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韭菜炒鸡蛋
2021-04-07 21:48:14
中泰电新&汽车】4月动力电池中游月度排产数据
【 [玫瑰]4月动力电池排产环比继续向上,目前板块21年pe40倍,估值波动风险并不大,q2布局,h2收获。 👉电池:4月预计三元、铁锂预计分别排产4.19GWh、7.71GWh,同比分别+118%、+243%,环比分别-2%,+4%。 🌟C排产:4月三元、铁锂排产预计分别为3.3Gwh、3.7Gwh,同比分别为+164%、+236%,环比分别为-3%、+3%。 🌟B排产:4月三元、铁锂排产预计分别0.1Gwh、2.6Gwh,同比分别为-80%、+373%,环比分别0%、+8%。 🌟G排
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宁德时代
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-07 12:57:30
【长城电子】彩虹股份(600707)大涨点评
:4月上旬面板价格延续强势,康宁拟提高玻璃基板价格 🌺4月上旬面板价格延续强势,体育赛事有望进一步刺激需求:2021年4月上旬65寸、55寸、43寸、32寸价格分别为256美元、206美元、128美元、77美元,相比3月下旬分别上涨1.6%、2.0%、1.6%、2.7%,相比2020年6月上旬的低点分别上涨56.1%、100.0%、91.0%、140.6%。此轮面板价格大涨原因包含韩厂收缩产能,大陆厂高世代爬坡进度低于预期,面板厂缩减TV产能,以及下游需求强劲复苏。另外,近期上游玻璃基板和驱动
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彩虹股份
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-07 10:24:47
【东兴电子 - 宇瞳光学】一季报业绩预增解读电话会议纪要
【公司介绍】 宇瞳光学成立于2011年9月,专注于以光学镜头为核心的技术研发与应用,目前的主营领域为安防领域。公司产品按照光学设计技术可分为三代,第一代为玻璃球面系列镜头;第二代为玻塑混合系列镜头;第三代为功能细分系列镜头。第三代镜头其实是在第二代镜头的基础上细分出三个子系列:高像素系列镜头(8MP~12MP)、星光级系列镜头(F1.6)、黑光级系列镜头(F0.98~F0.8)。 宇瞳光学通过短短七年高速发展成为安防领域监控摄像机镜头的最大供应商,全球市占率已达到30%以上。公司具备较强的技术壁
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宇瞳光学
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-07 10:22:24
赣锋锂业董事长电话会议纪要
1.锂资源端: 阿根廷Cauchari-Olaroz (卤水):赣锋占比51%,按计划在22年3月份投产,因为受疫情影响,估计推到22年5-6月份,设计产能为4万吨电池级LCE当量。受疫情影响,预计22年乐观估计产量为1万吨LCE当量,23年达到3万吨,24年满产。项目延后主要是人员限流,项目本来要上500人,现在只上了200-300人。22年资源增量主要由Cauchari-Olaroz贡献; Mariana:赣锋锂业占到88.75%多,预计21年9月份拿到环境许可后建设,23年3月份开始调试,
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赣锋锂业
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-06 14:25:54
【海通国际】“复制粘贴”是矿业成长利器
金属板块的投资逻辑在发生大变化。过去10年二级市场的金属板块,投资逻辑出现明显改变:从业绩弹性到成长逻辑。供不应求会引发金属价格上行,而其中金融属性激发往往会引发金属价格暴涨。 电动车是一条超级大赛道。随着特斯拉的“电池日”,大众的“Power Day”,宝马的“Media Day”的披露,各大整车厂2025-2030年的规划陆续出台。特斯拉的2030年规划是3T(3000GWh)电池产能。如果按照当前液态电池的工艺,3T对应的是240万吨碳酸锂需求和210万吨镍需求。如果按照特斯拉全球市占率1
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华友钴业
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-06 11:30:30
关于美国共和党议员“禁止中国太阳能法案”的点评
1.事件的背景近期,美国共和党议员提出“禁止中国太阳能法案”,其背景是:美国及西方社会以所谓的反“强迫劳动”为名无耻干涉中国内政,试图将“强迫劳动”与新疆划等号,最终以期对中国的分裂。在光伏领域,相关事件背景如下:(1)2021年2月4日媒体披露,有5家中国光伏企业(隆基、晶科、晶澳、天合、赛拉弗)签署加入美国SEIA发起的反“强迫劳动”联盟,承诺在供应链中撇清“强迫劳动”。或许是没有识别出SEIA将反“强迫劳动”等价于反对新疆的阴险用心,或许是舍不得美国市场的份额,这五家企业最终签字。先知也对
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阳光电源
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隆基绿能
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-05 23:26:02
【老骆电子】观点分享:一季报业绩亮丽、二季度承先启后
前言 连续三周的内容都只有微幅的小改,其实整体内容都是一样的,都在强调1Q21季报会不错、股价会反弹、估值会修复(至于是一路上扬,抑或反弹之后出现逃命波?我们后面几期会来讨论),过去两周已经看过的朋友,本周可以不用浪费时间阅读。 上周4月伊始,上证指数上涨1.93%,深证综指也上涨2.13%,创业板指则大涨3.89%,申万电子指数更是暴涨4.80%;台湾电子指数也上涨1.63%,道琼斯美国科技亦大涨3.15%。 挥别了3月份,正式跨入2Q21,也开始要陆续反应1Q21季报了。其实整个1Q21都是
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闻泰科技
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-05 14:53:19
2021年春糖北京白酒经销商交流纪要
【核心摘要】 1、舍得:1)复星入主一是信心提振,二是有真正的投入,三是特别大的集团公司出现了以后对中高端白酒的团购会迅速利好,复星如果发动资源来做高端团购肯定可以。2)舍得有12万吨老酒,可能从公司考量是有一定意义的。3)增长情况:一季度数据公司和全国很多经销商的数据基本上都是翻番的,去年一季度大概是20%下跌,二季度基本上是10%增长,三季度是21-22%,四季度大概是32%的增长,现在春节基本上还有增长。舍得21年收入真实的增长大概30%以上,利润不止30%,因为都要涨价升级。(本文中所指
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山西汾酒
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舍得酒业
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-03 21:20:56
健帆生物年报交流会纪要
会议时间: 2021-4-2 参会嘉宾: 董总-健帆生物董事长、总经理 唐总-健帆生物董事、副总经理 张总-健帆生物董秘 何总-健帆生物财务总监 人才:新引入了670人才,总共2200员工,营销1100,研发340(增长比例70%+)。激励强度进一步提升,最新一次股权激励488名员工,749.1万股,占比0.94%;累计实施5次,合计占比5.48%(当期口径),目前结余2400万股,占比超3%,激励人员1000+人次。覆盖率达50%。 肾病保持高增长原因:疫情对各个科室影响广泛,病人离不开透析,
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健帆生物
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-03 08:59:16
中环股份股东大会纪要
光伏业务: 目前是否有减产:公司目前硅片没有因为硅料问题减产。 混用好坏料影响硅片质量问题:混用好坏料的做法公司从几年前就开始做了,这几年还在不断提升混料工艺和技术,并且期间客户没有反馈质量问题;最近混料的做法只是以前的延续,所以目前硅片仍然没有任何质量问题。 应对硅料紧缺的对策:1、混料;2、提高硅料利用率;3、公司一直和上游供应商保持着良好合作关系,并且今年的硅料采购早有布局,只是很多采购不做公告而已。中环今年硅料需求已经在去年都定完了。 对硅料走势判断:认为多晶硅不该涨这么多,因为现在硅料
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TCL中环
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-02 13:44:55
miniLED产业专家电话会议纪要(广发电子)
Miniled背光对显示器的性能效果? 采用微米级尺寸的LED芯片,不同的工艺,达到节能、分区调光带来对比度和色彩优化提升画质、超薄、以及寿命更长等有优势,并且可以搭配柔性基板配合实现LCD的曲面化。 Miniled背光和oled去对比? 现在显示效果已经可以根oled几乎一致,但对比oled,可靠性寿命,以及成本上会具备优势,一个大概的概念是整体成本可能是oled的60%。 miniled封装打件工艺? 封装工艺多元化(直插、COB、SMT的都有) 目前所谓的巨量转移技术,主要是苹果和BOE为
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华灿光电
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三安光电
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-02 12:50:05
广发防水行业格局演变及未来展望电话会纪要
嘉宾:防水行业专家 大隐于水先生(谢总) Q&A Q:目前看,防水行业第一牢固,后续5~10年格局演变的竞争变化?那些企业可以突围? 5~10年预测较困难,一是行业最近2~3年有IPO冲刺,会有更多上市,这个未知。二是建材行业跨界多元化,趋势明显。例如科顺收购防震;雨虹和三棵树都在三四个领域开展业务。未来行业1~10都是上市公司,这是肯定的。雨虹在防水领域的优势很难动摇,比第二名大了3x了,如果自己在多元化没意外或黑天鹅,十年内很难动摇。科顺3~4年内老二很难动摇,5年之后很难说,比的是战略执行
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东方雨虹
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-01 22:33:01
深交所主板与中小板合并点评
要点: 1、合并时间:深交所主板与中小板将于4月6日正式实施两板合并。 2、两个统一,四个不变:统一业务规则,统一运行监管模式,保持发行上市条件不变,投资者门槛不变,交易机制不变,证券代码及简称不变。 3、调整安排:原中小板上市公司的证券类别变更为“主板A股”,证券代码和简称保持不变。对涉及中小板的有关指数名称和简称等作适应性调整,指数编制方法暂不做实质性变更。 点评: 1、对投资行为无实质影响:没有降低上市门槛,也不涉及交易机制及投资者门槛的变更,不对投资行为产生实质影响。 2、进一步明确主板
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万科A
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-01 22:31:38
中金半导体电话会议
1. 电子上游涨价有几波。第一波比较受益的是半导体,新洁能股价启动较快。第二波比较受益的是被动元器件公司,顺络电子、江海股份、三环集团等。第三波受益的是覆铜板CCL行业,去年三季度原材料就开始上涨了,ccl公司去年下半年压力挺大的,今年1季度开始利润剪刀差转正,ccl价格在继续的在涨。根据媒体报道中芯国际4月份又开始提价。 2. 这次缺货跟以前比确实缺得比较严重,十几年实业经验没有看到这么大范围缺货,涵盖范围很广,各种产线和制程。第二个是大家都懵了,为什么会缺。以前的缺货是某个行业突然爆发,大家
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新洁能
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士兰微
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-01 13:00:46
【安信通信】工业富联2020年报解读纪要
工业富联(601138) 2020年度业绩投资者交流会210331 出席:董事长 李军旗财务总监 郭俊宏执行长 郑弘孟首席技术官 周泰裕 非执行董事长/鸿海集团电动车事业群营销长 王健民 联系人:安信通信团队马天诣 18810505955 公司的战略定位 主讲人:董事长 李军旗 2020年时改变世界结构的一年。工业富联在2020年克服各种如新冠疫情的经营困难,在保持稳定增长的前提下,开拓新领域。这依托于全体职工在最艰苦最具挑战性的2020年的辛苦努力,同时也依托于大股东和投资界对工业富联持续的关
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工业富联
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中泰电新&汽车】4月动力电池中游月度排产数据
【 [玫瑰]4月动力电池排产环比继续向上,目前板块21年pe40倍,估值波动风险并不大,q2布局,h2收获。 👉电池:4月预计三元、铁锂预计分别排产4.19GWh、7.71GWh,同比分别+118%、+243%,环比分别-2%,+4%。 🌟C排产:4月三元、铁锂排产预计分别为3.3Gwh、3.7Gwh,同比分别为+164%、+236%,环比分别为-3%、+3%。 🌟B排产:4月三元、铁锂排产预计分别0.1Gwh、2.6Gwh,同比分别为-80%、+373%,环比分别0%、+8%。 🌟G排
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2021-04-07 12:57:30
【长城电子】彩虹股份(600707)大涨点评
:4月上旬面板价格延续强势,康宁拟提高玻璃基板价格 🌺4月上旬面板价格延续强势,体育赛事有望进一步刺激需求:2021年4月上旬65寸、55寸、43寸、32寸价格分别为256美元、206美元、128美元、77美元,相比3月下旬分别上涨1.6%、2.0%、1.6%、2.7%,相比2020年6月上旬的低点分别上涨56.1%、100.0%、91.0%、140.6%。此轮面板价格大涨原因包含韩厂收缩产能,大陆厂高世代爬坡进度低于预期,面板厂缩减TV产能,以及下游需求强劲复苏。另外,近期上游玻璃基板和驱动
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【东兴电子 - 宇瞳光学】一季报业绩预增解读电话会议纪要
【公司介绍】 宇瞳光学成立于2011年9月,专注于以光学镜头为核心的技术研发与应用,目前的主营领域为安防领域。公司产品按照光学设计技术可分为三代,第一代为玻璃球面系列镜头;第二代为玻塑混合系列镜头;第三代为功能细分系列镜头。第三代镜头其实是在第二代镜头的基础上细分出三个子系列:高像素系列镜头(8MP~12MP)、星光级系列镜头(F1.6)、黑光级系列镜头(F0.98~F0.8)。 宇瞳光学通过短短七年高速发展成为安防领域监控摄像机镜头的最大供应商,全球市占率已达到30%以上。公司具备较强的技术壁
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宇瞳光学
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2021-04-07 10:22:24
赣锋锂业董事长电话会议纪要
1.锂资源端: 阿根廷Cauchari-Olaroz (卤水):赣锋占比51%,按计划在22年3月份投产,因为受疫情影响,估计推到22年5-6月份,设计产能为4万吨电池级LCE当量。受疫情影响,预计22年乐观估计产量为1万吨LCE当量,23年达到3万吨,24年满产。项目延后主要是人员限流,项目本来要上500人,现在只上了200-300人。22年资源增量主要由Cauchari-Olaroz贡献; Mariana:赣锋锂业占到88.75%多,预计21年9月份拿到环境许可后建设,23年3月份开始调试,
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赣锋锂业
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【海通国际】“复制粘贴”是矿业成长利器
金属板块的投资逻辑在发生大变化。过去10年二级市场的金属板块,投资逻辑出现明显改变:从业绩弹性到成长逻辑。供不应求会引发金属价格上行,而其中金融属性激发往往会引发金属价格暴涨。 电动车是一条超级大赛道。随着特斯拉的“电池日”,大众的“Power Day”,宝马的“Media Day”的披露,各大整车厂2025-2030年的规划陆续出台。特斯拉的2030年规划是3T(3000GWh)电池产能。如果按照当前液态电池的工艺,3T对应的是240万吨碳酸锂需求和210万吨镍需求。如果按照特斯拉全球市占率1
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华友钴业
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2021-04-06 11:30:30
关于美国共和党议员“禁止中国太阳能法案”的点评
1.事件的背景近期,美国共和党议员提出“禁止中国太阳能法案”,其背景是:美国及西方社会以所谓的反“强迫劳动”为名无耻干涉中国内政,试图将“强迫劳动”与新疆划等号,最终以期对中国的分裂。在光伏领域,相关事件背景如下:(1)2021年2月4日媒体披露,有5家中国光伏企业(隆基、晶科、晶澳、天合、赛拉弗)签署加入美国SEIA发起的反“强迫劳动”联盟,承诺在供应链中撇清“强迫劳动”。或许是没有识别出SEIA将反“强迫劳动”等价于反对新疆的阴险用心,或许是舍不得美国市场的份额,这五家企业最终签字。先知也对
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阳光电源
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隆基绿能
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2021-04-05 23:26:02
【老骆电子】观点分享:一季报业绩亮丽、二季度承先启后
前言 连续三周的内容都只有微幅的小改,其实整体内容都是一样的,都在强调1Q21季报会不错、股价会反弹、估值会修复(至于是一路上扬,抑或反弹之后出现逃命波?我们后面几期会来讨论),过去两周已经看过的朋友,本周可以不用浪费时间阅读。 上周4月伊始,上证指数上涨1.93%,深证综指也上涨2.13%,创业板指则大涨3.89%,申万电子指数更是暴涨4.80%;台湾电子指数也上涨1.63%,道琼斯美国科技亦大涨3.15%。 挥别了3月份,正式跨入2Q21,也开始要陆续反应1Q21季报了。其实整个1Q21都是
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2021年春糖北京白酒经销商交流纪要
【核心摘要】 1、舍得:1)复星入主一是信心提振,二是有真正的投入,三是特别大的集团公司出现了以后对中高端白酒的团购会迅速利好,复星如果发动资源来做高端团购肯定可以。2)舍得有12万吨老酒,可能从公司考量是有一定意义的。3)增长情况:一季度数据公司和全国很多经销商的数据基本上都是翻番的,去年一季度大概是20%下跌,二季度基本上是10%增长,三季度是21-22%,四季度大概是32%的增长,现在春节基本上还有增长。舍得21年收入真实的增长大概30%以上,利润不止30%,因为都要涨价升级。(本文中所指
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健帆生物年报交流会纪要
会议时间: 2021-4-2 参会嘉宾: 董总-健帆生物董事长、总经理 唐总-健帆生物董事、副总经理 张总-健帆生物董秘 何总-健帆生物财务总监 人才:新引入了670人才,总共2200员工,营销1100,研发340(增长比例70%+)。激励强度进一步提升,最新一次股权激励488名员工,749.1万股,占比0.94%;累计实施5次,合计占比5.48%(当期口径),目前结余2400万股,占比超3%,激励人员1000+人次。覆盖率达50%。 肾病保持高增长原因:疫情对各个科室影响广泛,病人离不开透析,
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健帆生物
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2021-04-03 08:59:16
中环股份股东大会纪要
光伏业务: 目前是否有减产:公司目前硅片没有因为硅料问题减产。 混用好坏料影响硅片质量问题:混用好坏料的做法公司从几年前就开始做了,这几年还在不断提升混料工艺和技术,并且期间客户没有反馈质量问题;最近混料的做法只是以前的延续,所以目前硅片仍然没有任何质量问题。 应对硅料紧缺的对策:1、混料;2、提高硅料利用率;3、公司一直和上游供应商保持着良好合作关系,并且今年的硅料采购早有布局,只是很多采购不做公告而已。中环今年硅料需求已经在去年都定完了。 对硅料走势判断:认为多晶硅不该涨这么多,因为现在硅料
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miniLED产业专家电话会议纪要(广发电子)
Miniled背光对显示器的性能效果? 采用微米级尺寸的LED芯片,不同的工艺,达到节能、分区调光带来对比度和色彩优化提升画质、超薄、以及寿命更长等有优势,并且可以搭配柔性基板配合实现LCD的曲面化。 Miniled背光和oled去对比? 现在显示效果已经可以根oled几乎一致,但对比oled,可靠性寿命,以及成本上会具备优势,一个大概的概念是整体成本可能是oled的60%。 miniled封装打件工艺? 封装工艺多元化(直插、COB、SMT的都有) 目前所谓的巨量转移技术,主要是苹果和BOE为
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广发防水行业格局演变及未来展望电话会纪要
嘉宾:防水行业专家 大隐于水先生(谢总) Q&A Q:目前看,防水行业第一牢固,后续5~10年格局演变的竞争变化?那些企业可以突围? 5~10年预测较困难,一是行业最近2~3年有IPO冲刺,会有更多上市,这个未知。二是建材行业跨界多元化,趋势明显。例如科顺收购防震;雨虹和三棵树都在三四个领域开展业务。未来行业1~10都是上市公司,这是肯定的。雨虹在防水领域的优势很难动摇,比第二名大了3x了,如果自己在多元化没意外或黑天鹅,十年内很难动摇。科顺3~4年内老二很难动摇,5年之后很难说,比的是战略执行
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2021-04-01 22:33:01
深交所主板与中小板合并点评
要点: 1、合并时间:深交所主板与中小板将于4月6日正式实施两板合并。 2、两个统一,四个不变:统一业务规则,统一运行监管模式,保持发行上市条件不变,投资者门槛不变,交易机制不变,证券代码及简称不变。 3、调整安排:原中小板上市公司的证券类别变更为“主板A股”,证券代码和简称保持不变。对涉及中小板的有关指数名称和简称等作适应性调整,指数编制方法暂不做实质性变更。 点评: 1、对投资行为无实质影响:没有降低上市门槛,也不涉及交易机制及投资者门槛的变更,不对投资行为产生实质影响。 2、进一步明确主板
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中金半导体电话会议
1. 电子上游涨价有几波。第一波比较受益的是半导体,新洁能股价启动较快。第二波比较受益的是被动元器件公司,顺络电子、江海股份、三环集团等。第三波受益的是覆铜板CCL行业,去年三季度原材料就开始上涨了,ccl公司去年下半年压力挺大的,今年1季度开始利润剪刀差转正,ccl价格在继续的在涨。根据媒体报道中芯国际4月份又开始提价。 2. 这次缺货跟以前比确实缺得比较严重,十几年实业经验没有看到这么大范围缺货,涵盖范围很广,各种产线和制程。第二个是大家都懵了,为什么会缺。以前的缺货是某个行业突然爆发,大家
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【安信通信】工业富联2020年报解读纪要
工业富联(601138) 2020年度业绩投资者交流会210331 出席:董事长 李军旗财务总监 郭俊宏执行长 郑弘孟首席技术官 周泰裕 非执行董事长/鸿海集团电动车事业群营销长 王健民 联系人:安信通信团队马天诣 18810505955 公司的战略定位 主讲人:董事长 李军旗 2020年时改变世界结构的一年。工业富联在2020年克服各种如新冠疫情的经营困难,在保持稳定增长的前提下,开拓新领域。这依托于全体职工在最艰苦最具挑战性的2020年的辛苦努力,同时也依托于大股东和投资界对工业富联持续的关
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中泰电新&汽车】4月动力电池中游月度排产数据
【 [玫瑰]4月动力电池排产环比继续向上,目前板块21年pe40倍,估值波动风险并不大,q2布局,h2收获。 👉电池:4月预计三元、铁锂预计分别排产4.19GWh、7.71GWh,同比分别+118%、+243%,环比分别-2%,+4%。 🌟C排产:4月三元、铁锂排产预计分别为3.3Gwh、3.7Gwh,同比分别为+164%、+236%,环比分别为-3%、+3%。 🌟B排产:4月三元、铁锂排产预计分别0.1Gwh、2.6Gwh,同比分别为-80%、+373%,环比分别0%、+8%。 🌟G排
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-07 12:57:30
【长城电子】彩虹股份(600707)大涨点评
:4月上旬面板价格延续强势,康宁拟提高玻璃基板价格 🌺4月上旬面板价格延续强势,体育赛事有望进一步刺激需求:2021年4月上旬65寸、55寸、43寸、32寸价格分别为256美元、206美元、128美元、77美元,相比3月下旬分别上涨1.6%、2.0%、1.6%、2.7%,相比2020年6月上旬的低点分别上涨56.1%、100.0%、91.0%、140.6%。此轮面板价格大涨原因包含韩厂收缩产能,大陆厂高世代爬坡进度低于预期,面板厂缩减TV产能,以及下游需求强劲复苏。另外,近期上游玻璃基板和驱动
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彩虹股份
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-07 10:24:47
【东兴电子 - 宇瞳光学】一季报业绩预增解读电话会议纪要
【公司介绍】 宇瞳光学成立于2011年9月,专注于以光学镜头为核心的技术研发与应用,目前的主营领域为安防领域。公司产品按照光学设计技术可分为三代,第一代为玻璃球面系列镜头;第二代为玻塑混合系列镜头;第三代为功能细分系列镜头。第三代镜头其实是在第二代镜头的基础上细分出三个子系列:高像素系列镜头(8MP~12MP)、星光级系列镜头(F1.6)、黑光级系列镜头(F0.98~F0.8)。 宇瞳光学通过短短七年高速发展成为安防领域监控摄像机镜头的最大供应商,全球市占率已达到30%以上。公司具备较强的技术壁
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宇瞳光学
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-07 10:22:24
赣锋锂业董事长电话会议纪要
1.锂资源端: 阿根廷Cauchari-Olaroz (卤水):赣锋占比51%,按计划在22年3月份投产,因为受疫情影响,估计推到22年5-6月份,设计产能为4万吨电池级LCE当量。受疫情影响,预计22年乐观估计产量为1万吨LCE当量,23年达到3万吨,24年满产。项目延后主要是人员限流,项目本来要上500人,现在只上了200-300人。22年资源增量主要由Cauchari-Olaroz贡献; Mariana:赣锋锂业占到88.75%多,预计21年9月份拿到环境许可后建设,23年3月份开始调试,
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赣锋锂业
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-06 14:25:54
【海通国际】“复制粘贴”是矿业成长利器
金属板块的投资逻辑在发生大变化。过去10年二级市场的金属板块,投资逻辑出现明显改变:从业绩弹性到成长逻辑。供不应求会引发金属价格上行,而其中金融属性激发往往会引发金属价格暴涨。 电动车是一条超级大赛道。随着特斯拉的“电池日”,大众的“Power Day”,宝马的“Media Day”的披露,各大整车厂2025-2030年的规划陆续出台。特斯拉的2030年规划是3T(3000GWh)电池产能。如果按照当前液态电池的工艺,3T对应的是240万吨碳酸锂需求和210万吨镍需求。如果按照特斯拉全球市占率1
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华友钴业
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-06 11:30:30
关于美国共和党议员“禁止中国太阳能法案”的点评
1.事件的背景近期,美国共和党议员提出“禁止中国太阳能法案”,其背景是:美国及西方社会以所谓的反“强迫劳动”为名无耻干涉中国内政,试图将“强迫劳动”与新疆划等号,最终以期对中国的分裂。在光伏领域,相关事件背景如下:(1)2021年2月4日媒体披露,有5家中国光伏企业(隆基、晶科、晶澳、天合、赛拉弗)签署加入美国SEIA发起的反“强迫劳动”联盟,承诺在供应链中撇清“强迫劳动”。或许是没有识别出SEIA将反“强迫劳动”等价于反对新疆的阴险用心,或许是舍不得美国市场的份额,这五家企业最终签字。先知也对
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阳光电源
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隆基绿能
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-05 23:26:02
【老骆电子】观点分享:一季报业绩亮丽、二季度承先启后
前言 连续三周的内容都只有微幅的小改,其实整体内容都是一样的,都在强调1Q21季报会不错、股价会反弹、估值会修复(至于是一路上扬,抑或反弹之后出现逃命波?我们后面几期会来讨论),过去两周已经看过的朋友,本周可以不用浪费时间阅读。 上周4月伊始,上证指数上涨1.93%,深证综指也上涨2.13%,创业板指则大涨3.89%,申万电子指数更是暴涨4.80%;台湾电子指数也上涨1.63%,道琼斯美国科技亦大涨3.15%。 挥别了3月份,正式跨入2Q21,也开始要陆续反应1Q21季报了。其实整个1Q21都是
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闻泰科技
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-05 14:53:19
2021年春糖北京白酒经销商交流纪要
【核心摘要】 1、舍得:1)复星入主一是信心提振,二是有真正的投入,三是特别大的集团公司出现了以后对中高端白酒的团购会迅速利好,复星如果发动资源来做高端团购肯定可以。2)舍得有12万吨老酒,可能从公司考量是有一定意义的。3)增长情况:一季度数据公司和全国很多经销商的数据基本上都是翻番的,去年一季度大概是20%下跌,二季度基本上是10%增长,三季度是21-22%,四季度大概是32%的增长,现在春节基本上还有增长。舍得21年收入真实的增长大概30%以上,利润不止30%,因为都要涨价升级。(本文中所指
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山西汾酒
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舍得酒业
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-03 21:20:56
健帆生物年报交流会纪要
会议时间: 2021-4-2 参会嘉宾: 董总-健帆生物董事长、总经理 唐总-健帆生物董事、副总经理 张总-健帆生物董秘 何总-健帆生物财务总监 人才:新引入了670人才,总共2200员工,营销1100,研发340(增长比例70%+)。激励强度进一步提升,最新一次股权激励488名员工,749.1万股,占比0.94%;累计实施5次,合计占比5.48%(当期口径),目前结余2400万股,占比超3%,激励人员1000+人次。覆盖率达50%。 肾病保持高增长原因:疫情对各个科室影响广泛,病人离不开透析,
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健帆生物
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-03 08:59:16
中环股份股东大会纪要
光伏业务: 目前是否有减产:公司目前硅片没有因为硅料问题减产。 混用好坏料影响硅片质量问题:混用好坏料的做法公司从几年前就开始做了,这几年还在不断提升混料工艺和技术,并且期间客户没有反馈质量问题;最近混料的做法只是以前的延续,所以目前硅片仍然没有任何质量问题。 应对硅料紧缺的对策:1、混料;2、提高硅料利用率;3、公司一直和上游供应商保持着良好合作关系,并且今年的硅料采购早有布局,只是很多采购不做公告而已。中环今年硅料需求已经在去年都定完了。 对硅料走势判断:认为多晶硅不该涨这么多,因为现在硅料
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TCL中环
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-02 13:44:55
miniLED产业专家电话会议纪要(广发电子)
Miniled背光对显示器的性能效果? 采用微米级尺寸的LED芯片,不同的工艺,达到节能、分区调光带来对比度和色彩优化提升画质、超薄、以及寿命更长等有优势,并且可以搭配柔性基板配合实现LCD的曲面化。 Miniled背光和oled去对比? 现在显示效果已经可以根oled几乎一致,但对比oled,可靠性寿命,以及成本上会具备优势,一个大概的概念是整体成本可能是oled的60%。 miniled封装打件工艺? 封装工艺多元化(直插、COB、SMT的都有) 目前所谓的巨量转移技术,主要是苹果和BOE为
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华灿光电
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三安光电
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-02 12:50:05
广发防水行业格局演变及未来展望电话会纪要
嘉宾:防水行业专家 大隐于水先生(谢总) Q&A Q:目前看,防水行业第一牢固,后续5~10年格局演变的竞争变化?那些企业可以突围? 5~10年预测较困难,一是行业最近2~3年有IPO冲刺,会有更多上市,这个未知。二是建材行业跨界多元化,趋势明显。例如科顺收购防震;雨虹和三棵树都在三四个领域开展业务。未来行业1~10都是上市公司,这是肯定的。雨虹在防水领域的优势很难动摇,比第二名大了3x了,如果自己在多元化没意外或黑天鹅,十年内很难动摇。科顺3~4年内老二很难动摇,5年之后很难说,比的是战略执行
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东方雨虹
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-01 22:33:01
深交所主板与中小板合并点评
要点: 1、合并时间:深交所主板与中小板将于4月6日正式实施两板合并。 2、两个统一,四个不变:统一业务规则,统一运行监管模式,保持发行上市条件不变,投资者门槛不变,交易机制不变,证券代码及简称不变。 3、调整安排:原中小板上市公司的证券类别变更为“主板A股”,证券代码和简称保持不变。对涉及中小板的有关指数名称和简称等作适应性调整,指数编制方法暂不做实质性变更。 点评: 1、对投资行为无实质影响:没有降低上市门槛,也不涉及交易机制及投资者门槛的变更,不对投资行为产生实质影响。 2、进一步明确主板
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万科A
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-01 22:31:38
中金半导体电话会议
1. 电子上游涨价有几波。第一波比较受益的是半导体,新洁能股价启动较快。第二波比较受益的是被动元器件公司,顺络电子、江海股份、三环集团等。第三波受益的是覆铜板CCL行业,去年三季度原材料就开始上涨了,ccl公司去年下半年压力挺大的,今年1季度开始利润剪刀差转正,ccl价格在继续的在涨。根据媒体报道中芯国际4月份又开始提价。 2. 这次缺货跟以前比确实缺得比较严重,十几年实业经验没有看到这么大范围缺货,涵盖范围很广,各种产线和制程。第二个是大家都懵了,为什么会缺。以前的缺货是某个行业突然爆发,大家
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新洁能
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士兰微
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-01 13:00:46
【安信通信】工业富联2020年报解读纪要
工业富联(601138) 2020年度业绩投资者交流会210331 出席:董事长 李军旗财务总监 郭俊宏执行长 郑弘孟首席技术官 周泰裕 非执行董事长/鸿海集团电动车事业群营销长 王健民 联系人:安信通信团队马天诣 18810505955 公司的战略定位 主讲人:董事长 李军旗 2020年时改变世界结构的一年。工业富联在2020年克服各种如新冠疫情的经营困难,在保持稳定增长的前提下,开拓新领域。这依托于全体职工在最艰苦最具挑战性的2020年的辛苦努力,同时也依托于大股东和投资界对工业富联持续的关
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工业富联
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-07 21:48:14
中泰电新&汽车】4月动力电池中游月度排产数据
【 [玫瑰]4月动力电池排产环比继续向上,目前板块21年pe40倍,估值波动风险并不大,q2布局,h2收获。 👉电池:4月预计三元、铁锂预计分别排产4.19GWh、7.71GWh,同比分别+118%、+243%,环比分别-2%,+4%。 🌟C排产:4月三元、铁锂排产预计分别为3.3Gwh、3.7Gwh,同比分别为+164%、+236%,环比分别为-3%、+3%。 🌟B排产:4月三元、铁锂排产预计分别0.1Gwh、2.6Gwh,同比分别为-80%、+373%,环比分别0%、+8%。 🌟G排
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宁德时代
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-07 12:57:30
【长城电子】彩虹股份(600707)大涨点评
:4月上旬面板价格延续强势,康宁拟提高玻璃基板价格 🌺4月上旬面板价格延续强势,体育赛事有望进一步刺激需求:2021年4月上旬65寸、55寸、43寸、32寸价格分别为256美元、206美元、128美元、77美元,相比3月下旬分别上涨1.6%、2.0%、1.6%、2.7%,相比2020年6月上旬的低点分别上涨56.1%、100.0%、91.0%、140.6%。此轮面板价格大涨原因包含韩厂收缩产能,大陆厂高世代爬坡进度低于预期,面板厂缩减TV产能,以及下游需求强劲复苏。另外,近期上游玻璃基板和驱动
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彩虹股份
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2021-04-07 10:24:47
【东兴电子 - 宇瞳光学】一季报业绩预增解读电话会议纪要
【公司介绍】 宇瞳光学成立于2011年9月,专注于以光学镜头为核心的技术研发与应用,目前的主营领域为安防领域。公司产品按照光学设计技术可分为三代,第一代为玻璃球面系列镜头;第二代为玻塑混合系列镜头;第三代为功能细分系列镜头。第三代镜头其实是在第二代镜头的基础上细分出三个子系列:高像素系列镜头(8MP~12MP)、星光级系列镜头(F1.6)、黑光级系列镜头(F0.98~F0.8)。 宇瞳光学通过短短七年高速发展成为安防领域监控摄像机镜头的最大供应商,全球市占率已达到30%以上。公司具备较强的技术壁
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宇瞳光学
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2021-04-07 10:22:24
赣锋锂业董事长电话会议纪要
1.锂资源端: 阿根廷Cauchari-Olaroz (卤水):赣锋占比51%,按计划在22年3月份投产,因为受疫情影响,估计推到22年5-6月份,设计产能为4万吨电池级LCE当量。受疫情影响,预计22年乐观估计产量为1万吨LCE当量,23年达到3万吨,24年满产。项目延后主要是人员限流,项目本来要上500人,现在只上了200-300人。22年资源增量主要由Cauchari-Olaroz贡献; Mariana:赣锋锂业占到88.75%多,预计21年9月份拿到环境许可后建设,23年3月份开始调试,
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赣锋锂业
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2021-04-06 14:25:54
【海通国际】“复制粘贴”是矿业成长利器
金属板块的投资逻辑在发生大变化。过去10年二级市场的金属板块,投资逻辑出现明显改变:从业绩弹性到成长逻辑。供不应求会引发金属价格上行,而其中金融属性激发往往会引发金属价格暴涨。 电动车是一条超级大赛道。随着特斯拉的“电池日”,大众的“Power Day”,宝马的“Media Day”的披露,各大整车厂2025-2030年的规划陆续出台。特斯拉的2030年规划是3T(3000GWh)电池产能。如果按照当前液态电池的工艺,3T对应的是240万吨碳酸锂需求和210万吨镍需求。如果按照特斯拉全球市占率1
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华友钴业
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2021-04-06 11:30:30
关于美国共和党议员“禁止中国太阳能法案”的点评
1.事件的背景近期,美国共和党议员提出“禁止中国太阳能法案”,其背景是:美国及西方社会以所谓的反“强迫劳动”为名无耻干涉中国内政,试图将“强迫劳动”与新疆划等号,最终以期对中国的分裂。在光伏领域,相关事件背景如下:(1)2021年2月4日媒体披露,有5家中国光伏企业(隆基、晶科、晶澳、天合、赛拉弗)签署加入美国SEIA发起的反“强迫劳动”联盟,承诺在供应链中撇清“强迫劳动”。或许是没有识别出SEIA将反“强迫劳动”等价于反对新疆的阴险用心,或许是舍不得美国市场的份额,这五家企业最终签字。先知也对
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隆基绿能
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【老骆电子】观点分享:一季报业绩亮丽、二季度承先启后
前言 连续三周的内容都只有微幅的小改,其实整体内容都是一样的,都在强调1Q21季报会不错、股价会反弹、估值会修复(至于是一路上扬,抑或反弹之后出现逃命波?我们后面几期会来讨论),过去两周已经看过的朋友,本周可以不用浪费时间阅读。 上周4月伊始,上证指数上涨1.93%,深证综指也上涨2.13%,创业板指则大涨3.89%,申万电子指数更是暴涨4.80%;台湾电子指数也上涨1.63%,道琼斯美国科技亦大涨3.15%。 挥别了3月份,正式跨入2Q21,也开始要陆续反应1Q21季报了。其实整个1Q21都是
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2021年春糖北京白酒经销商交流纪要
【核心摘要】 1、舍得:1)复星入主一是信心提振,二是有真正的投入,三是特别大的集团公司出现了以后对中高端白酒的团购会迅速利好,复星如果发动资源来做高端团购肯定可以。2)舍得有12万吨老酒,可能从公司考量是有一定意义的。3)增长情况:一季度数据公司和全国很多经销商的数据基本上都是翻番的,去年一季度大概是20%下跌,二季度基本上是10%增长,三季度是21-22%,四季度大概是32%的增长,现在春节基本上还有增长。舍得21年收入真实的增长大概30%以上,利润不止30%,因为都要涨价升级。(本文中所指
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山西汾酒
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健帆生物年报交流会纪要
会议时间: 2021-4-2 参会嘉宾: 董总-健帆生物董事长、总经理 唐总-健帆生物董事、副总经理 张总-健帆生物董秘 何总-健帆生物财务总监 人才:新引入了670人才,总共2200员工,营销1100,研发340(增长比例70%+)。激励强度进一步提升,最新一次股权激励488名员工,749.1万股,占比0.94%;累计实施5次,合计占比5.48%(当期口径),目前结余2400万股,占比超3%,激励人员1000+人次。覆盖率达50%。 肾病保持高增长原因:疫情对各个科室影响广泛,病人离不开透析,
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健帆生物
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2021-04-03 08:59:16
中环股份股东大会纪要
光伏业务: 目前是否有减产:公司目前硅片没有因为硅料问题减产。 混用好坏料影响硅片质量问题:混用好坏料的做法公司从几年前就开始做了,这几年还在不断提升混料工艺和技术,并且期间客户没有反馈质量问题;最近混料的做法只是以前的延续,所以目前硅片仍然没有任何质量问题。 应对硅料紧缺的对策:1、混料;2、提高硅料利用率;3、公司一直和上游供应商保持着良好合作关系,并且今年的硅料采购早有布局,只是很多采购不做公告而已。中环今年硅料需求已经在去年都定完了。 对硅料走势判断:认为多晶硅不该涨这么多,因为现在硅料
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miniLED产业专家电话会议纪要(广发电子)
Miniled背光对显示器的性能效果? 采用微米级尺寸的LED芯片,不同的工艺,达到节能、分区调光带来对比度和色彩优化提升画质、超薄、以及寿命更长等有优势,并且可以搭配柔性基板配合实现LCD的曲面化。 Miniled背光和oled去对比? 现在显示效果已经可以根oled几乎一致,但对比oled,可靠性寿命,以及成本上会具备优势,一个大概的概念是整体成本可能是oled的60%。 miniled封装打件工艺? 封装工艺多元化(直插、COB、SMT的都有) 目前所谓的巨量转移技术,主要是苹果和BOE为
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广发防水行业格局演变及未来展望电话会纪要
嘉宾:防水行业专家 大隐于水先生(谢总) Q&A Q:目前看,防水行业第一牢固,后续5~10年格局演变的竞争变化?那些企业可以突围? 5~10年预测较困难,一是行业最近2~3年有IPO冲刺,会有更多上市,这个未知。二是建材行业跨界多元化,趋势明显。例如科顺收购防震;雨虹和三棵树都在三四个领域开展业务。未来行业1~10都是上市公司,这是肯定的。雨虹在防水领域的优势很难动摇,比第二名大了3x了,如果自己在多元化没意外或黑天鹅,十年内很难动摇。科顺3~4年内老二很难动摇,5年之后很难说,比的是战略执行
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2021-04-01 22:33:01
深交所主板与中小板合并点评
要点: 1、合并时间:深交所主板与中小板将于4月6日正式实施两板合并。 2、两个统一,四个不变:统一业务规则,统一运行监管模式,保持发行上市条件不变,投资者门槛不变,交易机制不变,证券代码及简称不变。 3、调整安排:原中小板上市公司的证券类别变更为“主板A股”,证券代码和简称保持不变。对涉及中小板的有关指数名称和简称等作适应性调整,指数编制方法暂不做实质性变更。 点评: 1、对投资行为无实质影响:没有降低上市门槛,也不涉及交易机制及投资者门槛的变更,不对投资行为产生实质影响。 2、进一步明确主板
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中金半导体电话会议
1. 电子上游涨价有几波。第一波比较受益的是半导体,新洁能股价启动较快。第二波比较受益的是被动元器件公司,顺络电子、江海股份、三环集团等。第三波受益的是覆铜板CCL行业,去年三季度原材料就开始上涨了,ccl公司去年下半年压力挺大的,今年1季度开始利润剪刀差转正,ccl价格在继续的在涨。根据媒体报道中芯国际4月份又开始提价。 2. 这次缺货跟以前比确实缺得比较严重,十几年实业经验没有看到这么大范围缺货,涵盖范围很广,各种产线和制程。第二个是大家都懵了,为什么会缺。以前的缺货是某个行业突然爆发,大家
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【安信通信】工业富联2020年报解读纪要
工业富联(601138) 2020年度业绩投资者交流会210331 出席:董事长 李军旗财务总监 郭俊宏执行长 郑弘孟首席技术官 周泰裕 非执行董事长/鸿海集团电动车事业群营销长 王健民 联系人:安信通信团队马天诣 18810505955 公司的战略定位 主讲人:董事长 李军旗 2020年时改变世界结构的一年。工业富联在2020年克服各种如新冠疫情的经营困难,在保持稳定增长的前提下,开拓新领域。这依托于全体职工在最艰苦最具挑战性的2020年的辛苦努力,同时也依托于大股东和投资界对工业富联持续的关
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