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第八届【长韭杯】0622实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-06-23 07:15:00
周二盘前10大题材催化逻辑(6月23日):历史上最重要的突破之一
1、半导体/芯片 (1)6月22日晚,半导体第一份中报预告出炉,长川科技预计上半年净利润9.00亿元-10.00亿元,同比增长111%-134%。高端下游市场需求释放,数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长。 (2)6月22日,美光科技与Anthropic宣布合作扩大下一代AI基础设施。双方签署了一项多年期存储供应协议,包括HBM、DRAM和SSD等数据中心级产品。该协议将供应承诺与Anthropic为训练和部署其Claude模型而进行的长期算力扩张计划相挂钩。 (3)6月22日消息,美光股价12
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长川科技
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封狼居胥
2026-06-23 07:09:28
英伟达Rubin全面液冷时代核心架构:液冷从配套变算力标配/分层级梳理A股受益标的!
英伟达Rubin全面液冷时代核心架构拆解:45℃全闭环无风扇液冷,液冷从配套变算力标配/温控、冷板、冷却液分层级认证梳理A股受益标的! 【核心摘要】6月21日英伟达官宣Rubin全球首套超算100%无风扇全闭环液冷方案,采用45℃高温丙二醇混合冷却液、微米级微通道大冷板技术,可免机械制冷,机房噪音降至合规区间,数据中心PUE由1.35降至1.15,耗水量近乎归零,彻底重构AI算力散热范式。本次按英伟达合作层级三级分层受益个股,Tier1认证厂商确定性最强,微通道冷板、液冷介质、管路零部件、AI服
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英维克
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申菱环境
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高澜股份
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题材大师668
2026-06-22 13:52:57
楚江新材☞金刚石散热唯一特殊性的上游核心材料
看好培育钻石散热,现在四方达和黄河都上不去车的。可以考虑楚江新材,不管谁家做的金刚石散热干的好,上游卖材料的,尤其是唯一特殊性的会持续受益。 培育钻石(人造钻石)的上游产业链主要涉及核心原材料与制备装备。楚江新材与培育钻石上游的关系,主要通过其子公司顶立科技在“高纯碳粉”和“热工装备”两大核心领域的布局来实现。以下是详细的业务逻辑梳理: 1. 核心原材料逻辑:6N级高纯碳粉 培育钻石的制造(尤其是高温高压法)需要极高纯度的碳源作为基础原料。楚江新材子公司顶立科技研发制备的“高纯碳粉”纯度高达99
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楚江新材
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乘势而上
2026-06-21 21:40:35
对日管制替代+AI上游核心材料 最全产业链概念股梳理
对日管制替代+AI上游核心材料 最全产业链概念股梳理 一、稀土产业链(氧化钇、氧化镝、氧化铽)——对日管制核心、替代传导最顺畅 核心催化 对日军工级稀土全链条断供,日本信越、东曹、堺化学原料库存耗尽,高端粉体、磁材产能持续收缩;叠加AI产业爆发,带动MLCC、光模块高端稀土需求大幅增长,国产替代传导逻辑通畅。 1、氧化钇(Y₂O₃)—应用最广、替代传导最顺畅 核心应用:半导体刻蚀涂层、HTCC陶瓷基板、MLCC介质、军工航发热障涂层、齿科氧化锆稳定剂、激光晶体核心原料,覆盖军工、半导体、AI电子
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盛和资源
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一手调研
航行五百年的机构
2026-06-23 07:55:14
A股,6月23日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性) 【长川科技】 【广发机械】长川科技业绩预告:业绩全面超预期,二千亿只是起点 #业绩全面超预期。公司发布半年业绩预告,上半年实现归母净利9.0-10.0亿元,同比+110.76%~+134.18%,扣非归母8.55-9.55亿元,同比+139.38%~+167.38%,其中非经4500万元,受报告期内获得的政府补助和【并购业务】的影响; 单看26Q2,实现归母5.47-6.47亿元,同比+73.2%~+104.9%,环比+55.3%~+83.7%,实现扣非归母5.30-6.
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长川科技
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金富科技
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鸿富瀚
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剑桥科技
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三祥新材
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财闻私享
2026-06-22 21:25:32
晚间 A股值得关注的资讯
A股三大指数今日集体上涨。全市场成交额37620亿元创历史第二天量,较上日成交额放量4304亿元,全市场超2900只个股上涨。 今天盘面除了金融股带动大盘放量上涨,假期有消息催化的板块也全面爆发,比如培育钻、磷化铟、玻璃基板、有色、光纤等。 中报业绩线,锂电方向先后两个中报业绩预增,今天带动板块很多股票大长腿,扛住了碳酸锂期货大涨的锂矿。 今晚,中报业绩线终于有了其它赛道代表股,分别是化工和芯片半导体。 小金属、化工、反制 : 任何出口经营者不得违反规定!10家美国实体被列入出口管制管控名单
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中国平安
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小韭研报哥
2026-06-20 17:41:19
科技紧缺八大核心材料梳理
科技紧缺八大核心材料 一、覆铜板CCL+HVLP高端铜箔(算力PCB刚需,全线缺货涨价) 1. 生益科技:全球覆铜板市占第二,ABF膜产能业内第一,算力板核心供货商 2. 金安国纪:覆铜板全球排名第七、第九梯队,国产CCL中坚力量 3. 南亚新材:A股覆铜板营收第三,海外算力大厂稳定供货 4. 华正新材:ABF膜产能第二,高端板材产能持续释放 5. 宏和科技:国内超薄高端电子布龙头,供货英伟达产业链 6. 中国巨石:A股电子布销量第一名,紧缺电子布核心标的 7. 国际复材:电子布销量A股第二,覆
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生益科技
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金安国纪
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长飞光纤
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亨通光电
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擎天柱子
一路向北的老韭菜
2026-06-22 19:14:19
天奇股份:磷酸铁锂翻倍+电子级氧化钴,双风口共振!
近期新能源市场迎来重磅行情:动力电池核心原料磷酸铁锂价格一年直接翻倍。 天奇股份:是全市场少有的同时吃透磷酸铁锂回收 + 电子级氧化钴两大黄金赛道的企业,两条高景气曲线同时拉动,行业稀缺性拉满。 天奇股份:国内唯一打通铁锂全链条再生,产能持续扩容 很多企业只能回收三元锂电池,磷酸铁锂因为提锂难度高、工艺门槛大,能稳定量产电池级产品的企业极少,而天奇股份率先打通全流程。 一期 5 万吨铁锂回收项目全线投产,直接填补行业空白 公司年处理 5 万吨磷酸铁锂电池环保项目已实现全线贯通,顺利产出电池级碳酸
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天奇股份
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每日题材收集
航行五百年的机构
2026-06-22 22:10:50
对抗日
周四日本光纤龙头藤仓宣布大幅上修业绩指引,进一步印证光纤光缆、MPO的高景气度。我们继续看好相关标的投资机遇。 ①光纤光缆:我们看好光纤光缆量价齐升的历史大周期投资机会,当前变化有两点:1)国内光纤企业加快开拓北美市场,并实现MPO布线业务的突破,有望迎来价值重估机会;2)藤仓宣布涨价,北美AI数通光纤涨价将有望持续带来盈利上修。 关注长飞、亨通、中天、永鼎、通鼎、特发。 ②MPO:藤仓是全球第二大布线方案商(仅次于康宁),我们看好其相关供应商的投资机会。今年中报我们有望观察到MPO板块业绩的环
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厦门钨业
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韭香朋友
2026-06-23 07:22:37
英伟达Rubin全面液冷时代开启,2026年Q3液冷产业链迎来拐点级行情
一、行业重磅催化:Rubin官宣100%全液冷,AI散热赛道正式进入刚需时代 当地时间2026年6月21日,英伟达官方博客重磅官宣,即将于三季度全面量产的Vera Rubin平台,成为全球首个实现100%全液冷的AI计算平台,彻底摒弃传统风扇风冷架构,采用“无缆线、无软管、无风扇”全新设计,被英伟达定义为“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。 随着AI芯片算力密度指数级提升,单机柜功耗持续突破上限,传统风冷散热方案已触及物理极限,无法适配新一代AI超算平台的散热需求。Rubin平台全面落地液冷
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英维克
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盘前解读
2026-06-23 07:02:23
6月23日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①有色金属 ②氧化锆 ③铟金属 ④钨金属 ⑤磷化工 ⑥锂电池 ⑦化工 ⑧光通信 ⑨大金融 ⑩培育钻石 ⑪PCB ⑫AI应用 ⑬电力 ⑭被动元件 ⑮AI硬件 ⑯半导体 ⑰机器人 ⑱地产 ⑲消费 ⑳玻璃基板 ㉑算力 前瞻:㉒美伊中东 ㉓液冷 ㉔存储芯片 ㉕物理AI/机器人 ㉖苹果概念 ㉗商业航天 ㉘汽车消费 ㉙6G/MWC ㉚智能光伏 ㉛量子计算机 ㉜中报业绩 No1:盘前热点事件 (1-21条为盘面热点 & 22-32条为题材前瞻) ~~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~~ 一、有色金属(9
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天娱数科
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京东方A
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长电科技
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有研新材
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黄河旋风
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-06-23 06:09:39
6月23日:全面液冷技术、玻璃基板、物理AI、磷化铟等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、全面液冷技术:当地时间6月21日,英伟达官方博客发布了一篇文章,详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术,以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。 概念股:英维克、高澜股份、申菱环境、曙光数创、领益智造、中石科技、东阳光、巨化股份、冰轮环境、鼎通科技、工业富联、川润股份等。 2、玻璃基板:央视财经发文:《“超级玻璃”,万亿元新赛道!企业纷纷加码布局》,其中提到:中国工程院院士彭寿预测,未来,
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英维克
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高澜股份
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楚 子航
超短低吸的游资
2026-06-22 18:47:32
永和股份:日媒专题实锤半导体高纯PFA量产,国产氟树脂替代龙头
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 一、核心逻辑:日媒重磅报道产能落地,半导体高纯 PFA 海外垄断打破,国产替代迎来长期红利窗口 日本权威行业媒体《化学工业日报》6 月 17 日发布专题报道,点名永和股份建成年产 3000 吨半导体级高纯度 PFA 氟树脂产线并实现量产,远期规划总产能 6000 吨,正式切入 12 英寸晶圆制造核心耗材赛道。 高纯 PFA 被称作芯片制造 “血管”,是晶圆湿法清洗、刻蚀设备管路、化学药液输送腔体不可替代的核心材料,具备极致耐腐蚀、低
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永和股份
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-06-23 06:56:59
6月23日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 锆:东方锆业、长裕集团、爱迪特 铟:锌业股份、株冶集团 钨:中钨高新 磷化铟:兴业科技、云南锗业、宿迁联盛 氮化铝粉体:旭光电子 光纤:长飞光纤 磷矿:川发龙蟒 金融:中科金财、广发证券 金刚石:黄河旋风、惠丰钻石 二、英伟达Rubin服务器实现100%液冷 英伟达官方博客发布了一篇文章,详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术,以
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东方锆业
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-06-22 22:45:50
0622图表:英伟达-Rubin液冷更新、算力金属、AI测试机、电力、氦气等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【英伟达/液冷更新】图表 2026年6月22日盘后讯,当地时间6月21日,英伟达官方博客发布了一篇文章,详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术,以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。 【算力金属】图表 其他信息 【AI测试机】业绩 长川科技:预计上半年净利润9.00亿元-10.00亿元,同比增长111%-134
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英维克
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江钨装备
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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
2026-06-22 07:18:38
算力硬件全攻略(新增版)
算力全链路龙头个股全景图 文档说明:本文档按算力全链路从上游到下游逐层梳理,新增领益智造,黄河旋风,天娱数科,有研新材等已纳入。 图例说明:⚠️ 风险提示 🔴 高危警示 【第零层A】六氟化钨(芯片制造核心材料) 产业逻辑:芯片制造CVD核心前驱体,沉积钨薄膜连接晶体管。全球硬缺口3300-3800吨/年,供给紧张至2027年。 个股 核心逻辑 🥇龙1 中船特气(688146) 2000吨/年全球第一;6N级覆盖台积电/三星/海力士;新增1000吨2027年投产;年内涨幅约586% 🥈龙2
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领益智造
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有研新材
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天娱数科
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黄河旋风
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楚江新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-22 15:02:41
后摩尔时代,英特尔押注的未来十倍硬核科技主线梳理
近日,英特尔CEO陈立武的45分钟深度访谈,直接推翻半导体行业旧投资逻辑:靠堆晶体管、追先进制程炒算力的时代彻底落幕,产业增长引擎全面转向封装革新、材料突破、算力重构三大方向。访谈抛出两大底层共识,直接解释近期科技板块行情分化:一是传统摩尔定律商业价值走到尽头,制程微缩成本指数级上涨,边际收益持续递减,产业创新主战场从芯片内部转向外部系统整合;二是AI最大瓶颈不在算法,而在存储短缺、散热过载、带宽不足、电力受限四大硬件硬约束,脱离硬件支撑的纯应用层题材没有长期价值。对应A股三大高确定性主线,全部
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通富微电
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黄河旋风
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三安光电
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长电科技
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华天科技
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-06-23 00:22:26
AI开始向上游要材料,也开始要电
今天盘面看着很散。 光纤、PCB材料、小金属、功率半导体、培育钻石轮番上涨,似乎各有各的故事。但把这些板块放在一起看,背后其实是同一个变化:AI算力继续扩张,产业瓶颈正在从芯片本身,转向连接材料、基础原料和电力系统。 英特尔CEO陈立武在近期访谈中谈到氮化镓、碳化硅、磷化铟等新材料。市场资料显示,日本光纤企业藤仓又明显上调了2027财年业绩预期。与此同时,6月15日施行的矿产资源法实施条例,将镓、锗等关键矿产纳入战略性矿产资源目录。 几件事凑在一起,市场开始追问一个更实际的问题:芯片可以买,算力
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长飞光纤
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亨通光电
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长江通信
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蘅东光
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富信科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-06-22 10:28:14
AI上游材料
一、光通信材料 没有光通信,就没有AI算力。 AI服务器之间需要通过高速光模块传输数据,而磷化铟、四氯化锗、石英砂、工业气体都是不可或缺的核心材料。 重点关注: 云南锗业——磷化铟、四氯化锗 驰宏锌锗——锗材料 石英股份——高纯石英砂 中船特气——电子特种气体 天通股份、福晶科技——光学材料 二、PCB材料 AI服务器升级,最直接受益的就是高速PCB。 而PCB最大的价值,并不只是板子,而是背后的材料。 重点关注: 东材科技——高端树脂 宏和科技——电子玻纤布 光华科技——PCB化学品 铜冠铜箔
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东材科技
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爱迪特
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立昂微
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博迁新材
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高抛低吸的老司机
2026-06-23 07:24:19
夏起有色乘风鸣,战略资源再扬帆:有色金属行业2026年下半年投资策略
铜:铜作为宏观敏感的金属品种,受美联储货币政策影响较大。随着地缘风险逐步减退,市场已逐步消化美联储今年不降息的预期。2026年下半年铜市供弱需强的格局依旧稳固,基本面得到有力支撑。供给端,全球铜矿资本开支不足,叠加智利、秘鲁等地产能扰动,全球铜矿供给预计继续趋紧。需求端,电网升级、AI数据中心等新兴领域持续带来增量需求。美联储政策转变虽影响短期走势,但难改铜行业基本面驱动的上行趋势。 锡:展望2026年下半年,伴随全球半导体周期持续上行,叠加各行业电子化、智能化渗透率不断提升,锡金属整体
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云南锗业
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锡业股份
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兴业银锡
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洛阳钼业
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金力永磁
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索罗斯不相信眼泪
互相伤害的老韭菜
2026-06-23 08:06:06
英伟达Rubin官宣100%全液冷 AI散热全产业链核心标的
核心催化解读 美东时间6月21日,英伟达官方开发者博客正式官宣:新一代Vera Rubin(R100)算力平台全面采用45℃温水密闭式全液冷架构,彻底取消传统风冷风扇。 底层变革逻辑 1. Rubin单颗GPU功耗飙升至2300W,单机柜功耗突破220kW,传统风冷散热极限仅80kW,完全无法满足散热需求,液冷正式从“可选升级”变为AI算力服务器的准入刚需。 2. Rubin架构将成为2026—2028年全球超大规模数据中心的主流机型,全球算力机房将迎来大规模液冷改造周期,散热赛道市场空间从千亿
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黄河旋风
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四方达
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英维克
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高澜股份
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高抛低吸的老司机
2026-06-23 08:18:30
聚焦电池产业链核心环节,把握储能与固态电池发展机遇
电池:需求强劲+盈利持续改善,全球能源危机下优势凸显。国内动力需求已初步恢复,单车带电量提升超市场预期,叠加出口需求有望持续超预期,我们预计26年全球动力需求20%+;国内各地容量电价陆续出台,储能需求有望提速,我们预计26年全球储能需求增长75%,锂电26年预计35%增长,27年维持26%增速。需求旺盛带动5-6月排产进一步提升,6月排产新高环比5%,7月初步预示5-10%增长,Q2-Q3旺季来临开启新一轮涨价,电池环节顺利顺价,需求+业绩持续兑现。 电池板块行业基本面持续改善,龙头厂商竞
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湖南裕能
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黑猫股份
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兴发集团
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丰元股份
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多氟多
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贵妃醉韭
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氦气核心上市公司名单
日本酸素:2026年7月起全面调涨日本市场氦气售价,平均涨幅超30%。 氦气全产业链A股上市公司完整分级梳理 氦气属于战略稀有惰性气体,用途覆盖半导体光刻、航天火箭、MRI医疗核磁、光纤制造、低温科研。整条产业链分为四大板块:自产提氦气源、进口贸易+高纯分销、电子级精制特气、提氦设备&低温储运装备。 本文仅产业业务盘点,不构成投资建议。 一、第一梯队:国内自产提氦(LNG/油田/化工尾气提取,气源自主权最强) 1. 九丰能源 605090 国内民营自产提氦绝对龙头,采用LNG-BOG闪蒸气提氦工
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凯美特气
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广钢气体
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-06-22 21:17:04
光刻胶!
东京应化TOK、JSR、信越化学、富士电子材料宣布全面停止接收中国ArF/EUV光刻胶新订单,KrF光刻胶新增订单大幅压缩; 撤出全部在华驻场工艺技术团队,售后、调试、配方适配全部中断; 原有存量合同交货周期拉长至6–8个月,实际交付量大幅缩水. 一、ArF 光刻胶(适配 28nm~7nm 逻辑 / 存储芯片,分干式、浸没式,当前国产可商业化最高端光刻胶) 第一梯队:已规模化量产 + 头部晶圆厂验证 1. 南大光电(300346)【国产 ArF 绝对龙头】 国内唯一实现 ArF 干法 + 浸没式
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彤程新材
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A股投资日历
绝不追高的老韭菜
2026-06-22 20:19:59
投资日历:经历市场检验的两大题材 写在爆发前夜
力争做全网优质的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,红色加粗是相对重要的事件或数据。 【事件追踪:事件看点和最新发展】 一、AI原材料涨价:盘后又一细分领域公布涨价 日本最大的工业气体和空分设备制造公司、全球领先的工业气体供应商之一的日本酸素(Nippon Sanso)宣布,自2026年7月起开始发货的氦气产品调涨售价,平均涨幅将超过30%。 AI原材料涨价就是最大的催化,后面可能伴随的断供等不确定因素,今年的市场已经无数次证明,下面就举例说明下,顺便梳理下AI原材料涨价事
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高抛低吸的老司机
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供需错配引爆“算力金属”涨价潮,算力金属核心标的梳理
一、供需错配引爆算力金属:AI时代的战略资源价值重构 近期,锡、钽、铟三类与AI算力产业深度绑定的稀有小金属,正式迎来供给刚性收缩与新兴需求集中爆发的关键共振窗口,市场价格持续冲高。公开市场统计数据显示,锡价自2025年11月的30万元/吨上行至当前约40万元/吨,钽锭价格较2025年年末涨幅高达158%,铟价从2026年年初至6月中旬累计涨幅约60%。叠加6月15日正式落地实施的《矿产资源法实施条例》从法律层面明确小金属的战略资源定位,整个赛道的产业逻辑已彻底完成切换:从传统工业周期驱动,全面
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东方锆业
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凯德石英,一个容易被忽略的隐形铟冠军
每生产一炉磷化铟单晶,都需要一个高纯石英安瓿。这个安瓿的要求是什么? 纯度:5.5N以上(硅含量99.9995%以上) 杂质总量:低于30ppb(十亿分之三十) 耐温:单晶生长温度超过1000°C,不能有任何形变或污染 一炉一个:安瓿是消耗件,长完一炉单晶马上报废 全球能做这个的,就两家:德国贺利氏,和中国的凯德石英。 凯德石英是谁?北交所的一家公司,市值只有20多亿。但它是AXT/北京通美(全球第二大磷化铟衬底厂商)的第一大石英制品供应商,供应量占比超过70%。 它做了一件很聪明的事:和通美晶
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凯德石英
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云南锗业
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三安光电
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-06-22 18:25:21
260622明日看好方向投票
【1】AI硬件: 1)PCB:摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)、液冷组件(+12%)。 2)光通信:2026年5月光模块出口海关数据出炉,5月光模块出口数据已出,四川环比大增37%,上海环增162%。 3)液冷:2026年6月22日,英伟达官方博客发布文章,详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技
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中钨高新
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