韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0723实盘大赛每日排名与操作跟踪
置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

S
贵州茅台

196

905

270

221.82
兔子兔子兔

2026-07-25 16:44:32

长鑫科技上市估值

估值市值区间：1149.52*27=31037.04亿元，1494.37*27=40347.99亿元；对应价格区间：46.4元，60.32元。公司发行价8.66元，对应流通市值389.96亿元，总市值5791.88亿元。公司第一大股东为合肥清辉集电企业管理合伙企业(有限合伙)（19.5%），无实际控制人。公司注册地位于安徽省合肥市。公司主营DRAM产品。根据 Omdia 的数据，基于销售额测算，2025 年三星电子、SK 海力士和美光科技在全球 DRAM 市场的占有率分别为 33.96

S
SK海力士
S
美光科技公司
S
中芯国际
S
兆易创新
S
闪迪公司

7

5

8

11.59
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-01-15 11:40:27

华胜-浙矿-远东-三变-博盈！马前炮写的再好，也不如人家马后炮！

华胜天成火山引擎：全国首个 L4 级大模型高端数据标注项目+华格格一体机+共同服务英特尔-韭研公社华胜天成火山引擎：全国首个 L4 级大模型高端数据标注项目+华格格一体机+共同服务英特尔抖音代表是省广！火山引擎代表是华胜天成！春晚——火山引擎来了！-韭研公社火山引擎官网可查：https://partner.volcengine.com/promotion/oceanengine 合作与生态-火山引擎这是火山引擎关于华胜天成的介绍：华胜天成：从“飞连”用户到合作伙伴--生态伙伴案例库-火山

S
华胜天成
S
三变科技
S
远东股份
S
博盈特焊
S
浙矿股份

11

12

14

11.97
孙姐的小迷弟

2026-07-25 22:26:59

九安医疗｜A 股稀缺实业创投平台，对标伯克希尔的底层逻辑拆解

这段时间九安反复震荡，股吧里分歧特别大，很多人还拿医疗器械公司的标准去衡量它，我复盘完所有年报、半年预告和投资布局，越看越觉得，市场完全搞错了它的定位——这不是普通家用医疗股，是国内迷你版伯克希尔·哈撒韦。先聊聊巴菲特最初的伯克希尔，早年就是一家亏损纺织工厂，主业持续萎缩，但手握充足现金流，老巴没有死守纺织业务，而是把工厂当成现金奶牛，持续投向消费、科技、金融优质资产，最后资本投资成为核心利润来源，实业只做底层托底，这个逻辑完全复刻在九安身上。一、底层现金流底盘：家用医疗=九安的“纺织实业”

S
九安医疗

1

1

1

1.70
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-25 14:15:13

英伟达Spectrum-6量产，交换芯片成AI集群新主角，国产替代的差异化机遇来了

AI交换芯片：从算力配角跃升为集群核心主角近日，英伟达Spectrum-6交换芯片正式量产，同期英伟达首次登顶全球以太网交换机营收榜首。这两大标志性事件共同宣告：AI集群的性能瓶颈已完成从GPU算力向高速互联网络的历史性转移，交换芯片彻底跳出算力配套的“边缘配角”定位，跃升为决定十万卡级超大规模AI集群运行效率的核心“性能支柱”。叠加CPO共封装光学技术从实验室验证阶段全面迈入大规模商用落地期，A股全产业链三大核心环节同步迎来确定性极强的业绩爆发窗口，国产厂商更在超节点互联这一全新赛道上，获得

S
博通集成
S
锐捷网络
S
澜起科技
S
联特科技
S
盛科通信

19

21

20

12.42
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-24 20:02:45

智能体AI让CPU重回舞台中央：CPU成新主角、用量将首次超过GPU

AI智能体时代，A股CPU产业链的投资逻辑简析近日，全球AI算力产业正迎来一次关键的结构性拐点：AMD在年度AI盛会上发布Helios机架级AI系统、第六代2nm EPYC服务器CPU，将2030年全球高性能计算市场规模预期上调至2万亿美元，核心判断直指AI智能体的爆发将彻底重构算力配比——CPU与GPU的资源占比将从过去的1:8逐步提升至2:1，长期被GPU光环掩盖的服务器CPU赛道，正在重回AI基础设施的舞台中央。叠加同期英特尔披露的“数据中心CPU需求起飞、订单远超供应”的行业信号，A股

S
通富微电
S
华天科技
S
澜起科技
S
北方华创
S
海光信息

19

35

27

26.17
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-24 07:50:15

黄仁勋硅谷圆桌会背后：AI芯片代工产业链A股核心标的受益逻辑简析

据报道，三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源和Naver会长李海珍将在美国与英伟达首席执行官黄仁勋会面并在硅谷举行圆桌会议。这一场由英伟达CEO黄仁勋牵头，三星、SK集团、NAVER高层齐聚的硅谷圆桌会，本质上是下一代AI工业体系的全球产能协调会，不再是简单的芯片采购谈判，而是围绕HBM高带宽存储、GW级AI算力基建、下一代AI平台的全链条资源排产。全球AI芯片代工产业链呈现出“上游设备材料-中游晶圆制造-先进封装-封测代工-下游芯片设计”完整脉络，展望本次产业合作的核心方向，A股相关上市公

S
工业富联
S
英维克
S
中微公司
S
中科曙光
S
通富微电

9

16

16

9.58
螺旋上升

公社达人

2026-07-24 20:38:23

梁文锋投资人会议：10大关键行业观点复盘

这几天梁文锋4小时录音刷频全网。梁文锋真正想讲的，并不是一家模型公司如何拿到更多用户、卖出更多API，而是一套围绕 AGI 展开的战略取舍。在一个潜在价值极大的技术周期里，过早追求收入、流量和商业控制力，未必是最优解。真正稀缺的，是技术路线判断、团队稳定性和持续迭代能力；DeepSeek的很多“不要”，本质上都在为一个“要”服务——提高做成 AGI 的概率。今天重点解读梁文锋的10大行业观点 10大关键行业观点 1）AGI：不是愿景口号，而是唯一主线梁文锋反复强调，DeepSeek只

S
中国平安

9

14

10

3.19
盘前解读

2026-07-22 07:26:40

7月22日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①半导体 ②光通信 ③有色金属 ④PCB ⑤AI硬件 ⑥被动元件 ⑦算力 ⑧机器人 ⑨大金融 ⑩电力 ⑪AI应用 ⑫公告前瞻：⑬存储芯片 ⑭AI大模型/智能体 ⑮英伟达/液冷 ⑯IPv6 ⑰脑机接口 ⑱创新药 ⑲固态电池 ⑳美伊中东㉑稳定币 No1:盘前热点事件（1-12条为盘面热点 & 13-21条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、半导体（39个涨停） ◇事件： ① 7月21日台积电据称自2027年起上调芯片代工价格最高10%，客户有一年时间缓冲。三星晶

S
紫光股份
S
德明利
S
哈药股份
S
长电科技
S
华天科技

33

36

59

29.20
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-25 14:48:54

韭研公社学习笔记（260725）

一、板块热议：半导体：长鑫科技公告称，公司股票将于2026年7月27日在上海证券交易所科创板上市。（托伦斯、合肥城建、光力科技、至纯科技、朗迪集团等）军工：机构称，受益十五五国防科创顶层规划落地，产业链企业订单储备充足，业绩兑现确定性提升。（长城军工、湖南天雁、中光防雷、建设工业、东安动力等）电网：国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，本年度前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量。（顺钠股份、汉缆股份、中电鑫龙、太阳电缆等）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信

S
托伦斯

19

25

32

6.09
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-25 07:12:25

电池巨头亲自锁货，VC价格暴涨，A股VC产业链全景解析

VC赛道史诗级行情来了？A股全产业链价值重估近日，锂电电解液核心添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）现货均价单日跳涨2万元/吨，直接冲破20万元/吨整数关口，单日涨幅高达11.11%，近一周累计涨幅突破21%，时隔四年有余再度刷新行业历史高位。不同于过往几轮由短期产能出清驱动的脉冲式涨价，本轮行情是新国标落地、储能爆发、供给刚性约束三重核心力量共振下的结构性长行情。宁德时代、比亚迪等全球头部电池巨头，更是直接绕过传统电解液厂商，以长单锁货、战略入股的方式深度绑定上游VC产能，在整个锂电材料产业链中创下

S
孚日股份
S
新亚制程
S
日科化学
S
泰和科技
S
海科新源

17

35

31

21.73
积小胜V大胜

2026-07-25 06:40:48

【国金计算机&科技】#蓝思科技：携手Intel攻坚TGV先进

【国金计算机&科技】#蓝思科技：携手Intel攻坚TGV先进封装_全面拥抱AI #携手英特尔_聚力攻坚TGV先进封装核心赛道 ——与Intel签署合作备忘录。7月24日公司公告，全资子公司蓝思国际与Intel Corporation签署合作备忘录，以TGV先进封装为核心攻坚方向：Intel输出半导体架构、DFM（可制造性设计）指南与标准化验证体系，双方联合攻坚玻璃基板穿孔成型、激光加工、通孔金属化与多层互连布线等关键工艺，并同步探索AI PC、数据中心服务器结构件及散热组件、具身智能机器人等协同

S
蓝思科技

4

6

12

4.00
韭菜花开🌸

2026-07-24 20:40:44

7月24日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-07-24 20:35 概览： 1.长城军工（601606）/ 天秦装备（300922）/ 北方长龙（301357）: 2026年7月24日A股三大指数集体回调、超4900只个股下跌，地面兵装板块成为唯一逆市上涨的行业板块，长城军工涨停，天秦装备、北方长龙大涨，军工板块获资金净流入 2.联检科技（301115）: 并购中水国信切入风光储检测高景气赛道，收购估值仅7.5倍PE，正式开启"内

S
长城军工

3

7

8

2.74
积小胜V大胜

2026-07-25 06:42:02

【涛涛车业】燃气轮机成撬初具雏形，有望在27年内落地

【涛涛车业】燃气轮机成撬初具雏形，有望在27年内落地 #燃气轮机成撬弹性有多大？单个项目就可带来十几亿收入&双位数利润率（1）#美国AIDC项目容量：德州为主，规划128个项目共计38GW（平均单个项目300MW）；亚利桑那/弗吉尼亚/新墨西哥/路易斯安那州规划项目8.0/8.6/8.3/7.6GW，其余州规划项目也有小几GW。（2）#一个中型数据中心项目200MW左右，燃气轮机组单价约140万美金/MW#对应近3亿美金，对于涛涛来说拿到一个项目就可贡献较大弹性。#业务初期净利率25%~30

S
涛涛车业

4

7

11

2.93
无名小韭98790129

2026-07-24 17:15:51

数据荒成为物理AI最大瓶颈人形机器人下个看点是数据采集

物理AI是人工智能下一个最确定的方向。根据特斯拉财报显示，人形机器人已经逼近大规模量产边缘，物理AI时代来势汹汹。但是，由于具身智能面对的是物理世界，原有的数据根本无法应用，这就造成了一个行业领域的空白，人形机器人对于数据采集的需求在此时达到了顶峰数据缺口到底有多大？行业公认，具身智能要达到真正可用，至少需要1000万小时级别的真实场景交互数据。而当前全行业高质量数据总量仅约50万小时。 20倍的数据缺口，正在成为机器人从“能表演”到“能干活”的最大障碍。实际上，要实现机器人“开箱即用”的类

S
福莱新材

0

4

8

6.71
九颗韭菜

2026-07-25 12:24:07

扬电科技的算力业务不输宏景科技，就只值50亿？

2025 年 7 月汉唐云智算开始入主扬电，2026 年 2 月完成股权过户，实控人聂琨林同步出任董事长；2025 年 12 月才设立算力子公司汉扬智能，半年后开始出现8.6 亿 5 年算力大单，这背后是什么？扬电科技的实控人聂琨林旗下的汉唐云信息本就是一家有国资背景、技术成熟的算力提供商，基本情况如下：算力规模：10000P + 算力，4000 + 运营机柜，主力 H100/H800/H200 高端英伟达 GPU 集群。近2年营收情况： 2024 年营收近 10 亿、净利润超 4 亿；

S
扬电科技
S
宏景科技

2

2

8

7.62
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-25 21:18:44

长鑫科技上市锚定国产存储新周期，从材料到终端全链路拆解国产存储核心优质标的

在中东局势动荡不堪、美股芯片股全线下挫之际，国内DRAM龙头长鑫科技将于7月27日正式登陆科创板：长鑫科技发行价8.66元，对应市值约5792亿元；总股本93%处于限售状态，首日流通盘仅占6.7%。流通盘小、关注度极高、前5个交易日无涨跌幅限制——三件事叠加，首日价格波动可能非常剧烈。不管这一标志性事件能否引爆A股存储芯片产业链触底反弹，不妨先对本土存储芯片产业链进行拆解分析，以备局势明朗之时能够做好跟随应对。不同于过去跟随海外巨头的被动追赶，如今的本土存储产业链正在依托庞大的内需市场、完整的

S
至纯科技
S
光力科技
S
托伦斯
S
盈方微
S
通富微电

1

8

7

4.60
割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-07-25 12:29:53

涨价312%背后：六氟化钨为何成为今年半导体材料最强主线？

近日，海关数据显示，2026年1月至5月中国六氟化钨出口均价从每公斤69美元飙升至211美元，5月同比上涨312%；国内5N级产品报价达到每公斤1670至1810元，6N级报价达到每吨220万至300万元，较4月初上涨超190%。这一轮暴涨并非单纯的钨原料成本传导，而是日本两大供应商停产收缩、全球存储晶圆厂扩产提速、3D NAND堆叠层数持续攀升三重力量共振下的结构性供给重构。A股市场的投资逻辑，也从早期的周期涨价炒作，转向沿着产业链寻找已通过晶圆厂认证、具备稳定出货能力的核心标的的确定性布局

S
中船特气
S
昊华科技
S
中巨芯

3

9

6

5.91
捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-07-25 22:45:46

梁文锋强call超节点，交换机是重中之重

DeepSeek创始人梁文锋在投资人会议明确：英伟达CUDA壁垒正在瓦解，华为昇腾950依靠超节点灵衢互联架构，可以实现对GB300完全平替；国内算力最大差距不只在NPU芯片，万卡集群组网的高速交换机，是国产算力追赶最关键环节，训练同规格大模型需要20万张昇腾950，集群互联必须依靠国产高速交换体系落地。 2026年7月19日，券商综合观点：超节点产品密集发布，算力系统效率成为行业共识，华为、中科曙光、新华三、中兴通讯、沐曦、平头哥、昆仑芯、燧原均发布超节点方案；国产算力供应释放叠加CSP加码投

S
紫光股份
S
星网锐捷
S
盛科通信
S
锐捷网络
S
华丰科技

1

1

3

2.50
概念百科

只买龙头的老司机

2026-07-25 06:39:02

宁德时代抛出A股史上最大单笔回购方案受益概念股

宁德时代抛出200亿—400亿元的A股史上最大单笔回购方案，且明确全部用于注销并减少注册资本。一、核心意义解读： 1、公司层面：强势回应估值低估，展现财务底气。明确喊话股价低估：管理层在业绩会上直言当前股价受市场波动影响存在“明显低估”，回购价格上限573元/股较公告前收盘价（约383元）溢价近50%，用真金白银给出远高于市价的承接底线，传递对内在价值的强烈自信。彰显现金流与盈利实力：回购资金上限400亿元相当于2026年上半年归母净利润（432.84亿元）的92%，且仅占账面货币资金（3

S
宁德时代

3

2

8

6.52
榕创云际

绝不追高的半棵韭菜

2026-07-24 21:08:00

占电解液仅1%，单日暴涨2万/吨：锂电这条隐形赛道，为何突然全线吃紧？

据百川盈孚最新产业数据显示，7月23日国内电池级碳酸亚乙烯酯（VC）现货均价站上20万元/吨关口，单日涨幅达2万元/吨，近一周累计涨幅超21%，时隔四年重回20万元/吨的高位。在锂电池电解液配方里，VC的质量占比通常只有1%~5%，看似微不足道，却是决定电池循环寿命、高温稳定性与热安全的核心成膜添加剂，被业内称作电解液的“维生素”。这一轮价格跳涨并非短期情绪炒作，而是政策刚性要求、需求结构升级、供给物理约束、产业链库存低位多重因素共振的结果。本文结合最新产业运行数据，完整拆解VC行业的供需现

S
日科化学
S
孚日股份
S
永太科技

8

7

19

18.13
伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-07-25 20:59:42

长鑫的合理估值？

一. 基本面概览长鑫科技成立于2016年，总部位于安徽合肥，是我国规模最大、技术最先进的DRAM研发设计制造一体化（IDM）企业。公司是国内第一大、全球第四大DRAM原厂；全球DRAM市占率：三星电子（40%）、SK海力士（29%）、美光科技（20%）、长鑫（7%）。产能布局：合肥、北京两地共拥有3座12英寸DRAM晶圆厂；月产能30万片，2026年底预计扩产至35万片。股东结构：无实控人，前五大股东为清辉集电（21.67%）、长鑫集成（11.71%）、大基金二期（8.73%）、合肥集鑫

S
兆易创新

2

2

4

3.33
割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-07-25 11:37:15

国产算力别只盯着芯片：这三环节没打通，165万张出货也白搭

国产算力产业链投资逻辑简析近日，OpenRouter平台一周处理20.4万亿个Token，环比增长20.7%。其中Agent执行一次任务消耗的Token约为普通对话的4倍，多Agent协作时可达15倍。算力需求正从训练端向智能体执行端快速迁移，消耗量级正在发生质变。与之对应，2026年Q1百度、阿里、腾讯资本开支合计647.46亿元，同比增长17.7%；2025年中国AI加速卡出货约400万张，其中国产芯片约165万张，份额首破40%。 165万张出货说明国产AI芯片已进入规模采购，但产业落

S
澜起科技
S
浪潮信息
S
紫光股份
S
中兴通讯
S
中芯国际

1

1

5

4.47
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-24 13:59:09

AI算力+传统周期双轮驱动下的价值重估，氟化工产业链再度活跃

近日，电解液添加剂VC价格大幅跳涨，6月中旬以来累涨超四成。有机构指出，VC在新产能投产不及预期下进入新一轮供需错配期；制冷剂+AI算力双线驱动，供需错配有望支撑氟化工产业链涨价弹性持续释放。这一轮行情并非单一产品涨价催生的短期脉冲，而是从最上游战略矿产资源到下游AI算力全新应用场景的全维度逻辑重构——氟化工正在彻底摆脱传统周期品的标签，转身成为兼具战略资源属性、半导体国产替代刚需、AI算力场景刚性支撑的高成长黄金赛道，正迎来业绩确定性与估值体系同步抬升的双重红利窗口。一、全产业链五层价值传导

S
孚日股份
S
凯恩股份
S
新亚制程
S
永太科技
S
中船特气

3

18

12

8.02
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-23 12:19:34

国际巨头加码开支提振AI硬件需求：AI算力产业链核心标的或将继续受益

近日，谷歌母公司Alphabet发布二季度财报，将全年资本开支指引从1800-1900亿美元上调至1950-2050亿美元，新增投入重点投向服务器、数据中心及AI基础设施扩容，同时预计2027年资本开支将进一步增长。叠加其云业务收入同比大增82%，全球AI算力基础设施的高景气度得到明确验证，AI硬件全产业链的需求红利正在持续释放。另外，OpenAI计划斥资超过300亿美元建设新的数据中心，并将云支出预期上调至7500亿美元。此前，在2026世界人工智能大会（WAIC）上，超节点集群成为产业核心

S
工业富联
S
飞龙股份
S
华勤技术
S
协创数据
S
拓维信息

16

17

16

22.95
亢丫行者

全梭哈的公社达人

2026-07-24 13:22:46

英特尔业绩超预期，AI上游紧缺持续，附27年可插拔光模块需求更新

AI观点：不再悲观，短期杠铃策略市场的悲观主要来源于筹码结构，截止630 通信+电子占比58%引发市场的绝望，实际不能刻舟求剑：一、那是截止630数据，实际上7月以来普跌30-40%，同时也有不少减的。还得考虑58%只统计的是前十大，而非全部。二、还是尊重产业趋势。如果我们的难点：看好基本面，但痛苦于筹码结构，当前积极应对，我们的建议，AI里做【杠铃策略】。英特尔业绩超预期，AI上游紧缺持续英特尔26Q2业绩和26Q3指引均超市场预期，盘后股价一度上涨超过10%，带动CPU板块普涨，

S
海光信息
S
中国长城
S
中科曙光
S
鹏鼎控股
S
大族数控

0

2

5

4.20
割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-07-25 21:19:28

300433，牵手英特尔！聚焦玻璃通孔先进封装

事件：7月24日晚，蓝思科技公告与英特尔签署合作备忘录，聚焦TGV玻璃通孔先进封装。7月25日英特尔官方确认合作，CEO陈立武表态，双方将围绕关键制造工艺探索合作。几个关键信息点：合作主体重磅：英特尔亲自下场，CEO背书，不是一般框架合作。蓝思被英特尔视为"有价值的潜在合作方"。技术方向明确：TGV是玻璃基板核心工艺，涉及通孔成型、激光加工、金属化沉积、多层互连布线。英特尔提供架构信息、DFM指南、基准测试和验证方法，等于带蓝思"进门"。合作范围超出TGV：延伸到AIPC结构件、数据中心

S
蓝思科技

0

3

1

0.89
063金韭韭

买买买的老司机

2026-07-24 18:25:23

悬赏 888.00工分

周末话题:长鑫首日值多少？

S
贵州茅台

8

127

16

41.50
汉唐知绘苑

2026-07-25 18:51:30

上市11年首亏2.58亿，为何现金流还在狂飙？透视葵花药业“轻资产”保供逻辑

在当前的医药基本面研究中，很多投资者容易被短期的利润表蒙蔽双眼。当我们把目光从葵花药业2025年“上市11年首度亏损”的表象中抽离，去审视它的资产负债表和产业链运转时，会发现一个极具研究价值的商业样本。财报显示，公司全年营收萎缩至23.18亿元（同比-31.36%），归母净利润亏损2.58亿元。但在利润大幅承压的同期，其经营性现金流净额却逆势飙升至5.75亿元，资产负债率仅维持在25.10%的安全区间。在中药材价格连年暴涨的极端周期下，一家儿童药龙头为何能在营收大幅缩水时，依然保持供应链的强劲

S
葵花药业

0

1

1

1.73
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-24 12:06:28

长鑫科技上市在即，国产DRAM龙头扩产受益概念股解析

作为国内唯一实现DRAM大规模自主研发与量产的IDM存储龙头，长鑫科技将于7月27日正式登陆上交所科创板，上市后整体估值约5800亿元，这一估值充分匹配其行业地位、成长阶段与长期盈利预期，是基于产业长期价值的合理定价。本次IPO长鑫科技拟募资295亿元，其中超220.66亿元将投向设备购置与产线安装，2026至2027年也随之成为国产半导体供应链导入的黄金窗口期。龙头上市的产业效应将沿着“设备先行-部件配套-材料放量-封测落地-股权增值”的全产业链逐层传导，不仅直接拉动上游国产供应链订单增长，更

S
至纯科技
S
正帆科技
S
拓荆科技
S
北方华创
S
合肥城建

25

39

26

30.70
听风的韭菜

中线波段

2026-07-25 21:36:18

【zz】韩美9500亿美元存储合作意味着什么？

7月25日周六，据韩媒报道，美国会面中，三星-博通 MOU签署5 年 2000 亿美元先进内存供应 + 生产代工合；SK-英伟达等MOU签署7500亿美元先进内存长期供应合作；英伟达与 SK 官方联合公告口径为「超 5000 亿美元 AI 计划」包括存储长约、 HBM联合开发、 2GW Vera Rubin 数据中心（2027 年首期投产）。我们怎么看？ 1、所签体量或远超过目前单年体量：博通MOU相当于400亿美元/年，指引需求实际已超其AI收入指引对应体量（博通 FY27 AI 收入指引1

S
SK海力士

0

2

1

1.18
一年十倍

只买龙头的游资

2026-06-09 15:50:03

五洋自控：正式切入液冷赛道，并购公司间接供货英伟达

五洋自控（300420）是一家专注于智能装备研发、生产、销售及相关服务的上市企业，其传统核心业务主要围绕智能停车设施、自动化装备与智能物流仓储系统、散料智能搬运装备及管控系统等板块展开。近期，五洋自控最受市场关注的动作是拟以6.81亿元现金收购东莞市柯斯宇液冷技术有限公司（简称“柯斯宇液冷”）51%的股权，正式跨界切入AI数据中心液冷赛道。以下是针对该并购标的技术亮点及关联热门板块的深度分析：一、并购标的（柯斯宇液冷）的技术亮点柯斯宇液冷成立于2022年，虽然成立时间较短，但已迅速成长为

S
五洋自控

3

4

1

4.09
戒定慧

2026-07-25 09:24:25

长鑫科技下周一登陆科创板：不必复刻中芯“抽血”往事，市场情绪拐点大行情或将到来

长鑫科技下周一登陆科创板：不必复刻中芯“抽血”往事，市场情绪拐点或将到来市场不少投资者心中存在担忧：科创板史上募资规模新高的长鑫科技，即将在下周一正式上市，会不会重演2020年中芯国际上市当日，巨无霸新股虹吸资金、半导体板块集体大跌的一幕？但如果我们客观对比两次巨无霸上市所处的市场环境、板块位置、资金结构，结论十分清晰：历史不会简单重复。本次长鑫科技上市，所处环境与当年中芯国际有着本质区别，它不仅很难大规模“抽血”市场，反而有望成为半导体板块情绪反转的催化剂，带领产业链迎来反攻窗口。回顾2

S
澜起科技
S
通富微电

1

5

8

3.77