异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
最新热度
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
新帖播报
全部
个股研究
题材行业
纪要转载
资讯荟萃
置顶
🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0814实盘大赛每日排名与操作跟踪
置顶
【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶
清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
S
贵州茅台
235
1092
322
250.70
异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-08-14 11:47:25
韭研公社全天涨停简图(08.14)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.01%,深证上涨0.45%,创业板上涨1.12%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 田园乐七首·其三 王维〔唐代〕 采菱渡头风急,策杖林西日斜。(林西 一作:村西) 杏树坛边渔父,桃花源里人家。 译文 采菱泛舟体验渡头疾风正吹,拄着拐杖到树林西面看夕阳西斜。 我就是那杏树坛边的渔父,也就是住在桃花源里的人家。
S
蓝盾光电
25
42
35
15.09
无名小韭53910904
2026-08-15 09:41:28
❗️底部重视【硕贝德】:光模块I/O液冷重大突破,对标鼎通&奕东补涨空间显著
❗️底部重视【硕贝德】:光模块I/O液冷重大突破,对标鼎通&奕东补涨空间显著! #光模块I/O液冷 【进展】安费诺+泰科均于25M12审厂,验厂已经通过,预计26年年初开始出货,公司预期份额约30%! 【空间】27年1.6T需求预计约6000万只,预计70%液冷渗透率,单只对应液冷价值量约150元,根据交换机设计冗余约1.5,27年仅1.6T对应光模块液冷需求约90e,#硕贝德或对应30e营收~8e利润! #GB冷板进展 通过英业达+台达+健侧供应NV,#GB200已经小批量出货,出货量月度环比
S
硕贝德
3
1
8
0
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-08-14 18:19:24
南亚确认电子材料今年价格翻倍,玻纤布缺货最严重,铜箔紧随其后
摘要:电子材料龙头南亚塑胶确认,因铜箔、玻纤布及树脂等原料成本大涨,今年电子材料累计涨幅已超一倍,系分阶段协商调整而非单次发函暴涨。其中玻纤布缺货最重,铜箔紧随其后。受益于四大CSP扩增AI资本支出及AI服务器对高阶材料的需求,电子材料供需缺口短期难弭,南亚股价闻讯涨停。🌹 化工及电子材料龙头南亚塑胶工业股份有限公司(南亚)周五确认,公司今年以来已多次上调电子材料产品价格,累计涨幅已逾一倍。这一表态源于市场流传的一份涨价函,引发外界广泛关注。 🌹 据中国台湾《经济日报》报道,就市场流传“涨价
S
南亚新材
S
铜冠铜箔
S
中国巨石
14
25
23
2.19
小韭研报哥
2026-08-11 13:24:48
【长城机器人 邓宇亮】绝不仅仅只是一个宇树上市这么简单
🚩【长城机器人 邓宇亮】绝不仅仅只是一个宇树上市这么简单❗ 🌋宇树上市只是火山爆发的第一枪,更重要的是建立估值锚,是机器人价值重估的起点。同时,#T会在8月底/9月初发布V3、变化很大、非常亮眼,供应商交付也在明显加快,从9月的周产1k到年底的周产2-2.5k。机器人板块沉静已久,但产业没有停、资本没有停、技术更没有停❗ 🧧#国产链聚焦本体: 1⃣️#胜通能源/七腾: 在危险场景替代人,真正发挥机器人的作用,也是第一家跑通危险场景商业模式的机器人公司。明年70-80亿收入,20-30亿利润
S
恒立液压
S
浙江荣泰
2
2
8
0.37
飞火资讯
躺平的公社达人
2026-08-14 15:32:49
8.14个股信息差(周末愉快)
盘中段子汇总 我国加快推动新一代通信网建设,持续完善空天地海一体化信息通信布局(华西股份、天洋新材、中石科技、富信科技、阿莱德、旭光电子等) 中芯国际赵海军:中国互联网公司硬件投资超预期 算力及配套芯片供不应求 SK集团董事长:AI智能体的使用量五年内可能增长77倍 智谱将发布GLM-5.3模型,其编程能力与FABLE 5相当 苹果在阿里巴巴支持下为中国市场训练自有 AI 模型(网宿科技、利通电子、莲花控股、数据港、康盛股份等) Zai携新AI模型进军编程领域,力图追赶Anthropic和Ope
S
阿莱德
S
富信科技
S
网宿科技
S
旭光电子
S
剑桥科技
17
17
30
5.46
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-15 09:10:14
🎯泵浦激光器:从供需缺口到国产替代,A股核心标的梳理
📈 核心驱动逻辑 AI算力网络向高密度互联架构升级,单系统泵浦激光器价值量大幅提升,当前全球出货量同比增速超80%,供需缺口超30%,供给约束已高于高速EML光芯片,成为光通信产业链最紧缺的核心环节。CPO商用进程加速,超高功率激光器成为全新增量市场,预计2027年下半年ELSFP外置光源模块启动交付,仅该场景即可带来超50亿美元新增空间。全球龙头Lumentum占据70%-80%市场份额,已与核心客户签署三年期长期供货协议,掌握绝对定价权。技术架构迭代为“种子源+增益放大”,大幅抬升行业准入
S
富信科技
S
杰普特
S
长光华芯
S
锐科激光
S
光迅科技
10
9
14
0
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-14 14:48:53
【NPO落地】NPO提升12寸硅光价值量约4倍 TIA/Driver价值量增加3倍
【NPO落地】NPO提升12寸硅光价值量约4倍 TIA/Driver价值量增加3倍 NPO:从概念走向落地。 NPO凭借“接近CPO的低功耗、高带宽,同时保留可维护性”,成为2027年更现实的路线。华为推动统一标准,腾讯云计划四季度部署NPO超级节点,产业催化正从技术验证转向标准、订单和量产。重点关注硅光光引擎、TIA/Driver、外置激光器、FAU及高速PCB等增量环节。 1.6T阶段:硅光传输带宽提升至约2倍,硅光PIC价值量提升约2倍;典型1.6T DR8仍为8个收发通道,升级至200G
S
中际旭创
S
新易盛
S
东山精密
S
立讯精密
S
天孚通信
7
7
22
1.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-08-15 10:54:14
【长江轻工】AI潮起,国产电气及工业用纸迎突破
2026-08-15 10:37长江证券 🧧【长江轻工-蔡方羿团队】电气及工业用纸深度:AI潮起创需求,国产材料迎突破 [太阳]报告提要 AI基础设施扩容正沿电源、电子元器件封装和电气绝缘三条链路向上游传导,推动纸基材料向高性能电子材料升级。 1)电解电容器纸:AI服务器功率密度提升,带动高性能铝电解电容器及配套电解纸需求。高端进口产品价格显著高于国内产品,国产替代空间广阔,仙鹤股份有望受益于产品升级、客户认证及新增产能释放。 2)工业棉纸与纸质载带:汽车电子、工业控制及AI服务器带动片式元器
S
洁美科技
3
4
6
0
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-15 14:12:12
🎯800VDC产业拐点确认:英伟达800V白皮书2.0背后的国产供应链机会简析
📈产业战略级拐点确认 近日,英伟达正式发布《800V直流架构白皮书V2.0》,首次将800VDC体系的产业导入节点前置至2026年下半年,与新一代Rubin GPU架构实现同步首发,标志着全球AI数据中心(AIDC)供配电体系彻底告别过去数年的技术论证阶段,正式迈入工程化大规模部署的全新周期。 当前AI超节点机柜功率已突破500kW并向1MW量级快速跃升,传统480VAC供配电架构在多级变换损耗、物理占地边界、高密度散热等核心维度已触及不可突破的物理天花板,渐进式改良已完全无法匹配下一代AI算
S
中恒电气
S
特锐德
S
科华数据
S
良信股份
S
盛弘股份
4
8
5
0
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-08-14 13:13:17
洁美科技:发行股份收购埃福思科技,业绩承诺夯实成长信心
2026-08-14 12:37方正证券🌹 事件:公司于26年8月10日发布公告,宣布拟以发行股份的方式购买周林、远致星火等持有的埃福思科技100%股权,交易金额9.15亿元。同时,公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 点评: 协同效应显著,多重赋能助力企业稳健成长。标的公司是国内领先的超高精度光学抛光设备企业,核心产品离子束抛光机、磁流变抛光机可用于光刻机核心光学元件加工,具备国产替代能力。我们认为,收购完成后,公司从半导体封测耗材延伸至高端光学装备赛道,实现"材料
S
洁美科技
5
16
23
11.91
小韭研报哥
2026-08-15 04:08:13
光模块散热产业链全景解析
光模块散热产业链全景解析 核心驱动:高端光模块持续放量带动散热需求,中际旭创拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份。 产业意义:AI算力向800G/1.6T升级,TIM导热材料、液冷Cage、微型冷板、陶瓷封装基板等散热与封装环节成为核心增量。 【材料·TIM导热材料】 中石科技:导热材料国内市占率A股第二(7.1%);光模块散热市占率第一,中际旭创拟17.47亿元受让公司10.47%股份 思泉新材:导热材料国内市占率A股第三(2.8%) 飞荣达:导热材料国内市占率A股第一(7.2%);导
S
中石科技
S
金田股份
S
英维克
16
11
14
0
庐陵炒家
超短追板
2026-08-15 09:28:10
VC一年涨了4倍:日科化学,正在把锂电最紧缺的一块拼图装进上市公司》
有些行情,是资金先跑,产业逻辑随后补上。但VC这波,恰恰相反。 2025年8月,碳酸亚乙烯酯的报价还在4.5万元/吨附近晃悠。整个锂电材料链条都在过冬,VC作为电解液里占比不到3%的"小配角",无人问津。 一年之后,局面彻底翻转。 2026年8月,VC均价站上23万元/吨。一年翻了四倍有余。7月下旬更是出现过单日跳涨2万元/吨的极端行情。 市场上开始流传一句话:VC是这轮锂电复苏里,涨得最不讲道理的材料。 而就在VC重新站上20万元关口、各路资金蜂拥寻找标的的时候,有一家原本做PVC塑料助剂的A
S
日科化学
S
华盛锂电
S
永太科技
S
孚日股份
7
10
12
0
伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-08-15 11:59:37
ABF载板基材国产替代:ABF膜国内供应商梳理
一. IC载板概览 IC载板又称封装基板,本质是一种高密度多层互连基板;在芯片封装环节中,用于连接裸芯片 (Die)与PCB板,实现信号传输、机械支撑等功能。 1.1 存在原因:密度差 高端芯片I/O引脚间距在20μm以下、引脚数突破10万根,PCB的线宽线距通常在50μm以上,无法与微孔直接焊接,需IC载板作为中介载体: (1)芯片侧接入:采用超细线路,过微凸点、引线键合等方式连接芯片I/O端口。 (2)载板内部:将芯片引脚向外扇出(Fan-out)并重新排布(RDL),将微间距逐步拉宽为标准
S
华正新材
6
3
9
0
未来创客 2018
只买龙头的散户
2026-08-15 08:26:31
江化微(603078)——未来驱动公司股价上涨核心原因与背后逻辑深度分析
江化微(603078)未来驱动公司股价上涨核心原因与背后逻辑深度分析 一、未来驱动公司股价上涨核心原因与背后逻辑分析 2026 年 6 月江化微从股价上涨,阶段近乎翻倍,属于题材预期驱动为主、基本面为辅的行情,多重催化共振: 1、核心导火索:上海华谊(上海国资委)入主,控制权变更落地预期 原大股东转让 23.96% 股份给上海福迅科技(华谊集团旗下,实控人上海市国资委),反垄断审查完成,市场预期: 华谊是国内大型化工集团,可以给江化微提供上游化工原料、资金授信; 对接上海本地中芯、华虹等头部晶圆
S
江化微
1
2
8
0
积小胜V大胜
2026-08-15 08:16:26
新雷能:拟定增募资不超17.87亿元、加码算力电源与低空/航
新雷能:拟定增募资不超17.87亿元、加码算力电源与低空/航天电机 事件:今日公司发布公告,本次定增拟募集资金不超过17.87亿元,其中13.45亿元用于深圳雷能制造基地,0.67亿元用于北京电机及控制器产业化项目,3.75亿元用于补充公司流动资金。 新增产能:主要围绕数据中心&通信电源、航空航天两大业务板块。深圳基地项目将建设柔性生产线,年产1,400万片模块电源及10万台套OCP电源系统;北京电机项目年产1,000台电机和600套控制。 公司在技术研发与客户认证上具备深厚积累: 技术研发方面
S
新雷能
5
1
8
0
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-15 00:05:31
🎯资源约束叠加AI需求,战略金属迎重新定价:A股稀土及战略小金属产业链梳理
近日,A股市场稀土、小金属及有色金属板块呈现系统性活跃态势,板块内多只龙头标的实现量价齐升。本轮行情是在全球宏观环境边际宽松、国内战略资源供给端强约束、AI全产业链爆发催生全新需求的多重因素共振下,行业定价逻辑完成系统性重构的信号。当前稀土及战略小金属的价值评估体系,已彻底脱离传统周期品的“供需波动”框架,正式转向“资源稀缺性溢价+新兴产业长期成长”的双轮驱动新范式。 📈 三大核心驱动底层逻辑 ✅宏观面:美联储加息预期降温释放估值空间。美国7月CPI同比增长3.4%、核心CPI降至2.5%,通
S
中国稀土
S
金田股份
S
宁波韵升
S
光智科技
S
华锡有色
8
10
10
0
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-15 09:38:52
数据中心功率升级,Busbar全面液冷趋势明确
Busbar:数据中心升级的必然选择:母排(Busbar),又称母线、汇流排或载流排,是一种用于汇集和分配电流的导电金属导体。相较于传统电缆,Busbar具备传输效率高、损耗低、散热性好、安装便捷的优势。模块化解决方案及节省机柜空间等驱使下,Busbar替代传统线缆已成必然趋势。 Busbar升级:液冷与800V:液冷Busbar成为必需选择:液冷方案可大幅提升载流能力,降低系统损耗与空间占用,提升系统可靠性与稳定性。当前技术路线下800V电力架构为数据中心终极解决方案。 注:内容来自网络,未经
数据中心功率升级,Busbar全面液冷趋势明确.pdf
S
金田股份
S
和胜股份
S
硕贝德
2
4
10
0
积小胜V大胜
2026-08-15 08:15:50
利和兴3亿元投建半导体基地,布局再提速,8月下旬最高端MLC
‼️重磅——官媒报:利和兴3亿元投建半导体基地,布局再提速,8月下旬最高端MLCC即将亮相! 利和兴【301013】于2026年8月13晚日发布公告,拟投资不超过3亿元建设高端半导体及自动化设备研发生产基地。 该基地将聚焦半导体设备及自动化装备领域,建设集研发、生产于一体的高端制造基地,旨在提升公司在高端装备制造领域的自主研发能力和产能配套水平。项目建成后,将有助于拓展公司业务布局,增强综合竞争力,符合公司长期发展战略。 [太阳]投资亮点:MLCC涨价+半导体测试+光模块设备+智能制造+参股“赛
S
利和兴
1
1
5
0
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-08-14 11:53:00
羊年核心梳理
羊年概念核心梳理 核心观点 2027年羊年将至,A股"生肖"传统行情延续。去年马年概念股表现亮眼,羊年行情下,含"羊""洋""阳"字的上市公司以及"狼爱上羊""喜羊羊"等关联概念再度受到市场关注。羊年概念属于典型的"玄学+题材"炒作,核心逻辑在于:A股岁末年初的跨年行情中,资金偏好挖掘名字含生肖谐音或寓意吉祥的标的,叠加公司自身基本面题材进行共振炒作。羊年概念主要分为三大方向:"羊"字辈(名字直接含"羊")、"洋"字辈/"阳"字辈(谐音或寓意关联)、其他关联("狼"联想"羊"、喜羊羊IP等)。
S
天洋新材
S
海洋王
S
百洋股份
S
久之洋
S
太平洋
38
18
16
14.83
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-15 19:18:36
🎯美国对进口无人机加征关税,A股无人机产业链核心投资逻辑与个股梳理
近日,特朗普政府以"国家安全威胁"为由,公告对进口无人机及零部件征收10%至100%的从价关税,新的关税措施将于9月3日生效。这是美国首次以国家安全为由,对无人机全品类实施分级宽范围关税。此前,美国联邦通信委员会(FCC,负责电子设备认证和市场准入的监管机构)已将无人机纳入"Covered List"(覆盖清单,进入该清单的企业生产的新型号设备原则上限制进入美国市场,存量已完成认证的机型不受影响)。中国是全球最大民用无人机出口国,大疆占全球消费级市场76%,美国消防、农业、测绘等领域高度依赖中国
S
成飞集成
S
旭光电子
S
华光新材
S
高德红外
S
德赛电池
1
0
1
0
逻辑-发现
2026-08-15 15:52:55
诺德股份铜箔产业链与生益科技等CCL全产业链整合详解
(仅供参考) 一、上下游核心关系 完整产业链链路:阴极铜原料→诺德股份等(电解铜箔)→生益科技等(CCL覆铜板)→PCB印制电路板→AI服务器、通信基站、新能源车等终端,铜箔是生产CCL覆铜板最核心原料,在CCL生产成本中占比约42%,两家企业属于紧密上下游配套关系。 二、铜箔两大品类 1、电路电子铜箔(供给生益制作CCL,对应AI算力主线) 1.作用:压合在树脂基材表层构成导电层,经过蚀刻形成PCB线路,高速服务器主板对铜箔表面平整度要求极高,高速信号会产生趋肤效应,电流仅在铜箔表层传输,表面
S
诺德股份
S
生益科技
1
0
1
0
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-14 14:17:12
🎯铱价年内涨幅超70%:AI算力+绿氢双轮驱动下的铱坩埚产业链梳理
2026年铱价走出独立上涨行情,国内现货价突破2000元/克,国际报价从年初4510美元/盎司涨至7850美元/盎司,年内涨幅超70%。本轮上涨核心并非消费端拉动,而是AI算力与绿氢产业爆发,直接推高铱坩埚这一高端晶体生长核心耗材的刚性需求。 🏆 铱坩埚的不可替代性 铱坩埚可耐受2000℃以上极端高温,是TGG磁光晶体、铌酸锂等高端光学晶体生长的核心载体,占长晶设备总投资80%,直接决定下游晶体良率,在当前工艺体系下几乎无性能对等的替代材料。 📈 铱价上涨三大核心逻辑 ✅AI算力拉动光通信需
S
贵研铂业
S
天通股份
S
福晶科技
S
晶升股份
S
有研新材
10
37
28
10.88
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-08-15 17:15:21
ABF膜核心梳理
ABF膜概念核心梳理 核心观点 ABF膜(Ajinomoto Build-up Film,味之素积层薄膜)是AI芯片先进封装中最核心、最紧缺的上游材料,堪称"芯片封装咽喉"。全球95%以上供应被日本味之素垄断,2026年8月味之素通知缩减中国大陆客户ABF膜供给30%,国产替代迎来历史性机遇。ABF膜是FC-BGA(ABF)载板的核心绝缘介电材料,直接服务于CPU、GPU、AI等高端算力芯片封装,产业链逻辑为:ABF膜→FC-BGA载板→先进封装→AI芯片/GPU/服务器 。 一、ABF膜直接生
S
中天精装
S
宏昌电子
S
华正新材
S
莲花控股
S
天承科技
4
1
4
0
敛羽者
热爱评论
2026-08-15 11:09:35
1.6T光模块升级驱动mSAP工艺:一个被低估的产业链环节
S兴森科技(sz002436)SS鹏鼎控股(sz002938)SS深南电路(sz002916)SS方邦股份(sh688020)SS德福科技(sz301511)S 本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普,不构成任何投资建议 光模块速率从800G向1.6T切换,正在上游PCB制造环节引发一场工艺变革。 1.6T光模块单通道速率提升至224G PAM4,对PCB的线宽线距要求从800G时代的约30微米压缩至15至20微米。传统减成法工艺的量产极限停留在50微米以上,已无法满足精度要求。mSAP(改良型半加
S
兴森科技
S
鹏鼎控股
S
深南电路
S
方邦股份
S
德福科技
3
0
1
0
积小胜V大胜
2026-08-15 08:13:39
【星源材质】邦瓷电子收购近况更新260814
【星源材质】邦瓷电子收购近况更新260814 #核心矛盾是缺货,国产替代会非常迅速 目前国内压电陶瓷全面缺货,核心原因: 1、海外企业扩产受限,核心设备迪斯科切割机买不到,产能基本被晶圆厂锁定(设备交货周期18个月); 2、压电陶瓷含铅,日本本土新增含铅的投资环评超1年; 3、国产MFC崛起对定制化压电陶瓷需求激增; 4、海外厂商基本不会针对中国市场需求扩产,以保供本土企业为主; 需求激增+海外扩厂周期缓慢+国内供给稀缺,压电陶瓷将持续紧张,国产替代进程非常快速。邦瓷是目前国内唯一实现量产多层压
S
星源材质
0
2
2
0
绿旅鱼与驴
2026-08-15 14:29:00
人民同泰 哈药集团控股公司 最强补涨
1. 地域完全重合:哈药股份、人民同泰注册地、核心经营地均为黑龙江哈尔滨市,共享东北振兴地方政策、黑龙江自贸区产业红利。 2. 本地医药垄断优势:人民同泰是黑龙江省内规模第一的医药流通企业,手握349家直营连锁药房、290万+会员,覆盖哈尔滨全城及黑龙江全省,本地渠道壁垒无可替代;同时承担黑龙江省应急急救药品储备任务,政策属性拉满。 3.核心主线医药商业:当下医药流通、处方外流、DTP专业药房市场持续催化,公司布局院边店、慢病健康服务、线上O2O医药电商,契合健康中国产业规划; 4.玄学情绪加分
S
人民同泰
S
哈药股份
0
1
1
0
概念百科
只买龙头的老司机
2026-08-15 06:52:42
集成电路、工业母机产业链及概念股梳理
四部门:集成电路企业、工业母机企业在2026年1月1日至2028年12月31日期间发生非货币性资产交换,可在不超过5年期限内分期均匀计入相应年度的应纳税所得额。 该政策执行期为2026至2028年末,仅针对集成电路、工业母机企业非货币性资产交换:置换产生的增值所得可分5年分期缴纳企业所得税,置换损失须当年全额抵扣;交易双方均为扶持企业可同步享受政策,换入资产计税基础按公允价值加相关税费核算。 政策仅递延纳税、无永久减税,实质是无息缓解企业当期现金流压力,利好行业产线、专利、设备整合。 中长期看,
S
华大九天
S
北方华创
6
0
4
0
伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-08-10 20:43:18
半导体设备零部件:五大核心环节及供应商梳理
一. 半导体设备分类 (1)前道晶圆制造设备:薄膜沉积设备、光刻设备、显影设备、刻蚀设备、清洗设备、离子注入设备、CMP设备、量测与检测设备等。 (2)后道封装测试设备:减薄机、划片机、键合设备、固晶机/贴片机、塑封机、电镀设备、探针台、测试机、分选机等。 二. 半导体设备零部件分类 2.1 机械与工艺结构件 (1)介绍:构建密闭的反应腔体与传输通道,承担气体匀化、晶圆承载、绝缘隔热、真空密封等功能,多数部件属于定期更换耗材。 (2)细分子类:精密金属件(反应腔体、腔体内衬、法兰、屏蔽环、喷淋头
S
富创精密
14
5
14
24.32
伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-08-05 20:44:39
光芯片衬底材料:磷化铟(InP)产业格局梳理
一. 磷化铟概览 半导体材料可划分为三代:第一代硅(Si)、锗(Ge);第二代砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP);第三代碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)。 磷化铟是由铟和磷组成的IIIA-V族化合物半导体,其物理特性完美匹配高速光通信、高频电子领域需求,是不可替代的核心基底材料。 1.1 核心优势 (1)光电性能优异:直接带隙结构,发光波长精准覆盖光通信两大低损耗窗口(1310nm、1550nm),可高效实现光电转换,适配光通信场景。 (2)高频特性突出:高电子迁移率、高饱和漂移速度,可稳定
S
云南锗业
21
16
25
38.12
伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-08-01 13:20:21
Token分成/工厂模式兴起:算力租赁产业及服务商梳理
一. AIDC部署模式 1.1 自建自用 (1)定义:企业自行投建算力中心,包括土地购置、机房建设、GPU服务器采购及运维,供自身AI业务使用。 (2)特点:全流程自主可控、可根据自身业务定制化设计,但前期资本开支巨大,建设周期长(6-18个月)。 1.2 基建租赁 (1)定义:企业租用第三方机房及配套设施(机柜、电力、制冷、网络等),但需自行采购和部署算力设备(GPU服务器等)。 (2)特点:建设周期短(1-3个月),省去土地、环评、能耗指标等行政壁垒环节。 1.3 算力租赁 (1)定义:企业
S
协创数据
S
利通电子
S
宏景科技
2
5
15
10.32
编辑交易计划