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2022-07-18 01:06:14

欢迎关注同名公众号“产业牛”啊，感谢大家多多支持！

@产业牛：薄膜电容黄金赛道：新能源增量驱动，国产替代加速推进！

薄膜电容器是利用塑料薄膜为电介质的电容器，其在模拟电路（含功率）中的重要性不亚于数字电路中的 MLCC，这也决定了功率时代下薄膜电容的成长性。从整体来看，薄膜电容在电子电力设备中主要有三种应用场景，直流支撑、吸收电压和滤波。薄膜电容具备高压、高容、寿命长的特点，且其薄膜的结构

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薄膜电容黄金赛道：新能源增量驱动，国产替代加速推进！

薄膜电容器是利用塑料薄膜为电介质的电容器，其在模拟电路（含功率）中的重要性不亚于数字电路中的 MLCC，这也决定了功率时代下薄膜电容的成长性。从整体来看，薄膜电容在电子电力设备中主要有三种应用场景，直流支撑、吸收电压和滤波。薄膜电容具备高压、高容、寿命长的特点，且其薄膜的结构设计可保证电容器具备良好的自愈性。在直流支撑这一场景中，薄膜电容扮演着不亚于 IGBT模块的重要性。受益于此，在各类变频、交直流转换的场景中，如电动汽车的电驱、OBC、充电桩，以及光伏、风电的逆变器、变流器中，薄膜电容的

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风电转债全梳理

当前关注天能转债、通裕转债，未来关注新增的中环海陆、新强联、天顺风能、川能动力、广大特材转债。天能重工是风机塔架龙头企业，定增扩张海风产能，产业链延伸打开成长空间。公司坚持风电塔架和新能源发电双轮驱动战略，新能源发电业务发展迅速。22年3月公司发布定增募资20.7亿元扩张海风产能，业绩有望迎来高速增长。通裕重工是风电主轴单项冠军，盈利能力有望见底回升，积极布局海上风电。公司深耕风电主轴行业，在大型化趋势中保持技术领先。22年发行可转债开拓产能，达产后预计年产360套大型海上风电结构件，提升整

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黑猫股份：当周期股插上新能源想象的翅膀

能让周期股起飞的不止有周期向上的利润驱动，还有新赛道扩张的估值切换，黑猫股份或是第二个逻辑的典型代表。黑猫股份主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，其中炭黑产品占逾八成，是公司最主要的主营业务产品。我们从公司的主业炭黑说起，分析其成本结构特点和利润周期，来看看黑猫股份如何享受估值切换的红利。炭黑是碳元素的一种存在形式，基本粒子尺寸大多在10nm-100nm之间。炭黑上游为高温煤焦油，下游主要用于以轮胎为主的橡胶制品增强。按应用范围分类，炭黑可分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其

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鑫铂股份，光伏黑马价值几何？

鑫铂股份，当前光伏铝边框行业唯一上市公司，与晶科能源（全球最大的光伏组件生产企业）、隆基股份（全球最大的太阳能单晶硅棒和硅片制造商）、晋能集团（山西最大的清洁能源企业）深度绑定，是光伏行情中的一匹黑马。公司主要产品包括工业铝型材、工业铝部件、建筑铝型材，其中工业铝部件是工业铝型材的精加工产品、主要供应光伏领域。公司处于铝锭加工环节，产品定价均采用“铝锭市场价格+加工费”模式。其中工业铝型材加工费最低、2020 年为 0.5 万元/吨，工艺铝部件属于精加工产品、加工费 0.8 万元/吨，建筑铝

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搬运别人的文章至少要注明出处，这是公众号君临策的原创文章

@韭菜斌：国产软件正版化历史性机遇！（转）

知识产权事件一：新《著作权法》实施在即2020年11月11日，第十三届全国人大常委会第二十三次会议通过关于修改著作权法的决定，这是著作权法实施以来的第三次修改。修订后的著作权法共6章67条，将于2021年6月1日起正式施行。事件二：印发《关于加强协作配合强化知识产权保护的意见》5月24日，为贯彻落实

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13倍PE心脑血管中成药龙头，投资价值堪比鸡肋？

医药板块是近年的大热门，CXO、创新药、疫苗，赵蓓、葛兰，宽阔赛道造神无数。但中药却是其中的另类。除了开光资产片仔癀的一路向北，伯克希尔·白药的稳步上行，以岭药业受益疫情，中药板块68只多个多数跌妈不认。图：中药板块2016年至今领涨个股，其中黄色框为2016年以来上市的“新股” 最狠的是现金都能造假的*ST康美，曾经的千亿白马而今在百亿市值震荡，还没退市真是个bug。在过去几年的核心资产牛市中，中药股让不少朋友的资产灰飞烟灭。图：中药板块2016年至今领跌个股但物极必反，否极泰来。养

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国内参与这个应该只能是歌尔了吧，内容带火VR硬件

@tony2001：科普收藏！潜在大题材“元宇宙”究竟是个啥？

近段时间，元宇宙（Metaverse）概念异常火爆。3月10日，元宇宙第一股Roblox登陆纽交所，上市首日市值即破400亿美元，相较去年约40亿美元的估值，Roblox在一年内市值飙升10倍。此前字节跳动还投资了“国产Roblox”代码乾坤。4月13日，腾讯亲儿子美国游戏开发公司Epic，宣布获得

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公司成立于 2006 年，2017 年在深圳创业板上市。公司发展初期以语音会议服务为主，自 2013年开始逐步转型网络会议，发力视频业务。目前公司以云视频平台为主要产品，辅以云视频垂直行业的主要应用——智慧教育产品及双师课堂产品。虽然公司此前在电话会议市场数一数二，但由于市场规模整体在下滑，公司的业绩表现业绩一般。网络转型与其说是高屋建瓴的战略抉择，不如说是不折腾就是等死的无奈之举。看下图2013-2018年的业绩变化。如果公司就这样运作下去，其实就没啥看头了，收入规模打不开，研发投入上不

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薄膜电容器是利用塑料薄膜为电介质的电容器，其在模拟电路（含功率）中的重要性不亚于数字电路中的 MLCC，这也决定了功率时代下薄膜电容的成长性。从整体来看，薄膜电容在电子电力设备中主要有三种应用场景，直流支撑、吸收电压和滤波。薄膜电容具备高压、高容、寿命长的特点，且其薄膜的结构

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知识产权事件一：新《著作权法》实施在即2020年11月11日，第十三届全国人大常委会第二十三次会议通过关于修改著作权法的决定，这是著作权法实施以来的第三次修改。修订后的著作权法共6章67条，将于2021年6月1日起正式施行。事件二：印发《关于加强协作配合强化知识产权保护的意见》5月24日，为贯彻落实

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2021-05-22 22:42:56

13倍PE心脑血管中成药龙头，投资价值堪比鸡肋？

医药板块是近年的大热门，CXO、创新药、疫苗，赵蓓、葛兰，宽阔赛道造神无数。但中药却是其中的另类。除了开光资产片仔癀的一路向北，伯克希尔·白药的稳步上行，以岭药业受益疫情，中药板块68只多个多数跌妈不认。图：中药板块2016年至今领涨个股，其中黄色框为2016年以来上市的“新股” 最狠的是现金都能造假的*ST康美，曾经的千亿白马而今在百亿市值震荡，还没退市真是个bug。在过去几年的核心资产牛市中，中药股让不少朋友的资产灰飞烟灭。图：中药板块2016年至今领跌个股但物极必反，否极泰来。养

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步长制药

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2021-05-13 04:08:16

国内参与这个应该只能是歌尔了吧，内容带火VR硬件

@tony2001：科普收藏！潜在大题材“元宇宙”究竟是个啥？

近段时间，元宇宙（Metaverse）概念异常火爆。3月10日，元宇宙第一股Roblox登陆纽交所，上市首日市值即破400亿美元，相较去年约40亿美元的估值，Roblox在一年内市值飙升10倍。此前字节跳动还投资了“国产Roblox”代码乾坤。4月13日，腾讯亲儿子美国游戏开发公司Epic，宣布获得

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2020-12-16 00:36:30

会畅通讯的高赔率！

公司成立于 2006 年，2017 年在深圳创业板上市。公司发展初期以语音会议服务为主，自 2013年开始逐步转型网络会议，发力视频业务。目前公司以云视频平台为主要产品，辅以云视频垂直行业的主要应用——智慧教育产品及双师课堂产品。虽然公司此前在电话会议市场数一数二，但由于市场规模整体在下滑，公司的业绩表现业绩一般。网络转型与其说是高屋建瓴的战略抉择，不如说是不折腾就是等死的无奈之举。看下图2013-2018年的业绩变化。如果公司就这样运作下去，其实就没啥看头了，收入规模打不开，研发投入上不

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会畅通讯

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2022-07-18 01:06:14

欢迎关注同名公众号“产业牛”啊，感谢大家多多支持！

@产业牛：薄膜电容黄金赛道：新能源增量驱动，国产替代加速推进！

薄膜电容器是利用塑料薄膜为电介质的电容器，其在模拟电路（含功率）中的重要性不亚于数字电路中的 MLCC，这也决定了功率时代下薄膜电容的成长性。从整体来看，薄膜电容在电子电力设备中主要有三种应用场景，直流支撑、吸收电压和滤波。薄膜电容具备高压、高容、寿命长的特点，且其薄膜的结构

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2022-07-18 01:04:02

薄膜电容黄金赛道：新能源增量驱动，国产替代加速推进！

薄膜电容器是利用塑料薄膜为电介质的电容器，其在模拟电路（含功率）中的重要性不亚于数字电路中的 MLCC，这也决定了功率时代下薄膜电容的成长性。从整体来看，薄膜电容在电子电力设备中主要有三种应用场景，直流支撑、吸收电压和滤波。薄膜电容具备高压、高容、寿命长的特点，且其薄膜的结构设计可保证电容器具备良好的自愈性。在直流支撑这一场景中，薄膜电容扮演着不亚于 IGBT模块的重要性。受益于此，在各类变频、交直流转换的场景中，如电动汽车的电驱、OBC、充电桩，以及光伏、风电的逆变器、变流器中，薄膜电容的

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法拉电子
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铜峰电子

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2022-07-16 09:57:56

风电转债全梳理

当前关注天能转债、通裕转债，未来关注新增的中环海陆、新强联、天顺风能、川能动力、广大特材转债。天能重工是风机塔架龙头企业，定增扩张海风产能，产业链延伸打开成长空间。公司坚持风电塔架和新能源发电双轮驱动战略，新能源发电业务发展迅速。22年3月公司发布定增募资20.7亿元扩张海风产能，业绩有望迎来高速增长。通裕重工是风电主轴单项冠军，盈利能力有望见底回升，积极布局海上风电。公司深耕风电主轴行业，在大型化趋势中保持技术领先。22年发行可转债开拓产能，达产后预计年产360套大型海上风电结构件，提升整

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天能重工
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通裕重工
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天顺风能

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2022-07-02 22:47:21

黑猫股份：当周期股插上新能源想象的翅膀

能让周期股起飞的不止有周期向上的利润驱动，还有新赛道扩张的估值切换，黑猫股份或是第二个逻辑的典型代表。黑猫股份主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，其中炭黑产品占逾八成，是公司最主要的主营业务产品。我们从公司的主业炭黑说起，分析其成本结构特点和利润周期，来看看黑猫股份如何享受估值切换的红利。炭黑是碳元素的一种存在形式，基本粒子尺寸大多在10nm-100nm之间。炭黑上游为高温煤焦油，下游主要用于以轮胎为主的橡胶制品增强。按应用范围分类，炭黑可分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其

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黑猫股份

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2022-06-25 09:58:03

鑫铂股份，光伏黑马价值几何？

鑫铂股份，当前光伏铝边框行业唯一上市公司，与晶科能源（全球最大的光伏组件生产企业）、隆基股份（全球最大的太阳能单晶硅棒和硅片制造商）、晋能集团（山西最大的清洁能源企业）深度绑定，是光伏行情中的一匹黑马。公司主要产品包括工业铝型材、工业铝部件、建筑铝型材，其中工业铝部件是工业铝型材的精加工产品、主要供应光伏领域。公司处于铝锭加工环节，产品定价均采用“铝锭市场价格+加工费”模式。其中工业铝型材加工费最低、2020 年为 0.5 万元/吨，工艺铝部件属于精加工产品、加工费 0.8 万元/吨，建筑铝

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鑫铂股份

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2021-05-26 09:34:21

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近段时间，元宇宙（Metaverse）概念异常火爆。3月10日，元宇宙第一股Roblox登陆纽交所，上市首日市值即破400亿美元，相较去年约40亿美元的估值，Roblox在一年内市值飙升10倍。此前字节跳动还投资了“国产Roblox”代码乾坤。4月13日，腾讯亲儿子美国游戏开发公司Epic，宣布获得

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公司成立于 2006 年，2017 年在深圳创业板上市。公司发展初期以语音会议服务为主，自 2013年开始逐步转型网络会议，发力视频业务。目前公司以云视频平台为主要产品，辅以云视频垂直行业的主要应用——智慧教育产品及双师课堂产品。虽然公司此前在电话会议市场数一数二，但由于市场规模整体在下滑，公司的业绩表现业绩一般。网络转型与其说是高屋建瓴的战略抉择，不如说是不折腾就是等死的无奈之举。看下图2013-2018年的业绩变化。如果公司就这样运作下去，其实就没啥看头了，收入规模打不开，研发投入上不

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