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2024-04-18 20:28:46
4月18日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.CXO大利好,《纽约时报》报道,说是药明康德已经深度参与了美国创新药的研发,一旦把他制裁了,那么美国创新药研发会滞后好几年。美国现在本身已经就出现了20年以来最严重的药品短缺问题,如果还搞这一出,会加剧这个形势。目前美国已经有行业高管明确反对制裁法案,并开始游说国会,放弃制裁。 2.冲上热搜,迪卡侬大幅涨价!继清明节后,五一小长假来临,户外运动、户外活动大幅增加,旅游消费数据增加明显!正值当下时间窗口,户外装备热销
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2024-04-17 16:30:51
4月17日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 问界新M5#惊艳来袭!预订通道现已开启!更多精彩,4月23日敬请期待! 车fans已确认,问界新M5今天开放预定后,已快速突破6000单 蓝晓科技:长期研制均孔树脂(COFs) 转:NVL36和NVL72的工程图已经看到了 实际价格还不知道了 图是不敢发的 可以分享一些增量内容 一个机柜用4套cartridge 分别叫做ABCD 价格肯定比cisco那套贵很多 光是cartridge 确定了无论NVL36还是72 都是
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2024-04-16 19:19:47
4月16日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) ST步步高,胖东来帮扶,据说现在生意很火,参与重组的不清楚。 雷尔伟:中国中车核心供应商。 紫天旗下麦粒网络与秘塔AI达成深度战略合作及采购意向。 吉林化纤集团与上飞公司签署合作协议。 360AI产品深度功能演示4月17 16:00 传中际旭创一季度业绩是10-11 传又不让卖了 中航高科,中字头低空,地点在江苏 双一科技,飞行汽车关键材料 中材节能,中字头+分红+储能 覆铜板周期趋势上行,一方面,受原材料铜供给收紧,
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2024-04-15 20:38:18
4月15日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 上世纪90年代日本股市,仅有的4种搞钱方法:1.高股息策略。2. 制造业出海。3. 消费平替。4. 科技映射 。 华尔街日报报道称,要求电信运营商在2027年前逐步替换外国芯片,此举将打击Intel与AMD。 TMA涨价几个核心问题 Q:美国英力士停产是否属实?正丹在互动易为什么表示未直接收到美国英力士公司正式宣布TMA停产的公告? A:英力士TMA的设备已经拆除了,这块业务一年只有1亿美元的收入,而且不赚钱,和英力士
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2024-04-14 15:28:57
4月14日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.周末发酵,德总理访华第一站或是考察氢能!德国总理朔尔茨本周末即将访华,据外媒报道,他将于4月13日启程前往中国进行为期三天的访问,朔尔茨的行程包括14日去重庆博世氢动力系统(重庆)有限公司。泉峰汽车:氢能源汽车领域,公司给博世氢燃料系统供应的400v壳体、700v壳体等产品研发顺利,将根据客户的订单安排量产交付。 2.清华大学获芯片领域重要突破!辰安科技300523:清华大学科技成果转换单位,与清华大学研究成果高度
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2024-04-11 20:58:35
4月11日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【财通电新】电网结构性行情怎么看? ??为什么大涨? 我们觉得主题投资暂告段落后,市场风险偏好切换,寻找安全标的。年报季里,电网设备本身具备的业绩高增的确定性以及超预期的可能性赋予了他的稀缺性,加上最近思源一季报超预期,西电的净利率改善,华明的高分红,这些鲜活的案例让大家对于电网企业未来改善净利率、增大分红比例、海外拓展都充满了期待。 ??CCE的报表里能看出来什么? 1.聚焦主责主业,专注电力设备行业。#西电: 剔除
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2024-04-10 19:38:57
4月10日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 莱斯信息---请领导们格局打开!未知来源,注意吹票风险 事件驱动之前我们说了很多,也出了很多产业消息。当前宏观经济下,需要新的万亿产业拉动经济。在低空经济方面,莱斯是实打实在做事,而且有订单和业绩的公司。传统空管就不说了,安徽合肥订单切实在履行,可持续跟踪深圳空管招标进展。目前因为短期涨幅过大,处于监管中。据了解很多公募机构也没有低空经济的仓位,这时就不应该犹豫了,低空经济,基建先行!再强调一下:莱斯10倍股简单逻辑。
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2024-04-09 21:13:57
4月9日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 未知来源,注意吹票风险。山东赫达差不多了,一季度利润同比下滑反应的差不多了,我们预计一季度5000万+,其实也还可以,去年一季度基数比较高,收入层面上,公司一季度植物胶囊和纤维素醚都是销量新高的,所以一季度收入同比增长没问题,市占率也在继续提升 我维持今年是公司拐点的观点,一季度收入拐点。后面是利润拐点,二季度,三季度大概率是不断环比提升的 胶囊每个月都在变好,而且价格没有下滑,建材纤维素醚国内销售的已经到了最底部,不
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2024-04-08 21:09:38
4月8日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【西部通信】光模块板块大涨点评,受1.6T产业化预期催化 1、目前影响光模块头部厂商业绩预期和估值的核心因素是1.6T的产业化进程。 2、需求端,光模块厂商预计最早二季度可以收到客户订单指引或产能准备指引,目前仍需等待最终结果。市场结合上游台积电的CoWoS产能准备、下游需求态度等预期,对于2025年1.6T需求预期位于500-800万区间,对市场情绪带来提振。 3、供给格局端,预计1.6T光模块的主要供应商仍以两三家
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2024-04-07 16:45:56
4月7日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【人工智能第一团队|民生计算机】抓住短期回调的黄金机遇,坚定看好4月金股浪潮信息! 今日公司股价有所回调,我们持续看好公司在AI浪潮下受益于算力加速建设的红利:Kimi出圈带动AI应用落地,国产GPU厂商加速入局,推理侧算力需求有望持续上涨。短期回调带来良好的布局时机,持续推荐! 我们将【浪潮信息】选为4月金股,继续坚定推荐。在当前国内政策鼎力支持,国产大模型“百花齐放”的背景下,国内AI算力或是今年最确定的主线,而公
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2024-04-01 19:54:03
4月1日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【CT电新】精达股份基本面更新:受益于扁线渗透率提升、英伟达GB200铜导线供应链 ??#扁电磁线:扁线渗透率提升带动盈利提高 1)量:2024年扁线销量预计达3-4万吨,同比增长约50%,主要客户,动力—特斯拉(独供)、比亚迪、蔚来、小鹏、联合电子、方正、LG等,光伏—可立克、伊戈尔、海光电子、京泉华等。2024年圆线预计销量约13万吨,同比+4%。 2)利:扁线加工费1万+/吨,800V及以上高电压平台部分产品可达
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2024-03-31 22:15:33
3月31日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【华安机械】日联科技 688531-小米汽车产业链预期差最大标的推荐!! 事件:3月28日小米SU7发布会提出,一体压铸件使用X光AI检测,检测准确率可超过99.9%,效率提升20倍+!!请重视X光检测龙头 日联科技!! 1.国内领先的工业X射线智能检测装备供应商,应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域,产品升级叠加下游景气带来公司各领域设备快速增长。 2.公司通过长达十年的研发投入,已完成90
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2024-03-28 20:15:05
3月28日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 光弘科技: 今天浪潮的传言很多. 1)一季度的业绩。23Q1收入-45%,收入高增应该是比较确定的事情,利润不确定。 2)是否会跟华为合作?未来华为的第一梯队大概率是华鲲超聚变,第二梯队大概率是神码,同方,长江。即使浪潮进来做华为供应链,份额大概率不会大。 3)其他国产芯片。未来大概率会有其他国产芯片在推力车的崛起,浪潮大概率是头部服务器供应商。 4)NV链。H20需求在国央企有可能会受到抑制,但是在互联网大概率是NV
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2024-03-27 20:22:19
3月27日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【申万轻工】芬兰Metsa Kemi浆厂爆炸影响扩大 3.21芬兰Metsa Kemi浆厂爆炸,将全面关停,维修10-12周,预计对整体供应产生一定影响。Metsa为中国最大针叶浆供应商,Kemi浆厂共150万吨纸浆,其中商品浆100万吨(90万吨针叶+10万吨阔叶),其余自用。 芬兰相继发生罢工、浆厂爆炸,可能对供给端造成影响(中国进口芬兰针叶浆占比达20%),浆价可能维持高位。近期文化纸旺季提价落地顺畅,预计仍然利
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2024-03-26 20:02:03
3月26日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 华为光模块: 戈碧迦——昆仑玻璃核心标的 公司为国内前三的光学玻璃生产商,20年切入特种玻璃领域,其中纳米微晶玻璃成功进入华为昆仑玻璃供应链,带动近年业绩高增。 纳米微晶玻璃是公司与重庆鑫景合作开发的一款特种功能玻璃,目前重庆鑫景是公司纳米微晶玻璃的主要客户(23年4.9亿营收),暂无法向第三方出售该产品;重庆鑫景:昆仑玻璃背后的研发和制造商,哈勃参股12%;2021年至2023年,来自重庆鑫景的收入分别为286.39
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2024-04-18 20:28:46
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.CXO大利好,《纽约时报》报道,说是药明康德已经深度参与了美国创新药的研发,一旦把他制裁了,那么美国创新药研发会滞后好几年。美国现在本身已经就出现了20年以来最严重的药品短缺问题,如果还搞这一出,会加剧这个形势。目前美国已经有行业高管明确反对制裁法案,并开始游说国会,放弃制裁。 2.冲上热搜,迪卡侬大幅涨价!继清明节后,五一小长假来临,户外运动、户外活动大幅增加,旅游消费数据增加明显!正值当下时间窗口,户外装备热销
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4月17日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 问界新M5#惊艳来袭!预订通道现已开启!更多精彩,4月23日敬请期待! 车fans已确认,问界新M5今天开放预定后,已快速突破6000单 蓝晓科技:长期研制均孔树脂(COFs) 转:NVL36和NVL72的工程图已经看到了 实际价格还不知道了 图是不敢发的 可以分享一些增量内容 一个机柜用4套cartridge 分别叫做ABCD 价格肯定比cisco那套贵很多 光是cartridge 确定了无论NVL36还是72 都是
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2024-04-16 19:19:47
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) ST步步高,胖东来帮扶,据说现在生意很火,参与重组的不清楚。 雷尔伟:中国中车核心供应商。 紫天旗下麦粒网络与秘塔AI达成深度战略合作及采购意向。 吉林化纤集团与上飞公司签署合作协议。 360AI产品深度功能演示4月17 16:00 传中际旭创一季度业绩是10-11 传又不让卖了 中航高科,中字头低空,地点在江苏 双一科技,飞行汽车关键材料 中材节能,中字头+分红+储能 覆铜板周期趋势上行,一方面,受原材料铜供给收紧,
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【西部通信】光模块板块大涨点评,受1.6T产业化预期催化 1、目前影响光模块头部厂商业绩预期和估值的核心因素是1.6T的产业化进程。 2、需求端,光模块厂商预计最早二季度可以收到客户订单指引或产能准备指引,目前仍需等待最终结果。市场结合上游台积电的CoWoS产能准备、下游需求态度等预期,对于2025年1.6T需求预期位于500-800万区间,对市场情绪带来提振。 3、供给格局端,预计1.6T光模块的主要供应商仍以两三家
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4月7日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【人工智能第一团队|民生计算机】抓住短期回调的黄金机遇,坚定看好4月金股浪潮信息! 今日公司股价有所回调,我们持续看好公司在AI浪潮下受益于算力加速建设的红利:Kimi出圈带动AI应用落地,国产GPU厂商加速入局,推理侧算力需求有望持续上涨。短期回调带来良好的布局时机,持续推荐! 我们将【浪潮信息】选为4月金股,继续坚定推荐。在当前国内政策鼎力支持,国产大模型“百花齐放”的背景下,国内AI算力或是今年最确定的主线,而公
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【华安机械】日联科技 688531-小米汽车产业链预期差最大标的推荐!! 事件:3月28日小米SU7发布会提出,一体压铸件使用X光AI检测,检测准确率可超过99.9%,效率提升20倍+!!请重视X光检测龙头 日联科技!! 1.国内领先的工业X射线智能检测装备供应商,应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域,产品升级叠加下游景气带来公司各领域设备快速增长。 2.公司通过长达十年的研发投入,已完成90
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 光弘科技: 今天浪潮的传言很多. 1)一季度的业绩。23Q1收入-45%,收入高增应该是比较确定的事情,利润不确定。 2)是否会跟华为合作?未来华为的第一梯队大概率是华鲲超聚变,第二梯队大概率是神码,同方,长江。即使浪潮进来做华为供应链,份额大概率不会大。 3)其他国产芯片。未来大概率会有其他国产芯片在推力车的崛起,浪潮大概率是头部服务器供应商。 4)NV链。H20需求在国央企有可能会受到抑制,但是在互联网大概率是NV
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【申万轻工】芬兰Metsa Kemi浆厂爆炸影响扩大 3.21芬兰Metsa Kemi浆厂爆炸,将全面关停,维修10-12周,预计对整体供应产生一定影响。Metsa为中国最大针叶浆供应商,Kemi浆厂共150万吨纸浆,其中商品浆100万吨(90万吨针叶+10万吨阔叶),其余自用。 芬兰相继发生罢工、浆厂爆炸,可能对供给端造成影响(中国进口芬兰针叶浆占比达20%),浆价可能维持高位。近期文化纸旺季提价落地顺畅,预计仍然利
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4月17日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 问界新M5#惊艳来袭!预订通道现已开启!更多精彩,4月23日敬请期待! 车fans已确认,问界新M5今天开放预定后,已快速突破6000单 蓝晓科技:长期研制均孔树脂(COFs) 转:NVL36和NVL72的工程图已经看到了 实际价格还不知道了 图是不敢发的 可以分享一些增量内容 一个机柜用4套cartridge 分别叫做ABCD 价格肯定比cisco那套贵很多 光是cartridge 确定了无论NVL36还是72 都是
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2024-04-16 19:19:47
4月16日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) ST步步高,胖东来帮扶,据说现在生意很火,参与重组的不清楚。 雷尔伟:中国中车核心供应商。 紫天旗下麦粒网络与秘塔AI达成深度战略合作及采购意向。 吉林化纤集团与上飞公司签署合作协议。 360AI产品深度功能演示4月17 16:00 传中际旭创一季度业绩是10-11 传又不让卖了 中航高科,中字头低空,地点在江苏 双一科技,飞行汽车关键材料 中材节能,中字头+分红+储能 覆铜板周期趋势上行,一方面,受原材料铜供给收紧,
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2024-04-15 20:38:18
4月15日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 上世纪90年代日本股市,仅有的4种搞钱方法:1.高股息策略。2. 制造业出海。3. 消费平替。4. 科技映射 。 华尔街日报报道称,要求电信运营商在2027年前逐步替换外国芯片,此举将打击Intel与AMD。 TMA涨价几个核心问题 Q:美国英力士停产是否属实?正丹在互动易为什么表示未直接收到美国英力士公司正式宣布TMA停产的公告? A:英力士TMA的设备已经拆除了,这块业务一年只有1亿美元的收入,而且不赚钱,和英力士
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正丹股份
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2024-04-14 15:28:57
4月14日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.周末发酵,德总理访华第一站或是考察氢能!德国总理朔尔茨本周末即将访华,据外媒报道,他将于4月13日启程前往中国进行为期三天的访问,朔尔茨的行程包括14日去重庆博世氢动力系统(重庆)有限公司。泉峰汽车:氢能源汽车领域,公司给博世氢燃料系统供应的400v壳体、700v壳体等产品研发顺利,将根据客户的订单安排量产交付。 2.清华大学获芯片领域重要突破!辰安科技300523:清华大学科技成果转换单位,与清华大学研究成果高度
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2024-04-11 20:58:35
4月11日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【财通电新】电网结构性行情怎么看? ??为什么大涨? 我们觉得主题投资暂告段落后,市场风险偏好切换,寻找安全标的。年报季里,电网设备本身具备的业绩高增的确定性以及超预期的可能性赋予了他的稀缺性,加上最近思源一季报超预期,西电的净利率改善,华明的高分红,这些鲜活的案例让大家对于电网企业未来改善净利率、增大分红比例、海外拓展都充满了期待。 ??CCE的报表里能看出来什么? 1.聚焦主责主业,专注电力设备行业。#西电: 剔除
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三星医疗
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2024-04-10 19:38:57
4月10日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 莱斯信息---请领导们格局打开!未知来源,注意吹票风险 事件驱动之前我们说了很多,也出了很多产业消息。当前宏观经济下,需要新的万亿产业拉动经济。在低空经济方面,莱斯是实打实在做事,而且有订单和业绩的公司。传统空管就不说了,安徽合肥订单切实在履行,可持续跟踪深圳空管招标进展。目前因为短期涨幅过大,处于监管中。据了解很多公募机构也没有低空经济的仓位,这时就不应该犹豫了,低空经济,基建先行!再强调一下:莱斯10倍股简单逻辑。
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莱斯信息
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2024-04-09 21:13:57
4月9日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 未知来源,注意吹票风险。山东赫达差不多了,一季度利润同比下滑反应的差不多了,我们预计一季度5000万+,其实也还可以,去年一季度基数比较高,收入层面上,公司一季度植物胶囊和纤维素醚都是销量新高的,所以一季度收入同比增长没问题,市占率也在继续提升 我维持今年是公司拐点的观点,一季度收入拐点。后面是利润拐点,二季度,三季度大概率是不断环比提升的 胶囊每个月都在变好,而且价格没有下滑,建材纤维素醚国内销售的已经到了最底部,不
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2024-04-08 21:09:38
4月8日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【西部通信】光模块板块大涨点评,受1.6T产业化预期催化 1、目前影响光模块头部厂商业绩预期和估值的核心因素是1.6T的产业化进程。 2、需求端,光模块厂商预计最早二季度可以收到客户订单指引或产能准备指引,目前仍需等待最终结果。市场结合上游台积电的CoWoS产能准备、下游需求态度等预期,对于2025年1.6T需求预期位于500-800万区间,对市场情绪带来提振。 3、供给格局端,预计1.6T光模块的主要供应商仍以两三家
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2024-04-07 16:45:56
4月7日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【人工智能第一团队|民生计算机】抓住短期回调的黄金机遇,坚定看好4月金股浪潮信息! 今日公司股价有所回调,我们持续看好公司在AI浪潮下受益于算力加速建设的红利:Kimi出圈带动AI应用落地,国产GPU厂商加速入局,推理侧算力需求有望持续上涨。短期回调带来良好的布局时机,持续推荐! 我们将【浪潮信息】选为4月金股,继续坚定推荐。在当前国内政策鼎力支持,国产大模型“百花齐放”的背景下,国内AI算力或是今年最确定的主线,而公
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2024-04-01 19:54:03
4月1日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【CT电新】精达股份基本面更新:受益于扁线渗透率提升、英伟达GB200铜导线供应链 ??#扁电磁线:扁线渗透率提升带动盈利提高 1)量:2024年扁线销量预计达3-4万吨,同比增长约50%,主要客户,动力—特斯拉(独供)、比亚迪、蔚来、小鹏、联合电子、方正、LG等,光伏—可立克、伊戈尔、海光电子、京泉华等。2024年圆线预计销量约13万吨,同比+4%。 2)利:扁线加工费1万+/吨,800V及以上高电压平台部分产品可达
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浪潮信息
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2024-03-31 22:15:33
3月31日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【华安机械】日联科技 688531-小米汽车产业链预期差最大标的推荐!! 事件:3月28日小米SU7发布会提出,一体压铸件使用X光AI检测,检测准确率可超过99.9%,效率提升20倍+!!请重视X光检测龙头 日联科技!! 1.国内领先的工业X射线智能检测装备供应商,应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域,产品升级叠加下游景气带来公司各领域设备快速增长。 2.公司通过长达十年的研发投入,已完成90
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2024-03-28 20:15:05
3月28日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 光弘科技: 今天浪潮的传言很多. 1)一季度的业绩。23Q1收入-45%,收入高增应该是比较确定的事情,利润不确定。 2)是否会跟华为合作?未来华为的第一梯队大概率是华鲲超聚变,第二梯队大概率是神码,同方,长江。即使浪潮进来做华为供应链,份额大概率不会大。 3)其他国产芯片。未来大概率会有其他国产芯片在推力车的崛起,浪潮大概率是头部服务器供应商。 4)NV链。H20需求在国央企有可能会受到抑制,但是在互联网大概率是NV
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2024-03-27 20:22:19
3月27日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【申万轻工】芬兰Metsa Kemi浆厂爆炸影响扩大 3.21芬兰Metsa Kemi浆厂爆炸,将全面关停,维修10-12周,预计对整体供应产生一定影响。Metsa为中国最大针叶浆供应商,Kemi浆厂共150万吨纸浆,其中商品浆100万吨(90万吨针叶+10万吨阔叶),其余自用。 芬兰相继发生罢工、浆厂爆炸,可能对供给端造成影响(中国进口芬兰针叶浆占比达20%),浆价可能维持高位。近期文化纸旺季提价落地顺畅,预计仍然利
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2024-03-26 20:02:03
3月26日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 华为光模块: 戈碧迦——昆仑玻璃核心标的 公司为国内前三的光学玻璃生产商,20年切入特种玻璃领域,其中纳米微晶玻璃成功进入华为昆仑玻璃供应链,带动近年业绩高增。 纳米微晶玻璃是公司与重庆鑫景合作开发的一款特种功能玻璃,目前重庆鑫景是公司纳米微晶玻璃的主要客户(23年4.9亿营收),暂无法向第三方出售该产品;重庆鑫景:昆仑玻璃背后的研发和制造商,哈勃参股12%;2021年至2023年,来自重庆鑫景的收入分别为286.39
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2024-04-18 20:28:46
4月18日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.CXO大利好,《纽约时报》报道,说是药明康德已经深度参与了美国创新药的研发,一旦把他制裁了,那么美国创新药研发会滞后好几年。美国现在本身已经就出现了20年以来最严重的药品短缺问题,如果还搞这一出,会加剧这个形势。目前美国已经有行业高管明确反对制裁法案,并开始游说国会,放弃制裁。 2.冲上热搜,迪卡侬大幅涨价!继清明节后,五一小长假来临,户外运动、户外活动大幅增加,旅游消费数据增加明显!正值当下时间窗口,户外装备热销
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2024-04-17 16:30:51
4月17日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 问界新M5#惊艳来袭!预订通道现已开启!更多精彩,4月23日敬请期待! 车fans已确认,问界新M5今天开放预定后,已快速突破6000单 蓝晓科技:长期研制均孔树脂(COFs) 转:NVL36和NVL72的工程图已经看到了 实际价格还不知道了 图是不敢发的 可以分享一些增量内容 一个机柜用4套cartridge 分别叫做ABCD 价格肯定比cisco那套贵很多 光是cartridge 确定了无论NVL36还是72 都是
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2024-04-16 19:19:47
4月16日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) ST步步高,胖东来帮扶,据说现在生意很火,参与重组的不清楚。 雷尔伟:中国中车核心供应商。 紫天旗下麦粒网络与秘塔AI达成深度战略合作及采购意向。 吉林化纤集团与上飞公司签署合作协议。 360AI产品深度功能演示4月17 16:00 传中际旭创一季度业绩是10-11 传又不让卖了 中航高科,中字头低空,地点在江苏 双一科技,飞行汽车关键材料 中材节能,中字头+分红+储能 覆铜板周期趋势上行,一方面,受原材料铜供给收紧,
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 上世纪90年代日本股市,仅有的4种搞钱方法:1.高股息策略。2. 制造业出海。3. 消费平替。4. 科技映射 。 华尔街日报报道称,要求电信运营商在2027年前逐步替换外国芯片,此举将打击Intel与AMD。 TMA涨价几个核心问题 Q:美国英力士停产是否属实?正丹在互动易为什么表示未直接收到美国英力士公司正式宣布TMA停产的公告? A:英力士TMA的设备已经拆除了,这块业务一年只有1亿美元的收入,而且不赚钱,和英力士
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 莱斯信息---请领导们格局打开!未知来源,注意吹票风险 事件驱动之前我们说了很多,也出了很多产业消息。当前宏观经济下,需要新的万亿产业拉动经济。在低空经济方面,莱斯是实打实在做事,而且有订单和业绩的公司。传统空管就不说了,安徽合肥订单切实在履行,可持续跟踪深圳空管招标进展。目前因为短期涨幅过大,处于监管中。据了解很多公募机构也没有低空经济的仓位,这时就不应该犹豫了,低空经济,基建先行!再强调一下:莱斯10倍股简单逻辑。
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4月8日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【西部通信】光模块板块大涨点评,受1.6T产业化预期催化 1、目前影响光模块头部厂商业绩预期和估值的核心因素是1.6T的产业化进程。 2、需求端,光模块厂商预计最早二季度可以收到客户订单指引或产能准备指引,目前仍需等待最终结果。市场结合上游台积电的CoWoS产能准备、下游需求态度等预期,对于2025年1.6T需求预期位于500-800万区间,对市场情绪带来提振。 3、供给格局端,预计1.6T光模块的主要供应商仍以两三家
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4月7日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【人工智能第一团队|民生计算机】抓住短期回调的黄金机遇,坚定看好4月金股浪潮信息! 今日公司股价有所回调,我们持续看好公司在AI浪潮下受益于算力加速建设的红利:Kimi出圈带动AI应用落地,国产GPU厂商加速入局,推理侧算力需求有望持续上涨。短期回调带来良好的布局时机,持续推荐! 我们将【浪潮信息】选为4月金股,继续坚定推荐。在当前国内政策鼎力支持,国产大模型“百花齐放”的背景下,国内AI算力或是今年最确定的主线,而公
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4月1日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【CT电新】精达股份基本面更新:受益于扁线渗透率提升、英伟达GB200铜导线供应链 ??#扁电磁线:扁线渗透率提升带动盈利提高 1)量:2024年扁线销量预计达3-4万吨,同比增长约50%,主要客户,动力—特斯拉(独供)、比亚迪、蔚来、小鹏、联合电子、方正、LG等,光伏—可立克、伊戈尔、海光电子、京泉华等。2024年圆线预计销量约13万吨,同比+4%。 2)利:扁线加工费1万+/吨,800V及以上高电压平台部分产品可达
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3月31日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【华安机械】日联科技 688531-小米汽车产业链预期差最大标的推荐!! 事件:3月28日小米SU7发布会提出,一体压铸件使用X光AI检测,检测准确率可超过99.9%,效率提升20倍+!!请重视X光检测龙头 日联科技!! 1.国内领先的工业X射线智能检测装备供应商,应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域,产品升级叠加下游景气带来公司各领域设备快速增长。 2.公司通过长达十年的研发投入,已完成90
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3月28日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 光弘科技: 今天浪潮的传言很多. 1)一季度的业绩。23Q1收入-45%,收入高增应该是比较确定的事情,利润不确定。 2)是否会跟华为合作?未来华为的第一梯队大概率是华鲲超聚变,第二梯队大概率是神码,同方,长江。即使浪潮进来做华为供应链,份额大概率不会大。 3)其他国产芯片。未来大概率会有其他国产芯片在推力车的崛起,浪潮大概率是头部服务器供应商。 4)NV链。H20需求在国央企有可能会受到抑制,但是在互联网大概率是NV
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【申万轻工】芬兰Metsa Kemi浆厂爆炸影响扩大 3.21芬兰Metsa Kemi浆厂爆炸,将全面关停,维修10-12周,预计对整体供应产生一定影响。Metsa为中国最大针叶浆供应商,Kemi浆厂共150万吨纸浆,其中商品浆100万吨(90万吨针叶+10万吨阔叶),其余自用。 芬兰相继发生罢工、浆厂爆炸,可能对供给端造成影响(中国进口芬兰针叶浆占比达20%),浆价可能维持高位。近期文化纸旺季提价落地顺畅,预计仍然利
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 华为光模块: 戈碧迦——昆仑玻璃核心标的 公司为国内前三的光学玻璃生产商,20年切入特种玻璃领域,其中纳米微晶玻璃成功进入华为昆仑玻璃供应链,带动近年业绩高增。 纳米微晶玻璃是公司与重庆鑫景合作开发的一款特种功能玻璃,目前重庆鑫景是公司纳米微晶玻璃的主要客户(23年4.9亿营收),暂无法向第三方出售该产品;重庆鑫景:昆仑玻璃背后的研发和制造商,哈勃参股12%;2021年至2023年,来自重庆鑫景的收入分别为286.39
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2024-04-15 20:38:18
4月15日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 上世纪90年代日本股市,仅有的4种搞钱方法:1.高股息策略。2. 制造业出海。3. 消费平替。4. 科技映射 。 华尔街日报报道称,要求电信运营商在2027年前逐步替换外国芯片,此举将打击Intel与AMD。 TMA涨价几个核心问题 Q:美国英力士停产是否属实?正丹在互动易为什么表示未直接收到美国英力士公司正式宣布TMA停产的公告? A:英力士TMA的设备已经拆除了,这块业务一年只有1亿美元的收入,而且不赚钱,和英力士
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正丹股份
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2024-04-14 15:28:57
4月14日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.周末发酵,德总理访华第一站或是考察氢能!德国总理朔尔茨本周末即将访华,据外媒报道,他将于4月13日启程前往中国进行为期三天的访问,朔尔茨的行程包括14日去重庆博世氢动力系统(重庆)有限公司。泉峰汽车:氢能源汽车领域,公司给博世氢燃料系统供应的400v壳体、700v壳体等产品研发顺利,将根据客户的订单安排量产交付。 2.清华大学获芯片领域重要突破!辰安科技300523:清华大学科技成果转换单位,与清华大学研究成果高度
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新易盛
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2024-04-11 20:58:35
4月11日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【财通电新】电网结构性行情怎么看? ??为什么大涨? 我们觉得主题投资暂告段落后,市场风险偏好切换,寻找安全标的。年报季里,电网设备本身具备的业绩高增的确定性以及超预期的可能性赋予了他的稀缺性,加上最近思源一季报超预期,西电的净利率改善,华明的高分红,这些鲜活的案例让大家对于电网企业未来改善净利率、增大分红比例、海外拓展都充满了期待。 ??CCE的报表里能看出来什么? 1.聚焦主责主业,专注电力设备行业。#西电: 剔除
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三星医疗
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2024-04-10 19:38:57
4月10日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 莱斯信息---请领导们格局打开!未知来源,注意吹票风险 事件驱动之前我们说了很多,也出了很多产业消息。当前宏观经济下,需要新的万亿产业拉动经济。在低空经济方面,莱斯是实打实在做事,而且有订单和业绩的公司。传统空管就不说了,安徽合肥订单切实在履行,可持续跟踪深圳空管招标进展。目前因为短期涨幅过大,处于监管中。据了解很多公募机构也没有低空经济的仓位,这时就不应该犹豫了,低空经济,基建先行!再强调一下:莱斯10倍股简单逻辑。
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莱斯信息
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2024-04-09 21:13:57
4月9日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 未知来源,注意吹票风险。山东赫达差不多了,一季度利润同比下滑反应的差不多了,我们预计一季度5000万+,其实也还可以,去年一季度基数比较高,收入层面上,公司一季度植物胶囊和纤维素醚都是销量新高的,所以一季度收入同比增长没问题,市占率也在继续提升 我维持今年是公司拐点的观点,一季度收入拐点。后面是利润拐点,二季度,三季度大概率是不断环比提升的 胶囊每个月都在变好,而且价格没有下滑,建材纤维素醚国内销售的已经到了最底部,不
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瑞泰新材
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2024-04-08 21:09:38
4月8日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【西部通信】光模块板块大涨点评,受1.6T产业化预期催化 1、目前影响光模块头部厂商业绩预期和估值的核心因素是1.6T的产业化进程。 2、需求端,光模块厂商预计最早二季度可以收到客户订单指引或产能准备指引,目前仍需等待最终结果。市场结合上游台积电的CoWoS产能准备、下游需求态度等预期,对于2025年1.6T需求预期位于500-800万区间,对市场情绪带来提振。 3、供给格局端,预计1.6T光模块的主要供应商仍以两三家
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贵州茅台
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2024-04-07 16:45:56
4月7日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【人工智能第一团队|民生计算机】抓住短期回调的黄金机遇,坚定看好4月金股浪潮信息! 今日公司股价有所回调,我们持续看好公司在AI浪潮下受益于算力加速建设的红利:Kimi出圈带动AI应用落地,国产GPU厂商加速入局,推理侧算力需求有望持续上涨。短期回调带来良好的布局时机,持续推荐! 我们将【浪潮信息】选为4月金股,继续坚定推荐。在当前国内政策鼎力支持,国产大模型“百花齐放”的背景下,国内AI算力或是今年最确定的主线,而公
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浪潮信息
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2024-04-01 19:54:03
4月1日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【CT电新】精达股份基本面更新:受益于扁线渗透率提升、英伟达GB200铜导线供应链 ??#扁电磁线:扁线渗透率提升带动盈利提高 1)量:2024年扁线销量预计达3-4万吨,同比增长约50%,主要客户,动力—特斯拉(独供)、比亚迪、蔚来、小鹏、联合电子、方正、LG等,光伏—可立克、伊戈尔、海光电子、京泉华等。2024年圆线预计销量约13万吨,同比+4%。 2)利:扁线加工费1万+/吨,800V及以上高电压平台部分产品可达
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浪潮信息
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2024-03-31 22:15:33
3月31日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【华安机械】日联科技 688531-小米汽车产业链预期差最大标的推荐!! 事件:3月28日小米SU7发布会提出,一体压铸件使用X光AI检测,检测准确率可超过99.9%,效率提升20倍+!!请重视X光检测龙头 日联科技!! 1.国内领先的工业X射线智能检测装备供应商,应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域,产品升级叠加下游景气带来公司各领域设备快速增长。 2.公司通过长达十年的研发投入,已完成90
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太辰光
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2024-03-28 20:15:05
3月28日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 光弘科技: 今天浪潮的传言很多. 1)一季度的业绩。23Q1收入-45%,收入高增应该是比较确定的事情,利润不确定。 2)是否会跟华为合作?未来华为的第一梯队大概率是华鲲超聚变,第二梯队大概率是神码,同方,长江。即使浪潮进来做华为供应链,份额大概率不会大。 3)其他国产芯片。未来大概率会有其他国产芯片在推力车的崛起,浪潮大概率是头部服务器供应商。 4)NV链。H20需求在国央企有可能会受到抑制,但是在互联网大概率是NV
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航天宏图
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2024-03-27 20:22:19
3月27日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【申万轻工】芬兰Metsa Kemi浆厂爆炸影响扩大 3.21芬兰Metsa Kemi浆厂爆炸,将全面关停,维修10-12周,预计对整体供应产生一定影响。Metsa为中国最大针叶浆供应商,Kemi浆厂共150万吨纸浆,其中商品浆100万吨(90万吨针叶+10万吨阔叶),其余自用。 芬兰相继发生罢工、浆厂爆炸,可能对供给端造成影响(中国进口芬兰针叶浆占比达20%),浆价可能维持高位。近期文化纸旺季提价落地顺畅,预计仍然利
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万集科技
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3月26日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 华为光模块: 戈碧迦——昆仑玻璃核心标的 公司为国内前三的光学玻璃生产商,20年切入特种玻璃领域,其中纳米微晶玻璃成功进入华为昆仑玻璃供应链,带动近年业绩高增。 纳米微晶玻璃是公司与重庆鑫景合作开发的一款特种功能玻璃,目前重庆鑫景是公司纳米微晶玻璃的主要客户(23年4.9亿营收),暂无法向第三方出售该产品;重庆鑫景:昆仑玻璃背后的研发和制造商,哈勃参股12%;2021年至2023年,来自重庆鑫景的收入分别为286.39
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