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下周(0310-0314)好逻辑
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公社访谈录|合集
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韭研公社语音会议纪要合集（渔）
怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-02-15 18:50:25

【超级主线第二阶段=昇腾+DS】核心挖掘梳理！

前言1： 2023年汉王科技近8板断 2025年美格智能8板断+新炬网络10板断市场成交额大小决定题材的空间 2023年汉王+剑桥时市场1万亿 2025年美格+拓维时市场1.5万亿第一阶段情绪类正式结束第二阶段逻辑类下周正式启航第二阶段的3大特点== 第一：高新+剑桥+鸿博的主升浪图形模仿者第二：中百+爱仕达+冀凯的多波浪N形模仿者第三：8大应用医疗传媒先行.后续6金刚轮流涨华为昇腾一路历程梳理==》》》 2018年美正式将华为列入压制，台吉典断供7nm代工+英伟达A100芯片禁韵

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光线传媒
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拓维信息
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美年健康
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神州数码
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卫宁健康

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-02-23 16:40:57

2月24日盘前小表哥（AI炸裂）

2月24日盘前小表哥（AI炸裂）利好：证监会：加快培育耐心资本，吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大；统筹做好房地产企业融资支持和债券违约风险防控，会同相关方面稳妥处置民营上市公司退市风险。证监会行政处罚委办公室主任表示，借助配资资金或资管产品实施“加杠杆”、游资抱团炒作的“团伙型”操纵数量增多；“编题材、讲故事”的蛊惑型操纵有所增加。【最高检：近年来内幕交易、操纵市场等交易类犯罪仍然多发】国常会：在电信、教育、文化、医疗、金融等领域研究推出一批新的开放举措大模型【商汤绝影发布

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中国平安

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-02-14 00:18:52

国资云+数据要素概念股小表哥

国资云+数据要素概念股小表哥国务院国资委正在筹备组建一家新央企名称为国家数据集团 2月13日电，从多个权威渠道获悉，国务院国资委正在筹备组建一家新央企，这家企业的名称为国家数据集团。一名接近上述新央企筹备的人士表示，这一举措标志着中国在数据要素市场化改革中迈出关键一步，旨在进一步整合和优化全国数据资源，推动数据要素的高效配置与深度应用。上述接近新央企筹备的人士表示，此次国家数据集团的组建并非简单的资源堆砌，而是以市场化、专业化为导向，探索数据资源的商业化运营模式。上述接近国资委的消息人士认为，

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通行宝

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超前一步

2025-02-16 11:53:58

周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周末舆情热度： ①云计算/算力-DeepSeek带来的平权效应缩小与海外模型的差距，高效的训练方法让算力门槛显著降低；（南威软件、梦网科技、神州数码、拓维信息、润建股份、科华数据、深信服等） ②腾讯/阿里- 微信正在灰测接入DeepSeek R1模型；下周将与阿里巴巴创始人马云等企业领袖座谈；（腾讯/法本信息、深城交、宏景科技、科华数据、东华软件、奥飞数据等; 阿里/居然智家、金桥信息、数据港、用友网络、三江购物、杭钢股份等; ） ③Deepseek应用-中国信通院:正式启动D

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显盈科技
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深城交
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法本信息
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居然智家
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光线传媒

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财闻私享

2023-05-15 21:46:27

赛道利好要关注海参崴概念牛刀小试

前面，财闻君写复盘，重点都是关注AI和中特估这块，因为市场关注的核心主要是这两个，其它赛道方向的新闻，一般很少提，除非是大的政策。最近，AI和中特估轮番调整，很多时候，利好来了也不涨，反而是赛道方向，之前国家层面有点利好，后面只要AI和中特估分歧调整，资金就会进攻这些方向，比如充电桩和新能源汽车等。今天早盘，AI和中特估又是双杀，午后，在上交所将召开沪市金融业专题座谈会讨论促进金融业估值提升新闻刺激下，中船系、保险等带动中特估反弹，大盘上演了大逆转。不过AI方向，依然很卷，此前大热的传媒

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中国平安

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个股逻辑梳理

2025-02-16 19:18:57

2.16逻辑梳理

舆情热点 1AI医疗（19） 2月13日：谷歌DeepMind实验室凌晨突发论文，新一代AI诊疗系统已能通过血检数据，在3秒内揪出13种早期癌症 2月14日：美股AI医疗相关概念上涨，近期美股应应用各种新高。 2月14日：华为官网：2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛将于2025年2月18号举办（下周二） 2算力相关（17） 2月4日，华为云宣布，经过硅基流动和华为云团队连日攻坚，双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。 2月9日：DeepSeek-V3的A

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贵州茅台

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个股逻辑梳理

2025-02-19 17:56:47

2.19逻辑梳理

舆情热点 1机器人（51） 2月6日：特斯拉现在正式聘请工程师准备大规模生产擎天柱(特斯拉机器人)在他们的加州弗里蒙特工厂 2月16日：宇树科技最新发布：算法升级能够轻松应对任意舞蹈宇树CEO参加XX。机器人板块轮动。 2月18日：宇树科技 CEO 王兴兴：2025 年人形机器人会达到“新量级”（新闻联播采访宇树王兴兴） 2算力相关（12） 2月4日，华为云宣布，经过硅基流动和华为云团队连日攻坚，双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。 2月9日：DeepS

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-05-18 07:06:28

5月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家发改委、国家能源局：发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》《意见》提到，加快推进农村地区充电基础设施建设，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。提供多元化购买支持政策。鼓励有条件的地方对农村户籍居民在户籍所在地县域内购买新能源汽车，给予消费券等支持。鼓励有关汽车企业和有条件的地方对淘汰低速电动车购买新能源汽车提供以旧换新奖励。 2、国家统计局：4月70个大中城市商品住宅销售价

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焦点科技
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石基信息
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浪潮信息
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久远银海

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-02-16 16:25:35

【腾讯接入DeepSeek】腾讯混元大模型概念股小表哥

【腾讯接入DeepSeek】腾讯混元大模型概念股小表哥（温馨提示：腾讯概念太多，200多个，大侠这里面只找了些有辨识度的，仅供参考） 2月16日电，近日，有消息称，微信正在灰测接入DeepSeek R1模型。对此，腾讯方面回应称，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，获得更多元化的搜索体验。 (中证金牛座) 大侠风清扬题材库：

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梦网科技

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财闻私享

2024-08-08 21:10:10

晚间 A股值得关注的资讯

今天，行情冰火两重天，一边大消费崛起：吃药、喝酒、旅游、逛商超，顺带捎点维生素和食品。一边是老热点集体哑火：昨天涨幅第一的商业航天，今天几乎上了跌幅榜第一。昨晚还是星辰大海，今天就是心沉大海。无人驾驶和低空等前期热门赛道也是集体大跌。今天，市场电风扇轮动了十几个热点。这几天买票直观感觉，似乎量化熟悉的操作风格又回来了，很多票开盘还是红的，但开盘后不到一分钟，就被按到水下大跌。关于商业航天、无人驾驶、低空等前期热门赛道，其实每天不缺消息催化，关注明天有没有修复。无人驾驶这块，今晚最新消

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中国平安

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-02-19 22:22:16

2月20日盘前小表哥（回光返照?）

2月20日盘前小表哥（回光返照?）利好：努力开创民营经济发展新局面；多部门将出台举措促进民营经济发展；清扬说：今天机器人板块如此炸裂，没想到啊，机器人竟然板了50+，服了哦，其他板块涨的并不好，市场拉的很混乱，机器人这么高潮，明天谁去接？基本是完事了。如果看好市场，机器人持续性是堪忧的，那么市场还会去攻击哪里呢？ds回流二波？还是轮动震荡走弱？这几天被市场杀怕了，还有一种看空思路就是今天才是最后的绝唱，昨天冰点，今天暴力修复，明天开始真正的GG，走下坡路，明后天还是以保守防守为主吧

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杭齿前进

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2024-08-11 23:15:01

8月11日周末信息差

客观盘面北向资金周五大幅净卖出77.65亿元周五就是乱战，亏钱效应大盘后信息医药：创新药，默沙东13亿美元买了同润生物TCE双抗（CD3/CD19靶点），这个品种是当初同润从药明生物买的迈威生物：9MW2821用于尿路上皮癌适应症纳入突破性治疗品种新冠，世卫组织在日内瓦举行的记者会上警告，来自80多个国家的数据显示，感染新冠主要病原体、严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型(SARS-CoV-2)的人数近来持续增多张文宏，当前新型冠状病毒等呼吸道感染处于常态波动区间内，华山医院腾楼收

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赛力斯

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敛锐藏锋

2023-07-04 08:40:04

芯片开始出手反制了

一、盘面昨天指数大涨，这也是我说要观察一下才更有确定性的原因，几个因素共同促成的，一是昨天提到的央行换帅对汇率的指向意义，昨天汇率确实没有再进一步下跌；二是7月的zzj会议，最近的种种举动让市场对政策的预期又开始升温，所以昨天除了炒业绩之外，涨的都是复苏线；三是耶伦确定访华，让某些人又开始期待放水接盘美债，中美缓和之类的幻想。对于会议的政策预期，我还是一贯的观点，自从整体方向从经济建设转到国家安全之后，战略定力以及经济转型的决心非常强，所以应该会有政策，但是大概率不及市场这么高的预期。但是

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华明装备
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安徽合力
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海能达
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东安动力
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方正电机

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财闻私享

2024-08-27 22:37:31

晚间 A股值得关注的资讯

这个市场真是无语，盘面已无力吐槽，明天再这样，财闻君也告假休息了。明天，是印花税减半征收一周年，期待市场能有正反馈！房屋检测：机构预测政策实施后市场规模翻几倍今天的最强风口，特别是午后，上演涨停潮。盘中，资金不光攻击房屋检测概念股，还炒到了房屋抗震检测、防水检测、楼房加装电梯等新方向。值得一提的是，这个题材，周末主要是房屋养老发酵后衍生出来的，但房屋检测，权威部门有明确表态：在8月23日国新办发布会上，住房城乡建设部副部长董建国表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制

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中国平安

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西伯利亚挖土豆

一路目送的小韭菜

2025-02-23 16:08:58

胖东来新动作！

网红超市胖东来宣布要开设新分店了，地点位于河南省会郑州。 2月23日，胖东来创始人于东来在社交媒体发文称：“胖东来超市公司决定在郑州开设一个具有艺术特色的超市作品、带动郑州商业更加美好、为郑州增添美丽！” 郑州开店的动作意味着胖东来开始进行扩张与此同时，胖东来在资本市场的动作也同步展开据路边社小作文（真假请自行甄别）透露：胖东来递交了文峰股份股权拍卖竞拍意向书，有意拿下文峰股份部分股权。文峰股份公告，截至公告披露日，持股5%以上股东郑素贞女士持有公司2.75亿股无限售流通股股票，占公司总股

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文峰股份

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白熊

只买龙头的龙头选手

2022-08-30 10:23:16

8.30午间(二五三)

8.30 午间隔夜惠博普五百万手超级大单一字封死，天然气的德龙汇能止住跌势，神雾节能企稳之后开始了拉升。三维化学和黑芝麻，一个高开高走，一个低开低走摁到跌停炸开，在指数进一步下跌之时指数之时撬开了跌停板，不过这两个股应该是弃了。热泵方面，万和电气转强一字板，龙二康盛股份，日出东方还有新高，也是强势上行。国光电器故技重施。种业里边的新农开发慢慢走强，有成为今天领涨农业的潜质。现在就看农业、热泵、天然气这几个方向。 = =唉一早凑三百字很难啊，憋了半小时了就是凑不够三百字，这可太难了，怎么会

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新农开发

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白熊

只买龙头的龙头选手

2022-09-14 10:17:16

9.14午间(二六二)

9.14 午间昨夜美股大暴跌，一早隔夜集合竞价出来自选股只有润贝航科是红的，最后有几家翻红的。按之前几次受美股暴跌影响的低开都是高走的，目前早上是上演的如此的剧本。至于能不能带得走，目前先按能带得走来看。能源板块涨幅靠前，贝肯能源顶住了砸盘翻红，昨天低吸的跟今天低吸的大家都很满意，今天率先涨停的油气股是准油股份，招商南油新高，中远海能也大幅拉涨。提一嘴航运系列，主要走的是油运的招商南油和中远海能。另外就是房地产板块涨幅靠前，滨江集团和华发股份止跌企稳，南山控股翻红，板块内最先涨停的新华联

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ST锦港
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沧州大化
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南山控股

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26.02
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2024-09-03 08:16:21

9月3日，星期二，每天盘起60秒看财讯

1．国办：扩大人民币在服务贸易领域的跨境使用支持开展人民币跨境贸易融资和再融资业务 2．数字化：工信部征求意见：目标到2027年轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖，轻工重点企业数字化研发设计工具普及率达到90%，关键工序数控化率达到75%。数字化改造:赛意信息、汉得信息、安控科技、中控技术。PLC:汇川技术、信捷电气、禾川科技、宝信软件、中望软件。 3．房地产：瑞银:料中国央行或数月后下调存量房贷利率我爱我家世联行国创高新三六五网 4．直播：上海市商务委、宣传部等多部门印发《上海市

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中国船舶
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宝信软件

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财闻私享

2023-02-22 22:34:11

国产化替代迎重磅发声百度又有新动作

今天的重磅学习主题会，市场关注度最高的一段表述是：要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。这段话有几点值得关注：一、明确了国产化攻坚的三大领域：科学仪器设备、操作系统、基础软件。二、以前提的比较多的，是科技自立自强，卡脖子等，很少直接点名国产化化替代，只有在去年考察华工科技时有过提高国产化替代率的表述。这次学习会更加明确，首次提出国产化替代攻坚，

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中国平安

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个股逻辑梳理

2025-02-17 17:41:36

2.17逻辑梳理

舆情热点 1腾信相关（16） 2月16日消息称微信正在内测接入DeepSeek 2AI医疗（12） 2月1日：谷歌DeepMind实验室凌晨突发论文，新一代AI诊疗系统已能通过血检数据，在3秒内揪出13种早期癌症 2月14日：美股AI医疗相关概念上涨，近期美股应应用各种新高。 2月14日：华为官网：2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛将于2025年2月18号举办（下周二） 3算力相关（12） 2月4日，华为云宣布，经过硅基流动和华为云团队连日攻坚，双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的Dee

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贵州茅台

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白熊

只买龙头的龙头选手

2023-04-06 23:22:27

4.7盘前

这两天涨的凶的半导体、芯片，还是当作AI的延伸来看待。目前还是主要看存储、光模块、养猪。事件驱动的天猫精灵soc系列目前没看到有持续的可能。 1.光模块 Lumentum控股(LITE) 光器件，光模块龙头Lumentum对下季度展望悲观预计第三季度收入将在3.8亿至3.84亿美元之间，之前预期4.3-4.6亿。股价大跌。光模块今年业绩出不来已知，主要是情绪上的利空。还是涨太多，等找新的进入点，目标还是原来三个。 2.存储存储今天各大券商推HBM芯片，基本全部涨停。深科技目前热度巨高，券商主

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深科技
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江波龙

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抄的是能翻倍的股

只买龙头的老韭菜

2025-02-21 17:08:58

南天信息中标助力某国有商业银行新零售转型再进阶，下周一涨停

中标∣南天信息助力某国有商业银行新零售转型再进阶南天信息上市公司财富号 2025-02-21 16:31:05 来自云南近日，南天信息成功中标某国有商业银行某省分行零售客户经营管理平台，该平台旨在通过数据分析、精准营销和自动化营销等技术，提升客户满意度和忠诚度，助力银行不断盘活存量客户、拓展增量客户，实现新零售转型再进阶。当前银行面临净息差收窄、新增获客难等挑战，“存量客户深度经营”成为银行业绩增长的重要关注点，如何更好地了解客户、增加客户粘性，挖掘客户价值是各家银行面临的普遍问题。在

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南天信息
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光环新网
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汉得信息
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科华数据
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科士达

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题材梳理社

孤独求败的游资

2025-03-03 22:04:25

3月4日题材前瞻

【3月4日盘前消息简述】 1、《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027年）》 2、接入Deepseek训练群脑网络，优必选人形机器人实现全球首例多台多场景多任务人形机器人协同实训 3、中国政府网发布视频《机器人群侠传》 4、中国信通院将于3月12日在杭举办AI眼镜产业推进专题研讨会 5、3月21日将举办2025亚洲眼镜大会 6、《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动计划（2025—2026年）》发布 7、《深圳市有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业行动计划（2025—2

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群兴玩具

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个股逻辑梳理

2025-02-27 20:51:22

2.27逻辑梳理

舆情热点 1机器人（16） 2月6日：特斯拉现在正式聘请工程师准备大规模生产擎天柱(特斯拉机器人)在他们的加州弗里蒙特工厂 2月18日：宇树科技 CEO 王兴兴：2025 年人形机器人会达到“新量级”（新闻联播采访宇树王兴兴） 2月25日：算法继续升级宇树发布全球首个功夫机器人，还有个D，看机器人照片。(机器人主线，持续性板块) 3算力相关（14） 2月4日，华为云宣布，经过硅基流动和华为云团队连日攻坚，双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。 2月9日：D

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贵州茅台

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财闻私享

2023-05-10 22:17:29

两大主题哑火半导体能被唤醒吗？

当很多人都在猜想，AI和中特估，哪一个今天会修复反包后，市场却出其不意，新能源成了半路杀出的程咬金，充电桩、整车、PET、锂电等集体大涨。这剧本确实很难预判，要说利好，新能源这块确实不少：之前4月底重磅会议和近期的国常会都提及加强充电桩建设，国常会也有新能源汽车下乡利好，碳酸锂价格连续上涨几天了。昨日东威科技电话会议上提到，某公司pp复合铜试产成功。2023年有望成为复合铜箔复合铜箔量产应用元年，其中Q2行业有望量产，下半年有望上车应用。此前，新能源利好出来，那会AI和中特估正如火如荼，盘面

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中国平安

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琉璃繁缕

买买买的老司机

2022-05-26 12:11:13

已有10例确诊！美国又暴发一种疫情！

海外网5月26日电据美国福克斯纽约频道报道，纽约市卫生官员当地时间25日表示，纽约布朗克斯区暴发的军团病疫情已造成1人死亡，目前有19例确诊病例。纽约市卫生部门称，布朗克斯区的4个冷却塔检测出军团菌阳性，当地已经下令对这些塔进行消毒。卫生专员瓦桑指出，当地已有19例军团病确诊病例，其中1人死亡，8人住院治疗。军团病是由军团菌引起的一种急性呼吸道传染病，主要表现为军团菌肺炎，因1976年在美国一次退伍军人集会上暴发得名。流行病学调查发现，公共场所的喷泉、空调系统、淋浴甚至超市中保持蔬果新鲜的

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向日葵
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九典制药
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哈三联

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2024-08-25 22:49:04

8月25日周末信息差

客观盘面补充周五之外的一个信息：本周全A平均股价跌破今年2月初低点盘后信息 1、华为一些短线老师的观点“大众交通跌停，深圳华强涨停，完成分离，新周期来临”，对于这个观点，我不是很懂，仅供大家参考，但我觉得A股从来不会有这么简单的一个答案。华为基本就是海思、星闪、鸿蒙、折叠屏纯血鸿蒙或于9月24日推送测试版，正式版预计与Mate70系列同发华为汽车：赛力斯：子公司拟115亿元购买深圳引望10%股权长安系尚具10%优先购买权或由阿维塔继续增持华为引望股份至20% 2、房屋养老金这

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赛力斯

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