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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1023实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
博弈预期差
2026-10-23 19:06:10
武汉凡谷的射频卡位:物理AI的“最后一公里”,不在云端,在铁塔上
黄仁勋在柏林GTC上扔了一个容易被忽略的判断:移动通信基站,本身就是物理AI最重要的应用之一。 几乎同一时间,爆出SpaceX正洽谈拿下美国至少8万个基站站址,要打造第四大全国性无线运营商。 两件事指向同一个底层变化:基站正在从“传信号的铁盒子”,变成“带算力的边缘AI节点”。 而无论算力怎么加,信号要进出物理世界,绕不开射频。 英伟达已经联合T-Mobile和诺基亚,在实网上打通了全球首个AI-RAN通话,把5G网络升级为分布式边缘AI计算平台。 黄仁勋的原话是:网络正在演变为AI基础设施,让
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武汉凡谷
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无名小韭73281224
2026-10-24 07:43:34
两条盘后政策,为什么精准踩中了世纪恒通的业务线
10月23日盘后,两条政策同时落地。世纪恒通当日以20cm涨停收盘,报32.64元。 市场在交易什么?不是“AI概念”四个字,而是两条政策的具体条文,恰好落在了世纪恒通已经跑通的业务上。 一、国办AI就业文件:数据标注被写进了“中西部承接”的名单 国务院办公厅印发的《关于适应人工智能技术发展助力构建就业友好型发展方式的意见》明确要求:“鼓励东部地区布局人工智能核心产业,引导中西部地区因地制宜承接数据标注、智能终端制造等上下游产业,加快形成人工智能领域就业新增长点”。 “数据标注”四个字,被直接写
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世纪恒通
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-23 12:05:07
存量资金调仓换股,大金融、白酒和机器人被逆势接盘?
A股午评:10月23日市场早间震荡调整,科创50指数跌超3%、创业板指跌超2%;多只沪深300ETF集中放量,两市半日成交额达1.07万亿元,较前一交易日放量1487亿,全市场仅643家个股收红,19只个股涨停。盘面呈现极致分化格局:算力硬件、PCB、CPO等成长赛道集体承压,而大金融、白酒、机器人、近端次新股四大方向逆势活跃,成为存量博弈下资金抱团的核心主线。 大金融异动拉升,政策与估值形成双重支撑 早盘券商板块率先异动,华林证券直线封死涨停,华鑫股份、同花顺、中国太保同步跟涨;银行板块随后接
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华林证券
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迎驾贡酒
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赛福天
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襄阳轴承
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华阳智能
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-10-23 16:09:22
10.23个股信息差(大奇迹日)
盘中段子汇总 宇树科技创始人王兴兴表示,物理AI已经看到被击穿的苗头,很可能就在最近1至2年或2至3年(凡拓数创、能科科技、利亚德、达实智能、天娱数科、风语筑、榕基软件等) 上海:鼓励研发设计企业深化人工智能技术应用 记者从多方信源获悉,月之暗面即将发布最新大模型K3.1,并发布相关预热视频 黄仁勋回应是否考虑与长鑫存储合作:持开放态度 没有哪个国家在制造业比中国更强 SK海力士正推动新一代iHBM技术迈向量产,该技术可使HBM热阻降低30%以上,将应用于HBM5等下一代产品(粤芯半导、大港股份
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韭菜盒子
明天一定赚的萌新
2026-10-23 15:11:18
【韭研AI涨停解析】周二12:41发布 华依科技具身智能IMU放量
加入@公社小助手 详情韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来! 韭研AI邀请码:LUHC5J 复制邀请码前往韭研公社订阅AI助手,立享100元特惠。 3天不满意无条件退款。
韭研AI:实战派投研助手
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华依科技
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股道易说
2026-10-23 21:22:30
机器人数据采集31家核心公司全景解析
机器人数据采集31家核心公司全景解析 政策:《江苏省物理AI与世界模型高质量发展数据建设行动计划(2026—2028年)》印发,重点突破多源异构语义对齐与融合加工、本体建模、多模态数据合成与高保真渲染。 方向:面向世界模型推进多模态实时对齐、跨域适配迁移、因果一致性建模,探索建立大模型评测标注技术体系。 逻辑:数据成本梯度为仿真低于Ego、Ego低于UMI、UMI低于真机遥操,低成本高质量采集方案优先受益。 数采设备与终端 简称 核心要点 龙旗科技 数采终端ODM,单月数采设备订单量接近1万台。
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卡比卡比
游资
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风语筑-物理AI正宗10CM弹性标的
一、这轮物理AI,市场其实在交易「卡点」 AI 从屏幕走进物理世界,卡的不是模型,是数据和仿真环境。模型再强,没有足够多带物理属性、可交互的三维场景喂它,机器人就只能在实验室里表演。 二、这条链上,风语筑的位置为什么稀缺 物理AI上游可以粗分三段:物理规律(仿真引擎)→ 空间数据(场景资产)→ 本体与执行。 索辰科技卡物理规律(CAE / 可微分仿真) 凡拓数创卡数字孪生训练场 风语筑卡的是真实空间资产 + 合成数据 + Sim2Real 环境 关键差别在于:别人的 3D 场景是做出来的,风语筑
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韭菜盒子
明天一定赚的萌新
2026-10-23 14:35:28
【韭研AI涨停解析】周二11:11发布 兆威机电 物理AI&人形机器人机会:板块调整到位
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【【国海机械】物理AI&人形机器人机会:板块调整到位,重视数据采集硬件1020】
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宇树科技
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凌晨4点洛杉矶
孤独求败的游资
2026-10-23 07:42:05
10.23凌晨消息汇总(今年还红吗?看组数据)
盘前早报 先看国内外盘前产业消息,再拆解美股对A股板块的传导效应 加入星标,才能看到以后的推送哦 今日市场消息概览:天塌了老美又绿麻了,消费品种可口可乐又创新高,医药分化礼来又创新高,电力电缆遭遇产能瓶颈,全球七成网站面临困难 一. 盘前热点事件 1、先看一组今年指数年内表现一览,再看看自己到现在收益率如何了家人们 事件总结:仅微盘股今年还是红的,科创50自高点回撤42%,创业板自高点回撤41%。这个幅度已经超越了87年黑色星期一、90年海湾战争、98年亚洲金融危机、20年疫情冲击,那么兄弟们今
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高抛低吸的老司机
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A股深V收涨,估值近十年低位;反弹信号明确?六大方向分批布局正当时!
♦️10月23日A股上演绝地反击,三大指数午后放量拉升,科创综指涨3.68%,较前一日放量超4300亿元,人形机器人、AI硬件、半导体等前期超跌成长板块集体领涨,市场情绪迎来显著修复。盘面之外,市场真正在怕的是AI回报率——订单确定、回报存疑;创业板指单季跌27.8%、距高点最深回撤43%,估值情绪出清近极值,反弹条件已具备,反转需业绩与宽度验证。 三重底共振,调整进入尾声 本轮调整本质是外部扰动与短期情绪释放,并非基本面趋势逆转,当前市场底部信号已逐步明确: ❶政策底清晰:金融街论坛释放明确稳
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物理AI+世界模型大爆发!奥拓电子002587 正宗低位核心龙头
近期物理AI、世界模型、具身智能彻底引爆全市场! 物理AI彻底引爆!凡拓数创、利亚德、海天瑞声轮番暴涨,但市场只炒了机器人仿真、动捕、数据端,完全漏掉了物理AI最核心的“三维空间生成+虚实交互闭环”大分支。 全市场最大认知差:物理AI绝不只是机器人仿真! 英伟达官方权威定义: 物理AI的核心,是AI理解三维空间、生成物理场景、实现虚实空间感知、完成真人与虚拟世界的实时物理交互闭环! 世界模型、3D空间生成、空间位姿追踪、虚实融合,全是物理AI主赛道。 字节重磅发布一句话生成可进入、可交互、可漫游
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段一棋
老司机
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世纪恒通—机器人数据采集最新方向——Ego数据
机器人数据采集最新方向——Ego数据!—重点关注世纪恒通 事件:字节跳动Seed团队已在国内连续数月开展Ego(第一人称视角)数据采集,全球头部大模型厂商亦在全力推进。具身智能训练的核心瓶颈正从通用算力转向高精度“第一人称人类作业数据”,用于训练机器人泛化动作理解,Ego数采硬件与采标服务迎来全新风口。 重点关注: 🚀【世纪恒通】Ego 标注稀缺卡位,首家在交易所官方口径确认承接EGO视角机器人数据业务,拥有3.3万平方米数据产业园与千人级专业采标基地,直接向头部大模型客户交付EGO视角数采、
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suifeng8848
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具身智能新风口:Ego数据核心标的全梳理
一、Ego数据是什么 Ego数据(Egocentric Data)即第一人称视角数据。它记录的是智能体“自己”看到的画面、感受到的力反馈以及执行的动作指令。简单说,让机器人从“自己”的视角学习感知与行动的闭环。第三人称数据是“看别人做”,Ego数据是“自己正在做”。 Ego数据采集,是通过采集人佩戴头戴式或其他相关设备,在日常生活工作环境中,以“人眼视角”记录人类双手与物体、环境交互全过程,用来训练VLA(视觉、语言、动作)模型、世界模型,让机器人模仿人类操作,自然完成真实物理世界中操作的第一手
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韭菜团子
2026-10-23 22:16:59
【韭研AI涨停解析汇总】10.23|82家涨停,16篇解析12篇开盘前已发布
今天A股探底回升:早盘创业板指一度跌超3%、跌破2500点,午后快速反弹,收涨4.16%。沪深两市成交1.96万亿,放量4276亿,全市场超4500只个股上涨。全天涨停82家,主要集中在两条线:物理AI/机器人,和三季报业绩。 我们把今天涨停个股对应的韭研AI解析整理在一起,每条都标了资料发布时间,方便大家复盘。 物理AI / 机器人(11篇) 1、埃斯顿:盈利稳定,2027年增长提速|10.16 08:57 【韭研AI涨停解析】上周五 08:57 埃斯顿盈利稳定,2027年增长提速 2、宇树科
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
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韭研公社学习笔记(261023)
一、板块热议: 机器人:特斯拉 Q3 财报会表态 Optimus 人形机器人量产推进,商务部披露前三季度具身智能机器人销售额高增,宇树新品持续出圈带动产业链走强。(大业股份、兆威机电、林州重机、赛福天、华阳智能等) 物理 AI:世界物理 AI 大会召开,英伟达看好物理 AI 万亿级市场空间,数据采集、数字人、具身感知赛道受资金追捧。(凡拓数创、福莱新材、中广天泽、龙旗科技、能科科技等) AI 应用:工信部推进 “人工智能 + 软件” 专项行动、支持智能体发展,AI 短剧、影视 IP、政务 AI
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-10-24 08:38:21
物理AI与人形机器人产业链及概念股梳理
周五,机器人概念与指数绝地反弹共振,一般与指数反弹共振的题材要高看一眼,很可能会走成一波反弹的核心题材。 共振不是巧合,是资金在“借势定主线”。真正的“概念与指数共振反弹”,从来不是题材自己热闹。它的底色是:指数在冰点、深V或关键支撑位放量反转,黄线(小票)强于白线,红盘家数从早盘普跌迅速拉回四千家以上;与此同时,某一个新叙事板块率先回流、批量涨停、龙头打出高度,机构与游资同台加仓。 周五就是标准样本——早盘一度超5000家下跌,午后人形机器人、物理AI(灵巧手、数据采集、电子皮肤、动捕)牵引深
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高抛低吸的老司机
2026-10-23 15:18:02
国常会定调"应用牵引",20CM涨停刷屏背后,AI应用为啥突然爆发?
10月23日,A股市场午后快速反弹,三大指数集体探底回升,创业板指涨超4%,此前一度跌超3%。AI应用板块突然爆发,呈现结构性活跃行情,凡拓数创、海天瑞声、奥普特、汇金科技、利亚德、绿盟科技等个股20CM涨停,资金并未无差别追逐软件标的,而是精准流向物理AI、工业智能体、垂直行业AI、端侧与安全等四大有近期事件支撑的细分分支。 本轮行情的核心催化来自政策面的明确信号:10月16日国常会听取“人工智能+”行动进展汇报时,明确提出“注重以落地应用牵引技术创新”,政策重心从此前的顶层布局、底座建设,正
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弱水只取一瓢饮
春风吹又生
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谁掌握数据源头谁定估值!EGO 是物理 AI 价值量最大一环
“当大模型的文本能力逐渐进入同质化竞争,行业共识正在转向下一个大方向:物理AI(Physical AI)。” 区别于只在文本、图片里做推理的云端AI,物理AI的目标,是让智能体、人形机器人能够理解、适应、交互真实的三维物理世界。而具身智能,正是物理AI最核心的落地载体。 很多人讨论具身智能,目光都集中于人形机器人本体、伺服电机、减速器这些执行零部件。但容易被忽略的一点:机器人想要学会动作、理解环境,离不开一套完整的训练链路。这条链路分成两个关键环节:从现实世界采集高质量感知数据,在虚拟孪生空间完
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凡拓数创
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-10-24 20:29:03
物理AI感知层入口:数据采集(数采)主要环节及厂商梳理
一. 物理AI概览 生成式AI运行于数字世界,输入输出均为文本、图像、视频等数字内容,闭环局限于信息层面。 物理AI则锚定实体世界,通过传感器感知物理环境,理解物理规律与空间关系,最终输出实体动作,完成感知、推理、规划、执行闭环。 其核心是让AI感知、理解并作用于真实物理世界,不仅看懂发生了什么,还要理解空间关系、摩擦、重力和物体状态,再把判断转化为实体动作。 二. 物理AI模型两大路线 (1)世界模型:在内部先构建一个环境模拟系统,帮助AI理解物理规律,能根据当前状态和动作预测未来变化,侧重规
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高抛低吸的老司机
2026-10-24 08:34:32
当人形机器人板块掀涨停潮时,行情却正在从零部件向数采训练扩散?
10月23日,A股市场走出深V行情,人形机器人板块成为全场最亮眼的主线:板块日内从一度跌超5%至收盘上涨4.9%;成分股掀起涨停潮,利亚德、宇树科技、华依科技、海天瑞声、凡拓数创等40余股涨停。核心催化来自产业与技术的双重共振:特斯拉三季报披露Optimus已在弗里蒙特高产量产线启动早期爬坡,英伟达升级Isaac机器人开放平台,将行情关注点从执行器、减速器等机电硬件,延伸至动作捕捉、3D视觉、仿真训练和具身数据采集全链条。机构普遍认为,人形机器人正从概念验证迈向规模化量产前夜,主题行情已具备启动
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新主线!物理AI!谁是核心?
直接说答案:数据采集 机器人不缺身体,缺的是教材 机器人这波行情,很多人还在算减速器的账,但真正卡住产业的早就不是硬件了。一台人形机器人能跑能跳,却拧不开一瓶没见过的矿泉水——不是它不够聪明,是它“没见过世面”。文本数据互联网上遍地都是,物理世界的交互数据却只能一帧一帧采:视觉、关节角度、力矩、触觉必须毫秒级对齐,采一小时真机数据报价500到1000元,而原始数据加工折损率高达70%,最后能进训练集的不到三成。这也是为什么全国一年冒出70多座训练场、头部公司砸几个亿建数据工厂——本体是红海,数据
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秋名山白神
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品高股份-江原T800量产在即+互联网金融+云服务-翻倍预期差!
关于品高股份的逻辑我已经跟踪了大半年,今天是9月1日距离第四季度量产越来越近,江原T800随时都可能发布量产消息,一旦发布江原科技的估值必然会到千亿级别以上,品高股份翻倍起步的逻辑预期,因为江原T800 性能太恐怖了! 2026年底江原科技将推出T800大模型训推一体AI芯片,对标英伟达H800芯片,聚焦大规模AI模型训练推理场景,以境内流片量产实现更高性价比选择。该芯片核心优势显著:采用国产先进工艺与先进封装技术打造,性能超越6nm GPU水平,通过基于国产工艺的深度PPA(功耗、性能、面积)
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一路向北的公社达人
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上海九百联动梳理 大消费+上海国资+参股金融
上海九百联动梳理 上海九百是上海静安区商业服务平台,业务涵盖商业物业租赁管理、洗染服务、酒类销售及股权投资,参股久光百货、东方证券等资产,实控人为上海九百集团(上海国资)。其涨停逻辑主要围绕大消费/扩大内需与上海国资双主线驱动,同时叠加商业地产、新零售、参股券商、南京西路项目等多重属性。历史上多次走出连板行情,包括3天3板(2025年12月、国企改革方向)、2天2板(2026年10月、零售百货方向多次)、3天2板(2026年1月、南京西路项目)及多次首板涨停,涨停驱动以扩大内需战略落地、上海国资
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高抛低吸的老司机
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俄乌三方谈判预期11月重启,俄乌重建题材爆发前夜,谁又真正具备落地能力?
近日,俄乌谈判释放明确外交信号,乌方表态可在安全保障前提下,以当前接触线为基础讨论停火框架,普京也同意于11月中旬重启俄乌美技术层级三方谈判,和平预期快速升温。 世界银行重建需求评估 5877亿美元 乌克兰未来十年恢复与重建总需求 963亿 交通基建 906亿 能源采掘 898亿 住房建设 市场交易逻辑链 停火与谈判预期升温 俄乌美三方谈判预计11月中旬重启 重建融资与项目储备预期上行 多边机构资金逐步到位,项目规划启动 产业链企业获得题材映射 工程机械、矿山设备、建材、海外EPC受益 ⚠️ 目
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中材节能
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南方路机
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重磅产业级催化预告:10月27-29日上海卫星互联网产业生态大会及相关方案发布
商业航天也是物理AI!! 物理 AI 下游应用场景 航天×物理AI:三条可被重点演绎的主线 方向 产业逻辑 近期证据/事件 潜在催化 核心风险 在轨自治/星上AI(“天感天算”) 用AI把卫星从“感知终端”升级为“智能节点”,在轨完成识别/筛选/决策,形成“采集—计算—执行—回传”的闭环,显著缩短响应时延、提升带宽利用率与数据价值密度。 Jetson生态作为事实标准进入在轨AI算力,LoftOrbital/TerranOrbital等采用或测试;美方系统集成商已在遥感/ISR引入在轨AI;东方星
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文峰光电
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金小猪1649
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泓铭智投下周策略:关注锂电池行业
泓铭智投下周策略:关注锂电池行业 一、 大盘分析 最近这一波的下跌,18个交易日从3967跌到昨天周五最低点3574,共下跌了393点跌幅达11%,可以说是非常惨烈。 但是如果把周期拉长,从月线周期看,下面的支撑位依然很深。3580可能会支撑一下,但从技术上看下面的3400才是强支撑。 所以现在的行情,只适合做短线,或是说超短线。 下面是月线图: 下周大盘走势预测: 周五指数有一个强力反弹,WR趋势看,这是必然的。上次出现WR趋势低部信号还是7月17号,然后是2个月的短线行情。周五又出现这个信号
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蔚蓝锂芯
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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
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10.26 计划:指数预期反弹,下周主线和核心呼之出来!(下周核心)
周五的大盘,如预期一样,上午暴跌。AI科技和存储芯片,半导体联手杀跌,指数一度跌到3600点,上证最低到了3574点,创业板与科创板新低,无论是技术上还是事实上都进入了熊市走势。 个人自6月底到现在一直坚持,唱空AI科技和半导体,存储芯片这些AI方向,但是本周我说了,我不唱空了,但是也不唱多,就是作为一个观测点(测指数的预期)。所以,后面,AI科技和半导体,存储这些方向,有企稳反弹的预期,但是我不会参与。 周一的计划 1。核心观点,只做周五共振指数的机器人版块。 2。物理AI做成了机器人的进攻先
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凡拓数创
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影视板块更新-AI短漫剧+视频 261023
影视板块更新-AI短漫剧+视频 261023 行业动态更新 1️⃣模型发布: #Seedance 10/23火山引擎正式发布 Seedance 2.5 4K。Seedance 2.5 4K 支持 Draft(样片)模式,终端用户可先用480P 样片快速验证分镜、反复打磨镜头,确定满意的效果后再生成4K 正片 #可灵 10/15全量上线,模型主要优化单次原生生成时长,输出分辨率与画幅,多模态参考扩展等 2️⃣用户数据:字节系红果免费短剧2026年9月MAU 4.3亿人(MoM+4%),DAU 2.
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2026-10-24 07:41:20
具身智能数采点评[庆祝][庆祝][庆祝]
具身智能数采点评[庆祝][庆祝][庆祝] ★高质量物理世界数据已成为具身智能模型训练瓶颈。拥有嵌入工厂产线感知硬件的公司优势显著,其设备在现场持续运行,能真实积累图像、点云、缺陷样本,形成"硬件交付→现场采集→难例回流→模型迭代"的软硬闭环。建议关注具备视觉自研能力、已批量进入产线,占据数采入口的公司。此类公司中,当前建议关注Q3业绩弹性较大,及技术与赛道卡位优势标的。 一、Q3业绩弹性标的 1)奥比中光:3D深度相机是数采工位核心感知硬件,EGO无本体数采设备已批量供货具身客户,直接受益数据集
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奥比中光
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天准科技
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凌云光
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-23 15:43:52
黄仁勋隔空“打脸”红海论:存储芯片涨价潮下,A股产业链藏着多少硬逻辑?
10月23日A股三大指数探底回升,全市场超4500只个股上涨,存储芯片板块亦在争论中大涨2.6%。一边是韩媒抛出“2029年存储市场将从芯荒变红海”的担忧,另一边英伟达CEO黄仁勋公开表态,未来数年内HBM、LPDDR等内存品类需求将持续旺盛,2029年出现供应过剩的可能性极低。叠加三季报业绩逐渐披露,三星、SK海力士推进中国存量NAND产线技术升级,TrendForce预测2026年Q4 DRAM合约价环比上涨10%—15%、NAND Flash合约价上涨15%—20%,企业级SSD成为涨价弹
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睿能科技
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大港股份
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云汉芯城
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