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超短与趋势短做结合

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公社达人

2022-09-22 15:06:37

这家国内固件领军企业，全球市场超百亿，行业具有高壁垒，有望充分受益国产替代

投资亮点 1国内BIOS和BMC固件行业领军，在国产替代背景下，国产固件迎发展良机 2固件行业全球市场超百亿，行业具有高壁垒，公司竞争优势显著 3外部环境刺激下自主可控成必由之路，公司市场份额有望持续提升卓易信息最新观点：开源证券分析师陈宝健认为：公司是国内BIOS和BMC固件行业领军，在国产替代背景下，国产固件迎发展良机，公司产品已适配国内主流芯片品牌，有望充分受益；经过多年发展，公司技术积累和竞争实力正不断增强，在英特尔BIOS固件市场份额有望持续提升。 2021年以来公司连续回购、董事

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卓易信息

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5.62
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公社达人

2022-09-22 14:31:27

燃气业务提供安全垫，在优质风光资源加持下，公司新能源业务未来空间广阔

投资亮点 1公司聚焦于新能源发电业务和燃气销售业务，双轮驱动公司业绩稳健增长。截至2021年底，公司风电装机达5674MW，拥有7条天然气长输管道和31个城市燃气项目。 22021年我国天然气市场同比增长12.7%；碳中和需求下将继续刺激天然气用量。唐山LNG项目供应能力可辐射整个京津冀地区，项目效益显著，年平均净利润可达9.0亿元，其中一期项目将于今年年底顺利投产。 3十四五期间风电装机CAGR可达13.8%，河北省风光资源禀赋优异。而从公司角度来看，截止2021年底，公司风电装机较2018年

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新天绿能

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4.74
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公社达人

2022-09-22 14:29:03

公司是国内工业自动控制系统“小而美”，发布首份股权激励方案，合同负债同比大增预示业绩向好

投资亮点 1公司本次计划回购不超过395万股用于股权激励，本次股权激励是历史首次，激励对象占2021年员工总数的11.15% 2公司产品需求旺盛，中报末在手订单较充裕，存货同增21.94%，合同负债同增21.04% 3我国流程工业领域自动化装置国产化率不高，在逆全球化背景下，进口替代有望加快事件：公司发布回购方案，计划回购不超过395万股用于股权激励；发布2022年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予395万股。川仪股份最新观点：信达证券分析师刘卓认为，公司产品需求旺盛，中报末在手订单较

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川仪股份

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不见利就追

公社达人

2022-09-22 13:12:35

市占率国内第一，后疫情时代受益者，打通产业链上下游，开启第二增长曲线

投资亮点 1居民可支配收入的提升消将增加精神文化消费需求，从而带动线下娱乐场所的繁荣，游戏游艺设备行业则有望受益 2对标海外市场，中国集换式卡牌市场前景广阔，IP属性为卡牌带来更高的热度和收藏价值，公司拥有宝可梦、奥特曼等头部大IP的游戏机卡牌授权，动漫IP衍生品业务变现可期 3布局运营端可提升公司营收增长潜力，还有助于公司提升研发效率华立科技最新观点：广发证券分析师旷实认为，华立科技是国内游艺设备龙头，打造游戏游艺产业链闭环，动漫IP衍生产品持续放量，有望成为公司营收第二增长极。旷实预计

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华立科技

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不见利就追

公社达人

2022-09-22 13:08:47

公司新签6.33亿元采购订单，传统业务发展稳健，燃料电池前景广阔，公司有望迎来快速发展

投资亮点 1公司于海外电信行业巨头新签6.33亿元采购订单，2021年公司对其销售额为2.96亿元。新签订合同金额较往年销售额显著增长，公司与其合作进一步加强。 2传统业务发展稳健，公司在数据中心及基站建设领域拥有深厚积淀，有望充分受益。 3燃料电池前景广阔，公司在领域布局广泛、行业地位较高，是其长期发展的重要保障。事件：公司份发布公告：与海外公司RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED签订采购订单，采购产品为 48V 100AH LR 19英寸锂离子电池组，订单合计总金额

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雄韬股份

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公社达人

2022-09-21 19:16:43

高端酒势头良好、价格略有上涨；次高端部分酒企超高速增长、整体库存不大

调研要点 9月20日多家机构调研时表示，贵州茅台四川市场茅台回款进度80%整箱批价3220元；五粮液河南市场价格略有上涨；泸州老窖四川市场全年打款任务全部完成一、高端酒价格库存市场情况贵州茅台：河南市场茅台整箱批价 3150元散瓶2800元，精品3250-3260环比有所下降。四川市场茅台回款进度80%整箱批价3220元，散瓶2800元，环比有所下降，库存15天左右。五粮液：河南市场价格略有上涨，批价970元，库存水平不高。四川市场发货进度80%，批价基本在980-985元左右，环比较为稳

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五粮液
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洋河股份
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迎驾贡酒

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公社达人

2022-09-21 15:25:54

电镀设备龙头，技术领先带来17亿销售合同，将在2-3年内转化为业绩

投资亮点 121年PCB电镀设备营收占比82%，行业持续扩容增厚公司利润 2锂电铜箔技术革新，设备订单暴增，显著带动公司业绩发展 3复合铜箔设备上具有绝对优势，水电镀设备唯一具备量产能力，公司先行受益与行业发展 4品牌+技术+节能+产业垂直整合=核心竞争力，与大客户保持良好合作事件：一个月之内，东威科技已累计披露规模达17亿元以上的销售协议公告。8月26日晚东威科技公告与D客户签订了含税销售合计金额为5亿元左右的销售协议；8月29日晚间公告与宝明签订合计2.13亿元的销售合同；9月20日晚间

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东威科技

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公社达人

2022-09-21 15:21:26

长租公寓纳保也成为了新的趋势，纳保和REITs发行能有效盘活企业资产负债表

投资亮点 1保障性租赁住房未来潜在建设规模大，十四五初步计划供应保障性租赁住房650万套 2保租房盈利依赖于政府让渡土地红利，保租房来源包括新增建设和存量改造 3保租房资产助力中国REITs市场发展壮大，REITs市场又为保租房的开发建设提供稳定持续的资金来源 4参与主体日渐多元化，“纳保”盘活房企资产负债表房地产行业最新观点：中信证券分析师陈聪/张全国认为，我国保障性租赁住房的建设和扩容正在迎来高峰期，这是整个房地产行业重要的增量业务机会。开发企业不仅可能介入地方的保障性租赁住房建设，更有

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保利发展
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万科A
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华润置地

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公社达人

2022-09-21 09:11:33

从韭研公社上线人数来看大A市场底部的来临

近两天，从我自己发的研报阅读人数明显减少，以及观察公社一些大V所发文章的点赞评论人数的减少，可以感知大多数人对大A这段时间的表现已失去了信心，不管是做超短的，还是做中长价值趋势的人，感觉都像霜打的茄子，特别近两天，公社上发文的篇数也似乎少了，上线阅读的人数也少了，从大A近几天的成交量也可以反映出有一些人离开了，有一些人躺平了，反而我认为已离大底不远了，而且此次的这个大底，很可能是未来几年甚至十几年的低点。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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中国平安

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公社达人

2022-09-21 08:39:10

外销占比超9成的宠物用品出口商，自建品牌发力内销市场，核心原材料自供比例维持高位

投资亮点 1公司主要以ODM/OEM模式向海外出口宠物一次性卫生用品产品，目前外销业务比重超九成，宠物卫生用品收入占比约95% 22021年全球宠物用品规模约448亿美元，零售额年增速约7%，主要需求国为欧美 3公司作为全球宠物一次性用品行业龙头企业，在客户绑定、产品研发、产能规模、成本方面具备领先优势依依股份最新观点：信达证券分析师李宏鹏认为，公司为宠物卫生用品领域制造龙头，卡位优质赛道，具备多方面领先优势。未来，公司成长驱动为： 1）外销随老客户增长、新客户扩展、产能有序释放持续增长，

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依依股份

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公社达人

2022-09-21 08:36:44

图南股份：营收连续多年保持稳定增长，并进入C919供应商认证，公司布局沈阳有望开启新增长

调研要点公司9月16日接待多家机构调研时表示，公司已布局沈阳，并成为核心供应商；公司参与了商飞所有项目认证；未来本部增速将保持稳定。一、公司已布局沈阳，并成为核心供应商图南股份于9月16日接待多家机构调研时表示，公司在沈阳有两个子公司：沈阳图南部件与沈阳图南智能制造，图南智能与图南部件是同业，都是加工成品给主机厂。图南部件做生产量比较大的专业的部件，比如摇臂等，自动化水平高；图南智能业务更复杂，量更多，还在筹建。图南部件设备与调试基本到位，客户开始用我们的产线试生产，但营收不能给我们，

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图南股份

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公社达人

2022-09-20 19:14:11

生物制药行业卖水人，市占率国内第一，行业内第一家上市公司，过去3年营收复合增速超70%

投资亮点 1培养基为生物制品制备和生产的关键原材料，其下游生物制药行业快速增长，目前培养基国产化率不足30%，国产替代空间大 2公司培养基产品已媲美进口，下游客户持续扩容叠加产能扩张，公司培养基业务有望持续高增长 3战略布局CDMO业务，促进培养基和CDMO双向转化，随着公司产能建设、项目积累、口碑提升，CDMO与培养基业务有望一同驱动公司业绩保持高增长奥浦迈最新观点：开源证券分析师蔡明子认为，公司为培养基行业第一家上市公司，具有稀缺性。公司战略布局CDMO业务，促进培养基和CDMO双向转化

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奥浦迈

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公社达人

2022-09-20 15:49:13

航海装备：头部企业排产饱满，行业全球订单量价齐升，行业或来到新一轮上行周期起点

投资亮点 12021年以来行业订单量价齐升，整体出现底部反转特征。未来行业将迎来盈利复苏为核心，订单-盈利交替验证的新阶段。 2行业一般延续25-30年一轮替换周期规律，展望未来，随着交付占比更高的2002-2006，2006-2008年船逐步迈入老龄化，全球造船更新替代新周期已拉开帷幕。 3全球造船业显著复苏，2021年新接订单创五年新高。全球头部船厂2022在手订单饱，前十三家知名船厂在手订单与船厂最大产出比例均值达到2.8x，其中中国船厂均值更高。 4下游航运业景气度改善呈现扩散趋势，从集

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中国船舶
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亚星锚链
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公社达人

2022-09-20 15:19:26

燕京啤酒：国内头部品牌大单品策略效果显著，持续优化亏损机构落后产能，轻装上阵净利率改善显著

投资亮点 1啤酒行业格局稳定，量稳价增或成为常态，行业高端化趋势显著 2大单品U8销量一年翻番，目标百万吨级，着手打造燕京V0新雪鹿产品大单品 322年新任董事长上任，国企改革减亏提效，对比同行净利率仍有较大提升空间事件： 22H1营收/归母净利69.1/3.5亿，同比+9.3%/+21.6%；22Q2营收/归母净利润38.1/3.5亿，同比+7.5%/-11.9%。22H1啤酒量/价同比+0.9%/+6.2%，量稳价升。大单品U8于2019年上市，2020年销量达10万吨，2021年销量达2

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燕京啤酒

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不见利就追

公社达人

2022-09-20 11:26:09

公司是高铁动车刹车闸片龙头，前瞻性布局碳陶制动盘，目前已与多家车企签订合作协议

投资亮点 1公司与多家车企签订合作协议，碳陶刹车盘业务有望进入放量阶段 2公司拟募资扩产15万套/年碳陶制动盘产线，碳陶盘业务长期收入有望超过20亿元 3减重效果明显，符合汽车轻量化需求 4碳陶盘市场空间将由2021年的4.9亿元上升至2025年的58亿元，四年复合增速86% 事件： 9月19日晚公告披露：公司获得某车企的开发定点通知书，进入该车企特定车型碳陶制动盘开发和供应流程。天宜上佳最新观点：浙商证券分析师邱世梁/王华君/李思扬认为，公司的传统粉末冶金闸片业务稳居龙头，碳基复合材料业务

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天宜上佳

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这家国内固件领军企业，全球市场超百亿，行业具有高壁垒，有望充分受益国产替代

投资亮点 1国内BIOS和BMC固件行业领军，在国产替代背景下，国产固件迎发展良机 2固件行业全球市场超百亿，行业具有高壁垒，公司竞争优势显著 3外部环境刺激下自主可控成必由之路，公司市场份额有望持续提升卓易信息最新观点：开源证券分析师陈宝健认为：公司是国内BIOS和BMC固件行业领军，在国产替代背景下，国产固件迎发展良机，公司产品已适配国内主流芯片品牌，有望充分受益；经过多年发展，公司技术积累和竞争实力正不断增强，在英特尔BIOS固件市场份额有望持续提升。 2021年以来公司连续回购、董事

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燃气业务提供安全垫，在优质风光资源加持下，公司新能源业务未来空间广阔

投资亮点 1公司聚焦于新能源发电业务和燃气销售业务，双轮驱动公司业绩稳健增长。截至2021年底，公司风电装机达5674MW，拥有7条天然气长输管道和31个城市燃气项目。 22021年我国天然气市场同比增长12.7%；碳中和需求下将继续刺激天然气用量。唐山LNG项目供应能力可辐射整个京津冀地区，项目效益显著，年平均净利润可达9.0亿元，其中一期项目将于今年年底顺利投产。 3十四五期间风电装机CAGR可达13.8%，河北省风光资源禀赋优异。而从公司角度来看，截止2021年底，公司风电装机较2018年

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公司是国内工业自动控制系统“小而美”，发布首份股权激励方案，合同负债同比大增预示业绩向好

投资亮点 1公司本次计划回购不超过395万股用于股权激励，本次股权激励是历史首次，激励对象占2021年员工总数的11.15% 2公司产品需求旺盛，中报末在手订单较充裕，存货同增21.94%，合同负债同增21.04% 3我国流程工业领域自动化装置国产化率不高，在逆全球化背景下，进口替代有望加快事件：公司发布回购方案，计划回购不超过395万股用于股权激励；发布2022年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予395万股。川仪股份最新观点：信达证券分析师刘卓认为，公司产品需求旺盛，中报末在手订单较

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市占率国内第一，后疫情时代受益者，打通产业链上下游，开启第二增长曲线

投资亮点 1居民可支配收入的提升消将增加精神文化消费需求，从而带动线下娱乐场所的繁荣，游戏游艺设备行业则有望受益 2对标海外市场，中国集换式卡牌市场前景广阔，IP属性为卡牌带来更高的热度和收藏价值，公司拥有宝可梦、奥特曼等头部大IP的游戏机卡牌授权，动漫IP衍生品业务变现可期 3布局运营端可提升公司营收增长潜力，还有助于公司提升研发效率华立科技最新观点：广发证券分析师旷实认为，华立科技是国内游艺设备龙头，打造游戏游艺产业链闭环，动漫IP衍生产品持续放量，有望成为公司营收第二增长极。旷实预计

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公司新签6.33亿元采购订单，传统业务发展稳健，燃料电池前景广阔，公司有望迎来快速发展

投资亮点 1公司于海外电信行业巨头新签6.33亿元采购订单，2021年公司对其销售额为2.96亿元。新签订合同金额较往年销售额显著增长，公司与其合作进一步加强。 2传统业务发展稳健，公司在数据中心及基站建设领域拥有深厚积淀，有望充分受益。 3燃料电池前景广阔，公司在领域布局广泛、行业地位较高，是其长期发展的重要保障。事件：公司份发布公告：与海外公司RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED签订采购订单，采购产品为 48V 100AH LR 19英寸锂离子电池组，订单合计总金额

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高端酒势头良好、价格略有上涨；次高端部分酒企超高速增长、整体库存不大

调研要点 9月20日多家机构调研时表示，贵州茅台四川市场茅台回款进度80%整箱批价3220元；五粮液河南市场价格略有上涨；泸州老窖四川市场全年打款任务全部完成一、高端酒价格库存市场情况贵州茅台：河南市场茅台整箱批价 3150元散瓶2800元，精品3250-3260环比有所下降。四川市场茅台回款进度80%整箱批价3220元，散瓶2800元，环比有所下降，库存15天左右。五粮液：河南市场价格略有上涨，批价970元，库存水平不高。四川市场发货进度80%，批价基本在980-985元左右，环比较为稳

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电镀设备龙头，技术领先带来17亿销售合同，将在2-3年内转化为业绩

投资亮点 121年PCB电镀设备营收占比82%，行业持续扩容增厚公司利润 2锂电铜箔技术革新，设备订单暴增，显著带动公司业绩发展 3复合铜箔设备上具有绝对优势，水电镀设备唯一具备量产能力，公司先行受益与行业发展 4品牌+技术+节能+产业垂直整合=核心竞争力，与大客户保持良好合作事件：一个月之内，东威科技已累计披露规模达17亿元以上的销售协议公告。8月26日晚东威科技公告与D客户签订了含税销售合计金额为5亿元左右的销售协议；8月29日晚间公告与宝明签订合计2.13亿元的销售合同；9月20日晚间

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长租公寓纳保也成为了新的趋势，纳保和REITs发行能有效盘活企业资产负债表

投资亮点 1保障性租赁住房未来潜在建设规模大，十四五初步计划供应保障性租赁住房650万套 2保租房盈利依赖于政府让渡土地红利，保租房来源包括新增建设和存量改造 3保租房资产助力中国REITs市场发展壮大，REITs市场又为保租房的开发建设提供稳定持续的资金来源 4参与主体日渐多元化，“纳保”盘活房企资产负债表房地产行业最新观点：中信证券分析师陈聪/张全国认为，我国保障性租赁住房的建设和扩容正在迎来高峰期，这是整个房地产行业重要的增量业务机会。开发企业不仅可能介入地方的保障性租赁住房建设，更有

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从韭研公社上线人数来看大A市场底部的来临

近两天，从我自己发的研报阅读人数明显减少，以及观察公社一些大V所发文章的点赞评论人数的减少，可以感知大多数人对大A这段时间的表现已失去了信心，不管是做超短的，还是做中长价值趋势的人，感觉都像霜打的茄子，特别近两天，公社上发文的篇数也似乎少了，上线阅读的人数也少了，从大A近几天的成交量也可以反映出有一些人离开了，有一些人躺平了，反而我认为已离大底不远了，而且此次的这个大底，很可能是未来几年甚至十几年的低点。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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外销占比超9成的宠物用品出口商，自建品牌发力内销市场，核心原材料自供比例维持高位

投资亮点 1公司主要以ODM/OEM模式向海外出口宠物一次性卫生用品产品，目前外销业务比重超九成，宠物卫生用品收入占比约95% 22021年全球宠物用品规模约448亿美元，零售额年增速约7%，主要需求国为欧美 3公司作为全球宠物一次性用品行业龙头企业，在客户绑定、产品研发、产能规模、成本方面具备领先优势依依股份最新观点：信达证券分析师李宏鹏认为，公司为宠物卫生用品领域制造龙头，卡位优质赛道，具备多方面领先优势。未来，公司成长驱动为： 1）外销随老客户增长、新客户扩展、产能有序释放持续增长，

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图南股份：营收连续多年保持稳定增长，并进入C919供应商认证，公司布局沈阳有望开启新增长

调研要点公司9月16日接待多家机构调研时表示，公司已布局沈阳，并成为核心供应商；公司参与了商飞所有项目认证；未来本部增速将保持稳定。一、公司已布局沈阳，并成为核心供应商图南股份于9月16日接待多家机构调研时表示，公司在沈阳有两个子公司：沈阳图南部件与沈阳图南智能制造，图南智能与图南部件是同业，都是加工成品给主机厂。图南部件做生产量比较大的专业的部件，比如摇臂等，自动化水平高；图南智能业务更复杂，量更多，还在筹建。图南部件设备与调试基本到位，客户开始用我们的产线试生产，但营收不能给我们，

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生物制药行业卖水人，市占率国内第一，行业内第一家上市公司，过去3年营收复合增速超70%

投资亮点 1培养基为生物制品制备和生产的关键原材料，其下游生物制药行业快速增长，目前培养基国产化率不足30%，国产替代空间大 2公司培养基产品已媲美进口，下游客户持续扩容叠加产能扩张，公司培养基业务有望持续高增长 3战略布局CDMO业务，促进培养基和CDMO双向转化，随着公司产能建设、项目积累、口碑提升，CDMO与培养基业务有望一同驱动公司业绩保持高增长奥浦迈最新观点：开源证券分析师蔡明子认为，公司为培养基行业第一家上市公司，具有稀缺性。公司战略布局CDMO业务，促进培养基和CDMO双向转化

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航海装备：头部企业排产饱满，行业全球订单量价齐升，行业或来到新一轮上行周期起点

投资亮点 12021年以来行业订单量价齐升，整体出现底部反转特征。未来行业将迎来盈利复苏为核心，订单-盈利交替验证的新阶段。 2行业一般延续25-30年一轮替换周期规律，展望未来，随着交付占比更高的2002-2006，2006-2008年船逐步迈入老龄化，全球造船更新替代新周期已拉开帷幕。 3全球造船业显著复苏，2021年新接订单创五年新高。全球头部船厂2022在手订单饱，前十三家知名船厂在手订单与船厂最大产出比例均值达到2.8x，其中中国船厂均值更高。 4下游航运业景气度改善呈现扩散趋势，从集

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燕京啤酒：国内头部品牌大单品策略效果显著，持续优化亏损机构落后产能，轻装上阵净利率改善显著

投资亮点 1啤酒行业格局稳定，量稳价增或成为常态，行业高端化趋势显著 2大单品U8销量一年翻番，目标百万吨级，着手打造燕京V0新雪鹿产品大单品 322年新任董事长上任，国企改革减亏提效，对比同行净利率仍有较大提升空间事件： 22H1营收/归母净利69.1/3.5亿，同比+9.3%/+21.6%；22Q2营收/归母净利润38.1/3.5亿，同比+7.5%/-11.9%。22H1啤酒量/价同比+0.9%/+6.2%，量稳价升。大单品U8于2019年上市，2020年销量达10万吨，2021年销量达2

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燕京啤酒

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2022-09-20 11:26:09

公司是高铁动车刹车闸片龙头，前瞻性布局碳陶制动盘，目前已与多家车企签订合作协议

投资亮点 1公司与多家车企签订合作协议，碳陶刹车盘业务有望进入放量阶段 2公司拟募资扩产15万套/年碳陶制动盘产线，碳陶盘业务长期收入有望超过20亿元 3减重效果明显，符合汽车轻量化需求 4碳陶盘市场空间将由2021年的4.9亿元上升至2025年的58亿元，四年复合增速86% 事件： 9月19日晚公告披露：公司获得某车企的开发定点通知书，进入该车企特定车型碳陶制动盘开发和供应流程。天宜上佳最新观点：浙商证券分析师邱世梁/王华君/李思扬认为，公司的传统粉末冶金闸片业务稳居龙头，碳基复合材料业务

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天宜上佳

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公社达人

2022-09-22 15:06:37

这家国内固件领军企业，全球市场超百亿，行业具有高壁垒，有望充分受益国产替代

投资亮点 1国内BIOS和BMC固件行业领军，在国产替代背景下，国产固件迎发展良机 2固件行业全球市场超百亿，行业具有高壁垒，公司竞争优势显著 3外部环境刺激下自主可控成必由之路，公司市场份额有望持续提升卓易信息最新观点：开源证券分析师陈宝健认为：公司是国内BIOS和BMC固件行业领军，在国产替代背景下，国产固件迎发展良机，公司产品已适配国内主流芯片品牌，有望充分受益；经过多年发展，公司技术积累和竞争实力正不断增强，在英特尔BIOS固件市场份额有望持续提升。 2021年以来公司连续回购、董事

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卓易信息

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公社达人

2022-09-22 14:31:27

燃气业务提供安全垫，在优质风光资源加持下，公司新能源业务未来空间广阔

投资亮点 1公司聚焦于新能源发电业务和燃气销售业务，双轮驱动公司业绩稳健增长。截至2021年底，公司风电装机达5674MW，拥有7条天然气长输管道和31个城市燃气项目。 22021年我国天然气市场同比增长12.7%；碳中和需求下将继续刺激天然气用量。唐山LNG项目供应能力可辐射整个京津冀地区，项目效益显著，年平均净利润可达9.0亿元，其中一期项目将于今年年底顺利投产。 3十四五期间风电装机CAGR可达13.8%，河北省风光资源禀赋优异。而从公司角度来看，截止2021年底，公司风电装机较2018年

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新天绿能

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公社达人

2022-09-22 14:29:03

公司是国内工业自动控制系统“小而美”，发布首份股权激励方案，合同负债同比大增预示业绩向好

投资亮点 1公司本次计划回购不超过395万股用于股权激励，本次股权激励是历史首次，激励对象占2021年员工总数的11.15% 2公司产品需求旺盛，中报末在手订单较充裕，存货同增21.94%，合同负债同增21.04% 3我国流程工业领域自动化装置国产化率不高，在逆全球化背景下，进口替代有望加快事件：公司发布回购方案，计划回购不超过395万股用于股权激励；发布2022年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予395万股。川仪股份最新观点：信达证券分析师刘卓认为，公司产品需求旺盛，中报末在手订单较

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川仪股份

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2022-09-22 13:12:35

市占率国内第一，后疫情时代受益者，打通产业链上下游，开启第二增长曲线

投资亮点 1居民可支配收入的提升消将增加精神文化消费需求，从而带动线下娱乐场所的繁荣，游戏游艺设备行业则有望受益 2对标海外市场，中国集换式卡牌市场前景广阔，IP属性为卡牌带来更高的热度和收藏价值，公司拥有宝可梦、奥特曼等头部大IP的游戏机卡牌授权，动漫IP衍生品业务变现可期 3布局运营端可提升公司营收增长潜力，还有助于公司提升研发效率华立科技最新观点：广发证券分析师旷实认为，华立科技是国内游艺设备龙头，打造游戏游艺产业链闭环，动漫IP衍生产品持续放量，有望成为公司营收第二增长极。旷实预计

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华立科技

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公社达人

2022-09-22 13:08:47

公司新签6.33亿元采购订单，传统业务发展稳健，燃料电池前景广阔，公司有望迎来快速发展

投资亮点 1公司于海外电信行业巨头新签6.33亿元采购订单，2021年公司对其销售额为2.96亿元。新签订合同金额较往年销售额显著增长，公司与其合作进一步加强。 2传统业务发展稳健，公司在数据中心及基站建设领域拥有深厚积淀，有望充分受益。 3燃料电池前景广阔，公司在领域布局广泛、行业地位较高，是其长期发展的重要保障。事件：公司份发布公告：与海外公司RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED签订采购订单，采购产品为 48V 100AH LR 19英寸锂离子电池组，订单合计总金额

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雄韬股份

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2022-09-21 19:16:43

高端酒势头良好、价格略有上涨；次高端部分酒企超高速增长、整体库存不大

调研要点 9月20日多家机构调研时表示，贵州茅台四川市场茅台回款进度80%整箱批价3220元；五粮液河南市场价格略有上涨；泸州老窖四川市场全年打款任务全部完成一、高端酒价格库存市场情况贵州茅台：河南市场茅台整箱批价 3150元散瓶2800元，精品3250-3260环比有所下降。四川市场茅台回款进度80%整箱批价3220元，散瓶2800元，环比有所下降，库存15天左右。五粮液：河南市场价格略有上涨，批价970元，库存水平不高。四川市场发货进度80%，批价基本在980-985元左右，环比较为稳

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2022-09-21 15:25:54

电镀设备龙头，技术领先带来17亿销售合同，将在2-3年内转化为业绩

投资亮点 121年PCB电镀设备营收占比82%，行业持续扩容增厚公司利润 2锂电铜箔技术革新，设备订单暴增，显著带动公司业绩发展 3复合铜箔设备上具有绝对优势，水电镀设备唯一具备量产能力，公司先行受益与行业发展 4品牌+技术+节能+产业垂直整合=核心竞争力，与大客户保持良好合作事件：一个月之内，东威科技已累计披露规模达17亿元以上的销售协议公告。8月26日晚东威科技公告与D客户签订了含税销售合计金额为5亿元左右的销售协议；8月29日晚间公告与宝明签订合计2.13亿元的销售合同；9月20日晚间

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2022-09-21 15:21:26

长租公寓纳保也成为了新的趋势，纳保和REITs发行能有效盘活企业资产负债表

投资亮点 1保障性租赁住房未来潜在建设规模大，十四五初步计划供应保障性租赁住房650万套 2保租房盈利依赖于政府让渡土地红利，保租房来源包括新增建设和存量改造 3保租房资产助力中国REITs市场发展壮大，REITs市场又为保租房的开发建设提供稳定持续的资金来源 4参与主体日渐多元化，“纳保”盘活房企资产负债表房地产行业最新观点：中信证券分析师陈聪/张全国认为，我国保障性租赁住房的建设和扩容正在迎来高峰期，这是整个房地产行业重要的增量业务机会。开发企业不仅可能介入地方的保障性租赁住房建设，更有

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2022-09-21 09:11:33

从韭研公社上线人数来看大A市场底部的来临

近两天，从我自己发的研报阅读人数明显减少，以及观察公社一些大V所发文章的点赞评论人数的减少，可以感知大多数人对大A这段时间的表现已失去了信心，不管是做超短的，还是做中长价值趋势的人，感觉都像霜打的茄子，特别近两天，公社上发文的篇数也似乎少了，上线阅读的人数也少了，从大A近几天的成交量也可以反映出有一些人离开了，有一些人躺平了，反而我认为已离大底不远了，而且此次的这个大底，很可能是未来几年甚至十几年的低点。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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2022-09-21 08:39:10

外销占比超9成的宠物用品出口商，自建品牌发力内销市场，核心原材料自供比例维持高位

投资亮点 1公司主要以ODM/OEM模式向海外出口宠物一次性卫生用品产品，目前外销业务比重超九成，宠物卫生用品收入占比约95% 22021年全球宠物用品规模约448亿美元，零售额年增速约7%，主要需求国为欧美 3公司作为全球宠物一次性用品行业龙头企业，在客户绑定、产品研发、产能规模、成本方面具备领先优势依依股份最新观点：信达证券分析师李宏鹏认为，公司为宠物卫生用品领域制造龙头，卡位优质赛道，具备多方面领先优势。未来，公司成长驱动为： 1）外销随老客户增长、新客户扩展、产能有序释放持续增长，

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2022-09-21 08:36:44

图南股份：营收连续多年保持稳定增长，并进入C919供应商认证，公司布局沈阳有望开启新增长

调研要点公司9月16日接待多家机构调研时表示，公司已布局沈阳，并成为核心供应商；公司参与了商飞所有项目认证；未来本部增速将保持稳定。一、公司已布局沈阳，并成为核心供应商图南股份于9月16日接待多家机构调研时表示，公司在沈阳有两个子公司：沈阳图南部件与沈阳图南智能制造，图南智能与图南部件是同业，都是加工成品给主机厂。图南部件做生产量比较大的专业的部件，比如摇臂等，自动化水平高；图南智能业务更复杂，量更多，还在筹建。图南部件设备与调试基本到位，客户开始用我们的产线试生产，但营收不能给我们，

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图南股份

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2022-09-20 19:14:11

生物制药行业卖水人，市占率国内第一，行业内第一家上市公司，过去3年营收复合增速超70%

投资亮点 1培养基为生物制品制备和生产的关键原材料，其下游生物制药行业快速增长，目前培养基国产化率不足30%，国产替代空间大 2公司培养基产品已媲美进口，下游客户持续扩容叠加产能扩张，公司培养基业务有望持续高增长 3战略布局CDMO业务，促进培养基和CDMO双向转化，随着公司产能建设、项目积累、口碑提升，CDMO与培养基业务有望一同驱动公司业绩保持高增长奥浦迈最新观点：开源证券分析师蔡明子认为，公司为培养基行业第一家上市公司，具有稀缺性。公司战略布局CDMO业务，促进培养基和CDMO双向转化

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2022-09-20 15:49:13

航海装备：头部企业排产饱满，行业全球订单量价齐升，行业或来到新一轮上行周期起点

投资亮点 12021年以来行业订单量价齐升，整体出现底部反转特征。未来行业将迎来盈利复苏为核心，订单-盈利交替验证的新阶段。 2行业一般延续25-30年一轮替换周期规律，展望未来，随着交付占比更高的2002-2006，2006-2008年船逐步迈入老龄化，全球造船更新替代新周期已拉开帷幕。 3全球造船业显著复苏，2021年新接订单创五年新高。全球头部船厂2022在手订单饱，前十三家知名船厂在手订单与船厂最大产出比例均值达到2.8x，其中中国船厂均值更高。 4下游航运业景气度改善呈现扩散趋势，从集

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公社达人

2022-09-20 15:19:26

燕京啤酒：国内头部品牌大单品策略效果显著，持续优化亏损机构落后产能，轻装上阵净利率改善显著

投资亮点 1啤酒行业格局稳定，量稳价增或成为常态，行业高端化趋势显著 2大单品U8销量一年翻番，目标百万吨级，着手打造燕京V0新雪鹿产品大单品 322年新任董事长上任，国企改革减亏提效，对比同行净利率仍有较大提升空间事件： 22H1营收/归母净利69.1/3.5亿，同比+9.3%/+21.6%；22Q2营收/归母净利润38.1/3.5亿，同比+7.5%/-11.9%。22H1啤酒量/价同比+0.9%/+6.2%，量稳价升。大单品U8于2019年上市，2020年销量达10万吨，2021年销量达2

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燕京啤酒

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不见利就追

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2022-09-20 11:26:09

公司是高铁动车刹车闸片龙头，前瞻性布局碳陶制动盘，目前已与多家车企签订合作协议

投资亮点 1公司与多家车企签订合作协议，碳陶刹车盘业务有望进入放量阶段 2公司拟募资扩产15万套/年碳陶制动盘产线，碳陶盘业务长期收入有望超过20亿元 3减重效果明显，符合汽车轻量化需求 4碳陶盘市场空间将由2021年的4.9亿元上升至2025年的58亿元，四年复合增速86% 事件： 9月19日晚公告披露：公司获得某车企的开发定点通知书，进入该车企特定车型碳陶制动盘开发和供应流程。天宜上佳最新观点：浙商证券分析师邱世梁/王华君/李思扬认为，公司的传统粉末冶金闸片业务稳居龙头，碳基复合材料业务

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这家国内固件领军企业，全球市场超百亿，行业具有高壁垒，有望充分受益国产替代

投资亮点 1国内BIOS和BMC固件行业领军，在国产替代背景下，国产固件迎发展良机 2固件行业全球市场超百亿，行业具有高壁垒，公司竞争优势显著 3外部环境刺激下自主可控成必由之路，公司市场份额有望持续提升卓易信息最新观点：开源证券分析师陈宝健认为：公司是国内BIOS和BMC固件行业领军，在国产替代背景下，国产固件迎发展良机，公司产品已适配国内主流芯片品牌，有望充分受益；经过多年发展，公司技术积累和竞争实力正不断增强，在英特尔BIOS固件市场份额有望持续提升。 2021年以来公司连续回购、董事

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燃气业务提供安全垫，在优质风光资源加持下，公司新能源业务未来空间广阔

投资亮点 1公司聚焦于新能源发电业务和燃气销售业务，双轮驱动公司业绩稳健增长。截至2021年底，公司风电装机达5674MW，拥有7条天然气长输管道和31个城市燃气项目。 22021年我国天然气市场同比增长12.7%；碳中和需求下将继续刺激天然气用量。唐山LNG项目供应能力可辐射整个京津冀地区，项目效益显著，年平均净利润可达9.0亿元，其中一期项目将于今年年底顺利投产。 3十四五期间风电装机CAGR可达13.8%，河北省风光资源禀赋优异。而从公司角度来看，截止2021年底，公司风电装机较2018年

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公司是国内工业自动控制系统“小而美”，发布首份股权激励方案，合同负债同比大增预示业绩向好

投资亮点 1公司本次计划回购不超过395万股用于股权激励，本次股权激励是历史首次，激励对象占2021年员工总数的11.15% 2公司产品需求旺盛，中报末在手订单较充裕，存货同增21.94%，合同负债同增21.04% 3我国流程工业领域自动化装置国产化率不高，在逆全球化背景下，进口替代有望加快事件：公司发布回购方案，计划回购不超过395万股用于股权激励；发布2022年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予395万股。川仪股份最新观点：信达证券分析师刘卓认为，公司产品需求旺盛，中报末在手订单较

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市占率国内第一，后疫情时代受益者，打通产业链上下游，开启第二增长曲线

投资亮点 1居民可支配收入的提升消将增加精神文化消费需求，从而带动线下娱乐场所的繁荣，游戏游艺设备行业则有望受益 2对标海外市场，中国集换式卡牌市场前景广阔，IP属性为卡牌带来更高的热度和收藏价值，公司拥有宝可梦、奥特曼等头部大IP的游戏机卡牌授权，动漫IP衍生品业务变现可期 3布局运营端可提升公司营收增长潜力，还有助于公司提升研发效率华立科技最新观点：广发证券分析师旷实认为，华立科技是国内游艺设备龙头，打造游戏游艺产业链闭环，动漫IP衍生产品持续放量，有望成为公司营收第二增长极。旷实预计

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公司新签6.33亿元采购订单，传统业务发展稳健，燃料电池前景广阔，公司有望迎来快速发展

投资亮点 1公司于海外电信行业巨头新签6.33亿元采购订单，2021年公司对其销售额为2.96亿元。新签订合同金额较往年销售额显著增长，公司与其合作进一步加强。 2传统业务发展稳健，公司在数据中心及基站建设领域拥有深厚积淀，有望充分受益。 3燃料电池前景广阔，公司在领域布局广泛、行业地位较高，是其长期发展的重要保障。事件：公司份发布公告：与海外公司RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED签订采购订单，采购产品为 48V 100AH LR 19英寸锂离子电池组，订单合计总金额

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高端酒势头良好、价格略有上涨；次高端部分酒企超高速增长、整体库存不大

调研要点 9月20日多家机构调研时表示，贵州茅台四川市场茅台回款进度80%整箱批价3220元；五粮液河南市场价格略有上涨；泸州老窖四川市场全年打款任务全部完成一、高端酒价格库存市场情况贵州茅台：河南市场茅台整箱批价 3150元散瓶2800元，精品3250-3260环比有所下降。四川市场茅台回款进度80%整箱批价3220元，散瓶2800元，环比有所下降，库存15天左右。五粮液：河南市场价格略有上涨，批价970元，库存水平不高。四川市场发货进度80%，批价基本在980-985元左右，环比较为稳

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电镀设备龙头，技术领先带来17亿销售合同，将在2-3年内转化为业绩

投资亮点 121年PCB电镀设备营收占比82%，行业持续扩容增厚公司利润 2锂电铜箔技术革新，设备订单暴增，显著带动公司业绩发展 3复合铜箔设备上具有绝对优势，水电镀设备唯一具备量产能力，公司先行受益与行业发展 4品牌+技术+节能+产业垂直整合=核心竞争力，与大客户保持良好合作事件：一个月之内，东威科技已累计披露规模达17亿元以上的销售协议公告。8月26日晚东威科技公告与D客户签订了含税销售合计金额为5亿元左右的销售协议；8月29日晚间公告与宝明签订合计2.13亿元的销售合同；9月20日晚间

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长租公寓纳保也成为了新的趋势，纳保和REITs发行能有效盘活企业资产负债表

投资亮点 1保障性租赁住房未来潜在建设规模大，十四五初步计划供应保障性租赁住房650万套 2保租房盈利依赖于政府让渡土地红利，保租房来源包括新增建设和存量改造 3保租房资产助力中国REITs市场发展壮大，REITs市场又为保租房的开发建设提供稳定持续的资金来源 4参与主体日渐多元化，“纳保”盘活房企资产负债表房地产行业最新观点：中信证券分析师陈聪/张全国认为，我国保障性租赁住房的建设和扩容正在迎来高峰期，这是整个房地产行业重要的增量业务机会。开发企业不仅可能介入地方的保障性租赁住房建设，更有

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从韭研公社上线人数来看大A市场底部的来临

近两天，从我自己发的研报阅读人数明显减少，以及观察公社一些大V所发文章的点赞评论人数的减少，可以感知大多数人对大A这段时间的表现已失去了信心，不管是做超短的，还是做中长价值趋势的人，感觉都像霜打的茄子，特别近两天，公社上发文的篇数也似乎少了，上线阅读的人数也少了，从大A近几天的成交量也可以反映出有一些人离开了，有一些人躺平了，反而我认为已离大底不远了，而且此次的这个大底，很可能是未来几年甚至十几年的低点。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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外销占比超9成的宠物用品出口商，自建品牌发力内销市场，核心原材料自供比例维持高位

投资亮点 1公司主要以ODM/OEM模式向海外出口宠物一次性卫生用品产品，目前外销业务比重超九成，宠物卫生用品收入占比约95% 22021年全球宠物用品规模约448亿美元，零售额年增速约7%，主要需求国为欧美 3公司作为全球宠物一次性用品行业龙头企业，在客户绑定、产品研发、产能规模、成本方面具备领先优势依依股份最新观点：信达证券分析师李宏鹏认为，公司为宠物卫生用品领域制造龙头，卡位优质赛道，具备多方面领先优势。未来，公司成长驱动为： 1）外销随老客户增长、新客户扩展、产能有序释放持续增长，

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图南股份：营收连续多年保持稳定增长，并进入C919供应商认证，公司布局沈阳有望开启新增长

调研要点公司9月16日接待多家机构调研时表示，公司已布局沈阳，并成为核心供应商；公司参与了商飞所有项目认证；未来本部增速将保持稳定。一、公司已布局沈阳，并成为核心供应商图南股份于9月16日接待多家机构调研时表示，公司在沈阳有两个子公司：沈阳图南部件与沈阳图南智能制造，图南智能与图南部件是同业，都是加工成品给主机厂。图南部件做生产量比较大的专业的部件，比如摇臂等，自动化水平高；图南智能业务更复杂，量更多，还在筹建。图南部件设备与调试基本到位，客户开始用我们的产线试生产，但营收不能给我们，

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生物制药行业卖水人，市占率国内第一，行业内第一家上市公司，过去3年营收复合增速超70%

投资亮点 1培养基为生物制品制备和生产的关键原材料，其下游生物制药行业快速增长，目前培养基国产化率不足30%，国产替代空间大 2公司培养基产品已媲美进口，下游客户持续扩容叠加产能扩张，公司培养基业务有望持续高增长 3战略布局CDMO业务，促进培养基和CDMO双向转化，随着公司产能建设、项目积累、口碑提升，CDMO与培养基业务有望一同驱动公司业绩保持高增长奥浦迈最新观点：开源证券分析师蔡明子认为，公司为培养基行业第一家上市公司，具有稀缺性。公司战略布局CDMO业务，促进培养基和CDMO双向转化

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航海装备：头部企业排产饱满，行业全球订单量价齐升，行业或来到新一轮上行周期起点

投资亮点 12021年以来行业订单量价齐升，整体出现底部反转特征。未来行业将迎来盈利复苏为核心，订单-盈利交替验证的新阶段。 2行业一般延续25-30年一轮替换周期规律，展望未来，随着交付占比更高的2002-2006，2006-2008年船逐步迈入老龄化，全球造船更新替代新周期已拉开帷幕。 3全球造船业显著复苏，2021年新接订单创五年新高。全球头部船厂2022在手订单饱，前十三家知名船厂在手订单与船厂最大产出比例均值达到2.8x，其中中国船厂均值更高。 4下游航运业景气度改善呈现扩散趋势，从集

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2022-09-20 15:19:26

燕京啤酒：国内头部品牌大单品策略效果显著，持续优化亏损机构落后产能，轻装上阵净利率改善显著

投资亮点 1啤酒行业格局稳定，量稳价增或成为常态，行业高端化趋势显著 2大单品U8销量一年翻番，目标百万吨级，着手打造燕京V0新雪鹿产品大单品 322年新任董事长上任，国企改革减亏提效，对比同行净利率仍有较大提升空间事件： 22H1营收/归母净利69.1/3.5亿，同比+9.3%/+21.6%；22Q2营收/归母净利润38.1/3.5亿，同比+7.5%/-11.9%。22H1啤酒量/价同比+0.9%/+6.2%，量稳价升。大单品U8于2019年上市，2020年销量达10万吨，2021年销量达2

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燕京啤酒

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公社达人

2022-09-20 11:26:09

公司是高铁动车刹车闸片龙头，前瞻性布局碳陶制动盘，目前已与多家车企签订合作协议

投资亮点 1公司与多家车企签订合作协议，碳陶刹车盘业务有望进入放量阶段 2公司拟募资扩产15万套/年碳陶制动盘产线，碳陶盘业务长期收入有望超过20亿元 3减重效果明显，符合汽车轻量化需求 4碳陶盘市场空间将由2021年的4.9亿元上升至2025年的58亿元，四年复合增速86% 事件： 9月19日晚公告披露：公司获得某车企的开发定点通知书，进入该车企特定车型碳陶制动盘开发和供应流程。天宜上佳最新观点：浙商证券分析师邱世梁/王华君/李思扬认为，公司的传统粉末冶金闸片业务稳居龙头，碳基复合材料业务

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天宜上佳

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公社达人

2022-09-22 15:06:37

这家国内固件领军企业，全球市场超百亿，行业具有高壁垒，有望充分受益国产替代

投资亮点 1国内BIOS和BMC固件行业领军，在国产替代背景下，国产固件迎发展良机 2固件行业全球市场超百亿，行业具有高壁垒，公司竞争优势显著 3外部环境刺激下自主可控成必由之路，公司市场份额有望持续提升卓易信息最新观点：开源证券分析师陈宝健认为：公司是国内BIOS和BMC固件行业领军，在国产替代背景下，国产固件迎发展良机，公司产品已适配国内主流芯片品牌，有望充分受益；经过多年发展，公司技术积累和竞争实力正不断增强，在英特尔BIOS固件市场份额有望持续提升。 2021年以来公司连续回购、董事

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卓易信息

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2022-09-22 14:31:27

燃气业务提供安全垫，在优质风光资源加持下，公司新能源业务未来空间广阔

投资亮点 1公司聚焦于新能源发电业务和燃气销售业务，双轮驱动公司业绩稳健增长。截至2021年底，公司风电装机达5674MW，拥有7条天然气长输管道和31个城市燃气项目。 22021年我国天然气市场同比增长12.7%；碳中和需求下将继续刺激天然气用量。唐山LNG项目供应能力可辐射整个京津冀地区，项目效益显著，年平均净利润可达9.0亿元，其中一期项目将于今年年底顺利投产。 3十四五期间风电装机CAGR可达13.8%，河北省风光资源禀赋优异。而从公司角度来看，截止2021年底，公司风电装机较2018年

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新天绿能

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2022-09-22 14:29:03

公司是国内工业自动控制系统“小而美”，发布首份股权激励方案，合同负债同比大增预示业绩向好

投资亮点 1公司本次计划回购不超过395万股用于股权激励，本次股权激励是历史首次，激励对象占2021年员工总数的11.15% 2公司产品需求旺盛，中报末在手订单较充裕，存货同增21.94%，合同负债同增21.04% 3我国流程工业领域自动化装置国产化率不高，在逆全球化背景下，进口替代有望加快事件：公司发布回购方案，计划回购不超过395万股用于股权激励；发布2022年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予395万股。川仪股份最新观点：信达证券分析师刘卓认为，公司产品需求旺盛，中报末在手订单较

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川仪股份

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公社达人

2022-09-22 13:12:35

市占率国内第一，后疫情时代受益者，打通产业链上下游，开启第二增长曲线

投资亮点 1居民可支配收入的提升消将增加精神文化消费需求，从而带动线下娱乐场所的繁荣，游戏游艺设备行业则有望受益 2对标海外市场，中国集换式卡牌市场前景广阔，IP属性为卡牌带来更高的热度和收藏价值，公司拥有宝可梦、奥特曼等头部大IP的游戏机卡牌授权，动漫IP衍生品业务变现可期 3布局运营端可提升公司营收增长潜力，还有助于公司提升研发效率华立科技最新观点：广发证券分析师旷实认为，华立科技是国内游艺设备龙头，打造游戏游艺产业链闭环，动漫IP衍生产品持续放量，有望成为公司营收第二增长极。旷实预计

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华立科技

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公社达人

2022-09-22 13:08:47

公司新签6.33亿元采购订单，传统业务发展稳健，燃料电池前景广阔，公司有望迎来快速发展

投资亮点 1公司于海外电信行业巨头新签6.33亿元采购订单，2021年公司对其销售额为2.96亿元。新签订合同金额较往年销售额显著增长，公司与其合作进一步加强。 2传统业务发展稳健，公司在数据中心及基站建设领域拥有深厚积淀，有望充分受益。 3燃料电池前景广阔，公司在领域布局广泛、行业地位较高，是其长期发展的重要保障。事件：公司份发布公告：与海外公司RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED签订采购订单，采购产品为 48V 100AH LR 19英寸锂离子电池组，订单合计总金额

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雄韬股份

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公社达人

2022-09-21 19:16:43

高端酒势头良好、价格略有上涨；次高端部分酒企超高速增长、整体库存不大

调研要点 9月20日多家机构调研时表示，贵州茅台四川市场茅台回款进度80%整箱批价3220元；五粮液河南市场价格略有上涨；泸州老窖四川市场全年打款任务全部完成一、高端酒价格库存市场情况贵州茅台：河南市场茅台整箱批价 3150元散瓶2800元，精品3250-3260环比有所下降。四川市场茅台回款进度80%整箱批价3220元，散瓶2800元，环比有所下降，库存15天左右。五粮液：河南市场价格略有上涨，批价970元，库存水平不高。四川市场发货进度80%，批价基本在980-985元左右，环比较为稳

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五粮液
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洋河股份
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迎驾贡酒

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2022-09-21 15:25:54

电镀设备龙头，技术领先带来17亿销售合同，将在2-3年内转化为业绩

投资亮点 121年PCB电镀设备营收占比82%，行业持续扩容增厚公司利润 2锂电铜箔技术革新，设备订单暴增，显著带动公司业绩发展 3复合铜箔设备上具有绝对优势，水电镀设备唯一具备量产能力，公司先行受益与行业发展 4品牌+技术+节能+产业垂直整合=核心竞争力，与大客户保持良好合作事件：一个月之内，东威科技已累计披露规模达17亿元以上的销售协议公告。8月26日晚东威科技公告与D客户签订了含税销售合计金额为5亿元左右的销售协议；8月29日晚间公告与宝明签订合计2.13亿元的销售合同；9月20日晚间

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东威科技

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公社达人

2022-09-21 15:21:26

长租公寓纳保也成为了新的趋势，纳保和REITs发行能有效盘活企业资产负债表

投资亮点 1保障性租赁住房未来潜在建设规模大，十四五初步计划供应保障性租赁住房650万套 2保租房盈利依赖于政府让渡土地红利，保租房来源包括新增建设和存量改造 3保租房资产助力中国REITs市场发展壮大，REITs市场又为保租房的开发建设提供稳定持续的资金来源 4参与主体日渐多元化，“纳保”盘活房企资产负债表房地产行业最新观点：中信证券分析师陈聪/张全国认为，我国保障性租赁住房的建设和扩容正在迎来高峰期，这是整个房地产行业重要的增量业务机会。开发企业不仅可能介入地方的保障性租赁住房建设，更有

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保利发展
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万科A
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华润置地

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2022-09-21 09:11:33

从韭研公社上线人数来看大A市场底部的来临

近两天，从我自己发的研报阅读人数明显减少，以及观察公社一些大V所发文章的点赞评论人数的减少，可以感知大多数人对大A这段时间的表现已失去了信心，不管是做超短的，还是做中长价值趋势的人，感觉都像霜打的茄子，特别近两天，公社上发文的篇数也似乎少了，上线阅读的人数也少了，从大A近几天的成交量也可以反映出有一些人离开了，有一些人躺平了，反而我认为已离大底不远了，而且此次的这个大底，很可能是未来几年甚至十几年的低点。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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中国平安

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公社达人

2022-09-21 08:39:10

外销占比超9成的宠物用品出口商，自建品牌发力内销市场，核心原材料自供比例维持高位

投资亮点 1公司主要以ODM/OEM模式向海外出口宠物一次性卫生用品产品，目前外销业务比重超九成，宠物卫生用品收入占比约95% 22021年全球宠物用品规模约448亿美元，零售额年增速约7%，主要需求国为欧美 3公司作为全球宠物一次性用品行业龙头企业，在客户绑定、产品研发、产能规模、成本方面具备领先优势依依股份最新观点：信达证券分析师李宏鹏认为，公司为宠物卫生用品领域制造龙头，卡位优质赛道，具备多方面领先优势。未来，公司成长驱动为： 1）外销随老客户增长、新客户扩展、产能有序释放持续增长，

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依依股份

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2022-09-21 08:36:44

图南股份：营收连续多年保持稳定增长，并进入C919供应商认证，公司布局沈阳有望开启新增长

调研要点公司9月16日接待多家机构调研时表示，公司已布局沈阳，并成为核心供应商；公司参与了商飞所有项目认证；未来本部增速将保持稳定。一、公司已布局沈阳，并成为核心供应商图南股份于9月16日接待多家机构调研时表示，公司在沈阳有两个子公司：沈阳图南部件与沈阳图南智能制造，图南智能与图南部件是同业，都是加工成品给主机厂。图南部件做生产量比较大的专业的部件，比如摇臂等，自动化水平高；图南智能业务更复杂，量更多，还在筹建。图南部件设备与调试基本到位，客户开始用我们的产线试生产，但营收不能给我们，

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图南股份

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2022-09-20 19:14:11

生物制药行业卖水人，市占率国内第一，行业内第一家上市公司，过去3年营收复合增速超70%

投资亮点 1培养基为生物制品制备和生产的关键原材料，其下游生物制药行业快速增长，目前培养基国产化率不足30%，国产替代空间大 2公司培养基产品已媲美进口，下游客户持续扩容叠加产能扩张，公司培养基业务有望持续高增长 3战略布局CDMO业务，促进培养基和CDMO双向转化，随着公司产能建设、项目积累、口碑提升，CDMO与培养基业务有望一同驱动公司业绩保持高增长奥浦迈最新观点：开源证券分析师蔡明子认为，公司为培养基行业第一家上市公司，具有稀缺性。公司战略布局CDMO业务，促进培养基和CDMO双向转化

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奥浦迈

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2022-09-20 15:49:13

航海装备：头部企业排产饱满，行业全球订单量价齐升，行业或来到新一轮上行周期起点

投资亮点 12021年以来行业订单量价齐升，整体出现底部反转特征。未来行业将迎来盈利复苏为核心，订单-盈利交替验证的新阶段。 2行业一般延续25-30年一轮替换周期规律，展望未来，随着交付占比更高的2002-2006，2006-2008年船逐步迈入老龄化，全球造船更新替代新周期已拉开帷幕。 3全球造船业显著复苏，2021年新接订单创五年新高。全球头部船厂2022在手订单饱，前十三家知名船厂在手订单与船厂最大产出比例均值达到2.8x，其中中国船厂均值更高。 4下游航运业景气度改善呈现扩散趋势，从集

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中国船舶
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中船防务
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亚星锚链
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中国重工

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2022-09-20 15:19:26

燕京啤酒：国内头部品牌大单品策略效果显著，持续优化亏损机构落后产能，轻装上阵净利率改善显著

投资亮点 1啤酒行业格局稳定，量稳价增或成为常态，行业高端化趋势显著 2大单品U8销量一年翻番，目标百万吨级，着手打造燕京V0新雪鹿产品大单品 322年新任董事长上任，国企改革减亏提效，对比同行净利率仍有较大提升空间事件： 22H1营收/归母净利69.1/3.5亿，同比+9.3%/+21.6%；22Q2营收/归母净利润38.1/3.5亿，同比+7.5%/-11.9%。22H1啤酒量/价同比+0.9%/+6.2%，量稳价升。大单品U8于2019年上市，2020年销量达10万吨，2021年销量达2

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燕京啤酒

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2022-09-20 11:26:09

公司是高铁动车刹车闸片龙头，前瞻性布局碳陶制动盘，目前已与多家车企签订合作协议

投资亮点 1公司与多家车企签订合作协议，碳陶刹车盘业务有望进入放量阶段 2公司拟募资扩产15万套/年碳陶制动盘产线，碳陶盘业务长期收入有望超过20亿元 3减重效果明显，符合汽车轻量化需求 4碳陶盘市场空间将由2021年的4.9亿元上升至2025年的58亿元，四年复合增速86% 事件： 9月19日晚公告披露：公司获得某车企的开发定点通知书，进入该车企特定车型碳陶制动盘开发和供应流程。天宜上佳最新观点：浙商证券分析师邱世梁/王华君/李思扬认为，公司的传统粉末冶金闸片业务稳居龙头，碳基复合材料业务

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