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这个人很懒，什么都没有留下

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TOMPKU

2023-03-17 13:20:44

拓尔思，语言AI核心第一弹性标的

很多人看到微软的AI应用，便开始炒作金山办公以及各种办公软件。这种思路虽然并没有问题，但却显得太过短视。因为大部分的办公应用引入这些AI功能，只能保住自己的市场份额，说不定还会被其他做得更好的AI应用所代替。实际上，真正受益的是能够将大模型结合行业数据做垂直领域的公司。理论上，这些底层公司可以服务所有的企业，因为所有企业都有引入AI功能的需求。这些公司是核心中的核心，其他的都只是蹭概念。在我看来，像百度、科大讯飞和拓尔思这样的公司就是这样的核心公司。他们能够将大模型和行业数据相结合，提供更加

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拓尔思
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科大讯飞
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三六零

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TOMPKU

2022-09-13 07:49:12

东湖高新，基建+光伏消费电子化

@青青河边韭：9.13-9.16看好的题材行业或独立个股？（持续进行中）

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

34 赞同-147 评论

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TOMPKU

2022-09-09 20:18:11

谢谢公社的杯子！

@韭菜团子凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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东湖高新

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TOMPKU

2022-08-26 17:22:32

当前市场抱团的严重程度已超过过去2年

下周油价下跌风险与共同富裕重新加码（22.08.21） 1.在过去几周，我们自6月以来反复提示的三季度几个基本面逻辑：政策力度不及预期，中美美国通胀见顶驱动纳斯达克中级反弹，国内社融见顶驱动A股相对弱势，中美地缘与科技升级成长股关注国产替代等已逐步兑现。对于市场风格切换，我们此前预判的，调整后期要注意前期高位的中小市值、科创等高位板块的风险在上周后半段亦如期开始兑现 2.油价下周进一步下跌的可能——伊朗核谈判或即将达成。从上周后半段的各方信息看，欧盟给出了美国若再次退出核协议的诸多惩罚措施，伊朗

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智光电气
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派能科技
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中远海特

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TOMPKU

2022-08-25 17:43:17

【国盛固收】关于总理的这次国常会有一点思考，仅供参考。

【国盛固收】关于总理的这次国常会有一点思考，仅供参考。检索自13年3月18日至22年8月24日总理上任以来主持召开的375次国常会，“发展是解决我国一切问题的基础和关键”这一提法只出现过两次，并且都是在22年，一次是523（万人稳大盘会议之前），再一次就是昨天的824国常会。这句话两层含义：一是充分认识我国目前面临“问题”，二是强调“发展”是基础与关键（犹如去年底中央重提“以经济建设为中心”）。进一步检索94年以来的历次中央经济工作会议，发现只有99年提到过“发展是解决我们面临所有问题的关键

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西部创业
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鸿路钢构
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东华科技

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TOMPKU

2022-08-24 22:35:41

【中信建投策略】市场异动点评

【中信建投策略】市场异动点评今日市场出现普跌，投资者担心市场下行风险，以及成长股、中小盘行情持续性，我们点评如下： 1、今日市场下跌属于震荡格局中的正常波动，目前继续维持7月初为震荡区间上沿，8月初为震荡区间下沿的判断。从中期来看，大牛市和大熊市的可能性都不大，4月26日低点难以跌破（详见我们5月市场底部专题）。经济偏弱、流动性偏宽松、成长占优的格局还将继续。 2、今日市场大跌的直接诱因是宁德时代中报业绩被市场解读为负面（非经常性、毛利率等），高开低走领跌市场。昨日任正非“全球经济长期衰退，要

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智光电气
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博迈科
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ST航高
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东华科技

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TOMPKU

2022-08-22 21:50:02

东华科技：在手订单高增，光热熔盐储能+POE+盐湖提锂三大赛道，陕煤战略入股，18倍PE

东华科技实际控制人是中国化学，。东华科技公司前身为中国化学工业部第三设计院，化工部第三设计院成立于 1963 年成立至今有接近 50 年的历史，化三院于 2000 年开始主体制改革征程，建立现代企业制度，并于 2001 年正式成立东华工程科技股份有限公司，成为全国勘察设计行业内的第一家股份制公司，经过数年发展公司最终于 2007 年在深交所上市，成为我国资本市场上第一家真正意义上的工程公司。一、公司基本面根据公司二季度经营简报，公司目前在手订单为255亿元，是21年60亿元营业收入的4倍，可

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东华科技

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TOMPKU

2022-07-31 11:19:43

【长江电新】景气度持续维持高位，继续推荐风电板块

【长江电新】景气度持续维持高位，继续推荐风电板块当前风电板块核心关注点主要聚焦三个方面：大宗商品降价的持续性、三季度风机出货节奏的延后、及海风项目后续影响的不确定性。 1、大宗商品方面，5月来铁矿石、螺纹钢为主的大宗商品期货价高位下探，6月下旬逐步传导至现货价格。截至7月28日，20mm中厚板较、废钢、方坯、铸铁等原材料价格相较2022上半年均有接近1000元/吨左右的降幅，对应降幅超20%，现货价的下跌将提升零部件的盈利能力，主要零部件环节2022Q3-Q4毛利率有望大幅提升。 2、关于Q

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东方电缆
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TOMPKU

2022-07-31 11:18:28

海通硬科技（金属+汽车）最近跑了几家公司，扁线电机在产业的趋势较明确。

海通硬科技（金属+汽车）最近跑了几家公司，扁线电机在产业的趋势较明确。【典型公司】比亚迪E3.0平台，前驱用异步电机，后驱用永磁同步电机。DMi双电机采用扁线电机。特斯拉：1月份55秒的广告视频，其中大概5秒，明确了上海工厂使用扁线电机。【电机材料区别】永磁：低速工况，高效永磁+异步：高速工况，加速性好简单总结：低转速，高扭矩，用永磁。【圆线VS扁线优缺点】圆线：槽满率40%，功率密度偏低。扁线：横截面积是扁的，槽满率70%，电机转换效率提升1.12%。折算下来：扁线比圆线

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长城科技
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金杯电工

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TOMPKU

2022-07-30 21:34:30

【开源刘翔团队】可立克2Q22点评：业绩符合预期，拐点如期而至

[庆祝]事件：公司发布2022半年度报告，2022H1实现收入10.38亿元，同比+39.43%，归母净利润6172万元，同比+42.56%，扣非净利润5920万元，同比155.98%。其中，2022Q2单季度实现收入5.74亿元，同比+39.67%，归母净利润4117万元，同比+69.63%，扣非净利润3985万元，同比+278.41%，业绩符合预期。新能源需求旺盛推动2022H1收入高增长。2022H1实现收入10.38亿元，同比+39.4%。其中，磁性元件收入6.01亿元，同比+58.

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可立克

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TOMPKU

2022-07-30 21:32:51

🚀关注优利德投资机会【国金机械】

🚀关注优利德投资机会【国金机械】 ⭕️下半年催化剂：ADC芯片落地；2GHz带宽示波器落地；26.5GHz频谱分析仪落地 ✨自研芯片带动测试仪器板块高增：公司规划在下半年推出高端2GHz示波器及26.5GHz的频谱分析仪，后续公司将有ADC自研芯片落地，降本同时带动产品迭代升级，测试仪器板块收入增速有望超50%，同时毛利率提升空间巨大。 🚄营收、净利高速成长：公司17-20年营收、归母净利润CAGR分别达到30.24%/74.95%，21年非测温产品保持42%增速，预计公司未来3年利润CAG

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优利德

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TOMPKU

2022-07-30 21:31:49

【招商电新】重点更新（第22版：TOPCon、复合集流体、快充与PAA）

【TOPCon】光伏众多技术创新中，电池片意义最大，当下变化也最大，TOPCon、HPBC、HJT都得到更大的投入，N型TOPCOn今年开始放大量。从Q3开始，晶科产线将贡献利润，钧达Q4也将有体现。同时，一批新项目正在启动，近期天合与通威已招标，后续晶澳/润阳/正泰也有望较快启动。TOPCon实施方案上，下半年新项目基本倾向PECVD方案（之前是LP路线）。装备是TOPCon方向的延续，弹性最大的可能是PECVD方向（捷佳），其次关注激光SE等。核心不变：晶科能源/钧达股份、捷佳伟创/海目星

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东威科技
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TOMPKU

2022-07-30 21:30:07

【中金家电】2022年8月空调排产数据更新

【中金家电】2022年8月空调排产数据更新产业在线数据，2022年8月空调行业内销排产量689万台，同比-6%；出口排产量347万台，同比-4%。内销排产依旧谨慎，但高温下，部分企业排产有所调整。2Q2022空调内销累计出货量2637万台，同比-1.4%，需求仍偏弱。但6月中下旬以来部分地区高温持续，部分厂商加大排产为渠道备货，其中格力、美的8月内销排产环比改善，海信科龙、奥克斯内销排产同比增速转正。外销：出口排产增速降幅环比缩小，但海外需求短期承压。2Q2022空调出口累计出货量1887

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海信家电

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TOMPKU

2022-03-27 15:30:51

【天风建材鲍荣富】周观点0327：历年Q2建材指数表现如何？

【天风建材鲍荣富】周观点0327：历年Q2建材指数表现如何？上周建材指数跌3.73%，沪深300跌2.15%，子板块收益均为负。过去5年建材指数在Q2的走势与大盘指数在大部分时间内基本吻合，但历年Q2的区间收益均弱于大盘指数。我们判断可能与Q1基建/地产链条存在两会、新开工等相对较多的政策预期，而进入Q2政策预期相对偏少有关。建材指数在历史上的Q1取得相对收益的概率较高，但22Q1，建材指数下跌16.01%，跌幅略大于沪深300和万得全A，未能取得相对正收益。从政策和行业催化角度看，我们认为2

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凯盛科技
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旗滨集团

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TOMPKU

2022-03-27 15:28:59

受限

【中泰机械冯胜团队】强推海目星：4680+topcon存在重大预期差

【中泰机械冯胜团队】强推海目星：4680+topcon存在重大预期差 1、市场空间：锂电设备中，激光模切和焊接设备单位价值量约为5000万元/GWh。根据测算，2022-2023年锂电激光设备市场容量分别为224亿元、256亿元，市场空间广阔。 2、4680电池：公司2019年即开始直供特斯拉大圆柱电池8000万激光切设备，率全市场之先河！4680采用全极耳工艺，单GWh较18650/21700电池产线增加5台模切和5台焊接设备，价值量增加超5000万。海目星在激光模切上是国内绝对龙头，亦是主要

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拓尔思，语言AI核心第一弹性标的

很多人看到微软的AI应用，便开始炒作金山办公以及各种办公软件。这种思路虽然并没有问题，但却显得太过短视。因为大部分的办公应用引入这些AI功能，只能保住自己的市场份额，说不定还会被其他做得更好的AI应用所代替。实际上，真正受益的是能够将大模型结合行业数据做垂直领域的公司。理论上，这些底层公司可以服务所有的企业，因为所有企业都有引入AI功能的需求。这些公司是核心中的核心，其他的都只是蹭概念。在我看来，像百度、科大讯飞和拓尔思这样的公司就是这样的核心公司。他们能够将大模型和行业数据相结合，提供更加

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东湖高新，基建+光伏消费电子化

@青青河边韭：9.13-9.16看好的题材行业或独立个股？（持续进行中）

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

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谢谢公社的杯子！

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当前市场抱团的严重程度已超过过去2年

下周油价下跌风险与共同富裕重新加码（22.08.21） 1.在过去几周，我们自6月以来反复提示的三季度几个基本面逻辑：政策力度不及预期，中美美国通胀见顶驱动纳斯达克中级反弹，国内社融见顶驱动A股相对弱势，中美地缘与科技升级成长股关注国产替代等已逐步兑现。对于市场风格切换，我们此前预判的，调整后期要注意前期高位的中小市值、科创等高位板块的风险在上周后半段亦如期开始兑现 2.油价下周进一步下跌的可能——伊朗核谈判或即将达成。从上周后半段的各方信息看，欧盟给出了美国若再次退出核协议的诸多惩罚措施，伊朗

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【国盛固收】关于总理的这次国常会有一点思考，仅供参考。

【国盛固收】关于总理的这次国常会有一点思考，仅供参考。检索自13年3月18日至22年8月24日总理上任以来主持召开的375次国常会，“发展是解决我国一切问题的基础和关键”这一提法只出现过两次，并且都是在22年，一次是523（万人稳大盘会议之前），再一次就是昨天的824国常会。这句话两层含义：一是充分认识我国目前面临“问题”，二是强调“发展”是基础与关键（犹如去年底中央重提“以经济建设为中心”）。进一步检索94年以来的历次中央经济工作会议，发现只有99年提到过“发展是解决我们面临所有问题的关键

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【中信建投策略】市场异动点评

【中信建投策略】市场异动点评今日市场出现普跌，投资者担心市场下行风险，以及成长股、中小盘行情持续性，我们点评如下： 1、今日市场下跌属于震荡格局中的正常波动，目前继续维持7月初为震荡区间上沿，8月初为震荡区间下沿的判断。从中期来看，大牛市和大熊市的可能性都不大，4月26日低点难以跌破（详见我们5月市场底部专题）。经济偏弱、流动性偏宽松、成长占优的格局还将继续。 2、今日市场大跌的直接诱因是宁德时代中报业绩被市场解读为负面（非经常性、毛利率等），高开低走领跌市场。昨日任正非“全球经济长期衰退，要

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东华科技：在手订单高增，光热熔盐储能+POE+盐湖提锂三大赛道，陕煤战略入股，18倍PE

东华科技实际控制人是中国化学，。东华科技公司前身为中国化学工业部第三设计院，化工部第三设计院成立于 1963 年成立至今有接近 50 年的历史，化三院于 2000 年开始主体制改革征程，建立现代企业制度，并于 2001 年正式成立东华工程科技股份有限公司，成为全国勘察设计行业内的第一家股份制公司，经过数年发展公司最终于 2007 年在深交所上市，成为我国资本市场上第一家真正意义上的工程公司。一、公司基本面根据公司二季度经营简报，公司目前在手订单为255亿元，是21年60亿元营业收入的4倍，可

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【长江电新】景气度持续维持高位，继续推荐风电板块

【长江电新】景气度持续维持高位，继续推荐风电板块当前风电板块核心关注点主要聚焦三个方面：大宗商品降价的持续性、三季度风机出货节奏的延后、及海风项目后续影响的不确定性。 1、大宗商品方面，5月来铁矿石、螺纹钢为主的大宗商品期货价高位下探，6月下旬逐步传导至现货价格。截至7月28日，20mm中厚板较、废钢、方坯、铸铁等原材料价格相较2022上半年均有接近1000元/吨左右的降幅，对应降幅超20%，现货价的下跌将提升零部件的盈利能力，主要零部件环节2022Q3-Q4毛利率有望大幅提升。 2、关于Q

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海通硬科技（金属+汽车）最近跑了几家公司，扁线电机在产业的趋势较明确。

海通硬科技（金属+汽车）最近跑了几家公司，扁线电机在产业的趋势较明确。【典型公司】比亚迪E3.0平台，前驱用异步电机，后驱用永磁同步电机。DMi双电机采用扁线电机。特斯拉：1月份55秒的广告视频，其中大概5秒，明确了上海工厂使用扁线电机。【电机材料区别】永磁：低速工况，高效永磁+异步：高速工况，加速性好简单总结：低转速，高扭矩，用永磁。【圆线VS扁线优缺点】圆线：槽满率40%，功率密度偏低。扁线：横截面积是扁的，槽满率70%，电机转换效率提升1.12%。折算下来：扁线比圆线

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【开源刘翔团队】可立克2Q22点评：业绩符合预期，拐点如期而至

[庆祝]事件：公司发布2022半年度报告，2022H1实现收入10.38亿元，同比+39.43%，归母净利润6172万元，同比+42.56%，扣非净利润5920万元，同比155.98%。其中，2022Q2单季度实现收入5.74亿元，同比+39.67%，归母净利润4117万元，同比+69.63%，扣非净利润3985万元，同比+278.41%，业绩符合预期。新能源需求旺盛推动2022H1收入高增长。2022H1实现收入10.38亿元，同比+39.4%。其中，磁性元件收入6.01亿元，同比+58.

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🚀关注优利德投资机会【国金机械】

🚀关注优利德投资机会【国金机械】 ⭕️下半年催化剂：ADC芯片落地；2GHz带宽示波器落地；26.5GHz频谱分析仪落地 ✨自研芯片带动测试仪器板块高增：公司规划在下半年推出高端2GHz示波器及26.5GHz的频谱分析仪，后续公司将有ADC自研芯片落地，降本同时带动产品迭代升级，测试仪器板块收入增速有望超50%，同时毛利率提升空间巨大。 🚄营收、净利高速成长：公司17-20年营收、归母净利润CAGR分别达到30.24%/74.95%，21年非测温产品保持42%增速，预计公司未来3年利润CAG

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【招商电新】重点更新（第22版：TOPCon、复合集流体、快充与PAA）

【TOPCon】光伏众多技术创新中，电池片意义最大，当下变化也最大，TOPCon、HPBC、HJT都得到更大的投入，N型TOPCOn今年开始放大量。从Q3开始，晶科产线将贡献利润，钧达Q4也将有体现。同时，一批新项目正在启动，近期天合与通威已招标，后续晶澳/润阳/正泰也有望较快启动。TOPCon实施方案上，下半年新项目基本倾向PECVD方案（之前是LP路线）。装备是TOPCon方向的延续，弹性最大的可能是PECVD方向（捷佳），其次关注激光SE等。核心不变：晶科能源/钧达股份、捷佳伟创/海目星

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【中金家电】2022年8月空调排产数据更新

【中金家电】2022年8月空调排产数据更新产业在线数据，2022年8月空调行业内销排产量689万台，同比-6%；出口排产量347万台，同比-4%。内销排产依旧谨慎，但高温下，部分企业排产有所调整。2Q2022空调内销累计出货量2637万台，同比-1.4%，需求仍偏弱。但6月中下旬以来部分地区高温持续，部分厂商加大排产为渠道备货，其中格力、美的8月内销排产环比改善，海信科龙、奥克斯内销排产同比增速转正。外销：出口排产增速降幅环比缩小，但海外需求短期承压。2Q2022空调出口累计出货量1887

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【天风建材鲍荣富】周观点0327：历年Q2建材指数表现如何？

【天风建材鲍荣富】周观点0327：历年Q2建材指数表现如何？上周建材指数跌3.73%，沪深300跌2.15%，子板块收益均为负。过去5年建材指数在Q2的走势与大盘指数在大部分时间内基本吻合，但历年Q2的区间收益均弱于大盘指数。我们判断可能与Q1基建/地产链条存在两会、新开工等相对较多的政策预期，而进入Q2政策预期相对偏少有关。建材指数在历史上的Q1取得相对收益的概率较高，但22Q1，建材指数下跌16.01%，跌幅略大于沪深300和万得全A，未能取得相对正收益。从政策和行业催化角度看，我们认为2

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【中泰机械冯胜团队】强推海目星：4680+topcon存在重大预期差

【中泰机械冯胜团队】强推海目星：4680+topcon存在重大预期差 1、市场空间：锂电设备中，激光模切和焊接设备单位价值量约为5000万元/GWh。根据测算，2022-2023年锂电激光设备市场容量分别为224亿元、256亿元，市场空间广阔。 2、4680电池：公司2019年即开始直供特斯拉大圆柱电池8000万激光切设备，率全市场之先河！4680采用全极耳工艺，单GWh较18650/21700电池产线增加5台模切和5台焊接设备，价值量增加超5000万。海目星在激光模切上是国内绝对龙头，亦是主要

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TOMPKU

2023-03-17 13:20:44

拓尔思，语言AI核心第一弹性标的

很多人看到微软的AI应用，便开始炒作金山办公以及各种办公软件。这种思路虽然并没有问题，但却显得太过短视。因为大部分的办公应用引入这些AI功能，只能保住自己的市场份额，说不定还会被其他做得更好的AI应用所代替。实际上，真正受益的是能够将大模型结合行业数据做垂直领域的公司。理论上，这些底层公司可以服务所有的企业，因为所有企业都有引入AI功能的需求。这些公司是核心中的核心，其他的都只是蹭概念。在我看来，像百度、科大讯飞和拓尔思这样的公司就是这样的核心公司。他们能够将大模型和行业数据相结合，提供更加

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拓尔思
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科大讯飞
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三六零

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TOMPKU

2022-09-13 07:49:12

东湖高新，基建+光伏消费电子化

@青青河边韭：9.13-9.16看好的题材行业或独立个股？（持续进行中）

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

34 赞同-147 评论

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TOMPKU

2022-09-09 20:18:11

谢谢公社的杯子！

@韭菜团子凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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东湖高新

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TOMPKU

2022-08-26 17:22:32

当前市场抱团的严重程度已超过过去2年

下周油价下跌风险与共同富裕重新加码（22.08.21） 1.在过去几周，我们自6月以来反复提示的三季度几个基本面逻辑：政策力度不及预期，中美美国通胀见顶驱动纳斯达克中级反弹，国内社融见顶驱动A股相对弱势，中美地缘与科技升级成长股关注国产替代等已逐步兑现。对于市场风格切换，我们此前预判的，调整后期要注意前期高位的中小市值、科创等高位板块的风险在上周后半段亦如期开始兑现 2.油价下周进一步下跌的可能——伊朗核谈判或即将达成。从上周后半段的各方信息看，欧盟给出了美国若再次退出核协议的诸多惩罚措施，伊朗

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智光电气
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派能科技
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中远海特

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TOMPKU

2022-08-25 17:43:17

【国盛固收】关于总理的这次国常会有一点思考，仅供参考。

【国盛固收】关于总理的这次国常会有一点思考，仅供参考。检索自13年3月18日至22年8月24日总理上任以来主持召开的375次国常会，“发展是解决我国一切问题的基础和关键”这一提法只出现过两次，并且都是在22年，一次是523（万人稳大盘会议之前），再一次就是昨天的824国常会。这句话两层含义：一是充分认识我国目前面临“问题”，二是强调“发展”是基础与关键（犹如去年底中央重提“以经济建设为中心”）。进一步检索94年以来的历次中央经济工作会议，发现只有99年提到过“发展是解决我们面临所有问题的关键

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西部创业
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鸿路钢构
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东华科技

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TOMPKU

2022-08-24 22:35:41

【中信建投策略】市场异动点评

【中信建投策略】市场异动点评今日市场出现普跌，投资者担心市场下行风险，以及成长股、中小盘行情持续性，我们点评如下： 1、今日市场下跌属于震荡格局中的正常波动，目前继续维持7月初为震荡区间上沿，8月初为震荡区间下沿的判断。从中期来看，大牛市和大熊市的可能性都不大，4月26日低点难以跌破（详见我们5月市场底部专题）。经济偏弱、流动性偏宽松、成长占优的格局还将继续。 2、今日市场大跌的直接诱因是宁德时代中报业绩被市场解读为负面（非经常性、毛利率等），高开低走领跌市场。昨日任正非“全球经济长期衰退，要

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智光电气
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博迈科
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东华科技

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TOMPKU

2022-08-22 21:50:02

东华科技：在手订单高增，光热熔盐储能+POE+盐湖提锂三大赛道，陕煤战略入股，18倍PE

东华科技实际控制人是中国化学，。东华科技公司前身为中国化学工业部第三设计院，化工部第三设计院成立于 1963 年成立至今有接近 50 年的历史，化三院于 2000 年开始主体制改革征程，建立现代企业制度，并于 2001 年正式成立东华工程科技股份有限公司，成为全国勘察设计行业内的第一家股份制公司，经过数年发展公司最终于 2007 年在深交所上市，成为我国资本市场上第一家真正意义上的工程公司。一、公司基本面根据公司二季度经营简报，公司目前在手订单为255亿元，是21年60亿元营业收入的4倍，可

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东华科技

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TOMPKU

2022-07-31 11:19:43

【长江电新】景气度持续维持高位，继续推荐风电板块

【长江电新】景气度持续维持高位，继续推荐风电板块当前风电板块核心关注点主要聚焦三个方面：大宗商品降价的持续性、三季度风机出货节奏的延后、及海风项目后续影响的不确定性。 1、大宗商品方面，5月来铁矿石、螺纹钢为主的大宗商品期货价高位下探，6月下旬逐步传导至现货价格。截至7月28日，20mm中厚板较、废钢、方坯、铸铁等原材料价格相较2022上半年均有接近1000元/吨左右的降幅，对应降幅超20%，现货价的下跌将提升零部件的盈利能力，主要零部件环节2022Q3-Q4毛利率有望大幅提升。 2、关于Q

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东方电缆
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金雷股份
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明阳智能
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2022-07-31 11:18:28

海通硬科技（金属+汽车）最近跑了几家公司，扁线电机在产业的趋势较明确。

海通硬科技（金属+汽车）最近跑了几家公司，扁线电机在产业的趋势较明确。【典型公司】比亚迪E3.0平台，前驱用异步电机，后驱用永磁同步电机。DMi双电机采用扁线电机。特斯拉：1月份55秒的广告视频，其中大概5秒，明确了上海工厂使用扁线电机。【电机材料区别】永磁：低速工况，高效永磁+异步：高速工况，加速性好简单总结：低转速，高扭矩，用永磁。【圆线VS扁线优缺点】圆线：槽满率40%，功率密度偏低。扁线：横截面积是扁的，槽满率70%，电机转换效率提升1.12%。折算下来：扁线比圆线

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长城科技
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金杯电工

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TOMPKU

2022-07-30 21:34:30

【开源刘翔团队】可立克2Q22点评：业绩符合预期，拐点如期而至

[庆祝]事件：公司发布2022半年度报告，2022H1实现收入10.38亿元，同比+39.43%，归母净利润6172万元，同比+42.56%，扣非净利润5920万元，同比155.98%。其中，2022Q2单季度实现收入5.74亿元，同比+39.67%，归母净利润4117万元，同比+69.63%，扣非净利润3985万元，同比+278.41%，业绩符合预期。新能源需求旺盛推动2022H1收入高增长。2022H1实现收入10.38亿元，同比+39.4%。其中，磁性元件收入6.01亿元，同比+58.

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可立克

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TOMPKU

2022-07-30 21:32:51

🚀关注优利德投资机会【国金机械】

🚀关注优利德投资机会【国金机械】 ⭕️下半年催化剂：ADC芯片落地；2GHz带宽示波器落地；26.5GHz频谱分析仪落地 ✨自研芯片带动测试仪器板块高增：公司规划在下半年推出高端2GHz示波器及26.5GHz的频谱分析仪，后续公司将有ADC自研芯片落地，降本同时带动产品迭代升级，测试仪器板块收入增速有望超50%，同时毛利率提升空间巨大。 🚄营收、净利高速成长：公司17-20年营收、归母净利润CAGR分别达到30.24%/74.95%，21年非测温产品保持42%增速，预计公司未来3年利润CAG

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优利德

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TOMPKU

2022-07-30 21:31:49

【招商电新】重点更新（第22版：TOPCon、复合集流体、快充与PAA）

【TOPCon】光伏众多技术创新中，电池片意义最大，当下变化也最大，TOPCon、HPBC、HJT都得到更大的投入，N型TOPCOn今年开始放大量。从Q3开始，晶科产线将贡献利润，钧达Q4也将有体现。同时，一批新项目正在启动，近期天合与通威已招标，后续晶澳/润阳/正泰也有望较快启动。TOPCon实施方案上，下半年新项目基本倾向PECVD方案（之前是LP路线）。装备是TOPCon方向的延续，弹性最大的可能是PECVD方向（捷佳），其次关注激光SE等。核心不变：晶科能源/钧达股份、捷佳伟创/海目星

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东威科技
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捷佳伟创
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宝明科技

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TOMPKU

2022-07-30 21:30:07

【中金家电】2022年8月空调排产数据更新

【中金家电】2022年8月空调排产数据更新产业在线数据，2022年8月空调行业内销排产量689万台，同比-6%；出口排产量347万台，同比-4%。内销排产依旧谨慎，但高温下，部分企业排产有所调整。2Q2022空调内销累计出货量2637万台，同比-1.4%，需求仍偏弱。但6月中下旬以来部分地区高温持续，部分厂商加大排产为渠道备货，其中格力、美的8月内销排产环比改善，海信科龙、奥克斯内销排产同比增速转正。外销：出口排产增速降幅环比缩小，但海外需求短期承压。2Q2022空调出口累计出货量1887

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格力电器
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海尔智家
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海信家电

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TOMPKU

2022-03-27 15:30:51

【天风建材鲍荣富】周观点0327：历年Q2建材指数表现如何？

【天风建材鲍荣富】周观点0327：历年Q2建材指数表现如何？上周建材指数跌3.73%，沪深300跌2.15%，子板块收益均为负。过去5年建材指数在Q2的走势与大盘指数在大部分时间内基本吻合，但历年Q2的区间收益均弱于大盘指数。我们判断可能与Q1基建/地产链条存在两会、新开工等相对较多的政策预期，而进入Q2政策预期相对偏少有关。建材指数在历史上的Q1取得相对收益的概率较高，但22Q1，建材指数下跌16.01%，跌幅略大于沪深300和万得全A，未能取得相对正收益。从政策和行业催化角度看，我们认为2

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福莱特
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凯盛科技
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旗滨集团

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TOMPKU

2022-03-27 15:28:59

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【中泰机械冯胜团队】强推海目星：4680+topcon存在重大预期差

【中泰机械冯胜团队】强推海目星：4680+topcon存在重大预期差 1、市场空间：锂电设备中，激光模切和焊接设备单位价值量约为5000万元/GWh。根据测算，2022-2023年锂电激光设备市场容量分别为224亿元、256亿元，市场空间广阔。 2、4680电池：公司2019年即开始直供特斯拉大圆柱电池8000万激光切设备，率全市场之先河！4680采用全极耳工艺，单GWh较18650/21700电池产线增加5台模切和5台焊接设备，价值量增加超5000万。海目星在激光模切上是国内绝对龙头，亦是主要

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海目星

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拓尔思，语言AI核心第一弹性标的

很多人看到微软的AI应用，便开始炒作金山办公以及各种办公软件。这种思路虽然并没有问题，但却显得太过短视。因为大部分的办公应用引入这些AI功能，只能保住自己的市场份额，说不定还会被其他做得更好的AI应用所代替。实际上，真正受益的是能够将大模型结合行业数据做垂直领域的公司。理论上，这些底层公司可以服务所有的企业，因为所有企业都有引入AI功能的需求。这些公司是核心中的核心，其他的都只是蹭概念。在我看来，像百度、科大讯飞和拓尔思这样的公司就是这样的核心公司。他们能够将大模型和行业数据相结合，提供更加

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拓尔思
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东湖高新，基建+光伏消费电子化

@青青河边韭：9.13-9.16看好的题材行业或独立个股？（持续进行中）

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

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谢谢公社的杯子！

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当前市场抱团的严重程度已超过过去2年

下周油价下跌风险与共同富裕重新加码（22.08.21） 1.在过去几周，我们自6月以来反复提示的三季度几个基本面逻辑：政策力度不及预期，中美美国通胀见顶驱动纳斯达克中级反弹，国内社融见顶驱动A股相对弱势，中美地缘与科技升级成长股关注国产替代等已逐步兑现。对于市场风格切换，我们此前预判的，调整后期要注意前期高位的中小市值、科创等高位板块的风险在上周后半段亦如期开始兑现 2.油价下周进一步下跌的可能——伊朗核谈判或即将达成。从上周后半段的各方信息看，欧盟给出了美国若再次退出核协议的诸多惩罚措施，伊朗

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【国盛固收】关于总理的这次国常会有一点思考，仅供参考。

【国盛固收】关于总理的这次国常会有一点思考，仅供参考。检索自13年3月18日至22年8月24日总理上任以来主持召开的375次国常会，“发展是解决我国一切问题的基础和关键”这一提法只出现过两次，并且都是在22年，一次是523（万人稳大盘会议之前），再一次就是昨天的824国常会。这句话两层含义：一是充分认识我国目前面临“问题”，二是强调“发展”是基础与关键（犹如去年底中央重提“以经济建设为中心”）。进一步检索94年以来的历次中央经济工作会议，发现只有99年提到过“发展是解决我们面临所有问题的关键

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鸿路钢构
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【中信建投策略】市场异动点评

【中信建投策略】市场异动点评今日市场出现普跌，投资者担心市场下行风险，以及成长股、中小盘行情持续性，我们点评如下： 1、今日市场下跌属于震荡格局中的正常波动，目前继续维持7月初为震荡区间上沿，8月初为震荡区间下沿的判断。从中期来看，大牛市和大熊市的可能性都不大，4月26日低点难以跌破（详见我们5月市场底部专题）。经济偏弱、流动性偏宽松、成长占优的格局还将继续。 2、今日市场大跌的直接诱因是宁德时代中报业绩被市场解读为负面（非经常性、毛利率等），高开低走领跌市场。昨日任正非“全球经济长期衰退，要

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东华科技：在手订单高增，光热熔盐储能+POE+盐湖提锂三大赛道，陕煤战略入股，18倍PE

东华科技实际控制人是中国化学，。东华科技公司前身为中国化学工业部第三设计院，化工部第三设计院成立于 1963 年成立至今有接近 50 年的历史，化三院于 2000 年开始主体制改革征程，建立现代企业制度，并于 2001 年正式成立东华工程科技股份有限公司，成为全国勘察设计行业内的第一家股份制公司，经过数年发展公司最终于 2007 年在深交所上市，成为我国资本市场上第一家真正意义上的工程公司。一、公司基本面根据公司二季度经营简报，公司目前在手订单为255亿元，是21年60亿元营业收入的4倍，可

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【长江电新】景气度持续维持高位，继续推荐风电板块

【长江电新】景气度持续维持高位，继续推荐风电板块当前风电板块核心关注点主要聚焦三个方面：大宗商品降价的持续性、三季度风机出货节奏的延后、及海风项目后续影响的不确定性。 1、大宗商品方面，5月来铁矿石、螺纹钢为主的大宗商品期货价高位下探，6月下旬逐步传导至现货价格。截至7月28日，20mm中厚板较、废钢、方坯、铸铁等原材料价格相较2022上半年均有接近1000元/吨左右的降幅，对应降幅超20%，现货价的下跌将提升零部件的盈利能力，主要零部件环节2022Q3-Q4毛利率有望大幅提升。 2、关于Q

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海通硬科技（金属+汽车）最近跑了几家公司，扁线电机在产业的趋势较明确。

海通硬科技（金属+汽车）最近跑了几家公司，扁线电机在产业的趋势较明确。【典型公司】比亚迪E3.0平台，前驱用异步电机，后驱用永磁同步电机。DMi双电机采用扁线电机。特斯拉：1月份55秒的广告视频，其中大概5秒，明确了上海工厂使用扁线电机。【电机材料区别】永磁：低速工况，高效永磁+异步：高速工况，加速性好简单总结：低转速，高扭矩，用永磁。【圆线VS扁线优缺点】圆线：槽满率40%，功率密度偏低。扁线：横截面积是扁的，槽满率70%，电机转换效率提升1.12%。折算下来：扁线比圆线

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【开源刘翔团队】可立克2Q22点评：业绩符合预期，拐点如期而至

[庆祝]事件：公司发布2022半年度报告，2022H1实现收入10.38亿元，同比+39.43%，归母净利润6172万元，同比+42.56%，扣非净利润5920万元，同比155.98%。其中，2022Q2单季度实现收入5.74亿元，同比+39.67%，归母净利润4117万元，同比+69.63%，扣非净利润3985万元，同比+278.41%，业绩符合预期。新能源需求旺盛推动2022H1收入高增长。2022H1实现收入10.38亿元，同比+39.4%。其中，磁性元件收入6.01亿元，同比+58.

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🚀关注优利德投资机会【国金机械】

🚀关注优利德投资机会【国金机械】 ⭕️下半年催化剂：ADC芯片落地；2GHz带宽示波器落地；26.5GHz频谱分析仪落地 ✨自研芯片带动测试仪器板块高增：公司规划在下半年推出高端2GHz示波器及26.5GHz的频谱分析仪，后续公司将有ADC自研芯片落地，降本同时带动产品迭代升级，测试仪器板块收入增速有望超50%，同时毛利率提升空间巨大。 🚄营收、净利高速成长：公司17-20年营收、归母净利润CAGR分别达到30.24%/74.95%，21年非测温产品保持42%增速，预计公司未来3年利润CAG

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【招商电新】重点更新（第22版：TOPCon、复合集流体、快充与PAA）

【TOPCon】光伏众多技术创新中，电池片意义最大，当下变化也最大，TOPCon、HPBC、HJT都得到更大的投入，N型TOPCOn今年开始放大量。从Q3开始，晶科产线将贡献利润，钧达Q4也将有体现。同时，一批新项目正在启动，近期天合与通威已招标，后续晶澳/润阳/正泰也有望较快启动。TOPCon实施方案上，下半年新项目基本倾向PECVD方案（之前是LP路线）。装备是TOPCon方向的延续，弹性最大的可能是PECVD方向（捷佳），其次关注激光SE等。核心不变：晶科能源/钧达股份、捷佳伟创/海目星

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【中金家电】2022年8月空调排产数据更新

【中金家电】2022年8月空调排产数据更新产业在线数据，2022年8月空调行业内销排产量689万台，同比-6%；出口排产量347万台，同比-4%。内销排产依旧谨慎，但高温下，部分企业排产有所调整。2Q2022空调内销累计出货量2637万台，同比-1.4%，需求仍偏弱。但6月中下旬以来部分地区高温持续，部分厂商加大排产为渠道备货，其中格力、美的8月内销排产环比改善，海信科龙、奥克斯内销排产同比增速转正。外销：出口排产增速降幅环比缩小，但海外需求短期承压。2Q2022空调出口累计出货量1887

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【天风建材鲍荣富】周观点0327：历年Q2建材指数表现如何？

【天风建材鲍荣富】周观点0327：历年Q2建材指数表现如何？上周建材指数跌3.73%，沪深300跌2.15%，子板块收益均为负。过去5年建材指数在Q2的走势与大盘指数在大部分时间内基本吻合，但历年Q2的区间收益均弱于大盘指数。我们判断可能与Q1基建/地产链条存在两会、新开工等相对较多的政策预期，而进入Q2政策预期相对偏少有关。建材指数在历史上的Q1取得相对收益的概率较高，但22Q1，建材指数下跌16.01%，跌幅略大于沪深300和万得全A，未能取得相对正收益。从政策和行业催化角度看，我们认为2

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【中泰机械冯胜团队】强推海目星：4680+topcon存在重大预期差

【中泰机械冯胜团队】强推海目星：4680+topcon存在重大预期差 1、市场空间：锂电设备中，激光模切和焊接设备单位价值量约为5000万元/GWh。根据测算，2022-2023年锂电激光设备市场容量分别为224亿元、256亿元，市场空间广阔。 2、4680电池：公司2019年即开始直供特斯拉大圆柱电池8000万激光切设备，率全市场之先河！4680采用全极耳工艺，单GWh较18650/21700电池产线增加5台模切和5台焊接设备，价值量增加超5000万。海目星在激光模切上是国内绝对龙头，亦是主要

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2023-03-17 13:20:44

拓尔思，语言AI核心第一弹性标的

很多人看到微软的AI应用，便开始炒作金山办公以及各种办公软件。这种思路虽然并没有问题，但却显得太过短视。因为大部分的办公应用引入这些AI功能，只能保住自己的市场份额，说不定还会被其他做得更好的AI应用所代替。实际上，真正受益的是能够将大模型结合行业数据做垂直领域的公司。理论上，这些底层公司可以服务所有的企业，因为所有企业都有引入AI功能的需求。这些公司是核心中的核心，其他的都只是蹭概念。在我看来，像百度、科大讯飞和拓尔思这样的公司就是这样的核心公司。他们能够将大模型和行业数据相结合，提供更加

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拓尔思
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科大讯飞
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三六零

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TOMPKU

2022-09-13 07:49:12

东湖高新，基建+光伏消费电子化

@青青河边韭：9.13-9.16看好的题材行业或独立个股？（持续进行中）

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

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TOMPKU

2022-09-09 20:18:11

谢谢公社的杯子！

@韭菜团子凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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东湖高新

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TOMPKU

2022-08-26 17:22:32

当前市场抱团的严重程度已超过过去2年

下周油价下跌风险与共同富裕重新加码（22.08.21） 1.在过去几周，我们自6月以来反复提示的三季度几个基本面逻辑：政策力度不及预期，中美美国通胀见顶驱动纳斯达克中级反弹，国内社融见顶驱动A股相对弱势，中美地缘与科技升级成长股关注国产替代等已逐步兑现。对于市场风格切换，我们此前预判的，调整后期要注意前期高位的中小市值、科创等高位板块的风险在上周后半段亦如期开始兑现 2.油价下周进一步下跌的可能——伊朗核谈判或即将达成。从上周后半段的各方信息看，欧盟给出了美国若再次退出核协议的诸多惩罚措施，伊朗

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智光电气
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派能科技
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中远海特

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TOMPKU

2022-08-25 17:43:17

【国盛固收】关于总理的这次国常会有一点思考，仅供参考。

【国盛固收】关于总理的这次国常会有一点思考，仅供参考。检索自13年3月18日至22年8月24日总理上任以来主持召开的375次国常会，“发展是解决我国一切问题的基础和关键”这一提法只出现过两次，并且都是在22年，一次是523（万人稳大盘会议之前），再一次就是昨天的824国常会。这句话两层含义：一是充分认识我国目前面临“问题”，二是强调“发展”是基础与关键（犹如去年底中央重提“以经济建设为中心”）。进一步检索94年以来的历次中央经济工作会议，发现只有99年提到过“发展是解决我们面临所有问题的关键

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西部创业
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鸿路钢构
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东华科技

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TOMPKU

2022-08-24 22:35:41

【中信建投策略】市场异动点评

【中信建投策略】市场异动点评今日市场出现普跌，投资者担心市场下行风险，以及成长股、中小盘行情持续性，我们点评如下： 1、今日市场下跌属于震荡格局中的正常波动，目前继续维持7月初为震荡区间上沿，8月初为震荡区间下沿的判断。从中期来看，大牛市和大熊市的可能性都不大，4月26日低点难以跌破（详见我们5月市场底部专题）。经济偏弱、流动性偏宽松、成长占优的格局还将继续。 2、今日市场大跌的直接诱因是宁德时代中报业绩被市场解读为负面（非经常性、毛利率等），高开低走领跌市场。昨日任正非“全球经济长期衰退，要

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智光电气
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博迈科
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ST航高
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东华科技

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TOMPKU

2022-08-22 21:50:02

东华科技：在手订单高增，光热熔盐储能+POE+盐湖提锂三大赛道，陕煤战略入股，18倍PE

东华科技实际控制人是中国化学，。东华科技公司前身为中国化学工业部第三设计院，化工部第三设计院成立于 1963 年成立至今有接近 50 年的历史，化三院于 2000 年开始主体制改革征程，建立现代企业制度，并于 2001 年正式成立东华工程科技股份有限公司，成为全国勘察设计行业内的第一家股份制公司，经过数年发展公司最终于 2007 年在深交所上市，成为我国资本市场上第一家真正意义上的工程公司。一、公司基本面根据公司二季度经营简报，公司目前在手订单为255亿元，是21年60亿元营业收入的4倍，可

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东华科技

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TOMPKU

2022-07-31 11:19:43

【长江电新】景气度持续维持高位，继续推荐风电板块

【长江电新】景气度持续维持高位，继续推荐风电板块当前风电板块核心关注点主要聚焦三个方面：大宗商品降价的持续性、三季度风机出货节奏的延后、及海风项目后续影响的不确定性。 1、大宗商品方面，5月来铁矿石、螺纹钢为主的大宗商品期货价高位下探，6月下旬逐步传导至现货价格。截至7月28日，20mm中厚板较、废钢、方坯、铸铁等原材料价格相较2022上半年均有接近1000元/吨左右的降幅，对应降幅超20%，现货价的下跌将提升零部件的盈利能力，主要零部件环节2022Q3-Q4毛利率有望大幅提升。 2、关于Q

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东方电缆
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金雷股份
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明阳智能
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运达股份

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TOMPKU

2022-07-31 11:18:28

海通硬科技（金属+汽车）最近跑了几家公司，扁线电机在产业的趋势较明确。

海通硬科技（金属+汽车）最近跑了几家公司，扁线电机在产业的趋势较明确。【典型公司】比亚迪E3.0平台，前驱用异步电机，后驱用永磁同步电机。DMi双电机采用扁线电机。特斯拉：1月份55秒的广告视频，其中大概5秒，明确了上海工厂使用扁线电机。【电机材料区别】永磁：低速工况，高效永磁+异步：高速工况，加速性好简单总结：低转速，高扭矩，用永磁。【圆线VS扁线优缺点】圆线：槽满率40%，功率密度偏低。扁线：横截面积是扁的，槽满率70%，电机转换效率提升1.12%。折算下来：扁线比圆线

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长城科技
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精达股份
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金杯电工

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TOMPKU

2022-07-30 21:34:30

【开源刘翔团队】可立克2Q22点评：业绩符合预期，拐点如期而至

[庆祝]事件：公司发布2022半年度报告，2022H1实现收入10.38亿元，同比+39.43%，归母净利润6172万元，同比+42.56%，扣非净利润5920万元，同比155.98%。其中，2022Q2单季度实现收入5.74亿元，同比+39.67%，归母净利润4117万元，同比+69.63%，扣非净利润3985万元，同比+278.41%，业绩符合预期。新能源需求旺盛推动2022H1收入高增长。2022H1实现收入10.38亿元，同比+39.4%。其中，磁性元件收入6.01亿元，同比+58.

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可立克

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TOMPKU

2022-07-30 21:32:51

🚀关注优利德投资机会【国金机械】

🚀关注优利德投资机会【国金机械】 ⭕️下半年催化剂：ADC芯片落地；2GHz带宽示波器落地；26.5GHz频谱分析仪落地 ✨自研芯片带动测试仪器板块高增：公司规划在下半年推出高端2GHz示波器及26.5GHz的频谱分析仪，后续公司将有ADC自研芯片落地，降本同时带动产品迭代升级，测试仪器板块收入增速有望超50%，同时毛利率提升空间巨大。 🚄营收、净利高速成长：公司17-20年营收、归母净利润CAGR分别达到30.24%/74.95%，21年非测温产品保持42%增速，预计公司未来3年利润CAG

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优利德

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TOMPKU

2022-07-30 21:31:49

【招商电新】重点更新（第22版：TOPCon、复合集流体、快充与PAA）

【TOPCon】光伏众多技术创新中，电池片意义最大，当下变化也最大，TOPCon、HPBC、HJT都得到更大的投入，N型TOPCOn今年开始放大量。从Q3开始，晶科产线将贡献利润，钧达Q4也将有体现。同时，一批新项目正在启动，近期天合与通威已招标，后续晶澳/润阳/正泰也有望较快启动。TOPCon实施方案上，下半年新项目基本倾向PECVD方案（之前是LP路线）。装备是TOPCon方向的延续，弹性最大的可能是PECVD方向（捷佳），其次关注激光SE等。核心不变：晶科能源/钧达股份、捷佳伟创/海目星

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东威科技
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钧达股份
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捷佳伟创
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方邦股份
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宝明科技

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TOMPKU

2022-07-30 21:30:07

【中金家电】2022年8月空调排产数据更新

【中金家电】2022年8月空调排产数据更新产业在线数据，2022年8月空调行业内销排产量689万台，同比-6%；出口排产量347万台，同比-4%。内销排产依旧谨慎，但高温下，部分企业排产有所调整。2Q2022空调内销累计出货量2637万台，同比-1.4%，需求仍偏弱。但6月中下旬以来部分地区高温持续，部分厂商加大排产为渠道备货，其中格力、美的8月内销排产环比改善，海信科龙、奥克斯内销排产同比增速转正。外销：出口排产增速降幅环比缩小，但海外需求短期承压。2Q2022空调出口累计出货量1887

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格力电器
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海尔智家
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海信家电

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TOMPKU

2022-03-27 15:30:51

【天风建材鲍荣富】周观点0327：历年Q2建材指数表现如何？

【天风建材鲍荣富】周观点0327：历年Q2建材指数表现如何？上周建材指数跌3.73%，沪深300跌2.15%，子板块收益均为负。过去5年建材指数在Q2的走势与大盘指数在大部分时间内基本吻合，但历年Q2的区间收益均弱于大盘指数。我们判断可能与Q1基建/地产链条存在两会、新开工等相对较多的政策预期，而进入Q2政策预期相对偏少有关。建材指数在历史上的Q1取得相对收益的概率较高，但22Q1，建材指数下跌16.01%，跌幅略大于沪深300和万得全A，未能取得相对正收益。从政策和行业催化角度看，我们认为2

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福莱特
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凯盛科技
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旗滨集团

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TOMPKU

2022-03-27 15:28:59

受限

【中泰机械冯胜团队】强推海目星：4680+topcon存在重大预期差

【中泰机械冯胜团队】强推海目星：4680+topcon存在重大预期差 1、市场空间：锂电设备中，激光模切和焊接设备单位价值量约为5000万元/GWh。根据测算，2022-2023年锂电激光设备市场容量分别为224亿元、256亿元，市场空间广阔。 2、4680电池：公司2019年即开始直供特斯拉大圆柱电池8000万激光切设备，率全市场之先河！4680采用全极耳工艺，单GWh较18650/21700电池产线增加5台模切和5台焊接设备，价值量增加超5000万。海目星在激光模切上是国内绝对龙头，亦是主要

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海目星

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