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op26710
竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-08-03 21:02:15
2024.8.3
医药异动了几天今天终于爆发高潮,低空上午冲高,下午在深城交的带领下回流。商业航天主要还是在腾达和航天晨光的带领下出现一下低位600补涨。无人驾驶继续分歧,大众冲高回落。金融不及预期,指数随同其一起下跌。下午是市场一步下跌,尾盘出现一定抛售。主流题材中后排尾盘被市场情绪拖累不少回落。 指数很快又要到了前期的缺口附近的支撑位了,短期继续震荡。整体维持之前的观点。 黄金前几天就说了市场在埋伏联储FOMC,金价很快来到了前高附近。由于汇率差和前期国内获利了结情绪加大,沪金和伦、纽金产生了差异,但大致趋势
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op26710
2024-08-02 00:06:02
2024.8.1
短线600赚钱效应远好于300。无人驾驶中位股开始掉队,但还没有产生明显亏钱效应。按理明天板块转一致,但如果大众不走强可能继续分歧。航天今天航字辈赚钱效应最强,其余300很弱。金融、机器人调整均偏弱。医药在默默走强。尾盘低空经济龙头创新高带动板块。 指数接近阻力位,观察一下后面几天走势。今天一缩量翘翘板效应立现。9月降息概率大增,黄金再次来到前高位置,由于汇率因素,纽、伦金和沪金涨幅不一。美股继续调整,巴以事件是否会升级值得继续关注。
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op26710
2024-08-01 00:48:19
2024.8.1
市场大涨,大家纷纷找原因,各有说法,那为什么昨天没几个人提出来呢?金融、机器人今天大涨。金融是锦龙超预期上板带动了板块补涨,机器人也是跌了不少时间。整体短线从抱团600出来做了个高低切,好的是有新题材,资金有了新的情绪载体。今天放量所以容下了好几个题材,而不是跷跷板行情。 明天金融汰弱留强和新面孔,机器人今天是有点低于预期的。低空看看空管是否有新面孔,这里可能叠加商业航天、基建概念。 日本央行加息符合预期,至少从今晚美股反应来看之前提过的平杠杆换日元的影响不大,这个需要持续观察。黄金是提前埋伏美
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op26710
2024-07-30 23:23:39
2024.7.30
短线继续抱团无人驾驶,前排基本晋级,300的负反馈较大。商业航天也是600的反馈好于300。昨天提到今天会有分歧,市场的确分歧了,但核心高标依然相当强势。龙头难言见顶,但时间估计越来越近。今天合成生物也被轮动到,基本上是在复制4、5月低空经济、商业航天、合成生物的行情。今晚发了不少政策,消费被放到了比较重要的位置,看看明天市场怎么反应。 指数这里依旧看震荡吧,保持这不是底部的观点。
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op26710
2024-07-29 23:10:12
2024.7.29
无人驾驶龙头红开,市场情绪继续高涨,前排基本早上加速上板。明天有分歧预期。不得不说600情绪极好,资金非常主动,可惜的是市场继续缩量。现在主要是无人驾驶和商业航天,家电、消费、设备更新和今天的Rokid AR轮动。 指数继续看震荡。
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op26710
2024-07-28 21:29:09
2024.7.28
周五设备升级、消费品以旧换新,商业航天最为强势。市场开盘情绪是近期最为高涨的一天。但是强势板块的前排和后排涨不涨停差别很大,尾盘后排回落不少。 开盘的过于高涨情绪也导致了走了一段时间的无人驾驶板块开盘就是一致,好处是在于早上分歧下午有回流的预期。但是板块现在全靠大众交通的抱团效应带动板块,导致没有先手就很难,更属于持筹者的行情。尾盘回流时中后排开始兑现,大众尾盘也没有封板,周一有不小的低开概率,平或红开则为超预期。 随着指数暂时企稳,新题材出现,新强势股的出现,除了最强势的大众外其他抱团股开始调
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op26710
2024-07-25 23:53:03
2024.7.25
主要赚钱效应在抱团。指数这里是向下中继,明天大概率反弹。纳指v了回来。 美股一部分获利了结,偿还之前低利率借来的日元,导致日元升值,外加日央行有加息预期,如此往复会使得资金成本上升。这是一个资金层面的影响。
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op26710
2024-07-24 22:43:50
2024.7.24
工业母机明天收盘开会,这几天因为有预期,600的几个票走得还行。无人驾驶中后排开始掉队,但大众还没有分歧,总体还不够。风电、商业航天/军工今天比较强强。昨天的DRG今天分化,看看明天是否会有机会。液冷今天被前几天埋伏的兑现。指数这里大概率是下跌中继,今天冰点,但不排除明天继续冰点。 美股逆变器业绩不错叠加A股板块这几天在走趋势,可能会继续加强。
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op26710
2024-07-24 21:16:43
10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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中际旭创
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op26710
2024-07-24 21:14:31
PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH
【天风电新】PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH ——————————— 【收入】:24Q2收入3.03亿美元,同-57.3%,环+15.27%;美国地区Q3收入1.99亿美元,同-52.46%,环+32.5%,在总收入中占65.47%。主要得益于24Q2公司的全球渠道库存恢复正常。 【毛利率】:GAAP准则下24Q2毛利率45.2%,同比上升-0.3pcts,环比上升1.35pcts。 【净利润&净利率】:GAAP准则下24Q2净利润0.108亿美元,同比-93.1%,环比-167.3%;净
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ENPHASEENERGY,INC.
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2024-07-24 21:08:21
华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源
【华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源】24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 ►24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 2024年上半年,得益于AC/DC电源芯片及电机控制驱动芯片产品快速发展,公司收入规模及综合毛利率同比有所增加。同时,因前期部分股权激励计划已实施完毕,24H1公司计提股份支付费用同比显著减少。 24H1公司预计实现营收7.33~7.36亿元,同比增长19.05%~19.64%;归母净利润-3294.81~-2867.71万元,
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晶丰明源
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op26710
2024-07-23 23:07:28
2024.7.23
指数补跌了,现在节点后移,什么时候出现转折点要重新考虑,继续观察。短线昨天发现开始抱团今天下午出现新题材时抱团开始松动。连大众一度都开板,明天补跌概率不小。 指数极有可能和情绪共振下跌,不过这两天指数下跌速度不小,之后可能速率减缓,先看2800左右吧。 在这种情况下趋势机会极少。 明天短线DRG/DIP会延续,看看有没有新面孔。无人驾驶这边极有可能迎来大分歧,如果大众补跌的话,同时抱团的标的也需注意。
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2024-07-23 21:45:22
医疗信息化重磅专题报告
【方正医药&计算机】医疗信息化重磅专题报告:政策顶层设计引领医疗信息化科技新内需,重点关注数据要素互联互通 政策顶层设计:三中全会提出要构建全国统一大市场,完善要素市场制度和规则,推动生产要素畅通流动,并加快建设分级诊疗体系,推进紧密型医联体建设,强化基层医疗卫生服务。 本轮顶层设计的重点是:数据要素互联互通。2018年至今,国家在政策端层层加码,重点聚焦在数据要素互联互通,从医疗机构内部各系统的互联互通,到医疗机构之间的互联互通,再到包括基层在内的区域医疗机构互联互通,加大了医疗信息化建设的“
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和仁科技
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DRG2.0版本的3点边际变化:
【华福医药】DRG2.0版本的3点边际变化: 今日国家医保局发布《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,我们认为有三点边际变化值得注意: 病种分组更为合理,DRG更细化,DIP更简化。 DRG的核心疾病诊断相关组(ADRG)从376组升级至409组,DIP病种库核心病种从11553组降至9520组,结构优化,由于相关手术操作形成的新增病种达1100个。 强调特例单议、除外支付机制,创新药耗支付环境更为友好。 提出对住院时间长、医疗费用高、#新药耗新技术使用 、复杂危重症或多
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创业慧康
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医保局深化DRG/DIP改革~医疗IT景气度回升
【东北数字经济】#医保局深化DRG/DIP改革~医疗IT景气度回升 #7月23日国家医保局网站发布关于印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。通知旨在深化医保支付方式改革,不断优化医保付费技术标准,加快推进2.0版分组落地。通知提出特例单议制度、提升医保基金结算清算水平、医保数据和医疗数据共享共通等方向,有助于缓解医疗机构资金压力;促进医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块落地应用。 #DRG/DIP支付方式改革直接提升医疗信息化需求。通知明确提出
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医药异动了几天今天终于爆发高潮,低空上午冲高,下午在深城交的带领下回流。商业航天主要还是在腾达和航天晨光的带领下出现一下低位600补涨。无人驾驶继续分歧,大众冲高回落。金融不及预期,指数随同其一起下跌。下午是市场一步下跌,尾盘出现一定抛售。主流题材中后排尾盘被市场情绪拖累不少回落。 指数很快又要到了前期的缺口附近的支撑位了,短期继续震荡。整体维持之前的观点。 黄金前几天就说了市场在埋伏联储FOMC,金价很快来到了前高附近。由于汇率差和前期国内获利了结情绪加大,沪金和伦、纽金产生了差异,但大致趋势
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短线600赚钱效应远好于300。无人驾驶中位股开始掉队,但还没有产生明显亏钱效应。按理明天板块转一致,但如果大众不走强可能继续分歧。航天今天航字辈赚钱效应最强,其余300很弱。金融、机器人调整均偏弱。医药在默默走强。尾盘低空经济龙头创新高带动板块。 指数接近阻力位,观察一下后面几天走势。今天一缩量翘翘板效应立现。9月降息概率大增,黄金再次来到前高位置,由于汇率因素,纽、伦金和沪金涨幅不一。美股继续调整,巴以事件是否会升级值得继续关注。
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市场大涨,大家纷纷找原因,各有说法,那为什么昨天没几个人提出来呢?金融、机器人今天大涨。金融是锦龙超预期上板带动了板块补涨,机器人也是跌了不少时间。整体短线从抱团600出来做了个高低切,好的是有新题材,资金有了新的情绪载体。今天放量所以容下了好几个题材,而不是跷跷板行情。 明天金融汰弱留强和新面孔,机器人今天是有点低于预期的。低空看看空管是否有新面孔,这里可能叠加商业航天、基建概念。 日本央行加息符合预期,至少从今晚美股反应来看之前提过的平杠杆换日元的影响不大,这个需要持续观察。黄金是提前埋伏美
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短线继续抱团无人驾驶,前排基本晋级,300的负反馈较大。商业航天也是600的反馈好于300。昨天提到今天会有分歧,市场的确分歧了,但核心高标依然相当强势。龙头难言见顶,但时间估计越来越近。今天合成生物也被轮动到,基本上是在复制4、5月低空经济、商业航天、合成生物的行情。今晚发了不少政策,消费被放到了比较重要的位置,看看明天市场怎么反应。 指数这里依旧看震荡吧,保持这不是底部的观点。
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无人驾驶龙头红开,市场情绪继续高涨,前排基本早上加速上板。明天有分歧预期。不得不说600情绪极好,资金非常主动,可惜的是市场继续缩量。现在主要是无人驾驶和商业航天,家电、消费、设备更新和今天的Rokid AR轮动。 指数继续看震荡。
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周五设备升级、消费品以旧换新,商业航天最为强势。市场开盘情绪是近期最为高涨的一天。但是强势板块的前排和后排涨不涨停差别很大,尾盘后排回落不少。 开盘的过于高涨情绪也导致了走了一段时间的无人驾驶板块开盘就是一致,好处是在于早上分歧下午有回流的预期。但是板块现在全靠大众交通的抱团效应带动板块,导致没有先手就很难,更属于持筹者的行情。尾盘回流时中后排开始兑现,大众尾盘也没有封板,周一有不小的低开概率,平或红开则为超预期。 随着指数暂时企稳,新题材出现,新强势股的出现,除了最强势的大众外其他抱团股开始调
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主要赚钱效应在抱团。指数这里是向下中继,明天大概率反弹。纳指v了回来。 美股一部分获利了结,偿还之前低利率借来的日元,导致日元升值,外加日央行有加息预期,如此往复会使得资金成本上升。这是一个资金层面的影响。
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工业母机明天收盘开会,这几天因为有预期,600的几个票走得还行。无人驾驶中后排开始掉队,但大众还没有分歧,总体还不够。风电、商业航天/军工今天比较强强。昨天的DRG今天分化,看看明天是否会有机会。液冷今天被前几天埋伏的兑现。指数这里大概率是下跌中继,今天冰点,但不排除明天继续冰点。 美股逆变器业绩不错叠加A股板块这几天在走趋势,可能会继续加强。
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10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH
【天风电新】PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH ——————————— 【收入】:24Q2收入3.03亿美元,同-57.3%,环+15.27%;美国地区Q3收入1.99亿美元,同-52.46%,环+32.5%,在总收入中占65.47%。主要得益于24Q2公司的全球渠道库存恢复正常。 【毛利率】:GAAP准则下24Q2毛利率45.2%,同比上升-0.3pcts,环比上升1.35pcts。 【净利润&净利率】:GAAP准则下24Q2净利润0.108亿美元,同比-93.1%,环比-167.3%;净
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华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源
【华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源】24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 ►24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 2024年上半年,得益于AC/DC电源芯片及电机控制驱动芯片产品快速发展,公司收入规模及综合毛利率同比有所增加。同时,因前期部分股权激励计划已实施完毕,24H1公司计提股份支付费用同比显著减少。 24H1公司预计实现营收7.33~7.36亿元,同比增长19.05%~19.64%;归母净利润-3294.81~-2867.71万元,
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指数补跌了,现在节点后移,什么时候出现转折点要重新考虑,继续观察。短线昨天发现开始抱团今天下午出现新题材时抱团开始松动。连大众一度都开板,明天补跌概率不小。 指数极有可能和情绪共振下跌,不过这两天指数下跌速度不小,之后可能速率减缓,先看2800左右吧。 在这种情况下趋势机会极少。 明天短线DRG/DIP会延续,看看有没有新面孔。无人驾驶这边极有可能迎来大分歧,如果大众补跌的话,同时抱团的标的也需注意。
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医疗信息化重磅专题报告
【方正医药&计算机】医疗信息化重磅专题报告:政策顶层设计引领医疗信息化科技新内需,重点关注数据要素互联互通 政策顶层设计:三中全会提出要构建全国统一大市场,完善要素市场制度和规则,推动生产要素畅通流动,并加快建设分级诊疗体系,推进紧密型医联体建设,强化基层医疗卫生服务。 本轮顶层设计的重点是:数据要素互联互通。2018年至今,国家在政策端层层加码,重点聚焦在数据要素互联互通,从医疗机构内部各系统的互联互通,到医疗机构之间的互联互通,再到包括基层在内的区域医疗机构互联互通,加大了医疗信息化建设的“
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DRG2.0版本的3点边际变化:
【华福医药】DRG2.0版本的3点边际变化: 今日国家医保局发布《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,我们认为有三点边际变化值得注意: 病种分组更为合理,DRG更细化,DIP更简化。 DRG的核心疾病诊断相关组(ADRG)从376组升级至409组,DIP病种库核心病种从11553组降至9520组,结构优化,由于相关手术操作形成的新增病种达1100个。 强调特例单议、除外支付机制,创新药耗支付环境更为友好。 提出对住院时间长、医疗费用高、#新药耗新技术使用 、复杂危重症或多
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医保局深化DRG/DIP改革~医疗IT景气度回升
【东北数字经济】#医保局深化DRG/DIP改革~医疗IT景气度回升 #7月23日国家医保局网站发布关于印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。通知旨在深化医保支付方式改革,不断优化医保付费技术标准,加快推进2.0版分组落地。通知提出特例单议制度、提升医保基金结算清算水平、医保数据和医疗数据共享共通等方向,有助于缓解医疗机构资金压力;促进医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块落地应用。 #DRG/DIP支付方式改革直接提升医疗信息化需求。通知明确提出
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短线继续抱团无人驾驶,前排基本晋级,300的负反馈较大。商业航天也是600的反馈好于300。昨天提到今天会有分歧,市场的确分歧了,但核心高标依然相当强势。龙头难言见顶,但时间估计越来越近。今天合成生物也被轮动到,基本上是在复制4、5月低空经济、商业航天、合成生物的行情。今晚发了不少政策,消费被放到了比较重要的位置,看看明天市场怎么反应。 指数这里依旧看震荡吧,保持这不是底部的观点。
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无人驾驶龙头红开,市场情绪继续高涨,前排基本早上加速上板。明天有分歧预期。不得不说600情绪极好,资金非常主动,可惜的是市场继续缩量。现在主要是无人驾驶和商业航天,家电、消费、设备更新和今天的Rokid AR轮动。 指数继续看震荡。
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周五设备升级、消费品以旧换新,商业航天最为强势。市场开盘情绪是近期最为高涨的一天。但是强势板块的前排和后排涨不涨停差别很大,尾盘后排回落不少。 开盘的过于高涨情绪也导致了走了一段时间的无人驾驶板块开盘就是一致,好处是在于早上分歧下午有回流的预期。但是板块现在全靠大众交通的抱团效应带动板块,导致没有先手就很难,更属于持筹者的行情。尾盘回流时中后排开始兑现,大众尾盘也没有封板,周一有不小的低开概率,平或红开则为超预期。 随着指数暂时企稳,新题材出现,新强势股的出现,除了最强势的大众外其他抱团股开始调
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主要赚钱效应在抱团。指数这里是向下中继,明天大概率反弹。纳指v了回来。 美股一部分获利了结,偿还之前低利率借来的日元,导致日元升值,外加日央行有加息预期,如此往复会使得资金成本上升。这是一个资金层面的影响。
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2024.7.24
工业母机明天收盘开会,这几天因为有预期,600的几个票走得还行。无人驾驶中后排开始掉队,但大众还没有分歧,总体还不够。风电、商业航天/军工今天比较强强。昨天的DRG今天分化,看看明天是否会有机会。液冷今天被前几天埋伏的兑现。指数这里大概率是下跌中继,今天冰点,但不排除明天继续冰点。 美股逆变器业绩不错叠加A股板块这几天在走趋势,可能会继续加强。
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10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH
【天风电新】PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH ——————————— 【收入】:24Q2收入3.03亿美元,同-57.3%,环+15.27%;美国地区Q3收入1.99亿美元,同-52.46%,环+32.5%,在总收入中占65.47%。主要得益于24Q2公司的全球渠道库存恢复正常。 【毛利率】:GAAP准则下24Q2毛利率45.2%,同比上升-0.3pcts,环比上升1.35pcts。 【净利润&净利率】:GAAP准则下24Q2净利润0.108亿美元,同比-93.1%,环比-167.3%;净
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华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源
【华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源】24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 ►24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 2024年上半年,得益于AC/DC电源芯片及电机控制驱动芯片产品快速发展,公司收入规模及综合毛利率同比有所增加。同时,因前期部分股权激励计划已实施完毕,24H1公司计提股份支付费用同比显著减少。 24H1公司预计实现营收7.33~7.36亿元,同比增长19.05%~19.64%;归母净利润-3294.81~-2867.71万元,
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指数补跌了,现在节点后移,什么时候出现转折点要重新考虑,继续观察。短线昨天发现开始抱团今天下午出现新题材时抱团开始松动。连大众一度都开板,明天补跌概率不小。 指数极有可能和情绪共振下跌,不过这两天指数下跌速度不小,之后可能速率减缓,先看2800左右吧。 在这种情况下趋势机会极少。 明天短线DRG/DIP会延续,看看有没有新面孔。无人驾驶这边极有可能迎来大分歧,如果大众补跌的话,同时抱团的标的也需注意。
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医疗信息化重磅专题报告
【方正医药&计算机】医疗信息化重磅专题报告:政策顶层设计引领医疗信息化科技新内需,重点关注数据要素互联互通 政策顶层设计:三中全会提出要构建全国统一大市场,完善要素市场制度和规则,推动生产要素畅通流动,并加快建设分级诊疗体系,推进紧密型医联体建设,强化基层医疗卫生服务。 本轮顶层设计的重点是:数据要素互联互通。2018年至今,国家在政策端层层加码,重点聚焦在数据要素互联互通,从医疗机构内部各系统的互联互通,到医疗机构之间的互联互通,再到包括基层在内的区域医疗机构互联互通,加大了医疗信息化建设的“
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DRG2.0版本的3点边际变化:
【华福医药】DRG2.0版本的3点边际变化: 今日国家医保局发布《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,我们认为有三点边际变化值得注意: 病种分组更为合理,DRG更细化,DIP更简化。 DRG的核心疾病诊断相关组(ADRG)从376组升级至409组,DIP病种库核心病种从11553组降至9520组,结构优化,由于相关手术操作形成的新增病种达1100个。 强调特例单议、除外支付机制,创新药耗支付环境更为友好。 提出对住院时间长、医疗费用高、#新药耗新技术使用 、复杂危重症或多
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医保局深化DRG/DIP改革~医疗IT景气度回升
【东北数字经济】#医保局深化DRG/DIP改革~医疗IT景气度回升 #7月23日国家医保局网站发布关于印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。通知旨在深化医保支付方式改革,不断优化医保付费技术标准,加快推进2.0版分组落地。通知提出特例单议制度、提升医保基金结算清算水平、医保数据和医疗数据共享共通等方向,有助于缓解医疗机构资金压力;促进医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块落地应用。 #DRG/DIP支付方式改革直接提升医疗信息化需求。通知明确提出
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2024.8.3
医药异动了几天今天终于爆发高潮,低空上午冲高,下午在深城交的带领下回流。商业航天主要还是在腾达和航天晨光的带领下出现一下低位600补涨。无人驾驶继续分歧,大众冲高回落。金融不及预期,指数随同其一起下跌。下午是市场一步下跌,尾盘出现一定抛售。主流题材中后排尾盘被市场情绪拖累不少回落。 指数很快又要到了前期的缺口附近的支撑位了,短期继续震荡。整体维持之前的观点。 黄金前几天就说了市场在埋伏联储FOMC,金价很快来到了前高附近。由于汇率差和前期国内获利了结情绪加大,沪金和伦、纽金产生了差异,但大致趋势
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2024-08-02 00:06:02
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短线600赚钱效应远好于300。无人驾驶中位股开始掉队,但还没有产生明显亏钱效应。按理明天板块转一致,但如果大众不走强可能继续分歧。航天今天航字辈赚钱效应最强,其余300很弱。金融、机器人调整均偏弱。医药在默默走强。尾盘低空经济龙头创新高带动板块。 指数接近阻力位,观察一下后面几天走势。今天一缩量翘翘板效应立现。9月降息概率大增,黄金再次来到前高位置,由于汇率因素,纽、伦金和沪金涨幅不一。美股继续调整,巴以事件是否会升级值得继续关注。
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市场大涨,大家纷纷找原因,各有说法,那为什么昨天没几个人提出来呢?金融、机器人今天大涨。金融是锦龙超预期上板带动了板块补涨,机器人也是跌了不少时间。整体短线从抱团600出来做了个高低切,好的是有新题材,资金有了新的情绪载体。今天放量所以容下了好几个题材,而不是跷跷板行情。 明天金融汰弱留强和新面孔,机器人今天是有点低于预期的。低空看看空管是否有新面孔,这里可能叠加商业航天、基建概念。 日本央行加息符合预期,至少从今晚美股反应来看之前提过的平杠杆换日元的影响不大,这个需要持续观察。黄金是提前埋伏美
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2024-07-30 23:23:39
2024.7.30
短线继续抱团无人驾驶,前排基本晋级,300的负反馈较大。商业航天也是600的反馈好于300。昨天提到今天会有分歧,市场的确分歧了,但核心高标依然相当强势。龙头难言见顶,但时间估计越来越近。今天合成生物也被轮动到,基本上是在复制4、5月低空经济、商业航天、合成生物的行情。今晚发了不少政策,消费被放到了比较重要的位置,看看明天市场怎么反应。 指数这里依旧看震荡吧,保持这不是底部的观点。
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无人驾驶龙头红开,市场情绪继续高涨,前排基本早上加速上板。明天有分歧预期。不得不说600情绪极好,资金非常主动,可惜的是市场继续缩量。现在主要是无人驾驶和商业航天,家电、消费、设备更新和今天的Rokid AR轮动。 指数继续看震荡。
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周五设备升级、消费品以旧换新,商业航天最为强势。市场开盘情绪是近期最为高涨的一天。但是强势板块的前排和后排涨不涨停差别很大,尾盘后排回落不少。 开盘的过于高涨情绪也导致了走了一段时间的无人驾驶板块开盘就是一致,好处是在于早上分歧下午有回流的预期。但是板块现在全靠大众交通的抱团效应带动板块,导致没有先手就很难,更属于持筹者的行情。尾盘回流时中后排开始兑现,大众尾盘也没有封板,周一有不小的低开概率,平或红开则为超预期。 随着指数暂时企稳,新题材出现,新强势股的出现,除了最强势的大众外其他抱团股开始调
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主要赚钱效应在抱团。指数这里是向下中继,明天大概率反弹。纳指v了回来。 美股一部分获利了结,偿还之前低利率借来的日元,导致日元升值,外加日央行有加息预期,如此往复会使得资金成本上升。这是一个资金层面的影响。
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工业母机明天收盘开会,这几天因为有预期,600的几个票走得还行。无人驾驶中后排开始掉队,但大众还没有分歧,总体还不够。风电、商业航天/军工今天比较强强。昨天的DRG今天分化,看看明天是否会有机会。液冷今天被前几天埋伏的兑现。指数这里大概率是下跌中继,今天冰点,但不排除明天继续冰点。 美股逆变器业绩不错叠加A股板块这几天在走趋势,可能会继续加强。
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10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH
【天风电新】PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH ——————————— 【收入】:24Q2收入3.03亿美元,同-57.3%,环+15.27%;美国地区Q3收入1.99亿美元,同-52.46%,环+32.5%,在总收入中占65.47%。主要得益于24Q2公司的全球渠道库存恢复正常。 【毛利率】:GAAP准则下24Q2毛利率45.2%,同比上升-0.3pcts,环比上升1.35pcts。 【净利润&净利率】:GAAP准则下24Q2净利润0.108亿美元,同比-93.1%,环比-167.3%;净
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华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源
【华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源】24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 ►24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 2024年上半年,得益于AC/DC电源芯片及电机控制驱动芯片产品快速发展,公司收入规模及综合毛利率同比有所增加。同时,因前期部分股权激励计划已实施完毕,24H1公司计提股份支付费用同比显著减少。 24H1公司预计实现营收7.33~7.36亿元,同比增长19.05%~19.64%;归母净利润-3294.81~-2867.71万元,
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指数补跌了,现在节点后移,什么时候出现转折点要重新考虑,继续观察。短线昨天发现开始抱团今天下午出现新题材时抱团开始松动。连大众一度都开板,明天补跌概率不小。 指数极有可能和情绪共振下跌,不过这两天指数下跌速度不小,之后可能速率减缓,先看2800左右吧。 在这种情况下趋势机会极少。 明天短线DRG/DIP会延续,看看有没有新面孔。无人驾驶这边极有可能迎来大分歧,如果大众补跌的话,同时抱团的标的也需注意。
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医疗信息化重磅专题报告
【方正医药&计算机】医疗信息化重磅专题报告:政策顶层设计引领医疗信息化科技新内需,重点关注数据要素互联互通 政策顶层设计:三中全会提出要构建全国统一大市场,完善要素市场制度和规则,推动生产要素畅通流动,并加快建设分级诊疗体系,推进紧密型医联体建设,强化基层医疗卫生服务。 本轮顶层设计的重点是:数据要素互联互通。2018年至今,国家在政策端层层加码,重点聚焦在数据要素互联互通,从医疗机构内部各系统的互联互通,到医疗机构之间的互联互通,再到包括基层在内的区域医疗机构互联互通,加大了医疗信息化建设的“
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DRG2.0版本的3点边际变化:
【华福医药】DRG2.0版本的3点边际变化: 今日国家医保局发布《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,我们认为有三点边际变化值得注意: 病种分组更为合理,DRG更细化,DIP更简化。 DRG的核心疾病诊断相关组(ADRG)从376组升级至409组,DIP病种库核心病种从11553组降至9520组,结构优化,由于相关手术操作形成的新增病种达1100个。 强调特例单议、除外支付机制,创新药耗支付环境更为友好。 提出对住院时间长、医疗费用高、#新药耗新技术使用 、复杂危重症或多
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医保局深化DRG/DIP改革~医疗IT景气度回升
【东北数字经济】#医保局深化DRG/DIP改革~医疗IT景气度回升 #7月23日国家医保局网站发布关于印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。通知旨在深化医保支付方式改革,不断优化医保付费技术标准,加快推进2.0版分组落地。通知提出特例单议制度、提升医保基金结算清算水平、医保数据和医疗数据共享共通等方向,有助于缓解医疗机构资金压力;促进医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块落地应用。 #DRG/DIP支付方式改革直接提升医疗信息化需求。通知明确提出
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市场大涨,大家纷纷找原因,各有说法,那为什么昨天没几个人提出来呢?金融、机器人今天大涨。金融是锦龙超预期上板带动了板块补涨,机器人也是跌了不少时间。整体短线从抱团600出来做了个高低切,好的是有新题材,资金有了新的情绪载体。今天放量所以容下了好几个题材,而不是跷跷板行情。 明天金融汰弱留强和新面孔,机器人今天是有点低于预期的。低空看看空管是否有新面孔,这里可能叠加商业航天、基建概念。 日本央行加息符合预期,至少从今晚美股反应来看之前提过的平杠杆换日元的影响不大,这个需要持续观察。黄金是提前埋伏美
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短线继续抱团无人驾驶,前排基本晋级,300的负反馈较大。商业航天也是600的反馈好于300。昨天提到今天会有分歧,市场的确分歧了,但核心高标依然相当强势。龙头难言见顶,但时间估计越来越近。今天合成生物也被轮动到,基本上是在复制4、5月低空经济、商业航天、合成生物的行情。今晚发了不少政策,消费被放到了比较重要的位置,看看明天市场怎么反应。 指数这里依旧看震荡吧,保持这不是底部的观点。
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周五设备升级、消费品以旧换新,商业航天最为强势。市场开盘情绪是近期最为高涨的一天。但是强势板块的前排和后排涨不涨停差别很大,尾盘后排回落不少。 开盘的过于高涨情绪也导致了走了一段时间的无人驾驶板块开盘就是一致,好处是在于早上分歧下午有回流的预期。但是板块现在全靠大众交通的抱团效应带动板块,导致没有先手就很难,更属于持筹者的行情。尾盘回流时中后排开始兑现,大众尾盘也没有封板,周一有不小的低开概率,平或红开则为超预期。 随着指数暂时企稳,新题材出现,新强势股的出现,除了最强势的大众外其他抱团股开始调
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【天风电新】PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH ——————————— 【收入】:24Q2收入3.03亿美元,同-57.3%,环+15.27%;美国地区Q3收入1.99亿美元,同-52.46%,环+32.5%,在总收入中占65.47%。主要得益于24Q2公司的全球渠道库存恢复正常。 【毛利率】:GAAP准则下24Q2毛利率45.2%,同比上升-0.3pcts,环比上升1.35pcts。 【净利润&净利率】:GAAP准则下24Q2净利润0.108亿美元,同比-93.1%,环比-167.3%;净
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华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源
【华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源】24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 ►24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 2024年上半年,得益于AC/DC电源芯片及电机控制驱动芯片产品快速发展,公司收入规模及综合毛利率同比有所增加。同时,因前期部分股权激励计划已实施完毕,24H1公司计提股份支付费用同比显著减少。 24H1公司预计实现营收7.33~7.36亿元,同比增长19.05%~19.64%;归母净利润-3294.81~-2867.71万元,
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医疗信息化重磅专题报告
【方正医药&计算机】医疗信息化重磅专题报告:政策顶层设计引领医疗信息化科技新内需,重点关注数据要素互联互通 政策顶层设计:三中全会提出要构建全国统一大市场,完善要素市场制度和规则,推动生产要素畅通流动,并加快建设分级诊疗体系,推进紧密型医联体建设,强化基层医疗卫生服务。 本轮顶层设计的重点是:数据要素互联互通。2018年至今,国家在政策端层层加码,重点聚焦在数据要素互联互通,从医疗机构内部各系统的互联互通,到医疗机构之间的互联互通,再到包括基层在内的区域医疗机构互联互通,加大了医疗信息化建设的“
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和仁科技
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2024-07-23 21:43:12
DRG2.0版本的3点边际变化:
【华福医药】DRG2.0版本的3点边际变化: 今日国家医保局发布《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,我们认为有三点边际变化值得注意: 病种分组更为合理,DRG更细化,DIP更简化。 DRG的核心疾病诊断相关组(ADRG)从376组升级至409组,DIP病种库核心病种从11553组降至9520组,结构优化,由于相关手术操作形成的新增病种达1100个。 强调特例单议、除外支付机制,创新药耗支付环境更为友好。 提出对住院时间长、医疗费用高、#新药耗新技术使用 、复杂危重症或多
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创业慧康
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2024-07-23 21:35:49
医保局深化DRG/DIP改革~医疗IT景气度回升
【东北数字经济】#医保局深化DRG/DIP改革~医疗IT景气度回升 #7月23日国家医保局网站发布关于印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。通知旨在深化医保支付方式改革,不断优化医保付费技术标准,加快推进2.0版分组落地。通知提出特例单议制度、提升医保基金结算清算水平、医保数据和医疗数据共享共通等方向,有助于缓解医疗机构资金压力;促进医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块落地应用。 #DRG/DIP支付方式改革直接提升医疗信息化需求。通知明确提出
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