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2021-06-20 13:05:31

第三代半导体标的

有研新材：目前有研光电拥有60万片/年的GaAs衬底产能。云南锗业：公司GaAs单晶片产能为80万片/年（折合4英寸）。闻泰科技：收购的安世GaN功率器件已通过车规级认证，开始向客户供货，SiC技术研发进展顺利。斯达半导：正在进行第三代IGBT芯片的研发，并成功研发量产碳化硅SiC模块。三安光电：国内第三代化合物半导体主要制造商，已取得国内重要客户的合格供应商认证。海特高新：建立了国内第一条坤化家国化爆半导体晶西生产线，目前已达氮化碳600片/月的早圆制造能力。乾照光电：公司与深圳

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露笑科技
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士兰微

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2021-06-15 18:01:17

华友钴业调研纪要202106

1、项目规划和资本开支：华友的规划是到2030年形成100万吨前驱体+100万吨正极，并形成上游的垂直一体化布局。规划的下游依据是，2030年全球锂电市场形成大约400万吨三元正极材料需求，华友的目标份额是25%，上游的依据是，高镍三元正极100万吨大约需要50万吨镍，4~5万吨钴（极限的方案2-3万吨）。 2025年的目标是50+50万吨，按照前驱体5亿元/万吨，正极材料3亿元/万吨的投资，一体化投资强度7亿/万吨，资本开支规模350亿元，前端25万吨镍的投资强度50亿美金，合计600+亿元资

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华友钴业

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2021-06-07 20:03:25

2020年度华特气体业绩说明会2021.6.4

主要内容公司产品：（1）公司的光刻气业务在国内的市占份额约占60%。（2）公司的高纯氨产品于5月下旬通过积塔8寸产线测试。（3）电子气体产品质量与国际知名公司没有什么差距，部分产品性能甚至超过知名公司。（4）半导体领域特种气体收入同比+18%，增速高主要原因：国内半导体厂商的需求旺盛和放量。（5）2020年前五大客户的销售同比+5%。商誉产生原因：为服务深圳、东莞半导体企业，公司收购了东莞一家特种气体公司，收购前主要业务是服务于医疗行业。电子特气：2020年全球市场43亿美元，在

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华特气体

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2021-06-05 12:07:52

骨修复赛道双子星：奥精医疗康拓医疗

骨修复赛道逻辑通顺，奥精医疗和康拓医疗两家公司核心产品应用场景有明显差异。骨修复赛道是骨科集采背景下催生的消费升级赛道，人工骨的使用既可以避免患者二次伤害又可以为医生提供新的收入来源。目前我国人工骨材料使用比率不足30%，较海外有近一倍差距，出厂口径潜在市场空间过百亿。神经固定修补领域，PPEK材料具有明显临床优势，但受制于价格高昂发展时间晚目前仅有10%以内使用率，但过去三年增速高达80%，而美国经过十余年发展已接近30%使用率。随着临床推广和3D打印技术的推进，PEEK材料的成本有望大幅下降

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康拓医疗
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奥精医疗

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2021-06-03 19:20:58

华为蓝军解读鸿蒙生态电话会纪要 20210602

时间：2021年6月2日参会领导：华为蓝军资深专家 1、鸿蒙的定位鸿蒙是微内核、分布式、跨硬件的，不是安卓的套壳，对标谷歌的下一代物联网操作系统Fuchsia，是面向万物互联的智能时代所推出的物联网操作系统。华为鸿蒙对标的是谷歌Fuchsia，而不是安卓。鸿蒙能够支持128K到8G内存范围内的硬件设备，对硬件的要求是相对较低的，跨度很大。安卓则只支持1G以上的硬件，安卓对硬件要求非常高。因此，如果鸿蒙是套在安卓上的壳，那么鸿蒙的要求只会比安卓更高，而不是更低。另外，鸿蒙是微内核、安卓是宏内

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常山北明

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2021-06-03 12:56:23

双星新材：新材料突破放量，加速推动国产替代！

市场未意识到公司技术突破导致业绩超预期】：公司传统上做BOPET包装膜，19年光学膜技术突破后，56万吨产能中的30万吨用于生产光学、光伏等新材料产品，20年新材料板块贡献50%收入及56%的毛利，新材料产品毛利平均高于传统包装膜毛利5-10个点，由于20年业绩释放恰逢化工周期上行，这导致投资人惯性思维是周期导致业绩大幅反弹，而忽视了产品结构变化。[礼物]【一体平台化的模式，光学基膜加速替代进口，新品推广显著加快】：就当前情况看，双星是国内唯一具备新材料光学级切片-基膜-成品膜规模化生产能力的公

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双星新材

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2021-06-01 22:02:02

行业深度：论军工产业的长期成长特性——选择大空间、高

国盛军工团队2021.06.01 首先谈军工产业的发展特征，具备长期成长属性。以美为鉴，过去60年美国军费支出复合增速达到4.7%，其军费占GDP比重长期在4%左右或以上，美国经济与国防同步发展使得美股军工板块过去40年年化收益率位居第4。当前我国未强先富，重点发展军工产业是对经济成果的重要保障。但我国国防与经济实力并不匹配，2019年军费占GDP比仅为1.89%，因此我国“十四五”规划明确指出“促进国防实力和经济实力同步提升”，我们预计军费占GDP至少应向美国看齐，因此我国军费增速或长期超G

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中航光电
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振华科技

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2021-06-01 21:59:22

【国金医药】医美上下游标的近况梳理

【国金医药】医美上下游标的近况梳理【爱美客】： 1.5 月 20 日，爱美客推出新产品“冭活泡泡针”，新品主打提高皮肤抗糖抗氧化能力，是一种手打的水光注射产品。 2.爱美客今日启动港股上市筹备工作点评：目前国内抗衰医美水光类产品很少，大部分是不合规产品满足市场需求，爱美客新产品已获国家 NMPA 认证及三类医疗器械认证，有望在水光产品市场获得份额。爱美客启动港股上市筹备工作，预期募集海外资金进行新项目的筹措。爱美客 2021 年 Q1 实现收入 2.59 亿元，同比+227.52%；归母净

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爱美客
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ST美谷
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贝泰妮

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2021-06-01 10:53:12

【兴业医药近期观点】关注消费医疗板块的边际变化

【兴业医药近期观点】关注消费医疗板块的边际变化上周五，CXO板块出现较大回调，主要是汇率波动，人民币升值，CXO国际收入占比较大，市场担忧汇率波动影响公司业绩，但是我们预计后续汇率会逐渐趋于稳定，且CXO企业会有提前锁汇的准备，我们认为无须过于担心。坚守医保免疫的核心资产。下半年往往是医保政策密集出台的时期，进入下半年后，市场对于医保免疫板块的关注度会进一步提升，医保免疫板块主要包括消费医疗、CXO、疫苗、创新医疗器械等。消费医疗预计在三季度表现较好，一方面消费医疗医保免疫，一方面在汇率波动

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博腾股份
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药明康德

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2021-05-31 22:31:33

思瑞浦（699536.SH）交流纪要20210526

Q：周总在摩托罗拉和飞思卡尔待过，有什么基因或文化方面的特点 A：这两家其实算一家公司，摩托罗拉把业务板块出售成了飞思卡尔，在一家公司干了十四年，前五年做器件和工艺，后面转行转电路设计，还在mcu组和无线组待过，涉及的面比较宽泛，也是我比较好学，为后面创业做准备。在那边最大的收获是学会独立思考，独立完成项目，成为技术上的多面手。在做工艺整合端，学会了非常强的团队合作能力，从产品定义、到设计、到版图、到量产、到测试，需要你是一个多面手。我觉得更多的是美国的工程师文化，对于我的教育还是蛮多的。我刚回

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思瑞浦

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2021-05-30 23:09:13

赣锋锂业广发策略交流

赣锋锂业公司看中上游资源，往全球最优质的资源去布局比如布局南美的盐湖，Cauchairi 控股了 Marianna 倾向是在南美布局，非锂辉石资源现在好于锂辉石，锂辉石有自己的瓶颈，锂辉石成本偏高，跟卤水和黏土比，偏高一些非锂辉石资源量，更大一些，生产成本更低，往资源量更大，成本更低的上去靠税收上，南美布局的资源获益，澳矿成本上升，南美项目获益非常多资源上在走，南美非锂辉石，低成本资源扩张，真正的拿这些卤水，黏土，没几家，赣锋这就是实力，国际化步伐，黏土项目，资源量非常大，世界前五大

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赣锋锂业

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2021-05-30 17:10:07

通威股份股东大会纪要

问答环节问：2020年有大规模的资产减值（4个亿），后面还有大的减值吗? 答：目前看不到有需要大量减值的要求。电站也不存在有大幅减值。单晶、多晶产品公司成本优势保持第一。问：电池片成本（非硅成本）保持领先，这种成本优势的变化趋势如何？答：专业化电池成差距在缩小，但会维持很长时间，行业硅料成本优势还是比较大的，技术路线大家都一样，差距要缩小，但会长期存在，综合的技术工艺能力，导致小的成本优势会长期存在。问：电池片一直是满产满销（80个月以来），这种状况还能维持多久？比如100GW以上还能维

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通威股份

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2021-05-06 12:57:17

智联网无人驾驶

住建部、工信部：确定北京、上海等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市】5月6日，住房和城乡建设部和工业和信息化部发布通知，确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。试点城市要建立健全统筹协调机制，落实资金等保障措施，确保试点工作取得成效，形成可复制可推广的经验。有关省级住房和城乡建设、工业和信息化部门要加大对试点城市的指导支持力度。 [cp]【住建部、工信部：确定北京、上海等6个城市为智慧城市基础设施与智能网

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高德红外

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2021-04-24 11:06:31

4.23笔记

医美中军爱美客上海免税百联股份消费电子蓝思科技

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