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2024-08-02 16:56:37
8月2日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) NV产品线调整对PCB的影响: 昨晚供应链有消息称B100将被取消,GB200出货推迟 根据我们最新的供应链跟踪信息,B100作为过渡产品,前期的备货及指引都很少,取消影响很小,GB200正在积极备货中,同时H系列仍是目前最主力的出货产品。 沪电:H系列生命周期拉长,ubb收入贡献将持续到25H1,若GB200出货推迟,其在HDI市场份额可能有所回升,公司原本预计为NV准备的HDI产能将在年底解决,此外公司核心增量在8
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腾龙股份
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2024-08-01 16:44:51
8月1日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅! 1.)海欣股份,香雪制药:纳入突破性治疗品种名单。 2.)雅创电子:车规级芯片已经在无人驾驶感知系统中实现了批量出货,并且公司是百度汽车的间接供应商。此外,雅创电子的相关产品在汽车域控、激光雷达、毫米波雷达、摄像头以及汽车线控底盘等多领域都有所布局,并已经在自动驾驶及辅助驾驶领域实现出货。 3.)迪普科技:宏杉科技注入预期,国内高端存储芯片龙头。 4.)科德教育:TPU与GPU在AI计算中的优势对比好的,
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海欣股份
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香雪制药
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2024-07-31 16:55:57
7月31日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 出处未知,注意吹票风险。 江淮汽车:24年3季度-25年1季度的华为系新欢,估值弹性大 1)百万级别的超豪华车型,想象空间大:规划5-6款新车① 第一款车是百万级别轿车(定价不一定),至少c级车,计划24年底下线(工厂Q3建设完成,Q4达到量产条件),25年1季度上市; ② 第二款MPV(价格带更宽,开发周期比第一款要快)。 2)估值弹性大: ① 华为合作车型:按照单款车型月销2k-3k辆,年销量2.4-3.6万辆,单
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华信永道
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2024-07-30 16:58:14
7月30日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 源杰上涨原因: 1)光芯片紧缺,随着400g/800g光模块放量加快,紧缺程度短期只会扩大,光芯片的拿货周期已经长于电芯片,光芯片IDM模式使得扩产周期缓慢,预计明年年中开始才会有波缓解, 2)光芯片面对大客户很难涨价,但对于二线三线客户不排除涨价可能,本来定价就是阶梯的。对于大光模块厂无影响,更利好光芯片光模块一体化的公司。 3)在紧缺的情况下,会加速源杰100G EML的验证,目前公司产品仍在大客户做可靠性验证,预
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淳中科技
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2024-07-30 16:56:38
7月30日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有时效性,仅作复盘查阅。 1.)辰奕智能:国家广电总局:要全面实现一个遥控器看电视,加强标准研制,统筹存量和增量,做好三通用遥控器试点和推广工作,优化推广智能语音、手机等遥控方式,让群众看电视更加方便。 2.)【中共中央政治局:积极支持收购存量商品房用作保障性住房,进一步做好保交房工作】 利好以租代售,关注三六五网、德必集团 3.上海市人民政府办公厅发布关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见。其中提到,持续
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天舟文化
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2024-07-29 17:17:25
7月29日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)关于ZX,很多投资者来询问,市场今天传言两个事件:英诺赛科遭到美国337调查。传言某国产手机发布推迟到11月。1、首先,从公开新闻来看,337调查针对英诺赛科及相关子公司,实际上与ZX国际无关。2、目前无法验证消息真假,退一步讲,假设某国产手机发布推迟2个月,但芯片供货一般至少要提前1~2个季度进行备货,如果Q4发布新机,意味着至少Q2或Q3已经开始量产了。从公司指引来看,ZX。Q2指引收入环比上升。 2.)神思
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伟时电子
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2024-07-28 20:07:39
7月28日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 更新下液冷逻辑: 1、《绿色数据中心》的要求,25年底新上或改建的数据中心PUE(能耗效率)要求低于1.25,国家枢纽节点低于1.2;风冷的PUE很难低于1.3,液冷势在必行; 2、液冷包括冷板、浸没以及喷淋三种方式,业界的主流方案是冷板 (1)浸没劣势:可能导致芯片质保失效,冷却液安全性问题,改造成本高; (2)冷板优势:满足PUE要求,能达到1.15、技术成熟度高以及推广阻力较小 3、趋势: (1)华为系列服务器产
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天银机电
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2024-07-26 16:59:54
7月26日 市场小段子汇总(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)PB社:中国正考虑将高频交易费提高至少九倍,以帮助制一些被监管机构认为wx到中国股市公平性的量化交易略。 知情人士透露,中国zj会和jy所就相关草案征求了一些市场参与者的意见。根据草案,达到高频交门槛的买卖指令收费标准拟从0.1元人民币提高到至少1元 2.)“我将永远不会把Tiktok给封禁掉”,特朗普上台最大受益端是中国社交软件出海。 tiktok概念股: 1.跨境通:公司已经积极开展了tiktok相关业务。目
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润贝航科
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2024-07-26 16:58:34
7月26日 市场小作文研报精选(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【天银机电】异动点评:卫星恒星敏感器核心供应商。来源未知,谨慎参考。 【家电+商业航天】双Buff 冰箱70%+基本盘,航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和,略拖累,贝塔预计5-10% ② 航天电子30%,外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家 射频仿真订单翻倍,恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达,占航天电子收入80%+,主业射频仿真+目标模拟器(配套雷达) 看点:新增订单倍数+增长,23-24市
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运达股份
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2024-07-25 16:55:56
7月25日 市场小段子汇总(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)转:(1)借壳、救助上市公司的行为态度放松,明确表示借壳可操作,救助行为一事一议,不排斥,大概的标准(市值不低于4亿元或股价不低于1.2元/股或ST股)均可操作借壳; (2)下午15:00,发改委介绍加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况。 超越科技 宏德股份 (3)鼓励沟通,明确表示如果不支持不会让发出预案;上述情况不排除为阶段性窗口意见,且仅代表【】交所,理论上【】交所也会有类似的鼓励政策。
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海马汽车
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2024-07-25 16:53:16
7月25日 市场小作文研报精选(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 明阳智能:全面进军出海业务,低估值,高增速的风电设备,光伏储能全产业链布局 #预计公司2024年24亿,2025年32亿利润,对应明年7倍PE #风电设备:截至目前在手订单33.27GW(陆上26GW+海上7.25GW),23年新增订单18.9GW,预计后续市占率会有3-5个点的提升(行业前三、国内前二)。 出海业务:海外在制造业的营收占比从10%、30%提升至50%。过去八个月时间超过52家全球企业到公司尽调,现在基
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中旗新材
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主线观察
2024-07-24 17:00:58
7月24日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)据权威机构测算, 无人矿山运输(675亿)规模。 亚通精工(603190.SH):持续探索和开发无人驾驶应用于矿用辅助运输。 2.)生物柴油欧盟关税落地,超预期的SAF航空燃料不征收反倾销税 海新能科、嘉澳环保、卓越新能 3.)华阳智能XX智能小盘流通市值仅仅5亿!完美对标祥明智能 主营类似,微特电机!祥明智能弱势行情下走出来的2板。值得对标! 4.)商业航天 驱动逻辑为未来事件驱动 驱动一:SpaceX的“星际
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乐凯胶片
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主线观察
2024-07-24 16:59:44
7月24日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 金信诺:来源未知,注意吹票风险。 是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司,其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(华为)! 【内部线缆需求翻倍!新型16卡服务器比8卡需要更多内部线缆!】 超聚变、H20服务器都是16卡服务器,而非传统8卡服务器,内部两层主板互联,对内部线缆有更高需求量。内部高速连接产品壁垒高于外部高速连接产品,内部连接线缆与组件普通服务器价
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金信诺
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主线观察
2024-07-23 16:38:24
7月23日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)小米拍立得预售火爆,关注唯一供应商【东软载波】 价值量:主控芯片单机40r,年销量预期2500w台,10亿+收入,3亿利润增量 估值:主业低压电力载波和集成电路,共振电力capex提升,主业稳健复苏,25年恢复到22年水平。预计25年主业1.8亿+拍立得增量3亿。净利润4.8亿,对应现价10x,极具性价比。 2.)润达医疗:中标杭州16项SPD项目,目前服务的医疗机构达4000余家,核心受益于SPD反腐; 历年来
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东软载波
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2024-07-23 16:37:34
7月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏,GB200 HDI产品份额持续超预期,重点推荐! ——————————————— 公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期,并于上旬接到H系列OAM转单,本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单,后续AI整体收入有持续上修的可能。目前,公司GB200产品良率进展顺利,8月为快速放量阶段,4种AI核心料号月度收入环比
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麦格米特
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) NV产品线调整对PCB的影响: 昨晚供应链有消息称B100将被取消,GB200出货推迟 根据我们最新的供应链跟踪信息,B100作为过渡产品,前期的备货及指引都很少,取消影响很小,GB200正在积极备货中,同时H系列仍是目前最主力的出货产品。 沪电:H系列生命周期拉长,ubb收入贡献将持续到25H1,若GB200出货推迟,其在HDI市场份额可能有所回升,公司原本预计为NV准备的HDI产能将在年底解决,此外公司核心增量在8
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅! 1.)海欣股份,香雪制药:纳入突破性治疗品种名单。 2.)雅创电子:车规级芯片已经在无人驾驶感知系统中实现了批量出货,并且公司是百度汽车的间接供应商。此外,雅创电子的相关产品在汽车域控、激光雷达、毫米波雷达、摄像头以及汽车线控底盘等多领域都有所布局,并已经在自动驾驶及辅助驾驶领域实现出货。 3.)迪普科技:宏杉科技注入预期,国内高端存储芯片龙头。 4.)科德教育:TPU与GPU在AI计算中的优势对比好的,
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 源杰上涨原因: 1)光芯片紧缺,随着400g/800g光模块放量加快,紧缺程度短期只会扩大,光芯片的拿货周期已经长于电芯片,光芯片IDM模式使得扩产周期缓慢,预计明年年中开始才会有波缓解, 2)光芯片面对大客户很难涨价,但对于二线三线客户不排除涨价可能,本来定价就是阶梯的。对于大光模块厂无影响,更利好光芯片光模块一体化的公司。 3)在紧缺的情况下,会加速源杰100G EML的验证,目前公司产品仍在大客户做可靠性验证,预
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)关于ZX,很多投资者来询问,市场今天传言两个事件:英诺赛科遭到美国337调查。传言某国产手机发布推迟到11月。1、首先,从公开新闻来看,337调查针对英诺赛科及相关子公司,实际上与ZX国际无关。2、目前无法验证消息真假,退一步讲,假设某国产手机发布推迟2个月,但芯片供货一般至少要提前1~2个季度进行备货,如果Q4发布新机,意味着至少Q2或Q3已经开始量产了。从公司指引来看,ZX。Q2指引收入环比上升。 2.)神思
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 更新下液冷逻辑: 1、《绿色数据中心》的要求,25年底新上或改建的数据中心PUE(能耗效率)要求低于1.25,国家枢纽节点低于1.2;风冷的PUE很难低于1.3,液冷势在必行; 2、液冷包括冷板、浸没以及喷淋三种方式,业界的主流方案是冷板 (1)浸没劣势:可能导致芯片质保失效,冷却液安全性问题,改造成本高; (2)冷板优势:满足PUE要求,能达到1.15、技术成熟度高以及推广阻力较小 3、趋势: (1)华为系列服务器产
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7月26日 市场小作文研报精选(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【天银机电】异动点评:卫星恒星敏感器核心供应商。来源未知,谨慎参考。 【家电+商业航天】双Buff 冰箱70%+基本盘,航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和,略拖累,贝塔预计5-10% ② 航天电子30%,外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家 射频仿真订单翻倍,恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达,占航天电子收入80%+,主业射频仿真+目标模拟器(配套雷达) 看点:新增订单倍数+增长,23-24市
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)转:(1)借壳、救助上市公司的行为态度放松,明确表示借壳可操作,救助行为一事一议,不排斥,大概的标准(市值不低于4亿元或股价不低于1.2元/股或ST股)均可操作借壳; (2)下午15:00,发改委介绍加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况。 超越科技 宏德股份 (3)鼓励沟通,明确表示如果不支持不会让发出预案;上述情况不排除为阶段性窗口意见,且仅代表【】交所,理论上【】交所也会有类似的鼓励政策。
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 明阳智能:全面进军出海业务,低估值,高增速的风电设备,光伏储能全产业链布局 #预计公司2024年24亿,2025年32亿利润,对应明年7倍PE #风电设备:截至目前在手订单33.27GW(陆上26GW+海上7.25GW),23年新增订单18.9GW,预计后续市占率会有3-5个点的提升(行业前三、国内前二)。 出海业务:海外在制造业的营收占比从10%、30%提升至50%。过去八个月时间超过52家全球企业到公司尽调,现在基
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)据权威机构测算, 无人矿山运输(675亿)规模。 亚通精工(603190.SH):持续探索和开发无人驾驶应用于矿用辅助运输。 2.)生物柴油欧盟关税落地,超预期的SAF航空燃料不征收反倾销税 海新能科、嘉澳环保、卓越新能 3.)华阳智能XX智能小盘流通市值仅仅5亿!完美对标祥明智能 主营类似,微特电机!祥明智能弱势行情下走出来的2板。值得对标! 4.)商业航天 驱动逻辑为未来事件驱动 驱动一:SpaceX的“星际
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 金信诺:来源未知,注意吹票风险。 是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司,其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(华为)! 【内部线缆需求翻倍!新型16卡服务器比8卡需要更多内部线缆!】 超聚变、H20服务器都是16卡服务器,而非传统8卡服务器,内部两层主板互联,对内部线缆有更高需求量。内部高速连接产品壁垒高于外部高速连接产品,内部连接线缆与组件普通服务器价
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)小米拍立得预售火爆,关注唯一供应商【东软载波】 价值量:主控芯片单机40r,年销量预期2500w台,10亿+收入,3亿利润增量 估值:主业低压电力载波和集成电路,共振电力capex提升,主业稳健复苏,25年恢复到22年水平。预计25年主业1.8亿+拍立得增量3亿。净利润4.8亿,对应现价10x,极具性价比。 2.)润达医疗:中标杭州16项SPD项目,目前服务的医疗机构达4000余家,核心受益于SPD反腐; 历年来
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏,GB200 HDI产品份额持续超预期,重点推荐! ——————————————— 公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期,并于上旬接到H系列OAM转单,本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单,后续AI整体收入有持续上修的可能。目前,公司GB200产品良率进展顺利,8月为快速放量阶段,4种AI核心料号月度收入环比
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8月1日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅! 1.)海欣股份,香雪制药:纳入突破性治疗品种名单。 2.)雅创电子:车规级芯片已经在无人驾驶感知系统中实现了批量出货,并且公司是百度汽车的间接供应商。此外,雅创电子的相关产品在汽车域控、激光雷达、毫米波雷达、摄像头以及汽车线控底盘等多领域都有所布局,并已经在自动驾驶及辅助驾驶领域实现出货。 3.)迪普科技:宏杉科技注入预期,国内高端存储芯片龙头。 4.)科德教育:TPU与GPU在AI计算中的优势对比好的,
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海欣股份
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香雪制药
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主线观察
2024-07-31 16:55:57
7月31日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 出处未知,注意吹票风险。 江淮汽车:24年3季度-25年1季度的华为系新欢,估值弹性大 1)百万级别的超豪华车型,想象空间大:规划5-6款新车① 第一款车是百万级别轿车(定价不一定),至少c级车,计划24年底下线(工厂Q3建设完成,Q4达到量产条件),25年1季度上市; ② 第二款MPV(价格带更宽,开发周期比第一款要快)。 2)估值弹性大: ① 华为合作车型:按照单款车型月销2k-3k辆,年销量2.4-3.6万辆,单
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华信永道
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主线观察
2024-07-30 16:58:14
7月30日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 源杰上涨原因: 1)光芯片紧缺,随着400g/800g光模块放量加快,紧缺程度短期只会扩大,光芯片的拿货周期已经长于电芯片,光芯片IDM模式使得扩产周期缓慢,预计明年年中开始才会有波缓解, 2)光芯片面对大客户很难涨价,但对于二线三线客户不排除涨价可能,本来定价就是阶梯的。对于大光模块厂无影响,更利好光芯片光模块一体化的公司。 3)在紧缺的情况下,会加速源杰100G EML的验证,目前公司产品仍在大客户做可靠性验证,预
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淳中科技
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0.05
主线观察
2024-07-30 16:56:38
7月30日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有时效性,仅作复盘查阅。 1.)辰奕智能:国家广电总局:要全面实现一个遥控器看电视,加强标准研制,统筹存量和增量,做好三通用遥控器试点和推广工作,优化推广智能语音、手机等遥控方式,让群众看电视更加方便。 2.)【中共中央政治局:积极支持收购存量商品房用作保障性住房,进一步做好保交房工作】 利好以租代售,关注三六五网、德必集团 3.上海市人民政府办公厅发布关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见。其中提到,持续
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天舟文化
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主线观察
2024-07-29 17:17:25
7月29日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)关于ZX,很多投资者来询问,市场今天传言两个事件:英诺赛科遭到美国337调查。传言某国产手机发布推迟到11月。1、首先,从公开新闻来看,337调查针对英诺赛科及相关子公司,实际上与ZX国际无关。2、目前无法验证消息真假,退一步讲,假设某国产手机发布推迟2个月,但芯片供货一般至少要提前1~2个季度进行备货,如果Q4发布新机,意味着至少Q2或Q3已经开始量产了。从公司指引来看,ZX。Q2指引收入环比上升。 2.)神思
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伟时电子
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主线观察
2024-07-28 20:07:39
7月28日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 更新下液冷逻辑: 1、《绿色数据中心》的要求,25年底新上或改建的数据中心PUE(能耗效率)要求低于1.25,国家枢纽节点低于1.2;风冷的PUE很难低于1.3,液冷势在必行; 2、液冷包括冷板、浸没以及喷淋三种方式,业界的主流方案是冷板 (1)浸没劣势:可能导致芯片质保失效,冷却液安全性问题,改造成本高; (2)冷板优势:满足PUE要求,能达到1.15、技术成熟度高以及推广阻力较小 3、趋势: (1)华为系列服务器产
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天银机电
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主线观察
2024-07-26 16:59:54
7月26日 市场小段子汇总(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)PB社:中国正考虑将高频交易费提高至少九倍,以帮助制一些被监管机构认为wx到中国股市公平性的量化交易略。 知情人士透露,中国zj会和jy所就相关草案征求了一些市场参与者的意见。根据草案,达到高频交门槛的买卖指令收费标准拟从0.1元人民币提高到至少1元 2.)“我将永远不会把Tiktok给封禁掉”,特朗普上台最大受益端是中国社交软件出海。 tiktok概念股: 1.跨境通:公司已经积极开展了tiktok相关业务。目
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润贝航科
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18.70
主线观察
2024-07-26 16:58:34
7月26日 市场小作文研报精选(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【天银机电】异动点评:卫星恒星敏感器核心供应商。来源未知,谨慎参考。 【家电+商业航天】双Buff 冰箱70%+基本盘,航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和,略拖累,贝塔预计5-10% ② 航天电子30%,外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家 射频仿真订单翻倍,恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达,占航天电子收入80%+,主业射频仿真+目标模拟器(配套雷达) 看点:新增订单倍数+增长,23-24市
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运达股份
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主线观察
2024-07-25 16:55:56
7月25日 市场小段子汇总(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)转:(1)借壳、救助上市公司的行为态度放松,明确表示借壳可操作,救助行为一事一议,不排斥,大概的标准(市值不低于4亿元或股价不低于1.2元/股或ST股)均可操作借壳; (2)下午15:00,发改委介绍加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况。 超越科技 宏德股份 (3)鼓励沟通,明确表示如果不支持不会让发出预案;上述情况不排除为阶段性窗口意见,且仅代表【】交所,理论上【】交所也会有类似的鼓励政策。
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海马汽车
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主线观察
2024-07-25 16:53:16
7月25日 市场小作文研报精选(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 明阳智能:全面进军出海业务,低估值,高增速的风电设备,光伏储能全产业链布局 #预计公司2024年24亿,2025年32亿利润,对应明年7倍PE #风电设备:截至目前在手订单33.27GW(陆上26GW+海上7.25GW),23年新增订单18.9GW,预计后续市占率会有3-5个点的提升(行业前三、国内前二)。 出海业务:海外在制造业的营收占比从10%、30%提升至50%。过去八个月时间超过52家全球企业到公司尽调,现在基
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中旗新材
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主线观察
2024-07-24 17:00:58
7月24日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)据权威机构测算, 无人矿山运输(675亿)规模。 亚通精工(603190.SH):持续探索和开发无人驾驶应用于矿用辅助运输。 2.)生物柴油欧盟关税落地,超预期的SAF航空燃料不征收反倾销税 海新能科、嘉澳环保、卓越新能 3.)华阳智能XX智能小盘流通市值仅仅5亿!完美对标祥明智能 主营类似,微特电机!祥明智能弱势行情下走出来的2板。值得对标! 4.)商业航天 驱动逻辑为未来事件驱动 驱动一:SpaceX的“星际
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乐凯胶片
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主线观察
2024-07-24 16:59:44
7月24日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 金信诺:来源未知,注意吹票风险。 是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司,其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(华为)! 【内部线缆需求翻倍!新型16卡服务器比8卡需要更多内部线缆!】 超聚变、H20服务器都是16卡服务器,而非传统8卡服务器,内部两层主板互联,对内部线缆有更高需求量。内部高速连接产品壁垒高于外部高速连接产品,内部连接线缆与组件普通服务器价
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金信诺
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主线观察
2024-07-23 16:38:24
7月23日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)小米拍立得预售火爆,关注唯一供应商【东软载波】 价值量:主控芯片单机40r,年销量预期2500w台,10亿+收入,3亿利润增量 估值:主业低压电力载波和集成电路,共振电力capex提升,主业稳健复苏,25年恢复到22年水平。预计25年主业1.8亿+拍立得增量3亿。净利润4.8亿,对应现价10x,极具性价比。 2.)润达医疗:中标杭州16项SPD项目,目前服务的医疗机构达4000余家,核心受益于SPD反腐; 历年来
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东软载波
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主线观察
2024-07-23 16:37:34
7月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏,GB200 HDI产品份额持续超预期,重点推荐! ——————————————— 公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期,并于上旬接到H系列OAM转单,本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单,后续AI整体收入有持续上修的可能。目前,公司GB200产品良率进展顺利,8月为快速放量阶段,4种AI核心料号月度收入环比
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麦格米特
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主线观察
2024-08-02 16:56:37
8月2日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) NV产品线调整对PCB的影响: 昨晚供应链有消息称B100将被取消,GB200出货推迟 根据我们最新的供应链跟踪信息,B100作为过渡产品,前期的备货及指引都很少,取消影响很小,GB200正在积极备货中,同时H系列仍是目前最主力的出货产品。 沪电:H系列生命周期拉长,ubb收入贡献将持续到25H1,若GB200出货推迟,其在HDI市场份额可能有所回升,公司原本预计为NV准备的HDI产能将在年底解决,此外公司核心增量在8
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腾龙股份
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主线观察
2024-08-01 16:44:51
8月1日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅! 1.)海欣股份,香雪制药:纳入突破性治疗品种名单。 2.)雅创电子:车规级芯片已经在无人驾驶感知系统中实现了批量出货,并且公司是百度汽车的间接供应商。此外,雅创电子的相关产品在汽车域控、激光雷达、毫米波雷达、摄像头以及汽车线控底盘等多领域都有所布局,并已经在自动驾驶及辅助驾驶领域实现出货。 3.)迪普科技:宏杉科技注入预期,国内高端存储芯片龙头。 4.)科德教育:TPU与GPU在AI计算中的优势对比好的,
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7月31日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 出处未知,注意吹票风险。 江淮汽车:24年3季度-25年1季度的华为系新欢,估值弹性大 1)百万级别的超豪华车型,想象空间大:规划5-6款新车① 第一款车是百万级别轿车(定价不一定),至少c级车,计划24年底下线(工厂Q3建设完成,Q4达到量产条件),25年1季度上市; ② 第二款MPV(价格带更宽,开发周期比第一款要快)。 2)估值弹性大: ① 华为合作车型:按照单款车型月销2k-3k辆,年销量2.4-3.6万辆,单
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华信永道
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7月30日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 源杰上涨原因: 1)光芯片紧缺,随着400g/800g光模块放量加快,紧缺程度短期只会扩大,光芯片的拿货周期已经长于电芯片,光芯片IDM模式使得扩产周期缓慢,预计明年年中开始才会有波缓解, 2)光芯片面对大客户很难涨价,但对于二线三线客户不排除涨价可能,本来定价就是阶梯的。对于大光模块厂无影响,更利好光芯片光模块一体化的公司。 3)在紧缺的情况下,会加速源杰100G EML的验证,目前公司产品仍在大客户做可靠性验证,预
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淳中科技
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2024-07-30 16:56:38
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有时效性,仅作复盘查阅。 1.)辰奕智能:国家广电总局:要全面实现一个遥控器看电视,加强标准研制,统筹存量和增量,做好三通用遥控器试点和推广工作,优化推广智能语音、手机等遥控方式,让群众看电视更加方便。 2.)【中共中央政治局:积极支持收购存量商品房用作保障性住房,进一步做好保交房工作】 利好以租代售,关注三六五网、德必集团 3.上海市人民政府办公厅发布关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见。其中提到,持续
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7月29日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)关于ZX,很多投资者来询问,市场今天传言两个事件:英诺赛科遭到美国337调查。传言某国产手机发布推迟到11月。1、首先,从公开新闻来看,337调查针对英诺赛科及相关子公司,实际上与ZX国际无关。2、目前无法验证消息真假,退一步讲,假设某国产手机发布推迟2个月,但芯片供货一般至少要提前1~2个季度进行备货,如果Q4发布新机,意味着至少Q2或Q3已经开始量产了。从公司指引来看,ZX。Q2指引收入环比上升。 2.)神思
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伟时电子
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7月28日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 更新下液冷逻辑: 1、《绿色数据中心》的要求,25年底新上或改建的数据中心PUE(能耗效率)要求低于1.25,国家枢纽节点低于1.2;风冷的PUE很难低于1.3,液冷势在必行; 2、液冷包括冷板、浸没以及喷淋三种方式,业界的主流方案是冷板 (1)浸没劣势:可能导致芯片质保失效,冷却液安全性问题,改造成本高; (2)冷板优势:满足PUE要求,能达到1.15、技术成熟度高以及推广阻力较小 3、趋势: (1)华为系列服务器产
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天银机电
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2024-07-26 16:59:54
7月26日 市场小段子汇总(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)PB社:中国正考虑将高频交易费提高至少九倍,以帮助制一些被监管机构认为wx到中国股市公平性的量化交易略。 知情人士透露,中国zj会和jy所就相关草案征求了一些市场参与者的意见。根据草案,达到高频交门槛的买卖指令收费标准拟从0.1元人民币提高到至少1元 2.)“我将永远不会把Tiktok给封禁掉”,特朗普上台最大受益端是中国社交软件出海。 tiktok概念股: 1.跨境通:公司已经积极开展了tiktok相关业务。目
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润贝航科
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2024-07-26 16:58:34
7月26日 市场小作文研报精选(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【天银机电】异动点评:卫星恒星敏感器核心供应商。来源未知,谨慎参考。 【家电+商业航天】双Buff 冰箱70%+基本盘,航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和,略拖累,贝塔预计5-10% ② 航天电子30%,外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家 射频仿真订单翻倍,恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达,占航天电子收入80%+,主业射频仿真+目标模拟器(配套雷达) 看点:新增订单倍数+增长,23-24市
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运达股份
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2024-07-25 16:55:56
7月25日 市场小段子汇总(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)转:(1)借壳、救助上市公司的行为态度放松,明确表示借壳可操作,救助行为一事一议,不排斥,大概的标准(市值不低于4亿元或股价不低于1.2元/股或ST股)均可操作借壳; (2)下午15:00,发改委介绍加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况。 超越科技 宏德股份 (3)鼓励沟通,明确表示如果不支持不会让发出预案;上述情况不排除为阶段性窗口意见,且仅代表【】交所,理论上【】交所也会有类似的鼓励政策。
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海马汽车
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2024-07-25 16:53:16
7月25日 市场小作文研报精选(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 明阳智能:全面进军出海业务,低估值,高增速的风电设备,光伏储能全产业链布局 #预计公司2024年24亿,2025年32亿利润,对应明年7倍PE #风电设备:截至目前在手订单33.27GW(陆上26GW+海上7.25GW),23年新增订单18.9GW,预计后续市占率会有3-5个点的提升(行业前三、国内前二)。 出海业务:海外在制造业的营收占比从10%、30%提升至50%。过去八个月时间超过52家全球企业到公司尽调,现在基
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7月24日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)据权威机构测算, 无人矿山运输(675亿)规模。 亚通精工(603190.SH):持续探索和开发无人驾驶应用于矿用辅助运输。 2.)生物柴油欧盟关税落地,超预期的SAF航空燃料不征收反倾销税 海新能科、嘉澳环保、卓越新能 3.)华阳智能XX智能小盘流通市值仅仅5亿!完美对标祥明智能 主营类似,微特电机!祥明智能弱势行情下走出来的2板。值得对标! 4.)商业航天 驱动逻辑为未来事件驱动 驱动一:SpaceX的“星际
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7月24日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 金信诺:来源未知,注意吹票风险。 是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司,其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(华为)! 【内部线缆需求翻倍!新型16卡服务器比8卡需要更多内部线缆!】 超聚变、H20服务器都是16卡服务器,而非传统8卡服务器,内部两层主板互联,对内部线缆有更高需求量。内部高速连接产品壁垒高于外部高速连接产品,内部连接线缆与组件普通服务器价
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)小米拍立得预售火爆,关注唯一供应商【东软载波】 价值量:主控芯片单机40r,年销量预期2500w台,10亿+收入,3亿利润增量 估值:主业低压电力载波和集成电路,共振电力capex提升,主业稳健复苏,25年恢复到22年水平。预计25年主业1.8亿+拍立得增量3亿。净利润4.8亿,对应现价10x,极具性价比。 2.)润达医疗:中标杭州16项SPD项目,目前服务的医疗机构达4000余家,核心受益于SPD反腐; 历年来
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7月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏,GB200 HDI产品份额持续超预期,重点推荐! ——————————————— 公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期,并于上旬接到H系列OAM转单,本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单,后续AI整体收入有持续上修的可能。目前,公司GB200产品良率进展顺利,8月为快速放量阶段,4种AI核心料号月度收入环比
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8月2日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) NV产品线调整对PCB的影响: 昨晚供应链有消息称B100将被取消,GB200出货推迟 根据我们最新的供应链跟踪信息,B100作为过渡产品,前期的备货及指引都很少,取消影响很小,GB200正在积极备货中,同时H系列仍是目前最主力的出货产品。 沪电:H系列生命周期拉长,ubb收入贡献将持续到25H1,若GB200出货推迟,其在HDI市场份额可能有所回升,公司原本预计为NV准备的HDI产能将在年底解决,此外公司核心增量在8
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7月31日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 出处未知,注意吹票风险。 江淮汽车:24年3季度-25年1季度的华为系新欢,估值弹性大 1)百万级别的超豪华车型,想象空间大:规划5-6款新车① 第一款车是百万级别轿车(定价不一定),至少c级车,计划24年底下线(工厂Q3建设完成,Q4达到量产条件),25年1季度上市; ② 第二款MPV(价格带更宽,开发周期比第一款要快)。 2)估值弹性大: ① 华为合作车型:按照单款车型月销2k-3k辆,年销量2.4-3.6万辆,单
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华信永道
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主线观察
2024-07-30 16:58:14
7月30日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 源杰上涨原因: 1)光芯片紧缺,随着400g/800g光模块放量加快,紧缺程度短期只会扩大,光芯片的拿货周期已经长于电芯片,光芯片IDM模式使得扩产周期缓慢,预计明年年中开始才会有波缓解, 2)光芯片面对大客户很难涨价,但对于二线三线客户不排除涨价可能,本来定价就是阶梯的。对于大光模块厂无影响,更利好光芯片光模块一体化的公司。 3)在紧缺的情况下,会加速源杰100G EML的验证,目前公司产品仍在大客户做可靠性验证,预
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淳中科技
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主线观察
2024-07-30 16:56:38
7月30日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有时效性,仅作复盘查阅。 1.)辰奕智能:国家广电总局:要全面实现一个遥控器看电视,加强标准研制,统筹存量和增量,做好三通用遥控器试点和推广工作,优化推广智能语音、手机等遥控方式,让群众看电视更加方便。 2.)【中共中央政治局:积极支持收购存量商品房用作保障性住房,进一步做好保交房工作】 利好以租代售,关注三六五网、德必集团 3.上海市人民政府办公厅发布关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见。其中提到,持续
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天舟文化
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主线观察
2024-07-29 17:17:25
7月29日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)关于ZX,很多投资者来询问,市场今天传言两个事件:英诺赛科遭到美国337调查。传言某国产手机发布推迟到11月。1、首先,从公开新闻来看,337调查针对英诺赛科及相关子公司,实际上与ZX国际无关。2、目前无法验证消息真假,退一步讲,假设某国产手机发布推迟2个月,但芯片供货一般至少要提前1~2个季度进行备货,如果Q4发布新机,意味着至少Q2或Q3已经开始量产了。从公司指引来看,ZX。Q2指引收入环比上升。 2.)神思
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伟时电子
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主线观察
2024-07-28 20:07:39
7月28日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 更新下液冷逻辑: 1、《绿色数据中心》的要求,25年底新上或改建的数据中心PUE(能耗效率)要求低于1.25,国家枢纽节点低于1.2;风冷的PUE很难低于1.3,液冷势在必行; 2、液冷包括冷板、浸没以及喷淋三种方式,业界的主流方案是冷板 (1)浸没劣势:可能导致芯片质保失效,冷却液安全性问题,改造成本高; (2)冷板优势:满足PUE要求,能达到1.15、技术成熟度高以及推广阻力较小 3、趋势: (1)华为系列服务器产
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天银机电
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主线观察
2024-07-26 16:59:54
7月26日 市场小段子汇总(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)PB社:中国正考虑将高频交易费提高至少九倍,以帮助制一些被监管机构认为wx到中国股市公平性的量化交易略。 知情人士透露,中国zj会和jy所就相关草案征求了一些市场参与者的意见。根据草案,达到高频交门槛的买卖指令收费标准拟从0.1元人民币提高到至少1元 2.)“我将永远不会把Tiktok给封禁掉”,特朗普上台最大受益端是中国社交软件出海。 tiktok概念股: 1.跨境通:公司已经积极开展了tiktok相关业务。目
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润贝航科
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主线观察
2024-07-26 16:58:34
7月26日 市场小作文研报精选(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【天银机电】异动点评:卫星恒星敏感器核心供应商。来源未知,谨慎参考。 【家电+商业航天】双Buff 冰箱70%+基本盘,航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和,略拖累,贝塔预计5-10% ② 航天电子30%,外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家 射频仿真订单翻倍,恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达,占航天电子收入80%+,主业射频仿真+目标模拟器(配套雷达) 看点:新增订单倍数+增长,23-24市
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运达股份
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主线观察
2024-07-25 16:55:56
7月25日 市场小段子汇总(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)转:(1)借壳、救助上市公司的行为态度放松,明确表示借壳可操作,救助行为一事一议,不排斥,大概的标准(市值不低于4亿元或股价不低于1.2元/股或ST股)均可操作借壳; (2)下午15:00,发改委介绍加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况。 超越科技 宏德股份 (3)鼓励沟通,明确表示如果不支持不会让发出预案;上述情况不排除为阶段性窗口意见,且仅代表【】交所,理论上【】交所也会有类似的鼓励政策。
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海马汽车
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主线观察
2024-07-25 16:53:16
7月25日 市场小作文研报精选(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 明阳智能:全面进军出海业务,低估值,高增速的风电设备,光伏储能全产业链布局 #预计公司2024年24亿,2025年32亿利润,对应明年7倍PE #风电设备:截至目前在手订单33.27GW(陆上26GW+海上7.25GW),23年新增订单18.9GW,预计后续市占率会有3-5个点的提升(行业前三、国内前二)。 出海业务:海外在制造业的营收占比从10%、30%提升至50%。过去八个月时间超过52家全球企业到公司尽调,现在基
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中旗新材
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主线观察
2024-07-24 17:00:58
7月24日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)据权威机构测算, 无人矿山运输(675亿)规模。 亚通精工(603190.SH):持续探索和开发无人驾驶应用于矿用辅助运输。 2.)生物柴油欧盟关税落地,超预期的SAF航空燃料不征收反倾销税 海新能科、嘉澳环保、卓越新能 3.)华阳智能XX智能小盘流通市值仅仅5亿!完美对标祥明智能 主营类似,微特电机!祥明智能弱势行情下走出来的2板。值得对标! 4.)商业航天 驱动逻辑为未来事件驱动 驱动一:SpaceX的“星际
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乐凯胶片
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主线观察
2024-07-24 16:59:44
7月24日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 金信诺:来源未知,注意吹票风险。 是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司,其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(华为)! 【内部线缆需求翻倍!新型16卡服务器比8卡需要更多内部线缆!】 超聚变、H20服务器都是16卡服务器,而非传统8卡服务器,内部两层主板互联,对内部线缆有更高需求量。内部高速连接产品壁垒高于外部高速连接产品,内部连接线缆与组件普通服务器价
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金信诺
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2024-07-23 16:38:24
7月23日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)小米拍立得预售火爆,关注唯一供应商【东软载波】 价值量:主控芯片单机40r,年销量预期2500w台,10亿+收入,3亿利润增量 估值:主业低压电力载波和集成电路,共振电力capex提升,主业稳健复苏,25年恢复到22年水平。预计25年主业1.8亿+拍立得增量3亿。净利润4.8亿,对应现价10x,极具性价比。 2.)润达医疗:中标杭州16项SPD项目,目前服务的医疗机构达4000余家,核心受益于SPD反腐; 历年来
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东软载波
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主线观察
2024-07-23 16:37:34
7月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏,GB200 HDI产品份额持续超预期,重点推荐! ——————————————— 公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期,并于上旬接到H系列OAM转单,本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单,后续AI整体收入有持续上修的可能。目前,公司GB200产品良率进展顺利,8月为快速放量阶段,4种AI核心料号月度收入环比
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麦格米特
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