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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-25 23:52:10
全线爆发
新能源:碳中和指导意见正式发布 1、10月24日,中共中央正式下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,文件再次明确到2025、2030年,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年分别下降18%、65%;非化石能源消费比重分别达到20%、25%左右,并提出到2060年非化石能源消费比重达到80%以上。此外文件还强调四点,一是大力发展节能低碳建筑,发展绿色农房;二是加快优化建筑用能结构,开展屋顶光伏行动;三是积极发展绿色金融,设立低碳基金;四是完善财税价格政策,加大绿色采购
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-24 23:41:54
机构一周观点
本周机构交流,普遍反应近期主线不突出,结构分歧较大。代表性观点: 1. 周期股供给问题难解,未来会估值提升。 2. 周期大势已去,消费否极泰来。 3. 金融地产存在估值提升机会。 4. 经济已陷入滞胀,市场没有新的方向,需要撤退。 首席观点: 1. 房产税改革试点官宣落地,资产荒下的结构牛中期趋势得到进一步强化。地产股自身未来存在“政策利空落地,行业集中度提升"这个老逻辑的博奔空间,但短期市场也会进一步担心其基本面。 2. 把握A股结构主线,第一位是景气度比较,在于增速。过去几个季度高增速在于上
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五粮液
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-24 15:39:19
【天风轻工】看好“内需+2C”为主的软体家居赛道再思考
宏观层面,地产信贷政策最紧张时间已过。20年以来地产链受益竣工周期,当前市场担心未来竣工数据下行,我们认为前期开发贷+房贷收紧已加速预期的反应,叠加近期房屋信贷指标的恢复,预期存在修复的空间。二手房客户占比的提升亦使需求曲线得以延长。 为何看好软体赛道? 【渠道力】:软体家居具有“线上无法取代线下”“大宗无法取代零售”的天然壁垒,内需是营收主要来源,内销在利润的占比更远大于收入占比。20H2以来,头部企业在卖场议价力提升,提前锁定核心位置,以多品类模式同一卖场开设系列店,有效提升对客流的捕获能力
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顾家家居
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-24 15:37:01
【国君食品】复星产业论坛-舍得酒业交流简要20211023
新厂商关系之下,舍得量价齐升。 公司2021在全国启动7大分仓,2021年原则上不允许压仓,通过高周转提高经销商资金利用率;公司在2021年3月、6月及10月分三次提升价盘(主要是提升批价),已针对品味及智慧舍得设置价格红线,市场费用重点投入消费者培育,给渠道补贴较少;控量之下库存平均2月左右,四川等优势地区渠道利润恢复至行业平均。 坚持双品牌,发力老酒。 舍得系列后续继续打造核心大单品品味舍得,争取实现顺价;同时继续发力沱牌系列,注重消费氛围的培养,针对舍得及沱牌系列开发品已有所控制。后续将继
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舍得酒业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-24 14:53:35
【长江电新】光伏9月需求跟踪:国内外势头强劲,年内装机判断不
1、国内持续增长:9月国内装机3.51GW,同比增长38.19%,Q1-Q3累计25.56GW,同比增长44.33%。其中,9月户用装机2.14GW,同比增长64.66%,占9月总装机61%,Q1-Q3累计11.68GW,同比增长123.28%。9月在产业链价格压力未有改善的情况下装机仍有较高增速,映射出潜在的旺盛需求。我们维持今年全年装机55-60GW判断,预计22年国内需求有望达到80-100GW。 2、出口数据强势:9月组件出口9.84GW,同比增长18.98%,环比下降7.70%(8月组
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东方盛虹
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-24 08:07:28
房地产税试点来了!10段话看懂它
今天(10月23日)傍晚,全国人大“关于授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作的决定”由新华社全文播发。 这意味着中国房地产税改革的试点工作,即将全面展开。说很多年的“房地产税”立法,终于有了实质性的突破。 1、房地产税试点为何提速? 国家首次提到房地产税试点工作,是2021年5月11日,财政部等在北京召开了“房地产税改革试点工作座谈会”。但随后几个月没有消息,直到前几天“求是杂志”刊登了领导人的讲话,重提了这件事。 几天之后,全国人大就通过了上述决定。很明显,房地产税改革试点工作提速了。
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保利发展
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-24 08:07:18
鼎康生物与Cytiva正式签约,合作共建鼎康生物GMP-2扩
东湖高新(600133)集团旗下光谷国际生物医药企业加速器园区企业鼎康生物与全球生命科学先行者Cytiva(思拓凡 )正式签约,合作共建鼎康生物GMP-2扩建项目 。 Cytiva是全球生命科学的先行者,公司为原通用电气医疗集团生命科学事业部的一部分,拥有数百年的悠久历史。此次签约是继2016年鼎康生物与Cytiva合作全球首个KUBio模块化生物制药工厂后,双方合作的又一座里程碑。 该模块化生物制药工厂便坐落在武汉光谷国际生物医药企业加速器园区内。 2013年,拥有国际生物医药研究和开发经验的
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东湖高新
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-23 16:42:47
北交所线下打新个人投资者账户资产不能低于1000万元
中国证券报记者今日从多家券商处获悉,中国证券业协会日前就《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网下投资者管理规则(试行)(征求意见稿)》向券商征求意见,以规范网下投资者参与向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市股票的网下询价配售业务。 《规则》要求,除证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者等六类机构投资者之外的其他机构投资者的证券账户资产或其所管理的产品净资产应不低于1000万元;个人投资者的证券账户资产应不低于1000万元。 来源:券商 明确网下
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五粮液
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-23 14:54:23
机构四季度高端客户投资策略私享会纪要
仅供参考 嘉宾:A,某基金宏观策略部总经理; B,某基金基金经理 A核心观点纪要: 1、A 股市场越来越像美股,大级别调整的时点越来越少,这背后是什么原因呢?我们要理解一点,我们去看股票市场,股票市场从来反应的不是在经济的维度,它反应的是货币维度,去年疫情那么差的时候为什么很多人没有预料到美股后面有大级别的上涨,其实是货币政策的维度。 2、在目前为止,美国经济面临比较大的通胀压力,但是它的经济的压力不大,经济还是偏强的;中国不一样,中国的经济很差,特别是下游传统经济很差,但是中国的通胀压力没有那
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五粮液
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-22 18:57:45
中国的英伟达,高成长已开启!
1、Q3进入业绩放量期:①民品:2021全年预计交付300万套7系列芯片,上半年已交付100万套(2亿元+收入),意味着Q3/Q4平均每季度交付100万套,环比同比均迎来高增;②军品:上半年图显业务出现下滑,主要跟是军方确认交付的节奏有关,预计Q3/Q4进入确认高峰期。民品+军品共振,Q3进入业绩放量期,我们预期单三季度业绩同比70%以上!Q4依然具备高增预期! 2、9系列芯片流片成功,打开广阔空间:目前9系列芯片正加紧进行性能测试,8k视频已测试已完成,正在做4款高清游戏的适配,预计11月初做
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景嘉微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-22 18:31:12
国调动态 | 国调基金投资航发控制 助推航空产业自主可控发展
航发控制成立于1997年06月20日,总部位于江苏无锡,是我国唯一的航空发动机控制系统研制与生产企业,参与了我国所有在研在役航空发动机型号的配套研制。为更好地统筹实施“两机”专项,公司聚焦航空主业,主要产品为航空发动机控制系统及部件,产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障等五大环节。航发控制系统在发动机里的价值占比约为15-20%,且必须与发动机的其他板块和零部件协动,是整个发动机的大脑和神经系统。作为航发系统的核心企业之一,航发控制与国内各发动机主机单位均有密切合作,并与国际知名厂商GE、
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航发控制
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中线波段的公社达人
2021-10-20 00:19:25
近期铜价大涨的原因及持续性探讨电话会纪要
低库存影响短期铜价大涨:铜价6月下跌,围绕67,000-72,000区间震荡,10.1后出现强势上涨。相对铝锌,铜并不属于高污染高能耗品种,铜的单吨耗电量是铝的1/10,锌的1/3,在整个有色行业中属于低能耗率,所以这一波铜的上涨行情并非是能源危机干扰,也不是碳中和政策的影响,而是电力危机以及集装箱物流导致的低库存影响。虽然9月中旬开始,中国爆发电力危机,江苏安徽浙江广西云南等地的冶炼厂都收到了对供应商的损害,但是综合来看,9-10月份电力危机对冶炼厂的损伤其实不到6万吨,并不像南美非洲或者欧洲
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铜陵有色
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-20 00:18:22
新能源制造当前的思路
新能源制造当前的思路是买入最差:链条上确实实际最差或市场大多数人觉得他最差环节 #最差的典型特征①: 基本面上看连续五个季度材料价格上涨,该环节承压明显(动力电池、光伏组件) 市场预期也觉得差,典型的就是Q1出业绩觉得Q2要挂,Q2出业绩觉得Q3要挂,这种情绪大概率会在三季度业绩期后消散(边际情绪递减和市场学习效应终于搞明白不是屯材料库存) 但要强调的是有些环节一二三季度都没出业绩就算了,因为实在是太差了 #最差的典型特征②: 2021年失利润但是收分额,行业营商环境恶化,但竞争力增量,和两年前
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宁德时代
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本周机构交流,普遍反应近期主线不突出,结构分歧较大。代表性观点: 1. 周期股供给问题难解,未来会估值提升。 2. 周期大势已去,消费否极泰来。 3. 金融地产存在估值提升机会。 4. 经济已陷入滞胀,市场没有新的方向,需要撤退。 首席观点: 1. 房产税改革试点官宣落地,资产荒下的结构牛中期趋势得到进一步强化。地产股自身未来存在“政策利空落地,行业集中度提升"这个老逻辑的博奔空间,但短期市场也会进一步担心其基本面。 2. 把握A股结构主线,第一位是景气度比较,在于增速。过去几个季度高增速在于上
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1、国内持续增长:9月国内装机3.51GW,同比增长38.19%,Q1-Q3累计25.56GW,同比增长44.33%。其中,9月户用装机2.14GW,同比增长64.66%,占9月总装机61%,Q1-Q3累计11.68GW,同比增长123.28%。9月在产业链价格压力未有改善的情况下装机仍有较高增速,映射出潜在的旺盛需求。我们维持今年全年装机55-60GW判断,预计22年国内需求有望达到80-100GW。 2、出口数据强势:9月组件出口9.84GW,同比增长18.98%,环比下降7.70%(8月组
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鼎康生物与Cytiva正式签约,合作共建鼎康生物GMP-2扩
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1、Q3进入业绩放量期:①民品:2021全年预计交付300万套7系列芯片,上半年已交付100万套(2亿元+收入),意味着Q3/Q4平均每季度交付100万套,环比同比均迎来高增;②军品:上半年图显业务出现下滑,主要跟是军方确认交付的节奏有关,预计Q3/Q4进入确认高峰期。民品+军品共振,Q3进入业绩放量期,我们预期单三季度业绩同比70%以上!Q4依然具备高增预期! 2、9系列芯片流片成功,打开广阔空间:目前9系列芯片正加紧进行性能测试,8k视频已测试已完成,正在做4款高清游戏的适配,预计11月初做
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航发控制成立于1997年06月20日,总部位于江苏无锡,是我国唯一的航空发动机控制系统研制与生产企业,参与了我国所有在研在役航空发动机型号的配套研制。为更好地统筹实施“两机”专项,公司聚焦航空主业,主要产品为航空发动机控制系统及部件,产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障等五大环节。航发控制系统在发动机里的价值占比约为15-20%,且必须与发动机的其他板块和零部件协动,是整个发动机的大脑和神经系统。作为航发系统的核心企业之一,航发控制与国内各发动机主机单位均有密切合作,并与国际知名厂商GE、
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低库存影响短期铜价大涨:铜价6月下跌,围绕67,000-72,000区间震荡,10.1后出现强势上涨。相对铝锌,铜并不属于高污染高能耗品种,铜的单吨耗电量是铝的1/10,锌的1/3,在整个有色行业中属于低能耗率,所以这一波铜的上涨行情并非是能源危机干扰,也不是碳中和政策的影响,而是电力危机以及集装箱物流导致的低库存影响。虽然9月中旬开始,中国爆发电力危机,江苏安徽浙江广西云南等地的冶炼厂都收到了对供应商的损害,但是综合来看,9-10月份电力危机对冶炼厂的损伤其实不到6万吨,并不像南美非洲或者欧洲
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宏观层面,地产信贷政策最紧张时间已过。20年以来地产链受益竣工周期,当前市场担心未来竣工数据下行,我们认为前期开发贷+房贷收紧已加速预期的反应,叠加近期房屋信贷指标的恢复,预期存在修复的空间。二手房客户占比的提升亦使需求曲线得以延长。 为何看好软体赛道? 【渠道力】:软体家居具有“线上无法取代线下”“大宗无法取代零售”的天然壁垒,内需是营收主要来源,内销在利润的占比更远大于收入占比。20H2以来,头部企业在卖场议价力提升,提前锁定核心位置,以多品类模式同一卖场开设系列店,有效提升对客流的捕获能力
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【国君食品】复星产业论坛-舍得酒业交流简要20211023
新厂商关系之下,舍得量价齐升。 公司2021在全国启动7大分仓,2021年原则上不允许压仓,通过高周转提高经销商资金利用率;公司在2021年3月、6月及10月分三次提升价盘(主要是提升批价),已针对品味及智慧舍得设置价格红线,市场费用重点投入消费者培育,给渠道补贴较少;控量之下库存平均2月左右,四川等优势地区渠道利润恢复至行业平均。 坚持双品牌,发力老酒。 舍得系列后续继续打造核心大单品品味舍得,争取实现顺价;同时继续发力沱牌系列,注重消费氛围的培养,针对舍得及沱牌系列开发品已有所控制。后续将继
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舍得酒业
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【长江电新】光伏9月需求跟踪:国内外势头强劲,年内装机判断不
1、国内持续增长:9月国内装机3.51GW,同比增长38.19%,Q1-Q3累计25.56GW,同比增长44.33%。其中,9月户用装机2.14GW,同比增长64.66%,占9月总装机61%,Q1-Q3累计11.68GW,同比增长123.28%。9月在产业链价格压力未有改善的情况下装机仍有较高增速,映射出潜在的旺盛需求。我们维持今年全年装机55-60GW判断,预计22年国内需求有望达到80-100GW。 2、出口数据强势:9月组件出口9.84GW,同比增长18.98%,环比下降7.70%(8月组
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东方盛虹
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房地产税试点来了!10段话看懂它
今天(10月23日)傍晚,全国人大“关于授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作的决定”由新华社全文播发。 这意味着中国房地产税改革的试点工作,即将全面展开。说很多年的“房地产税”立法,终于有了实质性的突破。 1、房地产税试点为何提速? 国家首次提到房地产税试点工作,是2021年5月11日,财政部等在北京召开了“房地产税改革试点工作座谈会”。但随后几个月没有消息,直到前几天“求是杂志”刊登了领导人的讲话,重提了这件事。 几天之后,全国人大就通过了上述决定。很明显,房地产税改革试点工作提速了。
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保利发展
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2021-10-24 08:07:18
鼎康生物与Cytiva正式签约,合作共建鼎康生物GMP-2扩
东湖高新(600133)集团旗下光谷国际生物医药企业加速器园区企业鼎康生物与全球生命科学先行者Cytiva(思拓凡 )正式签约,合作共建鼎康生物GMP-2扩建项目 。 Cytiva是全球生命科学的先行者,公司为原通用电气医疗集团生命科学事业部的一部分,拥有数百年的悠久历史。此次签约是继2016年鼎康生物与Cytiva合作全球首个KUBio模块化生物制药工厂后,双方合作的又一座里程碑。 该模块化生物制药工厂便坐落在武汉光谷国际生物医药企业加速器园区内。 2013年,拥有国际生物医药研究和开发经验的
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东湖高新
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北交所线下打新个人投资者账户资产不能低于1000万元
中国证券报记者今日从多家券商处获悉,中国证券业协会日前就《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网下投资者管理规则(试行)(征求意见稿)》向券商征求意见,以规范网下投资者参与向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市股票的网下询价配售业务。 《规则》要求,除证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者等六类机构投资者之外的其他机构投资者的证券账户资产或其所管理的产品净资产应不低于1000万元;个人投资者的证券账户资产应不低于1000万元。 来源:券商 明确网下
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五粮液
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2021-10-23 14:54:23
机构四季度高端客户投资策略私享会纪要
仅供参考 嘉宾:A,某基金宏观策略部总经理; B,某基金基金经理 A核心观点纪要: 1、A 股市场越来越像美股,大级别调整的时点越来越少,这背后是什么原因呢?我们要理解一点,我们去看股票市场,股票市场从来反应的不是在经济的维度,它反应的是货币维度,去年疫情那么差的时候为什么很多人没有预料到美股后面有大级别的上涨,其实是货币政策的维度。 2、在目前为止,美国经济面临比较大的通胀压力,但是它的经济的压力不大,经济还是偏强的;中国不一样,中国的经济很差,特别是下游传统经济很差,但是中国的通胀压力没有那
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中国的英伟达,高成长已开启!
1、Q3进入业绩放量期:①民品:2021全年预计交付300万套7系列芯片,上半年已交付100万套(2亿元+收入),意味着Q3/Q4平均每季度交付100万套,环比同比均迎来高增;②军品:上半年图显业务出现下滑,主要跟是军方确认交付的节奏有关,预计Q3/Q4进入确认高峰期。民品+军品共振,Q3进入业绩放量期,我们预期单三季度业绩同比70%以上!Q4依然具备高增预期! 2、9系列芯片流片成功,打开广阔空间:目前9系列芯片正加紧进行性能测试,8k视频已测试已完成,正在做4款高清游戏的适配,预计11月初做
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景嘉微
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2021-10-22 18:31:12
国调动态 | 国调基金投资航发控制 助推航空产业自主可控发展
航发控制成立于1997年06月20日,总部位于江苏无锡,是我国唯一的航空发动机控制系统研制与生产企业,参与了我国所有在研在役航空发动机型号的配套研制。为更好地统筹实施“两机”专项,公司聚焦航空主业,主要产品为航空发动机控制系统及部件,产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障等五大环节。航发控制系统在发动机里的价值占比约为15-20%,且必须与发动机的其他板块和零部件协动,是整个发动机的大脑和神经系统。作为航发系统的核心企业之一,航发控制与国内各发动机主机单位均有密切合作,并与国际知名厂商GE、
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航发控制
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2021-10-20 00:19:25
近期铜价大涨的原因及持续性探讨电话会纪要
低库存影响短期铜价大涨:铜价6月下跌,围绕67,000-72,000区间震荡,10.1后出现强势上涨。相对铝锌,铜并不属于高污染高能耗品种,铜的单吨耗电量是铝的1/10,锌的1/3,在整个有色行业中属于低能耗率,所以这一波铜的上涨行情并非是能源危机干扰,也不是碳中和政策的影响,而是电力危机以及集装箱物流导致的低库存影响。虽然9月中旬开始,中国爆发电力危机,江苏安徽浙江广西云南等地的冶炼厂都收到了对供应商的损害,但是综合来看,9-10月份电力危机对冶炼厂的损伤其实不到6万吨,并不像南美非洲或者欧洲
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新能源制造当前的思路
新能源制造当前的思路是买入最差:链条上确实实际最差或市场大多数人觉得他最差环节 #最差的典型特征①: 基本面上看连续五个季度材料价格上涨,该环节承压明显(动力电池、光伏组件) 市场预期也觉得差,典型的就是Q1出业绩觉得Q2要挂,Q2出业绩觉得Q3要挂,这种情绪大概率会在三季度业绩期后消散(边际情绪递减和市场学习效应终于搞明白不是屯材料库存) 但要强调的是有些环节一二三季度都没出业绩就算了,因为实在是太差了 #最差的典型特征②: 2021年失利润但是收分额,行业营商环境恶化,但竞争力增量,和两年前
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2021-10-25 23:52:10
全线爆发
新能源:碳中和指导意见正式发布 1、10月24日,中共中央正式下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,文件再次明确到2025、2030年,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年分别下降18%、65%;非化石能源消费比重分别达到20%、25%左右,并提出到2060年非化石能源消费比重达到80%以上。此外文件还强调四点,一是大力发展节能低碳建筑,发展绿色农房;二是加快优化建筑用能结构,开展屋顶光伏行动;三是积极发展绿色金融,设立低碳基金;四是完善财税价格政策,加大绿色采购
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2021-10-24 23:41:54
机构一周观点
本周机构交流,普遍反应近期主线不突出,结构分歧较大。代表性观点: 1. 周期股供给问题难解,未来会估值提升。 2. 周期大势已去,消费否极泰来。 3. 金融地产存在估值提升机会。 4. 经济已陷入滞胀,市场没有新的方向,需要撤退。 首席观点: 1. 房产税改革试点官宣落地,资产荒下的结构牛中期趋势得到进一步强化。地产股自身未来存在“政策利空落地,行业集中度提升"这个老逻辑的博奔空间,但短期市场也会进一步担心其基本面。 2. 把握A股结构主线,第一位是景气度比较,在于增速。过去几个季度高增速在于上
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2021-10-24 15:39:19
【天风轻工】看好“内需+2C”为主的软体家居赛道再思考
宏观层面,地产信贷政策最紧张时间已过。20年以来地产链受益竣工周期,当前市场担心未来竣工数据下行,我们认为前期开发贷+房贷收紧已加速预期的反应,叠加近期房屋信贷指标的恢复,预期存在修复的空间。二手房客户占比的提升亦使需求曲线得以延长。 为何看好软体赛道? 【渠道力】:软体家居具有“线上无法取代线下”“大宗无法取代零售”的天然壁垒,内需是营收主要来源,内销在利润的占比更远大于收入占比。20H2以来,头部企业在卖场议价力提升,提前锁定核心位置,以多品类模式同一卖场开设系列店,有效提升对客流的捕获能力
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【长江电新】光伏9月需求跟踪:国内外势头强劲,年内装机判断不
1、国内持续增长:9月国内装机3.51GW,同比增长38.19%,Q1-Q3累计25.56GW,同比增长44.33%。其中,9月户用装机2.14GW,同比增长64.66%,占9月总装机61%,Q1-Q3累计11.68GW,同比增长123.28%。9月在产业链价格压力未有改善的情况下装机仍有较高增速,映射出潜在的旺盛需求。我们维持今年全年装机55-60GW判断,预计22年国内需求有望达到80-100GW。 2、出口数据强势:9月组件出口9.84GW,同比增长18.98%,环比下降7.70%(8月组
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鼎康生物与Cytiva正式签约,合作共建鼎康生物GMP-2扩
东湖高新(600133)集团旗下光谷国际生物医药企业加速器园区企业鼎康生物与全球生命科学先行者Cytiva(思拓凡 )正式签约,合作共建鼎康生物GMP-2扩建项目 。 Cytiva是全球生命科学的先行者,公司为原通用电气医疗集团生命科学事业部的一部分,拥有数百年的悠久历史。此次签约是继2016年鼎康生物与Cytiva合作全球首个KUBio模块化生物制药工厂后,双方合作的又一座里程碑。 该模块化生物制药工厂便坐落在武汉光谷国际生物医药企业加速器园区内。 2013年,拥有国际生物医药研究和开发经验的
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1、Q3进入业绩放量期:①民品:2021全年预计交付300万套7系列芯片,上半年已交付100万套(2亿元+收入),意味着Q3/Q4平均每季度交付100万套,环比同比均迎来高增;②军品:上半年图显业务出现下滑,主要跟是军方确认交付的节奏有关,预计Q3/Q4进入确认高峰期。民品+军品共振,Q3进入业绩放量期,我们预期单三季度业绩同比70%以上!Q4依然具备高增预期! 2、9系列芯片流片成功,打开广阔空间:目前9系列芯片正加紧进行性能测试,8k视频已测试已完成,正在做4款高清游戏的适配,预计11月初做
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航发控制成立于1997年06月20日,总部位于江苏无锡,是我国唯一的航空发动机控制系统研制与生产企业,参与了我国所有在研在役航空发动机型号的配套研制。为更好地统筹实施“两机”专项,公司聚焦航空主业,主要产品为航空发动机控制系统及部件,产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障等五大环节。航发控制系统在发动机里的价值占比约为15-20%,且必须与发动机的其他板块和零部件协动,是整个发动机的大脑和神经系统。作为航发系统的核心企业之一,航发控制与国内各发动机主机单位均有密切合作,并与国际知名厂商GE、
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近期铜价大涨的原因及持续性探讨电话会纪要
低库存影响短期铜价大涨:铜价6月下跌,围绕67,000-72,000区间震荡,10.1后出现强势上涨。相对铝锌,铜并不属于高污染高能耗品种,铜的单吨耗电量是铝的1/10,锌的1/3,在整个有色行业中属于低能耗率,所以这一波铜的上涨行情并非是能源危机干扰,也不是碳中和政策的影响,而是电力危机以及集装箱物流导致的低库存影响。虽然9月中旬开始,中国爆发电力危机,江苏安徽浙江广西云南等地的冶炼厂都收到了对供应商的损害,但是综合来看,9-10月份电力危机对冶炼厂的损伤其实不到6万吨,并不像南美非洲或者欧洲
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新能源制造当前的思路
新能源制造当前的思路是买入最差:链条上确实实际最差或市场大多数人觉得他最差环节 #最差的典型特征①: 基本面上看连续五个季度材料价格上涨,该环节承压明显(动力电池、光伏组件) 市场预期也觉得差,典型的就是Q1出业绩觉得Q2要挂,Q2出业绩觉得Q3要挂,这种情绪大概率会在三季度业绩期后消散(边际情绪递减和市场学习效应终于搞明白不是屯材料库存) 但要强调的是有些环节一二三季度都没出业绩就算了,因为实在是太差了 #最差的典型特征②: 2021年失利润但是收分额,行业营商环境恶化,但竞争力增量,和两年前
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宏观层面,地产信贷政策最紧张时间已过。20年以来地产链受益竣工周期,当前市场担心未来竣工数据下行,我们认为前期开发贷+房贷收紧已加速预期的反应,叠加近期房屋信贷指标的恢复,预期存在修复的空间。二手房客户占比的提升亦使需求曲线得以延长。 为何看好软体赛道? 【渠道力】:软体家居具有“线上无法取代线下”“大宗无法取代零售”的天然壁垒,内需是营收主要来源,内销在利润的占比更远大于收入占比。20H2以来,头部企业在卖场议价力提升,提前锁定核心位置,以多品类模式同一卖场开设系列店,有效提升对客流的捕获能力
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1、国内持续增长:9月国内装机3.51GW,同比增长38.19%,Q1-Q3累计25.56GW,同比增长44.33%。其中,9月户用装机2.14GW,同比增长64.66%,占9月总装机61%,Q1-Q3累计11.68GW,同比增长123.28%。9月在产业链价格压力未有改善的情况下装机仍有较高增速,映射出潜在的旺盛需求。我们维持今年全年装机55-60GW判断,预计22年国内需求有望达到80-100GW。 2、出口数据强势:9月组件出口9.84GW,同比增长18.98%,环比下降7.70%(8月组
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今天(10月23日)傍晚,全国人大“关于授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作的决定”由新华社全文播发。 这意味着中国房地产税改革的试点工作,即将全面展开。说很多年的“房地产税”立法,终于有了实质性的突破。 1、房地产税试点为何提速? 国家首次提到房地产税试点工作,是2021年5月11日,财政部等在北京召开了“房地产税改革试点工作座谈会”。但随后几个月没有消息,直到前几天“求是杂志”刊登了领导人的讲话,重提了这件事。 几天之后,全国人大就通过了上述决定。很明显,房地产税改革试点工作提速了。
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鼎康生物与Cytiva正式签约,合作共建鼎康生物GMP-2扩
东湖高新(600133)集团旗下光谷国际生物医药企业加速器园区企业鼎康生物与全球生命科学先行者Cytiva(思拓凡 )正式签约,合作共建鼎康生物GMP-2扩建项目 。 Cytiva是全球生命科学的先行者,公司为原通用电气医疗集团生命科学事业部的一部分,拥有数百年的悠久历史。此次签约是继2016年鼎康生物与Cytiva合作全球首个KUBio模块化生物制药工厂后,双方合作的又一座里程碑。 该模块化生物制药工厂便坐落在武汉光谷国际生物医药企业加速器园区内。 2013年,拥有国际生物医药研究和开发经验的
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2021-10-23 16:42:47
北交所线下打新个人投资者账户资产不能低于1000万元
中国证券报记者今日从多家券商处获悉,中国证券业协会日前就《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网下投资者管理规则(试行)(征求意见稿)》向券商征求意见,以规范网下投资者参与向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市股票的网下询价配售业务。 《规则》要求,除证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者等六类机构投资者之外的其他机构投资者的证券账户资产或其所管理的产品净资产应不低于1000万元;个人投资者的证券账户资产应不低于1000万元。 来源:券商 明确网下
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-23 14:54:23
机构四季度高端客户投资策略私享会纪要
仅供参考 嘉宾:A,某基金宏观策略部总经理; B,某基金基金经理 A核心观点纪要: 1、A 股市场越来越像美股,大级别调整的时点越来越少,这背后是什么原因呢?我们要理解一点,我们去看股票市场,股票市场从来反应的不是在经济的维度,它反应的是货币维度,去年疫情那么差的时候为什么很多人没有预料到美股后面有大级别的上涨,其实是货币政策的维度。 2、在目前为止,美国经济面临比较大的通胀压力,但是它的经济的压力不大,经济还是偏强的;中国不一样,中国的经济很差,特别是下游传统经济很差,但是中国的通胀压力没有那
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-22 18:57:45
中国的英伟达,高成长已开启!
1、Q3进入业绩放量期:①民品:2021全年预计交付300万套7系列芯片,上半年已交付100万套(2亿元+收入),意味着Q3/Q4平均每季度交付100万套,环比同比均迎来高增;②军品:上半年图显业务出现下滑,主要跟是军方确认交付的节奏有关,预计Q3/Q4进入确认高峰期。民品+军品共振,Q3进入业绩放量期,我们预期单三季度业绩同比70%以上!Q4依然具备高增预期! 2、9系列芯片流片成功,打开广阔空间:目前9系列芯片正加紧进行性能测试,8k视频已测试已完成,正在做4款高清游戏的适配,预计11月初做
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景嘉微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-22 18:31:12
国调动态 | 国调基金投资航发控制 助推航空产业自主可控发展
航发控制成立于1997年06月20日,总部位于江苏无锡,是我国唯一的航空发动机控制系统研制与生产企业,参与了我国所有在研在役航空发动机型号的配套研制。为更好地统筹实施“两机”专项,公司聚焦航空主业,主要产品为航空发动机控制系统及部件,产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障等五大环节。航发控制系统在发动机里的价值占比约为15-20%,且必须与发动机的其他板块和零部件协动,是整个发动机的大脑和神经系统。作为航发系统的核心企业之一,航发控制与国内各发动机主机单位均有密切合作,并与国际知名厂商GE、
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-20 00:19:25
近期铜价大涨的原因及持续性探讨电话会纪要
低库存影响短期铜价大涨:铜价6月下跌,围绕67,000-72,000区间震荡,10.1后出现强势上涨。相对铝锌,铜并不属于高污染高能耗品种,铜的单吨耗电量是铝的1/10,锌的1/3,在整个有色行业中属于低能耗率,所以这一波铜的上涨行情并非是能源危机干扰,也不是碳中和政策的影响,而是电力危机以及集装箱物流导致的低库存影响。虽然9月中旬开始,中国爆发电力危机,江苏安徽浙江广西云南等地的冶炼厂都收到了对供应商的损害,但是综合来看,9-10月份电力危机对冶炼厂的损伤其实不到6万吨,并不像南美非洲或者欧洲
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铜陵有色
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-20 00:18:22
新能源制造当前的思路
新能源制造当前的思路是买入最差:链条上确实实际最差或市场大多数人觉得他最差环节 #最差的典型特征①: 基本面上看连续五个季度材料价格上涨,该环节承压明显(动力电池、光伏组件) 市场预期也觉得差,典型的就是Q1出业绩觉得Q2要挂,Q2出业绩觉得Q3要挂,这种情绪大概率会在三季度业绩期后消散(边际情绪递减和市场学习效应终于搞明白不是屯材料库存) 但要强调的是有些环节一二三季度都没出业绩就算了,因为实在是太差了 #最差的典型特征②: 2021年失利润但是收分额,行业营商环境恶化,但竞争力增量,和两年前
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