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瑟德
不忘初心
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-02 19:43:39
均普智能:10万台高性能激光雷达产线交付,新能源智能产线遗珠
直接说结论: 1.自身方向:科创板基本面不错的次新股&新能车激光雷达赛道&机器人智能制造方向 近期科创板次新强趋势股赚钱效应爆棚,尤其是近一年上市且基本面优质的次新。 比如688786悦安新材20厘米2连板叠加新材料 比如伺服的禾川科技,一个半月三倍涨幅。 而688306均普智能本身是科创板次新,同时,在拥有不错基本面的前提下,是近1年来上市的股价最低的科创板公司。 主板和创业板的次新最近也有不错的赚钱效应。 并且今日激光雷达方向逆势走强,代表股长光华芯创出新高。 2.公司质地:宁波市专精特新小
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悦安新材
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德明利
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均普智能
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-31 01:43:16
派瑞股份:柔性直流晶闸管二分天下,十四五电网最耀眼的星
核心结论: 1.所处行业投资确定性:十四五期间直流特高压作为新能源消纳体系必不可少的一部分,在电网规划中整个行业拥有将近3300亿元的投资额。根据资料,直流特高压核准后即会开始招标,而十四五期间至少核准12条直流项目,但开局的21,22年因为疫情,基本停滞,所以十四五后面三年需求会集中爆发。理论上十四五派瑞的业务增速会跟随直流特高压的当期核准增速,约100%。 基于3300亿直流投资额的简单测算,派瑞晶闸管业务大概占30亿+(未考虑柔性直流换流阀价值量翻倍),净利率按近三个季度平均30%+,理论
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派瑞股份
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积成电子
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-23 15:05:01
楚江新材:子公司媲美金博股份,碳材料核心公司价值需重估
本来仅仅是沿着市场热点的三代半导体和电池回收找到的票,但自己研究了下发现楚江新材子公司天鸟高新存在较大的预期差,所以来写一写。 先说结论: 1.楚江新材的子公司江苏天鸟高新在技术上对标光伏热场龙头金博股份,价值低估。天鸟高新是碳碳材料上游铲子股,技术壁垒极高,核心是预制体。光伏热场之前行业陷入亏损,但不妨碍预制体赚钱,很多二线热场公司的瓶颈就是因为自制预制体技术不行成本偏高或是自己没有预制体技术,外购预制体,但预制体价格跟随碳纤维价格上涨带来成本压力。放几张证明天鸟实力的图: 天宜上佳增发函表述
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楚江新材
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-20 20:16:16
风电&军工叠加低位补涨之:康达新材,天沃科技
纯补涨挖掘,稍微带点逻辑: 以盘面的阶段主流风电和日内主流为方向结合这波指数共振的连板龙头进行选股 今天盘面上风电叠加军工的深交所板了好几个,所以就再找几个没怎么涨的 002269康达新材:碳纤维+军工+风电+机器人,风电业务的风电结构胶也很正。 002564天沃科技:天风+军工+XX科技,跟天桥起重一样是天字辈,后面天桥起重走出来适合补涨 两家也都是国资~ 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三
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天桥起重
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康达新材
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-17 15:35:46
航天长峰:低位正宗储能逆变器遗珠,加码储能测试业务
结论: 航天长峰持股55%的子公司航天柏克是正宗的电源&储能公司,业务包含光储一体机,储能逆变器,离网储能一体机,储能EPS总包业务等。因为业务比较正宗,文字就少点,多放点图。 股权关系: 储能业务客户结构多为国企: 产品覆盖光储一体机和光伏逆变器: 产品的图放不了,可能是因为有价格和链接比较敏感,大家可以自己去查一下.... 定增投向加码储能: 和福建电投深度合作储能项目: 9月18日,航天柏克与国家电投集团福建电力投资有限公司(以下简称福建电投)就开展“风光储充”一体化项目的相关合作召开线上
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航天长峰
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智光电气
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新特电气
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一卖就涨的老司机
2022-07-14 13:12:13
国安达&高澜股份:被遗忘&错杀的储能细分遗珠
储能大爆,找两个预期差,直接说结论: 1.储能消防的300902国安达:中信证券强推,正宗储能消防,电网消防,新能车消防龙头,国内只有他和青鸟消防两家。公司把原先的正常消防品募资用途变更到锂电池储能柜火灾防控和剁化抑爆系统,并且能做到电芯级的储能消防方案。而公司因为没有加储能概念而被市场遗忘,储能安全重中之重,天气炎热,防火防爆最关键。 另外国安达也受益国家特高压项目的加速推进。 订单充裕 2.储能液冷300499高澜股份,带可转债。今天因为业绩差低开错杀,为什么说是错杀?因为7.12号英维克因
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国安达
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新特电气
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一卖就涨的老司机
2022-07-13 23:06:02
现代投资:对标山西路桥&湖南发展的湖南国资万金油,AMC高速光伏绿电样样都有
单纯补涨挖掘,直接说结论: 000900现代投资: 1.湖南国资,对标基建龙湖南发展 2.主营高速公路建设,积极试水高速光伏,对标山西路桥 3.绿电业务,当下最热方向。(实锤有业务,垃圾焚烧发电,只是没加概念) 4.地方金控平台,拥有收购不良资产包业务,契合潜在热点楼市违约。 5.玄学代码000+对子结尾,赣能股份000899,山西路桥000755,湖南发展000722,罗普斯金002333. 6.缺点:业绩会预亏,股东有资管基金,时机晚了2天。 说完了,下面上图: 湖南国资&代码玄学 高速光伏
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山西高速
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现代投资
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湖南发展
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一卖就涨的老司机
2022-07-13 16:04:00
智光电气:对标南网科技储能并网测试,伴随储能放量的从0-1赛道
先说结论: 1.688248南网科技低点至今涨幅接近2倍,深挖逻辑,是南方电网旗下的储能并网测试业务放量,该业务逻辑很简单:国内储能装机提升带来的并网需求提升,而并网需求会导致相关测试业务放量。不要小看并网测试,现在的电网因为新能源的大量装机存在不稳定的压力,因此并网测试是保证电网正常运行的必要工作。综上,储能并网测试细分领域可以看成是伴随储能行业大发展新出现的赛道方向,即从0-1。调研纪要显示,南网科技该业务毛利率达到85%。 我看了下其他电网相关的业务就不存在毛利率这么高的,也侧面证明储能并
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开普检测
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-05 12:30:58
中国核电:媲美水电商业模式,核电重启风光为矛,可否重估?
近期电力股站上风口,聊聊大屁股中国核电 顺带概括一下行情:左磷右锂带上硅,一手电力防限电。 先说结论: 1.核电媲美水电的稳定商业模式,受上游价格影响小。公司参股控股股东的铀公司,锁定原材料。华创证券给的重估价是10块,50%空间。 2.国内核电项目已经重启,增长可期。 3.作为调峰稳定电源,作用媲美火电。 4.目前估值13倍左右,而水电股华能水电和长江电力都已经去到18倍。公司同样拥有风电和光伏的新能源发电成长项目,相对水电股低估很多。 5.调研纪要显示,今年电价较去年上浮,二季度相比一季度保
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赣能股份
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中国核电
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一卖就涨的老司机
2022-07-01 00:34:15
中恒电气&蓝海华腾:低位低估高压快充双子星
直接说结论: 日丰股份作为龙头打出空间,晚上华为也科普了高压快充,如果明天日丰股份继续大单顶死,挖两个低位正宗的高压快充股。 1. 002364中恒电气:2021年年报显示中标主机厂大功率充电桩项目,并已经完成了360KW,480KW超级充电产品的交付。并且完成了360KW,480KW的液冷超级充电桩研发, 关键词:对标日丰股份的液冷快充专利,并且已经有实质产品交付 缺点:股性,筹码结构欠佳。 2.300484蓝海华腾:众所周知高压快充的核心材料是碳化硅,公司子公司出资2500万元参股比亚迪半导
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一卖就涨的老司机
2022-06-28 17:18:33
688698伟创电气:伺服系统对标禾川科技,逆变器业务成长可期
工业机器人板块近期牛股辈出,有这么一只票:688320禾川科技,以单月160%的涨幅位列6月涨幅榜第三。基于此进行研究和对标补涨的挖掘,大家参考。 禾川科技的亮点: 主营业务为伺服系统和控制器,完成先进制造业的进口替代,切入了光伏和锂电业务。因此估值从传统制造业像新能源方向切换,估值像汇川技术看齐。 券商给到22年45倍PE 从可比公司里寻找有新能源业务的公司相关线索: 伺服系统和控制器简单讲一下就是基本所有的工业机器设备都会用到,下游可以投到各行各业,比如锂电设备伺服,光伏设备伺服,总是是XX
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禾川科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-06-26 20:33:29
赛伍技术:HJT转光胶膜配套迈为,CCS热导膜受益麒麟
最近都在研究新技术....帖子也写得少,新能源赛道的技术创新牛,找点黑科技跟大家聊聊,买点尽量不追高吧。光伏反正就是降本增效开源节流,电车就看渗透率。 先说结论: 1、HJT转光胶膜配套迈为股份:由于 TCO 和非晶硅膜层吸收紫外线,降低其电池电流。目前公司与迈为开发转光胶膜,在低波长的紫外波段,紫外响应由原先的 40%显著提升至 60%,整体发电效率可提升 5%-8%。 2.稀缺锂电材料平台,CCS热压膜等锂电材料导入宁德时代和比亚迪。三款材料市占率第一。 CCS已经有老师普及了,就不再多说,
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京山轻机
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金刚光伏
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-06-17 12:19:13
天通股份CCZ长晶炉:受益光伏上游新技术颗粒硅量产提速
先说结论: 1.符合市场主流:新能源各个新技术分支此起彼伏,颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的新技术且量产提速,利好产业链上的设备公司,可对比钙钛矿的京山轻机和HJT的迈为股份金辰股份。 2.港股协鑫科技作为国内颗粒硅的龙头公司,股价即将历史新高,此为潜在催化。并且协鑫科技昨日举行了徐州地区3万吨FBR颗粒硅投产仪式。颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料,绝对的光伏上游黑科技。 3.颗粒硅技术需要用到CCZ(连续单晶直拉)技术对硅料进行连续加料,拉晶效率更高,是颗粒硅技术必不可少
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天通股份
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协鑫科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-06-13 13:00:13
实锤受益新东方直播带货之图书出版与发行
中午发文,简单讲逻辑: 最火的新东方带货抖音号东方甄选,主打是有机农产品和书! 但农产品比较难挖....只能从书方面下手了, 包括俞敏洪老师,直播推荐的也是书,因此书籍是最受益新东方直播带货的商品之一。 那书卖的最多,直接去找新东方合作的出版方或者出品方: 标的: 601921浙版传媒: 2021年年报大客户包括北京新东方大愚文化传播有限公司,法定代表人位俞敏洪老师,股东为新东方教育科技有限公司, 新东方大愚文化有抖音号,但是不火。 提醒:需要注意的是,新东方自己出版的图书分为两部分,一部分是教
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二六三
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东方甄选
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盛通股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-06-12 10:15:41
赛道新技术与上游供需矛盾之:钠离子电池与磷化工
本文思路: 沿着近期市场主流以及市场在主流里选择方向的思路,寻找有预期差的方向。 先说结论: 1.市场主流方向的梳理和内在逻辑总结: 主流方向相对明确:新能源赛道新技术&相关的上游原材料 周五强势新高的趋势票基本都是这两个方向: 光伏上游的石英砂和三氯氢硅——石英股份,中旗股份,三孚股份。 新能车的比亚迪带着他产业链——比亚迪升破万亿,同时赛道新技术的轻量化高潮(立中集团) —————————————————————————————————————— 内在逻辑总结:新技术渗透率1-100预期炒作
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华阳股份
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湘潭电化
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比亚迪
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云天化
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均普智能:10万台高性能激光雷达产线交付,新能源智能产线遗珠
直接说结论: 1.自身方向:科创板基本面不错的次新股&新能车激光雷达赛道&机器人智能制造方向 近期科创板次新强趋势股赚钱效应爆棚,尤其是近一年上市且基本面优质的次新。 比如688786悦安新材20厘米2连板叠加新材料 比如伺服的禾川科技,一个半月三倍涨幅。 而688306均普智能本身是科创板次新,同时,在拥有不错基本面的前提下,是近1年来上市的股价最低的科创板公司。 主板和创业板的次新最近也有不错的赚钱效应。 并且今日激光雷达方向逆势走强,代表股长光华芯创出新高。 2.公司质地:宁波市专精特新小
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派瑞股份:柔性直流晶闸管二分天下,十四五电网最耀眼的星
核心结论: 1.所处行业投资确定性:十四五期间直流特高压作为新能源消纳体系必不可少的一部分,在电网规划中整个行业拥有将近3300亿元的投资额。根据资料,直流特高压核准后即会开始招标,而十四五期间至少核准12条直流项目,但开局的21,22年因为疫情,基本停滞,所以十四五后面三年需求会集中爆发。理论上十四五派瑞的业务增速会跟随直流特高压的当期核准增速,约100%。 基于3300亿直流投资额的简单测算,派瑞晶闸管业务大概占30亿+(未考虑柔性直流换流阀价值量翻倍),净利率按近三个季度平均30%+,理论
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派瑞股份
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楚江新材:子公司媲美金博股份,碳材料核心公司价值需重估
本来仅仅是沿着市场热点的三代半导体和电池回收找到的票,但自己研究了下发现楚江新材子公司天鸟高新存在较大的预期差,所以来写一写。 先说结论: 1.楚江新材的子公司江苏天鸟高新在技术上对标光伏热场龙头金博股份,价值低估。天鸟高新是碳碳材料上游铲子股,技术壁垒极高,核心是预制体。光伏热场之前行业陷入亏损,但不妨碍预制体赚钱,很多二线热场公司的瓶颈就是因为自制预制体技术不行成本偏高或是自己没有预制体技术,外购预制体,但预制体价格跟随碳纤维价格上涨带来成本压力。放几张证明天鸟实力的图: 天宜上佳增发函表述
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楚江新材
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一卖就涨的老司机
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风电&军工叠加低位补涨之:康达新材,天沃科技
纯补涨挖掘,稍微带点逻辑: 以盘面的阶段主流风电和日内主流为方向结合这波指数共振的连板龙头进行选股 今天盘面上风电叠加军工的深交所板了好几个,所以就再找几个没怎么涨的 002269康达新材:碳纤维+军工+风电+机器人,风电业务的风电结构胶也很正。 002564天沃科技:天风+军工+XX科技,跟天桥起重一样是天字辈,后面天桥起重走出来适合补涨 两家也都是国资~ 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三
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一卖就涨的老司机
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航天长峰:低位正宗储能逆变器遗珠,加码储能测试业务
结论: 航天长峰持股55%的子公司航天柏克是正宗的电源&储能公司,业务包含光储一体机,储能逆变器,离网储能一体机,储能EPS总包业务等。因为业务比较正宗,文字就少点,多放点图。 股权关系: 储能业务客户结构多为国企: 产品覆盖光储一体机和光伏逆变器: 产品的图放不了,可能是因为有价格和链接比较敏感,大家可以自己去查一下.... 定增投向加码储能: 和福建电投深度合作储能项目: 9月18日,航天柏克与国家电投集团福建电力投资有限公司(以下简称福建电投)就开展“风光储充”一体化项目的相关合作召开线上
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航天长峰
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智光电气
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新特电气
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国安达&高澜股份:被遗忘&错杀的储能细分遗珠
储能大爆,找两个预期差,直接说结论: 1.储能消防的300902国安达:中信证券强推,正宗储能消防,电网消防,新能车消防龙头,国内只有他和青鸟消防两家。公司把原先的正常消防品募资用途变更到锂电池储能柜火灾防控和剁化抑爆系统,并且能做到电芯级的储能消防方案。而公司因为没有加储能概念而被市场遗忘,储能安全重中之重,天气炎热,防火防爆最关键。 另外国安达也受益国家特高压项目的加速推进。 订单充裕 2.储能液冷300499高澜股份,带可转债。今天因为业绩差低开错杀,为什么说是错杀?因为7.12号英维克因
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同飞股份
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现代投资:对标山西路桥&湖南发展的湖南国资万金油,AMC高速光伏绿电样样都有
单纯补涨挖掘,直接说结论: 000900现代投资: 1.湖南国资,对标基建龙湖南发展 2.主营高速公路建设,积极试水高速光伏,对标山西路桥 3.绿电业务,当下最热方向。(实锤有业务,垃圾焚烧发电,只是没加概念) 4.地方金控平台,拥有收购不良资产包业务,契合潜在热点楼市违约。 5.玄学代码000+对子结尾,赣能股份000899,山西路桥000755,湖南发展000722,罗普斯金002333. 6.缺点:业绩会预亏,股东有资管基金,时机晚了2天。 说完了,下面上图: 湖南国资&代码玄学 高速光伏
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山西高速
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智光电气:对标南网科技储能并网测试,伴随储能放量的从0-1赛道
先说结论: 1.688248南网科技低点至今涨幅接近2倍,深挖逻辑,是南方电网旗下的储能并网测试业务放量,该业务逻辑很简单:国内储能装机提升带来的并网需求提升,而并网需求会导致相关测试业务放量。不要小看并网测试,现在的电网因为新能源的大量装机存在不稳定的压力,因此并网测试是保证电网正常运行的必要工作。综上,储能并网测试细分领域可以看成是伴随储能行业大发展新出现的赛道方向,即从0-1。调研纪要显示,南网科技该业务毛利率达到85%。 我看了下其他电网相关的业务就不存在毛利率这么高的,也侧面证明储能并
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中国核电:媲美水电商业模式,核电重启风光为矛,可否重估?
近期电力股站上风口,聊聊大屁股中国核电 顺带概括一下行情:左磷右锂带上硅,一手电力防限电。 先说结论: 1.核电媲美水电的稳定商业模式,受上游价格影响小。公司参股控股股东的铀公司,锁定原材料。华创证券给的重估价是10块,50%空间。 2.国内核电项目已经重启,增长可期。 3.作为调峰稳定电源,作用媲美火电。 4.目前估值13倍左右,而水电股华能水电和长江电力都已经去到18倍。公司同样拥有风电和光伏的新能源发电成长项目,相对水电股低估很多。 5.调研纪要显示,今年电价较去年上浮,二季度相比一季度保
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中恒电气&蓝海华腾:低位低估高压快充双子星
直接说结论: 日丰股份作为龙头打出空间,晚上华为也科普了高压快充,如果明天日丰股份继续大单顶死,挖两个低位正宗的高压快充股。 1. 002364中恒电气:2021年年报显示中标主机厂大功率充电桩项目,并已经完成了360KW,480KW超级充电产品的交付。并且完成了360KW,480KW的液冷超级充电桩研发, 关键词:对标日丰股份的液冷快充专利,并且已经有实质产品交付 缺点:股性,筹码结构欠佳。 2.300484蓝海华腾:众所周知高压快充的核心材料是碳化硅,公司子公司出资2500万元参股比亚迪半导
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2022-06-28 17:18:33
688698伟创电气:伺服系统对标禾川科技,逆变器业务成长可期
工业机器人板块近期牛股辈出,有这么一只票:688320禾川科技,以单月160%的涨幅位列6月涨幅榜第三。基于此进行研究和对标补涨的挖掘,大家参考。 禾川科技的亮点: 主营业务为伺服系统和控制器,完成先进制造业的进口替代,切入了光伏和锂电业务。因此估值从传统制造业像新能源方向切换,估值像汇川技术看齐。 券商给到22年45倍PE 从可比公司里寻找有新能源业务的公司相关线索: 伺服系统和控制器简单讲一下就是基本所有的工业机器设备都会用到,下游可以投到各行各业,比如锂电设备伺服,光伏设备伺服,总是是XX
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2022-06-26 20:33:29
赛伍技术:HJT转光胶膜配套迈为,CCS热导膜受益麒麟
最近都在研究新技术....帖子也写得少,新能源赛道的技术创新牛,找点黑科技跟大家聊聊,买点尽量不追高吧。光伏反正就是降本增效开源节流,电车就看渗透率。 先说结论: 1、HJT转光胶膜配套迈为股份:由于 TCO 和非晶硅膜层吸收紫外线,降低其电池电流。目前公司与迈为开发转光胶膜,在低波长的紫外波段,紫外响应由原先的 40%显著提升至 60%,整体发电效率可提升 5%-8%。 2.稀缺锂电材料平台,CCS热压膜等锂电材料导入宁德时代和比亚迪。三款材料市占率第一。 CCS已经有老师普及了,就不再多说,
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一卖就涨的老司机
2022-06-17 12:19:13
天通股份CCZ长晶炉:受益光伏上游新技术颗粒硅量产提速
先说结论: 1.符合市场主流:新能源各个新技术分支此起彼伏,颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的新技术且量产提速,利好产业链上的设备公司,可对比钙钛矿的京山轻机和HJT的迈为股份金辰股份。 2.港股协鑫科技作为国内颗粒硅的龙头公司,股价即将历史新高,此为潜在催化。并且协鑫科技昨日举行了徐州地区3万吨FBR颗粒硅投产仪式。颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料,绝对的光伏上游黑科技。 3.颗粒硅技术需要用到CCZ(连续单晶直拉)技术对硅料进行连续加料,拉晶效率更高,是颗粒硅技术必不可少
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-06-13 13:00:13
实锤受益新东方直播带货之图书出版与发行
中午发文,简单讲逻辑: 最火的新东方带货抖音号东方甄选,主打是有机农产品和书! 但农产品比较难挖....只能从书方面下手了, 包括俞敏洪老师,直播推荐的也是书,因此书籍是最受益新东方直播带货的商品之一。 那书卖的最多,直接去找新东方合作的出版方或者出品方: 标的: 601921浙版传媒: 2021年年报大客户包括北京新东方大愚文化传播有限公司,法定代表人位俞敏洪老师,股东为新东方教育科技有限公司, 新东方大愚文化有抖音号,但是不火。 提醒:需要注意的是,新东方自己出版的图书分为两部分,一部分是教
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二六三
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东方甄选
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-06-12 10:15:41
赛道新技术与上游供需矛盾之:钠离子电池与磷化工
本文思路: 沿着近期市场主流以及市场在主流里选择方向的思路,寻找有预期差的方向。 先说结论: 1.市场主流方向的梳理和内在逻辑总结: 主流方向相对明确:新能源赛道新技术&相关的上游原材料 周五强势新高的趋势票基本都是这两个方向: 光伏上游的石英砂和三氯氢硅——石英股份,中旗股份,三孚股份。 新能车的比亚迪带着他产业链——比亚迪升破万亿,同时赛道新技术的轻量化高潮(立中集团) —————————————————————————————————————— 内在逻辑总结:新技术渗透率1-100预期炒作
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-02 19:43:39
均普智能:10万台高性能激光雷达产线交付,新能源智能产线遗珠
直接说结论: 1.自身方向:科创板基本面不错的次新股&新能车激光雷达赛道&机器人智能制造方向 近期科创板次新强趋势股赚钱效应爆棚,尤其是近一年上市且基本面优质的次新。 比如688786悦安新材20厘米2连板叠加新材料 比如伺服的禾川科技,一个半月三倍涨幅。 而688306均普智能本身是科创板次新,同时,在拥有不错基本面的前提下,是近1年来上市的股价最低的科创板公司。 主板和创业板的次新最近也有不错的赚钱效应。 并且今日激光雷达方向逆势走强,代表股长光华芯创出新高。 2.公司质地:宁波市专精特新小
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悦安新材
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2022-07-31 01:43:16
派瑞股份:柔性直流晶闸管二分天下,十四五电网最耀眼的星
核心结论: 1.所处行业投资确定性:十四五期间直流特高压作为新能源消纳体系必不可少的一部分,在电网规划中整个行业拥有将近3300亿元的投资额。根据资料,直流特高压核准后即会开始招标,而十四五期间至少核准12条直流项目,但开局的21,22年因为疫情,基本停滞,所以十四五后面三年需求会集中爆发。理论上十四五派瑞的业务增速会跟随直流特高压的当期核准增速,约100%。 基于3300亿直流投资额的简单测算,派瑞晶闸管业务大概占30亿+(未考虑柔性直流换流阀价值量翻倍),净利率按近三个季度平均30%+,理论
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派瑞股份
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瑟德
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2022-07-23 15:05:01
楚江新材:子公司媲美金博股份,碳材料核心公司价值需重估
本来仅仅是沿着市场热点的三代半导体和电池回收找到的票,但自己研究了下发现楚江新材子公司天鸟高新存在较大的预期差,所以来写一写。 先说结论: 1.楚江新材的子公司江苏天鸟高新在技术上对标光伏热场龙头金博股份,价值低估。天鸟高新是碳碳材料上游铲子股,技术壁垒极高,核心是预制体。光伏热场之前行业陷入亏损,但不妨碍预制体赚钱,很多二线热场公司的瓶颈就是因为自制预制体技术不行成本偏高或是自己没有预制体技术,外购预制体,但预制体价格跟随碳纤维价格上涨带来成本压力。放几张证明天鸟实力的图: 天宜上佳增发函表述
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楚江新材
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一卖就涨的老司机
2022-07-20 20:16:16
风电&军工叠加低位补涨之:康达新材,天沃科技
纯补涨挖掘,稍微带点逻辑: 以盘面的阶段主流风电和日内主流为方向结合这波指数共振的连板龙头进行选股 今天盘面上风电叠加军工的深交所板了好几个,所以就再找几个没怎么涨的 002269康达新材:碳纤维+军工+风电+机器人,风电业务的风电结构胶也很正。 002564天沃科技:天风+军工+XX科技,跟天桥起重一样是天字辈,后面天桥起重走出来适合补涨 两家也都是国资~ 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三
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天桥起重
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康达新材
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2022-07-17 15:35:46
航天长峰:低位正宗储能逆变器遗珠,加码储能测试业务
结论: 航天长峰持股55%的子公司航天柏克是正宗的电源&储能公司,业务包含光储一体机,储能逆变器,离网储能一体机,储能EPS总包业务等。因为业务比较正宗,文字就少点,多放点图。 股权关系: 储能业务客户结构多为国企: 产品覆盖光储一体机和光伏逆变器: 产品的图放不了,可能是因为有价格和链接比较敏感,大家可以自己去查一下.... 定增投向加码储能: 和福建电投深度合作储能项目: 9月18日,航天柏克与国家电投集团福建电力投资有限公司(以下简称福建电投)就开展“风光储充”一体化项目的相关合作召开线上
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航天长峰
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智光电气
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国安达&高澜股份:被遗忘&错杀的储能细分遗珠
储能大爆,找两个预期差,直接说结论: 1.储能消防的300902国安达:中信证券强推,正宗储能消防,电网消防,新能车消防龙头,国内只有他和青鸟消防两家。公司把原先的正常消防品募资用途变更到锂电池储能柜火灾防控和剁化抑爆系统,并且能做到电芯级的储能消防方案。而公司因为没有加储能概念而被市场遗忘,储能安全重中之重,天气炎热,防火防爆最关键。 另外国安达也受益国家特高压项目的加速推进。 订单充裕 2.储能液冷300499高澜股份,带可转债。今天因为业绩差低开错杀,为什么说是错杀?因为7.12号英维克因
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2022-07-13 23:06:02
现代投资:对标山西路桥&湖南发展的湖南国资万金油,AMC高速光伏绿电样样都有
单纯补涨挖掘,直接说结论: 000900现代投资: 1.湖南国资,对标基建龙湖南发展 2.主营高速公路建设,积极试水高速光伏,对标山西路桥 3.绿电业务,当下最热方向。(实锤有业务,垃圾焚烧发电,只是没加概念) 4.地方金控平台,拥有收购不良资产包业务,契合潜在热点楼市违约。 5.玄学代码000+对子结尾,赣能股份000899,山西路桥000755,湖南发展000722,罗普斯金002333. 6.缺点:业绩会预亏,股东有资管基金,时机晚了2天。 说完了,下面上图: 湖南国资&代码玄学 高速光伏
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山西高速
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2022-07-13 16:04:00
智光电气:对标南网科技储能并网测试,伴随储能放量的从0-1赛道
先说结论: 1.688248南网科技低点至今涨幅接近2倍,深挖逻辑,是南方电网旗下的储能并网测试业务放量,该业务逻辑很简单:国内储能装机提升带来的并网需求提升,而并网需求会导致相关测试业务放量。不要小看并网测试,现在的电网因为新能源的大量装机存在不稳定的压力,因此并网测试是保证电网正常运行的必要工作。综上,储能并网测试细分领域可以看成是伴随储能行业大发展新出现的赛道方向,即从0-1。调研纪要显示,南网科技该业务毛利率达到85%。 我看了下其他电网相关的业务就不存在毛利率这么高的,也侧面证明储能并
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瑟德
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2022-07-05 12:30:58
中国核电:媲美水电商业模式,核电重启风光为矛,可否重估?
近期电力股站上风口,聊聊大屁股中国核电 顺带概括一下行情:左磷右锂带上硅,一手电力防限电。 先说结论: 1.核电媲美水电的稳定商业模式,受上游价格影响小。公司参股控股股东的铀公司,锁定原材料。华创证券给的重估价是10块,50%空间。 2.国内核电项目已经重启,增长可期。 3.作为调峰稳定电源,作用媲美火电。 4.目前估值13倍左右,而水电股华能水电和长江电力都已经去到18倍。公司同样拥有风电和光伏的新能源发电成长项目,相对水电股低估很多。 5.调研纪要显示,今年电价较去年上浮,二季度相比一季度保
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一卖就涨的老司机
2022-07-01 00:34:15
中恒电气&蓝海华腾:低位低估高压快充双子星
直接说结论: 日丰股份作为龙头打出空间,晚上华为也科普了高压快充,如果明天日丰股份继续大单顶死,挖两个低位正宗的高压快充股。 1. 002364中恒电气:2021年年报显示中标主机厂大功率充电桩项目,并已经完成了360KW,480KW超级充电产品的交付。并且完成了360KW,480KW的液冷超级充电桩研发, 关键词:对标日丰股份的液冷快充专利,并且已经有实质产品交付 缺点:股性,筹码结构欠佳。 2.300484蓝海华腾:众所周知高压快充的核心材料是碳化硅,公司子公司出资2500万元参股比亚迪半导
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日丰股份
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一卖就涨的老司机
2022-06-28 17:18:33
688698伟创电气:伺服系统对标禾川科技,逆变器业务成长可期
工业机器人板块近期牛股辈出,有这么一只票:688320禾川科技,以单月160%的涨幅位列6月涨幅榜第三。基于此进行研究和对标补涨的挖掘,大家参考。 禾川科技的亮点: 主营业务为伺服系统和控制器,完成先进制造业的进口替代,切入了光伏和锂电业务。因此估值从传统制造业像新能源方向切换,估值像汇川技术看齐。 券商给到22年45倍PE 从可比公司里寻找有新能源业务的公司相关线索: 伺服系统和控制器简单讲一下就是基本所有的工业机器设备都会用到,下游可以投到各行各业,比如锂电设备伺服,光伏设备伺服,总是是XX
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禾川科技
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2022-06-26 20:33:29
赛伍技术:HJT转光胶膜配套迈为,CCS热导膜受益麒麟
最近都在研究新技术....帖子也写得少,新能源赛道的技术创新牛,找点黑科技跟大家聊聊,买点尽量不追高吧。光伏反正就是降本增效开源节流,电车就看渗透率。 先说结论: 1、HJT转光胶膜配套迈为股份:由于 TCO 和非晶硅膜层吸收紫外线,降低其电池电流。目前公司与迈为开发转光胶膜,在低波长的紫外波段,紫外响应由原先的 40%显著提升至 60%,整体发电效率可提升 5%-8%。 2.稀缺锂电材料平台,CCS热压膜等锂电材料导入宁德时代和比亚迪。三款材料市占率第一。 CCS已经有老师普及了,就不再多说,
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京山轻机
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天通股份CCZ长晶炉:受益光伏上游新技术颗粒硅量产提速
先说结论: 1.符合市场主流:新能源各个新技术分支此起彼伏,颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的新技术且量产提速,利好产业链上的设备公司,可对比钙钛矿的京山轻机和HJT的迈为股份金辰股份。 2.港股协鑫科技作为国内颗粒硅的龙头公司,股价即将历史新高,此为潜在催化。并且协鑫科技昨日举行了徐州地区3万吨FBR颗粒硅投产仪式。颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料,绝对的光伏上游黑科技。 3.颗粒硅技术需要用到CCZ(连续单晶直拉)技术对硅料进行连续加料,拉晶效率更高,是颗粒硅技术必不可少
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实锤受益新东方直播带货之图书出版与发行
中午发文,简单讲逻辑: 最火的新东方带货抖音号东方甄选,主打是有机农产品和书! 但农产品比较难挖....只能从书方面下手了, 包括俞敏洪老师,直播推荐的也是书,因此书籍是最受益新东方直播带货的商品之一。 那书卖的最多,直接去找新东方合作的出版方或者出品方: 标的: 601921浙版传媒: 2021年年报大客户包括北京新东方大愚文化传播有限公司,法定代表人位俞敏洪老师,股东为新东方教育科技有限公司, 新东方大愚文化有抖音号,但是不火。 提醒:需要注意的是,新东方自己出版的图书分为两部分,一部分是教
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赛道新技术与上游供需矛盾之:钠离子电池与磷化工
本文思路: 沿着近期市场主流以及市场在主流里选择方向的思路,寻找有预期差的方向。 先说结论: 1.市场主流方向的梳理和内在逻辑总结: 主流方向相对明确:新能源赛道新技术&相关的上游原材料 周五强势新高的趋势票基本都是这两个方向: 光伏上游的石英砂和三氯氢硅——石英股份,中旗股份,三孚股份。 新能车的比亚迪带着他产业链——比亚迪升破万亿,同时赛道新技术的轻量化高潮(立中集团) —————————————————————————————————————— 内在逻辑总结:新技术渗透率1-100预期炒作
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均普智能:10万台高性能激光雷达产线交付,新能源智能产线遗珠
直接说结论: 1.自身方向:科创板基本面不错的次新股&新能车激光雷达赛道&机器人智能制造方向 近期科创板次新强趋势股赚钱效应爆棚,尤其是近一年上市且基本面优质的次新。 比如688786悦安新材20厘米2连板叠加新材料 比如伺服的禾川科技,一个半月三倍涨幅。 而688306均普智能本身是科创板次新,同时,在拥有不错基本面的前提下,是近1年来上市的股价最低的科创板公司。 主板和创业板的次新最近也有不错的赚钱效应。 并且今日激光雷达方向逆势走强,代表股长光华芯创出新高。 2.公司质地:宁波市专精特新小
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派瑞股份:柔性直流晶闸管二分天下,十四五电网最耀眼的星
核心结论: 1.所处行业投资确定性:十四五期间直流特高压作为新能源消纳体系必不可少的一部分,在电网规划中整个行业拥有将近3300亿元的投资额。根据资料,直流特高压核准后即会开始招标,而十四五期间至少核准12条直流项目,但开局的21,22年因为疫情,基本停滞,所以十四五后面三年需求会集中爆发。理论上十四五派瑞的业务增速会跟随直流特高压的当期核准增速,约100%。 基于3300亿直流投资额的简单测算,派瑞晶闸管业务大概占30亿+(未考虑柔性直流换流阀价值量翻倍),净利率按近三个季度平均30%+,理论
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楚江新材:子公司媲美金博股份,碳材料核心公司价值需重估
本来仅仅是沿着市场热点的三代半导体和电池回收找到的票,但自己研究了下发现楚江新材子公司天鸟高新存在较大的预期差,所以来写一写。 先说结论: 1.楚江新材的子公司江苏天鸟高新在技术上对标光伏热场龙头金博股份,价值低估。天鸟高新是碳碳材料上游铲子股,技术壁垒极高,核心是预制体。光伏热场之前行业陷入亏损,但不妨碍预制体赚钱,很多二线热场公司的瓶颈就是因为自制预制体技术不行成本偏高或是自己没有预制体技术,外购预制体,但预制体价格跟随碳纤维价格上涨带来成本压力。放几张证明天鸟实力的图: 天宜上佳增发函表述
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楚江新材
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风电&军工叠加低位补涨之:康达新材,天沃科技
纯补涨挖掘,稍微带点逻辑: 以盘面的阶段主流风电和日内主流为方向结合这波指数共振的连板龙头进行选股 今天盘面上风电叠加军工的深交所板了好几个,所以就再找几个没怎么涨的 002269康达新材:碳纤维+军工+风电+机器人,风电业务的风电结构胶也很正。 002564天沃科技:天风+军工+XX科技,跟天桥起重一样是天字辈,后面天桥起重走出来适合补涨 两家也都是国资~ 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三
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航天长峰:低位正宗储能逆变器遗珠,加码储能测试业务
结论: 航天长峰持股55%的子公司航天柏克是正宗的电源&储能公司,业务包含光储一体机,储能逆变器,离网储能一体机,储能EPS总包业务等。因为业务比较正宗,文字就少点,多放点图。 股权关系: 储能业务客户结构多为国企: 产品覆盖光储一体机和光伏逆变器: 产品的图放不了,可能是因为有价格和链接比较敏感,大家可以自己去查一下.... 定增投向加码储能: 和福建电投深度合作储能项目: 9月18日,航天柏克与国家电投集团福建电力投资有限公司(以下简称福建电投)就开展“风光储充”一体化项目的相关合作召开线上
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国安达&高澜股份:被遗忘&错杀的储能细分遗珠
储能大爆,找两个预期差,直接说结论: 1.储能消防的300902国安达:中信证券强推,正宗储能消防,电网消防,新能车消防龙头,国内只有他和青鸟消防两家。公司把原先的正常消防品募资用途变更到锂电池储能柜火灾防控和剁化抑爆系统,并且能做到电芯级的储能消防方案。而公司因为没有加储能概念而被市场遗忘,储能安全重中之重,天气炎热,防火防爆最关键。 另外国安达也受益国家特高压项目的加速推进。 订单充裕 2.储能液冷300499高澜股份,带可转债。今天因为业绩差低开错杀,为什么说是错杀?因为7.12号英维克因
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现代投资:对标山西路桥&湖南发展的湖南国资万金油,AMC高速光伏绿电样样都有
单纯补涨挖掘,直接说结论: 000900现代投资: 1.湖南国资,对标基建龙湖南发展 2.主营高速公路建设,积极试水高速光伏,对标山西路桥 3.绿电业务,当下最热方向。(实锤有业务,垃圾焚烧发电,只是没加概念) 4.地方金控平台,拥有收购不良资产包业务,契合潜在热点楼市违约。 5.玄学代码000+对子结尾,赣能股份000899,山西路桥000755,湖南发展000722,罗普斯金002333. 6.缺点:业绩会预亏,股东有资管基金,时机晚了2天。 说完了,下面上图: 湖南国资&代码玄学 高速光伏
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智光电气:对标南网科技储能并网测试,伴随储能放量的从0-1赛道
先说结论: 1.688248南网科技低点至今涨幅接近2倍,深挖逻辑,是南方电网旗下的储能并网测试业务放量,该业务逻辑很简单:国内储能装机提升带来的并网需求提升,而并网需求会导致相关测试业务放量。不要小看并网测试,现在的电网因为新能源的大量装机存在不稳定的压力,因此并网测试是保证电网正常运行的必要工作。综上,储能并网测试细分领域可以看成是伴随储能行业大发展新出现的赛道方向,即从0-1。调研纪要显示,南网科技该业务毛利率达到85%。 我看了下其他电网相关的业务就不存在毛利率这么高的,也侧面证明储能并
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中国核电:媲美水电商业模式,核电重启风光为矛,可否重估?
近期电力股站上风口,聊聊大屁股中国核电 顺带概括一下行情:左磷右锂带上硅,一手电力防限电。 先说结论: 1.核电媲美水电的稳定商业模式,受上游价格影响小。公司参股控股股东的铀公司,锁定原材料。华创证券给的重估价是10块,50%空间。 2.国内核电项目已经重启,增长可期。 3.作为调峰稳定电源,作用媲美火电。 4.目前估值13倍左右,而水电股华能水电和长江电力都已经去到18倍。公司同样拥有风电和光伏的新能源发电成长项目,相对水电股低估很多。 5.调研纪要显示,今年电价较去年上浮,二季度相比一季度保
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一卖就涨的老司机
2022-07-01 00:34:15
中恒电气&蓝海华腾:低位低估高压快充双子星
直接说结论: 日丰股份作为龙头打出空间,晚上华为也科普了高压快充,如果明天日丰股份继续大单顶死,挖两个低位正宗的高压快充股。 1. 002364中恒电气:2021年年报显示中标主机厂大功率充电桩项目,并已经完成了360KW,480KW超级充电产品的交付。并且完成了360KW,480KW的液冷超级充电桩研发, 关键词:对标日丰股份的液冷快充专利,并且已经有实质产品交付 缺点:股性,筹码结构欠佳。 2.300484蓝海华腾:众所周知高压快充的核心材料是碳化硅,公司子公司出资2500万元参股比亚迪半导
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日丰股份
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蓝海华腾
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-06-28 17:18:33
688698伟创电气:伺服系统对标禾川科技,逆变器业务成长可期
工业机器人板块近期牛股辈出,有这么一只票:688320禾川科技,以单月160%的涨幅位列6月涨幅榜第三。基于此进行研究和对标补涨的挖掘,大家参考。 禾川科技的亮点: 主营业务为伺服系统和控制器,完成先进制造业的进口替代,切入了光伏和锂电业务。因此估值从传统制造业像新能源方向切换,估值像汇川技术看齐。 券商给到22年45倍PE 从可比公司里寻找有新能源业务的公司相关线索: 伺服系统和控制器简单讲一下就是基本所有的工业机器设备都会用到,下游可以投到各行各业,比如锂电设备伺服,光伏设备伺服,总是是XX
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禾川科技
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伟创电气
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-06-26 20:33:29
赛伍技术:HJT转光胶膜配套迈为,CCS热导膜受益麒麟
最近都在研究新技术....帖子也写得少,新能源赛道的技术创新牛,找点黑科技跟大家聊聊,买点尽量不追高吧。光伏反正就是降本增效开源节流,电车就看渗透率。 先说结论: 1、HJT转光胶膜配套迈为股份:由于 TCO 和非晶硅膜层吸收紫外线,降低其电池电流。目前公司与迈为开发转光胶膜,在低波长的紫外波段,紫外响应由原先的 40%显著提升至 60%,整体发电效率可提升 5%-8%。 2.稀缺锂电材料平台,CCS热压膜等锂电材料导入宁德时代和比亚迪。三款材料市占率第一。 CCS已经有老师普及了,就不再多说,
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京山轻机
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-06-17 12:19:13
天通股份CCZ长晶炉:受益光伏上游新技术颗粒硅量产提速
先说结论: 1.符合市场主流:新能源各个新技术分支此起彼伏,颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的新技术且量产提速,利好产业链上的设备公司,可对比钙钛矿的京山轻机和HJT的迈为股份金辰股份。 2.港股协鑫科技作为国内颗粒硅的龙头公司,股价即将历史新高,此为潜在催化。并且协鑫科技昨日举行了徐州地区3万吨FBR颗粒硅投产仪式。颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料,绝对的光伏上游黑科技。 3.颗粒硅技术需要用到CCZ(连续单晶直拉)技术对硅料进行连续加料,拉晶效率更高,是颗粒硅技术必不可少
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-06-13 13:00:13
实锤受益新东方直播带货之图书出版与发行
中午发文,简单讲逻辑: 最火的新东方带货抖音号东方甄选,主打是有机农产品和书! 但农产品比较难挖....只能从书方面下手了, 包括俞敏洪老师,直播推荐的也是书,因此书籍是最受益新东方直播带货的商品之一。 那书卖的最多,直接去找新东方合作的出版方或者出品方: 标的: 601921浙版传媒: 2021年年报大客户包括北京新东方大愚文化传播有限公司,法定代表人位俞敏洪老师,股东为新东方教育科技有限公司, 新东方大愚文化有抖音号,但是不火。 提醒:需要注意的是,新东方自己出版的图书分为两部分,一部分是教
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二六三
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东方甄选
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盛通股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-06-12 10:15:41
赛道新技术与上游供需矛盾之:钠离子电池与磷化工
本文思路: 沿着近期市场主流以及市场在主流里选择方向的思路,寻找有预期差的方向。 先说结论: 1.市场主流方向的梳理和内在逻辑总结: 主流方向相对明确:新能源赛道新技术&相关的上游原材料 周五强势新高的趋势票基本都是这两个方向: 光伏上游的石英砂和三氯氢硅——石英股份,中旗股份,三孚股份。 新能车的比亚迪带着他产业链——比亚迪升破万亿,同时赛道新技术的轻量化高潮(立中集团) —————————————————————————————————————— 内在逻辑总结:新技术渗透率1-100预期炒作
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华阳股份
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湘潭电化
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比亚迪
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云天化
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一卖就涨的老司机
2022-08-02 19:43:39
均普智能:10万台高性能激光雷达产线交付,新能源智能产线遗珠
直接说结论: 1.自身方向:科创板基本面不错的次新股&新能车激光雷达赛道&机器人智能制造方向 近期科创板次新强趋势股赚钱效应爆棚,尤其是近一年上市且基本面优质的次新。 比如688786悦安新材20厘米2连板叠加新材料 比如伺服的禾川科技,一个半月三倍涨幅。 而688306均普智能本身是科创板次新,同时,在拥有不错基本面的前提下,是近1年来上市的股价最低的科创板公司。 主板和创业板的次新最近也有不错的赚钱效应。 并且今日激光雷达方向逆势走强,代表股长光华芯创出新高。 2.公司质地:宁波市专精特新小
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悦安新材
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德明利
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均普智能
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-31 01:43:16
派瑞股份:柔性直流晶闸管二分天下,十四五电网最耀眼的星
核心结论: 1.所处行业投资确定性:十四五期间直流特高压作为新能源消纳体系必不可少的一部分,在电网规划中整个行业拥有将近3300亿元的投资额。根据资料,直流特高压核准后即会开始招标,而十四五期间至少核准12条直流项目,但开局的21,22年因为疫情,基本停滞,所以十四五后面三年需求会集中爆发。理论上十四五派瑞的业务增速会跟随直流特高压的当期核准增速,约100%。 基于3300亿直流投资额的简单测算,派瑞晶闸管业务大概占30亿+(未考虑柔性直流换流阀价值量翻倍),净利率按近三个季度平均30%+,理论
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派瑞股份
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积成电子
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-23 15:05:01
楚江新材:子公司媲美金博股份,碳材料核心公司价值需重估
本来仅仅是沿着市场热点的三代半导体和电池回收找到的票,但自己研究了下发现楚江新材子公司天鸟高新存在较大的预期差,所以来写一写。 先说结论: 1.楚江新材的子公司江苏天鸟高新在技术上对标光伏热场龙头金博股份,价值低估。天鸟高新是碳碳材料上游铲子股,技术壁垒极高,核心是预制体。光伏热场之前行业陷入亏损,但不妨碍预制体赚钱,很多二线热场公司的瓶颈就是因为自制预制体技术不行成本偏高或是自己没有预制体技术,外购预制体,但预制体价格跟随碳纤维价格上涨带来成本压力。放几张证明天鸟实力的图: 天宜上佳增发函表述
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楚江新材
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-20 20:16:16
风电&军工叠加低位补涨之:康达新材,天沃科技
纯补涨挖掘,稍微带点逻辑: 以盘面的阶段主流风电和日内主流为方向结合这波指数共振的连板龙头进行选股 今天盘面上风电叠加军工的深交所板了好几个,所以就再找几个没怎么涨的 002269康达新材:碳纤维+军工+风电+机器人,风电业务的风电结构胶也很正。 002564天沃科技:天风+军工+XX科技,跟天桥起重一样是天字辈,后面天桥起重走出来适合补涨 两家也都是国资~ 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三
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天桥起重
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康达新材
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-17 15:35:46
航天长峰:低位正宗储能逆变器遗珠,加码储能测试业务
结论: 航天长峰持股55%的子公司航天柏克是正宗的电源&储能公司,业务包含光储一体机,储能逆变器,离网储能一体机,储能EPS总包业务等。因为业务比较正宗,文字就少点,多放点图。 股权关系: 储能业务客户结构多为国企: 产品覆盖光储一体机和光伏逆变器: 产品的图放不了,可能是因为有价格和链接比较敏感,大家可以自己去查一下.... 定增投向加码储能: 和福建电投深度合作储能项目: 9月18日,航天柏克与国家电投集团福建电力投资有限公司(以下简称福建电投)就开展“风光储充”一体化项目的相关合作召开线上
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航天长峰
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智光电气
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新特电气
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-14 13:12:13
国安达&高澜股份:被遗忘&错杀的储能细分遗珠
储能大爆,找两个预期差,直接说结论: 1.储能消防的300902国安达:中信证券强推,正宗储能消防,电网消防,新能车消防龙头,国内只有他和青鸟消防两家。公司把原先的正常消防品募资用途变更到锂电池储能柜火灾防控和剁化抑爆系统,并且能做到电芯级的储能消防方案。而公司因为没有加储能概念而被市场遗忘,储能安全重中之重,天气炎热,防火防爆最关键。 另外国安达也受益国家特高压项目的加速推进。 订单充裕 2.储能液冷300499高澜股份,带可转债。今天因为业绩差低开错杀,为什么说是错杀?因为7.12号英维克因
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同飞股份
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南网科技
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高澜股份
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国安达
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新特电气
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-13 23:06:02
现代投资:对标山西路桥&湖南发展的湖南国资万金油,AMC高速光伏绿电样样都有
单纯补涨挖掘,直接说结论: 000900现代投资: 1.湖南国资,对标基建龙湖南发展 2.主营高速公路建设,积极试水高速光伏,对标山西路桥 3.绿电业务,当下最热方向。(实锤有业务,垃圾焚烧发电,只是没加概念) 4.地方金控平台,拥有收购不良资产包业务,契合潜在热点楼市违约。 5.玄学代码000+对子结尾,赣能股份000899,山西路桥000755,湖南发展000722,罗普斯金002333. 6.缺点:业绩会预亏,股东有资管基金,时机晚了2天。 说完了,下面上图: 湖南国资&代码玄学 高速光伏
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山西高速
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现代投资
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湖南发展
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一卖就涨的老司机
2022-07-13 16:04:00
智光电气:对标南网科技储能并网测试,伴随储能放量的从0-1赛道
先说结论: 1.688248南网科技低点至今涨幅接近2倍,深挖逻辑,是南方电网旗下的储能并网测试业务放量,该业务逻辑很简单:国内储能装机提升带来的并网需求提升,而并网需求会导致相关测试业务放量。不要小看并网测试,现在的电网因为新能源的大量装机存在不稳定的压力,因此并网测试是保证电网正常运行的必要工作。综上,储能并网测试细分领域可以看成是伴随储能行业大发展新出现的赛道方向,即从0-1。调研纪要显示,南网科技该业务毛利率达到85%。 我看了下其他电网相关的业务就不存在毛利率这么高的,也侧面证明储能并
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南网科技
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宝馨科技
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智光电气
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开普检测
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山西高速
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-05 12:30:58
中国核电:媲美水电商业模式,核电重启风光为矛,可否重估?
近期电力股站上风口,聊聊大屁股中国核电 顺带概括一下行情:左磷右锂带上硅,一手电力防限电。 先说结论: 1.核电媲美水电的稳定商业模式,受上游价格影响小。公司参股控股股东的铀公司,锁定原材料。华创证券给的重估价是10块,50%空间。 2.国内核电项目已经重启,增长可期。 3.作为调峰稳定电源,作用媲美火电。 4.目前估值13倍左右,而水电股华能水电和长江电力都已经去到18倍。公司同样拥有风电和光伏的新能源发电成长项目,相对水电股低估很多。 5.调研纪要显示,今年电价较去年上浮,二季度相比一季度保
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赣能股份
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中国核电
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2022-07-01 00:34:15
中恒电气&蓝海华腾:低位低估高压快充双子星
直接说结论: 日丰股份作为龙头打出空间,晚上华为也科普了高压快充,如果明天日丰股份继续大单顶死,挖两个低位正宗的高压快充股。 1. 002364中恒电气:2021年年报显示中标主机厂大功率充电桩项目,并已经完成了360KW,480KW超级充电产品的交付。并且完成了360KW,480KW的液冷超级充电桩研发, 关键词:对标日丰股份的液冷快充专利,并且已经有实质产品交付 缺点:股性,筹码结构欠佳。 2.300484蓝海华腾:众所周知高压快充的核心材料是碳化硅,公司子公司出资2500万元参股比亚迪半导
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688698伟创电气:伺服系统对标禾川科技,逆变器业务成长可期
工业机器人板块近期牛股辈出,有这么一只票:688320禾川科技,以单月160%的涨幅位列6月涨幅榜第三。基于此进行研究和对标补涨的挖掘,大家参考。 禾川科技的亮点: 主营业务为伺服系统和控制器,完成先进制造业的进口替代,切入了光伏和锂电业务。因此估值从传统制造业像新能源方向切换,估值像汇川技术看齐。 券商给到22年45倍PE 从可比公司里寻找有新能源业务的公司相关线索: 伺服系统和控制器简单讲一下就是基本所有的工业机器设备都会用到,下游可以投到各行各业,比如锂电设备伺服,光伏设备伺服,总是是XX
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一卖就涨的老司机
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赛伍技术:HJT转光胶膜配套迈为,CCS热导膜受益麒麟
最近都在研究新技术....帖子也写得少,新能源赛道的技术创新牛,找点黑科技跟大家聊聊,买点尽量不追高吧。光伏反正就是降本增效开源节流,电车就看渗透率。 先说结论: 1、HJT转光胶膜配套迈为股份:由于 TCO 和非晶硅膜层吸收紫外线,降低其电池电流。目前公司与迈为开发转光胶膜,在低波长的紫外波段,紫外响应由原先的 40%显著提升至 60%,整体发电效率可提升 5%-8%。 2.稀缺锂电材料平台,CCS热压膜等锂电材料导入宁德时代和比亚迪。三款材料市占率第一。 CCS已经有老师普及了,就不再多说,
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天通股份CCZ长晶炉:受益光伏上游新技术颗粒硅量产提速
先说结论: 1.符合市场主流:新能源各个新技术分支此起彼伏,颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的新技术且量产提速,利好产业链上的设备公司,可对比钙钛矿的京山轻机和HJT的迈为股份金辰股份。 2.港股协鑫科技作为国内颗粒硅的龙头公司,股价即将历史新高,此为潜在催化。并且协鑫科技昨日举行了徐州地区3万吨FBR颗粒硅投产仪式。颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料,绝对的光伏上游黑科技。 3.颗粒硅技术需要用到CCZ(连续单晶直拉)技术对硅料进行连续加料,拉晶效率更高,是颗粒硅技术必不可少
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实锤受益新东方直播带货之图书出版与发行
中午发文,简单讲逻辑: 最火的新东方带货抖音号东方甄选,主打是有机农产品和书! 但农产品比较难挖....只能从书方面下手了, 包括俞敏洪老师,直播推荐的也是书,因此书籍是最受益新东方直播带货的商品之一。 那书卖的最多,直接去找新东方合作的出版方或者出品方: 标的: 601921浙版传媒: 2021年年报大客户包括北京新东方大愚文化传播有限公司,法定代表人位俞敏洪老师,股东为新东方教育科技有限公司, 新东方大愚文化有抖音号,但是不火。 提醒:需要注意的是,新东方自己出版的图书分为两部分,一部分是教
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赛道新技术与上游供需矛盾之:钠离子电池与磷化工
本文思路: 沿着近期市场主流以及市场在主流里选择方向的思路,寻找有预期差的方向。 先说结论: 1.市场主流方向的梳理和内在逻辑总结: 主流方向相对明确:新能源赛道新技术&相关的上游原材料 周五强势新高的趋势票基本都是这两个方向: 光伏上游的石英砂和三氯氢硅——石英股份,中旗股份,三孚股份。 新能车的比亚迪带着他产业链——比亚迪升破万亿,同时赛道新技术的轻量化高潮(立中集团) —————————————————————————————————————— 内在逻辑总结:新技术渗透率1-100预期炒作
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