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沈飞传奇

2023-11-17 08:41:36

讨论下：天音控股持股抖音亲儿子短剧逻辑够不够硬？

@沈飞传奇：天音持股线上阅读平台塔读文学34%股权（抖音持股19%），A

趁短剧情绪回调，提示天音控股（不只是短剧，还有华为和彩票）1⃣️华为:【手机】华为国代唯一上市公司（1500多家华为专卖店，另外两家未上市）受益华为手机强势归来；【汽车】2022年起增加华为新能源车销售(华为专卖店改良+快闪店)，汽车业务8%提成大幅增厚利润弹性，并有望参与汽车海外销售体系；享受华为

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沈飞传奇

2023-11-17 06:50:03

天音持股线上阅读平台塔读文学34%股权（抖音持股19%），A

趁短剧情绪回调，提示天音控股（不只是短剧，还有华为和彩票） 1⃣️华为:【手机】华为国代唯一上市公司（1500多家华为专卖店，另外两家未上市）受益华为手机强势归来；【汽车】2022年起增加华为新能源车销售(华为专卖店改良+快闪店)，汽车业务8%提成大幅增厚利润弹性，并有望参与汽车海外销售体系；享受华为汽车发展超预期。【自有品牌】自主品牌wiko共享华为渠道和鸿蒙生态，未来将作为华为5G低端机主要机型载体，近期发布畅想新机型，品牌价值初显。 2⃣️短剧：天音持股线上阅读平台塔读文学34%股权（抖音

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天音控股

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沈飞传奇

2023-06-14 18:31:58

圣泉集团】算力需求爆发前夜，唯一卡脖子材料PPO将迎来量价齐

[太阳]我们近两月交流了公司，下游国产、台资高速CCL厂家，下游国产、外资PCB厂家，同行业国内、海外竞争对手，欢迎联系交流详细的专家内容。 1、目前PPO行业规模约1000吨，未来需求3年5倍，25年预计市场规模5000吨，中远期空间更大。AI服务器和Intel服务器架构升级贡献主要增量，其中每100万台AI服务器新增超1000吨需求，每年1400万台服务器升级新增约4000吨需求。 2、产品壁垒高，认证周期长。PPO为目前M6高速覆铜板最核心原材料，需要通过下游CCL、PCB和终端服务器厂商

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圣泉集团

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沈飞传奇

2023-02-01 18:08:32

投行业务占比较大的券商及创投公司主要包括:天风证券、国金证券

“券商+创投”企业或迎蓝海业务增量空间，当前行业估值为七年20%分位数水平，有望进入新一轮上行周期经过科创板、创业板和北交所的试点探索，以信息披露为核心的注册制架构初步经受住了市场考验，全面实行股票发行注册制的条件已基本具备。近日，2023年广东省政府工作报告提出，“发展多层次资本市场，支持深交所推进全市场注册制改革”。短期来看，得益于潜在的发行规模扩容，主板IPO排队规模较大的证券公司或将直接受益，且当前行业估值位于2016年以来20%分位数水平，较中枢水平仍有34%的提升空间。长期来看

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天风证券
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四川双马
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国金证券

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沈飞传奇

2020-12-08 09:02:53

海通医药-策略会纪要全集

老百姓爱尔眼科04 一心堂我武生物03 通策医疗04 海吉亚20201203 康基医疗20201203 诺辉健康20201202 人福医药1204 锦欣生殖20201204 2020-诺诚健华20201203 2020-信达生物20201204 平安好医生20201203 启明医疗04 1203-1204医药药明康德2020年20201204 泰格医药普利制药202012

海通医药-策略会纪要全集

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我武生物
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爱尔眼科
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人福医药
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药明康德
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通策医疗

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沈飞传奇

2020-12-08 08:55:30

华泰TMT周会1206

谢春生计算机首席计算机软硬件: 趋势延续，关注变化云场景下，企业业务模块边界可能在逐渐模糊。我们认为，在云产品形态下，企业级服务市场的业务和产品边界在逐渐模糊。在传统软件形态下，企业级服务的不同业务和产品环节，彼此的边界非常清晰，做协同办公、人财物管理、供应链管理、绩效管理等等模块。在云场景下，我们看到：1）不同的产品开始出现功能的重叠：比如协同办公软件已经逐步嵌入人财物相关的ERP模块；2）不同企业级服务企业出现业务/产品重叠，Workday从HCM到ERP，Adobe从工具软件到CRM。

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中兴通讯
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ST特信
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中控技术
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三七互娱
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风华高科

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沈飞传奇

2020-12-08 08:53:48

【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

【冷鲜鸡】湘佳股份公司主营与食品端布局：湘佳股份是黄羽鸡养殖、屠宰、冰鲜销售的全产业链企业，主要产品为冷鲜黄羽鸡（2020年收入占比预计超过70%），是唯一一家全国性的冷鲜黄羽鸡企业。渠道上看（2020Q1-Q3），新零售渠道占比18%，团购（连锁餐饮、学校企业食堂、经销商等）占比15%，KA直营67%。社区团购布局：公司产品目前已经进入部分社区团购平台，包括橙心优选、美团优选、福建扑扑等，月收入在几百万，占比较低。其他平台公司前期与兴盛优选合作，但由于价格过低选择退出，目前已与多多买菜达成

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中水渔业
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道道全
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国联水产
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宏辉果蔬

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沈飞传奇

2020-12-08 08:52:44

【东兴军工王习团队】增量资金配置军工会买什么?

【东兴军工王习团队】增量资金配置军工会买什么? —————————————— 今日军工行业普涨，我们看到，宏达电子、中航光电、鸿远电子、火炬电子等元器件公司涨幅居前，增量资金优先配置元器件级别公司的主要逻辑是什么？业绩相对透明，容易跟踪。上述公司的共性在于作为产业链相对上游的企业，订单相对透明、行业竞争格局相对清晰、公司相对市场化；估值相对较低，有望进行价值重估。这些元器件级别公司虽然前期涨幅较大，但是如果按照电子或者材料来进行估值，有可能作为科技股被进行估值重估；哪些个股会优先被增量

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紫光国微
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中航光电
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航天发展
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鸿远电子

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沈飞传奇

2020-12-08 08:50:00

半导体封测行业电话会议纪要（张江城）

国金证券 | 半导体封测行业投资机会展望会议时间：2020-12-7 下午15:00 半导体研究员：郑必语 1、封测行业总体情况：→去年Q3开始封测行业经历了一个产能利用率提升，从80%到现在100%，我们认为高景气度至少持续到明年上半年。功率半导这块出现了一些涨价，新的客户订单涨20~30%，日月光也发出了涨价函，对2021年一季度估计上调5~10%，这个以前很少见。因为以前封测价格一般稳定，更多是产能利用率波动造成业绩影响，而现在封测端也涨价，更多是反映下游需求的旺盛。2021Q1，我们认

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北京君正
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闻泰科技
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华润微

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沈飞传奇

2020-10-12 16:23:59

【国金医药】疫苗研发情况实时更新1011

【国金医药】疫苗研发情况实时更新1011（联系人：袁维）

有道云笔记

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复星医药
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沃森生物
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智飞生物

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沈飞传奇

2020-10-12 08:46:49

牧原股份-新希望 9月份数据和三季报点评

【国君农业】牧原股份点评：出栏量持续增长单季度盈利破百亿-20201009 事件： 1）公司9月份生猪出栏：销售生猪165.0万头，销售收入57.54亿元；其中，商品猪销售均价32.12元/公斤。 2）公司2020年前三季度业绩预告：预计实现归属于上市公司股东的净利润为207-212亿元，而去年同期盈利13.87亿元，比去年同期增长1,392.52%–1,428.57%。点评： 9月份生猪出栏量继续增长，2021年生猪有望继续维持高增长。公司9月份出栏165.0万头，出栏环比略有增长，同比增

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牧原股份
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新希望

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沈飞传奇

2020-10-12 08:42:16

【光大医药】重点推荐博雅生物，央企入主助力长期发展！

【光大医药】重点推荐博雅生物，央企入主助力长期发展！ 1）实控人变更为中国华润，央企入主利好长远发展：华润医药控股通过受让原有股份、表决权委托和认购股票，将合计持有30%的股权和40.97%的表决权，成为控股股东，中国华润成为实控人、国务院国资委成为最终实控人。考虑血制品行业政策壁垒高、资源属性强，央企入主利好公司血制品业务长期长足发展。 2）为丹霞调浆事宜提出解决方案：①若2021.4之前无法完成原料血浆供应，则协议自动终止，博雅广东需返还预付款和利息；②公司仍将继续积极推进调拨申请和改变供浆

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博雅生物

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沈飞传奇

2020-10-12 08:41:44

【海通电新】Solarzoom沙龙纪要：异质结+行业

议题一、无主栅技术在HIT中的应用：议题二、2060年碳中和目标探讨：议题三、2020Q4光伏供需格局、价格展望：议题一、无主栅技术在HIT中的应用： 1、无主栅技术：只有细线，没有主栅，采用载体膜将焊带与电池片固定成串，层压时完成焊带与细栅线合金化，实现无主栅降低；9BB主栅宽度大概1mm，而无主栅铜线直径从0.18-0.25mm，铜线的根数增加很容易，但是主栅增加数量难度很大；连接过程中采用载体膜将焊带与电池链接起来，电池的生产没有太大差别；无主栅封装胶膜：目前国产膜趋于成熟，已

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隆基绿能
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通威股份
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山煤国际

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沈飞传奇

2020-10-12 08:39:20

【五矿研究】对赣锋本次30亿投入于电池业务

【五矿研究】对于赣锋本次30亿投入于电池业务，市场关注度较高，我们有四点解读：第一：在战略层面，电池业务是未来5年赣锋二次创业的重点领域，其电池业务将依托、汇聚在“赣锋锂电”公司展开，核心团队经验丰富、机制到位、组织管理构架设计与锂盐业务较为独立。第二：电池业务领域是赣锋锂盐主业“客户的下游客户”（无直接竞争关系）。赣锋锂电的优势业务也具备特色，重点产品聚焦于消费类、智能穿戴、以及铁锂电池（动力+储能），固态领域将继续推进全固态的研发以及半固态的产业化导入。第三：根据外部公开资料，本次30

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赣锋锂业

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圣泉集团】算力需求爆发前夜，唯一卡脖子材料PPO将迎来量价齐

[太阳]我们近两月交流了公司，下游国产、台资高速CCL厂家，下游国产、外资PCB厂家，同行业国内、海外竞争对手，欢迎联系交流详细的专家内容。 1、目前PPO行业规模约1000吨，未来需求3年5倍，25年预计市场规模5000吨，中远期空间更大。AI服务器和Intel服务器架构升级贡献主要增量，其中每100万台AI服务器新增超1000吨需求，每年1400万台服务器升级新增约4000吨需求。 2、产品壁垒高，认证周期长。PPO为目前M6高速覆铜板最核心原材料，需要通过下游CCL、PCB和终端服务器厂商

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“券商+创投”企业或迎蓝海业务增量空间，当前行业估值为七年20%分位数水平，有望进入新一轮上行周期经过科创板、创业板和北交所的试点探索，以信息披露为核心的注册制架构初步经受住了市场考验，全面实行股票发行注册制的条件已基本具备。近日，2023年广东省政府工作报告提出，“发展多层次资本市场，支持深交所推进全市场注册制改革”。短期来看，得益于潜在的发行规模扩容，主板IPO排队规模较大的证券公司或将直接受益，且当前行业估值位于2016年以来20%分位数水平，较中枢水平仍有34%的提升空间。长期来看

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老百姓爱尔眼科04 一心堂我武生物03 通策医疗04 海吉亚20201203 康基医疗20201203 诺辉健康20201202 人福医药1204 锦欣生殖20201204 2020-诺诚健华20201203 2020-信达生物20201204 平安好医生20201203 启明医疗04 1203-1204医药药明康德2020年20201204 泰格医药普利制药202012

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谢春生计算机首席计算机软硬件: 趋势延续，关注变化云场景下，企业业务模块边界可能在逐渐模糊。我们认为，在云产品形态下，企业级服务市场的业务和产品边界在逐渐模糊。在传统软件形态下，企业级服务的不同业务和产品环节，彼此的边界非常清晰，做协同办公、人财物管理、供应链管理、绩效管理等等模块。在云场景下，我们看到：1）不同的产品开始出现功能的重叠：比如协同办公软件已经逐步嵌入人财物相关的ERP模块；2）不同企业级服务企业出现业务/产品重叠，Workday从HCM到ERP，Adobe从工具软件到CRM。

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【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

【冷鲜鸡】湘佳股份公司主营与食品端布局：湘佳股份是黄羽鸡养殖、屠宰、冰鲜销售的全产业链企业，主要产品为冷鲜黄羽鸡（2020年收入占比预计超过70%），是唯一一家全国性的冷鲜黄羽鸡企业。渠道上看（2020Q1-Q3），新零售渠道占比18%，团购（连锁餐饮、学校企业食堂、经销商等）占比15%，KA直营67%。社区团购布局：公司产品目前已经进入部分社区团购平台，包括橙心优选、美团优选、福建扑扑等，月收入在几百万，占比较低。其他平台公司前期与兴盛优选合作，但由于价格过低选择退出，目前已与多多买菜达成

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【东兴军工王习团队】增量资金配置军工会买什么?

【东兴军工王习团队】增量资金配置军工会买什么? —————————————— 今日军工行业普涨，我们看到，宏达电子、中航光电、鸿远电子、火炬电子等元器件公司涨幅居前，增量资金优先配置元器件级别公司的主要逻辑是什么？业绩相对透明，容易跟踪。上述公司的共性在于作为产业链相对上游的企业，订单相对透明、行业竞争格局相对清晰、公司相对市场化；估值相对较低，有望进行价值重估。这些元器件级别公司虽然前期涨幅较大，但是如果按照电子或者材料来进行估值，有可能作为科技股被进行估值重估；哪些个股会优先被增量

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牧原股份-新希望 9月份数据和三季报点评

【国君农业】牧原股份点评：出栏量持续增长单季度盈利破百亿-20201009 事件： 1）公司9月份生猪出栏：销售生猪165.0万头，销售收入57.54亿元；其中，商品猪销售均价32.12元/公斤。 2）公司2020年前三季度业绩预告：预计实现归属于上市公司股东的净利润为207-212亿元，而去年同期盈利13.87亿元，比去年同期增长1,392.52%–1,428.57%。点评： 9月份生猪出栏量继续增长，2021年生猪有望继续维持高增长。公司9月份出栏165.0万头，出栏环比略有增长，同比增

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【光大医药】重点推荐博雅生物，央企入主助力长期发展！ 1）实控人变更为中国华润，央企入主利好长远发展：华润医药控股通过受让原有股份、表决权委托和认购股票，将合计持有30%的股权和40.97%的表决权，成为控股股东，中国华润成为实控人、国务院国资委成为最终实控人。考虑血制品行业政策壁垒高、资源属性强，央企入主利好公司血制品业务长期长足发展。 2）为丹霞调浆事宜提出解决方案：①若2021.4之前无法完成原料血浆供应，则协议自动终止，博雅广东需返还预付款和利息；②公司仍将继续积极推进调拨申请和改变供浆

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议题一、无主栅技术在HIT中的应用：议题二、2060年碳中和目标探讨：议题三、2020Q4光伏供需格局、价格展望：议题一、无主栅技术在HIT中的应用： 1、无主栅技术：只有细线，没有主栅，采用载体膜将焊带与电池片固定成串，层压时完成焊带与细栅线合金化，实现无主栅降低；9BB主栅宽度大概1mm，而无主栅铜线直径从0.18-0.25mm，铜线的根数增加很容易，但是主栅增加数量难度很大；连接过程中采用载体膜将焊带与电池链接起来，电池的生产没有太大差别；无主栅封装胶膜：目前国产膜趋于成熟，已

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【五矿研究】对赣锋本次30亿投入于电池业务

【五矿研究】对于赣锋本次30亿投入于电池业务，市场关注度较高，我们有四点解读：第一：在战略层面，电池业务是未来5年赣锋二次创业的重点领域，其电池业务将依托、汇聚在“赣锋锂电”公司展开，核心团队经验丰富、机制到位、组织管理构架设计与锂盐业务较为独立。第二：电池业务领域是赣锋锂盐主业“客户的下游客户”（无直接竞争关系）。赣锋锂电的优势业务也具备特色，重点产品聚焦于消费类、智能穿戴、以及铁锂电池（动力+储能），固态领域将继续推进全固态的研发以及半固态的产业化导入。第三：根据外部公开资料，本次30

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趁短剧情绪回调，提示天音控股（不只是短剧，还有华为和彩票）1⃣️华为:【手机】华为国代唯一上市公司（1500多家华为专卖店，另外两家未上市）受益华为手机强势归来；【汽车】2022年起增加华为新能源车销售(华为专卖店改良+快闪店)，汽车业务8%提成大幅增厚利润弹性，并有望参与汽车海外销售体系；享受华为

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趁短剧情绪回调，提示天音控股（不只是短剧，还有华为和彩票） 1⃣️华为:【手机】华为国代唯一上市公司（1500多家华为专卖店，另外两家未上市）受益华为手机强势归来；【汽车】2022年起增加华为新能源车销售(华为专卖店改良+快闪店)，汽车业务8%提成大幅增厚利润弹性，并有望参与汽车海外销售体系；享受华为汽车发展超预期。【自有品牌】自主品牌wiko共享华为渠道和鸿蒙生态，未来将作为华为5G低端机主要机型载体，近期发布畅想新机型，品牌价值初显。 2⃣️短剧：天音持股线上阅读平台塔读文学34%股权（抖音

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投行业务占比较大的券商及创投公司主要包括:天风证券、国金证券

“券商+创投”企业或迎蓝海业务增量空间，当前行业估值为七年20%分位数水平，有望进入新一轮上行周期经过科创板、创业板和北交所的试点探索，以信息披露为核心的注册制架构初步经受住了市场考验，全面实行股票发行注册制的条件已基本具备。近日，2023年广东省政府工作报告提出，“发展多层次资本市场，支持深交所推进全市场注册制改革”。短期来看，得益于潜在的发行规模扩容，主板IPO排队规模较大的证券公司或将直接受益，且当前行业估值位于2016年以来20%分位数水平，较中枢水平仍有34%的提升空间。长期来看

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天风证券
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四川双马
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国金证券

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沈飞传奇

2020-12-08 09:02:53

海通医药-策略会纪要全集

老百姓爱尔眼科04 一心堂我武生物03 通策医疗04 海吉亚20201203 康基医疗20201203 诺辉健康20201202 人福医药1204 锦欣生殖20201204 2020-诺诚健华20201203 2020-信达生物20201204 平安好医生20201203 启明医疗04 1203-1204医药药明康德2020年20201204 泰格医药普利制药202012

海通医药-策略会纪要全集

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我武生物
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爱尔眼科
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人福医药
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药明康德
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通策医疗

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沈飞传奇

2020-12-08 08:55:30

华泰TMT周会1206

谢春生计算机首席计算机软硬件: 趋势延续，关注变化云场景下，企业业务模块边界可能在逐渐模糊。我们认为，在云产品形态下，企业级服务市场的业务和产品边界在逐渐模糊。在传统软件形态下，企业级服务的不同业务和产品环节，彼此的边界非常清晰，做协同办公、人财物管理、供应链管理、绩效管理等等模块。在云场景下，我们看到：1）不同的产品开始出现功能的重叠：比如协同办公软件已经逐步嵌入人财物相关的ERP模块；2）不同企业级服务企业出现业务/产品重叠，Workday从HCM到ERP，Adobe从工具软件到CRM。

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中兴通讯
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ST特信
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中控技术
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三七互娱
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风华高科

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沈飞传奇

2020-12-08 08:53:48

【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

【冷鲜鸡】湘佳股份公司主营与食品端布局：湘佳股份是黄羽鸡养殖、屠宰、冰鲜销售的全产业链企业，主要产品为冷鲜黄羽鸡（2020年收入占比预计超过70%），是唯一一家全国性的冷鲜黄羽鸡企业。渠道上看（2020Q1-Q3），新零售渠道占比18%，团购（连锁餐饮、学校企业食堂、经销商等）占比15%，KA直营67%。社区团购布局：公司产品目前已经进入部分社区团购平台，包括橙心优选、美团优选、福建扑扑等，月收入在几百万，占比较低。其他平台公司前期与兴盛优选合作，但由于价格过低选择退出，目前已与多多买菜达成

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中水渔业
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国联水产
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沈飞传奇

2020-12-08 08:52:44

【东兴军工王习团队】增量资金配置军工会买什么?

【东兴军工王习团队】增量资金配置军工会买什么? —————————————— 今日军工行业普涨，我们看到，宏达电子、中航光电、鸿远电子、火炬电子等元器件公司涨幅居前，增量资金优先配置元器件级别公司的主要逻辑是什么？业绩相对透明，容易跟踪。上述公司的共性在于作为产业链相对上游的企业，订单相对透明、行业竞争格局相对清晰、公司相对市场化；估值相对较低，有望进行价值重估。这些元器件级别公司虽然前期涨幅较大，但是如果按照电子或者材料来进行估值，有可能作为科技股被进行估值重估；哪些个股会优先被增量

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紫光国微
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中航光电
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航天发展
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鸿远电子

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沈飞传奇

2020-12-08 08:50:00

半导体封测行业电话会议纪要（张江城）

国金证券 | 半导体封测行业投资机会展望会议时间：2020-12-7 下午15:00 半导体研究员：郑必语 1、封测行业总体情况：→去年Q3开始封测行业经历了一个产能利用率提升，从80%到现在100%，我们认为高景气度至少持续到明年上半年。功率半导这块出现了一些涨价，新的客户订单涨20~30%，日月光也发出了涨价函，对2021年一季度估计上调5~10%，这个以前很少见。因为以前封测价格一般稳定，更多是产能利用率波动造成业绩影响，而现在封测端也涨价，更多是反映下游需求的旺盛。2021Q1，我们认

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北京君正
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闻泰科技
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沈飞传奇

2020-10-12 16:23:59

【国金医药】疫苗研发情况实时更新1011

【国金医药】疫苗研发情况实时更新1011（联系人：袁维）

有道云笔记

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复星医药
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智飞生物

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沈飞传奇

2020-10-12 08:46:49

牧原股份-新希望 9月份数据和三季报点评

【国君农业】牧原股份点评：出栏量持续增长单季度盈利破百亿-20201009 事件： 1）公司9月份生猪出栏：销售生猪165.0万头，销售收入57.54亿元；其中，商品猪销售均价32.12元/公斤。 2）公司2020年前三季度业绩预告：预计实现归属于上市公司股东的净利润为207-212亿元，而去年同期盈利13.87亿元，比去年同期增长1,392.52%–1,428.57%。点评： 9月份生猪出栏量继续增长，2021年生猪有望继续维持高增长。公司9月份出栏165.0万头，出栏环比略有增长，同比增

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牧原股份
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新希望

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沈飞传奇

2020-10-12 08:42:16

【光大医药】重点推荐博雅生物，央企入主助力长期发展！

【光大医药】重点推荐博雅生物，央企入主助力长期发展！ 1）实控人变更为中国华润，央企入主利好长远发展：华润医药控股通过受让原有股份、表决权委托和认购股票，将合计持有30%的股权和40.97%的表决权，成为控股股东，中国华润成为实控人、国务院国资委成为最终实控人。考虑血制品行业政策壁垒高、资源属性强，央企入主利好公司血制品业务长期长足发展。 2）为丹霞调浆事宜提出解决方案：①若2021.4之前无法完成原料血浆供应，则协议自动终止，博雅广东需返还预付款和利息；②公司仍将继续积极推进调拨申请和改变供浆

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博雅生物

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沈飞传奇

2020-10-12 08:41:44

【海通电新】Solarzoom沙龙纪要：异质结+行业

议题一、无主栅技术在HIT中的应用：议题二、2060年碳中和目标探讨：议题三、2020Q4光伏供需格局、价格展望：议题一、无主栅技术在HIT中的应用： 1、无主栅技术：只有细线，没有主栅，采用载体膜将焊带与电池片固定成串，层压时完成焊带与细栅线合金化，实现无主栅降低；9BB主栅宽度大概1mm，而无主栅铜线直径从0.18-0.25mm，铜线的根数增加很容易，但是主栅增加数量难度很大；连接过程中采用载体膜将焊带与电池链接起来，电池的生产没有太大差别；无主栅封装胶膜：目前国产膜趋于成熟，已

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沈飞传奇

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【五矿研究】对赣锋本次30亿投入于电池业务

【五矿研究】对于赣锋本次30亿投入于电池业务，市场关注度较高，我们有四点解读：第一：在战略层面，电池业务是未来5年赣锋二次创业的重点领域，其电池业务将依托、汇聚在“赣锋锂电”公司展开，核心团队经验丰富、机制到位、组织管理构架设计与锂盐业务较为独立。第二：电池业务领域是赣锋锂盐主业“客户的下游客户”（无直接竞争关系）。赣锋锂电的优势业务也具备特色，重点产品聚焦于消费类、智能穿戴、以及铁锂电池（动力+储能），固态领域将继续推进全固态的研发以及半固态的产业化导入。第三：根据外部公开资料，本次30

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赣锋锂业

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沈飞传奇

2023-11-17 08:41:36

讨论下：天音控股持股抖音亲儿子短剧逻辑够不够硬？

@沈飞传奇：天音持股线上阅读平台塔读文学34%股权（抖音持股19%），A

趁短剧情绪回调，提示天音控股（不只是短剧，还有华为和彩票）1⃣️华为:【手机】华为国代唯一上市公司（1500多家华为专卖店，另外两家未上市）受益华为手机强势归来；【汽车】2022年起增加华为新能源车销售(华为专卖店改良+快闪店)，汽车业务8%提成大幅增厚利润弹性，并有望参与汽车海外销售体系；享受华为

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沈飞传奇

2023-11-17 06:50:03

天音持股线上阅读平台塔读文学34%股权（抖音持股19%），A

趁短剧情绪回调，提示天音控股（不只是短剧，还有华为和彩票） 1⃣️华为:【手机】华为国代唯一上市公司（1500多家华为专卖店，另外两家未上市）受益华为手机强势归来；【汽车】2022年起增加华为新能源车销售(华为专卖店改良+快闪店)，汽车业务8%提成大幅增厚利润弹性，并有望参与汽车海外销售体系；享受华为汽车发展超预期。【自有品牌】自主品牌wiko共享华为渠道和鸿蒙生态，未来将作为华为5G低端机主要机型载体，近期发布畅想新机型，品牌价值初显。 2⃣️短剧：天音持股线上阅读平台塔读文学34%股权（抖音

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天音控股

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沈飞传奇

2023-06-14 18:31:58

圣泉集团】算力需求爆发前夜，唯一卡脖子材料PPO将迎来量价齐

[太阳]我们近两月交流了公司，下游国产、台资高速CCL厂家，下游国产、外资PCB厂家，同行业国内、海外竞争对手，欢迎联系交流详细的专家内容。 1、目前PPO行业规模约1000吨，未来需求3年5倍，25年预计市场规模5000吨，中远期空间更大。AI服务器和Intel服务器架构升级贡献主要增量，其中每100万台AI服务器新增超1000吨需求，每年1400万台服务器升级新增约4000吨需求。 2、产品壁垒高，认证周期长。PPO为目前M6高速覆铜板最核心原材料，需要通过下游CCL、PCB和终端服务器厂商

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圣泉集团

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沈飞传奇

2023-02-01 18:08:32

投行业务占比较大的券商及创投公司主要包括:天风证券、国金证券

“券商+创投”企业或迎蓝海业务增量空间，当前行业估值为七年20%分位数水平，有望进入新一轮上行周期经过科创板、创业板和北交所的试点探索，以信息披露为核心的注册制架构初步经受住了市场考验，全面实行股票发行注册制的条件已基本具备。近日，2023年广东省政府工作报告提出，“发展多层次资本市场，支持深交所推进全市场注册制改革”。短期来看，得益于潜在的发行规模扩容，主板IPO排队规模较大的证券公司或将直接受益，且当前行业估值位于2016年以来20%分位数水平，较中枢水平仍有34%的提升空间。长期来看

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老百姓爱尔眼科04 一心堂我武生物03 通策医疗04 海吉亚20201203 康基医疗20201203 诺辉健康20201202 人福医药1204 锦欣生殖20201204 2020-诺诚健华20201203 2020-信达生物20201204 平安好医生20201203 启明医疗04 1203-1204医药药明康德2020年20201204 泰格医药普利制药202012

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谢春生计算机首席计算机软硬件: 趋势延续，关注变化云场景下，企业业务模块边界可能在逐渐模糊。我们认为，在云产品形态下，企业级服务市场的业务和产品边界在逐渐模糊。在传统软件形态下，企业级服务的不同业务和产品环节，彼此的边界非常清晰，做协同办公、人财物管理、供应链管理、绩效管理等等模块。在云场景下，我们看到：1）不同的产品开始出现功能的重叠：比如协同办公软件已经逐步嵌入人财物相关的ERP模块；2）不同企业级服务企业出现业务/产品重叠，Workday从HCM到ERP，Adobe从工具软件到CRM。

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【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

【冷鲜鸡】湘佳股份公司主营与食品端布局：湘佳股份是黄羽鸡养殖、屠宰、冰鲜销售的全产业链企业，主要产品为冷鲜黄羽鸡（2020年收入占比预计超过70%），是唯一一家全国性的冷鲜黄羽鸡企业。渠道上看（2020Q1-Q3），新零售渠道占比18%，团购（连锁餐饮、学校企业食堂、经销商等）占比15%，KA直营67%。社区团购布局：公司产品目前已经进入部分社区团购平台，包括橙心优选、美团优选、福建扑扑等，月收入在几百万，占比较低。其他平台公司前期与兴盛优选合作，但由于价格过低选择退出，目前已与多多买菜达成

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【东兴军工王习团队】增量资金配置军工会买什么?

【东兴军工王习团队】增量资金配置军工会买什么? —————————————— 今日军工行业普涨，我们看到，宏达电子、中航光电、鸿远电子、火炬电子等元器件公司涨幅居前，增量资金优先配置元器件级别公司的主要逻辑是什么？业绩相对透明，容易跟踪。上述公司的共性在于作为产业链相对上游的企业，订单相对透明、行业竞争格局相对清晰、公司相对市场化；估值相对较低，有望进行价值重估。这些元器件级别公司虽然前期涨幅较大，但是如果按照电子或者材料来进行估值，有可能作为科技股被进行估值重估；哪些个股会优先被增量

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半导体封测行业电话会议纪要（张江城）

国金证券 | 半导体封测行业投资机会展望会议时间：2020-12-7 下午15:00 半导体研究员：郑必语 1、封测行业总体情况：→去年Q3开始封测行业经历了一个产能利用率提升，从80%到现在100%，我们认为高景气度至少持续到明年上半年。功率半导这块出现了一些涨价，新的客户订单涨20~30%，日月光也发出了涨价函，对2021年一季度估计上调5~10%，这个以前很少见。因为以前封测价格一般稳定，更多是产能利用率波动造成业绩影响，而现在封测端也涨价，更多是反映下游需求的旺盛。2021Q1，我们认

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牧原股份-新希望 9月份数据和三季报点评

【国君农业】牧原股份点评：出栏量持续增长单季度盈利破百亿-20201009 事件： 1）公司9月份生猪出栏：销售生猪165.0万头，销售收入57.54亿元；其中，商品猪销售均价32.12元/公斤。 2）公司2020年前三季度业绩预告：预计实现归属于上市公司股东的净利润为207-212亿元，而去年同期盈利13.87亿元，比去年同期增长1,392.52%–1,428.57%。点评： 9月份生猪出栏量继续增长，2021年生猪有望继续维持高增长。公司9月份出栏165.0万头，出栏环比略有增长，同比增

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【光大医药】重点推荐博雅生物，央企入主助力长期发展！

【光大医药】重点推荐博雅生物，央企入主助力长期发展！ 1）实控人变更为中国华润，央企入主利好长远发展：华润医药控股通过受让原有股份、表决权委托和认购股票，将合计持有30%的股权和40.97%的表决权，成为控股股东，中国华润成为实控人、国务院国资委成为最终实控人。考虑血制品行业政策壁垒高、资源属性强，央企入主利好公司血制品业务长期长足发展。 2）为丹霞调浆事宜提出解决方案：①若2021.4之前无法完成原料血浆供应，则协议自动终止，博雅广东需返还预付款和利息；②公司仍将继续积极推进调拨申请和改变供浆

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【海通电新】Solarzoom沙龙纪要：异质结+行业

议题一、无主栅技术在HIT中的应用：议题二、2060年碳中和目标探讨：议题三、2020Q4光伏供需格局、价格展望：议题一、无主栅技术在HIT中的应用： 1、无主栅技术：只有细线，没有主栅，采用载体膜将焊带与电池片固定成串，层压时完成焊带与细栅线合金化，实现无主栅降低；9BB主栅宽度大概1mm，而无主栅铜线直径从0.18-0.25mm，铜线的根数增加很容易，但是主栅增加数量难度很大；连接过程中采用载体膜将焊带与电池链接起来，电池的生产没有太大差别；无主栅封装胶膜：目前国产膜趋于成熟，已

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【五矿研究】对赣锋本次30亿投入于电池业务

【五矿研究】对于赣锋本次30亿投入于电池业务，市场关注度较高，我们有四点解读：第一：在战略层面，电池业务是未来5年赣锋二次创业的重点领域，其电池业务将依托、汇聚在“赣锋锂电”公司展开，核心团队经验丰富、机制到位、组织管理构架设计与锂盐业务较为独立。第二：电池业务领域是赣锋锂盐主业“客户的下游客户”（无直接竞争关系）。赣锋锂电的优势业务也具备特色，重点产品聚焦于消费类、智能穿戴、以及铁锂电池（动力+储能），固态领域将继续推进全固态的研发以及半固态的产业化导入。第三：根据外部公开资料，本次30

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讨论下：天音控股持股抖音亲儿子短剧逻辑够不够硬？

@沈飞传奇：天音持股线上阅读平台塔读文学34%股权（抖音持股19%），A

趁短剧情绪回调，提示天音控股（不只是短剧，还有华为和彩票）1⃣️华为:【手机】华为国代唯一上市公司（1500多家华为专卖店，另外两家未上市）受益华为手机强势归来；【汽车】2022年起增加华为新能源车销售(华为专卖店改良+快闪店)，汽车业务8%提成大幅增厚利润弹性，并有望参与汽车海外销售体系；享受华为

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天音持股线上阅读平台塔读文学34%股权（抖音持股19%），A

趁短剧情绪回调，提示天音控股（不只是短剧，还有华为和彩票） 1⃣️华为:【手机】华为国代唯一上市公司（1500多家华为专卖店，另外两家未上市）受益华为手机强势归来；【汽车】2022年起增加华为新能源车销售(华为专卖店改良+快闪店)，汽车业务8%提成大幅增厚利润弹性，并有望参与汽车海外销售体系；享受华为汽车发展超预期。【自有品牌】自主品牌wiko共享华为渠道和鸿蒙生态，未来将作为华为5G低端机主要机型载体，近期发布畅想新机型，品牌价值初显。 2⃣️短剧：天音持股线上阅读平台塔读文学34%股权（抖音

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圣泉集团】算力需求爆发前夜，唯一卡脖子材料PPO将迎来量价齐

[太阳]我们近两月交流了公司，下游国产、台资高速CCL厂家，下游国产、外资PCB厂家，同行业国内、海外竞争对手，欢迎联系交流详细的专家内容。 1、目前PPO行业规模约1000吨，未来需求3年5倍，25年预计市场规模5000吨，中远期空间更大。AI服务器和Intel服务器架构升级贡献主要增量，其中每100万台AI服务器新增超1000吨需求，每年1400万台服务器升级新增约4000吨需求。 2、产品壁垒高，认证周期长。PPO为目前M6高速覆铜板最核心原材料，需要通过下游CCL、PCB和终端服务器厂商

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“券商+创投”企业或迎蓝海业务增量空间，当前行业估值为七年20%分位数水平，有望进入新一轮上行周期经过科创板、创业板和北交所的试点探索，以信息披露为核心的注册制架构初步经受住了市场考验，全面实行股票发行注册制的条件已基本具备。近日，2023年广东省政府工作报告提出，“发展多层次资本市场，支持深交所推进全市场注册制改革”。短期来看，得益于潜在的发行规模扩容，主板IPO排队规模较大的证券公司或将直接受益，且当前行业估值位于2016年以来20%分位数水平，较中枢水平仍有34%的提升空间。长期来看

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老百姓爱尔眼科04 一心堂我武生物03 通策医疗04 海吉亚20201203 康基医疗20201203 诺辉健康20201202 人福医药1204 锦欣生殖20201204 2020-诺诚健华20201203 2020-信达生物20201204 平安好医生20201203 启明医疗04 1203-1204医药药明康德2020年20201204 泰格医药普利制药202012

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谢春生计算机首席计算机软硬件: 趋势延续，关注变化云场景下，企业业务模块边界可能在逐渐模糊。我们认为，在云产品形态下，企业级服务市场的业务和产品边界在逐渐模糊。在传统软件形态下，企业级服务的不同业务和产品环节，彼此的边界非常清晰，做协同办公、人财物管理、供应链管理、绩效管理等等模块。在云场景下，我们看到：1）不同的产品开始出现功能的重叠：比如协同办公软件已经逐步嵌入人财物相关的ERP模块；2）不同企业级服务企业出现业务/产品重叠，Workday从HCM到ERP，Adobe从工具软件到CRM。

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2020-12-08 08:53:48

【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

【冷鲜鸡】湘佳股份公司主营与食品端布局：湘佳股份是黄羽鸡养殖、屠宰、冰鲜销售的全产业链企业，主要产品为冷鲜黄羽鸡（2020年收入占比预计超过70%），是唯一一家全国性的冷鲜黄羽鸡企业。渠道上看（2020Q1-Q3），新零售渠道占比18%，团购（连锁餐饮、学校企业食堂、经销商等）占比15%，KA直营67%。社区团购布局：公司产品目前已经进入部分社区团购平台，包括橙心优选、美团优选、福建扑扑等，月收入在几百万，占比较低。其他平台公司前期与兴盛优选合作，但由于价格过低选择退出，目前已与多多买菜达成

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中水渔业
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道道全
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国联水产
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宏辉果蔬

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沈飞传奇

2020-12-08 08:52:44

【东兴军工王习团队】增量资金配置军工会买什么?

【东兴军工王习团队】增量资金配置军工会买什么? —————————————— 今日军工行业普涨，我们看到，宏达电子、中航光电、鸿远电子、火炬电子等元器件公司涨幅居前，增量资金优先配置元器件级别公司的主要逻辑是什么？业绩相对透明，容易跟踪。上述公司的共性在于作为产业链相对上游的企业，订单相对透明、行业竞争格局相对清晰、公司相对市场化；估值相对较低，有望进行价值重估。这些元器件级别公司虽然前期涨幅较大，但是如果按照电子或者材料来进行估值，有可能作为科技股被进行估值重估；哪些个股会优先被增量

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紫光国微
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中航光电
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航天发展
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鸿远电子

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沈飞传奇

2020-12-08 08:50:00

半导体封测行业电话会议纪要（张江城）

国金证券 | 半导体封测行业投资机会展望会议时间：2020-12-7 下午15:00 半导体研究员：郑必语 1、封测行业总体情况：→去年Q3开始封测行业经历了一个产能利用率提升，从80%到现在100%，我们认为高景气度至少持续到明年上半年。功率半导这块出现了一些涨价，新的客户订单涨20~30%，日月光也发出了涨价函，对2021年一季度估计上调5~10%，这个以前很少见。因为以前封测价格一般稳定，更多是产能利用率波动造成业绩影响，而现在封测端也涨价，更多是反映下游需求的旺盛。2021Q1，我们认

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ST华微
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北京君正
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闻泰科技
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华润微

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沈飞传奇

2020-10-12 16:23:59

【国金医药】疫苗研发情况实时更新1011

【国金医药】疫苗研发情况实时更新1011（联系人：袁维）

有道云笔记

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复星医药
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沃森生物
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智飞生物

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沈飞传奇

2020-10-12 08:46:49

牧原股份-新希望 9月份数据和三季报点评

【国君农业】牧原股份点评：出栏量持续增长单季度盈利破百亿-20201009 事件： 1）公司9月份生猪出栏：销售生猪165.0万头，销售收入57.54亿元；其中，商品猪销售均价32.12元/公斤。 2）公司2020年前三季度业绩预告：预计实现归属于上市公司股东的净利润为207-212亿元，而去年同期盈利13.87亿元，比去年同期增长1,392.52%–1,428.57%。点评： 9月份生猪出栏量继续增长，2021年生猪有望继续维持高增长。公司9月份出栏165.0万头，出栏环比略有增长，同比增

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牧原股份
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新希望

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沈飞传奇

2020-10-12 08:42:16

【光大医药】重点推荐博雅生物，央企入主助力长期发展！

【光大医药】重点推荐博雅生物，央企入主助力长期发展！ 1）实控人变更为中国华润，央企入主利好长远发展：华润医药控股通过受让原有股份、表决权委托和认购股票，将合计持有30%的股权和40.97%的表决权，成为控股股东，中国华润成为实控人、国务院国资委成为最终实控人。考虑血制品行业政策壁垒高、资源属性强，央企入主利好公司血制品业务长期长足发展。 2）为丹霞调浆事宜提出解决方案：①若2021.4之前无法完成原料血浆供应，则协议自动终止，博雅广东需返还预付款和利息；②公司仍将继续积极推进调拨申请和改变供浆

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博雅生物

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沈飞传奇

2020-10-12 08:41:44

【海通电新】Solarzoom沙龙纪要：异质结+行业

议题一、无主栅技术在HIT中的应用：议题二、2060年碳中和目标探讨：议题三、2020Q4光伏供需格局、价格展望：议题一、无主栅技术在HIT中的应用： 1、无主栅技术：只有细线，没有主栅，采用载体膜将焊带与电池片固定成串，层压时完成焊带与细栅线合金化，实现无主栅降低；9BB主栅宽度大概1mm，而无主栅铜线直径从0.18-0.25mm，铜线的根数增加很容易，但是主栅增加数量难度很大；连接过程中采用载体膜将焊带与电池链接起来，电池的生产没有太大差别；无主栅封装胶膜：目前国产膜趋于成熟，已

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隆基绿能
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通威股份
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山煤国际

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沈飞传奇

2020-10-12 08:39:20

【五矿研究】对赣锋本次30亿投入于电池业务

【五矿研究】对于赣锋本次30亿投入于电池业务，市场关注度较高，我们有四点解读：第一：在战略层面，电池业务是未来5年赣锋二次创业的重点领域，其电池业务将依托、汇聚在“赣锋锂电”公司展开，核心团队经验丰富、机制到位、组织管理构架设计与锂盐业务较为独立。第二：电池业务领域是赣锋锂盐主业“客户的下游客户”（无直接竞争关系）。赣锋锂电的优势业务也具备特色，重点产品聚焦于消费类、智能穿戴、以及铁锂电池（动力+储能），固态领域将继续推进全固态的研发以及半固态的产业化导入。第三：根据外部公开资料，本次30

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赣锋锂业

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