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2021-07-27 09:18:08

分布式光伏龙头正泰电器解读光伏整县

要点一览：整县政策出来之后，户用的盈利模式和收入分成的变化：原来户用市场上，第一是现金销售，老百姓自己买电站，我们提供设计施工；第二是光伏贷，企业提供光伏贷产品；第三是合作开发，正泰投资，老百姓合作，收入分成。央企主要是走合作开发的模式，央企拥有资产。原来民营企业做光伏业务开发，负债率上来了；央企最核心的优势是融资成本优势，央企进来后，户用电站可以出售给央企，民营企业的压力会下降，也会带来我们业务结构的增加：电站交易的收入。资本金收益10%左右，如何分成：未来2-3年的交易逻辑会确定下来，开

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2021-07-27 09:10:52

【天风电子】中芯国际：硬科技主旋律龙头，估值修复阶段

------------------- 短期：解禁利空出尽，中报业绩有望超预期中期：晶圆代工早已处于卖方市场，产能供不应求，公司产品结构大幅优化长期：战略性扩产，未来五年产能至少翻一倍，规模持续增长，带动上游设备材料共同成长 ------------------- 1. 经营测算：2Q预估成熟制程维持满载，先进制程UTR提高至满载，全年营收预估51.5亿美元，yoy+31%，业绩预估8亿美元 2. 估值水平：中芯国际现价23.85hkd，对应28.5xPE，1.5xPB。同行业中，联电2.7

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2021-07-26 21:59:07

新型储能支持政策落地，储能行业或迎加速

【国盛电新】新型储能支持政策落地，储能行业或迎加速时间：国家发展改革委，国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。新型储能支持政策正式落地，到2025年新型储能装机空间达到30GW以上，储能迎来高速发展前期。2021年7月15日，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。在2021年4月21日，国家发改委、国家能源局联合印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》，近期，正式文件正式落地，根据本次《指导意见》，到2025年，实现新型储能从商业化

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林洋能源

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法拉电子7.8会议纪要

法拉第子会议纪要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图法拉第子会议纪要。。。。。。。。。。图法拉第子会议纪要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图法拉第子会议纪要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图法拉第子会议纪要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图法拉第子会议纪要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图法拉第子会议纪要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图法拉第子会

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2021-07-06 12:29:13

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@闪电刀客：A股九大行业细分龙头整理

都是满满的精华，提高大家股市获利概率。一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：

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2021-06-28 08:42:56

20210624 中环股份调研纪要

嘉宾：IR 薛总核心内容: 1）2021年Q1，公司业绩有较快增长，营业收入74.6亿，同比增加65%，净利润 7.4亿，同比增长100%，归母净利润5.4亿，同比增长115%。 2）公司2021年Q1晶体产能是60GW，其中21GW是210，预期今年年末达到85GW产能，其中50GW是210，在2023年总产能达到135GW，其中116GW是210，占比86%。 3）公司半导体小尺寸方向目前是40万片/月的布局，今年年底的扩产计划能达到60万片/月；8英寸方向Q1是60万片/月的产能，预期2

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2021-06-27 22:20:41

通策医疗2020年股东大会会议纪要 21年6月24日

[ 一、关于发布六项议案说明通策医疗股份有限公司在6月18日推出公司的六项议案。二、2020年公司发展状况总体概况 2020年度公司进行审计的第一年，公司合并报表2020年年度的数据趋势呈下降状态为减少公司的损失已经与竞争者之间的差距，公司需准备大量的资金来弥补来公司财务空缺实现的可持续发展，目前公司以及行业特点起到了决定性的作用。公司进入快速发展的阶段，随着医疗体制的改革以及深化推进，公司的发展仍需要根据行业的情况来发展。受到新冠肺炎疫情的关系，对公司2020年上半年的经营状况影响较大。

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通策医疗

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2021-06-27 10:35:18

纪要｜郭明琪苹果产业链交流电话会纪要0624

主讲：郭明琪要点总结 1、最看好iPhone，风险低，华为高端份额红利。今年2.3~2.4e，明年2.5~2.6e。 2、明年推出AR，领先业界3年，量不大但战略非常重要，可能提前拉产业链估值。对应标的：长盈精密，歌尔股份 3、miniLED明年和后年出货量翻倍。对应标的：三安光电，大族激光 4、其他产品，手表稳定10%~20%增长，TWS天花板明显但对估值也不会减分了。讲解环节 2021H2，消费电子总体是比较辛苦的，2020H2受疫情影响基数高。2021H2不会是大家都好，会有分化。所有

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2021-06-25 08:28:27

兆易创新机构交流会议纪要20210623

DRAM:nor和nand,消费这块利基型DRAM的,用nor和mcu都要用dram ,分销商也要配套把dram - -起卖。客户包括消费类利基型网络摄像头、电视和机顶盒;价格和市场差不多,毛利率30%-40%的趋势还是在往南亚科.上靠。 17nm ddr3长鑫给了25%的产能给GD , GD的dram销售目标10亿美金 DRAM IP :和长鑫联合开发, 17nm ddr3之后,和长鑫的模式只是代工了,4GB的ddr4,年底做ddr3,用17nm做ddr3相较于同行有优势,和同行相比会有独特

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兆易创新

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2021-06-23 18:06:04

天赐材料投资者交流会议纪要20210622

一、公司高管简要介绍情况目前的经营情况跟我们一季度预计的还是吻合的，一切都在计划之中。项目建设方面来说也在我们的计划之中(2 万吨的锂盐和 4000 吨的 HFSI)，进展顺利。上周我们也披露了一些项目，我们重点有三个项目:一个是 15.2 万吨的锂电新材料项目(15 万吨液体六福和 2000 吨的二氟);第二就是我们 6.2 万吨的项目(6 万吨的 HFSI 以及 2000 吨的 TMSP);第三是 30 万吨磷酸铁项目，一期是 10 万吨这是合资项目，建设地点在湖北，靠近磷化工的地

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天赐材料

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2021-06-22 20:15:48

储能电网侧

新能源丨储能市场迎来新机遇，电网侧储能或将成为主流 6月22日，国家能源局就《新型储能项目管理规范（暂行）（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿指出，新型储能项目相关单位应按照有关法律法规和技术规范要求，严格履行项目安全、消防、环保等管理程序，落实安全责任。在电池一致性管理技术取得关键突破、动力电池性能监测与评价体系健全前，原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。已建成投运的动力电池梯次利用储能项目应定期评估电池性能，加强监测、强化监管。新能源发电占比持续提升，以及国家电网建设进入泛在电

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2021-06-22 00:11:52

天齐锂业：海外战投IGO引入正常推进中，黎明前的曙光即将来临

1、由于澳洲手续等问题，海外战投资产交割时点略微推后，不影响整体格局。公司在股东大会上表示15个工作日之内完成IGO的战略入股的资产交割，但由于澳洲法务等手续原因，交割时间有所退后，但不影响整个交易的推进，我们预计6月底之前整个交易的资产交割可以完成。 2、剩余债务化解难度大幅下降。公司表示在完成IGO的战略入股之后，会进一步以股权的形式融资6.8亿美金左右，以解决公司于明年到期的A+C类并购贷款。同时，公司进一步表示随着行业景气度的回升，剩余的12亿美元B类的并购贷款有信心在2024年11月2

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后续电动车板块的中军与突击队会议纪要20210620

纪要总结： 1、中美欧电动化加速，全球需求持续超预期我们认为，这一轮电动化加速核心原因是因为中美欧这三个全球汽车年销量合计5500万体量的市场电动化加速。（1）欧洲：销量继续拐点向上。市场一致预期欧洲销量恢复可能要到Q3，核心逻辑是冲量逻辑。3月淡季销量近23万，5月数据又出现向上拐点，说明欧洲自发需求强劲。这也解决了一个问题，即国内对欧洲销量的预期一直低于欧洲本土机构。（2）美国：补贴政策有望落地，2022年的美国市场类似于2020年欧洲市场，补贴激发4万美金以下车型爆发，美国市场电动汽

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6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要

6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪

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康拓医疗

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【国盛军工余平】中报预告期来临，军工高景气有望持续兑现

国盛军工团队2021.06.21 中报预告期来临，军工高景气有望持续兑现 1、军工板块进入高景气度、业绩高增长持续兑现期。 2021Q1，军工上游电子、材料等配套厂商业绩均大幅增长，下游主机厂商购买商品支付的现金也大幅增长，这表明军工上游的订单量、发货量已经大幅增长。但是，Q1主机厂的营收尚未大幅增长，原因或是主机产品交付节奏导致。展望2021Q2~Q3季度：主机方向：以发动机为例，上游原材料和电子元器件订单大幅增长在2020Q3，发动机制造交付周期预估在8~10个月，从产业链货物转移角度来看

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分布式光伏龙头正泰电器解读光伏整县

要点一览：整县政策出来之后，户用的盈利模式和收入分成的变化：原来户用市场上，第一是现金销售，老百姓自己买电站，我们提供设计施工；第二是光伏贷，企业提供光伏贷产品；第三是合作开发，正泰投资，老百姓合作，收入分成。央企主要是走合作开发的模式，央企拥有资产。原来民营企业做光伏业务开发，负债率上来了；央企最核心的优势是融资成本优势，央企进来后，户用电站可以出售给央企，民营企业的压力会下降，也会带来我们业务结构的增加：电站交易的收入。资本金收益10%左右，如何分成：未来2-3年的交易逻辑会确定下来，开

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【天风电子】中芯国际：硬科技主旋律龙头，估值修复阶段

------------------- 短期：解禁利空出尽，中报业绩有望超预期中期：晶圆代工早已处于卖方市场，产能供不应求，公司产品结构大幅优化长期：战略性扩产，未来五年产能至少翻一倍，规模持续增长，带动上游设备材料共同成长 ------------------- 1. 经营测算：2Q预估成熟制程维持满载，先进制程UTR提高至满载，全年营收预估51.5亿美元，yoy+31%，业绩预估8亿美元 2. 估值水平：中芯国际现价23.85hkd，对应28.5xPE，1.5xPB。同行业中，联电2.7

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新型储能支持政策落地，储能行业或迎加速

【国盛电新】新型储能支持政策落地，储能行业或迎加速时间：国家发展改革委，国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。新型储能支持政策正式落地，到2025年新型储能装机空间达到30GW以上，储能迎来高速发展前期。2021年7月15日，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。在2021年4月21日，国家发改委、国家能源局联合印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》，近期，正式文件正式落地，根据本次《指导意见》，到2025年，实现新型储能从商业化

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法拉电子7.8会议纪要

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都是满满的精华，提高大家股市获利概率。一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：

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20210624 中环股份调研纪要

嘉宾：IR 薛总核心内容: 1）2021年Q1，公司业绩有较快增长，营业收入74.6亿，同比增加65%，净利润 7.4亿，同比增长100%，归母净利润5.4亿，同比增长115%。 2）公司2021年Q1晶体产能是60GW，其中21GW是210，预期今年年末达到85GW产能，其中50GW是210，在2023年总产能达到135GW，其中116GW是210，占比86%。 3）公司半导体小尺寸方向目前是40万片/月的布局，今年年底的扩产计划能达到60万片/月；8英寸方向Q1是60万片/月的产能，预期2

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[ 一、关于发布六项议案说明通策医疗股份有限公司在6月18日推出公司的六项议案。二、2020年公司发展状况总体概况 2020年度公司进行审计的第一年，公司合并报表2020年年度的数据趋势呈下降状态为减少公司的损失已经与竞争者之间的差距，公司需准备大量的资金来弥补来公司财务空缺实现的可持续发展，目前公司以及行业特点起到了决定性的作用。公司进入快速发展的阶段，随着医疗体制的改革以及深化推进，公司的发展仍需要根据行业的情况来发展。受到新冠肺炎疫情的关系，对公司2020年上半年的经营状况影响较大。

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纪要｜郭明琪苹果产业链交流电话会纪要0624

主讲：郭明琪要点总结 1、最看好iPhone，风险低，华为高端份额红利。今年2.3~2.4e，明年2.5~2.6e。 2、明年推出AR，领先业界3年，量不大但战略非常重要，可能提前拉产业链估值。对应标的：长盈精密，歌尔股份 3、miniLED明年和后年出货量翻倍。对应标的：三安光电，大族激光 4、其他产品，手表稳定10%~20%增长，TWS天花板明显但对估值也不会减分了。讲解环节 2021H2，消费电子总体是比较辛苦的，2020H2受疫情影响基数高。2021H2不会是大家都好，会有分化。所有

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DRAM:nor和nand,消费这块利基型DRAM的,用nor和mcu都要用dram ,分销商也要配套把dram - -起卖。客户包括消费类利基型网络摄像头、电视和机顶盒;价格和市场差不多,毛利率30%-40%的趋势还是在往南亚科.上靠。 17nm ddr3长鑫给了25%的产能给GD , GD的dram销售目标10亿美金 DRAM IP :和长鑫联合开发, 17nm ddr3之后,和长鑫的模式只是代工了,4GB的ddr4,年底做ddr3,用17nm做ddr3相较于同行有优势,和同行相比会有独特

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一、公司高管简要介绍情况目前的经营情况跟我们一季度预计的还是吻合的，一切都在计划之中。项目建设方面来说也在我们的计划之中(2 万吨的锂盐和 4000 吨的 HFSI)，进展顺利。上周我们也披露了一些项目，我们重点有三个项目:一个是 15.2 万吨的锂电新材料项目(15 万吨液体六福和 2000 吨的二氟);第二就是我们 6.2 万吨的项目(6 万吨的 HFSI 以及 2000 吨的 TMSP);第三是 30 万吨磷酸铁项目，一期是 10 万吨这是合资项目，建设地点在湖北，靠近磷化工的地

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新能源丨储能市场迎来新机遇，电网侧储能或将成为主流 6月22日，国家能源局就《新型储能项目管理规范（暂行）（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿指出，新型储能项目相关单位应按照有关法律法规和技术规范要求，严格履行项目安全、消防、环保等管理程序，落实安全责任。在电池一致性管理技术取得关键突破、动力电池性能监测与评价体系健全前，原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。已建成投运的动力电池梯次利用储能项目应定期评估电池性能，加强监测、强化监管。新能源发电占比持续提升，以及国家电网建设进入泛在电

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天齐锂业：海外战投IGO引入正常推进中，黎明前的曙光即将来临

1、由于澳洲手续等问题，海外战投资产交割时点略微推后，不影响整体格局。公司在股东大会上表示15个工作日之内完成IGO的战略入股的资产交割，但由于澳洲法务等手续原因，交割时间有所退后，但不影响整个交易的推进，我们预计6月底之前整个交易的资产交割可以完成。 2、剩余债务化解难度大幅下降。公司表示在完成IGO的战略入股之后，会进一步以股权的形式融资6.8亿美金左右，以解决公司于明年到期的A+C类并购贷款。同时，公司进一步表示随着行业景气度的回升，剩余的12亿美元B类的并购贷款有信心在2024年11月2

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纪要总结： 1、中美欧电动化加速，全球需求持续超预期我们认为，这一轮电动化加速核心原因是因为中美欧这三个全球汽车年销量合计5500万体量的市场电动化加速。（1）欧洲：销量继续拐点向上。市场一致预期欧洲销量恢复可能要到Q3，核心逻辑是冲量逻辑。3月淡季销量近23万，5月数据又出现向上拐点，说明欧洲自发需求强劲。这也解决了一个问题，即国内对欧洲销量的预期一直低于欧洲本土机构。（2）美国：补贴政策有望落地，2022年的美国市场类似于2020年欧洲市场，补贴激发4万美金以下车型爆发，美国市场电动汽

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6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要

6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪

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【国盛军工余平】中报预告期来临，军工高景气有望持续兑现

国盛军工团队2021.06.21 中报预告期来临，军工高景气有望持续兑现 1、军工板块进入高景气度、业绩高增长持续兑现期。 2021Q1，军工上游电子、材料等配套厂商业绩均大幅增长，下游主机厂商购买商品支付的现金也大幅增长，这表明军工上游的订单量、发货量已经大幅增长。但是，Q1主机厂的营收尚未大幅增长，原因或是主机产品交付节奏导致。展望2021Q2~Q3季度：主机方向：以发动机为例，上游原材料和电子元器件订单大幅增长在2020Q3，发动机制造交付周期预估在8~10个月，从产业链货物转移角度来看

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要点一览：整县政策出来之后，户用的盈利模式和收入分成的变化：原来户用市场上，第一是现金销售，老百姓自己买电站，我们提供设计施工；第二是光伏贷，企业提供光伏贷产品；第三是合作开发，正泰投资，老百姓合作，收入分成。央企主要是走合作开发的模式，央企拥有资产。原来民营企业做光伏业务开发，负债率上来了；央企最核心的优势是融资成本优势，央企进来后，户用电站可以出售给央企，民营企业的压力会下降，也会带来我们业务结构的增加：电站交易的收入。资本金收益10%左右，如何分成：未来2-3年的交易逻辑会确定下来，开

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【天风电子】中芯国际：硬科技主旋律龙头，估值修复阶段

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2021-07-26 21:59:07

新型储能支持政策落地，储能行业或迎加速

【国盛电新】新型储能支持政策落地，储能行业或迎加速时间：国家发展改革委，国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。新型储能支持政策正式落地，到2025年新型储能装机空间达到30GW以上，储能迎来高速发展前期。2021年7月15日，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。在2021年4月21日，国家发改委、国家能源局联合印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》，近期，正式文件正式落地，根据本次《指导意见》，到2025年，实现新型储能从商业化

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法拉电子7.8会议纪要

法拉第子会议纪要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图法拉第子会议纪要。。。。。。。。。。图法拉第子会议纪要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图法拉第子会议纪要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图法拉第子会议纪要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图法拉第子会议纪要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图法拉第子会议纪要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图法拉第子会

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@闪电刀客：A股九大行业细分龙头整理

都是满满的精华，提高大家股市获利概率。一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：

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2021-06-28 08:42:56

20210624 中环股份调研纪要

嘉宾：IR 薛总核心内容: 1）2021年Q1，公司业绩有较快增长，营业收入74.6亿，同比增加65%，净利润 7.4亿，同比增长100%，归母净利润5.4亿，同比增长115%。 2）公司2021年Q1晶体产能是60GW，其中21GW是210，预期今年年末达到85GW产能，其中50GW是210，在2023年总产能达到135GW，其中116GW是210，占比86%。 3）公司半导体小尺寸方向目前是40万片/月的布局，今年年底的扩产计划能达到60万片/月；8英寸方向Q1是60万片/月的产能，预期2

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通策医疗2020年股东大会会议纪要 21年6月24日

[ 一、关于发布六项议案说明通策医疗股份有限公司在6月18日推出公司的六项议案。二、2020年公司发展状况总体概况 2020年度公司进行审计的第一年，公司合并报表2020年年度的数据趋势呈下降状态为减少公司的损失已经与竞争者之间的差距，公司需准备大量的资金来弥补来公司财务空缺实现的可持续发展，目前公司以及行业特点起到了决定性的作用。公司进入快速发展的阶段，随着医疗体制的改革以及深化推进，公司的发展仍需要根据行业的情况来发展。受到新冠肺炎疫情的关系，对公司2020年上半年的经营状况影响较大。

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2021-06-27 10:35:18

纪要｜郭明琪苹果产业链交流电话会纪要0624

主讲：郭明琪要点总结 1、最看好iPhone，风险低，华为高端份额红利。今年2.3~2.4e，明年2.5~2.6e。 2、明年推出AR，领先业界3年，量不大但战略非常重要，可能提前拉产业链估值。对应标的：长盈精密，歌尔股份 3、miniLED明年和后年出货量翻倍。对应标的：三安光电，大族激光 4、其他产品，手表稳定10%~20%增长，TWS天花板明显但对估值也不会减分了。讲解环节 2021H2，消费电子总体是比较辛苦的，2020H2受疫情影响基数高。2021H2不会是大家都好，会有分化。所有

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兆易创新机构交流会议纪要20210623

DRAM:nor和nand,消费这块利基型DRAM的,用nor和mcu都要用dram ,分销商也要配套把dram - -起卖。客户包括消费类利基型网络摄像头、电视和机顶盒;价格和市场差不多,毛利率30%-40%的趋势还是在往南亚科.上靠。 17nm ddr3长鑫给了25%的产能给GD , GD的dram销售目标10亿美金 DRAM IP :和长鑫联合开发, 17nm ddr3之后,和长鑫的模式只是代工了,4GB的ddr4,年底做ddr3,用17nm做ddr3相较于同行有优势,和同行相比会有独特

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天赐材料投资者交流会议纪要20210622

一、公司高管简要介绍情况目前的经营情况跟我们一季度预计的还是吻合的，一切都在计划之中。项目建设方面来说也在我们的计划之中(2 万吨的锂盐和 4000 吨的 HFSI)，进展顺利。上周我们也披露了一些项目，我们重点有三个项目:一个是 15.2 万吨的锂电新材料项目(15 万吨液体六福和 2000 吨的二氟);第二就是我们 6.2 万吨的项目(6 万吨的 HFSI 以及 2000 吨的 TMSP);第三是 30 万吨磷酸铁项目，一期是 10 万吨这是合资项目，建设地点在湖北，靠近磷化工的地

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储能电网侧

新能源丨储能市场迎来新机遇，电网侧储能或将成为主流 6月22日，国家能源局就《新型储能项目管理规范（暂行）（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿指出，新型储能项目相关单位应按照有关法律法规和技术规范要求，严格履行项目安全、消防、环保等管理程序，落实安全责任。在电池一致性管理技术取得关键突破、动力电池性能监测与评价体系健全前，原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。已建成投运的动力电池梯次利用储能项目应定期评估电池性能，加强监测、强化监管。新能源发电占比持续提升，以及国家电网建设进入泛在电

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天齐锂业：海外战投IGO引入正常推进中，黎明前的曙光即将来临

1、由于澳洲手续等问题，海外战投资产交割时点略微推后，不影响整体格局。公司在股东大会上表示15个工作日之内完成IGO的战略入股的资产交割，但由于澳洲法务等手续原因，交割时间有所退后，但不影响整个交易的推进，我们预计6月底之前整个交易的资产交割可以完成。 2、剩余债务化解难度大幅下降。公司表示在完成IGO的战略入股之后，会进一步以股权的形式融资6.8亿美金左右，以解决公司于明年到期的A+C类并购贷款。同时，公司进一步表示随着行业景气度的回升，剩余的12亿美元B类的并购贷款有信心在2024年11月2

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后续电动车板块的中军与突击队会议纪要20210620

纪要总结： 1、中美欧电动化加速，全球需求持续超预期我们认为，这一轮电动化加速核心原因是因为中美欧这三个全球汽车年销量合计5500万体量的市场电动化加速。（1）欧洲：销量继续拐点向上。市场一致预期欧洲销量恢复可能要到Q3，核心逻辑是冲量逻辑。3月淡季销量近23万，5月数据又出现向上拐点，说明欧洲自发需求强劲。这也解决了一个问题，即国内对欧洲销量的预期一直低于欧洲本土机构。（2）美国：补贴政策有望落地，2022年的美国市场类似于2020年欧洲市场，补贴激发4万美金以下车型爆发，美国市场电动汽

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6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要

6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪

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【国盛军工余平】中报预告期来临，军工高景气有望持续兑现

国盛军工团队2021.06.21 中报预告期来临，军工高景气有望持续兑现 1、军工板块进入高景气度、业绩高增长持续兑现期。 2021Q1，军工上游电子、材料等配套厂商业绩均大幅增长，下游主机厂商购买商品支付的现金也大幅增长，这表明军工上游的订单量、发货量已经大幅增长。但是，Q1主机厂的营收尚未大幅增长，原因或是主机产品交付节奏导致。展望2021Q2~Q3季度：主机方向：以发动机为例，上游原材料和电子元器件订单大幅增长在2020Q3，发动机制造交付周期预估在8~10个月，从产业链货物转移角度来看

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分布式光伏龙头正泰电器解读光伏整县

要点一览：整县政策出来之后，户用的盈利模式和收入分成的变化：原来户用市场上，第一是现金销售，老百姓自己买电站，我们提供设计施工；第二是光伏贷，企业提供光伏贷产品；第三是合作开发，正泰投资，老百姓合作，收入分成。央企主要是走合作开发的模式，央企拥有资产。原来民营企业做光伏业务开发，负债率上来了；央企最核心的优势是融资成本优势，央企进来后，户用电站可以出售给央企，民营企业的压力会下降，也会带来我们业务结构的增加：电站交易的收入。资本金收益10%左右，如何分成：未来2-3年的交易逻辑会确定下来，开

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【天风电子】中芯国际：硬科技主旋律龙头，估值修复阶段

------------------- 短期：解禁利空出尽，中报业绩有望超预期中期：晶圆代工早已处于卖方市场，产能供不应求，公司产品结构大幅优化长期：战略性扩产，未来五年产能至少翻一倍，规模持续增长，带动上游设备材料共同成长 ------------------- 1. 经营测算：2Q预估成熟制程维持满载，先进制程UTR提高至满载，全年营收预估51.5亿美元，yoy+31%，业绩预估8亿美元 2. 估值水平：中芯国际现价23.85hkd，对应28.5xPE，1.5xPB。同行业中，联电2.7

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中芯国际

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新型储能支持政策落地，储能行业或迎加速

【国盛电新】新型储能支持政策落地，储能行业或迎加速时间：国家发展改革委，国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。新型储能支持政策正式落地，到2025年新型储能装机空间达到30GW以上，储能迎来高速发展前期。2021年7月15日，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。在2021年4月21日，国家发改委、国家能源局联合印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》，近期，正式文件正式落地，根据本次《指导意见》，到2025年，实现新型储能从商业化

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法拉电子7.8会议纪要

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都是满满的精华，提高大家股市获利概率。一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：

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20210624 中环股份调研纪要

嘉宾：IR 薛总核心内容: 1）2021年Q1，公司业绩有较快增长，营业收入74.6亿，同比增加65%，净利润 7.4亿，同比增长100%，归母净利润5.4亿，同比增长115%。 2）公司2021年Q1晶体产能是60GW，其中21GW是210，预期今年年末达到85GW产能，其中50GW是210，在2023年总产能达到135GW，其中116GW是210，占比86%。 3）公司半导体小尺寸方向目前是40万片/月的布局，今年年底的扩产计划能达到60万片/月；8英寸方向Q1是60万片/月的产能，预期2

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通策医疗2020年股东大会会议纪要 21年6月24日

[ 一、关于发布六项议案说明通策医疗股份有限公司在6月18日推出公司的六项议案。二、2020年公司发展状况总体概况 2020年度公司进行审计的第一年，公司合并报表2020年年度的数据趋势呈下降状态为减少公司的损失已经与竞争者之间的差距，公司需准备大量的资金来弥补来公司财务空缺实现的可持续发展，目前公司以及行业特点起到了决定性的作用。公司进入快速发展的阶段，随着医疗体制的改革以及深化推进，公司的发展仍需要根据行业的情况来发展。受到新冠肺炎疫情的关系，对公司2020年上半年的经营状况影响较大。

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纪要｜郭明琪苹果产业链交流电话会纪要0624

主讲：郭明琪要点总结 1、最看好iPhone，风险低，华为高端份额红利。今年2.3~2.4e，明年2.5~2.6e。 2、明年推出AR，领先业界3年，量不大但战略非常重要，可能提前拉产业链估值。对应标的：长盈精密，歌尔股份 3、miniLED明年和后年出货量翻倍。对应标的：三安光电，大族激光 4、其他产品，手表稳定10%~20%增长，TWS天花板明显但对估值也不会减分了。讲解环节 2021H2，消费电子总体是比较辛苦的，2020H2受疫情影响基数高。2021H2不会是大家都好，会有分化。所有

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兆易创新机构交流会议纪要20210623

DRAM:nor和nand,消费这块利基型DRAM的,用nor和mcu都要用dram ,分销商也要配套把dram - -起卖。客户包括消费类利基型网络摄像头、电视和机顶盒;价格和市场差不多,毛利率30%-40%的趋势还是在往南亚科.上靠。 17nm ddr3长鑫给了25%的产能给GD , GD的dram销售目标10亿美金 DRAM IP :和长鑫联合开发, 17nm ddr3之后,和长鑫的模式只是代工了,4GB的ddr4,年底做ddr3,用17nm做ddr3相较于同行有优势,和同行相比会有独特

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天赐材料投资者交流会议纪要20210622

一、公司高管简要介绍情况目前的经营情况跟我们一季度预计的还是吻合的，一切都在计划之中。项目建设方面来说也在我们的计划之中(2 万吨的锂盐和 4000 吨的 HFSI)，进展顺利。上周我们也披露了一些项目，我们重点有三个项目:一个是 15.2 万吨的锂电新材料项目(15 万吨液体六福和 2000 吨的二氟);第二就是我们 6.2 万吨的项目(6 万吨的 HFSI 以及 2000 吨的 TMSP);第三是 30 万吨磷酸铁项目，一期是 10 万吨这是合资项目，建设地点在湖北，靠近磷化工的地

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储能电网侧

新能源丨储能市场迎来新机遇，电网侧储能或将成为主流 6月22日，国家能源局就《新型储能项目管理规范（暂行）（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿指出，新型储能项目相关单位应按照有关法律法规和技术规范要求，严格履行项目安全、消防、环保等管理程序，落实安全责任。在电池一致性管理技术取得关键突破、动力电池性能监测与评价体系健全前，原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。已建成投运的动力电池梯次利用储能项目应定期评估电池性能，加强监测、强化监管。新能源发电占比持续提升，以及国家电网建设进入泛在电

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天齐锂业：海外战投IGO引入正常推进中，黎明前的曙光即将来临

1、由于澳洲手续等问题，海外战投资产交割时点略微推后，不影响整体格局。公司在股东大会上表示15个工作日之内完成IGO的战略入股的资产交割，但由于澳洲法务等手续原因，交割时间有所退后，但不影响整个交易的推进，我们预计6月底之前整个交易的资产交割可以完成。 2、剩余债务化解难度大幅下降。公司表示在完成IGO的战略入股之后，会进一步以股权的形式融资6.8亿美金左右，以解决公司于明年到期的A+C类并购贷款。同时，公司进一步表示随着行业景气度的回升，剩余的12亿美元B类的并购贷款有信心在2024年11月2

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后续电动车板块的中军与突击队会议纪要20210620

纪要总结： 1、中美欧电动化加速，全球需求持续超预期我们认为，这一轮电动化加速核心原因是因为中美欧这三个全球汽车年销量合计5500万体量的市场电动化加速。（1）欧洲：销量继续拐点向上。市场一致预期欧洲销量恢复可能要到Q3，核心逻辑是冲量逻辑。3月淡季销量近23万，5月数据又出现向上拐点，说明欧洲自发需求强劲。这也解决了一个问题，即国内对欧洲销量的预期一直低于欧洲本土机构。（2）美国：补贴政策有望落地，2022年的美国市场类似于2020年欧洲市场，补贴激发4万美金以下车型爆发，美国市场电动汽

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6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要

6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪

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【国盛军工余平】中报预告期来临，军工高景气有望持续兑现

国盛军工团队2021.06.21 中报预告期来临，军工高景气有望持续兑现 1、军工板块进入高景气度、业绩高增长持续兑现期。 2021Q1，军工上游电子、材料等配套厂商业绩均大幅增长，下游主机厂商购买商品支付的现金也大幅增长，这表明军工上游的订单量、发货量已经大幅增长。但是，Q1主机厂的营收尚未大幅增长，原因或是主机产品交付节奏导致。展望2021Q2~Q3季度：主机方向：以发动机为例，上游原材料和电子元器件订单大幅增长在2020Q3，发动机制造交付周期预估在8~10个月，从产业链货物转移角度来看

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分布式光伏龙头正泰电器解读光伏整县

要点一览：整县政策出来之后，户用的盈利模式和收入分成的变化：原来户用市场上，第一是现金销售，老百姓自己买电站，我们提供设计施工；第二是光伏贷，企业提供光伏贷产品；第三是合作开发，正泰投资，老百姓合作，收入分成。央企主要是走合作开发的模式，央企拥有资产。原来民营企业做光伏业务开发，负债率上来了；央企最核心的优势是融资成本优势，央企进来后，户用电站可以出售给央企，民营企业的压力会下降，也会带来我们业务结构的增加：电站交易的收入。资本金收益10%左右，如何分成：未来2-3年的交易逻辑会确定下来，开

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【天风电子】中芯国际：硬科技主旋律龙头，估值修复阶段

------------------- 短期：解禁利空出尽，中报业绩有望超预期中期：晶圆代工早已处于卖方市场，产能供不应求，公司产品结构大幅优化长期：战略性扩产，未来五年产能至少翻一倍，规模持续增长，带动上游设备材料共同成长 ------------------- 1. 经营测算：2Q预估成熟制程维持满载，先进制程UTR提高至满载，全年营收预估51.5亿美元，yoy+31%，业绩预估8亿美元 2. 估值水平：中芯国际现价23.85hkd，对应28.5xPE，1.5xPB。同行业中，联电2.7

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新型储能支持政策落地，储能行业或迎加速

【国盛电新】新型储能支持政策落地，储能行业或迎加速时间：国家发展改革委，国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。新型储能支持政策正式落地，到2025年新型储能装机空间达到30GW以上，储能迎来高速发展前期。2021年7月15日，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。在2021年4月21日，国家发改委、国家能源局联合印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》，近期，正式文件正式落地，根据本次《指导意见》，到2025年，实现新型储能从商业化

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@闪电刀客：A股九大行业细分龙头整理

都是满满的精华，提高大家股市获利概率。一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：

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2021-06-28 08:42:56

20210624 中环股份调研纪要

嘉宾：IR 薛总核心内容: 1）2021年Q1，公司业绩有较快增长，营业收入74.6亿，同比增加65%，净利润 7.4亿，同比增长100%，归母净利润5.4亿，同比增长115%。 2）公司2021年Q1晶体产能是60GW，其中21GW是210，预期今年年末达到85GW产能，其中50GW是210，在2023年总产能达到135GW，其中116GW是210，占比86%。 3）公司半导体小尺寸方向目前是40万片/月的布局，今年年底的扩产计划能达到60万片/月；8英寸方向Q1是60万片/月的产能，预期2

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TCL中环

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2021-06-27 22:20:41

通策医疗2020年股东大会会议纪要 21年6月24日

[ 一、关于发布六项议案说明通策医疗股份有限公司在6月18日推出公司的六项议案。二、2020年公司发展状况总体概况 2020年度公司进行审计的第一年，公司合并报表2020年年度的数据趋势呈下降状态为减少公司的损失已经与竞争者之间的差距，公司需准备大量的资金来弥补来公司财务空缺实现的可持续发展，目前公司以及行业特点起到了决定性的作用。公司进入快速发展的阶段，随着医疗体制的改革以及深化推进，公司的发展仍需要根据行业的情况来发展。受到新冠肺炎疫情的关系，对公司2020年上半年的经营状况影响较大。

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通策医疗

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2021-06-27 10:35:18

纪要｜郭明琪苹果产业链交流电话会纪要0624

主讲：郭明琪要点总结 1、最看好iPhone，风险低，华为高端份额红利。今年2.3~2.4e，明年2.5~2.6e。 2、明年推出AR，领先业界3年，量不大但战略非常重要，可能提前拉产业链估值。对应标的：长盈精密，歌尔股份 3、miniLED明年和后年出货量翻倍。对应标的：三安光电，大族激光 4、其他产品，手表稳定10%~20%增长，TWS天花板明显但对估值也不会减分了。讲解环节 2021H2，消费电子总体是比较辛苦的，2020H2受疫情影响基数高。2021H2不会是大家都好，会有分化。所有

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立讯精密
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领益智造

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2021-06-25 08:28:27

兆易创新机构交流会议纪要20210623

DRAM:nor和nand,消费这块利基型DRAM的,用nor和mcu都要用dram ,分销商也要配套把dram - -起卖。客户包括消费类利基型网络摄像头、电视和机顶盒;价格和市场差不多,毛利率30%-40%的趋势还是在往南亚科.上靠。 17nm ddr3长鑫给了25%的产能给GD , GD的dram销售目标10亿美金 DRAM IP :和长鑫联合开发, 17nm ddr3之后,和长鑫的模式只是代工了,4GB的ddr4,年底做ddr3,用17nm做ddr3相较于同行有优势,和同行相比会有独特

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兆易创新

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2021-06-23 18:06:04

天赐材料投资者交流会议纪要20210622

一、公司高管简要介绍情况目前的经营情况跟我们一季度预计的还是吻合的，一切都在计划之中。项目建设方面来说也在我们的计划之中(2 万吨的锂盐和 4000 吨的 HFSI)，进展顺利。上周我们也披露了一些项目，我们重点有三个项目:一个是 15.2 万吨的锂电新材料项目(15 万吨液体六福和 2000 吨的二氟);第二就是我们 6.2 万吨的项目(6 万吨的 HFSI 以及 2000 吨的 TMSP);第三是 30 万吨磷酸铁项目，一期是 10 万吨这是合资项目，建设地点在湖北，靠近磷化工的地

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天赐材料

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2021-06-22 20:15:48

储能电网侧

新能源丨储能市场迎来新机遇，电网侧储能或将成为主流 6月22日，国家能源局就《新型储能项目管理规范（暂行）（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿指出，新型储能项目相关单位应按照有关法律法规和技术规范要求，严格履行项目安全、消防、环保等管理程序，落实安全责任。在电池一致性管理技术取得关键突破、动力电池性能监测与评价体系健全前，原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。已建成投运的动力电池梯次利用储能项目应定期评估电池性能，加强监测、强化监管。新能源发电占比持续提升，以及国家电网建设进入泛在电

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南都电源
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阳光电源

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2021-06-22 00:11:52

天齐锂业：海外战投IGO引入正常推进中，黎明前的曙光即将来临

1、由于澳洲手续等问题，海外战投资产交割时点略微推后，不影响整体格局。公司在股东大会上表示15个工作日之内完成IGO的战略入股的资产交割，但由于澳洲法务等手续原因，交割时间有所退后，但不影响整个交易的推进，我们预计6月底之前整个交易的资产交割可以完成。 2、剩余债务化解难度大幅下降。公司表示在完成IGO的战略入股之后，会进一步以股权的形式融资6.8亿美金左右，以解决公司于明年到期的A+C类并购贷款。同时，公司进一步表示随着行业景气度的回升，剩余的12亿美元B类的并购贷款有信心在2024年11月2

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天齐锂业

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2021-06-21 22:44:41

后续电动车板块的中军与突击队会议纪要20210620

纪要总结： 1、中美欧电动化加速，全球需求持续超预期我们认为，这一轮电动化加速核心原因是因为中美欧这三个全球汽车年销量合计5500万体量的市场电动化加速。（1）欧洲：销量继续拐点向上。市场一致预期欧洲销量恢复可能要到Q3，核心逻辑是冲量逻辑。3月淡季销量近23万，5月数据又出现向上拐点，说明欧洲自发需求强劲。这也解决了一个问题，即国内对欧洲销量的预期一直低于欧洲本土机构。（2）美国：补贴政策有望落地，2022年的美国市场类似于2020年欧洲市场，补贴激发4万美金以下车型爆发，美国市场电动汽

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恩捷股份
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天赐材料

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2021-06-21 12:48:15

6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要

6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪要.6.17人工骨修复行业专家电话会之二会议纪

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康拓医疗

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2021-06-21 12:39:57

【国盛军工余平】中报预告期来临，军工高景气有望持续兑现

国盛军工团队2021.06.21 中报预告期来临，军工高景气有望持续兑现 1、军工板块进入高景气度、业绩高增长持续兑现期。 2021Q1，军工上游电子、材料等配套厂商业绩均大幅增长，下游主机厂商购买商品支付的现金也大幅增长，这表明军工上游的订单量、发货量已经大幅增长。但是，Q1主机厂的营收尚未大幅增长，原因或是主机产品交付节奏导致。展望2021Q2~Q3季度：主机方向：以发动机为例，上游原材料和电子元器件订单大幅增长在2020Q3，发动机制造交付周期预估在8~10个月，从产业链货物转移角度来看

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