韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0915实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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积小胜V大胜

2026-09-16 11:16:58

瑞丰高材 [红包]CSR增韧剂：AI材料国产替代的核心标的

瑞丰高材 [红包]CSR增韧剂：AI材料国产替代的核心标的 CSR（核壳橡胶）增韧剂是本次调研的重中之重，占据了60%以上的调研时长。团队对这一产品的关注并非偶然，而是基于其对AI产业链上游材料的深度研究。客户验证进展是其团队重点追问的第二个维度。根据公司披露，部分头部PCB厂商已完成验证，产品性能与日本钟渊化学相当，部分指标更优。是国内唯一可替代日本钟渊、美国陶氏的供应商。供需格局与价格走势是第三个核心关注点。全球CSR市场规模约15亿元，日本钟渊一家独占90%以上份额。当前进口产品交货周

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瑞丰高材

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-09-16 11:57:10

月底会谈关键议题：氧化钇断供

产业反馈称，日本东曹6月停止向中国瓷块厂供应氧化锆粉体后，目前基本停止供应苹果手表用电子级氧化锆，原因被指向氧化钇库存不足。参考机构作文，利好国产氧化锆产业链：新晋氧化锆概念的华瓷股份2连板，西陇科学也2连板，上边提到的中瓷电子涨停。另外，氧化钇断供可能成为月底会谈的关键议题：之前炒作氧化钇，龙头是爱迪特，曾20cm连板：具体可以参考公社的帖子：海内外差价85倍！氧化钇--301580爱迪特爱迪特是替代日本东曹氧化锆的最佳选手！ 11111111111111111111111111

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华瓷股份
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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-09-16 09:55:57

09-16 08:51 威尔高：AI电源PCB涨价，业绩高增可期

【华源电子团队】威尔高调研反馈：国内最具标志性的电源PCB，受益涨价+通胀，业绩释放正当时，重点看好威尔高是谁？：公司是国内最优质的面向AI服务器电源用PCB企业，其产品面向一次侧与二次侧电源，台达、欧陆通、麦格米特与长城是电源领域最核心的四大客户，尤其是台达合作长达20年，最合作最久、份额最高的PCB厂商。加入@公社小助手韭研AI：实战派投研助手

【韭研Ai】威尔高：AI电源PCB涨价，业绩高增可期

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威尔高

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哆啦 A 梦

2026-09-16 17:54:41

广汽XFC超充电池加速上车！华锋股份合资共建4GWh产线迎放量

时间背景近期车企调整动力电池供应链，“去宁德化”成为市场关注点。9月15日宁德时代A股下跌超过6%，相关报道提到，理想等车企正在通过投资、合资和引入新供应商，减少对单一电池企业的依赖。市场开始关注：电池供应格局变化，谁有机会承接增量这背后是成本、供货和技术主动权的争夺。动力电池是新能源汽车的重要成本，续航、快充和安全又直接影响车型竞争力。车企增加供应商、参与电池研发，既能增强采购议价能力，也能让电池方案更贴合自己的产品需求。广汽孵化的巨湾技研，提供了一个具体案例。巨湾主攻XFC极速充电电池

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华锋股份

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-09-15 22:16:56

pcb

【电子布更新】仍在涨价周期，三季报环比加速兑现电子布近期反弹主要交易 PCB二三线厂家涨价转嫁能力最弱的PCB环节近期开始涨价，市场对电子布-CCL涨价传导的担忧缓解，产业链顺价更通畅。三季报业绩确定性高 1）主流公司Q3环比业绩增速仍在30-100%，景气度没问题； 2）Q3业绩拉动的大头是加速涨价的E纱和E布（纱涨幅更明显）； 3）核心公司特种布结构Q3相比Q2变化不大，更多产能突破看Q4，26Q4有望形成特种布业绩和E布涨价双击。景气兑现下看反弹行情电子布月度提价我们继续看匀速1

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隆扬电子

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铁兵

2026-09-16 17:58:37

财联社资本化引爆行情！财经资讯资产重估，迎来价值发现！

⚠️仅题材逻辑分享，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎 2026年9月7日晚间，新华传媒（600825）发布公告，拟以发行股份方式购买控股股东上海报业集团旗下界面财联社控股权，交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。新华传媒股票已于9月7日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，复牌节点临近。界面财联社D轮口径估值约50亿元，而新华传媒2026年上半年营收仅6.31亿元。一家传统书商“吞下”头部财经媒体，这本身就是一则值得细读的信号。这件事最重要的意义不在于新华传媒本身，而在于它

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博瑞传播
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浙数文化
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新华网
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新华传媒

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-16 13:46:40

日本光刻胶最高涨38%！国产替代加速，容大感光等迎涨价催化

🔥【光刻胶】日系巨头集体涨价，国产替代迎来量价齐升窗口 1️⃣ 涨价催化：据市场消息，日本JSR、东京应化、信越化学等计划自10月1日起上调光刻胶价格，整体涨幅约15%。其中，高端ArF长协报价上调16%—22%，HBM专用浸没式ArF最高上调24%，现货涨幅更高；3D NAND厚膜KrF涨幅约18%—20%。这次涨价集中在高端品种，背后反映的是AI、HBM及先进制程扩产带来的需求提升。 2️⃣ 国产替代：光刻胶具有验证周期长、客户黏性强、日系厂商份额高等特点。海外产品涨价不仅抬升国产光刻胶的

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彤程新材
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南大光电
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容大感光

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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-09-16 01:10:04

PCB涨价、国产算力迎政策、风电订单回暖：三大产业主线走到哪了？

涨价、政策与周期复苏三大板块产业逻辑与进度梳理 PCB产业链 · 国产算力 · 风电设备 —— 科普性解读，基于2026年9月15日前后市场复盘资讯整理一图速览 · 三大板块各自在讲什么故事 PCB 产业链 — 涨价传导故事上游材料（电子布/铜箔/覆铜板）提价 → 中游PCB重新报价，核心看点是"成本推动型涨价"能否顺利向下传导。国产算力 — 政策+业绩验证故事 "十五五"规划定调新计算范式，气派科技Q3预盈首次提供了"业绩能否兑现"的正面样本。风电设备 — 超跌+景气复苏故事海外风

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-16 12:31:16

🔥光通信板块投研简报摘要

一、产业核心逻辑：三重共振开启史诗级周期政策催化："十五五"规划点名光子产业，目标2030年电子信息制造业营收突破30万亿，重点支持高速连接器、超低损耗光纤、高速PCB/IC载板。产业放量：1.6T订单已排至2027年，光博会确认从800G样机切换至1.6T规模交付，3.2T/CPO/NPO下一代方案集中亮相。资本开支：北美四大云厂商Q2资本开支同比+78.6%，全年预计7325亿美元；高盛上修2027-2028年800G+光模块需求39%/36%，1.6T价格稳在700美元以上。二、产

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有研新材
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无名小韭05370827

2026-09-15 22:48:04

新华传媒复牌最大受益股-《绿地控股直接持有新华传媒10%股份》

新华传媒收购财联社大概率下周一或本周五复牌，新华传媒目前市值55亿预计至少会翻2-5倍（总市值100e-275e） ———————————————————— 绿地控股直接持有新华传媒10.374%(28%*39%*95%)股份新华传媒目前市值55亿,按照持股10%计算，绿地持股市值5.5E 假设复牌翻2倍，绿地持股市值增加5.5e，总11e 假设复牌翻5倍，绿地持股市值增加22e，总27.5e 这都是实打实的利润，估值重估 —————————————————————— 财联社的价值一、行

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绿地控股
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新华传媒

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-09-16 15:59:11

9.16个股信息差（科技王）

盘中段子汇总英伟达Rubin Ultra的Kyber NVL144机架系统从2027年推迟到2028年，传统架构预计2032年前保持主导（通鼎互联、新能泰山、华脉科技、科瑞技术、永鼎股份、致尚科技等）智谱：Coding用户中报后两周增长超100万，Coding Plan复售销量增15倍潘功胜：拓展中央银行宏观审慎和金融稳定功能，丰富宏观审慎管理的工具箱，维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行科技部部长阴和俊：推进人工智能赋能科研创新，完善算力、数据等基础设施，拓展科学研究智能化应用场景

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内蒙新华

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-09-16 14:14:58

09-16 10:47【瑞丰高材CSR增韧剂国产替代】

从市场地位看，钟渊在ACR领域全球市占率15%-18%（第1），瑞丰高材8%-10%（第2）；在CSR领域，钟渊市占率超90%，瑞丰高材刚刚突破。这种差距既是挑战，也蕴含着巨大的成长空间。加入@公社小助手详情请点击韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

【瑞丰高材CSR增韧剂国产替代】

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瑞丰新材

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-16 11:56:17

韭研公社全天涨停简图（09.16)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.71%，深证上涨1.26%，创业板上涨1.96%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏始闻秋风刘禹锡〔唐代〕昔看黄菊与君别，今听玄蝉我却回。五夜飕飗枕前觉，一年颜状镜中来。马思边草拳毛动，雕眄青云睡眼开。天地肃清堪四望，为君扶病上高台。译文去年看菊花与秋风告别，今年听到蝉鸣又再次返回。五更的风声飕飕枕上觉

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澳弘电子

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积小胜V大胜

2026-09-16 11:17:48

【HYDZ HL】昌红科技重大更新：

【HYDZ HL】昌红科技重大更新：半导体Foup获得存储大厂批量化订单，正式迈入放量阶段，新增重点推荐，高度重视什么是Foup：前开式晶圆传送盒，用于晶圆厂内部自动化生产线，通过AMHS（自动化物料搬运系统）在机台间传送晶圆什么是FOSB：前开式晶圆运输盒，专注跨厂区运输，例如从硅片厂向晶圆代工厂运送裸晶圆公司子公司历时三年研发验证，日前已经获得合肥存储大厂第一批批量FOUP订单，单批次订单量达到千套，价值量突破千万，预计大客户将每个月持续下单目前FOSB正在验证中，验证进展我们了解很

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昌红科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-09-16 16:38:34

韭研公社学习笔记（260916）

一、板块热议：光通信：中金公司研报称，部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，头部光模块厂商积极锁定DSP、mSAP PCB、高速光芯片等核心物料。（通鼎互联、远望谷、中瓷电子、华脉科技、新能泰山等） PCB：机构研报指出，随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价。（澳弘电子、北自科技、中岩大地、威尔高、东材科技等）半导体芯片：Omdia发布报告，2026年第二季度全球半导体营收突破4250亿美元，再创历史新高，该市场环比增幅达到创纪录的31.4%。（西

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通鼎互联

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-16 15:41:06

🌊算力洪流中的硬科技机遇：PCB·光通信·电源与液冷·消费电子

PCB·光通信·电源与液冷·消费电子：四大主线共振一、核心逻辑当前，全球AI产业正从「训练为主」向「训练+推理双轮驱动」加速演进，算力基础设施迎来系统性升级。AI硬科技赛道在秋季行情中仍将是市场核心主线，核心逻辑如下：全球CSP资本开支持续超预期，算力基建进入加速期。北美四大云厂商2026年资本开支集体上修：谷歌1950-2050亿美元、Meta 1300-1450亿美元、亚马逊2200亿美元，微软2027财年预计1750亿美元；国内阿里三年投入4800亿元、字节2026年1600亿元，

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

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1.6T光模块核心梳理 1.6T光模块站上光博会C位

1.6T光模块核心梳理 1.6T光模块正处于从"客户验证"向"千万只级批量交付"跨越的关键节点。2026年9月光博会（CIOE）上，各大厂商1.6T方案集中亮相，券商研报认为1.6T正从客户验证向小批量供货推进，高景气开始继续向光芯片、光纤和测试设备扩散。核心催化包括：英伟达Rubin/Blackwell架构推动光模块速率从800G向1.6T跃升，单模块对磷化铟等核心材料需求量成倍增长；甲骨文最新季度云基础设施收入达74亿美元（同比+121%），全年资本开支计划高达900亿-950亿美元；Mar

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-16 14:18:30

对日替代光刻胶，三大真龙南大光电最先量产ArF、鼎龙股份第二量、彤程新材KrF市占率40%

观点网讯：据知情人士透露，日本JSR、东京应化、信越化学等宣布，自2026年10月1日起全球客户光刻胶新定价整体上调15%。分产品看，高端ArF系列长协报价上调16%—22%，其中HBM专用浸没式ArF最高上调24%，现货散单涨幅达32%—38%。 KrF系列方面，常规牌号涨价9%—14%，3DNAND厚膜专用KrF涨幅达18%—20%。截至2026年7月，国内上市公司在光刻胶领域实现量产并完成对日本产品替代的情况如下： ArF光刻胶（先进制程） - 南大光电（300346）：国内唯一实现2

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南大光电
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新亚强

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致远趋势

中线波段

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和胜股份：Busbar液冷母排量产交付，切入 AI 算力硬件赛道

和胜股份：Busbar液冷母排产品向AI算力服务器集成商交付公司自2025年起布局AI算力设备等业务，目前已建成液冷电力母排、便携式算力设备等产品的精密加工生产线，已逐步开始向行业头部的AI算力服务器集成商交付量产产品。公司作为行业内具备AI算力设备全链条生产能力的头部供应商之一，正在积极争取市场份额。和胜股份：英伟达液冷独供标的，是市场稀缺的英伟达Rubin全液冷机柜核心供应商，也是国内唯一通过认证、独家供应液冷Busbar的标的，稀缺性壁垒极高。英伟达Rubin新一代全液冷机柜是AI算力

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寻找预期差

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嘉立创：严重低估PCB，翻倍预期！

嘉立创深度研究:全球硬件创新的赋能者与成长者! 1、预期差非常大，长期成长价值! 2、精巧商业模式:表面是pcb_实际是pcb为载体的互联网/软件/电商公司。 3、极佳的产业链话语权，价格转嫁能力/波特五力/财务质量分析，仔细验证。对价格转嫁能力研究是重点，这样保证成长起来几乎不降效率_可能是真成长_而商业模式不好的公司实际难长大 4、四大成长阶段。未来是横向全球化，纵向软件化(预计动作频频)。上半年海外收入15亿同比增长64%且全球分布。 5、三种尺度计算未来:产能/全球硬件创新/用户ARPU

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嘉立创
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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

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澳弘电子联动梳理 PCB+服务器电源+出海扩产

澳弘电子联动梳理核心观点澳弘电子是国内印制电路板（PCB）领域的重要企业，主营单/双面板、多层板、HDI板等PCB产品，产品广泛应用于家电、汽车电子、AI服务器电源、工控等领域。其涨停逻辑主要围绕PCB涨价/AI硬件主线驱动，同时叠加HDI技改、AI算力、泰国工厂、商业航天/CPO、股权激励等多重属性。截至2026年9月16日已走出3连板（9月14日2连板→9月15日3连板），涨停驱动以电子布、铜箔、CCL等上游原材料涨价向PCB产品传导，AI算力推动高端覆铜板量价齐升为核心。其涨停最直接带

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积小胜V大胜

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【ZX通信】全联接大会明日开幕，关注华为核心联接供应商华丰科

【ZX通信】全联接大会明日开幕，关注华为核心联接供应商华丰科技! [礼物]华为2026全联接大会将于17日到19日召开，将集中展示昇腾超节点、新一代ICT硬件、行业AI解决方案与标杆落地案例。我们认为，随着超节点不断迭代升级，其内部组网价值量正不断提升，建议关注高速连接器边际变化，重视华为连接器核心供应商华丰科技！ [礼物]当前公司的核心铜连接产品正加速从112G切换至224G，价值量大幅提升，此外加速导入阿里、字节等头部CSP厂商（均有多个项目推进中）！产能方面，公司规划27年月产4w套线模组

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华丰科技

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无名小韭66950118

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华瓷股份：氧化锆满产进入三环MLCC供应链，卡位924会面的第二个重要议题

会谈新方向：根据外媒，双方会面预计24日登场，稀土元素钇可能成为双方在华盛顿会晤时的重要议题。这也是继网络安全后，媒体爆料的第二个重点会谈方向。受益于氧化钇断供，下游氧化锆粉体替代加速：根据中信证券，由于中国对日的氧化钇（钇稳定氧化锆粉体原料）出口限制，目前东曹基本断供苹果手表用电子级氧化锆，说明其氧化钇库存大概率见底，生产或已受到严重影响，中国氧化锆将加速替代进程，最直接受益的是氧化锆粉体厂商。盘中消息，日本正在考虑将国防开支提高到GDP的3.5%，国风新材直线拉升。而氧化锆作为MLCC等

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高抛低吸的老司机

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AI算力驱动涨价周期与国产替代共振，存储芯片产业链投资机遇分析

💾存储芯片产业链投资机遇分析一、核心事件 1. 苹果接受三星存储涨价30%-40%。 2027年Q1三星对苹果报价：DRAM接近2.0美元/Gb，NAND接近0.33美元/Gb，较2026年Q3上涨30%-40%。iPhone 18 Pro 256GB存储成本同比涨近400%，占物料成本比重从10%升至34%。苹果已上调全系售价，iPhone 18 Pro起售价9999元（+1000元）。 2. 供需全面紧张。集邦咨询：三星、SK海力士、美光2027年DRAM/HBM产能基本售罄，NAND

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盈方微
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有研新材
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积小胜V大胜

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东田微 1. 隔离器：住友长协供应未影响出货，缺货情况下价格可传导，26年翻倍扩产。27年光隔离器业务有望贡献2亿利润，散单比例提高后净利润弹性或达4-5亿。 2. 滤光片和zblock：EML和硅光方案核心无源器件，量价齐升。缺的不是上游晶圆而是滤光片制造产能，公司锁定日本光池至少30台设备产能（交期半年以上）。今年底扩产至8000万片/月，ASP 2-2.5元，有望成为最大供应商之一。明年保守20亿左右收入体量。 3. 透镜类：非球面/硅透镜，受益硅光渗透率提升，硅光模块中用量翻倍（EML

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黄酒板块研究——轻纺城也是隐藏的黄酒股

行情很差呀，但收集资料这些呢，有空还是可以多做做的。厚积也不一定能薄发，当找找心理安慰也好。前些天黄酒股表现很亮眼。主要是会稽山。古越龙山和金枫酒业也略有表现。有大V大佬其实吹黄酒的已经一两个月了, 主要逻辑是讲茅台等名酒渠道改革,厂家和渠道大商的利益出现分化,渠道大商要另谋出路在行业里面选另外的利润增长点。渠道大商本来有资金熟悉市场还有人脉。他们现在找到黄酒，黄酒是有可能做起来的。当然其他也还叠加有酒类低度化趋势。还有大的社会环境变化，地产和政商关系变化后，白酒相对重要性应该都降低了。黄酒现

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从外卖小哥到世界冠军(赵家驹)--台华新材

友情提示：文中所述仅为个人拙见，不作为买卖依据，欢迎各位老师在评论区交流。中国选手赵家驹破纪录夺冠巨人之旅330公里！央视报道。第二个张雪机车从外卖小哥到世界冠军。全球最艰难的越野跑赛事：北京时间9月16日，中国越野跑运动员赵家驹在意大利举行的TORX330-“巨人之旅”越野赛上，以65小时55分22秒的成绩夺冠。赵家驹成为首位在该项赛事中登顶的中国选手，并成功打破赛道纪录，成为史上首位在该赛事跑进66小时的选手。相关的个股：三夫户外涨停：凯乐石（玛雅旅游用品）是2025上半年三

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光刻胶

一、事件催化 1、光刻胶提价，9月16日，今日媒体报道JSR、东京应化、信越化学拟自10月1日起整体提价约15%，其中ArF长协涨16%—22%，HBM专用浸没式ArF最高涨24%，KrF部分品种涨幅也达到18%—20%。涨价+对日替代，国内晶圆厂加速验证国产材料。 2、ASML扩产30%，9月8日ASML宣布启动荷兰BIC North新生产基地建设，2026年低NA EUV产能约65台，2027年计划增加30%；浸没式DUV产能约130台，2027年计划增加30%。 3、9月7日，ASML宣布

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瑞丰高材

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挖掘投研

自学成才的萌新

2026-09-16 13:32:59

宝明科技 AI服务器滑轨

宝明科技：AI服务器滑轨精密制造与自动化管理经验公司背光源业务大量使用精密模切、自动化组装、CCD 视觉检测，工厂品质体系、无尘车间管理、自动化产线运营经验可以复用，满足服务器结构件高一致性的生产要求。算力供应链客户基础公司已进入华为供应链，正在推进 AI 服务器 HVLP 高频铜箔送样，拥有对接算力硬件客户的渠道、项目对接团队，相比完全没有算力客户的厂商，客户拓展具备协同优势。宝明科技：AI服务器滑轨精密制造与自动化管理经验公司背光源业务大量使用精密模切、自动化组装、CCD 视觉

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宝明科技

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积小胜V大胜

2026-09-16 11:23:26

【华源电子团队】威尔高调研反馈：国内最具标志性的电源PCB

【华源电子团队】威尔高调研反馈：国内最具标志性的电源PCB，受益涨价+通胀，业绩释放正当时，重点看好威尔高是谁？：公司是国内最优质的面向AI服务器电源用PCB企业，其产品面向一次侧与二次侧电源，台达、欧陆通、麦格米特与长城是电源领域最核心的四大客户，尤其是台达合作长达20年，最合作最久、份额最高的PCB厂商。下游顺价顺利，短期业绩环比持续高增长：公司核心材料FR4+高Tg涨价导致PCB成本提升，今年Q1因尚未成功传导价格，利润受到压制；从3月份起，公司陆续向欧陆通、麦米等成功顺价，到6月份，

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威尔高

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