无敌大花猫用户主页-韭研公社

异动

登录注册

无敌大花猫

挖掘着，快乐着

个人资料

无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-04-08 21:44:07

厉害了，第一个工业大麻业务大增的公司来了

一、永吉股份：一季度业绩增长30%以上，大麻业绩大增永吉股份发布一季度报告，公司实现营业收入2.24亿元，同比增长29.04%；归属于上市公司股东的净利润4049.32万元，同比增长31.02%；基本每股收益0.097元，同比增长34.72%。业绩增长主要受益于海外医用大麻及省外烟标产品的营业收入同比增加，公司盈利能力相对增厚。划重点：业绩增长主要受益于海外医用大麻及省外烟标产品的营业收入同比增加，我们合理推测一下，公司的大麻业务一季度到底增长了多少？从22年年报，23年年报，可以推断公

S
永吉股份
S
顺灏股份
S
莱茵生物

59

45

51

51.64
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-03-26 17:12:12

固态电池清陶的产业链分析，以及预期差标的

一、锂电池极片辊压设备“小巨人” 纳科诺尔：锂电池极片辊压设备“小巨人” 　纳科诺尔是行业领先的辊压机制造商，主要从事各类新能源电池的极片辊压机及其他用途辊压机的研发、生产与销售。拥有已授权的专利100项，其中发明专利12项、实用新型专利87项。获得工信部重点专精特新“小巨人”及国家高新技术企业认定轧机产品是纳科诺尔主要的营收来源产品项，2020年起营收贡献率始终保持在80%以上且保持增长，2023H1达到93%。毛利贡献率方面轧机同样经历快速增长，从2020年40%以上增长至2023H1的8

S
纳科诺尔
S
翔丰华
S
星云股份
S
宁德时代
S
三祥新材

28

25

35

40.82
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-03-08 14:32:33

“数据中心”上游标的一览

核心观点： 1.工信部表示准备试点开放互联网数据中心等增值电信服务，这是改革开放走向深入的重大举措，影响很大。放开外资准入，下游算力租赁行业竞争将更加激烈，数据中心大建特建，对服务器需求扩大，利好数据中心上游，是服务器的第二波催化。 2.本文罗列主要的数据中心上游公司，那些还没怎么涨的公司，存在补涨空间。一、试点开放互联网数据中心政策解读工信部:准备试点开放互联网数据中心:“工信部部长金壮龙说，推进新型工业化要深化改革、扩大开放，所以我们国家全面取消了制造业领域外资准入限制，同时我们准备试点

S
中恒电气
S
美利云
S
中国移动
S
中兴通讯
S
光迅科技

15

10

13

5.33
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-03-06 22:19:21

DDR5助力“大模型”装进AIPC，信音电子“重度”受益

核心观点： 1.无论是AIPC还是AI手机，想把大模型装进去，除了算力，存储都是增量非常大的部分，属于对的新增市场。对于AI PC来说，现在DDR4容量完全不够，且内存速度完全不够，DDR4将彻底淡出AIPC，DDR5将成为AIPC增量最大部分 2.信音电子的DDR5-SO DIMM连接器产品目前处于样品出货阶段，预计2024年第三季度开始小规模批量出货;DDR5-LOng DIMM连接器产品目前已有少量出货，公司是目前上市公司该领域的唯一上市公司 3.信音电子是全球知名的笔记本电脑连接器制造厂

S
信音电子
S
福蓉科技
S
光弘科技
S
歌尔股份

73

52

90

48.37
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-01-23 17:33:53

最被忽视的政策：浦东新区综合改革试点

核心观点： 1、11月中国对欧亚6国持普通护照人员实行单方面免签政策，标志着我国新一轮的开放政策深化。而此次的浦东综合改革，是完善开放型经济新体制的顶层设计。我们新一轮的改革开放，就是要应对鹰酱代表的“小院高墙”的围堵，意义重大。 2、此次改革有两点值得重视，其一是尺度之大，高水平制度型开放，意味着要完善开放型经济新体制的顶层设计，深化贸易投资领域体制机制改革；其二是为中国经济外循环积累经验，成为其他城市的标杆。 3.浦东地区的北交所的公司近期表现亮眼。今日北交所涨幅第一威贸电子（+19.65）

S
*ST易连
S
威贸电子
S
艾融软件

58

33

66

83.41
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-11-28 17:13:26

密封科技：必将成为“增程动力龙头”东安动力的最佳补涨

核心观点： 1.被自主品牌抛弃的东安动力，却被新势力们养活了。其中增程是东安动力最大的亮点。“混动的天花板，是深蓝超级增程。” 增程至少是目前解决里程焦虑的最优方案。东安动力目前是两市连板最高个股，必将激活增程板块。 2.密封科技，目前公司技术产品主要应用于增程式新能源车的增程器和电机减速器的密封领域，是东安动力及长安汽车的合格供方，为长安多个车型提供密封垫片产品，包括增程车型。 3.随着长安汽车的持续超预期，密封科技是东安动力的极佳补涨标的。一、东安动力：增程领域连续两年市场占有率第一，自主

S
东安动力
S
长安汽车
S
密封科技
S
威贸电子

22

32

36

22.15
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-11-20 17:34:40

这个真的不错啊，华为机器人和自动驾驶

@Michaeldudu：华为！盘古大模型！机器人！无人驾驶！卫星！唯一参会上市公司！

1.华为机器人（科力尔、富佳股份两连板都是炒作华为机器人）根据华为云官方公众号消息，11月22日华为将在深圳召开盘古大模型主题论坛。剧透三点⏩⏩⏩解锁AI时代关键词（←华为云官方公众号链接）其中在会议的后半段，高新兴创始人将发表演讲。高新兴与华为的合作

83 赞同-56 评论

0

2

2
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-11-13 16:18:03

从一则公告看智界S7在增程方向的动作

主要观点： 1.增程，是最适合中国的用车模式。增程，也就是城市用电，长途用油，符合中国家庭真实用车场景，替用户算明白经济账。理想汽车因为在增程上押对宝，成为新势力的最先脱颖而出的公司。后发出来的小米汽车，为了生存，也包括增程车型。仅仅是今年上半年，国内增程式车型销量同比增幅就超过了140%，增速远高于插混与纯电。 2.奇瑞汽车正在发力增程。芜湖埃科泰克动力总成有限公司是奇瑞的全资子公司，奇瑞的全部动力总成产品都由埃科泰克提供。目前埃科泰克动力正在承担奇瑞战略转型电气化产品开发工作以及电驱动的产品

S
东安动力
S
天永智能
S
西菱动力

44

49

73

34.43
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-10-26 16:28:14

被低估的“小米家族”操作系统大换装：11亿台设备的巨量市场

核心观点： 1.有人嘲笑小米新新操作系统“澎湃OS”是“套壳”货，华为的鸿蒙伟大，不代表其他厂商不能自己建立自己的操作系统。因此，央视也对“澎湃OS”进行了充分报道，肯定其独立自主的意义。 2.华为鸿蒙诞生之时，润和软件涨幅达到5倍，小米包括手机在内的智能设备将近11亿件，慧博云通是小米软件开发和测试的三大核心公司之一，依照当年的润和软件的涨幅，慧博云通存在很大的对标反弹机会。一、小米操作系统澎湃OS成色如何？在手机操作系统中，大家非常熟悉的，并且常用的系统主要有安卓、苹果的iOS、华为鸿蒙

S
慧博云通
S
汉仪股份
S
润和软件
S
小米集团-W

13

25

33

28.55
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-10-09 15:39:33

小米汽车：他爸爸有个全球第三的场子(附受益公司）

观点：小米汽车，必定是自带光环，小米在2022全年全球智能手机市场的份额为13%，比2021年下降了1个百分点，但是依然名列第三。第一和第二也还是三星和苹果，市场份额相比2021年有所回升，三星由20%增长至22%，苹果的市占率也增加了2个百分点，由17%增长至19%。根据小米2022财报，小米在全球52个市场智能手机出货量排前三，64个市场智能手机出货量排前五。小米汽车出来之后，他的全球化领先优势，不是随便一个公司可以比的。消息1：小米汽车正式上线小米汽车将推出首款车型，目前正在加紧

S
金杨股份
S
智云股份
S
一汽富维
S
祥鑫科技

119

58

96

100.63
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-07-25 17:15:44

为什么这个城市的旅游火到要爆？

引言：借用中工网一篇新闻的原话：“没见过这么离谱的人流量”。西安地区旅游火爆的本质是什么？其实是文化自信，以及我们心中的大唐荣耀。一、西安旅游出现爆炸式增长：据零售平台美团数据，自7月8日《长安三万里》开播十天以来，西安当地各类业务数据亮眼。饮食方面，省外游客到店餐饮堂食订单量同比增长387%。住宿方面，外省来西安的酒店和民宿订单量同比增长339%。门票方面，省外游客的旅游订单量同比增长超28倍。其中，人文古迹、展览馆和动物园的订单量位列前三。同程旅行数据也显示，受益于影视剧热播及暑期亲子

S
曲江文旅
S
西安旅游
S
西安饮食

23

26

49

34.25
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-07-11 16:19:32

对比星源卓镁，汽车改性塑料龙头奇德新材蓄势待发

核心观点： 1.汽车轻量化是行业发展中的重大革新：车重每减轻10%，油耗可降低6%-8%。对新能源汽车而言，轻量化关系到里程焦虑，整车重量每降低10kg，续航里程可增加约2.5km。轻量化是汽车发展的必然趋势。 2.材料、结构、工艺轻量化为汽车减重三大着手点。其中材料轻量化是核心：采用改性塑料、铝合金、镁合金、碳纤维等代替传统钢材料是未来趋势。目前结构轻量化（一体压铸）和材料轻量化板块已经开始明显表现。 3.奇德新材与星源卓镁存在极大的类似性：同为汽车轻量化，同样募投大规模产能，奇德新材是特斯拉

S
星源卓镁
S
奇德新材
S
瑞玛精密

4

13

18

15.58
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-06-28 17:35:33

原来是这样啊，这么看南方精工公司很牛啊，价值重估

@远山：为什么南方精工会大幅补涨？看了就知道！

为什么南方精工会补涨，有两个重要原因：其一是，公司是少有的给特斯拉送样，且得到特斯拉高度评价的公司，这样的公司在A股找不到三家。其二是，公司是罕见的新型行星部件+丝杠+谐波+rv的核心部件公司公司是国内最好的滚针轴承公司之一，覆盖国内外一线汽车主机厂。其中单向滚轮已经超越国外竞争对手，并在主机厂市场

27 赞同-17 评论

0

1

1
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-06-19 17:32:06

对比兆龙互联和神宇股份，新亚电子太低估了

核心观点： 1.兆龙互联和新亚电子有惊人的类似，除了行业一样之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右，但是两者的市值差距巨大。虽然主营业务有一定差距，但是也是各有千秋，远达不到市值差距这么大的地步。 2.对比市值更小的公司，比如神宇股份这种只是制造电缆，产品包含一部分数据线缆，目前还找不到像样点的下游客户的公司，神宇股份营收是新亚电子的45%，利润不足新亚的30%（2022年年报数据），市值是新亚72% 3.新亚电子公司现有产能400万智能数控线，上市募投产能385万今年投产，

S
兆龙互连
S
新亚电子
S
神宇股份

95

63

69

86.82
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-06-08 12:18:35

欢迎去招股说明书查看

@无敌大花猫：杰创智能：罕见的拥有“高速时空计算平台”公司

核心观点： 1.苹果MR头显开启空间计算时代，这意味着以后的VR和头显的发展都要沿着这一逻辑，拥有时空计算技术的企业充分受益 2.时空科技因为名字，以及主业中包含时空结算，出现连板走势，市场对这一技术革新的认可度很高。空间计算不仅限于MR，也在文旅、城市大

18 赞同-36 评论

0

2

1

前往

页

无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-04-08 21:44:07

厉害了，第一个工业大麻业务大增的公司来了

一、永吉股份：一季度业绩增长30%以上，大麻业绩大增永吉股份发布一季度报告，公司实现营业收入2.24亿元，同比增长29.04%；归属于上市公司股东的净利润4049.32万元，同比增长31.02%；基本每股收益0.097元，同比增长34.72%。业绩增长主要受益于海外医用大麻及省外烟标产品的营业收入同比增加，公司盈利能力相对增厚。划重点：业绩增长主要受益于海外医用大麻及省外烟标产品的营业收入同比增加，我们合理推测一下，公司的大麻业务一季度到底增长了多少？从22年年报，23年年报，可以推断公

S
永吉股份
S
顺灏股份
S
莱茵生物

59

45

51

51.64
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-03-26 17:12:12

固态电池清陶的产业链分析，以及预期差标的

一、锂电池极片辊压设备“小巨人” 纳科诺尔：锂电池极片辊压设备“小巨人” 　纳科诺尔是行业领先的辊压机制造商，主要从事各类新能源电池的极片辊压机及其他用途辊压机的研发、生产与销售。拥有已授权的专利100项，其中发明专利12项、实用新型专利87项。获得工信部重点专精特新“小巨人”及国家高新技术企业认定轧机产品是纳科诺尔主要的营收来源产品项，2020年起营收贡献率始终保持在80%以上且保持增长，2023H1达到93%。毛利贡献率方面轧机同样经历快速增长，从2020年40%以上增长至2023H1的8

S
纳科诺尔
S
翔丰华
S
星云股份
S
宁德时代
S
三祥新材

28

25

35

40.82
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-03-08 14:32:33

“数据中心”上游标的一览

核心观点： 1.工信部表示准备试点开放互联网数据中心等增值电信服务，这是改革开放走向深入的重大举措，影响很大。放开外资准入，下游算力租赁行业竞争将更加激烈，数据中心大建特建，对服务器需求扩大，利好数据中心上游，是服务器的第二波催化。 2.本文罗列主要的数据中心上游公司，那些还没怎么涨的公司，存在补涨空间。一、试点开放互联网数据中心政策解读工信部:准备试点开放互联网数据中心:“工信部部长金壮龙说，推进新型工业化要深化改革、扩大开放，所以我们国家全面取消了制造业领域外资准入限制，同时我们准备试点

S
中恒电气
S
美利云
S
中国移动
S
中兴通讯
S
光迅科技

15

10

13

5.33
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-03-06 22:19:21

DDR5助力“大模型”装进AIPC，信音电子“重度”受益

核心观点： 1.无论是AIPC还是AI手机，想把大模型装进去，除了算力，存储都是增量非常大的部分，属于对的新增市场。对于AI PC来说，现在DDR4容量完全不够，且内存速度完全不够，DDR4将彻底淡出AIPC，DDR5将成为AIPC增量最大部分 2.信音电子的DDR5-SO DIMM连接器产品目前处于样品出货阶段，预计2024年第三季度开始小规模批量出货;DDR5-LOng DIMM连接器产品目前已有少量出货，公司是目前上市公司该领域的唯一上市公司 3.信音电子是全球知名的笔记本电脑连接器制造厂

S
信音电子
S
福蓉科技
S
光弘科技
S
歌尔股份

73

52

90

48.37
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-01-23 17:33:53

最被忽视的政策：浦东新区综合改革试点

核心观点： 1、11月中国对欧亚6国持普通护照人员实行单方面免签政策，标志着我国新一轮的开放政策深化。而此次的浦东综合改革，是完善开放型经济新体制的顶层设计。我们新一轮的改革开放，就是要应对鹰酱代表的“小院高墙”的围堵，意义重大。 2、此次改革有两点值得重视，其一是尺度之大，高水平制度型开放，意味着要完善开放型经济新体制的顶层设计，深化贸易投资领域体制机制改革；其二是为中国经济外循环积累经验，成为其他城市的标杆。 3.浦东地区的北交所的公司近期表现亮眼。今日北交所涨幅第一威贸电子（+19.65）

S
*ST易连
S
威贸电子
S
艾融软件

58

33

66

83.41
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-11-28 17:13:26

密封科技：必将成为“增程动力龙头”东安动力的最佳补涨

核心观点： 1.被自主品牌抛弃的东安动力，却被新势力们养活了。其中增程是东安动力最大的亮点。“混动的天花板，是深蓝超级增程。” 增程至少是目前解决里程焦虑的最优方案。东安动力目前是两市连板最高个股，必将激活增程板块。 2.密封科技，目前公司技术产品主要应用于增程式新能源车的增程器和电机减速器的密封领域，是东安动力及长安汽车的合格供方，为长安多个车型提供密封垫片产品，包括增程车型。 3.随着长安汽车的持续超预期，密封科技是东安动力的极佳补涨标的。一、东安动力：增程领域连续两年市场占有率第一，自主

S
东安动力
S
长安汽车
S
密封科技
S
威贸电子

22

32

36

22.15
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-11-20 17:34:40

这个真的不错啊，华为机器人和自动驾驶

@Michaeldudu：华为！盘古大模型！机器人！无人驾驶！卫星！唯一参会上市公司！

1.华为机器人（科力尔、富佳股份两连板都是炒作华为机器人）根据华为云官方公众号消息，11月22日华为将在深圳召开盘古大模型主题论坛。剧透三点⏩⏩⏩解锁AI时代关键词（←华为云官方公众号链接）其中在会议的后半段，高新兴创始人将发表演讲。高新兴与华为的合作

83 赞同-56 评论

0

2

2
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-11-13 16:18:03

从一则公告看智界S7在增程方向的动作

主要观点： 1.增程，是最适合中国的用车模式。增程，也就是城市用电，长途用油，符合中国家庭真实用车场景，替用户算明白经济账。理想汽车因为在增程上押对宝，成为新势力的最先脱颖而出的公司。后发出来的小米汽车，为了生存，也包括增程车型。仅仅是今年上半年，国内增程式车型销量同比增幅就超过了140%，增速远高于插混与纯电。 2.奇瑞汽车正在发力增程。芜湖埃科泰克动力总成有限公司是奇瑞的全资子公司，奇瑞的全部动力总成产品都由埃科泰克提供。目前埃科泰克动力正在承担奇瑞战略转型电气化产品开发工作以及电驱动的产品

S
东安动力
S
天永智能
S
西菱动力

44

49

73

34.43
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-10-26 16:28:14

被低估的“小米家族”操作系统大换装：11亿台设备的巨量市场

核心观点： 1.有人嘲笑小米新新操作系统“澎湃OS”是“套壳”货，华为的鸿蒙伟大，不代表其他厂商不能自己建立自己的操作系统。因此，央视也对“澎湃OS”进行了充分报道，肯定其独立自主的意义。 2.华为鸿蒙诞生之时，润和软件涨幅达到5倍，小米包括手机在内的智能设备将近11亿件，慧博云通是小米软件开发和测试的三大核心公司之一，依照当年的润和软件的涨幅，慧博云通存在很大的对标反弹机会。一、小米操作系统澎湃OS成色如何？在手机操作系统中，大家非常熟悉的，并且常用的系统主要有安卓、苹果的iOS、华为鸿蒙

S
慧博云通
S
汉仪股份
S
润和软件
S
小米集团-W

13

25

33

28.55
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-10-09 15:39:33

小米汽车：他爸爸有个全球第三的场子(附受益公司）

观点：小米汽车，必定是自带光环，小米在2022全年全球智能手机市场的份额为13%，比2021年下降了1个百分点，但是依然名列第三。第一和第二也还是三星和苹果，市场份额相比2021年有所回升，三星由20%增长至22%，苹果的市占率也增加了2个百分点，由17%增长至19%。根据小米2022财报，小米在全球52个市场智能手机出货量排前三，64个市场智能手机出货量排前五。小米汽车出来之后，他的全球化领先优势，不是随便一个公司可以比的。消息1：小米汽车正式上线小米汽车将推出首款车型，目前正在加紧

S
金杨股份
S
智云股份
S
一汽富维
S
祥鑫科技

119

58

96

100.63
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-07-25 17:15:44

为什么这个城市的旅游火到要爆？

引言：借用中工网一篇新闻的原话：“没见过这么离谱的人流量”。西安地区旅游火爆的本质是什么？其实是文化自信，以及我们心中的大唐荣耀。一、西安旅游出现爆炸式增长：据零售平台美团数据，自7月8日《长安三万里》开播十天以来，西安当地各类业务数据亮眼。饮食方面，省外游客到店餐饮堂食订单量同比增长387%。住宿方面，外省来西安的酒店和民宿订单量同比增长339%。门票方面，省外游客的旅游订单量同比增长超28倍。其中，人文古迹、展览馆和动物园的订单量位列前三。同程旅行数据也显示，受益于影视剧热播及暑期亲子

S
曲江文旅
S
西安旅游
S
西安饮食

23

26

49

34.25
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-07-11 16:19:32

对比星源卓镁，汽车改性塑料龙头奇德新材蓄势待发

核心观点： 1.汽车轻量化是行业发展中的重大革新：车重每减轻10%，油耗可降低6%-8%。对新能源汽车而言，轻量化关系到里程焦虑，整车重量每降低10kg，续航里程可增加约2.5km。轻量化是汽车发展的必然趋势。 2.材料、结构、工艺轻量化为汽车减重三大着手点。其中材料轻量化是核心：采用改性塑料、铝合金、镁合金、碳纤维等代替传统钢材料是未来趋势。目前结构轻量化（一体压铸）和材料轻量化板块已经开始明显表现。 3.奇德新材与星源卓镁存在极大的类似性：同为汽车轻量化，同样募投大规模产能，奇德新材是特斯拉

S
星源卓镁
S
奇德新材
S
瑞玛精密

4

13

18

15.58
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-06-28 17:35:33

原来是这样啊，这么看南方精工公司很牛啊，价值重估

@远山：为什么南方精工会大幅补涨？看了就知道！

为什么南方精工会补涨，有两个重要原因：其一是，公司是少有的给特斯拉送样，且得到特斯拉高度评价的公司，这样的公司在A股找不到三家。其二是，公司是罕见的新型行星部件+丝杠+谐波+rv的核心部件公司公司是国内最好的滚针轴承公司之一，覆盖国内外一线汽车主机厂。其中单向滚轮已经超越国外竞争对手，并在主机厂市场

27 赞同-17 评论

0

1

1
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-06-19 17:32:06

对比兆龙互联和神宇股份，新亚电子太低估了

核心观点： 1.兆龙互联和新亚电子有惊人的类似，除了行业一样之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右，但是两者的市值差距巨大。虽然主营业务有一定差距，但是也是各有千秋，远达不到市值差距这么大的地步。 2.对比市值更小的公司，比如神宇股份这种只是制造电缆，产品包含一部分数据线缆，目前还找不到像样点的下游客户的公司，神宇股份营收是新亚电子的45%，利润不足新亚的30%（2022年年报数据），市值是新亚72% 3.新亚电子公司现有产能400万智能数控线，上市募投产能385万今年投产，

S
兆龙互连
S
新亚电子
S
神宇股份

95

63

69

86.82
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-06-08 12:18:35

欢迎去招股说明书查看

@无敌大花猫：杰创智能：罕见的拥有“高速时空计算平台”公司

核心观点： 1.苹果MR头显开启空间计算时代，这意味着以后的VR和头显的发展都要沿着这一逻辑，拥有时空计算技术的企业充分受益 2.时空科技因为名字，以及主业中包含时空结算，出现连板走势，市场对这一技术革新的认可度很高。空间计算不仅限于MR，也在文旅、城市大

18 赞同-36 评论

0

2

1

前往

页

无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-04-08 21:44:07

厉害了，第一个工业大麻业务大增的公司来了

一、永吉股份：一季度业绩增长30%以上，大麻业绩大增永吉股份发布一季度报告，公司实现营业收入2.24亿元，同比增长29.04%；归属于上市公司股东的净利润4049.32万元，同比增长31.02%；基本每股收益0.097元，同比增长34.72%。业绩增长主要受益于海外医用大麻及省外烟标产品的营业收入同比增加，公司盈利能力相对增厚。划重点：业绩增长主要受益于海外医用大麻及省外烟标产品的营业收入同比增加，我们合理推测一下，公司的大麻业务一季度到底增长了多少？从22年年报，23年年报，可以推断公

S
永吉股份
S
顺灏股份
S
莱茵生物

59

45

51

51.64
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-03-26 17:12:12

固态电池清陶的产业链分析，以及预期差标的

一、锂电池极片辊压设备“小巨人” 纳科诺尔：锂电池极片辊压设备“小巨人” 　纳科诺尔是行业领先的辊压机制造商，主要从事各类新能源电池的极片辊压机及其他用途辊压机的研发、生产与销售。拥有已授权的专利100项，其中发明专利12项、实用新型专利87项。获得工信部重点专精特新“小巨人”及国家高新技术企业认定轧机产品是纳科诺尔主要的营收来源产品项，2020年起营收贡献率始终保持在80%以上且保持增长，2023H1达到93%。毛利贡献率方面轧机同样经历快速增长，从2020年40%以上增长至2023H1的8

S
纳科诺尔
S
翔丰华
S
星云股份
S
宁德时代
S
三祥新材

28

25

35

40.82
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-03-08 14:32:33

“数据中心”上游标的一览

核心观点： 1.工信部表示准备试点开放互联网数据中心等增值电信服务，这是改革开放走向深入的重大举措，影响很大。放开外资准入，下游算力租赁行业竞争将更加激烈，数据中心大建特建，对服务器需求扩大，利好数据中心上游，是服务器的第二波催化。 2.本文罗列主要的数据中心上游公司，那些还没怎么涨的公司，存在补涨空间。一、试点开放互联网数据中心政策解读工信部:准备试点开放互联网数据中心:“工信部部长金壮龙说，推进新型工业化要深化改革、扩大开放，所以我们国家全面取消了制造业领域外资准入限制，同时我们准备试点

S
中恒电气
S
美利云
S
中国移动
S
中兴通讯
S
光迅科技

15

10

13

5.33
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-03-06 22:19:21

DDR5助力“大模型”装进AIPC，信音电子“重度”受益

核心观点： 1.无论是AIPC还是AI手机，想把大模型装进去，除了算力，存储都是增量非常大的部分，属于对的新增市场。对于AI PC来说，现在DDR4容量完全不够，且内存速度完全不够，DDR4将彻底淡出AIPC，DDR5将成为AIPC增量最大部分 2.信音电子的DDR5-SO DIMM连接器产品目前处于样品出货阶段，预计2024年第三季度开始小规模批量出货;DDR5-LOng DIMM连接器产品目前已有少量出货，公司是目前上市公司该领域的唯一上市公司 3.信音电子是全球知名的笔记本电脑连接器制造厂

S
信音电子
S
福蓉科技
S
光弘科技
S
歌尔股份

73

52

90

48.37
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-01-23 17:33:53

最被忽视的政策：浦东新区综合改革试点

核心观点： 1、11月中国对欧亚6国持普通护照人员实行单方面免签政策，标志着我国新一轮的开放政策深化。而此次的浦东综合改革，是完善开放型经济新体制的顶层设计。我们新一轮的改革开放，就是要应对鹰酱代表的“小院高墙”的围堵，意义重大。 2、此次改革有两点值得重视，其一是尺度之大，高水平制度型开放，意味着要完善开放型经济新体制的顶层设计，深化贸易投资领域体制机制改革；其二是为中国经济外循环积累经验，成为其他城市的标杆。 3.浦东地区的北交所的公司近期表现亮眼。今日北交所涨幅第一威贸电子（+19.65）

S
*ST易连
S
威贸电子
S
艾融软件

58

33

66

83.41
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-11-28 17:13:26

密封科技：必将成为“增程动力龙头”东安动力的最佳补涨

核心观点： 1.被自主品牌抛弃的东安动力，却被新势力们养活了。其中增程是东安动力最大的亮点。“混动的天花板，是深蓝超级增程。” 增程至少是目前解决里程焦虑的最优方案。东安动力目前是两市连板最高个股，必将激活增程板块。 2.密封科技，目前公司技术产品主要应用于增程式新能源车的增程器和电机减速器的密封领域，是东安动力及长安汽车的合格供方，为长安多个车型提供密封垫片产品，包括增程车型。 3.随着长安汽车的持续超预期，密封科技是东安动力的极佳补涨标的。一、东安动力：增程领域连续两年市场占有率第一，自主

S
东安动力
S
长安汽车
S
密封科技
S
威贸电子

22

32

36

22.15
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-11-20 17:34:40

这个真的不错啊，华为机器人和自动驾驶

@Michaeldudu：华为！盘古大模型！机器人！无人驾驶！卫星！唯一参会上市公司！

1.华为机器人（科力尔、富佳股份两连板都是炒作华为机器人）根据华为云官方公众号消息，11月22日华为将在深圳召开盘古大模型主题论坛。剧透三点⏩⏩⏩解锁AI时代关键词（←华为云官方公众号链接）其中在会议的后半段，高新兴创始人将发表演讲。高新兴与华为的合作

83 赞同-56 评论

0

2

2
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-11-13 16:18:03

从一则公告看智界S7在增程方向的动作

主要观点： 1.增程，是最适合中国的用车模式。增程，也就是城市用电，长途用油，符合中国家庭真实用车场景，替用户算明白经济账。理想汽车因为在增程上押对宝，成为新势力的最先脱颖而出的公司。后发出来的小米汽车，为了生存，也包括增程车型。仅仅是今年上半年，国内增程式车型销量同比增幅就超过了140%，增速远高于插混与纯电。 2.奇瑞汽车正在发力增程。芜湖埃科泰克动力总成有限公司是奇瑞的全资子公司，奇瑞的全部动力总成产品都由埃科泰克提供。目前埃科泰克动力正在承担奇瑞战略转型电气化产品开发工作以及电驱动的产品

S
东安动力
S
天永智能
S
西菱动力

44

49

73

34.43
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-10-26 16:28:14

被低估的“小米家族”操作系统大换装：11亿台设备的巨量市场

核心观点： 1.有人嘲笑小米新新操作系统“澎湃OS”是“套壳”货，华为的鸿蒙伟大，不代表其他厂商不能自己建立自己的操作系统。因此，央视也对“澎湃OS”进行了充分报道，肯定其独立自主的意义。 2.华为鸿蒙诞生之时，润和软件涨幅达到5倍，小米包括手机在内的智能设备将近11亿件，慧博云通是小米软件开发和测试的三大核心公司之一，依照当年的润和软件的涨幅，慧博云通存在很大的对标反弹机会。一、小米操作系统澎湃OS成色如何？在手机操作系统中，大家非常熟悉的，并且常用的系统主要有安卓、苹果的iOS、华为鸿蒙

S
慧博云通
S
汉仪股份
S
润和软件
S
小米集团-W

13

25

33

28.55
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-10-09 15:39:33

小米汽车：他爸爸有个全球第三的场子(附受益公司）

观点：小米汽车，必定是自带光环，小米在2022全年全球智能手机市场的份额为13%，比2021年下降了1个百分点，但是依然名列第三。第一和第二也还是三星和苹果，市场份额相比2021年有所回升，三星由20%增长至22%，苹果的市占率也增加了2个百分点，由17%增长至19%。根据小米2022财报，小米在全球52个市场智能手机出货量排前三，64个市场智能手机出货量排前五。小米汽车出来之后，他的全球化领先优势，不是随便一个公司可以比的。消息1：小米汽车正式上线小米汽车将推出首款车型，目前正在加紧

S
金杨股份
S
智云股份
S
一汽富维
S
祥鑫科技

119

58

96

100.63
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-07-25 17:15:44

为什么这个城市的旅游火到要爆？

引言：借用中工网一篇新闻的原话：“没见过这么离谱的人流量”。西安地区旅游火爆的本质是什么？其实是文化自信，以及我们心中的大唐荣耀。一、西安旅游出现爆炸式增长：据零售平台美团数据，自7月8日《长安三万里》开播十天以来，西安当地各类业务数据亮眼。饮食方面，省外游客到店餐饮堂食订单量同比增长387%。住宿方面，外省来西安的酒店和民宿订单量同比增长339%。门票方面，省外游客的旅游订单量同比增长超28倍。其中，人文古迹、展览馆和动物园的订单量位列前三。同程旅行数据也显示，受益于影视剧热播及暑期亲子

S
曲江文旅
S
西安旅游
S
西安饮食

23

26

49

34.25
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-07-11 16:19:32

对比星源卓镁，汽车改性塑料龙头奇德新材蓄势待发

核心观点： 1.汽车轻量化是行业发展中的重大革新：车重每减轻10%，油耗可降低6%-8%。对新能源汽车而言，轻量化关系到里程焦虑，整车重量每降低10kg，续航里程可增加约2.5km。轻量化是汽车发展的必然趋势。 2.材料、结构、工艺轻量化为汽车减重三大着手点。其中材料轻量化是核心：采用改性塑料、铝合金、镁合金、碳纤维等代替传统钢材料是未来趋势。目前结构轻量化（一体压铸）和材料轻量化板块已经开始明显表现。 3.奇德新材与星源卓镁存在极大的类似性：同为汽车轻量化，同样募投大规模产能，奇德新材是特斯拉

S
星源卓镁
S
奇德新材
S
瑞玛精密

4

13

18

15.58
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-06-28 17:35:33

原来是这样啊，这么看南方精工公司很牛啊，价值重估

@远山：为什么南方精工会大幅补涨？看了就知道！

为什么南方精工会补涨，有两个重要原因：其一是，公司是少有的给特斯拉送样，且得到特斯拉高度评价的公司，这样的公司在A股找不到三家。其二是，公司是罕见的新型行星部件+丝杠+谐波+rv的核心部件公司公司是国内最好的滚针轴承公司之一，覆盖国内外一线汽车主机厂。其中单向滚轮已经超越国外竞争对手，并在主机厂市场

27 赞同-17 评论

0

1

1
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-06-19 17:32:06

对比兆龙互联和神宇股份，新亚电子太低估了

核心观点： 1.兆龙互联和新亚电子有惊人的类似，除了行业一样之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右，但是两者的市值差距巨大。虽然主营业务有一定差距，但是也是各有千秋，远达不到市值差距这么大的地步。 2.对比市值更小的公司，比如神宇股份这种只是制造电缆，产品包含一部分数据线缆，目前还找不到像样点的下游客户的公司，神宇股份营收是新亚电子的45%，利润不足新亚的30%（2022年年报数据），市值是新亚72% 3.新亚电子公司现有产能400万智能数控线，上市募投产能385万今年投产，

S
兆龙互连
S
新亚电子
S
神宇股份

95

63

69

86.82
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-06-08 12:18:35

欢迎去招股说明书查看

@无敌大花猫：杰创智能：罕见的拥有“高速时空计算平台”公司

核心观点： 1.苹果MR头显开启空间计算时代，这意味着以后的VR和头显的发展都要沿着这一逻辑，拥有时空计算技术的企业充分受益 2.时空科技因为名字，以及主业中包含时空结算，出现连板走势，市场对这一技术革新的认可度很高。空间计算不仅限于MR，也在文旅、城市大

18 赞同-36 评论

0

2

1

前往

页

无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-04-08 21:44:07

厉害了，第一个工业大麻业务大增的公司来了

一、永吉股份：一季度业绩增长30%以上，大麻业绩大增永吉股份发布一季度报告，公司实现营业收入2.24亿元，同比增长29.04%；归属于上市公司股东的净利润4049.32万元，同比增长31.02%；基本每股收益0.097元，同比增长34.72%。业绩增长主要受益于海外医用大麻及省外烟标产品的营业收入同比增加，公司盈利能力相对增厚。划重点：业绩增长主要受益于海外医用大麻及省外烟标产品的营业收入同比增加，我们合理推测一下，公司的大麻业务一季度到底增长了多少？从22年年报，23年年报，可以推断公

S
永吉股份
S
顺灏股份
S
莱茵生物

59

45

51

51.64
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-03-26 17:12:12

固态电池清陶的产业链分析，以及预期差标的

一、锂电池极片辊压设备“小巨人” 纳科诺尔：锂电池极片辊压设备“小巨人” 　纳科诺尔是行业领先的辊压机制造商，主要从事各类新能源电池的极片辊压机及其他用途辊压机的研发、生产与销售。拥有已授权的专利100项，其中发明专利12项、实用新型专利87项。获得工信部重点专精特新“小巨人”及国家高新技术企业认定轧机产品是纳科诺尔主要的营收来源产品项，2020年起营收贡献率始终保持在80%以上且保持增长，2023H1达到93%。毛利贡献率方面轧机同样经历快速增长，从2020年40%以上增长至2023H1的8

S
纳科诺尔
S
翔丰华
S
星云股份
S
宁德时代
S
三祥新材

28

25

35

40.82
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-03-08 14:32:33

“数据中心”上游标的一览

核心观点： 1.工信部表示准备试点开放互联网数据中心等增值电信服务，这是改革开放走向深入的重大举措，影响很大。放开外资准入，下游算力租赁行业竞争将更加激烈，数据中心大建特建，对服务器需求扩大，利好数据中心上游，是服务器的第二波催化。 2.本文罗列主要的数据中心上游公司，那些还没怎么涨的公司，存在补涨空间。一、试点开放互联网数据中心政策解读工信部:准备试点开放互联网数据中心:“工信部部长金壮龙说，推进新型工业化要深化改革、扩大开放，所以我们国家全面取消了制造业领域外资准入限制，同时我们准备试点

S
中恒电气
S
美利云
S
中国移动
S
中兴通讯
S
光迅科技

15

10

13

5.33
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-03-06 22:19:21

DDR5助力“大模型”装进AIPC，信音电子“重度”受益

核心观点： 1.无论是AIPC还是AI手机，想把大模型装进去，除了算力，存储都是增量非常大的部分，属于对的新增市场。对于AI PC来说，现在DDR4容量完全不够，且内存速度完全不够，DDR4将彻底淡出AIPC，DDR5将成为AIPC增量最大部分 2.信音电子的DDR5-SO DIMM连接器产品目前处于样品出货阶段，预计2024年第三季度开始小规模批量出货;DDR5-LOng DIMM连接器产品目前已有少量出货，公司是目前上市公司该领域的唯一上市公司 3.信音电子是全球知名的笔记本电脑连接器制造厂

S
信音电子
S
福蓉科技
S
光弘科技
S
歌尔股份

73

52

90

48.37
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-01-23 17:33:53

最被忽视的政策：浦东新区综合改革试点

核心观点： 1、11月中国对欧亚6国持普通护照人员实行单方面免签政策，标志着我国新一轮的开放政策深化。而此次的浦东综合改革，是完善开放型经济新体制的顶层设计。我们新一轮的改革开放，就是要应对鹰酱代表的“小院高墙”的围堵，意义重大。 2、此次改革有两点值得重视，其一是尺度之大，高水平制度型开放，意味着要完善开放型经济新体制的顶层设计，深化贸易投资领域体制机制改革；其二是为中国经济外循环积累经验，成为其他城市的标杆。 3.浦东地区的北交所的公司近期表现亮眼。今日北交所涨幅第一威贸电子（+19.65）

S
*ST易连
S
威贸电子
S
艾融软件

58

33

66

83.41
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-11-28 17:13:26

密封科技：必将成为“增程动力龙头”东安动力的最佳补涨

核心观点： 1.被自主品牌抛弃的东安动力，却被新势力们养活了。其中增程是东安动力最大的亮点。“混动的天花板，是深蓝超级增程。” 增程至少是目前解决里程焦虑的最优方案。东安动力目前是两市连板最高个股，必将激活增程板块。 2.密封科技，目前公司技术产品主要应用于增程式新能源车的增程器和电机减速器的密封领域，是东安动力及长安汽车的合格供方，为长安多个车型提供密封垫片产品，包括增程车型。 3.随着长安汽车的持续超预期，密封科技是东安动力的极佳补涨标的。一、东安动力：增程领域连续两年市场占有率第一，自主

S
东安动力
S
长安汽车
S
密封科技
S
威贸电子

22

32

36

22.15
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-11-20 17:34:40

这个真的不错啊，华为机器人和自动驾驶

@Michaeldudu：华为！盘古大模型！机器人！无人驾驶！卫星！唯一参会上市公司！

1.华为机器人（科力尔、富佳股份两连板都是炒作华为机器人）根据华为云官方公众号消息，11月22日华为将在深圳召开盘古大模型主题论坛。剧透三点⏩⏩⏩解锁AI时代关键词（←华为云官方公众号链接）其中在会议的后半段，高新兴创始人将发表演讲。高新兴与华为的合作

83 赞同-56 评论

0

2

2
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-11-13 16:18:03

从一则公告看智界S7在增程方向的动作

主要观点： 1.增程，是最适合中国的用车模式。增程，也就是城市用电，长途用油，符合中国家庭真实用车场景，替用户算明白经济账。理想汽车因为在增程上押对宝，成为新势力的最先脱颖而出的公司。后发出来的小米汽车，为了生存，也包括增程车型。仅仅是今年上半年，国内增程式车型销量同比增幅就超过了140%，增速远高于插混与纯电。 2.奇瑞汽车正在发力增程。芜湖埃科泰克动力总成有限公司是奇瑞的全资子公司，奇瑞的全部动力总成产品都由埃科泰克提供。目前埃科泰克动力正在承担奇瑞战略转型电气化产品开发工作以及电驱动的产品

S
东安动力
S
天永智能
S
西菱动力

44

49

73

34.43
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-10-26 16:28:14

被低估的“小米家族”操作系统大换装：11亿台设备的巨量市场

核心观点： 1.有人嘲笑小米新新操作系统“澎湃OS”是“套壳”货，华为的鸿蒙伟大，不代表其他厂商不能自己建立自己的操作系统。因此，央视也对“澎湃OS”进行了充分报道，肯定其独立自主的意义。 2.华为鸿蒙诞生之时，润和软件涨幅达到5倍，小米包括手机在内的智能设备将近11亿件，慧博云通是小米软件开发和测试的三大核心公司之一，依照当年的润和软件的涨幅，慧博云通存在很大的对标反弹机会。一、小米操作系统澎湃OS成色如何？在手机操作系统中，大家非常熟悉的，并且常用的系统主要有安卓、苹果的iOS、华为鸿蒙

S
慧博云通
S
汉仪股份
S
润和软件
S
小米集团-W

13

25

33

28.55
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-10-09 15:39:33

小米汽车：他爸爸有个全球第三的场子(附受益公司）

观点：小米汽车，必定是自带光环，小米在2022全年全球智能手机市场的份额为13%，比2021年下降了1个百分点，但是依然名列第三。第一和第二也还是三星和苹果，市场份额相比2021年有所回升，三星由20%增长至22%，苹果的市占率也增加了2个百分点，由17%增长至19%。根据小米2022财报，小米在全球52个市场智能手机出货量排前三，64个市场智能手机出货量排前五。小米汽车出来之后，他的全球化领先优势，不是随便一个公司可以比的。消息1：小米汽车正式上线小米汽车将推出首款车型，目前正在加紧

S
金杨股份
S
智云股份
S
一汽富维
S
祥鑫科技

119

58

96

100.63
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-07-25 17:15:44

为什么这个城市的旅游火到要爆？

引言：借用中工网一篇新闻的原话：“没见过这么离谱的人流量”。西安地区旅游火爆的本质是什么？其实是文化自信，以及我们心中的大唐荣耀。一、西安旅游出现爆炸式增长：据零售平台美团数据，自7月8日《长安三万里》开播十天以来，西安当地各类业务数据亮眼。饮食方面，省外游客到店餐饮堂食订单量同比增长387%。住宿方面，外省来西安的酒店和民宿订单量同比增长339%。门票方面，省外游客的旅游订单量同比增长超28倍。其中，人文古迹、展览馆和动物园的订单量位列前三。同程旅行数据也显示，受益于影视剧热播及暑期亲子

S
曲江文旅
S
西安旅游
S
西安饮食

23

26

49

34.25
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-07-11 16:19:32

对比星源卓镁，汽车改性塑料龙头奇德新材蓄势待发

核心观点： 1.汽车轻量化是行业发展中的重大革新：车重每减轻10%，油耗可降低6%-8%。对新能源汽车而言，轻量化关系到里程焦虑，整车重量每降低10kg，续航里程可增加约2.5km。轻量化是汽车发展的必然趋势。 2.材料、结构、工艺轻量化为汽车减重三大着手点。其中材料轻量化是核心：采用改性塑料、铝合金、镁合金、碳纤维等代替传统钢材料是未来趋势。目前结构轻量化（一体压铸）和材料轻量化板块已经开始明显表现。 3.奇德新材与星源卓镁存在极大的类似性：同为汽车轻量化，同样募投大规模产能，奇德新材是特斯拉

S
星源卓镁
S
奇德新材
S
瑞玛精密

4

13

18

15.58
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-06-28 17:35:33

原来是这样啊，这么看南方精工公司很牛啊，价值重估

@远山：为什么南方精工会大幅补涨？看了就知道！

为什么南方精工会补涨，有两个重要原因：其一是，公司是少有的给特斯拉送样，且得到特斯拉高度评价的公司，这样的公司在A股找不到三家。其二是，公司是罕见的新型行星部件+丝杠+谐波+rv的核心部件公司公司是国内最好的滚针轴承公司之一，覆盖国内外一线汽车主机厂。其中单向滚轮已经超越国外竞争对手，并在主机厂市场

27 赞同-17 评论

0

1

1
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-06-19 17:32:06

对比兆龙互联和神宇股份，新亚电子太低估了

核心观点： 1.兆龙互联和新亚电子有惊人的类似，除了行业一样之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右，但是两者的市值差距巨大。虽然主营业务有一定差距，但是也是各有千秋，远达不到市值差距这么大的地步。 2.对比市值更小的公司，比如神宇股份这种只是制造电缆，产品包含一部分数据线缆，目前还找不到像样点的下游客户的公司，神宇股份营收是新亚电子的45%，利润不足新亚的30%（2022年年报数据），市值是新亚72% 3.新亚电子公司现有产能400万智能数控线，上市募投产能385万今年投产，

S
兆龙互连
S
新亚电子
S
神宇股份

95

63

69

86.82
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-06-08 12:18:35

欢迎去招股说明书查看

@无敌大花猫：杰创智能：罕见的拥有“高速时空计算平台”公司

核心观点： 1.苹果MR头显开启空间计算时代，这意味着以后的VR和头显的发展都要沿着这一逻辑，拥有时空计算技术的企业充分受益 2.时空科技因为名字，以及主业中包含时空结算，出现连板走势，市场对这一技术革新的认可度很高。空间计算不仅限于MR，也在文旅、城市大

18 赞同-36 评论

0

2

1

前往

页

无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-04-08 21:44:07

厉害了，第一个工业大麻业务大增的公司来了

一、永吉股份：一季度业绩增长30%以上，大麻业绩大增永吉股份发布一季度报告，公司实现营业收入2.24亿元，同比增长29.04%；归属于上市公司股东的净利润4049.32万元，同比增长31.02%；基本每股收益0.097元，同比增长34.72%。业绩增长主要受益于海外医用大麻及省外烟标产品的营业收入同比增加，公司盈利能力相对增厚。划重点：业绩增长主要受益于海外医用大麻及省外烟标产品的营业收入同比增加，我们合理推测一下，公司的大麻业务一季度到底增长了多少？从22年年报，23年年报，可以推断公

S
永吉股份
S
顺灏股份
S
莱茵生物

59

45

51

51.64
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-03-26 17:12:12

固态电池清陶的产业链分析，以及预期差标的

一、锂电池极片辊压设备“小巨人” 纳科诺尔：锂电池极片辊压设备“小巨人” 　纳科诺尔是行业领先的辊压机制造商，主要从事各类新能源电池的极片辊压机及其他用途辊压机的研发、生产与销售。拥有已授权的专利100项，其中发明专利12项、实用新型专利87项。获得工信部重点专精特新“小巨人”及国家高新技术企业认定轧机产品是纳科诺尔主要的营收来源产品项，2020年起营收贡献率始终保持在80%以上且保持增长，2023H1达到93%。毛利贡献率方面轧机同样经历快速增长，从2020年40%以上增长至2023H1的8

S
纳科诺尔
S
翔丰华
S
星云股份
S
宁德时代
S
三祥新材

28

25

35

40.82
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-03-08 14:32:33

“数据中心”上游标的一览

核心观点： 1.工信部表示准备试点开放互联网数据中心等增值电信服务，这是改革开放走向深入的重大举措，影响很大。放开外资准入，下游算力租赁行业竞争将更加激烈，数据中心大建特建，对服务器需求扩大，利好数据中心上游，是服务器的第二波催化。 2.本文罗列主要的数据中心上游公司，那些还没怎么涨的公司，存在补涨空间。一、试点开放互联网数据中心政策解读工信部:准备试点开放互联网数据中心:“工信部部长金壮龙说，推进新型工业化要深化改革、扩大开放，所以我们国家全面取消了制造业领域外资准入限制，同时我们准备试点

S
中恒电气
S
美利云
S
中国移动
S
中兴通讯
S
光迅科技

15

10

13

5.33
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-03-06 22:19:21

DDR5助力“大模型”装进AIPC，信音电子“重度”受益

核心观点： 1.无论是AIPC还是AI手机，想把大模型装进去，除了算力，存储都是增量非常大的部分，属于对的新增市场。对于AI PC来说，现在DDR4容量完全不够，且内存速度完全不够，DDR4将彻底淡出AIPC，DDR5将成为AIPC增量最大部分 2.信音电子的DDR5-SO DIMM连接器产品目前处于样品出货阶段，预计2024年第三季度开始小规模批量出货;DDR5-LOng DIMM连接器产品目前已有少量出货，公司是目前上市公司该领域的唯一上市公司 3.信音电子是全球知名的笔记本电脑连接器制造厂

S
信音电子
S
福蓉科技
S
光弘科技
S
歌尔股份

73

52

90

48.37
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2024-01-23 17:33:53

最被忽视的政策：浦东新区综合改革试点

核心观点： 1、11月中国对欧亚6国持普通护照人员实行单方面免签政策，标志着我国新一轮的开放政策深化。而此次的浦东综合改革，是完善开放型经济新体制的顶层设计。我们新一轮的改革开放，就是要应对鹰酱代表的“小院高墙”的围堵，意义重大。 2、此次改革有两点值得重视，其一是尺度之大，高水平制度型开放，意味着要完善开放型经济新体制的顶层设计，深化贸易投资领域体制机制改革；其二是为中国经济外循环积累经验，成为其他城市的标杆。 3.浦东地区的北交所的公司近期表现亮眼。今日北交所涨幅第一威贸电子（+19.65）

S
*ST易连
S
威贸电子
S
艾融软件

58

33

66

83.41
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-11-28 17:13:26

密封科技：必将成为“增程动力龙头”东安动力的最佳补涨

核心观点： 1.被自主品牌抛弃的东安动力，却被新势力们养活了。其中增程是东安动力最大的亮点。“混动的天花板，是深蓝超级增程。” 增程至少是目前解决里程焦虑的最优方案。东安动力目前是两市连板最高个股，必将激活增程板块。 2.密封科技，目前公司技术产品主要应用于增程式新能源车的增程器和电机减速器的密封领域，是东安动力及长安汽车的合格供方，为长安多个车型提供密封垫片产品，包括增程车型。 3.随着长安汽车的持续超预期，密封科技是东安动力的极佳补涨标的。一、东安动力：增程领域连续两年市场占有率第一，自主

S
东安动力
S
长安汽车
S
密封科技
S
威贸电子

22

32

36

22.15
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-11-20 17:34:40

这个真的不错啊，华为机器人和自动驾驶

@Michaeldudu：华为！盘古大模型！机器人！无人驾驶！卫星！唯一参会上市公司！

1.华为机器人（科力尔、富佳股份两连板都是炒作华为机器人）根据华为云官方公众号消息，11月22日华为将在深圳召开盘古大模型主题论坛。剧透三点⏩⏩⏩解锁AI时代关键词（←华为云官方公众号链接）其中在会议的后半段，高新兴创始人将发表演讲。高新兴与华为的合作

83 赞同-56 评论

0

2

2
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-11-13 16:18:03

从一则公告看智界S7在增程方向的动作

主要观点： 1.增程，是最适合中国的用车模式。增程，也就是城市用电，长途用油，符合中国家庭真实用车场景，替用户算明白经济账。理想汽车因为在增程上押对宝，成为新势力的最先脱颖而出的公司。后发出来的小米汽车，为了生存，也包括增程车型。仅仅是今年上半年，国内增程式车型销量同比增幅就超过了140%，增速远高于插混与纯电。 2.奇瑞汽车正在发力增程。芜湖埃科泰克动力总成有限公司是奇瑞的全资子公司，奇瑞的全部动力总成产品都由埃科泰克提供。目前埃科泰克动力正在承担奇瑞战略转型电气化产品开发工作以及电驱动的产品

S
东安动力
S
天永智能
S
西菱动力

44

49

73

34.43
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-10-26 16:28:14

被低估的“小米家族”操作系统大换装：11亿台设备的巨量市场

核心观点： 1.有人嘲笑小米新新操作系统“澎湃OS”是“套壳”货，华为的鸿蒙伟大，不代表其他厂商不能自己建立自己的操作系统。因此，央视也对“澎湃OS”进行了充分报道，肯定其独立自主的意义。 2.华为鸿蒙诞生之时，润和软件涨幅达到5倍，小米包括手机在内的智能设备将近11亿件，慧博云通是小米软件开发和测试的三大核心公司之一，依照当年的润和软件的涨幅，慧博云通存在很大的对标反弹机会。一、小米操作系统澎湃OS成色如何？在手机操作系统中，大家非常熟悉的，并且常用的系统主要有安卓、苹果的iOS、华为鸿蒙

S
慧博云通
S
汉仪股份
S
润和软件
S
小米集团-W

13

25

33

28.55
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-10-09 15:39:33

小米汽车：他爸爸有个全球第三的场子(附受益公司）

观点：小米汽车，必定是自带光环，小米在2022全年全球智能手机市场的份额为13%，比2021年下降了1个百分点，但是依然名列第三。第一和第二也还是三星和苹果，市场份额相比2021年有所回升，三星由20%增长至22%，苹果的市占率也增加了2个百分点，由17%增长至19%。根据小米2022财报，小米在全球52个市场智能手机出货量排前三，64个市场智能手机出货量排前五。小米汽车出来之后，他的全球化领先优势，不是随便一个公司可以比的。消息1：小米汽车正式上线小米汽车将推出首款车型，目前正在加紧

S
金杨股份
S
智云股份
S
一汽富维
S
祥鑫科技

119

58

96

100.63
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-07-25 17:15:44

为什么这个城市的旅游火到要爆？

引言：借用中工网一篇新闻的原话：“没见过这么离谱的人流量”。西安地区旅游火爆的本质是什么？其实是文化自信，以及我们心中的大唐荣耀。一、西安旅游出现爆炸式增长：据零售平台美团数据，自7月8日《长安三万里》开播十天以来，西安当地各类业务数据亮眼。饮食方面，省外游客到店餐饮堂食订单量同比增长387%。住宿方面，外省来西安的酒店和民宿订单量同比增长339%。门票方面，省外游客的旅游订单量同比增长超28倍。其中，人文古迹、展览馆和动物园的订单量位列前三。同程旅行数据也显示，受益于影视剧热播及暑期亲子

S
曲江文旅
S
西安旅游
S
西安饮食

23

26

49

34.25
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-07-11 16:19:32

对比星源卓镁，汽车改性塑料龙头奇德新材蓄势待发

核心观点： 1.汽车轻量化是行业发展中的重大革新：车重每减轻10%，油耗可降低6%-8%。对新能源汽车而言，轻量化关系到里程焦虑，整车重量每降低10kg，续航里程可增加约2.5km。轻量化是汽车发展的必然趋势。 2.材料、结构、工艺轻量化为汽车减重三大着手点。其中材料轻量化是核心：采用改性塑料、铝合金、镁合金、碳纤维等代替传统钢材料是未来趋势。目前结构轻量化（一体压铸）和材料轻量化板块已经开始明显表现。 3.奇德新材与星源卓镁存在极大的类似性：同为汽车轻量化，同样募投大规模产能，奇德新材是特斯拉

S
星源卓镁
S
奇德新材
S
瑞玛精密

4

13

18

15.58
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-06-28 17:35:33

原来是这样啊，这么看南方精工公司很牛啊，价值重估

@远山：为什么南方精工会大幅补涨？看了就知道！

为什么南方精工会补涨，有两个重要原因：其一是，公司是少有的给特斯拉送样，且得到特斯拉高度评价的公司，这样的公司在A股找不到三家。其二是，公司是罕见的新型行星部件+丝杠+谐波+rv的核心部件公司公司是国内最好的滚针轴承公司之一，覆盖国内外一线汽车主机厂。其中单向滚轮已经超越国外竞争对手，并在主机厂市场

27 赞同-17 评论

0

1

1
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-06-19 17:32:06

对比兆龙互联和神宇股份，新亚电子太低估了

核心观点： 1.兆龙互联和新亚电子有惊人的类似，除了行业一样之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右，但是两者的市值差距巨大。虽然主营业务有一定差距，但是也是各有千秋，远达不到市值差距这么大的地步。 2.对比市值更小的公司，比如神宇股份这种只是制造电缆，产品包含一部分数据线缆，目前还找不到像样点的下游客户的公司，神宇股份营收是新亚电子的45%，利润不足新亚的30%（2022年年报数据），市值是新亚72% 3.新亚电子公司现有产能400万智能数控线，上市募投产能385万今年投产，

S
兆龙互连
S
新亚电子
S
神宇股份

95

63

69

86.82
无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2023-06-08 12:18:35

欢迎去招股说明书查看

@无敌大花猫：杰创智能：罕见的拥有“高速时空计算平台”公司

核心观点： 1.苹果MR头显开启空间计算时代，这意味着以后的VR和头显的发展都要沿着这一逻辑，拥有时空计算技术的企业充分受益 2.时空科技因为名字，以及主业中包含时空结算，出现连板走势，市场对这一技术革新的认可度很高。空间计算不仅限于MR，也在文旅、城市大

18 赞同-36 评论

0

2

1

前往

页

4

关注

3191

粉丝

4799.12

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13