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第四届【长韭杯】04.25实盘大赛跟踪贴
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！——服务A股研究，贡献草根视野
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开户享好礼：万一开户、极致速度|进vip群，送红宝书
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
扶妖直上

不要怂的大户

2025-04-26 15:05:44

美国人抢购中国相机

梳理a股行业高相似公司，维海德一季报业绩大增并且出口美国的高清摄像机企业。目前,公司掌握了高清视频处理技术,向更流畅、带宽占用更少的方向不断发展,随着摄像机产品不断更新迭代,公司目前已经形成非常全面、丰富的产品类型。从分辨率的角度,公司摄像机以高清1080P为主,超高清4K产品技术也已推广应用多年,目前正开发8K产品;从行业应用的角度,公司产品涵盖视频会议、教育录播、远程医疗、政企业务、自媒体、网络直播、红外测温等各种不同的场景,应用领域广泛。公司目前已经逐步实现准广播级摄像机的研发,技术

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维海德

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谁与争锋

蜜汁自信

2025-04-26 14:11:17

光通信赛道正处于颠覆性技术变革前夜，真正的价值在于穿透表象看透技术代际差带来的产业权力重构

光通信赛道正处于颠覆性技术变革前夜，真正的价值在于穿透表象看透技术代际差带来的产业权力重构。资本市场对光子革命的认知仍停留在P/E层面，这才是超额收益的源泉。光库科技与仕佳光子的竞争逻辑分析：技术代差与市场格局的重构一、底层逻辑：光芯片短缺的本质是技术代际转换** 光芯片短缺并非简单的供需失衡，而是光子集成技术从传统分立式向高密度集成升级引发的结构性矛盾。Cohr/Lumentum等国际大厂扩产保守的核心原因，在于传统EML芯片工艺与新一代CPO/LPO技术路线存在代际冲突。这种背景下，掌握

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光库科技
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仕佳光子
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新易盛
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武汉凡谷
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西昌电力

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-04-26 12:28:44

小马智行两日暴涨 82% ，附核心受益标的

4 月 24 日，小马智行美股盘前再度飙升 16%，报 8.78 美元，近两个交易日累计涨幅达 82%，市值突破 50 亿美元。这一涨幅远超同期纳斯达克指数（+3.2%）和新能源车 ETF（+5.1%），成为近期美股市场最耀眼的明星。   核心驱动因素：战略级合作落地：4 月 23 日，小马智行与腾讯云签署战略合作协议，双方将在 L4 级自动驾驶研发、Robotaxi 服务落地等领域展开深度合作。腾讯云将提供云服务、地图数据、信息安全等技术支持，助力小马智行拓展 Robotaxi 在车端及用户

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飞荣达
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祥鑫科技
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四维图新
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昆仑万维

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深度挖掘机

2025-04-26 10:54:10

预期要发酵的消费概念：获批预期的新代糖-阿洛酮糖，百龙创园涨停板，保龄宝涨超4%

在健康消费的大趋势下，2025年4月9日盘后，商务部消费促进司负责人解读《促进健康消费专项行动方案》，明确将“提升健康饮食消费水平”列为首要任务，鼓励食品企业推广减糖技术，开发低糖、无糖产品，这或将引领减糖浪潮。而国家卫健委于4月20日完成对D-阿洛酮糖的征求意见，意味着D-阿洛酮糖即将正式迎来合规之路，国内市场有望快速打开。阿洛酮糖作为一种新型代糖，甜度为蔗糖的70%，热量仅为蔗糖的0.3%，具备零负担、真口感、强功能、高安全四大核心优势。已获美国FDA“GRAS”认证，澳大利亚、日本等11

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百龙创园
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保龄宝

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2025-04-26 10:46:21

电力公司梳理（夏炒电）

电力板块成为近期市场炒作的核心方向。电力公司梳理：乐山电力：四川乐山地区水电资源运营商，叠加光伏项目增量，区域能源结构优化需求明确。电网改造与综合能源服务业务逐步拓展。西昌电力：凉山州区域电力供应主体，少数民族地区政策倾斜，清洁能源开发潜力较大。韶能股份：广东省内生物质发电项目运营商，探索农林废弃物资源化利用。传统水电业务稳定，转型方向与碳中和目标挂钩。华银电力：公司经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。江苏新能：江苏省海上风电开发龙头企业，沿海资源禀赋突出，装机容量持续提升。

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西昌电力
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乐山电力
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韶能股份
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浙江新能
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明星电力

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题材一哥

全梭哈的老韭菜

2025-04-26 09:39:32

医美消费：千亿透明质酸钠凝胶市场迎首个新技术搅局者

医美消费：千亿透明质酸钠凝胶市场迎首个新技术搅局者关于交联透明质酸钠凝胶市场规模及现有批件数量的分析：一、市场规模中国医美注射市场整体情况中国医美注射类市场规模在2023年已超过 600亿元，其中透明质酸钠（玻尿酸）填充剂占据主导地位（占比约 70%）。交联透明质酸钠凝胶作为核心填充材料，主要用于面部除皱、塑形等，是市场增长的主要驱动力。交联透明质酸钠凝胶的细分市场传统交联技术产品（如BDDE、DVS交联）占据市场主流，代表品牌包括进口的乔雅登（Allergan）、瑞蓝（Galde

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爱美客
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华熙生物
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昊海生科
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爱尔眼科
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长春高新

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无名小韭66290916

2025-04-26 07:33:38

俄乌有可能谈成停火协议，炒作方向

美国总统特朗普表示，与俄罗斯、乌克兰的会谈进展顺利，俄罗斯和乌克兰非常接近达成协议。俄乌局势的关系主要体现在其作为潜在参与乌克兰战后重建的核心企业地位，而其他俄乌概念股则涵盖基建、能源、建材等多个领域。以下是具体分析：一、北新路桥与俄乌局势的关联 1. 历史合作与基建能力北新路桥是新疆国资委旗下的大型国有建筑企业，拥有公路工程施工总承包特级资质，且早在2017年作为唯一进入乌克兰修路的中国国企，完成过公路建设项目，积累了当地经验和资源。若乌克兰重建启动，其道路、桥梁等基建需求（估算占重建市场

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北新路桥
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北方国际
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中铁装配
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中工国际

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金金喜

超短低吸

2025-04-25 20:51:41

用电量回升 + 政策催化，电力行业迎来结构性机遇

机构预测 4 月全社会用电量同比增速有望达 4.5%-5.5%，延续 3 月回升势头，这一数据折射出经济复苏与能源转型的双重逻辑。在政策强力驱动与技术迭代共振下，电力行业正站在新旧动能转换的关键节点，火电托底、新能源爆发、电网升级的三重主线渐次清晰。一、需求端：经济复苏与气候因素共振一季度 GDP 同比增长 5.4%，制造业 PMI 持续回升，直接拉动工业用电需求。乌兰察布市 2024 年 1-4 月工业用电量同比增长 12.1%，其中铁合金冶炼业贡献超 56% 增量，印证了高耗能产业回暖对

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华银电力
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西昌电力
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宁波联合
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京能热力

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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2025-04-25 20:39:54

十部门：聚合分布式电源、电动汽车、充（换）电设施等资源打造交通运输领域虚拟电厂

财联社2025-04-25 17:38 【十部门：聚合分布式电源、电动汽车、充（换）电设施等资源打造交通运输领域虚拟电厂】财联社4月25日电，交通运输部等十部门发布关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见。意见指出，鼓励新模式推广及新兴产业孵化。聚合分布式电源、电动汽车、充（换）电设施等资源，打造交通运输领域虚拟电厂。引导车电分离等商业模式创新，大力发展电池资产管理、新能源运输装备融资租赁等新兴产业，打造车—站—桩—网智慧融合产业创新平台。推动新能源汽车与智慧能源、智能交通、智慧城市深度融合的

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协鑫能科

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-25 19:31:28

牛磺酸全球定价权彻底引爆！三大龙头业绩暴增10倍起步（附股）

⚡️核弹级催化：近日，美国牛磺酸进口价飙破10万元/吨（同比上涨500%），中国厂商彻底掌握全球定价权！引爆行情的核心事件——美国FDA强制要求婴幼儿奶粉添加牛磺酸新规正式落地，而美国本土零产能、中国供应占比90%，永安药业、圣元环保、新和成三大寡头订单排至2026年，业绩核爆式增长已成定局！底层逻辑：中国垄断全球命脉，需求端四大超级引擎 1. 定价权霸权（绝对统治力）全球卡脖子：中国牛磺酸产能占全球95%，永安药业独占58%，美国100%依赖进口，中国厂商可“无差别涨价”（参考氯化钾中国

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永安药业
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圣元环保
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新和成

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涨停天猫

明天一定赚的龙头选手

2025-04-25 19:24:20

稳就业:职业教育领域核心政策和有关的上市公司情况

根据2025年4月最新政策动态，结合中央政治局及国务院层面的战略部署，职业教育领域核心政策补充如下：一、中央政治局高层调研释放产教融合新信号 2025年4月14日至16日，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥在陕西调研期间，专程考察陕西工业职业技术学院，并主持召开座谈会，提出“教育科技人才三位一体”发展要求：强化核心技术攻关：要求职业院校与高校联动，瞄准国家战略需求，加强人工智能、先进制造等领域的技术研发和人才培养；深化市场化改革：推动科技成果转化机制创新，鼓励职业院校通过校企合作、创业

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科德教育
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凯文教育
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中公高科

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见涨研报

航行五百年的游资

2025-04-25 19:16:19

政策持续刺激，消费有望突出贡献

消费板块有两个节点领先大盘变现，第一个节点是2024年12月，第二个节点是2025年4月，期间都和政策刺激相关。特别是现阶段，受外界不利因素影响，出口这驾马车减速了，对社会经济会造成一定的负面影响，如何解决这个问题？目前最快的办法就是加快这驾马车的速度--消费！！先看消费各行业-个股涨幅周涨幅数据，食品饮料-安记食品涨幅达到50%、家电-海达尔涨幅17.38%、纺织服饰-浔兴股份涨幅40.42%、商贸零售-国光连锁涨幅61.10%、社会服务-金陵饭店涨幅17.34%、美容护理-两面针涨幅16.

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惠而浦
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茂业商业
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安记食品
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会稽山
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罗莱生活

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-04-25 19:01:41

重大利好！支付宝重磅宣布！事关千

一个千亿级硬件市场浮出水面! “美好新出行”“自助补给站”“大悦城会员中心”“超惊喜驿站”……在杭州，“碰一下”奇妙小镇正打开人们对于各类场景的支付互动想象。 4月24日最新数据显示，“碰一下”服务已覆盖全国超400个城市，千万级商家已全面接入该服务体系，累计支付用户规模突破亿级大关。蚂蚁集团首席执行官韩歆毅当日正式宣布，支付宝将持续投入高达百亿规模的资金与资源，支持有关生态体系的发展。据市场分析预估，在未来三年间，支付宝对相关设备的年累计需求量将持续保持在亿级水平。国产化千亿级生态诞生走

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雅达股份
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杭钢股份
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数据港

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见涨研报

航行五百年的游资

2025-04-25 17:37:29

4月25日盘后晚报热点事件关注

勤复盘多见涨！！每天分享热点关注、异动洞察。每天8分钟，开拓看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边热爱学习的朋友，一起成长进步！ ✧ 收评播报 ✧ ➷ 今日A股市场整体继续震荡调整，市场有所分化。生物质能、钛金属概念领涨。截至收盘，上证收跌0.07%，深证涨0.39%，北证跌1.11%，创业板指涨0.59%，科创板指涨0.12%。走势方面，除深证指数、创业板、科创板涨外，其他股指均下跌。成交量方面，今日成交继续站上万亿，成交1.14万亿，较上个交易日持平。盘后消息面上，4月25日召开的中央

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拓维信息
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东贝集团
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华银电力
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会稽山
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韶能股份

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-25 17:05:32

【IPO冲刺】粤芯半导体启动上市辅导！参股黑马+供应链暗线全面起爆（附股）

⚡️催化事件：近日，粤芯半导体正式提交IPO辅导备案，冲刺A股半导体制造第一股！作为国内唯一聚焦12英寸模拟特色工艺的晶圆厂，其上市进程恰逢国产替代关键窗口期，叠加智光电气（参股方）已提前涨停，产业链情绪全面点燃！核心逻辑：晶圆厂扩产浪潮下的三重红利 1、稀缺性价值：粤芯是国内少能量产12英寸模拟/传感器芯片的IDM厂商，主攻55-180nm成熟制程，客户涵盖比亚迪、华为、大疆等硬科技龙头，2024年产能利用率超95%。 2、资本开支红利：IPO募资预计超百亿，主要用于三期扩产（月产能冲刺1

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智光电气
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华金资本
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深圳能源
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学习芒格思想11750228

中线波段的公社达人

2025-04-25 16:37:33

中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【豪鹏科技】市值最小【机器人+端侧AI】电芯公司

🔋#机器人电芯核心公司、业务加速起量。在我们25Q1公司业绩预告交流会上，公司表示2024年：公司传统服务型机器人收入体量大几千万元（公司与客户2024年开始合作，预计25年保持高速增长，公司为独家供应商，客户有港股上市计划）；机器狗和人形机器人与港股头部上市公司有项目合作，25年下半年预计形成小几千万元收入，同时机器人有其它项目在送样阶段，预期顺利下半年推向市场；并且公司已向某AI儿童陪伴机器人厂商送样半固态电池，并同步推进市场头部Y客户机器狗等品牌合作验证；公司预计明年参与的更多项目将逐步

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豪鹏科技

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韭菜江湖

中线波段的小韭菜

2025-04-25 16:28:03

经济大礼包来啦，适度宽松货币政策暗藏这些惊喜

今天，中共中央政治局会议上对适度宽松的货币政策提出具体要求：创设新的结构性货币政策工具、设立新型政策性金融工具，支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等！此举引起了大家的广泛关注！因为这其中藏着不少让人眼前一亮的 “大招”，我们一起来开扒！创新 “神器” 助力科技腾飞科技创新就像是经济发展的 “超级引擎”，而这次的货币政策为它准备了不少给力的 “助推器”。先来说说科技创新专项再贷款，央行就像一个贴心的 “大管家”，以低于市场利率给商业银行提供长期再贷款，还要求这些钱必须定向投给高新技术企业，像半导

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蓝黛科技
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潍柴重机
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西安旅游
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拓维信息
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夏厦精密

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快狠准专线

2025-04-25 16:23:13

政治局会议，释放新信号！

一季度经济数据超预期之后，如何推动经济持续回升向好，成为市场关注的重大议题。中共中央政治局4月25日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议对我国当前经济形势作出判断，认为经济呈现向好态势，社会信心持续提振，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定。同时，我国经济持续回升向好的基础还需要进一步稳固，外部冲击影响加大。要强化底线思维，充分备足预案，扎实做好经济工作。会议强调，要不断完善稳就业稳经济的政策工具箱，既定政策早出台早见效，根据形势变化及时推出增量储备政策，

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天保基建

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湖人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

2025-04-25 15:27:23

汽车流通消费改革

商务部消费促进司司长李刚表示，目前汽车流通消费改革试点正在加快推进，各地试点申报积极性很高。今年初，商务部等8部门部署开展汽车流通消费改革试点工作，支持地方在破除汽车购买使用限制性措施、发展汽车改装、房车露营等汽车后市场等方面改革创新，先行先试延伸汽车消费链条。找了下年初的试点工作文件按照“政府引导、市场主导，需求牵引、因地制宜”的原则，统筹好培育新动能和更新旧动能的关系、统筹好做优增量和盘活存量的关系，顺应汽车流通消费新形势新趋势，鼓励有条件的地方结合本地实际，在新车、二手车、报废车、汽车

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赛力斯

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热爱可抵万难

2025-04-25 15:16:28

夏季用电高峰将至，电力行业迎季节性机遇

标志性事件：夏季用电高峰临近，电力需求将显著攀升随着夏季来临，气温升高将带动空调等制冷设备用电大幅增加，工业生产活动的持续活跃也将进一步推高用电需求，电力行业即将迎来季节性用电高峰期。这一标志性节点不仅考验电力供应的稳定性，也为电力全产业链带来了新的关注焦点，从电力设备保障、输变配电网络优化到电力运营企业的供应调节，各环节均面临挑战与机遇。关联利好板块及相关 A 股解析（一）电力设备板块：保障电力供应的基石变压器：思源电气、三变科技等企业专注于变压器研发制造，在电力传输中起到关键的电压转

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华银电力
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华电辽能
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西昌电力
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华电能源
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长源电力

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小表哥

2025-04-25 14:34:24

“入境经济”——变外需为内需，下一个万亿风口

由于中美政策博弈的不断扰动，内需成为确定性最强的方向。发展内需除了提振本国居民消费外，另一个巨大增量则是拉动海外旅客入境消费，发展“入境经济”。 “入境经济”既可以让外需走进来，变外需为内需，又可以扩大对外开放，让世界更了解中国，促进国际影响力，传播中国文化。而作为一个几万亿空间的风口，一个要增速数据有增速数据、要市场空间有市场空间、要海外关注度有海外关注度、要政策支持有政策支持、要频繁催化有频繁催化的主题，一直没有作为一条主线被炒过，确实值得关注。一.中央、地方政策不断推出，大力支持“入境

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凯撒旅业
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众信旅游
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新世界
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拉卡拉
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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-04-25 14:32:46

粤芯半导体启动IPO：国产半导体进阶里程碑核心受益标的全解析

近日，粤芯半导体技术股份有限公司（以下简称“粤芯半导体”）正式启动IPO辅导，备案材料获受理，辅导机构为头部券商广发证券。作为华南地区首家专注于12英寸晶圆制造的半导体企业，粤芯半导体的上市进程标志着国内成熟制程芯片产能扩张进入新阶段，叠加半导体国产替代加速的产业背景，其IPO预期将催化产业链核心环节的投资机遇。一、行业机遇：国产替代+需求扩张双轮驱动政策红利持续释放国家集成电路产业投资基金（大基金）三期落地，规模超3000亿元，重点投向晶圆制造、设备材料等“卡脖子”环节；地方政策加码：广

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智光电气
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华金资本
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广电运通
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华特气体

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被风吹拂的蛋蛋

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锶铁氧体：关税战背景下，美退求其次，将其视作稀土永磁的替代品，且未对美管控，可对美畅通出口

这不是我说的，而是出自外媒：锶铁氧体在动力总成电机和风力涡轮机的制造中也有其他应用，它们被用作中国控制的稀土磁体的替代品。这种退而求其次的做法，也是不得已为之，锶可以部分替代永磁材料中的稀土，虽然完全平替是不可能的，但聊胜于无。不过话说回来，锶这东西，主动权依然牢牢捏在我们手里，锶铁氧体的上游碳酸锶，我国产能占了全球70%。只不过我国目前尚未对美管控，开这条口子的原因，个人认为主要还是锶氧铁体只能做到中低端民用产品中替代稀土永磁。高端用途，比如F35的雷达等军事用途，依然非重稀土不可。

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红星发展
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中钢天源
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黄金矿工1号

孤独求败的老韭菜

2025-04-25 12:50:44

金融稳定法发酵，证券一季报亮眼，A 股金融股迎风口

标志性事件：政策与业绩双驱动，金融股热度飙升 2025 年 4 月 25 日，金融稳定法相关消息中午发酵，市场对金融板块稳定发展预期增强。同时，当晚将披露大部分证券一季报，由于去年基数低，今年业绩大幅增长几成定局。在美股持续上涨的背景下，市场情绪高涨，“中国不能输” 的呼声下，金融股成为资金关注焦点。这一系列事件叠加，为金融股走强提供了催化剂，有望带动金融板块乃至整个 A 股市场活跃度提升。关联利好板块解析（一）证券板块：业绩增长，估值修复证券行业直接受益于市场活跃度提升与政策支持。一方面

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湘财股份
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第一创业
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中国银河
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安硕信息

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海格立斯

绝不追高的老司机

2025-04-25 12:24:42

第八届数字中国建设峰会下周在福州召开！

第八届数字中国建设峰会将于4月29日至30日在福建福州举办。国新办31日举行新闻发布会介绍有关情况。国家数据局局长刘烈宏说，2025年是“数字福建”建设25周年，也是推进“数字中国”建设10周年。此次峰会的主题是“二十五载奋进路数字中国谱新篇——数智引领高质量发展”。刘烈宏介绍，本届峰会将聚焦突破数据领域堵点难点问题，围绕如何进一步实现数据要素市场化价值化，如何进一步丰富并用好已有工具箱为数据“供得出、流得动、用得好、保安全”架桥、铺路、筑基，如何推动数字化全面赋能经济社会发展等，策划各类

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博思软件
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鸿博股份
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九牧王
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南方路机
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