韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第八届【长韭杯】0618实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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题材大师668

2026-06-22 13:52:57

楚江新材☞金刚石散热唯一特殊性的上游核心材料

看好培育钻石散热，现在四方达和黄河都上不去车的。可以考虑楚江新材，不管谁家做的金刚石散热干的好，上游卖材料的，尤其是唯一特殊性的会持续受益。培育钻石（人造钻石）的上游产业链主要涉及核心原材料与制备装备。楚江新材与培育钻石上游的关系，主要通过其子公司顶立科技在“高纯碳粉”和“热工装备”两大核心领域的布局来实现。以下是详细的业务逻辑梳理： 1. 核心原材料逻辑：6N级高纯碳粉培育钻石的制造（尤其是高温高压法）需要极高纯度的碳源作为基础原料。楚江新材子公司顶立科技研发制备的“高纯碳粉”纯度高达99

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楚江新材

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-06-22 16:22:53

6.22个股信息差

盘中段子汇总日本产部分标准品7月1日起停止销售，中国稀有金属钨对日出口量归零（江钨装备、锡业股份、东方钽业、豫光金铅、焦作万方、株冶集团、华钰矿业、驰宏锌锗等）伊朗媒体称伊朗代表团离开瑞士回国韩国考虑对三星和SK海力士杠杆ETF采取单独措施伊朗媒体称伊美谈判达成5项要点证监会支持在沪深交易所推出主动ETF；央行推动中长期资金对股市、债市的投资力度（银之杰、广发证券、大智慧、财通证券、新华保险、越秀资本等）商务部等部门发布利用外资固稳促优行动方案，围绕扩大市场准入等提出15条举措阿里

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多氟多
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富信科技
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黄河旋风
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中国西电
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欧莱新材

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韭菜团子

2026-06-22 18:15:24

6月22日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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贵州茅台

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小韭研报哥

2026-06-20 17:41:19

科技紧缺八大核心材料梳理

科技紧缺八大核心材料一、覆铜板CCL+HVLP高端铜箔（算力PCB刚需，全线缺货涨价） 1. 生益科技：全球覆铜板市占第二，ABF膜产能业内第一，算力板核心供货商 2. 金安国纪：覆铜板全球排名第七、第九梯队，国产CCL中坚力量 3. 南亚新材：A股覆铜板营收第三，海外算力大厂稳定供货 4. 华正新材：ABF膜产能第二，高端板材产能持续释放 5. 宏和科技：国内超薄高端电子布龙头，供货英伟达产业链 6. 中国巨石：A股电子布销量第一名，紧缺电子布核心标的 7. 国际复材：电子布销量A股第二，覆

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生益科技
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金安国纪
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德福科技
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长飞光纤
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亨通光电

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-06-22 18:25:21

260622明日看好方向投票

【1】AI硬件： 1）PCB：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。 2）光通信：2026年5月光模块出口海关数据出炉，5月光模块出口数据已出，四川环比大增37%，上海环增162%。 3）液冷：2026年6月22日，英伟达官方博客发布文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技

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中钨高新

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楚子航

超短低吸的游资

2026-06-22 18:47:32

永和股份：日媒专题实锤半导体高纯PFA量产，国产氟树脂替代龙头

文章为个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！一、核心逻辑：日媒重磅报道产能落地，半导体高纯 PFA 海外垄断打破，国产替代迎来长期红利窗口日本权威行业媒体《化学工业日报》6 月 17 日发布专题报道，点名永和股份建成年产 3000 吨半导体级高纯度 PFA 氟树脂产线并实现量产，远期规划总产能 6000 吨，正式切入 12 英寸晶圆制造核心耗材赛道。高纯 PFA 被称作芯片制造 “血管”，是晶圆湿法清洗、刻蚀设备管路、化学药液输送腔体不可替代的核心材料，具备极致耐腐蚀、低

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永和股份

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乘势而上

2026-06-21 21:40:35

对日管制替代+AI上游核心材料最全产业链概念股梳理

对日管制替代+AI上游核心材料最全产业链概念股梳理一、稀土产业链（氧化钇、氧化镝、氧化铽）——对日管制核心、替代传导最顺畅核心催化对日军工级稀土全链条断供，日本信越、东曹、堺化学原料库存耗尽，高端粉体、磁材产能持续收缩；叠加AI产业爆发，带动MLCC、光模块高端稀土需求大幅增长，国产替代传导逻辑通畅。 1、氧化钇（Y₂O₃）—应用最广、替代传导最顺畅核心应用：半导体刻蚀涂层、HTCC陶瓷基板、MLCC介质、军工航发热障涂层、齿科氧化锆稳定剂、激光晶体核心原料，覆盖军工、半导体、AI电子

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盛和资源

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-06-22 17:07:25

韭研公社学习笔记（260622）

一、板块热议：磷化工：磷酸铁、磷酸铁锂价格一路走高，磷酸铁锂价格较一年前涨幅达150%。（丰元股份、兴发集团、川发龙蟒、澄星股份、六国化工等）算力金属：日本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷等企业因原材料问题，部分产品大幅减产甚至停产，全球六氟化钨、氧化锆等产品价格持续走高。（钨、稀土、锆、锑、铟等相关概念股掀涨停潮）培育钻石：英特尔现任CEO陈立武表示，投资了一家人造金刚石晶圆公司，看好钻石作为散热材料在芯片封装领域的应用潜力。（共达电声、惠丰钻石、力量钻石、黄河旋风、四方达等）大金融：证

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丰元股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-06-22 10:28:14

AI上游材料

一、光通信材料没有光通信，就没有AI算力。 AI服务器之间需要通过高速光模块传输数据，而磷化铟、四氯化锗、石英砂、工业气体都是不可或缺的核心材料。重点关注：云南锗业——磷化铟、四氯化锗驰宏锌锗——锗材料石英股份——高纯石英砂中船特气——电子特种气体天通股份、福晶科技——光学材料二、PCB材料 AI服务器升级，最直接受益的就是高速PCB。而PCB最大的价值，并不只是板子，而是背后的材料。重点关注：东材科技——高端树脂宏和科技——电子玻纤布光华科技——PCB化学品铜冠铜箔

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云南锗业
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东材科技
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爱迪特
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立昂微
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博迁新材

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-06-22 07:18:38

算力硬件全攻略（新增版）

算力全链路龙头个股全景图文档说明：本文档按算力全链路从上游到下游逐层梳理，新增领益智造，黄河旋风，天娱数科，有研新材等已纳入。图例说明：⚠️ 风险提示　🔴 高危警示【第零层A】六氟化钨（芯片制造核心材料）产业逻辑：芯片制造CVD核心前驱体，沉积钨薄膜连接晶体管。全球硬缺口3300-3800吨/年，供给紧张至2027年。个股核心逻辑 🥇龙1 中船特气（688146） 2000吨/年全球第一；6N级覆盖台积电/三星/海力士；新增1000吨2027年投产；年内涨幅约586% 🥈龙2

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领益智造
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有研新材
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天娱数科
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黄河旋风
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楚江新材

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-21 00:31:24

高端对日材料替代全梳理（五大赛道 + 标的分层总结）

高端对日材料替代全梳理（五大赛道 + 标的分层总结）总纲本轮国产替代核心逻辑：日本高端材料企业产能收缩、供给受限、原料卡脖子，叠加 AI、MLCC、光模块、齿科四大下游高景气拉动，五大细分赛道（高纯氧化钇 / 氧化锆 / 氧化镝 / 氮化铝 / 钨棒 & PCB 钻针）国内厂商分梯队承接份额，标的分为高弹性纯赛道标的、均衡稳健全产业链标的、上游资源涨价标的、远期预期标的四类，核心壁垒集中在超高纯提纯、粉体配方工艺、精密陶瓷加工、长期客户认证、矿产 / 稀土资源五大维度。一、高纯氧化钇赛道（

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盛和资源
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国瓷材料
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鼎泰高科
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三环集团
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中国稀土

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风中追风

躺平的老司机

2026-06-22 11:54:07

7月1日电池安全新国标强制实施三条"硬红线"同时指向同一个材料——勃姆石

电动汽车新国标对勃姆石的影响核心结论：新国标 GB 38031-2025 将勃姆石从"可选材料"推升为"刚需材料"，直接拉动单车用量提升10%-15%，2026年行业将进入供需紧平衡状态。一、新国标的关键变化（2026年7月1日强制实施）考核项旧国标（2020版）新国标（2025版）热失控后要求 5分钟内报警 2小时不起火、不爆炸，烟气温度≤60℃ 底部撞击无新增150J能量冲击测试快充安全无专项要求 300次快充循环后外部短路测试，不起火不爆炸挤压测试基础要求压力提升

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壹石通
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国瓷材料
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璞泰来

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-06-22 16:51:36

今日盘中发酵、信息差、段子！0622

盘中发酵伊朗和美国经过18小时谈判达成了协议文件。 MLCC电容价格暴涨，日本东曹氧化锆粉体暂停供应，锆英砂是肌L.CC和氧化锆的上游，据Wystee1统计，截至6月18日锆英砂(65%)价格为11400元/吨，年内涨幅约25%。全球锆矿龙头Tronox宣布三季度再涨225美元一顿。东方锆业英特尔CEO陈立武的访谈透露众多A新材料投入方向，包含:氮化镓、碳化硅、磷化钢、金刚石、玻璃基板。黄河旋风、云南锗业个股信息差龙佰集团：钛、锆废酸中富含氧化钇，与盛和资源战略合作永清环保:公司已布局

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黄河旋风
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东方锆业

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擎天柱子

一路向北的老韭菜

2026-06-22 19:14:19

天奇股份：磷酸铁锂翻倍+电子级氧化钴，双风口共振！

近期新能源市场迎来重磅行情：动力电池核心原料磷酸铁锂价格一年直接翻倍。天奇股份：是全市场少有的同时吃透磷酸铁锂回收 + 电子级氧化钴两大黄金赛道的企业，两条高景气曲线同时拉动，行业稀缺性拉满。天奇股份：国内唯一打通铁锂全链条再生，产能持续扩容很多企业只能回收三元锂电池，磷酸铁锂因为提锂难度高、工艺门槛大，能稳定量产电池级产品的企业极少，而天奇股份率先打通全流程。一期 5 万吨铁锂回收项目全线投产，直接填补行业空白公司年处理 5 万吨磷酸铁锂电池环保项目已实现全线贯通，顺利产出电池级碳酸

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天奇股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-22 14:08:47

两用物项管制升级，关键矿产定价权重塑

近日，商务部将10家覆盖无人机、雷达、卫星领域的美企列入两用物项管制名单，管制从"管物"升级为"管人"，禁止向其出口中国关键矿产及分离提纯技术。过去三年镓、锗、锑等品种的管制实践已验证定价影响力：海外镓价较管制前涨超3倍，国内涨幅仅28%，国内外价差为国内合规企业打开巨大利润空间。当前AI算力爆发叠加海外替代产能空窗，镓新产能落地需5年以上、锑新矿最早2028年投产，2026-2027年成为全球关键矿产供给格局调整的黄金窗口，产业链利润按三层逻辑分配： 1、上游矿企（利润弹性最高）：直接掌握核

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厦门钨业
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金钼股份
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云南锗业
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四方达
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盛和资源

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-22 11:03:35

供需错配引爆“算力金属”涨价潮，算力金属核心标的梳理

一、供需错配引爆算力金属：AI时代的战略资源价值重构近期，锡、钽、铟三类与AI算力产业深度绑定的稀有小金属，正式迎来供给刚性收缩与新兴需求集中爆发的关键共振窗口，市场价格持续冲高。公开市场统计数据显示，锡价自2025年11月的30万元/吨上行至当前约40万元/吨，钽锭价格较2025年年末涨幅高达158%，铟价从2026年年初至6月中旬累计涨幅约60%。叠加6月15日正式落地实施的《矿产资源法实施条例》从法律层面明确小金属的战略资源定位，整个赛道的产业逻辑已彻底完成切换：从传统工业周期驱动，全面

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东方钽业
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云南锗业
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锡业股份
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东方锆业
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锌业股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-22 15:02:41

后摩尔时代，英特尔押注的未来十倍硬核科技主线梳理

近日，英特尔CEO陈立武的45分钟深度访谈，直接推翻半导体行业旧投资逻辑：靠堆晶体管、追先进制程炒算力的时代彻底落幕，产业增长引擎全面转向封装革新、材料突破、算力重构三大方向。访谈抛出两大底层共识，直接解释近期科技板块行情分化：一是传统摩尔定律商业价值走到尽头，制程微缩成本指数级上涨，边际收益持续递减，产业创新主战场从芯片内部转向外部系统整合；二是AI最大瓶颈不在算法，而在存储短缺、散热过载、带宽不足、电力受限四大硬件硬约束，脱离硬件支撑的纯应用层题材没有长期价值。对应A股三大高确定性主线，全部

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通富微电
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黄河旋风
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三安光电
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长电科技
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华天科技

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地心文化（擎天）

无师自通的老司机

2026-06-22 11:04:56

战略金属管控升级：全球产业链重构与A股国产替代全景图谱

2026年6月15日，新版《矿产资源法实施条例》（国务院令第839号）正式施行，首次将25种金属矿产纳入国家级战略性矿产目录，以行政法规形式确立了“规划管控、总量调控、开采主体限定、产地储备、出口审查”的全链条管理体系。叠加此前分批落地的两用物项出口管制政策，中国对关键金属的管控已从单一的出口限制，升级为“开采端锁量+流通端管控+出口端审查”的系统性供给约束。市场此前普遍将此政策的影响聚焦于上游原料涨价，却忽略了更具长期价值的产业重构主线：海外高端制造龙头因原料供给断档、成本暴涨、产能收缩而让

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洛阳钼业
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中钨高新
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中国铝业
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中国稀土
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锡业股份

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左右

超短低吸的老司机

2026-06-22 12:10:11

永清环保：日本铟原料命脉被掐断，再生铟回收稀缺标的，铟出口管控+AI光芯片双轮催化

提示：文章为个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！ 17号分享的黄河旋风，两板满满的大肉，恭喜一直关注的各位老师们！！！后续也会为大家带来更多硬核内容！！！国内开始把铟纳入了越来越严的出口管制体系——开采总量配额、出口合规审查、最终用户穿透证明，一层一层加锁。 2026年铟出口总量被压到年产量30%以内，对日本方向民用许可通过率不到20%。海外厂商的铟来源被直接掐了一截，只能靠再生铟苦撑。一、行业核心逻辑：国内收紧铟出口审查，AI 光芯片催生铟刚需，全球高纯铟开启史诗级涨

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永清环保

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-22 18:53:36

从实验室到产线仅一步之遥：二维半导体量产破局，国产设备材料直接受益

近日，普林斯顿PPL实验室用等离子体预处理技术，将MoS₂接触电阻骤降5-10倍，直接打通二维半导体量产最后一关。这项技术完全兼容现有芯片产线，无需大规模改造，国内等离子体设备、电子特气厂商直接站在受益第一排，产业化验证周期仅12-18个月。此前16天，中科院金属所已发布硅-石墨烯-锗晶体管成果，实现132GHz全球最高截止频率，两项突破同步落地，标志着二维半导体正式从远期概念进入产业落地阶段。单层MoS₂仅0.65nm的原子级厚度，是硅基1nm以下节点的终极解决方案，彻底解决硅基芯片量子隧穿失

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中微公司
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北方华创
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拓荆科技
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南大光电
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雅克科技

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白股精

2026-06-22 15:30:34

氧化锆+海外询单翻倍，深度布局的5家公司

6月17日，日本东曹宣布暂停氧化锆粉体供应。本次东曹断供造成的缺口体量十分可观，东曹独占全球超五成齿科高端氧化锆粉体份额、近四成电子级粉体供给，仅齿科就形成约2000吨年度供给缺口，叠加MLCC、固态电池赛道缺口，全球高端粉体累计缺口超6000吨。目前齿科专用3Y氧化锆粉体年内涨幅接近40%，电子级高纯氧化锆同步上涨30%，下游企业恐慌备货进一步推升现货价格，订单排期普遍延至8月后。本期主要通过产能+营收占比，发现国内深度布局氧化锆的公司仅5家，供大家参考。一、纳米复合氧化锆氧化锆分普

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国瓷材料
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东方锆业
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爱迪特
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三祥新材
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韭之大者

明天一定赚

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荣信文化：实锤受邀出席明天的火山引擎大会

荣信文化：实锤受邀出席明天的字节跳动火山引擎原动力大会（字节AI应用代表+火山引擎Token运营）本次合作，双方将结合荣信文化的内容、IP资源与火山引擎在大数据、云计算、AI大模型等领域的技术能力，依托HiAgent企业AI应用创新平台，探索内容+AI的token运营全新商业模式，优化内容创作、分发、运营全链路体系。合作将重点围绕三大方向开展：一是联合研发并落地儿童图书专属内容智能体，共建童书知识库与token 运营体系；二是协同搭建分布式AI内容知识库，完善版权内容整合与分发机制；三是以AI

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荣信文化
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掌阅科技

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许愿石

中线波段的散户

2026-06-22 17:34:35

巨化股份（600160）深度投资分析报告（完整版）

巨化股份（600160）深度投资分析报告（完整版） ——AI算力与半导体材料的“国家核心资产”：四维壁垒铸就全球氟材料平台龙头发布日期：2026年6月22日核心摘要在中美科技竞争白热化、AI算力军备竞赛全面升级的宏大背景下，高端化工新材料已从产业链的“配角”跃升为决定胜负的“战略主战武器”。巨化股份（600160），作为中国氟化工领域独一无二的平台级龙头，正站在一个历史性的蜕变节点上。本报告从宏观政策、产业趋势、市占率格局、全球竞争力对比、产能布局、财务深度分析、核心护城河等多个维度，对

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巨化股份

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东北股神

2026-06-22 18:49:28

嘉元科技的CPO公司=光迅科技=400亿增值空间！

1. 公司并购武汉恩达通，恩达通创始人是光迅科技创始人之一： 2025年8月，公司通过“股权转让+增资”的方式，最终获得恩达通13.59%的股权。嘉元科技投资的武汉恩达通是世界前十光模块厂商，1.6T光模块已经批量供货，第一大客户是甲骨文等数据中心厂商。恩达通主营产品为高速光模块、有源无源光器件，广泛应用于电信运营商的传输系统、数据中心、算力中心等。恩达通创始人顾共恩博士深耕光通信多年，是光迅科技的创始人之一。 2. 对比汇绿生态，公司市值增值空间400亿：汇绿生态24年5月宣布4.9亿并购

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你真可爱呀

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【迎丰股份】正在招聘电子布人才，传统纺织企业向电子布企业转型的估值重估之路

【迎丰股份】正在招聘电子布人才，传统纺织企业向电子布企业转型的估值重估之路猎头已经实锤了招聘岗位也实锤了关键词：上市公司位于浙江绍兴柯桥区，人数2000-5000人，服装/纺织/皮革行业就一个公司符合-迎丰股份迎丰股份转型的优势：结合电子布行业的生产特性与迎丰股份的现有禀赋，公司若切入电子布赛道，核心潜在优势主要集中在工艺共通性、资金储备、区位配套、智造能力四大维度，以下为具体拆解：一、工艺技术的天然共通性：织造与后处理能力可直接复用电子布全流程分为 “玻纤拉丝→织造→后处理”

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迎丰股份
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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

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去日化替代材料的几个重点方向，重点看这里

最近市场热点轮动快，很多人觉得迷茫。但有一条暗线，正在从“概念炒作”走向“业绩兑现”，那就是日本上游材料管制下的国产替代。最近有篇深度调研笔记在我朋友圈传得很火，核心逻辑非常清晰：日本厂商因为上游原料或能源成本崩盘，被迫收缩产能。而国内公司趁机技术突破，叠加AI带来的需求爆发，形成了“抢份额+赚溢价”的双击。今天，我带大家一起拆解这条主线上的核心玩家，看看哪些公司是真正的中线优质资产。一、核心里程碑：东曹的“投降” 整个故事的导火索，是日本化工巨头东曹在6月份正式发出了暂停供货的通知。这

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磷化铟强势，关注连城数控、众和科技、华西股份

磷化铟强势，关注连城数控、众和科技、华西股份以云南锗业为首的磷化铟涨停潮连城数控：唯一北交所磷化铟以云南锗业为首的磷化铟涨停潮，关注连城数控连城数控：参股的青岛华芯晶电科技有限公司，是行业先进的半导体材料研发与制造企业，聚焦蓝宝石、磷化铟、氧化稼等半导体产业核心基础材料。众合科技：公司参股23%焜腾红外现已建成并投产川-V族(砷化镓、磷化钢、氮化镓)的化合物半导体芯片工艺加工平台；公司光电芯片产业园2026年初正式投用，覆盖II-V族化合物（砷化镓、磷化铟等）半导体制冷型红外芯片与探测

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2026-06-22 17:17:41

算力八大战略金属，相关核心公司全公司

算力八大战略金属：即铜、锡、铟、镓、锗、钨、钼、锑，是AI服务器、高速光模块、先进芯片制造无可替代的上游刚需材料，被称作算力硬件的“工业骨骼”与“工业味精”。供给刚性叠加算力长期增量，八大战略金属迎来价值重估窗口：首先官媒首次定调算力金属、新版矿产条例将其划入战略资源，开采配额、出口管制持续收紧供给；其次全球智算中心扩建带动需求爆发，AI单机金属消耗量数倍于传统设备。本期我们聚焦算力八大战略金属（铜、锡、铟、镓、锗、钨、钼、锑）相关产业链，根据业务关联度和核心竞争力，筛选出相关核心企业，供大

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锡业股份
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江西铜业
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云南锗业
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三安光电
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中钨高新

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