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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!——服务A股研究,贡献草根视野
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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开户享好礼:万一开户、极致速度|进vip群,送红宝书
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第四届【长韭杯】04.25实盘大赛跟踪贴
精确挖掘
2025-04-25 12:06:16
DeepSeek R2:单位成本下降97.3%,发布在即+核心名单
DeepSeek R2的技术突破三大核心: 1.模型架构创新层面,采用自主研制的Hybrid MoE 3.0架构,实现1.2万亿动态激活参数(实际计算消耗仅780亿参数),经阿里云实测验证,在处理长文本推理任务时,单位token成本较GPT-4 Turbo下降97.3%(数据来源:IDC算力经济模型测算); 2.数据工程,构建覆盖金融、法律、专利等垂直领域的5.2PB高质量语料库,通过多阶段语义蒸馏技术,使指令遵循准确率提升至89.7%(对比测试集:C-Eval 2.0); 3,硬件适配突破,其
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拓维信息
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鸿博股份
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浪潮信息
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中科曙光
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-25 19:31:28
牛磺酸全球定价权彻底引爆!三大龙头业绩暴增10倍起步(附股)
⚡️核弹级催化: 近日,美国牛磺酸进口价飙破10万元/吨(同比上涨500%),中国厂商彻底掌握全球定价权!引爆行情的核心事件——美国FDA强制要求婴幼儿奶粉添加牛磺酸新规正式落地,而美国本土零产能、中国供应占比90%,永安药业、圣元环保、新和成三大寡头订单排至2026年,业绩核爆式增长已成定局! 底层逻辑:中国垄断全球命脉,需求端四大超级引擎 1. 定价权霸权(绝对统治力) 全球卡脖子:中国牛磺酸产能占全球95%,永安药业独占58%,美国100%依赖进口,中国厂商可“无差别涨价”(参考氯化钾中国
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永安药业
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圣元环保
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新和成
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出击的小哪吒
热爱评论的公社达人
2025-04-24 21:25:35
女性悦己经济新蓝海!高潮针千亿市场爆发在即,这家 A 股公司低位潜伏龙头
当 “她经济” 从美妆护肤向功能化医美升级,一款瞄准女性私密健康的 “高潮针” 正悄然引爆市场。这项通过注射 PRP(富血小板血浆)提升性体验的技术,不仅在小红书形成现象级种草,更进入成都、上海等三甲医院的正规医疗场景,预示着一个千亿级 “悦己消费” 新赛道正式开启。 一、核心逻辑:从功能修复到情绪价值的双重刚需 高潮针的爆火源于三大底层逻辑: 生理修复刚需:数据显示,67% 女性存在性高潮障碍,产后阴道松弛、干涩等问题使 30-45 岁女性成为核心客群。PRP 技术通过刺激胶原蛋白再生,可提升
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德美化工
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天原股份
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朗姿股份
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芭薇股份
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-04-23 20:47:42
潜在主线→跨境贸易三大核心
跨境支付 跨境支付支付牌照 拉卡拉(300773)8.30%流通:203亿 跨境结算营收A股第一,持有一张国内跨境支付牌照 海联金汇(002537)10.00%流通:96亿 跨境结算营收A股第二,持有两张跨境支付牌照(外币、人民币支付) 新国都(300130)1.82%流通:110亿 持有欧洲批准支付牌照 跨境支付多边央行数字货币桥 四方精创(300468)-3.28%流通:117亿 进度A股第一,公司是唯一参与多边央行数字货币桥项目第一阶段咨询和实施工作的金融科技企业 京北方(002987)-
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海联金汇
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青岛金王
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新晨科技
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三木集团
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轻纺城
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小表哥
2025-04-25 14:34:24
“入境经济”——变外需为内需,下一个万亿风口
由于中美政策博弈的不断扰动,内需成为确定性最强的方向。发展内需除了提振本国居民消费外,另一个巨大增量则是拉动海外旅客入境消费,发展“入境经济”。 “入境经济”既可以让外需走进来,变外需为内需,又可以扩大对外开放,让世界更了解中国,促进国际影响力,传播中国文化。 而作为一个几万亿空间的风口,一个要增速数据有增速数据、要市场空间有市场空间、要海外关注度有海外关注度、要政策支持有政策支持、要频繁催化有频繁催化的主题,一直没有作为一条主线被炒过,确实值得关注。 一.中央、地方政策不断推出,大力支持“入境
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凯撒旅业
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众信旅游
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新世界
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拉卡拉
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中国中免
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金金喜
超短低吸
2025-04-24 20:56:36
七部门重磅政策引爆万亿蓝海!AI + 医药全产业链重构在即
4 月 24 日,工信部等七部门联合发布《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030 年)》,明确提出以人工智能为核心驱动医药全产业链智能化升级,标志着中国医药工业正式进入 “AI + 制造” 的深度融合时代。政策从研发、生产、流通到服务全链条布局,预计将催生万亿级市场空间,恒瑞医药、药明康德、联影医疗等龙头企业率先受益,一场医药产业的 “数智革命” 正在拉开帷幕。 一、政策锚定三大核心方向,全链条重构行业格局 政策首次将 “医药大模型” 提升至国家战略层级,提出到 2027 年实现三大目标
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开开实业
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东华软件
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久远银海
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泓博医药
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睿智医药
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-04-26 10:46:21
电力公司梳理(夏炒电)
电力板块成为近期市场炒作的核心方向。 电力公司梳理: 乐山电力:四川乐山地区水电资源运营商,叠加光伏项目增量,区域能源结构优化需求明确。电网改造与综合能源服务业务逐步拓展。 西昌电力:凉山州区域电力供应主体,少数民族地区政策倾斜,清洁能源开发潜力较大。 韶能股份:广东省内生物质发电项目运营商,探索农林废弃物资源化利用。传统水电业务稳定,转型方向与碳中和目标挂钩。 华银电力:公司经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。 江苏新能:江苏省海上风电开发龙头企业,沿海资源禀赋突出,装机容量持续提升。
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西昌电力
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乐山电力
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韶能股份
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浙江新能
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明星电力
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大米大大大
绝不追高的半棵韭菜
2025-04-20 11:01:25
华为欧洲业务转机市场选择射频器件的“滤波器”作为攻击方向——5.5G滤波器两倍增量
看了下周五市场攻击华为通信线的主攻方向,发现市场在围绕射频的滤波器做文章,灿勤科技科创20CM龙虎榜出现了机构席位,武汉凡谷、通宇通讯、世嘉科技10CM,大富科技12+。 所以又学习了下滤波器,发现原来它是5G到5G-A的增量,至于6G会是多少就不知道了,但是估计也是几倍的增加。 研报中一句原话是这样的: 相比于原单个5G基站总计192个滤波器的需求量,在5.5G中,ELAA的通道数量增加至192个,需要576个滤波器,对滤波器的需求倍增。(研报PDF转成图片贴在下面了,公社没有能发PDF格式的
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武汉凡谷
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灿勤科技
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世嘉科技
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赛微电子
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慈星股份
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 11:20:00
政策破冰!美团低空物流首获全境运营资质,产业链核心标的深度解析
事件催化:低空物流“准生证”落地,万亿空域商业化加速 美团正式获得全国首张低空物流全境覆盖运营合格证,标志着政策端对无人机配送完成从试点到商用的关键跨越。此次资质落地意味着: 政策壁垒破除:无人机配送正式纳入民航监管体系,结束"黑飞"历史,全国空域资源向商业化开放; 商业模式验证:美团无人机已在北京、深圳等8城开通15条航线,日均配送量突破1.2万单,单机运营成本较人工降低40%; 产业拐点确立:按照《国家立体交通网规划纲要》,2025年低空经济规模将达3万亿,物流配送占据核心赛道。 核心逻辑:
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光洋股份
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长源东谷
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美湖股份
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万丰奥威
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北斗星通
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金金喜
超短低吸
2025-04-25 20:51:41
用电量回升 + 政策催化,电力行业迎来结构性机遇
机构预测 4 月全社会用电量同比增速有望达 4.5%-5.5%,延续 3 月回升势头,这一数据折射出经济复苏与能源转型的双重逻辑。在政策强力驱动与技术迭代共振下,电力行业正站在新旧动能转换的关键节点,火电托底、新能源爆发、电网升级的三重主线渐次清晰。 一、需求端:经济复苏与气候因素共振 一季度 GDP 同比增长 5.4%,制造业 PMI 持续回升,直接拉动工业用电需求。乌兰察布市 2024 年 1-4 月工业用电量同比增长 12.1%,其中铁合金冶炼业贡献超 56% 增量,印证了高耗能产业回暖对
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华银电力
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西昌电力
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宁波联合
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恒盛能源
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京能热力
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-25 11:18:10
印度紧急放宽中国空调压缩机进口限制!产业链出口弹性测算
⚡️事件爆点: 2025年4月22日,印度政府突然宣布:未来一年内,从中国进口制冷量≤2冷吨的空调压缩机无需印度BIS认证!此举直击印度本土压缩机30%产能缺口,正值50℃高温预警下空调抢购潮爆发前夜,中国供应链迎来“闪电抢单”窗口期! 核心逻辑:高温经济+供应链破局双引擎 极端气候刚需:印度2025年空调销量预计超1200万台(同比+25%),但本土压缩机产能仅800万台,中国70%全球产能成唯一救星。 认证壁垒破除:BIS认证豁免后,中国厂商交货周期从6个月→1个月,订单转化率提升5倍,直接
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东贝集团
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冰山冷热
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联合精密
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海立股份
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春兰股份
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小香风
买买买的老司机
2025-04-25 09:48:46
存储芯片未被豁免!国产替代最强方向!
昨晚疯传的关税豁免清单里,存储芯片125%关税未被豁免,充分说明了在芯片半导体领域,哪个方向是最有潜力被国产替代的方向! 领导好,今天的关税政策调整(存储芯片125%关税未被豁免)加强了国家扶持国产存储芯片替代的共识,以长江存储为核心的国产替代进程加速。 当前存储芯片加征关税背景下,国内云厂商加速转向本土供应链,2024年长江存储在国内NAND市场份额已突破7%,三星存储亦通过专利合作强化技术协同。 盈方微作为长江存储核心代理商,其控股子公司独家代理长江存储232层3D NAND产品线,2024
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盈方微
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香农芯创
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-04-25 07:23:25
房地产:短期政策预期较强,稳地产仍是重点
近期地产板块较沪深300有明显的超额收益,主要是在外部环境变化下,扩内需的增量政策预期加强。从基本面来看,新房成交量近几周略有下滑,二手房挂牌价仍在下跌,行业仍在探底阶段,但从历史经验来看,地产板块上涨一般提前于基本面企稳,叠加近期地产增量政策预期较强,在4月底重要会议及关键措施落地前,地产板块仍有望实现超额收益。 行业基本面跟踪 (1)新房成交及库存:上周30大中城市新房成交面积为149.44万方,本年累计新房成交面积为2966.57万方,累计同比+4.2%。30大中城市近四周平均成交面积为2
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新华联
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黑牡丹
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我爱我家
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德必集团
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安居宝
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2025-04-25 08:15:17
北京加速布局6G
今年6G首次被写入《政府工作报告》,引发关注。近日,北京市科委、中关村管委会发布《北京6G创新发展白皮书(2025)》显示,北京在卫星互联网、元宇宙、机器人等领域具备先发优势,有望孵化更多的新业务和新应用,打造新的经济增长点。 当前,全球6G技术研发已从概念探索迈向关键技术攻关阶段,各国6G布局重点已从单一技术突破转向系统性产业布局。白皮书指出,北京作为国家战略科技力量核心承载地,汇聚全球顶尖科研资源:16所“双一流”高校设立通信学科,2所高校相关学科排名全球前五;超200位顶尖学者与1.4万名
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武汉凡谷
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顺势而行
2025-04-25 00:55:47
PEEK材料打破国外垄断,多家企业布局
小鹏汽车携人形机器人IRON现身上海车展,目标是2026年实现规模化工业量产; 马斯克称,预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标是到2029-2030年实现年产百万台。 据悉,国内已有人形机器人企业应用PEEK轻量化材料, PEEK轻量化材料有望在人形机器人中批量应用。 人形机器人产业加速奔跑 目前已在小鹏广州工厂投入使用,参与小鹏 P7+车型的部分组件组装任务;计划2026年量产面向工业的L3级别人形机器人。 1)硬件设计:身高178cm,体重70kg,全身62自由度,采
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中研股份
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肇民科技
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深度挖掘机
2025-04-26 10:54:10
预期要发酵的消费概念:获批预期的新代糖-阿洛酮糖,百龙创园涨停板,保龄宝涨超4%
在健康消费的大趋势下,2025年4月9日盘后,商务部消费促进司负责人解读《促进健康消费专项行动方案》,明确将“提升健康饮食消费水平”列为首要任务,鼓励食品企业推广减糖技术,开发低糖、无糖产品,这或将引领减糖浪潮。而国家卫健委于4月20日完成对D-阿洛酮糖的征求意见,意味着D-阿洛酮糖即将正式迎来合规之路,国内市场有望快速打开。 阿洛酮糖作为一种新型代糖,甜度为蔗糖的70%,热量仅为蔗糖的0.3%,具备零负担、真口感、强功能、高安全四大核心优势。已获美国FDA“GRAS”认证,澳大利亚、日本等11
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百龙创园
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保龄宝
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金金喜
超短低吸
2025-04-16 09:08:25
电力行业三重驱动:政策、技术与全球化共振下的投资机遇
一、政策红利释放:电价改革与新能源装机双轮驱动 2025 年 1 月《深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》正式实施,标志着新能源全面进入电力市场时代。政策明确要求风电、光伏项目上网电量原则上全部参与市场交易,通过差价结算机制保障收益稳定性。这一改革直接推动新能源项目收益率提升,以天合光能为例,其通过动态优化储能充放电策略,在峰谷价差扩大至 0.8 元 / 千瓦时的地区,项目 IRR 提升至 12% 以上。 与此同时,新能源装机规模持续突破。2024 年风电、光伏累计装机超 1
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乐山电力
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西昌电力
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九洲集团
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泓淋电力
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晋控电力
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沉默是金cmsj
2025-04-24 21:42:00
何l峰出席指示,跨境贸易便利化专项行动
跨境贸易便利化专项行动,4月24日在京启动。 强调要直面近期美对我加征关税的新形势,坚持目标导向和问题导向,聚焦广大企业需求,加大政策供给,解决实际问题,加力培育壮大外贸发展新动能,以更优口岸营商环境激发活力、应对外部冲击、稳定增长。 跨境贸易便利化专项行动是内部一系列制度创新、技术改革,比如: 1. 提升通关效率,缩短审批时间,压缩检验检疫审批时长,鲜活农产品实现“即报即审”,部分地区审批时间缩短70%以上。 2. 优化物流模式,推广“离港确认”“联动接卸”等模式,将串联作业改为并联作业,减少
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保税科技
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青岛金王
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蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-27 10:34:27
【深度解析】酒石酸泰乐菌素价格暴涨 23.5%!供需重构下的兽药产业链投资机遇
一、价格飙升:供需失衡的 “火药桶” 被点燃 2025 年一季度,兽药原料市场上演 “疯狂涨价潮”:酒石酸泰乐菌素报价从年初的 210 元 / 千克飙升至 290 元 / 千克(实际成交价 280 元 / 千克),累计涨幅达 23.5%,创近两年价格峰值。 供给端:头部企业 “断供” 重构行业秩序 国内 TOP5 厂商(泰益欣、齐鲁、鲁抗、回盛等)集体将泰乐菌素产线转向泰万菌素、等高附加值产品。 数据显示,行业库存周转天数从 45 天骤降至 5 天,常规缓冲机制失效,下游企业被迫接受 “周度议价
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回盛生物
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金河生物
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鲁抗医药
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利民股份
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蔚蓝生物
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被风吹拂的蛋蛋
2025-04-25 12:51:08
锶铁氧体:关税战背景下,美退求其次,将其视作稀土永磁的替代品,且未对美管控,可对美畅通出口
这不是我说的,而是出自外媒: 锶铁氧体在动力总成电机和风力涡轮机的制造中也有其他应用,它们被用作中国控制的稀土磁体的替代品。 这种退而求其次的做法,也是不得已为之,锶可以部分替代永磁材料中的稀土,虽然完全平替是不可能的,但聊胜于无。 不过话说回来,锶这东西,主动权依然牢牢捏在我们手里,锶铁氧体的上游碳酸锶,我国产能占了全球70%。 只不过我国目前尚未对美管控,开这条口子的原因,个人认为主要还是锶氧铁体只能做到中低端民用产品中替代稀土永磁。 高端用途,比如F35的雷达等军事用途,依然非重稀土不可。
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红星发展
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中钢天源
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金瑞矿业
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红宝丽
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中欣氟材
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逻辑挖掘社
2025-04-24 23:31:17
🚀 4月24日:【电力】概念梳理
国家能源局4月18日发布一季度绿色电力证书相关数据,共核发绿证6.62亿个。其中3月份核发绿证1.74亿个,同比增长9.39倍。截至2025年3月底,累计核发绿证56.17亿个。 概念股:东贝集团、宁波联合、华银电力、郴电国际、西昌电力、韶能股份、广西能源、乐山电力、天能重工、明星电力、银星能源、赣能股份、宁波能源、圣元环保、易成新能、朗新集团、长源电力、新强联、广安爱众、建投能源等 希望老师们多点赞转发分享~~你的支持是我们前进的动力~~ 希望老师们多点赞转发分享~~你的支持是我们前进的动力~
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东贝集团
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宁波联合
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华银电力
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郴电国际
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西昌电力
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-25 17:05:32
【IPO冲刺】粤芯半导体启动上市辅导!参股黑马+供应链暗线全面起爆(附股)
⚡️催化事件: 近日,粤芯半导体正式提交IPO辅导备案,冲刺A股半导体制造第一股!作为国内唯一聚焦12英寸模拟特色工艺的晶圆厂,其上市进程恰逢国产替代关键窗口期,叠加智光电气(参股方)已提前涨停,产业链情绪全面点燃! 核心逻辑:晶圆厂扩产浪潮下的三重红利 1、稀缺性价值:粤芯是国内少能量产12英寸模拟/传感器芯片的IDM厂商,主攻55-180nm成熟制程,客户涵盖比亚迪、华为、大疆等硬科技龙头,2024年产能利用率超95%。 2、资本开支红利:IPO募资预计超百亿,主要用于三期扩产(月产能冲刺1
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智光电气
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华金资本
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深圳能源
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圣邦股份
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超人KK超越自己
2025-04-03 23:38:36
外骨骼机器人深度研究龙头股
外骨骼机器人行业的龙头股可分为整机制造商、核心零部件供应商及跨界布局企业三大类。结合技术壁垒、市场份额及商业化进展,以下从 A 股市场的核心标的、竞争格局及未来潜力展开深度分析: 一、A 股核心龙头股全景图谱 1. 整机制造商:医疗与工业双轮驱动 伟思医疗(688580.SH) 技术壁垒:控股子公司中科伟思的下肢步行外骨骼(二类医疗器械)已服务超 1.1 万名脊髓损伤患者,2025 年通过 FDA 认证,技术对标美国 Ekso Bionics。 市场地位:国内医疗外骨骼市占率约 18%,三甲医院
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振江股份
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-21 10:24:52
电子皮肤行业迎来爆发式增长!国产技术突破加速产业化进程
事件驱动: 近期记者调研显示,我国电子皮肤产业正进入高速发展期。广东东莞墨现科技等企业通过技术革新将单只电子手皮肤成本从万元级压缩至千元级,价格下探刺激需求爆发,部分厂商出货量同比激增10倍。同时,人形机器人产业快速发展倒逼技术迭代,头部企业研发周期已缩短至每周一更新,产能扩张与成本下降形成正向循环。 核心逻辑: 成本下降触发需求拐点:电子皮肤单价从单点传感器万元级降至整手千元级,推动机器人触觉感知系统从"奢侈品"变为"标配",下游应用场景加速打开。 人形机器人刚需驱动:特斯拉Optimus等产
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汉威科技
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鼎龙股份
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弘信电子
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题材一哥
全梭哈的老韭菜
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医美消费:千亿透明质酸钠凝胶市场 迎首个新技术搅局者
医美消费:千亿透明质酸钠凝胶市场 迎首个新技术搅局者 关于交联透明质酸钠凝胶市场规模及现有批件数量的分析: 一、市场规模 中国医美注射市场整体情况 中国医美注射类市场规模在2023年已超过 600亿元,其中透明质酸钠(玻尿酸)填充剂占据主导地位(占比约 70%)。交联透明质酸钠凝胶作为核心填充材料,主要用于面部除皱、塑形等,是市场增长的主要驱动力。 交联透明质酸钠凝胶的细分市场 传统交联技术产品(如BDDE、DVS交联)占据市场主流,代表品牌包括进口的乔雅登(Allergan)、瑞蓝(Galde
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爱美客
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华熙生物
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昊海生科
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爱尔眼科
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