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青秋木

2022-01-17 13:47:08

产能1000万份，价格100-200元，假设渗透率5%即7000万人，对应70亿市场，诺辉10亿收入，目前不到1亿收入。

@青秋木：【天风医药】诺辉健康简评：幽幽管获批上市，实现居家确诊幽门螺旋杆菌

【天风医药】诺辉健康简评：幽幽管获批上市，实现居家确诊幽门螺旋杆菌事件：1月6日公司幽幽管获批三类医疗器械证上市，用于检测粪便幽门螺旋杆菌抗原。幽门螺旋杆菌可实现居家检测，直接确诊。近日美国卫生和公共服务部发布第15版致癌物，新增8种致癌物，其中幽门螺旋杆菌被列为明确致癌物。过去检测幽门螺旋杆菌

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青秋木

2022-01-17 12:05:11

【天风通信】瑞玛精密｜强势涨停：订单充裕，有望大幅反转的汽车电子标的！

1、公司主营汽车零部件（精密件+座椅智能化）+通信（天线&滤波器），其中汽车电子占比60%，通信占比40%。汽车业务涉及安全系统、动力系统、自动驾驶、智能座舱系统、底盘悬挂等系列精密件，主要客户是全球排名前30的Tier1厂商，博格瓦纳，大陆，哈曼，天合，采埃孚等，直接/间接车厂客户有特斯拉、长城、宝马、奔驰等；通信业务主要客户爱立信、诺基亚、富士康等。 2、 20和21年公司受到全球疫情，以及上游涨价等因素影响，业绩连续两年下滑。公司战略方向聚焦汽车零部件&智能化方向，通过扩品类、拓客户、提

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瑞玛精密

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青秋木

2022-01-17 11:11:42

【天风通信】移为通信近期新高：高增长高毛利物联网

事件：12月21日我们组织公司调研，12月25日我们发布研究报告，12月29日、1月4日持续点评推荐。 🏅️核心推荐逻辑如下： 1️⃣疫情之后经济复苏，公司从21年2季度开始业绩反转，前段公司发布21年三季报，前三季度实现收入6.03亿元，同比增长98.76%；归母净利润1.12亿元，同比增长79.55%。Q3单季度收入2.05亿元，同比增长70.72%；归母净利润3934万元，同比增长94.82%，呈现高增长的态势。 2️⃣新业务新亮点：原有物联网终端（车联管理/物品管理/动物管理）业务在疫

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移为通信

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青秋木

2022-01-17 11:10:57

【天风通信】创维数字：元宇宙纯正标的，十四五持续受益“VR+千兆宽带+超高清”

十四五数字经济发展规划重点提“VR+超高清+千兆宽带”：“十四五”数字经济发展规划提出（1）创新发展“云生活”服务，深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合，拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用，促进生活消费品质升级。（2）千兆宽带用户数从2020年的640万增至2025年的6000万，增长规模按近8.3倍。公司全面受益 VR硬件设备实力强：作为稀缺VR设备A股标的，公司具备8年以上VR硬件产品及行业解决方案研发经验，已量产多款VR头戴显示设备产品，产品参数与国际巨头无显著差异。公司超

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青秋木

2022-01-17 08:02:17

【天风通信】润建股份业绩预告：业绩高增长，业务边界持续拓展

🔥【天风通信】润建股份业绩预告：业绩高增长，业务边界持续拓展 🏅事件：公司发布2021年业绩预告，预计全年实现营业收入62.5-65.5亿元，同比增长49-56%；归母净利润3.41-3.72亿元，同比增长43-56%。 🏅我们点评如下：公司立足通信网络管维，持续拓展能源网络、信息网络市场，收入持续快速成长，规模效应有望逐步显现。具体来看： 1️⃣能源网络管维：公司在新能源、智慧电能、电网数字化等板块经营业绩实现高速增长。新能源业务与阳光电源、港华能源等多家大型能源企业战略合作，形成区

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青秋木

2022-01-15 22:45:40

值得重视！

@调研纪要：苹果MR眼镜是开启元宇宙大门的黄金钥匙

👉👉👉 有道云笔记 2022年重大科技趋势，请务必重视（略微硬核）1、MR解决了元宇宙应用场景拓展的底层技术问题：元宇宙应用场景需要拓展，除了构建虚拟世界以外，更大量的应用来自于与现实世界的交互，这种交互需要对现实环境做出由简到难的三个维度的处理：第一，叠加显示虚拟信息，现

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青秋木

2022-01-13 09:22:45

浙商新零售【产业互联网 & SaaS】行业：政策催化，投资机会来临！

3号工程开工国务院印发【数字经济十四五规划】，政策东风已来！ 👉🏻量化指标成为亮点！其中【工业互联网平台应用普及率】要从14.7%提升至45%，超预期！重点推荐：我们覆盖的工业（产业）互联网 & SaaS板块～【产业互联网】 #国联股份产业互联网标杆和龙头！22年80%营收增长，PE 38X 华孚时尚工业互联网（云工厂）纱线行业的真正践行者！数字化自身改造已完成，未来行业推广成就大空间！22年12x，低估值有边际增量！【SaaS】港股右侧机会逐渐来临～请重视优质公司机会！微盟集

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青秋木

2022-01-13 09:18:01

【中信建投通信】国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。我们建议关注： 1、《规划》将千兆光纤网络放在5G之前，明确2025年千兆宽带用户要达6000万户，较2020年增长8.4倍，意味着接下来网络建设的重点将更关注千兆光网。我们认为，2021年是国内千兆宽带的爆发元年，当年净增用户超3000万户，预计2022年国内千兆宽带用户有望超7000万户。2021年11月国内千兆宽带用户渗透率仅6.3%

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青秋木

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【天风电子】汽车电子带来价值重估，软件定义汽车时代到来，重点推荐东软集团

东软集团是全球领先的汽车电子产品和服务供应商，在汽车电子业务领域，经过近三十年的积累与发展，技术与市场份额都处于领先地位。在汽车智能化、网联化趋势下，公司的汽车电子业务有望凭借产品、研发和渠道优势实现跨越式发展。公司建立了与众多国内国际车厂、国际汽车电子厂商的长期合作，在全球前30大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。东软通过大数据、云服务、人工智能、车联网平台等深度布局大汽车生态系统，积极推动汽车电子产业发展。2020年智能驾舱前装市场份额东软排名第二，2020年的信息娱乐系统前装十寸

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东软集团

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青秋木

2022-01-12 09:40:47

【天风金属新材料】华友钴业业绩预告点评

公司发布2021年业绩预告，21年实现归母净利润37-42亿元，同增217.64%-260.56%；扣非归母净利润37.9-42.9亿元，同增237.20%-281.68%。Q4单季度归母净利润13.31-18.31亿元，环比增长47.89%-103.44%。 Q4季度归净利润中值15.81亿元，超市场预期公司前三季度净利润分别为6.54、8.14和9亿元，而Q4季度实现净利润中值为15.81亿元，环比大增75.67%。业绩超预期的主要原因在于： 1、钴价上涨超市场预期，当前钴价达50万元/吨

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青秋木

2022-01-10 12:52:42

海通计算机：2022年是行业信创的起始之年

IT基础设施国产化是必经之路，金融IT首当其冲。根据人民网消息，早在2014年5月，中央国家机关政府采购中心发布通知，中央机关所有计算机类产品不允许安装Windows 8操作系统；同年5月，时任工信部部长苗圩在第十八届中国国际软件博览会开幕式上也提出五大措施部署、支持国内软件信息服务业发展。根据中国政府网，2019 年，中共中央政治局2 月22 日下午就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习中，习总书记明确指出：要加快金融市场基础设施建设,稳步推进金融业关键信息基础设施国产化；要运用现代

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青秋木

2022-01-10 12:51:04

中金计算机：OA板块快评：短期信创红利有望逐步释放，OA行业高景气延续

今日OA板块出现较大幅度的上涨，泛微网络盘中一度涨近5%，致远互联一度涨近4%，我们预计主要因短期信创红利有望逐步释放，行业高景气延续，我们重申对OA板块的推荐逻辑如下：我们认为OA行业高景气延续，短期信创红利逐步释放，长期产品边界延伸，客户生命周期价值有望提升。行业龙头公司在产品与渠道端发力，驱动业绩持续增长的同时，开放生态、布局云原生技术，为OA系统的产品边界拓展进行铺垫，我们看好OA行业相关公司。 🌟渠道端，OA双雄加码渠道布局，驱动收入高增长的同时，打造开放的生态。(1)服务质量与拓

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青秋木

2022-01-10 12:49:09

【华创计算机】再推一遍优博讯。

【华创计算机-观点更新】 1、再推一遍优博讯。 2、“消灭低估值”的策略再次上演，计算机指数无法反应板块实际机会点。板块目前特征是除几个大龙头外普遍低估值，启动的板块从电力信息化到医疗、工业软件、云计算上游，再到金融科技数字货币，呈现明显轮动特征，这是计算机“最熟悉的节奏”，每个板块启动都有显著的政策或主题作为推动催化点。低估值消除了投资障碍，22年的增长带来逻辑通顺，主题形成超额收益。接下来还在底部的板块是网络安全和信创，有蠢蠢欲动特征，但G端的预算压力会让板块显得不如前几个让人放心，在选择上

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优博讯

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青秋木

2022-01-06 21:53:26

【天风医药】诺辉健康简评：幽幽管获批上市，实现居家确诊幽门螺旋杆菌

【天风医药】诺辉健康简评：幽幽管获批上市，实现居家确诊幽门螺旋杆菌事件：1月6日公司幽幽管获批三类医疗器械证上市，用于检测粪便幽门螺旋杆菌抗原。幽门螺旋杆菌可实现居家检测，直接确诊。近日美国卫生和公共服务部发布第15版致癌物，新增8种致癌物，其中幽门螺旋杆菌被列为明确致癌物。过去检测幽门螺旋杆菌主要通过尿素呼吸测试方法，有一定辐射。诺辉的幽幽管为抗原检测试剂，检测粪便样本种是否存在幽门螺旋杆菌抗原，检测时间约10分钟，检测呈阳性后无需进行呼气法确认，可直接确诊，到医院进行下一步治疗。从临床

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青秋木

2022-01-06 13:43:19

光库科技：10倍业绩，5倍空间

1.原传统业务（光纤激光器件+光通讯器件）：应用于各种激光设备，全球市占率50%以上，预估2021年收入5.39亿，毛利率40%，净利率17%，净利润0.92亿。展望未来，下游新能源领域、锂电电池焊接、激光清洗等工业设备需求旺盛，假设保守给予10%的增长，测算如下：　 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年增长率 10% 收入（亿） 5.39 5.93 6.52 7.17 7.89 净利率 17% 16% 16% 15% 15% 净利润（亿） 0.92 0.95 1.04

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产能1000万份，价格100-200元，假设渗透率5%即7000万人，对应70亿市场，诺辉10亿收入，目前不到1亿收入。

@青秋木：【天风医药】诺辉健康简评：幽幽管获批上市，实现居家确诊幽门螺旋杆菌

【天风医药】诺辉健康简评：幽幽管获批上市，实现居家确诊幽门螺旋杆菌事件：1月6日公司幽幽管获批三类医疗器械证上市，用于检测粪便幽门螺旋杆菌抗原。幽门螺旋杆菌可实现居家检测，直接确诊。近日美国卫生和公共服务部发布第15版致癌物，新增8种致癌物，其中幽门螺旋杆菌被列为明确致癌物。过去检测幽门螺旋杆菌

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【天风通信】瑞玛精密｜强势涨停：订单充裕，有望大幅反转的汽车电子标的！

1、公司主营汽车零部件（精密件+座椅智能化）+通信（天线&滤波器），其中汽车电子占比60%，通信占比40%。汽车业务涉及安全系统、动力系统、自动驾驶、智能座舱系统、底盘悬挂等系列精密件，主要客户是全球排名前30的Tier1厂商，博格瓦纳，大陆，哈曼，天合，采埃孚等，直接/间接车厂客户有特斯拉、长城、宝马、奔驰等；通信业务主要客户爱立信、诺基亚、富士康等。 2、 20和21年公司受到全球疫情，以及上游涨价等因素影响，业绩连续两年下滑。公司战略方向聚焦汽车零部件&智能化方向，通过扩品类、拓客户、提

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【天风通信】移为通信近期新高：高增长高毛利物联网

事件：12月21日我们组织公司调研，12月25日我们发布研究报告，12月29日、1月4日持续点评推荐。 🏅️核心推荐逻辑如下： 1️⃣疫情之后经济复苏，公司从21年2季度开始业绩反转，前段公司发布21年三季报，前三季度实现收入6.03亿元，同比增长98.76%；归母净利润1.12亿元，同比增长79.55%。Q3单季度收入2.05亿元，同比增长70.72%；归母净利润3934万元，同比增长94.82%，呈现高增长的态势。 2️⃣新业务新亮点：原有物联网终端（车联管理/物品管理/动物管理）业务在疫

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【天风通信】创维数字：元宇宙纯正标的，十四五持续受益“VR+千兆宽带+超高清”

十四五数字经济发展规划重点提“VR+超高清+千兆宽带”：“十四五”数字经济发展规划提出（1）创新发展“云生活”服务，深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合，拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用，促进生活消费品质升级。（2）千兆宽带用户数从2020年的640万增至2025年的6000万，增长规模按近8.3倍。公司全面受益 VR硬件设备实力强：作为稀缺VR设备A股标的，公司具备8年以上VR硬件产品及行业解决方案研发经验，已量产多款VR头戴显示设备产品，产品参数与国际巨头无显著差异。公司超

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【天风通信】润建股份业绩预告：业绩高增长，业务边界持续拓展

🔥【天风通信】润建股份业绩预告：业绩高增长，业务边界持续拓展 🏅事件：公司发布2021年业绩预告，预计全年实现营业收入62.5-65.5亿元，同比增长49-56%；归母净利润3.41-3.72亿元，同比增长43-56%。 🏅我们点评如下：公司立足通信网络管维，持续拓展能源网络、信息网络市场，收入持续快速成长，规模效应有望逐步显现。具体来看： 1️⃣能源网络管维：公司在新能源、智慧电能、电网数字化等板块经营业绩实现高速增长。新能源业务与阳光电源、港华能源等多家大型能源企业战略合作，形成区

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👉👉👉 有道云笔记 2022年重大科技趋势，请务必重视（略微硬核）1、MR解决了元宇宙应用场景拓展的底层技术问题：元宇宙应用场景需要拓展，除了构建虚拟世界以外，更大量的应用来自于与现实世界的交互，这种交互需要对现实环境做出由简到难的三个维度的处理：第一，叠加显示虚拟信息，现

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浙商新零售【产业互联网 & SaaS】行业：政策催化，投资机会来临！

3号工程开工国务院印发【数字经济十四五规划】，政策东风已来！ 👉🏻量化指标成为亮点！其中【工业互联网平台应用普及率】要从14.7%提升至45%，超预期！重点推荐：我们覆盖的工业（产业）互联网 & SaaS板块～【产业互联网】 #国联股份产业互联网标杆和龙头！22年80%营收增长，PE 38X 华孚时尚工业互联网（云工厂）纱线行业的真正践行者！数字化自身改造已完成，未来行业推广成就大空间！22年12x，低估值有边际增量！【SaaS】港股右侧机会逐渐来临～请重视优质公司机会！微盟集

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【中信建投通信】国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。我们建议关注： 1、《规划》将千兆光纤网络放在5G之前，明确2025年千兆宽带用户要达6000万户，较2020年增长8.4倍，意味着接下来网络建设的重点将更关注千兆光网。我们认为，2021年是国内千兆宽带的爆发元年，当年净增用户超3000万户，预计2022年国内千兆宽带用户有望超7000万户。2021年11月国内千兆宽带用户渗透率仅6.3%

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【天风电子】汽车电子带来价值重估，软件定义汽车时代到来，重点推荐东软集团

东软集团是全球领先的汽车电子产品和服务供应商，在汽车电子业务领域，经过近三十年的积累与发展，技术与市场份额都处于领先地位。在汽车智能化、网联化趋势下，公司的汽车电子业务有望凭借产品、研发和渠道优势实现跨越式发展。公司建立了与众多国内国际车厂、国际汽车电子厂商的长期合作，在全球前30大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。东软通过大数据、云服务、人工智能、车联网平台等深度布局大汽车生态系统，积极推动汽车电子产业发展。2020年智能驾舱前装市场份额东软排名第二，2020年的信息娱乐系统前装十寸

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【天风金属新材料】华友钴业业绩预告点评

公司发布2021年业绩预告，21年实现归母净利润37-42亿元，同增217.64%-260.56%；扣非归母净利润37.9-42.9亿元，同增237.20%-281.68%。Q4单季度归母净利润13.31-18.31亿元，环比增长47.89%-103.44%。 Q4季度归净利润中值15.81亿元，超市场预期公司前三季度净利润分别为6.54、8.14和9亿元，而Q4季度实现净利润中值为15.81亿元，环比大增75.67%。业绩超预期的主要原因在于： 1、钴价上涨超市场预期，当前钴价达50万元/吨

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IT基础设施国产化是必经之路，金融IT首当其冲。根据人民网消息，早在2014年5月，中央国家机关政府采购中心发布通知，中央机关所有计算机类产品不允许安装Windows 8操作系统；同年5月，时任工信部部长苗圩在第十八届中国国际软件博览会开幕式上也提出五大措施部署、支持国内软件信息服务业发展。根据中国政府网，2019 年，中共中央政治局2 月22 日下午就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习中，习总书记明确指出：要加快金融市场基础设施建设,稳步推进金融业关键信息基础设施国产化；要运用现代

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中金计算机：OA板块快评：短期信创红利有望逐步释放，OA行业高景气延续

今日OA板块出现较大幅度的上涨，泛微网络盘中一度涨近5%，致远互联一度涨近4%，我们预计主要因短期信创红利有望逐步释放，行业高景气延续，我们重申对OA板块的推荐逻辑如下：我们认为OA行业高景气延续，短期信创红利逐步释放，长期产品边界延伸，客户生命周期价值有望提升。行业龙头公司在产品与渠道端发力，驱动业绩持续增长的同时，开放生态、布局云原生技术，为OA系统的产品边界拓展进行铺垫，我们看好OA行业相关公司。 🌟渠道端，OA双雄加码渠道布局，驱动收入高增长的同时，打造开放的生态。(1)服务质量与拓

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【华创计算机-观点更新】 1、再推一遍优博讯。 2、“消灭低估值”的策略再次上演，计算机指数无法反应板块实际机会点。板块目前特征是除几个大龙头外普遍低估值，启动的板块从电力信息化到医疗、工业软件、云计算上游，再到金融科技数字货币，呈现明显轮动特征，这是计算机“最熟悉的节奏”，每个板块启动都有显著的政策或主题作为推动催化点。低估值消除了投资障碍，22年的增长带来逻辑通顺，主题形成超额收益。接下来还在底部的板块是网络安全和信创，有蠢蠢欲动特征，但G端的预算压力会让板块显得不如前几个让人放心，在选择上

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【天风医药】诺辉健康简评：幽幽管获批上市，实现居家确诊幽门螺旋杆菌

【天风医药】诺辉健康简评：幽幽管获批上市，实现居家确诊幽门螺旋杆菌事件：1月6日公司幽幽管获批三类医疗器械证上市，用于检测粪便幽门螺旋杆菌抗原。幽门螺旋杆菌可实现居家检测，直接确诊。近日美国卫生和公共服务部发布第15版致癌物，新增8种致癌物，其中幽门螺旋杆菌被列为明确致癌物。过去检测幽门螺旋杆菌主要通过尿素呼吸测试方法，有一定辐射。诺辉的幽幽管为抗原检测试剂，检测粪便样本种是否存在幽门螺旋杆菌抗原，检测时间约10分钟，检测呈阳性后无需进行呼气法确认，可直接确诊，到医院进行下一步治疗。从临床

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光库科技：10倍业绩，5倍空间

1.原传统业务（光纤激光器件+光通讯器件）：应用于各种激光设备，全球市占率50%以上，预估2021年收入5.39亿，毛利率40%，净利率17%，净利润0.92亿。展望未来，下游新能源领域、锂电电池焊接、激光清洗等工业设备需求旺盛，假设保守给予10%的增长，测算如下：　 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年增长率 10% 收入（亿） 5.39 5.93 6.52 7.17 7.89 净利率 17% 16% 16% 15% 15% 净利润（亿） 0.92 0.95 1.04

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【天风医药】诺辉健康简评：幽幽管获批上市，实现居家确诊幽门螺旋杆菌事件：1月6日公司幽幽管获批三类医疗器械证上市，用于检测粪便幽门螺旋杆菌抗原。幽门螺旋杆菌可实现居家检测，直接确诊。近日美国卫生和公共服务部发布第15版致癌物，新增8种致癌物，其中幽门螺旋杆菌被列为明确致癌物。过去检测幽门螺旋杆菌

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【天风通信】瑞玛精密｜强势涨停：订单充裕，有望大幅反转的汽车电子标的！

1、公司主营汽车零部件（精密件+座椅智能化）+通信（天线&滤波器），其中汽车电子占比60%，通信占比40%。汽车业务涉及安全系统、动力系统、自动驾驶、智能座舱系统、底盘悬挂等系列精密件，主要客户是全球排名前30的Tier1厂商，博格瓦纳，大陆，哈曼，天合，采埃孚等，直接/间接车厂客户有特斯拉、长城、宝马、奔驰等；通信业务主要客户爱立信、诺基亚、富士康等。 2、 20和21年公司受到全球疫情，以及上游涨价等因素影响，业绩连续两年下滑。公司战略方向聚焦汽车零部件&智能化方向，通过扩品类、拓客户、提

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瑞玛精密

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青秋木

2022-01-17 11:11:42

【天风通信】移为通信近期新高：高增长高毛利物联网

事件：12月21日我们组织公司调研，12月25日我们发布研究报告，12月29日、1月4日持续点评推荐。 🏅️核心推荐逻辑如下： 1️⃣疫情之后经济复苏，公司从21年2季度开始业绩反转，前段公司发布21年三季报，前三季度实现收入6.03亿元，同比增长98.76%；归母净利润1.12亿元，同比增长79.55%。Q3单季度收入2.05亿元，同比增长70.72%；归母净利润3934万元，同比增长94.82%，呈现高增长的态势。 2️⃣新业务新亮点：原有物联网终端（车联管理/物品管理/动物管理）业务在疫

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青秋木

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【天风通信】创维数字：元宇宙纯正标的，十四五持续受益“VR+千兆宽带+超高清”

十四五数字经济发展规划重点提“VR+超高清+千兆宽带”：“十四五”数字经济发展规划提出（1）创新发展“云生活”服务，深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合，拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用，促进生活消费品质升级。（2）千兆宽带用户数从2020年的640万增至2025年的6000万，增长规模按近8.3倍。公司全面受益 VR硬件设备实力强：作为稀缺VR设备A股标的，公司具备8年以上VR硬件产品及行业解决方案研发经验，已量产多款VR头戴显示设备产品，产品参数与国际巨头无显著差异。公司超

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2022-01-17 08:02:17

【天风通信】润建股份业绩预告：业绩高增长，业务边界持续拓展

🔥【天风通信】润建股份业绩预告：业绩高增长，业务边界持续拓展 🏅事件：公司发布2021年业绩预告，预计全年实现营业收入62.5-65.5亿元，同比增长49-56%；归母净利润3.41-3.72亿元，同比增长43-56%。 🏅我们点评如下：公司立足通信网络管维，持续拓展能源网络、信息网络市场，收入持续快速成长，规模效应有望逐步显现。具体来看： 1️⃣能源网络管维：公司在新能源、智慧电能、电网数字化等板块经营业绩实现高速增长。新能源业务与阳光电源、港华能源等多家大型能源企业战略合作，形成区

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2022-01-15 22:45:40

值得重视！

@调研纪要：苹果MR眼镜是开启元宇宙大门的黄金钥匙

👉👉👉 有道云笔记 2022年重大科技趋势，请务必重视（略微硬核）1、MR解决了元宇宙应用场景拓展的底层技术问题：元宇宙应用场景需要拓展，除了构建虚拟世界以外，更大量的应用来自于与现实世界的交互，这种交互需要对现实环境做出由简到难的三个维度的处理：第一，叠加显示虚拟信息，现

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浙商新零售【产业互联网 & SaaS】行业：政策催化，投资机会来临！

3号工程开工国务院印发【数字经济十四五规划】，政策东风已来！ 👉🏻量化指标成为亮点！其中【工业互联网平台应用普及率】要从14.7%提升至45%，超预期！重点推荐：我们覆盖的工业（产业）互联网 & SaaS板块～【产业互联网】 #国联股份产业互联网标杆和龙头！22年80%营收增长，PE 38X 华孚时尚工业互联网（云工厂）纱线行业的真正践行者！数字化自身改造已完成，未来行业推广成就大空间！22年12x，低估值有边际增量！【SaaS】港股右侧机会逐渐来临～请重视优质公司机会！微盟集

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【中信建投通信】国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。我们建议关注： 1、《规划》将千兆光纤网络放在5G之前，明确2025年千兆宽带用户要达6000万户，较2020年增长8.4倍，意味着接下来网络建设的重点将更关注千兆光网。我们认为，2021年是国内千兆宽带的爆发元年，当年净增用户超3000万户，预计2022年国内千兆宽带用户有望超7000万户。2021年11月国内千兆宽带用户渗透率仅6.3%

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【天风电子】汽车电子带来价值重估，软件定义汽车时代到来，重点推荐东软集团

东软集团是全球领先的汽车电子产品和服务供应商，在汽车电子业务领域，经过近三十年的积累与发展，技术与市场份额都处于领先地位。在汽车智能化、网联化趋势下，公司的汽车电子业务有望凭借产品、研发和渠道优势实现跨越式发展。公司建立了与众多国内国际车厂、国际汽车电子厂商的长期合作，在全球前30大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。东软通过大数据、云服务、人工智能、车联网平台等深度布局大汽车生态系统，积极推动汽车电子产业发展。2020年智能驾舱前装市场份额东软排名第二，2020年的信息娱乐系统前装十寸

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【天风金属新材料】华友钴业业绩预告点评

公司发布2021年业绩预告，21年实现归母净利润37-42亿元，同增217.64%-260.56%；扣非归母净利润37.9-42.9亿元，同增237.20%-281.68%。Q4单季度归母净利润13.31-18.31亿元，环比增长47.89%-103.44%。 Q4季度归净利润中值15.81亿元，超市场预期公司前三季度净利润分别为6.54、8.14和9亿元，而Q4季度实现净利润中值为15.81亿元，环比大增75.67%。业绩超预期的主要原因在于： 1、钴价上涨超市场预期，当前钴价达50万元/吨

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华友钴业

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青秋木

2022-01-10 12:52:42

海通计算机：2022年是行业信创的起始之年

IT基础设施国产化是必经之路，金融IT首当其冲。根据人民网消息，早在2014年5月，中央国家机关政府采购中心发布通知，中央机关所有计算机类产品不允许安装Windows 8操作系统；同年5月，时任工信部部长苗圩在第十八届中国国际软件博览会开幕式上也提出五大措施部署、支持国内软件信息服务业发展。根据中国政府网，2019 年，中共中央政治局2 月22 日下午就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习中，习总书记明确指出：要加快金融市场基础设施建设,稳步推进金融业关键信息基础设施国产化；要运用现代

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中金计算机：OA板块快评：短期信创红利有望逐步释放，OA行业高景气延续

今日OA板块出现较大幅度的上涨，泛微网络盘中一度涨近5%，致远互联一度涨近4%，我们预计主要因短期信创红利有望逐步释放，行业高景气延续，我们重申对OA板块的推荐逻辑如下：我们认为OA行业高景气延续，短期信创红利逐步释放，长期产品边界延伸，客户生命周期价值有望提升。行业龙头公司在产品与渠道端发力，驱动业绩持续增长的同时，开放生态、布局云原生技术，为OA系统的产品边界拓展进行铺垫，我们看好OA行业相关公司。 🌟渠道端，OA双雄加码渠道布局，驱动收入高增长的同时，打造开放的生态。(1)服务质量与拓

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2022-01-10 12:49:09

【华创计算机】再推一遍优博讯。

【华创计算机-观点更新】 1、再推一遍优博讯。 2、“消灭低估值”的策略再次上演，计算机指数无法反应板块实际机会点。板块目前特征是除几个大龙头外普遍低估值，启动的板块从电力信息化到医疗、工业软件、云计算上游，再到金融科技数字货币，呈现明显轮动特征，这是计算机“最熟悉的节奏”，每个板块启动都有显著的政策或主题作为推动催化点。低估值消除了投资障碍，22年的增长带来逻辑通顺，主题形成超额收益。接下来还在底部的板块是网络安全和信创，有蠢蠢欲动特征，但G端的预算压力会让板块显得不如前几个让人放心，在选择上

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青秋木

2022-01-06 21:53:26

【天风医药】诺辉健康简评：幽幽管获批上市，实现居家确诊幽门螺旋杆菌

【天风医药】诺辉健康简评：幽幽管获批上市，实现居家确诊幽门螺旋杆菌事件：1月6日公司幽幽管获批三类医疗器械证上市，用于检测粪便幽门螺旋杆菌抗原。幽门螺旋杆菌可实现居家检测，直接确诊。近日美国卫生和公共服务部发布第15版致癌物，新增8种致癌物，其中幽门螺旋杆菌被列为明确致癌物。过去检测幽门螺旋杆菌主要通过尿素呼吸测试方法，有一定辐射。诺辉的幽幽管为抗原检测试剂，检测粪便样本种是否存在幽门螺旋杆菌抗原，检测时间约10分钟，检测呈阳性后无需进行呼气法确认，可直接确诊，到医院进行下一步治疗。从临床

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2022-01-06 13:43:19

光库科技：10倍业绩，5倍空间

1.原传统业务（光纤激光器件+光通讯器件）：应用于各种激光设备，全球市占率50%以上，预估2021年收入5.39亿，毛利率40%，净利率17%，净利润0.92亿。展望未来，下游新能源领域、锂电电池焊接、激光清洗等工业设备需求旺盛，假设保守给予10%的增长，测算如下：　 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年增长率 10% 收入（亿） 5.39 5.93 6.52 7.17 7.89 净利率 17% 16% 16% 15% 15% 净利润（亿） 0.92 0.95 1.04

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产能1000万份，价格100-200元，假设渗透率5%即7000万人，对应70亿市场，诺辉10亿收入，目前不到1亿收入。

@青秋木：【天风医药】诺辉健康简评：幽幽管获批上市，实现居家确诊幽门螺旋杆菌

【天风医药】诺辉健康简评：幽幽管获批上市，实现居家确诊幽门螺旋杆菌事件：1月6日公司幽幽管获批三类医疗器械证上市，用于检测粪便幽门螺旋杆菌抗原。幽门螺旋杆菌可实现居家检测，直接确诊。近日美国卫生和公共服务部发布第15版致癌物，新增8种致癌物，其中幽门螺旋杆菌被列为明确致癌物。过去检测幽门螺旋杆菌

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【天风通信】瑞玛精密｜强势涨停：订单充裕，有望大幅反转的汽车电子标的！

1、公司主营汽车零部件（精密件+座椅智能化）+通信（天线&滤波器），其中汽车电子占比60%，通信占比40%。汽车业务涉及安全系统、动力系统、自动驾驶、智能座舱系统、底盘悬挂等系列精密件，主要客户是全球排名前30的Tier1厂商，博格瓦纳，大陆，哈曼，天合，采埃孚等，直接/间接车厂客户有特斯拉、长城、宝马、奔驰等；通信业务主要客户爱立信、诺基亚、富士康等。 2、 20和21年公司受到全球疫情，以及上游涨价等因素影响，业绩连续两年下滑。公司战略方向聚焦汽车零部件&智能化方向，通过扩品类、拓客户、提

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【天风通信】移为通信近期新高：高增长高毛利物联网

事件：12月21日我们组织公司调研，12月25日我们发布研究报告，12月29日、1月4日持续点评推荐。 🏅️核心推荐逻辑如下： 1️⃣疫情之后经济复苏，公司从21年2季度开始业绩反转，前段公司发布21年三季报，前三季度实现收入6.03亿元，同比增长98.76%；归母净利润1.12亿元，同比增长79.55%。Q3单季度收入2.05亿元，同比增长70.72%；归母净利润3934万元，同比增长94.82%，呈现高增长的态势。 2️⃣新业务新亮点：原有物联网终端（车联管理/物品管理/动物管理）业务在疫

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【天风通信】创维数字：元宇宙纯正标的，十四五持续受益“VR+千兆宽带+超高清”

十四五数字经济发展规划重点提“VR+超高清+千兆宽带”：“十四五”数字经济发展规划提出（1）创新发展“云生活”服务，深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合，拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用，促进生活消费品质升级。（2）千兆宽带用户数从2020年的640万增至2025年的6000万，增长规模按近8.3倍。公司全面受益 VR硬件设备实力强：作为稀缺VR设备A股标的，公司具备8年以上VR硬件产品及行业解决方案研发经验，已量产多款VR头戴显示设备产品，产品参数与国际巨头无显著差异。公司超

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【天风通信】润建股份业绩预告：业绩高增长，业务边界持续拓展

🔥【天风通信】润建股份业绩预告：业绩高增长，业务边界持续拓展 🏅事件：公司发布2021年业绩预告，预计全年实现营业收入62.5-65.5亿元，同比增长49-56%；归母净利润3.41-3.72亿元，同比增长43-56%。 🏅我们点评如下：公司立足通信网络管维，持续拓展能源网络、信息网络市场，收入持续快速成长，规模效应有望逐步显现。具体来看： 1️⃣能源网络管维：公司在新能源、智慧电能、电网数字化等板块经营业绩实现高速增长。新能源业务与阳光电源、港华能源等多家大型能源企业战略合作，形成区

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值得重视！

@调研纪要：苹果MR眼镜是开启元宇宙大门的黄金钥匙

👉👉👉 有道云笔记 2022年重大科技趋势，请务必重视（略微硬核）1、MR解决了元宇宙应用场景拓展的底层技术问题：元宇宙应用场景需要拓展，除了构建虚拟世界以外，更大量的应用来自于与现实世界的交互，这种交互需要对现实环境做出由简到难的三个维度的处理：第一，叠加显示虚拟信息，现

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浙商新零售【产业互联网 & SaaS】行业：政策催化，投资机会来临！

3号工程开工国务院印发【数字经济十四五规划】，政策东风已来！ 👉🏻量化指标成为亮点！其中【工业互联网平台应用普及率】要从14.7%提升至45%，超预期！重点推荐：我们覆盖的工业（产业）互联网 & SaaS板块～【产业互联网】 #国联股份产业互联网标杆和龙头！22年80%营收增长，PE 38X 华孚时尚工业互联网（云工厂）纱线行业的真正践行者！数字化自身改造已完成，未来行业推广成就大空间！22年12x，低估值有边际增量！【SaaS】港股右侧机会逐渐来临～请重视优质公司机会！微盟集

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【中信建投通信】国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。我们建议关注： 1、《规划》将千兆光纤网络放在5G之前，明确2025年千兆宽带用户要达6000万户，较2020年增长8.4倍，意味着接下来网络建设的重点将更关注千兆光网。我们认为，2021年是国内千兆宽带的爆发元年，当年净增用户超3000万户，预计2022年国内千兆宽带用户有望超7000万户。2021年11月国内千兆宽带用户渗透率仅6.3%

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【天风电子】汽车电子带来价值重估，软件定义汽车时代到来，重点推荐东软集团

东软集团是全球领先的汽车电子产品和服务供应商，在汽车电子业务领域，经过近三十年的积累与发展，技术与市场份额都处于领先地位。在汽车智能化、网联化趋势下，公司的汽车电子业务有望凭借产品、研发和渠道优势实现跨越式发展。公司建立了与众多国内国际车厂、国际汽车电子厂商的长期合作，在全球前30大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。东软通过大数据、云服务、人工智能、车联网平台等深度布局大汽车生态系统，积极推动汽车电子产业发展。2020年智能驾舱前装市场份额东软排名第二，2020年的信息娱乐系统前装十寸

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【天风金属新材料】华友钴业业绩预告点评

公司发布2021年业绩预告，21年实现归母净利润37-42亿元，同增217.64%-260.56%；扣非归母净利润37.9-42.9亿元，同增237.20%-281.68%。Q4单季度归母净利润13.31-18.31亿元，环比增长47.89%-103.44%。 Q4季度归净利润中值15.81亿元，超市场预期公司前三季度净利润分别为6.54、8.14和9亿元，而Q4季度实现净利润中值为15.81亿元，环比大增75.67%。业绩超预期的主要原因在于： 1、钴价上涨超市场预期，当前钴价达50万元/吨

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海通计算机：2022年是行业信创的起始之年

IT基础设施国产化是必经之路，金融IT首当其冲。根据人民网消息，早在2014年5月，中央国家机关政府采购中心发布通知，中央机关所有计算机类产品不允许安装Windows 8操作系统；同年5月，时任工信部部长苗圩在第十八届中国国际软件博览会开幕式上也提出五大措施部署、支持国内软件信息服务业发展。根据中国政府网，2019 年，中共中央政治局2 月22 日下午就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习中，习总书记明确指出：要加快金融市场基础设施建设,稳步推进金融业关键信息基础设施国产化；要运用现代

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中金计算机：OA板块快评：短期信创红利有望逐步释放，OA行业高景气延续

今日OA板块出现较大幅度的上涨，泛微网络盘中一度涨近5%，致远互联一度涨近4%，我们预计主要因短期信创红利有望逐步释放，行业高景气延续，我们重申对OA板块的推荐逻辑如下：我们认为OA行业高景气延续，短期信创红利逐步释放，长期产品边界延伸，客户生命周期价值有望提升。行业龙头公司在产品与渠道端发力，驱动业绩持续增长的同时，开放生态、布局云原生技术，为OA系统的产品边界拓展进行铺垫，我们看好OA行业相关公司。 🌟渠道端，OA双雄加码渠道布局，驱动收入高增长的同时，打造开放的生态。(1)服务质量与拓

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【华创计算机】再推一遍优博讯。

【华创计算机-观点更新】 1、再推一遍优博讯。 2、“消灭低估值”的策略再次上演，计算机指数无法反应板块实际机会点。板块目前特征是除几个大龙头外普遍低估值，启动的板块从电力信息化到医疗、工业软件、云计算上游，再到金融科技数字货币，呈现明显轮动特征，这是计算机“最熟悉的节奏”，每个板块启动都有显著的政策或主题作为推动催化点。低估值消除了投资障碍，22年的增长带来逻辑通顺，主题形成超额收益。接下来还在底部的板块是网络安全和信创，有蠢蠢欲动特征，但G端的预算压力会让板块显得不如前几个让人放心，在选择上

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【天风医药】诺辉健康简评：幽幽管获批上市，实现居家确诊幽门螺旋杆菌

【天风医药】诺辉健康简评：幽幽管获批上市，实现居家确诊幽门螺旋杆菌事件：1月6日公司幽幽管获批三类医疗器械证上市，用于检测粪便幽门螺旋杆菌抗原。幽门螺旋杆菌可实现居家检测，直接确诊。近日美国卫生和公共服务部发布第15版致癌物，新增8种致癌物，其中幽门螺旋杆菌被列为明确致癌物。过去检测幽门螺旋杆菌主要通过尿素呼吸测试方法，有一定辐射。诺辉的幽幽管为抗原检测试剂，检测粪便样本种是否存在幽门螺旋杆菌抗原，检测时间约10分钟，检测呈阳性后无需进行呼气法确认，可直接确诊，到医院进行下一步治疗。从临床

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光库科技：10倍业绩，5倍空间

1.原传统业务（光纤激光器件+光通讯器件）：应用于各种激光设备，全球市占率50%以上，预估2021年收入5.39亿，毛利率40%，净利率17%，净利润0.92亿。展望未来，下游新能源领域、锂电电池焊接、激光清洗等工业设备需求旺盛，假设保守给予10%的增长，测算如下：　 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年增长率 10% 收入（亿） 5.39 5.93 6.52 7.17 7.89 净利率 17% 16% 16% 15% 15% 净利润（亿） 0.92 0.95 1.04

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产能1000万份，价格100-200元，假设渗透率5%即7000万人，对应70亿市场，诺辉10亿收入，目前不到1亿收入。

@青秋木：【天风医药】诺辉健康简评：幽幽管获批上市，实现居家确诊幽门螺旋杆菌

【天风医药】诺辉健康简评：幽幽管获批上市，实现居家确诊幽门螺旋杆菌事件：1月6日公司幽幽管获批三类医疗器械证上市，用于检测粪便幽门螺旋杆菌抗原。幽门螺旋杆菌可实现居家检测，直接确诊。近日美国卫生和公共服务部发布第15版致癌物，新增8种致癌物，其中幽门螺旋杆菌被列为明确致癌物。过去检测幽门螺旋杆菌

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1、公司主营汽车零部件（精密件+座椅智能化）+通信（天线&滤波器），其中汽车电子占比60%，通信占比40%。汽车业务涉及安全系统、动力系统、自动驾驶、智能座舱系统、底盘悬挂等系列精密件，主要客户是全球排名前30的Tier1厂商，博格瓦纳，大陆，哈曼，天合，采埃孚等，直接/间接车厂客户有特斯拉、长城、宝马、奔驰等；通信业务主要客户爱立信、诺基亚、富士康等。 2、 20和21年公司受到全球疫情，以及上游涨价等因素影响，业绩连续两年下滑。公司战略方向聚焦汽车零部件&智能化方向，通过扩品类、拓客户、提

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【天风通信】移为通信近期新高：高增长高毛利物联网

事件：12月21日我们组织公司调研，12月25日我们发布研究报告，12月29日、1月4日持续点评推荐。 🏅️核心推荐逻辑如下： 1️⃣疫情之后经济复苏，公司从21年2季度开始业绩反转，前段公司发布21年三季报，前三季度实现收入6.03亿元，同比增长98.76%；归母净利润1.12亿元，同比增长79.55%。Q3单季度收入2.05亿元，同比增长70.72%；归母净利润3934万元，同比增长94.82%，呈现高增长的态势。 2️⃣新业务新亮点：原有物联网终端（车联管理/物品管理/动物管理）业务在疫

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【天风通信】创维数字：元宇宙纯正标的，十四五持续受益“VR+千兆宽带+超高清”

十四五数字经济发展规划重点提“VR+超高清+千兆宽带”：“十四五”数字经济发展规划提出（1）创新发展“云生活”服务，深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合，拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用，促进生活消费品质升级。（2）千兆宽带用户数从2020年的640万增至2025年的6000万，增长规模按近8.3倍。公司全面受益 VR硬件设备实力强：作为稀缺VR设备A股标的，公司具备8年以上VR硬件产品及行业解决方案研发经验，已量产多款VR头戴显示设备产品，产品参数与国际巨头无显著差异。公司超

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创维数字

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青秋木

2022-01-17 08:02:17

【天风通信】润建股份业绩预告：业绩高增长，业务边界持续拓展

🔥【天风通信】润建股份业绩预告：业绩高增长，业务边界持续拓展 🏅事件：公司发布2021年业绩预告，预计全年实现营业收入62.5-65.5亿元，同比增长49-56%；归母净利润3.41-3.72亿元，同比增长43-56%。 🏅我们点评如下：公司立足通信网络管维，持续拓展能源网络、信息网络市场，收入持续快速成长，规模效应有望逐步显现。具体来看： 1️⃣能源网络管维：公司在新能源、智慧电能、电网数字化等板块经营业绩实现高速增长。新能源业务与阳光电源、港华能源等多家大型能源企业战略合作，形成区

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润建股份

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青秋木

2022-01-15 22:45:40

值得重视！

@调研纪要：苹果MR眼镜是开启元宇宙大门的黄金钥匙

👉👉👉 有道云笔记 2022年重大科技趋势，请务必重视（略微硬核）1、MR解决了元宇宙应用场景拓展的底层技术问题：元宇宙应用场景需要拓展，除了构建虚拟世界以外，更大量的应用来自于与现实世界的交互，这种交互需要对现实环境做出由简到难的三个维度的处理：第一，叠加显示虚拟信息，现

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青秋木

2022-01-13 09:22:45

浙商新零售【产业互联网 & SaaS】行业：政策催化，投资机会来临！

3号工程开工国务院印发【数字经济十四五规划】，政策东风已来！ 👉🏻量化指标成为亮点！其中【工业互联网平台应用普及率】要从14.7%提升至45%，超预期！重点推荐：我们覆盖的工业（产业）互联网 & SaaS板块～【产业互联网】 #国联股份产业互联网标杆和龙头！22年80%营收增长，PE 38X 华孚时尚工业互联网（云工厂）纱线行业的真正践行者！数字化自身改造已完成，未来行业推广成就大空间！22年12x，低估值有边际增量！【SaaS】港股右侧机会逐渐来临～请重视优质公司机会！微盟集

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国联股份
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华孚时尚

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青秋木

2022-01-13 09:18:01

【中信建投通信】国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。我们建议关注： 1、《规划》将千兆光纤网络放在5G之前，明确2025年千兆宽带用户要达6000万户，较2020年增长8.4倍，意味着接下来网络建设的重点将更关注千兆光网。我们认为，2021年是国内千兆宽带的爆发元年，当年净增用户超3000万户，预计2022年国内千兆宽带用户有望超7000万户。2021年11月国内千兆宽带用户渗透率仅6.3%

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和而泰
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创维数字

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青秋木

2022-01-12 12:50:40

【天风电子】汽车电子带来价值重估，软件定义汽车时代到来，重点推荐东软集团

东软集团是全球领先的汽车电子产品和服务供应商，在汽车电子业务领域，经过近三十年的积累与发展，技术与市场份额都处于领先地位。在汽车智能化、网联化趋势下，公司的汽车电子业务有望凭借产品、研发和渠道优势实现跨越式发展。公司建立了与众多国内国际车厂、国际汽车电子厂商的长期合作，在全球前30大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。东软通过大数据、云服务、人工智能、车联网平台等深度布局大汽车生态系统，积极推动汽车电子产业发展。2020年智能驾舱前装市场份额东软排名第二，2020年的信息娱乐系统前装十寸

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东软集团

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青秋木

2022-01-12 09:40:47

【天风金属新材料】华友钴业业绩预告点评

公司发布2021年业绩预告，21年实现归母净利润37-42亿元，同增217.64%-260.56%；扣非归母净利润37.9-42.9亿元，同增237.20%-281.68%。Q4单季度归母净利润13.31-18.31亿元，环比增长47.89%-103.44%。 Q4季度归净利润中值15.81亿元，超市场预期公司前三季度净利润分别为6.54、8.14和9亿元，而Q4季度实现净利润中值为15.81亿元，环比大增75.67%。业绩超预期的主要原因在于： 1、钴价上涨超市场预期，当前钴价达50万元/吨

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华友钴业

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青秋木

2022-01-10 12:52:42

海通计算机：2022年是行业信创的起始之年

IT基础设施国产化是必经之路，金融IT首当其冲。根据人民网消息，早在2014年5月，中央国家机关政府采购中心发布通知，中央机关所有计算机类产品不允许安装Windows 8操作系统；同年5月，时任工信部部长苗圩在第十八届中国国际软件博览会开幕式上也提出五大措施部署、支持国内软件信息服务业发展。根据中国政府网，2019 年，中共中央政治局2 月22 日下午就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习中，习总书记明确指出：要加快金融市场基础设施建设,稳步推进金融业关键信息基础设施国产化；要运用现代

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宇信科技
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京北方

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青秋木

2022-01-10 12:51:04

中金计算机：OA板块快评：短期信创红利有望逐步释放，OA行业高景气延续

今日OA板块出现较大幅度的上涨，泛微网络盘中一度涨近5%，致远互联一度涨近4%，我们预计主要因短期信创红利有望逐步释放，行业高景气延续，我们重申对OA板块的推荐逻辑如下：我们认为OA行业高景气延续，短期信创红利逐步释放，长期产品边界延伸，客户生命周期价值有望提升。行业龙头公司在产品与渠道端发力，驱动业绩持续增长的同时，开放生态、布局云原生技术，为OA系统的产品边界拓展进行铺垫，我们看好OA行业相关公司。 🌟渠道端，OA双雄加码渠道布局，驱动收入高增长的同时，打造开放的生态。(1)服务质量与拓

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青秋木

2022-01-10 12:49:09

【华创计算机】再推一遍优博讯。

【华创计算机-观点更新】 1、再推一遍优博讯。 2、“消灭低估值”的策略再次上演，计算机指数无法反应板块实际机会点。板块目前特征是除几个大龙头外普遍低估值，启动的板块从电力信息化到医疗、工业软件、云计算上游，再到金融科技数字货币，呈现明显轮动特征，这是计算机“最熟悉的节奏”，每个板块启动都有显著的政策或主题作为推动催化点。低估值消除了投资障碍，22年的增长带来逻辑通顺，主题形成超额收益。接下来还在底部的板块是网络安全和信创，有蠢蠢欲动特征，但G端的预算压力会让板块显得不如前几个让人放心，在选择上

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优博讯

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青秋木

2022-01-06 21:53:26

【天风医药】诺辉健康简评：幽幽管获批上市，实现居家确诊幽门螺旋杆菌

【天风医药】诺辉健康简评：幽幽管获批上市，实现居家确诊幽门螺旋杆菌事件：1月6日公司幽幽管获批三类医疗器械证上市，用于检测粪便幽门螺旋杆菌抗原。幽门螺旋杆菌可实现居家检测，直接确诊。近日美国卫生和公共服务部发布第15版致癌物，新增8种致癌物，其中幽门螺旋杆菌被列为明确致癌物。过去检测幽门螺旋杆菌主要通过尿素呼吸测试方法，有一定辐射。诺辉的幽幽管为抗原检测试剂，检测粪便样本种是否存在幽门螺旋杆菌抗原，检测时间约10分钟，检测呈阳性后无需进行呼气法确认，可直接确诊，到医院进行下一步治疗。从临床

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诺辉健康

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青秋木

2022-01-06 13:43:19

光库科技：10倍业绩，5倍空间

1.原传统业务（光纤激光器件+光通讯器件）：应用于各种激光设备，全球市占率50%以上，预估2021年收入5.39亿，毛利率40%，净利率17%，净利润0.92亿。展望未来，下游新能源领域、锂电电池焊接、激光清洗等工业设备需求旺盛，假设保守给予10%的增长，测算如下：　 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年增长率 10% 收入（亿） 5.39 5.93 6.52 7.17 7.89 净利率 17% 16% 16% 15% 15% 净利润（亿） 0.92 0.95 1.04

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光库科技

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