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不急不缓
2022-02-27 20:24:18
【天风电新】海南“十四五”海风规划超预期
【天风电新】海南“十四五”海风规划超预期 ——————————— 🌼海南发布“十四五”海风竞争性配置方案,规划11个场址、17个海上风电项目,共12.3GW,与此前规划的“十四五”期间3GW海风装机相比,大超预期。 从单项目规模来看,集中在500-600MW,规模适中,既保证了投资的规模效应,又控制了单个项目进度不及预期的风险。从规划投资额来看,规划项目的平均投资额为1.5万/kW,侧面说明了海南省在1.5万/kW的投资水平下,就可实现平价,高于福建的1.4万/kW。从离岸距离来看,项目离岸距
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大金重工
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明阳智能
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新强联
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东方电缆
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不急不缓
2022-02-27 20:16:47
【天风电新】从逆变器产品迭代看行业趋势:储能趋势更明确,大功率新品拓展客户
——————————— 近期产业调研反馈,以德国、西班牙等地区为例,光储一体机的占比高,说明下游客户在初始安装就考虑配置储能,而我们对相关产品、企业弹性更新如下: 1、光储一体机逐步成为主流产品 储能逆变器产品可按其功能分为AC侧储能逆变器与光储混合逆变器,AC侧储能逆变器主要用于现有并网光伏系统,增配储能后可把白天用不完的电存储起来晚上再用;光储混合逆变器主要用于新建光伏电站,通过一个逆变器实现并网和储能两大功能,为客户节省初始投资成本和空间。 随着新能源渗透率提升、输网补贴降低、储能成本降低
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德业股份
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禾迈股份
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不急不缓
2022-02-26 21:43:44
东数西算,受益环节,首推数据传输,20厘米二波龙头,接力依米康
东数西算核心是传输,兆龙互连周五20厘米涨停,有望接力 兆龙互连:数字通信电缆指用于数据传输、信号传输的电缆产品,常用于住宅、商业、工业等网络布线,电气装备内信号传输,互联网设备间及设备内高速数据传输等。 根据使用场景的不同,数字通信电缆可以分为标准化的数据电缆以及高速传输电缆、同轴电缆、信号控制电缆等专用电缆。其中,数据电缆是应用最为广泛的一类产品,主要应用企业网、数据中心、工业、家庭布线系统及安防接入网系统中。 随着 5G、云计算、工业互联网、物联网等新一代通信及信息技术的发展, 以太网技术
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兆龙互连
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中天科技
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亨通光电
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不急不缓
2022-02-25 13:42:19
东数西算核心是传输,传输核心是光纤
@林不再:20cm赵子龙涨停,关注这个方向
今天最遗憾的是20cm赵子龙(兆龙互联)涨停,没买到。这家伙还是浙江的。这个股,在“东数西算”炒作前期就关注到,原因是唐史主任司马迁提到重点在于数据传输。我在20号发的贴子东数西算,哪个能走出来? 中也提到了这个,有心人留意下都会注意到兆龙互联,这几天一直在炒作数据中心、温控……它没起来,
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不急不缓
2022-02-25 13:13:05
俄乌冲突升级!巴菲特彼得林奇达里奥邓普顿谈地缘局势:坏消息是投资者最好的朋友
2月24日,俄罗斯总统普京宣布在顿巴斯地区发起特别军事行动,俄乌地缘冲突升级。 受此影响,A股全线下跌,至2月24日收盘,上证指数跌1.7%,报3429.96点;科创50指数跌1.31%,报1214.99点;深证成指跌2.2%,报13252.24点;创业板指跌2.11%,报2783.9点。 与之对应的是,军工股当天午后快速拉升,避险资金涌入黄金珠宝板块,现货黄金时隔一年再度站上1950关口。 实际上,回顾过去百年历史,地缘危机数次发生,但如果看巴菲特这些投资大师的长期业绩,并未受到地缘局势的影响
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中国石油
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不急不缓
2022-02-25 13:07:43
【光大电子通信刘凯团队|半导体】板块触底反弹,晶圆厂资本开支持续上行,维持设备材料重点推荐
主要晶圆大厂资本开支持续上行:(1)台积电capex:2019-2022年为149/300/400-440亿美元;(2)中芯国际capex:2020-2022年为57/45/50亿美元;(3)联电capex:2021-2022年18/30亿美元;(4)格芯capex:2021-2022年20/45亿美金;(5)力积电capex:2022年15亿美金;(6)世界先进capex:2022年8.61亿美金。 国内主要晶圆厂产能不断扩张:截止2021年底,国内主要晶圆?扩产计划:中芯国际总扩产计划24万
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鼎龙股份
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彤程新材
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不急不缓
2022-02-25 12:51:15
德业股份动态更新:海外渠道优势持续,多款新品助力2022业绩高增
发力全球优势户用市场,欧洲市场突破进行时:当前公司逆变器业务净利润贡献已达50%,主要产品包含组串式逆变器(1.5-110kW)、储能逆变器(3-12kw)、微型逆变器。海外市场具备良好的户用光伏装机基础,光伏配储比例仍有较大提升空间,产品溢价高,从回报率、装机潜力来看,公司发力巴西(光伏)、美国(储能)、南非(储能)、波兰(光伏)等优势户用市场,当前公司光伏逆变器业务在巴西10kw以下产品中市占率第二,储能业务在南非市占率已达第一。欧洲市场已在波兰、德国、英国等区域实现突破。公司是国内少有的在
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德业股份
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不急不缓
2022-02-25 11:54:28
美国《保护供应链以实现清洁能源转型战略》速览
一、美国的保护供应链战略都说了什么 1、美国能源部2月24日发布了《保护供应链以实现清洁能源转型战略》,提出了几项战略:增加本国原材料供应;扩大本国制造能力;投资和支持多元化的国外供应链;增加清洁能源部署;改善能源相关报废物的管理;吸引熟练的美国清洁能源劳动力;增强供应链信息和决策能力。 2、在具体细则中,我们摘取可能与中国产业链相关的信息,包括:1)在电池领域投资超过70亿美元用于支持供应链和制造企业。2)打造不依赖中国的太阳能供应链,计划充分利用本土产能,同时推动生产转移至本土,计划到203
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宁德时代
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不急不缓
2022-02-25 11:35:48
高盛请的前军情六处专家电话会议纪要
1.普京的赌徒心态,导致比预期更aggressive的行为,但打是为了更好的回到谈判桌前。接下来重点看欧洲诸国的reaction,这点上普京可能低估了各国在此事上达成一致的决心,因为普京的行为已经触及到了维护北约的baseline。 2.普京在国内搞定了与其在此事持不同政见的官员,柜内宣传是‘familydispute",因此除非死伤大幅增加,否则在国内遭遇舆论会很小。战争进一步升级的可能性也很小,普京的动机还是以打促谈,重新划定北约的势力范围。 3.与2014年相比,俄罗斯更多的完成了去美元化
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中国平安
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不急不缓
2022-02-25 11:34:44
美国供应链安全报告消除市场担忧,坚定看好CXO底部投资机遇
事件:根据美国白宫2月24日声明,拜登哈里斯政府计划采取10项具体行动以提高关键供应链的复原力,促进小型企业的作用,以此确保本国供应链安全。其中部分关键项目有:提出一项进出口银行倡议,增强本土半导体、生科科技、生物医药、可再生能源和储能产品生产的融资支持;通过财政部和小企业局向小型生产商提供更多资金;启动一项4.5亿美元的港口等基建改善计划;将在未来几周内提出一项新的“买美国货”规则,对于关键产品提供新的参考价格和本土产品含量门槛;使用《国防生产法》建造和扩展一系列医药资源产业基地,以减少美国在
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美迪西
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博腾股份
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不急不缓
2022-02-24 17:20:42
回顾战争历史 推断俄乌危机对各类资产的影响(中信突发点评)
2 月 24 日,俄罗斯总统普京宣布将在乌克兰东部顿巴斯地区开展特别军事行动,乌克兰首都基辅附近在内, 多个城市都传出爆炸声。俄乌边境地区局势不断升温,金融市场大幅震荡,今年的首只 “黑天鹅” 仿佛就在眼 前。回顾历史,战争对大类资产的冲击可能局限于开战前和战争初期,对于各类资产的影响程度也并不一 致。我们认为俄乌冲突如再加剧,短期内可能会导致参战国和相关国家股市的下跌,而西方各国如限制俄罗 斯原油和天然气出口的方式实施经济制裁,短期内能源类大宗商品的价格可能会快速上涨。危机的演变也会 推动黄金
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中国石油
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不急不缓
2022-02-24 17:07:18
【西部策略快评】俄乌开战冲击市场情绪,短期调整不改A股中期趋势
【西部策略快评】俄乌开战冲击市场情绪,短期调整不改A股中期趋势 2022年2月24日,俄乌形势加剧引发全球恐慌,全球风险资产遭受重挫,A股三大指数集体下跌。截至A股收盘,上证指数下跌1.70%,深证成指下跌2.20%,创业板指下跌2.11%,恒生指数亦下跌近3%。亚太股市也普遍调整,日经225指数与韩国综合指数下跌1.81%和2.60%,对地缘政治局势的担忧推动美元和日元双双上涨,美元指数涨0.37%报96.56,COMEX黄金涨1.6%报1941美元/盎司,布油涨超5%报98.8美元/桶,10
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中国石油
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不急不缓
2022-02-24 14:33:28
培育钻石,受益俄乌冲突,河南“982”工程,打造多个十亿级培育钻石生产项目
河南“982”工程,打造多个十亿级培育钻石生产项目 【要点一】“982”工程 聚焦制造业高质量发展、现代服务业、现代综合交通、绿色低碳高效能源、新型城镇化、乡村振兴、新型基础设施、生态环保、社会事业等9大重点领域,集中力量推进8000个左右重大项目实施,力争全年完成投资2万亿元以上。 【要点二】钻石项目 #2022年培育钻石项目:龙头主导 6个纯培育钻石生产项目,总投资额约69.20亿元,今年计划完成投资22.30亿元。从披露的培育钻石项目来看,主要项目投资额均在10亿元以上,项目建设主体包括中
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不急不缓
2022-02-24 14:27:56
【安信金属·锂行业深度】高锂价为何难有高供给?
【安信金属·锂行业深度】高锂价为何难有高供给? 回顾上一轮锂价周期。从主要锂资源供应来看,(1)期间澳矿产能扩张迅速;(2)海外盐湖已具备一定规模;(3)国内盐湖项目于2018年逐步起量。从资本开支来看,(1)矿石端资本开支多于盐湖端;(2)后端冶炼产能同步加速扩张。 本轮资本开支以资源端为中心,开发种类主要以盐湖等其他资源为主。据不完全统计,2021年资源端资本开支项目超过35个,投资规划预计超过671亿元,其中盐湖项目20个,投资总额超过331亿元,占主导地位。 本轮锂价周期,高锂价为何难有
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雅化集团
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融捷股份
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不急不缓
2022-02-24 08:58:21
【民生商社】教育部发布会聚焦2022年职业教育重点工作
聚焦两大任务 提高质量:从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等方面,抓好具体举措,提高职业教育的质量。 提升形象:改变社会对职业教育的刻板印象,增强职业教育的吸引力,让家长选择职教,让用人单位依靠职教,形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围 落实好“三个文件” 坚持不懈抓好《国家职业教育改革实施方案》落实 强力推进《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》落细落小 创新机制推动《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》落地生根 突破“五大重点” 一、推动职业本
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【天风电新】海南“十四五”海风规划超预期
【天风电新】海南“十四五”海风规划超预期 ——————————— 🌼海南发布“十四五”海风竞争性配置方案,规划11个场址、17个海上风电项目,共12.3GW,与此前规划的“十四五”期间3GW海风装机相比,大超预期。 从单项目规模来看,集中在500-600MW,规模适中,既保证了投资的规模效应,又控制了单个项目进度不及预期的风险。从规划投资额来看,规划项目的平均投资额为1.5万/kW,侧面说明了海南省在1.5万/kW的投资水平下,就可实现平价,高于福建的1.4万/kW。从离岸距离来看,项目离岸距
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【天风电新】从逆变器产品迭代看行业趋势:储能趋势更明确,大功率新品拓展客户
——————————— 近期产业调研反馈,以德国、西班牙等地区为例,光储一体机的占比高,说明下游客户在初始安装就考虑配置储能,而我们对相关产品、企业弹性更新如下: 1、光储一体机逐步成为主流产品 储能逆变器产品可按其功能分为AC侧储能逆变器与光储混合逆变器,AC侧储能逆变器主要用于现有并网光伏系统,增配储能后可把白天用不完的电存储起来晚上再用;光储混合逆变器主要用于新建光伏电站,通过一个逆变器实现并网和储能两大功能,为客户节省初始投资成本和空间。 随着新能源渗透率提升、输网补贴降低、储能成本降低
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东数西算,受益环节,首推数据传输,20厘米二波龙头,接力依米康
东数西算核心是传输,兆龙互连周五20厘米涨停,有望接力 兆龙互连:数字通信电缆指用于数据传输、信号传输的电缆产品,常用于住宅、商业、工业等网络布线,电气装备内信号传输,互联网设备间及设备内高速数据传输等。 根据使用场景的不同,数字通信电缆可以分为标准化的数据电缆以及高速传输电缆、同轴电缆、信号控制电缆等专用电缆。其中,数据电缆是应用最为广泛的一类产品,主要应用企业网、数据中心、工业、家庭布线系统及安防接入网系统中。 随着 5G、云计算、工业互联网、物联网等新一代通信及信息技术的发展, 以太网技术
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俄乌冲突升级!巴菲特彼得林奇达里奥邓普顿谈地缘局势:坏消息是投资者最好的朋友
2月24日,俄罗斯总统普京宣布在顿巴斯地区发起特别军事行动,俄乌地缘冲突升级。 受此影响,A股全线下跌,至2月24日收盘,上证指数跌1.7%,报3429.96点;科创50指数跌1.31%,报1214.99点;深证成指跌2.2%,报13252.24点;创业板指跌2.11%,报2783.9点。 与之对应的是,军工股当天午后快速拉升,避险资金涌入黄金珠宝板块,现货黄金时隔一年再度站上1950关口。 实际上,回顾过去百年历史,地缘危机数次发生,但如果看巴菲特这些投资大师的长期业绩,并未受到地缘局势的影响
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【光大电子通信刘凯团队|半导体】板块触底反弹,晶圆厂资本开支持续上行,维持设备材料重点推荐
主要晶圆大厂资本开支持续上行:(1)台积电capex:2019-2022年为149/300/400-440亿美元;(2)中芯国际capex:2020-2022年为57/45/50亿美元;(3)联电capex:2021-2022年18/30亿美元;(4)格芯capex:2021-2022年20/45亿美金;(5)力积电capex:2022年15亿美金;(6)世界先进capex:2022年8.61亿美金。 国内主要晶圆厂产能不断扩张:截止2021年底,国内主要晶圆?扩产计划:中芯国际总扩产计划24万
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德业股份动态更新:海外渠道优势持续,多款新品助力2022业绩高增
发力全球优势户用市场,欧洲市场突破进行时:当前公司逆变器业务净利润贡献已达50%,主要产品包含组串式逆变器(1.5-110kW)、储能逆变器(3-12kw)、微型逆变器。海外市场具备良好的户用光伏装机基础,光伏配储比例仍有较大提升空间,产品溢价高,从回报率、装机潜力来看,公司发力巴西(光伏)、美国(储能)、南非(储能)、波兰(光伏)等优势户用市场,当前公司光伏逆变器业务在巴西10kw以下产品中市占率第二,储能业务在南非市占率已达第一。欧洲市场已在波兰、德国、英国等区域实现突破。公司是国内少有的在
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美国《保护供应链以实现清洁能源转型战略》速览
一、美国的保护供应链战略都说了什么 1、美国能源部2月24日发布了《保护供应链以实现清洁能源转型战略》,提出了几项战略:增加本国原材料供应;扩大本国制造能力;投资和支持多元化的国外供应链;增加清洁能源部署;改善能源相关报废物的管理;吸引熟练的美国清洁能源劳动力;增强供应链信息和决策能力。 2、在具体细则中,我们摘取可能与中国产业链相关的信息,包括:1)在电池领域投资超过70亿美元用于支持供应链和制造企业。2)打造不依赖中国的太阳能供应链,计划充分利用本土产能,同时推动生产转移至本土,计划到203
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高盛请的前军情六处专家电话会议纪要
1.普京的赌徒心态,导致比预期更aggressive的行为,但打是为了更好的回到谈判桌前。接下来重点看欧洲诸国的reaction,这点上普京可能低估了各国在此事上达成一致的决心,因为普京的行为已经触及到了维护北约的baseline。 2.普京在国内搞定了与其在此事持不同政见的官员,柜内宣传是‘familydispute",因此除非死伤大幅增加,否则在国内遭遇舆论会很小。战争进一步升级的可能性也很小,普京的动机还是以打促谈,重新划定北约的势力范围。 3.与2014年相比,俄罗斯更多的完成了去美元化
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美国供应链安全报告消除市场担忧,坚定看好CXO底部投资机遇
事件:根据美国白宫2月24日声明,拜登哈里斯政府计划采取10项具体行动以提高关键供应链的复原力,促进小型企业的作用,以此确保本国供应链安全。其中部分关键项目有:提出一项进出口银行倡议,增强本土半导体、生科科技、生物医药、可再生能源和储能产品生产的融资支持;通过财政部和小企业局向小型生产商提供更多资金;启动一项4.5亿美元的港口等基建改善计划;将在未来几周内提出一项新的“买美国货”规则,对于关键产品提供新的参考价格和本土产品含量门槛;使用《国防生产法》建造和扩展一系列医药资源产业基地,以减少美国在
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回顾战争历史 推断俄乌危机对各类资产的影响(中信突发点评)
2 月 24 日,俄罗斯总统普京宣布将在乌克兰东部顿巴斯地区开展特别军事行动,乌克兰首都基辅附近在内, 多个城市都传出爆炸声。俄乌边境地区局势不断升温,金融市场大幅震荡,今年的首只 “黑天鹅” 仿佛就在眼 前。回顾历史,战争对大类资产的冲击可能局限于开战前和战争初期,对于各类资产的影响程度也并不一 致。我们认为俄乌冲突如再加剧,短期内可能会导致参战国和相关国家股市的下跌,而西方各国如限制俄罗 斯原油和天然气出口的方式实施经济制裁,短期内能源类大宗商品的价格可能会快速上涨。危机的演变也会 推动黄金
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【西部策略快评】俄乌开战冲击市场情绪,短期调整不改A股中期趋势
【西部策略快评】俄乌开战冲击市场情绪,短期调整不改A股中期趋势 2022年2月24日,俄乌形势加剧引发全球恐慌,全球风险资产遭受重挫,A股三大指数集体下跌。截至A股收盘,上证指数下跌1.70%,深证成指下跌2.20%,创业板指下跌2.11%,恒生指数亦下跌近3%。亚太股市也普遍调整,日经225指数与韩国综合指数下跌1.81%和2.60%,对地缘政治局势的担忧推动美元和日元双双上涨,美元指数涨0.37%报96.56,COMEX黄金涨1.6%报1941美元/盎司,布油涨超5%报98.8美元/桶,10
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培育钻石,受益俄乌冲突,河南“982”工程,打造多个十亿级培育钻石生产项目
河南“982”工程,打造多个十亿级培育钻石生产项目 【要点一】“982”工程 聚焦制造业高质量发展、现代服务业、现代综合交通、绿色低碳高效能源、新型城镇化、乡村振兴、新型基础设施、生态环保、社会事业等9大重点领域,集中力量推进8000个左右重大项目实施,力争全年完成投资2万亿元以上。 【要点二】钻石项目 #2022年培育钻石项目:龙头主导 6个纯培育钻石生产项目,总投资额约69.20亿元,今年计划完成投资22.30亿元。从披露的培育钻石项目来看,主要项目投资额均在10亿元以上,项目建设主体包括中
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【安信金属·锂行业深度】高锂价为何难有高供给?
【安信金属·锂行业深度】高锂价为何难有高供给? 回顾上一轮锂价周期。从主要锂资源供应来看,(1)期间澳矿产能扩张迅速;(2)海外盐湖已具备一定规模;(3)国内盐湖项目于2018年逐步起量。从资本开支来看,(1)矿石端资本开支多于盐湖端;(2)后端冶炼产能同步加速扩张。 本轮资本开支以资源端为中心,开发种类主要以盐湖等其他资源为主。据不完全统计,2021年资源端资本开支项目超过35个,投资规划预计超过671亿元,其中盐湖项目20个,投资总额超过331亿元,占主导地位。 本轮锂价周期,高锂价为何难有
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【民生商社】教育部发布会聚焦2022年职业教育重点工作
聚焦两大任务 提高质量:从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等方面,抓好具体举措,提高职业教育的质量。 提升形象:改变社会对职业教育的刻板印象,增强职业教育的吸引力,让家长选择职教,让用人单位依靠职教,形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围 落实好“三个文件” 坚持不懈抓好《国家职业教育改革实施方案》落实 强力推进《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》落细落小 创新机制推动《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》落地生根 突破“五大重点” 一、推动职业本
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【天风电新】海南“十四五”海风规划超预期
【天风电新】海南“十四五”海风规划超预期 ——————————— 🌼海南发布“十四五”海风竞争性配置方案,规划11个场址、17个海上风电项目,共12.3GW,与此前规划的“十四五”期间3GW海风装机相比,大超预期。 从单项目规模来看,集中在500-600MW,规模适中,既保证了投资的规模效应,又控制了单个项目进度不及预期的风险。从规划投资额来看,规划项目的平均投资额为1.5万/kW,侧面说明了海南省在1.5万/kW的投资水平下,就可实现平价,高于福建的1.4万/kW。从离岸距离来看,项目离岸距
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大金重工
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明阳智能
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东方电缆
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不急不缓
2022-02-27 20:16:47
【天风电新】从逆变器产品迭代看行业趋势:储能趋势更明确,大功率新品拓展客户
——————————— 近期产业调研反馈,以德国、西班牙等地区为例,光储一体机的占比高,说明下游客户在初始安装就考虑配置储能,而我们对相关产品、企业弹性更新如下: 1、光储一体机逐步成为主流产品 储能逆变器产品可按其功能分为AC侧储能逆变器与光储混合逆变器,AC侧储能逆变器主要用于现有并网光伏系统,增配储能后可把白天用不完的电存储起来晚上再用;光储混合逆变器主要用于新建光伏电站,通过一个逆变器实现并网和储能两大功能,为客户节省初始投资成本和空间。 随着新能源渗透率提升、输网补贴降低、储能成本降低
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德业股份
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2022-02-26 21:43:44
东数西算,受益环节,首推数据传输,20厘米二波龙头,接力依米康
东数西算核心是传输,兆龙互连周五20厘米涨停,有望接力 兆龙互连:数字通信电缆指用于数据传输、信号传输的电缆产品,常用于住宅、商业、工业等网络布线,电气装备内信号传输,互联网设备间及设备内高速数据传输等。 根据使用场景的不同,数字通信电缆可以分为标准化的数据电缆以及高速传输电缆、同轴电缆、信号控制电缆等专用电缆。其中,数据电缆是应用最为广泛的一类产品,主要应用企业网、数据中心、工业、家庭布线系统及安防接入网系统中。 随着 5G、云计算、工业互联网、物联网等新一代通信及信息技术的发展, 以太网技术
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兆龙互连
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中天科技
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亨通光电
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2022-02-25 13:42:19
东数西算核心是传输,传输核心是光纤
@林不再:20cm赵子龙涨停,关注这个方向
今天最遗憾的是20cm赵子龙(兆龙互联)涨停,没买到。这家伙还是浙江的。这个股,在“东数西算”炒作前期就关注到,原因是唐史主任司马迁提到重点在于数据传输。我在20号发的贴子东数西算,哪个能走出来? 中也提到了这个,有心人留意下都会注意到兆龙互联,这几天一直在炒作数据中心、温控……它没起来,
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2022-02-25 13:13:05
俄乌冲突升级!巴菲特彼得林奇达里奥邓普顿谈地缘局势:坏消息是投资者最好的朋友
2月24日,俄罗斯总统普京宣布在顿巴斯地区发起特别军事行动,俄乌地缘冲突升级。 受此影响,A股全线下跌,至2月24日收盘,上证指数跌1.7%,报3429.96点;科创50指数跌1.31%,报1214.99点;深证成指跌2.2%,报13252.24点;创业板指跌2.11%,报2783.9点。 与之对应的是,军工股当天午后快速拉升,避险资金涌入黄金珠宝板块,现货黄金时隔一年再度站上1950关口。 实际上,回顾过去百年历史,地缘危机数次发生,但如果看巴菲特这些投资大师的长期业绩,并未受到地缘局势的影响
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中国石油
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【光大电子通信刘凯团队|半导体】板块触底反弹,晶圆厂资本开支持续上行,维持设备材料重点推荐
主要晶圆大厂资本开支持续上行:(1)台积电capex:2019-2022年为149/300/400-440亿美元;(2)中芯国际capex:2020-2022年为57/45/50亿美元;(3)联电capex:2021-2022年18/30亿美元;(4)格芯capex:2021-2022年20/45亿美金;(5)力积电capex:2022年15亿美金;(6)世界先进capex:2022年8.61亿美金。 国内主要晶圆厂产能不断扩张:截止2021年底,国内主要晶圆?扩产计划:中芯国际总扩产计划24万
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鼎龙股份
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彤程新材
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德业股份动态更新:海外渠道优势持续,多款新品助力2022业绩高增
发力全球优势户用市场,欧洲市场突破进行时:当前公司逆变器业务净利润贡献已达50%,主要产品包含组串式逆变器(1.5-110kW)、储能逆变器(3-12kw)、微型逆变器。海外市场具备良好的户用光伏装机基础,光伏配储比例仍有较大提升空间,产品溢价高,从回报率、装机潜力来看,公司发力巴西(光伏)、美国(储能)、南非(储能)、波兰(光伏)等优势户用市场,当前公司光伏逆变器业务在巴西10kw以下产品中市占率第二,储能业务在南非市占率已达第一。欧洲市场已在波兰、德国、英国等区域实现突破。公司是国内少有的在
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德业股份
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2022-02-25 11:54:28
美国《保护供应链以实现清洁能源转型战略》速览
一、美国的保护供应链战略都说了什么 1、美国能源部2月24日发布了《保护供应链以实现清洁能源转型战略》,提出了几项战略:增加本国原材料供应;扩大本国制造能力;投资和支持多元化的国外供应链;增加清洁能源部署;改善能源相关报废物的管理;吸引熟练的美国清洁能源劳动力;增强供应链信息和决策能力。 2、在具体细则中,我们摘取可能与中国产业链相关的信息,包括:1)在电池领域投资超过70亿美元用于支持供应链和制造企业。2)打造不依赖中国的太阳能供应链,计划充分利用本土产能,同时推动生产转移至本土,计划到203
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宁德时代
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高盛请的前军情六处专家电话会议纪要
1.普京的赌徒心态,导致比预期更aggressive的行为,但打是为了更好的回到谈判桌前。接下来重点看欧洲诸国的reaction,这点上普京可能低估了各国在此事上达成一致的决心,因为普京的行为已经触及到了维护北约的baseline。 2.普京在国内搞定了与其在此事持不同政见的官员,柜内宣传是‘familydispute",因此除非死伤大幅增加,否则在国内遭遇舆论会很小。战争进一步升级的可能性也很小,普京的动机还是以打促谈,重新划定北约的势力范围。 3.与2014年相比,俄罗斯更多的完成了去美元化
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中国平安
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2022-02-25 11:34:44
美国供应链安全报告消除市场担忧,坚定看好CXO底部投资机遇
事件:根据美国白宫2月24日声明,拜登哈里斯政府计划采取10项具体行动以提高关键供应链的复原力,促进小型企业的作用,以此确保本国供应链安全。其中部分关键项目有:提出一项进出口银行倡议,增强本土半导体、生科科技、生物医药、可再生能源和储能产品生产的融资支持;通过财政部和小企业局向小型生产商提供更多资金;启动一项4.5亿美元的港口等基建改善计划;将在未来几周内提出一项新的“买美国货”规则,对于关键产品提供新的参考价格和本土产品含量门槛;使用《国防生产法》建造和扩展一系列医药资源产业基地,以减少美国在
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美迪西
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2022-02-24 17:20:42
回顾战争历史 推断俄乌危机对各类资产的影响(中信突发点评)
2 月 24 日,俄罗斯总统普京宣布将在乌克兰东部顿巴斯地区开展特别军事行动,乌克兰首都基辅附近在内, 多个城市都传出爆炸声。俄乌边境地区局势不断升温,金融市场大幅震荡,今年的首只 “黑天鹅” 仿佛就在眼 前。回顾历史,战争对大类资产的冲击可能局限于开战前和战争初期,对于各类资产的影响程度也并不一 致。我们认为俄乌冲突如再加剧,短期内可能会导致参战国和相关国家股市的下跌,而西方各国如限制俄罗 斯原油和天然气出口的方式实施经济制裁,短期内能源类大宗商品的价格可能会快速上涨。危机的演变也会 推动黄金
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中国石油
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【西部策略快评】俄乌开战冲击市场情绪,短期调整不改A股中期趋势
【西部策略快评】俄乌开战冲击市场情绪,短期调整不改A股中期趋势 2022年2月24日,俄乌形势加剧引发全球恐慌,全球风险资产遭受重挫,A股三大指数集体下跌。截至A股收盘,上证指数下跌1.70%,深证成指下跌2.20%,创业板指下跌2.11%,恒生指数亦下跌近3%。亚太股市也普遍调整,日经225指数与韩国综合指数下跌1.81%和2.60%,对地缘政治局势的担忧推动美元和日元双双上涨,美元指数涨0.37%报96.56,COMEX黄金涨1.6%报1941美元/盎司,布油涨超5%报98.8美元/桶,10
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中国石油
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培育钻石,受益俄乌冲突,河南“982”工程,打造多个十亿级培育钻石生产项目
河南“982”工程,打造多个十亿级培育钻石生产项目 【要点一】“982”工程 聚焦制造业高质量发展、现代服务业、现代综合交通、绿色低碳高效能源、新型城镇化、乡村振兴、新型基础设施、生态环保、社会事业等9大重点领域,集中力量推进8000个左右重大项目实施,力争全年完成投资2万亿元以上。 【要点二】钻石项目 #2022年培育钻石项目:龙头主导 6个纯培育钻石生产项目,总投资额约69.20亿元,今年计划完成投资22.30亿元。从披露的培育钻石项目来看,主要项目投资额均在10亿元以上,项目建设主体包括中
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【安信金属·锂行业深度】高锂价为何难有高供给?
【安信金属·锂行业深度】高锂价为何难有高供给? 回顾上一轮锂价周期。从主要锂资源供应来看,(1)期间澳矿产能扩张迅速;(2)海外盐湖已具备一定规模;(3)国内盐湖项目于2018年逐步起量。从资本开支来看,(1)矿石端资本开支多于盐湖端;(2)后端冶炼产能同步加速扩张。 本轮资本开支以资源端为中心,开发种类主要以盐湖等其他资源为主。据不完全统计,2021年资源端资本开支项目超过35个,投资规划预计超过671亿元,其中盐湖项目20个,投资总额超过331亿元,占主导地位。 本轮锂价周期,高锂价为何难有
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雅化集团
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【民生商社】教育部发布会聚焦2022年职业教育重点工作
聚焦两大任务 提高质量:从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等方面,抓好具体举措,提高职业教育的质量。 提升形象:改变社会对职业教育的刻板印象,增强职业教育的吸引力,让家长选择职教,让用人单位依靠职教,形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围 落实好“三个文件” 坚持不懈抓好《国家职业教育改革实施方案》落实 强力推进《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》落细落小 创新机制推动《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》落地生根 突破“五大重点” 一、推动职业本
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【天风电新】海南“十四五”海风规划超预期
【天风电新】海南“十四五”海风规划超预期 ——————————— 🌼海南发布“十四五”海风竞争性配置方案,规划11个场址、17个海上风电项目,共12.3GW,与此前规划的“十四五”期间3GW海风装机相比,大超预期。 从单项目规模来看,集中在500-600MW,规模适中,既保证了投资的规模效应,又控制了单个项目进度不及预期的风险。从规划投资额来看,规划项目的平均投资额为1.5万/kW,侧面说明了海南省在1.5万/kW的投资水平下,就可实现平价,高于福建的1.4万/kW。从离岸距离来看,项目离岸距
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【天风电新】从逆变器产品迭代看行业趋势:储能趋势更明确,大功率新品拓展客户
——————————— 近期产业调研反馈,以德国、西班牙等地区为例,光储一体机的占比高,说明下游客户在初始安装就考虑配置储能,而我们对相关产品、企业弹性更新如下: 1、光储一体机逐步成为主流产品 储能逆变器产品可按其功能分为AC侧储能逆变器与光储混合逆变器,AC侧储能逆变器主要用于现有并网光伏系统,增配储能后可把白天用不完的电存储起来晚上再用;光储混合逆变器主要用于新建光伏电站,通过一个逆变器实现并网和储能两大功能,为客户节省初始投资成本和空间。 随着新能源渗透率提升、输网补贴降低、储能成本降低
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东数西算,受益环节,首推数据传输,20厘米二波龙头,接力依米康
东数西算核心是传输,兆龙互连周五20厘米涨停,有望接力 兆龙互连:数字通信电缆指用于数据传输、信号传输的电缆产品,常用于住宅、商业、工业等网络布线,电气装备内信号传输,互联网设备间及设备内高速数据传输等。 根据使用场景的不同,数字通信电缆可以分为标准化的数据电缆以及高速传输电缆、同轴电缆、信号控制电缆等专用电缆。其中,数据电缆是应用最为广泛的一类产品,主要应用企业网、数据中心、工业、家庭布线系统及安防接入网系统中。 随着 5G、云计算、工业互联网、物联网等新一代通信及信息技术的发展, 以太网技术
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东数西算核心是传输,传输核心是光纤
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俄乌冲突升级!巴菲特彼得林奇达里奥邓普顿谈地缘局势:坏消息是投资者最好的朋友
2月24日,俄罗斯总统普京宣布在顿巴斯地区发起特别军事行动,俄乌地缘冲突升级。 受此影响,A股全线下跌,至2月24日收盘,上证指数跌1.7%,报3429.96点;科创50指数跌1.31%,报1214.99点;深证成指跌2.2%,报13252.24点;创业板指跌2.11%,报2783.9点。 与之对应的是,军工股当天午后快速拉升,避险资金涌入黄金珠宝板块,现货黄金时隔一年再度站上1950关口。 实际上,回顾过去百年历史,地缘危机数次发生,但如果看巴菲特这些投资大师的长期业绩,并未受到地缘局势的影响
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【光大电子通信刘凯团队|半导体】板块触底反弹,晶圆厂资本开支持续上行,维持设备材料重点推荐
主要晶圆大厂资本开支持续上行:(1)台积电capex:2019-2022年为149/300/400-440亿美元;(2)中芯国际capex:2020-2022年为57/45/50亿美元;(3)联电capex:2021-2022年18/30亿美元;(4)格芯capex:2021-2022年20/45亿美金;(5)力积电capex:2022年15亿美金;(6)世界先进capex:2022年8.61亿美金。 国内主要晶圆厂产能不断扩张:截止2021年底,国内主要晶圆?扩产计划:中芯国际总扩产计划24万
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德业股份动态更新:海外渠道优势持续,多款新品助力2022业绩高增
发力全球优势户用市场,欧洲市场突破进行时:当前公司逆变器业务净利润贡献已达50%,主要产品包含组串式逆变器(1.5-110kW)、储能逆变器(3-12kw)、微型逆变器。海外市场具备良好的户用光伏装机基础,光伏配储比例仍有较大提升空间,产品溢价高,从回报率、装机潜力来看,公司发力巴西(光伏)、美国(储能)、南非(储能)、波兰(光伏)等优势户用市场,当前公司光伏逆变器业务在巴西10kw以下产品中市占率第二,储能业务在南非市占率已达第一。欧洲市场已在波兰、德国、英国等区域实现突破。公司是国内少有的在
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美国《保护供应链以实现清洁能源转型战略》速览
一、美国的保护供应链战略都说了什么 1、美国能源部2月24日发布了《保护供应链以实现清洁能源转型战略》,提出了几项战略:增加本国原材料供应;扩大本国制造能力;投资和支持多元化的国外供应链;增加清洁能源部署;改善能源相关报废物的管理;吸引熟练的美国清洁能源劳动力;增强供应链信息和决策能力。 2、在具体细则中,我们摘取可能与中国产业链相关的信息,包括:1)在电池领域投资超过70亿美元用于支持供应链和制造企业。2)打造不依赖中国的太阳能供应链,计划充分利用本土产能,同时推动生产转移至本土,计划到203
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高盛请的前军情六处专家电话会议纪要
1.普京的赌徒心态,导致比预期更aggressive的行为,但打是为了更好的回到谈判桌前。接下来重点看欧洲诸国的reaction,这点上普京可能低估了各国在此事上达成一致的决心,因为普京的行为已经触及到了维护北约的baseline。 2.普京在国内搞定了与其在此事持不同政见的官员,柜内宣传是‘familydispute",因此除非死伤大幅增加,否则在国内遭遇舆论会很小。战争进一步升级的可能性也很小,普京的动机还是以打促谈,重新划定北约的势力范围。 3.与2014年相比,俄罗斯更多的完成了去美元化
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美国供应链安全报告消除市场担忧,坚定看好CXO底部投资机遇
事件:根据美国白宫2月24日声明,拜登哈里斯政府计划采取10项具体行动以提高关键供应链的复原力,促进小型企业的作用,以此确保本国供应链安全。其中部分关键项目有:提出一项进出口银行倡议,增强本土半导体、生科科技、生物医药、可再生能源和储能产品生产的融资支持;通过财政部和小企业局向小型生产商提供更多资金;启动一项4.5亿美元的港口等基建改善计划;将在未来几周内提出一项新的“买美国货”规则,对于关键产品提供新的参考价格和本土产品含量门槛;使用《国防生产法》建造和扩展一系列医药资源产业基地,以减少美国在
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回顾战争历史 推断俄乌危机对各类资产的影响(中信突发点评)
2 月 24 日,俄罗斯总统普京宣布将在乌克兰东部顿巴斯地区开展特别军事行动,乌克兰首都基辅附近在内, 多个城市都传出爆炸声。俄乌边境地区局势不断升温,金融市场大幅震荡,今年的首只 “黑天鹅” 仿佛就在眼 前。回顾历史,战争对大类资产的冲击可能局限于开战前和战争初期,对于各类资产的影响程度也并不一 致。我们认为俄乌冲突如再加剧,短期内可能会导致参战国和相关国家股市的下跌,而西方各国如限制俄罗 斯原油和天然气出口的方式实施经济制裁,短期内能源类大宗商品的价格可能会快速上涨。危机的演变也会 推动黄金
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【西部策略快评】俄乌开战冲击市场情绪,短期调整不改A股中期趋势
【西部策略快评】俄乌开战冲击市场情绪,短期调整不改A股中期趋势 2022年2月24日,俄乌形势加剧引发全球恐慌,全球风险资产遭受重挫,A股三大指数集体下跌。截至A股收盘,上证指数下跌1.70%,深证成指下跌2.20%,创业板指下跌2.11%,恒生指数亦下跌近3%。亚太股市也普遍调整,日经225指数与韩国综合指数下跌1.81%和2.60%,对地缘政治局势的担忧推动美元和日元双双上涨,美元指数涨0.37%报96.56,COMEX黄金涨1.6%报1941美元/盎司,布油涨超5%报98.8美元/桶,10
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培育钻石,受益俄乌冲突,河南“982”工程,打造多个十亿级培育钻石生产项目
河南“982”工程,打造多个十亿级培育钻石生产项目 【要点一】“982”工程 聚焦制造业高质量发展、现代服务业、现代综合交通、绿色低碳高效能源、新型城镇化、乡村振兴、新型基础设施、生态环保、社会事业等9大重点领域,集中力量推进8000个左右重大项目实施,力争全年完成投资2万亿元以上。 【要点二】钻石项目 #2022年培育钻石项目:龙头主导 6个纯培育钻石生产项目,总投资额约69.20亿元,今年计划完成投资22.30亿元。从披露的培育钻石项目来看,主要项目投资额均在10亿元以上,项目建设主体包括中
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【安信金属·锂行业深度】高锂价为何难有高供给?
【安信金属·锂行业深度】高锂价为何难有高供给? 回顾上一轮锂价周期。从主要锂资源供应来看,(1)期间澳矿产能扩张迅速;(2)海外盐湖已具备一定规模;(3)国内盐湖项目于2018年逐步起量。从资本开支来看,(1)矿石端资本开支多于盐湖端;(2)后端冶炼产能同步加速扩张。 本轮资本开支以资源端为中心,开发种类主要以盐湖等其他资源为主。据不完全统计,2021年资源端资本开支项目超过35个,投资规划预计超过671亿元,其中盐湖项目20个,投资总额超过331亿元,占主导地位。 本轮锂价周期,高锂价为何难有
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【民生商社】教育部发布会聚焦2022年职业教育重点工作
聚焦两大任务 提高质量:从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等方面,抓好具体举措,提高职业教育的质量。 提升形象:改变社会对职业教育的刻板印象,增强职业教育的吸引力,让家长选择职教,让用人单位依靠职教,形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围 落实好“三个文件” 坚持不懈抓好《国家职业教育改革实施方案》落实 强力推进《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》落细落小 创新机制推动《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》落地生根 突破“五大重点” 一、推动职业本
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【天风电新】海南“十四五”海风规划超预期
【天风电新】海南“十四五”海风规划超预期 ——————————— 🌼海南发布“十四五”海风竞争性配置方案,规划11个场址、17个海上风电项目,共12.3GW,与此前规划的“十四五”期间3GW海风装机相比,大超预期。 从单项目规模来看,集中在500-600MW,规模适中,既保证了投资的规模效应,又控制了单个项目进度不及预期的风险。从规划投资额来看,规划项目的平均投资额为1.5万/kW,侧面说明了海南省在1.5万/kW的投资水平下,就可实现平价,高于福建的1.4万/kW。从离岸距离来看,项目离岸距
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大金重工
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明阳智能
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新强联
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东方电缆
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不急不缓
2022-02-27 20:16:47
【天风电新】从逆变器产品迭代看行业趋势:储能趋势更明确,大功率新品拓展客户
——————————— 近期产业调研反馈,以德国、西班牙等地区为例,光储一体机的占比高,说明下游客户在初始安装就考虑配置储能,而我们对相关产品、企业弹性更新如下: 1、光储一体机逐步成为主流产品 储能逆变器产品可按其功能分为AC侧储能逆变器与光储混合逆变器,AC侧储能逆变器主要用于现有并网光伏系统,增配储能后可把白天用不完的电存储起来晚上再用;光储混合逆变器主要用于新建光伏电站,通过一个逆变器实现并网和储能两大功能,为客户节省初始投资成本和空间。 随着新能源渗透率提升、输网补贴降低、储能成本降低
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德业股份
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禾迈股份
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不急不缓
2022-02-26 21:43:44
东数西算,受益环节,首推数据传输,20厘米二波龙头,接力依米康
东数西算核心是传输,兆龙互连周五20厘米涨停,有望接力 兆龙互连:数字通信电缆指用于数据传输、信号传输的电缆产品,常用于住宅、商业、工业等网络布线,电气装备内信号传输,互联网设备间及设备内高速数据传输等。 根据使用场景的不同,数字通信电缆可以分为标准化的数据电缆以及高速传输电缆、同轴电缆、信号控制电缆等专用电缆。其中,数据电缆是应用最为广泛的一类产品,主要应用企业网、数据中心、工业、家庭布线系统及安防接入网系统中。 随着 5G、云计算、工业互联网、物联网等新一代通信及信息技术的发展, 以太网技术
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兆龙互连
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中天科技
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亨通光电
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不急不缓
2022-02-25 13:42:19
东数西算核心是传输,传输核心是光纤
@林不再:20cm赵子龙涨停,关注这个方向
今天最遗憾的是20cm赵子龙(兆龙互联)涨停,没买到。这家伙还是浙江的。这个股,在“东数西算”炒作前期就关注到,原因是唐史主任司马迁提到重点在于数据传输。我在20号发的贴子东数西算,哪个能走出来? 中也提到了这个,有心人留意下都会注意到兆龙互联,这几天一直在炒作数据中心、温控……它没起来,
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不急不缓
2022-02-25 13:13:05
俄乌冲突升级!巴菲特彼得林奇达里奥邓普顿谈地缘局势:坏消息是投资者最好的朋友
2月24日,俄罗斯总统普京宣布在顿巴斯地区发起特别军事行动,俄乌地缘冲突升级。 受此影响,A股全线下跌,至2月24日收盘,上证指数跌1.7%,报3429.96点;科创50指数跌1.31%,报1214.99点;深证成指跌2.2%,报13252.24点;创业板指跌2.11%,报2783.9点。 与之对应的是,军工股当天午后快速拉升,避险资金涌入黄金珠宝板块,现货黄金时隔一年再度站上1950关口。 实际上,回顾过去百年历史,地缘危机数次发生,但如果看巴菲特这些投资大师的长期业绩,并未受到地缘局势的影响
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中国石油
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不急不缓
2022-02-25 13:07:43
【光大电子通信刘凯团队|半导体】板块触底反弹,晶圆厂资本开支持续上行,维持设备材料重点推荐
主要晶圆大厂资本开支持续上行:(1)台积电capex:2019-2022年为149/300/400-440亿美元;(2)中芯国际capex:2020-2022年为57/45/50亿美元;(3)联电capex:2021-2022年18/30亿美元;(4)格芯capex:2021-2022年20/45亿美金;(5)力积电capex:2022年15亿美金;(6)世界先进capex:2022年8.61亿美金。 国内主要晶圆厂产能不断扩张:截止2021年底,国内主要晶圆?扩产计划:中芯国际总扩产计划24万
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鼎龙股份
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彤程新材
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不急不缓
2022-02-25 12:51:15
德业股份动态更新:海外渠道优势持续,多款新品助力2022业绩高增
发力全球优势户用市场,欧洲市场突破进行时:当前公司逆变器业务净利润贡献已达50%,主要产品包含组串式逆变器(1.5-110kW)、储能逆变器(3-12kw)、微型逆变器。海外市场具备良好的户用光伏装机基础,光伏配储比例仍有较大提升空间,产品溢价高,从回报率、装机潜力来看,公司发力巴西(光伏)、美国(储能)、南非(储能)、波兰(光伏)等优势户用市场,当前公司光伏逆变器业务在巴西10kw以下产品中市占率第二,储能业务在南非市占率已达第一。欧洲市场已在波兰、德国、英国等区域实现突破。公司是国内少有的在
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德业股份
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不急不缓
2022-02-25 11:54:28
美国《保护供应链以实现清洁能源转型战略》速览
一、美国的保护供应链战略都说了什么 1、美国能源部2月24日发布了《保护供应链以实现清洁能源转型战略》,提出了几项战略:增加本国原材料供应;扩大本国制造能力;投资和支持多元化的国外供应链;增加清洁能源部署;改善能源相关报废物的管理;吸引熟练的美国清洁能源劳动力;增强供应链信息和决策能力。 2、在具体细则中,我们摘取可能与中国产业链相关的信息,包括:1)在电池领域投资超过70亿美元用于支持供应链和制造企业。2)打造不依赖中国的太阳能供应链,计划充分利用本土产能,同时推动生产转移至本土,计划到203
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宁德时代
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不急不缓
2022-02-25 11:35:48
高盛请的前军情六处专家电话会议纪要
1.普京的赌徒心态,导致比预期更aggressive的行为,但打是为了更好的回到谈判桌前。接下来重点看欧洲诸国的reaction,这点上普京可能低估了各国在此事上达成一致的决心,因为普京的行为已经触及到了维护北约的baseline。 2.普京在国内搞定了与其在此事持不同政见的官员,柜内宣传是‘familydispute",因此除非死伤大幅增加,否则在国内遭遇舆论会很小。战争进一步升级的可能性也很小,普京的动机还是以打促谈,重新划定北约的势力范围。 3.与2014年相比,俄罗斯更多的完成了去美元化
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中国平安
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不急不缓
2022-02-25 11:34:44
美国供应链安全报告消除市场担忧,坚定看好CXO底部投资机遇
事件:根据美国白宫2月24日声明,拜登哈里斯政府计划采取10项具体行动以提高关键供应链的复原力,促进小型企业的作用,以此确保本国供应链安全。其中部分关键项目有:提出一项进出口银行倡议,增强本土半导体、生科科技、生物医药、可再生能源和储能产品生产的融资支持;通过财政部和小企业局向小型生产商提供更多资金;启动一项4.5亿美元的港口等基建改善计划;将在未来几周内提出一项新的“买美国货”规则,对于关键产品提供新的参考价格和本土产品含量门槛;使用《国防生产法》建造和扩展一系列医药资源产业基地,以减少美国在
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美迪西
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博腾股份
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不急不缓
2022-02-24 17:20:42
回顾战争历史 推断俄乌危机对各类资产的影响(中信突发点评)
2 月 24 日,俄罗斯总统普京宣布将在乌克兰东部顿巴斯地区开展特别军事行动,乌克兰首都基辅附近在内, 多个城市都传出爆炸声。俄乌边境地区局势不断升温,金融市场大幅震荡,今年的首只 “黑天鹅” 仿佛就在眼 前。回顾历史,战争对大类资产的冲击可能局限于开战前和战争初期,对于各类资产的影响程度也并不一 致。我们认为俄乌冲突如再加剧,短期内可能会导致参战国和相关国家股市的下跌,而西方各国如限制俄罗 斯原油和天然气出口的方式实施经济制裁,短期内能源类大宗商品的价格可能会快速上涨。危机的演变也会 推动黄金
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中国石油
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不急不缓
2022-02-24 17:07:18
【西部策略快评】俄乌开战冲击市场情绪,短期调整不改A股中期趋势
【西部策略快评】俄乌开战冲击市场情绪,短期调整不改A股中期趋势 2022年2月24日,俄乌形势加剧引发全球恐慌,全球风险资产遭受重挫,A股三大指数集体下跌。截至A股收盘,上证指数下跌1.70%,深证成指下跌2.20%,创业板指下跌2.11%,恒生指数亦下跌近3%。亚太股市也普遍调整,日经225指数与韩国综合指数下跌1.81%和2.60%,对地缘政治局势的担忧推动美元和日元双双上涨,美元指数涨0.37%报96.56,COMEX黄金涨1.6%报1941美元/盎司,布油涨超5%报98.8美元/桶,10
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中国石油
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不急不缓
2022-02-24 14:33:28
培育钻石,受益俄乌冲突,河南“982”工程,打造多个十亿级培育钻石生产项目
河南“982”工程,打造多个十亿级培育钻石生产项目 【要点一】“982”工程 聚焦制造业高质量发展、现代服务业、现代综合交通、绿色低碳高效能源、新型城镇化、乡村振兴、新型基础设施、生态环保、社会事业等9大重点领域,集中力量推进8000个左右重大项目实施,力争全年完成投资2万亿元以上。 【要点二】钻石项目 #2022年培育钻石项目:龙头主导 6个纯培育钻石生产项目,总投资额约69.20亿元,今年计划完成投资22.30亿元。从披露的培育钻石项目来看,主要项目投资额均在10亿元以上,项目建设主体包括中
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黄河旋风
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中兵红箭
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力量钻石
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2022-02-24 14:27:56
【安信金属·锂行业深度】高锂价为何难有高供给?
【安信金属·锂行业深度】高锂价为何难有高供给? 回顾上一轮锂价周期。从主要锂资源供应来看,(1)期间澳矿产能扩张迅速;(2)海外盐湖已具备一定规模;(3)国内盐湖项目于2018年逐步起量。从资本开支来看,(1)矿石端资本开支多于盐湖端;(2)后端冶炼产能同步加速扩张。 本轮资本开支以资源端为中心,开发种类主要以盐湖等其他资源为主。据不完全统计,2021年资源端资本开支项目超过35个,投资规划预计超过671亿元,其中盐湖项目20个,投资总额超过331亿元,占主导地位。 本轮锂价周期,高锂价为何难有
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雅化集团
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永兴材料
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融捷股份
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【民生商社】教育部发布会聚焦2022年职业教育重点工作
聚焦两大任务 提高质量:从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等方面,抓好具体举措,提高职业教育的质量。 提升形象:改变社会对职业教育的刻板印象,增强职业教育的吸引力,让家长选择职教,让用人单位依靠职教,形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围 落实好“三个文件” 坚持不懈抓好《国家职业教育改革实施方案》落实 强力推进《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》落细落小 创新机制推动《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》落地生根 突破“五大重点” 一、推动职业本
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