异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
调研专享
每日盘前分享最新信息,雪球和微信同享
个人资料
调研专享
2023-01-17 22:44:14
[天风机械]凯尔达最新进展更新
[天风机械]凯尔达最新进展更新 更新: 1、公司22年12月机器人销是环比明显提升; 2、生产线建设如期进行,核心设备高精度加工中心年后开始安装 3、公司加大自制机器人比例并加大库存,为23年市场预期需求做准备. 既往事件解读: 1、董事长侯总卸任兼任总经理一职后,重心放在研发和战略并购等事宜,考虑到公司在手现金较多目和日本研发团队渊源颇深,后续基于发展的战略规划看点颇多。新任总经理徐总系公司培养,擅长营销和市场等工作,符合公司产品得到认可并大力拓展市场发展阶段定位,看好公司管理层分工协作。2、
S
凯尔达
0
0
1
0.58
调研专享
2023-01-17 22:43:22
隔膜专家交流核心要点更新
隔膜专家交流核心要点更新 1、欧克与冠力合作评价:①造纸设备与隔膜设备零部件近30%重叠,欧克于造纸设备积累丰富实力与经验,切入第二曲线锂电隔膜设备业务具备天然优势;②本次合作,冠力对欧克100%赋能,欧克具备多年设备能力,而冠具备较强隔膜工艺,双方合作研发国产锂电隔膜设备具备可行性。 2、国产设备具备成长空间:①设备国产化具备可行性:以国产设备先行者-中科华联为例,受产能瓶颈限制产线以自供为主,目前已获得C认证并预计于23年交付5亿平。国产设备生产隔膜产品进入国内一线电池厂, 标志着隔膜设备国
S
恩捷股份
0
0
6
8.13
调研专享
2023-01-17 09:48:18
智光电气交流要点总结-0116
智光电气交流要点总结-0116 🌼储能 2022年收入:全年4亿左右,22H1储能交货较少,只有5000万左右,22H2营收有3亿+。 22Q4营收:储能交货密集,招投标量大。四季度占全年60%,交货2亿多到3亿左右。 23年预测:订单有20个亿以上,大概确认收入12~13个亿,收入里大部分都是高压级联储能,占比超过90%;今年工商配储规模可能会提高,且集中在广东。 订单拆解:无论是新能源端还是独立储能,或者是共享储能,公司以销售设备为主。同时新能源端的强配占比较高。 盈利能力:电芯成本占比达
S
智光电气
0
0
1
3.10
调研专享
2023-01-17 09:47:33
许继电气:特高压弹性,变配用储业务开花-0117两大预期差:
许继电气:特高压弹性,变配用储业务开花-0117 两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位(大基地刚需),对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿(同增32%/52%); 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,同样具有爆发力。 🌼直流业务:爆发前夕,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,
S
许继电气
0
0
2
2.82
调研专享
2023-01-16 09:46:10
韦尔股分2022年年报会议纪要20230115
韦尔股分2022年年报会议纪要20230115 Q:库存如何展望? A:还需要 2 个季度时间把库存恢复到比较合理的水平,目前看 23 年 Q1 和 Q2 会继续加 大力度在运营方面调整库存水位,预期到 Q2 对市场有比较清晰判断,同时库存回到比 较合理水位。 库存构成:四大部分,手机 CIS、非手机 CIS、模拟电路分销、驱动电路产品;问题比较 突出的是 CIS 产品,手机 CIS 库存比较高,尤其是 64M 产品,没有达到 21 年底和 22 年 销售预期,整体行业受到很多因素影响,Q2 之
S
韦尔股份
1
1
0
5.99
调研专享
2023-01-16 08:21:26
安徽调研情况总结及思考20230115
安徽调研情况总结及思考20230115: 1.整体安徽市场白酒总量恢复较快,总需求恢复超过9成,但不同场景仍有分化,家庭销售、个人送礼等流通渠道基本已经恢复100%甚至部分略超。而企业送礼,酒店宴席、商务活动等相对恢复的慢一些,预计恢复8-9成,婚宴很多推迟到2月去办。此外,三四线城市恢复速度慢于合肥。 2.在整体需求恢复分化的大背景下,不同价格带产品表现不同,100-300价格带表现最佳,千元价格带次之,次高端价格带最差。返乡消费降拉动中档酒动销,预计春节后该价格带反馈最为积极,节后预计企业赠
S
古井贡酒
S
迎驾贡酒
1
1
0
4.99
调研专享
2023-01-13 10:56:10
帝尔激光 20230112
帝尔激光 20230112 Q:订单拆分 2022 年我们拿了 100GW 的PERC,还有 40GW 的XBC,还有 20GW 的 topcon,我们还有来自组件、转印、钙钛矿等新增订单,占比丌大。总体来说 2022 年来自PERC、XBC 和 topcon 的部分。总体来说是20 多亿的规模,会成为 我们2022年末在手订单的构成。 Q:2022 年改造部分订单 也有小几个亿的改造订单,是客户对原有产能的提升,我们没有放到新增产能部 分,客户粘性比较大,必须依赖我们去改造。 Q:
S
帝尔激光
1
0
1
2.02
调研专享
2023-01-13 10:49:14
分布式光伏需求专家交流要点-0112
分布式光伏需求专家交流要点-0112 ---------------------- 1、23年装机预期 预计户用30-35GW,工商业40GW(自发自用30GW以上)。 2、23年分布式装机瓶颈主要在消纳: 户用: 农村地区电网配套跟不上,大量电站过去只能通过低压端并网,占用大量容量。 工商业: 基于消纳压力,山东已经出台峰谷电价政策,除此之外预计河南、浙江、湖北等省也会跟进。除了像广东这类水资源丰富省份可以通过抽水蓄能调峰外,其他省份大多会面临这种问题。 3、怎么解决 户用:系统成本下来后,可
S
阳光电源
S
爱旭股份
0
1
2
0.48
调研专享
2023-01-12 21:42:04
光伏电站专家 20230111
光伏电站专家 20230111 Q:最近中国电建有 26GW 组件项目招标,大家投标价格区间很大,最低有 1.5 元以下,最高是 1.8 元以上,怎么看价格趋势? 我们看均价在 1.7 元左右,整个组件价格下降是一个趋势,丌同组件为什么会相 差这么大,第一是看品牌,一线品牌价格还是比较高,是高于 1.7 元的平均价格。 大部分二线品牌价格比较低。 Q:P 型和 N 型比,N 型价格没有体现出优势,怎么看溢价情况? N 型主要是 topcon,从技术层面是可以接受 1-2 毛的,但往往成交价是低于
S
TCL中环
S
爱旭股份
1
2
2
4.40
调研专享
2023-01-12 21:40:28
专家访谈:特斯拉降价后订单及后续展望 20230111
专家访谈:特斯拉降价后订单及后续展望 20230111 Part1 要点概括 12⽉市场销售情况:12⽉各家⻋企交出优秀数据,但透⽀了1-2⽉订单。 Model 3/Y⽐例失衡:Model Y占⽐过⾼,特斯拉需要解决Model 3产能及库存问题。 特斯拉降价影响:降价时机相对较差,对特斯拉产品销售的刺激效果较⼩。各家⻋企除⼩ 鹏外,预计不会跟进降价,保持观望。本轮降价效果持续时间较短,进店量不会出现明显 暴涨。预计4-5⽉特斯拉还会进⾏新⼀轮降价,Model 3会降价到20万上下。
S
特斯拉
0
0
2
1.62
调研专享
2023-01-11 12:36:01
隆基绿能跟踪
隆基绿能跟踪: 西咸HPBC电池产能变更为29GW符合预期,23年有望贡献超额利润 1、公司西咸15GW高效单晶电池(HPBC)项目产能变更为29GW,新项目将于2023年9月竣工验收完成并全面投产,整体进度符合市场预期。 2、除西咸29GW产能以外,公司目前在泰州也有4GW HPBC产能也将于今年投产,届时整体HPBC产能将达到33GW。公司全年HPBC出货预计20GW以上,大部分出货将在下半年确认收入。 3、HPBC组件72片版型功率比PERC组件高出25W以上,且外形较为美观,在分布式市场
S
隆基绿能
0
0
0
0.58
调研专享
2023-01-11 08:24:29
天风东方日升20230110
天风东方日升20230110 1.电池组件 电池组件:23年预计出货25-30GW,HJT 3-5GW。 HJT相比PERC节约10%度电成本,预计10%的合理溢价,即PERC 2块,HJT 2块2。但是要考虑到新技术的推广,初步溢价0.1-0.15元/W。 销售分布:全球各地区市占率预计8%-10%(南美市占率偏高些)。22年外销70%,其中欧洲30%-40%,南美20%,印度20%不到,剩下是澳洲、东南亚、中东等。 HJT后续降本:硅片减薄(比topcon薄30um),11月开始导入110u
S
东方日升
2
2
1
4.31
调研专享
2023-01-11 08:21:22
伊力特专家会议要点20230110
伊力特专家会议要点20230110 疫情放开后终端消费意愿和各类场景恢复情况: 1)居民信心方面总体上对未来发展有稳定向好的预期。 2)消费意愿恢复正常但受到人口数量的限制。 3)宴席方面恢复较好,主要是朋友聚饮和丧宴喜宴等较多,礼赠方面需求量下降的比较明显。 伊力特的开门红和春节销售情况: 1)整体在有序恢复的进程中,预计能恢复到18年的水平。 2)居民对伊力特有长久以来的感情和信任基础,宴席方面,伊力特的产品占据优势。 3)开门红一般在2~3月,稍晚于其他酒企。 2023年增长目标及策略展望
S
伊力特
0
0
1
3.66
调研专享
2023-01-10 22:18:51
免税 海南客流跟踪0110
免税 海南客流跟踪0110: 两大机场客流持续攀升,航班数恢复至2019年水平 ■海口美兰机场本周客运量和航班数维持高修复,分别恢复至19年同期90%和102%。2022年第51周/52周/第53周和2023年第1周/第二周(即12月12日-1月10日)日均旅客运送量分别为37529/30951/40685/49125/63256次,分别同比变动-19%/-36%/-22%/-9%/5%;日均进出港航班数分别为362/302/352/443/505架次,分别同比变动-11%/-24%/-17%/
S
中国中免
S
王府井
0
0
0
0.55
调研专享
2021-06-10 06:17:22
受限
中微公司
中微公司正式公告被移出“涉军”清单,ICP刻蚀机今年爆发空间翻倍,重点推荐 1、中微公司被美国移出“涉军”清单。上周末我们已经第一时间提示,美国政府公布的“涉军”清单中,已不包含中微,今天公司正式公告。特朗普下台前一天,将中微、商飞等列入“涉军”清单,而在上周拜登签署的最新文件中,“涉军”清单有所变化,中微、商飞等最后一轮被列入清单的公司,均不再被列入。进入“涉军”清单对公司最大的风险就在于,公司管理层和技术人员中有较多美国籍,按“涉军”清单要求必须限期卖出所持有的公司股票,被移出该清单,该风险
S
中微公司
0
1
4
0.48
上一页
1
3
4
5
6
7
8
下一页
前往
页
调研专享
2023-01-17 22:44:14
[天风机械]凯尔达最新进展更新
[天风机械]凯尔达最新进展更新 更新: 1、公司22年12月机器人销是环比明显提升; 2、生产线建设如期进行,核心设备高精度加工中心年后开始安装 3、公司加大自制机器人比例并加大库存,为23年市场预期需求做准备. 既往事件解读: 1、董事长侯总卸任兼任总经理一职后,重心放在研发和战略并购等事宜,考虑到公司在手现金较多目和日本研发团队渊源颇深,后续基于发展的战略规划看点颇多。新任总经理徐总系公司培养,擅长营销和市场等工作,符合公司产品得到认可并大力拓展市场发展阶段定位,看好公司管理层分工协作。2、
S
凯尔达
0
0
1
0.58
调研专享
2023-01-17 22:43:22
隔膜专家交流核心要点更新
隔膜专家交流核心要点更新 1、欧克与冠力合作评价:①造纸设备与隔膜设备零部件近30%重叠,欧克于造纸设备积累丰富实力与经验,切入第二曲线锂电隔膜设备业务具备天然优势;②本次合作,冠力对欧克100%赋能,欧克具备多年设备能力,而冠具备较强隔膜工艺,双方合作研发国产锂电隔膜设备具备可行性。 2、国产设备具备成长空间:①设备国产化具备可行性:以国产设备先行者-中科华联为例,受产能瓶颈限制产线以自供为主,目前已获得C认证并预计于23年交付5亿平。国产设备生产隔膜产品进入国内一线电池厂, 标志着隔膜设备国
S
恩捷股份
0
0
6
8.13
调研专享
2023-01-17 09:48:18
智光电气交流要点总结-0116
智光电气交流要点总结-0116 🌼储能 2022年收入:全年4亿左右,22H1储能交货较少,只有5000万左右,22H2营收有3亿+。 22Q4营收:储能交货密集,招投标量大。四季度占全年60%,交货2亿多到3亿左右。 23年预测:订单有20个亿以上,大概确认收入12~13个亿,收入里大部分都是高压级联储能,占比超过90%;今年工商配储规模可能会提高,且集中在广东。 订单拆解:无论是新能源端还是独立储能,或者是共享储能,公司以销售设备为主。同时新能源端的强配占比较高。 盈利能力:电芯成本占比达
S
智光电气
0
0
1
3.10
调研专享
2023-01-17 09:47:33
许继电气:特高压弹性,变配用储业务开花-0117两大预期差:
许继电气:特高压弹性,变配用储业务开花-0117 两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位(大基地刚需),对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿(同增32%/52%); 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,同样具有爆发力。 🌼直流业务:爆发前夕,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,
S
许继电气
0
0
2
2.82
调研专享
2023-01-16 09:46:10
韦尔股分2022年年报会议纪要20230115
韦尔股分2022年年报会议纪要20230115 Q:库存如何展望? A:还需要 2 个季度时间把库存恢复到比较合理的水平,目前看 23 年 Q1 和 Q2 会继续加 大力度在运营方面调整库存水位,预期到 Q2 对市场有比较清晰判断,同时库存回到比 较合理水位。 库存构成:四大部分,手机 CIS、非手机 CIS、模拟电路分销、驱动电路产品;问题比较 突出的是 CIS 产品,手机 CIS 库存比较高,尤其是 64M 产品,没有达到 21 年底和 22 年 销售预期,整体行业受到很多因素影响,Q2 之
S
韦尔股份
1
1
0
5.99
调研专享
2023-01-16 08:21:26
安徽调研情况总结及思考20230115
安徽调研情况总结及思考20230115: 1.整体安徽市场白酒总量恢复较快,总需求恢复超过9成,但不同场景仍有分化,家庭销售、个人送礼等流通渠道基本已经恢复100%甚至部分略超。而企业送礼,酒店宴席、商务活动等相对恢复的慢一些,预计恢复8-9成,婚宴很多推迟到2月去办。此外,三四线城市恢复速度慢于合肥。 2.在整体需求恢复分化的大背景下,不同价格带产品表现不同,100-300价格带表现最佳,千元价格带次之,次高端价格带最差。返乡消费降拉动中档酒动销,预计春节后该价格带反馈最为积极,节后预计企业赠
S
古井贡酒
S
迎驾贡酒
1
1
0
4.99
调研专享
2023-01-13 10:56:10
帝尔激光 20230112
帝尔激光 20230112 Q:订单拆分 2022 年我们拿了 100GW 的PERC,还有 40GW 的XBC,还有 20GW 的 topcon,我们还有来自组件、转印、钙钛矿等新增订单,占比丌大。总体来说 2022 年来自PERC、XBC 和 topcon 的部分。总体来说是20 多亿的规模,会成为 我们2022年末在手订单的构成。 Q:2022 年改造部分订单 也有小几个亿的改造订单,是客户对原有产能的提升,我们没有放到新增产能部 分,客户粘性比较大,必须依赖我们去改造。 Q:
S
帝尔激光
1
0
1
2.02
调研专享
2023-01-13 10:49:14
分布式光伏需求专家交流要点-0112
分布式光伏需求专家交流要点-0112 ---------------------- 1、23年装机预期 预计户用30-35GW,工商业40GW(自发自用30GW以上)。 2、23年分布式装机瓶颈主要在消纳: 户用: 农村地区电网配套跟不上,大量电站过去只能通过低压端并网,占用大量容量。 工商业: 基于消纳压力,山东已经出台峰谷电价政策,除此之外预计河南、浙江、湖北等省也会跟进。除了像广东这类水资源丰富省份可以通过抽水蓄能调峰外,其他省份大多会面临这种问题。 3、怎么解决 户用:系统成本下来后,可
S
阳光电源
S
爱旭股份
0
1
2
0.48
调研专享
2023-01-12 21:42:04
光伏电站专家 20230111
光伏电站专家 20230111 Q:最近中国电建有 26GW 组件项目招标,大家投标价格区间很大,最低有 1.5 元以下,最高是 1.8 元以上,怎么看价格趋势? 我们看均价在 1.7 元左右,整个组件价格下降是一个趋势,丌同组件为什么会相 差这么大,第一是看品牌,一线品牌价格还是比较高,是高于 1.7 元的平均价格。 大部分二线品牌价格比较低。 Q:P 型和 N 型比,N 型价格没有体现出优势,怎么看溢价情况? N 型主要是 topcon,从技术层面是可以接受 1-2 毛的,但往往成交价是低于
S
TCL中环
S
爱旭股份
1
2
2
4.40
调研专享
2023-01-12 21:40:28
专家访谈:特斯拉降价后订单及后续展望 20230111
专家访谈:特斯拉降价后订单及后续展望 20230111 Part1 要点概括 12⽉市场销售情况:12⽉各家⻋企交出优秀数据,但透⽀了1-2⽉订单。 Model 3/Y⽐例失衡:Model Y占⽐过⾼,特斯拉需要解决Model 3产能及库存问题。 特斯拉降价影响:降价时机相对较差,对特斯拉产品销售的刺激效果较⼩。各家⻋企除⼩ 鹏外,预计不会跟进降价,保持观望。本轮降价效果持续时间较短,进店量不会出现明显 暴涨。预计4-5⽉特斯拉还会进⾏新⼀轮降价,Model 3会降价到20万上下。
S
特斯拉
0
0
2
1.62
调研专享
2023-01-11 12:36:01
隆基绿能跟踪
隆基绿能跟踪: 西咸HPBC电池产能变更为29GW符合预期,23年有望贡献超额利润 1、公司西咸15GW高效单晶电池(HPBC)项目产能变更为29GW,新项目将于2023年9月竣工验收完成并全面投产,整体进度符合市场预期。 2、除西咸29GW产能以外,公司目前在泰州也有4GW HPBC产能也将于今年投产,届时整体HPBC产能将达到33GW。公司全年HPBC出货预计20GW以上,大部分出货将在下半年确认收入。 3、HPBC组件72片版型功率比PERC组件高出25W以上,且外形较为美观,在分布式市场
S
隆基绿能
0
0
0
0.58
调研专享
2023-01-11 08:24:29
天风东方日升20230110
天风东方日升20230110 1.电池组件 电池组件:23年预计出货25-30GW,HJT 3-5GW。 HJT相比PERC节约10%度电成本,预计10%的合理溢价,即PERC 2块,HJT 2块2。但是要考虑到新技术的推广,初步溢价0.1-0.15元/W。 销售分布:全球各地区市占率预计8%-10%(南美市占率偏高些)。22年外销70%,其中欧洲30%-40%,南美20%,印度20%不到,剩下是澳洲、东南亚、中东等。 HJT后续降本:硅片减薄(比topcon薄30um),11月开始导入110u
S
东方日升
2
2
1
4.31
调研专享
2023-01-11 08:21:22
伊力特专家会议要点20230110
伊力特专家会议要点20230110 疫情放开后终端消费意愿和各类场景恢复情况: 1)居民信心方面总体上对未来发展有稳定向好的预期。 2)消费意愿恢复正常但受到人口数量的限制。 3)宴席方面恢复较好,主要是朋友聚饮和丧宴喜宴等较多,礼赠方面需求量下降的比较明显。 伊力特的开门红和春节销售情况: 1)整体在有序恢复的进程中,预计能恢复到18年的水平。 2)居民对伊力特有长久以来的感情和信任基础,宴席方面,伊力特的产品占据优势。 3)开门红一般在2~3月,稍晚于其他酒企。 2023年增长目标及策略展望
S
伊力特
0
0
1
3.66
调研专享
2023-01-10 22:18:51
免税 海南客流跟踪0110
免税 海南客流跟踪0110: 两大机场客流持续攀升,航班数恢复至2019年水平 ■海口美兰机场本周客运量和航班数维持高修复,分别恢复至19年同期90%和102%。2022年第51周/52周/第53周和2023年第1周/第二周(即12月12日-1月10日)日均旅客运送量分别为37529/30951/40685/49125/63256次,分别同比变动-19%/-36%/-22%/-9%/5%;日均进出港航班数分别为362/302/352/443/505架次,分别同比变动-11%/-24%/-17%/
S
中国中免
S
王府井
0
0
0
0.55
调研专享
2021-06-10 06:17:22
受限
中微公司
中微公司正式公告被移出“涉军”清单,ICP刻蚀机今年爆发空间翻倍,重点推荐 1、中微公司被美国移出“涉军”清单。上周末我们已经第一时间提示,美国政府公布的“涉军”清单中,已不包含中微,今天公司正式公告。特朗普下台前一天,将中微、商飞等列入“涉军”清单,而在上周拜登签署的最新文件中,“涉军”清单有所变化,中微、商飞等最后一轮被列入清单的公司,均不再被列入。进入“涉军”清单对公司最大的风险就在于,公司管理层和技术人员中有较多美国籍,按“涉军”清单要求必须限期卖出所持有的公司股票,被移出该清单,该风险
S
中微公司
0
1
4
0.48
上一页
1
3
4
5
6
7
8
下一页
前往
页
调研专享
2023-01-17 22:44:14
[天风机械]凯尔达最新进展更新
[天风机械]凯尔达最新进展更新 更新: 1、公司22年12月机器人销是环比明显提升; 2、生产线建设如期进行,核心设备高精度加工中心年后开始安装 3、公司加大自制机器人比例并加大库存,为23年市场预期需求做准备. 既往事件解读: 1、董事长侯总卸任兼任总经理一职后,重心放在研发和战略并购等事宜,考虑到公司在手现金较多目和日本研发团队渊源颇深,后续基于发展的战略规划看点颇多。新任总经理徐总系公司培养,擅长营销和市场等工作,符合公司产品得到认可并大力拓展市场发展阶段定位,看好公司管理层分工协作。2、
S
凯尔达
0
0
1
0.58
调研专享
2023-01-17 22:43:22
隔膜专家交流核心要点更新
隔膜专家交流核心要点更新 1、欧克与冠力合作评价:①造纸设备与隔膜设备零部件近30%重叠,欧克于造纸设备积累丰富实力与经验,切入第二曲线锂电隔膜设备业务具备天然优势;②本次合作,冠力对欧克100%赋能,欧克具备多年设备能力,而冠具备较强隔膜工艺,双方合作研发国产锂电隔膜设备具备可行性。 2、国产设备具备成长空间:①设备国产化具备可行性:以国产设备先行者-中科华联为例,受产能瓶颈限制产线以自供为主,目前已获得C认证并预计于23年交付5亿平。国产设备生产隔膜产品进入国内一线电池厂, 标志着隔膜设备国
S
恩捷股份
0
0
6
8.13
调研专享
2023-01-17 09:48:18
智光电气交流要点总结-0116
智光电气交流要点总结-0116 🌼储能 2022年收入:全年4亿左右,22H1储能交货较少,只有5000万左右,22H2营收有3亿+。 22Q4营收:储能交货密集,招投标量大。四季度占全年60%,交货2亿多到3亿左右。 23年预测:订单有20个亿以上,大概确认收入12~13个亿,收入里大部分都是高压级联储能,占比超过90%;今年工商配储规模可能会提高,且集中在广东。 订单拆解:无论是新能源端还是独立储能,或者是共享储能,公司以销售设备为主。同时新能源端的强配占比较高。 盈利能力:电芯成本占比达
S
智光电气
0
0
1
3.10
调研专享
2023-01-17 09:47:33
许继电气:特高压弹性,变配用储业务开花-0117两大预期差:
许继电气:特高压弹性,变配用储业务开花-0117 两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位(大基地刚需),对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿(同增32%/52%); 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,同样具有爆发力。 🌼直流业务:爆发前夕,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,
S
许继电气
0
0
2
2.82
调研专享
2023-01-16 09:46:10
韦尔股分2022年年报会议纪要20230115
韦尔股分2022年年报会议纪要20230115 Q:库存如何展望? A:还需要 2 个季度时间把库存恢复到比较合理的水平,目前看 23 年 Q1 和 Q2 会继续加 大力度在运营方面调整库存水位,预期到 Q2 对市场有比较清晰判断,同时库存回到比 较合理水位。 库存构成:四大部分,手机 CIS、非手机 CIS、模拟电路分销、驱动电路产品;问题比较 突出的是 CIS 产品,手机 CIS 库存比较高,尤其是 64M 产品,没有达到 21 年底和 22 年 销售预期,整体行业受到很多因素影响,Q2 之
S
韦尔股份
1
1
0
5.99
调研专享
2023-01-16 08:21:26
安徽调研情况总结及思考20230115
安徽调研情况总结及思考20230115: 1.整体安徽市场白酒总量恢复较快,总需求恢复超过9成,但不同场景仍有分化,家庭销售、个人送礼等流通渠道基本已经恢复100%甚至部分略超。而企业送礼,酒店宴席、商务活动等相对恢复的慢一些,预计恢复8-9成,婚宴很多推迟到2月去办。此外,三四线城市恢复速度慢于合肥。 2.在整体需求恢复分化的大背景下,不同价格带产品表现不同,100-300价格带表现最佳,千元价格带次之,次高端价格带最差。返乡消费降拉动中档酒动销,预计春节后该价格带反馈最为积极,节后预计企业赠
S
古井贡酒
S
迎驾贡酒
1
1
0
4.99
调研专享
2023-01-13 10:56:10
帝尔激光 20230112
帝尔激光 20230112 Q:订单拆分 2022 年我们拿了 100GW 的PERC,还有 40GW 的XBC,还有 20GW 的 topcon,我们还有来自组件、转印、钙钛矿等新增订单,占比丌大。总体来说 2022 年来自PERC、XBC 和 topcon 的部分。总体来说是20 多亿的规模,会成为 我们2022年末在手订单的构成。 Q:2022 年改造部分订单 也有小几个亿的改造订单,是客户对原有产能的提升,我们没有放到新增产能部 分,客户粘性比较大,必须依赖我们去改造。 Q:
S
帝尔激光
1
0
1
2.02
调研专享
2023-01-13 10:49:14
分布式光伏需求专家交流要点-0112
分布式光伏需求专家交流要点-0112 ---------------------- 1、23年装机预期 预计户用30-35GW,工商业40GW(自发自用30GW以上)。 2、23年分布式装机瓶颈主要在消纳: 户用: 农村地区电网配套跟不上,大量电站过去只能通过低压端并网,占用大量容量。 工商业: 基于消纳压力,山东已经出台峰谷电价政策,除此之外预计河南、浙江、湖北等省也会跟进。除了像广东这类水资源丰富省份可以通过抽水蓄能调峰外,其他省份大多会面临这种问题。 3、怎么解决 户用:系统成本下来后,可
S
阳光电源
S
爱旭股份
0
1
2
0.48
调研专享
2023-01-12 21:42:04
光伏电站专家 20230111
光伏电站专家 20230111 Q:最近中国电建有 26GW 组件项目招标,大家投标价格区间很大,最低有 1.5 元以下,最高是 1.8 元以上,怎么看价格趋势? 我们看均价在 1.7 元左右,整个组件价格下降是一个趋势,丌同组件为什么会相 差这么大,第一是看品牌,一线品牌价格还是比较高,是高于 1.7 元的平均价格。 大部分二线品牌价格比较低。 Q:P 型和 N 型比,N 型价格没有体现出优势,怎么看溢价情况? N 型主要是 topcon,从技术层面是可以接受 1-2 毛的,但往往成交价是低于
S
TCL中环
S
爱旭股份
1
2
2
4.40
调研专享
2023-01-12 21:40:28
专家访谈:特斯拉降价后订单及后续展望 20230111
专家访谈:特斯拉降价后订单及后续展望 20230111 Part1 要点概括 12⽉市场销售情况:12⽉各家⻋企交出优秀数据,但透⽀了1-2⽉订单。 Model 3/Y⽐例失衡:Model Y占⽐过⾼,特斯拉需要解决Model 3产能及库存问题。 特斯拉降价影响:降价时机相对较差,对特斯拉产品销售的刺激效果较⼩。各家⻋企除⼩ 鹏外,预计不会跟进降价,保持观望。本轮降价效果持续时间较短,进店量不会出现明显 暴涨。预计4-5⽉特斯拉还会进⾏新⼀轮降价,Model 3会降价到20万上下。
S
特斯拉
0
0
2
1.62
调研专享
2023-01-11 12:36:01
隆基绿能跟踪
隆基绿能跟踪: 西咸HPBC电池产能变更为29GW符合预期,23年有望贡献超额利润 1、公司西咸15GW高效单晶电池(HPBC)项目产能变更为29GW,新项目将于2023年9月竣工验收完成并全面投产,整体进度符合市场预期。 2、除西咸29GW产能以外,公司目前在泰州也有4GW HPBC产能也将于今年投产,届时整体HPBC产能将达到33GW。公司全年HPBC出货预计20GW以上,大部分出货将在下半年确认收入。 3、HPBC组件72片版型功率比PERC组件高出25W以上,且外形较为美观,在分布式市场
S
隆基绿能
0
0
0
0.58
调研专享
2023-01-11 08:24:29
天风东方日升20230110
天风东方日升20230110 1.电池组件 电池组件:23年预计出货25-30GW,HJT 3-5GW。 HJT相比PERC节约10%度电成本,预计10%的合理溢价,即PERC 2块,HJT 2块2。但是要考虑到新技术的推广,初步溢价0.1-0.15元/W。 销售分布:全球各地区市占率预计8%-10%(南美市占率偏高些)。22年外销70%,其中欧洲30%-40%,南美20%,印度20%不到,剩下是澳洲、东南亚、中东等。 HJT后续降本:硅片减薄(比topcon薄30um),11月开始导入110u
S
东方日升
2
2
1
4.31
调研专享
2023-01-11 08:21:22
伊力特专家会议要点20230110
伊力特专家会议要点20230110 疫情放开后终端消费意愿和各类场景恢复情况: 1)居民信心方面总体上对未来发展有稳定向好的预期。 2)消费意愿恢复正常但受到人口数量的限制。 3)宴席方面恢复较好,主要是朋友聚饮和丧宴喜宴等较多,礼赠方面需求量下降的比较明显。 伊力特的开门红和春节销售情况: 1)整体在有序恢复的进程中,预计能恢复到18年的水平。 2)居民对伊力特有长久以来的感情和信任基础,宴席方面,伊力特的产品占据优势。 3)开门红一般在2~3月,稍晚于其他酒企。 2023年增长目标及策略展望
S
伊力特
0
0
1
3.66
调研专享
2023-01-10 22:18:51
免税 海南客流跟踪0110
免税 海南客流跟踪0110: 两大机场客流持续攀升,航班数恢复至2019年水平 ■海口美兰机场本周客运量和航班数维持高修复,分别恢复至19年同期90%和102%。2022年第51周/52周/第53周和2023年第1周/第二周(即12月12日-1月10日)日均旅客运送量分别为37529/30951/40685/49125/63256次,分别同比变动-19%/-36%/-22%/-9%/5%;日均进出港航班数分别为362/302/352/443/505架次,分别同比变动-11%/-24%/-17%/
S
中国中免
S
王府井
0
0
0
0.55
调研专享
2021-06-10 06:17:22
受限
中微公司
中微公司正式公告被移出“涉军”清单,ICP刻蚀机今年爆发空间翻倍,重点推荐 1、中微公司被美国移出“涉军”清单。上周末我们已经第一时间提示,美国政府公布的“涉军”清单中,已不包含中微,今天公司正式公告。特朗普下台前一天,将中微、商飞等列入“涉军”清单,而在上周拜登签署的最新文件中,“涉军”清单有所变化,中微、商飞等最后一轮被列入清单的公司,均不再被列入。进入“涉军”清单对公司最大的风险就在于,公司管理层和技术人员中有较多美国籍,按“涉军”清单要求必须限期卖出所持有的公司股票,被移出该清单,该风险
S
中微公司
0
1
4
0.48
上一页
1
3
4
5
6
7
8
下一页
前往
页
调研专享
2023-01-17 22:44:14
[天风机械]凯尔达最新进展更新
[天风机械]凯尔达最新进展更新 更新: 1、公司22年12月机器人销是环比明显提升; 2、生产线建设如期进行,核心设备高精度加工中心年后开始安装 3、公司加大自制机器人比例并加大库存,为23年市场预期需求做准备. 既往事件解读: 1、董事长侯总卸任兼任总经理一职后,重心放在研发和战略并购等事宜,考虑到公司在手现金较多目和日本研发团队渊源颇深,后续基于发展的战略规划看点颇多。新任总经理徐总系公司培养,擅长营销和市场等工作,符合公司产品得到认可并大力拓展市场发展阶段定位,看好公司管理层分工协作。2、
S
凯尔达
0
0
1
0.58
调研专享
2023-01-17 22:43:22
隔膜专家交流核心要点更新
隔膜专家交流核心要点更新 1、欧克与冠力合作评价:①造纸设备与隔膜设备零部件近30%重叠,欧克于造纸设备积累丰富实力与经验,切入第二曲线锂电隔膜设备业务具备天然优势;②本次合作,冠力对欧克100%赋能,欧克具备多年设备能力,而冠具备较强隔膜工艺,双方合作研发国产锂电隔膜设备具备可行性。 2、国产设备具备成长空间:①设备国产化具备可行性:以国产设备先行者-中科华联为例,受产能瓶颈限制产线以自供为主,目前已获得C认证并预计于23年交付5亿平。国产设备生产隔膜产品进入国内一线电池厂, 标志着隔膜设备国
S
恩捷股份
0
0
6
8.13
调研专享
2023-01-17 09:48:18
智光电气交流要点总结-0116
智光电气交流要点总结-0116 🌼储能 2022年收入:全年4亿左右,22H1储能交货较少,只有5000万左右,22H2营收有3亿+。 22Q4营收:储能交货密集,招投标量大。四季度占全年60%,交货2亿多到3亿左右。 23年预测:订单有20个亿以上,大概确认收入12~13个亿,收入里大部分都是高压级联储能,占比超过90%;今年工商配储规模可能会提高,且集中在广东。 订单拆解:无论是新能源端还是独立储能,或者是共享储能,公司以销售设备为主。同时新能源端的强配占比较高。 盈利能力:电芯成本占比达
S
智光电气
0
0
1
3.10
调研专享
2023-01-17 09:47:33
许继电气:特高压弹性,变配用储业务开花-0117两大预期差:
许继电气:特高压弹性,变配用储业务开花-0117 两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位(大基地刚需),对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿(同增32%/52%); 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,同样具有爆发力。 🌼直流业务:爆发前夕,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,
S
许继电气
0
0
2
2.82
调研专享
2023-01-16 09:46:10
韦尔股分2022年年报会议纪要20230115
韦尔股分2022年年报会议纪要20230115 Q:库存如何展望? A:还需要 2 个季度时间把库存恢复到比较合理的水平,目前看 23 年 Q1 和 Q2 会继续加 大力度在运营方面调整库存水位,预期到 Q2 对市场有比较清晰判断,同时库存回到比 较合理水位。 库存构成:四大部分,手机 CIS、非手机 CIS、模拟电路分销、驱动电路产品;问题比较 突出的是 CIS 产品,手机 CIS 库存比较高,尤其是 64M 产品,没有达到 21 年底和 22 年 销售预期,整体行业受到很多因素影响,Q2 之
S
韦尔股份
1
1
0
5.99
调研专享
2023-01-16 08:21:26
安徽调研情况总结及思考20230115
安徽调研情况总结及思考20230115: 1.整体安徽市场白酒总量恢复较快,总需求恢复超过9成,但不同场景仍有分化,家庭销售、个人送礼等流通渠道基本已经恢复100%甚至部分略超。而企业送礼,酒店宴席、商务活动等相对恢复的慢一些,预计恢复8-9成,婚宴很多推迟到2月去办。此外,三四线城市恢复速度慢于合肥。 2.在整体需求恢复分化的大背景下,不同价格带产品表现不同,100-300价格带表现最佳,千元价格带次之,次高端价格带最差。返乡消费降拉动中档酒动销,预计春节后该价格带反馈最为积极,节后预计企业赠
S
古井贡酒
S
迎驾贡酒
1
1
0
4.99
调研专享
2023-01-13 10:56:10
帝尔激光 20230112
帝尔激光 20230112 Q:订单拆分 2022 年我们拿了 100GW 的PERC,还有 40GW 的XBC,还有 20GW 的 topcon,我们还有来自组件、转印、钙钛矿等新增订单,占比丌大。总体来说 2022 年来自PERC、XBC 和 topcon 的部分。总体来说是20 多亿的规模,会成为 我们2022年末在手订单的构成。 Q:2022 年改造部分订单 也有小几个亿的改造订单,是客户对原有产能的提升,我们没有放到新增产能部 分,客户粘性比较大,必须依赖我们去改造。 Q:
S
帝尔激光
1
0
1
2.02
调研专享
2023-01-13 10:49:14
分布式光伏需求专家交流要点-0112
分布式光伏需求专家交流要点-0112 ---------------------- 1、23年装机预期 预计户用30-35GW,工商业40GW(自发自用30GW以上)。 2、23年分布式装机瓶颈主要在消纳: 户用: 农村地区电网配套跟不上,大量电站过去只能通过低压端并网,占用大量容量。 工商业: 基于消纳压力,山东已经出台峰谷电价政策,除此之外预计河南、浙江、湖北等省也会跟进。除了像广东这类水资源丰富省份可以通过抽水蓄能调峰外,其他省份大多会面临这种问题。 3、怎么解决 户用:系统成本下来后,可
S
阳光电源
S
爱旭股份
0
1
2
0.48
调研专享
2023-01-12 21:42:04
光伏电站专家 20230111
光伏电站专家 20230111 Q:最近中国电建有 26GW 组件项目招标,大家投标价格区间很大,最低有 1.5 元以下,最高是 1.8 元以上,怎么看价格趋势? 我们看均价在 1.7 元左右,整个组件价格下降是一个趋势,丌同组件为什么会相 差这么大,第一是看品牌,一线品牌价格还是比较高,是高于 1.7 元的平均价格。 大部分二线品牌价格比较低。 Q:P 型和 N 型比,N 型价格没有体现出优势,怎么看溢价情况? N 型主要是 topcon,从技术层面是可以接受 1-2 毛的,但往往成交价是低于
S
TCL中环
S
爱旭股份
1
2
2
4.40
调研专享
2023-01-12 21:40:28
专家访谈:特斯拉降价后订单及后续展望 20230111
专家访谈:特斯拉降价后订单及后续展望 20230111 Part1 要点概括 12⽉市场销售情况:12⽉各家⻋企交出优秀数据,但透⽀了1-2⽉订单。 Model 3/Y⽐例失衡:Model Y占⽐过⾼,特斯拉需要解决Model 3产能及库存问题。 特斯拉降价影响:降价时机相对较差,对特斯拉产品销售的刺激效果较⼩。各家⻋企除⼩ 鹏外,预计不会跟进降价,保持观望。本轮降价效果持续时间较短,进店量不会出现明显 暴涨。预计4-5⽉特斯拉还会进⾏新⼀轮降价,Model 3会降价到20万上下。
S
特斯拉
0
0
2
1.62
调研专享
2023-01-11 12:36:01
隆基绿能跟踪
隆基绿能跟踪: 西咸HPBC电池产能变更为29GW符合预期,23年有望贡献超额利润 1、公司西咸15GW高效单晶电池(HPBC)项目产能变更为29GW,新项目将于2023年9月竣工验收完成并全面投产,整体进度符合市场预期。 2、除西咸29GW产能以外,公司目前在泰州也有4GW HPBC产能也将于今年投产,届时整体HPBC产能将达到33GW。公司全年HPBC出货预计20GW以上,大部分出货将在下半年确认收入。 3、HPBC组件72片版型功率比PERC组件高出25W以上,且外形较为美观,在分布式市场
S
隆基绿能
0
0
0
0.58
调研专享
2023-01-11 08:24:29
天风东方日升20230110
天风东方日升20230110 1.电池组件 电池组件:23年预计出货25-30GW,HJT 3-5GW。 HJT相比PERC节约10%度电成本,预计10%的合理溢价,即PERC 2块,HJT 2块2。但是要考虑到新技术的推广,初步溢价0.1-0.15元/W。 销售分布:全球各地区市占率预计8%-10%(南美市占率偏高些)。22年外销70%,其中欧洲30%-40%,南美20%,印度20%不到,剩下是澳洲、东南亚、中东等。 HJT后续降本:硅片减薄(比topcon薄30um),11月开始导入110u
S
东方日升
2
2
1
4.31
调研专享
2023-01-11 08:21:22
伊力特专家会议要点20230110
伊力特专家会议要点20230110 疫情放开后终端消费意愿和各类场景恢复情况: 1)居民信心方面总体上对未来发展有稳定向好的预期。 2)消费意愿恢复正常但受到人口数量的限制。 3)宴席方面恢复较好,主要是朋友聚饮和丧宴喜宴等较多,礼赠方面需求量下降的比较明显。 伊力特的开门红和春节销售情况: 1)整体在有序恢复的进程中,预计能恢复到18年的水平。 2)居民对伊力特有长久以来的感情和信任基础,宴席方面,伊力特的产品占据优势。 3)开门红一般在2~3月,稍晚于其他酒企。 2023年增长目标及策略展望
S
伊力特
0
0
1
3.66
调研专享
2023-01-10 22:18:51
免税 海南客流跟踪0110
免税 海南客流跟踪0110: 两大机场客流持续攀升,航班数恢复至2019年水平 ■海口美兰机场本周客运量和航班数维持高修复,分别恢复至19年同期90%和102%。2022年第51周/52周/第53周和2023年第1周/第二周(即12月12日-1月10日)日均旅客运送量分别为37529/30951/40685/49125/63256次,分别同比变动-19%/-36%/-22%/-9%/5%;日均进出港航班数分别为362/302/352/443/505架次,分别同比变动-11%/-24%/-17%/
S
中国中免
S
王府井
0
0
0
0.55
调研专享
2021-06-10 06:17:22
受限
中微公司
中微公司正式公告被移出“涉军”清单,ICP刻蚀机今年爆发空间翻倍,重点推荐 1、中微公司被美国移出“涉军”清单。上周末我们已经第一时间提示,美国政府公布的“涉军”清单中,已不包含中微,今天公司正式公告。特朗普下台前一天,将中微、商飞等列入“涉军”清单,而在上周拜登签署的最新文件中,“涉军”清单有所变化,中微、商飞等最后一轮被列入清单的公司,均不再被列入。进入“涉军”清单对公司最大的风险就在于,公司管理层和技术人员中有较多美国籍,按“涉军”清单要求必须限期卖出所持有的公司股票,被移出该清单,该风险
S
中微公司
0
1
4
0.48
上一页
1
3
4
5
6
7
8
下一页
前往
页
调研专享
2023-01-17 22:44:14
[天风机械]凯尔达最新进展更新
[天风机械]凯尔达最新进展更新 更新: 1、公司22年12月机器人销是环比明显提升; 2、生产线建设如期进行,核心设备高精度加工中心年后开始安装 3、公司加大自制机器人比例并加大库存,为23年市场预期需求做准备. 既往事件解读: 1、董事长侯总卸任兼任总经理一职后,重心放在研发和战略并购等事宜,考虑到公司在手现金较多目和日本研发团队渊源颇深,后续基于发展的战略规划看点颇多。新任总经理徐总系公司培养,擅长营销和市场等工作,符合公司产品得到认可并大力拓展市场发展阶段定位,看好公司管理层分工协作。2、
S
凯尔达
0
0
1
0.58
调研专享
2023-01-17 22:43:22
隔膜专家交流核心要点更新
隔膜专家交流核心要点更新 1、欧克与冠力合作评价:①造纸设备与隔膜设备零部件近30%重叠,欧克于造纸设备积累丰富实力与经验,切入第二曲线锂电隔膜设备业务具备天然优势;②本次合作,冠力对欧克100%赋能,欧克具备多年设备能力,而冠具备较强隔膜工艺,双方合作研发国产锂电隔膜设备具备可行性。 2、国产设备具备成长空间:①设备国产化具备可行性:以国产设备先行者-中科华联为例,受产能瓶颈限制产线以自供为主,目前已获得C认证并预计于23年交付5亿平。国产设备生产隔膜产品进入国内一线电池厂, 标志着隔膜设备国
S
恩捷股份
0
0
6
8.13
调研专享
2023-01-17 09:48:18
智光电气交流要点总结-0116
智光电气交流要点总结-0116 🌼储能 2022年收入:全年4亿左右,22H1储能交货较少,只有5000万左右,22H2营收有3亿+。 22Q4营收:储能交货密集,招投标量大。四季度占全年60%,交货2亿多到3亿左右。 23年预测:订单有20个亿以上,大概确认收入12~13个亿,收入里大部分都是高压级联储能,占比超过90%;今年工商配储规模可能会提高,且集中在广东。 订单拆解:无论是新能源端还是独立储能,或者是共享储能,公司以销售设备为主。同时新能源端的强配占比较高。 盈利能力:电芯成本占比达
S
智光电气
0
0
1
3.10
调研专享
2023-01-17 09:47:33
许继电气:特高压弹性,变配用储业务开花-0117两大预期差:
许继电气:特高压弹性,变配用储业务开花-0117 两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位(大基地刚需),对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿(同增32%/52%); 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,同样具有爆发力。 🌼直流业务:爆发前夕,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,
S
许继电气
0
0
2
2.82
调研专享
2023-01-16 09:46:10
韦尔股分2022年年报会议纪要20230115
韦尔股分2022年年报会议纪要20230115 Q:库存如何展望? A:还需要 2 个季度时间把库存恢复到比较合理的水平,目前看 23 年 Q1 和 Q2 会继续加 大力度在运营方面调整库存水位,预期到 Q2 对市场有比较清晰判断,同时库存回到比 较合理水位。 库存构成:四大部分,手机 CIS、非手机 CIS、模拟电路分销、驱动电路产品;问题比较 突出的是 CIS 产品,手机 CIS 库存比较高,尤其是 64M 产品,没有达到 21 年底和 22 年 销售预期,整体行业受到很多因素影响,Q2 之
S
韦尔股份
1
1
0
5.99
调研专享
2023-01-16 08:21:26
安徽调研情况总结及思考20230115
安徽调研情况总结及思考20230115: 1.整体安徽市场白酒总量恢复较快,总需求恢复超过9成,但不同场景仍有分化,家庭销售、个人送礼等流通渠道基本已经恢复100%甚至部分略超。而企业送礼,酒店宴席、商务活动等相对恢复的慢一些,预计恢复8-9成,婚宴很多推迟到2月去办。此外,三四线城市恢复速度慢于合肥。 2.在整体需求恢复分化的大背景下,不同价格带产品表现不同,100-300价格带表现最佳,千元价格带次之,次高端价格带最差。返乡消费降拉动中档酒动销,预计春节后该价格带反馈最为积极,节后预计企业赠
S
古井贡酒
S
迎驾贡酒
1
1
0
4.99
调研专享
2023-01-13 10:56:10
帝尔激光 20230112
帝尔激光 20230112 Q:订单拆分 2022 年我们拿了 100GW 的PERC,还有 40GW 的XBC,还有 20GW 的 topcon,我们还有来自组件、转印、钙钛矿等新增订单,占比丌大。总体来说 2022 年来自PERC、XBC 和 topcon 的部分。总体来说是20 多亿的规模,会成为 我们2022年末在手订单的构成。 Q:2022 年改造部分订单 也有小几个亿的改造订单,是客户对原有产能的提升,我们没有放到新增产能部 分,客户粘性比较大,必须依赖我们去改造。 Q:
S
帝尔激光
1
0
1
2.02
调研专享
2023-01-13 10:49:14
分布式光伏需求专家交流要点-0112
分布式光伏需求专家交流要点-0112 ---------------------- 1、23年装机预期 预计户用30-35GW,工商业40GW(自发自用30GW以上)。 2、23年分布式装机瓶颈主要在消纳: 户用: 农村地区电网配套跟不上,大量电站过去只能通过低压端并网,占用大量容量。 工商业: 基于消纳压力,山东已经出台峰谷电价政策,除此之外预计河南、浙江、湖北等省也会跟进。除了像广东这类水资源丰富省份可以通过抽水蓄能调峰外,其他省份大多会面临这种问题。 3、怎么解决 户用:系统成本下来后,可
S
阳光电源
S
爱旭股份
0
1
2
0.48
调研专享
2023-01-12 21:42:04
光伏电站专家 20230111
光伏电站专家 20230111 Q:最近中国电建有 26GW 组件项目招标,大家投标价格区间很大,最低有 1.5 元以下,最高是 1.8 元以上,怎么看价格趋势? 我们看均价在 1.7 元左右,整个组件价格下降是一个趋势,丌同组件为什么会相 差这么大,第一是看品牌,一线品牌价格还是比较高,是高于 1.7 元的平均价格。 大部分二线品牌价格比较低。 Q:P 型和 N 型比,N 型价格没有体现出优势,怎么看溢价情况? N 型主要是 topcon,从技术层面是可以接受 1-2 毛的,但往往成交价是低于
S
TCL中环
S
爱旭股份
1
2
2
4.40
调研专享
2023-01-12 21:40:28
专家访谈:特斯拉降价后订单及后续展望 20230111
专家访谈:特斯拉降价后订单及后续展望 20230111 Part1 要点概括 12⽉市场销售情况:12⽉各家⻋企交出优秀数据,但透⽀了1-2⽉订单。 Model 3/Y⽐例失衡:Model Y占⽐过⾼,特斯拉需要解决Model 3产能及库存问题。 特斯拉降价影响:降价时机相对较差,对特斯拉产品销售的刺激效果较⼩。各家⻋企除⼩ 鹏外,预计不会跟进降价,保持观望。本轮降价效果持续时间较短,进店量不会出现明显 暴涨。预计4-5⽉特斯拉还会进⾏新⼀轮降价,Model 3会降价到20万上下。
S
特斯拉
0
0
2
1.62
调研专享
2023-01-11 12:36:01
隆基绿能跟踪
隆基绿能跟踪: 西咸HPBC电池产能变更为29GW符合预期,23年有望贡献超额利润 1、公司西咸15GW高效单晶电池(HPBC)项目产能变更为29GW,新项目将于2023年9月竣工验收完成并全面投产,整体进度符合市场预期。 2、除西咸29GW产能以外,公司目前在泰州也有4GW HPBC产能也将于今年投产,届时整体HPBC产能将达到33GW。公司全年HPBC出货预计20GW以上,大部分出货将在下半年确认收入。 3、HPBC组件72片版型功率比PERC组件高出25W以上,且外形较为美观,在分布式市场
S
隆基绿能
0
0
0
0.58
调研专享
2023-01-11 08:24:29
天风东方日升20230110
天风东方日升20230110 1.电池组件 电池组件:23年预计出货25-30GW,HJT 3-5GW。 HJT相比PERC节约10%度电成本,预计10%的合理溢价,即PERC 2块,HJT 2块2。但是要考虑到新技术的推广,初步溢价0.1-0.15元/W。 销售分布:全球各地区市占率预计8%-10%(南美市占率偏高些)。22年外销70%,其中欧洲30%-40%,南美20%,印度20%不到,剩下是澳洲、东南亚、中东等。 HJT后续降本:硅片减薄(比topcon薄30um),11月开始导入110u
S
东方日升
2
2
1
4.31
调研专享
2023-01-11 08:21:22
伊力特专家会议要点20230110
伊力特专家会议要点20230110 疫情放开后终端消费意愿和各类场景恢复情况: 1)居民信心方面总体上对未来发展有稳定向好的预期。 2)消费意愿恢复正常但受到人口数量的限制。 3)宴席方面恢复较好,主要是朋友聚饮和丧宴喜宴等较多,礼赠方面需求量下降的比较明显。 伊力特的开门红和春节销售情况: 1)整体在有序恢复的进程中,预计能恢复到18年的水平。 2)居民对伊力特有长久以来的感情和信任基础,宴席方面,伊力特的产品占据优势。 3)开门红一般在2~3月,稍晚于其他酒企。 2023年增长目标及策略展望
S
伊力特
0
0
1
3.66
调研专享
2023-01-10 22:18:51
免税 海南客流跟踪0110
免税 海南客流跟踪0110: 两大机场客流持续攀升,航班数恢复至2019年水平 ■海口美兰机场本周客运量和航班数维持高修复,分别恢复至19年同期90%和102%。2022年第51周/52周/第53周和2023年第1周/第二周(即12月12日-1月10日)日均旅客运送量分别为37529/30951/40685/49125/63256次,分别同比变动-19%/-36%/-22%/-9%/5%;日均进出港航班数分别为362/302/352/443/505架次,分别同比变动-11%/-24%/-17%/
S
中国中免
S
王府井
0
0
0
0.55
调研专享
2021-06-10 06:17:22
受限
中微公司
中微公司正式公告被移出“涉军”清单,ICP刻蚀机今年爆发空间翻倍,重点推荐 1、中微公司被美国移出“涉军”清单。上周末我们已经第一时间提示,美国政府公布的“涉军”清单中,已不包含中微,今天公司正式公告。特朗普下台前一天,将中微、商飞等列入“涉军”清单,而在上周拜登签署的最新文件中,“涉军”清单有所变化,中微、商飞等最后一轮被列入清单的公司,均不再被列入。进入“涉军”清单对公司最大的风险就在于,公司管理层和技术人员中有较多美国籍,按“涉军”清单要求必须限期卖出所持有的公司股票,被移出该清单,该风险
S
中微公司
0
1
4
0.48
上一页
1
3
4
5
6
7
8
下一页
前往
页
5
关注
260
粉丝
532.81
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10