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韭研公社语音会议纪要合集（渔）
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公社访谈录|合集
第一时间研报

老司机

2025-02-05 22:48:54

受限

DeepSeek与云计算的完美融合，云计算产业链大梳理

DeepSeek大模型犹如一颗核弹在AI界炸开，打破了人们认为只有美国才能在AI领域取得领先的固有观念，展示了在有限资源下实现AI技术突破的可能性，为行业提供了新的发展思路。DeepSeek优势特别明显， 1.技术突破显著：在自然语言处理、多模态交互等领域有多项专利，英文场景语义理解准确率达97.3%，超越GPT-4的96.8%。 2.功能丰富强大：能为学习、工作、生活等多场景提供智能解决方案，如辅助学习、生成办公文档、定制旅行健身计划、激发创意等。 3.成本优势明显：训练成本仅数百万美元，远低

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拓尔思
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首都在线

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小蜜蜂

2025-02-05 20:52:33

【华泰电子】重视机器人产业机遇：25年机器人=23年的AI

特斯拉指引强劲特斯拉Q4业绩会再次强调，Optimus开启投产，计划每年提升一个数量级：25年 1k台/月 →26年1w台/月 →27年10w台/月，27年实现50-100w台销量目标。国内厂商陆续在25年加大量产国内宇树、智元、优必选、众擎等分别在2H24陆续推出了人形机器人量产版，并指引25年产量规划在小几百-小几千台；国外Figure、Agility、1X等量产节奏基本同步，25年是人形量产元年。此外华为、小米、字节、苹果等大厂的后续战略投入值得重视。 🌟量产之后，数据回馈加大，模

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全志科技

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无名小韭45150424

2025-02-05 22:43:07

云技术产业上市公司概览

云产业链公司：华为云：云赛智联（合作H云托管DeepSeek上海服务器）、拓维信息（鲲鹏服务器）、常山北明（昇腾AI算力）、软通动力、润和软件。阿里云：杭钢股份（低碳数据中心）、拓尔思（与阿里云达成框架协议）、浙大网新（智慧云服务）、神州数码（阿里云全国总经销商）。金山云：金山办公（实控人雷军，国内AI办公龙头企业）腾讯云：泛微网络（TX持股4.89%）、东华软件（医疗云）。百度云：奥飞数据（为百度提供算力服务支持）。中经云：宁波建工（中经云重要股东）。亚马逊云：光环新网（亚马逊云

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东方国信
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润泽科技
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网宿科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-05 21:53:43

计算机行业：Deep Research发布，深化Agent应用

本报告导读： OpenAI推出Deep Research引领AI辅助研究范式升级，其突破性多步骤推理能力与分层订阅模式精准卡位高价值专业市场，技术代差带来的研究效率质变将加速AIAgent产业化进程，同时推动市场对算力需求的重估。投资要点：投资建议：OpenAI在2025年2月3日发布Deep Research，通过多步骤推理能力突破研究效率边界，随着技术的成熟及对高价值专业市场的渗透，该功能将在专业领域中展现强大的竞争力，并推动AI行业向Agent进化。金融、科学、政策、工程等产业的研究需

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科大讯飞
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福昕软件
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鼎捷数智
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虹软科技
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海天瑞声

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夜长梦山

2025-02-05 14:58:31

【中信军工】铂力特近况更新20250205

1⃣主业复苏+利空落地。主业航空航天需求停滞是过去1年经营业绩受挫的主因，进入25年航天方向重要客户的服务与设备订单明确好转，将成为整体业绩反转的主推力。近期公司公告收到相关行政监管措施决定书后高度重视并严格执行整改，监管处罚已落地。 2⃣民用市场多点开拓。公司持续在人形机器人、3C、低空、汽零等领域开拓3D打印新应用场景，机器人领域与华力创科学共同推动3D打印在多维力传感器生产中的高性能轻量化低成本应用，3C新品开拓将在25年贡献更多收入增量。 3⃣卡位人形机器人产业链高壁垒环节。公司投资华力

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铂力特

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-02-05 22:14:36

2月6日盘前小表哥（DeepSeek预期差）

2月6日盘前小表哥（DeepSeek预期差）李强：采取有力举措在做强国内大循环、推动科技创新、促进产业升级等重点领域实现新突破李强：锚定发展目标因时因势加大逆周期调节力度聚焦突出问题整合资源集中发力敢于打破常规推出可感可及的政策举措利空：慈星股份：终止发行股份及支付现金购买资产明起复牌清扬说：今天跷跷板很凶，算力硬件铜缆和CPO被干翻在地，英伟达被DeepSeek冲击，英伟达万万没想到吧，节前看这个消息就觉得DS假期一定能够爆发，所以早早的出了表格，上车的老哥们肉肿了吧。今天不

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每日互动

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小蜜蜂

2024-12-11 00:33:03

【东吴电子|深度推荐宇瞳光学】

智驾镜头放量推动业绩高增，消费电子领域布局构筑长期业绩弹性 #国内比亚迪带领自主品牌发力智驾渗透、公司车载镜头订单及排产持续高增；公司车载镜头产品当前覆盖比亚迪、广汽、吉利、大众等海内外客户，国内客户层面：1）BYD端公司份额提升，2025年明显订单增量；2）比亚迪带动国内车企加速智驾渗透提升行业增速；海外客户层面，1）公司有望进入法雷奥供应体系带来直接订单增量，2）海外tier1背书下，加速海外客户扩张，有望进入麦格纳等tier1客户体系。公司2024年车载业务收入预计3.6亿元+，明年车载

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宇瞳光学

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-02-05 22:02:28

【核心复盘】2月5日=

免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心：坚持复盘只为提升嗅觉消息筛选==》》》 1:英伟达机器人黑科技打篮球 2:川普延迟就关税通话 3:美小包关税豁免取消影响电商【板块拆解】顺指数：ds+AI应用+算力租赁+机器人等 DeepSeek==》》》消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖每日互动：2板,流通值99亿，浙江大数据中心股东，DeepSeek在浙江需要数据中心，明天一字预期浙江东方：2板,流通值95亿，浙江名字，一字预期华金资本：2板,

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美格智能
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每日互动
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三六零
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新炬网络
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浙江东方

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打酱油小分队

超短低吸的散户

2025-02-05 22:05:43

明日计划

今日短线新进: 目前持仓4成，明日若量能和大金融都没有异动，择机减仓到1成。等待新的机会。上方3350是目标，但压力很大，若两会前还不能突破，估计连续的向上趋势很难。我们还是要谨慎。明天大盘修复可能性大，但今天热点会分歧很大。关注的点: 1:两会预期题材 2.接下来的热点会议，人工智能大会和固态电池会议。 3.美国对中国芯片政策关税 4.俄乌和谈重建方向。 5.华为昇腾量产的方向。我们不关注散户现在火热的，找预期差方向。

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2025-02-05 15:37:38

2月5日，市场个股逻辑

1．长盈精密:为figure AI提供人形机器人零组件。2月5日，马斯克表示Optimus灵巧手非常精致，将会让人类刷新认知。机器人公司Figure创始人Brett Adcock宣布，Figure决定终止与OpenAI合作 2．丰立智能：五大业务线，家居智能、新能源传动智能、座舱智能驱动、精密减速器(其中包括谐波、行星以及2024年开发的用于灵巧手的小微减速器)、自有品牌轻量化气动工具。 3．当虹科技：BlackEve多模态视听大模型正式融合DeepSeek-R1和DeepSeekJanus P

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川环科技

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小蜜蜂

2025-02-05 20:53:01

【广发通信】广和通

服务全球顶尖机器人大模型公司，有望成为A股中机器人本体领军企业 #配套“机器人领域的OpenAI”轮式机器人整机放量在即。人形机器人领域壁垒最高的不是本体，而是出色的机器人大模型。Physical Intelligence（PI）和Skild AI是全球知名的机器人大模型公司，类似OpenAI在LLM领域地位。两家机器人大模型公司目前的瓶颈是训练时缺乏机器人行为数据的语料，广和通的轮式机器人作为帮助两家公司收集机器人行为数据的载体，2025年起有望大量出货，当年收入预计可达数千万至亿元量级。 #

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广和通

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湖南省第88号挖机

超短低吸的老司机

2025-02-05 21:10:46

消息催化日历

提前熟悉盘面可能发展的动向，对盘中分析行情大有裨益，努力做好消息催化日历分享！如有遗漏或不全望股友多提醒，让消息更全面完整使更多人受益，感谢！其他小作文汇总： 1. 中信出版、光线传媒：哪吒2设定集和番外绘本已开启预售 2. 东方材料：DeepSeek井喷引爆子公司东方超算算力需求，最小市值10cm云计算 3. 平治信息：天昕电子产品已与国产芯片适配，包括昇腾的GPU。与金山云（庆阳）数据信息科技有限公司签订了《算力综合服务协议》 4. 曼恩斯特：蓝方团队电机驱动领域有10+年的技术沉淀，比如

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新炬网络

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夜长梦山

2025-02-04 19:36:24

【东方计算机】DeepSeek带来的真正影响是哪些？

春节期间，DeepSeek继续霸榜，我们认为其给产业带来的影响主要在三方面： #1、低算力消耗：在算力受限的情况下，通过极致的工程优化和创新，以少一个数量级的算力成本实现了媲美全球顶尖闭源模型的性能表现，让业界看到继续以更低成本进行模型迭代的空间； #2、模型开源：一方面使得高性能模型的可获得性大大改善，再叠加较低的推理成本，让AI应用的普及具备更好的条件；另一方面，DeepSeek的开源属性，也有助于加速创新并形成基于DeepSeek的产业生态，从而与OpenAI直接竞争； #3、改善国内算力

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虹软科技

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夜长梦山

2025-02-04 20:29:48

领导好，新春快乐~DeepSeek的具体内容我在节前就已经通告大家要格外重视

演绎了一个春节，DeepSeek化为一条鲶鱼，让大模型又便宜又好用，#大家对利好AI应用和AI端侧这个逻辑肯定是非常认可了。假期各位领导也收到了我的骚扰信息，因为我们一直在跟踪海外软件公司的财报，#AIAgent是一个非常确定的产业趋势，每个公司都在全情投入，Meta表示2025年会是一个10亿用户级别的市场。Palantir表明人工智能的价值在于实现企业自治，用户的角色从执行工作流程转变为管理一群智能代理（财报超预期，盘后20%+涨幅）我们的推荐标的不变： 1、年度金股金山办公、科大讯飞，

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能科科技

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夜长梦山

2025-02-05 15:09:00

DS技术突破有望催化ASIC加速渗透

DeepSeek革命性的R1模型，通过优化算法和模型架构，显著降低了AI推理阶段的算力需求，使得ASIC在推理任务中的优势更加突出。同时，低成本模型使得更多中小企业和垂直行业能够负担AI技术的应用，更多“轻型场景”将大量采用ASIC芯片。 ASIC芯片设计公司及芯片设计服务公司将充分受益，博通、Marvell等全球龙头已率先实现业绩增长，并预计行业将维持较高速增长；国内产业链公司也将依托一站式芯片设计能力、本土化优势而打开成长空间，建议关注： #中芯国际 ASIC芯片头部代工厂，叠加国产供应链需

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盛科通信

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2024-10-08 07:55:35

10月8日开盘必读资讯（部分删减）

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、国新办将举行新闻发布会介绍系统落实一揽子增量政策有关情况（东财） 10月6日，国务院新闻办公室发布采访通知：国务院新闻办公室将于2024年10月8日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑

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中信证券
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五粮液
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中芯国际

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韭菜的一天

为国接盘的老司机

2025-02-05 15:04:38

市场异动段子汇总(20250205)

为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。留言功能已开启，欢迎在文章下方评论区补充更好的段子逻辑。市场异动段子仅供查阅，不做个股买卖推荐。 1、端侧=端厕。 2、东方国信：公司是一家提供云服务的公司。它推出了名为boncloud的云服务平台，该平台结合了先进的云计算技术和丰富的软件产品，以及优质的数据中心资源。东方国信的云业务包括私有云、公有云及混合云。 3、拓维信息：据华为计算2月4日公告，发布基于国产****的DeepSeek-R1系列推理API，以自研国产推理引擎为底座，性能追平高端

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美利云
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中电电机
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三六零
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彩讯股份

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JACK奇

中线波段的机构

2025-02-05 21:38:01

2月6日盘前实战策略投资笔记：

一、大盘走势分析今天大A成交量13003亿元，较上一交易日增加1727亿元。但今天的大A还是一如既往的尿性，高开马上给你砸绿了，一点都不和你商量的。从K线来看今天是高开低走的阴线，也是下穿了下面的三条均线，所以明天还是有可能低开的，然后再探底回升震荡。从整个情绪来看的话，我们可以看到今天情绪，虽然说整个指数并表现的并不好，但是个股我们可以看到它表现的还是不错的。现在更重要的是轻指数重个股，特别是DS这个板块，可以说是接下来一个大方向，大家可以看到它的炒作也是比较强势的。市场全天表现整体还

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北京君正

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李团长复盘

超短低吸的机构

2025-02-05 23:07:24

0205 每轮行情都差不多

一、 1、昨天帖子被屏蔽了目前持股： Deepseek：美格智能、天娱数科、开勒股份云服务：首都在线、美丽云、开普云 figure机器人：长盈精密、东方精工存储芯片：西测测试 ------ 手里杂毛很多，核心的美格智能、天娱数科加起来也不多。记得去年sora的时候，第一天没买万兴科技、中文在线今天也没买万兴科技。早上脑子有些不灵光，糊涂了。 2、云计算和存储都是昨晚学习的内容，反正多在公社学习下，没坏处至少盘中拉起来要知道是在炒什么。 3、炒到现在了，每个新题材出来的炒作路径，

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宁德时代

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八卦猫

公社达人

2025-02-05 15:58:58

轰动全球!今日盘面传闻、信息差、段子！0205

热点传闻 1、华为纯血鸿蒙HarmonyOSNEXT的小艺助手App已接入DeepSeek，智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版。彩讯、捷顺 2、‘’联想联合沐曦发布首个国产DeepSeek一体机解决方案。超讯通信 3、DeepSeek的数据处理平台使用了最新的分布式存储架构。大为股份，北京君正、西测测试 4、台积电先进制程报价涨幅或调高至15%以上 5、DeepSeek 进入“国家队”超算互联网上线 R1/V3/Coder等系列模型 6、昇腾蛇年开工送大礼，DeepSeek系列新

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大为股份

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泓润财经

只买龙头的公社达人

2025-02-05 17:39:29

网宿科技，王者归来

网宿科技正在从传统的内容分发服务商向边缘计算和AI基础设施服务商转型网宿科技拥有全球2800+个CDN节点，覆盖70多个国家和地区，这些节点不是简单的服务器集群，而是未来边缘计算帝国的基石——每一个节点都能升级为“微型数据中心”，就近提供计算、存储、AI推理服务，构建起一张覆盖全球的智能算力网络。当国内CDN企业还在价格战中内卷时，网宿科技早已布局下一代技术：边缘计算平台ECP：将传统CDN节点升级为边缘云，支持容器化、虚拟化技术，已为智能安防、工业物联网等场景提供实时计算服务。液冷数据

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网宿科技
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每日互动
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新炬网络
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浙江东方
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安凯微

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无名小韭02761130

2025-02-03 09:18:58

92科比心法

92科比，90后新生代游资，是典型的打板高手，打板成功率很高，这体现出他对市场的理解和对人气的把握都非常准确。 2016年带着几万元入市，只用了五年左右的时间，资金就做到了数亿元。根据他在2021年11月贴出的交割单盈亏情况，保守估计，资金达到2亿以上。以下为92科比对自己交易的总结：大道无形，无所不及。大道无形的基础能力，就是情绪周期的理解。短线情绪来说，一个周期，分为四个阶段：低位震荡、主升、高位震荡、主跌阶段。围绕四个阶段，对题材是做高位还是做低位补涨，亦或者切换新题材。都有一个很

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锦和商管

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三喵军团

热爱评论

2025-02-05 22:09:03

杭州六小龙还有谁值得埋伏

杭州六小龙，市场已经炒过了游戏科学宇树科技以及最近大火的deepseek深度探索，那么除了这三个外，还有剩下三个哪些值得我们关注云深处属于机器人领域群核科技属于Ai云设计而强脑科技属于脑机接口领域这里来分析下强脑科技    强脑科技：脑机接口的中国力量脑机接口技术是未来科技的重要发展方向之一，而“强脑科技”作为国内脑机接口领域的领先企业，已经实现了全球首个便携式高精度脑机接口产品10万台量产。这一成就不仅代表了中国在脑机接口技术上的领先地位，更展示了中国科技企业在前沿科技领域的创新能力

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三博脑科

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白熊

只买龙头的龙头选手

2025-02-05 17:01:46

2.6盘前

2.5 上证微跌，科创板在中芯国际、海光信息等半导体的带动下涨幅较高。创业板微绿，但是个股涨跌数比解禁五比一，主杀的光模块、铜连接、PCB。20cm的涨停有10个，10+的有23个。只看指数的话不咸不淡，把个股拿出来看涨得还行。下午传了存储的小表格是这样的，同有科技没拉板。之前也是类似的套路和说法的sram的北京君正拉板，最后炸板。存储走的是蹭deepseek进行拉升，然后出货的路子。软件这边，deepseek概念相关的，云计算服务、运用deepseekr1模型、合作的、股权关联的这类。下

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每日互动
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美格智能
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中芯国际

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盘前七点半

自学成才的游资

2025-02-05 20:19:02

开门红

回来了，大家过年期间可好？放假期间，就是适合去放空自己，，，让自己轻松一下，因为，平时，太煎熬，太累了。。。不过就是人踩人，其他，都还好。。。言归正传我们终于迎来了年后的第一个交易日。要说情绪吧，还可以，毕竟有3400多家上涨虽然指数一根阴线，但是微盘股有2个点多的涨幅说明，套利还是可以的只要你在容错率较高的方向，红，是没问题的。。。比如，假期炒的火热的DEEPSEEK。目前一共24只有概念的标的，除了联通太大了，只涨了2个点以外，其他的，只要有概念，就是在7个点以上的涨幅。

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新炬网络

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5.75
女孩儿也能炒好股

2025-02-05 18:04:02

2.5这就叫做情绪

一、当日复盘昨晚DEEP概念新增了一堆。这种情况下市场疯狂怼一字。如此，这是今天开出来的情况，很明显市值越小的越吃香。即使他们是科创板。从封单梯队看，科创板由于每手笔数的问题(科创板单笔3000手)，所以，还是比不过主板的杭钢股份。昨天我就在想，这个概念里面有好多是瑕疵的。比如。两个参股的浙江东方、华金资本。这些个玩意的本质都是瞎吹，造成的一致性预期。然，市场将错就错。硬顶。所以，我在想他们到底行不行。然而结果是两个封单全部加强了。所以，很多时候你理性没有用，你得尊重市场的选择。大家觉得是

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贵州茅台

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2.69
小棉袄研究员

游资

2025-02-05 22:31:16

题材热点

①泛AI/Deepseek-近日，华为云、阿里云、腾讯云、百度智能云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DS大模型；(Deepseek华金资本、浙江东方、智信精密、万兴科技等) ②云计算-deekseep重要方向→云计算,中国头部云计算金山云率先接入deekseep，金山云港股大涨31%；（杭钢股份、汉鑫科技、东华软件、奥飞数据、美利云等） ③华为链/华为昇腾-昇腾蛇年开工送大礼，DeepSeek系列新模型正式上线昇腾社区；(彩讯股份、汉得信息、拓维信息、润和软件、软通动力等) ④机器人

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三六零

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0.96
三亿

2024-12-28 09:33:06

分享宝藏博主

盘前看 @盘前纪要 @开盘必读打板 @逻辑思考盘中研报 @戈壁淘金小作文看 @主线观察 @修仙小锦鲤 @八卦猫晚上新闻看 @财闻私享复盘老师 @怼辨识度核心 @古北路烧烤哥 @李团长复盘表哥 @大侠风清扬

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