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超短与趋势短做结合
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公社达人
2023-05-29 07:09:02
C919国产大飞机:大国重器高速腾飞,三大核心环节全梳理
据央视新闻,5月28日上午,中国东方航空使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机,执行MU9191航班,从上海虹桥机场飞往北京首都机场。 根据东航的计划,在28日首次商业载客飞行后,从5月29日开始,东航首架C919大型客机将在上海虹桥—成都天府航线上实行常态化商业运行。 C919 国产大飞机行业概览 C919大型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。座级158-192座,航程4075-5555公里。 2015年11月2日完成总装下线,2017年5月5日
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中航沈飞
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中航机载
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公社达人
2023-05-27 12:39:06
AI 顶规芯片:人工智能稀缺赛道,产业格局全梳理
人工智能正在引爆新一轮科技革命热潮,随着Chatgpt-3&4、“文心一言”、“盘古大模型”等国内外语言类大模型陆续发布及开放测试,都进一步推升了对算力狂热的需求。 AI芯片是AI算力的核心组成,随着AI算力规模的快速增长将催生更大的AI芯片需求。 今年3月以来全球AI芯片巨头英伟达开始明显加单,英伟达A100和H100成为目前最为稀缺的战略物资。已有报道指出英伟达后续对AI顶级规格芯片需求明显看增,紧急向台积电追加预订先进封装产能。 根据CSDN报道,微软为构建ChatGPT的算力构建基础设施
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寒武纪
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公社达人
2023-05-27 11:27:11
存储芯片底部复苏!业界首款LPDDR闪存速度提高20倍,受益上市公司梳理
英飞凌近日推出业界首款LPDDR闪存,以打造下一代汽车电子电气(E/E)架构。该器件的性能是当前NOR闪存的8倍,实时应用的随机读取交易速度提高了20倍。 三星电子首席研究员吴基锡5月17日表示,主要用于智能手机和平板电脑的LPDDR在其他应用程序上的搭载比例正在增加。LPDDR应用领域正在扩大,特别是车辆领域的LPDDR搭载率有所增加,预计今后服务器等的搭载率也会增加。 据三星电子透露,以车载DRAM为基准,LPDDR的占有率增加到55%,消费者和客户端占有率分别为25%和20%。 业内指出,
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佰维存储
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江波龙
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深科技
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北京君正
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公社达人
2023-05-27 11:25:41
超越历史最佳纪录15倍!华为分布式存储产品性能全球第一,受益上市公司一览
国际最权威的存储性能排行榜——IO500最新榜单近日正式公布,华为OceanStor Pacific分布式存储为核心底座的Cheeloo-1系统,以超越了历史最佳纪录15倍的绝对优势,得分位列10节点榜单榜首,问鼎全球。 分布式存储最早由谷歌提出,其目的是通过廉价的服务器来提供使用与大规模,高并发场景下的Web访问问题。它采用可扩展的系统结构,利用多台存储服务器分担存储负荷,利用位置服务器定位存储信息,它不但提高了系统的可靠性、可用性和存取效率,还易于扩展。 随着新应用、新场景日渐丰富,必然会带
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中科曙光
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2023-05-27 09:13:46
半导体,继续涨疯!
美股半导体,已经进入牛市 前3年,盯住特斯拉炒新能源 现在,盯住英伟达猛炒算力 那算力是什么? 算力 = GPU + 光模块+存储 算力,归根到底就是半导体 存储:美光、西部数据新高 GPU:英伟达、AMD 新高 设备:ASML应用材料新高 下附英伟达Q&A: Q:您提到本季度收入的绝大部分增长将来自数据中心,那么4月到7月关键驱动因素是什么?下半年的供应链可见性如何?供应链目前能支持7月份以后多大程度的环比增长呢? A:公司预计在Q1和Q2之间环比增长,是因为生成式人工智能大型语言模型正在推动
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英伟达公司
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公社达人
2023-05-26 13:04:54
数据中心:AI 高算力关键基础设施,核心环节全景梳理
随着云计算、物联网、人工智能等信息技术的快速渗透,近年来全球数据量呈几何增长态势。 当前全球海量数据催生了巨大的数据处理和存储需求,作为信息系统运行的重要物理载体,数据中心已成为不可或缺的关键基础设施。 近日英伟达披露,由于数据中心需求强劲,公司已经提高了下半年对供应商的采购量。 国内方面来看,AI 国产化趋势确立,高性能计算硬件的“基础设施”建设或成为关键。 新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》明确到2023年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右,平均利用率力争提
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中科曙光
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兆易创新
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拓维信息
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公社达人
2023-05-26 12:56:01
荀玉根:2023年市场是反转初期,TMT是第一梯队,中特估第二,数字经济会阶段性休整
核心观点: 1、2023年市场应该是一个反转的初期,去年整体是下跌的,下跌应该告一段落,市场会重新进入上行周期,但是我们是上行周期的初期。展望今年下半年,我们还是可以有些期待的,毕竟基本面在慢慢改善。 2、从行业的横向进行比较,我们全年最看好TMT相关的、数字经济之类的。因为前三个月数字经济涨的有点快、有点急,我们认为可能阶段性的会有一些休整。 3、中特估也是今年很热的,最近两三周开始有一点冷却。对于中特估,从全年来看讲,我们把TMT作为第一梯队,中特估是第二梯队或第二主线,也可以关注,但中特估
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贵州燃气
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公社达人
2023-05-26 07:40:37
王胜对话洪灝:今年行情四不像,数字经济和央企价值重估非常亮,AI大部分环节没有业绩
核心观点: 1、今年房地产股票是分化的一年,我们要更多关注有做定增的、诉求比较强烈、跟二级市场沟通比较积极的一部分公司。 2、今年的行情四不像,既没有大盘也没有小盘,既没有价值也没有成长,它是一个混合型的、野蛮生长的、存量博弈的局面,但是数字经济还有国企估值的重估是两个非常亮的主题。 3、这一轮的市场可能是在做一个存量博弈,过去几年好的东西今年不行。背后数据财政、股权财政本质也是对中国经济转型的预期,大家在摸索一条中国经济转型之路,它体现在股票市场上就是极端分化的结果。 4、如果赚钱效应持续累积
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贵州茅台
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公社达人
2023-05-25 12:59:52
TOPCon 电池产业格局全景解析
光伏产业链的发展本质是技术驱动降本增效。 电池片技术的选用与下游电池的性能以及成本有着极为紧密的联系,其中又以光电转换效率的相对提升对于终端的发电成本控制更为有效。 随着P型电池接近理论效率极限,N型电池技术将成为未来发展的方向。 光伏电池技术分类: 资料来源:中国光伏技术发展报告 P型电池传统单晶和多晶电池主要技术路线为铝背场技术(AL-BSF),目前主流的P型单晶电池技术为PERC电池技术,该技术制造工艺简单、成本低。 2021-2030年各种电池技术平均转换效率变化趋势: N型电池具有转换
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钧达股份
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晶科能源
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公社达人
2023-05-25 08:07:09
英伟达:利好啥?
AI时代的增量:算力服务器 服务器的构成:三合一 时代最大的增量:算力服务器 = 1 + 2 + 3 1: AI芯片(GPU) 2:存储芯片(HBM) 3:800G高速光模块
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公社达人
2023-05-25 08:04:56
AI热潮意外给力!英伟达Q1收入优于预期,指引较预期高53%,盘后涨近30%创新高
一季度英伟达营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期和四季度降幅的一半;AI芯片所在数据中心业务的营收创历史新高,保持10%以上同比增速,游戏业务继续下滑,但收入较预期高13%;二季度营收指引不降反增,同比增近33%。业绩电话会上英伟达称,众多云公司竞相部署AI芯片,其锁定了数据中心芯片的大幅增长,计划下半年大幅增加供应。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引远高于市场预期。 财报公布
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英伟达公司
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不见利就追
公社达人
2023-05-25 07:35:44
达利欧:5年后,世界会完全不同
核心观点: 1、硅谷银行相关问题,不仅仅是一个区域性银行的问题,它影响了一些有不良资产负债错配的机构,但不会影响那些没有这种错配的机构。世界已经获得了杠杆化的长期金融资产。 换句话说,这不仅仅是债券,还有其他金融资产,以低廉的利率借钱并购买这些金融资产。这是一个资产负债表类型的问题。 2、我们面临着严重的供需失衡。很难将利率保持在足够高的水平,既能让债权人受益,又不会伤害债务人。因此,我们看到他们必须降低信贷需求。但如果你保持这个利率,比如说实际利率为1%或1.5%。那么这将产生非常紧缩的信贷条
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贵州茅台
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公社达人
2023-05-24 18:36:32
美光是谁?为何被封?
日前,网信中国发表信息表示,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 在当前环境下发布这样一个新闻,无疑在行业中掷下了一枚重磅炸弹。 美光是谁? 作为美国存储的“独苗”,美光在全球存储行业中都有着举足轻重的地位。 资
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江波龙
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不见利就追
公社达人
2023-05-24 18:34:13
存储器要全面涨价!
5月24日消息,SSD或许将迎来全面的涨价,至少行业厂商都已经开始行动了。 随着其他品牌NAND闪存的价格逐步小幅拉升,长江存储也不愿意继续下跌了。在这之前有消息称,长江存储原厂闪存正式开始涨价,幅度大约3-5%,比如256G已经涨价4-5美元(约合人民币28-35元)。 对于当前的情况,供应链表示,随着头部大厂减产越来越密集,同时叠加AI对存储的需求激增,这会在短期拉升SSD等存储的价格,所以这对于厂商而言是好事,但是涨价的幅度到底有多高,最终还是要看市场的反馈了。 此外,据韩媒《Pulse》
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深科技
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不见利就追
公社达人
2023-05-23 13:23:24
天风·能源 | 聚焦铁水联运:透过港口看煤炭市场新格局
短期内寻求产能或化石能源的增加只是权宜之计,长期来看,提升可再生能源的利用是解决对化石能源的依赖困境的一条关键路径,并进而破解资源终将枯竭的困扰。煤炭能源供需的持续紧平衡带来的是煤炭价格的持续高位与企业利润率的持续高位。高利润强现金流之下,煤炭行业的盈利周期更长,资本投入后的回报也更加稳定。 1、区域失衡与“公转铁”,带来铁路运输新挑战:通过产能分布情况与供给侧改革前后对比看,除华北、西北地区以外,其他地区煤炭基本处于净调入状态,区域内供给不足,对晋陕蒙地区煤炭依赖度提高,“西煤东用、北煤南用”
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中煤能源
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C919国产大飞机:大国重器高速腾飞,三大核心环节全梳理
据央视新闻,5月28日上午,中国东方航空使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机,执行MU9191航班,从上海虹桥机场飞往北京首都机场。 根据东航的计划,在28日首次商业载客飞行后,从5月29日开始,东航首架C919大型客机将在上海虹桥—成都天府航线上实行常态化商业运行。 C919 国产大飞机行业概览 C919大型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。座级158-192座,航程4075-5555公里。 2015年11月2日完成总装下线,2017年5月5日
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AI 顶规芯片:人工智能稀缺赛道,产业格局全梳理
人工智能正在引爆新一轮科技革命热潮,随着Chatgpt-3&4、“文心一言”、“盘古大模型”等国内外语言类大模型陆续发布及开放测试,都进一步推升了对算力狂热的需求。 AI芯片是AI算力的核心组成,随着AI算力规模的快速增长将催生更大的AI芯片需求。 今年3月以来全球AI芯片巨头英伟达开始明显加单,英伟达A100和H100成为目前最为稀缺的战略物资。已有报道指出英伟达后续对AI顶级规格芯片需求明显看增,紧急向台积电追加预订先进封装产能。 根据CSDN报道,微软为构建ChatGPT的算力构建基础设施
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存储芯片底部复苏!业界首款LPDDR闪存速度提高20倍,受益上市公司梳理
英飞凌近日推出业界首款LPDDR闪存,以打造下一代汽车电子电气(E/E)架构。该器件的性能是当前NOR闪存的8倍,实时应用的随机读取交易速度提高了20倍。 三星电子首席研究员吴基锡5月17日表示,主要用于智能手机和平板电脑的LPDDR在其他应用程序上的搭载比例正在增加。LPDDR应用领域正在扩大,特别是车辆领域的LPDDR搭载率有所增加,预计今后服务器等的搭载率也会增加。 据三星电子透露,以车载DRAM为基准,LPDDR的占有率增加到55%,消费者和客户端占有率分别为25%和20%。 业内指出,
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超越历史最佳纪录15倍!华为分布式存储产品性能全球第一,受益上市公司一览
国际最权威的存储性能排行榜——IO500最新榜单近日正式公布,华为OceanStor Pacific分布式存储为核心底座的Cheeloo-1系统,以超越了历史最佳纪录15倍的绝对优势,得分位列10节点榜单榜首,问鼎全球。 分布式存储最早由谷歌提出,其目的是通过廉价的服务器来提供使用与大规模,高并发场景下的Web访问问题。它采用可扩展的系统结构,利用多台存储服务器分担存储负荷,利用位置服务器定位存储信息,它不但提高了系统的可靠性、可用性和存取效率,还易于扩展。 随着新应用、新场景日渐丰富,必然会带
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半导体,继续涨疯!
美股半导体,已经进入牛市 前3年,盯住特斯拉炒新能源 现在,盯住英伟达猛炒算力 那算力是什么? 算力 = GPU + 光模块+存储 算力,归根到底就是半导体 存储:美光、西部数据新高 GPU:英伟达、AMD 新高 设备:ASML应用材料新高 下附英伟达Q&A: Q:您提到本季度收入的绝大部分增长将来自数据中心,那么4月到7月关键驱动因素是什么?下半年的供应链可见性如何?供应链目前能支持7月份以后多大程度的环比增长呢? A:公司预计在Q1和Q2之间环比增长,是因为生成式人工智能大型语言模型正在推动
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数据中心:AI 高算力关键基础设施,核心环节全景梳理
随着云计算、物联网、人工智能等信息技术的快速渗透,近年来全球数据量呈几何增长态势。 当前全球海量数据催生了巨大的数据处理和存储需求,作为信息系统运行的重要物理载体,数据中心已成为不可或缺的关键基础设施。 近日英伟达披露,由于数据中心需求强劲,公司已经提高了下半年对供应商的采购量。 国内方面来看,AI 国产化趋势确立,高性能计算硬件的“基础设施”建设或成为关键。 新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》明确到2023年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右,平均利用率力争提
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荀玉根:2023年市场是反转初期,TMT是第一梯队,中特估第二,数字经济会阶段性休整
核心观点: 1、2023年市场应该是一个反转的初期,去年整体是下跌的,下跌应该告一段落,市场会重新进入上行周期,但是我们是上行周期的初期。展望今年下半年,我们还是可以有些期待的,毕竟基本面在慢慢改善。 2、从行业的横向进行比较,我们全年最看好TMT相关的、数字经济之类的。因为前三个月数字经济涨的有点快、有点急,我们认为可能阶段性的会有一些休整。 3、中特估也是今年很热的,最近两三周开始有一点冷却。对于中特估,从全年来看讲,我们把TMT作为第一梯队,中特估是第二梯队或第二主线,也可以关注,但中特估
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王胜对话洪灝:今年行情四不像,数字经济和央企价值重估非常亮,AI大部分环节没有业绩
核心观点: 1、今年房地产股票是分化的一年,我们要更多关注有做定增的、诉求比较强烈、跟二级市场沟通比较积极的一部分公司。 2、今年的行情四不像,既没有大盘也没有小盘,既没有价值也没有成长,它是一个混合型的、野蛮生长的、存量博弈的局面,但是数字经济还有国企估值的重估是两个非常亮的主题。 3、这一轮的市场可能是在做一个存量博弈,过去几年好的东西今年不行。背后数据财政、股权财政本质也是对中国经济转型的预期,大家在摸索一条中国经济转型之路,它体现在股票市场上就是极端分化的结果。 4、如果赚钱效应持续累积
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TOPCon 电池产业格局全景解析
光伏产业链的发展本质是技术驱动降本增效。 电池片技术的选用与下游电池的性能以及成本有着极为紧密的联系,其中又以光电转换效率的相对提升对于终端的发电成本控制更为有效。 随着P型电池接近理论效率极限,N型电池技术将成为未来发展的方向。 光伏电池技术分类: 资料来源:中国光伏技术发展报告 P型电池传统单晶和多晶电池主要技术路线为铝背场技术(AL-BSF),目前主流的P型单晶电池技术为PERC电池技术,该技术制造工艺简单、成本低。 2021-2030年各种电池技术平均转换效率变化趋势: N型电池具有转换
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英伟达:利好啥?
AI时代的增量:算力服务器 服务器的构成:三合一 时代最大的增量:算力服务器 = 1 + 2 + 3 1: AI芯片(GPU) 2:存储芯片(HBM) 3:800G高速光模块
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AI热潮意外给力!英伟达Q1收入优于预期,指引较预期高53%,盘后涨近30%创新高
一季度英伟达营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期和四季度降幅的一半;AI芯片所在数据中心业务的营收创历史新高,保持10%以上同比增速,游戏业务继续下滑,但收入较预期高13%;二季度营收指引不降反增,同比增近33%。业绩电话会上英伟达称,众多云公司竞相部署AI芯片,其锁定了数据中心芯片的大幅增长,计划下半年大幅增加供应。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引远高于市场预期。 财报公布
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达利欧:5年后,世界会完全不同
核心观点: 1、硅谷银行相关问题,不仅仅是一个区域性银行的问题,它影响了一些有不良资产负债错配的机构,但不会影响那些没有这种错配的机构。世界已经获得了杠杆化的长期金融资产。 换句话说,这不仅仅是债券,还有其他金融资产,以低廉的利率借钱并购买这些金融资产。这是一个资产负债表类型的问题。 2、我们面临着严重的供需失衡。很难将利率保持在足够高的水平,既能让债权人受益,又不会伤害债务人。因此,我们看到他们必须降低信贷需求。但如果你保持这个利率,比如说实际利率为1%或1.5%。那么这将产生非常紧缩的信贷条
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美光是谁?为何被封?
日前,网信中国发表信息表示,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 在当前环境下发布这样一个新闻,无疑在行业中掷下了一枚重磅炸弹。 美光是谁? 作为美国存储的“独苗”,美光在全球存储行业中都有着举足轻重的地位。 资
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存储器要全面涨价!
5月24日消息,SSD或许将迎来全面的涨价,至少行业厂商都已经开始行动了。 随着其他品牌NAND闪存的价格逐步小幅拉升,长江存储也不愿意继续下跌了。在这之前有消息称,长江存储原厂闪存正式开始涨价,幅度大约3-5%,比如256G已经涨价4-5美元(约合人民币28-35元)。 对于当前的情况,供应链表示,随着头部大厂减产越来越密集,同时叠加AI对存储的需求激增,这会在短期拉升SSD等存储的价格,所以这对于厂商而言是好事,但是涨价的幅度到底有多高,最终还是要看市场的反馈了。 此外,据韩媒《Pulse》
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天风·能源 | 聚焦铁水联运:透过港口看煤炭市场新格局
短期内寻求产能或化石能源的增加只是权宜之计,长期来看,提升可再生能源的利用是解决对化石能源的依赖困境的一条关键路径,并进而破解资源终将枯竭的困扰。煤炭能源供需的持续紧平衡带来的是煤炭价格的持续高位与企业利润率的持续高位。高利润强现金流之下,煤炭行业的盈利周期更长,资本投入后的回报也更加稳定。 1、区域失衡与“公转铁”,带来铁路运输新挑战:通过产能分布情况与供给侧改革前后对比看,除华北、西北地区以外,其他地区煤炭基本处于净调入状态,区域内供给不足,对晋陕蒙地区煤炭依赖度提高,“西煤东用、北煤南用”
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据央视新闻,5月28日上午,中国东方航空使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机,执行MU9191航班,从上海虹桥机场飞往北京首都机场。 根据东航的计划,在28日首次商业载客飞行后,从5月29日开始,东航首架C919大型客机将在上海虹桥—成都天府航线上实行常态化商业运行。 C919 国产大飞机行业概览 C919大型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。座级158-192座,航程4075-5555公里。 2015年11月2日完成总装下线,2017年5月5日
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公社达人
2023-05-27 12:39:06
AI 顶规芯片:人工智能稀缺赛道,产业格局全梳理
人工智能正在引爆新一轮科技革命热潮,随着Chatgpt-3&4、“文心一言”、“盘古大模型”等国内外语言类大模型陆续发布及开放测试,都进一步推升了对算力狂热的需求。 AI芯片是AI算力的核心组成,随着AI算力规模的快速增长将催生更大的AI芯片需求。 今年3月以来全球AI芯片巨头英伟达开始明显加单,英伟达A100和H100成为目前最为稀缺的战略物资。已有报道指出英伟达后续对AI顶级规格芯片需求明显看增,紧急向台积电追加预订先进封装产能。 根据CSDN报道,微软为构建ChatGPT的算力构建基础设施
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寒武纪
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2023-05-27 11:27:11
存储芯片底部复苏!业界首款LPDDR闪存速度提高20倍,受益上市公司梳理
英飞凌近日推出业界首款LPDDR闪存,以打造下一代汽车电子电气(E/E)架构。该器件的性能是当前NOR闪存的8倍,实时应用的随机读取交易速度提高了20倍。 三星电子首席研究员吴基锡5月17日表示,主要用于智能手机和平板电脑的LPDDR在其他应用程序上的搭载比例正在增加。LPDDR应用领域正在扩大,特别是车辆领域的LPDDR搭载率有所增加,预计今后服务器等的搭载率也会增加。 据三星电子透露,以车载DRAM为基准,LPDDR的占有率增加到55%,消费者和客户端占有率分别为25%和20%。 业内指出,
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佰维存储
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北京君正
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2023-05-27 11:25:41
超越历史最佳纪录15倍!华为分布式存储产品性能全球第一,受益上市公司一览
国际最权威的存储性能排行榜——IO500最新榜单近日正式公布,华为OceanStor Pacific分布式存储为核心底座的Cheeloo-1系统,以超越了历史最佳纪录15倍的绝对优势,得分位列10节点榜单榜首,问鼎全球。 分布式存储最早由谷歌提出,其目的是通过廉价的服务器来提供使用与大规模,高并发场景下的Web访问问题。它采用可扩展的系统结构,利用多台存储服务器分担存储负荷,利用位置服务器定位存储信息,它不但提高了系统的可靠性、可用性和存取效率,还易于扩展。 随着新应用、新场景日渐丰富,必然会带
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中科曙光
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2023-05-27 09:13:46
半导体,继续涨疯!
美股半导体,已经进入牛市 前3年,盯住特斯拉炒新能源 现在,盯住英伟达猛炒算力 那算力是什么? 算力 = GPU + 光模块+存储 算力,归根到底就是半导体 存储:美光、西部数据新高 GPU:英伟达、AMD 新高 设备:ASML应用材料新高 下附英伟达Q&A: Q:您提到本季度收入的绝大部分增长将来自数据中心,那么4月到7月关键驱动因素是什么?下半年的供应链可见性如何?供应链目前能支持7月份以后多大程度的环比增长呢? A:公司预计在Q1和Q2之间环比增长,是因为生成式人工智能大型语言模型正在推动
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英伟达公司
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公社达人
2023-05-26 13:04:54
数据中心:AI 高算力关键基础设施,核心环节全景梳理
随着云计算、物联网、人工智能等信息技术的快速渗透,近年来全球数据量呈几何增长态势。 当前全球海量数据催生了巨大的数据处理和存储需求,作为信息系统运行的重要物理载体,数据中心已成为不可或缺的关键基础设施。 近日英伟达披露,由于数据中心需求强劲,公司已经提高了下半年对供应商的采购量。 国内方面来看,AI 国产化趋势确立,高性能计算硬件的“基础设施”建设或成为关键。 新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》明确到2023年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右,平均利用率力争提
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中科曙光
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荀玉根:2023年市场是反转初期,TMT是第一梯队,中特估第二,数字经济会阶段性休整
核心观点: 1、2023年市场应该是一个反转的初期,去年整体是下跌的,下跌应该告一段落,市场会重新进入上行周期,但是我们是上行周期的初期。展望今年下半年,我们还是可以有些期待的,毕竟基本面在慢慢改善。 2、从行业的横向进行比较,我们全年最看好TMT相关的、数字经济之类的。因为前三个月数字经济涨的有点快、有点急,我们认为可能阶段性的会有一些休整。 3、中特估也是今年很热的,最近两三周开始有一点冷却。对于中特估,从全年来看讲,我们把TMT作为第一梯队,中特估是第二梯队或第二主线,也可以关注,但中特估
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贵州燃气
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2023-05-26 07:40:37
王胜对话洪灝:今年行情四不像,数字经济和央企价值重估非常亮,AI大部分环节没有业绩
核心观点: 1、今年房地产股票是分化的一年,我们要更多关注有做定增的、诉求比较强烈、跟二级市场沟通比较积极的一部分公司。 2、今年的行情四不像,既没有大盘也没有小盘,既没有价值也没有成长,它是一个混合型的、野蛮生长的、存量博弈的局面,但是数字经济还有国企估值的重估是两个非常亮的主题。 3、这一轮的市场可能是在做一个存量博弈,过去几年好的东西今年不行。背后数据财政、股权财政本质也是对中国经济转型的预期,大家在摸索一条中国经济转型之路,它体现在股票市场上就是极端分化的结果。 4、如果赚钱效应持续累积
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贵州茅台
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2023-05-25 12:59:52
TOPCon 电池产业格局全景解析
光伏产业链的发展本质是技术驱动降本增效。 电池片技术的选用与下游电池的性能以及成本有着极为紧密的联系,其中又以光电转换效率的相对提升对于终端的发电成本控制更为有效。 随着P型电池接近理论效率极限,N型电池技术将成为未来发展的方向。 光伏电池技术分类: 资料来源:中国光伏技术发展报告 P型电池传统单晶和多晶电池主要技术路线为铝背场技术(AL-BSF),目前主流的P型单晶电池技术为PERC电池技术,该技术制造工艺简单、成本低。 2021-2030年各种电池技术平均转换效率变化趋势: N型电池具有转换
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钧达股份
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晶科能源
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英伟达:利好啥?
AI时代的增量:算力服务器 服务器的构成:三合一 时代最大的增量:算力服务器 = 1 + 2 + 3 1: AI芯片(GPU) 2:存储芯片(HBM) 3:800G高速光模块
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2023-05-25 08:04:56
AI热潮意外给力!英伟达Q1收入优于预期,指引较预期高53%,盘后涨近30%创新高
一季度英伟达营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期和四季度降幅的一半;AI芯片所在数据中心业务的营收创历史新高,保持10%以上同比增速,游戏业务继续下滑,但收入较预期高13%;二季度营收指引不降反增,同比增近33%。业绩电话会上英伟达称,众多云公司竞相部署AI芯片,其锁定了数据中心芯片的大幅增长,计划下半年大幅增加供应。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引远高于市场预期。 财报公布
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英伟达公司
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2023-05-25 07:35:44
达利欧:5年后,世界会完全不同
核心观点: 1、硅谷银行相关问题,不仅仅是一个区域性银行的问题,它影响了一些有不良资产负债错配的机构,但不会影响那些没有这种错配的机构。世界已经获得了杠杆化的长期金融资产。 换句话说,这不仅仅是债券,还有其他金融资产,以低廉的利率借钱并购买这些金融资产。这是一个资产负债表类型的问题。 2、我们面临着严重的供需失衡。很难将利率保持在足够高的水平,既能让债权人受益,又不会伤害债务人。因此,我们看到他们必须降低信贷需求。但如果你保持这个利率,比如说实际利率为1%或1.5%。那么这将产生非常紧缩的信贷条
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贵州茅台
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2023-05-24 18:36:32
美光是谁?为何被封?
日前,网信中国发表信息表示,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 在当前环境下发布这样一个新闻,无疑在行业中掷下了一枚重磅炸弹。 美光是谁? 作为美国存储的“独苗”,美光在全球存储行业中都有着举足轻重的地位。 资
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2023-05-24 18:34:13
存储器要全面涨价!
5月24日消息,SSD或许将迎来全面的涨价,至少行业厂商都已经开始行动了。 随着其他品牌NAND闪存的价格逐步小幅拉升,长江存储也不愿意继续下跌了。在这之前有消息称,长江存储原厂闪存正式开始涨价,幅度大约3-5%,比如256G已经涨价4-5美元(约合人民币28-35元)。 对于当前的情况,供应链表示,随着头部大厂减产越来越密集,同时叠加AI对存储的需求激增,这会在短期拉升SSD等存储的价格,所以这对于厂商而言是好事,但是涨价的幅度到底有多高,最终还是要看市场的反馈了。 此外,据韩媒《Pulse》
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深科技
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2023-05-23 13:23:24
天风·能源 | 聚焦铁水联运:透过港口看煤炭市场新格局
短期内寻求产能或化石能源的增加只是权宜之计,长期来看,提升可再生能源的利用是解决对化石能源的依赖困境的一条关键路径,并进而破解资源终将枯竭的困扰。煤炭能源供需的持续紧平衡带来的是煤炭价格的持续高位与企业利润率的持续高位。高利润强现金流之下,煤炭行业的盈利周期更长,资本投入后的回报也更加稳定。 1、区域失衡与“公转铁”,带来铁路运输新挑战:通过产能分布情况与供给侧改革前后对比看,除华北、西北地区以外,其他地区煤炭基本处于净调入状态,区域内供给不足,对晋陕蒙地区煤炭依赖度提高,“西煤东用、北煤南用”
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公社达人
2023-05-29 07:09:02
C919国产大飞机:大国重器高速腾飞,三大核心环节全梳理
据央视新闻,5月28日上午,中国东方航空使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机,执行MU9191航班,从上海虹桥机场飞往北京首都机场。 根据东航的计划,在28日首次商业载客飞行后,从5月29日开始,东航首架C919大型客机将在上海虹桥—成都天府航线上实行常态化商业运行。 C919 国产大飞机行业概览 C919大型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。座级158-192座,航程4075-5555公里。 2015年11月2日完成总装下线,2017年5月5日
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中航西飞
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AI 顶规芯片:人工智能稀缺赛道,产业格局全梳理
人工智能正在引爆新一轮科技革命热潮,随着Chatgpt-3&4、“文心一言”、“盘古大模型”等国内外语言类大模型陆续发布及开放测试,都进一步推升了对算力狂热的需求。 AI芯片是AI算力的核心组成,随着AI算力规模的快速增长将催生更大的AI芯片需求。 今年3月以来全球AI芯片巨头英伟达开始明显加单,英伟达A100和H100成为目前最为稀缺的战略物资。已有报道指出英伟达后续对AI顶级规格芯片需求明显看增,紧急向台积电追加预订先进封装产能。 根据CSDN报道,微软为构建ChatGPT的算力构建基础设施
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存储芯片底部复苏!业界首款LPDDR闪存速度提高20倍,受益上市公司梳理
英飞凌近日推出业界首款LPDDR闪存,以打造下一代汽车电子电气(E/E)架构。该器件的性能是当前NOR闪存的8倍,实时应用的随机读取交易速度提高了20倍。 三星电子首席研究员吴基锡5月17日表示,主要用于智能手机和平板电脑的LPDDR在其他应用程序上的搭载比例正在增加。LPDDR应用领域正在扩大,特别是车辆领域的LPDDR搭载率有所增加,预计今后服务器等的搭载率也会增加。 据三星电子透露,以车载DRAM为基准,LPDDR的占有率增加到55%,消费者和客户端占有率分别为25%和20%。 业内指出,
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超越历史最佳纪录15倍!华为分布式存储产品性能全球第一,受益上市公司一览
国际最权威的存储性能排行榜——IO500最新榜单近日正式公布,华为OceanStor Pacific分布式存储为核心底座的Cheeloo-1系统,以超越了历史最佳纪录15倍的绝对优势,得分位列10节点榜单榜首,问鼎全球。 分布式存储最早由谷歌提出,其目的是通过廉价的服务器来提供使用与大规模,高并发场景下的Web访问问题。它采用可扩展的系统结构,利用多台存储服务器分担存储负荷,利用位置服务器定位存储信息,它不但提高了系统的可靠性、可用性和存取效率,还易于扩展。 随着新应用、新场景日渐丰富,必然会带
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半导体,继续涨疯!
美股半导体,已经进入牛市 前3年,盯住特斯拉炒新能源 现在,盯住英伟达猛炒算力 那算力是什么? 算力 = GPU + 光模块+存储 算力,归根到底就是半导体 存储:美光、西部数据新高 GPU:英伟达、AMD 新高 设备:ASML应用材料新高 下附英伟达Q&A: Q:您提到本季度收入的绝大部分增长将来自数据中心,那么4月到7月关键驱动因素是什么?下半年的供应链可见性如何?供应链目前能支持7月份以后多大程度的环比增长呢? A:公司预计在Q1和Q2之间环比增长,是因为生成式人工智能大型语言模型正在推动
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数据中心:AI 高算力关键基础设施,核心环节全景梳理
随着云计算、物联网、人工智能等信息技术的快速渗透,近年来全球数据量呈几何增长态势。 当前全球海量数据催生了巨大的数据处理和存储需求,作为信息系统运行的重要物理载体,数据中心已成为不可或缺的关键基础设施。 近日英伟达披露,由于数据中心需求强劲,公司已经提高了下半年对供应商的采购量。 国内方面来看,AI 国产化趋势确立,高性能计算硬件的“基础设施”建设或成为关键。 新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》明确到2023年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右,平均利用率力争提
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荀玉根:2023年市场是反转初期,TMT是第一梯队,中特估第二,数字经济会阶段性休整
核心观点: 1、2023年市场应该是一个反转的初期,去年整体是下跌的,下跌应该告一段落,市场会重新进入上行周期,但是我们是上行周期的初期。展望今年下半年,我们还是可以有些期待的,毕竟基本面在慢慢改善。 2、从行业的横向进行比较,我们全年最看好TMT相关的、数字经济之类的。因为前三个月数字经济涨的有点快、有点急,我们认为可能阶段性的会有一些休整。 3、中特估也是今年很热的,最近两三周开始有一点冷却。对于中特估,从全年来看讲,我们把TMT作为第一梯队,中特估是第二梯队或第二主线,也可以关注,但中特估
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王胜对话洪灝:今年行情四不像,数字经济和央企价值重估非常亮,AI大部分环节没有业绩
核心观点: 1、今年房地产股票是分化的一年,我们要更多关注有做定增的、诉求比较强烈、跟二级市场沟通比较积极的一部分公司。 2、今年的行情四不像,既没有大盘也没有小盘,既没有价值也没有成长,它是一个混合型的、野蛮生长的、存量博弈的局面,但是数字经济还有国企估值的重估是两个非常亮的主题。 3、这一轮的市场可能是在做一个存量博弈,过去几年好的东西今年不行。背后数据财政、股权财政本质也是对中国经济转型的预期,大家在摸索一条中国经济转型之路,它体现在股票市场上就是极端分化的结果。 4、如果赚钱效应持续累积
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TOPCon 电池产业格局全景解析
光伏产业链的发展本质是技术驱动降本增效。 电池片技术的选用与下游电池的性能以及成本有着极为紧密的联系,其中又以光电转换效率的相对提升对于终端的发电成本控制更为有效。 随着P型电池接近理论效率极限,N型电池技术将成为未来发展的方向。 光伏电池技术分类: 资料来源:中国光伏技术发展报告 P型电池传统单晶和多晶电池主要技术路线为铝背场技术(AL-BSF),目前主流的P型单晶电池技术为PERC电池技术,该技术制造工艺简单、成本低。 2021-2030年各种电池技术平均转换效率变化趋势: N型电池具有转换
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英伟达:利好啥?
AI时代的增量:算力服务器 服务器的构成:三合一 时代最大的增量:算力服务器 = 1 + 2 + 3 1: AI芯片(GPU) 2:存储芯片(HBM) 3:800G高速光模块
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AI热潮意外给力!英伟达Q1收入优于预期,指引较预期高53%,盘后涨近30%创新高
一季度英伟达营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期和四季度降幅的一半;AI芯片所在数据中心业务的营收创历史新高,保持10%以上同比增速,游戏业务继续下滑,但收入较预期高13%;二季度营收指引不降反增,同比增近33%。业绩电话会上英伟达称,众多云公司竞相部署AI芯片,其锁定了数据中心芯片的大幅增长,计划下半年大幅增加供应。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引远高于市场预期。 财报公布
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达利欧:5年后,世界会完全不同
核心观点: 1、硅谷银行相关问题,不仅仅是一个区域性银行的问题,它影响了一些有不良资产负债错配的机构,但不会影响那些没有这种错配的机构。世界已经获得了杠杆化的长期金融资产。 换句话说,这不仅仅是债券,还有其他金融资产,以低廉的利率借钱并购买这些金融资产。这是一个资产负债表类型的问题。 2、我们面临着严重的供需失衡。很难将利率保持在足够高的水平,既能让债权人受益,又不会伤害债务人。因此,我们看到他们必须降低信贷需求。但如果你保持这个利率,比如说实际利率为1%或1.5%。那么这将产生非常紧缩的信贷条
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美光是谁?为何被封?
日前,网信中国发表信息表示,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 在当前环境下发布这样一个新闻,无疑在行业中掷下了一枚重磅炸弹。 美光是谁? 作为美国存储的“独苗”,美光在全球存储行业中都有着举足轻重的地位。 资
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存储器要全面涨价!
5月24日消息,SSD或许将迎来全面的涨价,至少行业厂商都已经开始行动了。 随着其他品牌NAND闪存的价格逐步小幅拉升,长江存储也不愿意继续下跌了。在这之前有消息称,长江存储原厂闪存正式开始涨价,幅度大约3-5%,比如256G已经涨价4-5美元(约合人民币28-35元)。 对于当前的情况,供应链表示,随着头部大厂减产越来越密集,同时叠加AI对存储的需求激增,这会在短期拉升SSD等存储的价格,所以这对于厂商而言是好事,但是涨价的幅度到底有多高,最终还是要看市场的反馈了。 此外,据韩媒《Pulse》
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天风·能源 | 聚焦铁水联运:透过港口看煤炭市场新格局
短期内寻求产能或化石能源的增加只是权宜之计,长期来看,提升可再生能源的利用是解决对化石能源的依赖困境的一条关键路径,并进而破解资源终将枯竭的困扰。煤炭能源供需的持续紧平衡带来的是煤炭价格的持续高位与企业利润率的持续高位。高利润强现金流之下,煤炭行业的盈利周期更长,资本投入后的回报也更加稳定。 1、区域失衡与“公转铁”,带来铁路运输新挑战:通过产能分布情况与供给侧改革前后对比看,除华北、西北地区以外,其他地区煤炭基本处于净调入状态,区域内供给不足,对晋陕蒙地区煤炭依赖度提高,“西煤东用、北煤南用”
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C919国产大飞机:大国重器高速腾飞,三大核心环节全梳理
据央视新闻,5月28日上午,中国东方航空使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机,执行MU9191航班,从上海虹桥机场飞往北京首都机场。 根据东航的计划,在28日首次商业载客飞行后,从5月29日开始,东航首架C919大型客机将在上海虹桥—成都天府航线上实行常态化商业运行。 C919 国产大飞机行业概览 C919大型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。座级158-192座,航程4075-5555公里。 2015年11月2日完成总装下线,2017年5月5日
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AI 顶规芯片:人工智能稀缺赛道,产业格局全梳理
人工智能正在引爆新一轮科技革命热潮,随着Chatgpt-3&4、“文心一言”、“盘古大模型”等国内外语言类大模型陆续发布及开放测试,都进一步推升了对算力狂热的需求。 AI芯片是AI算力的核心组成,随着AI算力规模的快速增长将催生更大的AI芯片需求。 今年3月以来全球AI芯片巨头英伟达开始明显加单,英伟达A100和H100成为目前最为稀缺的战略物资。已有报道指出英伟达后续对AI顶级规格芯片需求明显看增,紧急向台积电追加预订先进封装产能。 根据CSDN报道,微软为构建ChatGPT的算力构建基础设施
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2023-05-27 11:27:11
存储芯片底部复苏!业界首款LPDDR闪存速度提高20倍,受益上市公司梳理
英飞凌近日推出业界首款LPDDR闪存,以打造下一代汽车电子电气(E/E)架构。该器件的性能是当前NOR闪存的8倍,实时应用的随机读取交易速度提高了20倍。 三星电子首席研究员吴基锡5月17日表示,主要用于智能手机和平板电脑的LPDDR在其他应用程序上的搭载比例正在增加。LPDDR应用领域正在扩大,特别是车辆领域的LPDDR搭载率有所增加,预计今后服务器等的搭载率也会增加。 据三星电子透露,以车载DRAM为基准,LPDDR的占有率增加到55%,消费者和客户端占有率分别为25%和20%。 业内指出,
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公社达人
2023-05-27 11:25:41
超越历史最佳纪录15倍!华为分布式存储产品性能全球第一,受益上市公司一览
国际最权威的存储性能排行榜——IO500最新榜单近日正式公布,华为OceanStor Pacific分布式存储为核心底座的Cheeloo-1系统,以超越了历史最佳纪录15倍的绝对优势,得分位列10节点榜单榜首,问鼎全球。 分布式存储最早由谷歌提出,其目的是通过廉价的服务器来提供使用与大规模,高并发场景下的Web访问问题。它采用可扩展的系统结构,利用多台存储服务器分担存储负荷,利用位置服务器定位存储信息,它不但提高了系统的可靠性、可用性和存取效率,还易于扩展。 随着新应用、新场景日渐丰富,必然会带
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公社达人
2023-05-27 09:13:46
半导体,继续涨疯!
美股半导体,已经进入牛市 前3年,盯住特斯拉炒新能源 现在,盯住英伟达猛炒算力 那算力是什么? 算力 = GPU + 光模块+存储 算力,归根到底就是半导体 存储:美光、西部数据新高 GPU:英伟达、AMD 新高 设备:ASML应用材料新高 下附英伟达Q&A: Q:您提到本季度收入的绝大部分增长将来自数据中心,那么4月到7月关键驱动因素是什么?下半年的供应链可见性如何?供应链目前能支持7月份以后多大程度的环比增长呢? A:公司预计在Q1和Q2之间环比增长,是因为生成式人工智能大型语言模型正在推动
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英伟达公司
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公社达人
2023-05-26 13:04:54
数据中心:AI 高算力关键基础设施,核心环节全景梳理
随着云计算、物联网、人工智能等信息技术的快速渗透,近年来全球数据量呈几何增长态势。 当前全球海量数据催生了巨大的数据处理和存储需求,作为信息系统运行的重要物理载体,数据中心已成为不可或缺的关键基础设施。 近日英伟达披露,由于数据中心需求强劲,公司已经提高了下半年对供应商的采购量。 国内方面来看,AI 国产化趋势确立,高性能计算硬件的“基础设施”建设或成为关键。 新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》明确到2023年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右,平均利用率力争提
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中科曙光
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兆易创新
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拓维信息
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公社达人
2023-05-26 12:56:01
荀玉根:2023年市场是反转初期,TMT是第一梯队,中特估第二,数字经济会阶段性休整
核心观点: 1、2023年市场应该是一个反转的初期,去年整体是下跌的,下跌应该告一段落,市场会重新进入上行周期,但是我们是上行周期的初期。展望今年下半年,我们还是可以有些期待的,毕竟基本面在慢慢改善。 2、从行业的横向进行比较,我们全年最看好TMT相关的、数字经济之类的。因为前三个月数字经济涨的有点快、有点急,我们认为可能阶段性的会有一些休整。 3、中特估也是今年很热的,最近两三周开始有一点冷却。对于中特估,从全年来看讲,我们把TMT作为第一梯队,中特估是第二梯队或第二主线,也可以关注,但中特估
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公社达人
2023-05-26 07:40:37
王胜对话洪灝:今年行情四不像,数字经济和央企价值重估非常亮,AI大部分环节没有业绩
核心观点: 1、今年房地产股票是分化的一年,我们要更多关注有做定增的、诉求比较强烈、跟二级市场沟通比较积极的一部分公司。 2、今年的行情四不像,既没有大盘也没有小盘,既没有价值也没有成长,它是一个混合型的、野蛮生长的、存量博弈的局面,但是数字经济还有国企估值的重估是两个非常亮的主题。 3、这一轮的市场可能是在做一个存量博弈,过去几年好的东西今年不行。背后数据财政、股权财政本质也是对中国经济转型的预期,大家在摸索一条中国经济转型之路,它体现在股票市场上就是极端分化的结果。 4、如果赚钱效应持续累积
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公社达人
2023-05-25 12:59:52
TOPCon 电池产业格局全景解析
光伏产业链的发展本质是技术驱动降本增效。 电池片技术的选用与下游电池的性能以及成本有着极为紧密的联系,其中又以光电转换效率的相对提升对于终端的发电成本控制更为有效。 随着P型电池接近理论效率极限,N型电池技术将成为未来发展的方向。 光伏电池技术分类: 资料来源:中国光伏技术发展报告 P型电池传统单晶和多晶电池主要技术路线为铝背场技术(AL-BSF),目前主流的P型单晶电池技术为PERC电池技术,该技术制造工艺简单、成本低。 2021-2030年各种电池技术平均转换效率变化趋势: N型电池具有转换
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2023-05-25 08:07:09
英伟达:利好啥?
AI时代的增量:算力服务器 服务器的构成:三合一 时代最大的增量:算力服务器 = 1 + 2 + 3 1: AI芯片(GPU) 2:存储芯片(HBM) 3:800G高速光模块
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公社达人
2023-05-25 08:04:56
AI热潮意外给力!英伟达Q1收入优于预期,指引较预期高53%,盘后涨近30%创新高
一季度英伟达营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期和四季度降幅的一半;AI芯片所在数据中心业务的营收创历史新高,保持10%以上同比增速,游戏业务继续下滑,但收入较预期高13%;二季度营收指引不降反增,同比增近33%。业绩电话会上英伟达称,众多云公司竞相部署AI芯片,其锁定了数据中心芯片的大幅增长,计划下半年大幅增加供应。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引远高于市场预期。 财报公布
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英伟达公司
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公社达人
2023-05-25 07:35:44
达利欧:5年后,世界会完全不同
核心观点: 1、硅谷银行相关问题,不仅仅是一个区域性银行的问题,它影响了一些有不良资产负债错配的机构,但不会影响那些没有这种错配的机构。世界已经获得了杠杆化的长期金融资产。 换句话说,这不仅仅是债券,还有其他金融资产,以低廉的利率借钱并购买这些金融资产。这是一个资产负债表类型的问题。 2、我们面临着严重的供需失衡。很难将利率保持在足够高的水平,既能让债权人受益,又不会伤害债务人。因此,我们看到他们必须降低信贷需求。但如果你保持这个利率,比如说实际利率为1%或1.5%。那么这将产生非常紧缩的信贷条
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公社达人
2023-05-24 18:36:32
美光是谁?为何被封?
日前,网信中国发表信息表示,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 在当前环境下发布这样一个新闻,无疑在行业中掷下了一枚重磅炸弹。 美光是谁? 作为美国存储的“独苗”,美光在全球存储行业中都有着举足轻重的地位。 资
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公社达人
2023-05-24 18:34:13
存储器要全面涨价!
5月24日消息,SSD或许将迎来全面的涨价,至少行业厂商都已经开始行动了。 随着其他品牌NAND闪存的价格逐步小幅拉升,长江存储也不愿意继续下跌了。在这之前有消息称,长江存储原厂闪存正式开始涨价,幅度大约3-5%,比如256G已经涨价4-5美元(约合人民币28-35元)。 对于当前的情况,供应链表示,随着头部大厂减产越来越密集,同时叠加AI对存储的需求激增,这会在短期拉升SSD等存储的价格,所以这对于厂商而言是好事,但是涨价的幅度到底有多高,最终还是要看市场的反馈了。 此外,据韩媒《Pulse》
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深科技
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公社达人
2023-05-23 13:23:24
天风·能源 | 聚焦铁水联运:透过港口看煤炭市场新格局
短期内寻求产能或化石能源的增加只是权宜之计,长期来看,提升可再生能源的利用是解决对化石能源的依赖困境的一条关键路径,并进而破解资源终将枯竭的困扰。煤炭能源供需的持续紧平衡带来的是煤炭价格的持续高位与企业利润率的持续高位。高利润强现金流之下,煤炭行业的盈利周期更长,资本投入后的回报也更加稳定。 1、区域失衡与“公转铁”,带来铁路运输新挑战:通过产能分布情况与供给侧改革前后对比看,除华北、西北地区以外,其他地区煤炭基本处于净调入状态,区域内供给不足,对晋陕蒙地区煤炭依赖度提高,“西煤东用、北煤南用”
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中煤能源
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山西焦煤
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