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2023-06-12 12:12:58
【长江电新】光伏观点重申:硅料见底信号预计提前,催化板块向上可期
【长江电新】光伏观点重申:硅料见底信号预计提前,催化板块向上可期 1、近期硅料加速跌价,根据SMM,上周五致密料价格已下跌至8.0-9.7万元/吨,本周继续下探。我们认为主要原因在于供给而非需求。硅料5-6月50万吨左右新增产能陆续释放,叠加存量企业去库需求,造成硅料企业降价频率提升。实际上6月排产预计依然维持小增趋势。我们预计很快就可看到7万元/吨左右的底部硅料价格。 2、硅料价格率先触底,下游顺价,会有两点趋势更为清晰:一是跌价对需求刺激的强度多大,二是产业链利润如何分配。暂且不论量化水平,
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2023-06-12 09:05:09
鼎泰高科投资要点更新0612
鼎泰高科投资要点更新0612: 【1】AI服务器带动高阶PCB板结构性放量,钻针需求量三倍提升。AI服务器中由于GPU对于并行数据处理大幅上升,典型PCB的层数将从当前的12层提升至18层以上,甚至具有多达26层HDI板出现。HDI板及集成电路用封装基板等高密度板钻孔多数为微孔,其生产制造多使用微钻。微孔是印制电路板的关键结构,微型钻头则是高阶PCB核心工具。0.2mm及以下的高性能微型钻针的需求量预计将大幅提升。 作为耗材,微型钻针的消耗量是普通钻针的3倍。钻针消耗频率高,普通钻针的使用寿命约
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【天风新兴产业丨首次覆盖】阿尔特:AI赋能汽车设计降本增效,研发+制造双轮驱动扬帆出海
阿尔特:AI赋能汽车设计降本增效,研发+制造双轮驱动扬帆出海!【天风新兴产业丨首次覆盖】 公司是中国的最大独立汽车研发公司。自2007年成立以来,公司专注于整车及平台全流程研发;2014年,基于多年为主机厂研发的know-how,公司开始从设计向核心零部件研发制造延伸;2023年起,公司紧抓新能源出海机遇,打造技术+供应链出海模式,研发+制造+出海驱动的成长路径清晰! 1️⃣电动智能浪潮推动汽车设计行业量价齐升,AI赋能有望降本增效。电动智能浪潮推动车型迭代加速并推高单车型研发投入,汽车设计量价
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【广发计算机刘雪峰团队:二三季度业绩预期改善、
【广发计算机刘雪峰团队|周报0611:二三季度业绩预期改善、主题投资波动或加大】 [玫瑰]上周的核心观点包括“AI方面仍是算力为主,行业配置价值继续提升,行业比较对行情影响较大”。今天的判断:主题仍是热点,但驱动力越来越来自行业比较,无论算力还是AI应用端预料波动都会加大。建议配置二三季度基本面改善的细分领域,稳中求进,收益风险比更值得关注。 [玫瑰]AI主题的短期波动预料会加大: (1)AI算力方面有短期过热迹象。首先,需求预期的不断推高主要是基于供给端的promotion在升温,考虑到训练周
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【广发电新】TOPCon电池行情启动正当其时,“戴维斯双击”已至
【广发电新】TOPCon电池行情启动正当其时,“戴维斯双击”已至-20230609 #钧达定增落地机构抢筹意愿强烈、TOPCon电池估值持续修复 1. 23年6月7日TOPCon电池龙头钧达股份定增落地,定增价格100元/股,较发行底价溢价26.49%,为22年12月28日以来A股定向增发最高溢价,显著高于23年以来A股市场5.28%的平均增发溢价;认购倍数3.13倍,同样显著领先可比定增项目认购倍数。 2. 作为TOPCon电池龙头厂商,钧达此轮定增高溢价+投资者认购意愿强烈,彰显市场对钧达股
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佳创视讯——华为数据中心交换机+空间计算+虚拟数字人
公司转型VR领域多年,是国内少有的,具有从VR视频拍摄端(例如:可量产的VR摄像机)至播放端完整解决方案的A股公司。VR行业若需要视频内容,则需先向佳创视讯等公司采购相关软硬件。 公司目前开展的人工智能领域相关研制工作主要包括以下四个方向: 1. 平台级AI运维辅助功能研制,以实现超高清视频云平台、VR直播支撑平台等平台的巡检、预警、故障处理、报表等AI自动化辅助处理能力,节约人工投入,释放生产力; 2. AI虚拟数字人研制,以实现虚拟数字人对AI大模型的选择接入应用,最终在虚拟社区、VR直播、
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【华福有色】短期宏观修复有望带动铜价上涨,坚定看好铜矿标的
【华福有色】短期宏观修复有望带动铜价上涨,坚定看好铜矿标的 专家观点: 1、2023年铜价回顾: 1)Q1铜价抬升:主要因库存低位+海外投资机构预计中国疫情放开将带动整个亚太地区的经济增量; 2)3月下旬出现拐点,铜价重心下移:主要因国内经济不及预期+海外库存攀升; 3)5月下旬铜价修复:废铜弥补季节性检修带来的供应损伤+经济表现不及预期情绪得以修复。 2、中期(23年下半年)供需对铜价压力增加 1)供给端:6月份过后,海外冶炼厂集中检修结束,新增产能陆续释放,矿端的生产和发运将保持较为健康的状
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中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种
⚙中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】:AI推动算力需求提升,数据中心液冷渗透率有望快速增长 AI预训练大模型对算力需求大幅提升,大幅带动服务器能耗走高,液冷方案性价比凸显。其次,工信部表示2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3,液冷将成为高能耗算力数据中心的核心配套。作为底层算力核心配套设施,液冷方案既能降低能耗,也能保障数据中心的安全稳定运行。 ✅同飞股份(30
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【天风电新】人形机器人之研发专家会核心要点
【天风电新】人形机器人之研发专家会核心要点 ——————————— 1、 人形机器人难点:手、腿>头部、躯干、臂 手部:【硬件】自由度高(人手26个),难点在于电机与驱动器集成&机械化感知;【软件】算法受制于硬件感知,精细化操作难。 腿部:【硬件】强调瞬时峰值峰率,对驱动器要求高;【软件】稳定步态算法,目前学界没有较好的类人算法。 躯干:全身控制算法,高维度规划。 臂:双臂协同、混合智能操控。 头:视觉智能延伸。 2、 核心零部件壁垒:驱动器>力传感器>纯机械零部件 驱动器:通过高频率控制电压电
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【中信汽车】保隆科技
【中信汽车】保隆科技——与理想汽车密切合作,空悬业务持续突破 公司为理想L8空簧的独家供应商,双方建立了平等互信与资源共享的合作模式,通过多种方式保证产品的按期开发与稳定交付。在开发阶段,公司通过提前启动下一阶段的模具加工,同时准备备份模具原材料和粗加工等方式提升工作效率,大幅压缩开发周期。产能建设方面,公司为理想L8建立了全自动专线,于2022年10月开始试生产,12月即实现月产量破万。此外,公司已获得理想W平台的空簧订单,对理想的空簧出货量有望进一步攀升。 公司空悬产品已形成完整解决方案,业
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【德邦通信】中富通
【德邦通信】中富通:助农供销社数字平台+人口公安+布局英伟达计算AI服务器打造算力平台——三驾马车齐发力助力公司多维增长曲线 一、布局边缘计算业务,英博达助力AI:公司深度布局边缘计算、AI服务器等业务,2022年6月收购英博达,控股70%。英博达是是英特尔国内主要的ODM厂商,同时与微软合作,曾获得“微软与英特尔联合黑客松大赛”冠军,公司目前具备成熟的边缘计算终端及网关、边缘计算服务器、AI智能视觉检测、miniPC等产品,x下游客户主要为超聚变,移动,联通等,随着chatgpt兴起,对算力迫
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【中信新能源汽车】上海CPSE充换电展交流纪要 0607
上海CPSE充换电展交流要点总结 1、参展人数 今年展会热度比去年高很多,早上路途堵车+排队进场,展会人流密度不亚于之前的上海车展;参展人中,很多是自己做场站运营或者拥有场地资源想做充电场站,过来了解充电桩或者模块等设备情况。 2、需求情况 根据展台和一线销售人员交流下来的情况: 1)充电桩今年需求增速海外>国内,今年海外需求放量,主要集中在欧洲、中东等市场,但是认证和客户壁垒较高,海外客户普遍看中产品性能、服务、响应能力等;国内充电桩需求今年增速至少50%+,运营商增速>国网/南网体系。 2)
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【国海传媒 姚蕾】电影行业
【国海传媒 姚蕾】电影行业:多部重磅影片定档暑期,看好全年观影需求及票房复苏! 🎬暑期档:19/21/22年暑期档上映130/141/96部影片,票房177.8/73.8/91.4亿元,观影人次5.02/2.02/2.33亿。今年暑期档已定档74部,其中猫眼想看20万以上影片有《超能一家人》(81.5万猫眼想看,中影出品)、《变形金刚7》(61万,进口)、《暗杀风暴》(29.4万,爱奇艺出品)、《巨齿鲨2》(27.3万,中影出品)、《消失的她》(23.7万,万达出品)、《热烈》(22.7万,中
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【长江电子杨洋团队】字少事大:改写全球碳化硅格局!
【重大更新】【长江电子杨洋团队】字少事大:改写全球碳化硅格局! #ST官网宣布将与三安光电合资建碳化硅工厂,预计2030年收入50亿美元! 意法半导体官网宣布将和三安光电将在中国重庆成立8寸碳化硅合资公司,合资公司将为意法半导体生产专用碳化硅器件,预计2025年第四季度投产,预计到2030年碳化硅收入将超过50亿美元,同时三安将独立运营一家新的8寸碳化硅衬底工厂以满足合资公司的需求。预计合资公司资本支出将为32亿美元。 如我们年初碳化硅报告中所述,意法半导体是目前全球第一大碳化硅器件供应商,整体
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【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启
【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启 #牵头机构确立 3月7日,国家大数据局已组建,统筹数据要素、数字中国、数字经济等国家规划。上下合力态势已现。 #试点有序展开 2月20日,杭州市数据资源局对《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见。#应用场景中、医疗领域排在第一。 #基础制度完善落地 数据资产入表为开端,确认资产经济性;数据二十条为纲领,确权、定价、流通、收益模式框架。 #空间千亿级别 基础设施建立(国资云)+数据治理应用(102号文)+数据交易流通 核心标的: 深桑达、
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【长江电新】光伏观点重申:硅料见底信号预计提前,催化板块向上可期
【长江电新】光伏观点重申:硅料见底信号预计提前,催化板块向上可期 1、近期硅料加速跌价,根据SMM,上周五致密料价格已下跌至8.0-9.7万元/吨,本周继续下探。我们认为主要原因在于供给而非需求。硅料5-6月50万吨左右新增产能陆续释放,叠加存量企业去库需求,造成硅料企业降价频率提升。实际上6月排产预计依然维持小增趋势。我们预计很快就可看到7万元/吨左右的底部硅料价格。 2、硅料价格率先触底,下游顺价,会有两点趋势更为清晰:一是跌价对需求刺激的强度多大,二是产业链利润如何分配。暂且不论量化水平,
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鼎泰高科投资要点更新0612
鼎泰高科投资要点更新0612: 【1】AI服务器带动高阶PCB板结构性放量,钻针需求量三倍提升。AI服务器中由于GPU对于并行数据处理大幅上升,典型PCB的层数将从当前的12层提升至18层以上,甚至具有多达26层HDI板出现。HDI板及集成电路用封装基板等高密度板钻孔多数为微孔,其生产制造多使用微钻。微孔是印制电路板的关键结构,微型钻头则是高阶PCB核心工具。0.2mm及以下的高性能微型钻针的需求量预计将大幅提升。 作为耗材,微型钻针的消耗量是普通钻针的3倍。钻针消耗频率高,普通钻针的使用寿命约
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【天风新兴产业丨首次覆盖】阿尔特:AI赋能汽车设计降本增效,研发+制造双轮驱动扬帆出海
阿尔特:AI赋能汽车设计降本增效,研发+制造双轮驱动扬帆出海!【天风新兴产业丨首次覆盖】 公司是中国的最大独立汽车研发公司。自2007年成立以来,公司专注于整车及平台全流程研发;2014年,基于多年为主机厂研发的know-how,公司开始从设计向核心零部件研发制造延伸;2023年起,公司紧抓新能源出海机遇,打造技术+供应链出海模式,研发+制造+出海驱动的成长路径清晰! 1️⃣电动智能浪潮推动汽车设计行业量价齐升,AI赋能有望降本增效。电动智能浪潮推动车型迭代加速并推高单车型研发投入,汽车设计量价
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【广发计算机刘雪峰团队:二三季度业绩预期改善、
【广发计算机刘雪峰团队|周报0611:二三季度业绩预期改善、主题投资波动或加大】 [玫瑰]上周的核心观点包括“AI方面仍是算力为主,行业配置价值继续提升,行业比较对行情影响较大”。今天的判断:主题仍是热点,但驱动力越来越来自行业比较,无论算力还是AI应用端预料波动都会加大。建议配置二三季度基本面改善的细分领域,稳中求进,收益风险比更值得关注。 [玫瑰]AI主题的短期波动预料会加大: (1)AI算力方面有短期过热迹象。首先,需求预期的不断推高主要是基于供给端的promotion在升温,考虑到训练周
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【广发电新】TOPCon电池行情启动正当其时,“戴维斯双击”已至
【广发电新】TOPCon电池行情启动正当其时,“戴维斯双击”已至-20230609 #钧达定增落地机构抢筹意愿强烈、TOPCon电池估值持续修复 1. 23年6月7日TOPCon电池龙头钧达股份定增落地,定增价格100元/股,较发行底价溢价26.49%,为22年12月28日以来A股定向增发最高溢价,显著高于23年以来A股市场5.28%的平均增发溢价;认购倍数3.13倍,同样显著领先可比定增项目认购倍数。 2. 作为TOPCon电池龙头厂商,钧达此轮定增高溢价+投资者认购意愿强烈,彰显市场对钧达股
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公司转型VR领域多年,是国内少有的,具有从VR视频拍摄端(例如:可量产的VR摄像机)至播放端完整解决方案的A股公司。VR行业若需要视频内容,则需先向佳创视讯等公司采购相关软硬件。 公司目前开展的人工智能领域相关研制工作主要包括以下四个方向: 1. 平台级AI运维辅助功能研制,以实现超高清视频云平台、VR直播支撑平台等平台的巡检、预警、故障处理、报表等AI自动化辅助处理能力,节约人工投入,释放生产力; 2. AI虚拟数字人研制,以实现虚拟数字人对AI大模型的选择接入应用,最终在虚拟社区、VR直播、
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【华福有色】短期宏观修复有望带动铜价上涨,坚定看好铜矿标的
【华福有色】短期宏观修复有望带动铜价上涨,坚定看好铜矿标的 专家观点: 1、2023年铜价回顾: 1)Q1铜价抬升:主要因库存低位+海外投资机构预计中国疫情放开将带动整个亚太地区的经济增量; 2)3月下旬出现拐点,铜价重心下移:主要因国内经济不及预期+海外库存攀升; 3)5月下旬铜价修复:废铜弥补季节性检修带来的供应损伤+经济表现不及预期情绪得以修复。 2、中期(23年下半年)供需对铜价压力增加 1)供给端:6月份过后,海外冶炼厂集中检修结束,新增产能陆续释放,矿端的生产和发运将保持较为健康的状
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中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种
⚙中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】:AI推动算力需求提升,数据中心液冷渗透率有望快速增长 AI预训练大模型对算力需求大幅提升,大幅带动服务器能耗走高,液冷方案性价比凸显。其次,工信部表示2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3,液冷将成为高能耗算力数据中心的核心配套。作为底层算力核心配套设施,液冷方案既能降低能耗,也能保障数据中心的安全稳定运行。 ✅同飞股份(30
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【天风电新】人形机器人之研发专家会核心要点
【天风电新】人形机器人之研发专家会核心要点 ——————————— 1、 人形机器人难点:手、腿>头部、躯干、臂 手部:【硬件】自由度高(人手26个),难点在于电机与驱动器集成&机械化感知;【软件】算法受制于硬件感知,精细化操作难。 腿部:【硬件】强调瞬时峰值峰率,对驱动器要求高;【软件】稳定步态算法,目前学界没有较好的类人算法。 躯干:全身控制算法,高维度规划。 臂:双臂协同、混合智能操控。 头:视觉智能延伸。 2、 核心零部件壁垒:驱动器>力传感器>纯机械零部件 驱动器:通过高频率控制电压电
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【中信汽车】保隆科技
【中信汽车】保隆科技——与理想汽车密切合作,空悬业务持续突破 公司为理想L8空簧的独家供应商,双方建立了平等互信与资源共享的合作模式,通过多种方式保证产品的按期开发与稳定交付。在开发阶段,公司通过提前启动下一阶段的模具加工,同时准备备份模具原材料和粗加工等方式提升工作效率,大幅压缩开发周期。产能建设方面,公司为理想L8建立了全自动专线,于2022年10月开始试生产,12月即实现月产量破万。此外,公司已获得理想W平台的空簧订单,对理想的空簧出货量有望进一步攀升。 公司空悬产品已形成完整解决方案,业
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【德邦通信】中富通
【德邦通信】中富通:助农供销社数字平台+人口公安+布局英伟达计算AI服务器打造算力平台——三驾马车齐发力助力公司多维增长曲线 一、布局边缘计算业务,英博达助力AI:公司深度布局边缘计算、AI服务器等业务,2022年6月收购英博达,控股70%。英博达是是英特尔国内主要的ODM厂商,同时与微软合作,曾获得“微软与英特尔联合黑客松大赛”冠军,公司目前具备成熟的边缘计算终端及网关、边缘计算服务器、AI智能视觉检测、miniPC等产品,x下游客户主要为超聚变,移动,联通等,随着chatgpt兴起,对算力迫
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【中信新能源汽车】上海CPSE充换电展交流纪要 0607
上海CPSE充换电展交流要点总结 1、参展人数 今年展会热度比去年高很多,早上路途堵车+排队进场,展会人流密度不亚于之前的上海车展;参展人中,很多是自己做场站运营或者拥有场地资源想做充电场站,过来了解充电桩或者模块等设备情况。 2、需求情况 根据展台和一线销售人员交流下来的情况: 1)充电桩今年需求增速海外>国内,今年海外需求放量,主要集中在欧洲、中东等市场,但是认证和客户壁垒较高,海外客户普遍看中产品性能、服务、响应能力等;国内充电桩需求今年增速至少50%+,运营商增速>国网/南网体系。 2)
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【国海传媒 姚蕾】电影行业
【国海传媒 姚蕾】电影行业:多部重磅影片定档暑期,看好全年观影需求及票房复苏! 🎬暑期档:19/21/22年暑期档上映130/141/96部影片,票房177.8/73.8/91.4亿元,观影人次5.02/2.02/2.33亿。今年暑期档已定档74部,其中猫眼想看20万以上影片有《超能一家人》(81.5万猫眼想看,中影出品)、《变形金刚7》(61万,进口)、《暗杀风暴》(29.4万,爱奇艺出品)、《巨齿鲨2》(27.3万,中影出品)、《消失的她》(23.7万,万达出品)、《热烈》(22.7万,中
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【长江电子杨洋团队】字少事大:改写全球碳化硅格局!
【重大更新】【长江电子杨洋团队】字少事大:改写全球碳化硅格局! #ST官网宣布将与三安光电合资建碳化硅工厂,预计2030年收入50亿美元! 意法半导体官网宣布将和三安光电将在中国重庆成立8寸碳化硅合资公司,合资公司将为意法半导体生产专用碳化硅器件,预计2025年第四季度投产,预计到2030年碳化硅收入将超过50亿美元,同时三安将独立运营一家新的8寸碳化硅衬底工厂以满足合资公司的需求。预计合资公司资本支出将为32亿美元。 如我们年初碳化硅报告中所述,意法半导体是目前全球第一大碳化硅器件供应商,整体
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【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启
【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启 #牵头机构确立 3月7日,国家大数据局已组建,统筹数据要素、数字中国、数字经济等国家规划。上下合力态势已现。 #试点有序展开 2月20日,杭州市数据资源局对《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见。#应用场景中、医疗领域排在第一。 #基础制度完善落地 数据资产入表为开端,确认资产经济性;数据二十条为纲领,确权、定价、流通、收益模式框架。 #空间千亿级别 基础设施建立(国资云)+数据治理应用(102号文)+数据交易流通 核心标的: 深桑达、
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【长江电新】光伏观点重申:硅料见底信号预计提前,催化板块向上可期
【长江电新】光伏观点重申:硅料见底信号预计提前,催化板块向上可期 1、近期硅料加速跌价,根据SMM,上周五致密料价格已下跌至8.0-9.7万元/吨,本周继续下探。我们认为主要原因在于供给而非需求。硅料5-6月50万吨左右新增产能陆续释放,叠加存量企业去库需求,造成硅料企业降价频率提升。实际上6月排产预计依然维持小增趋势。我们预计很快就可看到7万元/吨左右的底部硅料价格。 2、硅料价格率先触底,下游顺价,会有两点趋势更为清晰:一是跌价对需求刺激的强度多大,二是产业链利润如何分配。暂且不论量化水平,
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鼎泰高科投资要点更新0612
鼎泰高科投资要点更新0612: 【1】AI服务器带动高阶PCB板结构性放量,钻针需求量三倍提升。AI服务器中由于GPU对于并行数据处理大幅上升,典型PCB的层数将从当前的12层提升至18层以上,甚至具有多达26层HDI板出现。HDI板及集成电路用封装基板等高密度板钻孔多数为微孔,其生产制造多使用微钻。微孔是印制电路板的关键结构,微型钻头则是高阶PCB核心工具。0.2mm及以下的高性能微型钻针的需求量预计将大幅提升。 作为耗材,微型钻针的消耗量是普通钻针的3倍。钻针消耗频率高,普通钻针的使用寿命约
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【天风新兴产业丨首次覆盖】阿尔特:AI赋能汽车设计降本增效,研发+制造双轮驱动扬帆出海
阿尔特:AI赋能汽车设计降本增效,研发+制造双轮驱动扬帆出海!【天风新兴产业丨首次覆盖】 公司是中国的最大独立汽车研发公司。自2007年成立以来,公司专注于整车及平台全流程研发;2014年,基于多年为主机厂研发的know-how,公司开始从设计向核心零部件研发制造延伸;2023年起,公司紧抓新能源出海机遇,打造技术+供应链出海模式,研发+制造+出海驱动的成长路径清晰! 1️⃣电动智能浪潮推动汽车设计行业量价齐升,AI赋能有望降本增效。电动智能浪潮推动车型迭代加速并推高单车型研发投入,汽车设计量价
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【广发计算机刘雪峰团队:二三季度业绩预期改善、
【广发计算机刘雪峰团队|周报0611:二三季度业绩预期改善、主题投资波动或加大】 [玫瑰]上周的核心观点包括“AI方面仍是算力为主,行业配置价值继续提升,行业比较对行情影响较大”。今天的判断:主题仍是热点,但驱动力越来越来自行业比较,无论算力还是AI应用端预料波动都会加大。建议配置二三季度基本面改善的细分领域,稳中求进,收益风险比更值得关注。 [玫瑰]AI主题的短期波动预料会加大: (1)AI算力方面有短期过热迹象。首先,需求预期的不断推高主要是基于供给端的promotion在升温,考虑到训练周
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【广发电新】TOPCon电池行情启动正当其时,“戴维斯双击”已至
【广发电新】TOPCon电池行情启动正当其时,“戴维斯双击”已至-20230609 #钧达定增落地机构抢筹意愿强烈、TOPCon电池估值持续修复 1. 23年6月7日TOPCon电池龙头钧达股份定增落地,定增价格100元/股,较发行底价溢价26.49%,为22年12月28日以来A股定向增发最高溢价,显著高于23年以来A股市场5.28%的平均增发溢价;认购倍数3.13倍,同样显著领先可比定增项目认购倍数。 2. 作为TOPCon电池龙头厂商,钧达此轮定增高溢价+投资者认购意愿强烈,彰显市场对钧达股
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佳创视讯——华为数据中心交换机+空间计算+虚拟数字人
公司转型VR领域多年,是国内少有的,具有从VR视频拍摄端(例如:可量产的VR摄像机)至播放端完整解决方案的A股公司。VR行业若需要视频内容,则需先向佳创视讯等公司采购相关软硬件。 公司目前开展的人工智能领域相关研制工作主要包括以下四个方向: 1. 平台级AI运维辅助功能研制,以实现超高清视频云平台、VR直播支撑平台等平台的巡检、预警、故障处理、报表等AI自动化辅助处理能力,节约人工投入,释放生产力; 2. AI虚拟数字人研制,以实现虚拟数字人对AI大模型的选择接入应用,最终在虚拟社区、VR直播、
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【华福有色】短期宏观修复有望带动铜价上涨,坚定看好铜矿标的
【华福有色】短期宏观修复有望带动铜价上涨,坚定看好铜矿标的 专家观点: 1、2023年铜价回顾: 1)Q1铜价抬升:主要因库存低位+海外投资机构预计中国疫情放开将带动整个亚太地区的经济增量; 2)3月下旬出现拐点,铜价重心下移:主要因国内经济不及预期+海外库存攀升; 3)5月下旬铜价修复:废铜弥补季节性检修带来的供应损伤+经济表现不及预期情绪得以修复。 2、中期(23年下半年)供需对铜价压力增加 1)供给端:6月份过后,海外冶炼厂集中检修结束,新增产能陆续释放,矿端的生产和发运将保持较为健康的状
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中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种
⚙中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】:AI推动算力需求提升,数据中心液冷渗透率有望快速增长 AI预训练大模型对算力需求大幅提升,大幅带动服务器能耗走高,液冷方案性价比凸显。其次,工信部表示2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3,液冷将成为高能耗算力数据中心的核心配套。作为底层算力核心配套设施,液冷方案既能降低能耗,也能保障数据中心的安全稳定运行。 ✅同飞股份(30
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【天风电新】人形机器人之研发专家会核心要点
【天风电新】人形机器人之研发专家会核心要点 ——————————— 1、 人形机器人难点:手、腿>头部、躯干、臂 手部:【硬件】自由度高(人手26个),难点在于电机与驱动器集成&机械化感知;【软件】算法受制于硬件感知,精细化操作难。 腿部:【硬件】强调瞬时峰值峰率,对驱动器要求高;【软件】稳定步态算法,目前学界没有较好的类人算法。 躯干:全身控制算法,高维度规划。 臂:双臂协同、混合智能操控。 头:视觉智能延伸。 2、 核心零部件壁垒:驱动器>力传感器>纯机械零部件 驱动器:通过高频率控制电压电
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【中信汽车】保隆科技
【中信汽车】保隆科技——与理想汽车密切合作,空悬业务持续突破 公司为理想L8空簧的独家供应商,双方建立了平等互信与资源共享的合作模式,通过多种方式保证产品的按期开发与稳定交付。在开发阶段,公司通过提前启动下一阶段的模具加工,同时准备备份模具原材料和粗加工等方式提升工作效率,大幅压缩开发周期。产能建设方面,公司为理想L8建立了全自动专线,于2022年10月开始试生产,12月即实现月产量破万。此外,公司已获得理想W平台的空簧订单,对理想的空簧出货量有望进一步攀升。 公司空悬产品已形成完整解决方案,业
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【德邦通信】中富通
【德邦通信】中富通:助农供销社数字平台+人口公安+布局英伟达计算AI服务器打造算力平台——三驾马车齐发力助力公司多维增长曲线 一、布局边缘计算业务,英博达助力AI:公司深度布局边缘计算、AI服务器等业务,2022年6月收购英博达,控股70%。英博达是是英特尔国内主要的ODM厂商,同时与微软合作,曾获得“微软与英特尔联合黑客松大赛”冠军,公司目前具备成熟的边缘计算终端及网关、边缘计算服务器、AI智能视觉检测、miniPC等产品,x下游客户主要为超聚变,移动,联通等,随着chatgpt兴起,对算力迫
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【中信新能源汽车】上海CPSE充换电展交流纪要 0607
上海CPSE充换电展交流要点总结 1、参展人数 今年展会热度比去年高很多,早上路途堵车+排队进场,展会人流密度不亚于之前的上海车展;参展人中,很多是自己做场站运营或者拥有场地资源想做充电场站,过来了解充电桩或者模块等设备情况。 2、需求情况 根据展台和一线销售人员交流下来的情况: 1)充电桩今年需求增速海外>国内,今年海外需求放量,主要集中在欧洲、中东等市场,但是认证和客户壁垒较高,海外客户普遍看中产品性能、服务、响应能力等;国内充电桩需求今年增速至少50%+,运营商增速>国网/南网体系。 2)
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【国海传媒 姚蕾】电影行业
【国海传媒 姚蕾】电影行业:多部重磅影片定档暑期,看好全年观影需求及票房复苏! 🎬暑期档:19/21/22年暑期档上映130/141/96部影片,票房177.8/73.8/91.4亿元,观影人次5.02/2.02/2.33亿。今年暑期档已定档74部,其中猫眼想看20万以上影片有《超能一家人》(81.5万猫眼想看,中影出品)、《变形金刚7》(61万,进口)、《暗杀风暴》(29.4万,爱奇艺出品)、《巨齿鲨2》(27.3万,中影出品)、《消失的她》(23.7万,万达出品)、《热烈》(22.7万,中
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【长江电子杨洋团队】字少事大:改写全球碳化硅格局!
【重大更新】【长江电子杨洋团队】字少事大:改写全球碳化硅格局! #ST官网宣布将与三安光电合资建碳化硅工厂,预计2030年收入50亿美元! 意法半导体官网宣布将和三安光电将在中国重庆成立8寸碳化硅合资公司,合资公司将为意法半导体生产专用碳化硅器件,预计2025年第四季度投产,预计到2030年碳化硅收入将超过50亿美元,同时三安将独立运营一家新的8寸碳化硅衬底工厂以满足合资公司的需求。预计合资公司资本支出将为32亿美元。 如我们年初碳化硅报告中所述,意法半导体是目前全球第一大碳化硅器件供应商,整体
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【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启
【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启 #牵头机构确立 3月7日,国家大数据局已组建,统筹数据要素、数字中国、数字经济等国家规划。上下合力态势已现。 #试点有序展开 2月20日,杭州市数据资源局对《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见。#应用场景中、医疗领域排在第一。 #基础制度完善落地 数据资产入表为开端,确认资产经济性;数据二十条为纲领,确权、定价、流通、收益模式框架。 #空间千亿级别 基础设施建立(国资云)+数据治理应用(102号文)+数据交易流通 核心标的: 深桑达、
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【长江电新】光伏观点重申:硅料见底信号预计提前,催化板块向上可期
【长江电新】光伏观点重申:硅料见底信号预计提前,催化板块向上可期 1、近期硅料加速跌价,根据SMM,上周五致密料价格已下跌至8.0-9.7万元/吨,本周继续下探。我们认为主要原因在于供给而非需求。硅料5-6月50万吨左右新增产能陆续释放,叠加存量企业去库需求,造成硅料企业降价频率提升。实际上6月排产预计依然维持小增趋势。我们预计很快就可看到7万元/吨左右的底部硅料价格。 2、硅料价格率先触底,下游顺价,会有两点趋势更为清晰:一是跌价对需求刺激的强度多大,二是产业链利润如何分配。暂且不论量化水平,
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鼎泰高科投资要点更新0612
鼎泰高科投资要点更新0612: 【1】AI服务器带动高阶PCB板结构性放量,钻针需求量三倍提升。AI服务器中由于GPU对于并行数据处理大幅上升,典型PCB的层数将从当前的12层提升至18层以上,甚至具有多达26层HDI板出现。HDI板及集成电路用封装基板等高密度板钻孔多数为微孔,其生产制造多使用微钻。微孔是印制电路板的关键结构,微型钻头则是高阶PCB核心工具。0.2mm及以下的高性能微型钻针的需求量预计将大幅提升。 作为耗材,微型钻针的消耗量是普通钻针的3倍。钻针消耗频率高,普通钻针的使用寿命约
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【天风新兴产业丨首次覆盖】阿尔特:AI赋能汽车设计降本增效,研发+制造双轮驱动扬帆出海
阿尔特:AI赋能汽车设计降本增效,研发+制造双轮驱动扬帆出海!【天风新兴产业丨首次覆盖】 公司是中国的最大独立汽车研发公司。自2007年成立以来,公司专注于整车及平台全流程研发;2014年,基于多年为主机厂研发的know-how,公司开始从设计向核心零部件研发制造延伸;2023年起,公司紧抓新能源出海机遇,打造技术+供应链出海模式,研发+制造+出海驱动的成长路径清晰! 1️⃣电动智能浪潮推动汽车设计行业量价齐升,AI赋能有望降本增效。电动智能浪潮推动车型迭代加速并推高单车型研发投入,汽车设计量价
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【广发计算机刘雪峰团队:二三季度业绩预期改善、
【广发计算机刘雪峰团队|周报0611:二三季度业绩预期改善、主题投资波动或加大】 [玫瑰]上周的核心观点包括“AI方面仍是算力为主,行业配置价值继续提升,行业比较对行情影响较大”。今天的判断:主题仍是热点,但驱动力越来越来自行业比较,无论算力还是AI应用端预料波动都会加大。建议配置二三季度基本面改善的细分领域,稳中求进,收益风险比更值得关注。 [玫瑰]AI主题的短期波动预料会加大: (1)AI算力方面有短期过热迹象。首先,需求预期的不断推高主要是基于供给端的promotion在升温,考虑到训练周
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【广发电新】TOPCon电池行情启动正当其时,“戴维斯双击”已至
【广发电新】TOPCon电池行情启动正当其时,“戴维斯双击”已至-20230609 #钧达定增落地机构抢筹意愿强烈、TOPCon电池估值持续修复 1. 23年6月7日TOPCon电池龙头钧达股份定增落地,定增价格100元/股,较发行底价溢价26.49%,为22年12月28日以来A股定向增发最高溢价,显著高于23年以来A股市场5.28%的平均增发溢价;认购倍数3.13倍,同样显著领先可比定增项目认购倍数。 2. 作为TOPCon电池龙头厂商,钧达此轮定增高溢价+投资者认购意愿强烈,彰显市场对钧达股
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公司转型VR领域多年,是国内少有的,具有从VR视频拍摄端(例如:可量产的VR摄像机)至播放端完整解决方案的A股公司。VR行业若需要视频内容,则需先向佳创视讯等公司采购相关软硬件。 公司目前开展的人工智能领域相关研制工作主要包括以下四个方向: 1. 平台级AI运维辅助功能研制,以实现超高清视频云平台、VR直播支撑平台等平台的巡检、预警、故障处理、报表等AI自动化辅助处理能力,节约人工投入,释放生产力; 2. AI虚拟数字人研制,以实现虚拟数字人对AI大模型的选择接入应用,最终在虚拟社区、VR直播、
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【华福有色】短期宏观修复有望带动铜价上涨,坚定看好铜矿标的
【华福有色】短期宏观修复有望带动铜价上涨,坚定看好铜矿标的 专家观点: 1、2023年铜价回顾: 1)Q1铜价抬升:主要因库存低位+海外投资机构预计中国疫情放开将带动整个亚太地区的经济增量; 2)3月下旬出现拐点,铜价重心下移:主要因国内经济不及预期+海外库存攀升; 3)5月下旬铜价修复:废铜弥补季节性检修带来的供应损伤+经济表现不及预期情绪得以修复。 2、中期(23年下半年)供需对铜价压力增加 1)供给端:6月份过后,海外冶炼厂集中检修结束,新增产能陆续释放,矿端的生产和发运将保持较为健康的状
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中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种
⚙中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】:AI推动算力需求提升,数据中心液冷渗透率有望快速增长 AI预训练大模型对算力需求大幅提升,大幅带动服务器能耗走高,液冷方案性价比凸显。其次,工信部表示2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3,液冷将成为高能耗算力数据中心的核心配套。作为底层算力核心配套设施,液冷方案既能降低能耗,也能保障数据中心的安全稳定运行。 ✅同飞股份(30
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【天风电新】人形机器人之研发专家会核心要点 ——————————— 1、 人形机器人难点:手、腿>头部、躯干、臂 手部:【硬件】自由度高(人手26个),难点在于电机与驱动器集成&机械化感知;【软件】算法受制于硬件感知,精细化操作难。 腿部:【硬件】强调瞬时峰值峰率,对驱动器要求高;【软件】稳定步态算法,目前学界没有较好的类人算法。 躯干:全身控制算法,高维度规划。 臂:双臂协同、混合智能操控。 头:视觉智能延伸。 2、 核心零部件壁垒:驱动器>力传感器>纯机械零部件 驱动器:通过高频率控制电压电
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【中信汽车】保隆科技
【中信汽车】保隆科技——与理想汽车密切合作,空悬业务持续突破 公司为理想L8空簧的独家供应商,双方建立了平等互信与资源共享的合作模式,通过多种方式保证产品的按期开发与稳定交付。在开发阶段,公司通过提前启动下一阶段的模具加工,同时准备备份模具原材料和粗加工等方式提升工作效率,大幅压缩开发周期。产能建设方面,公司为理想L8建立了全自动专线,于2022年10月开始试生产,12月即实现月产量破万。此外,公司已获得理想W平台的空簧订单,对理想的空簧出货量有望进一步攀升。 公司空悬产品已形成完整解决方案,业
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【德邦通信】中富通
【德邦通信】中富通:助农供销社数字平台+人口公安+布局英伟达计算AI服务器打造算力平台——三驾马车齐发力助力公司多维增长曲线 一、布局边缘计算业务,英博达助力AI:公司深度布局边缘计算、AI服务器等业务,2022年6月收购英博达,控股70%。英博达是是英特尔国内主要的ODM厂商,同时与微软合作,曾获得“微软与英特尔联合黑客松大赛”冠军,公司目前具备成熟的边缘计算终端及网关、边缘计算服务器、AI智能视觉检测、miniPC等产品,x下游客户主要为超聚变,移动,联通等,随着chatgpt兴起,对算力迫
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【中信新能源汽车】上海CPSE充换电展交流纪要 0607
上海CPSE充换电展交流要点总结 1、参展人数 今年展会热度比去年高很多,早上路途堵车+排队进场,展会人流密度不亚于之前的上海车展;参展人中,很多是自己做场站运营或者拥有场地资源想做充电场站,过来了解充电桩或者模块等设备情况。 2、需求情况 根据展台和一线销售人员交流下来的情况: 1)充电桩今年需求增速海外>国内,今年海外需求放量,主要集中在欧洲、中东等市场,但是认证和客户壁垒较高,海外客户普遍看中产品性能、服务、响应能力等;国内充电桩需求今年增速至少50%+,运营商增速>国网/南网体系。 2)
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【国海传媒 姚蕾】电影行业
【国海传媒 姚蕾】电影行业:多部重磅影片定档暑期,看好全年观影需求及票房复苏! 🎬暑期档:19/21/22年暑期档上映130/141/96部影片,票房177.8/73.8/91.4亿元,观影人次5.02/2.02/2.33亿。今年暑期档已定档74部,其中猫眼想看20万以上影片有《超能一家人》(81.5万猫眼想看,中影出品)、《变形金刚7》(61万,进口)、《暗杀风暴》(29.4万,爱奇艺出品)、《巨齿鲨2》(27.3万,中影出品)、《消失的她》(23.7万,万达出品)、《热烈》(22.7万,中
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【长江电子杨洋团队】字少事大:改写全球碳化硅格局!
【重大更新】【长江电子杨洋团队】字少事大:改写全球碳化硅格局! #ST官网宣布将与三安光电合资建碳化硅工厂,预计2030年收入50亿美元! 意法半导体官网宣布将和三安光电将在中国重庆成立8寸碳化硅合资公司,合资公司将为意法半导体生产专用碳化硅器件,预计2025年第四季度投产,预计到2030年碳化硅收入将超过50亿美元,同时三安将独立运营一家新的8寸碳化硅衬底工厂以满足合资公司的需求。预计合资公司资本支出将为32亿美元。 如我们年初碳化硅报告中所述,意法半导体是目前全球第一大碳化硅器件供应商,整体
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三安光电
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2023-06-07 12:29:40
【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启
【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启 #牵头机构确立 3月7日,国家大数据局已组建,统筹数据要素、数字中国、数字经济等国家规划。上下合力态势已现。 #试点有序展开 2月20日,杭州市数据资源局对《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见。#应用场景中、医疗领域排在第一。 #基础制度完善落地 数据资产入表为开端,确认资产经济性;数据二十条为纲领,确权、定价、流通、收益模式框架。 #空间千亿级别 基础设施建立(国资云)+数据治理应用(102号文)+数据交易流通 核心标的: 深桑达、
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中科江南
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德生科技
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2023-06-12 12:12:58
【长江电新】光伏观点重申:硅料见底信号预计提前,催化板块向上可期
【长江电新】光伏观点重申:硅料见底信号预计提前,催化板块向上可期 1、近期硅料加速跌价,根据SMM,上周五致密料价格已下跌至8.0-9.7万元/吨,本周继续下探。我们认为主要原因在于供给而非需求。硅料5-6月50万吨左右新增产能陆续释放,叠加存量企业去库需求,造成硅料企业降价频率提升。实际上6月排产预计依然维持小增趋势。我们预计很快就可看到7万元/吨左右的底部硅料价格。 2、硅料价格率先触底,下游顺价,会有两点趋势更为清晰:一是跌价对需求刺激的强度多大,二是产业链利润如何分配。暂且不论量化水平,
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聚和材料
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中信博
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林洋能源
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2023-06-12 09:05:09
鼎泰高科投资要点更新0612
鼎泰高科投资要点更新0612: 【1】AI服务器带动高阶PCB板结构性放量,钻针需求量三倍提升。AI服务器中由于GPU对于并行数据处理大幅上升,典型PCB的层数将从当前的12层提升至18层以上,甚至具有多达26层HDI板出现。HDI板及集成电路用封装基板等高密度板钻孔多数为微孔,其生产制造多使用微钻。微孔是印制电路板的关键结构,微型钻头则是高阶PCB核心工具。0.2mm及以下的高性能微型钻针的需求量预计将大幅提升。 作为耗材,微型钻针的消耗量是普通钻针的3倍。钻针消耗频率高,普通钻针的使用寿命约
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鼎泰高科
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2023-06-12 09:02:16
【天风新兴产业丨首次覆盖】阿尔特:AI赋能汽车设计降本增效,研发+制造双轮驱动扬帆出海
阿尔特:AI赋能汽车设计降本增效,研发+制造双轮驱动扬帆出海!【天风新兴产业丨首次覆盖】 公司是中国的最大独立汽车研发公司。自2007年成立以来,公司专注于整车及平台全流程研发;2014年,基于多年为主机厂研发的know-how,公司开始从设计向核心零部件研发制造延伸;2023年起,公司紧抓新能源出海机遇,打造技术+供应链出海模式,研发+制造+出海驱动的成长路径清晰! 1️⃣电动智能浪潮推动汽车设计行业量价齐升,AI赋能有望降本增效。电动智能浪潮推动车型迭代加速并推高单车型研发投入,汽车设计量价
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阿尔特
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2023-06-11 20:17:49
【广发计算机刘雪峰团队:二三季度业绩预期改善、
【广发计算机刘雪峰团队|周报0611:二三季度业绩预期改善、主题投资波动或加大】 [玫瑰]上周的核心观点包括“AI方面仍是算力为主,行业配置价值继续提升,行业比较对行情影响较大”。今天的判断:主题仍是热点,但驱动力越来越来自行业比较,无论算力还是AI应用端预料波动都会加大。建议配置二三季度基本面改善的细分领域,稳中求进,收益风险比更值得关注。 [玫瑰]AI主题的短期波动预料会加大: (1)AI算力方面有短期过热迹象。首先,需求预期的不断推高主要是基于供给端的promotion在升温,考虑到训练周
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赛意信息
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国投智能
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2023-06-09 15:53:10
【广发电新】TOPCon电池行情启动正当其时,“戴维斯双击”已至
【广发电新】TOPCon电池行情启动正当其时,“戴维斯双击”已至-20230609 #钧达定增落地机构抢筹意愿强烈、TOPCon电池估值持续修复 1. 23年6月7日TOPCon电池龙头钧达股份定增落地,定增价格100元/股,较发行底价溢价26.49%,为22年12月28日以来A股定向增发最高溢价,显著高于23年以来A股市场5.28%的平均增发溢价;认购倍数3.13倍,同样显著领先可比定增项目认购倍数。 2. 作为TOPCon电池龙头厂商,钧达此轮定增高溢价+投资者认购意愿强烈,彰显市场对钧达股
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晶科能源
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2023-06-09 12:45:44
佳创视讯——华为数据中心交换机+空间计算+虚拟数字人
公司转型VR领域多年,是国内少有的,具有从VR视频拍摄端(例如:可量产的VR摄像机)至播放端完整解决方案的A股公司。VR行业若需要视频内容,则需先向佳创视讯等公司采购相关软硬件。 公司目前开展的人工智能领域相关研制工作主要包括以下四个方向: 1. 平台级AI运维辅助功能研制,以实现超高清视频云平台、VR直播支撑平台等平台的巡检、预警、故障处理、报表等AI自动化辅助处理能力,节约人工投入,释放生产力; 2. AI虚拟数字人研制,以实现虚拟数字人对AI大模型的选择接入应用,最终在虚拟社区、VR直播、
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佳创视讯
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2023-06-09 11:05:44
【华福有色】短期宏观修复有望带动铜价上涨,坚定看好铜矿标的
【华福有色】短期宏观修复有望带动铜价上涨,坚定看好铜矿标的 专家观点: 1、2023年铜价回顾: 1)Q1铜价抬升:主要因库存低位+海外投资机构预计中国疫情放开将带动整个亚太地区的经济增量; 2)3月下旬出现拐点,铜价重心下移:主要因国内经济不及预期+海外库存攀升; 3)5月下旬铜价修复:废铜弥补季节性检修带来的供应损伤+经济表现不及预期情绪得以修复。 2、中期(23年下半年)供需对铜价压力增加 1)供给端:6月份过后,海外冶炼厂集中检修结束,新增产能陆续释放,矿端的生产和发运将保持较为健康的状
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紫金矿业
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2023-06-09 10:58:59
中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种
⚙中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】:AI推动算力需求提升,数据中心液冷渗透率有望快速增长 AI预训练大模型对算力需求大幅提升,大幅带动服务器能耗走高,液冷方案性价比凸显。其次,工信部表示2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3,液冷将成为高能耗算力数据中心的核心配套。作为底层算力核心配套设施,液冷方案既能降低能耗,也能保障数据中心的安全稳定运行。 ✅同飞股份(30
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【天风电新】人形机器人之研发专家会核心要点
【天风电新】人形机器人之研发专家会核心要点 ——————————— 1、 人形机器人难点:手、腿>头部、躯干、臂 手部:【硬件】自由度高(人手26个),难点在于电机与驱动器集成&机械化感知;【软件】算法受制于硬件感知,精细化操作难。 腿部:【硬件】强调瞬时峰值峰率,对驱动器要求高;【软件】稳定步态算法,目前学界没有较好的类人算法。 躯干:全身控制算法,高维度规划。 臂:双臂协同、混合智能操控。 头:视觉智能延伸。 2、 核心零部件壁垒:驱动器>力传感器>纯机械零部件 驱动器:通过高频率控制电压电
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2023-06-09 07:44:55
【中信汽车】保隆科技
【中信汽车】保隆科技——与理想汽车密切合作,空悬业务持续突破 公司为理想L8空簧的独家供应商,双方建立了平等互信与资源共享的合作模式,通过多种方式保证产品的按期开发与稳定交付。在开发阶段,公司通过提前启动下一阶段的模具加工,同时准备备份模具原材料和粗加工等方式提升工作效率,大幅压缩开发周期。产能建设方面,公司为理想L8建立了全自动专线,于2022年10月开始试生产,12月即实现月产量破万。此外,公司已获得理想W平台的空簧订单,对理想的空簧出货量有望进一步攀升。 公司空悬产品已形成完整解决方案,业
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【德邦通信】中富通
【德邦通信】中富通:助农供销社数字平台+人口公安+布局英伟达计算AI服务器打造算力平台——三驾马车齐发力助力公司多维增长曲线 一、布局边缘计算业务,英博达助力AI:公司深度布局边缘计算、AI服务器等业务,2022年6月收购英博达,控股70%。英博达是是英特尔国内主要的ODM厂商,同时与微软合作,曾获得“微软与英特尔联合黑客松大赛”冠军,公司目前具备成熟的边缘计算终端及网关、边缘计算服务器、AI智能视觉检测、miniPC等产品,x下游客户主要为超聚变,移动,联通等,随着chatgpt兴起,对算力迫
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中富通
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2023-06-08 09:06:51
【中信新能源汽车】上海CPSE充换电展交流纪要 0607
上海CPSE充换电展交流要点总结 1、参展人数 今年展会热度比去年高很多,早上路途堵车+排队进场,展会人流密度不亚于之前的上海车展;参展人中,很多是自己做场站运营或者拥有场地资源想做充电场站,过来了解充电桩或者模块等设备情况。 2、需求情况 根据展台和一线销售人员交流下来的情况: 1)充电桩今年需求增速海外>国内,今年海外需求放量,主要集中在欧洲、中东等市场,但是认证和客户壁垒较高,海外客户普遍看中产品性能、服务、响应能力等;国内充电桩需求今年增速至少50%+,运营商增速>国网/南网体系。 2)
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特锐德
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【国海传媒 姚蕾】电影行业
【国海传媒 姚蕾】电影行业:多部重磅影片定档暑期,看好全年观影需求及票房复苏! 🎬暑期档:19/21/22年暑期档上映130/141/96部影片,票房177.8/73.8/91.4亿元,观影人次5.02/2.02/2.33亿。今年暑期档已定档74部,其中猫眼想看20万以上影片有《超能一家人》(81.5万猫眼想看,中影出品)、《变形金刚7》(61万,进口)、《暗杀风暴》(29.4万,爱奇艺出品)、《巨齿鲨2》(27.3万,中影出品)、《消失的她》(23.7万,万达出品)、《热烈》(22.7万,中
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【长江电子杨洋团队】字少事大:改写全球碳化硅格局!
【重大更新】【长江电子杨洋团队】字少事大:改写全球碳化硅格局! #ST官网宣布将与三安光电合资建碳化硅工厂,预计2030年收入50亿美元! 意法半导体官网宣布将和三安光电将在中国重庆成立8寸碳化硅合资公司,合资公司将为意法半导体生产专用碳化硅器件,预计2025年第四季度投产,预计到2030年碳化硅收入将超过50亿美元,同时三安将独立运营一家新的8寸碳化硅衬底工厂以满足合资公司的需求。预计合资公司资本支出将为32亿美元。 如我们年初碳化硅报告中所述,意法半导体是目前全球第一大碳化硅器件供应商,整体
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【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启
【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启 #牵头机构确立 3月7日,国家大数据局已组建,统筹数据要素、数字中国、数字经济等国家规划。上下合力态势已现。 #试点有序展开 2月20日,杭州市数据资源局对《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见。#应用场景中、医疗领域排在第一。 #基础制度完善落地 数据资产入表为开端,确认资产经济性;数据二十条为纲领,确权、定价、流通、收益模式框架。 #空间千亿级别 基础设施建立(国资云)+数据治理应用(102号文)+数据交易流通 核心标的: 深桑达、
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