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青秋木
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青秋木
2022-01-24 09:17:06
【华西计算机】数字人民币:数字经济的点睛之笔
数字人民币:数字经济的点睛之笔 ► 引言 一周以来,数字经济热潮席卷市场,计算机领涨TMT、热度再升级。我们认为,除了市场已经关注的云计算、信创/基础软件、网络安全、企业级服务等领域,数字人民币也是数字经济的重要构成,堪称数字新基建的点睛之笔。 ► 顶层规划再定调,重视数字经济 & 数字人民币产业红利 数字经济定调,主指的近期两件大事: 2022年1月12日,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》。 2022年1月15日习总书记在《求是》杂志上发表《不断做强做优做大我国数字经济》。 涉及具体规
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长亮科技
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青秋木
2022-01-24 09:11:52
【天风通信】润建股份增资控股旗鱼科技,拓展VR/AR元宇宙业务
事件: 公司公告计划以不超过2040万元向参股公司广州旗鱼科技增资,完成后润建股份持有旗鱼科技51%股权,纳入并表范围。 👑我们点评如下: 1️⃣旗鱼科技是以AI、MR和数字孪生为发展方向的高新技术企业,团队技术实力雄厚,目前已面向B端客户提供XR产品,以及面向C端用户打造儿童元宇宙科教娱乐服务平台。旗鱼科技2021年收入2478万元,同比增长416%;净利润370万元,同比增长652%。旗鱼科技C端产品进入规模复制推广阶段,B端的航空实训系统、全息教室系统、模拟驾驶平台、全息对战系统等产品在
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润建股份
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青秋木
2022-01-24 09:08:13
【国海策略|历次美联储首次加息后影响几何?】
90年代以来美联储共有四轮加息周期,首次加息分别始于1994年2月、1999年6月、2004年6月和2015年12月,其中1999和2015年国内货币政策正处于宽松周期,1994和2004年国内则已提前进入紧缩周期。美国进入加息周期后,我国仅在2015年-2018年加息周期的中段采取了跟随式策略,其余时间的货币政策思路仍是“以我为主”。 美债和美元在首次加息前便开始提前交易紧缩,预期先行的特征显著,但加息落地后往往会发生方向性的转变。美股在首次加息后短期内表现不佳,但中长期维度看,宏观层面的变化
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贵州茅台
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青秋木
2022-01-24 09:06:15
换电及锂电设备纪要核心观点【天风机械】
【杰普特】 1、最近一个月已完成C公司激光器的静态、动态测试,后续有可能会有小批量订单,方案主要为MOPA 2、B公司21年订单分别为MOPA激光器1kw,以及焊接设备5kw 3、光伏方面应用主要为光伏玻璃打孔、电池片的裂片以及破口开槽,21年约5kw,22年争取超过1亿 【联赢激光】 1、目前出货水平1个月可以出4亿,去年上半年平均2亿元; 2、亿纬、欣旺达去年仅3、1-2个亿,预计今年扩产具备较大弹性,蜂巢截止年底订单几千万,今年Q1Q2陆续会有招标订单; 3、4680预计焊接难度将有所增大
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协鑫能科
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青秋木
2022-01-23 19:53:47
【天风问答系列:计算机行业三问三答】天风计算机缪欣君团队
1、AI算法公司与传统行业服务商之间的比较 从AI行业解决方案架构来看,AI算法公司与传统行业服务商分处不同架构层,AI算法公司主要处于“云-PaaS”层。AI解决方案架构大致可以分为5层:边端层有英伟达、华为、海康、大华、宇视等。IaaS层在服务器方向有浪潮、华为、曙光、戴尔、新华三等;在公有云方向有阿里、华为、百度、腾讯等;PaaS层在数据采集、清洗、标注层有海天瑞声、软通动力等;在训练框架层有Google、Facebook等;而在算法层则有商汤、旷视、第四范式、云从、虹软、依图等AI算法公
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浪潮信息
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中科曙光
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用友网络
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青秋木
2022-01-21 11:09:16
【申万宏源计算机】《银行业保险业数字化转型指导意见》明确2025年传统金融IT建设目标
1月20日,银保监会制定的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》正式下发。 《指导意见》重点强调3方面的数字化:1)管理能力,2)数据能力。3)科技能力。 目标到2025年,除金融产品、服务方式的数字化普及外,【个性化、差异化、定制化】产品和服务开发能力明显增强。 我们认为 : 1、以往银行和保险数字能力更多集中于核心风险定价能力,然而在数字管理、个性金融产品等方面有所欠缺。而以上可能是互联网公司优势; 2、本次《意见》后旨加快传统金融机构经营理念转型,补齐原有短板,以科技能力转型驱动金融服务
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宇信科技
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恒生电子
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青秋木
2022-01-21 11:05:36
【民生商社】卫健委:各地各部门积极行动,推进优化生育政策任务落实
1月20日,国家卫健委人口家庭司副司长杨金瑞表示,各地各部门积极行动,推进优化生育政策任务落实。 一是取消社会抚养费等制约措施。 二是各部门积极出台一系列配套措施。 三是各地依法组织实施三孩生育政策,积极出台支持措施。 目前25个省份完成条例修订,部分省份已制定实施方案。从现有情况看,各地普遍延长产假30-90天,增加普惠托育服务发展、计划生育家庭权益保障等条款。下一步,国家卫生健康委将会同相关部门指导各地组织实施好三孩生育政策,研究出台更多积极生育支持措施。 根据国家统计局1月17日发布的数据
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爱婴室
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孩子王
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青秋木
2022-01-21 11:00:28
【华西医药崔文亮团队】2021年业绩【大超预期】!️现价就买万泰生物!
我们此前预计2021年净利润16.13亿元,公司业绩预告18.5-20.5亿,大幅超预期,区间中值超过此前预期幅度高达20%。 核心原因:1、二价HPV疫苗继续保持产销两旺,收入及利润均呈现高速增长。2、公司新冠原料销售和境外检测试剂出口收入实现快速增长。预计2021年二价HPV疫苗销量约1000万支,超出市场预期。我们预计疫苗板块贡献净利润约11~12亿元,超预期。我们预计,随着HPV疫苗2021年销量大幅提升,销售费用率显著下降、净利润率显著提升,均超出此前预期,随着2022年和2023年H
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万泰生物
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青秋木
2022-01-21 09:19:13
【天风电子】当前时点看好严重被低估的平台型材料公司世华科技
功能性材料的平台型厂商,中国的小3M,持续看好公司扩产带来的业绩增量,短中期看料号以及产品种类、客户的拓展,长期看自建张家港工厂减少外协降本增效带来的内生增长。当前时点对应22年业绩估值20-22x,严重被低估,当前时点坚定看好! 功能性材料的平台型厂商,中国的小3M,来自苹果客户的营收占8成。公司产品直接下游是功能器件的厂商,比如迈锐、领益智造、中石科技等,最终下游是终端厂商,比如苹果、华为等。根据不同的功能、应用场景,公司的产品分为三大类,精密应用制程、电子复合材料、光电显示模组,持续看好扩
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世华科技
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青秋木
2022-01-21 09:18:14
【天风通信】汉威科技:业绩预告符合预期,季度增速持续向上快速增长
事件:公司发布业绩预告,2021年归属上市公司股东净利润为2.57-2.77亿元,同比增长25%-35%;扣非净利润为1.81-1.93亿元,同比增长50%-60%。点评: 1、业绩预告中值增速中值30%,符合市场预期,扣非净利润增速中值55%,呈高增长趋势。单看21Q4,净利润为0.48亿-0.68亿元,中值为0.58亿元,同比增速为92.7%,相比Q3增速(+35.65%)和Q2增速(+2.98%),季度增速呈持续向上趋势。21Q4扣非净利润为0.3亿-0.42亿元,同比增长681%-993
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汉威科技
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青秋木
2022-01-20 08:54:12
【深度覆盖 | 京北方:银行IT高弹性标的,净利率有望进入上升通道】
【深度覆盖 | 京北方:银行IT高弹性标的,净利率有望进入上升通道】天风计算机缪欣君团队 1、京北方是经营策略进取的银行IT信息技术服务一线厂商。公司是银行IT信息技术服务龙头之一,主要向金融机构提供信息技术服务和业务流程相关服务。近年来,公司营收稳步攀升;21年H1公司信息技术服务毛利润占比超7成,大行客户贡献80%+营收。 2、数字人民币与信创双轮驱动下,市场高景气度有望持续。政策上,金融IT国产化试点进入深水区,全面推广在即;技术上,金融业软硬件设施已实现自主可控;因此我们认为金融信创有望
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京北方
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青秋木
2022-01-20 08:51:16
【天风食品饮料】东鹏饮料业绩预告速评
事件:公司2021年预计实现归母净利润11.5-12.5亿元,同比+41.61%-53.93%,其中Q4实现归母净利润1.54-2.54亿元,同比+42.50%-135.11%。 公司业绩实现快速增长,我们认为主要与公司省外市场加速扩张有关。公司通过全国化快速扩张,实现网点覆盖数的大幅增长,同时凭借一元乐享等终端活动以及空中地面广告的拉动,持续提升终端动销。渠道反馈,12月份公司开门红仍实现较好反馈,预计22年有望维持快速增长趋势。 目前公司凭借差异化战略,与竞品形成不同的消费人群覆盖,同时凭借
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东鹏饮料
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青秋木
2022-01-19 14:34:20
【天风电子】看好大族激光平台发展能力,将受益数字经济发展对自动化改造需求,回调坚定推荐
公司2021年业绩超预期,实现归母净利润19.5-20.5亿元,yoy+99.20%–109.41%;实现扣非归母净利润16.85-17.85亿元,yoy+149.64%–164.45%。我们预计22年有望持续超预期,公司管理改善,去年开始的改革效果明显。持续看好大族激光管理层优化+PCB/光伏/大功率/锂电设备放量下长期成长性。预计22年归母净利润超24亿,目标股价为79.84元,持续坚定推荐! 1. 管理层优化改革,基层激励充足。公司为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商,长期
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大族激光
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青秋木
2022-01-19 10:55:14
【天风海外】微软收购暴雪,布局To C元宇宙,游戏资产估值有望重估
本次收购有利于重视重估拥有核心IP游戏资产的价值。建议关注有丰富IP积累的、估值水平较低的的价值重估机会。建议关注腾讯控股、网易、EA、心动公司、IGG、中手游 1月18日,微软公布将以美股95美金的价格收购动视暴雪,交易总价值687亿美金。动视暴雪是微软历史上最大的一笔收购(于动视暴雪1月14日收盘价溢价45%),收购完成后微软将成为世界第三大游戏公司(按收入排名),仅次于腾讯和索尼。 我们认为,此次收购:1)有利于加速微软在多平台,包括移动端和云端的游戏业务增长,促进微软To C游戏元宇宙成
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青秋木
2022-01-18 09:06:32
嘉必优:业绩考核要求未来3年总营收CAGR约在25%,成长潜力值得期待!
【天风新兴产业】 事件:公司发布《2022年限制性股票激励计划(草案)》,拟授予的限制性股票180万股,占公司股本总额12,000万股的1.50%(首次授予≤160万股,预留20万股,来源为公司增发的A股普通股股票)。授予价格29.26元/股。 本次激励对象不超过48人,以技术人员为主,业绩考核要求使用营收累计值,触发值为营收增长率15%/160%/340%;目标值为25%/180%/380%。未来3年总营收CAGR约在25%,反映出公司对未来业绩将步入增长快轨的信心。 盈利预测&投资建议:预计
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嘉必优
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【华西计算机】数字人民币:数字经济的点睛之笔
数字人民币:数字经济的点睛之笔 ► 引言 一周以来,数字经济热潮席卷市场,计算机领涨TMT、热度再升级。我们认为,除了市场已经关注的云计算、信创/基础软件、网络安全、企业级服务等领域,数字人民币也是数字经济的重要构成,堪称数字新基建的点睛之笔。 ► 顶层规划再定调,重视数字经济 & 数字人民币产业红利 数字经济定调,主指的近期两件大事: 2022年1月12日,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》。 2022年1月15日习总书记在《求是》杂志上发表《不断做强做优做大我国数字经济》。 涉及具体规
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【天风通信】润建股份增资控股旗鱼科技,拓展VR/AR元宇宙业务
事件: 公司公告计划以不超过2040万元向参股公司广州旗鱼科技增资,完成后润建股份持有旗鱼科技51%股权,纳入并表范围。 👑我们点评如下: 1️⃣旗鱼科技是以AI、MR和数字孪生为发展方向的高新技术企业,团队技术实力雄厚,目前已面向B端客户提供XR产品,以及面向C端用户打造儿童元宇宙科教娱乐服务平台。旗鱼科技2021年收入2478万元,同比增长416%;净利润370万元,同比增长652%。旗鱼科技C端产品进入规模复制推广阶段,B端的航空实训系统、全息教室系统、模拟驾驶平台、全息对战系统等产品在
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【国海策略|历次美联储首次加息后影响几何?】
90年代以来美联储共有四轮加息周期,首次加息分别始于1994年2月、1999年6月、2004年6月和2015年12月,其中1999和2015年国内货币政策正处于宽松周期,1994和2004年国内则已提前进入紧缩周期。美国进入加息周期后,我国仅在2015年-2018年加息周期的中段采取了跟随式策略,其余时间的货币政策思路仍是“以我为主”。 美债和美元在首次加息前便开始提前交易紧缩,预期先行的特征显著,但加息落地后往往会发生方向性的转变。美股在首次加息后短期内表现不佳,但中长期维度看,宏观层面的变化
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换电及锂电设备纪要核心观点【天风机械】
【杰普特】 1、最近一个月已完成C公司激光器的静态、动态测试,后续有可能会有小批量订单,方案主要为MOPA 2、B公司21年订单分别为MOPA激光器1kw,以及焊接设备5kw 3、光伏方面应用主要为光伏玻璃打孔、电池片的裂片以及破口开槽,21年约5kw,22年争取超过1亿 【联赢激光】 1、目前出货水平1个月可以出4亿,去年上半年平均2亿元; 2、亿纬、欣旺达去年仅3、1-2个亿,预计今年扩产具备较大弹性,蜂巢截止年底订单几千万,今年Q1Q2陆续会有招标订单; 3、4680预计焊接难度将有所增大
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【天风问答系列:计算机行业三问三答】天风计算机缪欣君团队
1、AI算法公司与传统行业服务商之间的比较 从AI行业解决方案架构来看,AI算法公司与传统行业服务商分处不同架构层,AI算法公司主要处于“云-PaaS”层。AI解决方案架构大致可以分为5层:边端层有英伟达、华为、海康、大华、宇视等。IaaS层在服务器方向有浪潮、华为、曙光、戴尔、新华三等;在公有云方向有阿里、华为、百度、腾讯等;PaaS层在数据采集、清洗、标注层有海天瑞声、软通动力等;在训练框架层有Google、Facebook等;而在算法层则有商汤、旷视、第四范式、云从、虹软、依图等AI算法公
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【申万宏源计算机】《银行业保险业数字化转型指导意见》明确2025年传统金融IT建设目标
1月20日,银保监会制定的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》正式下发。 《指导意见》重点强调3方面的数字化:1)管理能力,2)数据能力。3)科技能力。 目标到2025年,除金融产品、服务方式的数字化普及外,【个性化、差异化、定制化】产品和服务开发能力明显增强。 我们认为 : 1、以往银行和保险数字能力更多集中于核心风险定价能力,然而在数字管理、个性金融产品等方面有所欠缺。而以上可能是互联网公司优势; 2、本次《意见》后旨加快传统金融机构经营理念转型,补齐原有短板,以科技能力转型驱动金融服务
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【民生商社】卫健委:各地各部门积极行动,推进优化生育政策任务落实
1月20日,国家卫健委人口家庭司副司长杨金瑞表示,各地各部门积极行动,推进优化生育政策任务落实。 一是取消社会抚养费等制约措施。 二是各部门积极出台一系列配套措施。 三是各地依法组织实施三孩生育政策,积极出台支持措施。 目前25个省份完成条例修订,部分省份已制定实施方案。从现有情况看,各地普遍延长产假30-90天,增加普惠托育服务发展、计划生育家庭权益保障等条款。下一步,国家卫生健康委将会同相关部门指导各地组织实施好三孩生育政策,研究出台更多积极生育支持措施。 根据国家统计局1月17日发布的数据
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【华西医药崔文亮团队】2021年业绩【大超预期】!️现价就买万泰生物!
我们此前预计2021年净利润16.13亿元,公司业绩预告18.5-20.5亿,大幅超预期,区间中值超过此前预期幅度高达20%。 核心原因:1、二价HPV疫苗继续保持产销两旺,收入及利润均呈现高速增长。2、公司新冠原料销售和境外检测试剂出口收入实现快速增长。预计2021年二价HPV疫苗销量约1000万支,超出市场预期。我们预计疫苗板块贡献净利润约11~12亿元,超预期。我们预计,随着HPV疫苗2021年销量大幅提升,销售费用率显著下降、净利润率显著提升,均超出此前预期,随着2022年和2023年H
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2022-01-21 09:19:13
【天风电子】当前时点看好严重被低估的平台型材料公司世华科技
功能性材料的平台型厂商,中国的小3M,持续看好公司扩产带来的业绩增量,短中期看料号以及产品种类、客户的拓展,长期看自建张家港工厂减少外协降本增效带来的内生增长。当前时点对应22年业绩估值20-22x,严重被低估,当前时点坚定看好! 功能性材料的平台型厂商,中国的小3M,来自苹果客户的营收占8成。公司产品直接下游是功能器件的厂商,比如迈锐、领益智造、中石科技等,最终下游是终端厂商,比如苹果、华为等。根据不同的功能、应用场景,公司的产品分为三大类,精密应用制程、电子复合材料、光电显示模组,持续看好扩
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【天风通信】汉威科技:业绩预告符合预期,季度增速持续向上快速增长
事件:公司发布业绩预告,2021年归属上市公司股东净利润为2.57-2.77亿元,同比增长25%-35%;扣非净利润为1.81-1.93亿元,同比增长50%-60%。点评: 1、业绩预告中值增速中值30%,符合市场预期,扣非净利润增速中值55%,呈高增长趋势。单看21Q4,净利润为0.48亿-0.68亿元,中值为0.58亿元,同比增速为92.7%,相比Q3增速(+35.65%)和Q2增速(+2.98%),季度增速呈持续向上趋势。21Q4扣非净利润为0.3亿-0.42亿元,同比增长681%-993
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【深度覆盖 | 京北方:银行IT高弹性标的,净利率有望进入上升通道】
【深度覆盖 | 京北方:银行IT高弹性标的,净利率有望进入上升通道】天风计算机缪欣君团队 1、京北方是经营策略进取的银行IT信息技术服务一线厂商。公司是银行IT信息技术服务龙头之一,主要向金融机构提供信息技术服务和业务流程相关服务。近年来,公司营收稳步攀升;21年H1公司信息技术服务毛利润占比超7成,大行客户贡献80%+营收。 2、数字人民币与信创双轮驱动下,市场高景气度有望持续。政策上,金融IT国产化试点进入深水区,全面推广在即;技术上,金融业软硬件设施已实现自主可控;因此我们认为金融信创有望
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【天风食品饮料】东鹏饮料业绩预告速评
事件:公司2021年预计实现归母净利润11.5-12.5亿元,同比+41.61%-53.93%,其中Q4实现归母净利润1.54-2.54亿元,同比+42.50%-135.11%。 公司业绩实现快速增长,我们认为主要与公司省外市场加速扩张有关。公司通过全国化快速扩张,实现网点覆盖数的大幅增长,同时凭借一元乐享等终端活动以及空中地面广告的拉动,持续提升终端动销。渠道反馈,12月份公司开门红仍实现较好反馈,预计22年有望维持快速增长趋势。 目前公司凭借差异化战略,与竞品形成不同的消费人群覆盖,同时凭借
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【天风电子】看好大族激光平台发展能力,将受益数字经济发展对自动化改造需求,回调坚定推荐
公司2021年业绩超预期,实现归母净利润19.5-20.5亿元,yoy+99.20%–109.41%;实现扣非归母净利润16.85-17.85亿元,yoy+149.64%–164.45%。我们预计22年有望持续超预期,公司管理改善,去年开始的改革效果明显。持续看好大族激光管理层优化+PCB/光伏/大功率/锂电设备放量下长期成长性。预计22年归母净利润超24亿,目标股价为79.84元,持续坚定推荐! 1. 管理层优化改革,基层激励充足。公司为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商,长期
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【天风海外】微软收购暴雪,布局To C元宇宙,游戏资产估值有望重估
本次收购有利于重视重估拥有核心IP游戏资产的价值。建议关注有丰富IP积累的、估值水平较低的的价值重估机会。建议关注腾讯控股、网易、EA、心动公司、IGG、中手游 1月18日,微软公布将以美股95美金的价格收购动视暴雪,交易总价值687亿美金。动视暴雪是微软历史上最大的一笔收购(于动视暴雪1月14日收盘价溢价45%),收购完成后微软将成为世界第三大游戏公司(按收入排名),仅次于腾讯和索尼。 我们认为,此次收购:1)有利于加速微软在多平台,包括移动端和云端的游戏业务增长,促进微软To C游戏元宇宙成
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嘉必优:业绩考核要求未来3年总营收CAGR约在25%,成长潜力值得期待!
【天风新兴产业】 事件:公司发布《2022年限制性股票激励计划(草案)》,拟授予的限制性股票180万股,占公司股本总额12,000万股的1.50%(首次授予≤160万股,预留20万股,来源为公司增发的A股普通股股票)。授予价格29.26元/股。 本次激励对象不超过48人,以技术人员为主,业绩考核要求使用营收累计值,触发值为营收增长率15%/160%/340%;目标值为25%/180%/380%。未来3年总营收CAGR约在25%,反映出公司对未来业绩将步入增长快轨的信心。 盈利预测&投资建议:预计
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【华西计算机】数字人民币:数字经济的点睛之笔
数字人民币:数字经济的点睛之笔 ► 引言 一周以来,数字经济热潮席卷市场,计算机领涨TMT、热度再升级。我们认为,除了市场已经关注的云计算、信创/基础软件、网络安全、企业级服务等领域,数字人民币也是数字经济的重要构成,堪称数字新基建的点睛之笔。 ► 顶层规划再定调,重视数字经济 & 数字人民币产业红利 数字经济定调,主指的近期两件大事: 2022年1月12日,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》。 2022年1月15日习总书记在《求是》杂志上发表《不断做强做优做大我国数字经济》。 涉及具体规
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长亮科技
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京北方
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2022-01-24 09:11:52
【天风通信】润建股份增资控股旗鱼科技,拓展VR/AR元宇宙业务
事件: 公司公告计划以不超过2040万元向参股公司广州旗鱼科技增资,完成后润建股份持有旗鱼科技51%股权,纳入并表范围。 👑我们点评如下: 1️⃣旗鱼科技是以AI、MR和数字孪生为发展方向的高新技术企业,团队技术实力雄厚,目前已面向B端客户提供XR产品,以及面向C端用户打造儿童元宇宙科教娱乐服务平台。旗鱼科技2021年收入2478万元,同比增长416%;净利润370万元,同比增长652%。旗鱼科技C端产品进入规模复制推广阶段,B端的航空实训系统、全息教室系统、模拟驾驶平台、全息对战系统等产品在
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润建股份
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青秋木
2022-01-24 09:08:13
【国海策略|历次美联储首次加息后影响几何?】
90年代以来美联储共有四轮加息周期,首次加息分别始于1994年2月、1999年6月、2004年6月和2015年12月,其中1999和2015年国内货币政策正处于宽松周期,1994和2004年国内则已提前进入紧缩周期。美国进入加息周期后,我国仅在2015年-2018年加息周期的中段采取了跟随式策略,其余时间的货币政策思路仍是“以我为主”。 美债和美元在首次加息前便开始提前交易紧缩,预期先行的特征显著,但加息落地后往往会发生方向性的转变。美股在首次加息后短期内表现不佳,但中长期维度看,宏观层面的变化
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贵州茅台
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青秋木
2022-01-24 09:06:15
换电及锂电设备纪要核心观点【天风机械】
【杰普特】 1、最近一个月已完成C公司激光器的静态、动态测试,后续有可能会有小批量订单,方案主要为MOPA 2、B公司21年订单分别为MOPA激光器1kw,以及焊接设备5kw 3、光伏方面应用主要为光伏玻璃打孔、电池片的裂片以及破口开槽,21年约5kw,22年争取超过1亿 【联赢激光】 1、目前出货水平1个月可以出4亿,去年上半年平均2亿元; 2、亿纬、欣旺达去年仅3、1-2个亿,预计今年扩产具备较大弹性,蜂巢截止年底订单几千万,今年Q1Q2陆续会有招标订单; 3、4680预计焊接难度将有所增大
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青秋木
2022-01-23 19:53:47
【天风问答系列:计算机行业三问三答】天风计算机缪欣君团队
1、AI算法公司与传统行业服务商之间的比较 从AI行业解决方案架构来看,AI算法公司与传统行业服务商分处不同架构层,AI算法公司主要处于“云-PaaS”层。AI解决方案架构大致可以分为5层:边端层有英伟达、华为、海康、大华、宇视等。IaaS层在服务器方向有浪潮、华为、曙光、戴尔、新华三等;在公有云方向有阿里、华为、百度、腾讯等;PaaS层在数据采集、清洗、标注层有海天瑞声、软通动力等;在训练框架层有Google、Facebook等;而在算法层则有商汤、旷视、第四范式、云从、虹软、依图等AI算法公
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浪潮信息
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中科曙光
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青秋木
2022-01-21 11:09:16
【申万宏源计算机】《银行业保险业数字化转型指导意见》明确2025年传统金融IT建设目标
1月20日,银保监会制定的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》正式下发。 《指导意见》重点强调3方面的数字化:1)管理能力,2)数据能力。3)科技能力。 目标到2025年,除金融产品、服务方式的数字化普及外,【个性化、差异化、定制化】产品和服务开发能力明显增强。 我们认为 : 1、以往银行和保险数字能力更多集中于核心风险定价能力,然而在数字管理、个性金融产品等方面有所欠缺。而以上可能是互联网公司优势; 2、本次《意见》后旨加快传统金融机构经营理念转型,补齐原有短板,以科技能力转型驱动金融服务
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宇信科技
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【民生商社】卫健委:各地各部门积极行动,推进优化生育政策任务落实
1月20日,国家卫健委人口家庭司副司长杨金瑞表示,各地各部门积极行动,推进优化生育政策任务落实。 一是取消社会抚养费等制约措施。 二是各部门积极出台一系列配套措施。 三是各地依法组织实施三孩生育政策,积极出台支持措施。 目前25个省份完成条例修订,部分省份已制定实施方案。从现有情况看,各地普遍延长产假30-90天,增加普惠托育服务发展、计划生育家庭权益保障等条款。下一步,国家卫生健康委将会同相关部门指导各地组织实施好三孩生育政策,研究出台更多积极生育支持措施。 根据国家统计局1月17日发布的数据
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青秋木
2022-01-21 11:00:28
【华西医药崔文亮团队】2021年业绩【大超预期】!️现价就买万泰生物!
我们此前预计2021年净利润16.13亿元,公司业绩预告18.5-20.5亿,大幅超预期,区间中值超过此前预期幅度高达20%。 核心原因:1、二价HPV疫苗继续保持产销两旺,收入及利润均呈现高速增长。2、公司新冠原料销售和境外检测试剂出口收入实现快速增长。预计2021年二价HPV疫苗销量约1000万支,超出市场预期。我们预计疫苗板块贡献净利润约11~12亿元,超预期。我们预计,随着HPV疫苗2021年销量大幅提升,销售费用率显著下降、净利润率显著提升,均超出此前预期,随着2022年和2023年H
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万泰生物
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【天风电子】当前时点看好严重被低估的平台型材料公司世华科技
功能性材料的平台型厂商,中国的小3M,持续看好公司扩产带来的业绩增量,短中期看料号以及产品种类、客户的拓展,长期看自建张家港工厂减少外协降本增效带来的内生增长。当前时点对应22年业绩估值20-22x,严重被低估,当前时点坚定看好! 功能性材料的平台型厂商,中国的小3M,来自苹果客户的营收占8成。公司产品直接下游是功能器件的厂商,比如迈锐、领益智造、中石科技等,最终下游是终端厂商,比如苹果、华为等。根据不同的功能、应用场景,公司的产品分为三大类,精密应用制程、电子复合材料、光电显示模组,持续看好扩
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世华科技
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2022-01-21 09:18:14
【天风通信】汉威科技:业绩预告符合预期,季度增速持续向上快速增长
事件:公司发布业绩预告,2021年归属上市公司股东净利润为2.57-2.77亿元,同比增长25%-35%;扣非净利润为1.81-1.93亿元,同比增长50%-60%。点评: 1、业绩预告中值增速中值30%,符合市场预期,扣非净利润增速中值55%,呈高增长趋势。单看21Q4,净利润为0.48亿-0.68亿元,中值为0.58亿元,同比增速为92.7%,相比Q3增速(+35.65%)和Q2增速(+2.98%),季度增速呈持续向上趋势。21Q4扣非净利润为0.3亿-0.42亿元,同比增长681%-993
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汉威科技
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2022-01-20 08:54:12
【深度覆盖 | 京北方:银行IT高弹性标的,净利率有望进入上升通道】
【深度覆盖 | 京北方:银行IT高弹性标的,净利率有望进入上升通道】天风计算机缪欣君团队 1、京北方是经营策略进取的银行IT信息技术服务一线厂商。公司是银行IT信息技术服务龙头之一,主要向金融机构提供信息技术服务和业务流程相关服务。近年来,公司营收稳步攀升;21年H1公司信息技术服务毛利润占比超7成,大行客户贡献80%+营收。 2、数字人民币与信创双轮驱动下,市场高景气度有望持续。政策上,金融IT国产化试点进入深水区,全面推广在即;技术上,金融业软硬件设施已实现自主可控;因此我们认为金融信创有望
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京北方
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青秋木
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【天风食品饮料】东鹏饮料业绩预告速评
事件:公司2021年预计实现归母净利润11.5-12.5亿元,同比+41.61%-53.93%,其中Q4实现归母净利润1.54-2.54亿元,同比+42.50%-135.11%。 公司业绩实现快速增长,我们认为主要与公司省外市场加速扩张有关。公司通过全国化快速扩张,实现网点覆盖数的大幅增长,同时凭借一元乐享等终端活动以及空中地面广告的拉动,持续提升终端动销。渠道反馈,12月份公司开门红仍实现较好反馈,预计22年有望维持快速增长趋势。 目前公司凭借差异化战略,与竞品形成不同的消费人群覆盖,同时凭借
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东鹏饮料
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青秋木
2022-01-19 14:34:20
【天风电子】看好大族激光平台发展能力,将受益数字经济发展对自动化改造需求,回调坚定推荐
公司2021年业绩超预期,实现归母净利润19.5-20.5亿元,yoy+99.20%–109.41%;实现扣非归母净利润16.85-17.85亿元,yoy+149.64%–164.45%。我们预计22年有望持续超预期,公司管理改善,去年开始的改革效果明显。持续看好大族激光管理层优化+PCB/光伏/大功率/锂电设备放量下长期成长性。预计22年归母净利润超24亿,目标股价为79.84元,持续坚定推荐! 1. 管理层优化改革,基层激励充足。公司为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商,长期
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大族激光
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青秋木
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【天风海外】微软收购暴雪,布局To C元宇宙,游戏资产估值有望重估
本次收购有利于重视重估拥有核心IP游戏资产的价值。建议关注有丰富IP积累的、估值水平较低的的价值重估机会。建议关注腾讯控股、网易、EA、心动公司、IGG、中手游 1月18日,微软公布将以美股95美金的价格收购动视暴雪,交易总价值687亿美金。动视暴雪是微软历史上最大的一笔收购(于动视暴雪1月14日收盘价溢价45%),收购完成后微软将成为世界第三大游戏公司(按收入排名),仅次于腾讯和索尼。 我们认为,此次收购:1)有利于加速微软在多平台,包括移动端和云端的游戏业务增长,促进微软To C游戏元宇宙成
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青秋木
2022-01-18 09:06:32
嘉必优:业绩考核要求未来3年总营收CAGR约在25%,成长潜力值得期待!
【天风新兴产业】 事件:公司发布《2022年限制性股票激励计划(草案)》,拟授予的限制性股票180万股,占公司股本总额12,000万股的1.50%(首次授予≤160万股,预留20万股,来源为公司增发的A股普通股股票)。授予价格29.26元/股。 本次激励对象不超过48人,以技术人员为主,业绩考核要求使用营收累计值,触发值为营收增长率15%/160%/340%;目标值为25%/180%/380%。未来3年总营收CAGR约在25%,反映出公司对未来业绩将步入增长快轨的信心。 盈利预测&投资建议:预计
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嘉必优
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【华西计算机】数字人民币:数字经济的点睛之笔
数字人民币:数字经济的点睛之笔 ► 引言 一周以来,数字经济热潮席卷市场,计算机领涨TMT、热度再升级。我们认为,除了市场已经关注的云计算、信创/基础软件、网络安全、企业级服务等领域,数字人民币也是数字经济的重要构成,堪称数字新基建的点睛之笔。 ► 顶层规划再定调,重视数字经济 & 数字人民币产业红利 数字经济定调,主指的近期两件大事: 2022年1月12日,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》。 2022年1月15日习总书记在《求是》杂志上发表《不断做强做优做大我国数字经济》。 涉及具体规
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【天风通信】润建股份增资控股旗鱼科技,拓展VR/AR元宇宙业务
事件: 公司公告计划以不超过2040万元向参股公司广州旗鱼科技增资,完成后润建股份持有旗鱼科技51%股权,纳入并表范围。 👑我们点评如下: 1️⃣旗鱼科技是以AI、MR和数字孪生为发展方向的高新技术企业,团队技术实力雄厚,目前已面向B端客户提供XR产品,以及面向C端用户打造儿童元宇宙科教娱乐服务平台。旗鱼科技2021年收入2478万元,同比增长416%;净利润370万元,同比增长652%。旗鱼科技C端产品进入规模复制推广阶段,B端的航空实训系统、全息教室系统、模拟驾驶平台、全息对战系统等产品在
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【国海策略|历次美联储首次加息后影响几何?】
90年代以来美联储共有四轮加息周期,首次加息分别始于1994年2月、1999年6月、2004年6月和2015年12月,其中1999和2015年国内货币政策正处于宽松周期,1994和2004年国内则已提前进入紧缩周期。美国进入加息周期后,我国仅在2015年-2018年加息周期的中段采取了跟随式策略,其余时间的货币政策思路仍是“以我为主”。 美债和美元在首次加息前便开始提前交易紧缩,预期先行的特征显著,但加息落地后往往会发生方向性的转变。美股在首次加息后短期内表现不佳,但中长期维度看,宏观层面的变化
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换电及锂电设备纪要核心观点【天风机械】
【杰普特】 1、最近一个月已完成C公司激光器的静态、动态测试,后续有可能会有小批量订单,方案主要为MOPA 2、B公司21年订单分别为MOPA激光器1kw,以及焊接设备5kw 3、光伏方面应用主要为光伏玻璃打孔、电池片的裂片以及破口开槽,21年约5kw,22年争取超过1亿 【联赢激光】 1、目前出货水平1个月可以出4亿,去年上半年平均2亿元; 2、亿纬、欣旺达去年仅3、1-2个亿,预计今年扩产具备较大弹性,蜂巢截止年底订单几千万,今年Q1Q2陆续会有招标订单; 3、4680预计焊接难度将有所增大
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【天风问答系列:计算机行业三问三答】天风计算机缪欣君团队
1、AI算法公司与传统行业服务商之间的比较 从AI行业解决方案架构来看,AI算法公司与传统行业服务商分处不同架构层,AI算法公司主要处于“云-PaaS”层。AI解决方案架构大致可以分为5层:边端层有英伟达、华为、海康、大华、宇视等。IaaS层在服务器方向有浪潮、华为、曙光、戴尔、新华三等;在公有云方向有阿里、华为、百度、腾讯等;PaaS层在数据采集、清洗、标注层有海天瑞声、软通动力等;在训练框架层有Google、Facebook等;而在算法层则有商汤、旷视、第四范式、云从、虹软、依图等AI算法公
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【申万宏源计算机】《银行业保险业数字化转型指导意见》明确2025年传统金融IT建设目标
1月20日,银保监会制定的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》正式下发。 《指导意见》重点强调3方面的数字化:1)管理能力,2)数据能力。3)科技能力。 目标到2025年,除金融产品、服务方式的数字化普及外,【个性化、差异化、定制化】产品和服务开发能力明显增强。 我们认为 : 1、以往银行和保险数字能力更多集中于核心风险定价能力,然而在数字管理、个性金融产品等方面有所欠缺。而以上可能是互联网公司优势; 2、本次《意见》后旨加快传统金融机构经营理念转型,补齐原有短板,以科技能力转型驱动金融服务
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【民生商社】卫健委:各地各部门积极行动,推进优化生育政策任务落实
1月20日,国家卫健委人口家庭司副司长杨金瑞表示,各地各部门积极行动,推进优化生育政策任务落实。 一是取消社会抚养费等制约措施。 二是各部门积极出台一系列配套措施。 三是各地依法组织实施三孩生育政策,积极出台支持措施。 目前25个省份完成条例修订,部分省份已制定实施方案。从现有情况看,各地普遍延长产假30-90天,增加普惠托育服务发展、计划生育家庭权益保障等条款。下一步,国家卫生健康委将会同相关部门指导各地组织实施好三孩生育政策,研究出台更多积极生育支持措施。 根据国家统计局1月17日发布的数据
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【华西医药崔文亮团队】2021年业绩【大超预期】!️现价就买万泰生物!
我们此前预计2021年净利润16.13亿元,公司业绩预告18.5-20.5亿,大幅超预期,区间中值超过此前预期幅度高达20%。 核心原因:1、二价HPV疫苗继续保持产销两旺,收入及利润均呈现高速增长。2、公司新冠原料销售和境外检测试剂出口收入实现快速增长。预计2021年二价HPV疫苗销量约1000万支,超出市场预期。我们预计疫苗板块贡献净利润约11~12亿元,超预期。我们预计,随着HPV疫苗2021年销量大幅提升,销售费用率显著下降、净利润率显著提升,均超出此前预期,随着2022年和2023年H
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【天风电子】当前时点看好严重被低估的平台型材料公司世华科技
功能性材料的平台型厂商,中国的小3M,持续看好公司扩产带来的业绩增量,短中期看料号以及产品种类、客户的拓展,长期看自建张家港工厂减少外协降本增效带来的内生增长。当前时点对应22年业绩估值20-22x,严重被低估,当前时点坚定看好! 功能性材料的平台型厂商,中国的小3M,来自苹果客户的营收占8成。公司产品直接下游是功能器件的厂商,比如迈锐、领益智造、中石科技等,最终下游是终端厂商,比如苹果、华为等。根据不同的功能、应用场景,公司的产品分为三大类,精密应用制程、电子复合材料、光电显示模组,持续看好扩
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【天风通信】汉威科技:业绩预告符合预期,季度增速持续向上快速增长
事件:公司发布业绩预告,2021年归属上市公司股东净利润为2.57-2.77亿元,同比增长25%-35%;扣非净利润为1.81-1.93亿元,同比增长50%-60%。点评: 1、业绩预告中值增速中值30%,符合市场预期,扣非净利润增速中值55%,呈高增长趋势。单看21Q4,净利润为0.48亿-0.68亿元,中值为0.58亿元,同比增速为92.7%,相比Q3增速(+35.65%)和Q2增速(+2.98%),季度增速呈持续向上趋势。21Q4扣非净利润为0.3亿-0.42亿元,同比增长681%-993
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【深度覆盖 | 京北方:银行IT高弹性标的,净利率有望进入上升通道】
【深度覆盖 | 京北方:银行IT高弹性标的,净利率有望进入上升通道】天风计算机缪欣君团队 1、京北方是经营策略进取的银行IT信息技术服务一线厂商。公司是银行IT信息技术服务龙头之一,主要向金融机构提供信息技术服务和业务流程相关服务。近年来,公司营收稳步攀升;21年H1公司信息技术服务毛利润占比超7成,大行客户贡献80%+营收。 2、数字人民币与信创双轮驱动下,市场高景气度有望持续。政策上,金融IT国产化试点进入深水区,全面推广在即;技术上,金融业软硬件设施已实现自主可控;因此我们认为金融信创有望
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【天风食品饮料】东鹏饮料业绩预告速评
事件:公司2021年预计实现归母净利润11.5-12.5亿元,同比+41.61%-53.93%,其中Q4实现归母净利润1.54-2.54亿元,同比+42.50%-135.11%。 公司业绩实现快速增长,我们认为主要与公司省外市场加速扩张有关。公司通过全国化快速扩张,实现网点覆盖数的大幅增长,同时凭借一元乐享等终端活动以及空中地面广告的拉动,持续提升终端动销。渠道反馈,12月份公司开门红仍实现较好反馈,预计22年有望维持快速增长趋势。 目前公司凭借差异化战略,与竞品形成不同的消费人群覆盖,同时凭借
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【天风电子】看好大族激光平台发展能力,将受益数字经济发展对自动化改造需求,回调坚定推荐
公司2021年业绩超预期,实现归母净利润19.5-20.5亿元,yoy+99.20%–109.41%;实现扣非归母净利润16.85-17.85亿元,yoy+149.64%–164.45%。我们预计22年有望持续超预期,公司管理改善,去年开始的改革效果明显。持续看好大族激光管理层优化+PCB/光伏/大功率/锂电设备放量下长期成长性。预计22年归母净利润超24亿,目标股价为79.84元,持续坚定推荐! 1. 管理层优化改革,基层激励充足。公司为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商,长期
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【天风海外】微软收购暴雪,布局To C元宇宙,游戏资产估值有望重估
本次收购有利于重视重估拥有核心IP游戏资产的价值。建议关注有丰富IP积累的、估值水平较低的的价值重估机会。建议关注腾讯控股、网易、EA、心动公司、IGG、中手游 1月18日,微软公布将以美股95美金的价格收购动视暴雪,交易总价值687亿美金。动视暴雪是微软历史上最大的一笔收购(于动视暴雪1月14日收盘价溢价45%),收购完成后微软将成为世界第三大游戏公司(按收入排名),仅次于腾讯和索尼。 我们认为,此次收购:1)有利于加速微软在多平台,包括移动端和云端的游戏业务增长,促进微软To C游戏元宇宙成
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嘉必优:业绩考核要求未来3年总营收CAGR约在25%,成长潜力值得期待!
【天风新兴产业】 事件:公司发布《2022年限制性股票激励计划(草案)》,拟授予的限制性股票180万股,占公司股本总额12,000万股的1.50%(首次授予≤160万股,预留20万股,来源为公司增发的A股普通股股票)。授予价格29.26元/股。 本次激励对象不超过48人,以技术人员为主,业绩考核要求使用营收累计值,触发值为营收增长率15%/160%/340%;目标值为25%/180%/380%。未来3年总营收CAGR约在25%,反映出公司对未来业绩将步入增长快轨的信心。 盈利预测&投资建议:预计
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【华西计算机】数字人民币:数字经济的点睛之笔
数字人民币:数字经济的点睛之笔 ► 引言 一周以来,数字经济热潮席卷市场,计算机领涨TMT、热度再升级。我们认为,除了市场已经关注的云计算、信创/基础软件、网络安全、企业级服务等领域,数字人民币也是数字经济的重要构成,堪称数字新基建的点睛之笔。 ► 顶层规划再定调,重视数字经济 & 数字人民币产业红利 数字经济定调,主指的近期两件大事: 2022年1月12日,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》。 2022年1月15日习总书记在《求是》杂志上发表《不断做强做优做大我国数字经济》。 涉及具体规
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长亮科技
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高伟达
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京北方
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青秋木
2022-01-24 09:11:52
【天风通信】润建股份增资控股旗鱼科技,拓展VR/AR元宇宙业务
事件: 公司公告计划以不超过2040万元向参股公司广州旗鱼科技增资,完成后润建股份持有旗鱼科技51%股权,纳入并表范围。 👑我们点评如下: 1️⃣旗鱼科技是以AI、MR和数字孪生为发展方向的高新技术企业,团队技术实力雄厚,目前已面向B端客户提供XR产品,以及面向C端用户打造儿童元宇宙科教娱乐服务平台。旗鱼科技2021年收入2478万元,同比增长416%;净利润370万元,同比增长652%。旗鱼科技C端产品进入规模复制推广阶段,B端的航空实训系统、全息教室系统、模拟驾驶平台、全息对战系统等产品在
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润建股份
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青秋木
2022-01-24 09:08:13
【国海策略|历次美联储首次加息后影响几何?】
90年代以来美联储共有四轮加息周期,首次加息分别始于1994年2月、1999年6月、2004年6月和2015年12月,其中1999和2015年国内货币政策正处于宽松周期,1994和2004年国内则已提前进入紧缩周期。美国进入加息周期后,我国仅在2015年-2018年加息周期的中段采取了跟随式策略,其余时间的货币政策思路仍是“以我为主”。 美债和美元在首次加息前便开始提前交易紧缩,预期先行的特征显著,但加息落地后往往会发生方向性的转变。美股在首次加息后短期内表现不佳,但中长期维度看,宏观层面的变化
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贵州茅台
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青秋木
2022-01-24 09:06:15
换电及锂电设备纪要核心观点【天风机械】
【杰普特】 1、最近一个月已完成C公司激光器的静态、动态测试,后续有可能会有小批量订单,方案主要为MOPA 2、B公司21年订单分别为MOPA激光器1kw,以及焊接设备5kw 3、光伏方面应用主要为光伏玻璃打孔、电池片的裂片以及破口开槽,21年约5kw,22年争取超过1亿 【联赢激光】 1、目前出货水平1个月可以出4亿,去年上半年平均2亿元; 2、亿纬、欣旺达去年仅3、1-2个亿,预计今年扩产具备较大弹性,蜂巢截止年底订单几千万,今年Q1Q2陆续会有招标订单; 3、4680预计焊接难度将有所增大
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杰普特
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协鑫能科
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青秋木
2022-01-23 19:53:47
【天风问答系列:计算机行业三问三答】天风计算机缪欣君团队
1、AI算法公司与传统行业服务商之间的比较 从AI行业解决方案架构来看,AI算法公司与传统行业服务商分处不同架构层,AI算法公司主要处于“云-PaaS”层。AI解决方案架构大致可以分为5层:边端层有英伟达、华为、海康、大华、宇视等。IaaS层在服务器方向有浪潮、华为、曙光、戴尔、新华三等;在公有云方向有阿里、华为、百度、腾讯等;PaaS层在数据采集、清洗、标注层有海天瑞声、软通动力等;在训练框架层有Google、Facebook等;而在算法层则有商汤、旷视、第四范式、云从、虹软、依图等AI算法公
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浪潮信息
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用友网络
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青秋木
2022-01-21 11:09:16
【申万宏源计算机】《银行业保险业数字化转型指导意见》明确2025年传统金融IT建设目标
1月20日,银保监会制定的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》正式下发。 《指导意见》重点强调3方面的数字化:1)管理能力,2)数据能力。3)科技能力。 目标到2025年,除金融产品、服务方式的数字化普及外,【个性化、差异化、定制化】产品和服务开发能力明显增强。 我们认为 : 1、以往银行和保险数字能力更多集中于核心风险定价能力,然而在数字管理、个性金融产品等方面有所欠缺。而以上可能是互联网公司优势; 2、本次《意见》后旨加快传统金融机构经营理念转型,补齐原有短板,以科技能力转型驱动金融服务
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宇信科技
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恒生电子
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青秋木
2022-01-21 11:05:36
【民生商社】卫健委:各地各部门积极行动,推进优化生育政策任务落实
1月20日,国家卫健委人口家庭司副司长杨金瑞表示,各地各部门积极行动,推进优化生育政策任务落实。 一是取消社会抚养费等制约措施。 二是各部门积极出台一系列配套措施。 三是各地依法组织实施三孩生育政策,积极出台支持措施。 目前25个省份完成条例修订,部分省份已制定实施方案。从现有情况看,各地普遍延长产假30-90天,增加普惠托育服务发展、计划生育家庭权益保障等条款。下一步,国家卫生健康委将会同相关部门指导各地组织实施好三孩生育政策,研究出台更多积极生育支持措施。 根据国家统计局1月17日发布的数据
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爱婴室
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孩子王
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青秋木
2022-01-21 11:00:28
【华西医药崔文亮团队】2021年业绩【大超预期】!️现价就买万泰生物!
我们此前预计2021年净利润16.13亿元,公司业绩预告18.5-20.5亿,大幅超预期,区间中值超过此前预期幅度高达20%。 核心原因:1、二价HPV疫苗继续保持产销两旺,收入及利润均呈现高速增长。2、公司新冠原料销售和境外检测试剂出口收入实现快速增长。预计2021年二价HPV疫苗销量约1000万支,超出市场预期。我们预计疫苗板块贡献净利润约11~12亿元,超预期。我们预计,随着HPV疫苗2021年销量大幅提升,销售费用率显著下降、净利润率显著提升,均超出此前预期,随着2022年和2023年H
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万泰生物
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青秋木
2022-01-21 09:19:13
【天风电子】当前时点看好严重被低估的平台型材料公司世华科技
功能性材料的平台型厂商,中国的小3M,持续看好公司扩产带来的业绩增量,短中期看料号以及产品种类、客户的拓展,长期看自建张家港工厂减少外协降本增效带来的内生增长。当前时点对应22年业绩估值20-22x,严重被低估,当前时点坚定看好! 功能性材料的平台型厂商,中国的小3M,来自苹果客户的营收占8成。公司产品直接下游是功能器件的厂商,比如迈锐、领益智造、中石科技等,最终下游是终端厂商,比如苹果、华为等。根据不同的功能、应用场景,公司的产品分为三大类,精密应用制程、电子复合材料、光电显示模组,持续看好扩
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世华科技
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青秋木
2022-01-21 09:18:14
【天风通信】汉威科技:业绩预告符合预期,季度增速持续向上快速增长
事件:公司发布业绩预告,2021年归属上市公司股东净利润为2.57-2.77亿元,同比增长25%-35%;扣非净利润为1.81-1.93亿元,同比增长50%-60%。点评: 1、业绩预告中值增速中值30%,符合市场预期,扣非净利润增速中值55%,呈高增长趋势。单看21Q4,净利润为0.48亿-0.68亿元,中值为0.58亿元,同比增速为92.7%,相比Q3增速(+35.65%)和Q2增速(+2.98%),季度增速呈持续向上趋势。21Q4扣非净利润为0.3亿-0.42亿元,同比增长681%-993
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汉威科技
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青秋木
2022-01-20 08:54:12
【深度覆盖 | 京北方:银行IT高弹性标的,净利率有望进入上升通道】
【深度覆盖 | 京北方:银行IT高弹性标的,净利率有望进入上升通道】天风计算机缪欣君团队 1、京北方是经营策略进取的银行IT信息技术服务一线厂商。公司是银行IT信息技术服务龙头之一,主要向金融机构提供信息技术服务和业务流程相关服务。近年来,公司营收稳步攀升;21年H1公司信息技术服务毛利润占比超7成,大行客户贡献80%+营收。 2、数字人民币与信创双轮驱动下,市场高景气度有望持续。政策上,金融IT国产化试点进入深水区,全面推广在即;技术上,金融业软硬件设施已实现自主可控;因此我们认为金融信创有望
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京北方
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青秋木
2022-01-20 08:51:16
【天风食品饮料】东鹏饮料业绩预告速评
事件:公司2021年预计实现归母净利润11.5-12.5亿元,同比+41.61%-53.93%,其中Q4实现归母净利润1.54-2.54亿元,同比+42.50%-135.11%。 公司业绩实现快速增长,我们认为主要与公司省外市场加速扩张有关。公司通过全国化快速扩张,实现网点覆盖数的大幅增长,同时凭借一元乐享等终端活动以及空中地面广告的拉动,持续提升终端动销。渠道反馈,12月份公司开门红仍实现较好反馈,预计22年有望维持快速增长趋势。 目前公司凭借差异化战略,与竞品形成不同的消费人群覆盖,同时凭借
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东鹏饮料
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青秋木
2022-01-19 14:34:20
【天风电子】看好大族激光平台发展能力,将受益数字经济发展对自动化改造需求,回调坚定推荐
公司2021年业绩超预期,实现归母净利润19.5-20.5亿元,yoy+99.20%–109.41%;实现扣非归母净利润16.85-17.85亿元,yoy+149.64%–164.45%。我们预计22年有望持续超预期,公司管理改善,去年开始的改革效果明显。持续看好大族激光管理层优化+PCB/光伏/大功率/锂电设备放量下长期成长性。预计22年归母净利润超24亿,目标股价为79.84元,持续坚定推荐! 1. 管理层优化改革,基层激励充足。公司为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商,长期
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大族激光
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青秋木
2022-01-19 10:55:14
【天风海外】微软收购暴雪,布局To C元宇宙,游戏资产估值有望重估
本次收购有利于重视重估拥有核心IP游戏资产的价值。建议关注有丰富IP积累的、估值水平较低的的价值重估机会。建议关注腾讯控股、网易、EA、心动公司、IGG、中手游 1月18日,微软公布将以美股95美金的价格收购动视暴雪,交易总价值687亿美金。动视暴雪是微软历史上最大的一笔收购(于动视暴雪1月14日收盘价溢价45%),收购完成后微软将成为世界第三大游戏公司(按收入排名),仅次于腾讯和索尼。 我们认为,此次收购:1)有利于加速微软在多平台,包括移动端和云端的游戏业务增长,促进微软To C游戏元宇宙成
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迅游科技
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盛天网络
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青秋木
2022-01-18 09:06:32
嘉必优:业绩考核要求未来3年总营收CAGR约在25%,成长潜力值得期待!
【天风新兴产业】 事件:公司发布《2022年限制性股票激励计划(草案)》,拟授予的限制性股票180万股,占公司股本总额12,000万股的1.50%(首次授予≤160万股,预留20万股,来源为公司增发的A股普通股股票)。授予价格29.26元/股。 本次激励对象不超过48人,以技术人员为主,业绩考核要求使用营收累计值,触发值为营收增长率15%/160%/340%;目标值为25%/180%/380%。未来3年总营收CAGR约在25%,反映出公司对未来业绩将步入增长快轨的信心。 盈利预测&投资建议:预计
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嘉必优
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