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op26710
竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-07-09 23:53:38
2024.7.9
情绪反弹带动的市场反弹,记得不及预期直接按掉,指数不看好。当然大部分人给出的解释是今天有利好所以反弹,结果晚上没出来(现在23.30)那预期落空明天要跌了,看看就好。 短线今天网约车开盘强度不错,但重叠车路云,筹码结构不太好。市场选择了调整了一段时间外加有业绩支撑的芯片,苹果新高带动了消电。这两个板块筹码结构好于智能驾驶,资金和流水一样永远流向阻力小的地方。市场高标化工/有机硅,今天加速带动了300二连板,不过板块股性较弱,不够活跃,否则板块效应会更强。整体消费电子最强,板块内中军和弹性标的都有
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op26710
2024-07-08 22:52:09
2024.7.8
市场整体弱势,前几天也一直再说了。短线竞价反馈不太好,前一天强势的今天基本都低开。整体基本上没什么机会,不排除明天继续负反馈。大票相对好于小票。贵金属继续观察。短线在冰点后可能会有机会,指数和趋势还需等待。
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op26710
2024-07-07 19:58:45
Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复
【领益智造】Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复 公司发布24H1业绩预告: 1)24H1:预计归母净利润6.8-7.8亿元,同比-46%~-38%,扣非归母5.5-6.5亿元,同比-49%~-39%。 2)24Q2:预计归母净利润2.2-3.2亿元,对应中值2.7亿元,同比-55%,环比-42%;扣非2.0-3.0亿元,对应中值2.5亿元,同比-62%,环比-29%。 ——公司24Q2利润同环比下滑主因1)竞争加剧、安卓业务占比提升等因素导致毛利率下降;2)汽车光伏业务亏损等。展
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领益智造
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op26710
2024-07-07 19:57:08
美薪资增速放缓金价走强,西南丰水期如期来临硅价延续弱势
【国盛有色·周报】美薪资增速放缓金价走强,西南丰水期如期来临硅价延续弱势 🔹黄金:美国薪资增速放缓叠加历史非农就业数据下修,降息预期定价下金价走强。美国6月季调后非农就业人口超预期录得20.6万人(前值21.8万人,预期值19万人);6月失业率超预期录得4.1%(前值4.0%,预期值4.0%);薪资增速方面,6月份的平均时薪比上月增长0.3%,年度涨幅达到3.9%;平均周薪同比增长3.9%,与4月份持平,但是三年来的最低水平。此外,6月非农就业人数从27.2万人下修至21.8万人,就业市场薪资
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紫金矿业
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op26710
2024-07-07 19:54:21
【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】
【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】国君有色于嘉懿 周期研判:美国6月非农就业人口为20.6万人、高于预期、但低于前值,ADP就业人数为15万人、低于预期和前值,失业率超预期升至4.1%,时薪同环比均有所降低,美国就业市场呈现松动。同时美国6月ISM制造业指数再度下降至48.5,经济下行风险正在累积。此外美联储主席鲍威尔近期表示降通胀取得显著进展,6月议息会议纪要内容偏鸽,随着降息预期的升温,本周贵金属价格呈上行趋势。截至7月6日,据芝商所数据,市场预期联储9月首降的概
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中金黄金
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op26710
2024-07-07 19:46:21
第三次强调国内算力需求主线
【民生计算机】第三次强调国内算力需求主线 2024Q1国内X86服务器同比增长23%,呈现周期底部反转趋势。2024 年 6 月 12 日,国际数据公司 IDC 发布的《2024 年第一季度中国 x86 服务器市场报告》显示:2024 年第一季度市场规模为 56 亿美元(406.2 亿元人民币),同比增长 23.3%。进入2024年,服务器行业经历多年的行业低迷,迎来周期底部反转的机遇,行业景气度有望持续提升。 中国台湾地区信骅披露6月营业额,同比增速达到123%。信骅科技进入2024以来业绩强
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浪潮信息
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op26710
2024-07-07 19:45:54
安琪酵母更新
【国金食饮】安琪酵母更新 经营情况:#Q2收入增速环比改善,净利率预计同步改善。1)分国内外来看,国际H1增长20%+,国内H1增长超过5%。2)分量价来看,H1产量同比+11%;销量+10%(主要来自国外),产能利用率维持。国内均价下降5%左右,国外价格不变。3)分业务:H1烘焙面食+6%,YE/微生物/酿造20%+,动物营养/保健品超10%。 成本端:#国内糖蜜逐月下降、海外价格维持低位。1)国内到厂价约为1370左右,同比-8%。俄罗斯维持在低位200-300元/吨;埃及新榨季6月份开始,
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安琪酵母
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2024-07-07 19:29:58
2024.7.7
市场周五触底反弹不少,高位股(红利、PCB、CPO机构抱团)有的下影线拉回有的开始调整。这只是短期内的反抽,之前一直看这里有个小反弹,不但时间上推迟而且空间上基本上是横盘(日线上,低纬度上是做了个窄幅区间),总体不及预期,那么通常弱反弹带来的是什么就不言而喻了。 短线上周四算是个冰点,周五开始局部回暖。低价股、st股这两天得到市场青睐,周末有新闻监管加大了些力度,周一本来就是板块分歧。市场几个板块相对涨停的都为新面孔,量化随机挑选幸运获奖者。创新药、数据要素周五盘中已经发酵,盘后出新闻,老套路。
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op26710
2024-07-04 23:22:49
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昨天猜了一下指数,结果开盘就上冲,接近阻力位只能继续调整了。车路云被兑现了,财税今天反核但无奈情绪低落,不算成功,看看明天是反杀还是继续。今天机器人相对最强,另外盘中数据要素因为新闻脉冲。 市场继续缩量,由于预期的反弹推迟,空间可能极度有限,甚至横盘,之后的下跌可想而知,谨慎啊。
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op26710
2024-07-04 22:04:04
【长江汽车高伊楠团队】伯特利
【长江汽车高伊楠团队】伯特利:Q2业绩稳健,线控制动国产替代加速,海外二期投产在即 短期来看,下游客户销量表现较好,Q2业绩有望稳健增长。Q2乘用车批发销量620.7万辆,同比增长1.4%,环比增长9.2%;奇瑞销量56.3万辆,同比增长45.2%,环比增长10.5%;吉利销量48.0万辆,同比增长33.4%,环比增长0.9%。受益新产品新客户放量,公司收入有望稳健成长,预期Q2收入同比增速有望达30%。利润端,原材料均有及时调价协议,Q2已有部分订单完成调价,且出口多为FCA模式(客户负责运费
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伯特利
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2024-07-04 22:03:17
鼎通科技调研要点20240704
鼎通科技调研要点20240704 1、与安费诺的业务合作 公司将随着安费诺业务增长实现增长,近期安费诺订单快速增长,预计后续每个月环比增长。 明年深圳安费诺的业务自身预计至少实现翻倍以上增长,公司新的料号和业务有望快速增长。 不存在专家口径的不再扩大业务规模。 2、IO部分:112G cage上量很快,224G液冷已经送样, 224G液冷价值量预计大幅提升(包含进出口液冷连接器、冷管、cage等模块)。 3、背板连接器:在gb200项目,公司供应端子类、五金件和塑胶件等,预计为背板连接器零部件。
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鼎通科技
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op26710
2024-07-04 21:58:17
德业股份2024年半年度业绩预告
【浙商电新】德业股份2024年半年度业绩预告:新兴市场户储需求爆发,光储出货势头强劲庆祝 #2024H1: 预计实现归母净利润11.83~12.83亿元,同比增加-6.39%~1.53%;预计实现扣非归母净利润11.18~12.18亿元,同比减少19.37%~12.15%。 #2024Q2: 预计实现归母净利润7.5~8.5亿元,同比增加11.15%~25.96%,环比增加73.25%~96.35%;预计实现扣非归母净利润6.94~7.94亿元,同比减少19.56%~7.96%,环比增加63.3
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德业股份
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【大豪科技】24H1归母净利同比增长65%-82%,符合预期
【国君机械】【大豪科技】24H1归母净利同比增长65%-82%,符合预期 公司发布业绩预告。24年上半年实现归母净利3-3.3亿元(同比增长65%-82%),扣非归母净利2.93-3.23亿元(同比增长65%-82%)。单Q2实现归母净利1.52-1.82亿元(同比增长39%-67%)。 缝制机械行业周期上行。2024年1-5月纺织服装、服饰业固定资产投资额同比+14.8%。2023年7月以来纺织业PPI同比跌幅收窄,行业库存持续下降,缝制机械行业每轮周期约3-4年,2024-2025年有望迎来
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大豪科技
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2024-07-04 21:54:49
宁德时代商用车电池品牌暨新品发布会要点总结-20240704
宁德时代商用车电池品牌暨新品发布会要点总结-20240704 发布背景:中国是最大的商用车市场,商用车支撑了宁德成立之初的快速成长,目前配套宁德时代电池的在路商用车达到55.1万辆,累计累计安全行驶里程达到932亿公里 “天行”商用动力电池要点 1、产品:发布两款产品——超充版和长续航版本 2、超充版:支持4C超充,12min补能60%SOC;电池寿命实现8年80万公里,超行业平均水平2倍以上,电池质保覆盖电池全生命周期;电池带电量140度电,达到155Wh/kg系统能量密度;车辆满载、高速80
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宁德时代
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羚锐制药(7月组合):稳增长+高分红的橡胶膏龙头
【浙商医药】羚锐制药(7月组合):稳增长+高分红的橡胶膏龙头 【业绩增长稳健,确定性高】 受益于人口老龄化带来的骨科贴剂放量和“两只老虎”产品低价带来的价格提升,在消费降级的环境下,公司贴膏剂产品预计将实现稳健增长;在此基础上,独家产品培元通脑胶囊有望进入新版基药目录实现放量,非内容源于公众号三思行研独家口服药产品已完成基层医疗队伍优化助力实现基层快速覆盖,唤醒休眠产品及新收购药品批文提供业绩弹性;叠加第二轮营销改革带来的销售费用率每年稳定下降,预计公司利润将持续良好增长。 【加权ROE逐年提升
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羚锐制药
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市场整体弱势,前几天也一直再说了。短线竞价反馈不太好,前一天强势的今天基本都低开。整体基本上没什么机会,不排除明天继续负反馈。大票相对好于小票。贵金属继续观察。短线在冰点后可能会有机会,指数和趋势还需等待。
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Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复
【领益智造】Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复 公司发布24H1业绩预告: 1)24H1:预计归母净利润6.8-7.8亿元,同比-46%~-38%,扣非归母5.5-6.5亿元,同比-49%~-39%。 2)24Q2:预计归母净利润2.2-3.2亿元,对应中值2.7亿元,同比-55%,环比-42%;扣非2.0-3.0亿元,对应中值2.5亿元,同比-62%,环比-29%。 ——公司24Q2利润同环比下滑主因1)竞争加剧、安卓业务占比提升等因素导致毛利率下降;2)汽车光伏业务亏损等。展
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美薪资增速放缓金价走强,西南丰水期如期来临硅价延续弱势
【国盛有色·周报】美薪资增速放缓金价走强,西南丰水期如期来临硅价延续弱势 🔹黄金:美国薪资增速放缓叠加历史非农就业数据下修,降息预期定价下金价走强。美国6月季调后非农就业人口超预期录得20.6万人(前值21.8万人,预期值19万人);6月失业率超预期录得4.1%(前值4.0%,预期值4.0%);薪资增速方面,6月份的平均时薪比上月增长0.3%,年度涨幅达到3.9%;平均周薪同比增长3.9%,与4月份持平,但是三年来的最低水平。此外,6月非农就业人数从27.2万人下修至21.8万人,就业市场薪资
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【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】
【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】国君有色于嘉懿 周期研判:美国6月非农就业人口为20.6万人、高于预期、但低于前值,ADP就业人数为15万人、低于预期和前值,失业率超预期升至4.1%,时薪同环比均有所降低,美国就业市场呈现松动。同时美国6月ISM制造业指数再度下降至48.5,经济下行风险正在累积。此外美联储主席鲍威尔近期表示降通胀取得显著进展,6月议息会议纪要内容偏鸽,随着降息预期的升温,本周贵金属价格呈上行趋势。截至7月6日,据芝商所数据,市场预期联储9月首降的概
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第三次强调国内算力需求主线
【民生计算机】第三次强调国内算力需求主线 2024Q1国内X86服务器同比增长23%,呈现周期底部反转趋势。2024 年 6 月 12 日,国际数据公司 IDC 发布的《2024 年第一季度中国 x86 服务器市场报告》显示:2024 年第一季度市场规模为 56 亿美元(406.2 亿元人民币),同比增长 23.3%。进入2024年,服务器行业经历多年的行业低迷,迎来周期底部反转的机遇,行业景气度有望持续提升。 中国台湾地区信骅披露6月营业额,同比增速达到123%。信骅科技进入2024以来业绩强
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安琪酵母更新
【国金食饮】安琪酵母更新 经营情况:#Q2收入增速环比改善,净利率预计同步改善。1)分国内外来看,国际H1增长20%+,国内H1增长超过5%。2)分量价来看,H1产量同比+11%;销量+10%(主要来自国外),产能利用率维持。国内均价下降5%左右,国外价格不变。3)分业务:H1烘焙面食+6%,YE/微生物/酿造20%+,动物营养/保健品超10%。 成本端:#国内糖蜜逐月下降、海外价格维持低位。1)国内到厂价约为1370左右,同比-8%。俄罗斯维持在低位200-300元/吨;埃及新榨季6月份开始,
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市场周五触底反弹不少,高位股(红利、PCB、CPO机构抱团)有的下影线拉回有的开始调整。这只是短期内的反抽,之前一直看这里有个小反弹,不但时间上推迟而且空间上基本上是横盘(日线上,低纬度上是做了个窄幅区间),总体不及预期,那么通常弱反弹带来的是什么就不言而喻了。 短线上周四算是个冰点,周五开始局部回暖。低价股、st股这两天得到市场青睐,周末有新闻监管加大了些力度,周一本来就是板块分歧。市场几个板块相对涨停的都为新面孔,量化随机挑选幸运获奖者。创新药、数据要素周五盘中已经发酵,盘后出新闻,老套路。
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昨天猜了一下指数,结果开盘就上冲,接近阻力位只能继续调整了。车路云被兑现了,财税今天反核但无奈情绪低落,不算成功,看看明天是反杀还是继续。今天机器人相对最强,另外盘中数据要素因为新闻脉冲。 市场继续缩量,由于预期的反弹推迟,空间可能极度有限,甚至横盘,之后的下跌可想而知,谨慎啊。
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【长江汽车高伊楠团队】伯特利
【长江汽车高伊楠团队】伯特利:Q2业绩稳健,线控制动国产替代加速,海外二期投产在即 短期来看,下游客户销量表现较好,Q2业绩有望稳健增长。Q2乘用车批发销量620.7万辆,同比增长1.4%,环比增长9.2%;奇瑞销量56.3万辆,同比增长45.2%,环比增长10.5%;吉利销量48.0万辆,同比增长33.4%,环比增长0.9%。受益新产品新客户放量,公司收入有望稳健成长,预期Q2收入同比增速有望达30%。利润端,原材料均有及时调价协议,Q2已有部分订单完成调价,且出口多为FCA模式(客户负责运费
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鼎通科技调研要点20240704
鼎通科技调研要点20240704 1、与安费诺的业务合作 公司将随着安费诺业务增长实现增长,近期安费诺订单快速增长,预计后续每个月环比增长。 明年深圳安费诺的业务自身预计至少实现翻倍以上增长,公司新的料号和业务有望快速增长。 不存在专家口径的不再扩大业务规模。 2、IO部分:112G cage上量很快,224G液冷已经送样, 224G液冷价值量预计大幅提升(包含进出口液冷连接器、冷管、cage等模块)。 3、背板连接器:在gb200项目,公司供应端子类、五金件和塑胶件等,预计为背板连接器零部件。
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德业股份2024年半年度业绩预告
【浙商电新】德业股份2024年半年度业绩预告:新兴市场户储需求爆发,光储出货势头强劲庆祝 #2024H1: 预计实现归母净利润11.83~12.83亿元,同比增加-6.39%~1.53%;预计实现扣非归母净利润11.18~12.18亿元,同比减少19.37%~12.15%。 #2024Q2: 预计实现归母净利润7.5~8.5亿元,同比增加11.15%~25.96%,环比增加73.25%~96.35%;预计实现扣非归母净利润6.94~7.94亿元,同比减少19.56%~7.96%,环比增加63.3
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【大豪科技】24H1归母净利同比增长65%-82%,符合预期
【国君机械】【大豪科技】24H1归母净利同比增长65%-82%,符合预期 公司发布业绩预告。24年上半年实现归母净利3-3.3亿元(同比增长65%-82%),扣非归母净利2.93-3.23亿元(同比增长65%-82%)。单Q2实现归母净利1.52-1.82亿元(同比增长39%-67%)。 缝制机械行业周期上行。2024年1-5月纺织服装、服饰业固定资产投资额同比+14.8%。2023年7月以来纺织业PPI同比跌幅收窄,行业库存持续下降,缝制机械行业每轮周期约3-4年,2024-2025年有望迎来
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宁德时代商用车电池品牌暨新品发布会要点总结-20240704
宁德时代商用车电池品牌暨新品发布会要点总结-20240704 发布背景:中国是最大的商用车市场,商用车支撑了宁德成立之初的快速成长,目前配套宁德时代电池的在路商用车达到55.1万辆,累计累计安全行驶里程达到932亿公里 “天行”商用动力电池要点 1、产品:发布两款产品——超充版和长续航版本 2、超充版:支持4C超充,12min补能60%SOC;电池寿命实现8年80万公里,超行业平均水平2倍以上,电池质保覆盖电池全生命周期;电池带电量140度电,达到155Wh/kg系统能量密度;车辆满载、高速80
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羚锐制药(7月组合):稳增长+高分红的橡胶膏龙头
【浙商医药】羚锐制药(7月组合):稳增长+高分红的橡胶膏龙头 【业绩增长稳健,确定性高】 受益于人口老龄化带来的骨科贴剂放量和“两只老虎”产品低价带来的价格提升,在消费降级的环境下,公司贴膏剂产品预计将实现稳健增长;在此基础上,独家产品培元通脑胶囊有望进入新版基药目录实现放量,非内容源于公众号三思行研独家口服药产品已完成基层医疗队伍优化助力实现基层快速覆盖,唤醒休眠产品及新收购药品批文提供业绩弹性;叠加第二轮营销改革带来的销售费用率每年稳定下降,预计公司利润将持续良好增长。 【加权ROE逐年提升
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情绪反弹带动的市场反弹,记得不及预期直接按掉,指数不看好。当然大部分人给出的解释是今天有利好所以反弹,结果晚上没出来(现在23.30)那预期落空明天要跌了,看看就好。 短线今天网约车开盘强度不错,但重叠车路云,筹码结构不太好。市场选择了调整了一段时间外加有业绩支撑的芯片,苹果新高带动了消电。这两个板块筹码结构好于智能驾驶,资金和流水一样永远流向阻力小的地方。市场高标化工/有机硅,今天加速带动了300二连板,不过板块股性较弱,不够活跃,否则板块效应会更强。整体消费电子最强,板块内中军和弹性标的都有
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Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复
【领益智造】Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复 公司发布24H1业绩预告: 1)24H1:预计归母净利润6.8-7.8亿元,同比-46%~-38%,扣非归母5.5-6.5亿元,同比-49%~-39%。 2)24Q2:预计归母净利润2.2-3.2亿元,对应中值2.7亿元,同比-55%,环比-42%;扣非2.0-3.0亿元,对应中值2.5亿元,同比-62%,环比-29%。 ——公司24Q2利润同环比下滑主因1)竞争加剧、安卓业务占比提升等因素导致毛利率下降;2)汽车光伏业务亏损等。展
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领益智造
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美薪资增速放缓金价走强,西南丰水期如期来临硅价延续弱势
【国盛有色·周报】美薪资增速放缓金价走强,西南丰水期如期来临硅价延续弱势 🔹黄金:美国薪资增速放缓叠加历史非农就业数据下修,降息预期定价下金价走强。美国6月季调后非农就业人口超预期录得20.6万人(前值21.8万人,预期值19万人);6月失业率超预期录得4.1%(前值4.0%,预期值4.0%);薪资增速方面,6月份的平均时薪比上月增长0.3%,年度涨幅达到3.9%;平均周薪同比增长3.9%,与4月份持平,但是三年来的最低水平。此外,6月非农就业人数从27.2万人下修至21.8万人,就业市场薪资
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紫金矿业
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【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】
【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】国君有色于嘉懿 周期研判:美国6月非农就业人口为20.6万人、高于预期、但低于前值,ADP就业人数为15万人、低于预期和前值,失业率超预期升至4.1%,时薪同环比均有所降低,美国就业市场呈现松动。同时美国6月ISM制造业指数再度下降至48.5,经济下行风险正在累积。此外美联储主席鲍威尔近期表示降通胀取得显著进展,6月议息会议纪要内容偏鸽,随着降息预期的升温,本周贵金属价格呈上行趋势。截至7月6日,据芝商所数据,市场预期联储9月首降的概
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第三次强调国内算力需求主线
【民生计算机】第三次强调国内算力需求主线 2024Q1国内X86服务器同比增长23%,呈现周期底部反转趋势。2024 年 6 月 12 日,国际数据公司 IDC 发布的《2024 年第一季度中国 x86 服务器市场报告》显示:2024 年第一季度市场规模为 56 亿美元(406.2 亿元人民币),同比增长 23.3%。进入2024年,服务器行业经历多年的行业低迷,迎来周期底部反转的机遇,行业景气度有望持续提升。 中国台湾地区信骅披露6月营业额,同比增速达到123%。信骅科技进入2024以来业绩强
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浪潮信息
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安琪酵母更新
【国金食饮】安琪酵母更新 经营情况:#Q2收入增速环比改善,净利率预计同步改善。1)分国内外来看,国际H1增长20%+,国内H1增长超过5%。2)分量价来看,H1产量同比+11%;销量+10%(主要来自国外),产能利用率维持。国内均价下降5%左右,国外价格不变。3)分业务:H1烘焙面食+6%,YE/微生物/酿造20%+,动物营养/保健品超10%。 成本端:#国内糖蜜逐月下降、海外价格维持低位。1)国内到厂价约为1370左右,同比-8%。俄罗斯维持在低位200-300元/吨;埃及新榨季6月份开始,
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市场周五触底反弹不少,高位股(红利、PCB、CPO机构抱团)有的下影线拉回有的开始调整。这只是短期内的反抽,之前一直看这里有个小反弹,不但时间上推迟而且空间上基本上是横盘(日线上,低纬度上是做了个窄幅区间),总体不及预期,那么通常弱反弹带来的是什么就不言而喻了。 短线上周四算是个冰点,周五开始局部回暖。低价股、st股这两天得到市场青睐,周末有新闻监管加大了些力度,周一本来就是板块分歧。市场几个板块相对涨停的都为新面孔,量化随机挑选幸运获奖者。创新药、数据要素周五盘中已经发酵,盘后出新闻,老套路。
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昨天猜了一下指数,结果开盘就上冲,接近阻力位只能继续调整了。车路云被兑现了,财税今天反核但无奈情绪低落,不算成功,看看明天是反杀还是继续。今天机器人相对最强,另外盘中数据要素因为新闻脉冲。 市场继续缩量,由于预期的反弹推迟,空间可能极度有限,甚至横盘,之后的下跌可想而知,谨慎啊。
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【长江汽车高伊楠团队】伯特利
【长江汽车高伊楠团队】伯特利:Q2业绩稳健,线控制动国产替代加速,海外二期投产在即 短期来看,下游客户销量表现较好,Q2业绩有望稳健增长。Q2乘用车批发销量620.7万辆,同比增长1.4%,环比增长9.2%;奇瑞销量56.3万辆,同比增长45.2%,环比增长10.5%;吉利销量48.0万辆,同比增长33.4%,环比增长0.9%。受益新产品新客户放量,公司收入有望稳健成长,预期Q2收入同比增速有望达30%。利润端,原材料均有及时调价协议,Q2已有部分订单完成调价,且出口多为FCA模式(客户负责运费
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鼎通科技调研要点20240704
鼎通科技调研要点20240704 1、与安费诺的业务合作 公司将随着安费诺业务增长实现增长,近期安费诺订单快速增长,预计后续每个月环比增长。 明年深圳安费诺的业务自身预计至少实现翻倍以上增长,公司新的料号和业务有望快速增长。 不存在专家口径的不再扩大业务规模。 2、IO部分:112G cage上量很快,224G液冷已经送样, 224G液冷价值量预计大幅提升(包含进出口液冷连接器、冷管、cage等模块)。 3、背板连接器:在gb200项目,公司供应端子类、五金件和塑胶件等,预计为背板连接器零部件。
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德业股份2024年半年度业绩预告
【浙商电新】德业股份2024年半年度业绩预告:新兴市场户储需求爆发,光储出货势头强劲庆祝 #2024H1: 预计实现归母净利润11.83~12.83亿元,同比增加-6.39%~1.53%;预计实现扣非归母净利润11.18~12.18亿元,同比减少19.37%~12.15%。 #2024Q2: 预计实现归母净利润7.5~8.5亿元,同比增加11.15%~25.96%,环比增加73.25%~96.35%;预计实现扣非归母净利润6.94~7.94亿元,同比减少19.56%~7.96%,环比增加63.3
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【大豪科技】24H1归母净利同比增长65%-82%,符合预期
【国君机械】【大豪科技】24H1归母净利同比增长65%-82%,符合预期 公司发布业绩预告。24年上半年实现归母净利3-3.3亿元(同比增长65%-82%),扣非归母净利2.93-3.23亿元(同比增长65%-82%)。单Q2实现归母净利1.52-1.82亿元(同比增长39%-67%)。 缝制机械行业周期上行。2024年1-5月纺织服装、服饰业固定资产投资额同比+14.8%。2023年7月以来纺织业PPI同比跌幅收窄,行业库存持续下降,缝制机械行业每轮周期约3-4年,2024-2025年有望迎来
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大豪科技
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宁德时代商用车电池品牌暨新品发布会要点总结-20240704
宁德时代商用车电池品牌暨新品发布会要点总结-20240704 发布背景:中国是最大的商用车市场,商用车支撑了宁德成立之初的快速成长,目前配套宁德时代电池的在路商用车达到55.1万辆,累计累计安全行驶里程达到932亿公里 “天行”商用动力电池要点 1、产品:发布两款产品——超充版和长续航版本 2、超充版:支持4C超充,12min补能60%SOC;电池寿命实现8年80万公里,超行业平均水平2倍以上,电池质保覆盖电池全生命周期;电池带电量140度电,达到155Wh/kg系统能量密度;车辆满载、高速80
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羚锐制药(7月组合):稳增长+高分红的橡胶膏龙头
【浙商医药】羚锐制药(7月组合):稳增长+高分红的橡胶膏龙头 【业绩增长稳健,确定性高】 受益于人口老龄化带来的骨科贴剂放量和“两只老虎”产品低价带来的价格提升,在消费降级的环境下,公司贴膏剂产品预计将实现稳健增长;在此基础上,独家产品培元通脑胶囊有望进入新版基药目录实现放量,非内容源于公众号三思行研独家口服药产品已完成基层医疗队伍优化助力实现基层快速覆盖,唤醒休眠产品及新收购药品批文提供业绩弹性;叠加第二轮营销改革带来的销售费用率每年稳定下降,预计公司利润将持续良好增长。 【加权ROE逐年提升
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情绪反弹带动的市场反弹,记得不及预期直接按掉,指数不看好。当然大部分人给出的解释是今天有利好所以反弹,结果晚上没出来(现在23.30)那预期落空明天要跌了,看看就好。 短线今天网约车开盘强度不错,但重叠车路云,筹码结构不太好。市场选择了调整了一段时间外加有业绩支撑的芯片,苹果新高带动了消电。这两个板块筹码结构好于智能驾驶,资金和流水一样永远流向阻力小的地方。市场高标化工/有机硅,今天加速带动了300二连板,不过板块股性较弱,不够活跃,否则板块效应会更强。整体消费电子最强,板块内中军和弹性标的都有
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市场整体弱势,前几天也一直再说了。短线竞价反馈不太好,前一天强势的今天基本都低开。整体基本上没什么机会,不排除明天继续负反馈。大票相对好于小票。贵金属继续观察。短线在冰点后可能会有机会,指数和趋势还需等待。
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Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复
【领益智造】Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复 公司发布24H1业绩预告: 1)24H1:预计归母净利润6.8-7.8亿元,同比-46%~-38%,扣非归母5.5-6.5亿元,同比-49%~-39%。 2)24Q2:预计归母净利润2.2-3.2亿元,对应中值2.7亿元,同比-55%,环比-42%;扣非2.0-3.0亿元,对应中值2.5亿元,同比-62%,环比-29%。 ——公司24Q2利润同环比下滑主因1)竞争加剧、安卓业务占比提升等因素导致毛利率下降;2)汽车光伏业务亏损等。展
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美薪资增速放缓金价走强,西南丰水期如期来临硅价延续弱势
【国盛有色·周报】美薪资增速放缓金价走强,西南丰水期如期来临硅价延续弱势 🔹黄金:美国薪资增速放缓叠加历史非农就业数据下修,降息预期定价下金价走强。美国6月季调后非农就业人口超预期录得20.6万人(前值21.8万人,预期值19万人);6月失业率超预期录得4.1%(前值4.0%,预期值4.0%);薪资增速方面,6月份的平均时薪比上月增长0.3%,年度涨幅达到3.9%;平均周薪同比增长3.9%,与4月份持平,但是三年来的最低水平。此外,6月非农就业人数从27.2万人下修至21.8万人,就业市场薪资
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【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】
【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】国君有色于嘉懿 周期研判:美国6月非农就业人口为20.6万人、高于预期、但低于前值,ADP就业人数为15万人、低于预期和前值,失业率超预期升至4.1%,时薪同环比均有所降低,美国就业市场呈现松动。同时美国6月ISM制造业指数再度下降至48.5,经济下行风险正在累积。此外美联储主席鲍威尔近期表示降通胀取得显著进展,6月议息会议纪要内容偏鸽,随着降息预期的升温,本周贵金属价格呈上行趋势。截至7月6日,据芝商所数据,市场预期联储9月首降的概
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第三次强调国内算力需求主线
【民生计算机】第三次强调国内算力需求主线 2024Q1国内X86服务器同比增长23%,呈现周期底部反转趋势。2024 年 6 月 12 日,国际数据公司 IDC 发布的《2024 年第一季度中国 x86 服务器市场报告》显示:2024 年第一季度市场规模为 56 亿美元(406.2 亿元人民币),同比增长 23.3%。进入2024年,服务器行业经历多年的行业低迷,迎来周期底部反转的机遇,行业景气度有望持续提升。 中国台湾地区信骅披露6月营业额,同比增速达到123%。信骅科技进入2024以来业绩强
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安琪酵母更新
【国金食饮】安琪酵母更新 经营情况:#Q2收入增速环比改善,净利率预计同步改善。1)分国内外来看,国际H1增长20%+,国内H1增长超过5%。2)分量价来看,H1产量同比+11%;销量+10%(主要来自国外),产能利用率维持。国内均价下降5%左右,国外价格不变。3)分业务:H1烘焙面食+6%,YE/微生物/酿造20%+,动物营养/保健品超10%。 成本端:#国内糖蜜逐月下降、海外价格维持低位。1)国内到厂价约为1370左右,同比-8%。俄罗斯维持在低位200-300元/吨;埃及新榨季6月份开始,
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市场周五触底反弹不少,高位股(红利、PCB、CPO机构抱团)有的下影线拉回有的开始调整。这只是短期内的反抽,之前一直看这里有个小反弹,不但时间上推迟而且空间上基本上是横盘(日线上,低纬度上是做了个窄幅区间),总体不及预期,那么通常弱反弹带来的是什么就不言而喻了。 短线上周四算是个冰点,周五开始局部回暖。低价股、st股这两天得到市场青睐,周末有新闻监管加大了些力度,周一本来就是板块分歧。市场几个板块相对涨停的都为新面孔,量化随机挑选幸运获奖者。创新药、数据要素周五盘中已经发酵,盘后出新闻,老套路。
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【长江汽车高伊楠团队】伯特利
【长江汽车高伊楠团队】伯特利:Q2业绩稳健,线控制动国产替代加速,海外二期投产在即 短期来看,下游客户销量表现较好,Q2业绩有望稳健增长。Q2乘用车批发销量620.7万辆,同比增长1.4%,环比增长9.2%;奇瑞销量56.3万辆,同比增长45.2%,环比增长10.5%;吉利销量48.0万辆,同比增长33.4%,环比增长0.9%。受益新产品新客户放量,公司收入有望稳健成长,预期Q2收入同比增速有望达30%。利润端,原材料均有及时调价协议,Q2已有部分订单完成调价,且出口多为FCA模式(客户负责运费
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鼎通科技调研要点20240704
鼎通科技调研要点20240704 1、与安费诺的业务合作 公司将随着安费诺业务增长实现增长,近期安费诺订单快速增长,预计后续每个月环比增长。 明年深圳安费诺的业务自身预计至少实现翻倍以上增长,公司新的料号和业务有望快速增长。 不存在专家口径的不再扩大业务规模。 2、IO部分:112G cage上量很快,224G液冷已经送样, 224G液冷价值量预计大幅提升(包含进出口液冷连接器、冷管、cage等模块)。 3、背板连接器:在gb200项目,公司供应端子类、五金件和塑胶件等,预计为背板连接器零部件。
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德业股份2024年半年度业绩预告
【浙商电新】德业股份2024年半年度业绩预告:新兴市场户储需求爆发,光储出货势头强劲庆祝 #2024H1: 预计实现归母净利润11.83~12.83亿元,同比增加-6.39%~1.53%;预计实现扣非归母净利润11.18~12.18亿元,同比减少19.37%~12.15%。 #2024Q2: 预计实现归母净利润7.5~8.5亿元,同比增加11.15%~25.96%,环比增加73.25%~96.35%;预计实现扣非归母净利润6.94~7.94亿元,同比减少19.56%~7.96%,环比增加63.3
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【大豪科技】24H1归母净利同比增长65%-82%,符合预期
【国君机械】【大豪科技】24H1归母净利同比增长65%-82%,符合预期 公司发布业绩预告。24年上半年实现归母净利3-3.3亿元(同比增长65%-82%),扣非归母净利2.93-3.23亿元(同比增长65%-82%)。单Q2实现归母净利1.52-1.82亿元(同比增长39%-67%)。 缝制机械行业周期上行。2024年1-5月纺织服装、服饰业固定资产投资额同比+14.8%。2023年7月以来纺织业PPI同比跌幅收窄,行业库存持续下降,缝制机械行业每轮周期约3-4年,2024-2025年有望迎来
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宁德时代商用车电池品牌暨新品发布会要点总结-20240704
宁德时代商用车电池品牌暨新品发布会要点总结-20240704 发布背景:中国是最大的商用车市场,商用车支撑了宁德成立之初的快速成长,目前配套宁德时代电池的在路商用车达到55.1万辆,累计累计安全行驶里程达到932亿公里 “天行”商用动力电池要点 1、产品:发布两款产品——超充版和长续航版本 2、超充版:支持4C超充,12min补能60%SOC;电池寿命实现8年80万公里,超行业平均水平2倍以上,电池质保覆盖电池全生命周期;电池带电量140度电,达到155Wh/kg系统能量密度;车辆满载、高速80
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羚锐制药(7月组合):稳增长+高分红的橡胶膏龙头
【浙商医药】羚锐制药(7月组合):稳增长+高分红的橡胶膏龙头 【业绩增长稳健,确定性高】 受益于人口老龄化带来的骨科贴剂放量和“两只老虎”产品低价带来的价格提升,在消费降级的环境下,公司贴膏剂产品预计将实现稳健增长;在此基础上,独家产品培元通脑胶囊有望进入新版基药目录实现放量,非内容源于公众号三思行研独家口服药产品已完成基层医疗队伍优化助力实现基层快速覆盖,唤醒休眠产品及新收购药品批文提供业绩弹性;叠加第二轮营销改革带来的销售费用率每年稳定下降,预计公司利润将持续良好增长。 【加权ROE逐年提升
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情绪反弹带动的市场反弹,记得不及预期直接按掉,指数不看好。当然大部分人给出的解释是今天有利好所以反弹,结果晚上没出来(现在23.30)那预期落空明天要跌了,看看就好。 短线今天网约车开盘强度不错,但重叠车路云,筹码结构不太好。市场选择了调整了一段时间外加有业绩支撑的芯片,苹果新高带动了消电。这两个板块筹码结构好于智能驾驶,资金和流水一样永远流向阻力小的地方。市场高标化工/有机硅,今天加速带动了300二连板,不过板块股性较弱,不够活跃,否则板块效应会更强。整体消费电子最强,板块内中军和弹性标的都有
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市场整体弱势,前几天也一直再说了。短线竞价反馈不太好,前一天强势的今天基本都低开。整体基本上没什么机会,不排除明天继续负反馈。大票相对好于小票。贵金属继续观察。短线在冰点后可能会有机会,指数和趋势还需等待。
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Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复
【领益智造】Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复 公司发布24H1业绩预告: 1)24H1:预计归母净利润6.8-7.8亿元,同比-46%~-38%,扣非归母5.5-6.5亿元,同比-49%~-39%。 2)24Q2:预计归母净利润2.2-3.2亿元,对应中值2.7亿元,同比-55%,环比-42%;扣非2.0-3.0亿元,对应中值2.5亿元,同比-62%,环比-29%。 ——公司24Q2利润同环比下滑主因1)竞争加剧、安卓业务占比提升等因素导致毛利率下降;2)汽车光伏业务亏损等。展
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美薪资增速放缓金价走强,西南丰水期如期来临硅价延续弱势
【国盛有色·周报】美薪资增速放缓金价走强,西南丰水期如期来临硅价延续弱势 🔹黄金:美国薪资增速放缓叠加历史非农就业数据下修,降息预期定价下金价走强。美国6月季调后非农就业人口超预期录得20.6万人(前值21.8万人,预期值19万人);6月失业率超预期录得4.1%(前值4.0%,预期值4.0%);薪资增速方面,6月份的平均时薪比上月增长0.3%,年度涨幅达到3.9%;平均周薪同比增长3.9%,与4月份持平,但是三年来的最低水平。此外,6月非农就业人数从27.2万人下修至21.8万人,就业市场薪资
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【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】
【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织,贵金属新高可期】国君有色于嘉懿 周期研判:美国6月非农就业人口为20.6万人、高于预期、但低于前值,ADP就业人数为15万人、低于预期和前值,失业率超预期升至4.1%,时薪同环比均有所降低,美国就业市场呈现松动。同时美国6月ISM制造业指数再度下降至48.5,经济下行风险正在累积。此外美联储主席鲍威尔近期表示降通胀取得显著进展,6月议息会议纪要内容偏鸽,随着降息预期的升温,本周贵金属价格呈上行趋势。截至7月6日,据芝商所数据,市场预期联储9月首降的概
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中金黄金
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第三次强调国内算力需求主线
【民生计算机】第三次强调国内算力需求主线 2024Q1国内X86服务器同比增长23%,呈现周期底部反转趋势。2024 年 6 月 12 日,国际数据公司 IDC 发布的《2024 年第一季度中国 x86 服务器市场报告》显示:2024 年第一季度市场规模为 56 亿美元(406.2 亿元人民币),同比增长 23.3%。进入2024年,服务器行业经历多年的行业低迷,迎来周期底部反转的机遇,行业景气度有望持续提升。 中国台湾地区信骅披露6月营业额,同比增速达到123%。信骅科技进入2024以来业绩强
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浪潮信息
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安琪酵母更新
【国金食饮】安琪酵母更新 经营情况:#Q2收入增速环比改善,净利率预计同步改善。1)分国内外来看,国际H1增长20%+,国内H1增长超过5%。2)分量价来看,H1产量同比+11%;销量+10%(主要来自国外),产能利用率维持。国内均价下降5%左右,国外价格不变。3)分业务:H1烘焙面食+6%,YE/微生物/酿造20%+,动物营养/保健品超10%。 成本端:#国内糖蜜逐月下降、海外价格维持低位。1)国内到厂价约为1370左右,同比-8%。俄罗斯维持在低位200-300元/吨;埃及新榨季6月份开始,
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安琪酵母
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2024.7.7
市场周五触底反弹不少,高位股(红利、PCB、CPO机构抱团)有的下影线拉回有的开始调整。这只是短期内的反抽,之前一直看这里有个小反弹,不但时间上推迟而且空间上基本上是横盘(日线上,低纬度上是做了个窄幅区间),总体不及预期,那么通常弱反弹带来的是什么就不言而喻了。 短线上周四算是个冰点,周五开始局部回暖。低价股、st股这两天得到市场青睐,周末有新闻监管加大了些力度,周一本来就是板块分歧。市场几个板块相对涨停的都为新面孔,量化随机挑选幸运获奖者。创新药、数据要素周五盘中已经发酵,盘后出新闻,老套路。
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昨天猜了一下指数,结果开盘就上冲,接近阻力位只能继续调整了。车路云被兑现了,财税今天反核但无奈情绪低落,不算成功,看看明天是反杀还是继续。今天机器人相对最强,另外盘中数据要素因为新闻脉冲。 市场继续缩量,由于预期的反弹推迟,空间可能极度有限,甚至横盘,之后的下跌可想而知,谨慎啊。
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【长江汽车高伊楠团队】伯特利
【长江汽车高伊楠团队】伯特利:Q2业绩稳健,线控制动国产替代加速,海外二期投产在即 短期来看,下游客户销量表现较好,Q2业绩有望稳健增长。Q2乘用车批发销量620.7万辆,同比增长1.4%,环比增长9.2%;奇瑞销量56.3万辆,同比增长45.2%,环比增长10.5%;吉利销量48.0万辆,同比增长33.4%,环比增长0.9%。受益新产品新客户放量,公司收入有望稳健成长,预期Q2收入同比增速有望达30%。利润端,原材料均有及时调价协议,Q2已有部分订单完成调价,且出口多为FCA模式(客户负责运费
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伯特利
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2024-07-04 22:03:17
鼎通科技调研要点20240704
鼎通科技调研要点20240704 1、与安费诺的业务合作 公司将随着安费诺业务增长实现增长,近期安费诺订单快速增长,预计后续每个月环比增长。 明年深圳安费诺的业务自身预计至少实现翻倍以上增长,公司新的料号和业务有望快速增长。 不存在专家口径的不再扩大业务规模。 2、IO部分:112G cage上量很快,224G液冷已经送样, 224G液冷价值量预计大幅提升(包含进出口液冷连接器、冷管、cage等模块)。 3、背板连接器:在gb200项目,公司供应端子类、五金件和塑胶件等,预计为背板连接器零部件。
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德业股份2024年半年度业绩预告
【浙商电新】德业股份2024年半年度业绩预告:新兴市场户储需求爆发,光储出货势头强劲庆祝 #2024H1: 预计实现归母净利润11.83~12.83亿元,同比增加-6.39%~1.53%;预计实现扣非归母净利润11.18~12.18亿元,同比减少19.37%~12.15%。 #2024Q2: 预计实现归母净利润7.5~8.5亿元,同比增加11.15%~25.96%,环比增加73.25%~96.35%;预计实现扣非归母净利润6.94~7.94亿元,同比减少19.56%~7.96%,环比增加63.3
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【大豪科技】24H1归母净利同比增长65%-82%,符合预期
【国君机械】【大豪科技】24H1归母净利同比增长65%-82%,符合预期 公司发布业绩预告。24年上半年实现归母净利3-3.3亿元(同比增长65%-82%),扣非归母净利2.93-3.23亿元(同比增长65%-82%)。单Q2实现归母净利1.52-1.82亿元(同比增长39%-67%)。 缝制机械行业周期上行。2024年1-5月纺织服装、服饰业固定资产投资额同比+14.8%。2023年7月以来纺织业PPI同比跌幅收窄,行业库存持续下降,缝制机械行业每轮周期约3-4年,2024-2025年有望迎来
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大豪科技
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宁德时代商用车电池品牌暨新品发布会要点总结-20240704
宁德时代商用车电池品牌暨新品发布会要点总结-20240704 发布背景:中国是最大的商用车市场,商用车支撑了宁德成立之初的快速成长,目前配套宁德时代电池的在路商用车达到55.1万辆,累计累计安全行驶里程达到932亿公里 “天行”商用动力电池要点 1、产品:发布两款产品——超充版和长续航版本 2、超充版:支持4C超充,12min补能60%SOC;电池寿命实现8年80万公里,超行业平均水平2倍以上,电池质保覆盖电池全生命周期;电池带电量140度电,达到155Wh/kg系统能量密度;车辆满载、高速80
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羚锐制药(7月组合):稳增长+高分红的橡胶膏龙头
【浙商医药】羚锐制药(7月组合):稳增长+高分红的橡胶膏龙头 【业绩增长稳健,确定性高】 受益于人口老龄化带来的骨科贴剂放量和“两只老虎”产品低价带来的价格提升,在消费降级的环境下,公司贴膏剂产品预计将实现稳健增长;在此基础上,独家产品培元通脑胶囊有望进入新版基药目录实现放量,非内容源于公众号三思行研独家口服药产品已完成基层医疗队伍优化助力实现基层快速覆盖,唤醒休眠产品及新收购药品批文提供业绩弹性;叠加第二轮营销改革带来的销售费用率每年稳定下降,预计公司利润将持续良好增长。 【加权ROE逐年提升
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