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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 22:31:01
动力电池回收
4月14日,来自北京卫视的一则报道指出:“在新能源汽车保有量大幅度增加的背景之下,电池回收变成一个越来越棘手的问题。” 图片来源:北京卫视视频截图 报道称,来自中国汽车技术研究中心数据显示,2020年我国动力电池累计退役量约20万吨,“一块20克质量的手机电池,可使一平方公里土地污染50年左右,更大更重的电动汽车动力电池,含有镍、钴、锰等重金属元素,处理不当可能对生态环境带来更大的威胁。” 动力电池退役之后的回收市场,再成市场焦点。 新能源汽车发展迅猛 4月12日,中国乘联会发布了2021年3月
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格林美
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骆驼股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 00:07:33
万华化学会议纪要
1.大乙烯二期进展如何?后期是否有极端情况下的预案? 乙烯二期项目已经上报国家,能不能批、什么时候批取决于国家产业规划,确实还存在不确定性。万华申请乙烯二期,是因为已经中试成功了聚乙烯弹性体POE,希望能够把新的技术产业化,POE目前被国外垄断,国内完全依赖进口,它的性能介于塑料橡胶之间,是光伏组件中的重要密封材料,公司的技术开发成功了,我们相信国家也是希望看到把它产业化的。但是,万一不批,或者耽搁时间很长,公司后续也会有其他项目补充。 2.关于碳中和碳达峰,万华的考虑和计划是怎么样的? 万华正
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万华化学
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 00:05:49
浓缩的价格周期,无法浓缩的产能周期
认清当前化工周期的位置。 在我们此前的分析框架里面,我们高度重视PPI走势。因为对于化工整体配置而言,PPI的走势决定了化工整体超额收益率的走势。从图1可以清晰的看出来,中信基础化工指数的超额收益率跟PPI的趋势密切相关,PPI从出现低点之后到高点出现的完整过程当中,中信基础化工指数的超额收益率是趋势向上的,虽然在中间也会有波动,但总的方向是PPI没有见顶之前,中信基础化工指数的超额收益趋势向上。从09年之后,PPI有两次分别从同比显著为负到显著为正的过程,分别是09年7月至11年7月与15年1
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新乡化纤
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-13 23:25:12
中国中免
【天风商社】中国中免一季度快报业绩交流:基本面仍然稳健,机场租金减免、税收减免、顶奢谈判加快推进,免税龙头愈战愈强 交流时间:2021年4月13日(周二)17:30 嘉宾:何总 【公司领导介绍Q1业绩情况介绍】 公司2021年Q1收入达到181亿元,比去年同期增长127%。由于公司去年处于亏损状态,所以今年一季度营业利润和利润总额相比去年同期分别增长47.76亿元、47.90亿元。公司去年由于统一控价、企业合并的追溯调整,一季报财务数据显示收购之前亏损1.2亿元;收购结束并进行追溯调整后,公司亏
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中国中免
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-13 17:17:40
闻泰科技会议纪要
公司业务和业绩都很正常,还有增长空间。虽然去年年报预告不是很好,但经营都很正常。公司去年做了2次大规模的股权激励,包括我们管理层所有人成本都很高,120元左右,这就产生了比较大的摊销,4.7亿去年。同时,公司通过重组上市,过去几年我们一直在剥离房地产业务,他们的地产业务超出了政府的审批,公司也在和政府积极沟通,这里也有一些资产减值。 我们对公司业务做了调整,公司布局大面积走向国际化,第一步就是收购安世半导体。然后,ODM方面在印度当地建工厂,采购。去年三四季度有意调整了部分客户的量,把资源投入到
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闻泰科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-13 17:15:39
泡泡马特电话会议纪要
2020业务表现: IP方面:过去的一年继续在全球范围里挖掘最顶级的潮玩艺术家,帮助他们进行IP的孵化和运营。2020年运营的前四大IPMolly、Dimoo、Pucky、Themonsters年销售额均超过了2亿元人民币,收入占比也更加均衡。2020年推出的新系列Molly的一天和Dimoo太空系列单系列销售额超过1亿元人民币。我们继续加强新IP的培养,内部设计师团队PDC持续推出市场欢迎的IP形象如Bobo&Coco、小甜豆、Yuki等,2020年累计销售额超过1亿元人民币。去年下半年推出重
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泡泡玛特
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-13 17:13:14
电子车牌
专家分享环节: 最近大家都比较关注电子车牌,因为3月24号公安部发布了新的道路交通安全法的征求意见稿,大家比较关心意见稿中关于机动车电子标识这块内容。 首先说什么是电子车牌?机动车电子标识的定义是机动车的电子身份证。电子车牌安装在汽车挡风玻璃的识别窗上,这样一张卡片本身自己不需要能源供给,可以长期使用。传统来说,我们对车辆的注册上牌是根据车辆的车架号信息来进行登记和录入,之后发一个车牌号,但这种方式在路面识别的时候是有可能作假的,这样就无法区别是不是本身的车牌或者是套牌,但机动车电子标识就不存在
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深信服
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-13 15:43:11
氢能产业链还处于导入期
尽管政策努力推动,但是针对氢能推广应用的卡脖子问题始终卡脖子。业内认为,难关主要集中在材料、成本、市场推广和储运技术等方面。 首先是材料方面,当前国内制氢模式以灰氢为主(煤制氢),由于通过石化燃料制氢,所以难免会有碳排放,制氢越多反而越不利于碳中和。 据中国氢能联盟预计,到2050年,我国氢气需求量将接近6000万吨,若始终通过化石能源制氢,将需要消耗煤炭、天然气等化石能源超过3亿吨标准煤,至少排放二氧化碳7.2亿吨。所以,唯有转变为可再生能源(如风电、水电、太阳能)制氢的绿氢模式,才真正有利于
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潍柴动力
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-12 22:55:11
燃料电池
燃料电池:地方政策不间断,示范城市已箭在弦上,再次强调氢燃料电池板块机会。 本周氢能板块表现活跃,亿华通、美锦能源、雪人股份等个股拉升明显。短期来看,国家地方政策的持续发声支持,进一步加强了氢燃料电池整车的放量逻辑,而隆基、阳光、中石化等能源企业的前瞻性部署则揭示了氢能在未来能源体系中的长期价值。我们认为在政策高度支持、产业筹备充分的背景下,2021年FCV高增趋势格外明朗,今年将是行业发展历程中具有转折意义的节点,再次重申氢燃料电池板块的投资机会。 本周北京市公开《氢能产业发展实施方案(202
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雪人股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-12 22:44:46
继续聊终极能源
1.上游氢能制备:60%左右的成本是花费在运输之上,整体比较散乱。 2.中游分两个重点:其一是电堆,类似于光伏的硅片,国内最大的企业国鸿氢能(美锦能源控股)的电堆效率是6元/W,非常昂贵;其二是电池系统,类似于光伏电池,亿华通在国内仅次于重塑集团排名第二,市占率约20%; 3.整车参与的企业比较多,去年氢燃料整车销量1177辆(新能源汽车销量137万辆),也就是说,氢燃料电池很难贡献业绩。 我们知道,一个行业的发展最先从上游开始,也就是基础设施,国家在引导行业发展时必然从上游加氢站开始,目前加氢
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潍柴动力
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-12 01:02:33
钢铁行业
钢铁行业深度二:历史首次供需长期错配,估值体系切换,从周期走向成长 (关注原因:钢铁行业历史首次供需长期错配下,行业集中度将提升和利润将回升,持续业绩释放和优特钢估值体系切换先例极可能推动钢铁行业估值体系转换,近期碳中和(确认产能周期结束和产量无法无序扩张)和大量钢铁企业一季报超预期增长可能是行业估值体系转换的催化剂,值得重点关注。) 一、历史首次供需长期错配,钢价易涨难跌: 1、供给端:21年投产结束,未来产能提升主要来自于技改和产能利用率提升,但2018 年以来行业产能利用率提高到极限水平,
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重庆钢铁
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-12 00:30:10
氢能源中期题材的投资建议
从超强产业资本叠加国家政策密集出台推动的背景下,二级市场的投资思路有三条可供参考: 1、 从上游,到中游,再到下游; 2、 试点的五个区域的上市公司是重点关注的对象; 3、光伏制氢的核心标的。 个股选择上: 1,经过深幅调整,底部放量,趋势反转的优先考虑; 2,小盘,国资背景重点考虑; 3,50日rps高于90的优先考虑。 4、供参考标的:①产业链上游:制氢、加氢和储氢,主要涉及上市公司:厚普股份、美锦能源、雪人股份、京城股份、富瑞特装; ②产业链中游:电堆、电机和燃料电池,主要公司有:大洋
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美锦能源
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京城股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-12 00:16:12
小米造车会议纪要
基本情况: 时点原因:个人判断,时间不晚。小米六方面总结: 1)国家大力发展新能源; 2)小米产品布局完成(手机和AIoT),几乎要摸到天花板。因此电动汽车是小米很好的选择。 3)从开始入局到第一万台落地,要花110-130亿人民币,小米现金流能够支持。 4)雷军自身追求商业领域的定位,对投资的公司没有掌控力。 5)电动汽车的市场培养完成了,市场空间会慢慢打开,并且新势力在发展各自是有一定问题的。小米有庞大用户基础,支撑小米第一阶段的销量是没问题的。 6)现在到小米量产车下线,大概需要4年。未来
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长城汽车
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-11 20:28:41
江铃汽车交流纪要
1、公司对轻卡行业看法 答:短期来看,终端上牌松动,重载车会爆发。中长期来看,发动机产能决定市场的容量。单车的运力下降,整个市场的运力需求会受城配扩容的影响往上走。中长期标载的量会创新高。 2、公司今年40万的销量目标是怎么考虑的,增量主要有哪些。 答:今年40万辆的销量是没考虑政策的影响的。40万辆目标中增长大头在乘用车和皮卡,轻卡、轻客目标持平。 3、公司重载轻卡的情况。 答:今年新增100家重载的渠道,同时会带动小标载产品的销售。公司通过调查发现重载客户和标载的客户不一样,所以新增专门的渠
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江铃汽车
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-11 18:56:46
思考
1. 股票的本质是分享优秀企业家带来的公司的成长。 2. 股票短期预期差,中期看企业家,长期是商业模式。 商业模式是第一位,重资产,高CAPEX需要注意。 3. 股票市场大部分是垃圾时间,即使最优秀的公司也需要耐心等待,7%的“魔法时间”。 4. 多看,多思考比较,但是少动。 要从长期角度出发,尽可能避免反复操作的欲望。 要有“不想持有十年以上,就不要持有一分钟”的指导思想。 5. 集中持仓,在少有的出现高增长和高确定性的前提下,敢于下重仓(60%以上)。 6.产业周期极其重要,资本市场的估值很
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宝丰能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 22:31:01
动力电池回收
4月14日,来自北京卫视的一则报道指出:“在新能源汽车保有量大幅度增加的背景之下,电池回收变成一个越来越棘手的问题。” 图片来源:北京卫视视频截图 报道称,来自中国汽车技术研究中心数据显示,2020年我国动力电池累计退役量约20万吨,“一块20克质量的手机电池,可使一平方公里土地污染50年左右,更大更重的电动汽车动力电池,含有镍、钴、锰等重金属元素,处理不当可能对生态环境带来更大的威胁。” 动力电池退役之后的回收市场,再成市场焦点。 新能源汽车发展迅猛 4月12日,中国乘联会发布了2021年3月
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格林美
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骆驼股份
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2021-04-14 00:07:33
万华化学会议纪要
1.大乙烯二期进展如何?后期是否有极端情况下的预案? 乙烯二期项目已经上报国家,能不能批、什么时候批取决于国家产业规划,确实还存在不确定性。万华申请乙烯二期,是因为已经中试成功了聚乙烯弹性体POE,希望能够把新的技术产业化,POE目前被国外垄断,国内完全依赖进口,它的性能介于塑料橡胶之间,是光伏组件中的重要密封材料,公司的技术开发成功了,我们相信国家也是希望看到把它产业化的。但是,万一不批,或者耽搁时间很长,公司后续也会有其他项目补充。 2.关于碳中和碳达峰,万华的考虑和计划是怎么样的? 万华正
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万华化学
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中线波段的公社达人
2021-04-14 00:05:49
浓缩的价格周期,无法浓缩的产能周期
认清当前化工周期的位置。 在我们此前的分析框架里面,我们高度重视PPI走势。因为对于化工整体配置而言,PPI的走势决定了化工整体超额收益率的走势。从图1可以清晰的看出来,中信基础化工指数的超额收益率跟PPI的趋势密切相关,PPI从出现低点之后到高点出现的完整过程当中,中信基础化工指数的超额收益率是趋势向上的,虽然在中间也会有波动,但总的方向是PPI没有见顶之前,中信基础化工指数的超额收益趋势向上。从09年之后,PPI有两次分别从同比显著为负到显著为正的过程,分别是09年7月至11年7月与15年1
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新乡化纤
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中线波段的公社达人
2021-04-13 23:25:12
中国中免
【天风商社】中国中免一季度快报业绩交流:基本面仍然稳健,机场租金减免、税收减免、顶奢谈判加快推进,免税龙头愈战愈强 交流时间:2021年4月13日(周二)17:30 嘉宾:何总 【公司领导介绍Q1业绩情况介绍】 公司2021年Q1收入达到181亿元,比去年同期增长127%。由于公司去年处于亏损状态,所以今年一季度营业利润和利润总额相比去年同期分别增长47.76亿元、47.90亿元。公司去年由于统一控价、企业合并的追溯调整,一季报财务数据显示收购之前亏损1.2亿元;收购结束并进行追溯调整后,公司亏
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中国中免
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中线波段的公社达人
2021-04-13 17:17:40
闻泰科技会议纪要
公司业务和业绩都很正常,还有增长空间。虽然去年年报预告不是很好,但经营都很正常。公司去年做了2次大规模的股权激励,包括我们管理层所有人成本都很高,120元左右,这就产生了比较大的摊销,4.7亿去年。同时,公司通过重组上市,过去几年我们一直在剥离房地产业务,他们的地产业务超出了政府的审批,公司也在和政府积极沟通,这里也有一些资产减值。 我们对公司业务做了调整,公司布局大面积走向国际化,第一步就是收购安世半导体。然后,ODM方面在印度当地建工厂,采购。去年三四季度有意调整了部分客户的量,把资源投入到
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闻泰科技
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中线波段的公社达人
2021-04-13 17:15:39
泡泡马特电话会议纪要
2020业务表现: IP方面:过去的一年继续在全球范围里挖掘最顶级的潮玩艺术家,帮助他们进行IP的孵化和运营。2020年运营的前四大IPMolly、Dimoo、Pucky、Themonsters年销售额均超过了2亿元人民币,收入占比也更加均衡。2020年推出的新系列Molly的一天和Dimoo太空系列单系列销售额超过1亿元人民币。我们继续加强新IP的培养,内部设计师团队PDC持续推出市场欢迎的IP形象如Bobo&Coco、小甜豆、Yuki等,2020年累计销售额超过1亿元人民币。去年下半年推出重
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泡泡玛特
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-13 17:13:14
电子车牌
专家分享环节: 最近大家都比较关注电子车牌,因为3月24号公安部发布了新的道路交通安全法的征求意见稿,大家比较关心意见稿中关于机动车电子标识这块内容。 首先说什么是电子车牌?机动车电子标识的定义是机动车的电子身份证。电子车牌安装在汽车挡风玻璃的识别窗上,这样一张卡片本身自己不需要能源供给,可以长期使用。传统来说,我们对车辆的注册上牌是根据车辆的车架号信息来进行登记和录入,之后发一个车牌号,但这种方式在路面识别的时候是有可能作假的,这样就无法区别是不是本身的车牌或者是套牌,但机动车电子标识就不存在
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深信服
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中线波段的公社达人
2021-04-13 15:43:11
氢能产业链还处于导入期
尽管政策努力推动,但是针对氢能推广应用的卡脖子问题始终卡脖子。业内认为,难关主要集中在材料、成本、市场推广和储运技术等方面。 首先是材料方面,当前国内制氢模式以灰氢为主(煤制氢),由于通过石化燃料制氢,所以难免会有碳排放,制氢越多反而越不利于碳中和。 据中国氢能联盟预计,到2050年,我国氢气需求量将接近6000万吨,若始终通过化石能源制氢,将需要消耗煤炭、天然气等化石能源超过3亿吨标准煤,至少排放二氧化碳7.2亿吨。所以,唯有转变为可再生能源(如风电、水电、太阳能)制氢的绿氢模式,才真正有利于
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潍柴动力
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-12 22:55:11
燃料电池
燃料电池:地方政策不间断,示范城市已箭在弦上,再次强调氢燃料电池板块机会。 本周氢能板块表现活跃,亿华通、美锦能源、雪人股份等个股拉升明显。短期来看,国家地方政策的持续发声支持,进一步加强了氢燃料电池整车的放量逻辑,而隆基、阳光、中石化等能源企业的前瞻性部署则揭示了氢能在未来能源体系中的长期价值。我们认为在政策高度支持、产业筹备充分的背景下,2021年FCV高增趋势格外明朗,今年将是行业发展历程中具有转折意义的节点,再次重申氢燃料电池板块的投资机会。 本周北京市公开《氢能产业发展实施方案(202
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雪人股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-12 22:44:46
继续聊终极能源
1.上游氢能制备:60%左右的成本是花费在运输之上,整体比较散乱。 2.中游分两个重点:其一是电堆,类似于光伏的硅片,国内最大的企业国鸿氢能(美锦能源控股)的电堆效率是6元/W,非常昂贵;其二是电池系统,类似于光伏电池,亿华通在国内仅次于重塑集团排名第二,市占率约20%; 3.整车参与的企业比较多,去年氢燃料整车销量1177辆(新能源汽车销量137万辆),也就是说,氢燃料电池很难贡献业绩。 我们知道,一个行业的发展最先从上游开始,也就是基础设施,国家在引导行业发展时必然从上游加氢站开始,目前加氢
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潍柴动力
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-12 01:02:33
钢铁行业
钢铁行业深度二:历史首次供需长期错配,估值体系切换,从周期走向成长 (关注原因:钢铁行业历史首次供需长期错配下,行业集中度将提升和利润将回升,持续业绩释放和优特钢估值体系切换先例极可能推动钢铁行业估值体系转换,近期碳中和(确认产能周期结束和产量无法无序扩张)和大量钢铁企业一季报超预期增长可能是行业估值体系转换的催化剂,值得重点关注。) 一、历史首次供需长期错配,钢价易涨难跌: 1、供给端:21年投产结束,未来产能提升主要来自于技改和产能利用率提升,但2018 年以来行业产能利用率提高到极限水平,
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重庆钢铁
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2021-04-12 00:30:10
氢能源中期题材的投资建议
从超强产业资本叠加国家政策密集出台推动的背景下,二级市场的投资思路有三条可供参考: 1、 从上游,到中游,再到下游; 2、 试点的五个区域的上市公司是重点关注的对象; 3、光伏制氢的核心标的。 个股选择上: 1,经过深幅调整,底部放量,趋势反转的优先考虑; 2,小盘,国资背景重点考虑; 3,50日rps高于90的优先考虑。 4、供参考标的:①产业链上游:制氢、加氢和储氢,主要涉及上市公司:厚普股份、美锦能源、雪人股份、京城股份、富瑞特装; ②产业链中游:电堆、电机和燃料电池,主要公司有:大洋
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美锦能源
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京城股份
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2021-04-12 00:16:12
小米造车会议纪要
基本情况: 时点原因:个人判断,时间不晚。小米六方面总结: 1)国家大力发展新能源; 2)小米产品布局完成(手机和AIoT),几乎要摸到天花板。因此电动汽车是小米很好的选择。 3)从开始入局到第一万台落地,要花110-130亿人民币,小米现金流能够支持。 4)雷军自身追求商业领域的定位,对投资的公司没有掌控力。 5)电动汽车的市场培养完成了,市场空间会慢慢打开,并且新势力在发展各自是有一定问题的。小米有庞大用户基础,支撑小米第一阶段的销量是没问题的。 6)现在到小米量产车下线,大概需要4年。未来
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长城汽车
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2021-04-11 20:28:41
江铃汽车交流纪要
1、公司对轻卡行业看法 答:短期来看,终端上牌松动,重载车会爆发。中长期来看,发动机产能决定市场的容量。单车的运力下降,整个市场的运力需求会受城配扩容的影响往上走。中长期标载的量会创新高。 2、公司今年40万的销量目标是怎么考虑的,增量主要有哪些。 答:今年40万辆的销量是没考虑政策的影响的。40万辆目标中增长大头在乘用车和皮卡,轻卡、轻客目标持平。 3、公司重载轻卡的情况。 答:今年新增100家重载的渠道,同时会带动小标载产品的销售。公司通过调查发现重载客户和标载的客户不一样,所以新增专门的渠
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江铃汽车
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中线波段的公社达人
2021-04-11 18:56:46
思考
1. 股票的本质是分享优秀企业家带来的公司的成长。 2. 股票短期预期差,中期看企业家,长期是商业模式。 商业模式是第一位,重资产,高CAPEX需要注意。 3. 股票市场大部分是垃圾时间,即使最优秀的公司也需要耐心等待,7%的“魔法时间”。 4. 多看,多思考比较,但是少动。 要从长期角度出发,尽可能避免反复操作的欲望。 要有“不想持有十年以上,就不要持有一分钟”的指导思想。 5. 集中持仓,在少有的出现高增长和高确定性的前提下,敢于下重仓(60%以上)。 6.产业周期极其重要,资本市场的估值很
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宝丰能源
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2021-04-14 22:31:01
动力电池回收
4月14日,来自北京卫视的一则报道指出:“在新能源汽车保有量大幅度增加的背景之下,电池回收变成一个越来越棘手的问题。” 图片来源:北京卫视视频截图 报道称,来自中国汽车技术研究中心数据显示,2020年我国动力电池累计退役量约20万吨,“一块20克质量的手机电池,可使一平方公里土地污染50年左右,更大更重的电动汽车动力电池,含有镍、钴、锰等重金属元素,处理不当可能对生态环境带来更大的威胁。” 动力电池退役之后的回收市场,再成市场焦点。 新能源汽车发展迅猛 4月12日,中国乘联会发布了2021年3月
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格林美
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中线波段的公社达人
2021-04-14 00:07:33
万华化学会议纪要
1.大乙烯二期进展如何?后期是否有极端情况下的预案? 乙烯二期项目已经上报国家,能不能批、什么时候批取决于国家产业规划,确实还存在不确定性。万华申请乙烯二期,是因为已经中试成功了聚乙烯弹性体POE,希望能够把新的技术产业化,POE目前被国外垄断,国内完全依赖进口,它的性能介于塑料橡胶之间,是光伏组件中的重要密封材料,公司的技术开发成功了,我们相信国家也是希望看到把它产业化的。但是,万一不批,或者耽搁时间很长,公司后续也会有其他项目补充。 2.关于碳中和碳达峰,万华的考虑和计划是怎么样的? 万华正
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万华化学
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2021-04-14 00:05:49
浓缩的价格周期,无法浓缩的产能周期
认清当前化工周期的位置。 在我们此前的分析框架里面,我们高度重视PPI走势。因为对于化工整体配置而言,PPI的走势决定了化工整体超额收益率的走势。从图1可以清晰的看出来,中信基础化工指数的超额收益率跟PPI的趋势密切相关,PPI从出现低点之后到高点出现的完整过程当中,中信基础化工指数的超额收益率是趋势向上的,虽然在中间也会有波动,但总的方向是PPI没有见顶之前,中信基础化工指数的超额收益趋势向上。从09年之后,PPI有两次分别从同比显著为负到显著为正的过程,分别是09年7月至11年7月与15年1
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新乡化纤
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2021-04-13 23:25:12
中国中免
【天风商社】中国中免一季度快报业绩交流:基本面仍然稳健,机场租金减免、税收减免、顶奢谈判加快推进,免税龙头愈战愈强 交流时间:2021年4月13日(周二)17:30 嘉宾:何总 【公司领导介绍Q1业绩情况介绍】 公司2021年Q1收入达到181亿元,比去年同期增长127%。由于公司去年处于亏损状态,所以今年一季度营业利润和利润总额相比去年同期分别增长47.76亿元、47.90亿元。公司去年由于统一控价、企业合并的追溯调整,一季报财务数据显示收购之前亏损1.2亿元;收购结束并进行追溯调整后,公司亏
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中国中免
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2021-04-13 17:17:40
闻泰科技会议纪要
公司业务和业绩都很正常,还有增长空间。虽然去年年报预告不是很好,但经营都很正常。公司去年做了2次大规模的股权激励,包括我们管理层所有人成本都很高,120元左右,这就产生了比较大的摊销,4.7亿去年。同时,公司通过重组上市,过去几年我们一直在剥离房地产业务,他们的地产业务超出了政府的审批,公司也在和政府积极沟通,这里也有一些资产减值。 我们对公司业务做了调整,公司布局大面积走向国际化,第一步就是收购安世半导体。然后,ODM方面在印度当地建工厂,采购。去年三四季度有意调整了部分客户的量,把资源投入到
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闻泰科技
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2021-04-13 17:15:39
泡泡马特电话会议纪要
2020业务表现: IP方面:过去的一年继续在全球范围里挖掘最顶级的潮玩艺术家,帮助他们进行IP的孵化和运营。2020年运营的前四大IPMolly、Dimoo、Pucky、Themonsters年销售额均超过了2亿元人民币,收入占比也更加均衡。2020年推出的新系列Molly的一天和Dimoo太空系列单系列销售额超过1亿元人民币。我们继续加强新IP的培养,内部设计师团队PDC持续推出市场欢迎的IP形象如Bobo&Coco、小甜豆、Yuki等,2020年累计销售额超过1亿元人民币。去年下半年推出重
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泡泡玛特
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2021-04-13 17:13:14
电子车牌
专家分享环节: 最近大家都比较关注电子车牌,因为3月24号公安部发布了新的道路交通安全法的征求意见稿,大家比较关心意见稿中关于机动车电子标识这块内容。 首先说什么是电子车牌?机动车电子标识的定义是机动车的电子身份证。电子车牌安装在汽车挡风玻璃的识别窗上,这样一张卡片本身自己不需要能源供给,可以长期使用。传统来说,我们对车辆的注册上牌是根据车辆的车架号信息来进行登记和录入,之后发一个车牌号,但这种方式在路面识别的时候是有可能作假的,这样就无法区别是不是本身的车牌或者是套牌,但机动车电子标识就不存在
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深信服
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2021-04-13 15:43:11
氢能产业链还处于导入期
尽管政策努力推动,但是针对氢能推广应用的卡脖子问题始终卡脖子。业内认为,难关主要集中在材料、成本、市场推广和储运技术等方面。 首先是材料方面,当前国内制氢模式以灰氢为主(煤制氢),由于通过石化燃料制氢,所以难免会有碳排放,制氢越多反而越不利于碳中和。 据中国氢能联盟预计,到2050年,我国氢气需求量将接近6000万吨,若始终通过化石能源制氢,将需要消耗煤炭、天然气等化石能源超过3亿吨标准煤,至少排放二氧化碳7.2亿吨。所以,唯有转变为可再生能源(如风电、水电、太阳能)制氢的绿氢模式,才真正有利于
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潍柴动力
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2021-04-12 22:55:11
燃料电池
燃料电池:地方政策不间断,示范城市已箭在弦上,再次强调氢燃料电池板块机会。 本周氢能板块表现活跃,亿华通、美锦能源、雪人股份等个股拉升明显。短期来看,国家地方政策的持续发声支持,进一步加强了氢燃料电池整车的放量逻辑,而隆基、阳光、中石化等能源企业的前瞻性部署则揭示了氢能在未来能源体系中的长期价值。我们认为在政策高度支持、产业筹备充分的背景下,2021年FCV高增趋势格外明朗,今年将是行业发展历程中具有转折意义的节点,再次重申氢燃料电池板块的投资机会。 本周北京市公开《氢能产业发展实施方案(202
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雪人股份
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2021-04-12 22:44:46
继续聊终极能源
1.上游氢能制备:60%左右的成本是花费在运输之上,整体比较散乱。 2.中游分两个重点:其一是电堆,类似于光伏的硅片,国内最大的企业国鸿氢能(美锦能源控股)的电堆效率是6元/W,非常昂贵;其二是电池系统,类似于光伏电池,亿华通在国内仅次于重塑集团排名第二,市占率约20%; 3.整车参与的企业比较多,去年氢燃料整车销量1177辆(新能源汽车销量137万辆),也就是说,氢燃料电池很难贡献业绩。 我们知道,一个行业的发展最先从上游开始,也就是基础设施,国家在引导行业发展时必然从上游加氢站开始,目前加氢
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潍柴动力
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2021-04-12 01:02:33
钢铁行业
钢铁行业深度二:历史首次供需长期错配,估值体系切换,从周期走向成长 (关注原因:钢铁行业历史首次供需长期错配下,行业集中度将提升和利润将回升,持续业绩释放和优特钢估值体系切换先例极可能推动钢铁行业估值体系转换,近期碳中和(确认产能周期结束和产量无法无序扩张)和大量钢铁企业一季报超预期增长可能是行业估值体系转换的催化剂,值得重点关注。) 一、历史首次供需长期错配,钢价易涨难跌: 1、供给端:21年投产结束,未来产能提升主要来自于技改和产能利用率提升,但2018 年以来行业产能利用率提高到极限水平,
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重庆钢铁
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2021-04-12 00:30:10
氢能源中期题材的投资建议
从超强产业资本叠加国家政策密集出台推动的背景下,二级市场的投资思路有三条可供参考: 1、 从上游,到中游,再到下游; 2、 试点的五个区域的上市公司是重点关注的对象; 3、光伏制氢的核心标的。 个股选择上: 1,经过深幅调整,底部放量,趋势反转的优先考虑; 2,小盘,国资背景重点考虑; 3,50日rps高于90的优先考虑。 4、供参考标的:①产业链上游:制氢、加氢和储氢,主要涉及上市公司:厚普股份、美锦能源、雪人股份、京城股份、富瑞特装; ②产业链中游:电堆、电机和燃料电池,主要公司有:大洋
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美锦能源
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京城股份
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2021-04-12 00:16:12
小米造车会议纪要
基本情况: 时点原因:个人判断,时间不晚。小米六方面总结: 1)国家大力发展新能源; 2)小米产品布局完成(手机和AIoT),几乎要摸到天花板。因此电动汽车是小米很好的选择。 3)从开始入局到第一万台落地,要花110-130亿人民币,小米现金流能够支持。 4)雷军自身追求商业领域的定位,对投资的公司没有掌控力。 5)电动汽车的市场培养完成了,市场空间会慢慢打开,并且新势力在发展各自是有一定问题的。小米有庞大用户基础,支撑小米第一阶段的销量是没问题的。 6)现在到小米量产车下线,大概需要4年。未来
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长城汽车
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2021-04-11 20:28:41
江铃汽车交流纪要
1、公司对轻卡行业看法 答:短期来看,终端上牌松动,重载车会爆发。中长期来看,发动机产能决定市场的容量。单车的运力下降,整个市场的运力需求会受城配扩容的影响往上走。中长期标载的量会创新高。 2、公司今年40万的销量目标是怎么考虑的,增量主要有哪些。 答:今年40万辆的销量是没考虑政策的影响的。40万辆目标中增长大头在乘用车和皮卡,轻卡、轻客目标持平。 3、公司重载轻卡的情况。 答:今年新增100家重载的渠道,同时会带动小标载产品的销售。公司通过调查发现重载客户和标载的客户不一样,所以新增专门的渠
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江铃汽车
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中线波段的公社达人
2021-04-11 18:56:46
思考
1. 股票的本质是分享优秀企业家带来的公司的成长。 2. 股票短期预期差,中期看企业家,长期是商业模式。 商业模式是第一位,重资产,高CAPEX需要注意。 3. 股票市场大部分是垃圾时间,即使最优秀的公司也需要耐心等待,7%的“魔法时间”。 4. 多看,多思考比较,但是少动。 要从长期角度出发,尽可能避免反复操作的欲望。 要有“不想持有十年以上,就不要持有一分钟”的指导思想。 5. 集中持仓,在少有的出现高增长和高确定性的前提下,敢于下重仓(60%以上)。 6.产业周期极其重要,资本市场的估值很
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宝丰能源
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中线波段的公社达人
2021-04-14 22:31:01
动力电池回收
4月14日,来自北京卫视的一则报道指出:“在新能源汽车保有量大幅度增加的背景之下,电池回收变成一个越来越棘手的问题。” 图片来源:北京卫视视频截图 报道称,来自中国汽车技术研究中心数据显示,2020年我国动力电池累计退役量约20万吨,“一块20克质量的手机电池,可使一平方公里土地污染50年左右,更大更重的电动汽车动力电池,含有镍、钴、锰等重金属元素,处理不当可能对生态环境带来更大的威胁。” 动力电池退役之后的回收市场,再成市场焦点。 新能源汽车发展迅猛 4月12日,中国乘联会发布了2021年3月
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格林美
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骆驼股份
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2021-04-14 00:07:33
万华化学会议纪要
1.大乙烯二期进展如何?后期是否有极端情况下的预案? 乙烯二期项目已经上报国家,能不能批、什么时候批取决于国家产业规划,确实还存在不确定性。万华申请乙烯二期,是因为已经中试成功了聚乙烯弹性体POE,希望能够把新的技术产业化,POE目前被国外垄断,国内完全依赖进口,它的性能介于塑料橡胶之间,是光伏组件中的重要密封材料,公司的技术开发成功了,我们相信国家也是希望看到把它产业化的。但是,万一不批,或者耽搁时间很长,公司后续也会有其他项目补充。 2.关于碳中和碳达峰,万华的考虑和计划是怎么样的? 万华正
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万华化学
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浓缩的价格周期,无法浓缩的产能周期
认清当前化工周期的位置。 在我们此前的分析框架里面,我们高度重视PPI走势。因为对于化工整体配置而言,PPI的走势决定了化工整体超额收益率的走势。从图1可以清晰的看出来,中信基础化工指数的超额收益率跟PPI的趋势密切相关,PPI从出现低点之后到高点出现的完整过程当中,中信基础化工指数的超额收益率是趋势向上的,虽然在中间也会有波动,但总的方向是PPI没有见顶之前,中信基础化工指数的超额收益趋势向上。从09年之后,PPI有两次分别从同比显著为负到显著为正的过程,分别是09年7月至11年7月与15年1
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新乡化纤
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2021-04-13 23:25:12
中国中免
【天风商社】中国中免一季度快报业绩交流:基本面仍然稳健,机场租金减免、税收减免、顶奢谈判加快推进,免税龙头愈战愈强 交流时间:2021年4月13日(周二)17:30 嘉宾:何总 【公司领导介绍Q1业绩情况介绍】 公司2021年Q1收入达到181亿元,比去年同期增长127%。由于公司去年处于亏损状态,所以今年一季度营业利润和利润总额相比去年同期分别增长47.76亿元、47.90亿元。公司去年由于统一控价、企业合并的追溯调整,一季报财务数据显示收购之前亏损1.2亿元;收购结束并进行追溯调整后,公司亏
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中国中免
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中线波段的公社达人
2021-04-13 17:17:40
闻泰科技会议纪要
公司业务和业绩都很正常,还有增长空间。虽然去年年报预告不是很好,但经营都很正常。公司去年做了2次大规模的股权激励,包括我们管理层所有人成本都很高,120元左右,这就产生了比较大的摊销,4.7亿去年。同时,公司通过重组上市,过去几年我们一直在剥离房地产业务,他们的地产业务超出了政府的审批,公司也在和政府积极沟通,这里也有一些资产减值。 我们对公司业务做了调整,公司布局大面积走向国际化,第一步就是收购安世半导体。然后,ODM方面在印度当地建工厂,采购。去年三四季度有意调整了部分客户的量,把资源投入到
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闻泰科技
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2021-04-13 17:15:39
泡泡马特电话会议纪要
2020业务表现: IP方面:过去的一年继续在全球范围里挖掘最顶级的潮玩艺术家,帮助他们进行IP的孵化和运营。2020年运营的前四大IPMolly、Dimoo、Pucky、Themonsters年销售额均超过了2亿元人民币,收入占比也更加均衡。2020年推出的新系列Molly的一天和Dimoo太空系列单系列销售额超过1亿元人民币。我们继续加强新IP的培养,内部设计师团队PDC持续推出市场欢迎的IP形象如Bobo&Coco、小甜豆、Yuki等,2020年累计销售额超过1亿元人民币。去年下半年推出重
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泡泡玛特
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2021-04-13 17:13:14
电子车牌
专家分享环节: 最近大家都比较关注电子车牌,因为3月24号公安部发布了新的道路交通安全法的征求意见稿,大家比较关心意见稿中关于机动车电子标识这块内容。 首先说什么是电子车牌?机动车电子标识的定义是机动车的电子身份证。电子车牌安装在汽车挡风玻璃的识别窗上,这样一张卡片本身自己不需要能源供给,可以长期使用。传统来说,我们对车辆的注册上牌是根据车辆的车架号信息来进行登记和录入,之后发一个车牌号,但这种方式在路面识别的时候是有可能作假的,这样就无法区别是不是本身的车牌或者是套牌,但机动车电子标识就不存在
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氢能产业链还处于导入期
尽管政策努力推动,但是针对氢能推广应用的卡脖子问题始终卡脖子。业内认为,难关主要集中在材料、成本、市场推广和储运技术等方面。 首先是材料方面,当前国内制氢模式以灰氢为主(煤制氢),由于通过石化燃料制氢,所以难免会有碳排放,制氢越多反而越不利于碳中和。 据中国氢能联盟预计,到2050年,我国氢气需求量将接近6000万吨,若始终通过化石能源制氢,将需要消耗煤炭、天然气等化石能源超过3亿吨标准煤,至少排放二氧化碳7.2亿吨。所以,唯有转变为可再生能源(如风电、水电、太阳能)制氢的绿氢模式,才真正有利于
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潍柴动力
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2021-04-12 22:55:11
燃料电池
燃料电池:地方政策不间断,示范城市已箭在弦上,再次强调氢燃料电池板块机会。 本周氢能板块表现活跃,亿华通、美锦能源、雪人股份等个股拉升明显。短期来看,国家地方政策的持续发声支持,进一步加强了氢燃料电池整车的放量逻辑,而隆基、阳光、中石化等能源企业的前瞻性部署则揭示了氢能在未来能源体系中的长期价值。我们认为在政策高度支持、产业筹备充分的背景下,2021年FCV高增趋势格外明朗,今年将是行业发展历程中具有转折意义的节点,再次重申氢燃料电池板块的投资机会。 本周北京市公开《氢能产业发展实施方案(202
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雪人股份
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2021-04-12 22:44:46
继续聊终极能源
1.上游氢能制备:60%左右的成本是花费在运输之上,整体比较散乱。 2.中游分两个重点:其一是电堆,类似于光伏的硅片,国内最大的企业国鸿氢能(美锦能源控股)的电堆效率是6元/W,非常昂贵;其二是电池系统,类似于光伏电池,亿华通在国内仅次于重塑集团排名第二,市占率约20%; 3.整车参与的企业比较多,去年氢燃料整车销量1177辆(新能源汽车销量137万辆),也就是说,氢燃料电池很难贡献业绩。 我们知道,一个行业的发展最先从上游开始,也就是基础设施,国家在引导行业发展时必然从上游加氢站开始,目前加氢
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潍柴动力
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2021-04-12 01:02:33
钢铁行业
钢铁行业深度二:历史首次供需长期错配,估值体系切换,从周期走向成长 (关注原因:钢铁行业历史首次供需长期错配下,行业集中度将提升和利润将回升,持续业绩释放和优特钢估值体系切换先例极可能推动钢铁行业估值体系转换,近期碳中和(确认产能周期结束和产量无法无序扩张)和大量钢铁企业一季报超预期增长可能是行业估值体系转换的催化剂,值得重点关注。) 一、历史首次供需长期错配,钢价易涨难跌: 1、供给端:21年投产结束,未来产能提升主要来自于技改和产能利用率提升,但2018 年以来行业产能利用率提高到极限水平,
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重庆钢铁
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2021-04-12 00:30:10
氢能源中期题材的投资建议
从超强产业资本叠加国家政策密集出台推动的背景下,二级市场的投资思路有三条可供参考: 1、 从上游,到中游,再到下游; 2、 试点的五个区域的上市公司是重点关注的对象; 3、光伏制氢的核心标的。 个股选择上: 1,经过深幅调整,底部放量,趋势反转的优先考虑; 2,小盘,国资背景重点考虑; 3,50日rps高于90的优先考虑。 4、供参考标的:①产业链上游:制氢、加氢和储氢,主要涉及上市公司:厚普股份、美锦能源、雪人股份、京城股份、富瑞特装; ②产业链中游:电堆、电机和燃料电池,主要公司有:大洋
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美锦能源
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2021-04-12 00:16:12
小米造车会议纪要
基本情况: 时点原因:个人判断,时间不晚。小米六方面总结: 1)国家大力发展新能源; 2)小米产品布局完成(手机和AIoT),几乎要摸到天花板。因此电动汽车是小米很好的选择。 3)从开始入局到第一万台落地,要花110-130亿人民币,小米现金流能够支持。 4)雷军自身追求商业领域的定位,对投资的公司没有掌控力。 5)电动汽车的市场培养完成了,市场空间会慢慢打开,并且新势力在发展各自是有一定问题的。小米有庞大用户基础,支撑小米第一阶段的销量是没问题的。 6)现在到小米量产车下线,大概需要4年。未来
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长城汽车
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2021-04-11 20:28:41
江铃汽车交流纪要
1、公司对轻卡行业看法 答:短期来看,终端上牌松动,重载车会爆发。中长期来看,发动机产能决定市场的容量。单车的运力下降,整个市场的运力需求会受城配扩容的影响往上走。中长期标载的量会创新高。 2、公司今年40万的销量目标是怎么考虑的,增量主要有哪些。 答:今年40万辆的销量是没考虑政策的影响的。40万辆目标中增长大头在乘用车和皮卡,轻卡、轻客目标持平。 3、公司重载轻卡的情况。 答:今年新增100家重载的渠道,同时会带动小标载产品的销售。公司通过调查发现重载客户和标载的客户不一样,所以新增专门的渠
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江铃汽车
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2021-04-11 18:56:46
思考
1. 股票的本质是分享优秀企业家带来的公司的成长。 2. 股票短期预期差,中期看企业家,长期是商业模式。 商业模式是第一位,重资产,高CAPEX需要注意。 3. 股票市场大部分是垃圾时间,即使最优秀的公司也需要耐心等待,7%的“魔法时间”。 4. 多看,多思考比较,但是少动。 要从长期角度出发,尽可能避免反复操作的欲望。 要有“不想持有十年以上,就不要持有一分钟”的指导思想。 5. 集中持仓,在少有的出现高增长和高确定性的前提下,敢于下重仓(60%以上)。 6.产业周期极其重要,资本市场的估值很
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宝丰能源
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动力电池回收
4月14日,来自北京卫视的一则报道指出:“在新能源汽车保有量大幅度增加的背景之下,电池回收变成一个越来越棘手的问题。” 图片来源:北京卫视视频截图 报道称,来自中国汽车技术研究中心数据显示,2020年我国动力电池累计退役量约20万吨,“一块20克质量的手机电池,可使一平方公里土地污染50年左右,更大更重的电动汽车动力电池,含有镍、钴、锰等重金属元素,处理不当可能对生态环境带来更大的威胁。” 动力电池退役之后的回收市场,再成市场焦点。 新能源汽车发展迅猛 4月12日,中国乘联会发布了2021年3月
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万华化学会议纪要
1.大乙烯二期进展如何?后期是否有极端情况下的预案? 乙烯二期项目已经上报国家,能不能批、什么时候批取决于国家产业规划,确实还存在不确定性。万华申请乙烯二期,是因为已经中试成功了聚乙烯弹性体POE,希望能够把新的技术产业化,POE目前被国外垄断,国内完全依赖进口,它的性能介于塑料橡胶之间,是光伏组件中的重要密封材料,公司的技术开发成功了,我们相信国家也是希望看到把它产业化的。但是,万一不批,或者耽搁时间很长,公司后续也会有其他项目补充。 2.关于碳中和碳达峰,万华的考虑和计划是怎么样的? 万华正
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2021-04-14 00:05:49
浓缩的价格周期,无法浓缩的产能周期
认清当前化工周期的位置。 在我们此前的分析框架里面,我们高度重视PPI走势。因为对于化工整体配置而言,PPI的走势决定了化工整体超额收益率的走势。从图1可以清晰的看出来,中信基础化工指数的超额收益率跟PPI的趋势密切相关,PPI从出现低点之后到高点出现的完整过程当中,中信基础化工指数的超额收益率是趋势向上的,虽然在中间也会有波动,但总的方向是PPI没有见顶之前,中信基础化工指数的超额收益趋势向上。从09年之后,PPI有两次分别从同比显著为负到显著为正的过程,分别是09年7月至11年7月与15年1
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中线波段的公社达人
2021-04-13 23:25:12
中国中免
【天风商社】中国中免一季度快报业绩交流:基本面仍然稳健,机场租金减免、税收减免、顶奢谈判加快推进,免税龙头愈战愈强 交流时间:2021年4月13日(周二)17:30 嘉宾:何总 【公司领导介绍Q1业绩情况介绍】 公司2021年Q1收入达到181亿元,比去年同期增长127%。由于公司去年处于亏损状态,所以今年一季度营业利润和利润总额相比去年同期分别增长47.76亿元、47.90亿元。公司去年由于统一控价、企业合并的追溯调整,一季报财务数据显示收购之前亏损1.2亿元;收购结束并进行追溯调整后,公司亏
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中国中免
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-13 17:17:40
闻泰科技会议纪要
公司业务和业绩都很正常,还有增长空间。虽然去年年报预告不是很好,但经营都很正常。公司去年做了2次大规模的股权激励,包括我们管理层所有人成本都很高,120元左右,这就产生了比较大的摊销,4.7亿去年。同时,公司通过重组上市,过去几年我们一直在剥离房地产业务,他们的地产业务超出了政府的审批,公司也在和政府积极沟通,这里也有一些资产减值。 我们对公司业务做了调整,公司布局大面积走向国际化,第一步就是收购安世半导体。然后,ODM方面在印度当地建工厂,采购。去年三四季度有意调整了部分客户的量,把资源投入到
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闻泰科技
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中线波段的公社达人
2021-04-13 17:15:39
泡泡马特电话会议纪要
2020业务表现: IP方面:过去的一年继续在全球范围里挖掘最顶级的潮玩艺术家,帮助他们进行IP的孵化和运营。2020年运营的前四大IPMolly、Dimoo、Pucky、Themonsters年销售额均超过了2亿元人民币,收入占比也更加均衡。2020年推出的新系列Molly的一天和Dimoo太空系列单系列销售额超过1亿元人民币。我们继续加强新IP的培养,内部设计师团队PDC持续推出市场欢迎的IP形象如Bobo&Coco、小甜豆、Yuki等,2020年累计销售额超过1亿元人民币。去年下半年推出重
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泡泡玛特
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-13 17:13:14
电子车牌
专家分享环节: 最近大家都比较关注电子车牌,因为3月24号公安部发布了新的道路交通安全法的征求意见稿,大家比较关心意见稿中关于机动车电子标识这块内容。 首先说什么是电子车牌?机动车电子标识的定义是机动车的电子身份证。电子车牌安装在汽车挡风玻璃的识别窗上,这样一张卡片本身自己不需要能源供给,可以长期使用。传统来说,我们对车辆的注册上牌是根据车辆的车架号信息来进行登记和录入,之后发一个车牌号,但这种方式在路面识别的时候是有可能作假的,这样就无法区别是不是本身的车牌或者是套牌,但机动车电子标识就不存在
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深信服
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2021-04-13 15:43:11
氢能产业链还处于导入期
尽管政策努力推动,但是针对氢能推广应用的卡脖子问题始终卡脖子。业内认为,难关主要集中在材料、成本、市场推广和储运技术等方面。 首先是材料方面,当前国内制氢模式以灰氢为主(煤制氢),由于通过石化燃料制氢,所以难免会有碳排放,制氢越多反而越不利于碳中和。 据中国氢能联盟预计,到2050年,我国氢气需求量将接近6000万吨,若始终通过化石能源制氢,将需要消耗煤炭、天然气等化石能源超过3亿吨标准煤,至少排放二氧化碳7.2亿吨。所以,唯有转变为可再生能源(如风电、水电、太阳能)制氢的绿氢模式,才真正有利于
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潍柴动力
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2021-04-12 22:55:11
燃料电池
燃料电池:地方政策不间断,示范城市已箭在弦上,再次强调氢燃料电池板块机会。 本周氢能板块表现活跃,亿华通、美锦能源、雪人股份等个股拉升明显。短期来看,国家地方政策的持续发声支持,进一步加强了氢燃料电池整车的放量逻辑,而隆基、阳光、中石化等能源企业的前瞻性部署则揭示了氢能在未来能源体系中的长期价值。我们认为在政策高度支持、产业筹备充分的背景下,2021年FCV高增趋势格外明朗,今年将是行业发展历程中具有转折意义的节点,再次重申氢燃料电池板块的投资机会。 本周北京市公开《氢能产业发展实施方案(202
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雪人股份
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2021-04-12 22:44:46
继续聊终极能源
1.上游氢能制备:60%左右的成本是花费在运输之上,整体比较散乱。 2.中游分两个重点:其一是电堆,类似于光伏的硅片,国内最大的企业国鸿氢能(美锦能源控股)的电堆效率是6元/W,非常昂贵;其二是电池系统,类似于光伏电池,亿华通在国内仅次于重塑集团排名第二,市占率约20%; 3.整车参与的企业比较多,去年氢燃料整车销量1177辆(新能源汽车销量137万辆),也就是说,氢燃料电池很难贡献业绩。 我们知道,一个行业的发展最先从上游开始,也就是基础设施,国家在引导行业发展时必然从上游加氢站开始,目前加氢
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潍柴动力
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-12 01:02:33
钢铁行业
钢铁行业深度二:历史首次供需长期错配,估值体系切换,从周期走向成长 (关注原因:钢铁行业历史首次供需长期错配下,行业集中度将提升和利润将回升,持续业绩释放和优特钢估值体系切换先例极可能推动钢铁行业估值体系转换,近期碳中和(确认产能周期结束和产量无法无序扩张)和大量钢铁企业一季报超预期增长可能是行业估值体系转换的催化剂,值得重点关注。) 一、历史首次供需长期错配,钢价易涨难跌: 1、供给端:21年投产结束,未来产能提升主要来自于技改和产能利用率提升,但2018 年以来行业产能利用率提高到极限水平,
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重庆钢铁
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-12 00:30:10
氢能源中期题材的投资建议
从超强产业资本叠加国家政策密集出台推动的背景下,二级市场的投资思路有三条可供参考: 1、 从上游,到中游,再到下游; 2、 试点的五个区域的上市公司是重点关注的对象; 3、光伏制氢的核心标的。 个股选择上: 1,经过深幅调整,底部放量,趋势反转的优先考虑; 2,小盘,国资背景重点考虑; 3,50日rps高于90的优先考虑。 4、供参考标的:①产业链上游:制氢、加氢和储氢,主要涉及上市公司:厚普股份、美锦能源、雪人股份、京城股份、富瑞特装; ②产业链中游:电堆、电机和燃料电池,主要公司有:大洋
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美锦能源
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京城股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-12 00:16:12
小米造车会议纪要
基本情况: 时点原因:个人判断,时间不晚。小米六方面总结: 1)国家大力发展新能源; 2)小米产品布局完成(手机和AIoT),几乎要摸到天花板。因此电动汽车是小米很好的选择。 3)从开始入局到第一万台落地,要花110-130亿人民币,小米现金流能够支持。 4)雷军自身追求商业领域的定位,对投资的公司没有掌控力。 5)电动汽车的市场培养完成了,市场空间会慢慢打开,并且新势力在发展各自是有一定问题的。小米有庞大用户基础,支撑小米第一阶段的销量是没问题的。 6)现在到小米量产车下线,大概需要4年。未来
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长城汽车
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-11 20:28:41
江铃汽车交流纪要
1、公司对轻卡行业看法 答:短期来看,终端上牌松动,重载车会爆发。中长期来看,发动机产能决定市场的容量。单车的运力下降,整个市场的运力需求会受城配扩容的影响往上走。中长期标载的量会创新高。 2、公司今年40万的销量目标是怎么考虑的,增量主要有哪些。 答:今年40万辆的销量是没考虑政策的影响的。40万辆目标中增长大头在乘用车和皮卡,轻卡、轻客目标持平。 3、公司重载轻卡的情况。 答:今年新增100家重载的渠道,同时会带动小标载产品的销售。公司通过调查发现重载客户和标载的客户不一样,所以新增专门的渠
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江铃汽车
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-11 18:56:46
思考
1. 股票的本质是分享优秀企业家带来的公司的成长。 2. 股票短期预期差,中期看企业家,长期是商业模式。 商业模式是第一位,重资产,高CAPEX需要注意。 3. 股票市场大部分是垃圾时间,即使最优秀的公司也需要耐心等待,7%的“魔法时间”。 4. 多看,多思考比较,但是少动。 要从长期角度出发,尽可能避免反复操作的欲望。 要有“不想持有十年以上,就不要持有一分钟”的指导思想。 5. 集中持仓,在少有的出现高增长和高确定性的前提下,敢于下重仓(60%以上)。 6.产业周期极其重要,资本市场的估值很
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宝丰能源
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