韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0924实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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积小胜V大胜

2026-09-26 08:11:15

❗️瑞松科技：国内首条MPO整线设备下单

❗️瑞松科技：国内首条MPO整线设备下单，国产存储探针台与下游原厂合作加速，持续推荐 #MPO生产包括七大核心工序，各环节自动化成熟度差异显著。其中（1）裁切和剥线环节自动化程度最高，可实现批量化操作；（2）拆线、排线、注胶、涂覆等环节因产品种类多，定制化需求高，人工效率直接影响良品率。（4）#最核心难点在“插芯”环节，目前行业内依赖熟练女工在洁净车间完成，需倾斜角插入以避免光纤断裂问题；但随着下游客户对芯数增加（从12/16芯，向/24/32芯演进），人工良品率低（目前16芯人工良率仅30%

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瑞松科技

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-24 21:17:34

精选研报10之五924

41继续汇报T链审厂进度：震裕整套线性执行器模组进入Tier1 均胜头部总成审厂通过拓普三花审厂顺利，维持Tier1不变此次审厂附带新订单约5000-6000部 42海外军工链是非ai最好的资产！！#北化股份-与海外capex符合度极高，是全球军工链标签！另外受益于军工需求暴涨，锗价格也即将再创历史新高，我们认为锗短缺也被大家忽视，#光智科技-锗资产亟待重估。最近其四氯化锗产品下游通过了长飞和康宁验证，第二增长曲线或爆发式增长 ps：先导基电也是简单题，看好10月底后的sofc，那就应该

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万通发展
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综艺股份

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-24 21:01:31

924精选研报10之三

21🧧Meta发布多款AI眼镜产品，搭载Muse系统有望点燃AI端侧市场🚀Meta Platforms正在扩展其智能眼镜产品线，推出无摄像头版本，并将Muse助手功能引入旗下智能眼镜产品。在周三举行的Connect年度大会上，该公司发布了首款不搭载摄像头的Ray-Ban Meta Audio智能眼镜。同时，Meta还推出了第三代搭载摄像头的Ray-Ban Meta眼镜，以及新款价格更低的Meta品牌智能眼镜。这款主打音频功能的眼镜，为Meta重新探索这一曾因隐私问题引发争议的产品类别提供了机

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全志科技

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积小胜V大胜

2026-09-26 08:08:43

【zx新材料】力量钻石、黄河旋风调研更新202609

【zx新材料】力量钻石、黄河旋风调研更新202609 力量钻石技术：侧重CVD单晶，可量产1.5英寸产品，实现248克拉HPHT原石生产，籽晶有优势，单晶生长速度可达20微米/小时。产能：已有100台CVD设备投产，6月中旬招标500台2450MHz CVD设备，预计10月底投产。黄河旋风技术：侧重CVD多晶，产品覆盖8英寸及以下尺寸、1000-2000W/（m·K）热导率、10微米-1毫米厚度，根据客户要求定制化生产。多晶生长速度1-5微米/小时。产能：招标300台915MHz CV

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力量钻石
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黄河旋风

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股道易说

2026-09-15 18:49:22

风电产业链66家核心公司全景解析

风电产业链66家核心公司全景解析核心驱动：欧洲海上风电扩张面临结构性供应约束——海工基础、海缆、港口、作业船均有缺口，单桩/导管架本土产能不足产业背景：2025年中国风电新增吊装1.3亿千瓦同比+49.9%（CWEA），陆上占95.8%、海上556万千瓦；整机CR5达73.4% 产业意义：梳理叶片/主轴/铸件/塔筒/法兰/齿轮箱/变流器/海缆/整机全链条，并覆盖材料与下游运营环节核心标的。上游·叶片材料简称核心要点风电纱 / 玻纤织物（叶片主材）振石股份风电玻纤织物全球市占率第一

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大金重工
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天顺风能
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吉鑫科技
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闽东电力
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泰胜风能

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积小胜V大胜

2026-09-25 22:01:06

【华福计算机】博杰股份：AI服务器检测设备王者

【华福计算机】博杰股份：AI服务器检测设备王者，MLCC设备+磷化铟资产+液冷等多重共振 260924 #AI服务器检测：核心增长引擎、全球龙头地位稳固（具备稀缺性）。公司已实现对英伟达、谷歌逊等全球头部算力厂商和国内主流厂商的全面覆盖与供货，26H1新增订单同比增长近350%，目前在已进入的项目中份额可达60%以上。 #MLCC设备：充分受益AI需求MLCC扩产加速及国产替代。公司已覆盖超50%价值量的MLCC核心制程设备，在八轨高速测试机、叠层机等高端设备上取得关键突破，核心客户包括信维通信

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博杰股份

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-25 18:46:26

TF：日韩 MLCC 厂商削减消费类供应以聚焦 AI，中国供应商进入全球品牌验证

TF 指出，随着 AI 需求持续挤占传统市场，MLCC 行业正在经历结构性转变。日韩头部供应商正不断减少消费类 MLCC 供应，并将产能重新分配至 AI 相关应用。这一转变正在为中国供应商打开大门，其中许多供应商目前正接受戴尔、惠普、华硕和宏碁等全球品牌的 MLCC 产品验证。村田制作所于 9 月 10 日宣布将停产部分产品，例如毛利率通常低于 5% 的消费类通用 GRM 型产品以及部分车规级元器件。该公司计划将重心转向面向 AI 服务器、数据中心及汽车电子的高端、小型化、高容值产品。订单接

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三环集团
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风华高科
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斯迪克

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⭕法师🧙‍♂️

2026-09-24 14:53:08

海峡两岸-风在起-新华都

国务院台湾事务办公室定于2026年9月30日上午10:00在国台办新闻发布厅(广安门南街6-1号广安大厦中门四层)举行例行新闻发布会，发言人就近期两岸热点问题回答记者报是问。中国网现场直播，敬请关注! 奥佳华+平潭发展+漳州发展+国统股份+厦门港务+海峡创新+福建水泥+七匹狼+闽东电力+福建金森最近走强大概率是因为这个消息这会上面的个股已经批量异动新华都 AI营销+阿里妈妈+即时零售+福建海峡两岸+玄学华字辈+并购预期+低位低价低市值公司控股股东是港澳资讯第二大股东，占股权比例14.

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新华传媒
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新华文轩
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奥佳华
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平潭发展
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闽东电力

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积小胜V大胜

2026-09-26 08:12:10

【兴证电子】Muse引爆Agent时代，建议关注端侧芯片与C

【兴证电子】Muse引爆Agent时代，建议关注端侧芯片与CPU机会 🔥事件：Meta于9月8日正式发布首款个人AI智能体Muse，上线一周即登顶美国App Store免费应用榜，Meta股价单日飙涨逾11%。 DAU高粘性应证Muse为用户高频高需工具，而非尝鲜式脉冲。Muse上线第12天美国移动端DAU 64.2万 vs ChatGPT同期23.1万，且DAU增速显著快于下载增速。 [玫瑰]Muse标志着C端Agent从“对话”向“交付”的范式跃迁。 Muse由Muse Spark模型驱动

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澜起科技
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万通发展

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积小胜V大胜

2026-09-25 21:59:29

为什么当前是投资ABF膜替代的绝佳时刻？

为什么当前是投资ABF膜替代的绝佳时刻？近期CPU是全球主线，产业端ABF载板逻辑最顺（台股日股继续大涨），我们在当前时点强call ABF膜国产替代的大机会。 1、大空间。ABF膜整体市场空间2026年大约50亿人民币（味之素今年的预估ABF收入，95%市占率），未来3年受益GPU+AISC+CPU数量高增+层数增加+面积增加，3年CAGR100%，28年可触达TAM 200亿人民币。味之素目前已经基本满产，预计2030年前扩产50%，最多覆盖75亿人民币TAM，释放135亿需求供替代。#味

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天和防务
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宏昌电子

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-09-24 13:04:16

300101振芯科技的VNA上游芯片逻辑该重估了

一、VNA已经从“小众仪器”走成AI硬件新分支昨天VNA矢量网络分析仪板块突然爆发，优利德、普源精电20CM涨停，东方中科10CM涨停，电科思仪、创远信科、鼎阳科技等集体大涨。背后的核心逻辑非常清楚：AI服务器从800G继续向1.6T升级之后，高速PCB、高速连接器、铜缆、射频器件对阻抗、插损、回波损耗、串扰和信号完整性要求越来越高，VNA恰恰是完成S参数测量的核心设备。更值得注意的是，今天这条线并没有结束。9月24日早盘东方中科直接晋级2连板，电科思仪、创远信科、同惠电子等继续跟涨，VNA

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东方中科
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振芯科技
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普源精电
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电科思仪

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挖掘预期差

买买买的游资

2026-09-24 11:26:56

特斯拉Optimus换“碳纤维骨架”减重33%！扒一扒A股这家被低估的碳纤维全球霸主

内容仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。特斯拉Optimus Gen 3这次动真格了。最新消息显示，Optimus正式将四肢骨架结构从铝合金全面替换为碳纤维空心管材，实测四肢零部件整体减重33%。Gen 2.5胯部两侧那副最突兀的“外八字”黑色执行器模块，在Gen 3上被完全整合进类人的骨盆轮廓，材质正是碳纤维。机身变轻，伺服电机负载显著降低，行走、抬手动作更流畅，续航能力也大幅提升。马斯克更是在G20会议上放话：10年内全球人形机器人数量将超过10亿台。轻量化，已经成为人

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吉林化纤

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一个想浪的大韭菜

满仓搞的韭菜种子

2026-09-25 05:34:32

几个视角看待二三线 PCB 环节的周期和投资阶段

【建议认真看完】几个视角看待二三线 PCB 环节的周期和投资阶段 1、产业链正发生了大的结构性变化！ #供给端：CCL供应现按照配额制进行（这是历史没有的情形），紧缺状态和价格上行持续到明年 6🈷️以后； #需求端：高端 PCB 厂不稀罕做，挤出中端 PCB 需求进入腰部 PCB 厂商；中低 PCB 拿不到 CCL 供给，做不了，长尾需求流入腰部 PCB 厂。二三线 PCB 厂的产能被挤兑，反映在订单能见度上是 3-4 个月； #定价模式：以出货时点的 ccl 价格为定价基准，向上适度

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超声电子
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奥士康
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崇达技术
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景旺电子
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中京电子

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-09-26 06:31:43

特斯拉Optimus人形机器人概念股及产业链梳理

9月25日电，据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月，特斯拉每周生产了几百台机器人。 Optimus 周产翻10倍，意味着人形机器人供应链开始从0到1走向量产验证；短期利好已进 T 链、能过审厂、做执行器/减速器/丝杠/传感器/灵巧手的公司，但大规模利润释放还要等“周产千台→万台、良率稳住、租赁变销售”这几个关口。一、执行器 / 关节总成（价

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绿的谐波
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兆威机电

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-09-25 12:33:36

碳化硅：八寸衬底满载、订单外溢中国台湾地区代工厂，紧缺或延续至明年一季度

核心逻辑核心逻辑 1｜需求端从"一条腿"变成"三条腿"，不依赖单一赛道。新能源车 800V 高压平台是基本盘；AI 数据中心的 800V 供电与 HVDC 高压直流架构是新增量，碳化硅器件在 PSU、HVDC、SST 等环节的价值被重新定价；储能与工控同步复苏。三条腿同时发力，行业摆脱了对新能源车单一下游的依赖。核心逻辑 2｜供给端的"有效产能"是刚性的，不是有钱就能加。前两年价格战已经完成一轮产能出清，海外大厂扩产与良率提升均遇到瓶颈。车规认证周期长、门槛高，新进入者难以在短期内形成有

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天岳先进
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露笑科技
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三安光电
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斯达半导
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晶盛机电

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-25 18:27:11

云栖大会展会&专家反馈

#云栖演讲-阿里进展与目标 1、AI模型：Qwen团队在递归式自我改进RSI方面取得进展，未来模型将扩展至5-10T参数规模。 2、AI芯片：平头哥发布最强国产AI芯片真武V900，算力提升至真武M890的3倍。单一集群可扩展至50万卡。平头哥AI芯片的年出货量预计将大幅提升。 3、AI云：目标是到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。 #CUBE5.0全模块化数据中心方案把传统数据中心现场工程施工，转变为工厂预制模块产品，包含#五大硬件模块中压模块、直流不间断电源模块、锂电模

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数据港
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光环新网

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执简研投枕清禾

2026-09-25 16:18:48

AI基建的第一道裂痕

过去两年，AI基建的叙事只有两个字：签单。谁签的单大，谁的股价涨。甲骨文签了OpenAI的3000亿美元合同，RPO冲到6640亿，股价翻倍。 2026年9月24日，甲骨文向Blue Owl旗下Stack Infrastructure发了一份不可抗力通知。甲骨文没有试图退出租户身份，而是计划在Project Jupiter未能在2028年按期投运的情况下，推迟付款义务。法律术语第一次出现在AI基建合同里。拼订单的时代结束了。拼兑付的时代开始了。一根管线卡住2.45GW Project Ju

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甲骨文公司
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中际旭创

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-25 07:49:58

➢矢量网络分析仪概念突然火了，谁能接住PCB厂百亿检测订单？

一、核心事件驱动：AI数据中心升级引爆VNA需求近日，VNA（矢量网络分析仪）成为A股AI硬件领域的新宠，概念股如优利德、普源精电、东方中科等表现活跃。这一轮行情的核心驱动力，源自AI数据中心网络的加速升级——从800G向1.6T的跨越，对高速连接器、线缆及高端PCB的信号完整性与良率提出了更高要求。VNA作为测量射频微波器件S参数的核心仪器，能够精准分析信号在传输过程中的损耗、反射及相位变化，成为保障高速互联性能不可或缺的工具。随着测试需求的激增，VNA市场将迎来量价齐升的黄金发展期。二、

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东方中科
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电科思仪
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创远信科
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普源精电
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优利德科技

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-25 18:31:18

甲骨文“不可抗力”通知点评：正常商业应对，BE客户多元化加速，单一项目扰动有限

9月24日Bloomberg报道，甲骨文向Project Jupiter开发商发出不可抗力通知，若项目未按2028年上线，希望推迟付款。甲骨文仍为主要租户，并非退出。风险早已提示，股价已反映。7月22日管道申请被拒后BE股价遭受大幅回调，Project Jupiter执行风险被市场定价过。#甲骨文仍在积极推进。7月管道被拒后Energy Transfer已迅速改道联邦土地，投运推迟至2027年2月，属于工程时间调整，而非项目终止。此次属正常商业应对。租户在项目延误时保护自身利益、避免为未按期

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科华数据
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明阳电气

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冷眼看市

只买龙头的大户

2026-09-24 13:51:27

9月24日午盘资讯精选（中秋劫？）

MARKET INFORMATION 市场资讯精选 2026年9月24日 · 星期四以下内容多为机构研究观点与未经证实信息，仅作信息参考，不构成任何投资建议。一、芯片半导体 1. 碳化硅SiC行业进入反转上行期内容：需求端多家海外龙头财报报喜：安森美2Q26FY营收16亿美元、环比+6%，预计2026年在AI数据中心应用的碳化硅收入同比增长近60%，随着电力方案向800伏直流配电演变、高压收入将加速；英飞凌3Q26FY营收41.7亿欧元、环比+9%，营业利润环比+33%，本财年实现超16亿

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内蒙新华
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新华文轩
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超声电子
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国芳集团
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天威视讯

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无名小韭40580701

2026-09-25 13:43:03

美国囤积铜的战略目的的多角度推演

美国囤铜的多角度推演分析背景 2025年以来，美国因关税预期(232条款调查)引发史上罕见的铜“抢运潮”，大量铜被运往COMEX仓库，导致全球其他市场(尤其LME、中国)铜供应偏紧，形成“美国高价、海外低价”的价差格局。一、金融货币角度 1. 定价权争夺 • 美国通过COMEX库存积累，试图削弱LME对全球铜定价的主导地位，推动“美国溢价”常态化 • 可能催生新的区域定价体系，形成COMEX-LME-SHFE三足鼎立 2. “铜 Trap”类比石油美元 • 若美国将铜与关键矿产安全、盟友体系

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紫金矿业

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-25 18:21:56

甲骨文"不可抗力"事件提炼

事件本身 9月24日前后，甲骨文（Oracle）就位于新墨西哥州Doña Ana县的"朱庇特"（Project Jupiter）数据中心项目，向开发商STACK Infrastructure发出了不可抗力通知。项目规模：约2.5GW，占2027-2028年美国数据中心预测建设量的4-5%，拟由Bloom Energy燃料电池供电（美国最大数据中心微电网之一），涉及电气和冷却设备价值约100亿美元（按400万美元/MW估算）。延迟原因：2026年3月路权许可被拒；8月因环保团体诉讼，空气许可程

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阿里巴巴－W
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腾讯控股

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无名小韭69520307

2026-09-25 09:43:40

NPO/CPO电芯片调研：Driver/TIA从4美元到300美元百倍跃升

NPO/CPO架构取消DSP后，Driver和TIA从“配角”跃升为价值核心——3.2T NPO中两者合计占BOM成本约30%（约300美元），相比800G时代4-5美元的价值量是百倍级跃升。竞争格局上，Marvell与MACOM双雄领跑，Semtech偏科严重，国产玩家正在叩门但道阻且长。一、没有DSP的世界，电芯片挑起大梁要从DSP的“退场”说起。在NPO和CPO这类线性直驱架构中，DSP被砍掉了，但活儿还得有人干。专家指出，链路损耗补偿的重担落在了Driver肩上： NPO的Driv

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源杰科技
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联特科技
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长光华芯
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中际旭创
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新易盛

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-25 18:24:52

隔夜美股（9月24日）"涨停级"异动与产业趋势提炼

一、涨停梯队结构：三层资金在同时行动第一层是题材妖股（+80%~+115%）：Apimeds制药+114%、Surrozen+108%、Greenland能源+83%、Powell Max+80%——微型盘纯情绪博弈，不构成产业信号，但说明市场风险偏好并没有因利率高压而熄火。第二层是产业中军暴动（+5%~+16%），这才是真正的信号区：生命科学工具/基因测序——Twist+16.1%、Grail+15.4%、10x Genomics+11.2%、CareDx+13%、Brooke+7.3%

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微软公司
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药明康德
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义翘神州

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

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高盛——中国半导体调研

高盛在上海与北京举办"中国AI路演"，密集拜访产业链龙头的董事长、高管并实地走访工厂，覆盖六大板块：半导体设备（SPE）供应商、晶圆代工/OSAT（封装测试）、Fabless（无晶圆厂芯片设计）、GPU、GaN（氮化镓）及EDA软件。核心结论聚焦五大行业主线，并附重点公司逐一跟踪纪要。五大核心要点提炼：一、半导体资本开支扩张加速在生成式AI、本土需求强劲及生产基地多元化的驱动下，存储与先进逻辑厂商的资本开支加速增长，利好本土半导体供应链。同时，全球级供应商产能向AI转移，推高传统IC的产能

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电科思仪
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哲学科技

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我来给黑小米提供个视角

小米本质是消费品公司，做产品差异化和市场营销是它的特点，消费品企业加互联网打法；它不应该和腾讯阿里相提并论，腾讯阿里是互联网消费平台，腾讯更有垄断属性，小米靠硬件搭生态，这种生态建立的用户黏性和互联网平台公司比是差一个等级的，我可以卸载掉小米的东西但很难卸载微信，所以它连互联网寡头都算不上，成长上限低。看透这个本质就懂，它只能按消费品公司估值，都不能按股价难有大向上空间；自研芯片和大模型只是给它的生态做配套，你很难想象会有顶级的人才去小米，无论老板如何吹，一个外行都能从企业基因看明白，连腾

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飞火资讯

躺平的公社达人

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9.24个股信息差（两周年）

美股不断连阳，疲态尽显，已成强弩之末韩股不断新高，大涨熔断，仿佛惊弓之鸟日股不断暴涨，崩溃上涨，大势已去 A股大跌倒车，蓄势待发，犹如明日之星盘中段子汇总马斯克在接受央视财经专访时表示，预测10年内或不到10年，人形机器人至少有10亿台；未来15年或许达100亿台；未来20年可能会达1000亿台（雪龙集团、上工申贝、襄阳轴承、洛轴股份、大业股份、中马传动等）商务部：在中美经贸磋商机制下双方就人工智能进行了首次对话特斯拉OptimusGen 3机器人升级为碳纤维骨架，重量减轻33% 北京

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洛轴股份
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襄阳轴承
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海峡创新
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平潭发展
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集泰股份

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