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第四届【长韭杯】04.23实盘大赛跟踪贴
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!——服务A股研究,贡献草根视野
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开户享好礼:万一开户、极致速度|进vip群,送红宝书
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
新题材挖掘机
散户
2025-04-24 01:29:04
高潮针开始爆火!各地医院开始预约排队,好评如潮,有望成为医美又一现象级爆款!
高潮针(又称“性高潮刺激注射”或“O点注射”)是一种针对女性外生殖器的医疗美容或健康改善技术,旨在通过注射特定生物活性物质(如富血小板血浆、透明质酸等),提升阴道及外阴区域的敏感度、紧致度和性体验。 基本原理: 高潮针的核心原理是通过注射含有生长因子和修复成分的物质(如富血小板血浆,PRP),刺激阴道前庭、阴蒂等区域的组织再生与神经修复,从而增强局部血液循环、改善润滑度,并可能提升性唤起和高潮的敏感度。PRP中的趋化因子和细胞因子可促进胶原蛋白合成,改善组织弹性,同时透明质酸可提供保湿和支撑作用
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天原股份
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德美化工
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朗姿股份
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蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-04-24 10:46:04
“牛磺酸:中国掌控定价权的千亿新风口——从美国刚需到Z世代上瘾消费的产业链图谱”
近年来,功能饮料巨头东鹏饮料(605499.SH)市值突破1500亿元,其核心产品东鹏特饮凭借“牛磺酸+咖啡因”配方成为年轻消费群体的新宠。这背后是一个品牌的成功,更折射出牛磺酸饮料正在替代白酒,成为年轻人“新刚需”的趋势。 与此同时,牛磺酸作为全球供应链中的关键原料,因美国政策强制需求与中国企业的绝对定价权,催生出一场不容忽视的产业变革。 一、需求爆发:从“上瘾性消费”到全球刚需的三大驱动力 1. 年轻人消费革命:牛磺酸饮料替代白酒 白酒的社交属性在年轻群体中逐渐弱化,而功能性、即时提神的需求
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永安药业
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金达威
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新和成
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浙江医药
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保龄宝
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金金喜
超短低吸
2025-04-23 22:22:19
维生素 D3 涨价:供需重构下的产业变局
近期维生素 D3 市场迎来剧烈波动,饲料级 VD3 报价从年初的 270 元 / 公斤跳涨至 600 元 / 公斤,涨幅超 120%,出口报价同步攀升至 75 美元 / 公斤,创近两年新高。这一价格异动背后,是多重因素交织下的产业格局重构。 一、供需失衡:成本与供给双轮驱动 成本端压力陡增 维生素 D3 核心原料胆固醇价格年内上涨近 20%,而全球胆固醇产能高度集中(CR3 超 80%),供给弹性极低。作为唯一合法原料的羊毛脂胆固醇,其提炼技术长期被花园生物等头部企业垄断,进一步放大了成本传导效
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花园生物
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振华股份
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金达威
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民生健康
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能特科技
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 10:13:18
豆粕现货价格加速跳涨,产业链影响几何?(附股)
催化事件 中美贸易摩擦升级:美国大豆进口受加税影响受阻,2024年其占我国大豆进口比例降至21%,供应链缺口短期难填补; 巴西大豆供应延迟:天气及物流因素导致巴西大豆到港量不及预期,无法有效替代美国缺口; 库存历史性紧缺:全国重点油厂豆粕库存较上周骤降56.8%,较去年同期暴降71.6%,库存天数不足6天,创近10年新低。 核心逻辑:供需失衡下的刚性涨价 供应端崩塌:美豆进口受限+巴西补充不足,国内大豆压榨量锐减,豆粕产出量下滑; 需求端刚性:豆粕为饲料核心原料(占饲料成本20%-30%),下游
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温氏股份
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晨光生物
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嘉华股份
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京粮控股
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金龙鱼
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 10:27:33
暴涨2200元/吨!国外己二胺巨头再掀涨价潮,国产替代能否“虎口夺食”?
催化事件:海外巨头领涨,国内产业链承压 海外产能收缩:全球己二胺巨头英威达、奥升德等因装置检修、原料(己二腈)供应紧张,宣布调涨己二胺价格,单次涨幅高达2200元/吨; 原料端成本飙升:上游己二腈(己二胺核心原料)受国际原油、天然气价格高位支撑,海外厂商提价传导至下游; 进口依赖度居高不下:我国己二胺进口占比超60%,海外供应扰动直接冲击国内尼龙66产业链。 核心逻辑:海外断供+国产替代破局 供应缺口扩大:海外巨头控量挺价,国内进口货源到港延迟,现货市场“一货难求”; 需求刚性支撑:己二胺下游尼
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神马股份
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华峰化学
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中国化学
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卫星化学
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万华化学
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-04-24 07:27:59
两轮关税的复盘对比,看行业配置线索
(招商证券) 策略——从两轮关税的复盘对比、出口格局变化看行业配置线索 在关税摩擦不确定性较大的背景下,参考上一轮关税行情的演绎和当前我国出口的格局,行业配置方面可以重点关注三条线索: 1)对美风险出口风险敞口较小的领域,如PCB、稀土、摩托车、白电等; 2)国产替代重点突破领域,如半导体设备、高端医疗器械、高端科学仪器等; 3)具有精神属性的消费、适老龄化消费、政策支持方向消费、小额高频可选消费领域,例如游戏、动漫、自然景区、娱乐用品、钟表珠宝、零食、乳制品、软饮料、医疗服务、影视院线、宠物食
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兄弟科技
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上海雅仕
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昂利康
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三和管桩
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特发服务
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无名小韭84710726
2025-04-24 12:40:08
跨境支付,懂王在挖美元的根
特朗普设“特朗普币大股东宴”:前25名可进白宫 有机会拿一手消息 金十数据4月24日讯,美国总统特朗普的迷因币“特朗普币”官方网站在当地时间周三宣布,其将于5月22日在华盛顿附近高尔夫俱乐部邀请持币量前220名持有者共进晚餐,并宣称有机会听取特朗普关于加密货币未来的“第一手”信息。另外,持币量前25名投资者将获特朗普私人接待及“特别版"白宫参观。该公告敦促参与者在5月12日之前“尽可能多地持有特朗普币”。该网站写道:“你持有的特朗普币越多,持有的时间越长,你的排名就会越高。"得益于该消息的提振,
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青岛金王
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土土的人。
全梭哈的老司机
2025-04-24 12:14:13
拒绝调整!回调日谁最抗跌?揭秘北交暗线,低位XX新材。新材已呈爆发之势,千万不要忽视。
一、北交所已经长期首板之后没有溢价。 方大新材是近期首个首版之后有溢价的北交个股。而且连续两天盘中追高选手负反馈之后没有A杀,次日都给了体面立场的机会。因为方大新材已在高位,这里不对其逻辑和未来走势进行分析。 方大新材代表”XX新材“成为了北交首板无溢价后的破局者!方大已作为先锋做出释放,可以关注其他新材。 二、东和新材 1. 受益于镁矿上涨。(公司有意向收购海鸣新材,但目前没有结果) 2.而近期无核氢弹的传闻,使得镁资源再次成为热点。 传闻依据:《南华早报》4月20日文章报道显示,七〇五所在现
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方大新材
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华密新材
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富恒新材
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无名小韭78700718
2025-04-24 11:32:07
机器人 PEEK 材料核心原料 DFBP 竞争格局
机器人peek材料核心原料DFPBS新瀚新材(sz301076)SS中欣氟材(sz002915)S 新瀚新材与中欣氟材对比 产能对比 中欣氟材产能2023 年 5 月表示,其 5000 吨 / 年(项目通过部分客户认证并投入使用,而其实际总产能 氟酮达 11000 吨,理论上可满足 13750 吨 PEEK 材料的生产需求。) 新瀚新材,其 DFBP 设计年产 能为 2000 吨 / 年 氟酮(DFBP 作为 PEEK 的关键 原料, 1 吨 PEEK 材料大约需要用到 0.8 吨氟酮 ) 客户
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新瀚新材
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中欣氟材
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hulidion
2025-04-24 12:51:33
京东外卖1000w单了!
4月22日,晚上8点19分京东外卖当日订单量突破1000万单 从外卖的第1单到如今的第1000万单服务全国166个城市我们一直在努力 让用户吃得放心、安全、实惠为骑手提供有尊严、有保障的工作让坚守品质的堂食餐厅赚到它们应赚的钱让“幽灵外卖”滚出市场劣币不再驱逐良币
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南王科技
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 11:16:08
消费新分支——宠物经济崛起:千亿“家人化”市场,国货如何抢占红利?
催化事件:情感经济驱动下的产业爆发 消费观念升级:“科学养宠”推动宠物食品、医疗、服务渗透率提升,单只宠物年均消费突破5000元; 人口结构红利:Z世代(20-35岁)占养宠人群超60%,未来10年每年新增1500万潜在养宠用户; 国货品牌突围:电商/直播红利+本土化创新,国产宠物食品市占率从2018年15%提升至2024年35%。 核心逻辑:从“宠物”到“家人”,全产业链爆发 需求端: 情感消费升级:宠物“家人化”催生主粮高端化(天然粮、功能粮)、医疗精细化(体检、专科诊疗)、服务多元化(殡葬
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乖宝宠物
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益客食品
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瑞普生物
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-04-23 20:47:42
潜在主线→跨境贸易三大核心
跨境支付 跨境支付支付牌照 拉卡拉(300773)8.30%流通:203亿 跨境结算营收A股第一,持有一张国内跨境支付牌照 海联金汇(002537)10.00%流通:96亿 跨境结算营收A股第二,持有两张跨境支付牌照(外币、人民币支付) 新国都(300130)1.82%流通:110亿 持有欧洲批准支付牌照 跨境支付多边央行数字货币桥 四方精创(300468)-3.28%流通:117亿 进度A股第一,公司是唯一参与多边央行数字货币桥项目第一阶段咨询和实施工作的金融科技企业 京北方(002987)-
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海联金汇
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青岛金王
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新晨科技
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三木集团
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轻纺城
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赚钱买路虎
2025-04-24 11:10:42
轻量化peek材料的应用与发展
PEEK(聚醚醚酮)作为一种高性能特种工程塑料,凭借其耐高温、耐磨、耐腐蚀、轻量化等综合性能,近年来在多个尖端领域实现了突破性应用,并展现出广阔的发展前景。以下是其核心应用领域与发展趋势的详细分析: 一、PEEK材料的核心应用领域 机器人领域 高精度运动部件:PEEK复合材料被用于协作机器人的谐波减速器摩擦片(如ABB YuMi Pro),摩擦系数低至0.05,寿命延长3倍,支持20000小时免维护运行。 仿生关节与结构件:波士顿动力Atlas人形机器人使用PEEK-石墨烯复合材料制作掌指关节,
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中欣氟材
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新瀚新材
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肇民科技
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中研股份
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无名小韭06960711
2025-04-24 12:31:15
电子烟行业剧变!电子烟等新型烟草纳入负面清单!利好合规头部企业
消息面,《清单(2025年版)》坚决守住“管得住”的底线。依据相关法律、行政法规,将无人驾驶航空器运营、电子烟等新型烟草制品生产批发零售等新业态新领域纳入负面清单,对部分社会民生等领域管理措施进行了完善调整。 将电子烟等新型烟草制品的生产、批发、零售业务相关审批纳入政府清单(例如《市场准入负面清单》),意味着这些业务正式被纳入国家统一的市场准入管理体系,需通过政府审批方可开展。这一调整具有以下几层核心意义: 1. 监管规范化与合法化 明确行业地位:此前电子烟行业存在一定监管模糊地带,部分业务可能
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金城医药
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失业炒股专员
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2025-04-24 12:11:50
比亚迪高分红夯实研发底气,天神之眼智驾开启全民时代
比亚迪2024年度利润分配方案的重磅调整,以每10股派现39.74元(含税)、送转20股的超预期手笔回馈股东,现金红利总额超120亿元。这一财务稳健性为其智能化战略提供了坚实支撑——公司2024年研发投入达541.6亿元,其中超百亿资金专项用于智驾技术研发,包括"天神之眼"系统的全栈自研与规模化落地。 一、技术普惠:从高端到全民的智驾平权革命 比亚迪"天神之眼"系统构建了覆盖全系车型的分级技术矩阵: • 高端旗舰:仰望品牌搭载的天神之眼A版(DiPilot 600)配备3颗激光雷达、双Orin
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比亚迪
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骑牛追龙
游资
2025-04-24 12:20:26
地产持仓有所下降,集中度环比上升
房地产行业动态点评:地产持仓有所下降,集中度环比上升 2025-04-23 陈颖,陈慎 分化依然存在,关注潜在增量政策 4月22日,截至25Q1末的公募基金持仓数据公布完毕。一季度申万房地产指数以调整为主,数据亦显示公募基金地产股持仓市值环比有所下降,北向资金持仓环比亦有所下降。从持仓集中度的角度来看,机构对于地产股仍存在一定分化。但进入二季度,我们认为从多个角度来看,房地产行业正迎来增量政策窗口:前瞻数据已出现季节性回落,步入传统的政策窗口期的同时,又迎来美国关税超预期,我们认为此时出台增量政
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招商蛇口
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良好交易员
躺平的萌新
2025-04-24 00:42:47
维生素D3报价跳涨超100%,已有多家厂家停报停签
事件催化1:维生素D3报价跳涨100%,行业景气度加速回暖 据市场消息,4月22日起台州海盛饲料级维生素D3国内报价从260元/公斤跳涨至600元/公斤,涨幅超30%,创近年新高,出口价同步提至75美元/公斤,行业景气度进一步加强 注:台州海盛2月份停报价格,当时价格是260元/公斤,而非450元/公斤,跳涨超100% 事件催化2:4月23日, 主力厂家浙江医药、新发药业维生素D3停报停签,出现厂家惜售现象 核心逻辑:需求增加+供给收缩+成本端传导 需求增加:海外养殖业复苏回暖,拉动饲料添加剂需
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新和成
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金达威
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-15 10:42:14
3C认证成出口转内销核心增量!百亿检测蓝海爆发,核心受益标的梳理
政策铁律:3C认证是内销“入场券”,强制认证催生百亿市场 根据《强制性产品认证管理规定》,出口转内销产品若涉及3C目录(包括家电、电子产品、汽车零部件等23大类),无论出口国标准是否高于我国,均须获得3C认证。2025年最新数据显示,单品类3C认证费用约2万-10万元,复杂品类(如欧盟CE转国内3C)成本超50万元。随着外贸企业加速转内销,3C认证成为刚需,预计2025年国内认证检测市场规模将突破300亿元,年复合增长率达25%以上。 政策核心要点: 1、认证强制化:未获3C证书的产品不得出厂、
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 13:14:20
三维化学:CAB涨价龙头归来!国产替代催化业绩爆发
催化事件:关税加码引爆CAB价格跳涨 中美关税政策冲击:4月24日,美国伊士曼进口CAB(醋酸丁酸纤维素)价格飙升至18-20万元/吨,单次跳涨8万元/吨;国产CAB跟涨至8-10万元/吨,涨幅达1.5-3万元/吨; 进口替代窗口打开:美系CAB高价倒逼下游转向国产替代,国内厂商订单激增; 下游刚需支撑:CAB作为涂料、油墨等核心添加剂(成本占比不足5%),涨价敏感度低,需求刚性凸显。 核心逻辑:成本极低+国产突围,涨价红利加速兑现 供给端重构: 美国CAB占国内高端市场超50%,加税后进口成本
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-04-21 22:07:06
绒毛浆涨价,国内厂价梳理
绒毛浆 对美依存度:绒毛浆全球产能不到800万吨,中国每年进口约100万吨+,国产1-20万吨。其中90%从美国进口;下游主要是卫生巾、经期裤和成人纸尿裤等; 因关税落地,IP、GP等美国绒毛浆公司的产品价格应该在1.2万元/吨左右(此前进口价在9000元/吨以下),国产绒毛浆报价预计在9000元/吨以上,市场上货很少,大量贸易商已经不报价;接下来可能由转口方式进口或者木浆产能转产; 相关概念股: 华泰股份:2024年绒毛浆产量约为1,500~1,600t/月,25年预计投产10万吨;环评公示绒
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独角兽智库
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2025-04-21 22:00:35
破局与重构:绒毛浆国产替代浪潮下的黄金机遇
核心逻辑:供需失衡驱动产业变革 受中美关税摩擦升级影响,美国进口绒毛浆到岸成本暴涨50%,叠加国内现货价翻倍及贸易商囤货惜售,卫生用品行业面临140万吨供需缺口。国内70%依赖进口的脆弱供应链倒逼国产替代加速,政策推动“以竹代木”战略,技术突破叠加产能扩张,产业链利润向具备自主浆源和成本优势的企业集中。 核心投资主线及标的 1.上游龙头:产能与成本优势主导 逻辑:进口替代直接受益者,毛利率从15%跃升至40%,量价齐升弹性显著。 -青山纸业:国内最大竹木浆生产商,15万吨绒毛浆产能,成本较进口低
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百亚股份
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-04-21 20:48:47
关税博弈引发供需失衡:绒毛浆国内供应商梳理
一. 绒毛浆涨价逻辑 国内绒毛浆年需求量约200万吨,70%以上依赖进口,主要来自美国。 4月以来,受中美关税影响,绒毛浆进口成本骤增,目前国内现货报价翻倍,贸易商出现囤货惜售现象。 作为一次性卫生用品行业的核心原料,绒毛浆涨价已传导至下游,部分终端品牌商透露产品或面临涨价压力。 二. 绒毛浆概览 2.1 基本介绍 绒毛浆是一种经过特殊处理的纸浆,因呈绒毛状得名;其纤维结构松散,具有高度蓬松、柔软、吸水和透气的特性。 2.2 构成 (1)原材料:以针叶木为主(松木、云杉:长纤维,蓬松度高),部分
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青山纸业
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蜜汁自信的老韭菜
2025-04-21 14:30:52
绒毛浆涨价潮来袭:供需失衡下的产业链重构与投资机遇(附核心标的)
最近半个月,某外贸公司总经理被看似不起眼的绒毛浆“卡了脖子””,在寻找国产化替代过程中,国内原材料供应商给她的反都是“没货”或者直接“捂着货不报价”。 如果这样的现象持续存在,国内卫生巾、成人纸尿裤等产品很可能会迎来较大幅度涨价。其公司主要负责从美国进口绒毛浆,并在国内加工生产成卫生巾、成人纸尿裤等产品。在中美关税战背景下,绒毛浆的进口成本出现了骤增。 关税战引爆涨价导火索,国产替代难解燃眉之急 绒毛浆作为卫生巾、纸尿裤等卫生产品的核心原料(占生产成本约30%),长期依赖美国进口。然而,中美关税
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大侠风清扬
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2025-04-22 14:58:29
【模仿淄博烧烤】重庆荣昌卤鹅概念股小表哥
【模仿淄博烧烤】重庆荣昌卤鹅概念股小表哥 模仿淄博烧烤与东北冰雪,五一假期来临,面临火爆消费!事件: 1.重庆荣昌因 “卤鹅哥” 林江向国际网红 “甲亢哥” 投喂家乡美食的视频爆红,带动荣昌卤鹅全网曝光率激增 4050%,抖音、小红书等平台相关话题持续霸榜。 2.荣昌爆火出圈五一前后火车票售罄或“秒空”,旅游平台搜索量增长50%,官方:正加紧制定 旅游保障方案。 603697 有友食品 002695 煌上煌 002627 三峡旅游 603029 天鹅股份 600939 重庆建工 002907 华
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低位挖掘预期差
2025-04-23 12:45:31
维生素强烈预期差
进口维生素也面临特朗普关税的打击,因为美国 64.2% 的进口维生素来自中国。去年全年,美国从中国进口维生素 8.917 亿美元。 4月22日 市场称海盛 d3报价 600元/公斤 市场成交上行,部分贸易商停止报价。 2月24日市场称浙江医药D3报价360元/公斤,4月主要厂家停报,4月22日市场称海盛D3提价至600元/公斤。市场成交上行,部分贸易商停报。
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