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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
谁与争锋
蜜汁自信
2025-04-26 14:11:17
光通信赛道正处于颠覆性技术变革前夜,真正的价值在于穿透表象看透技术代际差带来的产业权力重构
光通信赛道正处于颠覆性技术变革前夜,真正的价值在于穿透表象看透技术代际差带来的产业权力重构。资本市场对光子革命的认知仍停留在P/E层面,这才是超额收益的源泉。 光库科技与仕佳光子的竞争逻辑分析:技术代差与市场格局的重构 一、底层逻辑:光芯片短缺的本质是技术代际转换** 光芯片短缺并非简单的供需失衡,而是光子集成技术从传统分立式向高密度集成升级引发的结构性矛盾。Cohr/Lumentum等国际大厂扩产保守的核心原因,在于传统EML芯片工艺与新一代CPO/LPO技术路线存在代际冲突。这种背景下,掌握
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光库科技
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仕佳光子
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新易盛
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武汉凡谷
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西昌电力
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小表哥
2025-04-25 14:34:24
“入境经济”——变外需为内需,下一个万亿风口
由于中美政策博弈的不断扰动,内需成为确定性最强的方向。发展内需除了提振本国居民消费外,另一个巨大增量则是拉动海外旅客入境消费,发展“入境经济”。 “入境经济”既可以让外需走进来,变外需为内需,又可以扩大对外开放,让世界更了解中国,促进国际影响力,传播中国文化。 而作为一个几万亿空间的风口,一个要增速数据有增速数据、要市场空间有市场空间、要海外关注度有海外关注度、要政策支持有政策支持、要频繁催化有频繁催化的主题,一直没有作为一条主线被炒过,确实值得关注。 一.中央、地方政策不断推出,大力支持“入境
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凯撒旅业
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众信旅游
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新世界
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拉卡拉
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中国中免
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蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-04-26 12:28:44
小马智行两日暴涨 82% ,附核心受益标的
4 月 24 日,小马智行美股盘前再度飙升 16%,报 8.78 美元,近两个交易日累计涨幅达 82%,市值突破 50 亿美元。这一涨幅远超同期纳斯达克指数(+3.2%)和新能源车 ETF(+5.1%),成为近期美股市场最耀眼的明星。 核心驱动因素: 战略级合作落地:4 月 23 日,小马智行与腾讯云签署战略合作协议,双方将在 L4 级自动驾驶研发、Robotaxi 服务落地等领域展开深度合作。腾讯云将提供云服务、地图数据、信息安全等技术支持,助力小马智行拓展 Robotaxi 在车端及用户
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飞荣达
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祥鑫科技
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四维图新
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昆仑万维
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-25 19:31:28
牛磺酸全球定价权彻底引爆!三大龙头业绩暴增10倍起步(附股)
⚡️核弹级催化: 近日,美国牛磺酸进口价飙破10万元/吨(同比上涨500%),中国厂商彻底掌握全球定价权!引爆行情的核心事件——美国FDA强制要求婴幼儿奶粉添加牛磺酸新规正式落地,而美国本土零产能、中国供应占比90%,永安药业、圣元环保、新和成三大寡头订单排至2026年,业绩核爆式增长已成定局! 底层逻辑:中国垄断全球命脉,需求端四大超级引擎 1. 定价权霸权(绝对统治力) 全球卡脖子:中国牛磺酸产能占全球95%,永安药业独占58%,美国100%依赖进口,中国厂商可“无差别涨价”(参考氯化钾中国
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永安药业
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圣元环保
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新和成
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深度挖掘机
2025-04-26 10:54:10
预期要发酵的消费概念:获批预期的新代糖-阿洛酮糖,百龙创园涨停板,保龄宝涨超4%
在健康消费的大趋势下,2025年4月9日盘后,商务部消费促进司负责人解读《促进健康消费专项行动方案》,明确将“提升健康饮食消费水平”列为首要任务,鼓励食品企业推广减糖技术,开发低糖、无糖产品,这或将引领减糖浪潮。而国家卫健委于4月20日完成对D-阿洛酮糖的征求意见,意味着D-阿洛酮糖即将正式迎来合规之路,国内市场有望快速打开。 阿洛酮糖作为一种新型代糖,甜度为蔗糖的70%,热量仅为蔗糖的0.3%,具备零负担、真口感、强功能、高安全四大核心优势。已获美国FDA“GRAS”认证,澳大利亚、日本等11
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百龙创园
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保龄宝
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-04-26 10:46:21
电力公司梳理(夏炒电)
电力板块成为近期市场炒作的核心方向。 电力公司梳理: 乐山电力:四川乐山地区水电资源运营商,叠加光伏项目增量,区域能源结构优化需求明确。电网改造与综合能源服务业务逐步拓展。 西昌电力:凉山州区域电力供应主体,少数民族地区政策倾斜,清洁能源开发潜力较大。 韶能股份:广东省内生物质发电项目运营商,探索农林废弃物资源化利用。传统水电业务稳定,转型方向与碳中和目标挂钩。 华银电力:公司经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。 江苏新能:江苏省海上风电开发龙头企业,沿海资源禀赋突出,装机容量持续提升。
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西昌电力
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乐山电力
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韶能股份
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浙江新能
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明星电力
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胜天半子、
2025-04-25 11:58:01
7部门发布医药工业数智化转型——关注制药设备相关概念股
七部门:到2027年突破一批医药工业数智化关键技术 打造100个以上医药工业数智技术应用典型场景 4月24日,工业和信息化部等七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》(以下简称《方案》)。 《方案》明确,到2027年,医药工业数智化转型取得重要进展,以数智技术驱动的医药全产业链竞争力和全生命周期质量管理水平显著提升。在数智化发展基础建设方面,突破一批医药工业数智化关键技术,制修订30项以上医药工业数智技术标准;在数智化转型推广方面,打造100个以上医药工业数智技术应用典型
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东富龙
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楚天科技
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迦南科技
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诚益通
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金金喜
超短低吸
2025-04-24 20:56:36
七部门重磅政策引爆万亿蓝海!AI + 医药全产业链重构在即
4 月 24 日,工信部等七部门联合发布《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030 年)》,明确提出以人工智能为核心驱动医药全产业链智能化升级,标志着中国医药工业正式进入 “AI + 制造” 的深度融合时代。政策从研发、生产、流通到服务全链条布局,预计将催生万亿级市场空间,恒瑞医药、药明康德、联影医疗等龙头企业率先受益,一场医药产业的 “数智革命” 正在拉开帷幕。 一、政策锚定三大核心方向,全链条重构行业格局 政策首次将 “医药大模型” 提升至国家战略层级,提出到 2027 年实现三大目标
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开开实业
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东华软件
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久远银海
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泓博医药
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睿智医药
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出击的小哪吒
热爱评论的公社达人
2025-04-24 21:25:35
女性悦己经济新蓝海!高潮针千亿市场爆发在即,这家 A 股公司低位潜伏龙头
当 “她经济” 从美妆护肤向功能化医美升级,一款瞄准女性私密健康的 “高潮针” 正悄然引爆市场。这项通过注射 PRP(富血小板血浆)提升性体验的技术,不仅在小红书形成现象级种草,更进入成都、上海等三甲医院的正规医疗场景,预示着一个千亿级 “悦己消费” 新赛道正式开启。 一、核心逻辑:从功能修复到情绪价值的双重刚需 高潮针的爆火源于三大底层逻辑: 生理修复刚需:数据显示,67% 女性存在性高潮障碍,产后阴道松弛、干涩等问题使 30-45 岁女性成为核心客群。PRP 技术通过刺激胶原蛋白再生,可提升
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德美化工
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天原股份
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朗姿股份
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芭薇股份
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-04-22 22:22:28
L3级别智能辅助驾驶来了——华为乾崑ADS 4.0引爆智能汽车产业链! (附股)
一、华为智能驾驶产业链全景 2025年4月22日,华为在乾昆智能技术大会上正式发布ADS 4.0,并行业首发高速L3商用解决方案。 华为乾昆ADS 4.0通过硬件预埋和算法优化实现了两大突破:一是高速场景L3级商用,系统支持高速路段全程脱手驾驶,驾驶员仅需在紧急情况下接管,预计2025年内覆盖全国90%以上高速公路;二是具备城区试点能力,通过192线激光雷达与4D毫米波雷达融合感知,在复杂路口通行效率提升40%,响应速度缩短至200毫秒,可应对“儿童鬼探头”“前车故障”等突发场景。 为实现技术突
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光庭信息
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中科创达
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Growing
只买龙头的龙头选手
2025-04-25 09:21:44
醋酸纤维素产业链价格上涨,重视机遇
券商开始陆续推了。 估计因为刚扭亏还没进很多公募的池子里,如果一季度继续扭亏,或许迎来市场的继续关注。 关于二股东减持,那么点股份,每个月1%怕啥,为啥不看大股东五粮液 持续多次输入优质资产? 二醋酸纤维素、醋酸丁酸纤维素海外产能占比高,主要由美国塞拉尼斯、伊士曼生产,在国产替代背景下具备价格想象力,建议重视。 ➠ 二醋酸纤维素(CDA) 主要应用于香烟过滤嘴材料。 ·美国进口依存度高:CDA主要生产厂商为美国塞拉尼斯、伊士曼,而中国是全球最大下游市场,#需求占比39%(严重依赖美国进口) ·生
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宜宾纸业
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三维化学
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扶妖直上
不要怂的大户
2025-04-26 15:05:44
美国人抢购中国相机
梳理a股行业高相似公司,维海德一季报业绩大增并且出口美国的高清摄像机企业。 目前,公司掌握了高清视频处理技术,向更流畅、带宽占用更少的方向不断发展,随着摄像机产品不断更新迭代,公司目前已经形成非常全面、丰富的产品类型。 从分辨率的角度,公司摄像机以高清1080P为主,超高清4K产品技术也已推广应用多年,目前正开发8K产品;从行业应用的角度,公司产品涵盖视频会议、教育录播、远程医疗、政企业务、自媒体、网络直播、红外测温等各种不同的场景,应用领域广泛。 公司目前已经逐步实现准广播级摄像机的研发,技术
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维海德
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小香风
买买买的老司机
2025-04-25 09:48:46
存储芯片未被豁免!国产替代最强方向!
昨晚疯传的关税豁免清单里,存储芯片125%关税未被豁免,充分说明了在芯片半导体领域,哪个方向是最有潜力被国产替代的方向! 领导好,今天的关税政策调整(存储芯片125%关税未被豁免)加强了国家扶持国产存储芯片替代的共识,以长江存储为核心的国产替代进程加速。 当前存储芯片加征关税背景下,国内云厂商加速转向本土供应链,2024年长江存储在国内NAND市场份额已突破7%,三星存储亦通过专利合作强化技术协同。 盈方微作为长江存储核心代理商,其控股子公司独家代理长江存储232层3D NAND产品线,2024
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盈方微
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香农芯创
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金金喜
超短低吸
2025-04-25 20:51:41
用电量回升 + 政策催化,电力行业迎来结构性机遇
机构预测 4 月全社会用电量同比增速有望达 4.5%-5.5%,延续 3 月回升势头,这一数据折射出经济复苏与能源转型的双重逻辑。在政策强力驱动与技术迭代共振下,电力行业正站在新旧动能转换的关键节点,火电托底、新能源爆发、电网升级的三重主线渐次清晰。 一、需求端:经济复苏与气候因素共振 一季度 GDP 同比增长 5.4%,制造业 PMI 持续回升,直接拉动工业用电需求。乌兰察布市 2024 年 1-4 月工业用电量同比增长 12.1%,其中铁合金冶炼业贡献超 56% 增量,印证了高耗能产业回暖对
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华银电力
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西昌电力
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宁波联合
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恒盛能源
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京能热力
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福牛守护者
绝不追高的龙头选手
2025-04-25 09:07:12
豆粕市场风云变幻:危机中潜藏的投资新机遇
近期,豆粕市场可谓波澜起伏。中国海关为打击美豆 “洗产地” 行径,联合巴西、阿根廷等国构建区块链溯源平台,检验检疫政策全面收紧。这使得进口大豆通关时间从 5 天延长至 20 天以上,天津港、青岛港等地货船大排长龙,部分甚至需 30 天才能通关。受此影响,许多油厂原料供应不足,停报停签,市场上豆粕一货难求,价格持续攀升,部分地区已突破 4200 元 / 吨。 从需求端来看,养殖业对豆粕的需求刚性十足。随着人们生活水平提高,对肉类、蛋类等畜产品的需求稳步增长,这直接带动了饲料行业的发展。豆粕作为优质
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晨光生物
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路德环境
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-10-06 08:37:19
半导体芯片产业链梳理
芯片产业链: 上游:半导体材料、半导体设备、EDA 中游:芯片设计、芯片制造、芯片封测 下游:应用领域,包括手机、PC、服务器、通信、云计算等。 芯片产业链相关公司: 半导体材料:沪硅产业、容大感光、南大光电、双乐股份、安集科技等 半导体设备:北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技等 EDA软件:华大九天、概伦电子、广立微 芯片生产:中芯国际、华虹公司 芯片设计:复旦微电、紫光国微、韦尔股份、圣邦股份 先进封测:长电科技、通富微电 芯片按照用途进行分类: 射频芯片:卓胜微、立昂微、富满微、国博电
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南大光电
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盛美上海
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佰维存储
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澜起科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-09-04 23:14:43
四重爆光技术对掩膜版、光刻胶需求大幅提升
四重爆光技术(SAQP)对相关材料、设备的需求也大幅提升,包括光刻胶、掩膜版。终端芯片的制程越高,对半导体国产替代全产业链的需求越大。 掩膜版: 冠石科技:公司光掩膜版制造项目已于 1 月 27 日顺利封顶。目前公司正在按照既定计划,稳步推进各项工作,,7月中旬,首台电子束掩膜版光刻机顺利交付,公司本次交付的电子束掩膜版光刻机设备是光掩膜版40纳米技术节点量产及28纳米技术节点研发的重点设备。 路维光电:公司立足于平板显示掩膜版和半导体掩膜版两大核心产品线,逐步形成“以屏带芯”的业务发展格局,公
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冠石科技
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双乐股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-09 11:41:54
先进封装产业链
先进封装当前国内龙头封测厂商均有50%以上收入来自先进封装业务,在先进封装技术实现持续突破: 封测厂商: 长电科技:晶圆级封装、SIP封装业务国内领先,成功量产海外客户4nm chiplet方案; 通富微电:AMD指引数据中心产品收入超预期,MI300量产导入启动拉动先进封装业务成长; 甬矽电子:新产能H2投入使用,24年增速有望持续超预期; 深科技:国产存储封测龙头,深度受益存储芯片国产化提速。 封测设备: 测试机领域,泰瑞达(美国)、爱德万(日本)分别有51%和33%的全球市场,分别在存储测
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通富微电
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华海诚科
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联瑞新材
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无名小韭66290916
2025-04-26 07:33:38
俄乌有可能谈成停火协议,炒作方向
美国总统特朗普表示,与俄罗斯、乌克兰的会谈进展顺利,俄罗斯和乌克兰非常接近达成协议。 俄乌局势的关系主要体现在其作为潜在参与乌克兰战后重建的核心企业地位,而其他俄乌概念股则涵盖基建、能源、建材等多个领域。以下是具体分析: 一、北新路桥与俄乌局势的关联 1. 历史合作与基建能力北新路桥是新疆国资委旗下的大型国有建筑企业,拥有公路工程施工总承包特级资质,且早在2017年作为唯一进入乌克兰修路的中国国企,完成过公路建设项目,积累了当地经验和资源。若乌克兰重建启动,其道路、桥梁等基建需求(估算占重建市场
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北新路桥
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北方国际
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中铁装配
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贝肯能源
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中工国际
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-21 10:24:52
电子皮肤行业迎来爆发式增长!国产技术突破加速产业化进程
事件驱动: 近期记者调研显示,我国电子皮肤产业正进入高速发展期。广东东莞墨现科技等企业通过技术革新将单只电子手皮肤成本从万元级压缩至千元级,价格下探刺激需求爆发,部分厂商出货量同比激增10倍。同时,人形机器人产业快速发展倒逼技术迭代,头部企业研发周期已缩短至每周一更新,产能扩张与成本下降形成正向循环。 核心逻辑: 成本下降触发需求拐点:电子皮肤单价从单点传感器万元级降至整手千元级,推动机器人触觉感知系统从"奢侈品"变为"标配",下游应用场景加速打开。 人形机器人刚需驱动:特斯拉Optimus等产
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汉威科技
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鼎龙股份
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弘信电子
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摧枯拉朽
2025-01-20 12:07:15
从TikTok、小红书看中美缓和的重点核心基础—— 数据跨境流通
结论前置 1.从TikTok、小红书可以看到中美缓和的倾向,中美缓和正在网络上火热进行,这离不开重点的核心基础——数据跨境流通。 2.我国通过数据跨境流通一系列相关法律法规的落地,网络对外开放已做好准备;通过数据跨境流通政策的支持,网络将持续对外开放。 3.美国通过其优秀科技、文化、产品对全球市场的流通(或通过网络上的数据流通),掌握共识经济定价权,使其资本市场水涨船高。 4.对外开放是提振资本市场、增强外资对我国信心的一个重要手段。通过数据跨境流通,能让更多的外国人认识到我国有魅力的社交平台、
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天亿马
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奥飞数据
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国投智能
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-04-23 20:47:42
潜在主线→跨境贸易三大核心
跨境支付 跨境支付支付牌照 拉卡拉(300773)8.30%流通:203亿 跨境结算营收A股第一,持有一张国内跨境支付牌照 海联金汇(002537)10.00%流通:96亿 跨境结算营收A股第二,持有两张跨境支付牌照(外币、人民币支付) 新国都(300130)1.82%流通:110亿 持有欧洲批准支付牌照 跨境支付多边央行数字货币桥 四方精创(300468)-3.28%流通:117亿 进度A股第一,公司是唯一参与多边央行数字货币桥项目第一阶段咨询和实施工作的金融科技企业 京北方(002987)-
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海联金汇
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青岛金王
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新晨科技
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三木集团
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轻纺城
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股德
不要怂的游资
2021-11-13 04:43:16
各赛道细分龙头(建议收藏)
1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料。 9.钴资源:华
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东方电热
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沪光股份
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舒泰神
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ST易事特
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拓新药业
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见涨研报
航行五百年的游资
2025-04-25 19:16:19
政策持续刺激,消费有望突出贡献
消费板块有两个节点领先大盘变现,第一个节点是2024年12月,第二个节点是2025年4月,期间都和政策刺激相关。特别是现阶段,受外界不利因素影响,出口这驾马车减速了,对社会经济会造成一定的负面影响,如何解决这个问题?目前最快的办法就是加快这驾马车的速度--消费!! 先看消费各行业-个股涨幅周涨幅数据,食品饮料-安记食品涨幅达到50%、家电-海达尔涨幅17.38%、纺织服饰-浔兴股份涨幅40.42%、商贸零售-国光连锁涨幅61.10%、社会服务-金陵饭店涨幅17.34%、美容护理-两面针涨幅16.
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惠而浦
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茂业商业
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安记食品
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会稽山
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热爱可抵万难
2025-04-25 15:16:28
夏季用电高峰将至,电力行业迎季节性机遇
标志性事件:夏季用电高峰临近,电力需求将显著攀升 随着夏季来临,气温升高将带动空调等制冷设备用电大幅增加,工业生产活动的持续活跃也将进一步推高用电需求,电力行业即将迎来季节性用电高峰期。这一标志性节点不仅考验电力供应的稳定性,也为电力全产业链带来了新的关注焦点,从电力设备保障、输变配电网络优化到电力运营企业的供应调节,各环节均面临挑战与机遇。 关联利好板块及相关 A 股解析 (一)电力设备板块:保障电力供应的基石 变压器:思源电气、三变科技等企业专注于变压器研发制造,在电力传输中起到关键的电压转
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