前4周上险小幅下滑,主要系特斯拉停产改造,我们预计7月批发销量50-55万辆,环比小幅下降,后续新车型大量推出,8-9月新车交付,叠加特斯拉复产,我们预计销量逐月向上,预计9月将创新高,H2销量预计环增50%+,全年仍预期650万辆。排产来看8月普遍10-20%增长,Q3排产环比30-50%增长,销量排产环比持续向上,高景气度持
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宁德时代
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2022-08-01 08:34:14
长江金属/电新重点推荐丨天山铝业:从周期迈向成长——最具潜力的电池箔一体化龙头
长江金属/电新重点推荐丨天山铝业:从周期迈向成长——最具潜力的电池箔一体化龙头 公司简介:1)冶炼端,现有电解铝产能120万吨(向上完全一体化布局,配套55万吨预焙阳极100%自给、250万吨氧化铝产能(23年100%自给)、90+%自备电厂、远期100%铝土矿);2)深加工,现有6万吨高纯铝产能(远期10万吨)、22万吨电池铝箔产能规划(转产2万吨、新建20万吨)。 一、为什么是天山铝业?——一体化布局具备成本、技术优势 1、电解铝冶炼端,具备成本低、盈利稳定性强优势 电解铝地处新疆坐拥低价煤
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天山铝业
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2022-08-01 07:33:29
特斯拉机器人投资观点
计算机组观点 一、赛道投资属性 目前行业处于导入期叠加快速成长期。 1.市场格局和驱动力∶这是一个长期、巨大的赛道,智能汽车、半导体国产化、软件国产化、数据安全四个领域加起来,驱动力与空间格局都不如人形机器人更广阔。从大的方面来看,2015年之后除贝索斯云计算相对好一些,TMT行业科技周期全是马斯克带动的,比如智能汽车和星链,其中星链方面英法正在整合卫星互联网。从小的方面来看,碳化硅等产业已经跟马斯克进行匹配。这次人形机器人作为充满革命性的领域,全球资本和产业都会不断向其匹配,赛道有一个巨大的认
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克来机电
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蔬菜面加肉
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2022-07-31 22:40:08
【万向钱潮核心逻辑】
【万向钱潮核心逻辑】 1、万向钱潮持股万向一二三11%股权,位列第二大股东。(万向集团持有69%第一大股东,万向集团转让万向一二三股权给万向钱潮这个动作,让人意味深长,不排除逐步注入到万向钱潮上市公司体内)。万向一二三全资子公司美国A123系统公司(纳斯达克股票代码:AONE)是美国一家专业开发和生产锂离子电池和能量存储系统的公司。其公司提供的锂离子电池以寿命长、高能量密度、高功率、安全性卓越能领先于锂离子电池市场。根据政策补贴可享受顶额7500美元补贴。且政策新增规定要用本土电池制造,为之前的
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万向钱潮
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2022-07-31 21:20:21
【华创家电】老板集成灶近期交流观点更新:
【华创家电】老板集成灶近期交流观点更新: [太阳]事项:7月27日老板集成灶战略发布会暨“千城千店”峰会正式发布,是继3月产品发布以来最大规模的集中招商会。公司对于集成灶业务推进力度加强,结合近期调研情况,我们更新观点如下。 [玫瑰]招商及拓店进展:当前公司已有近1000家融合店、约200家独立店。27号招商大会后,今年正式签订意向合同的新建独立店共达1100多家,预计8-9月完成建店,招商进度超预期,体现了老板一贯的品牌号召力。 [玫瑰]出货进展:全年出货8万台目标不变,上半年集成灶发货进度较
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老板电器
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2022-07-31 09:29:56
奕东电子交流纪要
简介:奕东电子成立于 1997 年,在 20 多年的发展过程中,围绕客户的需求以及基于公司精密模具的设计和制造能力,逐步形成了 FPC,连接器零组件和 LED 背光模组三大业务板块,产品广泛应用于新能源电池、汽车、信息通信、消费类电子、工业和医疗等领域。2021 年,公司在面对疫情多变、原材料价格上涨等外部环境变化影响的情况下,迅速地对外部的风险进行了预警和制定应对策略,公司整体生产经营现况良好。2021 年全年实现营业收入为 150,023 万元,较上年同期增长 27.64%;实现营业利润 2
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奕东电子
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2022-07-31 09:26:57
[国盛计算机]很多领导问南网科技,梳理下做汇报
[国盛计算机]很多领导问南网科技,梳理下做汇报 背靠南网,享受优质客源。公司是南网聚焦“技术服务+智能设备”的核心.上市平台,21年承接广东80%以上并网试验和仿真任务。 [储能]项目积淀,持续打磨全流程能力。1)预计2030年中国电化学储能装机110GW,空间极广。2)已经承接南网多项大型火储调频项目,打磨出从方案设计到并网测试的全流程能力。3)作为采购牵头方,发布3年5.56GWh储能电池招标,或成南网未来储能业务核心平台。 [试验检测与调试]全链条覆盖能力,资质壁垒高。1)拥有电源侧、电网
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南网科技
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画重点!8月份元宇宙行情相关标的——从智能的角度看元宇宙与机器人
画重点!8月份元宇宙行情相关标的——从智能的角度看元宇宙与机器人 元宇宙与新硬件之间的关系?近期特斯拉人形机器人引发市场广泛关注,同时带动元宇宙板块的热度。我们认为真正“智能”的实现,要么基于“混合平台”、要么基于元宇宙;智能交互硬件的“智能”实现,路径之一即架构在元宇宙上。元宇宙是新一代计算平台,基于新一代计算平台的新硬件分两类,一类是进入元宇宙的硬件入口(对标移动互联网时代的智能手机),另一类是以特斯拉机器人为代表的下一代智能交互硬件。我们强调,基于未来计算平台的新硬件,将与智能手机及之前的
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凌云光
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2022-08-02 09:28:59
【纳尔股份(002825) :横向纵向持续扩张,打造功能性膜材平台型企业】
【纳尔股份(002825) :横向纵向持续扩张,打造功能性膜材平台型企业】 核心观点: 公司自成立以来以数码喷印材料为主业,经过近20年发展成为国内数码喷印材料龙头,并完成了精密涂布等核心技术积累。公司近年来在保证主业数码喷印材料领先优势的基础上,沿横向和纵向稳步扩张。横向拓品类方面,公司紧紧围绕涂布工艺,布局了汽车功能膜、多层光学电子功能膜、燃料电池膜电极等新材料;纵向延伸产业链方面,公司布局了数码喷印墨水、压延膜和胶粘剂。我们认为公司有望成为国内领先的功能性膜材平台型企业。 燃料电池:在胡里
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纳尔股份
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金晶科技TCO玻璃交流
Q:TCO 整体规划是怎样的? A:TCO 目前有两条产线,明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定, 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米,薄一点的能到 1500 左右,三条都是薄板就能做 到 4500 万,三条都是 3.2mm 就是 3000 万。 国内:目前市场上比较热门的就是钙钛矿,十四五也把钙钛矿列入其中,实验室转 换效率也提升得比较快,昨天已经达到了 25.6%(电池的效率),国内客户已经推出了商 业化的组件,做成电站。国内碲化镉和钙钛矿企业对金晶的关注度很
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金晶科技
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2022-08-02 08:55:38
海伦司超跌反馈【国金社服】
海伦司超跌反馈【国金社服】 ⚡️海伦司中报业绩预披露后的股价回调,我们认为短期市场容易放大门店结构调整为关店、开店疲软信号。但我们认为公司部分门店因开业时间较久,存在点位客流迁移、门店装修老化情况,借上半年疫情反复做“关小店开大店”、“点位更换”的结构调优为合理选择,利于门店平均健康度提升。公司5、6月新开与关店均有为20家左右,截至7/29 843家门店(较年初净增61家)+筹备店54家,仍处于扩张状态,中报预告中100+门店调整为目前全年计划总数,全年新开300目标不变,预计今年净开店在20
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海伦司
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2022-08-01 16:50:32
【广发机械】工业机器人行业的缺货和需求跟踪
【广发机械】工业机器人行业的缺货和需求跟踪 近期,投资者关注工业机器人市场的需求变化,我们做如下跟踪: 1.我们近期跟踪了机器人行业的需求,从产业链调研来看,22Q2锂电、医疗、光伏、仓储物流等行业维持高景气,对于50kg以上机型需求旺盛;但电子、家用电器、金属制品等传统行业需求下滑明显,成本驱动下,国产替代进口品牌加速。分机型看,大六轴和协作机器人二季度依然维持增长,小六轴和DELTA下滑较多。 2.供给端欧系缺货,国产受益:欧系机器人供应链分散,俄乌冲突影响下,ABB/库卡等头部品牌缺货严重
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2022-08-01 16:49:48
🔥【国君计算机】虹软科技继续上涨!独家底部推荐:7月解禁对股价的压制因素消除,人形机器人
🔥【国君计算机】虹软科技继续上涨!独家底部推荐:7月解禁对股价的压制因素消除,人形机器人+自动驾驶最核心标的 ⭐高通平台座舱视觉市占率超过70%,创达的今天就是虹软的明天!车载视觉市场即将爆发,DMS、OMS等座舱视觉模块渗透率不到10%,2022-2023年即将进入快速增长期!虹软是车载视觉真龙头,现有视觉模块超过10个,和国内几乎所有主机厂都有合作,也是近期发布的理想L9、长安深蓝SL03等车型的车载视觉供应商,定点数量超过50个,预计纯软件单车价值200元,市场空间40亿元!虹软和高通从
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虹软科技
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2022-08-01 16:48:57
🧀【国信食饮】奶酪新国标已正式推出,妙可蓝多马苏里拉梯媒广告接棒芝士片
🧀【国信食饮】奶酪新国标已正式推出,妙可蓝多马苏里拉梯媒广告接棒芝士片 ❗预期差之一:马苏里拉潜力,以及整体餐饮奶酪潜力。 我们独家跟踪了上海4-5月疫情期间小区团购口径数据,马苏里拉销售额占比14%,奶酪片占比14.5%,奶酪棒占比30.8%,马苏里拉和奶酪片合计体量已接近奶酪棒,虽有疫情居家做饭催化,但也从让我们看到餐饮奶酪整体,尤其是马苏里拉和芝士片两大单品的成长潜力。根据妙可蓝多2021年报,即食营养系列收入25亿元,家庭餐桌系列收入3.5亿元,餐饮工业系列收入4.7亿元,餐饮奶酪第二
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2022-08-01 16:48:04
【中科曙光】继续坚定推荐,逻辑如下:
【中科曙光】继续坚定推荐,逻辑如下: 1、海光信息上市在即,公司目前持股32.1%,有望受益股权价值重估 根据海光信息最新披露的上市招股意愿书,海光信息2022年上半年实现营业收入25.3亿元,同比增长342.75%;实现归母净利润4.76亿元,同比扭亏为盈。2022年1-9月公司营业收入预计约为36.70 -40.80亿元,同比增长170%至200%;归母净利润预计为6.10亿元至7.00亿元,同比增长392%至465%;扣非归母净利润预计为5.60亿元至6.40亿元,同比增长591%至690
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中科曙光
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2022-08-01 12:07:46
【东吴电新】电动车:8月排产环增10%+景气度延续,政策延续向好,继续强推!
【东吴电新】电动车:8月排产环增10%+景气度延续,政策延续向好,继续强推! 观点重申: #受特斯拉影响预计7月销量小幅下滑已充分预期,8月恢复,全年维持650万+。7月前4周上险小幅下滑,主要系特斯拉停产改造,我们预计7月批发销量50-55万辆,环比小幅下降,后续新车型大量推出,8-9月新车交付,叠加特斯拉复产,我们预计销量逐月向上,预计9月将创新高,H2销量预计环增50%+,全年仍预期650万辆。排产来看8月普遍10-20%增长,Q3排产环比30-50%增长,销量排产环比持续向上,高景气度持
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2022-08-01 08:34:14
长江金属/电新重点推荐丨天山铝业:从周期迈向成长——最具潜力的电池箔一体化龙头
长江金属/电新重点推荐丨天山铝业:从周期迈向成长——最具潜力的电池箔一体化龙头 公司简介:1)冶炼端,现有电解铝产能120万吨(向上完全一体化布局,配套55万吨预焙阳极100%自给、250万吨氧化铝产能(23年100%自给)、90+%自备电厂、远期100%铝土矿);2)深加工,现有6万吨高纯铝产能(远期10万吨)、22万吨电池铝箔产能规划(转产2万吨、新建20万吨)。 一、为什么是天山铝业?——一体化布局具备成本、技术优势 1、电解铝冶炼端,具备成本低、盈利稳定性强优势 电解铝地处新疆坐拥低价煤
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天山铝业
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2022-08-01 07:33:29
特斯拉机器人投资观点
计算机组观点 一、赛道投资属性 目前行业处于导入期叠加快速成长期。 1.市场格局和驱动力∶这是一个长期、巨大的赛道,智能汽车、半导体国产化、软件国产化、数据安全四个领域加起来,驱动力与空间格局都不如人形机器人更广阔。从大的方面来看,2015年之后除贝索斯云计算相对好一些,TMT行业科技周期全是马斯克带动的,比如智能汽车和星链,其中星链方面英法正在整合卫星互联网。从小的方面来看,碳化硅等产业已经跟马斯克进行匹配。这次人形机器人作为充满革命性的领域,全球资本和产业都会不断向其匹配,赛道有一个巨大的认
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2022-07-31 22:40:08
【万向钱潮核心逻辑】
【万向钱潮核心逻辑】 1、万向钱潮持股万向一二三11%股权,位列第二大股东。(万向集团持有69%第一大股东,万向集团转让万向一二三股权给万向钱潮这个动作,让人意味深长,不排除逐步注入到万向钱潮上市公司体内)。万向一二三全资子公司美国A123系统公司(纳斯达克股票代码:AONE)是美国一家专业开发和生产锂离子电池和能量存储系统的公司。其公司提供的锂离子电池以寿命长、高能量密度、高功率、安全性卓越能领先于锂离子电池市场。根据政策补贴可享受顶额7500美元补贴。且政策新增规定要用本土电池制造,为之前的
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万向钱潮
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【华创家电】老板集成灶近期交流观点更新:
【华创家电】老板集成灶近期交流观点更新: [太阳]事项:7月27日老板集成灶战略发布会暨“千城千店”峰会正式发布,是继3月产品发布以来最大规模的集中招商会。公司对于集成灶业务推进力度加强,结合近期调研情况,我们更新观点如下。 [玫瑰]招商及拓店进展:当前公司已有近1000家融合店、约200家独立店。27号招商大会后,今年正式签订意向合同的新建独立店共达1100多家,预计8-9月完成建店,招商进度超预期,体现了老板一贯的品牌号召力。 [玫瑰]出货进展:全年出货8万台目标不变,上半年集成灶发货进度较
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2022-07-31 09:29:56
奕东电子交流纪要
简介:奕东电子成立于 1997 年,在 20 多年的发展过程中,围绕客户的需求以及基于公司精密模具的设计和制造能力,逐步形成了 FPC,连接器零组件和 LED 背光模组三大业务板块,产品广泛应用于新能源电池、汽车、信息通信、消费类电子、工业和医疗等领域。2021 年,公司在面对疫情多变、原材料价格上涨等外部环境变化影响的情况下,迅速地对外部的风险进行了预警和制定应对策略,公司整体生产经营现况良好。2021 年全年实现营业收入为 150,023 万元,较上年同期增长 27.64%;实现营业利润 2
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奕东电子
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2022-07-31 09:26:57
[国盛计算机]很多领导问南网科技,梳理下做汇报
[国盛计算机]很多领导问南网科技,梳理下做汇报 背靠南网,享受优质客源。公司是南网聚焦“技术服务+智能设备”的核心.上市平台,21年承接广东80%以上并网试验和仿真任务。 [储能]项目积淀,持续打磨全流程能力。1)预计2030年中国电化学储能装机110GW,空间极广。2)已经承接南网多项大型火储调频项目,打磨出从方案设计到并网测试的全流程能力。3)作为采购牵头方,发布3年5.56GWh储能电池招标,或成南网未来储能业务核心平台。 [试验检测与调试]全链条覆盖能力,资质壁垒高。1)拥有电源侧、电网
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南网科技
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2022-08-02 10:44:51
画重点!8月份元宇宙行情相关标的——从智能的角度看元宇宙与机器人
画重点!8月份元宇宙行情相关标的——从智能的角度看元宇宙与机器人 元宇宙与新硬件之间的关系?近期特斯拉人形机器人引发市场广泛关注,同时带动元宇宙板块的热度。我们认为真正“智能”的实现,要么基于“混合平台”、要么基于元宇宙;智能交互硬件的“智能”实现,路径之一即架构在元宇宙上。元宇宙是新一代计算平台,基于新一代计算平台的新硬件分两类,一类是进入元宇宙的硬件入口(对标移动互联网时代的智能手机),另一类是以特斯拉机器人为代表的下一代智能交互硬件。我们强调,基于未来计算平台的新硬件,将与智能手机及之前的
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凌云光
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2022-08-02 09:28:59
【纳尔股份(002825) :横向纵向持续扩张,打造功能性膜材平台型企业】
【纳尔股份(002825) :横向纵向持续扩张,打造功能性膜材平台型企业】 核心观点: 公司自成立以来以数码喷印材料为主业,经过近20年发展成为国内数码喷印材料龙头,并完成了精密涂布等核心技术积累。公司近年来在保证主业数码喷印材料领先优势的基础上,沿横向和纵向稳步扩张。横向拓品类方面,公司紧紧围绕涂布工艺,布局了汽车功能膜、多层光学电子功能膜、燃料电池膜电极等新材料;纵向延伸产业链方面,公司布局了数码喷印墨水、压延膜和胶粘剂。我们认为公司有望成为国内领先的功能性膜材平台型企业。 燃料电池:在胡里
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纳尔股份
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2022-08-02 08:57:52
金晶科技TCO玻璃交流
Q:TCO 整体规划是怎样的? A:TCO 目前有两条产线,明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定, 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米,薄一点的能到 1500 左右,三条都是薄板就能做 到 4500 万,三条都是 3.2mm 就是 3000 万。 国内:目前市场上比较热门的就是钙钛矿,十四五也把钙钛矿列入其中,实验室转 换效率也提升得比较快,昨天已经达到了 25.6%(电池的效率),国内客户已经推出了商 业化的组件,做成电站。国内碲化镉和钙钛矿企业对金晶的关注度很
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金晶科技
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2022-08-02 08:55:38
海伦司超跌反馈【国金社服】
海伦司超跌反馈【国金社服】 ⚡️海伦司中报业绩预披露后的股价回调,我们认为短期市场容易放大门店结构调整为关店、开店疲软信号。但我们认为公司部分门店因开业时间较久,存在点位客流迁移、门店装修老化情况,借上半年疫情反复做“关小店开大店”、“点位更换”的结构调优为合理选择,利于门店平均健康度提升。公司5、6月新开与关店均有为20家左右,截至7/29 843家门店(较年初净增61家)+筹备店54家,仍处于扩张状态,中报预告中100+门店调整为目前全年计划总数,全年新开300目标不变,预计今年净开店在20
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海伦司
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2022-08-01 16:50:32
【广发机械】工业机器人行业的缺货和需求跟踪
【广发机械】工业机器人行业的缺货和需求跟踪 近期,投资者关注工业机器人市场的需求变化,我们做如下跟踪: 1.我们近期跟踪了机器人行业的需求,从产业链调研来看,22Q2锂电、医疗、光伏、仓储物流等行业维持高景气,对于50kg以上机型需求旺盛;但电子、家用电器、金属制品等传统行业需求下滑明显,成本驱动下,国产替代进口品牌加速。分机型看,大六轴和协作机器人二季度依然维持增长,小六轴和DELTA下滑较多。 2.供给端欧系缺货,国产受益:欧系机器人供应链分散,俄乌冲突影响下,ABB/库卡等头部品牌缺货严重
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埃斯顿
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2022-08-01 16:49:48
🔥【国君计算机】虹软科技继续上涨!独家底部推荐:7月解禁对股价的压制因素消除,人形机器人
🔥【国君计算机】虹软科技继续上涨!独家底部推荐:7月解禁对股价的压制因素消除,人形机器人+自动驾驶最核心标的 ⭐高通平台座舱视觉市占率超过70%,创达的今天就是虹软的明天!车载视觉市场即将爆发,DMS、OMS等座舱视觉模块渗透率不到10%,2022-2023年即将进入快速增长期!虹软是车载视觉真龙头,现有视觉模块超过10个,和国内几乎所有主机厂都有合作,也是近期发布的理想L9、长安深蓝SL03等车型的车载视觉供应商,定点数量超过50个,预计纯软件单车价值200元,市场空间40亿元!虹软和高通从
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虹软科技
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2022-08-01 16:48:57
🧀【国信食饮】奶酪新国标已正式推出,妙可蓝多马苏里拉梯媒广告接棒芝士片
🧀【国信食饮】奶酪新国标已正式推出,妙可蓝多马苏里拉梯媒广告接棒芝士片 ❗预期差之一:马苏里拉潜力,以及整体餐饮奶酪潜力。 我们独家跟踪了上海4-5月疫情期间小区团购口径数据,马苏里拉销售额占比14%,奶酪片占比14.5%,奶酪棒占比30.8%,马苏里拉和奶酪片合计体量已接近奶酪棒,虽有疫情居家做饭催化,但也从让我们看到餐饮奶酪整体,尤其是马苏里拉和芝士片两大单品的成长潜力。根据妙可蓝多2021年报,即食营养系列收入25亿元,家庭餐桌系列收入3.5亿元,餐饮工业系列收入4.7亿元,餐饮奶酪第二
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妙可蓝多
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2022-08-01 16:48:04
【中科曙光】继续坚定推荐,逻辑如下:
【中科曙光】继续坚定推荐,逻辑如下: 1、海光信息上市在即,公司目前持股32.1%,有望受益股权价值重估 根据海光信息最新披露的上市招股意愿书,海光信息2022年上半年实现营业收入25.3亿元,同比增长342.75%;实现归母净利润4.76亿元,同比扭亏为盈。2022年1-9月公司营业收入预计约为36.70 -40.80亿元,同比增长170%至200%;归母净利润预计为6.10亿元至7.00亿元,同比增长392%至465%;扣非归母净利润预计为5.60亿元至6.40亿元,同比增长591%至690
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中科曙光
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2022-08-01 12:07:46
【东吴电新】电动车:8月排产环增10%+景气度延续,政策延续向好,继续强推!
【东吴电新】电动车:8月排产环增10%+景气度延续,政策延续向好,继续强推! 观点重申: #受特斯拉影响预计7月销量小幅下滑已充分预期,8月恢复,全年维持650万+。7月前4周上险小幅下滑,主要系特斯拉停产改造,我们预计7月批发销量50-55万辆,环比小幅下降,后续新车型大量推出,8-9月新车交付,叠加特斯拉复产,我们预计销量逐月向上,预计9月将创新高,H2销量预计环增50%+,全年仍预期650万辆。排产来看8月普遍10-20%增长,Q3排产环比30-50%增长,销量排产环比持续向上,高景气度持
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宁德时代
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2022-08-01 08:34:14
长江金属/电新重点推荐丨天山铝业:从周期迈向成长——最具潜力的电池箔一体化龙头
长江金属/电新重点推荐丨天山铝业:从周期迈向成长——最具潜力的电池箔一体化龙头 公司简介:1)冶炼端,现有电解铝产能120万吨(向上完全一体化布局,配套55万吨预焙阳极100%自给、250万吨氧化铝产能(23年100%自给)、90+%自备电厂、远期100%铝土矿);2)深加工,现有6万吨高纯铝产能(远期10万吨)、22万吨电池铝箔产能规划(转产2万吨、新建20万吨)。 一、为什么是天山铝业?——一体化布局具备成本、技术优势 1、电解铝冶炼端,具备成本低、盈利稳定性强优势 电解铝地处新疆坐拥低价煤
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天山铝业
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2022-08-01 07:33:29
特斯拉机器人投资观点
计算机组观点 一、赛道投资属性 目前行业处于导入期叠加快速成长期。 1.市场格局和驱动力∶这是一个长期、巨大的赛道,智能汽车、半导体国产化、软件国产化、数据安全四个领域加起来,驱动力与空间格局都不如人形机器人更广阔。从大的方面来看,2015年之后除贝索斯云计算相对好一些,TMT行业科技周期全是马斯克带动的,比如智能汽车和星链,其中星链方面英法正在整合卫星互联网。从小的方面来看,碳化硅等产业已经跟马斯克进行匹配。这次人形机器人作为充满革命性的领域,全球资本和产业都会不断向其匹配,赛道有一个巨大的认
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克来机电
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2022-07-31 22:40:08
【万向钱潮核心逻辑】
【万向钱潮核心逻辑】 1、万向钱潮持股万向一二三11%股权,位列第二大股东。(万向集团持有69%第一大股东,万向集团转让万向一二三股权给万向钱潮这个动作,让人意味深长,不排除逐步注入到万向钱潮上市公司体内)。万向一二三全资子公司美国A123系统公司(纳斯达克股票代码:AONE)是美国一家专业开发和生产锂离子电池和能量存储系统的公司。其公司提供的锂离子电池以寿命长、高能量密度、高功率、安全性卓越能领先于锂离子电池市场。根据政策补贴可享受顶额7500美元补贴。且政策新增规定要用本土电池制造,为之前的
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万向钱潮
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2022-07-31 21:20:21
【华创家电】老板集成灶近期交流观点更新:
【华创家电】老板集成灶近期交流观点更新: [太阳]事项:7月27日老板集成灶战略发布会暨“千城千店”峰会正式发布,是继3月产品发布以来最大规模的集中招商会。公司对于集成灶业务推进力度加强,结合近期调研情况,我们更新观点如下。 [玫瑰]招商及拓店进展:当前公司已有近1000家融合店、约200家独立店。27号招商大会后,今年正式签订意向合同的新建独立店共达1100多家,预计8-9月完成建店,招商进度超预期,体现了老板一贯的品牌号召力。 [玫瑰]出货进展:全年出货8万台目标不变,上半年集成灶发货进度较
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老板电器
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2022-07-31 09:29:56
奕东电子交流纪要
简介:奕东电子成立于 1997 年,在 20 多年的发展过程中,围绕客户的需求以及基于公司精密模具的设计和制造能力,逐步形成了 FPC,连接器零组件和 LED 背光模组三大业务板块,产品广泛应用于新能源电池、汽车、信息通信、消费类电子、工业和医疗等领域。2021 年,公司在面对疫情多变、原材料价格上涨等外部环境变化影响的情况下,迅速地对外部的风险进行了预警和制定应对策略,公司整体生产经营现况良好。2021 年全年实现营业收入为 150,023 万元,较上年同期增长 27.64%;实现营业利润 2
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奕东电子
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2022-07-31 09:26:57
[国盛计算机]很多领导问南网科技,梳理下做汇报
[国盛计算机]很多领导问南网科技,梳理下做汇报 背靠南网,享受优质客源。公司是南网聚焦“技术服务+智能设备”的核心.上市平台,21年承接广东80%以上并网试验和仿真任务。 [储能]项目积淀,持续打磨全流程能力。1)预计2030年中国电化学储能装机110GW,空间极广。2)已经承接南网多项大型火储调频项目,打磨出从方案设计到并网测试的全流程能力。3)作为采购牵头方,发布3年5.56GWh储能电池招标,或成南网未来储能业务核心平台。 [试验检测与调试]全链条覆盖能力,资质壁垒高。1)拥有电源侧、电网
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画重点!8月份元宇宙行情相关标的——从智能的角度看元宇宙与机器人
画重点!8月份元宇宙行情相关标的——从智能的角度看元宇宙与机器人 元宇宙与新硬件之间的关系?近期特斯拉人形机器人引发市场广泛关注,同时带动元宇宙板块的热度。我们认为真正“智能”的实现,要么基于“混合平台”、要么基于元宇宙;智能交互硬件的“智能”实现,路径之一即架构在元宇宙上。元宇宙是新一代计算平台,基于新一代计算平台的新硬件分两类,一类是进入元宇宙的硬件入口(对标移动互联网时代的智能手机),另一类是以特斯拉机器人为代表的下一代智能交互硬件。我们强调,基于未来计算平台的新硬件,将与智能手机及之前的
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【纳尔股份(002825) :横向纵向持续扩张,打造功能性膜材平台型企业】
【纳尔股份(002825) :横向纵向持续扩张,打造功能性膜材平台型企业】 核心观点: 公司自成立以来以数码喷印材料为主业,经过近20年发展成为国内数码喷印材料龙头,并完成了精密涂布等核心技术积累。公司近年来在保证主业数码喷印材料领先优势的基础上,沿横向和纵向稳步扩张。横向拓品类方面,公司紧紧围绕涂布工艺,布局了汽车功能膜、多层光学电子功能膜、燃料电池膜电极等新材料;纵向延伸产业链方面,公司布局了数码喷印墨水、压延膜和胶粘剂。我们认为公司有望成为国内领先的功能性膜材平台型企业。 燃料电池:在胡里
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金晶科技TCO玻璃交流
Q:TCO 整体规划是怎样的? A:TCO 目前有两条产线,明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定, 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米,薄一点的能到 1500 左右,三条都是薄板就能做 到 4500 万,三条都是 3.2mm 就是 3000 万。 国内:目前市场上比较热门的就是钙钛矿,十四五也把钙钛矿列入其中,实验室转 换效率也提升得比较快,昨天已经达到了 25.6%(电池的效率),国内客户已经推出了商 业化的组件,做成电站。国内碲化镉和钙钛矿企业对金晶的关注度很
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海伦司超跌反馈【国金社服】
海伦司超跌反馈【国金社服】 ⚡️海伦司中报业绩预披露后的股价回调,我们认为短期市场容易放大门店结构调整为关店、开店疲软信号。但我们认为公司部分门店因开业时间较久,存在点位客流迁移、门店装修老化情况,借上半年疫情反复做“关小店开大店”、“点位更换”的结构调优为合理选择,利于门店平均健康度提升。公司5、6月新开与关店均有为20家左右,截至7/29 843家门店(较年初净增61家)+筹备店54家,仍处于扩张状态,中报预告中100+门店调整为目前全年计划总数,全年新开300目标不变,预计今年净开店在20
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海伦司
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【广发机械】工业机器人行业的缺货和需求跟踪
【广发机械】工业机器人行业的缺货和需求跟踪 近期,投资者关注工业机器人市场的需求变化,我们做如下跟踪: 1.我们近期跟踪了机器人行业的需求,从产业链调研来看,22Q2锂电、医疗、光伏、仓储物流等行业维持高景气,对于50kg以上机型需求旺盛;但电子、家用电器、金属制品等传统行业需求下滑明显,成本驱动下,国产替代进口品牌加速。分机型看,大六轴和协作机器人二季度依然维持增长,小六轴和DELTA下滑较多。 2.供给端欧系缺货,国产受益:欧系机器人供应链分散,俄乌冲突影响下,ABB/库卡等头部品牌缺货严重
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🔥【国君计算机】虹软科技继续上涨!独家底部推荐:7月解禁对股价的压制因素消除,人形机器人
🔥【国君计算机】虹软科技继续上涨!独家底部推荐:7月解禁对股价的压制因素消除,人形机器人+自动驾驶最核心标的 ⭐高通平台座舱视觉市占率超过70%,创达的今天就是虹软的明天!车载视觉市场即将爆发,DMS、OMS等座舱视觉模块渗透率不到10%,2022-2023年即将进入快速增长期!虹软是车载视觉真龙头,现有视觉模块超过10个,和国内几乎所有主机厂都有合作,也是近期发布的理想L9、长安深蓝SL03等车型的车载视觉供应商,定点数量超过50个,预计纯软件单车价值200元,市场空间40亿元!虹软和高通从
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虹软科技
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🧀【国信食饮】奶酪新国标已正式推出,妙可蓝多马苏里拉梯媒广告接棒芝士片
🧀【国信食饮】奶酪新国标已正式推出,妙可蓝多马苏里拉梯媒广告接棒芝士片 ❗预期差之一:马苏里拉潜力,以及整体餐饮奶酪潜力。 我们独家跟踪了上海4-5月疫情期间小区团购口径数据,马苏里拉销售额占比14%,奶酪片占比14.5%,奶酪棒占比30.8%,马苏里拉和奶酪片合计体量已接近奶酪棒,虽有疫情居家做饭催化,但也从让我们看到餐饮奶酪整体,尤其是马苏里拉和芝士片两大单品的成长潜力。根据妙可蓝多2021年报,即食营养系列收入25亿元,家庭餐桌系列收入3.5亿元,餐饮工业系列收入4.7亿元,餐饮奶酪第二
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【中科曙光】继续坚定推荐,逻辑如下:
【中科曙光】继续坚定推荐,逻辑如下: 1、海光信息上市在即,公司目前持股32.1%,有望受益股权价值重估 根据海光信息最新披露的上市招股意愿书,海光信息2022年上半年实现营业收入25.3亿元,同比增长342.75%;实现归母净利润4.76亿元,同比扭亏为盈。2022年1-9月公司营业收入预计约为36.70 -40.80亿元,同比增长170%至200%;归母净利润预计为6.10亿元至7.00亿元,同比增长392%至465%;扣非归母净利润预计为5.60亿元至6.40亿元,同比增长591%至690
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中科曙光
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蔬菜面加肉
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2022-08-01 12:07:46
【东吴电新】电动车:8月排产环增10%+景气度延续,政策延续向好,继续强推!
【东吴电新】电动车:8月排产环增10%+景气度延续,政策延续向好,继续强推! 观点重申: #受特斯拉影响预计7月销量小幅下滑已充分预期,8月恢复,全年维持650万+。7月前4周上险小幅下滑,主要系特斯拉停产改造,我们预计7月批发销量50-55万辆,环比小幅下降,后续新车型大量推出,8-9月新车交付,叠加特斯拉复产,我们预计销量逐月向上,预计9月将创新高,H2销量预计环增50%+,全年仍预期650万辆。排产来看8月普遍10-20%增长,Q3排产环比30-50%增长,销量排产环比持续向上,高景气度持
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长江金属/电新重点推荐丨天山铝业:从周期迈向成长——最具潜力的电池箔一体化龙头
长江金属/电新重点推荐丨天山铝业:从周期迈向成长——最具潜力的电池箔一体化龙头 公司简介:1)冶炼端,现有电解铝产能120万吨(向上完全一体化布局,配套55万吨预焙阳极100%自给、250万吨氧化铝产能(23年100%自给)、90+%自备电厂、远期100%铝土矿);2)深加工,现有6万吨高纯铝产能(远期10万吨)、22万吨电池铝箔产能规划(转产2万吨、新建20万吨)。 一、为什么是天山铝业?——一体化布局具备成本、技术优势 1、电解铝冶炼端,具备成本低、盈利稳定性强优势 电解铝地处新疆坐拥低价煤
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特斯拉机器人投资观点
计算机组观点 一、赛道投资属性 目前行业处于导入期叠加快速成长期。 1.市场格局和驱动力∶这是一个长期、巨大的赛道,智能汽车、半导体国产化、软件国产化、数据安全四个领域加起来,驱动力与空间格局都不如人形机器人更广阔。从大的方面来看,2015年之后除贝索斯云计算相对好一些,TMT行业科技周期全是马斯克带动的,比如智能汽车和星链,其中星链方面英法正在整合卫星互联网。从小的方面来看,碳化硅等产业已经跟马斯克进行匹配。这次人形机器人作为充满革命性的领域,全球资本和产业都会不断向其匹配,赛道有一个巨大的认
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【万向钱潮核心逻辑】
【万向钱潮核心逻辑】 1、万向钱潮持股万向一二三11%股权,位列第二大股东。(万向集团持有69%第一大股东,万向集团转让万向一二三股权给万向钱潮这个动作,让人意味深长,不排除逐步注入到万向钱潮上市公司体内)。万向一二三全资子公司美国A123系统公司(纳斯达克股票代码:AONE)是美国一家专业开发和生产锂离子电池和能量存储系统的公司。其公司提供的锂离子电池以寿命长、高能量密度、高功率、安全性卓越能领先于锂离子电池市场。根据政策补贴可享受顶额7500美元补贴。且政策新增规定要用本土电池制造,为之前的
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【华创家电】老板集成灶近期交流观点更新:
【华创家电】老板集成灶近期交流观点更新: [太阳]事项:7月27日老板集成灶战略发布会暨“千城千店”峰会正式发布,是继3月产品发布以来最大规模的集中招商会。公司对于集成灶业务推进力度加强,结合近期调研情况,我们更新观点如下。 [玫瑰]招商及拓店进展:当前公司已有近1000家融合店、约200家独立店。27号招商大会后,今年正式签订意向合同的新建独立店共达1100多家,预计8-9月完成建店,招商进度超预期,体现了老板一贯的品牌号召力。 [玫瑰]出货进展:全年出货8万台目标不变,上半年集成灶发货进度较
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奕东电子交流纪要
简介:奕东电子成立于 1997 年,在 20 多年的发展过程中,围绕客户的需求以及基于公司精密模具的设计和制造能力,逐步形成了 FPC,连接器零组件和 LED 背光模组三大业务板块,产品广泛应用于新能源电池、汽车、信息通信、消费类电子、工业和医疗等领域。2021 年,公司在面对疫情多变、原材料价格上涨等外部环境变化影响的情况下,迅速地对外部的风险进行了预警和制定应对策略,公司整体生产经营现况良好。2021 年全年实现营业收入为 150,023 万元,较上年同期增长 27.64%;实现营业利润 2
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奕东电子
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[国盛计算机]很多领导问南网科技,梳理下做汇报
[国盛计算机]很多领导问南网科技,梳理下做汇报 背靠南网,享受优质客源。公司是南网聚焦“技术服务+智能设备”的核心.上市平台,21年承接广东80%以上并网试验和仿真任务。 [储能]项目积淀,持续打磨全流程能力。1)预计2030年中国电化学储能装机110GW,空间极广。2)已经承接南网多项大型火储调频项目,打磨出从方案设计到并网测试的全流程能力。3)作为采购牵头方,发布3年5.56GWh储能电池招标,或成南网未来储能业务核心平台。 [试验检测与调试]全链条覆盖能力,资质壁垒高。1)拥有电源侧、电网
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南网科技
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2022-08-02 10:44:51
画重点!8月份元宇宙行情相关标的——从智能的角度看元宇宙与机器人
画重点!8月份元宇宙行情相关标的——从智能的角度看元宇宙与机器人 元宇宙与新硬件之间的关系?近期特斯拉人形机器人引发市场广泛关注,同时带动元宇宙板块的热度。我们认为真正“智能”的实现,要么基于“混合平台”、要么基于元宇宙;智能交互硬件的“智能”实现,路径之一即架构在元宇宙上。元宇宙是新一代计算平台,基于新一代计算平台的新硬件分两类,一类是进入元宇宙的硬件入口(对标移动互联网时代的智能手机),另一类是以特斯拉机器人为代表的下一代智能交互硬件。我们强调,基于未来计算平台的新硬件,将与智能手机及之前的
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凌云光
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2022-08-02 09:28:59
【纳尔股份(002825) :横向纵向持续扩张,打造功能性膜材平台型企业】
【纳尔股份(002825) :横向纵向持续扩张,打造功能性膜材平台型企业】 核心观点: 公司自成立以来以数码喷印材料为主业,经过近20年发展成为国内数码喷印材料龙头,并完成了精密涂布等核心技术积累。公司近年来在保证主业数码喷印材料领先优势的基础上,沿横向和纵向稳步扩张。横向拓品类方面,公司紧紧围绕涂布工艺,布局了汽车功能膜、多层光学电子功能膜、燃料电池膜电极等新材料;纵向延伸产业链方面,公司布局了数码喷印墨水、压延膜和胶粘剂。我们认为公司有望成为国内领先的功能性膜材平台型企业。 燃料电池:在胡里
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纳尔股份
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2022-08-02 08:57:52
金晶科技TCO玻璃交流
Q:TCO 整体规划是怎样的? A:TCO 目前有两条产线,明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定, 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米,薄一点的能到 1500 左右,三条都是薄板就能做 到 4500 万,三条都是 3.2mm 就是 3000 万。 国内:目前市场上比较热门的就是钙钛矿,十四五也把钙钛矿列入其中,实验室转 换效率也提升得比较快,昨天已经达到了 25.6%(电池的效率),国内客户已经推出了商 业化的组件,做成电站。国内碲化镉和钙钛矿企业对金晶的关注度很
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金晶科技
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2022-08-02 08:55:38
海伦司超跌反馈【国金社服】
海伦司超跌反馈【国金社服】 ⚡️海伦司中报业绩预披露后的股价回调,我们认为短期市场容易放大门店结构调整为关店、开店疲软信号。但我们认为公司部分门店因开业时间较久,存在点位客流迁移、门店装修老化情况,借上半年疫情反复做“关小店开大店”、“点位更换”的结构调优为合理选择,利于门店平均健康度提升。公司5、6月新开与关店均有为20家左右,截至7/29 843家门店(较年初净增61家)+筹备店54家,仍处于扩张状态,中报预告中100+门店调整为目前全年计划总数,全年新开300目标不变,预计今年净开店在20
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海伦司
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2022-08-01 16:50:32
【广发机械】工业机器人行业的缺货和需求跟踪
【广发机械】工业机器人行业的缺货和需求跟踪 近期,投资者关注工业机器人市场的需求变化,我们做如下跟踪: 1.我们近期跟踪了机器人行业的需求,从产业链调研来看,22Q2锂电、医疗、光伏、仓储物流等行业维持高景气,对于50kg以上机型需求旺盛;但电子、家用电器、金属制品等传统行业需求下滑明显,成本驱动下,国产替代进口品牌加速。分机型看,大六轴和协作机器人二季度依然维持增长,小六轴和DELTA下滑较多。 2.供给端欧系缺货,国产受益:欧系机器人供应链分散,俄乌冲突影响下,ABB/库卡等头部品牌缺货严重
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埃斯顿
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🔥【国君计算机】虹软科技继续上涨!独家底部推荐:7月解禁对股价的压制因素消除,人形机器人
🔥【国君计算机】虹软科技继续上涨!独家底部推荐:7月解禁对股价的压制因素消除,人形机器人+自动驾驶最核心标的 ⭐高通平台座舱视觉市占率超过70%,创达的今天就是虹软的明天!车载视觉市场即将爆发,DMS、OMS等座舱视觉模块渗透率不到10%,2022-2023年即将进入快速增长期!虹软是车载视觉真龙头,现有视觉模块超过10个,和国内几乎所有主机厂都有合作,也是近期发布的理想L9、长安深蓝SL03等车型的车载视觉供应商,定点数量超过50个,预计纯软件单车价值200元,市场空间40亿元!虹软和高通从
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虹软科技
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🧀【国信食饮】奶酪新国标已正式推出,妙可蓝多马苏里拉梯媒广告接棒芝士片
🧀【国信食饮】奶酪新国标已正式推出,妙可蓝多马苏里拉梯媒广告接棒芝士片 ❗预期差之一:马苏里拉潜力,以及整体餐饮奶酪潜力。 我们独家跟踪了上海4-5月疫情期间小区团购口径数据,马苏里拉销售额占比14%,奶酪片占比14.5%,奶酪棒占比30.8%,马苏里拉和奶酪片合计体量已接近奶酪棒,虽有疫情居家做饭催化,但也从让我们看到餐饮奶酪整体,尤其是马苏里拉和芝士片两大单品的成长潜力。根据妙可蓝多2021年报,即食营养系列收入25亿元,家庭餐桌系列收入3.5亿元,餐饮工业系列收入4.7亿元,餐饮奶酪第二
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妙可蓝多
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【中科曙光】继续坚定推荐,逻辑如下:
【中科曙光】继续坚定推荐,逻辑如下: 1、海光信息上市在即,公司目前持股32.1%,有望受益股权价值重估 根据海光信息最新披露的上市招股意愿书,海光信息2022年上半年实现营业收入25.3亿元,同比增长342.75%;实现归母净利润4.76亿元,同比扭亏为盈。2022年1-9月公司营业收入预计约为36.70 -40.80亿元,同比增长170%至200%;归母净利润预计为6.10亿元至7.00亿元,同比增长392%至465%;扣非归母净利润预计为5.60亿元至6.40亿元,同比增长591%至690
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中科曙光
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【东吴电新】电动车:8月排产环增10%+景气度延续,政策延续向好,继续强推!
【东吴电新】电动车:8月排产环增10%+景气度延续,政策延续向好,继续强推! 观点重申: #受特斯拉影响预计7月销量小幅下滑已充分预期,8月恢复,全年维持650万+。7月前4周上险小幅下滑,主要系特斯拉停产改造,我们预计7月批发销量50-55万辆,环比小幅下降,后续新车型大量推出,8-9月新车交付,叠加特斯拉复产,我们预计销量逐月向上,预计9月将创新高,H2销量预计环增50%+,全年仍预期650万辆。排产来看8月普遍10-20%增长,Q3排产环比30-50%增长,销量排产环比持续向上,高景气度持
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宁德时代
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2022-08-01 08:34:14
长江金属/电新重点推荐丨天山铝业:从周期迈向成长——最具潜力的电池箔一体化龙头
长江金属/电新重点推荐丨天山铝业:从周期迈向成长——最具潜力的电池箔一体化龙头 公司简介:1)冶炼端,现有电解铝产能120万吨(向上完全一体化布局,配套55万吨预焙阳极100%自给、250万吨氧化铝产能(23年100%自给)、90+%自备电厂、远期100%铝土矿);2)深加工,现有6万吨高纯铝产能(远期10万吨)、22万吨电池铝箔产能规划(转产2万吨、新建20万吨)。 一、为什么是天山铝业?——一体化布局具备成本、技术优势 1、电解铝冶炼端,具备成本低、盈利稳定性强优势 电解铝地处新疆坐拥低价煤
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天山铝业
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特斯拉机器人投资观点
计算机组观点 一、赛道投资属性 目前行业处于导入期叠加快速成长期。 1.市场格局和驱动力∶这是一个长期、巨大的赛道,智能汽车、半导体国产化、软件国产化、数据安全四个领域加起来,驱动力与空间格局都不如人形机器人更广阔。从大的方面来看,2015年之后除贝索斯云计算相对好一些,TMT行业科技周期全是马斯克带动的,比如智能汽车和星链,其中星链方面英法正在整合卫星互联网。从小的方面来看,碳化硅等产业已经跟马斯克进行匹配。这次人形机器人作为充满革命性的领域,全球资本和产业都会不断向其匹配,赛道有一个巨大的认
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克来机电
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2022-07-31 22:40:08
【万向钱潮核心逻辑】
【万向钱潮核心逻辑】 1、万向钱潮持股万向一二三11%股权,位列第二大股东。(万向集团持有69%第一大股东,万向集团转让万向一二三股权给万向钱潮这个动作,让人意味深长,不排除逐步注入到万向钱潮上市公司体内)。万向一二三全资子公司美国A123系统公司(纳斯达克股票代码:AONE)是美国一家专业开发和生产锂离子电池和能量存储系统的公司。其公司提供的锂离子电池以寿命长、高能量密度、高功率、安全性卓越能领先于锂离子电池市场。根据政策补贴可享受顶额7500美元补贴。且政策新增规定要用本土电池制造,为之前的
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万向钱潮
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2022-07-31 21:20:21
【华创家电】老板集成灶近期交流观点更新:
【华创家电】老板集成灶近期交流观点更新: [太阳]事项:7月27日老板集成灶战略发布会暨“千城千店”峰会正式发布,是继3月产品发布以来最大规模的集中招商会。公司对于集成灶业务推进力度加强,结合近期调研情况,我们更新观点如下。 [玫瑰]招商及拓店进展:当前公司已有近1000家融合店、约200家独立店。27号招商大会后,今年正式签订意向合同的新建独立店共达1100多家,预计8-9月完成建店,招商进度超预期,体现了老板一贯的品牌号召力。 [玫瑰]出货进展:全年出货8万台目标不变,上半年集成灶发货进度较
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老板电器
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2022-07-31 09:29:56
奕东电子交流纪要
简介:奕东电子成立于 1997 年,在 20 多年的发展过程中,围绕客户的需求以及基于公司精密模具的设计和制造能力,逐步形成了 FPC,连接器零组件和 LED 背光模组三大业务板块,产品广泛应用于新能源电池、汽车、信息通信、消费类电子、工业和医疗等领域。2021 年,公司在面对疫情多变、原材料价格上涨等外部环境变化影响的情况下,迅速地对外部的风险进行了预警和制定应对策略,公司整体生产经营现况良好。2021 年全年实现营业收入为 150,023 万元,较上年同期增长 27.64%;实现营业利润 2
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奕东电子
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[国盛计算机]很多领导问南网科技,梳理下做汇报
[国盛计算机]很多领导问南网科技,梳理下做汇报 背靠南网,享受优质客源。公司是南网聚焦“技术服务+智能设备”的核心.上市平台,21年承接广东80%以上并网试验和仿真任务。 [储能]项目积淀,持续打磨全流程能力。1)预计2030年中国电化学储能装机110GW,空间极广。2)已经承接南网多项大型火储调频项目,打磨出从方案设计到并网测试的全流程能力。3)作为采购牵头方,发布3年5.56GWh储能电池招标,或成南网未来储能业务核心平台。 [试验检测与调试]全链条覆盖能力,资质壁垒高。1)拥有电源侧、电网
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