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A股青年近卫军
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2022-09-28 07:51:36
受面HJT电池和面板双重驱动,ITO靶材将成A股大机会
ITO靶材:面板和HJT电池双重驱动 1、ITO靶材介绍 ITO(氧化铟锡)靶材是溅射靶材中陶瓷靶材(化合物靶材)的一种, 具体是由90%的氧化铟与10%的氧化锡配比而成,再高温气氛烧结1600度,通氧气烧结)形成的黑灰色陶瓷材料,相对密度要求大于99.5%。 目前全球铟消耗量中40%~50%以上是用于制备加工ITO靶材,主要的技术工艺为冷等静压或湿法注浆,高温烧结。 ITO薄膜已经可以达到可见光透过率95%以上,对紫外线的吸收率达到85%以上,红外线的反射率达到80%以上,其还具备高硬度、耐磨
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隆华科技
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A股青年近卫军
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神工股份:刻蚀用单晶硅龙头,硅电极+大硅片未来可期
神工股份 一、基本介绍 锦州神工半导体股份有限公司,简称是神工股份,代码688233。 截至昨日,公司滚动市盈率为40.3倍,市净率是6.3倍,总市值为92.26亿,流通市值为48.06亿。 公司的目前业务分3部分,其中主业是做半导体蚀刻单晶硅材料,下游是蚀刻用的硅电极,属于芯片制造过程中的耗材。 上游则是电子级多晶硅,公司的多晶硅主要采自德国瓦克。 2020年,公司开始向下游发展硅电极业务,目前通过了国内刻蚀机制造商(北方华创和中微半导体)的评估,并开始少量供货。 同年,公司开始进行8寸硅片的
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2022-07-26 08:55:41
从家电到新能源车!EPS电机有望成为A股大机会
EPS电机行业:性价比+供应链优势,供应商重塑带来国产替代机遇 一、什么是EPS系统? 1、基本介绍 EPS系统(ElectricPowerSteering,即电动助力转向系统)的主要组成部分包括传感器、ECU(电控单元)、电机、管柱等。核心作用在于根据驾驶者驾驶意图控制汽车行驶方向。 通俗来讲,EPS的主要功能是控制汽车的行驶方向,工作原理是当方向盘转动时,转矩传感器将信号发送至ECU; ECU计算得出电机应当提供多大电动辅助量后,驾驶员提供的转向力和电机提供的转向力一同传送到齿条,并最终实现
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2022-07-19 07:27:08
从0到1,固体重力储能,有望成为A股大机会
储能技术跟踪:从0到1,固体重力储能有望填补低成本快装机储能技术空白 储能技术路径 从技术路径上看,储能行业分为电化学储能、机械储能、电磁储能三大类型,另外还有储氢、储热等尚不成熟的技术,没有形成产业规模。 机械储能:机械储能中应用最广、技术最成熟的是抽水储能。 根据CNESA,我国2020年抽水储能累计装机占总储能装机的89.3%。但是抽水储能对地形、岩层、水文等自然环境要求较高,选址苛刻,并且建设周期长。 压缩空气储能技术也较成熟,在美国、澳大利亚等地有大规模应用,但因为选址十分有限,同时响
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2022-07-04 07:52:45
钒电池:储能发展为其带来新机遇
钒电池:储能发展为其带来新机遇 1、钒液流电池以及工作原理 钒电池全称为全钒氧化还原液流电池(VanadiumRedoxBattery,VRB),为液流电池的一种,是一种基于金属钒元素的氧化还原的电池系统,其电解液是不同价态的钒离子的硫酸电解液。 根据电化学反应中活性物质的不同,液流电池可分为钒液流电池、锌基液流电池、铁铬液流电池等。 其中全钒液流电池,寿命长、规模大、安全可靠的优势尤为突出,成为规模储能的首选技术,在调峰电源系统、大规模风光电系统储能、应急电源系统等领域具有广阔的应用前景。 液
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2022-06-28 08:25:08
光伏细分赛道——POE胶膜是趋势
POE胶膜是趋势 1、2020年双玻比例已提升近30% 2019年国内双面组件市占率仅15.7%,2020年渗透率快速提升,根据2020版中国光伏产业发展技术路线图的数据,2020年组件中双玻比例已经提升至29.7%,未来三年预计延续快速增长趋势,2025年达到70%左右。假设未来5年全球光伏装机总量保持20%增长,双玻组件到2025年提升至70%。 2、为何组件双面化大势所趋? 近年电池技术经历了常规铝背场电池、PERC电池到PERC双面电池的发展历程。其中双面PERC电池是PERC电池的升级
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2022-06-27 16:13:47
【永贵电器】长安汽车阿维塔核心配套,充电枪业务空间巨大
【永贵电器】长安汽车阿维塔核心配套,充电枪业务空间巨大,比亚迪H客户等有望驱动公司车载业务高速成长 深度布局车载连接器、充电枪业务。公司车载连接器产品包括高压连接器及线束组件、高压分线盒(PDU) /BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等,其中车载产品为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案,并已进入比亚迪、吉利、长城、上汽、一汽、广汽、北汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。 充电枪龙头未来有望高速增长。
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轮胎行业跟踪:行业利空因素趋于缓解,基本面拐点已现
轮胎行业跟踪:行业利空因素趋于缓解,基本面拐点已现 过去一年间罕见的多重利空叠加使得国内轮胎企业盈利及股价均大打折扣,其中原材料因为通胀加剧进而侵蚀毛利率;海运费因为疫情影响大幅上涨进而削弱轮胎出口性价比; 需求方面,乘用车市场低迷影响配套市场,经济增速放缓+疫情影响全钢市场需求。 当前,国内轮胎行业需求及利润压制因素趋于缓解,华创判断头部企业将迎来基本面及业绩的同步反转。 一、负面因素逐渐出清 1、海运费持续下行 2021年轮胎出口先后经历集装箱紧缺、洛杉矶港拥堵、苏伊士运河堵船、国内港口疫情
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【反身性理论是否适用于猪周期?】
【反身性理论是否适用于猪周期?】 索罗斯认为,投资者根据掌握的资讯和对市场的了解,来预期市场走势并据此行动,而其行动事实上也反过来影响、改变了市场原来可能出现的走势,二者不断地相互影响,即反身性理论。 其实猪周期的演绎同样会受反身性理论的影响。 养殖主体(散养户、规模养殖户、集团养殖企业)根据掌握的行业信息,来推断猪价的未来走势并且根据这一预判来采取生产行为(去产能、补产能的、外购仔猪育肥、出栏体重变化),而养殖主体的上述生产行为变化事实上又反过来改变了之前对猪价的预判。 上轮猪周期超预期下行(
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永贵电器:高压快充年,充电桩迎发展新机遇
高压快充年,充电桩迎发展新机遇 一、充电桩产业链概览 汽车充电桩产业链上游为充电桩部件与设备制造环节;中游为充电运营环节,包括充电桩和充电站建设和运营服务; 产业链下游参与者为充电桩用户,包括新能源汽车整车企业和个人消费。其中设备零部件生产商(装备端)和充电桩运营商(运营端)是充电桩产业链最主要的环节。 1、充电桩的分类 按照不同的标准,充电桩可作不同的分类,常见的分类标准有如下四种:分别是按充电方式、安装地点、安装方式和充电接口来分类,其中用得最多的是按照充电方式及安装地点来进行分类,结合来看
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我国这个行业,被日美垄断,国产替代迫在眉睫,关系到你的手机
有机发光材料行业简析 报告要点 OLED,中文名称为有机发光二极管,与液晶(LCD)需要外光源不同,OLED具有自发光的特性,不需要外加光源,所以具有柔性、轻薄、省电、可视角度大等优点。 因此,近些年发展迅速,2019年数据,OLED在国内市场占比为28%,液晶为72%。2020年数据,OLED在全球占比为27.8%,液晶为71.7%。 应用方面,国内数据,目前OLED面板主要用于智能手机、智能穿戴设备与电视领域,应用占比分别为70%、10%与6%。 OLED的发光原理,简单来讲就是在两电极之间
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2021-11-24 09:02:18
新能源细分赛道:储能温控液冷方案是未来趋势
储能温控液冷方案是未来趋势 概要 储能电池系统稳定、高效运行与温控系统密切相关:目前主流路线包括风冷和液冷方案,其中风冷方案较为多见,可能系当前装机较多的储能项目为通信基站等带电量、功率密度相对较小的项目。 随着未来储能电站带电量持续增加,液冷方案凭借制冷效率高、能耗低等优势,占比将快速提升,也得到温控方案供应商和众多下游集成商的认可。 储能温控行业:储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全
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深度报告:“新能源车+VR”,FPC(柔性电路板)进入爆发期
车载动力电池FPC(柔性电路板)进入爆发期 概要 FPC即柔性电路板,是以聚酰亚胺或聚酯薄膜等绕行基材制成的高度可靠、绝佳可挠的印刷电路板。 FPC具有密度高、体积小、轻薄、可折叠弯曲、散热性好等其他类别PCB无法比拟的优势,符合下游电子行业智能化、便携化、轻薄化的趋势。 市场空间方面:2009-2019年FPC产值复合增速为6%,高于4.1%的PCB行业增速。19年FPC全球产值122亿美元,占比PCB产值20%。据贝哲斯咨询介绍,2019年全球FPC产值规模达138亿美元,同比增长8.7%。
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️️【中金快评】宏观因素主导,控节奏、稳收益
️️【中金快评】宏观因素主导,控节奏、稳收益 近期中国市场延续9月下旬的波动,周二A股沪深300指数回调1.1%,创业板指回调1.81%,港股在前几个交易日明显反弹后也明显回调。我们从7月底开始提示均衡配置,9月中旬开始提示“控节奏、稳收益”。综合最新市场进展我们快评如下: 🔺1️⃣多方因素干扰,“滞胀”担忧萦绕,股市偏弱。尽管中国政策制定者开始推动“保供顺价”,但煤炭价格并未明显松动。周二,A股在节后的前几个交易日有所回稳后明显回落,沪深300指数回落1.1%,创业板指数回调1.81%。从板
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2021-10-03 16:46:40
A股军工千亿赛道:从导入期进入快速成长期
3D打印简析 (来源于西部、国元) 今年中报显示,冯柳的高毅邻山1号远望基金二季度加仓80万股铂力特(688333),最新持股数量增至380万股,期末参考市值为7.10亿元,晋升为铂力特的第一大流通股东。资料显示铂力特为国内3D打印龙头。 1、3D打印 3D打印本质上是一种层层堆叠,增材制造的意思。 增材制造(AdditiveManufacturing,简称AM)俗称3D打印技术,有别于传统减材制造,是一种快速成型技术,通过对模型数字化立体扫描、分层处理,借助于类似打印机的数字化制造设备,利用材
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受面HJT电池和面板双重驱动,ITO靶材将成A股大机会
ITO靶材:面板和HJT电池双重驱动 1、ITO靶材介绍 ITO(氧化铟锡)靶材是溅射靶材中陶瓷靶材(化合物靶材)的一种, 具体是由90%的氧化铟与10%的氧化锡配比而成,再高温气氛烧结1600度,通氧气烧结)形成的黑灰色陶瓷材料,相对密度要求大于99.5%。 目前全球铟消耗量中40%~50%以上是用于制备加工ITO靶材,主要的技术工艺为冷等静压或湿法注浆,高温烧结。 ITO薄膜已经可以达到可见光透过率95%以上,对紫外线的吸收率达到85%以上,红外线的反射率达到80%以上,其还具备高硬度、耐磨
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神工股份:刻蚀用单晶硅龙头,硅电极+大硅片未来可期
神工股份 一、基本介绍 锦州神工半导体股份有限公司,简称是神工股份,代码688233。 截至昨日,公司滚动市盈率为40.3倍,市净率是6.3倍,总市值为92.26亿,流通市值为48.06亿。 公司的目前业务分3部分,其中主业是做半导体蚀刻单晶硅材料,下游是蚀刻用的硅电极,属于芯片制造过程中的耗材。 上游则是电子级多晶硅,公司的多晶硅主要采自德国瓦克。 2020年,公司开始向下游发展硅电极业务,目前通过了国内刻蚀机制造商(北方华创和中微半导体)的评估,并开始少量供货。 同年,公司开始进行8寸硅片的
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从家电到新能源车!EPS电机有望成为A股大机会
EPS电机行业:性价比+供应链优势,供应商重塑带来国产替代机遇 一、什么是EPS系统? 1、基本介绍 EPS系统(ElectricPowerSteering,即电动助力转向系统)的主要组成部分包括传感器、ECU(电控单元)、电机、管柱等。核心作用在于根据驾驶者驾驶意图控制汽车行驶方向。 通俗来讲,EPS的主要功能是控制汽车的行驶方向,工作原理是当方向盘转动时,转矩传感器将信号发送至ECU; ECU计算得出电机应当提供多大电动辅助量后,驾驶员提供的转向力和电机提供的转向力一同传送到齿条,并最终实现
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从0到1,固体重力储能,有望成为A股大机会
储能技术跟踪:从0到1,固体重力储能有望填补低成本快装机储能技术空白 储能技术路径 从技术路径上看,储能行业分为电化学储能、机械储能、电磁储能三大类型,另外还有储氢、储热等尚不成熟的技术,没有形成产业规模。 机械储能:机械储能中应用最广、技术最成熟的是抽水储能。 根据CNESA,我国2020年抽水储能累计装机占总储能装机的89.3%。但是抽水储能对地形、岩层、水文等自然环境要求较高,选址苛刻,并且建设周期长。 压缩空气储能技术也较成熟,在美国、澳大利亚等地有大规模应用,但因为选址十分有限,同时响
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钒电池:储能发展为其带来新机遇
钒电池:储能发展为其带来新机遇 1、钒液流电池以及工作原理 钒电池全称为全钒氧化还原液流电池(VanadiumRedoxBattery,VRB),为液流电池的一种,是一种基于金属钒元素的氧化还原的电池系统,其电解液是不同价态的钒离子的硫酸电解液。 根据电化学反应中活性物质的不同,液流电池可分为钒液流电池、锌基液流电池、铁铬液流电池等。 其中全钒液流电池,寿命长、规模大、安全可靠的优势尤为突出,成为规模储能的首选技术,在调峰电源系统、大规模风光电系统储能、应急电源系统等领域具有广阔的应用前景。 液
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光伏细分赛道——POE胶膜是趋势
POE胶膜是趋势 1、2020年双玻比例已提升近30% 2019年国内双面组件市占率仅15.7%,2020年渗透率快速提升,根据2020版中国光伏产业发展技术路线图的数据,2020年组件中双玻比例已经提升至29.7%,未来三年预计延续快速增长趋势,2025年达到70%左右。假设未来5年全球光伏装机总量保持20%增长,双玻组件到2025年提升至70%。 2、为何组件双面化大势所趋? 近年电池技术经历了常规铝背场电池、PERC电池到PERC双面电池的发展历程。其中双面PERC电池是PERC电池的升级
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【永贵电器】长安汽车阿维塔核心配套,充电枪业务空间巨大
【永贵电器】长安汽车阿维塔核心配套,充电枪业务空间巨大,比亚迪H客户等有望驱动公司车载业务高速成长 深度布局车载连接器、充电枪业务。公司车载连接器产品包括高压连接器及线束组件、高压分线盒(PDU) /BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等,其中车载产品为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案,并已进入比亚迪、吉利、长城、上汽、一汽、广汽、北汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。 充电枪龙头未来有望高速增长。
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轮胎行业跟踪:行业利空因素趋于缓解,基本面拐点已现
轮胎行业跟踪:行业利空因素趋于缓解,基本面拐点已现 过去一年间罕见的多重利空叠加使得国内轮胎企业盈利及股价均大打折扣,其中原材料因为通胀加剧进而侵蚀毛利率;海运费因为疫情影响大幅上涨进而削弱轮胎出口性价比; 需求方面,乘用车市场低迷影响配套市场,经济增速放缓+疫情影响全钢市场需求。 当前,国内轮胎行业需求及利润压制因素趋于缓解,华创判断头部企业将迎来基本面及业绩的同步反转。 一、负面因素逐渐出清 1、海运费持续下行 2021年轮胎出口先后经历集装箱紧缺、洛杉矶港拥堵、苏伊士运河堵船、国内港口疫情
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【反身性理论是否适用于猪周期?】
【反身性理论是否适用于猪周期?】 索罗斯认为,投资者根据掌握的资讯和对市场的了解,来预期市场走势并据此行动,而其行动事实上也反过来影响、改变了市场原来可能出现的走势,二者不断地相互影响,即反身性理论。 其实猪周期的演绎同样会受反身性理论的影响。 养殖主体(散养户、规模养殖户、集团养殖企业)根据掌握的行业信息,来推断猪价的未来走势并且根据这一预判来采取生产行为(去产能、补产能的、外购仔猪育肥、出栏体重变化),而养殖主体的上述生产行为变化事实上又反过来改变了之前对猪价的预判。 上轮猪周期超预期下行(
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永贵电器:高压快充年,充电桩迎发展新机遇
高压快充年,充电桩迎发展新机遇 一、充电桩产业链概览 汽车充电桩产业链上游为充电桩部件与设备制造环节;中游为充电运营环节,包括充电桩和充电站建设和运营服务; 产业链下游参与者为充电桩用户,包括新能源汽车整车企业和个人消费。其中设备零部件生产商(装备端)和充电桩运营商(运营端)是充电桩产业链最主要的环节。 1、充电桩的分类 按照不同的标准,充电桩可作不同的分类,常见的分类标准有如下四种:分别是按充电方式、安装地点、安装方式和充电接口来分类,其中用得最多的是按照充电方式及安装地点来进行分类,结合来看
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我国这个行业,被日美垄断,国产替代迫在眉睫,关系到你的手机
有机发光材料行业简析 报告要点 OLED,中文名称为有机发光二极管,与液晶(LCD)需要外光源不同,OLED具有自发光的特性,不需要外加光源,所以具有柔性、轻薄、省电、可视角度大等优点。 因此,近些年发展迅速,2019年数据,OLED在国内市场占比为28%,液晶为72%。2020年数据,OLED在全球占比为27.8%,液晶为71.7%。 应用方面,国内数据,目前OLED面板主要用于智能手机、智能穿戴设备与电视领域,应用占比分别为70%、10%与6%。 OLED的发光原理,简单来讲就是在两电极之间
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新能源细分赛道:储能温控液冷方案是未来趋势
储能温控液冷方案是未来趋势 概要 储能电池系统稳定、高效运行与温控系统密切相关:目前主流路线包括风冷和液冷方案,其中风冷方案较为多见,可能系当前装机较多的储能项目为通信基站等带电量、功率密度相对较小的项目。 随着未来储能电站带电量持续增加,液冷方案凭借制冷效率高、能耗低等优势,占比将快速提升,也得到温控方案供应商和众多下游集成商的认可。 储能温控行业:储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全
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深度报告:“新能源车+VR”,FPC(柔性电路板)进入爆发期
车载动力电池FPC(柔性电路板)进入爆发期 概要 FPC即柔性电路板,是以聚酰亚胺或聚酯薄膜等绕行基材制成的高度可靠、绝佳可挠的印刷电路板。 FPC具有密度高、体积小、轻薄、可折叠弯曲、散热性好等其他类别PCB无法比拟的优势,符合下游电子行业智能化、便携化、轻薄化的趋势。 市场空间方面:2009-2019年FPC产值复合增速为6%,高于4.1%的PCB行业增速。19年FPC全球产值122亿美元,占比PCB产值20%。据贝哲斯咨询介绍,2019年全球FPC产值规模达138亿美元,同比增长8.7%。
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️️【中金快评】宏观因素主导,控节奏、稳收益
️️【中金快评】宏观因素主导,控节奏、稳收益 近期中国市场延续9月下旬的波动,周二A股沪深300指数回调1.1%,创业板指回调1.81%,港股在前几个交易日明显反弹后也明显回调。我们从7月底开始提示均衡配置,9月中旬开始提示“控节奏、稳收益”。综合最新市场进展我们快评如下: 🔺1️⃣多方因素干扰,“滞胀”担忧萦绕,股市偏弱。尽管中国政策制定者开始推动“保供顺价”,但煤炭价格并未明显松动。周二,A股在节后的前几个交易日有所回稳后明显回落,沪深300指数回落1.1%,创业板指数回调1.81%。从板
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A股军工千亿赛道:从导入期进入快速成长期
3D打印简析 (来源于西部、国元) 今年中报显示,冯柳的高毅邻山1号远望基金二季度加仓80万股铂力特(688333),最新持股数量增至380万股,期末参考市值为7.10亿元,晋升为铂力特的第一大流通股东。资料显示铂力特为国内3D打印龙头。 1、3D打印 3D打印本质上是一种层层堆叠,增材制造的意思。 增材制造(AdditiveManufacturing,简称AM)俗称3D打印技术,有别于传统减材制造,是一种快速成型技术,通过对模型数字化立体扫描、分层处理,借助于类似打印机的数字化制造设备,利用材
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受面HJT电池和面板双重驱动,ITO靶材将成A股大机会
ITO靶材:面板和HJT电池双重驱动 1、ITO靶材介绍 ITO(氧化铟锡)靶材是溅射靶材中陶瓷靶材(化合物靶材)的一种, 具体是由90%的氧化铟与10%的氧化锡配比而成,再高温气氛烧结1600度,通氧气烧结)形成的黑灰色陶瓷材料,相对密度要求大于99.5%。 目前全球铟消耗量中40%~50%以上是用于制备加工ITO靶材,主要的技术工艺为冷等静压或湿法注浆,高温烧结。 ITO薄膜已经可以达到可见光透过率95%以上,对紫外线的吸收率达到85%以上,红外线的反射率达到80%以上,其还具备高硬度、耐磨
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神工股份:刻蚀用单晶硅龙头,硅电极+大硅片未来可期
神工股份 一、基本介绍 锦州神工半导体股份有限公司,简称是神工股份,代码688233。 截至昨日,公司滚动市盈率为40.3倍,市净率是6.3倍,总市值为92.26亿,流通市值为48.06亿。 公司的目前业务分3部分,其中主业是做半导体蚀刻单晶硅材料,下游是蚀刻用的硅电极,属于芯片制造过程中的耗材。 上游则是电子级多晶硅,公司的多晶硅主要采自德国瓦克。 2020年,公司开始向下游发展硅电极业务,目前通过了国内刻蚀机制造商(北方华创和中微半导体)的评估,并开始少量供货。 同年,公司开始进行8寸硅片的
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从家电到新能源车!EPS电机有望成为A股大机会
EPS电机行业:性价比+供应链优势,供应商重塑带来国产替代机遇 一、什么是EPS系统? 1、基本介绍 EPS系统(ElectricPowerSteering,即电动助力转向系统)的主要组成部分包括传感器、ECU(电控单元)、电机、管柱等。核心作用在于根据驾驶者驾驶意图控制汽车行驶方向。 通俗来讲,EPS的主要功能是控制汽车的行驶方向,工作原理是当方向盘转动时,转矩传感器将信号发送至ECU; ECU计算得出电机应当提供多大电动辅助量后,驾驶员提供的转向力和电机提供的转向力一同传送到齿条,并最终实现
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从0到1,固体重力储能,有望成为A股大机会
储能技术跟踪:从0到1,固体重力储能有望填补低成本快装机储能技术空白 储能技术路径 从技术路径上看,储能行业分为电化学储能、机械储能、电磁储能三大类型,另外还有储氢、储热等尚不成熟的技术,没有形成产业规模。 机械储能:机械储能中应用最广、技术最成熟的是抽水储能。 根据CNESA,我国2020年抽水储能累计装机占总储能装机的89.3%。但是抽水储能对地形、岩层、水文等自然环境要求较高,选址苛刻,并且建设周期长。 压缩空气储能技术也较成熟,在美国、澳大利亚等地有大规模应用,但因为选址十分有限,同时响
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钒电池:储能发展为其带来新机遇
钒电池:储能发展为其带来新机遇 1、钒液流电池以及工作原理 钒电池全称为全钒氧化还原液流电池(VanadiumRedoxBattery,VRB),为液流电池的一种,是一种基于金属钒元素的氧化还原的电池系统,其电解液是不同价态的钒离子的硫酸电解液。 根据电化学反应中活性物质的不同,液流电池可分为钒液流电池、锌基液流电池、铁铬液流电池等。 其中全钒液流电池,寿命长、规模大、安全可靠的优势尤为突出,成为规模储能的首选技术,在调峰电源系统、大规模风光电系统储能、应急电源系统等领域具有广阔的应用前景。 液
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光伏细分赛道——POE胶膜是趋势
POE胶膜是趋势 1、2020年双玻比例已提升近30% 2019年国内双面组件市占率仅15.7%,2020年渗透率快速提升,根据2020版中国光伏产业发展技术路线图的数据,2020年组件中双玻比例已经提升至29.7%,未来三年预计延续快速增长趋势,2025年达到70%左右。假设未来5年全球光伏装机总量保持20%增长,双玻组件到2025年提升至70%。 2、为何组件双面化大势所趋? 近年电池技术经历了常规铝背场电池、PERC电池到PERC双面电池的发展历程。其中双面PERC电池是PERC电池的升级
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【永贵电器】长安汽车阿维塔核心配套,充电枪业务空间巨大
【永贵电器】长安汽车阿维塔核心配套,充电枪业务空间巨大,比亚迪H客户等有望驱动公司车载业务高速成长 深度布局车载连接器、充电枪业务。公司车载连接器产品包括高压连接器及线束组件、高压分线盒(PDU) /BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等,其中车载产品为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案,并已进入比亚迪、吉利、长城、上汽、一汽、广汽、北汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。 充电枪龙头未来有望高速增长。
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轮胎行业跟踪:行业利空因素趋于缓解,基本面拐点已现
轮胎行业跟踪:行业利空因素趋于缓解,基本面拐点已现 过去一年间罕见的多重利空叠加使得国内轮胎企业盈利及股价均大打折扣,其中原材料因为通胀加剧进而侵蚀毛利率;海运费因为疫情影响大幅上涨进而削弱轮胎出口性价比; 需求方面,乘用车市场低迷影响配套市场,经济增速放缓+疫情影响全钢市场需求。 当前,国内轮胎行业需求及利润压制因素趋于缓解,华创判断头部企业将迎来基本面及业绩的同步反转。 一、负面因素逐渐出清 1、海运费持续下行 2021年轮胎出口先后经历集装箱紧缺、洛杉矶港拥堵、苏伊士运河堵船、国内港口疫情
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【反身性理论是否适用于猪周期?】
【反身性理论是否适用于猪周期?】 索罗斯认为,投资者根据掌握的资讯和对市场的了解,来预期市场走势并据此行动,而其行动事实上也反过来影响、改变了市场原来可能出现的走势,二者不断地相互影响,即反身性理论。 其实猪周期的演绎同样会受反身性理论的影响。 养殖主体(散养户、规模养殖户、集团养殖企业)根据掌握的行业信息,来推断猪价的未来走势并且根据这一预判来采取生产行为(去产能、补产能的、外购仔猪育肥、出栏体重变化),而养殖主体的上述生产行为变化事实上又反过来改变了之前对猪价的预判。 上轮猪周期超预期下行(
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永贵电器:高压快充年,充电桩迎发展新机遇
高压快充年,充电桩迎发展新机遇 一、充电桩产业链概览 汽车充电桩产业链上游为充电桩部件与设备制造环节;中游为充电运营环节,包括充电桩和充电站建设和运营服务; 产业链下游参与者为充电桩用户,包括新能源汽车整车企业和个人消费。其中设备零部件生产商(装备端)和充电桩运营商(运营端)是充电桩产业链最主要的环节。 1、充电桩的分类 按照不同的标准,充电桩可作不同的分类,常见的分类标准有如下四种:分别是按充电方式、安装地点、安装方式和充电接口来分类,其中用得最多的是按照充电方式及安装地点来进行分类,结合来看
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我国这个行业,被日美垄断,国产替代迫在眉睫,关系到你的手机
有机发光材料行业简析 报告要点 OLED,中文名称为有机发光二极管,与液晶(LCD)需要外光源不同,OLED具有自发光的特性,不需要外加光源,所以具有柔性、轻薄、省电、可视角度大等优点。 因此,近些年发展迅速,2019年数据,OLED在国内市场占比为28%,液晶为72%。2020年数据,OLED在全球占比为27.8%,液晶为71.7%。 应用方面,国内数据,目前OLED面板主要用于智能手机、智能穿戴设备与电视领域,应用占比分别为70%、10%与6%。 OLED的发光原理,简单来讲就是在两电极之间
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新能源细分赛道:储能温控液冷方案是未来趋势
储能温控液冷方案是未来趋势 概要 储能电池系统稳定、高效运行与温控系统密切相关:目前主流路线包括风冷和液冷方案,其中风冷方案较为多见,可能系当前装机较多的储能项目为通信基站等带电量、功率密度相对较小的项目。 随着未来储能电站带电量持续增加,液冷方案凭借制冷效率高、能耗低等优势,占比将快速提升,也得到温控方案供应商和众多下游集成商的认可。 储能温控行业:储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全
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深度报告:“新能源车+VR”,FPC(柔性电路板)进入爆发期
车载动力电池FPC(柔性电路板)进入爆发期 概要 FPC即柔性电路板,是以聚酰亚胺或聚酯薄膜等绕行基材制成的高度可靠、绝佳可挠的印刷电路板。 FPC具有密度高、体积小、轻薄、可折叠弯曲、散热性好等其他类别PCB无法比拟的优势,符合下游电子行业智能化、便携化、轻薄化的趋势。 市场空间方面:2009-2019年FPC产值复合增速为6%,高于4.1%的PCB行业增速。19年FPC全球产值122亿美元,占比PCB产值20%。据贝哲斯咨询介绍,2019年全球FPC产值规模达138亿美元,同比增长8.7%。
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️️【中金快评】宏观因素主导,控节奏、稳收益
️️【中金快评】宏观因素主导,控节奏、稳收益 近期中国市场延续9月下旬的波动,周二A股沪深300指数回调1.1%,创业板指回调1.81%,港股在前几个交易日明显反弹后也明显回调。我们从7月底开始提示均衡配置,9月中旬开始提示“控节奏、稳收益”。综合最新市场进展我们快评如下: 🔺1️⃣多方因素干扰,“滞胀”担忧萦绕,股市偏弱。尽管中国政策制定者开始推动“保供顺价”,但煤炭价格并未明显松动。周二,A股在节后的前几个交易日有所回稳后明显回落,沪深300指数回落1.1%,创业板指数回调1.81%。从板
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A股军工千亿赛道:从导入期进入快速成长期
3D打印简析 (来源于西部、国元) 今年中报显示,冯柳的高毅邻山1号远望基金二季度加仓80万股铂力特(688333),最新持股数量增至380万股,期末参考市值为7.10亿元,晋升为铂力特的第一大流通股东。资料显示铂力特为国内3D打印龙头。 1、3D打印 3D打印本质上是一种层层堆叠,增材制造的意思。 增材制造(AdditiveManufacturing,简称AM)俗称3D打印技术,有别于传统减材制造,是一种快速成型技术,通过对模型数字化立体扫描、分层处理,借助于类似打印机的数字化制造设备,利用材
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受面HJT电池和面板双重驱动,ITO靶材将成A股大机会
ITO靶材:面板和HJT电池双重驱动 1、ITO靶材介绍 ITO(氧化铟锡)靶材是溅射靶材中陶瓷靶材(化合物靶材)的一种, 具体是由90%的氧化铟与10%的氧化锡配比而成,再高温气氛烧结1600度,通氧气烧结)形成的黑灰色陶瓷材料,相对密度要求大于99.5%。 目前全球铟消耗量中40%~50%以上是用于制备加工ITO靶材,主要的技术工艺为冷等静压或湿法注浆,高温烧结。 ITO薄膜已经可以达到可见光透过率95%以上,对紫外线的吸收率达到85%以上,红外线的反射率达到80%以上,其还具备高硬度、耐磨
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神工股份:刻蚀用单晶硅龙头,硅电极+大硅片未来可期
神工股份 一、基本介绍 锦州神工半导体股份有限公司,简称是神工股份,代码688233。 截至昨日,公司滚动市盈率为40.3倍,市净率是6.3倍,总市值为92.26亿,流通市值为48.06亿。 公司的目前业务分3部分,其中主业是做半导体蚀刻单晶硅材料,下游是蚀刻用的硅电极,属于芯片制造过程中的耗材。 上游则是电子级多晶硅,公司的多晶硅主要采自德国瓦克。 2020年,公司开始向下游发展硅电极业务,目前通过了国内刻蚀机制造商(北方华创和中微半导体)的评估,并开始少量供货。 同年,公司开始进行8寸硅片的
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从家电到新能源车!EPS电机有望成为A股大机会
EPS电机行业:性价比+供应链优势,供应商重塑带来国产替代机遇 一、什么是EPS系统? 1、基本介绍 EPS系统(ElectricPowerSteering,即电动助力转向系统)的主要组成部分包括传感器、ECU(电控单元)、电机、管柱等。核心作用在于根据驾驶者驾驶意图控制汽车行驶方向。 通俗来讲,EPS的主要功能是控制汽车的行驶方向,工作原理是当方向盘转动时,转矩传感器将信号发送至ECU; ECU计算得出电机应当提供多大电动辅助量后,驾驶员提供的转向力和电机提供的转向力一同传送到齿条,并最终实现
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从0到1,固体重力储能,有望成为A股大机会
储能技术跟踪:从0到1,固体重力储能有望填补低成本快装机储能技术空白 储能技术路径 从技术路径上看,储能行业分为电化学储能、机械储能、电磁储能三大类型,另外还有储氢、储热等尚不成熟的技术,没有形成产业规模。 机械储能:机械储能中应用最广、技术最成熟的是抽水储能。 根据CNESA,我国2020年抽水储能累计装机占总储能装机的89.3%。但是抽水储能对地形、岩层、水文等自然环境要求较高,选址苛刻,并且建设周期长。 压缩空气储能技术也较成熟,在美国、澳大利亚等地有大规模应用,但因为选址十分有限,同时响
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钒电池:储能发展为其带来新机遇
钒电池:储能发展为其带来新机遇 1、钒液流电池以及工作原理 钒电池全称为全钒氧化还原液流电池(VanadiumRedoxBattery,VRB),为液流电池的一种,是一种基于金属钒元素的氧化还原的电池系统,其电解液是不同价态的钒离子的硫酸电解液。 根据电化学反应中活性物质的不同,液流电池可分为钒液流电池、锌基液流电池、铁铬液流电池等。 其中全钒液流电池,寿命长、规模大、安全可靠的优势尤为突出,成为规模储能的首选技术,在调峰电源系统、大规模风光电系统储能、应急电源系统等领域具有广阔的应用前景。 液
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光伏细分赛道——POE胶膜是趋势
POE胶膜是趋势 1、2020年双玻比例已提升近30% 2019年国内双面组件市占率仅15.7%,2020年渗透率快速提升,根据2020版中国光伏产业发展技术路线图的数据,2020年组件中双玻比例已经提升至29.7%,未来三年预计延续快速增长趋势,2025年达到70%左右。假设未来5年全球光伏装机总量保持20%增长,双玻组件到2025年提升至70%。 2、为何组件双面化大势所趋? 近年电池技术经历了常规铝背场电池、PERC电池到PERC双面电池的发展历程。其中双面PERC电池是PERC电池的升级
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【永贵电器】长安汽车阿维塔核心配套,充电枪业务空间巨大
【永贵电器】长安汽车阿维塔核心配套,充电枪业务空间巨大,比亚迪H客户等有望驱动公司车载业务高速成长 深度布局车载连接器、充电枪业务。公司车载连接器产品包括高压连接器及线束组件、高压分线盒(PDU) /BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等,其中车载产品为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案,并已进入比亚迪、吉利、长城、上汽、一汽、广汽、北汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。 充电枪龙头未来有望高速增长。
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轮胎行业跟踪:行业利空因素趋于缓解,基本面拐点已现
轮胎行业跟踪:行业利空因素趋于缓解,基本面拐点已现 过去一年间罕见的多重利空叠加使得国内轮胎企业盈利及股价均大打折扣,其中原材料因为通胀加剧进而侵蚀毛利率;海运费因为疫情影响大幅上涨进而削弱轮胎出口性价比; 需求方面,乘用车市场低迷影响配套市场,经济增速放缓+疫情影响全钢市场需求。 当前,国内轮胎行业需求及利润压制因素趋于缓解,华创判断头部企业将迎来基本面及业绩的同步反转。 一、负面因素逐渐出清 1、海运费持续下行 2021年轮胎出口先后经历集装箱紧缺、洛杉矶港拥堵、苏伊士运河堵船、国内港口疫情
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【反身性理论是否适用于猪周期?】
【反身性理论是否适用于猪周期?】 索罗斯认为,投资者根据掌握的资讯和对市场的了解,来预期市场走势并据此行动,而其行动事实上也反过来影响、改变了市场原来可能出现的走势,二者不断地相互影响,即反身性理论。 其实猪周期的演绎同样会受反身性理论的影响。 养殖主体(散养户、规模养殖户、集团养殖企业)根据掌握的行业信息,来推断猪价的未来走势并且根据这一预判来采取生产行为(去产能、补产能的、外购仔猪育肥、出栏体重变化),而养殖主体的上述生产行为变化事实上又反过来改变了之前对猪价的预判。 上轮猪周期超预期下行(
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永贵电器:高压快充年,充电桩迎发展新机遇
高压快充年,充电桩迎发展新机遇 一、充电桩产业链概览 汽车充电桩产业链上游为充电桩部件与设备制造环节;中游为充电运营环节,包括充电桩和充电站建设和运营服务; 产业链下游参与者为充电桩用户,包括新能源汽车整车企业和个人消费。其中设备零部件生产商(装备端)和充电桩运营商(运营端)是充电桩产业链最主要的环节。 1、充电桩的分类 按照不同的标准,充电桩可作不同的分类,常见的分类标准有如下四种:分别是按充电方式、安装地点、安装方式和充电接口来分类,其中用得最多的是按照充电方式及安装地点来进行分类,结合来看
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我国这个行业,被日美垄断,国产替代迫在眉睫,关系到你的手机
有机发光材料行业简析 报告要点 OLED,中文名称为有机发光二极管,与液晶(LCD)需要外光源不同,OLED具有自发光的特性,不需要外加光源,所以具有柔性、轻薄、省电、可视角度大等优点。 因此,近些年发展迅速,2019年数据,OLED在国内市场占比为28%,液晶为72%。2020年数据,OLED在全球占比为27.8%,液晶为71.7%。 应用方面,国内数据,目前OLED面板主要用于智能手机、智能穿戴设备与电视领域,应用占比分别为70%、10%与6%。 OLED的发光原理,简单来讲就是在两电极之间
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新能源细分赛道:储能温控液冷方案是未来趋势
储能温控液冷方案是未来趋势 概要 储能电池系统稳定、高效运行与温控系统密切相关:目前主流路线包括风冷和液冷方案,其中风冷方案较为多见,可能系当前装机较多的储能项目为通信基站等带电量、功率密度相对较小的项目。 随着未来储能电站带电量持续增加,液冷方案凭借制冷效率高、能耗低等优势,占比将快速提升,也得到温控方案供应商和众多下游集成商的认可。 储能温控行业:储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全
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深度报告:“新能源车+VR”,FPC(柔性电路板)进入爆发期
车载动力电池FPC(柔性电路板)进入爆发期 概要 FPC即柔性电路板,是以聚酰亚胺或聚酯薄膜等绕行基材制成的高度可靠、绝佳可挠的印刷电路板。 FPC具有密度高、体积小、轻薄、可折叠弯曲、散热性好等其他类别PCB无法比拟的优势,符合下游电子行业智能化、便携化、轻薄化的趋势。 市场空间方面:2009-2019年FPC产值复合增速为6%,高于4.1%的PCB行业增速。19年FPC全球产值122亿美元,占比PCB产值20%。据贝哲斯咨询介绍,2019年全球FPC产值规模达138亿美元,同比增长8.7%。
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2021-10-12 16:19:52
️️【中金快评】宏观因素主导,控节奏、稳收益
️️【中金快评】宏观因素主导,控节奏、稳收益 近期中国市场延续9月下旬的波动,周二A股沪深300指数回调1.1%,创业板指回调1.81%,港股在前几个交易日明显反弹后也明显回调。我们从7月底开始提示均衡配置,9月中旬开始提示“控节奏、稳收益”。综合最新市场进展我们快评如下: 🔺1️⃣多方因素干扰,“滞胀”担忧萦绕,股市偏弱。尽管中国政策制定者开始推动“保供顺价”,但煤炭价格并未明显松动。周二,A股在节后的前几个交易日有所回稳后明显回落,沪深300指数回落1.1%,创业板指数回调1.81%。从板
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伊利股份
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A股青年近卫军
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2021-10-03 16:46:40
A股军工千亿赛道:从导入期进入快速成长期
3D打印简析 (来源于西部、国元) 今年中报显示,冯柳的高毅邻山1号远望基金二季度加仓80万股铂力特(688333),最新持股数量增至380万股,期末参考市值为7.10亿元,晋升为铂力特的第一大流通股东。资料显示铂力特为国内3D打印龙头。 1、3D打印 3D打印本质上是一种层层堆叠,增材制造的意思。 增材制造(AdditiveManufacturing,简称AM)俗称3D打印技术,有别于传统减材制造,是一种快速成型技术,通过对模型数字化立体扫描、分层处理,借助于类似打印机的数字化制造设备,利用材
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2022-09-28 07:51:36
受面HJT电池和面板双重驱动,ITO靶材将成A股大机会
ITO靶材:面板和HJT电池双重驱动 1、ITO靶材介绍 ITO(氧化铟锡)靶材是溅射靶材中陶瓷靶材(化合物靶材)的一种, 具体是由90%的氧化铟与10%的氧化锡配比而成,再高温气氛烧结1600度,通氧气烧结)形成的黑灰色陶瓷材料,相对密度要求大于99.5%。 目前全球铟消耗量中40%~50%以上是用于制备加工ITO靶材,主要的技术工艺为冷等静压或湿法注浆,高温烧结。 ITO薄膜已经可以达到可见光透过率95%以上,对紫外线的吸收率达到85%以上,红外线的反射率达到80%以上,其还具备高硬度、耐磨
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隆华科技
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2022-08-05 11:11:23
神工股份:刻蚀用单晶硅龙头,硅电极+大硅片未来可期
神工股份 一、基本介绍 锦州神工半导体股份有限公司,简称是神工股份,代码688233。 截至昨日,公司滚动市盈率为40.3倍,市净率是6.3倍,总市值为92.26亿,流通市值为48.06亿。 公司的目前业务分3部分,其中主业是做半导体蚀刻单晶硅材料,下游是蚀刻用的硅电极,属于芯片制造过程中的耗材。 上游则是电子级多晶硅,公司的多晶硅主要采自德国瓦克。 2020年,公司开始向下游发展硅电极业务,目前通过了国内刻蚀机制造商(北方华创和中微半导体)的评估,并开始少量供货。 同年,公司开始进行8寸硅片的
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神工股份
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A股青年近卫军
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2022-07-26 08:55:41
从家电到新能源车!EPS电机有望成为A股大机会
EPS电机行业:性价比+供应链优势,供应商重塑带来国产替代机遇 一、什么是EPS系统? 1、基本介绍 EPS系统(ElectricPowerSteering,即电动助力转向系统)的主要组成部分包括传感器、ECU(电控单元)、电机、管柱等。核心作用在于根据驾驶者驾驶意图控制汽车行驶方向。 通俗来讲,EPS的主要功能是控制汽车的行驶方向,工作原理是当方向盘转动时,转矩传感器将信号发送至ECU; ECU计算得出电机应当提供多大电动辅助量后,驾驶员提供的转向力和电机提供的转向力一同传送到齿条,并最终实现
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德昌股份
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2022-07-19 07:27:08
从0到1,固体重力储能,有望成为A股大机会
储能技术跟踪:从0到1,固体重力储能有望填补低成本快装机储能技术空白 储能技术路径 从技术路径上看,储能行业分为电化学储能、机械储能、电磁储能三大类型,另外还有储氢、储热等尚不成熟的技术,没有形成产业规模。 机械储能:机械储能中应用最广、技术最成熟的是抽水储能。 根据CNESA,我国2020年抽水储能累计装机占总储能装机的89.3%。但是抽水储能对地形、岩层、水文等自然环境要求较高,选址苛刻,并且建设周期长。 压缩空气储能技术也较成熟,在美国、澳大利亚等地有大规模应用,但因为选址十分有限,同时响
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中国天楹
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2022-07-04 07:52:45
钒电池:储能发展为其带来新机遇
钒电池:储能发展为其带来新机遇 1、钒液流电池以及工作原理 钒电池全称为全钒氧化还原液流电池(VanadiumRedoxBattery,VRB),为液流电池的一种,是一种基于金属钒元素的氧化还原的电池系统,其电解液是不同价态的钒离子的硫酸电解液。 根据电化学反应中活性物质的不同,液流电池可分为钒液流电池、锌基液流电池、铁铬液流电池等。 其中全钒液流电池,寿命长、规模大、安全可靠的优势尤为突出,成为规模储能的首选技术,在调峰电源系统、大规模风光电系统储能、应急电源系统等领域具有广阔的应用前景。 液
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钒钛股份
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上海电气
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2022-06-28 08:25:08
光伏细分赛道——POE胶膜是趋势
POE胶膜是趋势 1、2020年双玻比例已提升近30% 2019年国内双面组件市占率仅15.7%,2020年渗透率快速提升,根据2020版中国光伏产业发展技术路线图的数据,2020年组件中双玻比例已经提升至29.7%,未来三年预计延续快速增长趋势,2025年达到70%左右。假设未来5年全球光伏装机总量保持20%增长,双玻组件到2025年提升至70%。 2、为何组件双面化大势所趋? 近年电池技术经历了常规铝背场电池、PERC电池到PERC双面电池的发展历程。其中双面PERC电池是PERC电池的升级
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赛伍技术
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福斯特
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A股青年近卫军
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2022-06-27 16:13:47
【永贵电器】长安汽车阿维塔核心配套,充电枪业务空间巨大
【永贵电器】长安汽车阿维塔核心配套,充电枪业务空间巨大,比亚迪H客户等有望驱动公司车载业务高速成长 深度布局车载连接器、充电枪业务。公司车载连接器产品包括高压连接器及线束组件、高压分线盒(PDU) /BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等,其中车载产品为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案,并已进入比亚迪、吉利、长城、上汽、一汽、广汽、北汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。 充电枪龙头未来有望高速增长。
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2022-06-26 15:07:50
轮胎行业跟踪:行业利空因素趋于缓解,基本面拐点已现
轮胎行业跟踪:行业利空因素趋于缓解,基本面拐点已现 过去一年间罕见的多重利空叠加使得国内轮胎企业盈利及股价均大打折扣,其中原材料因为通胀加剧进而侵蚀毛利率;海运费因为疫情影响大幅上涨进而削弱轮胎出口性价比; 需求方面,乘用车市场低迷影响配套市场,经济增速放缓+疫情影响全钢市场需求。 当前,国内轮胎行业需求及利润压制因素趋于缓解,华创判断头部企业将迎来基本面及业绩的同步反转。 一、负面因素逐渐出清 1、海运费持续下行 2021年轮胎出口先后经历集装箱紧缺、洛杉矶港拥堵、苏伊士运河堵船、国内港口疫情
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2022-06-21 09:32:12
【反身性理论是否适用于猪周期?】
【反身性理论是否适用于猪周期?】 索罗斯认为,投资者根据掌握的资讯和对市场的了解,来预期市场走势并据此行动,而其行动事实上也反过来影响、改变了市场原来可能出现的走势,二者不断地相互影响,即反身性理论。 其实猪周期的演绎同样会受反身性理论的影响。 养殖主体(散养户、规模养殖户、集团养殖企业)根据掌握的行业信息,来推断猪价的未来走势并且根据这一预判来采取生产行为(去产能、补产能的、外购仔猪育肥、出栏体重变化),而养殖主体的上述生产行为变化事实上又反过来改变了之前对猪价的预判。 上轮猪周期超预期下行(
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牧原股份
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2022-06-11 21:40:56
永贵电器:高压快充年,充电桩迎发展新机遇
高压快充年,充电桩迎发展新机遇 一、充电桩产业链概览 汽车充电桩产业链上游为充电桩部件与设备制造环节;中游为充电运营环节,包括充电桩和充电站建设和运营服务; 产业链下游参与者为充电桩用户,包括新能源汽车整车企业和个人消费。其中设备零部件生产商(装备端)和充电桩运营商(运营端)是充电桩产业链最主要的环节。 1、充电桩的分类 按照不同的标准,充电桩可作不同的分类,常见的分类标准有如下四种:分别是按充电方式、安装地点、安装方式和充电接口来分类,其中用得最多的是按照充电方式及安装地点来进行分类,结合来看
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永贵电器
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2021-12-06 08:14:25
我国这个行业,被日美垄断,国产替代迫在眉睫,关系到你的手机
有机发光材料行业简析 报告要点 OLED,中文名称为有机发光二极管,与液晶(LCD)需要外光源不同,OLED具有自发光的特性,不需要外加光源,所以具有柔性、轻薄、省电、可视角度大等优点。 因此,近些年发展迅速,2019年数据,OLED在国内市场占比为28%,液晶为72%。2020年数据,OLED在全球占比为27.8%,液晶为71.7%。 应用方面,国内数据,目前OLED面板主要用于智能手机、智能穿戴设备与电视领域,应用占比分别为70%、10%与6%。 OLED的发光原理,简单来讲就是在两电极之间
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瑞联新材
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濮阳惠成
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京东方A
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2021-11-24 09:02:18
新能源细分赛道:储能温控液冷方案是未来趋势
储能温控液冷方案是未来趋势 概要 储能电池系统稳定、高效运行与温控系统密切相关:目前主流路线包括风冷和液冷方案,其中风冷方案较为多见,可能系当前装机较多的储能项目为通信基站等带电量、功率密度相对较小的项目。 随着未来储能电站带电量持续增加,液冷方案凭借制冷效率高、能耗低等优势,占比将快速提升,也得到温控方案供应商和众多下游集成商的认可。 储能温控行业:储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全
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申菱环境
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2021-11-23 09:12:24
深度报告:“新能源车+VR”,FPC(柔性电路板)进入爆发期
车载动力电池FPC(柔性电路板)进入爆发期 概要 FPC即柔性电路板,是以聚酰亚胺或聚酯薄膜等绕行基材制成的高度可靠、绝佳可挠的印刷电路板。 FPC具有密度高、体积小、轻薄、可折叠弯曲、散热性好等其他类别PCB无法比拟的优势,符合下游电子行业智能化、便携化、轻薄化的趋势。 市场空间方面:2009-2019年FPC产值复合增速为6%,高于4.1%的PCB行业增速。19年FPC全球产值122亿美元,占比PCB产值20%。据贝哲斯咨询介绍,2019年全球FPC产值规模达138亿美元,同比增长8.7%。
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鹏鼎控股
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景旺电子
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2021-10-12 16:19:52
️️【中金快评】宏观因素主导,控节奏、稳收益
️️【中金快评】宏观因素主导,控节奏、稳收益 近期中国市场延续9月下旬的波动,周二A股沪深300指数回调1.1%,创业板指回调1.81%,港股在前几个交易日明显反弹后也明显回调。我们从7月底开始提示均衡配置,9月中旬开始提示“控节奏、稳收益”。综合最新市场进展我们快评如下: 🔺1️⃣多方因素干扰,“滞胀”担忧萦绕,股市偏弱。尽管中国政策制定者开始推动“保供顺价”,但煤炭价格并未明显松动。周二,A股在节后的前几个交易日有所回稳后明显回落,沪深300指数回落1.1%,创业板指数回调1.81%。从板
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A股军工千亿赛道:从导入期进入快速成长期
3D打印简析 (来源于西部、国元) 今年中报显示,冯柳的高毅邻山1号远望基金二季度加仓80万股铂力特(688333),最新持股数量增至380万股,期末参考市值为7.10亿元,晋升为铂力特的第一大流通股东。资料显示铂力特为国内3D打印龙头。 1、3D打印 3D打印本质上是一种层层堆叠,增材制造的意思。 增材制造(AdditiveManufacturing,简称AM)俗称3D打印技术,有别于传统减材制造,是一种快速成型技术,通过对模型数字化立体扫描、分层处理,借助于类似打印机的数字化制造设备,利用材
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