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陆家嘴搬运工
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2023-04-13 09:57:36
【东财电子】再次强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会
邹杰@东财电子首席 再次强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会 我们注意到昨日围绕服务器订单和价格市场噪音较多,解读如下: 原厂服务器涨价不合逻辑,但是需求量爆发可以交叉验证。次轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于敏锐把握住了龙头
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闻泰科技
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2023-04-12 13:54:15
【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!高赔率,强烈推荐!!!
【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!绝对高赔率标的,向各位领导强烈推荐!!! 事件: ChatGPT催生服务器需求,最近服务器价格大涨,相关服务器也是一价难求,昨晚又有媒体爆料马斯克买了一万个GPU筹备AI项目。今天服务器相关股票纷纷大涨,浪潮信息涨停,服务器板块大涨! 服务器需求大增带来回收需求大增。AI模型、云计算、大数据和物联网等新兴产业蓬勃发展,缩短了服务器的更新换代周期,带动了市场对服务器的需求,同时也带来了大量的服务器设备处置需求,为回收再利用行业提供了
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华新环保
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2023-04-11 14:54:58
【东财电子】重大推荐闻泰科技底部机会!
邹杰@东财电子首席:重大推荐闻泰科技底部机会! 核心逻辑:车规半导体业务周期底部,ODM迈向承接AI服务器溢出订单,功率半导体大幅降低AI训练电费! 安全边际:安世车规半导体业务22年周期底部30亿利润给25倍PE,对应打底750亿市值,已经显著低估!安世远期空间可观,静待汽车需求周期复苏,考虑到临港新产能,下一轮景气高点预计45亿利润,给25倍PE就是1200亿市值,目前仅700亿市值显著低估,ODM业务白送。 边际变化:闻泰 odm业务 价值严重低估,AI服务器带来重估机遇。此前由于手机整体
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【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里?
【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里? 成长科技行业拔估值行情所能达到的估值和百分位“天花板”,是随时间推进而整体不断下移的,即每一轮拔估值行情的估值和百分位阶段性顶点高度整体上在降低。 电子(半导体和消费电子)、电气设备(新能源)、计算机(软件信创)、通信(算力)、传媒(游戏影视)行业近十年的历史行情回顾中,均体现了这种变化趋势。 1、计算机行业(软件信创)当前拔估值行情已接近历史可比分位数“天花板”位置。 截至 4 月 5日,计算机估值 68.1X,分位数 82.5%,已显著高
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2023-04-07 10:04:27
【华福计算机】智能终端入口还可以买谁?加推:雷柏科技
【华福计算机】智能终端入口还可以买谁?加推:雷柏科技 全品域终端龙头雷柏科技。雷柏科技的语音交互智能终端有:耳机、音箱、智能音频眼镜。与百度深度合作,有望借助文心一言打造智能助理。 建议关注:漫步者、惠威、奋达科技、国光电器等 加推:雷柏科技,股价在绝对底部
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2023-04-06 08:58:39
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!!
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!! 1、由于【需求旺盛】导致算力不足,OpenAI官网ChatGPT付费升级通道暂时关闭,预计后续在全球大模型浪潮愈演愈烈的情况下硬件算力不足的情况将长期存在。我们重点推荐:#【算力狂飙组合】工业富联+景嘉微+芯原股份+沪电股份+寒武纪 2、存储已经逐渐进入价格底部,美光被安全审查,国产替代强化,国内存储产业链持续受益,此外AI服务器驱动内部存储大幅升级。我们重点推荐:#【存储五虎组合】雅克科技+北京君正+太极实业+德
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全志科技
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北京君正
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2023-04-03 22:26:50
重磅更新!传音控股开始招聘AIGC工程师。开始探索自研模型!
人工智能领域朋友分享,传音控股3.28日在北森italent平台放出社招内推岗位:音视频生成工程师-AIGC text2video。 岗位职责如下: 1. 开展AIGC音视频生成前沿算法研究,了解或者熟悉CLIP, Make-A-Video和Gen-1等工作; 2. 复现和优化主流相关的生成模型,在文本->视频/图片的生成任务上进行探索和研究。 招聘岗位明确要求开展AIGC音视频生成算法研究,明确CLIP多模态技术,CLIP技术使得图像标注可以被机器学习实现,从而解放AI训练基础人工工作。1)海
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传音控股
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2023-04-03 21:27:30
手机生成式AI前景展望及手机品牌(传音控股)应对策略专家电话会议纪要
公司内部对于chatGPT对手机行业影响的理解和态度? ChatGPT的变革区别于以往的任意一次变革,公司内部高层非常重视,想要借助这个机会提升知名度、更新客户认知(让客户充分感知传音也是走在科技前沿的企业),会提高到战略级别。 第一阶段是小范围测试,旗舰机会在语音助手上直连chatGPT付费端口,免费给用户体验的时间?(正常付费的话是每个月20美金) 公司的规划是第一阶段如果用户反映强烈,会放到语音助手里给用户体验,预计今年年底前都是免费使用的,每一部旗舰机的预算都已经给出。 用户免费体验方式
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传音控股
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2023-04-03 13:16:19
传音控股 有多模态AI技术积累!?
传音有多模态AI技术积累!? 以下皆为传音控股2022年中报原文: 1、垂直领域多模态感知与交互技术研究 目标:在契合目标市场的热门垂直领域上构建多语种、多模态的智能感知与交互方案。 技术:通过目标市场热门垂直领域的海量语料库及多语种、多模态的感知与交互全链路技术,提供良好的本地化交互体验。 应用:通过垂直领域的交互体验提升及多模态交互带来的沉浸感来增加目标用户群体粘性,应用于智能设备上的人机交互入口与娱乐、工作等场景。 2、全场景智能平台建设 目标:构建 AI 技术端、云服务平台,围绕目标市场
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传音控股
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2023-04-03 09:05:59
【民生电子】SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动
近期服务器接口芯片关注度较高,无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】,还是上周发布深度的【裕太微】,均深耕接口芯片领域。咨询我们的朋友也很多,我们梳理了AI服务器所用接口芯片情况,不过具体到量价信息还需进一步研究,欢迎多多交流。 服务器与外部: 🔺服务器使用光模块作为光电转换枢纽,需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中,通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。 🔺而交换机中需大量使用交换芯片,近期Marvell推出Teralynx 10,其可支
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裕太微
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芯原股份
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2023-03-31 10:24:48
裕太微——人工智能算力的杀手锏
今天的AI板块显然是走调整的,市场在这次调整前,是一种沾边ai就普涨的状态。背景是经过去年熊市,全都便宜。全都有资格接着ai的浪潮、炒一把可能成功的期权。到这个位置,这两天有一个非常明显的信号:受益逻辑明确的算力产业链基本没调整。但是外围的很多衍生逻辑的应用在调整。因为市场在大部分股票涨了50%-100%就会思考,你后面靠什么去涨。产业初期,有少部分应用商业模式简单、明确的,大家能看清楚受益路径,就调整比较少。有些不明朗的就开始调整。而算力调整幅度最小。这就是前面有一天说的,领导品种横盘,跟风退
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裕太微
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2023-03-30 13:15:20
NLP的春天:大模型的行业运用——拓尔思交流会速记20230330
第一部分,大模型开启了通用人工智能时代 公司认为,百亿到千亿规模下,不同的模型在不同领域可以出现智能涌现现在,通用人工智能的时代到来了。只有相信,才能看见。昨天马斯克的呼吁是好事,说明人工智能的影响力越来越大。多模态大模型是新一轮的军备竞赛。AI的工程化才是商业场景落地的关键。 第二部分,自然语言处理的春天到了。 大语言模型成了NLP的通篇。NLP是人工智能皇冠上的明珠。谁掌握了语言,谁掌握了未来。我们在这些基础上做两件事,一件是自然语言理解,一件是自然语言生成。最关键的是以前做自然语言处理的中
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拓尔思
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2023-03-29 17:39:52
现阶段AI补涨方向的思考
AI行情演绎到当前阶段,模型、算力、数据、各种AI+的逻辑无需多言,每个分支都有各自龙头披荆斩棘。结合到今天的盘面,其实是算力(海光、剑桥、联特等)与数据(海天、中国科传、新华w等)走的最强的。这里面其实存在两个逻辑: 1、临近四月季报年报期,资金开始往业绩兑现度高的方向去切换,这里当然不是说一季报可以直接兑现业绩,而是后续能兑现业绩的可能性,毫无疑问底层的算力(包括服务器、GPU、光模块等)和数据(数据要素、数据安全等)都是发展AI大模型无法绕开的方向。模型这块由于与海外的差距以及现阶段国内各
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华西股份
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2023-03-27 17:08:22
云鼎科技-华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作标的
【中邮计算机孙业亮】 对于华为生态,我们首推! 最有预期差和认知差的云鼎科技(000409):华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作领先者。 本次科技巨头卷AI,大模型想胜出,必须去挖掘更有价值的B端数据,把合作方打造成标杆,以此对抗其他巨头竞争。最佳观察角度是从巨头自身战略战术出发,如华为盘古大模型一定要从:底层算力(鲲鹏昇腾)>上层软件(鸿蒙和MetaERP)>行业应用(煤炭/园区/物流等军团)综合各种角度考量。 基于此华为云/各军团一定会去利用大模型强化合作粘性,优先选择前期合作
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云鼎科技
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2023-03-24 12:53:44
目前的一条暗线--英伟达产业链
本周市场的一条暗线其实就是英伟达产业链,逻辑上还是因为OpenAI以及英伟达的消息面不断的超预期,市场认为业绩弹性最强的就是OpenAI本身和英伟达,所以相关配套企业的业绩也会得到大幅度提升,同时由于产业爆发有机构预测未来十年算力CAGR高达65%,这无疑促进行业成为绿电之后的一个新赛道。相关企业很可能会享受到业绩估值的一通提升戴维斯双击。 关注英伟达产业链的同时,可以挖掘目前低位的标的,同时海外业务占比高或者近几年海外业务占比迅速提升的。综合来看还有较大补涨空间的有精研科技、千方科技、龙讯股份
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工业富联
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2023-04-13 09:57:36
【东财电子】再次强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会
邹杰@东财电子首席 再次强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会 我们注意到昨日围绕服务器订单和价格市场噪音较多,解读如下: 原厂服务器涨价不合逻辑,但是需求量爆发可以交叉验证。次轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于敏锐把握住了龙头
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【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!高赔率,强烈推荐!!!
【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!绝对高赔率标的,向各位领导强烈推荐!!! 事件: ChatGPT催生服务器需求,最近服务器价格大涨,相关服务器也是一价难求,昨晚又有媒体爆料马斯克买了一万个GPU筹备AI项目。今天服务器相关股票纷纷大涨,浪潮信息涨停,服务器板块大涨! 服务器需求大增带来回收需求大增。AI模型、云计算、大数据和物联网等新兴产业蓬勃发展,缩短了服务器的更新换代周期,带动了市场对服务器的需求,同时也带来了大量的服务器设备处置需求,为回收再利用行业提供了
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【东财电子】重大推荐闻泰科技底部机会!
邹杰@东财电子首席:重大推荐闻泰科技底部机会! 核心逻辑:车规半导体业务周期底部,ODM迈向承接AI服务器溢出订单,功率半导体大幅降低AI训练电费! 安全边际:安世车规半导体业务22年周期底部30亿利润给25倍PE,对应打底750亿市值,已经显著低估!安世远期空间可观,静待汽车需求周期复苏,考虑到临港新产能,下一轮景气高点预计45亿利润,给25倍PE就是1200亿市值,目前仅700亿市值显著低估,ODM业务白送。 边际变化:闻泰 odm业务 价值严重低估,AI服务器带来重估机遇。此前由于手机整体
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【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里?
【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里? 成长科技行业拔估值行情所能达到的估值和百分位“天花板”,是随时间推进而整体不断下移的,即每一轮拔估值行情的估值和百分位阶段性顶点高度整体上在降低。 电子(半导体和消费电子)、电气设备(新能源)、计算机(软件信创)、通信(算力)、传媒(游戏影视)行业近十年的历史行情回顾中,均体现了这种变化趋势。 1、计算机行业(软件信创)当前拔估值行情已接近历史可比分位数“天花板”位置。 截至 4 月 5日,计算机估值 68.1X,分位数 82.5%,已显著高
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【华福计算机】智能终端入口还可以买谁?加推:雷柏科技
【华福计算机】智能终端入口还可以买谁?加推:雷柏科技 全品域终端龙头雷柏科技。雷柏科技的语音交互智能终端有:耳机、音箱、智能音频眼镜。与百度深度合作,有望借助文心一言打造智能助理。 建议关注:漫步者、惠威、奋达科技、国光电器等 加推:雷柏科技,股价在绝对底部
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【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!!
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!! 1、由于【需求旺盛】导致算力不足,OpenAI官网ChatGPT付费升级通道暂时关闭,预计后续在全球大模型浪潮愈演愈烈的情况下硬件算力不足的情况将长期存在。我们重点推荐:#【算力狂飙组合】工业富联+景嘉微+芯原股份+沪电股份+寒武纪 2、存储已经逐渐进入价格底部,美光被安全审查,国产替代强化,国内存储产业链持续受益,此外AI服务器驱动内部存储大幅升级。我们重点推荐:#【存储五虎组合】雅克科技+北京君正+太极实业+德
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重磅更新!传音控股开始招聘AIGC工程师。开始探索自研模型!
人工智能领域朋友分享,传音控股3.28日在北森italent平台放出社招内推岗位:音视频生成工程师-AIGC text2video。 岗位职责如下: 1. 开展AIGC音视频生成前沿算法研究,了解或者熟悉CLIP, Make-A-Video和Gen-1等工作; 2. 复现和优化主流相关的生成模型,在文本->视频/图片的生成任务上进行探索和研究。 招聘岗位明确要求开展AIGC音视频生成算法研究,明确CLIP多模态技术,CLIP技术使得图像标注可以被机器学习实现,从而解放AI训练基础人工工作。1)海
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传音控股
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2023-04-03 21:27:30
手机生成式AI前景展望及手机品牌(传音控股)应对策略专家电话会议纪要
公司内部对于chatGPT对手机行业影响的理解和态度? ChatGPT的变革区别于以往的任意一次变革,公司内部高层非常重视,想要借助这个机会提升知名度、更新客户认知(让客户充分感知传音也是走在科技前沿的企业),会提高到战略级别。 第一阶段是小范围测试,旗舰机会在语音助手上直连chatGPT付费端口,免费给用户体验的时间?(正常付费的话是每个月20美金) 公司的规划是第一阶段如果用户反映强烈,会放到语音助手里给用户体验,预计今年年底前都是免费使用的,每一部旗舰机的预算都已经给出。 用户免费体验方式
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传音控股 有多模态AI技术积累!?
传音有多模态AI技术积累!? 以下皆为传音控股2022年中报原文: 1、垂直领域多模态感知与交互技术研究 目标:在契合目标市场的热门垂直领域上构建多语种、多模态的智能感知与交互方案。 技术:通过目标市场热门垂直领域的海量语料库及多语种、多模态的感知与交互全链路技术,提供良好的本地化交互体验。 应用:通过垂直领域的交互体验提升及多模态交互带来的沉浸感来增加目标用户群体粘性,应用于智能设备上的人机交互入口与娱乐、工作等场景。 2、全场景智能平台建设 目标:构建 AI 技术端、云服务平台,围绕目标市场
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传音控股
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2023-04-03 09:05:59
【民生电子】SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动
近期服务器接口芯片关注度较高,无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】,还是上周发布深度的【裕太微】,均深耕接口芯片领域。咨询我们的朋友也很多,我们梳理了AI服务器所用接口芯片情况,不过具体到量价信息还需进一步研究,欢迎多多交流。 服务器与外部: 🔺服务器使用光模块作为光电转换枢纽,需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中,通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。 🔺而交换机中需大量使用交换芯片,近期Marvell推出Teralynx 10,其可支
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裕太微
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裕太微——人工智能算力的杀手锏
今天的AI板块显然是走调整的,市场在这次调整前,是一种沾边ai就普涨的状态。背景是经过去年熊市,全都便宜。全都有资格接着ai的浪潮、炒一把可能成功的期权。到这个位置,这两天有一个非常明显的信号:受益逻辑明确的算力产业链基本没调整。但是外围的很多衍生逻辑的应用在调整。因为市场在大部分股票涨了50%-100%就会思考,你后面靠什么去涨。产业初期,有少部分应用商业模式简单、明确的,大家能看清楚受益路径,就调整比较少。有些不明朗的就开始调整。而算力调整幅度最小。这就是前面有一天说的,领导品种横盘,跟风退
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2023-03-30 13:15:20
NLP的春天:大模型的行业运用——拓尔思交流会速记20230330
第一部分,大模型开启了通用人工智能时代 公司认为,百亿到千亿规模下,不同的模型在不同领域可以出现智能涌现现在,通用人工智能的时代到来了。只有相信,才能看见。昨天马斯克的呼吁是好事,说明人工智能的影响力越来越大。多模态大模型是新一轮的军备竞赛。AI的工程化才是商业场景落地的关键。 第二部分,自然语言处理的春天到了。 大语言模型成了NLP的通篇。NLP是人工智能皇冠上的明珠。谁掌握了语言,谁掌握了未来。我们在这些基础上做两件事,一件是自然语言理解,一件是自然语言生成。最关键的是以前做自然语言处理的中
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2023-03-29 17:39:52
现阶段AI补涨方向的思考
AI行情演绎到当前阶段,模型、算力、数据、各种AI+的逻辑无需多言,每个分支都有各自龙头披荆斩棘。结合到今天的盘面,其实是算力(海光、剑桥、联特等)与数据(海天、中国科传、新华w等)走的最强的。这里面其实存在两个逻辑: 1、临近四月季报年报期,资金开始往业绩兑现度高的方向去切换,这里当然不是说一季报可以直接兑现业绩,而是后续能兑现业绩的可能性,毫无疑问底层的算力(包括服务器、GPU、光模块等)和数据(数据要素、数据安全等)都是发展AI大模型无法绕开的方向。模型这块由于与海外的差距以及现阶段国内各
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2023-03-27 17:08:22
云鼎科技-华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作标的
【中邮计算机孙业亮】 对于华为生态,我们首推! 最有预期差和认知差的云鼎科技(000409):华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作领先者。 本次科技巨头卷AI,大模型想胜出,必须去挖掘更有价值的B端数据,把合作方打造成标杆,以此对抗其他巨头竞争。最佳观察角度是从巨头自身战略战术出发,如华为盘古大模型一定要从:底层算力(鲲鹏昇腾)>上层软件(鸿蒙和MetaERP)>行业应用(煤炭/园区/物流等军团)综合各种角度考量。 基于此华为云/各军团一定会去利用大模型强化合作粘性,优先选择前期合作
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2023-03-24 12:53:44
目前的一条暗线--英伟达产业链
本周市场的一条暗线其实就是英伟达产业链,逻辑上还是因为OpenAI以及英伟达的消息面不断的超预期,市场认为业绩弹性最强的就是OpenAI本身和英伟达,所以相关配套企业的业绩也会得到大幅度提升,同时由于产业爆发有机构预测未来十年算力CAGR高达65%,这无疑促进行业成为绿电之后的一个新赛道。相关企业很可能会享受到业绩估值的一通提升戴维斯双击。 关注英伟达产业链的同时,可以挖掘目前低位的标的,同时海外业务占比高或者近几年海外业务占比迅速提升的。综合来看还有较大补涨空间的有精研科技、千方科技、龙讯股份
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【东财电子】再次强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会
邹杰@东财电子首席 再次强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会 我们注意到昨日围绕服务器订单和价格市场噪音较多,解读如下: 原厂服务器涨价不合逻辑,但是需求量爆发可以交叉验证。次轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于敏锐把握住了龙头
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【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!高赔率,强烈推荐!!!
【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!绝对高赔率标的,向各位领导强烈推荐!!! 事件: ChatGPT催生服务器需求,最近服务器价格大涨,相关服务器也是一价难求,昨晚又有媒体爆料马斯克买了一万个GPU筹备AI项目。今天服务器相关股票纷纷大涨,浪潮信息涨停,服务器板块大涨! 服务器需求大增带来回收需求大增。AI模型、云计算、大数据和物联网等新兴产业蓬勃发展,缩短了服务器的更新换代周期,带动了市场对服务器的需求,同时也带来了大量的服务器设备处置需求,为回收再利用行业提供了
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2023-04-11 14:54:58
【东财电子】重大推荐闻泰科技底部机会!
邹杰@东财电子首席:重大推荐闻泰科技底部机会! 核心逻辑:车规半导体业务周期底部,ODM迈向承接AI服务器溢出订单,功率半导体大幅降低AI训练电费! 安全边际:安世车规半导体业务22年周期底部30亿利润给25倍PE,对应打底750亿市值,已经显著低估!安世远期空间可观,静待汽车需求周期复苏,考虑到临港新产能,下一轮景气高点预计45亿利润,给25倍PE就是1200亿市值,目前仅700亿市值显著低估,ODM业务白送。 边际变化:闻泰 odm业务 价值严重低估,AI服务器带来重估机遇。此前由于手机整体
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2023-04-09 18:11:11
【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里?
【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里? 成长科技行业拔估值行情所能达到的估值和百分位“天花板”,是随时间推进而整体不断下移的,即每一轮拔估值行情的估值和百分位阶段性顶点高度整体上在降低。 电子(半导体和消费电子)、电气设备(新能源)、计算机(软件信创)、通信(算力)、传媒(游戏影视)行业近十年的历史行情回顾中,均体现了这种变化趋势。 1、计算机行业(软件信创)当前拔估值行情已接近历史可比分位数“天花板”位置。 截至 4 月 5日,计算机估值 68.1X,分位数 82.5%,已显著高
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2023-04-07 10:04:27
【华福计算机】智能终端入口还可以买谁?加推:雷柏科技
【华福计算机】智能终端入口还可以买谁?加推:雷柏科技 全品域终端龙头雷柏科技。雷柏科技的语音交互智能终端有:耳机、音箱、智能音频眼镜。与百度深度合作,有望借助文心一言打造智能助理。 建议关注:漫步者、惠威、奋达科技、国光电器等 加推:雷柏科技,股价在绝对底部
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2023-04-06 08:58:39
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!!
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!! 1、由于【需求旺盛】导致算力不足,OpenAI官网ChatGPT付费升级通道暂时关闭,预计后续在全球大模型浪潮愈演愈烈的情况下硬件算力不足的情况将长期存在。我们重点推荐:#【算力狂飙组合】工业富联+景嘉微+芯原股份+沪电股份+寒武纪 2、存储已经逐渐进入价格底部,美光被安全审查,国产替代强化,国内存储产业链持续受益,此外AI服务器驱动内部存储大幅升级。我们重点推荐:#【存储五虎组合】雅克科技+北京君正+太极实业+德
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2023-04-03 22:26:50
重磅更新!传音控股开始招聘AIGC工程师。开始探索自研模型!
人工智能领域朋友分享,传音控股3.28日在北森italent平台放出社招内推岗位:音视频生成工程师-AIGC text2video。 岗位职责如下: 1. 开展AIGC音视频生成前沿算法研究,了解或者熟悉CLIP, Make-A-Video和Gen-1等工作; 2. 复现和优化主流相关的生成模型,在文本->视频/图片的生成任务上进行探索和研究。 招聘岗位明确要求开展AIGC音视频生成算法研究,明确CLIP多模态技术,CLIP技术使得图像标注可以被机器学习实现,从而解放AI训练基础人工工作。1)海
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2023-04-03 21:27:30
手机生成式AI前景展望及手机品牌(传音控股)应对策略专家电话会议纪要
公司内部对于chatGPT对手机行业影响的理解和态度? ChatGPT的变革区别于以往的任意一次变革,公司内部高层非常重视,想要借助这个机会提升知名度、更新客户认知(让客户充分感知传音也是走在科技前沿的企业),会提高到战略级别。 第一阶段是小范围测试,旗舰机会在语音助手上直连chatGPT付费端口,免费给用户体验的时间?(正常付费的话是每个月20美金) 公司的规划是第一阶段如果用户反映强烈,会放到语音助手里给用户体验,预计今年年底前都是免费使用的,每一部旗舰机的预算都已经给出。 用户免费体验方式
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2023-04-03 13:16:19
传音控股 有多模态AI技术积累!?
传音有多模态AI技术积累!? 以下皆为传音控股2022年中报原文: 1、垂直领域多模态感知与交互技术研究 目标:在契合目标市场的热门垂直领域上构建多语种、多模态的智能感知与交互方案。 技术:通过目标市场热门垂直领域的海量语料库及多语种、多模态的感知与交互全链路技术,提供良好的本地化交互体验。 应用:通过垂直领域的交互体验提升及多模态交互带来的沉浸感来增加目标用户群体粘性,应用于智能设备上的人机交互入口与娱乐、工作等场景。 2、全场景智能平台建设 目标:构建 AI 技术端、云服务平台,围绕目标市场
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2023-04-03 09:05:59
【民生电子】SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动
近期服务器接口芯片关注度较高,无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】,还是上周发布深度的【裕太微】,均深耕接口芯片领域。咨询我们的朋友也很多,我们梳理了AI服务器所用接口芯片情况,不过具体到量价信息还需进一步研究,欢迎多多交流。 服务器与外部: 🔺服务器使用光模块作为光电转换枢纽,需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中,通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。 🔺而交换机中需大量使用交换芯片,近期Marvell推出Teralynx 10,其可支
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2023-03-31 10:24:48
裕太微——人工智能算力的杀手锏
今天的AI板块显然是走调整的,市场在这次调整前,是一种沾边ai就普涨的状态。背景是经过去年熊市,全都便宜。全都有资格接着ai的浪潮、炒一把可能成功的期权。到这个位置,这两天有一个非常明显的信号:受益逻辑明确的算力产业链基本没调整。但是外围的很多衍生逻辑的应用在调整。因为市场在大部分股票涨了50%-100%就会思考,你后面靠什么去涨。产业初期,有少部分应用商业模式简单、明确的,大家能看清楚受益路径,就调整比较少。有些不明朗的就开始调整。而算力调整幅度最小。这就是前面有一天说的,领导品种横盘,跟风退
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2023-03-30 13:15:20
NLP的春天:大模型的行业运用——拓尔思交流会速记20230330
第一部分,大模型开启了通用人工智能时代 公司认为,百亿到千亿规模下,不同的模型在不同领域可以出现智能涌现现在,通用人工智能的时代到来了。只有相信,才能看见。昨天马斯克的呼吁是好事,说明人工智能的影响力越来越大。多模态大模型是新一轮的军备竞赛。AI的工程化才是商业场景落地的关键。 第二部分,自然语言处理的春天到了。 大语言模型成了NLP的通篇。NLP是人工智能皇冠上的明珠。谁掌握了语言,谁掌握了未来。我们在这些基础上做两件事,一件是自然语言理解,一件是自然语言生成。最关键的是以前做自然语言处理的中
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2023-03-29 17:39:52
现阶段AI补涨方向的思考
AI行情演绎到当前阶段,模型、算力、数据、各种AI+的逻辑无需多言,每个分支都有各自龙头披荆斩棘。结合到今天的盘面,其实是算力(海光、剑桥、联特等)与数据(海天、中国科传、新华w等)走的最强的。这里面其实存在两个逻辑: 1、临近四月季报年报期,资金开始往业绩兑现度高的方向去切换,这里当然不是说一季报可以直接兑现业绩,而是后续能兑现业绩的可能性,毫无疑问底层的算力(包括服务器、GPU、光模块等)和数据(数据要素、数据安全等)都是发展AI大模型无法绕开的方向。模型这块由于与海外的差距以及现阶段国内各
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2023-03-27 17:08:22
云鼎科技-华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作标的
【中邮计算机孙业亮】 对于华为生态,我们首推! 最有预期差和认知差的云鼎科技(000409):华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作领先者。 本次科技巨头卷AI,大模型想胜出,必须去挖掘更有价值的B端数据,把合作方打造成标杆,以此对抗其他巨头竞争。最佳观察角度是从巨头自身战略战术出发,如华为盘古大模型一定要从:底层算力(鲲鹏昇腾)>上层软件(鸿蒙和MetaERP)>行业应用(煤炭/园区/物流等军团)综合各种角度考量。 基于此华为云/各军团一定会去利用大模型强化合作粘性,优先选择前期合作
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2023-03-24 12:53:44
目前的一条暗线--英伟达产业链
本周市场的一条暗线其实就是英伟达产业链,逻辑上还是因为OpenAI以及英伟达的消息面不断的超预期,市场认为业绩弹性最强的就是OpenAI本身和英伟达,所以相关配套企业的业绩也会得到大幅度提升,同时由于产业爆发有机构预测未来十年算力CAGR高达65%,这无疑促进行业成为绿电之后的一个新赛道。相关企业很可能会享受到业绩估值的一通提升戴维斯双击。 关注英伟达产业链的同时,可以挖掘目前低位的标的,同时海外业务占比高或者近几年海外业务占比迅速提升的。综合来看还有较大补涨空间的有精研科技、千方科技、龙讯股份
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2023-04-13 09:57:36
【东财电子】再次强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会
邹杰@东财电子首席 再次强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会 我们注意到昨日围绕服务器订单和价格市场噪音较多,解读如下: 原厂服务器涨价不合逻辑,但是需求量爆发可以交叉验证。次轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于敏锐把握住了龙头
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2023-04-12 13:54:15
【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!高赔率,强烈推荐!!!
【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!绝对高赔率标的,向各位领导强烈推荐!!! 事件: ChatGPT催生服务器需求,最近服务器价格大涨,相关服务器也是一价难求,昨晚又有媒体爆料马斯克买了一万个GPU筹备AI项目。今天服务器相关股票纷纷大涨,浪潮信息涨停,服务器板块大涨! 服务器需求大增带来回收需求大增。AI模型、云计算、大数据和物联网等新兴产业蓬勃发展,缩短了服务器的更新换代周期,带动了市场对服务器的需求,同时也带来了大量的服务器设备处置需求,为回收再利用行业提供了
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【东财电子】重大推荐闻泰科技底部机会!
邹杰@东财电子首席:重大推荐闻泰科技底部机会! 核心逻辑:车规半导体业务周期底部,ODM迈向承接AI服务器溢出订单,功率半导体大幅降低AI训练电费! 安全边际:安世车规半导体业务22年周期底部30亿利润给25倍PE,对应打底750亿市值,已经显著低估!安世远期空间可观,静待汽车需求周期复苏,考虑到临港新产能,下一轮景气高点预计45亿利润,给25倍PE就是1200亿市值,目前仅700亿市值显著低估,ODM业务白送。 边际变化:闻泰 odm业务 价值严重低估,AI服务器带来重估机遇。此前由于手机整体
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【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里?
【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里? 成长科技行业拔估值行情所能达到的估值和百分位“天花板”,是随时间推进而整体不断下移的,即每一轮拔估值行情的估值和百分位阶段性顶点高度整体上在降低。 电子(半导体和消费电子)、电气设备(新能源)、计算机(软件信创)、通信(算力)、传媒(游戏影视)行业近十年的历史行情回顾中,均体现了这种变化趋势。 1、计算机行业(软件信创)当前拔估值行情已接近历史可比分位数“天花板”位置。 截至 4 月 5日,计算机估值 68.1X,分位数 82.5%,已显著高
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【华福计算机】智能终端入口还可以买谁?加推:雷柏科技
【华福计算机】智能终端入口还可以买谁?加推:雷柏科技 全品域终端龙头雷柏科技。雷柏科技的语音交互智能终端有:耳机、音箱、智能音频眼镜。与百度深度合作,有望借助文心一言打造智能助理。 建议关注:漫步者、惠威、奋达科技、国光电器等 加推:雷柏科技,股价在绝对底部
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【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!!
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!! 1、由于【需求旺盛】导致算力不足,OpenAI官网ChatGPT付费升级通道暂时关闭,预计后续在全球大模型浪潮愈演愈烈的情况下硬件算力不足的情况将长期存在。我们重点推荐:#【算力狂飙组合】工业富联+景嘉微+芯原股份+沪电股份+寒武纪 2、存储已经逐渐进入价格底部,美光被安全审查,国产替代强化,国内存储产业链持续受益,此外AI服务器驱动内部存储大幅升级。我们重点推荐:#【存储五虎组合】雅克科技+北京君正+太极实业+德
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重磅更新!传音控股开始招聘AIGC工程师。开始探索自研模型!
人工智能领域朋友分享,传音控股3.28日在北森italent平台放出社招内推岗位:音视频生成工程师-AIGC text2video。 岗位职责如下: 1. 开展AIGC音视频生成前沿算法研究,了解或者熟悉CLIP, Make-A-Video和Gen-1等工作; 2. 复现和优化主流相关的生成模型,在文本->视频/图片的生成任务上进行探索和研究。 招聘岗位明确要求开展AIGC音视频生成算法研究,明确CLIP多模态技术,CLIP技术使得图像标注可以被机器学习实现,从而解放AI训练基础人工工作。1)海
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手机生成式AI前景展望及手机品牌(传音控股)应对策略专家电话会议纪要
公司内部对于chatGPT对手机行业影响的理解和态度? ChatGPT的变革区别于以往的任意一次变革,公司内部高层非常重视,想要借助这个机会提升知名度、更新客户认知(让客户充分感知传音也是走在科技前沿的企业),会提高到战略级别。 第一阶段是小范围测试,旗舰机会在语音助手上直连chatGPT付费端口,免费给用户体验的时间?(正常付费的话是每个月20美金) 公司的规划是第一阶段如果用户反映强烈,会放到语音助手里给用户体验,预计今年年底前都是免费使用的,每一部旗舰机的预算都已经给出。 用户免费体验方式
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传音控股 有多模态AI技术积累!?
传音有多模态AI技术积累!? 以下皆为传音控股2022年中报原文: 1、垂直领域多模态感知与交互技术研究 目标:在契合目标市场的热门垂直领域上构建多语种、多模态的智能感知与交互方案。 技术:通过目标市场热门垂直领域的海量语料库及多语种、多模态的感知与交互全链路技术,提供良好的本地化交互体验。 应用:通过垂直领域的交互体验提升及多模态交互带来的沉浸感来增加目标用户群体粘性,应用于智能设备上的人机交互入口与娱乐、工作等场景。 2、全场景智能平台建设 目标:构建 AI 技术端、云服务平台,围绕目标市场
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【民生电子】SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动
近期服务器接口芯片关注度较高,无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】,还是上周发布深度的【裕太微】,均深耕接口芯片领域。咨询我们的朋友也很多,我们梳理了AI服务器所用接口芯片情况,不过具体到量价信息还需进一步研究,欢迎多多交流。 服务器与外部: 🔺服务器使用光模块作为光电转换枢纽,需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中,通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。 🔺而交换机中需大量使用交换芯片,近期Marvell推出Teralynx 10,其可支
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裕太微——人工智能算力的杀手锏
今天的AI板块显然是走调整的,市场在这次调整前,是一种沾边ai就普涨的状态。背景是经过去年熊市,全都便宜。全都有资格接着ai的浪潮、炒一把可能成功的期权。到这个位置,这两天有一个非常明显的信号:受益逻辑明确的算力产业链基本没调整。但是外围的很多衍生逻辑的应用在调整。因为市场在大部分股票涨了50%-100%就会思考,你后面靠什么去涨。产业初期,有少部分应用商业模式简单、明确的,大家能看清楚受益路径,就调整比较少。有些不明朗的就开始调整。而算力调整幅度最小。这就是前面有一天说的,领导品种横盘,跟风退
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NLP的春天:大模型的行业运用——拓尔思交流会速记20230330
第一部分,大模型开启了通用人工智能时代 公司认为,百亿到千亿规模下,不同的模型在不同领域可以出现智能涌现现在,通用人工智能的时代到来了。只有相信,才能看见。昨天马斯克的呼吁是好事,说明人工智能的影响力越来越大。多模态大模型是新一轮的军备竞赛。AI的工程化才是商业场景落地的关键。 第二部分,自然语言处理的春天到了。 大语言模型成了NLP的通篇。NLP是人工智能皇冠上的明珠。谁掌握了语言,谁掌握了未来。我们在这些基础上做两件事,一件是自然语言理解,一件是自然语言生成。最关键的是以前做自然语言处理的中
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现阶段AI补涨方向的思考
AI行情演绎到当前阶段,模型、算力、数据、各种AI+的逻辑无需多言,每个分支都有各自龙头披荆斩棘。结合到今天的盘面,其实是算力(海光、剑桥、联特等)与数据(海天、中国科传、新华w等)走的最强的。这里面其实存在两个逻辑: 1、临近四月季报年报期,资金开始往业绩兑现度高的方向去切换,这里当然不是说一季报可以直接兑现业绩,而是后续能兑现业绩的可能性,毫无疑问底层的算力(包括服务器、GPU、光模块等)和数据(数据要素、数据安全等)都是发展AI大模型无法绕开的方向。模型这块由于与海外的差距以及现阶段国内各
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云鼎科技-华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作标的
【中邮计算机孙业亮】 对于华为生态,我们首推! 最有预期差和认知差的云鼎科技(000409):华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作领先者。 本次科技巨头卷AI,大模型想胜出,必须去挖掘更有价值的B端数据,把合作方打造成标杆,以此对抗其他巨头竞争。最佳观察角度是从巨头自身战略战术出发,如华为盘古大模型一定要从:底层算力(鲲鹏昇腾)>上层软件(鸿蒙和MetaERP)>行业应用(煤炭/园区/物流等军团)综合各种角度考量。 基于此华为云/各军团一定会去利用大模型强化合作粘性,优先选择前期合作
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目前的一条暗线--英伟达产业链
本周市场的一条暗线其实就是英伟达产业链,逻辑上还是因为OpenAI以及英伟达的消息面不断的超预期,市场认为业绩弹性最强的就是OpenAI本身和英伟达,所以相关配套企业的业绩也会得到大幅度提升,同时由于产业爆发有机构预测未来十年算力CAGR高达65%,这无疑促进行业成为绿电之后的一个新赛道。相关企业很可能会享受到业绩估值的一通提升戴维斯双击。 关注英伟达产业链的同时,可以挖掘目前低位的标的,同时海外业务占比高或者近几年海外业务占比迅速提升的。综合来看还有较大补涨空间的有精研科技、千方科技、龙讯股份
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【东财电子】再次强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会
邹杰@东财电子首席 再次强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会 我们注意到昨日围绕服务器订单和价格市场噪音较多,解读如下: 原厂服务器涨价不合逻辑,但是需求量爆发可以交叉验证。次轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于敏锐把握住了龙头
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【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!高赔率,强烈推荐!!!
【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!绝对高赔率标的,向各位领导强烈推荐!!! 事件: ChatGPT催生服务器需求,最近服务器价格大涨,相关服务器也是一价难求,昨晚又有媒体爆料马斯克买了一万个GPU筹备AI项目。今天服务器相关股票纷纷大涨,浪潮信息涨停,服务器板块大涨! 服务器需求大增带来回收需求大增。AI模型、云计算、大数据和物联网等新兴产业蓬勃发展,缩短了服务器的更新换代周期,带动了市场对服务器的需求,同时也带来了大量的服务器设备处置需求,为回收再利用行业提供了
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【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里?
【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里? 成长科技行业拔估值行情所能达到的估值和百分位“天花板”,是随时间推进而整体不断下移的,即每一轮拔估值行情的估值和百分位阶段性顶点高度整体上在降低。 电子(半导体和消费电子)、电气设备(新能源)、计算机(软件信创)、通信(算力)、传媒(游戏影视)行业近十年的历史行情回顾中,均体现了这种变化趋势。 1、计算机行业(软件信创)当前拔估值行情已接近历史可比分位数“天花板”位置。 截至 4 月 5日,计算机估值 68.1X,分位数 82.5%,已显著高
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【华福计算机】智能终端入口还可以买谁?加推:雷柏科技
【华福计算机】智能终端入口还可以买谁?加推:雷柏科技 全品域终端龙头雷柏科技。雷柏科技的语音交互智能终端有:耳机、音箱、智能音频眼镜。与百度深度合作,有望借助文心一言打造智能助理。 建议关注:漫步者、惠威、奋达科技、国光电器等 加推:雷柏科技,股价在绝对底部
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一路向北的机构
2023-04-06 08:58:39
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!!
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!! 1、由于【需求旺盛】导致算力不足,OpenAI官网ChatGPT付费升级通道暂时关闭,预计后续在全球大模型浪潮愈演愈烈的情况下硬件算力不足的情况将长期存在。我们重点推荐:#【算力狂飙组合】工业富联+景嘉微+芯原股份+沪电股份+寒武纪 2、存储已经逐渐进入价格底部,美光被安全审查,国产替代强化,国内存储产业链持续受益,此外AI服务器驱动内部存储大幅升级。我们重点推荐:#【存储五虎组合】雅克科技+北京君正+太极实业+德
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全志科技
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北京君正
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2023-04-03 22:26:50
重磅更新!传音控股开始招聘AIGC工程师。开始探索自研模型!
人工智能领域朋友分享,传音控股3.28日在北森italent平台放出社招内推岗位:音视频生成工程师-AIGC text2video。 岗位职责如下: 1. 开展AIGC音视频生成前沿算法研究,了解或者熟悉CLIP, Make-A-Video和Gen-1等工作; 2. 复现和优化主流相关的生成模型,在文本->视频/图片的生成任务上进行探索和研究。 招聘岗位明确要求开展AIGC音视频生成算法研究,明确CLIP多模态技术,CLIP技术使得图像标注可以被机器学习实现,从而解放AI训练基础人工工作。1)海
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传音控股
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2023-04-03 21:27:30
手机生成式AI前景展望及手机品牌(传音控股)应对策略专家电话会议纪要
公司内部对于chatGPT对手机行业影响的理解和态度? ChatGPT的变革区别于以往的任意一次变革,公司内部高层非常重视,想要借助这个机会提升知名度、更新客户认知(让客户充分感知传音也是走在科技前沿的企业),会提高到战略级别。 第一阶段是小范围测试,旗舰机会在语音助手上直连chatGPT付费端口,免费给用户体验的时间?(正常付费的话是每个月20美金) 公司的规划是第一阶段如果用户反映强烈,会放到语音助手里给用户体验,预计今年年底前都是免费使用的,每一部旗舰机的预算都已经给出。 用户免费体验方式
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传音控股
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2023-04-03 13:16:19
传音控股 有多模态AI技术积累!?
传音有多模态AI技术积累!? 以下皆为传音控股2022年中报原文: 1、垂直领域多模态感知与交互技术研究 目标:在契合目标市场的热门垂直领域上构建多语种、多模态的智能感知与交互方案。 技术:通过目标市场热门垂直领域的海量语料库及多语种、多模态的感知与交互全链路技术,提供良好的本地化交互体验。 应用:通过垂直领域的交互体验提升及多模态交互带来的沉浸感来增加目标用户群体粘性,应用于智能设备上的人机交互入口与娱乐、工作等场景。 2、全场景智能平台建设 目标:构建 AI 技术端、云服务平台,围绕目标市场
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传音控股
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2023-04-03 09:05:59
【民生电子】SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动
近期服务器接口芯片关注度较高,无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】,还是上周发布深度的【裕太微】,均深耕接口芯片领域。咨询我们的朋友也很多,我们梳理了AI服务器所用接口芯片情况,不过具体到量价信息还需进一步研究,欢迎多多交流。 服务器与外部: 🔺服务器使用光模块作为光电转换枢纽,需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中,通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。 🔺而交换机中需大量使用交换芯片,近期Marvell推出Teralynx 10,其可支
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裕太微
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芯原股份
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2023-03-31 10:24:48
裕太微——人工智能算力的杀手锏
今天的AI板块显然是走调整的,市场在这次调整前,是一种沾边ai就普涨的状态。背景是经过去年熊市,全都便宜。全都有资格接着ai的浪潮、炒一把可能成功的期权。到这个位置,这两天有一个非常明显的信号:受益逻辑明确的算力产业链基本没调整。但是外围的很多衍生逻辑的应用在调整。因为市场在大部分股票涨了50%-100%就会思考,你后面靠什么去涨。产业初期,有少部分应用商业模式简单、明确的,大家能看清楚受益路径,就调整比较少。有些不明朗的就开始调整。而算力调整幅度最小。这就是前面有一天说的,领导品种横盘,跟风退
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裕太微
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2023-03-30 13:15:20
NLP的春天:大模型的行业运用——拓尔思交流会速记20230330
第一部分,大模型开启了通用人工智能时代 公司认为,百亿到千亿规模下,不同的模型在不同领域可以出现智能涌现现在,通用人工智能的时代到来了。只有相信,才能看见。昨天马斯克的呼吁是好事,说明人工智能的影响力越来越大。多模态大模型是新一轮的军备竞赛。AI的工程化才是商业场景落地的关键。 第二部分,自然语言处理的春天到了。 大语言模型成了NLP的通篇。NLP是人工智能皇冠上的明珠。谁掌握了语言,谁掌握了未来。我们在这些基础上做两件事,一件是自然语言理解,一件是自然语言生成。最关键的是以前做自然语言处理的中
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2023-03-29 17:39:52
现阶段AI补涨方向的思考
AI行情演绎到当前阶段,模型、算力、数据、各种AI+的逻辑无需多言,每个分支都有各自龙头披荆斩棘。结合到今天的盘面,其实是算力(海光、剑桥、联特等)与数据(海天、中国科传、新华w等)走的最强的。这里面其实存在两个逻辑: 1、临近四月季报年报期,资金开始往业绩兑现度高的方向去切换,这里当然不是说一季报可以直接兑现业绩,而是后续能兑现业绩的可能性,毫无疑问底层的算力(包括服务器、GPU、光模块等)和数据(数据要素、数据安全等)都是发展AI大模型无法绕开的方向。模型这块由于与海外的差距以及现阶段国内各
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华西股份
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云鼎科技
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慧辰股份
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2023-03-27 17:08:22
云鼎科技-华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作标的
【中邮计算机孙业亮】 对于华为生态,我们首推! 最有预期差和认知差的云鼎科技(000409):华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作领先者。 本次科技巨头卷AI,大模型想胜出,必须去挖掘更有价值的B端数据,把合作方打造成标杆,以此对抗其他巨头竞争。最佳观察角度是从巨头自身战略战术出发,如华为盘古大模型一定要从:底层算力(鲲鹏昇腾)>上层软件(鸿蒙和MetaERP)>行业应用(煤炭/园区/物流等军团)综合各种角度考量。 基于此华为云/各军团一定会去利用大模型强化合作粘性,优先选择前期合作
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云鼎科技
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2023-03-24 12:53:44
目前的一条暗线--英伟达产业链
本周市场的一条暗线其实就是英伟达产业链,逻辑上还是因为OpenAI以及英伟达的消息面不断的超预期,市场认为业绩弹性最强的就是OpenAI本身和英伟达,所以相关配套企业的业绩也会得到大幅度提升,同时由于产业爆发有机构预测未来十年算力CAGR高达65%,这无疑促进行业成为绿电之后的一个新赛道。相关企业很可能会享受到业绩估值的一通提升戴维斯双击。 关注英伟达产业链的同时,可以挖掘目前低位的标的,同时海外业务占比高或者近几年海外业务占比迅速提升的。综合来看还有较大补涨空间的有精研科技、千方科技、龙讯股份
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工业富联
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天孚通信
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